Logilys - Contributions de l’utilisateur [fr]

Ouverture de comptes Paysafe

2026-01-21T15:50:34Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

== Procédure d'ouverture de compte - Paysafe V.2 ==
Paysafe V2 permet d’optimiser vos paiements électroniques et d’assurer un service '''rapide, fiable et sécurisé'''.

=== Avantages de Paysafe V.2 ===
* Une performance améliorée
* Une fiabilité accrue
* Une expérience plus stable, sans interruption
* Sécurité renforcée et meilleure compatibilité avec les outils actuels et futurs
* Saisie de données simplifiée

=== Ouverture de compte ===
Veuillez sélectionner le formulaire d'inscription correspondant à votre type d’organisation :
* [https://merchant.paysafe.com/onboarding-form/signup?configId=504540 '''OBNL''' : Inscription du marchand]

* [https://merchant.paysafe.com/onboarding-form/signup?configId=504544 '''OBL''' : Inscription du marchand]

Voici la documentation pour vous guider : [https://doc.logilys.com/divers/PaysafeV2_Proc%C3%A9dureDactivation.pdf cliquer ici].

Une fois vos nouveaux comptes créés, Logilys recevra automatiquement les informations pour procéder à la mise en place et communiquera avec vous.

=== Cas particulier – si vous avez déjà un compte Paysafe V.1 ===

==== IMPORTANT – Si vous avez déjà un compte Paysafe V.1 ====
Même si vous avez déjà un compte '''Paysafe V.1''', vous devez tout de même '''ouvrir un nouveau compte Paysafe V.2''' en utilisant le formulaire d’inscription ci-haut.

'''Vous n’avez pas à communiquer avec Paysafe''' pour demander une migration ou l’ouverture d’un nouveau compte.

Le processus doit être fait en suivant la procédure indiquée dans ce document (formulaire + étapes à l’écran).

==== IMPORTANT – Nom d’organisme lors de l’ouverture du compte V.2 ====
Lors de l’ouverture d’un compte Paysafe V.2, il '''n’est pas possible''' d’utiliser '''exactement le même nom d’organisme''' que celui de votre compte Paysafe V.1.

Pour éviter les duplications et faciliter le traitement, nous recommandons d’ajouter un caractère spécial à la fin du nom, par exemple : '''Logilys → Logilys_'''

Cela permet à Paysafe de reconnaître qu’il s’agit du même client et de '''regrouper les obligations PCI-DSS''', plutôt que d’en créer deux (une pour chaque compte).

Si vous recevez une demande de conformité PCI-DSS additionnelle avant votre renouvellement annuel, [mailto:service.client@entreprise.com contactez‑nous] : nous pourrons demander le regroupement auprès de Paysafe.
==== Engagements actifs dans Prodon – points importants ====
Si vous avez des '''engagements actifs''' dans Prodon, une '''période de transition''' est à prévoir entre Paysafe '''V.1''' et '''V.2'''.

Pendant cette période de transition, nous vous recommandons de passer aux modes de paiement V.2 aux moments suivants:
* Lorsqu’un donateur '''renouvelle son engagement''', '''redemandez ses informations de paiement''' afin de configurer le mode de paiement '''Paysafe V.2'''.
* Si un donateur a une '''carte de crédit expirée''', vous pouvez lui demander ses nouvelles informations et les enregistrer dans '''Paysafe V2.'''
* Pour les donateurs utilisant actuellement le '''virement bancaire V.1''', vous devrez communiquer avec eux pour effectuer la transition vers '''Paysafe V2'''. 
==== Fermeture des comptes Paysafe V1 ====
Une fois que '''tous les engagements''' ont été migrés vers le mode de paiement '''Paysafe V.2''', vous pourrez ensuite communiquer avec Paysafe afin de demander la '''fermeture des comptes Paysafe V.1'''.

== Conformité PCI-DSS ==

'''Notre partenaire Paysafe, auprès duquel vous êtes client, exige la conformité à la norme PCI-DSS.'''

Cette norme s’applique à tous les marchands qui acceptent des paiements par carte de crédit. Il est donc essentiel de vous y conformer afin d’éviter des frais supplémentaires imposés par Paysafe.

Veuillez noter que '''Logilys n’intervient pas dans le processus PCI-DSS''', car nous ne manipulons ni les fonds ni les cartes de crédit. '''Cette exigence provient exclusivement de Paysafe'''.

Comme nous ne sommes pas un marchand, nous ne pouvons pas remplir ce questionnaire à votre place.

Toutefois, nous avons accès aux réponses du questionnaire selon le type de celui-ci.

Si vous désirez y avoir accès, veuillez faire une demande de soutien: [mailto:soutien@logilys.com soutien@logilys.com]

{{BasPage_ProDon_Version|}}

Ouverture de comptes Paysafe

2026-01-21T15:15:18Z

Ahinse : /* Procédure d'ouverture de compte */

{{Entete_TOC}}

== Procédure d'ouverture de compte - Paysafe V.2 ==
Paysafe V2 permet d’optimiser vos paiements électroniques et d’assurer un service '''rapide, fiable et sécurisé'''.

=== Avantages de Paysafe V.2 ===
* Une performance améliorée
* Une fiabilité accrue
* Une expérience plus stable, sans interruption
* Sécurité renforcée et meilleure compatibilité avec les outils actuels et futurs
* Saisie de données simplifiée

=== Ouverture de compte ===
Veuillez sélectionner le formulaire d'inscription correspondant à votre type d’organisation :

[https://merchant.paysafe.com/onboarding-form/signup?configId=504540 '''OBNL''' : Inscription du marchand]

[https://merchant.paysafe.com/onboarding-form/signup?configId=504544 '''OBL''' : Inscription du marchand]

Voici la documentation pour vous guider : [https://doc.logilys.com/divers/PaysafeV2_Proc%C3%A9dureDactivation.pdf cliquer ici].

Une fois vos nouveaux comptes créés, Logilys recevra automatiquement les informations pour procéder à la mise en place et communiquera avec vous.

=== Cas particulier – si vous avez déjà un compte Paysafe V.1 ===

==== IMPORTANT – Nom d’organisme lors de l’ouverture du compte V.2 ====
Lors de l’ouverture d’un compte Paysafe V.2, il n’est pas possible d’utiliser '''exactement le même nom d’organisme''' que celui de votre compte Paysafe V.1.

Pour éviter les duplications et faciliter le traitement, nous recommandons d’ajouter un caractère spécial à la fin du nom, par exemple : '''Logilys → Logilys_'''

Cela permet à Paysafe de reconnaître qu’il s’agit du même client et de '''regrouper les obligations PCI-DSS''', plutôt que d’en créer deux (une pour chaque compte).

Si vous recevez une demande de conformité PCI-DSS additionnelle avant votre renouvellement annuel, contactez-nous : nous pourrons demander le regroupement auprès de Paysafe.

==== Engagements actifs dans Prodon – points importants ====
Si vous avez des '''engagements actifs''' dans Prodon, une '''période de transition''' est à prévoir entre Paysafe '''V.1''' et '''V.2'''.

Pendant cette transition, nous vous recommandons de faire la transition vers les modes de paiement V.2 aux moments suivants :
* Lorsqu’un donateur '''renouvelle son engagement''', '''redemandez ses informations de paiement''' afin de configurer le mode de paiement '''Paysafe V.2'''.
* Si un donateur a une '''carte de crédit expirée''', vous pouvez lui demander ses nouvelles informations et les enregistrer dans '''Paysafe V2.'''
* Pour les donateurs utilisant actuellement le '''virement bancaire V.1''', vous devrez communiquer avec eux pour effectuer la transition vers '''Paysafe V2'''.

==== Fermeture des comptes Paysafe V1 ====
Une fois que '''tous les engagements''' ont été migrés vers le mode de paiement '''Paysafe V.2''', vous pourrez ensuite communiquer avec Paysafe afin de demander la '''fermeture des comptes Paysafe V.1'''.

== Conformité PCI-DSS ==

'''Notre partenaire Paysafe, auprès duquel vous êtes client, exige la conformité à la norme PCI-DSS.'''

Cette norme s’applique à tous les marchands qui acceptent des paiements par carte de crédit. Il est donc essentiel de vous y conformer afin d’éviter des frais supplémentaires imposés par Paysafe.

Veuillez noter que '''Logilys n’intervient pas dans le processus PCI-DSS''', car nous ne manipulons ni les fonds ni les cartes de crédit. Cette exigence provient exclusivement de Paysafe.

Comme nous ne sommes pas un marchand, nous ne pouvons pas remplir ce questionnaire à votre place.

Toutefois, nous avons accès aux réponses du questionnaire selon le type de celui-ci.

Si vous désirez y avoir accès, veuillez faire une demande de soutien: [mailto:soutien@logilys.com soutien@logilys.com]

{{BasPage_ProDon_Version|}}

Fonctions communes:Office 365 pour notre service d’hébergement LogiCloud

2026-01-20T21:20:57Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}
Afin d'utiliser notre service d'hébergement LogiCloud, une licence d'Office 365 est nécessaire pour utiliser les fonctionnalités de la suite office (Word, Excel, etc.), '''mais non incluse'''.

Ce document présente les options qui s'offrent à vous afin d'utiliser ou d'acquérir la ou les licence(s).

== Licences compatibles ==
Afin d’être conforme aux [https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/office-applications-service-description.aspx politiques de licences de Microsoft], seules les licences suivantes seront fonctionnelles dans un environnement Cloud (environnement multi-locataires):
* Applications Microsoft 365 pour les entreprises (anciennement Office 365 ProPlus)
* Microsoft 365 Business Premium
* Office 365 Entreprise A3 ou E3
* Office 365 Entreprise A5 ou E5
Toute autre licence donnera un message d’erreur lors de l’activation et Office sera alors inutilisable.

== Pourquoi Office est requis pour les applications de Logilys? ==
Plusieurs fonctionnalités de nos applications exigent d'avoir Office. Voir ici bas la liste des fonctionnalités qui exigent l'utilisation de Word, Excel ou Outlook.

Si vous avez plusieurs utilisateurs LogiCloud, il n'est pas essentiel que chacun d'entre eux possède une licence d'Office, mais les fonctionnalités en question seront inutilisables et généreront des erreurs pour ces utilisateurs.

Une licence est toutefois obligatoire pour le premier utilisateur, et fortement recommandée pour les autres utilisateurs.

=== Fonctionnalités exigeant Office ===

==== Publipostage ====
Les fonctionnalités de publipostage de nos applications utilisent Word, afin de gérer les documents maîtres et de procéder à la fusion des documents.

==== PubliCourriel ====
Le module PubliCourriel utilise également Word pour la gestion des documents maîtres.

==== Mise à jour de l'application ====
Word est requis pour mettre à jour les documents maîtres.

==== Exportation des données ====
Les fonctionnalités d'exportation vers Excel permettent de produire rapidement des tableaux de données ainsi que des graphiques.

==== Exportation des rapports personnalisés ====
Les rapports personnalisés peuvent être exportés vers Excel.

==== Intégration avec Outlook ====
L'intégration avec Outlook permet l'envoi de courriel à partir de l'application (par exemple l'envoi d'un rapport, l'envoi des coordonnées, ou simplement l'envoi d'un courriel à un client).

== Activation de licences existantes ==
Si vous possédez déjà des licences compatibles, vous pourrez les activer directement en ouvrant Word ou Excel lorsque vous serez connecté à l’environnement LogiCloud, pour chaque utilisateur. Vous devrez utiliser le courriel ainsi que le mot de passe associé au compte Office 365 en question.

N’hésitez pas à faire une demande de soutien (pour vous aider à activer vos licences) ou à nous transmettre les informations de connexion si vous souhaitez qu’on les configure initialement à l’ouverture des comptes.

== Achat de licences ==
Si vous ne possédez pas de licence compatible, l’achat de Microsoft 365 pour les entreprises sera alors nécessaire. Microsoft 365 pour les entreprises contient les applications Office suivantes: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Publisher et Access.

Il est inutile d’opter pour Office 365 E3 ou E5, car ces licences possèdent des fonctionnalités qui ne sont pas utiles pour cet environnement. Référez-vous à [https://products.office.com/fr-ca/business/compare-more-office-365-for-business-plans Microsoft Canada] ou [https://products.office.com/fr-fr/business/compare-more-office-365-for-business-plans Microsoft France] si vous désirez en savoir davantage.

=== Achat auprès de Logilys ===
Logilys peut revendre Microsoft 365 pour les entreprises. Contactez-nous pour plus de détails. Par la suite, référez-vous à la section « Activation d’une licence existante » ci-haut afin de procéder à l’activation de vos licences.

=== Achat auprès de Microsoft ===
Vous pouvez également acheter vos licences directement auprès de [https://products.office.com/fr-ca/business/compare-more-office-365-for-business-plans Microsoft Canada] ou [https://products.office.com/fr-fr/business/compare-more-office-365-for-business-plans Microsoft France].

=== Achat auprès de Microsoft au tarif associations (OBNL) ===
Microsoft offre des tarifs spéciaux pour les associations.Office ProPlus est alors disponible à un coût mensuel moindre. Visitez le site Web d'Office 365 pour les associations [https://products.office.com/fr-ca/nonprofit/office-365-nonprofit-plans-and-pricing?tab=2 au Canada] ou [https://products.office.com/fr-fr/nonprofit/office-365-nonprofit-plans-and-pricing?tab=2 en France] pour plus de détails.

Prendre note que Logilys ne peut pas revendre de licences au tarif associations.

Afin de pouvoir bénéficier du tarif associations, vous devez faire reconnaître votre statut d’associations auprès de Microsoft, '''procédure qui peut prendre jusqu’à 20 jours''', puis par la suite acheter les licences requises.

==== Faire reconnaître votre statut d’association (OBNL) auprès de Microsoft ====
Vous devez vous rendre sur le site d’Office 365 pour les associations [https://products.office.com/fr-ca/nonprofit/office-365-nonprofit-plans-and-pricing?tab=2 au Canada] ou [https://products.office.com/fr-fr/nonprofit/office-365-nonprofit-plans-and-pricing?tab=2 en France], puis cliquer sur le bouton vert « Commencez ». Notez que la procédure de Microsoft à cet effet est exclusivement en anglais. Une fois la procédure terminée, vous pourrez vous connecter au « Microsoft Nonprofit Portal » à l’aide du compte Microsoft que vous aurez alors créé. Le statut de votre demande apparaîtra dans ce portail.

Vous ne pourrez pas acquérir de licences au tarif associations avant que votre demande ne soit acceptée.

==== Achat au tarif associations ====
Une fois votre acceptation reçue, vous devrez vous connecter à votre « Microsoft Nonprofit Portal » afin de procéder à l’achat de licences. Une fois dans le portail, rendez-vous dans la section « Administration » (Office 365 Admin Center). À l’aide du menu, allez dans « Facturation » puis « Abonnements », puis cliquez sur « Ajouter des abonnements ».

Vous devez repérer « Microsoft 365 pour les entreprises (associations) » afin de procéder à l’achat de licences. Attention de bien sélectionner la licence pour associations, et non la licence au tarif régulier. Vous devez acquérir une licence pour chaque utilisateur LogiCloud (voir la section « Pourquoi Office est requis pour les applications de Logilys » ici-bas afin de voir les exceptions applicables).

Une fois les licences achetées, vous devez les attribuer à des utilisateurs. Pour ce faire, à partir de la section « Administration » (Office 365 Admin Center): allez dans le menu « Utilisateurs », puis « Utilisateurs actifs ». Cliquez ensuite sur « Ajouter un utilisateur », remplissez le formulaire et affectez une licence à cet utilisateur. Vous devez effectuer la procédure pour chaque utilisateur.

Par la suite, référez-vous à la section « Activation d’une licence existante » ci-haut afin de procéder à l’activation de vos licences.

{{BasPage_Fonctions_communes}}

Ouverture de comptes Paysafe

2026-01-20T19:27:22Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

== Procédure d'ouverture de compte ==
Paysafe V2 permet d’optimiser vos paiements électroniques et d’assurer un service '''rapide, fiable et sécurisé'''.

=== Avantages de Paysafe V.2 ===
* Une performance améliorée
* Une fiabilité accrue
* Une expérience plus stable, sans interruption

=== Documentation - Ouverture de compte ===
Voici la documentation pour vous guider : [https://doc.logilys.com/divers/PaysafeV2_Proc%C3%A9dureDactivation.pdf cliquer ici].

Veuillez sélectionner le lien correspondant à votre type d’organisation :

[https://merchant.paysafe.com/onboarding-form/signup?configId=504540 '''OBNL''' : Inscription du marchand]

[https://merchant.paysafe.com/onboarding-form/signup?configId=504544 '''OBL''' : Inscription du marchand]

== Conformité PCI-DSS ==

'''Notre partenaire Paysafe, auprès duquel vous êtes client, exige la conformité à la norme PCI-DSS.'''

Cette norme s’applique à tous les marchands qui acceptent des paiements par carte de crédit. Il est donc essentiel de vous y conformer afin d’éviter des frais supplémentaires imposés par Paysafe.

Veuillez noter que '''Logilys n’intervient pas dans le processus PCI-DSS''', car nous ne manipulons ni les fonds ni les cartes de crédit. Cette exigence provient exclusivement de Paysafe.

Comme nous ne sommes pas un marchand, nous ne pouvons pas remplir ce questionnaire à votre place.

Toutefois, nous avons accès aux réponses du questionnaire selon le type de celui-ci.

Si vous désirez y avoir accès, veuillez faire une demande de soutien: [mailto:soutien@logilys.com soutien@logilys.com]

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Configuration de l'authentifiant double facteur (2FA)

2024-10-07T17:18:40Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

== Introduction ==
Lorsque l'authentification double facture est configuré à partir de votre service hébergé, deux option s'offre à vous afin de vous authentifier.

- Authentification via une application

- Authentification courriel

Si vous avez choisi la deuxième option qui est : '''''<nowiki>''Recevoir votre code d’authentification via une des applications supportées, dont Google Authenticator, Microsoft Authenticator et Twilio Authy''</nowiki>''''', voici comment configurer le tout.

== Téléchargement''''' ''''' ==
Vous devez télécharger une de ces applications à partir de la boutique d'applications de votre appareil mobile (App Store/Play Store).

Vous pouvez utiliser :

* Microsoft authenticator [[Fichier:Microsoft authenticator.png|37x37px]]
*Google authenticator [[Fichier:Google authenticator.png|27x27px]]
*Twilio Authy [[Fichier:Twilio Authy.png|29x29px]]

== Portail de notre service d'hébergement ==
Allez sur notre portail de service d'hébergement : https://login.logilys.com/

Entrez votre nom d’utilisateur : '''C000000_X'''

Entrez votre mot de passe correspondant.

Sur votre écran, vous verrez un code QR à scanner à partir de votre application mobile pour l’authentification double facteur.

Une fois le code QR scanné, entrez le code à 6 chiffres pour activer l'authentification double facteur pour votre compte de service d'hébergement.

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:FAQ - Acquisition Donna

2024-08-30T17:41:35Z

Ahinse : /* Fonctionnalités */

ProDon:FAQ - Acquisition Donna

2024-08-30T17:31:08Z

Ahinse : /* Logilys a fait l’acquisition du produit « Donna » (La Suite interactive Donna). */

{{Entete_TOC}}

== Logilys a fait l’acquisition du produit '''« Donna » (La Suite interactive Donna)'''. ==

''La suite interactive Donna'' existe depuis 2015.

La plateforme accompagne les organisations à but non lucratif (OBNL) de toutes les tailles et différents secteurs, les aidant à maximiser leurs collectes de fonds et atteindre leurs objectifs financiers.

Depuis ce temps, grâce à Donna, plus de 50 millions de dollars ont été amassés par plus de 300 000 donateurs à travers le monde.

Ils ont des clients principalement au Québec, ainsi qu'au Nouveau-Brunswick et en France.

Pour plus de détails sur La Suite interactive Donna, visitez leur site web [https://Donnasuites.com. donnasuites.com.]

== Fonctionnalités ==
* [https://www.donnasuites.com/service/multiorganismes/ Multiorganismes]
* [https://www.donnasuites.com/service/donna-cms/ Donna CMS]
* [https://www.donnasuites.com/service/boutique-en-ligne/ Boutique en ligne]
* [https://www.donnasuites.com/service/gestion-avancee-des-recus-fiscaux/ Gestion avancée des reçus]
* [https://www.donnasuites.com/service/integrations/ Partenaires et Intégrations]
* [https://www.donnasuites.com/service/formulaires-de-dons-personnalisables-software-development/ Formulaires de dons]
* [https://www.donnasuites.com/service/cloud-services/ Peer-to-Peer]
* [https://www.donnasuites.com/service/data-storage/ Événements]
* [https://www.donnasuites.com/service/network-security/ Dons récurrents]
* [https://www.donnasuites.com/service/backup-solutions/ Gestion des donateurs]
* [https://www.donnasuites.com/service/monitoring/ DonnaPay]

== Questions / Réponses ==

'''Q.: Qu'est-ce que cela signifie <nowiki>''</nowiki>acquérir une entreprise<nowiki>''</nowiki>?'''

'''R.:''' Harris acquiert des entreprises de logiciels, les gère en utilisant les meilleures pratiques de l'industrie, et en assure la pérennité.

Lorsque nous achetons une entreprise, nous l’achetons '''pour toujours et pour la faire croitre'''.

'''Q.: Allez-vous abandonner un produit éventuellement?'''

'''R.:''' Nous n’avons pas l’intention d’abandonner aucun des 2 produits (Prodon et Donna).

'''Q.: Est-ce que les deux produits seront fusionnés ensemble?'''

'''R.:''' Nous exploiterons les forces de chacun des produits et une synergie de nos produits sera graduellement mise en place.

'''Q.: Est-ce qu'il y a un API entre Donna et Prodon?'''

'''R.:''' Non, pas pour le moment.

'''Q.: Est-ce qu'il y aura un partage de ressources entre Logilys et La suite interactive Donna?'''

'''R.:''' Pas pour le moment, mais éventuellement oui.

'''Q.: Quand pourrons-nous savoir l'offre de service de La suite interactive Donna?'''

'''R.:''' Nous travaillons présentement à mettre en place l'offre de service et vous communiquerons l'information dès qu'elle sera disponible.

'''Q.: Est-ce une base de données CRM?'''

'''R.:''' C'est une base de données mais pas un CRM.

{{BasPage_Fonctions communes}}

Fonctions communes:Authentifications de domaine d’expédition

2024-01-30T20:54:27Z

Ahinse : /* Pour configurer votre SPF */

{{Entete_TOC}}

Suite à des changements de critères dans la livrabilité des courriels par des joueurs majeurs de l’industrie tels que Google et Yahoo, les courriels envoyés automatiquement par nos services '''pourraient''' ne plus être livrés à leurs destinataires.

Afin d’éviter cette situation, si ce n'est pas déjà fait, vous '''DEVEZ''' configurer ou mettre à jour vos authentifications de domaine d’expédition.

Vous devez configurer les 3 protocoles suivants : '''SPF, DKIM et DMARC.'''

Vous devez tout d’abord identifier les services utilisés par votre organisation parmi les suivants :

* '''Plateforme de services en ligne'''
** JedonneEnLigne = JDEL (Prodon)
** InscriptionEnLigne = IEL (Proloc)
** Consultation Web = CW (Proloc)

* '''Outil d’envois de courriels massifs'''
** Publicourriel (envois massifs généraux Prodon ET Proloc)
** Reçus électroniques (reçus fiscaux par courriels Prodon)
** Factures électroniques (factures par courriels Proloc)
** R24 électroniques (Relevés 24 par courriels Proloc)

== Pour configurer votre SPF ==

{| class="wikitable"
!Services utilisés
!Configuration à faire
|-
|JDEL, IEL ou CW seulement
|Ajouter la section en bleu dans l'enregistrement SPF de votre DNS pour authentifier le domaine depuis lequel vous envoyez vos courriels (le champ 'De' dans le courriel) :
Domaine_du_client TXT v=spf1 a mx ip4: 173.46.148.17 ~all
|-
|Outil d’envois de courriels massifs seulement
|Ajouter la section en bleu dans l'enregistrement SPF de votre DNS pour authentifier le domaine depuis lequel vous envoyez vos courriels (le champ 'De' dans le courriel) :
Domaine_du_client TXT v=spf1 a mx include:md02.com ~all
|-
|JDEL, IEL ou CW + Outil d’envois de courriels massifs
|Ajouter la section en bleu dans l'enregistrement SPF de votre DNS pour authentifier le domaine depuis lequel vous envoyez vos courriels (le champ 'De' dans le courriel) :
Domaine_du_client TXT v=spf1 a mx include:md02.com ip4:173.46.148.17 ~all
|}

== Pour configurer votre DKIM ==
{| class="wikitable"
!Services utilisés
!Configuration à faire
|-
|JDEL, IEL ou CW seulement
|Ajouter un enregistrement CNAME au DNS pour l'authentification DKIM.
logilys._domainkey.Domaine_du_client CNAME

logilys._domainkey.logilys.com.
|-
|Outil d’envois de courriels massifs seulement
|Ajouter un enregistrement CNAME au DNS pour l'authentification DKIM.
dkim._domainkey.Domaine_du_client CNAME

dkim._domainkey.md02.com.
|-
|JDEL, IEL ou CW + Outil d’envois de courriels massifs
|Ajouter deux enregistrements CNAME au DNS pour l'authentification DKIM.
dkim._domainkey.Domaine_du_client CNAME

dkim._domainkey.md02.com.

logilys._domainkey.Domaine_du_client CNAME

logilys._domainkey.logilys.com.
|}

== Pour configurer votre DMARC ==
{| class="wikitable"
!Services utilisés
!Configuration à faire
|-
|Tous les scénarios
|Ajouter un champ TXT au DNS pour l'authentification DMARC s'il n'est pas présent.
_dmarc.Domaine_du_client TXT "v=DMARC1; p=none;"
|}
Pour vous aider à générer les enregistrements DMARC, vous pouvez utiliser la plateforme suivante gratuitement: https://dmarcian.com/dmarc-record-wizard/

Vous pouvez ensuite tester votre DMARC grâce à cet outil : https://dmarcian.com/dmarc-inspector/

{{BasPage_Fonctions communes}}

Fonctions communes:Authentifications de domaine d’expédition

2024-01-30T20:51:48Z

Ahinse : /* Pour configurer votre DMARC */

{{Entete_TOC}}

Suite à des changements de critères dans la livrabilité des courriels par des joueurs majeurs de l’industrie tels que Google et Yahoo, les courriels envoyés automatiquement par nos services '''pourraient''' ne plus être livrés à leurs destinataires.

Afin d’éviter cette situation, vous '''DEVEZ''' configurer ou mettre à jour vos authentifications de domaine d’expédition.

Vous devez configurer les 3 protocoles suivants : '''SPF, DKIM et DMARC.'''

Vous devez tout d’abord identifier les services utilisés par votre organisation parmi les suivants :

* '''Plateforme de services en ligne'''
** JedonneEnLigne = JDEL (Prodon)
** InscriptionEnLigne = IEL (Proloc)
** Consultation Web = CW (Proloc)

* '''Outil d’envois de courriels massifs'''
** Publicourriel (envois massifs généraux Prodon ET Proloc)
** Reçus électroniques (reçus fiscaux par courriels Prodon)
** Factures électroniques (factures par courriels Proloc)
** R24 électroniques (Relevés 24 par courriels Proloc)

== Pour configurer votre SPF ==

{| class="wikitable"
!Services utilisés
!Configuration à faire
|-
|JDEL, IEL ou CW seulement
|Ajouter la section en bleu dans l'enregistrement SPF de votre DNS pour authentifier le domaine depuis lequel vous envoyez vos courriels (le champ 'De' dans le courriel) :
Domaine_du_client TXT v=spf1 a mx ip4: 173.46.148.17 ~all
|-
|Outil d’envois de courriels massifs seulement
|Ajouter la section en bleu dans l'enregistrement SPF de votre DNS pour authentifier le domaine depuis lequel vous envoyez vos courriels (le champ 'De' dans le courriel) :
Domaine_du_client TXT v=spf1 a mx include:md02.com ~all
|-
|JDEL, IEL ou CW + Outil d’envois de courriels massifs
|Ajouter la section en bleu dans l'enregistrement SPF de votre DNS pour authentifier le domaine depuis lequel vous envoyez vos courriels (le champ 'De' dans le courriel) :
Domaine_du_client TXT v=spf1 a mx include:md02.com ip4:173.46.148.17 ~all
|}

== Pour configurer votre DKIM ==
{| class="wikitable"
!Services utilisés
!Configuration à faire
|-
|JDEL, IEL ou CW seulement
|Ajouter un enregistrement CNAME au DNS pour l'authentification DKIM.
logilys._domainkey.Domaine_du_client CNAME

logilys._domainkey.logilys.com.
|-
|Outil d’envois de courriels massifs seulement
|Ajouter un enregistrement CNAME au DNS pour l'authentification DKIM.
dkim._domainkey.Domaine_du_client CNAME

dkim._domainkey.md02.com.
|-
|JDEL, IEL ou CW + Outil d’envois de courriels massifs
|Ajouter deux enregistrements CNAME au DNS pour l'authentification DKIM.
dkim._domainkey.Domaine_du_client CNAME

dkim._domainkey.md02.com.

logilys._domainkey.Domaine_du_client CNAME

logilys._domainkey.logilys.com.
|}

== Pour configurer votre DMARC ==
{| class="wikitable"
!Services utilisés
!Configuration à faire
|-
|Tous les scénarios
|Ajouter un champ TXT au DNS pour l'authentification DMARC s'il n'est pas présent.
_dmarc.Domaine_du_client TXT "v=DMARC1; p=none;"
|}
Pour vous aider à générer les enregistrements DMARC, vous pouvez utiliser la plateforme suivante gratuitement: https://dmarcian.com/dmarc-record-wizard/

Vous pouvez ensuite tester votre DMARC grâce à cet outil : https://dmarcian.com/dmarc-inspector/

{{BasPage_Fonctions communes}}

Fonctions communes:Authentifications de domaine d’expédition

2024-01-30T20:45:58Z

Ahinse : /* Pour configurer votre SPF */

{{Entete_TOC}}

Suite à des changements de critères dans la livrabilité des courriels par des joueurs majeurs de l’industrie tels que Google et Yahoo, les courriels envoyés automatiquement par nos services '''pourraient''' ne plus être livrés à leurs destinataires.

Afin d’éviter cette situation, vous '''DEVEZ''' configurer ou mettre à jour vos authentifications de domaine d’expédition.

Vous devez configurer les 3 protocoles suivants : '''SPF, DKIM et DMARC.'''

Vous devez tout d’abord identifier les services utilisés par votre organisation parmi les suivants :

* '''Plateforme de services en ligne'''
** JedonneEnLigne = JDEL (Prodon)
** InscriptionEnLigne = IEL (Proloc)
** Consultation Web = CW (Proloc)

* '''Outil d’envois de courriels massifs'''
** Publicourriel (envois massifs généraux Prodon ET Proloc)
** Reçus électroniques (reçus fiscaux par courriels Prodon)
** Factures électroniques (factures par courriels Proloc)
** R24 électroniques (Relevés 24 par courriels Proloc)

== Pour configurer votre SPF ==

{| class="wikitable"
!Services utilisés
!Configuration à faire
|-
|JDEL, IEL ou CW seulement
|Ajouter la section en bleu dans l'enregistrement SPF de votre DNS pour authentifier le domaine depuis lequel vous envoyez vos courriels (le champ 'De' dans le courriel) :
Domaine_du_client TXT v=spf1 a mx ip4: 173.46.148.17 ~all
|-
|Outil d’envois de courriels massifs seulement
|Ajouter la section en bleu dans l'enregistrement SPF de votre DNS pour authentifier le domaine depuis lequel vous envoyez vos courriels (le champ 'De' dans le courriel) :
Domaine_du_client TXT v=spf1 a mx include:md02.com ~all
|-
|JDEL, IEL ou CW + Outil d’envois de courriels massifs
|Ajouter la section en bleu dans l'enregistrement SPF de votre DNS pour authentifier le domaine depuis lequel vous envoyez vos courriels (le champ 'De' dans le courriel) :
Domaine_du_client TXT v=spf1 a mx include:md02.com ip4:173.46.148.17 ~all
|}

== Pour configurer votre DKIM ==
{| class="wikitable"
!Services utilisés
!Configuration à faire
|-
|JDEL, IEL ou CW seulement
|Ajouter un enregistrement CNAME au DNS pour l'authentification DKIM.
logilys._domainkey.Domaine_du_client CNAME

logilys._domainkey.logilys.com.
|-
|Outil d’envois de courriels massifs seulement
|Ajouter un enregistrement CNAME au DNS pour l'authentification DKIM.
dkim._domainkey.Domaine_du_client CNAME

dkim._domainkey.md02.com.
|-
|JDEL, IEL ou CW + Outil d’envois de courriels massifs
|Ajouter deux enregistrements CNAME au DNS pour l'authentification DKIM.
dkim._domainkey.Domaine_du_client CNAME

dkim._domainkey.md02.com.

logilys._domainkey.Domaine_du_client CNAME

logilys._domainkey.logilys.com.
|}

== Pour configurer votre DMARC ==
{| class="wikitable"
!Services utilisés
!Configuration à faire
|-
|Tous les scénarios
|Ajouter un champ TXT au DNS pour l'authentification DMARC s'il n'est pas présent.
_dmarc.Domaine_du_client TXT "v=DMARC1; p=none;"
|}
Vous pouvez ensuite tester votre DMARC grâce à cet outil : https://dmarcian.com/dmarc-inspector/

{{BasPage_Fonctions communes}}

ProDon:FAQ - Loi 25

2023-09-21T14:22:56Z

Ahinse : /* Renseignements personnels sensibles (RP) */

{{Entete_TOC}}

'''*** Vous trouverez dans cette F.A.Q. toutes les questions ainsi que leurs réponses, à la suite du Webinaire et de la formation. D’autres réponses en attentes de validation suivront sous peu. ***'''

Pour toute question sur la Trousse Loi 25 BNP/Prodon, contactez l'équipe des ventes à [mailto:ventes@logilys.com ventes@logilys.com].

'''Existe-t-il un guide de recommandations sur ce qui est personnel ou sensible?'''

Vous pouvez consulter le site de la commission d’accès à l’information du Québec : https://www.cai.gouv.qc.ca/ qui contiens notamment des explications sur leur définition de renseignement personnel et sensible.
* https://www.cai.gouv.qc.ca/citoyens/acces-et-protection-de-vos-renseignements-personnels/quest-ce-quun-renseignement-personnel/

* https://www.cai.gouv.qc.ca/espace-evolutif-modernisation-lois/thematiques/renseignements-sensibles/

== Renseignements personnels sensibles (RP) ==
Nous vous recommandons de consulter un légiste tel que notre partenaire BNP Performance Philanthropique ([mailto:info@bnpperformance.com info@bnpperformance.com]) pour répondre à ces questions suivantes :
* '''Êtes-vous sûr que la date de naissance est un RP sensible? La loi ne semble pas aller dans ce sens.'''

* '''Les numéros d'organisme du gouvernement est-ce un RP?'''

'''Dans le formulaire, à côté de la case à cocher pour les données sensibles, il serait bien, d'avoir une liste qui détermine qu'est-ce qu'une donnée sensible.'''

Il est impossible pour Logilys de fournir cette liste. Les champs que vous créez vous-même nous sont complètement inconnus et l’usage que vous faites des champs de base nous est inconnu aussi.

Nous vous recommandons de consulter les site Web suivant :
* https://www.cai.gouv.qc.ca/citoyens/acces-et-protection-de-vos-renseignements-personnels/quest-ce-quun-renseignement-personnel/

* https://www.cai.gouv.qc.ca/espace-evolutif-modernisation-lois/thematiques/renseignements-sensibles/

'''Est-ce que les allergies/restrictions alimentaires sont des RP sensibles?'''

Oui, les allergies (condition médicale) est considéré comme un RP sensible.

'''Où se placent les photos dans le niveau de RP?'''

'''Est-ce un RP sensible?'''

Non, c’est une situation qui n’est pas visée par la loi 25 mais visée par une autre législation pour laquelle l’autorisation des personnes visées est requise.

'''Est-ce correct si c’est indiqué dans la partie F.A.Q. (personne responsable de la protection des RP)?'''

Oui, tant que l’information est accessible sur votre site Web.

'''Nous avons de nombreuses fiches clients qui combinent en une fiche le profil professionnel d’une personne avec des RP (courriel perso + professionnel, etc.). Devrions-nous fractionner en deux fiches?'''

'''Quelles seraient les bonnes pratiques pour le futur?'''

Effectivement, la bonne pratique serait de fractionner en 2 fiches distinctes.

'''Question sur les dons in memoriam. La façon dont ça fonctionne actuellement, c’est que l’on crée une fiche client pour le défunt et une fiche client pour la famille a contacter. Or, aucune de ces personnes n'a consenti à nous donner leur RP. Avez-vous une piste de solution pour traiter ces contacts-là?'''

Il faudrait transmettre le formulaire de consentement au(x) liquidateur(s) de la succession et aux membres de la famille pour lesquels on dispose d’une fiche de renseignements avec une explication à cet effet.

'''La personne responsable pour les RP, doit mettre ses coordonnées professionnelles et non personnelles sur le site, n'est-ce pas?'''

C’est exact.

'''Nous ne recueillons pas intentionnellement d'informations sensibles mais les donateurs accompagnent leur don de notes dans lesquelles ils remercient tel ou tel docteur pour telle et telle chirurgie parce qu'ils ont eu tel ou tel problème… est-ce considéré comme RP sensible?'''

'''Que fait-on avec ça?'''

Si vous détruisez ces notes, vous ne détiendrez pas de renseignements personnels sensibles.

== Consentement ==
Nous vous recommandons de consulter un légiste tel que notre partenaire BNP Performance Philanthropique ([mailto:Info@bnpperformance.com Info@bnpperformance.com]) pour répondre à ces questions suivantes :
* '''Est-ce que le consentement verbal est valide?'''

* '''Est-ce que l'on doit demander le consentement pour garder les contacts d'urgence des personnes?'''

* '''Si on a envoyé une lettre postale au client au sujet du consentement, combien de temps à la suite de l'envoi (si le client ne répond pas et donc n'a pas retiré son consentement) peut-on considérer son statut "consentement donné" versus "inconnu"?'''

* '''Dans le cas d'une initiative citoyenne au profit de notre OBNL, si un participant/client ne coche pas la case de consentement, est-ce que cela veut dire que nous (l'OBNL) ou l'organisateur (le citoyen) ne pouvons pas utiliser son adresse courriel pour le tenir informé des infos sur l'activité ? Ont parle d'adresse courriel, mais y a-t-il d'autres données sensibles auxquelles nous ne devrions pas accéder ?'''

Si vous ne possédez pas de renseignements personnels sensibles, vous pouvez obtenir un consentement tacite en communiquant avec vos donateurs SANS que ceux-ci n’aient à répondre.

Dans le doute, nous vous recommandons de consulter un légiste tel que notre partenaire BNP Performance Philanthropique ([mailto:Info@bnpperformance.com Info@bnpperformance.com]) pour répondre à cette question.
* '''Si on ne parvient pas à rejoindre une personne lors de notre prochaine campagne de sollicitation, ou si nous n’obtenons pas de réponse à une lettre de consentement, peut-on conserver ses données jusqu’à ce qu’on la rejoigne, par exemple lors d’une campagne subséquente ?'''

* '''Sinon de combien de temps dispose-t-on avant de devoir supprimer ses données ?'''

* '''Une fois la loi en vigueur, a-t-on l’obligation de communiquer individuellement avec chaque personne sur qui nous détenons déjà de l’information non sensible pour obtenir son consentement ?'''

* '''Le fait de nous accorder verbalement son consentement est-il conforme à la loi ?'''

* '''À la suite de l’envoi d’une lettre de consentement, peut-on considérer comme un consentement le fait de ne pas recevoir de réponse de refus ou le fait de ne recevoir aucune réponse ?'''

'''Pour commencer, doit-on envoyer une demande de consentement à tous nos donateurs ou ils verront la politique en venant sur notre plateforme?'''

Si vous désirez continuer d’utiliser les renseignements personnels de vos donateurs, vous DEVEZ obtenir leur consentement et communiquer avec eux avant septembre 2023.

'''Tous les gens qui sont dans notre base de données, on doit vraiment leur envoyer un formulaire de consentement avant le 22 septembre? Nous aurons des désabonnements!'''

'''Ils ne peuvent pas simplement voir qu'il y a cette politique qui est en vigueur sur notre site et aller cocher leur consentement?'''

La Loi exige de recueillir le consentement des clients.

Vous êtes donc tenu d’envoyer une communication à vos clients expressément pour ceci.

'''Comment pouvons-nous recueillir le consentement d'un donateur qui nous envoie un chèque?'''

Lui envoyer son reçu d’impôt avec le formulaire de consentement en fichier ou document distinct.

'''Nous avons 10 000 donateurs est-ce que nous devons garder tous les consentements papier coché par les donateurs dans un dossier ?'''

Pour les RP, transmettre le formulaire de consentement et indiquer la date de transmission avec une copie du formulaire transmis pour les 10 000 donateurs sera suffisant. Les fonctions d’assignation massive de Prodon pourront être utilisées à cet effet. Il n’est pas requis ni recommandé qu’il consente expressément et vous retourne le formulaire. Vous risqueriez qu’un nombre important fasse défaut de prendre la peine de vous le retourner.

Tous les détails techniques en lien avec l’utilisation des fonctionnalités de conformité à la Loi 25 sont présentées dans le webinaire de formation : [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Renseignements personnels (Loi 25)].

'''Les gens qui sont dans notre base de données, mais qui ne participent à aucune activités-bénéfices cette année, dois-je leur envoyer un courriel afin qu'ils prennent connaissance de notre politique pour obtenir leur consentement?'''

Oui un avis de consentement doit être transmis si vous souhaitez conserver leurs renseignements personnels.

'''Est-ce que nous obtenons le consentement des gens que par le biais d'un formulaire?'''

Non, un avis de consentement peut leur être transmis et être inclus dans un document informatif, un infolettre ou à même un document comme un reçu d’impôt. L’important est que cela soit dans une section à part et bien identifiée.

'''Dans nos formulaires, nous ne demandons pas de RP sensible, mais il y a une section commentaires libre dans laquelle certains clients peuvent indiquer des RP sensibles.'''

'''Doit-on cocher « consentement sensible » ou un consentement tacite suffit?'''

Nous vous recommandons de consulter un légiste tel que notre partenaire BNP Performance Philanthropique ([mailto:Info@bnpperformance.com Info@bnpperformance.com]) pour répondre à cette question.

Dans le doute, il est possible d’ajouter une note près du commentaire pour aviser vos clients de la façon dont vous traiter le champ commentaire (non-personnel, personnel, sensible) et cocher l’option appropriée en conséquence. Dans l’outil d’anonymisation, vous pouvez indiquer comment vous voulez traiter le champ commentaire (non-personnel, personnel, sensible).

'''Cette loi s'adressant aux personnes et non aux entreprises, est-ce que les demandes de consentements seront inscrites dans Je donne en ligne aux individus seulement ou aussi aux compagnies?'''

Lors d’une transaction corporative, nous récupérons un consentement qui sera attribué à la fiche personnelle du contact de la transaction corporative s’il y a lieu.

'''Si nous recueillons les informations sur des enfants de moins de 14 ans via les parents, des intervenants ou des travailleurs de la santé, comme ils nous sont transmis par des gens qui ont déjà consenti au partage des RP, avons-nous tout de même besoin d'un consentement séparé?'''

Oui, sous réserve que le consentement du titulaire de l’autorité parentale donne son autorisation tacite pour les seuls renseignements personnels de l’enfant ou un consentement express est requis du titulaire de l’autorité parentale si les renseignements sur l’enfant comportent des renseignements sensibles liées à sa santé, condition médicale, médication, rapports médicaux, etc.

'''Est-ce que le statut de l’onglet « Consentement » est à « inconnu » par défaut?'''

Oui.

'''Est-ce que la mise à jour de la fiche client sera disponible dans la version « physique » de Prodon et non seulement dans la version « Web »?'''

L’onglet “Consentement” de la fiche client sera disponible dans tous les types d’installation de Prodon.

'''Est-ce que la fiche client se met à jour par elle-même lorsqu’un consentement est acquis lors de la complétion d’un formulaire de don en ligne?'''

Oui

'''Quand on marque ‘’Retirer’’ pour le consentement, est-ce que ça garde en mémoire la date à laquelle le consentement avait été donné pour savoir en moyenne combien de temps les donateurs nous donnent leur consentement?'''

Non, si on change la réponse cela va mettre la date du changement effectué.

'''Est-ce possible d'indiquer comment le consentement a été obtenu (ex. formulaire X ou envoi postal)?'''

Non

'''Aurons-nous un historique des consentements donné et retiré pour chaque client?'''

Non.

'''Y’a-t-il un contexte sur le consentement ou retrait du consentement?'''

Il est possible d’indiquer et mettre à jour la date du statut de consentement

'''Dans l'onglet client, je n'ai pas accès à l'onglet consentement.'''

Peut-être parce que vous n’êtes pas à la version 5.0.14.

Si c’est le cas, l’onglet est caché par défaut dans les fiches corporatives (qui ne contiennes pas de renseignements personnels normalement), mais vous pouvez l’ajouter via le menu “Affichage” puis “Configurer les onglets”.

'''Module Publicourriel et consentement. Peut-on dupliquer un même modèle que nous utilisons avant de prendre votre gabarit lié au consentement ou on doit prendre le vôtre et refaire notre modèle de gabarit déjà existant?'''

Vous pouvez utiliser votre gabarit.

'''Peut-on filtrer pour envoyer le consentement en français ou en anglais selon la langue du donateur?'''

Oui, nous vous recommandons de communiquer avec notre équipe de service au besoin.

'''De quelle façon verrons-nous si nous avons eu le consentement ou un non-consentement sur Prodon ?'''

Dans un champ de la fiche client.

Tous les détails techniques en lien avec l’utilisation des fonctionnalités de conformité à la Loi 25 sont présentées dans le webinaire de formation : [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Renseignements personnels (Loi 25).]

'''Concernant le consentement : On ne parle plus d'un opt-in mais d'un opt-out?'''

Si vous détenez des RP sensibles, vous devrez recueillir le consentement de manière expresse (opt-in). Si vous ne détenez aucun RP, le consentement tacite sera suffisant (opt-out). Lorsque la demande de consentement est faite par écrit, elle doit être présentée distinctement de toute autre information communiquée à la personne concernée. Cette exigence ne signifie pas que la demande doive forcément être formulée sur un document distinct, mais plutôt qu’elle ne doit pas se fondre à travers différentes informations ni dans un texte de nature autre que celui qui vise à recueillir le consentement. La demande de consentement peut être rédigée sur le même document que celui qui expose d’autres renseignements, mais elle doit se trouver en retrait de ces informations, et non pas mélangée avec celles-ci.

Référence : https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/travailler-fonction-publique/services-employes-etat/conformite/protection-des-renseignements-personnels/consentement/validite-dun-consentement

'''Si lors d'une tombola, les gens indiquent que leur nom pour gagner un prix, ils doivent signer un consentement papier ? Et après j'entre le tout dans Prodon?'''
Un renseignement personnel est un renseignement qui permet d’identifier une personne physique, '''directement ou indirectement'''. Donc le nom est un renseignement personnel

== Confidentialité ==
'''Au point de vue de la destruction des fiches, notre fondation a adressé une préoccupation à Sancio, nous croyons fermement qu’il ne serait pas souhaitable pour nos organisations de procéder à la destruction de fiches, compte tenu des volets reconnaissance qui incluent du don cumulatif à vie ou encore les volets liés aux dons planifiés pour lesquels nous devons garder de l’information à très long terme.'''

'''Considérant ceci, est-ce à nous de modifier notre politique de confidentialité en fonction de cette préoccupation?'''

Normalement, le volet reconnaissance s’applique à un donateur actif. Vous pouvez choisir le délai de conservation des données et l’ajuster dans votre politique, toutefois, un délai raisonnable maximal serait de 10 ans, à notre avis. Ce délai pourrait être supérieur pour conserver des informations nécessaires au traitement d’un don planifié si c’est justifié.

Si nous prenons l’exemple du délai de 10 ans, ceci signifie que si un donateur donne pendant 20 ans, vous a formulé son consentement à l’utilisation de ses RP à chaque transaction et cesse de donner par la suite, vous pourrez conserver ses données jusqu’à 10 ans après la date de sa dernière transaction.

'''Comment écrire sur notre site Web cette mention de confidentialité?'''

Vous devrez prévoir possiblement une page à cet effet avec la politique de confidentialité ou simplement mettre un hyperlien vers la page de politique de confidentialité de JeDonneEnLigne.

'''Avez-vous des modèles d'accord de confidentialité pour les fournisseurs tiers qu'on pourrait utiliser?'''

Oui, la Trousse Loi 25 contient un modèle d’accord de confidentialité.

'''La politique de confidentialité de Logilys sur notre site JeDonneEnLigne est datée du 6 mai 2015. Est-elle à jour ou doit-on la mettre à jour de notre côté?'''

Elle sera mise à jour avant l’entrée en vigueur de la Loi.

'''Comment puis-je intégrer une politique de confidentialité différente de celle de Logilys sur un formulaire Web?'''

'''À quel endroit on retrouve la politique de confidentialité?'''

Ceci se configure dans la gestion des libellés JeDonneEnLigne. Pour plus de détails, nous vous invitons à faire une demande de soutien à partir de votre logiciel.

Tous les détails techniques en lien avec l’utilisation des fonctionnalités de conformité à la Loi 25 sont présentées dans le webinaire de formation : [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Renseignements personnels (Loi 25).]

'''Est-ce que l'on est obligé d'entrer dans Prodon les incidents de confidentialité ou peut-on tenir un registre en dehors de Prodon?'''

Non, vous n’êtes pas tenu d’utiliser Prodon.

'''Si je coche dans un formulaire Web de golf par exemple, que j’accepte la confidentialité, etc., est-ce que ça va se transférer automatiquement dans ma fiche client Prodon.'''

Oui

== Anonymisation ==
Nous vous recommandons de consulter un légiste tel que notre partenaire BNP Performance Philanthropique ([mailto:Info@bnpperformance.com Info@bnpperformance.com]) pour répondre à cette question suivante :
* '''Est-ce une obligation d'anonymiser?'''

'''L'anonymisation est irréversible?'''

Oui.

Cela veut dire que vous ne pourrez pas ‘’revenir en arrière’’ une fois que vous aurez cliqué sur le bouton « Anonymiser ».

'''Si on veut détruire des données dans l'anonymisation, est-ce qu'il y aura un message qui nous l'interdira si on a des dons qui ont moins de 6 ans?'''

Ils vont être ignorés par défaut.

'''Est-ce que l’anonymisation dans Prodon affectera automatiquement LogiZone?'''

Le compte LogiZone est un compte appartenant au client et qui peut contenir des données de plusieurs organismes utilisant les produits de Logilys (JeDonneEnLigne et JeMinscrisMaintenant). Donc vous (votre organisme) supprime un client et l’entièreté de ses données dans Prodon, ceci ne signifie pas que la LogiZone sera supprimée.

Toutefois, tous les reçus en lien avec les données que vous aurez supprimé dans Prodon ne seront plus accessibles via la LogiZone du client. Si un client vous manifeste le désire que vous supprimiez ses données, vous pourrez lui mentionner qu’il peut procéder à la suppression de son compte s’il le désire.

== Reçu ==
'''Si nous n'avons plus d'informations on fait quoi pour garder 6 ans selon l'impôt?'''

'''Est-ce qu'anonymiser les dons ne va pas à l'encontre de la loi sur l'impôt?'''

Vous DEVEZ conserver toutes les informations présentes sur un reçu de charité au moins 6 ans.

'''Si un client demande d'anonymiser sa fiche, mais il a un don de l'an dernier avec reçu, est-ce que Prodon peut automatiquement anonymiser dans 6 ans ou il faut se créer un rappel?'''

Vous pouvez créer une tâche pour le client afin d’avoir un rappel à l’échéance du reçu PUIS revalider s’il y a toujours lieu d’anonymiser la fiche (en plusieurs années, la relation avec le donateur peut avoir changé).

'''S'ils ont fait un don (<6 ans avant), mais ne voulaient pas de reçus, on peut les anonymiser tout de suite?'''

La volonté de recevoir ou non un reçu n’est pas considéré. Si un reçu a été fait, il DOIT être conservé.

'''Si le donateur dit ne pas avoir utilisé ses reçus et nous dit qu'on pourrait les annuler afin d'anonymiser rapidement, est-ce possible?'''

Non, si un reçu a été fait, il DOIT être conservé. Un reçu annulé doit être conservé pendant 6 ans lui aussi.

'''Une personne qui a fait un don il y a 3 ans par exemple, mais dont on n'a pas les coordonnées pour lui demander son consentement. Peut-on quand même garder ses RP sans son consentement au regard du reçu d'impôt ?'''

Vous êtes dans l’obligation de conserver les renseignements nécessaires aux reçus.

Pour tout autre usage, nous vous recommandons de consulter un légiste tel que notre partenaire BNP Performance Philanthropique ([mailto:Info@bnpperformance.com Info@bnpperformance.com]) pour répondre à cette question.

'''Si je souhaite être anonymisée, est-ce que je peux tout de même demander un reçu de charité pour mon don ?'''

Non

'''Quoi faire si un donateur récent (pour lequel on avait émis un reçu récemment) veut qu’on supprime sa fiche?'''

Vous devrez lui expliquer que puisqu’un reçu lui a été délivré dans les 6 dernières années, vous êtes tenu de conserver les données exigées de Revenu Canada pendant ce délai. Toutefois, dans cette situation, la personne ne consentira probablement pas à ce que vous utilisiez ses données personnelles, vous devrez donc vous assurer de ne divulguer ses données en aucun contexte ni communiquer avec cette personne de quelque façon qu’il soit et possiblement détruire ses données après 6 ans d’inactivité.

'''Si je comprends bien, nous ne pouvons plus envoyer de reçu d'impôt aux donateurs qui n'ont pas donné leur consentement tacite, puisque leur adresse courriel est une information personnelle?'''

Si c’est un don en ligne. Idéalement, le donateur devrait cliquer qu’il a pris connaissance et consent à la politique de confidentialité (hyperlien) et au formulaire de consentement (hyperlien). Le reçu est ensuite transmis automatiquement. Pour un don par formulaire, transmettre le formulaire de consentement distinctement du reçu d’impôt pour équivaloir au consentement.

'''Est-ce qu'on don ponctuel par la poste (inattendu, nouveau donateur) permet de répondre avec une lettre de remerciement et reçu si aucune demande explicite pour le reçu. Avons-nous le droit de rentrer leurs informations dans Prodon?'''

Pour un don par formulaire, transmettre le formulaire de consentement distinctement du reçu d’impôt pour équivaloir au consentement.

'''Lors d'envoi de reçus électroniques beaucoup de gens disent ne pas avoir reçu le courriel, (pas dans leurs spams, aucune trace). Sommes-nous responsables d'assurer la réception de courriels de demandes de consentement ou juste l'envoi suffit?'''

L’envoi suffit. Si vous ne détenez aucun renseignement personnel sensible, vous avez la responsabilité d’envoyer une communication à vos clients. Le client a la responsabilité de vous aviser s’il ne désire pas consentir. Sinon, vous pouvez présumer qu’il a reçu le courriel et considérer qu’il a consenti tacitement. Autrement, si vous détenez des renseignements personnels sensibles, vous devrez récupérer un consentement de manière expresse.

Tous les détails techniques en lien avec l’utilisation des fonctionnalités de conformité à la Loi 25 sont présentées dans le webinaire de formation : [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Renseignements personnels (Loi 25)].

== Cookies / Témoins ==
'''Pour les cookies, si je n’ai jamais ajouté rien (technologie) à mes formulaires, est-ce que je peux considérer que je n'ai pas besoin de faire d'avertissement d'utilisation de cookie?'''

Non, tout site web utilise des cookies pour fonctionner, incluant votre page de don en ligne.

'''Est-ce possible de personnaliser l'affichage du consentement aux cookies (pour l'avoir dans le bas de l'écran, encadré avec trame de fond par exemple) ?'''

Non, les seules disponibilités sont dans le haut de la page ou centré par-dessus le texte.

'''Est-ce disponible aussi en anglais pour les cookies ainsi que les politiques?'''

La traduction sera disponible sous peu.

'''Peut-on se fier au site Web de BNP pour gérer les cookies? Ex : votre pop up'''

Nous disposons d’une politique sur les témoins.

'''Le popup est-il obligatoire ou les informations dans la politique de confidentialité est suffisante?'''

La politique sur la confidentialité est obligatoire pour les sites web. La politique sur les témoins n’est pas requise si vous n’utilisez pas ces fonctionnalités.

== Trousse Loi 25 ==
'''Comment on fait pour adhérer à la Trousse Loi 25?'''

Écrivez à [mailto:ventes@logilys.com ventes@logilys.com].

'''Combien pour la Trousse Loi 25?'''

950$ plus taxes.

'''950$ ?'''

Oui, le prix de la Trousse Loi 25 est de 950$. En faisant l’acquisition de celle-ci, vous économisez entre 30 et 40 heures de travail pour l’étude et la compréhension de la Loi, la rédaction de politiques internes, ainsi que la rédaction d’une politique de confidentialité. Vous économisez également entre 7000$ et 10000$ pour la validation juridique de vos politiques.

'''Est-ce que le coût demeure le même si on a acheté la trousse de BNP?'''

Si vous désirez la trousse intégrée à Prodon, un montant de 475$ (plus taxes) vous sera crédité.

Contactez l’équipe de ventes de Logilys à [mailto:ventes@logilys.com ventes@logilys.com] pour plus d’informations.

'''Est-ce que le prix de la Trousse Loi 25 est le même pour la version LogiCloud?'''

Oui, le tarif est le même.

'''Est-ce qu'il y a des frais annuels à la suite de l'achat de la Trousse Loi 25?'''

Non, seulement le montant fixe à payer au moment de l’achat.

'''Si nous avons déjà les modules mentionnés, je dois prévoir un 950$ ou ce sera selon ce que chaque organisme a déjà?'''

'''Est-ce que la Trousse Loi 25 fait surtout allusion aux documents?'''

'''Doit-on adhérer à la Trousse Loi 25 pour avoir la nouvelle fonction dans la fiche client permettant d'identifier ceux pour qui nous avons reçu le consentement?'''

La Trousse Loi 25 n’est pas un module de Prodon, mais bien l’intégration de plusieurs documents facilitant la gestion de la Loi 25 dans Prodon. Toutes les fonctionnalités de Prodon seront rendues disponibles gratuitement aux clients sous contrat de service dans une prochaine version de Prodon.

'''On nous a indiqué que certains éléments seraient gratuits dans Prodon tandis que d'autres feraient partie de la Trousse Loi 25 à 950 $. Est-ce que dans votre présentation, la portion Option de Prodon est celle qui sera gratuite tandis que la portion Trousse Loi 25 est celle avec coûts?'''

C’est exact.

'''Est-ce que cette Trousse Loi 25 sera offerte également pour Proloc?'''

Ceci pourrait être possible et si vous avez nos 2 logiciels, vous n’auriez pas 2 trousses à payer.

Nous vous invitons à nous contacter.

'''Quand est-ce que la Trousse Loi 25 sera livrée?'''

Vous devez d'abord en faire l'achat, si c'est fait on vous contactera sous peu.

Si ce n'est pas fait, vous pouvez écrire à [mailto:ventes@logilys.com ventes@logilys.com] afin de demander une proposition pour l'achat de la Trousse Loi 25.

'''Quelle est la différence entre la Trousse BNP et celle de Prodon?'''

La Trousse BNP comprend tous les éléments légaux tels que politiques et modèles de textes pour des communications.

La Trousse Prodon intègre tous ces éléments dans la base de données Prodon ainsi que dans les formulaires JeDonneEnLigne (JDEL).

Consultez ce document pour plus de détail : [https://doc.logilys.com/ventes/Prodon_-_Trousse_Loi_25.pdf Trousse Loi 25].

'''Est-ce que la mise à jour de la Loi 25 que l'on vient d'avoir comprend que les nouveautés ou aussi la Trousse Loi 25 que l'on a achetée?'''

Cela comprend les nouveautés de la version 5.0.14 et la Trousse Loi 25. Donc si vous l’avez achetée et que nous avons procédé à l’installation de celle-ci dans votre Prodon.

'''Est-ce que vous avez d'autres produits en lien à la Loi 25?  (ex.: déclaration des incidents, registre des incidents, etc.)'''

Mise à part la Trousse Loi 25, non.

'''Pour ceux et celles qui ont fait l'acquisition de la Trousse Loi 25, à quelle date pourrons-nous aller faire ces modifications? (Activer la fonction consentement et les popup pour les cookies)'''

Dès que l’installation de la Trousse Loi 25 a été faite par notre équipe.

'''L'anonymisation était-elle dans la mise à jour? (J’ai pris la Trousse Loi 25 et eu la mise à jour la semaine dernière, mais cette fonction n'y est pas)'''

En théorie vous devriez l’avoir, car si on vous a installé la Trousse Loi 25, cela signifie que vous êtes à la bonne version de Prodon. Si vraiment vous ne la voyez pas, veuillez faire une demande de soutien.

'''Est-il possible d'obtenir la Trousse Loi 25 également d'une manière non intégrée à Prodon afin de l'utiliser pour d'autres renseignements qui ne sont pas intégrés à Prodon?'''

Le fait que la Trousse Loi 25 soit intégrée à Prodon ne signifie pas que vous ne pouvez pas y documenter des renseignements qui ne sont habituellement pas accessibles dans Prodon. Nous vous invitons à contacter les ventes de Logilys à [mailto:ventes@logilys.com ventes@logilys.com] pour en discuter de vive voix.

'''Quand on achète la Trousse Loi 25, est-ce que ça comprend des heures de formations, du soutien de plus par année ou d'autres webinaires pour nous aider à faire les étapes, étape par étape?'''

Non.

== Varia ==
Nous vous recommandons de consulter un légiste tel que notre partenaire BNP Performance Philanthropique ([mailto:Info@bnpperformance.com Info@bnpperformance.com]) pour répondre à ces questions suivantes :
* '''Qu’est-ce que les conditions d'utilisation?'''

* '''Le courrier que je reçois... je mets les enveloppes vides au recyclage. Est-ce une bonne pratique lorsque le nom et/ou l’adresse de retour du donateur sont présents?'''

* '''Si nous avons un donateur québécois qui habite aux États-Unis, devons-nous faire la politique hors Québec?'''

* '''Si le personnel quitte qui prend les décisions?'''

'''Quelle est la date de sortie estimée pour la mise à jour 5.0.15?'''

Au 4e quart de 2023.

'''Comment on doit faire pour avoir la version 5.0.14? Notre dernière mise à jour nous a donné la version 5.0.12.1?'''

La version est présentement bêta et en déploiement progressif. Vous pouvez vérifier régulièrement la disponibilité de la version via votre utilitaire de mise à jour ou communiquer avec notre équipe de service.

'''Peut-on attribuer nous-mêmes le type de données pour les champs de base de Prodon, ou c'est vous qui le faites par défaut ?'''

La réponse varie d’un champ à l’autre, pour certain vous devez l’attribuer vous-même, pour d’autres vous pouvez changer l’attribution par défaut et pour certains vous devez conserver l’attribution par défaut.

'''Est-ce possible de rendre non visibles des renseignements personnels pour certains groupes d'utilisateurs?'''

Nous vous recommandons de communiquer avec notre équipe de service afin d’élaborer sur votre question.

'''Il avait été mentionné que nous aurions la possibilité de choisir des droits d'accès utilisateur différents par renseignement, je n'ai pas encore vu la fonctionnalité.'''

Il s’agit certainement d’une mauvaise interprétation d’un énoncé, car il n’est pas prévu de gérer des droits d’accès PAR renseignement. Nous vous recommandons de communiquer avec nous pour nous faire part de vos enjeux à cet égard.

'''Est-ce qu'il sera possible d'avoir une sécurité sur les tâches ne permettant pas de supprimer celles-ci?'''

Oui, il est déjà possible de restreindre l’accès, la modification et la suppression des tâches via les préférences utilisateurs, ainsi que par tâche.

'''Je comprends qu'avec la nouvelle loi, il faudrait idéalement abolir tout programme de reconnaissance des donateurs basé sur les dons versés à vie. Exact?'''

Non, vous pouvez conserver toutes les transactions de tous les donateurs dans la mesure où ils vous autorisent à le faire. De plus lors d’une anonymisation, les transactions sont conservées, il doit simplement être impossible de savoir à qui elles appartiennent.

'''Si on l'insère dans général pour la politique, est-ce que ça copie dans tous les autres groupes de libellés?'''

Selon la configuration de la plupart de nos clients, vous ne devez copier la politique qu’à un seul endroit. Vous pouvez tester ceci sur votre site par la suite. Si votre politique ne s’affiche pas correctement à certains endroits, nous vous recommandons de communiquer avec notre équipe de service.

'''Si nous avons déjà une politique à jour, travaillé avec l'aide de BNP, est-il possible d'importer la politique ou nous devons obligatoirement modifier celle proposée?'''

Vous pourrez simplement coller votre version à la place de la nôtre.

Cependant nous vous recommandons de vous assurer qu’elle ne contient pas d’anomalie par rapport à une politique web. Car parfois dans une politique papier, il y a des références à des éléments inexistants sur le web par exemple <nowiki>''voir page 4'' ou ''voir section 22 – Lorem Ipsum''</nowiki>. Cela doit être adapté dans votre version.

'''Utiliserez-vous les modèles de lettres et documents déjà fournis par BNP en janvier dernier - car nous avons travaillé ces documents?'''

Oui, il s’agit des mêmes documents, mais intégrés à Prodon.

Si vous avez déjà fait l’acquisition de la Trousse Loi 25 BNP, veuillez contacter les ventes de Logilys à [mailto:ventes@logilys.com ventes@logilys.com], afin d’évaluer la possibilité d’intégrer vos documents travaillés à même Prodon.

'''Si pour une activité, je vends des billets, mais je ne demande pas de coordonnées, je n'ai rien à faire?'''
Si vous n’obtenez pas de renseignements personnels, cette démarche n’est pas couverte par la loi.

'''Est-ce que le libellé avec l’identification du responsable de la protection doit être obligatoirement dans TOUTES nos infolettre-PubliCourriel?'''

Non, seulement sur votre site web et votre plateforme de Dons en ligne.

'''Au niveau de la sécurité des infos, est-ce qu’on peut voir le nom seulement d’un client et ne pas voir ses infos personnelles?'''

Le nom d’une personne est un renseignement personnel qui permet de l’identifier. Vous ne pourrez donc pas utiliser ces renseignements sans son consentement. Il est possible de limiter et définir le niveau d’information que chaque utilisateur ou catégorie d’utilisateur de votre base peut accéder.

'''On ne pourrait pas garder les 2 ou 3 premiers caractères du code postal et le pays? Ce serait anonyme si on ne connait pas l'adresse ni le nom?'''

Selon les renseignements que nous avons obtenus, vous ne pouvez conserver aucune partie du code postal, mais vous pouvez choisir de conserver le pays.

Nous vous recommandons de consulter un légiste tel que notre partenaire BNP Performance Philanthropique ([mailto:Info@bnpperformance.com Info@bnpperformance.com]) pour plus de détails sur l’interprétation de ces renseignements.

'''Est-ce que les documents maîtres et gabarits sont offerts dans les deux langues ?'''

La traduction sera disponible sous peu.

'''Que se passe-t-il si une personne nous contacte pour demander un droit à l’oubli avant la fin des 6 ans d’historique pour Revenu Canada?'''

Vous avez l’obligation de conserver les informations requises par Revenu Canada pour 6 ans.

'''Devons-nous également fournir au donateur les notes dans la fiche client à sa demande?'''

Selon le droit à la portabilité, vous devrez lui fournir l’ensemble des renseignements que vous détenez à son sujet, incluant les notes.'''

'''Est-ce qu'un conjoint peux faire une demande de désindexation ou il faut insister pour une requête de la personne directement?'''

La personne elle-même devrait faire la demande.

'''Lors d'une dernière formation avec BNP, on nous a avisé que nous avions l'option du opt-out.... Ai-je bien compris que ce n'est plus valide ?'''

Oui, c’est toujours valide.

'''Si je mets un "opt-out" à même mon coupon de réponse de publipostage... coupon qui m'est retourné avec la promesse de don, est-ce considéré comme un document distinct?'''

Le formulaire de consentement devrait faire l’objet d’un document distinct et vous pouvez ajouter une case d’opt-out à retransmettre si vous souhaitez.

'''Actuellement, Prodon ne permet pas de supprimer une fiche client qui a des transactions. Est-ce que ce sont mes accès qui manquent ou c’est vraiment une restriction?'''

Une fonction d’épuration de clients existe déjà dans Prodon. Toutefois, vous avez raison, cette fonction n’autorise actuellement aucune suppression de fiche client ayant un historique transactionnel. La fonction sera ajustée afin de respecter les exigences de la Loi 25. Des fonctions d’anonymisation seront également développées.

Tous les détails techniques en lien avec l’utilisation des fonctionnalités de conformité à la Loi 25 sont présentées dans le webinaire de formation : [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Renseignements personnels (Loi 25)].

'''On sait que le taux des Publicourriels qui tombent dans les spams et indésirables (ou non ouvert) est élevé lorsqu'on fait du mailing de masse, cela veut dire que les personnes n'ayant pas répondu on les supprime? On ne les sollicite plus?'''

Si vous ne détenez aucun renseignement personnel sensible, vous avez la responsabilité d’envoyer une communication à vos clients. Le client a la responsabilité de vous aviser s’il ne désire pas consentir. Sinon, vous pouvez présumer qu’il a reçu le courriel et considérer qu’il a consenti tacitement. Autrement, si vous détenez des renseignements personnels sensibles, vous devrez récupérer un consentement de manière expresse.

Tous les détails techniques en lien avec l’utilisation des fonctionnalités de conformité à la Loi 25 sont présentées dans le webinaire de formation : [https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Renseignements personnels (Loi 25)].

'''Pourra-t-on avoir des statistiques sur les acceptations ?'''

Nous vous recommandons de communiquer avec notre équipe de service afin d’élaborer sur votre question.

'''Est-ce que le wiki reflètera ces changements?'''

On y travaillera.

'''Actuellement refusé pour plusieurs OSBL. Les assureurs refusent de couvrir en cybersécurité.'''

Nous vous recommandons de vérifier avec votre courtier d’assurances local ou l’entreprise d’assurance Victor.

'''Est-ce que chaque organisme doit s'assurer que Paysafe s'adapte à la Loi 25 ou avez-vous déjà eu des communications avec eux?'''

Pour être conforme lorsque vous transmettez des RP à un fournisseur, il faut que les personnes dont les RP sont transmis aient reçu l’avis de consentement comprenant l’indication que les RP pourraient être transmis à un tiers pour fins d’information, sollicitation ou analyse et n’aient pas réagi. D’autre part, votre fournisseur devrait convenir d’un engagement de confidentialité similaire à celui soumis avec la Trousse Loi 25 BNP-Prodon.

Dans le cas de Paysafe, toutes les données qui lui sont transférées restent au Québec et ne seront en aucun cas utilisées à d'autres fins que pour le traitement des transactions.

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un processus manuel

2023-07-27T13:06:39Z

Ahinse : /* Configurer la condition */

{{Entete_TOC}}

'''IMPORTANT :''' Vous devez posséder le module « '''Processus automatisés''' » pour avoir accès à ces fonctions.

== Introduction ==
Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant.

Pour savoir comment créer un processus via assistant, consultez la page « [https://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_manuel][http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_via_assistant Création d'un processus via assistant]».

Pour ce faire, vous pouvez d'abord segmenter les clients qui feront parti de votre « Liste de départ ».

À partir de la gestion désirée, segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».

[[Fichier:ProDon Création d'un processus manuel 001.png|815x815px]]

Vous pourrez alors nommer votre processus automatisé, puis cliquer sur « Ok » pour le créer.

Lors de la création du processus, la première action « Liste de départ » sera automatiquement créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que votre processus automatisé.

== Ajouter des actions ==

Lorsque votre processus est créé à partir de votre segmentation, vous rendre dans le processus (Menu « Envoi » / « Processus automatisé ») pour finaliser la configuration.

Vous pourrez alors ajouter des actions à l'intérieur de votre processus.

Pour savoir comment ajouter des actions, suivre [[ProDon:Ajouter_des_actions|cette documentation]].

== Configuration d'un courriel ==
Lorsque les actions de votre processus automatisé seront en place, vous pourrez aller configurer les différents courriels de votre processus automatisé.

Pour savoir comment configurer un courriel, suivre [[ProDon:Configuration d'un courriel|cette documentation]].

== Démarrer un processus ==
Lorsque vous aurez terminé toutes les étapes précédentes, vous serez prêt à démarrer votre processus automatisé.

Pour savoir comment démarrer un processus automatisé et connaître les différents statuts disponibles, suivre [[ProDon:D%C3%A9marrer_un_processus_/_Statut_du_processus|cette documentation]].

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.14}}

ProDon:Configurer la liste de départ

2023-07-27T13:02:57Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

Vous pouvez configurer votre liste de départ à partir d'une condition sur un champ ou d'un filtre préconfiguré.

(IMAGE: Configurer_la_condition)
====Condition sur un champ====
Les conditions sur un champ se configurent de façon semblable à l'outil de filtre de votre application.

Pour savoir comment utiliser les opérations des filtres, [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)#Onglet .C2.AB.C2.A0Champs.C2.A0.C2.BB|cliquez ici.]]

Pour configure une condition sur un champ, sélectionner d'abord le Nom du champ à l'aide de la barre de recherche.

(IMAGE: Nom_du_champ)

Indiquer ensuite l'opération désirée et la valeur dans les champs prévus à cet effet.

(IMAGE: Opération_valeur)
====Filtre préconfiguré====
Pour savoir comment créer un filtre préconfiguré, [[ProDon:Création d’un filtre préconfiguré|cliquez ici.]]

Pour utiliser un filtre préconfiguré dans un processus automatisés, sélectionner le filtre dans la liste déroulante ou à l<nowiki>'aide la barre de recherche, puis indiquer le type d'action ''Est dans le filtre'' ou ''N'est pas dans le filtre''</nowiki>.

(IMAGE:Sélection_filtre)

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:FAQ - Loi 25

2023-07-20T19:59:55Z

Ahinse : /* Réponses aux questions adressées pendant le webinaire de formation */

{{Entete_TOC}}

Pour toute question sur la Trousse Loi 25 BNP/Prodon, contactez l'équipe des ventes à [mailto:ventes@logilys.com ventes@logilys.com].

== Réponses aux questions adressées pendant le webinaire de formation ==

'''Existe-t-il un guide de recommandations sur ce qui est personnel ou sensible, si le personnel quitte qui prend les décisions?'''

Vous pouvez consulter le site de la commission d’accès à l’information du Québec : https://www.cai.gouv.qc.ca/ qui contiens notamment des explications sur leur définition de renseignement personnel et sensible.

https://www.cai.gouv.qc.ca/citoyens/acces-et-protection-de-vos-renseignements-personnels/quest-ce-quun-renseignement-personnel/

https://www.cai.gouv.qc.ca/espace-evolutif-modernisation-lois/thematiques/renseignements-sensibles/

Dans le doute, nous vous recommandons de consulter un légiste pour répondre à cette question.

'''Est-ce que les allergies/restrictions alimentaires sont des RP sensibles? '''

Non ce n’est pas une RP sensible.

'''Est-ce que la mise à jour de la Loi 25 que l'on vient d'avoir comprend que les nouveautés ou aussi la trousse que l'on a achetée?'''

Cela comprend les nouveautés de la version 5.0.14 et la Trousse Loi 25. Donc si vous l’avez achetée et que nous avons procédé à l’installation de celle-ci dans votre Prodon.

'''Dans nos formulaires, nous ne demandons pas de RP sensible, sauf qu'il y a une section commentaires libre dans laquelle certains clients peuvent indiquer des RP sensibles. Doit-on cocher « consentement sensible » ou un consentement tacite suffit?''' Nous vous recommandons de valider avec un juriste cette situation. Dans le doute, il est possible d’ajouter une note près du commentaire pour aviser vos clients de la façon dont vous traiter le champ commentaire (non-personnel, personnel, sensible) et cocher l’option appropriée en conséquence. Dans l’outil d’anonymisation, vous pouvez indiquer comment vous voulez traiter le champ commentaire (non-personnel, personnel, sensible).

'''Est-ce que le statut de l’onglet « Consentement » est à « inconnu » par défaut?'''

Oui.

'''Est-ce que la mise à jour de la fiche client sera disponible dans la version « physique » de Prodon et non seulement dans la version « web »?'''

L’onglet “Consentement” de la fiche client sera disponible dans tous les types d’installation de Prodon.

'''Est-ce que la fiche client se met à jour par elle-même lorsqu’un consentement est acquis lors de la complétion d’un formulaire de don en ligne? '''

Oui

'''Qu’est-ce que les conditions d'utilisation? '''

Nous vous recommandons de consulter un légiste pour répondre à cette question.

'''Est-ce que le consentement verbal est valide? '''

Nous vous recommandons de consulter un légiste pour répondre à cette question.

'''Y’a-t-il un contexte sur le consentement ou retrait du consentement? '''

Il est possible d’indiquer et mettre à jour la date du statut de consentement

'''Est-ce que l'on doit demander le consentement pour garder les contacts d'urgence des personnes.'''

Nous vous recommandons de consulter un légiste pour répondre à cette question.

'''Est-ce que quand on marque retirer, ça garde en mémoire la date à laquelle le consentement avait été donné pour savoir en moyenne combien de temps les donateurs nous donnent leur consentement? '''

Non, si on change la réponse cela va mettre la date du changement effectué.

'''Aurons-nous un historique des consentements donné et retiré pour chaque client? '''

Non.

'''Est-ce possible d'indiquer comment le consentement a été obtenu (ex. formulaire X ou envoi postal)? '''

Non

'''Dans l'onglet client, je n'ai pas accès à l'onglet consentement.'''

Peut-être parce que vous n’êtes pas à la version 5.0.14. Si c’est le cas, l’onglet est caché par défaut dans les fiches corporatives (qui ne contiennes pas de renseignements personnels normalement, mais vous pouvez l’ajouter via le menu “Affichage” puis “configurer les onglets”.

'''Et si on a envoyé une lettre postale au client au sujet du consentement, combien de temps suite à l'envoi (si le client ne répond pas et donc n'a pas retiré son consentement) peut-on considérer son statut "consentement donné" versus "inconnu"? '''

Nous vous recommandons de consulter un légiste pour répondre à cette question, mais nous croyons que c’est immédiat.

'''Pourra-t-on avoir des stats sur les acceptations ? '''

Nous vous recommandons de communiquer avec notre équipe de service afin d’élaborer sur votre question.

'''Est-ce que vous avez d'autres produits en lien à la Loi 25?  (ex.: déclaration des incidents, registre des incidents, etc.) '''

Mise à part la Trousse Loi 25, non.

'''Est-ce possible de personnaliser l'affichage du consentement aux cookies (pour l'avoir dans le bas de l'écran, encadré avec trame de fond par exemple) ? '''

Non, les seules disponibilités sont dans le haut de la page ou centré par-dessus le texte.

'''Pour ceux et celles qui ont fait l'acquisition de la trousse, à quelle date pourrons-nous aller faire ces modifications? (activer la fonction consentement et les popup pour les cookies) '''

Dès que l’installation de la Trousse a été faite par notre équipe.

'''Peut-on attribuer nous-mêmes le type de données pour les champs de base de prodon, ou c'est vous qui le fait par défaut ? '''

La réponse varie d’un champ à l’autre, pour certain vous devez l’attribuer vous-même, pour d’autres vous pouvez changer l’attribution par défaut et pour certains vous devez conserver l’attribution par défaut.

'''Anonymisation = irréversible? '''

Oui. Cela veut dire que vous ne pourrez pas ‘’revenir en arrière’’ une fois que vous aurez cliqué sur le bouton « Anonymiser ».

'''On ne pourrait pas garder les 2 ou 3 premiers caractères du code postal et le pays? Ce serait anonyme si on ne connait pas l'adresse ni le nom, il me semble. '''

Selon les renseignements que nous avons obtenus, vous ne pouvez conserver aucune partie du code postal, mais vous pouvez choisir de conserver le pays. Nous recommandons de consulter un juriste pour plus de détails sur l’interprétation de ces renseignements.

'''Est-ce possible de rendre non visibles des renseignements personnels pour certains groupes d'utilisateurs? '''

Nous vous recommandons de communiquer avec notre équipe de service afin d’élaborer sur votre question.

'''L'anonymisation était-elle dans la mise à jour? (j'ai pris la trousse et eu la mise à jour la semaine dernière, mais cette fonction n'y est pas) '''

En théorie vous devriez l’avoir, car si on vous a installé la Trousse, cela signifie que vous êtes à la bonne version de Prodon. Si vraiment vous ne la voyez pas, veuillez faire une demande de soutien.

'''Si plus l'info on fait quoi pour garder 6 ans selon l'impôt? '''

Vous DEVEZ conserver toutes les informations présentes sur un reçu de charité au moins 6 ans.

'''Est-ce qu'anonymiser les dons ne va pas à l'encontre de la loi sur l'impôt? '''

Vous DEVEZ conserver toutes les informations présentes sur un reçu de charité au moins 6 ans.

'''Quelle est la date de sortie estimée pour la mise à jour 5.0.15? '''

4e quart 2023

'''Si un client demande d'anonymiser sa fiche, mais il a un don de l'an dernier avec reçu, est que Prodon peut automatiquement anonymiser dans 6 ans ou il faut se créer un rappel? '''

Vous pouvez créer une tâche pour le client afin d’avoir un rappel à l’échéance du reçu PUIS revalider s’il y a toujours lieu d’anonymiser la fiche (en plusieurs années, la relation avec le donateur peut avoir changé).

'''Et s'ils ont fait un don (<6 ans avant), mais ne voulaient pas de reçus, on peut les anonymiser tout de suite? '''

La volonté de recevoir ou non un reçu n’est pas considéré. Si un reçu a été fait, il DOIT être conservé.

'''Est-ce une obligation d'anonymiser? '''

Nous vous recommandons de consulter un légiste pour répondre à cette question

'''Êtes-vous sûr que la date de naissance est un RP sensible? La loi ne semble pas aller dans ce sens. '''

Nous vous recommandons de consulter un légiste pour répondre à cette question.

'''Les numéros d'organisme du gouvernement est-ce un RP '''

Nous vous recommandons de consulter un légiste pour répondre à cette question.

'''Et si le donateur dit ne pas avoir utilisé ses reçus et nous dit qu'on pourrait les annuler afin d'anonymiser rapidement, est-ce possible?'''

Non, si un reçu a été fait, il DOIT être conservé. Un reçu annulé doit être conservé pendant 6 ans lui aussi.

'''Dans le formulaire, à côté du check box données sensibles, il serait bien, si ce n'est pas fait, d'avoir une liste qui déterminer qu'est-ce qu'une donnée sensible.'''

Il est impossible pour Logilys de fournir cette liste. Les champs que vous créez vous-même nous sont complètement inconnus et l’usage que vous faites des champs de base nous est inconnu aussi. https://www.cai.gouv.qc.ca/citoyens/acces-et-protection-de-vos-renseignements-personnels/quest-ce-quun-renseignement-personnel/
https://www.cai.gouv.qc.ca/espace-evolutif-modernisation-lois/thematiques/renseignements-sensibles/

'''Une personne qui a fait un don il y a 3 ans par exemple, mais dont on n'a pas les coordonnées pour lui demander son consentement. Peut-on quand même garder ses RP sans son consentement au regard du reçu d'impôt ? '''

Vous êtes dans l’obligation de conserver ses renseignements les renseignements nécessaires aux reçus. Pour tout autre usage, nous vous recommandons de consulter un légiste pour répondre à cette question.

'''Comment on doit faire pour avoir la version 5.0.14? Notre dernière mise à jour nous a donné la version 5.0.12.1. '''

La version est présentement bêta et en déploiement progressif. Vous pouvez vérifier régulièrement la disponibilité de la version via votre utilitaire de mise à jour ou communiquer avec notre équipe de service.

'''Si on veut détruire des données dans l'anonymisation, est-ce qu'il y aura un message qui nous l'interdira si on a des dons qui ont moins de 6 ans? '''

Ils vont être ignorés par défaut.

'''Il avait été mentionné que nous aurions la possibilité de choisir des droits d'accès utilisateur différents par renseignement, je n'ai pas encore vu la fonctionnalité. '''

Il s’agit certainement d’une mauvaise interprétation d’un énoncé, car il n’est pas prévu de gérer des droits d’accès PAR renseignement. Nous vous recommandons de communiquer avec nous pour nous faire part de vos enjeux à cet égard.

'''Je comprends qu'avec la nouvelle loi, il faudrait idéalement abolir tout programme de reconnaissance des donateurs basé sur les dons versés à vie. Exact? '''

Non, vous pouvez conserver toutes les transactions de tous les donateurs dans la mesure où ils vous autorisent à le faire. De plus lors d’une anonymisation, les transactions sont conservées, il doit simplement être impossible de savoir à qui elles appartiennent.

'''Est-ce que le wiki reflètera ces changements? '''

On y travaillera.

'''Est-ce que l'on est obligé de rentrer dans Prodon les incidents de confidentialité ou peut-on tenir un registre en dehors de Prodon? '''

Non, vous n’êtes pas tenu d’utiliser Prodon.

'''Publicourriel, consentement. Peut-on dupliquer un même modèle que nous utilisons avant de prendre votre gabarit lié au consentement ou on doit prendre le vôtre et refaire notre modèle de gabarit déjà existant? '''

Vous pouvez utiliser votre gabarit.

'''Peut-on filtrer pour envoyer le consentement en français ou en anglais selon la langue du donateur? '''

Oui, nous vous recommandons de communiquer avec notre équipe de service au besoin.

'''Dans le cas d'une initiative citoyenne au profit de notre OBNL, si un participant/client ne coche pas la case de consentement, est-ce que cela veut dire que nous (l'OBNL) ou l'organisateur (le citoyen) ne pouvons pas utiliser son adresse courriel pour le tenir informé des infos sur l'activité ? Et je parle d'adresse courriel, mais y a-t-il d'autres données sensibles auxquelles nous ne devrions pas accéder ? '''

Nous vous recommandons de consulter un légiste pour répondre à cette question.

'''Pour les cookies, si je n’ai jamais ajouté rien (technologie) à mes formulaires, est-ce que je peux considérer que je n'ai pas besoin de faire d'avertissement d'utilisation de cookie? '''

Non, tout site web utilise des cookies pour fonctionner, incluant votre page de don en ligne.

'''Si on l'insère dans général pour la politique, est-ce que ça copie dans tous les autres groupes de libellés? '''

Selon la configuration de la plupart de nos clients, vous ne devez copier la politique qu’à un seul endroit. Vous pouvez tester ceci sur votre site par la suite. Si votre politique ne s’affiche pas correctement à certains endroits, nous vous recommandons de communiquer avec notre équipe de service.

'''Pour commencer, doit-on envoyer une demande de consentement à tous nos donateurs ou ils verront la politique en venant sur notre plateforme? '''

Si vous désirez continuer d’utiliser les renseignements personnels de vos donateurs, vous DEVEZ obtenir leur consentement et communiquer avec eux avant septembre 2023

'''Quand on achète la trousse, est-ce que ça comprend des heures de formations, du soutien de plus par année ou d'autres webinaires pour nous aider à faire les étapes, étape par étape? '''

Non.

'''Le courrier que je reçois... je mets les enveloppes vides au recyclage. Est-ce une bonne pratique lorsque le nom et/ou l’adresse de retour du donateur sont présents? '''

Nous vous recommandons de consulter un légiste pour répondre à cette question.

'''Cette loi s'adressant aux personnes et non aux entreprises, est-ce que les demandes de consentements seront inscrites dans Je donne en ligne aux individus seulement ou aussi aux compagnies? '''

Lors d’une transaction corporative, nous récupérons un consentement qui sera attribué à la fiche personnelle du contact de la transaction corporative s’il y a lieu.

'''Si je coche dans un formulaire web de golf par exemple, que j’accepte la confidentialité, etc., est-ce que ça va se transférer automatiquement dans ma fiche client Prodon. '''

Oui

'''Si nous avons un donateur québécois qui habitude aux us, devons-nous faire la politique hors Québec? '''

Nous vous recommandons de consulter un légiste pour répondre à cette question.

'''Si je souhaite être anonymisée, est-ce que je peux tout de même demander un reçu de don pour mon don ? '''

Non

'''Si nous ne parvenons pas à rejoindre une personne lors de notre prochaine campagne de sollicitation, ou si nous n’obtenons pas de réponse à une lettre de consentement, peut-on conserver ses données jusqu’à ce qu’on la rejoigne, par exemple lors d’une campagne subséquente ? Sinon de combien de temps dispose-t-on avant de devoir supprimer ses données ? '''

Si vous ne possédez pas de renseignements personnels sensibles, vous pouvez obtenir un consentement tacite en communiquant avec vos donateurs SANS que ceux n’aient à répondre. Dans le doute, nous vous recommandons de consulter un légiste pour répondre à cette question.

'''Une fois la loi en vigueur, a-t-on l’obligation de communiquer individuellement avec chaque personne sur qui nous détenons déjà de l’information non sensible pour obtenir son consentement ? Le fait de nous accorder verbalement son consentement est-il conforme à la loi ? Suite à l’envoi d’une lettre de consentement, peut-on considérer comme un consentement le fait de ne pas recevoir de réponse de refus ? Le fait de ne recevoir aucune réponse ? '''

Voir réponse précédente.

'''Quand est-ce que la trousse sera livrée? '''

Vous devez d'abord en faire l'achat, si c'est fait on vous contactera sous peu. Si ce n'est pas fait, vous pouvez écrire à [mailto:ventes@logilys.com ventes@logilys.com] afin de demander une proposition pour l'achat de la Trousse Loi 25.

== Réponses aux questions adressées pendant le webinaire de démonstration ==
'''Où se placent les photos dans le niveau de RP? Est-ce un RP sensible?'''

Non, c’est une situation qui n’est pas visée par la loi 25 mais visée par une autre législation pour laquelle l’autorisation des personnes visées est requise.

'''Est-ce que la date de naissance est un RP sensible?'''

Non, il s’agit d’un renseignement personnel non sensible.

'''Est-ce correct si c’est indiqué dans la partie FAQ (personne responsable de la protection des RP)'''

Oui, tant que l’information est accessible sur votre site Web.

'''Est-ce que cette trousse sera offerte également pour Proloc?'''

Ceci pourrait être possible et si vous avez nos 2 logiciels, vous n’auriez pas 2 trousses à payer.

Nous vous invitons à nous contacter. Puisque vous étiez enregistré en tant qu’utilisateur inconnu, nous ne pouvons pas savoir qui vous êtes.

'''Est-ce que le libellé avec l’identification du responsable de la protection doit être obligatoirement dans TOUTES nos infolettre-PubliCourriel?'''

Non, seulement sur votre site web et votre plateforme de Dons en ligne.

'''Actuellement refusé pour plusieurs OSBL. Les assureurs refusent de couvrir en cybersécurité.'''

Nous vous recommandons de vérifier avec votre courtier d’assurances local ou l’entreprise d’assurance Victor.

'''Comment écrire sur notre site Web cette mention de confidentialité.'''

Vous devrez prévoir possiblement une page à cet effet avec la politique de confidentialité, ou simplement mettre un hyperlien vers la page de politique de confidentialité de JeDonneEnLigne.

'''Nous avons de nombreuses fichez clients qui combinent en une fiche le profil professionnel d’une personne avec des RP (courriel perso + professionnel, etc.). Devrions-nous fractionner en deux fiches? Quelles seraient les bonnes pratiques pour le futur?'''

Effectivement, la bonne pratique serait de fractionner en 2 fiches distinctes.

'''Au niveau de la sécurité des infos, est-ce qu’on peut voir le nom seulement d’un client et ne pas voir ses infos personnelles?'''

Le nom d’une personne est un renseignement personnel qui permet de l’identifier. Vous ne pourrez donc pas utiliser ces renseignements sans son consentement. Il est possible de limiter et définir le niveau d’information que chaque utilisateur ou catégorie d’utilisateur de votre base peut accéder.

'''Que se passe-t-il si une personne nous contacte pour demander un droit à l’oubli avant la fin des 6 ans d’historique pour revenu canada?'''

Vous avez l’obligation de conserver les informations requises par Revenu Canada pour 6 ans.

'''Quoi faire si un donateur récent (pour lequel on avait émis un reçu récemment) veut qu’on supprime sa fiche?'''

Vous devrez lui expliquer que puisqu’un reçu lui a été délivré dans les 6 dernières années, vous êtes tenu de conserver les données exigées de Revenu Canada pendant ce délai. Toutefois, dans cette situation, la personne ne consentira probablement pas à ce que vous utilisiez ses données personnelles, vous devrez donc vous assurer de ne divulguer ses données en aucun contexte ni communiquer avec cette personne de quelque façon qu’il soit, et possiblement détruire ses données après 6 ans d’inactivité.

'''Actuellement, Prodon ne permet pas de supprimer une fiche client qui a des transactions. Est-ce que c’est mes accès qui manquent ou c’est vraiment une restriction?'''

Une fonction d’épuration de clients existe déjà dans Prodon. Toutefois, vous avez raison, cette fonction n’autorise actuellement aucune suppression de fiche client ayant un historique transactionnel. La fonction sera ajustée afin de respecter les exigences de la Loi 25. Des fonctions d’anonymisation seront également développées. Tous les détails techniques en lien avec l’utilisation des nouvelles fonctionnalités de conformité à la Loi 25 seront présentées dans le webinaire de formation. Un formulaire d’inscription vous sera éventuellement acheminé pour pouvoir vous y inscrire. Ce webinaire sera gratuit pour les personnes qui feront l’acquisition de la trousse. Le webinaire sera enregistré et rendu disponible sur notre plateforme de formation libre-service, donc aucun souci si vous êtes absent cette journée, vous pourrez le visionner à un autre moment.

'''Est-ce que l’anonymisation dans Prodon affectera automatiquement LogiZone?'''

Le compte LogiZone est un compte appartenant au client et qui peut contenir des données de plusieurs organismes utilisant les produits de Logilys (JeDonneEnLigne et JeMinscrisMaintenant). Donc vous (votre organisme) supprime un client et l’entièreté de ses données dans Prodon, ceci ne signifie pas que la LogiZone sera supprimée. Toutefois, tous les reçus en lien avec les données que vous aurez supprimé dans Prodon ne seront plus accessibles via la LogiZone du client. Si un client vous manifeste le désire que vous supprimiez ses données, vous pourrez lui mentionner qu’il peut procéder à la suppression de son compte s’il le désire.

'''Au point de vue de la destruction des fiches, notre fondation a adressé une préoccupation à Sancio, nous croyons fermement qu’il ne serait pas souhaitable pour nos organisations de procéder à la destruction de fiches, compte tenu des volets reconnaissance qui incluent du don cumulatif à vie ou encore les volets liés aux dons planifiés pour lesquels nous devons garder de l’information à très long terme. Considérant ceci, est-ce à nous de modifier notre politique de confidentialité en fonction de cette préoccupation?'''

Normalement, le volet reconnaissance s’applique à un donateur actif. Vous pouvez choisir le délai de conservation des données et l’ajuster dans votre politique, toutefois, un délai raisonnable maximal serait de 10 ans, à notre avis. Ce délai pourrait être supérieur pour conserver des informations nécessaires au traitement d’un don planifié si c’est justifié. Si nous prenons l’exemple du délai de 10 ans, ceci signifie que si un donateur donne pendant 20 ans, vous a formulé son consentement à l’utilisation de ses RP à chaque transaction et cesse de donner par la suite, vous pourrez conserver ses données jusqu’à 10 ans après la date de sa dernière transaction.

'''Est-ce que chaque organisme doit s'assurer que Paysafe s'adapte à la Loi 25 ou avez-vous déjà eu des communications avec eux?'''

Pour être conforme lorsque vous transmettez des RP à un fournisseur, il faut que les personnes dont les RP sont transmis aient reçu l’avis de consentement comprenant l’indication que les RP pourraient être transmis à un tiers pour fins d’information, sollicitation ou analyse et n’aient pas réagi. D’autre part, votre fournisseur devrait convenir d’un engagement de confidentialité similaire à celui soumis avec la trousse BNP-Prodon.

Dans le cas de Paysafe, toutes les données qui lui sont transférées restent au Québec et ne seront en aucun cas utilisées à d'autres fins que pour le traitement des transactions.

'''Question sur les dons in memoriam. La façon dont ça fonctionne actuellement, c’est que l’on crée une fiche client pour le défunt, et une fiche client pour la famille a contacter. Or, aucune de ces personnes n'a consenti à nous donner leur RP. Avez-vous une piste de solution pour traiter ces contacts-là?'''

Il faudrait transmettre le formulaire de consentement au(x) liquidateur(s) de la succession et aux membres de la famille pour lesquels on dispose d’une fiche de renseignements avec une explication à cet effet.

'''Avez-vous des modèles d'accord de confidentialité pour les fournisseurs tiers qu'on pourrait utiliser?'''

Oui, la trousse contient un modèle d’accord de confidentialité.

'''Est-ce qu'il sera possible d'avoir une sécurité sur les tâches ne permettant pas de supprimer celles-ci?'''

Oui, il est déjà possible de restreindre l’accès, la modification et la suppression des tâches via les préférences utilisateurs, ainsi que par tâche.

'''Utiliserez-vous les modèles de lettres et documents déjà fournis par BNP en janvier dernier - car nous avons travaillé ces documents'''

Oui, il s’agit des mêmes documents, mais intégrés à Prodon. Si vous avez déjà fait l’acquisition de la trousse BNP, veuillez contacter les ventes de Logilys à [mailto:ventes@logilys.com ventes@logilys.com], afin d’évaluer la possibilité d’intégrer vos documents travaillés à même Prodon.

'''Peut-on se fier à votre site Web (BNP) pour gérer les cookies? Ex : votre pop up'''

Nous disposons d’une politique sur les témoins.

'''Le popup est-il obligatoire ? ou les informations dans la politique de confidentialité est suffisante?'''

La politique sur la confidentialité est obligatoire pour les sites web. La politique sur les témoins n’est pas requise si vous n’utilisez pas ces fonctionnalités.

'''La politique de confidentialité de Logilys sur notre site JeDonneEnLigne est datée du 6 mai 2015. Est-elle à jour ou doit-on la mettre à jour de notre côté?'''

Elle sera mise à jour avant l’entrée en vigueur de la Loi.

'''De quelle façon verrons-nous si nous avons eu le consentement ou un non-consentement sur Prodon ?'''

Dans un champ de la fiche client. Tous les détails techniques en lien avec l’utilisation des nouvelles fonctionnalités de conformité à la Loi 25 seront présentées dans le webinaire de formation. Un formulaire d’inscription vous sera éventuellement acheminé pour pouvoir vous y inscrire. Ce webinaire sera gratuit pour les personnes qui feront l’acquisition de la trousse. Le webinaire sera enregistré et rendu disponible sur notre plateforme de formation libre-service, donc aucun souci si vous êtes absent cette journée, vous pourrez le visionner à un autre moment.

'''Concernant le consentement : On ne parle plus d'un opt-in mais d'un opt-out?????'''

Si vous détenez des renseignements personnels sensibles, vous devrez recueillir le consentement de manière expresse (opt-in). Si vous ne détenez aucun renseignement sensible, le consentement tacite sera suffisant (opt-out). Lorsque la demande de consentement est faite par écrit, elle doit être présentée distinctement de toute autre information communiquée à la personne concernée. Cette exigence ne signifie pas que la demande doive forcément être formulée sur un document distinct, mais plutôt qu’elle ne doit pas se fondre à travers différentes informations ni dans un texte de nature autre que celui qui vise à recueillir le consentement. La demande de consentement peut être rédigée sur le même document que celui qui expose d’autres renseignements, mais elle doit se trouver en retrait de ces informations, et non pas mélangée avec celles-ci.

(Référence : https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/travailler-fonction-publique/services-employes-etat/conformite/protection-des-renseignements-personnels/consentement/validite-dun-consentement)

'''Lors d'une dernière formation avec BNP, on nous a avisé que nous avions l'option du up-out.... Ai-je bien compris que ce n'est plus valide ? '''

Oui, c’est toujours valide.

'''Comment pouvons-nous recueillir le consentement d'un donateur qui nous envoie un chèque?'''

Lui envoyer son reçu d’impôt avec le formulaire de consentement en fichier ou document distinct.

'''Comment puis-je intégrer une politique de confidentialité différente de celle de Logilys sur un formulaire WEB? Merci'''

'''À quel endroit on retrouve la politique de confidentialité?'''

Ceci se configure dans la gestion des libellés JeDonneEnLigne. Pour plus de détails, nous vous invitons à faire une demande de soutien à partir de votre logiciel. Autrement, tous les détails techniques en lien avec l’utilisation des nouvelles fonctionnalités de conformité à la Loi 25 seront présentées dans le webinaire de formation. Un formulaire d’inscription vous sera éventuellement acheminé pour pouvoir vous y inscrire. Ce webinaire sera gratuit pour les personnes qui feront l’acquisition de la trousse. Le webinaire sera enregistré et rendu disponible sur notre plateforme de formation libre-service, donc aucun souci si vous êtes absent cette journée, vous pourrez le visionner à un autre moment.

'''Pas certaine de comprendre... nous n'envoyons plus de reçu d'impôt aux donateurs qui n'ont pas donné leur consentement tacite? Puisque leur adresse courriel est une info personnelle?'''

Si c’est un don en ligne. Idéalement, le donateur devrait cliquer qu’il a pris connaissance et consent à la politique de confidentialité (hyperlien) et au formulaire de consentement (hyperlien). Le reçu est ensuite transmis automatiquement. Pour un don par formulaire, transmettre le formulaire de consentement distinctement du reçu d’impôt pour équivaloir au consentement.

'''Est-ce qu'on don ponctuel par la poste (inattendu, nouveau donateur) permet de répondre avec une lettre de remerciement et reçu si aucune demande explicite pour le reçu. Avons-nous le droit de rentrer leurs infos dans Prodon?'''

Pour un don par formulaire, transmettre le formulaire de consentement distinctement du reçu d’impôt pour équivaloir au consentement.

'''Devons-nous également fournir au donateur les notes dans la fiche client à sa demande?'''

Selon le droit à la portabilité, vous devrez lui fournir l’ensemble des renseignements que vous détenez à son sujet, incluant les notes.

'''Nous avons 10 000 donateurs est-ce que nous devons garder tous les consentement papier coché par les donateurs dans un dossier ???'''

Pour les renseignements personnels, transmettre le formulaire de consentement et indiquer la date de transmission avec une copie du formulaire transmis pour les 10 000 donateurs sera suffisant. Les fonctions d’assignation massive de Prodon pourront être utilisées à cet effet. Il n’est pas requis ni recommandé qu’il consente expressément et vous retourne le formulaire. Vous risqueriez qu’un nombre important fasse défaut de prendre la peine de vous le retourner. Tous les détails techniques en lien avec l’utilisation des nouvelles fonctionnalités de conformité à la Loi 25 seront présentées dans le webinaire de formation. Un formulaire d’inscription vous sera éventuellement acheminé pour pouvoir vous y inscrire. Ce webinaire sera gratuit pour les personnes qui feront l’acquisition de la trousse. Le webinaire sera enregistré et rendu disponible sur notre plateforme de formation libre-service, donc aucun souci si vous êtes absent cette journée, vous pourrez le visionner à un autre moment.

'''Si nous recueillons les informations sur des enfants de moins de 14 ans via les parents, des intervenants ou des travailleurs de la santé, comme ils nous sont transmis par des gens qui ont déjà consenti au partage des RP, avons-nous tout de même besoin d'un consentement séparé?'''

Oui, sous réserve que le consentement du titulaire de l’autorité parentale donne son autorisation tacite pour les seuls renseignements personnels de l’enfant ou un consentement express est requis du titulaire de l’autorité parentale si les renseignements sur l’enfant comportent des renseignements sensibles liées à sa santé, condition médicale, médication, rapports médicaux, etc.

'''Combien pour la trousse?'''

950$ plus taxes.

'''Est-ce que le prix de la trousse est le même pour la version LogiCloud?'''

Oui, le tarif est le même.

'''950$ ??'''

Oui, le prix de la trousse est de 950$. En faisant l’acquisition de la trousse, vous économisez entre 30 et 40 heures de travail pour l’étude et la compréhension de la Loi, la rédaction de politiques internes, ainsi que la rédaction d’une politique de confidentialité. Vous économisez également entre 7000$ et 10000$ pour la validation juridique de vos politiques.

'''Est-ce que le coût demeure le même si on a acheté la trousse de BNP?'''

Si vous désirez la trousse intégrée à Prodon, un montant de 475$ (plus taxes) vous sera crédité. Contactez l’équipe de ventes de Logilys à [mailto:ventes@logilys.com ventes@logilys.com] pour plus d’informations.

'''Comment on fait pour adhérer à la trousse?'''

Écrivez à [mailto:ventes@logilys.com ventes@logilys.com].

'''Est-ce qu'il y a des frais annuels suite à l'achat de la trousse?'''

Non, seulement le montant fixe à payer au moment de l’achat.

'''Si nous avons déjà les modules mentionnés, je dois prévoir un 950$ ou ce sera selon ce que chaque organisme a déjà?'''

La trousse n’est pas un module de Prodon, mais bien l’intégration de plusieurs documents facilitant la gestion de la Loi 25 dans Prodon. Toutes les fonctionnalités de Prodon seront rendues disponibles gratuitement aux clients sous contrat de service dans une prochaine version de Prodon.

'''Est-ce que la trousse fait surtout allusion aux documents? Doit-on adhérer à la trousse pour avoir la nouvelle fonction dans la fiche client permettant d'identifier ceux pour qui nous avons reçu le consentement. '''

Voir la réponse à la question précédente.

'''On nous a indiqué que certains éléments seraient gratuits dans Prodon tandis que d'autres feraient partie de la trousse à 950 $. Est-ce que dans votre présentation, la portion Option de Prodon est celle qui sera gratuite tandis que la portion Trousse est celle avec coûts?'''

C’est exact.

'''Est-ce qu'un conjoint peux faire une demande de désindexation ou il faut insister pour une requête de la personne directement?'''

La personne elle-même devrait faire la demande.

'''Tous les gens qui sont dans notre base de données, on doit vraiment leur envoyer un formulaire de consentement avant le 22 septembre? Nous aurons des désabonnements! Ils ne peuvent pas simplement voir qu'il y a cette politique qui est en vigueur sur notre site et aller cocher leur consentement?'''

La Loi exige de recueillir le consentement des clients. Vous êtes donc tenu d’envoyer une communication à vos clients expressément pour ceci.

'''Question, si je mets un "up-out" à même mon coupon de réponse de publipostage... coupon qui m'est retourné avec la promesse de don, est-ce considéré comme un document distinct? '''

Le formulaire de consentement devrait faire l’objet d’un document distinct et vous pouvez ajouter une case d’opt-out à retransmettre si vous souhaitez.

'''La personne responsable pour les RP, doit mettre ses coordonnées professionnelles et non personnelles sur le site, n'est-ce pas?'''

C’est exact.

'''Est-il possible d'obtenir la trousse également d'une manière non intégrée à Prodon afin de l'utiliser pour d'autres renseignements qui ne sont pas intégrés à Prodon?'''

Le fait que la trousse soit intégrée à Prodon ne signifie pas que vous ne pouvez pas y documenter des renseignements qui ne sont habituellement pas accessibles dans Prodon. Nous vous invitons à contacter les ventes de Logilys à [mailto:ventes@logilys.com ventes@logilys.com] pour en discuter de vive voix.

'''On sait que le taux des Publicourriels qui tombent dans les spams et indésirables (ou non ouvert) est élevé lorsqu'on fait du mailing de masse, cela veut dire que les personnes n'ayant pas répondu on les supprime? On ne les sollicite plus? Y a beaucoup de questions pour un webinaire de 1h ... '''

Si vous ne détenez aucun renseignement personnel sensible, vous avez la responsabilité d’envoyer une communication à vos clients. Le client a la responsabilité de vous aviser s’il ne désire pas consentir. Sinon, vous pouvez présumer qu’il a reçu le courriel et considérer qu’il a consenti tacitement. Autrement, si vous détenez des renseignements personnels sensibles, vous devrez récupérer un consentement de manière expresse. Tous les détails techniques en lien avec l’utilisation des nouvelles fonctionnalités de conformité à la Loi 25 seront présentées dans le webinaire de formation. Un formulaire d’inscription vous sera éventuellement acheminé pour pouvoir vous y inscrire. Ce webinaire sera gratuit pour les personnes qui feront l’acquisition de la trousse. Le webinaire sera enregistré et rendu disponible sur notre plateforme de formation libre-service, donc aucun souci si vous êtes absent cette journée, vous pourrez le visionner à un autre moment.

'''Lors d'envoi de reçus électroniques beaucoup de gens disent n'avoir pas reçu le courriel, (pas dans leurs spams, aucune trace). Sommes-nous responsables d'assurer la réception de courriels de demandes de consentement ou juste l'envoi suffit?'''

L’envoi suffit, voir la réponse détaillée de la question précédente.

'''Nous ne recueillons pas intentionnellement d'informations sensibles mais Les donateurs accompagnent leur don de notes dans lesquelles ils remercient tel ou tel docteur pour telle et telle chirurgie parce qu'ils ont eu tel ou tel problème… est-ce considéré comme RP sensible? et que fait-on avec ça?'''

Si vous détruisez ces notes, vous ne détiendrez pas de renseignements personnels sensibles.

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Ajouter des actions

2023-06-05T18:45:44Z

Ahinse : /* Actions possibles à faire */

{{Entete_TOC}}

'''IMPORTANT :''' Vous devez posséder le module « '''Processus automatisés''' » pour avoir accès à ces fonctions.

== Introduction ==
Dans un processus automatisé, vous pouvez ajouter des actions comme vous le voulez, de deux façons différentes.

== Configurer une action ==
Aller dans le processus pour lequel les actions doivent être configurées (menu « Envois », « Processus automatisés », double-cliquer sur votre processus).

Sélectionner une boite dans le schéma du processus.

Cliquer sur le « + » au bas d'une boîte de votre processus.

[[Fichier:Prodon Ajouter des actions 001.png|658x658px]]

Sélectionner l'action à prendre dans la fenêtre qui s'affichera.

[[Fichier:Prodon Ajouter des actions 002.png|356x356px]]

== Types d'actions ==

=== Envoyer un courriel ===
Cette action vous permet de configurer un courriel qui sera envoyé aux clients qui sont inclus dans le processus à cette étape.

Vous pouvez modifier le <nowiki>''Titre''</nowiki> de votre campagne et <nowiki>''l'Objet''</nowiki> (sujet) de votre courriel, puis cliquer sur « Configurer le courriel » pour configurer le visuel de votre envoi à partir du Courrielleur.

Pour savoir comment configurer un courriel, suivre [[ProDon:Configuration_d%27un_courriel|cette documentation]].

=== Embranchement ===
L'embranchement vous permet de configurer une séparation dans votre processus selon si un client répond à une condition ou non.

Vous avez 3 types de conditions possibles.

==== Condition sur un champ ====
Pour savoir comment configurer une condition sur un champ, consultez la section [[ProDon:Création d'un processus manuel#Condition sur un champ|« Condition sur un champ ».]]

===== Courriel précédent =====
Il est possible de configurer une condition sur un courriel se trouvant en amont de l'embranchement sélectionné dans le processus dont vous vous trouvez.

Pour ce faire, sélectionner le courriel sur lequel vous désirez configurer une condition.

Choisir ensuite le type d<nowiki>'action entre ''A cliqué sur un lien'' ou ''A ouvert le courriel''</nowiki>.

Si vous sélectionnez <nowiki>''A cliqué sur un lien'', indiquez ensuite l'URL du lien désiré dans le champ ''Lien''</nowiki>.

==== Filtre préconfiguré ====
Pour savoir comment utiliser le filtre préconfiguré, suivre [[ProDon:Création d’un filtre préconfiguré|cette documentation.]]

=== Délai ===
Cette action permet de configurer un délai entre le moment où le client arrive à cette étape dans le processus automatisé et l'action suivante.

Par exemple, après l'envoi du 1er courriel, si le client a ouvert celui-ci (Condition « Vrai » de mon Embranchement), je veux attendre 2 semaines avant d'envoyer un 2e courriel.

[[Fichier:Prodon Ajouter des actions 003.png|651x651px]]

Vous pouvez configurer un délai selon une date fixe ou une durée.

Pour configurer un délai selon une date fixe, sélectionner la « Date fixe », puis indiquer la date et l'heure dans les champs prévus à cet effet.

Pour configurer un délai selon une durée, sélectionnez « Durée », puis indiquez la durée en nombre, puis le type (semaine, jours, heures, etc.).

Indiquer ensuite l'heure à laquelle vous désirez que le délai soit passé.

=== Restriction ===
Cette action vous permet de configurer une condition qui devra être respectée pour poursuivre le processus.

Les conditions configurables sont les mêmes que celles disponibles pour un [[ProDon:Ajouter_des_actions#Embranchement|embranchement.]]

=== Retour au début ===
Il est possible que dans certaines situations, vous désiriez que les clients reçoivent des courriels à plusieurs reprises.

Vous pouvez donc indiquer que lorsque le client arrive à la fin du processus, il retourne au début.

Le client doit répondre à nouveau aux conditions de la liste de départ pour reprendre le processus du début.

=== Sortie / fin ===
Cette action permet de mettre fin au processus.

Ainsi, si un client a fait le tour de toutes les actions du processus, ce dernier sortira du processus.

'''NOTE:''' Lorsqu'un client arrive à cette étape, il ne pourra en aucun cas reprendre le processus à nouveau, même s'il répond aux critères de la « Liste de départ ».

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.14}}

ProDon:Configuration d'un courriel

2023-05-30T14:11:31Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

'''IMPORTANT :''' Vous devez posséder le module « '''Processus automatisés''' » pour avoir accès à ces fonctions.

== Introduction ==

Afin de pouvoir envoyer un courriel aux clients, il faut configurer un ou des courriels.

== Configuration d'un courriel ==
Ouvrir le processus automatisé pour lequel un courriel doit être configuré.

Dans le schéma, configurer les différents courriels à partir des actions identifiées d'une enveloppe.

Cliquez sur une action pour avoir accès aux configurations à partir de la section « Paramètres » à droite.

[[Fichier:ProDon Configuration d'un courriel 001.png|819x819px]]

Vous pourrez alors modifier le « Titre » de votre campagne ainsi que « l'objet » (sujet) du courriel qui sera envoyé.

Cliquer ensuite sur « Configurer le courriel » pour accéder au Courrielleur.

[[Fichier:ProDon Configuration d'un courriel 002.png|617x617px]]

La configuration du courriel est la même que pour le module PubliCourriel.

Pour savoir comment configurer un courriel dans l'interface du Courrielleur, consultez la section « Configuration du courriel à partir du Courrielleur » dans le [http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf plan de formation].

Lorsque la configuration du courriel est terminée, vous devrez cliquer sur « Enregistrer », « Prévisualiser et programmer » puis « Programmer et envoyer ».

Fermer la page du courrielleur, puis retourner dans votre application.

Vous pouvez en tout temps faire des modifications au courriel en cliquant à nouveau sur le bouton « Configurer le courriel ».

'''NOTE:''' Vous n'avez pas à synchroniser le courriel avec Prodon. Les changements faits sur le courrielleur sont automatiquement synchronisées avec votre processus automatisés.

Lorsque la configuration du courriel est terminée, cocher la case « Courriel validé ».

L'action « Envoyer un courriel » du schéma aura alors un crochet sur l'enveloppe, vous indiquant que la configuration de cette action est terminée.

Il ne sera pas possible de démarrer un processus tant que tous les courriels n'auront pas été validés à l'aide de la case à cocher « Courriel validé ».

(IMAGE)
{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Configuration d'un courriel

2023-05-30T14:10:04Z

Ahinse : /* Configuration d'un courriel */

ProDon:Configuration d'un courriel

2023-05-30T14:03:00Z

Ahinse :

ProDon:Démarrer un processus / Statut du processus

2023-05-30T14:02:24Z

Ahinse : /* Statut du processus */

{{Entete_TOC}}

Lorsque vous avez terminé la configuration de votre processus, vous pouvez configurer une date pour démarrer le processus.

(IMAGE)

Cliquer ensuite sur le bouton (BOUTON) pour démarrer le processus.

Une fenêtre de confirmation s'affichera vous permettant de valider le nombre de destinataires inclus dans la liste de départ.

Il vous sera alors possible de décider si vous désirez démarrer ou non le processus.

'''NOTE:''' Si une date est indiquée dans le champ « Démarrer le :», le processus sera actif à partir de cette date seulement, même si le processus est « Démarré ».

Vous pouvez aussi configurer une date de fin du processus dans le champ « Archiver le: ».

Toute action sera alors arrêté à l'intérieur du processus. Par exemple, un client qui serait à une étape au milieu du processus ne poursuivra pas les étapes restantes jusqu'à la fin.

== Statut du processus ==

=== Brouillon ===
Lorsque vous créez un nouveau processus, le statut est défini comme « Brouillon » (BOUTON).

Ce statut ne devrait être utilisé que lors de la création du processus, jusqu'à ce que vous soyez prêt à démarrer le processus.

Après avoir démarré le processus, vous ne devez pas remettre le processus en « Brouillon ».

=== Démarrer ===
Pour démarrer un processus, cliquer sur le bouton « Démarrer » (BOUTON).

Vous n'aurez alors plus accès à modifier les configurations du processus.

Si vous avez besoin de faire des modifications au processus, il vous sera possible de le mettre en pause.

=== Pause ===
À tout moment, il est possible de mettre un processus en pause (BOUTON).

Les clients qui sont déjà entré dans le processus seront alors figés à l'étape à laquelle ils se trouvent.

Ce statut peut être utilisé si vous désirez apporter des modifications au processus après l'avoir démarré.

Lorsque votre processus est en pause, vous pouvez à tout moment le démarrer à nouveau.

Les clients poursuivront alors les étapes du processus.

=== Archiver ===
Lorsque vous désirez mettre fin à un processus, cliquer sur le bouton (BOUTON) pour archiver le processus.

Il sera encore possible de consulter le processus et de le modifier au besoin.

Si vous redémarrez un processus après l'avoir archivé, le processus repartira de l'endroit où il était rendu lorsque vous l'avez archivé.

Ainsi, si un client avait fait le tour du processus et était rendu à la fin, il ne reprendra pas le processus à nouveau.

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un processus manuel

2023-05-30T13:32:05Z

Ahinse : /* Introduction */

ProDon:Création d'un processus via assistant

2023-05-30T13:28:00Z

Ahinse : /* Configuration d'un courriel */

{{Entete_TOC}}
'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==
Il est possible de créer un processus automatisé de deux façons: en utilisant un modèle ou en créant un processus manuel.

Pour savoir comment créer un processus manuellement, consultez la page « [https://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_manuel Création d'un processus manuel] ».

Lors de la création de votre premier processus automatisé, vous devrez configurer le modèle de liste de distribution qui sera utilisé dans les processus par la suite.

Pour savoir comment configurer le modèle, consulter le document [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_mod%C3%A8le_de_liste_de_distribution « Création d'un modèle de liste de distribution ».]

== Création d'un processus automatisé via l'assistant ==
L'assistant de création d'un processus automatisé vous permet d'être guidé dans la création du processus en répondant à quelques questions.

Pour créer un processus via un assistant, à partir de la gestion des processus automatisés, faire le +.

Après avoir sélectionné le modèle désiré, l'assistant vous guidera à travers les différentes étapes de création de votre processus.

Lorsque toutes les étapes seront complétées, cliquer sur « Terminé » à partir de l'assistant pour créer le processus.

Vous aurez alors accès à modifier le processus.

== Configuration d'un courriel ==
Il vous sera possible ensuite de configurer le(s) courriel(s) qui seront envoyés à partir de ce processus.

Pour savoir comment configurer un courriel, suivre [[ProDon:Configuration_d%27un_courriel|cette documentation]].

== Démarrer un processus ==
Lorsque tous les courriels seront configurés, vous serez prêt à démarrer votre processus.

Pour savoir comment démarrer un processus et connaître les différents statuts possibles, suivre [[ProDon:D%C3%A9marrer_un_processus|cette documentation]].

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un modèle de liste de distribution

2023-05-30T13:23:34Z

Ahinse : /* Création du modèle par défaut de la liste de distribution */

{{Entete_TOC}}

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==
Afin de créer un processus automatisé, on doit faire un modèle de liste de distribution.

== Création du modèle par défaut de la liste de distribution ==
Lors de la création d'un premier processus automatisé, la fenêtre de création d'un modèle de liste de distribution s'affichera automatiquement.

Celui-ci sera le modèle utilisé par défaut.

Le modèle de liste se configure de la mème façon que les listes de distribution.

Pour savoir comment configurer le modèle, consulter le document [[ProDon:Pr%C3%A9paration_de_la_liste_de_distribution#Configurer_la_liste_de_distribution|« Configurer la liste de distribution ».]]

Lorsque le modèle est configuré, cliquer sur « Confirmer la modification ».

(IMAGE)

'''NOTES:''' Par défaut, le modèle de liste de distribution sera de type « Relation ». Il est fortement recommandé de conserver cette configuration pour une bonne gestion de vos processus automatisés.

Par défaut, les champs de fusion « Prénom » et « Nom » sont automatiquement cochés.

La langue par défaut de votre application (préférence système) sera la langue sélectionnée pour votre modèle de liste de distribution.

Si vous désirez envoyer des courriels dans les deux langues séparément (français et anglais), vous pourrez configurer un modèle dans la deuxième langue.

== Création d'un modèle de liste de distribution ==
Pour configurer un nouveau modèle de liste de distribution, à partir de la « Gestion des processus automatisés », ouvrir un processus automatisé, puis cliquer sur le bouton (BOUTON_LISTE), puis « Liste des modèles ».

(IMAGE)

Faire le + pour ajouter un nouveau modèle de liste de distribution.

Vous pourrez alors modifier la langue et les configurations de la liste de distribution.

Pour en savoir plus sur comment configurer le modèle, consulter le document [[ProDon:Pr%C3%A9paration_de_la_liste_de_distribution#Configurer_la_liste_de_distribution|« Configurer la liste de distribution ».]]

'''NOTE:''' Dès que vous avez plus d'un modèle configuré, une fenêtre qui s'affichera vous permettant de sélectionner le modèle à utiliser lors de la création d'un nouveau processus automatisé.

(IMAGE).

La langue du processus sera reliée à la langue du modèle de liste de distribution sélectionné.

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un modèle de liste de distribution

2023-05-12T17:25:52Z

Ahinse : /* Création du modèle par défaut de la liste de distribution */

{{Entete_TOC}}

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==
Afin de créer un processus automatisé, on doit faire un modèle de liste de distribution.

== Création du modèle par défaut de la liste de distribution ==
Lors de la création d'un premier processus automatisé, la fenêtre de création d'un modèle de liste de distribution d'affichera automatiquement.

Celui-ci sera le modèle utilisé par défaut.

Le modèle de liste se configure de la mème façon que les listes de distribution.

Pour savoir comment configurer le modèle, consulter le document [[ProDon:Pr%C3%A9paration_de_la_liste_de_distribution#Configurer_la_liste_de_distribution|« Configurer la liste de distribution ».]]

Lorsque le modèle est configuré, cliquer sur « Confirmer la modification ».

(IMAGE)

'''NOTES:''' Par défaut, le modèle de liste de distribution sera de type « Relation ». Il est fortement recommandé de conserver cette configuration pour une bonne gestion de vos processus automatisés.

Par défaut, les champs de fusion « Prénom » et « Nom » sont automatiquement cochés.

La langue par défaut de votre application (préférence système) sera la langue sélectionnée pour votre modèle de liste de distribution.

Si vous désirez envoyer des courriels dans les deux langues séparément (français et anglais), vous pourrez configurer un modèle dans la deuxième langue.

== Création d'un modèle de liste de distribution ==
Pour configurer un nouveau modèle de liste de distribution, à partir de la « Gestion des processus automatisés », ouvrir un processus automatisé, puis cliquer sur le bouton (BOUTON_LISTE), puis « Liste des modèles ».

(IMAGE)

Faire le + pour ajouter un nouveau modèle de liste de distribution.

Vous pourrez alors modifier la langue et les configurations de la liste de distribution.

Pour en savoir plus sur comment configurer le modèle, consulter le document [[ProDon:Pr%C3%A9paration_de_la_liste_de_distribution#Configurer_la_liste_de_distribution|« Configurer la liste de distribution ».]]

Dès que vous avez plus d'un modèle configuré, lors de la création d'un nouveau processus automatisé, vous aurez une fenêtre qui s'affichera vous permettant de sélectionner le modèle à utiliser.

(IMAGE).

La langue du processus sera reliée à la langue du modèle de liste de distribution sélectionné.

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Configurer la liste de départ

2023-05-08T19:50:50Z

Ahinse : Page créée avec « {{Entete_TOC}} {{BasPage_ProDon_Version|}} »

ProDon:Création d'un modèle de liste de distribution

2023-05-03T14:49:25Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Création d'un premier modèle de liste de distribution ==
Lors de la création d'un premier processus automatisé, la fenêtre de création d'un modèle de liste de distribution d'affichera automatiquement.

Ce modèle sera le modèle utilisé par défaut.

Le modèle de liste se configure de la mène façon que les listes de distribution. Pour savoir comment configurer le modèle, consulter le document [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Pr%C3%A9paration_de_la_liste_de_distribution#Configurer_la_liste_de_distribution « Configurer la liste de distribution ».]

Lorsque le modèle est configuré, cliquer sur « Confirmer la modification ».

(IMAGE)

'''NOTES:'''

Par défaut, le modèle de liste de distribution sera de type « Relation ». Il est fortement recommandé de conserver cette configuration pour une bonne gestion de vos processus automatisés.

La langue par défaut de votre application (préférence système) sera la langue sélectionnée pour votre modèle de liste de distribution.

Si vous désirez envoyer des courriels dans les deux langues séparément (français et anglais), vous pourrez configurer un modèle dans la deuxième langue.

== Création d'un autre modèle de liste de distribution ==
Pour configurer un nouveau modèle de liste de distribution, à partir de la « Gestion des processus automatisés », ouvrir un processus automatisé, puis cliquer sur le bouton (BOUTON_LISTE), puis « Liste des modèles ».

(IMAGE)

Faire le + pour ajouter un nouveau modèle de liste.

Vous pourrez alors modifier la langue et les configurations de la liste de distribution.

Pour en savoir plus sur comment configurer le modèle, consulter le document [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Pr%C3%A9paration_de_la_liste_de_distribution#Configurer_la_liste_de_distribution « Configurer la liste de distribution ».]

Dès que vous avez plus d'un modèle configuré, lors de la création d'un nouveau processus automatisé, vous aurez une fenêtre qui s'affichera vous permettant de sélectionner le modèle à utiliser.

(IMAGE).

La langue du processus sera reliée à la langue du modèle de liste de distribution sélectionné.

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un processus via assistant

2023-05-03T14:46:26Z

Ahinse : /* Statut du processus */

ProDon:Création d'un processus manuel

2023-05-02T15:31:58Z

Ahinse : /* Restriction */

{{Entete_TOC}}

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant.

Pour ce faire, vous pouvez d'abord segmenter les clients qui feront parti de votre « Liste de départ ».

À partir de la gestion désirée, segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».

Vous pourrez alors nommer votre processus automatisé, puis cliquer sur « Ok » pour le créer.

Lors de la création du processus, votre « Liste de départ » sera déjà créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que le nom de votre processus.
=== Configurer la condition ===
Vous pouvez configurer votre liste de départ à partir d'une condition sur un champ ou d'un filtre préconfiguré.

(IMAGE: Configurer_la_condition)

==== Condition sur un champ ====
Les conditions sur un champ se configurent de façon semblable à l'outil de filtre de votre application.

Pour savoir comment utiliser les opérations des filtres, [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)#Onglet .C2.AB.C2.A0Champs.C2.A0.C2.BB|cliquez ici.]]

Pour configure une condition sur un champ, sélectionner d'abord le Nom du champ à l'aide de la barre de recherche.

(IMAGE: Nom_du_champ)

Indiquer ensuite l'opération désirée et la valeur dans les champs prévus à cet effet.

(IMAGE: Opération_valeur)

==== Filtre préconfiguré ====
Pour savoir comment créer un filtre préconfiguré, [[ProDon:Création d’un filtre préconfiguré|cliquez ici.]]

Pour utiliser un filtre préconfiguré dans un processus automatisés, sélectionner le filtre dans la liste déroulante ou à l<nowiki>'aide la barre de recherche, puis indiquer le type d'action ''Est dans le filtre'' ou ''N'est pas dans le filtre''</nowiki>.

(IMAGE:Sélection_filtre)

== Ajouter des actions ==

Vous pouvez ensuite ajouter des actions, soit en cliquant sur le + au bas d'une boîte de votre processus, ou en sélectionnant l'action dans la section <nowiki>''</nowiki>Actions<nowiki>''</nowiki> de gauche.

(IMAGE:Ajouter_une_action)

=== Envoyer un courriel ===
Cette action vous permet de configurer un courriel qui sera envoyé aux clients qui sont inclus dans le processus à cette étape.

LIEN VERS L'AUTRE PAGE

Vous pouvez modifier le <nowiki>''Titre''</nowiki> de votre campagne et le Sujet de votre courriel, puis cliquer sur « Configurer le courriel » pour configurer le visuel de votre envoi à partir du courrielleur.

=== Embranchement ===
L'embranchement vous permet de configurer une séparation dans votre processus selon si un client répond à une condition ou non.

Vous avez 3 types de conditions possibles.

==== Condition sur un champ ====
Pour savoir comment configurer une condition sur un champ, consultez la section [[ProDon:Création d'un processus manuel#Condition sur un champ|« Condition sur un champ ».]]

==== Filtre préconfiguré ====
Pour savoir comment utiliser le filtre préconfiguré, [[ProDon:Création d’un filtre préconfiguré|cliquez ici.]]

===== Courriel précédent =====
Il est possible de configurer une condition sur un courriel se trouvant en amont de l'embranchement sélectionné dans le processus dans lequel vous vous trouvez.

Pour ce faire, sélectionner le courriel sur lequel vous désirez configurer une condition.

Choisir ensuite le type d<nowiki>'action entre ''A cliqué sur un lien'' ou ''A ouvert le courriel''</nowiki>.

Si vous sélectionnez <nowiki>''A cliqué sur un lien'', indiquez ensuite l'URL du lien désiré dans le champ ''Lien''</nowiki>.

=== Délais ===
Cette action permet de configurer un délai entre le moment où le client arrive à cette étape dans le processus automatisé et l'action suivante.

Par exemple, dans mon exemple ci-dessous, après l'envoi du 1er courriel, si le client a ouvert le courriel (Condition « Vrai » de mon Embranchement), je veux attendre 2 semaine avant d'envoyer un 2e courriel.

(IMAGE:Délais_exemple)

Vous pouvez configurer un délai selon une date fixe ou une durée.

Pour configurer un délai selon une date fixe, sélectionnez la « Date fixe », puis indiquer la date et l'heure dans les champs prévus à cet effet.

Pour configurer un délai selon une durée, sélectionnez « Durée », puis indiquez la durée en nombre, puis le type (semaine, jours, heures, etc.).

Indiquer ensuite l'heure à laquelle vous désirez que le délai soit passé.

=== Restriction ===
Cette action vous permet de configurer une condition qui devra être respectée pour poursuivre le processus.

Les conditions configurables sont les mêmes que celles disponibles pour un [[ProDon:Création d'un processus manuel#Embranchement|embranchement.]]

=== Retour au début ===
Il est possible que dans certaines situations, vous désirez que les clients reçoivent des courriels à plusieurs reprises.

Vous pouvez donc indiquer dans un processus que lorsque le client arrive à la fin du processus, il retourne au début.

Le client doit répondre à nouveau aux conditions de la liste de départ pour reprendre le processus du début.

=== Sortie / fin ===
Cette action permet de mettre fin au processus.

Ainsi, si un client a fait le tour de toutes les actions du processus, ce dernier sortira du processus.

NOTE: Lorsqu'un client arrive à cette étape, il ne pourra en aucun cas reprendre le processus à nouveau, même s'il répond à nouveau aux critères de la « Liste de départ ».

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un processus manuel

2023-05-02T15:30:41Z

Ahinse : /* Ajouter des actions */

{{Entete_TOC}}

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant.

Pour ce faire, vous pouvez d'abord segmenter les clients qui feront parti de votre « Liste de départ ».

À partir de la gestion désirée, segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».

Vous pourrez alors nommer votre processus automatisé, puis cliquer sur « Ok » pour le créer.

Lors de la création du processus, votre « Liste de départ » sera déjà créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que le nom de votre processus.
=== Configurer la condition ===
Vous pouvez configurer votre liste de départ à partir d'une condition sur un champ ou d'un filtre préconfiguré.

(IMAGE: Configurer_la_condition)

==== Condition sur un champ ====
Les conditions sur un champ se configurent de façon semblable à l'outil de filtre de votre application.

Pour savoir comment utiliser les opérations des filtres, [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)#Onglet .C2.AB.C2.A0Champs.C2.A0.C2.BB|cliquez ici.]]

Pour configure une condition sur un champ, sélectionner d'abord le Nom du champ à l'aide de la barre de recherche.

(IMAGE: Nom_du_champ)

Indiquer ensuite l'opération désirée et la valeur dans les champs prévus à cet effet.

(IMAGE: Opération_valeur)

==== Filtre préconfiguré ====
Pour savoir comment créer un filtre préconfiguré, [[ProDon:Création d’un filtre préconfiguré|cliquez ici.]]

Pour utiliser un filtre préconfiguré dans un processus automatisés, sélectionner le filtre dans la liste déroulante ou à l<nowiki>'aide la barre de recherche, puis indiquer le type d'action ''Est dans le filtre'' ou ''N'est pas dans le filtre''</nowiki>.

(IMAGE:Sélection_filtre)

== Ajouter des actions ==

Vous pouvez ensuite ajouter des actions, soit en cliquant sur le + au bas d'une boîte de votre processus, ou en sélectionnant l'action dans la section <nowiki>''</nowiki>Actions<nowiki>''</nowiki> de gauche.

(IMAGE:Ajouter_une_action)

=== Envoyer un courriel ===
Cette action vous permet de configurer un courriel qui sera envoyé aux clients qui sont inclus dans le processus à cette étape.

LIEN VERS L'AUTRE PAGE

Vous pouvez modifier le <nowiki>''Titre''</nowiki> de votre campagne et le Sujet de votre courriel, puis cliquer sur « Configurer le courriel » pour configurer le visuel de votre envoi à partir du courrielleur.

=== Embranchement ===
L'embranchement vous permet de configurer une séparation dans votre processus selon si un client répond à une condition ou non.

Vous avez 3 types de conditions possibles.

==== Condition sur un champ ====
Pour savoir comment configurer une condition sur un champ, consultez la section [[ProDon:Création d'un processus manuel#Condition sur un champ|« Condition sur un champ ».]]

==== Filtre préconfiguré ====
Pour savoir comment utiliser le filtre préconfiguré, [[ProDon:Création d’un filtre préconfiguré|cliquez ici.]]

===== Courriel précédent =====
Il est possible de configurer une condition sur un courriel se trouvant en amont de l'embranchement sélectionné dans le processus dans lequel vous vous trouvez.

Pour ce faire, sélectionner le courriel sur lequel vous désirez configurer une condition.

Choisir ensuite le type d<nowiki>'action entre ''A cliqué sur un lien'' ou ''A ouvert le courriel''</nowiki>.

Si vous sélectionnez <nowiki>''A cliqué sur un lien'', indiquez ensuite l'URL du lien désiré dans le champ ''Lien''</nowiki>.

=== Délais ===
Cette action permet de configurer un délai entre le moment où le client arrive à cette étape dans le processus automatisé et l'action suivante.

Par exemple, dans mon exemple ci-dessous, après l'envoi du 1er courriel, si le client a ouvert le courriel (Condition « Vrai » de mon Embranchement), je veux attendre 2 semaine avant d'envoyer un 2e courriel.

(IMAGE:Délais_exemple)

Vous pouvez configurer un délai selon une date fixe ou une durée.

Pour configurer un délai selon une date fixe, sélectionnez la « Date fixe », puis indiquer la date et l'heure dans les champs prévus à cet effet.

Pour configurer un délai selon une durée, sélectionnez « Durée », puis indiquez la durée en nombre, puis le type (semaine, jours, heures, etc.).

Indiquer ensuite l'heure à laquelle vous désirez que le délai soit passé.

=== Restriction ===
Cette action vous permet de configurer une condition qui devra être respectée pour poursuivre le processus.

Les conditions configurables sont les mêmes que celles disponibles pour un embranchement.

=== Retour au début ===
Il est possible que dans certaines situations, vous désirez que les clients reçoivent des courriels à plusieurs reprises.

Vous pouvez donc indiquer dans un processus que lorsque le client arrive à la fin du processus, il retourne au début.

Le client doit répondre à nouveau aux conditions de la liste de départ pour reprendre le cheminement du processus.

=== Sortie / fin ===
Cette action permet de mettre fin au processus.

Ainsi, si un client a fait le tour de toutes les actions du processus, ce dernier sortira du processus.

NOTE: Lorsqu'un client arrive à cette étape, il ne pourra en aucun cas reprendre le processus à nouveau, même s'il répond à nouveau aux critères de la « Liste de départ ».

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un processus manuel

2023-05-02T15:28:09Z

Ahinse : /* Liste de départ */

{{Entete_TOC}}

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant.

Pour ce faire, vous pouvez d'abord segmenter les clients qui feront parti de votre « Liste de départ ».

À partir de la gestion désirée, segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».

Vous pourrez alors nommer votre processus automatisé, puis cliquer sur « Ok » pour le créer.

Lors de la création du processus, votre « Liste de départ » sera déjà créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que le nom de votre processus.
=== Configurer la condition ===
Vous pouvez configurer votre liste de départ à partir d'une condition sur un champ ou d'un filtre préconfiguré.

(IMAGE: Configurer_la_condition)

==== Condition sur un champ ====
Les conditions sur un champ se configurent de façon semblable à l'outil de filtre de votre application.

Pour savoir comment utiliser les opérations des filtres, [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)#Onglet .C2.AB.C2.A0Champs.C2.A0.C2.BB|cliquez ici.]]

Pour configure une condition sur un champ, sélectionner d'abord le Nom du champ à l'aide de la barre de recherche.

(IMAGE: Nom_du_champ)

Indiquer ensuite l'opération désirée et la valeur dans les champs prévus à cet effet.

(IMAGE: Opération_valeur)

==== Filtre préconfiguré ====
Pour savoir comment créer un filtre préconfiguré, [[ProDon:Création d’un filtre préconfiguré|cliquez ici.]]

Pour utiliser un filtre préconfiguré dans un processus automatisés, sélectionner le filtre dans la liste déroulante ou à l<nowiki>'aide la barre de recherche, puis indiquer le type d'action ''Est dans le filtre'' ou ''N'est pas dans le filtre''</nowiki>.

(IMAGE:Sélection_filtre)

== Ajouter des actions ==

Vous pouvez ensuite ajouter des actions, soit en cliquant sur le + au bas d'une boîte de votre processus, ou en sélectionnant l'action dans la section <nowiki>''</nowiki>Actions<nowiki>''</nowiki> de gauche.

(IMAGE:Ajouter_une_action)

=== Envoyer un courriel ===
Cette action vous permet de configurer un courriel qui sera envoyé aux clients qui sont inclus dans le processus à cette étape.

LIEN VERS L'AUTRE PAGE

Vous pouvez modifier le <nowiki>''Titre''</nowiki> de votre campagne et le Sujet de votre courriel, puis cliquer sur « Configurer le courriel » pour configurer le visuel de votre envoi à partir du courrielleur.

=== Embranchement ===
L'embranchement vous permet de configurer une séparation dans votre processus selon si un client répond à une condition ou non.

Vous avez 3 types de conditions possibles.

==== Condition sur un champ ====
Pour savoir comment configurer une condition sur un champ, cliquez ici.

==== Filtre préconfiguré ====
Pour savoir comment utiliser le filtre préconfiguré, [[ProDon:Création d’un filtre préconfiguré|cliquez ici.]]

===== Courriel précédent =====
Il est possible de configurer une condition sur un courriel se trouvant en amont de l'embranchement sélectionné dans le processus dans lequel vous vous trouvez.

Pour ce faire, sélectionner le courriel sur lequel vous désirez configurer une condition.

Choisir ensuite le type d<nowiki>'action entre ''A cliqué sur un lien'' ou ''A ouvert le courriel''</nowiki>.

Si vous sélectionnez <nowiki>''A cliqué sur un lien'', indiquez ensuite l'URL du lien désiré dans le champ ''Lien''</nowiki>.

=== Délais ===
Cette action permet de configurer un délai entre le moment où le client arrive à cette étape dans le processus automatisé et l'action suivante.

Par exemple, dans mon exemple ci-dessous, après l'envoi du 1er courriel, si le client a ouvert le courriel (Condition « Vrai » de mon Embranchement), je veux attendre 2 semaine avant d'envoyer un 2e courriel.

(IMAGE:Délais_exemple)

Vous pouvez configurer un délai selon une date fixe ou une durée.

Pour configurer un délai selon une date fixe, sélectionnez la « Date fixe », puis indiquer la date et l'heure dans les champs prévus à cet effet.

Pour configurer un délai selon une durée, sélectionnez « Durée », puis indiquez la durée en nombre, puis le type (semaine, jours, heures, etc.).

Indiquer ensuite l'heure à laquelle vous désirez que le délai soit passé.

=== Restriction ===
Cette action vous permet de configurer une condition qui devra être respectée pour poursuivre le processus.

Les conditions configurables sont les mêmes que celles disponibles pour un embranchement.

=== Retour au début ===
Il est possible que dans certaines situations, vous désirez que les clients reçoivent des courriels à plusieurs reprises.

Vous pouvez donc indiquer dans un processus que lorsque le client arrive à la fin du processus, il retourne au début.

Le client doit répondre à nouveau aux conditions de la liste de départ pour reprendre le cheminement du processus.

=== Sortie / fin ===
Cette action permet de mettre fin au processus.

Ainsi, si un client a fait le tour de toutes les actions du processus, ce dernier sortira du processus.

NOTE: Lorsqu'un client arrive à cette étape, il ne pourra en aucun cas reprendre le processus à nouveau, même s'il répond à nouveau aux critères de la « Liste de départ ».

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d’un filtre préconfiguré

2023-05-02T15:19:12Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

Il est possible de créer des filtres préconfigurés à partir de plusieurs gestions via le bouton (BOUTON).

Le filtre préconfiguré permet d'inclure les clients de la liste active dans un filtre. Ainsi, vous pouvez combiner l'utilisation des différents outils de segmentation, tels le filtre, la recherche, les listes personnalisées.

Pour savoir comment utiliser les outils de segmentation, consultez la section [[ProDon:Table des matières#Multi-gestions .2F Extraction d.27information|« Multi-gestion et extraction d'information ».]]

Après avoir segmenté la liste de client que vous désirez inclure dans votre filtre préconfiguré, cliquez sur le bouton de filtre, puis sur « Créer un filtre sauvegardé à partir de la liste active et rendre ce filtre disponible dans les processus automatisés »(IMAGE: Bouton_Filtrepréconfiguré).

Nommer votre filtre, puis cliquer sur <nowiki>''Ok''</nowiki>.

(IMAGE:Nom_du_filtre)

Vous aurez alors un message indiquant que le filtre a été créé avec succès.

(IMAGE:Filtre_créé)

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un processus via assistant

2023-05-02T15:02:22Z

Ahinse :

ProDon:Création d’un filtre préconfiguré

2023-05-02T15:02:13Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

Il est possible de créer des filtres préconfigurés à partir de plusieurs gestions via le bouton (BOUTON).

Le filtre préconfiguré permet d'inclure les clients de la liste active dans un filtre (LIEN VERS DOC DE LA LISTE ACTIVE QUI N'EXISTE PAS ENCORE) (VOIR MON SCREEN SHOT) . Ainsi, vous pouvez combiner l'utilisation des différents outils de segmentation, tels un filtre, une recherche, une liste personnalisée.

Pour savoir comment utiliser les outils de segmentation, consultez la section [[ProDon:Table des matières#Multi-gestions .2F Extraction d.27information|« Multi-gestion et extraction d'information ».]]

Après avoir segmenté la liste de client que vous désirez inclure dans votre filtre préconfiguré, cliquez sur le bouton (IMAGE: Bouton_Filtrepréconfiguré).

Nommer votre filtre, puis cliquer sur <nowiki>''Ok''</nowiki>.

(IMAGE:Nom_du_filtre)

Vous aurez alors un message indiquant que le filtre a été créé avec succès.

(IMAGE:Filtre_créé)

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un processus manuel

2023-05-02T15:02:06Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant.

Pour ce faire, vous devez d'abord segmenter les clients qui feront parti de votre « Liste de départ ».

À partir de la gestion désirée, segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».

Vous pourrez alors nommer votre processus automatisé, puis cliquer sur « Ok » pour le créer.

Lors de la création du processus, votre « Liste de départ » sera déjà créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que le nom de votre processus.
== Liste de départ ==
ATTENTE DE CRÉATION DE LA PAGE

Créer une page à part pas dans le haut de la table des matière

Miser plutôt sur créer la liste de départ à partir d'Une gestion directement en créant le processus.

=== Configurer la condition ===
Vous pouvez configurer votre liste de départ à partir d'une condition sur un champ ou d'un filtre préconfiguré.

(IMAGE: Configurer_la_condition) PERTINENT?

==== Condition sur un champ ====
Les conditions sur un champ se configurent de la même façon que l'outil de filtre de votre application.

Pour configure une condition sur un champ, sélectionner d'abord le Nom du champ à l'aide de la barre de recherche.

(IMAGE: Nom_du_champ)

Indiquer ensuite l'opération désirée et la valeur dans les champs prévus à cet effet.

(IMAGE: Opération_valeur)

==== Filtre préconfiguré ====
Pour savoir comment créer un filtre préconfiguré, [[ProDon:Création d’un filtre préconfiguré|cliquez ici.]]

Pour utiliser un filtre préconfiguré dans un processus automatisés, sélectionner le filtre dans la liste déroulante ou à l<nowiki>'aide la barre de recherche, puis indiquer le type d'action ''Est dans le filtre'' ou ''N'est pas dans le filtre''</nowiki>.

(IMAGE:Sélection_filtre)

== Ajouter des actions ==

Vous pouvez ensuite ajouter des actions, soit en cliquant sur le + au bas d'une boîte de votre processus, ou en sélectionnant l'action dans la section <nowiki>''</nowiki>Actions<nowiki>''</nowiki> de gauche.

(IMAGE:Ajouter_une_action)

=== Envoyer un courriel ===
Cette action vous permet de configurer un courriel qui sera envoyé aux clients qui sont inclus dans le processus à cette étape.

LIEN VERS L'AUTRE PAGE

Vous pouvez modifier le <nowiki>''Titre''</nowiki> de votre campagne et le Sujet de votre courriel, puis cliquer sur « Configurer le courriel » pour configurer le visuel de votre envoi à partir du courrielleur.

=== Embranchement ===
L'embranchement vous permet de configurer une séparation dans votre processus selon si un client répond à une condition ou non.

Vous avez 3 types de conditions possibles.

==== Condition sur un champ ====
Pour savoir comment configurer une condition sur un champ, cliquez ici.

==== Filtre préconfiguré ====
Pour savoir comment utiliser le filtre préconfiguré, [[ProDon:Création d’un filtre préconfiguré|cliquez ici.]]

===== Courriel précédent =====
Il est possible de configurer une condition sur un courriel se trouvant en amont de l'embranchement sélectionné dans le processus dans lequel vous vous trouvez.

Pour ce faire, sélectionner le courriel sur lequel vous désirez configurer une condition.

Choisir ensuite le type d<nowiki>'action entre ''A cliqué sur un lien'' ou ''A ouvert le courriel''</nowiki>.

Si vous sélectionnez <nowiki>''A cliqué sur un lien'', indiquez ensuite l'URL du lien désiré dans le champ ''Lien''</nowiki>.

=== Délais ===
Cette action permet de configurer un délai entre le moment où le client arrive à cette étape dans le processus automatisé et l'action suivante.

Par exemple, dans mon exemple ci-dessous, après l'envoi du 1er courriel, si le client a ouvert le courriel (Condition « Vrai » de mon Embranchement), je veux attendre 2 semaine avant d'envoyer un 2e courriel.

(IMAGE:Délais_exemple)

Vous pouvez configurer un délai selon une date fixe ou une durée.

Pour configurer un délai selon une date fixe, sélectionnez la « Date fixe », puis indiquer la date et l'heure dans les champs prévus à cet effet.

Pour configurer un délai selon une durée, sélectionnez « Durée », puis indiquez la durée en nombre, puis le type (semaine, jours, heures, etc.).

Indiquer ensuite l'heure à laquelle vous désirez que le délai soit passé.

=== Restriction ===
Cette action vous permet de configurer une condition qui devra être respectée pour poursuivre le processus.

Les conditions configurables sont les mêmes que celles disponibles pour un embranchement.

=== Retour au début ===
Il est possible que dans certaines situations, vous désirez que les clients reçoivent des courriels à plusieurs reprises.

Vous pouvez donc indiquer dans un processus que lorsque le client arrive à la fin du processus, il retourne au début.

Le client doit répondre à nouveau aux conditions de la liste de départ pour reprendre le cheminement du processus.

=== Sortie / fin ===
Cette action permet de mettre fin au processus.

Ainsi, si un client a fait le tour de toutes les actions du processus, ce dernier sortira du processus.

NOTE: Lorsqu'un client arrive à cette étape, il ne pourra en aucun cas reprendre le processus à nouveau, même s'il répond à nouveau aux critères de la « Liste de départ ».

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un modèle de liste de distribution

2023-05-02T15:01:54Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

(IMAGE)

Le modèle de liste se configure de la mène façon que les listes de distribution. Pour savoir comment configurer le modèle, consulter le document [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Pr%C3%A9paration_de_la_liste_de_distribution#Configurer_la_liste_de_distribution « Configurer la liste de distribution ».]

Lorsque le modèle est configuré, cliquer sur « Confirmer la modification ».

'''NOTES:'''

Par défaut, le modèle de liste de distribution sera de type « Relation ». Il est fortement recommandé de conserver cette configuration pour une bonne gestion de vos processus automatisés.

La langue par défaut de votre application (préférence système) sera la langue sélectionnée pour votre modèle de liste de distribution.

Si vous désirez envoyer des courriels dans les deux langues séparément (français et anglais), vous pourrez configurer un modèle dans la deuxième langue.

Pour ce faire, À FINALISER!

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un processus via assistant

2023-05-02T15:01:26Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}
Il est possible de créer un processus automatisé de deux façons: en utilisant un modèle ou en créant un processus manuel.

Pour savoir comment créer un processus manuellement, consultez la page « [https://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_manuel Création d'un processus manuel] ».

Lors de la création de votre premier processus automatisé, vous devrez configurer le modèle de liste de distribution qui sera utilisé dans les processus par la suite.

Pour savoir comment configurer le modèle, consulter le document [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_mod%C3%A8le_de_liste_de_distribution « Création d'un modèle de liste de distribution ».]

== Création d'un processus ==
L'assistant de création d'un processus automatisé vous permet d'être guidé dans la création du processus en répondant à quelques questions.

Pour créer un processus via un assistant, à partir de la gestion des processus automatisés, faire le +.

Après avoir sélectionné le modèle désiré, l'assistant vous guidera à travers les différentes étapes de création de votre processus.

Lorsque toutes les étapes seront complétées, cliquer sur « Terminé » à partir de l'assistant pour créer le processus.

Vous aurez alors accès à modifier le processus.

== Configuration d'un courriel ==
À partir de la fenêtre de modification d'un processus automatisé, configurer les différents courriels à partir des actions identifiées d'une enveloppe.

Lorsque vous cliquez sur une action, vous aurez accès aux configurations possibles à partir de la section de droite « Paramètres ».

Vous pourrez alors modifier le « Titre » de votre campagne ainsi que le « Sujet » (objet) du courriel qui sera envoyé.

Cliquer ensuite sur « Configurer le courriel » pour accéder au courrielleur.

(IMAGE)

La configuration du courriel est la même que pour le module PubliCourriel.

Pour savoir comment configurer un courriel dans l'interface du courrielleur, consultez la section « Configuration du courriel à partir du courrielleur » dans le [http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf plan de formation.]

Lorsque la configuration du courriel est terminée, vous devrez cliquer sur « Enregistrer », « Prévisualiser et programmer » puis « Programmer et envoyer ».

Fermer la page du courrielleur, puis retourner dans votre application.

== Démarrer un processus ==
Lorsque vous avez terminé la configuration de votre processus, vous pouvez configurer une date pour démarrer le processus.

(IMAGE)

Cliquer ensuite sur le bouton (BOUTON) pour démarrer le processus.

Si une date est indiquée dans le champ « Démarrer le :», le processus sera actif à partir de cette date seulement, même si le processus est « Démarré ».

Vous pouvez aussi configurer une date de fin du processus dans le champ « Archiver le: ».

Toute action sera alors arrêté à l'intérieur du processus. Par exemple, un client qui serait à une étape au milieu du processus ne poursuivra pas les étapes restantes jusqu'à la fin.

== Statut du processus ==
Lorsque vous créez un nouveau processus, le statut est défini comme « Brouillon » (BOUTON).

Pour démarrer un processus, cliquer sur le bouton « Démarrer » (BOUTON).

À tout moment, il est possible de mettre un processus en pause (BOUTON) ou de terminer un processus (BOUTON).

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un modèle de liste de distribution

2023-05-02T14:31:26Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

Lors de la création de votre premier processus automatisé, vous devrez configurer le modèle de liste de distribution qui sera utilisé dans les processus par la suite.

(IMAGE)

Le modèle de liste se configure de la mène façon que les listes de distribution. Pour savoir comment configurer le modèle, consulter le document [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Pr%C3%A9paration_de_la_liste_de_distribution#Configurer_la_liste_de_distribution « Configurer la liste de distribution ».]

Lorsque le modèle est configuré, cliquer sur « Confirmer la modification ».

'''NOTES:'''

Par défaut, le modèle de liste de distribution sera de type « Relation ». Il est fortement recommandé de conserver cette configuration pour une bonne gestion de vos processus automatisés.

La langue par défaut de votre application (préférence système) sera la langue sélectionnée pour votre modèle de liste de distribution.

Si vous désirez envoyer des courriels dans les deux langues séparément (français et anglais), vous pourrez configurer un modèle dans la deuxième langue.

Pour ce faire, À FINALISER!

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Accès utilisateurs

2023-05-02T14:27:15Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

La définition des accès utilisateurs se fait à partir de la gestion des utilisateurs.

Pour savoir comment se rendre à la gestion des utilisateurs et comment attribuer ou retirer des accès à un ou plusieurs utilisateur(s), consulter le document « [[ProDon:Droit d’accès d’utilisateurs|Gestion des utilisateurs]] ».

Les accès en lien avec le module Processus automatisés sont les suivants :
* Gestion des processus automatisés
* Afficher les erreurs d'exécution des processus automatisés
** Cette sécurité permet de gérer les notifications lorsqu'un processus ne s'exécute pas adéquatement.

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un processus manuel

2023-04-27T19:55:14Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant.

Pour ce faire, vous devez d'abord segmenter les clients qui feront parti de votre « Liste de départ ».

À partir de la gestion désirée, segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».

Vous pourrez alors nommer votre processus automatisé, puis cliquer sur « Ok » pour le créer.

Lors de la création du processus, votre « Liste de départ » sera déjà créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que le nom de votre processus.
== Liste de départ ==
ATTENTE DE CRÉATION DE LA PAGE

Créer une page à part pas dans le haut de la table des matière

Miser plutôt sur créer la liste de départ à partir d'Une gestion directement en créant le processus.

=== Configurer la condition ===
Vous pouvez configurer votre liste de départ à partir d'une condition sur un champ ou d'un filtre préconfiguré.

(IMAGE: Configurer_la_condition) PERTINENT?

==== Condition sur un champ ====
Les conditions sur un champ se configurent de la même façon que l'outil de filtre de votre application.

Pour configure une condition sur un champ, sélectionner d'abord le Nom du champ à l'aide de la barre de recherche.

(IMAGE: Nom_du_champ)

Indiquer ensuite l'opération désirée et la valeur dans les champs prévus à cet effet.

(IMAGE: Opération_valeur)

==== Filtre préconfiguré ====
Pour savoir comment créer un filtre préconfiguré, [[ProDon:Création d’un filtre préconfiguré|cliquez ici.]]

Pour utiliser un filtre préconfiguré dans un processus automatisés, sélectionner le filtre dans la liste déroulante ou à l<nowiki>'aide la barre de recherche, puis indiquer le type d'action ''Est dans le filtre'' ou ''N'est pas dans le filtre''</nowiki>.

(IMAGE:Sélection_filtre)

== Ajouter des actions ==

Vous pouvez ensuite ajouter des actions, soit en cliquant sur le + au bas d'une boîte de votre processus, ou en sélectionnant l'action dans la section <nowiki>''</nowiki>Actions<nowiki>''</nowiki> de gauche.

(IMAGE:Ajouter_une_action)

=== Envoyer un courriel ===
Cette action vous permet de configurer un courriel qui sera envoyé aux clients qui sont inclus dans le processus à cette étape.

LIEN VERS L'AUTRE PAGE

Vous pouvez modifier le <nowiki>''Titre''</nowiki> de votre campagne et le Sujet de votre courriel, puis cliquer sur « Configurer le courriel » pour configurer le visuel de votre envoi à partir du courrielleur.

=== Embranchement ===
L'embranchement vous permet de configurer une séparation dans votre processus selon si un client répond à une condition ou non.

Vous avez 3 types de conditions possibles.

==== Condition sur un champ ====
Pour savoir comment configurer une condition sur un champ, cliquez ici.

==== Filtre préconfiguré ====
Pour savoir comment utiliser le filtre préconfiguré, [[ProDon:Création d’un filtre préconfiguré|cliquez ici.]]

===== Courriel précédent =====
Il est possible de configurer une condition sur un courriel se trouvant en amont de l'embranchement sélectionné dans le processus dans lequel vous vous trouvez.

Pour ce faire, sélectionner le courriel sur lequel vous désirez configurer une condition.

Choisir ensuite le type d<nowiki>'action entre ''A cliqué sur un lien'' ou ''A ouvert le courriel''</nowiki>.

Si vous sélectionnez <nowiki>''A cliqué sur un lien'', indiquez ensuite l'URL du lien désiré dans le champ ''Lien''</nowiki>.

=== Délais ===
Cette action permet de configurer un délai entre le moment où le client arrive à cette étape dans le processus automatisé et l'action suivante.

Par exemple, dans mon exemple ci-dessous, après l'envoi du 1er courriel, si le client a ouvert le courriel (Condition « Vrai » de mon Embranchement), je veux attendre 2 semaine avant d'envoyer un 2e courriel.

(IMAGE:Délais_exemple)

Vous pouvez configurer un délai selon une date fixe ou une durée.

Pour configurer un délai selon une date fixe, sélectionnez la « Date fixe », puis indiquer la date et l'heure dans les champs prévus à cet effet.

Pour configurer un délai selon une durée, sélectionnez « Durée », puis indiquez la durée en nombre, puis le type (semaine, jours, heures, etc.).

Indiquer ensuite l'heure à laquelle vous désirez que le délai soit passé.

=== Restriction ===
Cette action vous permet de configurer une condition qui devra être respectée pour poursuivre le processus.

Les conditions configurables sont les mêmes que celles disponibles pour un embranchement.

=== Retour au début ===
Il est possible que dans certaines situations, vous désirez que les clients reçoivent des courriels à plusieurs reprises.

Vous pouvez donc indiquer dans un processus que lorsque le client arrive à la fin du processus, il retourne au début.

Le client doit répondre à nouveau aux conditions de la liste de départ pour reprendre le cheminement du processus.

=== Sortie / fin ===
Cette action permet de mettre fin au processus.

Ainsi, si un client a fait le tour de toutes les actions du processus, ce dernier sortira du processus.

NOTE: Lorsqu'un client arrive à cette étape, il ne pourra en aucun cas reprendre le processus à nouveau, même s'il répond à nouveau aux critères de la « Liste de départ ».

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d’un filtre préconfiguré

2023-04-27T19:38:20Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

Il est possible de créer des filtres préconfigurés à partir de plusieurs gestions via le bouton (BOUTON).

Le filtre préconfiguré permet d'inclure les clients de la liste active dans un filtre (LIEN VERS DOC DE LA LISTE ACTIVE QUI N'EXISTE PAS ENCORE) (VOIR MON SCREEN SHOT) . Ainsi, vous pouvez combiner l'utilisation des différents outils de segmentation, tels un filtre, une recherche, une liste personnalisée.

Pour savoir comment utiliser les outils de segmentation, consultez la section [[ProDon:Table des matières#Multi-gestions .2F Extraction d.27information|« Multi-gestion et extraction d'information ».]]

Après avoir segmenté la liste de client que vous désirez inclure dans votre filtre préconfiguré, cliquez sur le bouton (IMAGE: Bouton_Filtrepréconfiguré).

Nommer votre filtre, puis cliquer sur <nowiki>''Ok''</nowiki>.

(IMAGE:Nom_du_filtre)

Vous aurez alors un message indiquant que le filtre a été créé avec succès.

(IMAGE:Filtre_créé)

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un processus via assistant

2023-04-27T19:32:51Z

Ahinse : /* Démarrer un processus */

{{Entete_TOC}}
Il est possible de créer un processus automatisé de deux façons: en utilisant un modèle ou en créant un processus manuel.

Pour savoir comment créer un processus manuellement, consultez la page « [https://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_manuel Création d'un processus manuel] ».

Lors de la création de votre premier processus automatisé, vous devrez configurer le modèle de liste de distribution qui sera utilisé dans les processus par la suite.

Pour savoir comment configurer le modèle, consulter le document [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_mod%C3%A8le_de_liste_de_distribution « Création d'un modèle de liste de distribution ».]

L'assistant de création d'un processus automatisé vous permet d'être guidé dans la création du processus en répondant à quelques questions.

Pour créer un processus via un assistant, à partir de la gestion des processus automatisés, faire le +.

Après avoir sélectionné le modèle désiré, l'assistant vous guidera à travers les différentes étapes de création de votre processus.

Lorsque toutes les étapes seront remplies, cliquer sur « Terminé » à partir de l'assistant pour créer le processus.

Vous aurez alors accès à modifier le processus.

== Configuration d'un courriel ==
À partir de la fenêtre de modification d'un processus automatisé, configurer les différents courriels à partir des actions identifiées d'une enveloppe.

Lorsque vous cliquez sur une action, vous aurez accès aux configurations possibles à partir de la section de droite « Paramètres ».

Vous pourrez alors modifier le « Titre » de votre campagne ainsi que le « Sujet » du courriel qui sera envoyé.

Cliquer ensuite sur « Configurer le courriel » pour accéder au courrielleur.

(IMAGE)

Lorsque la configuration du courriel est terminée, vous devrez cliquer sur « Enregistrer », « Prévisualiser et programmer » puis « Programmer et envoyer ».

Fermer la page du courriel, puis retourner dans votre application.

== Démarrer un processus ==
Lorsque vous avez terminé la configuration de votre processus, vous pouvez configurer une date pour démarrer le processus.

(IMAGE)

Cliquer ensuite sur le bouton (BOUTON) pour démarrer le processus.

Si une date est indiqué dans le champ « Démarrer le :», le processus sera actif à partir de cette date.

== Statut du processus ==
Lorsque vous créez un nouveau processus, le statut est défini comme « Brouillon » (BOUTON).

Pour démarrer un processus, cliquer sur le bouton « Démarrer » (BOUTON).

À tout moment, il est possible de mettre un processus en pause (BOUTON) ou de terminer un processus (BOUTON).

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un modèle de liste de distribution

2023-04-27T19:32:06Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

Lors de la création de votre premier processus automatisé, vous devrez configurer le modèle de liste de distribution qui sera utilisé dans les processus par la suite.

(IMAGE)

Le modèle de liste se configure de la mène façon que les listes de distribution. Pour savoir comment configurer le modèle, consulter le document [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Pr%C3%A9paration_de_la_liste_de_distribution#Configurer_la_liste_de_distribution « Configurer la liste de distribution ».]

Lorsque le modèle est configuré, cliquer sur « Confirmer la modification ».

'''NOTES:'''

Par défaut, le modèle de liste de distribution sera de type « Relation ». Il est fortement recommandé de conserver cette configuration pour une bonne gestion de vos processus automatisés.

La langue par défaut de votre application (préférence système) sera la langue sélectionnée pour votre modèle de liste de distribution.

Si vous désirez envoyer des courriels dans les deux langues séparément (français et anglais), vous pourrez configurer un modèle de liste en anglais.

Pour ce faire, À FINALISER (BOGUE)

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un processus via assistant

2023-04-27T19:24:56Z

Ahinse : /* Modèle de liste de distribution */

{{Entete_TOC}}
Il est possible de créer un processus automatisé de deux façons: en utilisant un modèle ou en créant un processus manuel.

Pour savoir comment créer un processus manuellement, consultez la page « [https://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_manuel Création d'un processus manuel] ».

Lors de la création de votre premier processus automatisé, vous devrez configurer le modèle de liste de distribution qui sera utilisé dans les processus par la suite.

Pour savoir comment configurer le modèle, consulter le document [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_mod%C3%A8le_de_liste_de_distribution « Création d'un modèle de liste de distribution ».]

L'assistant de création d'un processus automatisé vous permet d'être guidé dans la création du processus en répondant à quelques questions.

Pour créer un processus via un assistant, à partir de la gestion des processus automatisés, faire le +.

Après avoir sélectionné le modèle désiré, l'assistant vous guidera à travers les différentes étapes de création de votre processus.

Lorsque toutes les étapes seront remplies, cliquer sur « Terminé » à partir de l'assistant pour créer le processus.

Vous aurez alors accès à modifier le processus.

== Configuration d'un courriel ==
À partir de la fenêtre de modification d'un processus automatisé, configurer les différents courriels à partir des actions identifiées d'une enveloppe.

Lorsque vous cliquez sur une action, vous aurez accès aux configurations possibles à partir de la section de droite « Paramètres ».

Vous pourrez alors modifier le « Titre » de votre campagne ainsi que le « Sujet » du courriel qui sera envoyé.

Cliquer ensuite sur « Configurer le courriel » pour accéder au courrielleur.

(IMAGE)

Lorsque la configuration du courriel est terminée, vous devrez cliquer sur « Enregistrer », « Prévisualiser et programmer » puis « Programmer et envoyer ».

Fermer la page du courriel, puis retourner dans votre application.

== Démarrer un processus ==
Lorsque vous avez terminé la configuration de votre processus, vous pouvez configurer une date pour démarrer le processus.

Cliquer ensuite sur le bouton (BOUTON) pour démarrer le processus.

Si une date est indiqué dans le champ « Démarrer le :», le processus sera actif à partir de cette date.

== Statut du processus ==
Lorsque vous créez un nouveau processus, le statut est défini comme « Brouillon » (BOUTON).

Pour démarrer un processus, cliquer sur le bouton (BOUTON) « Démarrer ».

À tout moment, il est possible de mettre un processus en pause (BOUTON) ou de terminer un processus (BOUTON).

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un modèle de liste de distribution

2023-04-27T19:11:07Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

Lors de la création de votre premier processus automatisé, vous devrez configurer le modèle de liste de distribution qui sera utilisé dans les processus par la suite.

Pour savoir comment configurer le modèle, consulter le document [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Pr%C3%A9paration_de_la_liste_de_distribution#Configurer_la_liste_de_distribution « Configurer la liste de distribution ».]

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d’un processus automatisé s’adressant à la liste active

2023-04-18T15:19:14Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

Il est possible de créer un nouveau processus automatisé à partir d'une liste de client prédéfini.

Pour ce faire, vous devez segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».

Vous pourrez alors nommer votre Processus automatisé, puis cliquer sur Ok pour le créer.

Lors de la création du processus, votre « Liste de départ » sera déjà créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que le nom de votre processus.

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d’un processus automatisé s’adressant à la liste active

2023-04-18T15:18:57Z

Ahinse :

{{Entete_TOC}}

<nowiki>--------------------------------------------</nowiki>

NOUVELLE PAGE: Création d'un processus automatisé s'adressant à la liste active

Il est possible de créer un nouveau processus automatisé à partir d'une liste de client prédéfini.

Pour ce faire, vous devez segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».

Vous pourrez alors nommer votre Processus automatisé, puis cliquer sur Ok pour le créer.

Lors de la création du processus, votre « Liste de départ » sera déjà créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que le nom de votre processus.

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un processus manuel

2023-04-18T15:18:45Z

Ahinse : /* Sortie / fin */

{{Entete_TOC}}

Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant.

Pour ce faire, après avoir cliqué sur le + pour ajouter un processus, répondre « Non » à la question.

(IMAGE: Créer_un_processus_manuel)

Nommer le processus, puis configurer la liste de départ à l'aide de la section « Paramètres » de droite.

(IMAGE: Processus_Manuel_ListeDepart)

== Liste de départ ==
Créer une page à part pas dans le haut de la table des matière

Miser plutôt sur créer la liste de départ à partir d'Une gestion directement en créant le processus.

=== Configurer la condition ===
Vous pouvez configurer votre liste de départ à partir d'une condition sur un champ ou d'un filtre préconfiguré.

(IMAGE: Configurer_la_condition) PERTINENT?

==== Condition sur un champ ====
Les conditions sur un champ se configurent de la même façon que l'outil de filtre de votre application.

Pour configure une condition sur un champ, sélectionner d'abord le Nom du champ à l'aide de la barre de recherche.

(IMAGE: Nom_du_champ)

Indiquer ensuite l'opération désirée et la valeur dans les champs prévus à cet effet.

(IMAGE: Opération_valeur)

==== Filtre préconfiguré ====
Pour savoir comment créer un filtre préconfiguré, [[ProDon:Création d’un filtre préconfiguré|cliquez ici.]]

Pour utiliser un filtre préconfiguré dans un processus automatisés, sélectionner le filtre dans la liste déroulante ou à l<nowiki>'aide la barre de recherche, puis indiquer le type d'action ''Est dans le filtre'' ou ''N'est pas dans le filtre''</nowiki>.

(IMAGE:Sélection_filtre)

== Ajouter des actions ==

Vous pouvez ensuite ajouter des actions, soit en cliquant sur le + au bas d'une boîte de votre processus, ou en sélectionnant l'action dans la section <nowiki>''</nowiki>Actions<nowiki>''</nowiki> de gauche.

(IMAGE:Ajouter_une_action)

=== Envoyer un courriel ===
Cette action vous permet de configurer un courriel qui sera envoyé aux clients qui sont inclus dans le processus à cette étape.

LIEN VERS L'AUTRE PAGE

Vous pouvez modifier le <nowiki>''Titre''</nowiki> de votre campagne et le Sujet de votre courriel, puis cliquer sur « Configurer le courriel » pour configurer le visuel de votre envoi à partir du courrielleur.

=== Embranchement ===
L'embranchement vous permet de configurer une séparation dans votre processus selon si un client répond à une condition ou non.

Vous avez 3 types de conditions possibles.

==== Condition sur un champ ====
Pour savoir comment configurer une condition sur un champ, cliquez ici.

==== Filtre préconfiguré ====
Pour savoir comment utiliser le filtre préconfiguré, cliquez ici.

===== Courriel précédent =====
Il est possible de configurer une condition sur un courriel se trouvant en amont de l'embranchement sélectionné dans le processus dans lequel vous vous trouvez.

Pour ce faire, sélectionner le courriel sur lequel vous désirez configurer une condition.

Choisir ensuite le type d<nowiki>'action entre ''A cliqué sur un lien'' ou ''A ouvert le courriel''</nowiki>.

Si vous sélectionnez <nowiki>''A cliqué sur un lien'', indiquez ensuite l'URL du lien désiré dans le champ ''Lien''</nowiki>.

=== Délais ===
Cette action permet de configurer un délai entre le moment où le client arrive à cette étape dans le processus automatisé et l'action suivante.

Par exemple, dans mon exemple ci-dessous, après l'envoi du 1er courriel, si le client a ouvert le courriel (Condition « Vrai » de mon Embranchement), je veux attendre 2 semaine avant d'envoyer un 2e courriel.

(IMAGE:Délais_exemple)

Vous pouvez configurer un délai selon une date fixe ou une durée.

Pour configurer un délai selon une date fixe, sélectionnez la « Date fixe », puis indiquer la date et l'heure dans les champs prévus à cet effet.

Pour configurer un délai selon une durée, sélectionnez « Durée », puis indiquez la durée en nombre, puis le type (semaine, jours, heures, etc.).

Indiquer ensuite l'heure à laquelle vous désirez que le délai soit passé.

=== Restriction ===
Cette action vous permet de configurer une condition qui devra être respectée pour poursuivre le processus.

Les conditions configurables sont les mêmes que celles disponibles pour un embranchement.

=== Retour au début ===
Il est possible que dans certaines situations, vous désirez que les clients reçoivent des courriels à plusieurs reprises.

Vous pouvez donc indiquer dans un processus que lorsque le client arrive à la fin du processus, il retourne au début.

Le client doit répondre à nouveau aux conditions de la liste de départ pour reprendre le cheminement du processus.

=== Sortie / fin ===
Cette action permet de mettre fin au processus.

Ainsi, si un client a fait le tour de toutes les actions du processus, ce dernier sortira du processus.

Ajouter l'explication que si le client répond à nouveau aux conditions de départ, il ne reprendra pas de nouveau le processus. (on se souviendra que le client a déjà passé par le processus)

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un processus via assistant

2023-04-18T15:16:11Z

Ahinse : /* Modèle de liste de distribution */

{{Entete_TOC}}
Il est possible de créer un processus automatisé de deux façons: en utilisant un modèle ou en créant un processus manuel.

Pour savoir comment créer un processus manuellement, consultez la page « [https://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_manuel Création d'un processus manuel] ».

L'assistant de création d'un processus automatisé vous permet d'être guidé dans la création du processus en répondant à quelques questions.

Pour créer un processus via un assistant, à partir de la gestion des processus automatisés, faire le +.

== Modèle de liste de distribution ==
Lors de la création de votre premier processus automatisé, vous devrez configurer le modèle de liste de distribution qui sera utilisé dans les processus par la suite.

VEUT-ON EXPLIQUER COMMENT LES LISTES FONCTIONNENT AU NIVEAU DE LA LANGUE (PRODON FRANCAIS = LISTE FRANÇAIS, ETC)

(IMAGE)

LIEN VERS PAGE DE CONFIGURATION D'UNE LISTE DE DISTRIBUTION (IDENTIQUE AU PUBLIC)

Vous devrez alors indiquer un « Nom d'expéditeur » et un « Courriel de l'expéditeur ».

Il est possible de modifier les configurations du modèle comme n'importe quelle liste de distribution, tels que les champs de fusion et les courriels aux nouveaux abonnés.

<nowiki>**</nowiki>Par défaut, la liste sera de type « Relation ». Fortement recommandé de conserver cette configuration (REFORMULER)

Lorsque le modèle est configuré, cliquer sur « Confirmer la modification ».

NOTE: Si vous désirez envoyer des courriels dans les deux langues séparément (français et anglais), vous pourrez configurer un modèle de liste en anglais.

[[ProDon:Création d'un modèle de liste de distribution|Cliquez ici]] pour savoir comment configurer votre modèle dans une autre langue.

== Création d'un processus ==
Après avoir sélectionné le modèle désiré, l'assistant vous guidera à travers les différentes étapes de création de votre processus.

Lorsque toutes les étapes seront remplies, cliquer sur « Terminé » à partir de l'assistant pour créer le processus.

Vous aurez alors accès à modifier le processus.

== Configuration d'un courriel ==
À partir de la fenêtre de modification d'un processus automatisé, configurer les différents courriels à partir des actions identifiées d'une enveloppe.

Lorsque vous cliquez sur une action, vous aurez accès aux configurations possibles à partir de la section de droite « Paramètres ».

Vous pourrez alors modifier le « Titre » de votre campagne ainsi que le « Sujet » du courriel qui sera envoyé.

Cliquer ensuite sur « Configurer le courriel » pour accéder au courrielleur.

Lorsque la configuration du courriel à partir du courriel est terminée, vous devrez cliquer sur « Enregistrer », « Prévisualiser et programmer » puis « Programmer et envoyer ».

Fermer la page du courriel, puis retourner dans votre application.

== Démarrer un processus ==
Lorsque vous avez terminé la configuration de votre processus, vous pouvez configurer une date pour démarrer le processus.

Cliquer ensuite sur le bouton (BOUTON) pour démarrer le processus.

Si une date est indiqué dans le champ « Démarrer le :», le processus sera actif à partir de cette date.

== Statut du processus ==
Lorsque vous créez un nouveau processus, le statut est défini comme « Brouillon » (BOUTON).

Pour démarrer un processus, cliquer sur le bouton (BOUTON) « Démarrer ».

À tout moment, il est possible de mettre un processus en pause (BOUTON) ou de terminer un processus (BOUTON).

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Création d'un processus manuel

2023-04-18T15:15:20Z

Ahinse : /* Ajouter des actions */

ProDon:Création d'un processus manuel

2023-04-18T15:06:43Z

Ahinse : /* Configurer la condition */

{{Entete_TOC}}

Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant.

Pour ce faire, après avoir cliqué sur le + pour ajouter un processus, répondre « Non » à la question.

(IMAGE: Créer_un_processus_manuel)

Nommer le processus, puis configurer la liste de départ à l'aide de la section « Paramètres » de droite.

(IMAGE: Processus_Manuel_ListeDepart)

== Liste de départ ==
Créer une page à part pas dans le haut de la table des matière

Miser plutôt sur créer la liste de départ à partir d'Une gestion directement en créant le processus.

=== Configurer la condition ===
Vous pouvez configurer votre liste de départ à partir d'une condition sur un champ ou d'un filtre préconfiguré.

(IMAGE: Configurer_la_condition) PERTINENT?

==== Condition sur un champ ====
Les conditions sur un champ se configurent de la même façon que l'outil de filtre de votre application.

Pour configure une condition sur un champ, sélectionner d'abord le Nom du champ à l'aide de la barre de recherche.

(IMAGE: Nom_du_champ)

Indiquer ensuite l'opération désirée et la valeur dans les champs prévus à cet effet.

(IMAGE: Opération_valeur)

==== Filtre préconfiguré ====
Pour savoir comment créer un filtre préconfiguré, [[ProDon:Création d’un filtre préconfiguré|cliquez ici.]]

Pour utiliser un filtre préconfiguré dans un processus automatisés, sélectionner le filtre dans la liste déroulante ou à l<nowiki>'aide la barre de recherche, puis indiquer le type d'action ''Est dans le filtre'' ou ''N'est pas dans le filtre''</nowiki>.

(IMAGE:Sélection_filtre)

== Ajouter des actions ==

Vous pouvez ensuite ajouter des actions, soit en cliquant sur le + au bas de la boîte <nowiki>''</nowiki>Liste de départ<nowiki>''</nowiki>, ou en sélectionnant l'action dans la section <nowiki>''</nowiki>Actions<nowiki>''</nowiki> de gauche.

(IMAGE:Ajouter_une_action)

=== Envoyer un courriel ===
Cette action vous permet de configurer un courriel qui sera envoyé aux clients qui sont inclus dans le processus à cette étape.

Vous pouvez modifier le <nowiki>''Titre''</nowiki> de votre campagne et le Sujet de votre courriel, puis cliquer sur « Configurer le courriel » pour configurer le visuel de votre envoi à partir du courrielleur.

=== Embranchement ===
L'embranchement vous permet de configurer une séparation dans votre processus selon si un client répond à une condition ou non.

Vous avez 3 types de conditions possibles.

==== Condition sur un champ ====
Pour savoir comment configurer une condition sur un champ, cliquez ici.

==== Filtre préconfiguré ====
Pour savoir comment utiliser le filtre préconfiguré, cliquez ici.

===== Courriel précédent =====
Il est possible de configurer une condition sur un courriel se trouvant en amont de l'embranchement sélectionné dans le processus dans lequel vous vous trouvez.

Pour ce faire, sélectionner le courriel sur lequel vous désirez configurer une condition.

Choisir ensuite le type d<nowiki>'action entre ''A cliqué sur un lien'' ou ''A ouvert le courriel''</nowiki>.

Si vous sélectionnez <nowiki>''A cliqué sur un lien'', indiquez ensuite l'URL du lien désiré dans le champ ''Lien''</nowiki>.

=== Délais ===
Cette action permet de configurer un délai entre le moment où le client arrive à cette étape dans le processus automatisé et l'action suivante.

Par exemple, dans mon exemple ci-dessous, après l'envoi du 1er courriel, si le client a ouvert le courriel (Condition « Vrai » de mon Embranchement), je veux attendre 2 semaine avant d'envoyer un 2e courriel.

(IMAGE:Délais_exemple)

Vous pouvez configurer un délai selon une date fixe ou une durée.

Pour configurer un délai selon une date fixe, sélectionnez la « Date fixe », puis indiquer la date et l'heure dans les champs prévus à cet effet.

Pour configurer un délai selon une durée, sélectionnez « Durée », puis indiquez la durée en nombre, puis le type (semaine, jours, heures, etc.).

Indiquer ensuite l'heure à laquelle vous désirez que le délai soit passé.

=== Restriction ===
Cette action vous permet de configurer une condition qui devra être respectée pour poursuivre le processus.

Les conditions configurables sont les mêmes que celles disponibles pour un embranchement.

=== Retour au début ===
Il est possible que dans certaines situations, vous désirez que les clients reçoivent des courriels à plusieurs reprises.

Vous pouvez donc indiquer dans un processus que lorsque le client arrive à la fin du processus, il retourne au début.

=== Sortie / fin ===
Cette action permet de mettre fin au processus.

Ainsi, si un client a fait le tour de toutes les actions du processus, ce dernier sortira du processus.

<nowiki>--------------------------------------------</nowiki>

NOUVELLE PAGE: Création d'un processus automatisé s'adressant à la liste active

Il est possible de créer un nouveau processus automatisé à partir d'une liste de client prédéfini.

Pour ce faire, vous devez segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».

Vous pourrez alors nommer votre Processus automatisé, puis cliquer sur Ok pour le créer.

Lors de la création du processus, votre « Liste de départ » sera déjà créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que le nom de votre processus.

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ProDon:Création d’un filtre préconfiguré

2023-04-18T15:06:22Z

Ahinse :

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Il est possible de créer des filtres préconfigurés à partir de plusieurs gestion via le bouton (BOUTON).

Le filtre préconfiguré permet d'inclure les clients de la liste active dans un filtre (LIEN VERS DOC DE LA LISTE ACTIVE QUI N'EXISTE PAS ENCORE) (VOIR MON SCREEN SHOT) . Ainsi, vous pouvez combiner l'utilisation des différents outils de segmentation, tels un filtre, une recherche, une liste personnalisée.

LIEN VERS OUTILS DE SEGMENTATION (LISTES PERSO, FILTRES, VUES, BARRE RECHERCHE)

Après avoir segmenté la liste de client que vous désirez inclure dans votre filtre préconfiguré, cliquez sur le bouton (IMAGE: Bouton_Filtrepréconfiguré).

Nommer votre filtre, puis cliquer sur <nowiki>''Ok''</nowiki>.

(IMAGE:Nom_du_filtre)

Vous aurez alors un message indiquant que le filtre a été créé avec succès.

(IMAGE:Filtre_créé)

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