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ProDon:Traitement des documents à délivrer

2016-08-02T17:17:19Z

Climane :

ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions

2016-08-02T15:30:49Z

Climane :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Vérification_et_report_d'un_lot_de_transactions_(version_4)|cliquer ici]].

 

== Introduction ==

Une fois que toutes les transactions d'un lot sont saisies, il faut effectuer le report des transactions. Pour savoir comment saisir des transactions, consulter [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)|ce document]].

Avant de reporter les transactions, il est préférable de les vérifier à l'aide d'un rapport, afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur. Pour savoir comment vérifier le lot avant de le reporter, [[#V.C3.A9rification_du_lot_de_transactions|cliquer ici]]. 

Une fois la vérification effectuée, le report des transactions (dépôt) peut être effectué. Pour savoir comment reporter les transactions, [[#Report_des_transactions|cliquer ici]]. 

 

== Vérification du lot de transactions ==

Pour vérifier un lot de transactions avant de le reporter, se rendre dans la « Gestion des transactions ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur dans les transactions à reporter, générer le rapport du lot de transactions. 
|-
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Vérification et report des transactions 001.png|thumb|870x870px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Se rendre dans l'onglet pour lequel des transactions doivent être reportées. 

| width="50%" |
'''B :''' Effectuer une [[Fonctions communes:Barre de recherche|recherche]] ou un [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|filtre]] afin d'afficher dans la liste courante seulement les éléments à reporter. 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]].

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans l'onglet « Dépôt », il y a des transactions par chèque et argent comptant, mais aussi les dons en bien et services. Lors du report des transactions par chèque ou argent comptant, s'assurer que les transactions de dons en biens et services ne sont pas dans la liste courante, et vice-versa. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Vérification et report des transactions 002.png|thumb|665x665px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir le rapport « 1. Transactions d'un lot... ». 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] Générer ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] Générer », la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Vérification et report des transactions 003.png|thumb|603x603px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner l'option « Transactions non reportées ». 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
|
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK », le rapport s'ouvre. 
|-
|[[Fichier:ProDon5 Vérification et report des transactions 004.png|thumb|900x900px]]
|-
|
'''A :''' Vérifier chaque transaction afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur avant de les reporter. 

|}

S'il y a une ou des erreurs dans les transactions, les corriger avant de reporter le lot de transactions.

Pour corriger une transaction, retourner dans la [[ProDon:Saisie_de_transactions_(version_5)#Gestion_des_transactions|gestion des transactions]], puis double-cliquer sur la transaction à corriger. 

 

== Report des transactions ==

Une fois que les transactions sont vérifiées et qu'elles ne contiennent aucune erreur, reporter le lot de transactions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Vérification et report des transactions 005.png|thumb|835x835px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner l'onglet pour lequel des transactions doivent être reportées. 

| width="50%" |
'''B :''' Effectuer une [[Fonctions communes:Barre de recherche|recherche]] ou un [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|filtre]] afin d'afficher dans la liste courante seulement les éléments à reporter. 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. 

| width="50%" |
'''NOTE :''' Il est impossible de reporter toutes les transactions de tous les onglets de la « Gestion des transactions » en même temps. Il faut donc reporter les transactions de chaque onglet un à la fois. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton reporter transaction.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Vérification et report des transactions 006.png|thumb|521x521px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire la date du dépôt. Par défaut, la date du jour s'inscrit automatiquement. 

| width="50%" |
'''B :''' Choisir le compte bancaire dans lequel le dépôt sera fait. 

|-
|
'''C :''' Si au moins une transaction en argent comptant fait partie du lot, il faut spécifier les espèces. 

|
'''D :''' Cocher les rapports à générer. Voir la note plus bas pour plus de détails sur les rapports. 

|-
|
'''E :''' Choisir d'imprimer directement ou d'afficher à l'écran les rapports sélectionnés en '''D'''.

|
'''F :''' Pour reporter les transactions et générer les rapports, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Lancer ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Le rapport « Transactions d'un lot » sert de rapport d'archivage.

Le rapport « Liste des effets bancaires » peut servir de bordereau de dépôt.

Le rapport « Sommaire par comptes de GL » est un rapport comptable.

|}

 

Les transactions sont maintenant reportées, retirées de la liste courante de la gestion des transactions et transférées dans l'analyse et historique.

 

Après avoir reporté des transactions, ne pas oublier de générer les reçus et les documents reliés aux transactions reportées.

Pour plus de détails concernant le traitement des reçus à émettre, consulter [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|ce document]]. 

Pour plus de détails concernant le traitement des documents à émettre, consulter [[ProDon:Traitement des documents à émettre|ce document]].

 

{{BasPage_ProDon_Version|À venir}}

ProDon:Traitement des reçus à délivrer

2016-08-02T14:01:31Z

Climane :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Traitement_des_reçus_à_émettre_(version_4)|cliquer ici]].

 

== Introduction ==

Suite au report des transactions, il est possible d'émettre les reçus pour chacune des transactions. L'émission des reçus peut être effectuée pour l'ensemble des transactions ou pour une partie seulement. 

 

== Schéma ==
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Traitement des reçus à émettre 001.png|thumb|572x572px]]
|}
 

 

== Types de reçus ==

Il existe cinq types de reçus : Les « Reçus à émettre », les « Reçus annuels », les « Reçus avec remerciement intégré », les « Reçus annuels avec remerciement intégré » et les « Reçus à calculer ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
|[[Fichier:ProDon5 Traitement des reçus à émettre 02.png|thumb|857x857px]]
|-
|
'''A :''' L'onglet « Reçus à émettre » contient les reçus dont le montant est connu et qui peuvent être émis.

|-
|
'''B : '''L'onglet « Reçus annuels » contient les reçus dont le montant est le cumulatif des dons d'un donateur et il est habituellement généré une seule fois par année. Cette option s'utilise dans trois contextes :

*Au cas par cas, pour un client qui désire recevoir seulement une fois par année les reçus pour toutes les transactions qu'il a effectuées durant l'année. Cette option s'active dans les [[ProDon:Gestion_des_clients_(version_5)#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|fiches des clients]]. 
*En fonction de l'occasion/activité, pour toutes les transactions correspondantes à une occasion/activité en particulier (par exemple, pour une activité d'engagement où les clients devront faire plusieurs versements durant l'année, il est beaucoup plus facile de générer un seul reçu par client à la fin de l'année plutôt qu'un reçu par transaction). Cette option s'active lors de la [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|configuration de l'activité]]. 
*Pour un client qui désire recevoir un reçu en particulier seulement à la fin de l'année. Cette option s'active lors de la [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)|saisie d'une transaction]].

|-
|
'''C :''' Les reçus qui se trouvent dans l'onglet « Reçus avec remerciement intégré » contiennent un mot de remerciement. Ce mot de remerciement est choisi lors de la configuration de l'occasion. Pour plus d'informations concernant le mot de remerciement, consulter [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|cette procédure]].

|-
|
'''D :''' Les reçus qui se trouvent dans l'onglet « Reçus annuels avec remerciement intégré » sont générés une seule fois par année et contiennent un mot de remerciement. Voir les lettres '''B''' et '''C''' pour plus de détails sur les « Reçus annuels » et les « Reçus avec remerciement intégré ». '''NOTE :''' Pour être cumulés, les reçus du client doivent contenir le même mot de remerciement.

|-
|
'''E :''' L'onglet « Reçus à calculer » contient les reçus dont le montant n'est pas encore connu. Par exemple, si le prix de vente d'une activité est établi, mais que l'avantage n'a pas encore été calculé, il est impossible de connaître le montant à inscrire sur le reçu. '''NOTE :''' Dès que le montant alloué à l'avantage est connu, il faut l'inscrire dans l'activité d'occasion. Lorsque l'occasion sera modifiée, toutes les transactions relatives à cette activité se retrouveront dans un des quatre autres onglets. Pour plus d'informations concernant les activités avec prix de vente, [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|cliquer ici]].
|-
|'''F :''' L'onglet « Reçus papier » contient les reçus à émettre sous format papier.
|-
|'''G :''' L'onglet « Reçus électroniques» contient les reçus à émettre par courriel, en masse. Le module Reçus électroniques doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
|}

 

== Traitement des reçus à émettre ==

Cette opération consiste à émettre les reçus suite au report des transactions de don. Dans « Traitement des reçus à émettre », les transactions pour lesquelles il y a un reçu à émettre sont affichées dans la liste active. 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 666px; height: 404px;"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Traitement des reçus à émettre 03.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Se positionner sur l'onglet approprié au type de reçu à émettre et au besoin, [[Fonctions communes:Barre de recherche|rechercher]] ou [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|filtrer]] les transactions pour que la liste active contienne seulement les reçus à générer. Par exemple, il est possible de générer tous les reçus d'une occasion spécifique.

| width="50%" |
'''B :''' S'il est nécessaire de produire des enveloppes ou étiquettes pour les reçus, il est important de le faire '''avant''' de générer les reçus puisqu'une fois les reçus générés, la liste active ne sera plus disponible.

|-
|
'''C :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton générer.png]] pour débuter la production des reçus. '''NOTE :''' Si les [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|reçus '''''Word''''']] sont utilisés, il est important de fermer '''''Word''''' avant de continuer.

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 663px; height: 778px;"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton générer.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[Fichier:ProDon5 Traitement des reçus à émettre 04.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet de sélectionner l'imprimante avec laquelle les reçus seront imprimés.

| width="50%" |
'''B :''' Cette option permet de générer tous les reçus de la liste active, qui a été créée plus tôt.

|-
|
'''C :''' Cette option permet de générer le reçu sélectionné seulement.

|
'''D :''' Cette option permet de générer un reçu par transaction. Par exemple, si un client a 2 engagements de 5,00 $ par mois et qu'il paie ces engagements avec un chèque de 10,00 $ par mois, il recevra 24 reçus de 5,00 $ durant l'année. 

|-
|
'''E :''' Cette option permet de générer un reçu par donateur. Par exemple, si un client a 2 engagements de 5,00 $ par mois et qu'il paie ces engagements avec un chèque de 10,00 $ par mois, il recevra 1 reçu de 120,00 $ durant l'année. '''NOTE :''' Certaines transactions ne peuvent pas être combinées sur un même reçu. Par exemple, les dons en biens ou les transactions ayant des avantages différents. Dans ces cas, '''''ProDon''''' génèrera plusieurs reçus. 

|
'''F :''' Cette option permet de générer un reçu par référence de paiement. Par exemple, si un client a 2 engagements de 5,00 $ par mois et qu'il paie ces engagements avec un chèque de 10,00 $ par mois, il recevra 12 reçus de 10,00 $ durant l'année. 

|-
|
'''G :''' Permet d'afficher à l'écran les reçus avant de les imprimer. Cette option est fortement recommandée, puisqu'elle permet de vérifier les reçus avant de les imprimer. '''ATTENTION :''' Ne pas oublier d'imprimer les reçus lorsqu'ils auront été vérifiés à l'écran. ''' '''

|
'''H :''' Permet d'imprimer directement les reçus. '''ATTENTION :''' Cette option ne permet pas de vérifier les reçus avant l'impression.

|-
|
'''I :''' Permet de faire imprimer les reçus par une entreprise externe. Ce procédé est cependant très complexe, il est donc fortement conseillé de contacter '''''Logilys''''' avant de l'utiliser.

|
'''J :''' Permet de sélectionner le remerciement désiré.''' '''

|-
|
'''K :''' Permet de forcer un remerciement qui sera utilisé pour tous les reçus à émettre de la liste.

|'''L :''' Il s'agit du numéro du prochain reçu à émettre.
'''NOTE :''' Ne pas modifier ce numéro, il se met à jour automatiquement lors de chaque émission de reçus.''' '''
|-
|'''M :''' Il s'agit de la date d'émission du reçu.
'''NOTE :''' Par défaut, la date du jour s'inscrit automatiquement.
|'''NOTE :''' Il existe deux formats de reçus : les reçus '''''Word''''' et les reçus standards. Pour les reçus '''''Word''''', il n'est pas nécessaire de sauvegarder le résultat de la fusion, car il est possible de le générer à nouveau. Pour savoir comment configurer un reçu standard, [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|cliquer ici]]. Pour savoir comment configurer un reçu '''''Word''''', [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|cliquer ici]].

|}

 

'''ATTENTION :''' Ne pas cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] J'accepte » à la fenêtre suivante tant que les reçus ne sont pas imprimés sinon, ils disparaîtront de la liste active. 

Lorsque toutes les options sont choisies, cliquer sur « [[Image:Bouton générer.png]] Générer les documents ». 

Une fois que tous les reçus sont générés, la fenêtre « Confirmation » s'ouvre. Ne pas cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] J'accepte» à la fenêtre tant que les reçus ne sont pas imprimés sinon, ils disparaîtront de la liste active. 

Une fois que tous les reçus sont imprimés, vérifier s'ils sont tous là, puis une fois que tous les reçus sont vérifiés, répondre à la question suivante :
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Traitement des reçus à émettre 05.png|thumb|618x618px]]
|}

 

Si tous les reçus sont imprimés correctement, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] J'accepte », les reçus imprimés disparaîtront alors de la liste active. Si l'impression ne s'est pas bien effectuée (par exemple, par un manque d'encre), cliquer sur « [[Image:Bouton Annuler.png]] Je refuse », de cette façon, les reçus resteront dans la liste active et il sera possible de recommencer le processus d'impression. 

 

{{BasPage_ProDon_Version|À venir}}

ProDon:Module bénéficiaires

2016-08-01T20:07:59Z

Climane :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Module_bénéficiaires_(version_4)|cliquer ici]].

 

== Introduction ==

Le module bénéficiaires vous permet de suivre et traiter toute l’information concernant les dons que vous émettez. Il offre les mêmes possibilités de gestion que '''ProDon''' pour tous les dons émis par votre organisation. Ce module s’intègre à '''''ProDon''''' de façon transparente. Ce que '''''ProDon''''' vous permet de faire avec les entrées d’argent, le module bénéficiaires vous le permet avec les sorties d’argent. 

== Provenance ==

Dans le souci de bien structurer les transactions émises, nous recommandons de créer une provenance attitrée aux activités bénéficiaires :

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 001.png]] 
|-
| Tout d’abord, vous devez accéder au menu de gestion des provenances. Dans le menu principal, cliquez sur « T''ransactions'' » puis « Provenance ». Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur [[Image:Petit Bouton Plus Ajouter.png]] pour ajouter une provenance. 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 646px; height: 280px;"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 002.png|658x658px]]
|-
| Nommez-le selon vos besoins de gestion.
|}

== Modes de paiement ==

Il est possible de créer des modes de paiement spécifiques pour la gestion des transactions bénéficiaires.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| En voici un exemple :
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 003.png]]
|}

== Occasion bénéficiaires ==

Accédez d’abord à la [[ProDon:Gestion des occasions de dons|gestion des occasions de dons]] puis cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une occasion bénéficiaire. 

Une occasion bénéficiaire se structure presque de la même façon qu’une occasion standard.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 004.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Vous devez cocher la case « Bénéficiaires ». 
| '''B''' : Vous pouvez créer des activités de type « prix unitaire fixe », ce qui vous permettra d’émettre un montant fixe pour une activité. 
|-
| '''C''' : Vous pouvez créer des activités de type « standard », ce qui vous permettra de choisir le montant à émettre lors de la transaction. 
| '''D''' : Il n’y a jamais de reçu pour les activités bénéficiaires. 
|}

 

=== Activités bénéficiaires ===

Il existe deux types d’activités bénéficiaires : montant fixe et montant variable. 

Pour créer une activité avec montant fixe :

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 005.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Inscrivez le code et la description de votre activité. 
| '''B''' : Sélectionnez le type « prix de vente » et inscrivez le montant. 
|-
| '''C''' : Indiquez la provenance de votre activité. 
| 
|}

Pour créer une activité avec montant variable :

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 006.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Inscrivez le code et la description de votre activité. 
| '''B''' : Sélectionnez le type « Standard ». 
|-
| '''C''' : Indiquez la provenance de votre activité. 
| 
|}

 

== Transactions bénéficiaires ==

Pour ajouter une transaction de type bénéficiaire, vous devez d’abord vous rendre dans la gestion des transactions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 007.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Cliquez sur l’onglet « Bénéficiaire » . 
| '''B''' : Cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une transaction. 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 008.png]] 
|-
| Dans la fenêtre d’ajout de transaction, vous n’avez qu’à remplir les champs de la même façon que pour une transaction standard. 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 009.png]] 
|-
| '''Note''' : L’accès sera limité aux occasions « bénéficiaires ». 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 010.png]] 
|-
| Vous pouvez créer des transactions en attente. Pour ce faire, sélectionnez un mode de paiement approprié tel que « Dossier en évaluation comité » et les transactions se retrouveront dans l’onglet « À verser ». 
|}

 

Lorsque votre « lot » est terminé, vous pourrez le reporter avec [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] exactement comme un lot de transactions de dons. 

== Rapports bénéficiaires ==

=== Bilan bénéficiaires ===
À partir du menu principal, choisissez le menu « Analyse », puis « Rapports » :
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 011.png]]
|-
| Ensuite, sélectionnez le rapport « 1. Bilan d'une occasion... ».

|}

Sélectionnez « Occasions Bénéficiaires », ensuite, vous pouvez sélectionner les occasions bénéficiaires dont vous avez besoin spécifiquement pour votre bilan :
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 012.png]]
|-
| Nommez-le selon vos besoins de gestion. Ensuite, cliquez « Ok ».
|}
{| class="wikitable"
|[[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 013.png]]
|-
| Un bilan sera créé selon les paramètres sélectionnés.
|}

=== Liste des transactions ===

Dans « ''Analyse et Historique'' » vous trouverez l'onglet du filtre « Bénéficiaire ». Cliquez sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] dans cette gestion :
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 014.png]]
|-
| Sélectionnez le rapport « 3. Liste des transactions (Format compact) :
|}
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 015.png]]
|-
| Sélectionnez le rapport 3. Liste des transactions (Format compact).
|}

{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 016.png]]
|-
| Cochez les options de sommaires ainsi que les
options dont vous aurez besoin dans votre rapport

et cliquez « Ok » par la suite.
|}

{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 017.png]]
|-
| Une liste de transactions bénéficiaires sera générée selon les paramètres que vous aurez sélectionnés.
|}

 

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.2.11}}

ProDon:Module bénéficiaires

2016-08-01T19:56:05Z

Climane :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Module_bénéficiaires_(version_4)|cliquer ici]].

 

== Introduction ==

Le module bénéficiaires vous permet de suivre et traiter toute l’information concernant les dons que vous émettez. Il offre les mêmes possibilités de gestion que '''ProDon''' pour tous les dons émis par votre organisation. Ce module s’intègre à '''''ProDon''''' de façon transparente. Ce que '''''ProDon''''' vous permet de faire avec les entrées d’argent, le module bénéficiaires vous le permet avec les sorties d’argent. 

== Provenance ==

Dans le souci de bien structurer les transactions émises, nous recommandons de créer une provenance attitrée aux activités bénéficiaires :

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 001.png]] 
|-
| Tout d’abord, vous devez accéder au menu de gestion des provenances. Dans le menu principal, cliquez sur « T''ransactions'' » puis « Provenance ». Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur [[Image:Petit Bouton Plus Ajouter.png]] pour ajouter une provenance. 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 646px; height: 280px;"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 002.png|658x658px]]
|-
| Nommez-le selon vos besoins de gestion.
|}

== Modes de paiement ==

Il est possible de créer des modes de paiement spécifiques pour la gestion des transactions bénéficiaires.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| En voici un exemple :
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 003.png]]
|}

== Occasion bénéficiaires ==

Accédez d’abord à la [[ProDon:Gestion des occasions de dons|gestion des occasions de dons]] puis cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une occasion bénéficiaire. 

Une occasion bénéficiaire se structure presque de la même façon qu’une occasion standard.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 004.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Vous devez cocher la case « Bénéficiaires ». 
| '''B''' : Vous pouvez créer des activités de type « prix unitaire fixe », ce qui vous permettra d’émettre un montant fixe pour une activité. 
|-
| '''C''' : Vous pouvez créer des activités de type « standard », ce qui vous permettra de choisir le montant à émettre lors de la transaction. 
| '''D''' : Il n’y a jamais de reçu pour les activités bénéficiaires. 
|}

 

=== Activités bénéficiaires ===

Il existe deux types d’activités bénéficiaires : montant fixe et montant variable. 

Pour créer une activité avec montant fixe :

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 005.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Inscrivez le code et la description de votre activité. 
| '''B''' : Sélectionnez le type « prix de vente » et inscrivez le montant. 
|-
| '''C''' : Indiquez la provenance de votre activité. 
| 
|}

Pour créer une activité avec montant variable :

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 006.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Inscrivez le code et la description de votre activité. 
| '''B''' : Sélectionnez le type « Standard ». 
|-
| '''C''' : Indiquez la provenance de votre activité. 
| 
|}

 

== Transactions bénéficiaires ==

Pour ajouter une transaction de type bénéficiaire, vous devez d’abord vous rendre dans la gestion des transactions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 007.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Cliquez sur l’onglet « Bénéficiaire » . 
| '''B''' : Cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une transaction. 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 008.png]] 
|-
| Dans la fenêtre d’ajout de transaction, vous n’avez qu’à remplir les champs de la même façon que pour une transaction standard. 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 009.png]] 
|-
| '''Note''' : L’accès sera limité aux occasions « bénéficiaires ». 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 010.png]] 
|-
| Vous pouvez créer des transactions en attente. Pour ce faire, sélectionnez un mode de paiement approprié tel que « Dossier en évaluation comité » et les transactions se retrouveront dans l’onglet « À verser ». 
|}

 

Lorsque votre « lot » est terminé, vous pourrez le reporter avec [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] exactement comme un lot de transactions de dons. 

== Rapports bénéficiaires ==

=== Bilan bénéficiaires ===
À partir du menu principal, choisissez le menu « Analyse », puis « Rapports » :
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 011.png]]
|-
| Ensuite, sélectionnez le rapport « 1. Bilan d'une occasion... ».

|}

Sélectionnez « Occasions Bénéficiaires », ensuite, vous pouvez sélectionner les occasions bénéficiaires que vous avez besoin spécifiquement pour votre bilan :
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 012.png]]
|-
| Nommez-le selon vos besoins de gestion. Ensuite, cliquez « Ok ».
|}
{| class="wikitable"
|[[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 013.png]]
|-
| Un bilan sera créé selon les paramètres sélectionnés.
|}

=== Liste des transactions ===

Dans « ''Analyse et Historique'' » vous trouverez l'onglet du filtre « Bénéficiaire ». Cliquez sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] dans cette gestion :
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 014.png]]
|-
| Sélectionnez le rapport « 3. Liste des transactions (Format compact) :
|}
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 015.png]]
|-
| Sélectionnez le rapport 3. Liste des transactions (Format compact).
|}

{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 016.png]]
|-
| Cochez les options de sommaires ainsi que les
options dont vous aurez besoin dans votre rapport

et cliquez « Ok » par la suite.
|}

{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 017.png]]
|-
| Une liste de transactions bénéficiaires sera générée selon les paramètres que vous aurez sélectionnés.
|}

 

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.2.11}}

ProDon:Module bénéficiaires

2016-08-01T19:51:01Z

Climane :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Module_bénéficiaires_(version_4)|cliquer ici]].

 

== Introduction ==

Le module bénéficiaires vous permet de suivre et traiter toute l’information concernant les dons que vous émettez. Il offre les mêmes possibilités de gestion que '''ProDon''' pour tous les dons émis par votre organisation. Ce module s’intègre à '''''ProDon''''' de façon transparente. Ce que '''''ProDon''''' vous permet de faire avec les entrées d’argent, le module bénéficiaires vous le permet avec les sorties d’argent. 

== Provenance ==

Dans le souci de bien structurer les transactions émises, nous recommandons de créer une provenance attitrée aux activités bénéficiaires :

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 001.png]] 
|-
| Tout d’abord, vous devez accéder au menu de gestion des provenances. Dans le menu principal, cliquez sur « T''ransactions'' » puis « Provenance ». Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur [[Image:Petit Bouton Plus Ajouter.png]] pour ajouter une provenance. 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 646px; height: 280px;"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 002.png|658x658px]]
|-
| Nommez-le selon vos besoins de gestion.
|}

== Modes de paiement ==

Il est possible de créer des modes de paiement spécifiques pour la gestion des transactions bénéficiaires.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| En voici un exemple :
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 003.png]]
|}

== Occasion bénéficiaires ==

Accédez d’abord à la [[ProDon:Gestion des occasions de dons|gestion des occasions de dons]] puis cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une occasion bénéficiaire. 

Une occasion bénéficiaire se structure presque de la même façon qu’une occasion standard.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 004.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Vous devez cocher la case « Bénéficiaires ». 
| '''B''' : Vous pouvez créer des activités de type « prix unitaire fixe », ce qui vous permettra d’émettre un montant fixe pour une activité. 
|-
| '''C''' : Vous pouvez créer des activités de type « standard », ce qui vous permettra de choisir le montant à émettre lors de la transaction. 
| '''D''' : Il n’y a jamais de reçu pour les activités bénéficiaires. 
|}

 

=== Activités bénéficiaires ===

Il existe deux types d’activités bénéficiaires : montant fixe et montant variable. 

Pour créer une activité avec montant fixe :

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 005.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Inscrivez le code et la description de votre activité. 
| '''B''' : Sélectionnez le type « prix de vente » et inscrivez le montant. 
|-
| '''C''' : Indiquez la provenance de votre activité. 
| 
|}

Pour créer une activité avec montant variable :

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 006.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Inscrivez le code et la description de votre activité. 
| '''B''' : Sélectionnez le type « Standard ». 
|-
| '''C''' : Indiquez la provenance de votre activité. 
| 
|}

 

== Transactions bénéficiaires ==

Pour ajouter une transaction de type bénéficiaire, vous devez d’abord vous rendre dans la gestion des transactions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 007.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Cliquez sur l’onglet « Bénéficiaire » . 
| '''B''' : Cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une transaction. 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 008.png]] 
|-
| Dans la fenêtre d’ajout de transaction, vous n’avez qu’à remplir les champs de la même façon que pour une transaction standard. 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 009.png]] 
|-
| '''Note''' : L’accès sera limité aux occasions « bénéficiaires ». 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 010.png]] 
|-
| Vous pouvez créer des transactions en attente. Pour ce faire, sélectionnez un mode de paiement approprié tel que « Dossier en évaluation comité » et les transactions se retrouveront dans l’onglet « À verser ». 
|}

 

Lorsque votre « lot » est terminé, vous pourrez le reporter avec [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] exactement comme un lot de transactions de dons. 

== Rapports bénéficiaires ==

=== Bilan bénéficiaires ===
À partir du menu principal, choisissez le menu « Analyse », puis « Rapports » :
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 011.png]]
|-
| Ensuite, sélectionnez le rapport « 1. Bilan d'une occasion... ».

|}

Sélectionnez « Occasions Bénéficiaires », ensuite, vous pouvez sélectionner les occasions bénéficiaires que vous avez besoin spécifiquement pour votre bilan :
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 012.png]]
|-
| Nommez-le selon vos besoins de gestion. Ensuite, cliquez « Ok ».
|}
{| class="wikitable"
|[[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 013.png]]
|-
| Un bilan sera créé selon les paramètres sélectionnés.
|}

=== Liste des transactions ===

Dans « ''Analyse et Historique'' » vous trouverez l'onglet du filtre « Bénéficiaire ». Cliquez sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] dans cette gestion :
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 014.png]]
|-
| Sélectionnez le rapport « 3. Liste des transactions (Format compact) :
|}
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 015.png]]
|-
| Sélectionnez le rapport 3. Liste des transactions (Format compact).
|}

{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 016.png]]
|-
| Cochez les options de sommaires ainsi que les
options que vous aurez besoin dans votre rapport

et cliquez « Ok » par la suite.
|}

{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 017.png]]
|-
| Une liste de transactions bénéficiaires sera générée selon les paramètres que vous aurez sélectionnés.
|}

 

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.2.11}}

ProDon:Module bénéficiaires

2016-08-01T19:48:59Z

Climane :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Module_bénéficiaires_(version_4)|cliquer ici]].

 

== Introduction ==

Le module bénéficiaire vous permet de suivre et traiter toute l’information concernant les dons que vous émettez. Il offre les mêmes possibilités de gestion que '''ProDon''' pour tous les dons émis par votre organisation. Ce module s’intègre à '''''ProDon''''' de façon transparente. Ce que '''''ProDon''''' vous permet de faire avec les entrées d’argent, le module bénéficiaire vous le permet avec les sorties d’argent. 

== Provenance ==

Dans le souci de bien structurer les transactions émises, nous recommandons de créer une provenance attitrée aux activités bénéficiaires :

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 001.png]] 
|-
| Tout d’abord, vous devez accéder au menu de gestion des provenances. Dans le menu principal, cliquez sur « T''ransactions'' » puis « Provenance ». Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur [[Image:Petit Bouton Plus Ajouter.png]] pour ajouter une provenance. 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 646px; height: 280px;"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 002.png|658x658px]]
|-
| Nommez-le selon vos besoins de gestion.
|}

== Modes de paiement ==

Il est possible de créer des modes de paiement spécifiques pour la gestion des transactions bénéficiaires.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| En voici un exemple :
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 003.png]]
|}

== Occasion bénéficiaires ==

Accédez d’abord à la [[ProDon:Gestion des occasions de dons|gestion des occasions de dons]] puis cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une occasion bénéficiaire. 

Une occasion bénéficiaire se structure presque de la même façon qu’une occasion standard.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 004.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Vous devez cocher la case « Bénéficiaires ». 
| '''B''' : Vous pouvez créer des activités de type « prix unitaire fixe », ce qui vous permettra d’émettre un montant fixe pour une activité. 
|-
| '''C''' : Vous pouvez créer des activités de type « standard », ce qui vous permettra de choisir le montant à émettre lors de la transaction. 
| '''D''' : Il n’y a jamais de reçu pour les activités bénéficiaires. 
|}

 

=== Activités bénéficiaires ===

Il existe deux types d’activités bénéficiaires : montant fixe et montant variable. 

Pour créer une activité avec montant fixe :

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 005.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Inscrivez le code et la description de votre activité. 
| '''B''' : Sélectionnez le type « prix de vente » et inscrivez le montant. 
|-
| '''C''' : Indiquez la provenance de votre activité. 
| 
|}

Pour créer une activité avec montant variable :

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 006.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Inscrivez le code et la description de votre activité. 
| '''B''' : Sélectionnez le type « Standard ». 
|-
| '''C''' : Indiquez la provenance de votre activité. 
| 
|}

 

== Transactions bénéficiaires ==

Pour ajouter une transaction de type bénéficiaire, vous devez d’abord vous rendre dans la gestion des transactions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 007.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Cliquez sur l’onglet « Bénéficiaire » . 
| '''B''' : Cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une transaction. 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 008.png]] 
|-
| Dans la fenêtre d’ajout de transaction, vous n’avez qu’à remplir les champs de la même façon que pour une transaction standard. 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 009.png]] 
|-
| '''Note''' : L’accès sera limité aux occasions « bénéficiaires ». 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 010.png]] 
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| Vous pouvez créer des transactions en attente. Pour ce faire, sélectionnez un mode de paiement approprié tel que « Dossier en évaluation comité » et les transactions se retrouveront dans l’onglet « À verser ». 
|}

 

Lorsque votre « lot » est terminé, vous pourrez le reporter avec [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] exactement comme un lot de transactions de dons. 

== Rapports bénéficiaires ==

=== Bilan bénéficiaires ===
À partir du menu principal, choisissez le menu « Analyse », puis « Rapports » :
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 011.png]]
|-
| Ensuite, sélectionnez le rapport « 1. Bilan d'une occasion... ».

|}

Sélectionnez « Occasions Bénéficiaires », ensuite, vous pouvez sélectionner les occasions bénéficiaires que vous avez besoin spécifiquement pour votre bilan :
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 012.png]]
|-
| Nommez-le selon vos besoins de gestion. Ensuite, cliquez « Ok ».
|}
{| class="wikitable"
|[[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 013.png]]
|-
| Un bilan sera créé selon les paramètres sélectionnés.
|}

=== Liste des transactions ===

Dans « ''Analyse et Historique'' » vous trouverez l'onglet du filtre « Bénéficiaire ». Cliquez sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] dans cette gestion :
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 014.png]]
|-
| Sélectionnez le rapport « 3. Liste des transactions (Format compact) :
|}
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 015.png]]
|-
| Sélectionnez le rapport 3. Liste des transactions (Format compact).
|}

{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 016.png]]
|-
| Cochez les options de sommaires ainsi que les
options que vous aurez besoin dans votre rapport

et cliquez « Ok » par la suite.
|}

{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 017.png]]
|-
| Une liste de transactions bénéficiaires sera générée selon les paramètres que vous aurez sélectionnés.
|}

 

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.2.11}}

ProDon:Module bénéficiaires

2016-08-01T19:43:50Z

Climane :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Module_bénéficiaires_(version_4)|cliquer ici]].

 

== Introduction ==

Le module bénéficiaires vous permet de suivre et traiter toute l’information concernant les dons que vous émettez. Il offre les mêmes possibilités de gestion que '''ProDon''' pour tous les dons émis par votre organisation. Ce module s’intègre à '''''ProDon''''' de façon transparente. Ce que '''''ProDon''''' vous permet de faire avec les entrées d’argent, le module bénéficiaires vous le permet avec les sorties d’argent. 

== Provenance ==

Dans le souci de bien structurer les transactions émises, nous recommandons de créer une provenance attitrée aux activités bénéficiaires :

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 001.png]] 
|-
| Tout d’abord, vous devez accéder au menu de gestion des provenances. Dans le menu principal, cliquez sur « T''ransactions'' » puis « Provenance ». Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur [[Image:Petit Bouton Plus Ajouter.png]] pour ajouter une provenance. 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 646px; height: 280px;"
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| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 002.png|658x658px]]
|-
| Nommez-le selon vos besoins de gestion.
|}

== Modes de paiements ==

Il est possible de créer des modes de paiements spécifiques pour la gestion des transactions bénéficiaires.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| En voici un exemple :
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| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 003.png]]
|}

== Occasion bénéficiaires ==

Accédez d’abord à la [[ProDon:Gestion des occasions de dons|gestion des occasions de dons]] puis cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une occasion bénéficiaire. 

Une occasion bénéficiaire se structure presque de la même façon qu’une occasion standard.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 004.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Vous devez cocher la case « Bénéficiaires ». 
| '''B''' : Vous pouvez créer des activités de type « prix unitaire fixe », ce qui vous permettra d’émettre un montant fixe pour une activité. 
|-
| '''C''' : Vous pouvez créer des activités de type « standard », ce qui vous permettra de choisir le montant à émettre lors de la transaction. 
| '''D''' : Il n’y a jamais de reçu pour les activités bénéficiaires. 
|}

 

=== Activités bénéficiaires ===

Il existe deux types d’activités bénéficiaires : montant fixe et montant variable. 

Pour créer une activité avec montant fixe :

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 005.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Inscrivez le code et la description de votre activité. 
| '''B''' : Sélectionnez le type « prix de vente » et inscrivez le montant. 
|-
| '''C''' : Indiquez la provenance de votre activité. 
| 
|}

Pour créer une activité avec montant variable :

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 006.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Inscrivez le code et la description de votre activité. 
| '''B''' : Sélectionnez le type « Standard ». 
|-
| '''C''' : Indiquez la provenance de votre activité. 
| 
|}

 

== Transactions bénéficiaires ==

Pour ajouter une transaction de type bénéficiaire, vous devez d’abord vous rendre dans la gestion des transactions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 007.png]] 
|-
| width="50%" | '''A''' : Cliquez sur l’onglet « Bénéficiaire » . 
| '''B''' : Cliquez sur [[Image:Bouton Ajouter.png]] pour ajouter une transaction. 
|}

 

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| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 008.png]] 
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| Dans la fenêtre d’ajout de transaction, vous n’avez qu’à remplir les champs de la même façon que pour une transaction standard. 
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| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 009.png]] 
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| '''Note''' : L’accès sera limité aux occasions « bénéficiaires ». 
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| [[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 010.png]] 
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| Vous pouvez créer des transactions en attente. Pour ce faire, sélectionnez un mode de paiement approprié tel que « Dossier en évaluation comité » et les transactions se retrouveront dans l’onglet « À verser ». 
|}

 

Lorsque votre « lot » est terminé, vous pourrez le reporter avec [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] exactement comme un lot de transactions de dons. 

== Rapports bénéficiaires ==

=== Bilan bénéficiaires ===
À partir du menu principal, choisissez le menu « Analyse », puis « Rapports » :
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 011.png]]
|-
| Ensuite, sélectionnez le rapport « 1. Bilan d'une occasion... ».

|}

Sélectionnez « Occasions Bénéficiaires », ensuite, vous pouvez sélectionner les occasions bénéficiaires que vous avez besoin spécifiquement pour votre bilan :
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 012.png]]
|-
| Nommez-le selon vos besoins de gestion. Ensuite, cliquez « Ok ».
|}
{| class="wikitable"
|[[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 013.png]]
|-
| Un bilan sera créé selon les paramètres sélectionnés.
|}

=== Liste des transactions ===

Dans « ''Analyse et Historique'' » vous trouverez l'onglet du filtre « Bénéficiaire ». Cliquez sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] dans cette gestion :
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 014.png]]
|-
| Sélectionnez le rapport « 3. Liste des transactions (Format compact) :
|}
{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 015.png]]
|-
| Sélectionnez le rapport 3. Liste des transactions (Format compact).
|}

{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 016.png]]
|-
| Cochez les options de sommaires ainsi que les
options que vous aurez besoin dans votre rapport

et cliquez « Ok » par la suite.
|}

{| class="wikitable"
![[Fichier:ProDon5 Bénéficiaire 017.png]]
|-
| Une liste de transactions bénéficiaires sera générée selon les paramètres que vous aurez sélectionnés.
|}

 

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.2.11}}

ProDon:Saisie de transactions

2016-07-26T18:36:59Z

Climane :

{{Entete_TOC}}

 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Saisie_de_transactions_(version_4)|cliquer ici]].

== Introduction ==

'''''ProDon''''' permet de saisir des transactions de revenus associées à des activités qui ont été préalablement définies dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

Une fois que les transactions sont saisies, il faut les reporter, afin de pouvoir générer les documents tels que des lettres de remerciement et des reçus.

Pour savoir comment reporter un lot de transaction, consulter [[ProDon:Vérification_et_report_des_transactions|ce document]].

 

'''ATTENTION''' : Pour saisir des transactions avec des modes de paiements instantanés (carte de crédit ou virement bancaire), il faut que le module de transactions électroniques soit actif dans '''''ProDon'''''. 

Pour plus de détails sur ce module ou pour savoir comment saisir des transactions avec '''''PaySafe''''', [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|cliquer ici]]. 

 

== Ajout d'une transaction ==

La saisie des transactions s'effectue dans la « Gestion des transactions ».

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|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans la « Gestion des transactions », cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton transactions.png]] Transactions ».

|-
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Saisie de transactions 001.png|thumb|471x471px]] 
|}

 

 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
La gestion des transactions permet de saisir et reporter les transactions dans '''''ProDon'''''. 

Pour ajouter une nouvelle transaction, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]].

Pour savoir comment reporter les transactions, consulter [[ProDon:Vérification_et_report_des_transactions|ce document]].

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 002.1.png]] 
|}

 

== Ajout d'une transaction ==

Dans la « Gestion des transactions », cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], pour ajouter une nouvelle transaction.

 

=== Sélection d'un client pour l'ajout d'une transaction ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin de sélectionner le client qui a effectué la transaction.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 003.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
Vérifier d'abord à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]] en '''A''', si le client qui a effectué la transaction existe déjà dans '''''ProDon'''''.

Si celui-ci existe déjà, le sélectionner en '''B''', puis cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client », en '''C'''.

Si celui-ci n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client » en '''D''', afin de lui créer une nouvelle fiche client. Après avoir confirmé l'ajout de la nouvelle fiche client, la [[ProDon:Saisie_de_transactions#Saisie_de_la_transaction|fenêtre de saisie d'une transaction]] s'ouvrira.

Pour consulter la fiche du client sélectionné en '''B''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Client.png]] Modifier ce client », en '''E'''.

|}

 

=== Saisie de la transaction ===

'''NOTE :''' Si le client a des engagements en cours ou des transactions en attente, consulter [[ProDon:Saisie de transactions #Si_le_client_a_un_engagement_en_cours_ou_un_paiement_en_attente|cette section]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir ajouté un nouveau client, cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client » ou sélectionné une transaction en attente ou un engagement, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transactions 004.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''ATTENTION''' : Les champs de cette fenêtre varient selon le type de transaction ([[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_standard|standard]] ou avec un [[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_avec_un_prix_de_vente|prix de vente]]), selon si un [[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_avec_un_client_tiers|donateur tiers]] est affecté à la transaction et selon le mode de paiement (argent comptant, [[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_pay.C3.A9e_par_ch.C3.A8que|chèque]], [[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_en_biens_et_services_.28nature.29|don en biens et services]], etc.) utilisé. De plus, une fois que la transaction est confirmée, dépendant du mode de paiement utilisé, la transaction se retrouvera dans les différents onglets de la [[ProDon:Gestion_des_transactions|gestion des transactions]].

|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet d'affecter un [[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_avec_un_client_tiers|client tiers]] à la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'imprimer le reçu pour la transaction en cours. Pour que le bouton soit disponible, la transaction doit avoir été préalablement enregistrée.

|-
|
'''C :''' Permet d'ouvrir la fiche du client de la transaction.

|
'''D :''' Permet d'affecter la transaction à un engagement du client (le [[ProDon:Module engagement|module d'engagements]] doit être activé pour que ce bouton soit disponible).

|-
|
'''E :''' Permet d'inscrire l'adresse du contact principale.

|
'''F :''' Permet d'indiquer la date à laquelle la transaction a été effectuée. Attention, cette date détermine l'année d'imposition du reçu fiscal.
|-
|'''G :''' Permet d'indiquer que la transaction doit rester anonyme.
|'''H :''' Permet de sélectionner [[ProDon:Gestion des occasions de dons|l'occasion et l'activité]] pour lesquels la transaction a été effectuée.
|-
|
'''I''' ''':''' Permet de sélectionner le groupe de grand livre, le [[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|compte de grand livre]] ou le projet comptable à affecter à la transaction.

|
'''J :''' Ce champ permet d'indiquer la [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)#Transaction_avec_un_prix_de_vente|quantité]] ou le [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)#Transaction_standard|montant]] de la transaction (dépend de la configuration de l'activité sélectionnée en '''H''').

|-
|
'''K :''' Permet de sélectionner le [[ProDon:Gestion des modes de paiement|mode de paiement]] utilisé par le donateur. En fonction du mode de paiement sélectionné (ex. [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)#Transaction_pay.C3.A9e_par_ch.C3.A8que|chèque]], [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)#Transaction_en_biens_et_services_.28nature.29|biens et services]], etc.), certains champs peuvent s'ajouter.

|
'''L :''' Permet d'inscrire la référence du paiement.
|-
|'''M :''' Pour qu'un reçu soit généré, sélectionner l'option à émettre, sinon sélectionner aucun. Si le statut du reçu est [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|à calculer]], c'est parce que la valeur de l'avantage n'a pas été spécifié dans la [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|configuration de l'activité]] sélectionnée en '''H'''. Le montant du reçu qui sera généré est indiqué à droite du champ «Reçu».
|'''N :''' Pour que le reçu soit généré seulement à la fin de l'année, cocher la case «Reçu annuel».
|-
|
'''O :''' Permet de sélectionner les [[ProDon:Traitement des documents à émettre |documents à émettre]] lors du report de la transaction.

|
'''P :''' Permet d'ajouter des notes relatives à la transaction.

|-
|
'''Q :''' Permet de sélectionner un [[ProDon:Différents clients d'une transaction|solliciteur]] pour cette transaction.

|
'''R :''' Permet d'ajouter un contact à la transaction.
|-
|'''S :''' Permet d'ajouter un champs personnalisé.
|'''T :''' Cet onglet permet d'identifier les [[ProDon:Gestion des participants|participants]] pour la transaction.
|-
|'''U :''' Permet d'ajouter les [[ProDon:Gestion des caractéristiques|caractéristiques]] qui s'appliquent à cette transaction.
|'''V :''' Cet onglet permet d'ajouter une tâche en lien avec la transaction.
|-
|
'''W :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la transaction se retrouvera dans un des onglets de la [[ProDon:Gestion_des_transactions|gestion des transactions]].

|
'''X :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] OK + Autre transaction », la transaction se retrouvera dans un des onglets de la [[ProDon:Gestion_des_transactions|gestion des transactions]] et une autre fiche d'ajout de transaction au nom du client pour lequel la transaction vient d'être ajoutée s'ouvrira.

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Il est possible d'activer des [[ProDon:Valeurs par défaut#Valeurs_par_d.C3.A9faut_pour_les_transactions|valeurs par défaut]] dans la fenêtre de saisie de transaction, afin que ces informations soient toujours documentées automatiquement lors de l'ajout d'une nouvelle transaction.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout » ou sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] OK + Autre transaction », il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre. Ceci signifie qu'une information obligatoire n'a pas été saisie.

|-
| colspan="2" | [[Image:Saisie de transactions 005.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », puis '''''ProDon''''' retournera dans la fenêtre « Ajout d'une transaction ». Rechercher alors la ou les cases dont le libellé est de couleur bleue, ce qui signifie que l'information est obligatoire. Entrer l'information manquante et en cliquant à nouveau sur les cases « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout » ou sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] OK + Autre transaction », la transaction s'enregistrera correctement.

|}

 

==== Différents types de transactions : ====

*[[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_standard|Transaction standard]] 
*[[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_avec_un_prix_de_vente|Transaction avec un prix de vente]] 
*[[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_avec_un_client_tiers|Transaction avec un client tiers]] 
*[[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_pay.C3.A9e_par_ch.C3.A8que|Transaction payée par chèque]] 
*[[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_en_biens_et_services_.28nature.29|Transaction en biens et services (nature)]] 

 

===== Transaction standard =====

Une transaction standard est une transaction effectuée pour une activité pour laquelle aucun prix de vente n'a été défini à l'avance.

Ce type de transaction est utilisé principalement pour des dons simples en argent.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le montant de la transaction doit être inscrit ici. 

| width="50%" |
'''B :''' Le montant du reçu est le même que celui de la transaction. 

|}

 

===== Transaction avec un prix de vente =====

Une transaction avec un prix de vente est une transaction effectuée pour une activité pour laquelle un prix de vente avait été défini à l'avance.

Ce type de transaction est utilisé par exemple pour la vente de billets lors d'une activité bénéfice.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Au lieu d'inscrire un montant pour la transaction, il faut inscrire le nombre de billets vendus. Le montant de chaque billet est inscrit au milieu (500,00 $) et le montant total de la transaction est inscrit à droite (1000,00 $). Le montant du billet a été déterminé lors de la [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|création de l'activité]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Le montant du reçu est différent de celui de la transaction. Dans une transaction avec un prix de vente, la personne qui achète le billet bénéficie d'un avantage, par exemple, une partie de golf ou un souper, alors le montant du reçu est calculé automatiquement selon le montant de l'avantage inscrit lors de la [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|création de l'activité]]. 

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour plus de détails concernant la gestion des occasions et des activités, [[ProDon:Gestion des occasions de dons|cliquer ici]]. 

|}

 

===== Transaction avec un client tiers =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ce client est le donateur.

| width="50%" |
'''B :''' Ce client est le donateur tiers.

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour savoir ce qu'est un client tiers, consulter la procédure « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

|}

 

===== Transaction payée par chèque =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 009.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''A :''' Lorsque le mode de paiement « Chèque » est choisi, le champ « Réf. » s'insère. Ce champ permet d'inscrire le numéro du chèque.

|}

Une fois qu'une transaction payée par chèque est enregistrée, elle se retrouve dans l'onglet « Dépôt » de la « Gestion des transactions ». 

 

===== Transaction en biens et services (nature) =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 010.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le montant de la transaction est la valeur des biens indiqués en '''B'''.

|
'''B :''' Le champ « Biens » permet d'indiquer les objets qui ont été donnés.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Le champ « Évaluateur(s) » permet d'inscrire le nom de la compagnie ou de la personne qui a évalué les biens indiqués en '''B'''.

|
'''D :''' Le montant du reçu est habituellement le même que la valeur de l'objet indiquée en '''A'''.

|}

Une fois qu'une transaction de don de biens est enregistrée, elle se retrouve dans l'onglet « Dépôt » de la « Gestion des transactions ». 

 

=== Si le client a un engagement en cours ou un paiement en attente ===

'''NOTE :''' Si le client n'a pas d'engagements en cours ou de transactions en attente, voir [[ProDon:Saisie de transactions #Saisie_de_la_transaction|cette section]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 011.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Si le client sélectionné a une transaction en attente, le bouton « [[Image:Bouton transaction en attente.png]] Transaction(s) en attente » sera disponible. En cliquant sur ce bouton, les transactions en attente du client s'afficheront.

| width="50%" |
'''B :''' Si le client sélectionné a un engagement en cours, le bouton « [[Image:Bouton engagement en cours.png]] Engagement(s) en cours » sera disponible. En cliquant sur ce bouton, les engagements en cours du client s'afficheront.

'''NOTE :''' Le « [[ProDon:Module engagement|Module engagement]] » doit être activé dans la base de données pour que les clients puissent avoir des engagements en cours. 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Pour affecter une transaction à un engagement en cours ou à une transaction en attente du client sélectionné, ou pour ajouter une transaction reliée à aucun engagement en cours ou à aucune transaction en attente du client sélectionné, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ».

| width="50%" | 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Saisie de transactions 012.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour affecter la transaction à un engagement en cours, cliquer sur le bouton « Engagement(s) ». Après avoir cliqué sur ce bouton, [[ProDon:Saisie de transactions #Engagement.28s.29_en_cours|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour affecter la transaction à une transaction en attente, cliquer sur le bouton « Transactions ». Après avoir cliqué sur ce bouton, [[ProDon:Saisie de transactions #Transaction.28s.29_en_attente|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Pour créer une nouvelle transaction sans l'affecter aux engagements en cours ni aux transactions en attente du client, cliquer sur le bouton « Nouvelle transaction ». Après avoir cliqué sur ce bouton, [[ProDon:Saisie de transactions #Saisie_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| width="50%" |
'''D :''' Pour retourner à l'écran de sélection du client, cliquer sur le bouton « Annuler ». 

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''NOTE :''' Si, par exemple, le client a seulement un ou des engagements en cours et pas de transaction en attente, le bouton « Transactions » ne sera pas visible. Si, au contraire, le client a seulement une ou des transactions en attente et pas d'engagement en cours, le bouton « Engagements » ne sera pas visible. 

|}

 

==== Engagement(s) en cours ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Engagement(s) », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Saisie de transactions 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Si le client a plusieurs engagements en cours, sélectionner l'engagement auquel la transaction doit être affectée.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon engagement, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur ce bouton, [[ProDon:Saisie_de_transactions #Saisie_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre afin de compléter la saisie de la transaction.

|}

 

==== Transaction(s) en attente ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Transactions », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 014.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
Pour affecter le paiement reçu pour une transaction en attente, sélectionner la bonne transaction en '''A''', sélectionner l'option « La transaction sélectionnée » en '''B''', puis cliquer sur le bouton « Confirmer » en '''D'''.

Pour créer une nouvelle transaction sans l'affecter à une transaction en attente, sélectionner l'option « Nouvelle transaction » en '''C''', puis cliquer sur le bouton « Confirmer » en '''D'''.

Pour supprimer une transaction en attente, la sélectionner en '''A''', puis cliquer sur « [[Image:Bouton Retirer.png]] Supprimer », en '''E'''.

Pour retourner à la fenêtre de sélection du client, cliquer sur « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », en '''F'''. 

|}

 

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.2.9}}

Fichier:ProDon5 Beneficiary Module 002.png

2016-07-14T17:44:57Z

Climane : Climane a téléversé une nouvelle version de Fichier:ProDon5 Beneficiary Module 002.png

Fichier:ProDon5 Beneficiary Module 002.png

2016-07-14T17:44:22Z

Climane :

Fichier:ProDon5 Beneficiary Module 001.png

2016-07-14T17:32:44Z

Climane :

Fichier:ProDon5 User Management 001.png

2016-06-29T14:46:19Z

Climane : Climane a téléversé une nouvelle version de Fichier:ProDon5 User Management 001.png

ProDon5_User_Management_001.png

Fichier:ProDon5 User Management 001.png

2016-06-29T14:45:44Z

Climane : ProDon5_User_Management_001.png

ProDon5_User_Management_001.png

ProDon:Table des matières

2016-05-26T18:22:43Z

Climane :

{{Entete_TOC}} 

 

Voici la table des matières des documents d'aide de '''''ProDon'''''.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche à l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

 

== Général ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Lexique|Lexique]]
| Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]
| Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]
| Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]
| Procédure pour restaurer les données.
|}

 

== Configurations générales ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Préférences|Préférences]]
| Procédure sur les préférences utilisateur et système de ProDon.
|-
| width="400" | [[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]
| Procédure sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]
| Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]
| Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
|}

 

== Configuration de la structure transactionnelle ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]
| Procédure pour créer et gérer des campagnes.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]
| Procédure pour créer des codes de provenance.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes et groupes de GL]]
| Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]]
| Procédure pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
|-
| width="400" | [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]]
| Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]
| Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]
| À venir
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]
| Procédure pour créer des modes de paiement.
|}

 

== Configuration des reçus ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]
| Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]
| Procédure pour configurer un reçu de type standard.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]
| Procédure pour configurer un reçu de type Word.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]
| Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
|-
| width="400" | [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut « à calculer » vers « à émettre »]]
| Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».
|}

 

== Personnalisation de la base de données ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]
| Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion_des_clients#Onglet_.C2.AB.C2.A04-Cat.C3.A9gories.C2.A0.C2.BB|Gestion des catégories]]
| À venir
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Gestion des champs personnalisés]]
| Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.
|}

 

== Traitement des transactions et boucle de dépôt ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Traitement des transactions|Procédure de traitement des transactions]]
| Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]]
| À venir
|-
| width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]
| Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]
| À venir
|-
| width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]
| Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
|-
| width="400" | [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie de transactions négatives]]
| Procédure pour créditer une transaction.
|-
| width="400" | [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]
| Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).
|-
| width="400" | [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]]
| Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
|-
| width="400" | [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]
| Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents]]
| Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]
| Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
|-
| width="400" | [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, réémission et réimpression de reçus]]
| Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.
|-
| width="400" | [[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus émis et/ou annulés]]
| Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.
|}

 

== Clients ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | Procédure d'ajout d'un client
| À venir
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]
| Procédure sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
|-
| width="400" | Fiche client
| À venir
|-
| width="400" | Manipulation des onglets de la fiche client
| À venir
|-
| width="400" | [[ProDon:Contacts et liens|Relations]]
| À venir
|-
| width="400" | [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]
| Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
|-
| width="400" | [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
| Procédure pour éliminer un doublon connu.
|}

 

== Multi-gestions / Extraction d'information ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]
| Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients et individu VS autres champs]]
| Procédure sur l'utilisation de ces champs.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]
| Procédure sur la barre de recherche.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtres]]
| Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ».
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]
| Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.
|-
| width="400" | [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]
| Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées.
|-
| width="400" | [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]
| Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
|-
| width="400" | [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]
| Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]
| Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.
|}

 

== Publipostage et documents maîtres ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]
| Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.
|-
| width="400" | [[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]
| Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.
|-
| width="400" | [[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
| Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
|-
| width="400" | [[ProDon:Publipostage|Publipostage]]
| Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
|-
| width="400" | [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]
| Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
|-
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2003]]
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003.
|-
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]]
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.
|-
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]]
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.
|-
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.
|}

 

== Modules complémentaires ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]
| Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
|-
| width="400" | [[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]
| Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
|-
| width="400" | [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électroniques]]
| Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.
|-
| width="400" | [[ProDon:Module facturation|Facturation]]
| Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
|-
| width="400" | [[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]
| À venir
|}

 

== Module multiutilisateur ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Création d'un nouvel utilisateur]]
| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Création d'un groupe d'utilisateurs]]
| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de groupe d’usager.
|-
| width="400" | Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.
| Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications
|-
| width="400" | Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre
| À venir
|-
| width="400" | Changer le mot de passe d'un utilisateur
| À venir
|}

 

== Modules d'importations ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]]
| Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV.
|-
| width="400" | Importation d'adresses
| À venir
|-
| width="400" | Importation de moyens de communication
| À venir
|-
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de transactions]]
| Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV.
|-
| width="400" | Importation de reçus
| À venir
|-
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]]
| Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV.
|-
| width="400" | Importation de tâches
| À venir
|}

 

== Module d'engagements ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Module prospection|Prospections]]
| Procédure pour la saisie des prospections.
|-
| width="400" | [[ProDon:Module engagement|Engagements]]
| Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
|-
| width="400" | Procédure de génération des transactions d'engagements
| À venir
|-
| width="400" | Engagement automatique
| À venir
|-
| width="400" | Engagement par objectif
| À venir
|}

 

== Module de dons en ligne ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]
| Procédure pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.
|-
| width="400" | [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]]
| Procédure pour créer un formulaire Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration des personnalisations d'un formulaire Web|Configuration des personnalisations d'un formulaire Web]]
| Procédure pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]]
| Procédure pour configurer les libellés d'un formulaire Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]
| Procédure pour importer les dons en ligne.
|-
| width="400" | [[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]
| Procédure pour consulter les dons en ligne importés.
|-
| width="400" | [[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]
| Procédure pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]
| Procédure concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]
| Procédure pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne.
|}

 

== Module PubliCourriel ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]
| Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.
|-
| width="400" | [[ProDon:Insérer_un_lien_vers_un_formulaire_Web_JeDonneEnLigne_dans_un_envoi_Publicourriel|Insérer un lien vers un formulaire Web dans un PubliCourriel]]
|Procédure pour insérer un lien vers un formulaire Web JeDonneEnLigne dans un document maître de PubliCourriel
|-
| width="400" | [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]
| Procédure pour préparer une liste de distribution.
|-
| width="400" | [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]
| Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
|-
| width="400" | [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]
| Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.
|}

 

== Documents techniques ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]
| Foire aux questions sur la norme PCI.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]
| Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]
| Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]
| Procédure relative aux performances d'une connexion VPN.
|}

 

== Plans de formation ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Plan de formation - Module PubliCourriel|Module PubliCourriel]]
| Plan de formation du module PubliCourriel.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation - Module Dons en ligne|Module Dons en ligne]]
| Plan de formation du module Dons en ligne.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Barre de recherche et filtres|WebActive - Barre de recherche et filtres]]
| Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Boucle de dépôt|WebActive - Boucle de dépôt]]
| Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam|WebActive - Dons in memoriam]]
| Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Listes personnalisées|WebActive - Listes personnalisées]]
| Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Personnalisation de la base de données|WebActive - Personnalisation de la base de données]]
| Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Publipostage et historique d'envoi|WebActive - Publipostage et historique d'envoi]]
| Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Rapports personnalisés|WebActive - Rapports personnalisés]]
| Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.
|}

 

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