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ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5

2016-01-05T20:42:45Z

Kbriere : /* Avertissements possibles (étape 3) */

{{Entete_ProDon |1| |Claudie Brochu| |2015-06-08}}

 

= '''PRENDRE NOTE QUE L'ASSISTANT DE MIGRATION EST DISPONIBLE À PARTIR DE LA VERSION 4.7.3.6.''' =

== Introduction ==

La structure de la fiche client est très différente entre '''''ProDon 4''''' et '''''ProDon 5'''''. Par conséquent, vous ne pouvez pas effectuer la mise à jour simplement avec l’utilitaire de mise à jour Web.

Nous avons donc conçu un outil d’assistance à la mise à jour de '''''ProDon 4''''' vers '''''ProDon 5''''', dans lequel vous aurez à répondre à quelques questions, avant de pouvoir faire la mise à jour à la nouvelle version.

 

Dans un premier temps, cette documentation vous expliquera l'impact qu'aura la mise à jour sur vos fiches clients.

Puis, nous vous expliquerons ensuite comment démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour et comment l'utiliser.

 

'''ATTENTION : '''

'''Il est très important de bien comprendre l'impact qu'aura la mise à jour sur vos fiches clients avant de commencer à répondre aux questions de l'assistant à la mise à jour.'''

'''Si vous n'êtes pas certains d'avoir bien compris l'explication, nous vous invitons à communiquer avec nous afin que nous vous l'expliquions en détail.'''

 

 

== Avertissements généraux concernant la mise à jour à '''''ProDon 5''''' ==

Voici quelques mises en garde concernant la version 5 de '''''ProDon''''', que vous devez considérer avant d'effectuer la mise à jour.

 

*'''''ProDon 5''''' est présentement une version bêta, ce qui signifie que malgré le fait que la version ait été testée et qu'elle soit relativement stable, elle est plus sujette aux bogues. Cependant, soyez assuré(e) que si vous obtenez un message d'erreur bloquant (vous empêchant d'utiliser une fonctionnalité), votre demande de soutien sera traitée en priorité, afin que la situation soit réglée le plus rapidement possible.
*La traduction de '''''ProDon 5''''' n'est pas complétée, donc si '''''ProDon''''' est utilisé en anglais, veuillez noter que certains éléments sont encore en français. Toutefois, JeDonneEnLigne/IMakeAnOnlineDonation est complètement traduit.
*Aucune documentation d'aide (wiki) n'est encore rédigée pour '''''ProDon 5'''''. Toutefois, la documentation sur '''''ProDon 4''''' est applicable dans la majorité des cas, puis notre service de soutien technique est disponible si vous avez des questions.
*En raison de la nouvelle structure de clients et relations de '''''ProDon 5''''', vous pourriez être amené(e) à devoir revoir/corriger/modifier certains éléments : - Certains documents maîtres (ex. : dans tous les documents maîtres, les champs commençant par « CS_ » devront désormais toujours être utilisés au lieu des champs commençant par « C_ », puis certains champs liés aux clients/contacts pourraient être à revoir). - Certaines vues et certains filtres de la gestion des clients (si des champs du contact étaient utilisés dans les critères de filtres). - Certaines exportations contenant des informations de clients/contacts (ex. : pour une sollicitation effectuée à l'externe). - Si vous utilisez l'utilitaire d'importation automatique (ImportAuto.exe), il vous faudra revoir la procédure d'appel de l'utilitaire.

== Nouveauté intéressante sur le don en ligne ==

Logilys a créé la LogiZone. Il s'agit d'un service Web qui facilitera l'utilisation de JeDonneEnLigne.

Vous trouverez dans le haut de chaque formulaire une section permettant au donateur de se créer un compte ou de se connecter. Cette section s'activera automatiquement sur tous vos formulaires lorsque vous effectuerez votre mise à jour à '''''ProDon 5''''' et il sera impossible de la désactiver.

Un compte LogiZone est un profil dans lequel le donateur pourra enregistrer ses coordonnées. Il existe deux types de comptes, le compte particulier et le compte organisation.

*Compte particulier : Permet au donateur d'enregistrer ses coordonnées complètes ainsi que celles des membres de sa famille.
*Compte organisation : Permet au donateur d'enregistrer ses coordonnées complètes ainsi que celles de ses collègues.

 

La création d'un compte permet d'économiser beaucoup de temps, évitant au donateur de devoir saisir ses coordonnées chaque fois qu'il remplit un formulaire de dons en ligne. Outre l'économie de temps, le compte LogiZone permettra également au donateur de conserver l'historique de toutes ses transactions. Ses reçus officiels de dons y seront également conservés automatiquement, il aura donc la possibilité de les imprimer à tout moment.

 

 

== Impact de la mise à jour sur les fiches clients ==

Dans '''''ProDon 4''''', il est possible d'inscrire le nom d’un individu et le nom d'une compagnie dans une même fiche client. On se retrouve donc parfois avec plusieurs fiches clients ayant le même nom d'entreprise, mais des noms d'individus différents. 

Par exemple :

{| width="462" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| 
| '''Prénom Nom'''
| '''Titre'''
| '''Nom compagnie'''
|-
| '''Fiche 1''' 
| Pierre Brochu
| Président
| Logilys
|-
| '''Fiche 2''' 
| Christian Dubois
| V.-p. aux opérations
| Logilys
|-
| '''Fiche 3''' 
| Mélanie Bourgeois
| Directrice des ventes
| Logilys
|}

 

Afin d'améliorer la structure de données, il n'est désormais plus possible, dans '''''ProDon 5''''', d'inscrire le nom d'un individu dans une fiche corporative.

Pour documenter le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) à contacter pour chaque compagnie, il faut maintenant utiliser la notion de relation. 

Lors de la mise à jour de '''''ProDon 4''''' vers '''''ProDon 5''''', les fiches clients seront donc modifiées en conséquence. 

 

Voici l'illustration de ce qui arrivera avec les fiches corporatives qui contiennent le nom d'un individu.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 001.png]] 
|}

 

Donc, si vous aviez 3 fiches clients pour la compagnie Logilys avec trois noms d'individus différents dans chaque fiche (comme dans le tableau ci-haut), vous vous retrouverez avec 6 fiches clients après la mise à jour : 

{| width="462" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| 
| '''Prénom Nom'''
| '''Titre'''
| '''Nom compagnie'''
|-
| '''Fiche 1'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 2'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 3'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 4'''
| Pierre Brochu 
| Président 
| 
|-
| '''Fiche 5'''
| Christian Dubois 
| V.-p. aux opérations 
| 
|-
| '''Fiche 6'''
| Mélanie Bourgeois 
| Directrice des ventes 
| 
|}

Notez que cela est tout à fait normal, il y aura une deuxième étape à la mise à jour, celle de la fusion des doublons qui auront été créés.

 

=== Attribution des informations au bon client ===

Étant donné qu'une fiche client corporative (contenant le nom d'une compagnie et d'un individu) de '''''ProDon 4''''' deviendra 2 fiches distinctes dans '''''ProDon 5''''', on doit choisir où l'information de la fiche de '''''ProDon 4''''' doit être conservée dans '''''ProDon 5'''''. 

'''''ProDon''''' est configuré pour transférer automatiquement certaines informations soit dans la fiche corporative, dans la fiche de l'individu, dans les 2 fiches ou dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu.

 

Puis, pour certaines informations, vous devrez choisir où l'information sera conservée (soit dans la fiche corporative, dans la fiche individu, dans les deux fiches ou dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu). 

'''NOTE :''' Les fiches corporatives ne contenant pas de nom d'individu et les fiches individu (sans nom de compagnie) seront conservées intégralement. Les choix que vous ferez s'appliqueront aux fiches qui contiennent un nom de compagnie '''ET''' un nom d'individu.

 

'''Pour choisir dans quelle(s) fiche(s) l'information doit être conservée, il faut démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour.'''

'''Pour savoir comment démarrer l'outil, [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Utilisation_de_l.27outil_d.27assistance_.C3.A0_la_mise_.C3.A0_jour|cliquez ici]].'''

 


'''ATTENTION :'''

Si, dans '''''ProDon 4''''', la fiche corporative était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera toutes les informations qui étaient documentées dans la fiche individu de '''''ProDon 4''''', puis recevra certaines informations additionnelles provenant de la fiche corporative de '''''ProDon 5'''''.

Pour plus d'information à ce sujet, voir les notes sous le tableau ci-dessous. 

 

Voici un tableau indiquant où chaque information de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' sera conservée dans '''''ProDon 5''''' et pour quelles informations il faudra faire un choix. 

{| width="900" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2" | '''Information de la fiche corporative de '''''ProDon 4'' 
| colspan="6" style="text-align: center;" | '''Endroit où l'information sera conservée dans '''''ProDon 5'' 
|-
| style="text-align: center;" | '''Fiche corporative''' 
| style="text-align: center;" | '''Fiche individu''' 
| style="text-align: center;" | '''Fiche relation'''
| style="text-align: center;" | '''Choix à faire''' 
|-
| Appellation, prénom et nom 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Titre
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
|-
| Nom de compagnie et nom de compagnie suite
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Adresse'''1''' 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Moyens de communication'''2''' 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Division et secteur 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Numéro de référence 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Commentaire 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Photo de la fiche client 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Date de naissance
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Date d'inscription
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client désire demeurer anonyme »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client est inactif »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client est un bénéficiaire »
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Case « Ce client désire ne plus recevoir d'appel »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client ne veut jamais de reçus » avec date
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client désire un reçu consolidé annuellement »
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client ne désire pas se faire suggérer de montant »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Exclure du publipostage » avec date et raison'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Décédé » avec date du décès 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Compte GL pour les dons destinés
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case à cocher « Ce client est un solliciteur »
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Solliciteur par défaut 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Client tiers par défaut
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Catégories
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Caractéristiques de la fiche client
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Listes personnalisées statiques
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Listes personnalisées dynamiques
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | X
|-
| Champs personnalisés de la fiche client
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Caractéristiques d'analyse avancée
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Jetons de paiements instantanés
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Alertes
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Documents enregistrés dans le dossier du client
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Transactions
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Engagements
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Envois
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Factures
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Contacts et liens (deviendront des relations)
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Tâches
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Visibilité (fonctionnalité du module multiorganisme)'''4'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|}

{| width="900" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0"
|-
| valign="top" |
'''1'''


|
Dans '''''ProDon 5''''', une fiche peut contenir plus d'une adresse (ex. : adresse par défaut, saisonnière, au travail, etc.).

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra l'adresse de la fiche individu de '''''ProDon 4''''' comme adresse par défaut et l'adresse de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' comme adresse secondaire.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra uniquement l'adresse de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' comme adresse secondaire. 

|-
| valign="top" |
'''2''' 

|
Un moyen de communication est soit un numéro de téléphone, une adresse courriel, ou un site Web.

Dans '''''ProDon 5''''', une fiche peut contenir plus d'une adresse courriel, plus d'un numéro de cellulaire, plus d'un numéro de téléphone résidentiel, etc. Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra les moyens de communication de la fiche individu et de la fiche corporative de '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra uniquement les moyens de communication de la fiche corporative de '''''ProDon 4'''''. 

|-
| valign="top" |
'''3''' 

|
Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera la '''valeur de la fiche individu''' de '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera la '''valeur de la fiche corporative''' de '''''ProDon 4'''''. 

|-
| valign="top" |
'''4''' 

|
Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de '''''ProDon 5''''' conserveront la visibilité qui leur était attribuée dans '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de '''''ProDon 5''''' conserveront la visibilité de la fiche corporative de '''''ProDon 5'''''.

|}

 

== Utilisation de l'outil d'assistance à la mise à jour ==

L'outil d'assistance à la mise à jour se trouve dans le dossier où '''''ProDon''''' est installé. 

Voici l'icône : [[Image:Icône.jpg]]

Pour démarrer l'application, double-cliquez sur l'icône.

'''ATTENTION :''' Toutes les étapes de migration doivent absolument être effectuées dans l'ordre. 

 

=== Étapes 1 et 2 ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur l'icône, la fenêtre suivante s'ouvre. Voici comment effectuer les étapes 1 et 2. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 002.png]] 
|-
| colspan="2" |
L'étape 1 en '''A''' vous indique de lire la documentation présente avant de démarrer l'assistant de migration. Veuillez noter qu'il est très important de bien comprendre les explications de la section [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Impact_de_la_mise_.C3.A0_jour_sur_les_fiches_clients|Impact de la mise à jour sur les fiches clients]], avant de passer à la deuxième étape. Pour toute question ou besoin d'éclaircissement, nous vous invitons à communiquer avec Logilys, en effectuant une demande de soutien technique. 

L'étape 2 en '''B''' vous indique qu'après avoir lu et bien compris l'impact de la mise à jour sur vos fiches clients, vous devez remplir le questionnaire. Pour accéder au questionnaire, cliquez sur l'onglet « Questionnaire » en '''C'''.

Le bouton « Effacer le questionnaire » en '''D''' vous permet d'effacer toutes les valeurs que vous avez déjà sélectionnées dans le questionnaire en '''C''' afin de recommencer à zéro. 

|}

 

==== Réponse au questionnaire ====

Plus tôt dans la documentation, nous vous avons expliqué que pour certaines informations de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''', vous devrez choisir si vous désirez la conserver dans la fiche corporative, dans la fiche individu ou dans les deux fiches de '''''ProDon 5'''''.

 C'est le questionnaire suivant qui vous permettra de faire les choix. Vous remarquerez que certaines informations seront déjà sélectionnées; il s'agit des choix par défaut qui conviendront à la majorité. 

 

'''ATTENTION :''' Veuillez noter que le fait de choisir des valeurs dans l'assistant n'a '''AUCUN''' impact sur '''''ProDon 4'''''. Ces changements s'appliqueront une fois que la mise à jour sera effectuée. 

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur l'onglet « Questionnaire », voici ce qui s'affiche.

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A : '''Chaque onglet contient un type d'information différent. Tous les éléments de tous les onglets doivent être complétés avant de pouvoir passer à l'étape 3. Le pourcentage en '''D''' sera à 100 lorsque tout sera complété. [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Choix_disponibles_dans_les_diff.C3.A9rents_onglets|Cliquez ici pour connaître les choix disponibles dans les différents onglets]]. '''NOTE :''' Si un des onglets n'est pas visible, c'est simplement parce que vous n'avez aucune valeur de ce type dans votre '''''ProDon'''''.

|
'''B :''' Ce bouton vous permet d'exporter dans '''''Excel''''' le questionnaire complet (incluant tous les onglets en '''A''').

'''NOTE : '''Le fichier '''''Excel''''' vous servira seulement pour de la consultation, il n'est pas possible de choisir une valeur dans le fichier '''''Excel''''' et ensuite de réimporter les données dans l'assistant.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Cette section contient des erreurs, qui devront être réglées avant de pouvoir passer à l'étape 3. Pour plus d'information sur les erreurs possibles, consultez [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Erreurs_possibles_.28.C3.A9tape_2.29|cette section]].

|
'''D :''' Le questionnaire doit être rempli à 100% pour pouvoir passer à l'étape 3. Une fois le pourcentage à 100, poursuivez avec [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#.C3.89tapes_3_.C3.A0_6|les étapes suivantes]] de l'assistant.

|}

 

===== Choix disponibles dans les différents onglets =====

Les choix disponibles diffèrent d'un onglet à l'autre. 

Voici les 4 choix possibles dans le questionnaire : 

*Individu : la valeur sera conservée uniquement dans la fiche de l'individu. 
*Compagnie : la valeur sera conservée uniquement dans la fiche de la compagnie. 
*Les deux : la valeur sera conservée dans la fiche de l'individu ET dans la fiche de la compagnie. 
*Relation : la valeur sera conservée dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu. 

 

Onglet « Caractéristiques (client) » 

Pour les caractéristiques client, 4 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie, les deux ou relation. 

Le choix « relation » doit être utilisé dans le cas où une information doit être attribuée à l'individu, mais dans un contexte professionnel (exemple : un numéro d'employé). 

 

Onglets « Caractéristiques (analyse avancée) », « Champ perso. » et « Catégories » 

Pour ce qui est des caractéristiques d'analyse avancée, des champs personnalisés et des catégories, 3 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

Onglet « Listes perso. statiques » et « Listes perso. dynamiques »

Pour les listes personnalisées statiques, 4 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie, les deux ou relation. 

Pour ce qui est des listes personnalisées dynamiques, seulement 2 choix seront disponibles, soit; compagnie ou relation.

Comme pour les caractéristiques clients, le choix « Relation » doit être utilisé dans le cas où la liste doit être attribuée à l'individu, mais dans un contexte professionnel (exemple : liste de sollicitation pour un événement).

 

Onglet « Autre » 

L'onglet « Autre » contient 4 champs : 

*Case à cocher « Ce client est un bénéficiaire » 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

*Case à cocher « Ce client est un solliciteur » Seulement 2 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu ou compagnie. **Notez que si le choix sélectionné est l'individu, alors la compagnie sera sélectionnée comme contact du solliciteur, puis si la compagnie est sélectionnée, alors l'individu sera sélectionné comme contact du solliciteur. Les deux informations seront donc toujours conservées. 

 

*Photo 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

*Solliciteur par défaut 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux.

 

 

===== Erreurs possibles (étape 2) =====

*''X'' engagements actifs par carte de crédit ont été trouvés avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' engagements actifs par virement bancaire ont été trouvés avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' transactions non reportées par carte de crédit ont été trouvées avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' transactions non reportées par virement bancaire ont été trouvées avec le mode de paiement ''Y''.
*Le formulaire ''X'' contient toujours un mode de paiement Perceptech (''description du mode de paiement'').

 

Toutes ces erreurs concernent les modes de paiement '''''Perceptech'''''.

Une erreur apparaîtra si l'assistant détecte des transactions non reportées, des engagements non terminés ou des formulaires Web utilisant un mode de paiement '''''Perceptech'''''.

En effet, il sera désormais impossible, dans '''''ProDon 5''''', d'utiliser les modes de paiement '''''Perceptech'''''. Si vous êtes encore avec ce fournisseur, veuillez communiquer avec '''''Logilys''''', en effectuant une demande de soutien.

 

=== Étapes 3 à 6 ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir complété les étapes 1 et 2, il faut revenir dans l'onglet « Étapes de migration », afin de prendre connaissance des étapes suivantes.

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 004.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''ÉTAPE 3 :'''

Certains avertissements peuvent être générés, en fonction des choix faits dans le questionnaire.

En cliquant sur le bouton « Générer le rapport », un fichier Excel s'ouvrira, contenant la liste des erreurs de l'étape 2 et des avertissements de l'étape 3. 

'''ATTENTION : '''

Les erreurs doivent '''ABSOLUMENT''' être réglées avant de pouvoir passer à l'étape 4. 

Les avertissements ne vous bloqueront pas pour poursuivre à l'étape 4. Cependant, il est très important d'en prendre connaissance. Pour plus d'information sur les avertissements possibles, consultez [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Avertissements_possibles_.28.C3.A9tape_3.29|cette section]]. 

 

'''ÉTAPE 4 :'''

Si vous n'aviez aucune erreur ou que vous les avez réglées et que vous avez pris connaissance des avertissements, vous pouvez maintenant passer à l'étape 4, soit effectuer la sauvegarde et créer le fichier. 

Notez que les 2 boutons de cette étape ne seront pas accessibles, tant que les erreurs ne seront pas réglées et que le rapport de l'étape 3 n'aura pas été généré.

 

'''ÉTAPE 5 :'''

Si le fichier n'a pas été créé à l'étape 4, le fichier « WizardUpdateProDon5.7z » ne sera pas disponible et la phrase « Le fichier n'a pas été créé » sera en rouge. 

Sinon, il ne reste qu'à envoyer le fichier « WizardUpdateProDon5.7z » en suivant les étapes détaillées dans l'image ci-haut. 

 

'''ÉTAPE 6 :'''

Nous communiquerons avec vous dans la semaine suivant la réception du fichier, afin de vous assister dans la suite du processus de mise à jour.

|}

 

==== Avertissements possibles (étape 3) ====

Si un module d'importations est actif dans '''''ProDon''''', il se peut que vous retrouviez cet avertissement dans le rapport.

*Vous aurez ''#'' importations à vérifier suite à la mise à jour afin de vous assurer que les associations sont conformes à la nouvelle structure. ''Cet avertissement vous informe qu'en raison des changements apportés à la fiche client, il faudra probablement refaire certaines associations dans vos importations, une fois que la mise à jour aura été effectuée.''

 

Pour les prochains avertissements, veuillez noter que vous retrouverez, dans le rapport, un avertissement par fiche client pour lesquelles la situation s'applique.

*Impossible de décocher l'option « Ce client est un solliciteur » dans la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » pour le champ « Ce client est un solliciteur » (onglet autre) et que la fiche d'une compagnie avait déjà été utilisée comme solliciteur dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans la fiche corporative et se cochera également dans la fiche de l'individu. ''
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un solliciteur » dans l'individu ''Y'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Compagnie » pour le champ « Ce client est un solliciteur » (onglet autre) et que la fiche d'un individu avait déjà été utilisée comme solliciteur dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans la fiche de l'individu et se cochera également dans la fiche corporative. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''. '' 
*La compagnie et l'individu sont tous les 2 des solliciteurs. Les informations de l'individu ''Y'' (''NUC'') ne seront pas remplacées par ceux de la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que peu importe le choix sélectionné pour le champ « Ce client est un solliciteur» (onglet autre), si les deux fiches client en relation (compagnie et individu) avaient déjà été sélectionnées comme solliciteurs dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans les deux fiches.'' ''**Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une photo. La photo de la compagnie ''X'' (''NUC'') sera ignorée. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour la photo (onglet autre) et que la fiche d'un individu contenait déjà une photo, la photo de la fiche de l'individu sera conservée. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà un solliciteur par défaut. Le solliciteur par défaut de la compagnie ''X'' (''NUC'') sera ignoré. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour le champ « Solliciteur par défaut » (onglet autre) et que la fiche d'un individu contenait déjà un solliciteur par défaut, le solliciteur par défaut de la fiche de l'individu sera conservé. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un bénéficiaire » dans la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » pour le champ « Ce client est un bénéficiaire » (onglet autre) et que la fiche d'une compagnie avait déjà été bénéficiaire, la case « Ce client est un bénéficiaire » restera cochée dans la fiche corporative et se cochera également dans la fiche de l'individu.'' 
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un bénéficiaire » dans l'individu ''Y'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Compagnie » pour le champ « Ce client est un bénéficiaire » (onglet autre) et que la fiche d'un individu avait déjà été bénéficiaire, la case « Ce client est un bénéficiaire » restera cochée dans la fiche de l'individu et se cochera également dans la fiche corporative. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''. '' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour le champ personnalisé ''Z''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour un champ personnalisé et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour le champ personnalisé en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour la caractéristique unique ''Z''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour la caractéristique en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà la même valeur pour la caractéristique à valeurs multiples ''Z'' que la compagnie ''X'' (''NUC''). La note et le groupe de la compagnie seront copiés dans la caractéristique de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique et que la fiche d'un individu contenait la même valeur que la fiche corporative avec laquelle elle est en relation pour la caractéristique en question, les valeurs de la note et du groupe de la caractéristique de la fiche corporative seront copiés dans la caractéristique de la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour la caractéristique unique ''Z'' pour l'occasion ''ABC''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique d'analyse avancée et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour la caractéristique en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà la même valeur pour la caractéristique à valeurs multiples ''Z'' pour l'occasion ''ABC'' que la compagnie ''X'' (''NUC''). La note et le groupe de la compagnie seront copiés dans la caractéristique de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique d'analyse avancée et que la fiche d'un individu contenait la même valeur que la fiche corporative avec laquelle elle est en relation pour la caractéristique en question, les valeurs de la note et du groupe de la caractéristique de la fiche corporative seront copiés dans la caractéristique de la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 

 

== Après la mise à jour ==

Comme expliqué plus tôt dans la section« [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Impact_de_la_mise_.C3.A0_jour_sur_les_fiches_clients|Impact de la mise à jour sur les fiches clients]] », il sera nécessaire de faire de la fusion massive de clients. 

Consultez le document « [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]] » pour connaître la procédure de détection et de fusion massive de doublons. 

 

De plus, si vous avez un module d'importation, n'oubliez pas de vérifier les associations de toutes les importations que vous utiliserez dans le futur.

 

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5

2016-01-05T14:07:33Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon |1| |Claudie Brochu| |2015-06-08}}

 

= '''PRENDRE NOTE QUE L'ASSISTANT DE MIGRATION EST DISPONIBLE À PARTIR DE LA VERSION 4.7.3.6.''' =

== Introduction ==

La structure de la fiche client est très différente entre '''''ProDon 4''''' et '''''ProDon 5'''''. Par conséquent, vous ne pouvez pas effectuer la mise à jour simplement avec l’utilitaire de mise à jour Web.

Nous avons donc conçu un outil d’assistance à la mise à jour de '''''ProDon 4''''' vers '''''ProDon 5''''', dans lequel vous aurez à répondre à quelques questions, avant de pouvoir faire la mise à jour à la nouvelle version.

 

Dans un premier temps, cette documentation vous expliquera l'impact qu'aura la mise à jour sur vos fiches clients.

Puis, nous vous expliquerons ensuite comment démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour et comment l'utiliser.

 

'''ATTENTION : '''

'''Il est très important de bien comprendre l'impact qu'aura la mise à jour sur vos fiches clients avant de commencer à répondre aux questions de l'assistant à la mise à jour.'''

'''Si vous n'êtes pas certains d'avoir bien compris l'explication, nous vous invitons à communiquer avec nous afin que nous vous l'expliquions en détail.'''

 

 

== Avertissements généraux concernant la mise à jour à '''''ProDon 5''''' ==

Voici quelques mises en garde concernant la version 5 de '''''ProDon''''', que vous devez considérer avant d'effectuer la mise à jour.

 

*'''''ProDon 5''''' est présentement une version bêta, ce qui signifie que malgré le fait que la version ait été testée et qu'elle soit relativement stable, elle est plus sujette aux bogues. Cependant, soyez assuré(e) que si vous obtenez un message d'erreur bloquant (vous empêchant d'utiliser une fonctionnalité), votre demande de soutien sera traitée en priorité, afin que la situation soit réglée le plus rapidement possible.
*La traduction de '''''ProDon 5''''' n'est pas complétée, donc si '''''ProDon''''' est utilisé en anglais, veuillez noter que certains éléments sont encore en français. Toutefois, JeDonneEnLigne/IMakeAnOnlineDonation est complètement traduit.
*Aucune documentation d'aide (wiki) n'est encore rédigée pour '''''ProDon 5'''''. Toutefois, la documentation sur '''''ProDon 4''''' est applicable dans la majorité des cas, puis notre service de soutien technique est disponible si vous avez des questions.
*En raison de la nouvelle structure de clients et relations de '''''ProDon 5''''', vous pourriez être amené(e) à devoir revoir/corriger/modifier certains éléments : - Certains documents maîtres (ex. : dans tous les documents maîtres, les champs commençant par « CS_ » devront désormais toujours être utilisés au lieu des champs commençant par « C_ », puis certains champs liés aux clients/contacts pourraient être à revoir). - Certaines vues et certains filtres de la gestion des clients (si des champs du contact étaient utilisés dans les critères de filtres). - Certaines exportations contenant des informations de clients/contacts (ex. : pour une sollicitation effectuée à l'externe). - Si vous utilisez l'utilitaire d'importation automatique (ImportAuto.exe), il vous faudra revoir la procédure d'appel de l'utilitaire.

== Nouveauté intéressante sur le don en ligne ==

Logilys a créé la LogiZone. Il s'agit d'un service Web qui facilitera l'utilisation de JeDonneEnLigne.

Vous trouverez dans le haut de chaque formulaire une section permettant au donateur de se créer un compte ou de se connecter. Cette section s'activera automatiquement sur tous vos formulaires lorsque vous effectuerez votre mise à jour à '''''ProDon 5''''' et il sera impossible de la désactiver.

Un compte LogiZone est un profil dans lequel le donateur pourra enregistrer ses coordonnées. Il existe deux types de comptes, le compte particulier et le compte organisation.

*Compte particulier : Permet au donateur d'enregistrer ses coordonnées complètes ainsi que celles des membres de sa famille.
*Compte organisation : Permet au donateur d'enregistrer ses coordonnées complètes ainsi que celles de ses collègues.

 

La création d'un compte permet d'économiser beaucoup de temps, évitant au donateur de devoir saisir ses coordonnées chaque fois qu'il remplit un formulaire de dons en ligne. Outre l'économie de temps, le compte LogiZone permettra également au donateur de conserver l'historique de toutes ses transactions. Ses reçus officiels de dons y seront également conservés automatiquement, il aura donc la possibilité de les imprimer à tout moment.

 

 

== Impact de la mise à jour sur les fiches clients ==

Dans '''''ProDon 4''''', il est possible d'inscrire le nom d’un individu et le nom d'une compagnie dans une même fiche client. On se retrouve donc parfois avec plusieurs fiches clients ayant le même nom d'entreprise, mais des noms d'individus différents. 

Par exemple :

{| width="462" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| 
| '''Prénom Nom'''
| '''Titre'''
| '''Nom compagnie'''
|-
| '''Fiche 1''' 
| Pierre Brochu
| Président
| Logilys
|-
| '''Fiche 2''' 
| Christian Dubois
| V.-p. aux opérations
| Logilys
|-
| '''Fiche 3''' 
| Mélanie Bourgeois
| Directrice des ventes
| Logilys
|}

 

Afin d'améliorer la structure de données, il n'est désormais plus possible, dans '''''ProDon 5''''', d'inscrire le nom d'un individu dans une fiche corporative.

Pour documenter le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) à contacter pour chaque compagnie, il faut maintenant utiliser la notion de relation. 

Lors de la mise à jour de '''''ProDon 4''''' vers '''''ProDon 5''''', les fiches clients seront donc modifiées en conséquence. 

 

Voici l'illustration de ce qui arrivera avec les fiches corporatives qui contiennent le nom d'un individu.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 001.png]] 
|}

 

Donc, si vous aviez 3 fiches clients pour la compagnie Logilys avec trois noms d'individus différents dans chaque fiche (comme dans le tableau ci-haut), vous vous retrouverez avec 6 fiches clients après la mise à jour : 

{| width="462" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| 
| '''Prénom Nom'''
| '''Titre'''
| '''Nom compagnie'''
|-
| '''Fiche 1'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 2'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 3'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 4'''
| Pierre Brochu 
| Président 
| 
|-
| '''Fiche 5'''
| Christian Dubois 
| V.-p. aux opérations 
| 
|-
| '''Fiche 6'''
| Mélanie Bourgeois 
| Directrice des ventes 
| 
|}

Notez que cela est tout à fait normal, il y aura une deuxième étape à la mise à jour, celle de la fusion des doublons qui auront été créés.

 

=== Attribution des informations au bon client ===

Étant donné qu'une fiche client corporative (contenant le nom d'une compagnie et d'un individu) de '''''ProDon 4''''' deviendra 2 fiches distinctes dans '''''ProDon 5''''', on doit choisir où l'information de la fiche de '''''ProDon 4''''' doit être conservée dans '''''ProDon 5'''''. 

'''''ProDon''''' est configuré pour transférer automatiquement certaines informations soit dans la fiche corporative, dans la fiche de l'individu, dans les 2 fiches ou dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu.

 

Puis, pour certaines informations, vous devrez choisir où l'information sera conservée (soit dans la fiche corporative, dans la fiche individu, dans les deux fiches ou dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu). 

'''NOTE :''' Les fiches corporatives ne contenant pas de nom d'individu et les fiches individu (sans nom de compagnie) seront conservées intégralement. Les choix que vous ferez s'appliqueront aux fiches qui contiennent un nom de compagnie '''ET''' un nom d'individu.

 

'''Pour choisir dans quelle(s) fiche(s) l'information doit être conservée, il faut démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour.'''

'''Pour savoir comment démarrer l'outil, [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Utilisation_de_l.27outil_d.27assistance_.C3.A0_la_mise_.C3.A0_jour|cliquez ici]].'''

 


'''ATTENTION :'''

Si, dans '''''ProDon 4''''', la fiche corporative était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera toutes les informations qui étaient documentées dans la fiche individu de '''''ProDon 4''''', puis recevra certaines informations additionnelles provenant de la fiche corporative de '''''ProDon 5'''''.

Pour plus d'information à ce sujet, voir les notes sous le tableau ci-dessous. 

 

Voici un tableau indiquant où chaque information de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' sera conservée dans '''''ProDon 5''''' et pour quelles informations il faudra faire un choix. 

{| width="900" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2" | '''Information de la fiche corporative de '''''ProDon 4'' 
| colspan="6" style="text-align: center;" | '''Endroit où l'information sera conservée dans '''''ProDon 5'' 
|-
| style="text-align: center;" | '''Fiche corporative''' 
| style="text-align: center;" | '''Fiche individu''' 
| style="text-align: center;" | '''Fiche relation'''
| style="text-align: center;" | '''Choix à faire''' 
|-
| Appellation, prénom et nom 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Titre
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
|-
| Nom de compagnie et nom de compagnie suite
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Adresse'''1''' 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Moyens de communication'''2''' 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Division et secteur 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Numéro de référence 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Commentaire 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Photo de la fiche client 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Date de naissance
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Date d'inscription
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client désire demeurer anonyme »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client est inactif »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client est un bénéficiaire »
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Case « Ce client désire ne plus recevoir d'appel »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client ne veut jamais de reçus » avec date
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client désire un reçu consolidé annuellement »
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client ne désire pas se faire suggérer de montant »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Exclure du publipostage » avec date et raison'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Décédé » avec date du décès 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Compte GL pour les dons destinés
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case à cocher « Ce client est un solliciteur »
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Solliciteur par défaut 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Client tiers par défaut
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Catégories
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Caractéristiques de la fiche client
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Listes personnalisées statiques
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Listes personnalisées dynamiques
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | X
|-
| Champs personnalisés de la fiche client
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Caractéristiques d'analyse avancée
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Jetons de paiements instantanés
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Alertes
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Documents enregistrés dans le dossier du client
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Transactions
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Engagements
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Envois
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Factures
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Contacts et liens (deviendront des relations)
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Tâches
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Visibilité (fonctionnalité du module multiorganisme)'''4'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|}

{| width="900" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0"
|-
| valign="top" |
'''1'''


|
Dans '''''ProDon 5''''', une fiche peut contenir plus d'une adresse (ex. : adresse par défaut, saisonnière, au travail, etc.).

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra l'adresse de la fiche individu de '''''ProDon 4''''' comme adresse par défaut et l'adresse de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' comme adresse secondaire.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra uniquement l'adresse de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' comme adresse secondaire. 

|-
| valign="top" |
'''2''' 

|
Un moyen de communication est soit un numéro de téléphone, une adresse courriel, ou un site Web.

Dans '''''ProDon 5''''', une fiche peut contenir plus d'une adresse courriel, plus d'un numéro de cellulaire, plus d'un numéro de téléphone résidentiel, etc. Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra les moyens de communication de la fiche individu et de la fiche corporative de '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra uniquement les moyens de communication de la fiche corporative de '''''ProDon 4'''''. 

|-
| valign="top" |
'''3''' 

|
Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera la '''valeur de la fiche individu''' de '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera la '''valeur de la fiche corporative''' de '''''ProDon 4'''''. 

|-
| valign="top" |
'''4''' 

|
Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de '''''ProDon 5''''' conserveront la visibilité qui leur était attribuée dans '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de '''''ProDon 5''''' conserveront la visibilité de la fiche corporative de '''''ProDon 5'''''.

|}

 

== Utilisation de l'outil d'assistance à la mise à jour ==

L'outil d'assistance à la mise à jour se trouve dans le dossier où '''''ProDon''''' est installé. 

Voici l'icône : [[Image:Icône.jpg]]

Pour démarrer l'application, double-cliquez sur l'icône.

'''ATTENTION :''' Toutes les étapes de migration doivent absolument être effectuées dans l'ordre. 

 

=== Étapes 1 et 2 ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur l'icône, la fenêtre suivante s'ouvre. Voici comment effectuer les étapes 1 et 2. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 002.png]] 
|-
| colspan="2" |
L'étape 1 en '''A''' vous indique de lire la documentation présente avant de démarrer l'assistant de migration. Veuillez noter qu'il est très important de bien comprendre les explications de la section [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Impact_de_la_mise_.C3.A0_jour_sur_les_fiches_clients|Impact de la mise à jour sur les fiches clients]], avant de passer à la deuxième étape. Pour toute question ou besoin d'éclaircissement, nous vous invitons à communiquer avec Logilys, en effectuant une demande de soutien technique. 

L'étape 2 en '''B''' vous indique qu'après avoir lu et bien compris l'impact de la mise à jour sur vos fiches clients, vous devez remplir le questionnaire. Pour accéder au questionnaire, cliquez sur l'onglet « Questionnaire » en '''C'''.

Le bouton « Effacer le questionnaire » en '''D''' vous permet d'effacer toutes les valeurs que vous avez déjà sélectionnées dans le questionnaire en '''C''' afin de recommencer à zéro. 

|}

 

==== Réponse au questionnaire ====

Plus tôt dans la documentation, nous vous avons expliqué que pour certaines informations de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''', vous devrez choisir si vous désirez la conserver dans la fiche corporative, dans la fiche individu ou dans les deux fiches de '''''ProDon 5'''''.

 C'est le questionnaire suivant qui vous permettra de faire les choix. Vous remarquerez que certaines informations seront déjà sélectionnées; il s'agit des choix par défaut qui conviendront à la majorité. 

 

'''ATTENTION :''' Veuillez noter que le fait de choisir des valeurs dans l'assistant n'a '''AUCUN''' impact sur '''''ProDon 4'''''. Ces changements s'appliqueront une fois que la mise à jour sera effectuée. 

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur l'onglet « Questionnaire », voici ce qui s'affiche.

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A : '''Chaque onglet contient un type d'information différent. Tous les éléments de tous les onglets doivent être complétés avant de pouvoir passer à l'étape 3. Le pourcentage en '''D''' sera à 100 lorsque tout sera complété. [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Choix_disponibles_dans_les_diff.C3.A9rents_onglets|Cliquez ici pour connaître les choix disponibles dans les différents onglets]]. '''NOTE :''' Si un des onglets n'est pas visible, c'est simplement parce que vous n'avez aucune valeur de ce type dans votre '''''ProDon'''''.

|
'''B :''' Ce bouton vous permet d'exporter dans '''''Excel''''' le questionnaire complet (incluant tous les onglets en '''A''').

'''NOTE : '''Le fichier '''''Excel''''' vous servira seulement pour de la consultation, il n'est pas possible de choisir une valeur dans le fichier '''''Excel''''' et ensuite de réimporter les données dans l'assistant.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Cette section contient des erreurs, qui devront être réglées avant de pouvoir passer à l'étape 3. Pour plus d'information sur les erreurs possibles, consultez [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Erreurs_possibles_.28.C3.A9tape_2.29|cette section]].

|
'''D :''' Le questionnaire doit être rempli à 100% pour pouvoir passer à l'étape 3. Une fois le pourcentage à 100, poursuivez avec [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#.C3.89tapes_3_.C3.A0_6|les étapes suivantes]] de l'assistant.

|}

 

===== Choix disponibles dans les différents onglets =====

Les choix disponibles diffèrent d'un onglet à l'autre. 

Voici les 4 choix possibles dans le questionnaire : 

*Individu : la valeur sera conservée uniquement dans la fiche de l'individu. 
*Compagnie : la valeur sera conservée uniquement dans la fiche de la compagnie. 
*Les deux : la valeur sera conservée dans la fiche de l'individu ET dans la fiche de la compagnie. 
*Relation : la valeur sera conservée dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu. 

 

Onglet « Caractéristiques (client) » 

Pour les caractéristiques client, 4 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie, les deux ou relation. 

Le choix « relation » doit être utilisé dans le cas où une information doit être attribuée à l'individu, mais dans un contexte professionnel (exemple : un numéro d'employé). 

 

Onglets « Caractéristiques (analyse avancée) », « Champ perso. » et « Catégories » 

Pour ce qui est des caractéristiques d'analyse avancée, des champs personnalisés et des catégories, 3 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

Onglet « Listes perso. statiques » et « Listes perso. dynamiques »

Pour les listes personnalisées statiques, 4 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie, les deux ou relation. 

Pour ce qui est des listes personnalisées dynamiques, seulement 2 choix seront disponibles, soit; compagnie ou relation.

Comme pour les caractéristiques clients, le choix « Relation » doit être utilisé dans le cas où la liste doit être attribuée à l'individu, mais dans un contexte professionnel (exemple : liste de sollicitation pour un événement).

 

Onglet « Autre » 

L'onglet « Autre » contient 4 champs : 

*Case à cocher « Ce client est un bénéficiaire » 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

*Case à cocher « Ce client est un solliciteur » Seulement 2 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu ou compagnie. **Notez que si le choix sélectionné est l'individu, alors la compagnie sera sélectionnée comme contact du solliciteur, puis si la compagnie est sélectionnée, alors l'individu sera sélectionné comme contact du solliciteur. Les deux informations seront donc toujours conservées. 

 

*Photo 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

*Solliciteur par défaut 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux.

 

 

===== Erreurs possibles (étape 2) =====

*''X'' engagements actifs par carte de crédit ont été trouvés avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' engagements actifs par virement bancaire ont été trouvés avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' transactions non reportées par carte de crédit ont été trouvées avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' transactions non reportées par virement bancaire ont été trouvées avec le mode de paiement ''Y''.
*Le formulaire ''X'' contient toujours un mode de paiement Perceptech (''description du mode de paiement'').

 

Toutes ces erreurs concernent les modes de paiement '''''Perceptech'''''.

Une erreur apparaîtra si l'assistant détecte des transactions non reportées, des engagements non terminés ou des formulaires Web utilisant un mode de paiement '''''Perceptech'''''.

En effet, il sera désormais impossible, dans '''''ProDon 5''''', d'utiliser les modes de paiement '''''Perceptech'''''. Si vous êtes encore avec ce fournisseur, veuillez communiquer avec '''''Logilys''''', en effectuant une demande de soutien.

 

=== Étapes 3 à 6 ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir complété les étapes 1 et 2, il faut revenir dans l'onglet « Étapes de migration », afin de prendre connaissance des étapes suivantes.

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 004.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''ÉTAPE 3 :'''

Certains avertissements peuvent être générés, en fonction des choix faits dans le questionnaire.

En cliquant sur le bouton « Générer le rapport », un fichier Excel s'ouvrira, contenant la liste des erreurs de l'étape 2 et des avertissements de l'étape 3. 

'''ATTENTION : '''

Les erreurs doivent '''ABSOLUMENT''' être réglées avant de pouvoir passer à l'étape 4. 

Les avertissements ne vous bloqueront pas pour poursuivre à l'étape 4. Cependant, il est très important d'en prendre connaissance. Pour plus d'information sur les avertissements possibles, consultez [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Avertissements_possibles_.28.C3.A9tape_3.29|cette section]]. 

 

'''ÉTAPE 4 :'''

Si vous n'aviez aucune erreur ou que vous les avez réglées et que vous avez pris connaissance des avertissements, vous pouvez maintenant passer à l'étape 4, soit effectuer la sauvegarde et créer le fichier. 

Notez que les 2 boutons de cette étape ne seront pas accessibles, tant que les erreurs ne seront pas réglées et que le rapport de l'étape 3 n'aura pas été généré.

 

'''ÉTAPE 5 :'''

Si le fichier n'a pas été créé à l'étape 4, le fichier « WizardUpdateProDon5.7z » ne sera pas disponible et la phrase « Le fichier n'a pas été créé » sera en rouge. 

Sinon, il ne reste qu'à envoyer le fichier « WizardUpdateProDon5.7z » en suivant les étapes détaillées dans l'image ci-haut. 

 

'''ÉTAPE 6 :'''

Nous communiquerons avec vous dans la semaine suivant la réception du fichier, afin de vous assister dans la suite du processus de mise à jour.

|}

 

==== Avertissements possibles (étape 3) ====

Si un module d'importations est actif dans '''''ProDon''''', il se peut que vous retrouviez cet avertissement dans le rapport.

*Vous aurez ''#'' importations à vérifier suite à la mise à jour afin de vous assurer que les associations sont conformes à la nouvelle structure. ''Cet avertissement vous informe qu'en raison des changements apportés à la fiche client, il faudra probablement refaire certaines associations dans vos importations, une fois que la mise à jour aura été effectuée.''

 

Pour les prochains avertissements, veuillez noter que vous retrouverez, dans le rapport, un avertissement par fiche client pour lesquelles la situation s'applique.

*Impossible de décocher l'option « Ce client est un solliciteur » dans la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » pour le champ « Ce client est un solliciteur » (onglet autre) et que la fiche d'une compagnie avait déjà été utilisée comme solliciteur dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans la fiche corporative et se cochera également dans la fiche de l'individu. ''
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un solliciteur » dans l'individu ''Y'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Compagnie » pour le champ « Ce client est un solliciteur » (onglet autre) et que la fiche d'un individu avait déjà été utilisée comme solliciteur dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans la fiche de l'individu et se cochera également dans la fiche corporative. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''. '' 
*La compagnie et l'individu sont tous les 2 des solliciteurs. Les informations de l'individu ''Y'' (''NUC'') ne seront pas remplacées par ceux de la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que peu importe le choix sélectionné pour le champ « Ce client est un solliciteur» (onglet autre), si les deux fiches client en relation (compagnie et individu) avaient déjà été sélectionnées comme solliciteurs dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans les deux fiches.'' ''**Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une photo. La photo de la compagnie ''X'' (''NUC'') sera ignorée. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour la photo (onglet autre) et que la fiche d'un individu contenait déjà une photo, la photo de la fiche de l'individu sera conservée. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà un solliciteur par défaut. Le solliciteur par défaut de la compagnie ''X'' (''NUC'') sera ignorée. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour le champ « Solliciteur par défaut » (onglet autre) et que la fiche d'un individu contenait déjà un solliciteur par défaut, le solliciteur par défaut de la fiche de l'individu sera conservé. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un bénéficiaire » dans la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » pour le champ « Ce client est un bénéficiaire » (onglet autre) et que la fiche d'une compagnie avait déjà été bénéficiaire, la case « Ce client est un bénéficiaire » restera cochée dans la fiche corporative et se cochera également dans la fiche de l'individu.'' 
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un bénéficiaire » dans l'individu ''Y'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Compagnie » pour le champ « Ce client est un bénéficiaire » (onglet autre) et que la fiche d'un individu avait déjà été bénéficiaire, la case « Ce client est un bénéficiaire » restera cochée dans la fiche de l'individu et se cochera également dans la fiche corporative. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''. '' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour le champ personnalisé ''Z''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour un champ personnalisé et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour le champ personnalisé en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour la caractéristique unique ''Z''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour la caractéristique en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà la même valeur pour la caractéristique à valeurs multiples ''Z'' que la compagnie ''X'' (''NUC''). La note et le groupe de la compagnie seront copiés dans la caractéristique de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique et que la fiche d'un individu contenait la même valeur que la fiche corporative avec laquelle elle est en relation pour la caractéristique en question, les valeurs de la note et du groupe de la caractéristique de la fiche corporative seront copiés dans la caractéristique de la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour la caractéristique unique ''Z'' pour l'occasion ''ABC''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique d'analyse avancée et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour la caractéristique en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà la même valeur pour la caractéristique à valeurs multiples ''Z'' pour l'occasion ''ABC'' que la compagnie ''X'' (''NUC''). La note et le groupe de la compagnie seront copiés dans la caractéristique de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique d'analyse avancée et que la fiche d'un individu contenait la même valeur que la fiche corporative avec laquelle elle est en relation pour la caractéristique en question, les valeurs de la note et du groupe de la caractéristique de la fiche corporative seront copiés dans la caractéristique de la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 

 

== Après la mise à jour ==

Comme expliqué plus tôt dans la section« [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Impact_de_la_mise_.C3.A0_jour_sur_les_fiches_clients|Impact de la mise à jour sur les fiches clients]] », il sera nécessaire de faire de la fusion massive de clients. 

Consultez le document « [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]] » pour connaître la procédure de détection et de fusion massive de doublons. 

 

De plus, si vous avez un module d'importation, n'oubliez pas de vérifier les associations de toutes les importations que vous utiliserez dans le futur.

 

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5

2016-01-05T14:05:48Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon |1| |Claudie Brochu| |2015-06-08}}

 

= '''PRENDRE NOTE QUE L'ASSISTANT DE MIGRATION EST DISPONIBLE À PARTIR DE LA VERSION 4.7.3.6.''' =

== Introduction ==

La structure de la fiche client est très différente entre '''''ProDon 4''''' et '''''ProDon 5'''''. Par conséquent, vous ne pouvez pas effectuer la mise à jour simplement avec l’utilitaire de mise à jour Web.

Nous avons donc conçu un outil d’assistance à la mise à jour de '''''ProDon 4''''' vers '''''ProDon 5''''', dans lequel vous aurez à répondre à quelques questions, avant de pouvoir faire la mise à jour à la nouvelle version.

 

Dans un premier temps, cette documentation vous expliquera l'impact qu'aura la mise à jour sur vos fiches clients.

Puis, nous vous expliquerons ensuite comment démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour et comment l'utiliser.

 

'''ATTENTION : '''

'''Il est très important de bien comprendre l'impact qu'aura la mise à jour sur vos fiches clients avant de commencer à répondre aux questions de l'assistant à la mise à jour.'''

'''Si vous n'êtes pas certains d'avoir bien compris l'explication, nous vous invitons à communiquer avec nous afin que nous vous l'expliquions en détail.'''

 

 

== Avertissements généraux concernant la mise à jour à '''''ProDon 5''''' ==

Voici quelques mises en garde concernant la version 5 de '''''ProDon''''', que vous devez considérer avant d'effectuer la mise à jour.

 

*'''''ProDon 5''''' est présentement une version bêta, ce qui signifie que malgré le fait que la version ait été testée et qu'elle soit relativement stable, elle est plus sujette aux bogues. Cependant, soyez assuré(e) que si vous obtenez un message d'erreur bloquant (vous empêchant d'utiliser une fonctionnalité), votre demande de soutien sera traitée en priorité, afin que la situation soit réglée le plus rapidement possible.
*La traduction de '''''ProDon 5''''' n'est pas complétée, donc si '''''ProDon''''' est utilisé en anglais, veuillez noter que certains éléments sont encore en français. Toutefois, JeDonneEnLigne/IMakeAnOnlineDonation est complètement traduit.
*Aucune documentation d'aide (wiki) n'est encore rédigée pour '''''ProDon 5'''''. Toutefois, la documentation sur '''''ProDon 4''''' est applicable dans la majorité des cas, puis notre service de soutien technique est disponible si vous avez des questions.
*En raison de la nouvelle structure de clients et relations de '''''ProDon 5''''', vous pourriez être amené(e) à devoir revoir/corriger/modifier certains éléments : - Certains documents maîtres (ex. : dans tous les documents maîtres, les champs commençant par « CS_ » devront désormais toujours être utilisés au lieu des champs commençant par « C_ », puis certains champs liés aux clients/contacts pourraient être à revoir). - Certaines vues et certains filtres de la gestion des clients (si des champs du contact étaient utilisés dans les critères de filtres). - Certaines exportations contenant des informations de clients/contacts (ex. : pour une sollicitation effectuée à l'externe). - Si vous utilisez l'utilitaire d'importation automatique (ImportAuto.exe), il vous faudra revoir la procédure d'appel de l'utilitaire.

== Nouveauté intéressante sur le don en ligne ==

Logilys a créé la LogiZone. Il s'agit d'un service Web qui facilitera l'utilisation de JeDonneEnLigne.

Vous trouverez dans le haut de chaque formulaire une section permettant au donateur de se créer un compte ou de se connecter. Cette section s'activera automatiquement sur tous vos formulaires lorsque vous effectuerez votre mise à jour à '''''ProDon 5''''' et il sera impossible de la désactiver.

Un compte LogiZone est un profil dans lequel le donateur pourra enregistrer ses coordonnées. Il existe deux types de comptes, le compte particulier et le compte organisation.

*Compte particulier : Permet au donateur d'enregistrer ses coordonnées complètes ainsi que celles des membres de sa famille.
*Compte organisation : Permet au donateur d'enregistrer ses coordonnées complètes ainsi que celles de ses collègues.

 

La création d'un compte permet d'économiser beaucoup de temps, évitant au donateur de devoir saisir ses coordonnées chaque fois qu'il remplit un formulaire de dons en ligne. Outre l'économie de temps, le compte LogiZone permettra également au donateur de conserver l'historique de toutes ses transactions. Ses reçus officiels de dons y seront également conservés automatiquement, il aura donc la possibilité de les imprimer à tout moment.

 

 

== Impact de la mise à jour sur les fiches clients ==

Dans '''''ProDon 4''''', il est possible d'inscrire le nom d’un individu et le nom d'une compagnie dans une même fiche client. On se retrouve donc parfois avec plusieurs fiches clients ayant le même nom d'entreprise, mais des noms d'individus différents. 

Par exemple :

{| width="462" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| 
| '''Prénom Nom'''
| '''Titre'''
| '''Nom compagnie'''
|-
| '''Fiche 1''' 
| Pierre Brochu
| Président
| Logilys
|-
| '''Fiche 2''' 
| Christian Dubois
| V.-p. aux opérations
| Logilys
|-
| '''Fiche 3''' 
| Mélanie Bourgeois
| Directrice des ventes
| Logilys
|}

 

Afin d'améliorer la structure de données, il n'est désormais plus possible, dans '''''ProDon 5''''', d'inscrire le nom d'un individu dans une fiche corporative.

Pour documenter le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) à contacter pour chaque compagnie, il faut maintenant utiliser la notion de relation. 

Lors de la mise à jour de '''''ProDon 4''''' vers '''''ProDon 5''''', les fiches clients seront donc modifiées en conséquence. 

 

Voici l'illustration de ce qui arrivera avec les fiches corporatives qui contiennent le nom d'un individu.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 001.png]] 
|}

 

Donc, si vous aviez 3 fiches clients pour la compagnie Logilys avec trois noms d'individus différents dans chaque fiche (comme dans le tableau ci-haut), vous vous retrouverez avec 6 fiches clients après la mise à jour : 

{| width="462" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| 
| '''Prénom Nom'''
| '''Titre'''
| '''Nom compagnie'''
|-
| '''Fiche 1'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 2'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 3'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 4'''
| Pierre Brochu 
| Président 
| 
|-
| '''Fiche 5'''
| Christian Dubois 
| V.-p. aux opérations 
| 
|-
| '''Fiche 6'''
| Mélanie Bourgeois 
| Directrice des ventes 
| 
|}

Notez que cela est tout à fait normal, il y aura une deuxième étape à la mise à jour, celle de la fusion des doublons qui auront été créés.

 

=== Attribution des informations au bon client ===

Étant donné qu'une fiche client corporative (contenant le nom d'une compagnie et d'un individu) de '''''ProDon 4''''' deviendra 2 fiches distinctes dans '''''ProDon 5''''', on doit choisir où l'information de la fiche de '''''ProDon 4''''' doit être conservée dans '''''ProDon 5'''''. 

'''''ProDon''''' est configuré pour transférer automatiquement certaines informations soit dans la fiche corporative, dans la fiche de l'individu, dans les 2 fiches ou dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu.

 

Puis, pour certaines informations, vous devrez choisir où l'information sera conservée (soit dans la fiche corporative, dans la fiche individu, dans les deux fiches ou dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu). 

'''NOTE :''' Les fiches corporatives ne contenant pas de nom d'individu et les fiches individu (sans nom de compagnie) seront conservées intégralement. Les choix que vous ferez s'appliqueront aux fiches qui contiennent un nom de compagnie '''ET''' un nom d'individu.

 

'''Pour choisir dans quelle(s) fiche(s) l'information doit être conservée, il faut démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour.'''

'''Pour savoir comment démarrer l'outil, [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Utilisation_de_l.27outil_d.27assistance_.C3.A0_la_mise_.C3.A0_jour|cliquez ici]].'''

 


'''ATTENTION :'''

Si, dans '''''ProDon 4''''', la fiche corporative était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera toutes les informations qui étaient documentées dans la fiche individu de '''''ProDon 4''''', puis recevra certaines informations additionnelles provenant de la fiche corporative de '''''ProDon 5'''''.

Pour plus d'information à ce sujet, voir les notes sous le tableau ci-dessous. 

 

Voici un tableau indiquant où chaque information de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' sera conservée dans '''''ProDon 5''''' et pour quelles informations il faudra faire un choix. 

{| width="900" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2" | '''Information de la fiche corporative de '''''ProDon 4'' 
| colspan="6" style="text-align: center;" | '''Endroit où l'information sera conservée dans '''''ProDon 5'' 
|-
| style="text-align: center;" | '''Fiche corporative''' 
| style="text-align: center;" | '''Fiche individu''' 
| style="text-align: center;" | '''Fiche relation'''
| style="text-align: center;" | '''Choix à faire''' 
|-
| Appellation, prénom et nom 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Titre
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
|-
| Nom de compagnie et nom de compagnie suite
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Adresse'''1''' 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Moyens de communication'''2''' 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Division et secteur 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Numéro de référence 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Commentaire 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Photo de la fiche client 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Date de naissance
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Date d'inscription
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client désire demeurer anonyme »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client est inactif »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client est un bénéficiaire »
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Case « Ce client désire ne plus recevoir d'appel »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client ne veut jamais de reçus » avec date
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client désire un reçu consolidé annuellement »
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client ne désire pas se faire suggérer de montant »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Exclure du publipostage » avec date et raison'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Décédé » avec date du décès 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Compte GL pour les dons destinés
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case à cocher « Ce client est un solliciteur »
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Solliciteur par défaut 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Client tiers par défaut
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Catégories
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Caractéristiques de la fiche client
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Listes personnalisées statiques
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Listes personnalisées dynamiques
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | X
|-
| Champs personnalisés de la fiche client
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Caractéristiques d'analyse avancée
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Jetons de paiements instantanés
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Alertes
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Documents enregistrés dans le dossier du client
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Transactions
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Engagements
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Envois
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Factures
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Contacts et liens (deviendront des relations)
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Tâches
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Visibilité (fonctionnalité du module multiorganisme)'''4'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|}

{| width="900" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0"
|-
| valign="top" |
'''1'''


|
Dans '''''ProDon 5''''', une fiche peut contenir plus d'une adresse (ex. : adresse par défaut, saisonnière, au travail, etc.).

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra l'adresse de la fiche individu de '''''ProDon 4''''' comme adresse par défaut et l'adresse de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' comme adresse secondaire.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra uniquement l'adresse de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' comme adresse secondaire. 

|-
| valign="top" |
'''2''' 

|
Un moyen de communication est soit un numéro de téléphone, une adresse courriel, ou un site Web.

Dans '''''ProDon 5''''', une fiche peut contenir plus d'une adresse courriel, plus d'un numéro de cellulaire, plus d'un numéro de téléphone résidentiel, etc. Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra les moyens de communication de la fiche individu et de la fiche corporative de '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra uniquement les moyens de communication de la fiche corporative de '''''ProDon 4'''''. 

|-
| valign="top" |
'''3''' 

|
Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera la '''valeur de la fiche individu''' de '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera la '''valeur de la fiche corporative''' de '''''ProDon 4'''''. 

|-
| valign="top" |
'''4''' 

|
Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de '''''ProDon 5''''' conserveront la visibilité qui leur était attribuée dans '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de '''''ProDon 5''''' conserveront la visibilité de la fiche corporative de '''''ProDon 5'''''.

|}

 

== Utilisation de l'outil d'assistance à la mise à jour ==

L'outil d'assistance à la mise à jour se trouve dans le dossier où '''''ProDon''''' est installé. 

Voici l'icône : [[Image:Icône.jpg]]

Pour démarrer l'application, double-cliquez sur l'icône.

'''ATTENTION :''' Toutes les étapes de migration doivent absolument être effectuées dans l'ordre. 

 

=== Étapes 1 et 2 ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur l'icône, la fenêtre suivante s'ouvre. Voici comment effectuer les étapes 1 et 2. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 002.png]] 
|-
| colspan="2" |
L'étape 1 en '''A''' vous indique de lire la documentation présente avant de démarrer l'assistant de migration. Veuillez noter qu'il est très important de bien comprendre les explications de la section [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Impact_de_la_mise_.C3.A0_jour_sur_les_fiches_clients|Impact de la mise à jour sur les fiches clients]], avant de passer à la deuxième étape. Pour toute question ou besoin d'éclaircissement, nous vous invitons à communiquer avec Logilys, en effectuant une demande de soutien technique. 

L'étape 2 en '''B''' vous indique qu'après avoir lu et bien compris l'impact de la mise à jour sur vos fiches clients, vous devez remplir le questionnaire. Pour accéder au questionnaire, cliquez sur l'onglet « Questionnaire » en '''C'''.

Le bouton « Effacer le questionnaire » en '''D''' vous permet d'effacer toutes les valeurs que vous avez déjà sélectionnées dans le questionnaire en '''C''' afin de recommencer à zéro. 

|}

 

==== Réponse au questionnaire ====

Plus tôt dans la documentation, nous vous avons expliqué que pour certaines informations de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''', vous devrez choisir si vous désirez la conserver dans la fiche corporative, dans la fiche individu ou dans les deux fiches de '''''ProDon 5'''''.

 C'est le questionnaire suivant qui vous permettra de faire les choix. Vous remarquerez que certaines informations seront déjà sélectionnées; il s'agit des choix par défaut qui conviendront à la majorité. 

 

'''ATTENTION :''' Veuillez noter que le fait de choisir des valeurs dans l'assistant n'a '''AUCUN''' impact sur '''''ProDon 4'''''. Ces changements s'appliqueront une fois que la mise à jour sera effectuée. 

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur l'onglet « Questionnaire », voici ce qui s'affiche.

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A : '''Chaque onglet contient un type d'information différent. Tous les éléments de tous les onglets doivent être complétés avant de pouvoir passer à l'étape 3. Le pourcentage en '''D''' sera à 100 lorsque tout sera complété. [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Choix_disponibles_dans_les_diff.C3.A9rents_onglets|Cliquez ici pour connaître les choix disponibles dans les différents onglets]]. '''NOTE :''' Si un des onglets n'est pas visible, c'est simplement parce que vous n'avez aucune valeur de ce type dans votre '''''ProDon'''''.

|
'''B :''' Ce bouton vous permet d'exporter dans '''''Excel''''' le questionnaire complet (incluant tous les onglets en '''A''').

'''NOTE : '''Le fichier '''''Excel''''' vous servira seulement pour de la consultation, il n'est pas possible de choisir une valeur dans le fichier '''''Excel''''' et ensuite de réimporter les données dans l'assistant.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Cette section contient des erreurs, qui devront être réglées avant de pouvoir passer à l'étape 3. Pour plus d'information sur les erreurs possibles, consultez [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Erreurs_possibles_.28.C3.A9tape_2.29|cette section]].

|
'''D :''' Le questionnaire doit être rempli à 100% pour pouvoir passer à l'étape 3. Une fois le pourcentage à 100, poursuivez avec [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#.C3.89tapes_3_.C3.A0_6|les étapes suivantes]] de l'assistant.

|}

 

===== Choix disponibles dans les différents onglets =====

Les choix disponibles diffèrent d'un onglet à l'autre. 

Voici les 4 choix possibles dans le questionnaire : 

*Individu : la valeur sera conservée uniquement dans la fiche de l'individu. 
*Compagnie : la valeur sera conservée uniquement dans la fiche de la compagnie. 
*Les deux : la valeur sera conservée dans la fiche de l'individu ET dans la fiche de la compagnie. 
*Relation : la valeur sera conservée dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu. 

 

Onglet « Caractéristiques (client) » 

Pour les caractéristiques client, 4 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie, les deux ou relation. 

Le choix « relation » doit être utilisé dans le cas où une information doit être attribuée à l'individu, mais dans un contexte professionnel (exemple : un numéro d'employé). 

 

Onglets « Caractéristiques (analyse avancée) », « Champ perso. » et « Catégories » 

Pour ce qui est des caractéristiques d'analyse avancée, des champs personnalisés et des catégories, 3 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

Onglet « Listes perso. statiques » et « Listes perso. dynamiques »

Pour les listes personnalisées statiques, 4 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie, les deux ou relation. 

Pour ce qui est des listes personnalisées dynamiques, seulement 2 choix seront disponibles, soit; compagnie ou relation.

Comme pour les caractéristiques clients, le choix « Relation » doit être utilisé dans le cas où la liste doit être attribuée à l'individu, mais dans un contexte professionnel (exemple : liste de sollicitation pour un événement).

 

Onglet « Autre » 

L'onglet « Autre » contient 4 champs : 

*Case à cocher « Ce client est un bénéficiaire » 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

*Case à cocher « Ce client est un solliciteur » Seulement 2 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu ou compagnie. **Notez que si le choix sélectionné est l'individu, alors la compagnie sera sélectionnée comme contact du solliciteur, puis si la compagnie est sélectionnée, alors l'individu sera sélectionné comme contact du solliciteur. Les deux informations seront donc toujours conservées. 

 

*Photo 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

*Solliciteur par défaut 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux.

 

 

===== Erreurs possibles (étape 2) =====

*''X'' engagements actifs par carte de crédit ont été trouvés avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' engagements actifs par virement bancaire ont été trouvés avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' transactions non reportées par carte de crédit ont été trouvées avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' transactions non reportées par virement bancaire ont été trouvées avec le mode de paiement ''Y''.
*Le formulaire ''X'' contient toujours un mode de paiement Perceptech (''description du mode de paiement'').

 

Toutes ces erreurs concernent les modes de paiement '''''Perceptech'''''.

Une erreur apparaîtra si l'assistant détecte des transactions non reportées, des engagements non terminés ou des formulaires Web utilisant un mode de paiement '''''Perceptech'''''.

En effet, il sera désormais impossible, dans '''''ProDon 5''''', d'utiliser les modes de paiement '''''Perceptech'''''. Si vous êtes encore avec ce fournisseur, veuillez communiquer avec '''''Logilys''''', en effectuant une demande de soutien.

 

=== Étapes 3 à 6 ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir complété les étapes 1 et 2, il faut revenir dans l'onglet « Étapes de migration », afin de prendre connaissance des étapes suivantes.

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 004.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''ÉTAPE 3 :'''

Certains avertissements peuvent être générés, en fonction des choix faits dans le questionnaire.

En cliquant sur le bouton « Générer le rapport », un fichier Excel s'ouvrira, contenant la liste des erreurs de l'étape 2 et des avertissements de l'étape 3. 

'''ATTENTION : '''

Les erreurs doivent '''ABSOLUMENT''' être réglées avant de pouvoir passer à l'étape 4. 

Les avertissements ne vous bloqueront pas pour poursuivre à l'étape 4. Cependant, il est très important d'en prendre connaissance. Pour plus d'information sur les avertissements possibles, consultez [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Avertissements_possibles_.28.C3.A9tape_3.29|cette section]]. 

 

'''ÉTAPE 4 :'''

Si vous n'aviez aucune erreur ou que vous les avez réglées et que vous avez pris connaissance des avertissements, vous pouvez maintenant passer à l'étape 4, soit effectuer la sauvegarde et créer le fichier. 

Notez que les 2 boutons de cette étape ne seront pas accessibles, tant que les erreurs ne seront pas réglées et que le rapport de l'étape 3 n'aura pas été généré.

 

'''ÉTAPE 5 :'''

Si le fichier n'a pas été créé à l'étape 4, le fichier « WizardUpdateProDon5.7z » ne sera pas disponible et la phrase « Le fichier n'a pas été créé » sera en rouge. 

Sinon, il ne reste qu'à envoyer le fichier « WizardUpdateProDon5.7z » en suivant les étapes détaillées dans l'image ici-haut. 

 

'''ÉTAPE 6 :'''

Nous communiquerons avec vous dans la semaine suivant la réception du fichier, afin de vous assister dans la suite du processus de mise à jour.

|}

 

==== Avertissements possibles (étape 3) ====

Si un module d'importations est actif dans '''''ProDon''''', il se peut que vous retrouviez cet avertissement dans le rapport.

*Vous aurez ''#'' importations à vérifier suite à la mise à jour afin de vous assurer que les associations sont conformes à la nouvelle structure. ''Cet avertissement vous informe qu'en raison des changements apportés à la fiche client, il faudra probablement refaire certaines associations dans vos importations, une fois que la mise à jour aura été effectuée.''

 

Pour les prochains avertissements, veuillez noter que vous retrouverez, dans le rapport, un avertissement par fiche client pour lesquelles la situation s'applique.

*Impossible de décocher l'option « Ce client est un solliciteur » dans la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » pour le champ « Ce client est un solliciteur » (onglet autre) et que la fiche d'une compagnie avait déjà été utilisée comme solliciteur dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans la fiche corporative et se cochera également dans la fiche de l'individu. ''
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un solliciteur » dans l'individu ''Y'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Compagnie » pour le champ « Ce client est un solliciteur » (onglet autre) et que la fiche d'un individu avait déjà été utilisée comme solliciteur dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans la fiche de l'individu et se cochera également dans la fiche corporative. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''. '' 
*La compagnie et l'individu sont tous les 2 des solliciteurs. Les informations de l'individu ''Y'' (''NUC'') ne seront pas remplacées par ceux de la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que peu importe le choix sélectionné pour le champ « Ce client est un solliciteur» (onglet autre), si les deux fiches client en relation (compagnie et individu) avaient déjà été sélectionnées comme solliciteurs dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans les deux fiches.'' ''**Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une photo. La photo de la compagnie ''X'' (''NUC'') sera ignorée. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour la photo (onglet autre) et que la fiche d'un individu contenait déjà une photo, la photo de la fiche de l'individu sera conservée. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà un solliciteur par défaut. Le solliciteur par défaut de la compagnie ''X'' (''NUC'') sera ignorée. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour le champ « Solliciteur par défaut » (onglet autre) et que la fiche d'un individu contenait déjà un solliciteur par défaut, le solliciteur par défaut de la fiche de l'individu sera conservé. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un bénéficiaire » dans la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » pour le champ « Ce client est un bénéficiaire » (onglet autre) et que la fiche d'une compagnie avait déjà été bénéficiaire, la case « Ce client est un bénéficiaire » restera cochée dans la fiche corporative et se cochera également dans la fiche de l'individu.'' 
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un bénéficiaire » dans l'individu ''Y'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Compagnie » pour le champ « Ce client est un bénéficiaire » (onglet autre) et que la fiche d'un individu avait déjà été bénéficiaire, la case « Ce client est un bénéficiaire » restera cochée dans la fiche de l'individu et se cochera également dans la fiche corporative. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''. '' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour le champ personnalisé ''Z''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour un champ personnalisé et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour le champ personnalisé en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour la caractéristique unique ''Z''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour la caractéristique en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà la même valeur pour la caractéristique à valeurs multiples ''Z'' que la compagnie ''X'' (''NUC''). La note et le groupe de la compagnie seront copiés dans la caractéristique de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique et que la fiche d'un individu contenait la même valeur que la fiche corporative avec laquelle elle est en relation pour la caractéristique en question, les valeurs de la note et du groupe de la caractéristique de la fiche corporative seront copiés dans la caractéristique de la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour la caractéristique unique ''Z'' pour l'occasion ''ABC''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique d'analyse avancée et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour la caractéristique en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà la même valeur pour la caractéristique à valeurs multiples ''Z'' pour l'occasion ''ABC'' que la compagnie ''X'' (''NUC''). La note et le groupe de la compagnie seront copiés dans la caractéristique de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique d'analyse avancée et que la fiche d'un individu contenait la même valeur que la fiche corporative avec laquelle elle est en relation pour la caractéristique en question, les valeurs de la note et du groupe de la caractéristique de la fiche corporative seront copiés dans la caractéristique de la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 

 

== Après la mise à jour ==

Comme expliqué plus tôt dans la section« [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Impact_de_la_mise_.C3.A0_jour_sur_les_fiches_clients|Impact de la mise à jour sur les fiches clients]] », il sera nécessaire de faire de la fusion massive de clients. 

Consultez le document « [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]] » pour connaître la procédure de détection et de fusion massive de doublons. 

 

De plus, si vous avez un module d'importation, n'oubliez pas de vérifier les associations de toutes les importations que vous utiliserez dans le futur.

 

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5

2016-01-05T13:09:57Z

Kbriere : /* Étapes 3 à 6 */

{{Entete_ProDon |1| |Claudie Brochu| |2015-06-08}}

 

= '''PRENDRE NOTE QUE L'ASSISTANT DE MIGRATION EST DISPONIBLE À PARTIR DE LA VERSION 4.7.3.6.''' =

== Introduction ==

La structure de la fiche client est très différente entre '''''ProDon 4''''' et '''''ProDon 5'''''. Par conséquent, vous ne pouvez pas effectuer la mise à jour simplement avec l’utilitaire de mise à jour Web.

Nous avons donc conçu un outil d’assistance à la mise à jour de '''''ProDon 4''''' vers '''''ProDon 5''''', dans lequel vous aurez à répondre à quelques questions, avant de pouvoir faire la mise à jour à la nouvelle version.

 

Dans un premier temps, cette documentation vous expliquera l'impact qu'aura la mise à jour sur vos fiches clients.

Puis, nous vous expliquerons ensuite comment démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour et comment l'utiliser.

 

'''ATTENTION : '''

'''Il est très important de bien comprendre l'impact qu'aura la mise à jour sur vos fiches clients avant de commencer à répondre aux questions de l'assistant à la mise à jour.'''

'''Si vous n'êtes pas certains d'avoir bien compris l'explication, nous vous invitons à communiquer avec nous afin que nous vous l'expliquions en détail.'''

 

 

== Avertissements généraux concernant la mise à jour à '''''ProDon 5''''' ==

Voici quelques mises en garde concernant la version 5 de '''''ProDon''''', que vous devez considérer avant d'effectuer la mise à jour.

 

*'''''ProDon 5''''' est présentement une version bêta, ce qui signifie que malgré le fait que la version ait été testée et qu'elle soit relativement stable, elle est plus sujette aux bogues. Cependant, soyez assuré(e) que si vous obtenez un message d'erreur bloquant (vous empêchant d'utiliser une fonctionnalité), votre demande de soutien sera traitée en priorité, afin que la situation soit réglée le plus rapidement possible.
*La traduction de '''''ProDon 5''''' n'est pas complétée, donc si '''''ProDon''''' est utilisé en anglais, veuillez noter que certains éléments sont encore en français. Toutefois, JeDonneEnLigne/IMakeAnOnlineDonation est complètement traduit.
*Aucune documentation d'aide (wiki) n'est encore rédigée pour '''''ProDon 5'''''. Toutefois, la documentation sur '''''ProDon 4''''' est applicable dans la majorité des cas, puis notre service de soutien technique est disponible si vous avez des questions.
*En raison de la nouvelle structure de clients et relations de '''''ProDon 5''''', vous pourriez être amené(e) à devoir revoir/corriger/modifier certains éléments : - Certains documents maîtres (ex. : dans tous les documents maîtres, les champs commençant par « CS_ » devront désormais toujours être utilisés au lieu des champs commençant par « C_ », puis certains champs liés aux clients/contacts pourraient être à revoir). - Certaines vues et certains filtres de la gestion des clients (si des champs du contact étaient utilisés dans les critères de filtres). - Certaines exportations contenant des informations de clients/contacts (ex. : pour une sollicitation effectuée à l'externe). - Si vous utilisez l'utilitaire d'importation automatique (ImportAuto.exe), il vous faudra revoir la procédure d'appel de l'utilitaire.

== Nouveauté intéressante sur le don en ligne ==

Logilys a créé la LogiZone. Il s'agit d'un service Web qui facilitera l'utilisation de JeDonneEnLigne.

Vous trouverez dans le haut de chaque formulaire une section permettant au donateur de se créer un compte ou de se connecter. Cette section s'activera automatiquement sur tous vos formulaires lorsque vous effectuerez votre mise à jour à '''''ProDon 5''''' et il sera impossible de la désactiver.

Un compte LogiZone est un profil dans lequel le donateur pourra enregistrer ses coordonnées. Il existe deux types de comptes, le compte particulier et le compte organisation.

*Compte particulier : Permet au donateur d'enregistrer ses coordonnées complètes ainsi que celles des membres de sa famille.
*Compte organisation : Permet au donateur d'enregistrer ses coordonnées complètes ainsi que celles de ses collègues.

 

La création d'un compte permet d'économiser beaucoup de temps, évitant au donateur de devoir saisir ses coordonnées chaque fois qu'il remplit un formulaire de dons en ligne. Outre l'économie de temps, le compte LogiZone permettra également au donateur de conserver l'historique de toutes ses transactions. Ses reçus officiels de dons y seront également conservés automatiquement, il aura donc la possibilité de les imprimer à tout moment.

 

 

== Impact de la mise à jour sur les fiches clients ==

Dans '''''ProDon 4''''', il est possible d'inscrire le nom d’un individu et le nom d'une compagnie dans une même fiche client. On se retrouve donc parfois avec plusieurs fiches clients ayant le même nom d'entreprise, mais des noms d'individus différents. 

Par exemple :

{| width="462" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| 
| '''Prénom Nom'''
| '''Titre'''
| '''Nom compagnie'''
|-
| '''Fiche 1''' 
| Pierre Brochu
| Président
| Logilys
|-
| '''Fiche 2''' 
| Christian Dubois
| V.-p. aux opérations
| Logilys
|-
| '''Fiche 3''' 
| Mélanie Bourgeois
| Directrice des ventes
| Logilys
|}

 

Afin d'améliorer la structure de données, il n'est désormais plus possible, dans '''''ProDon 5''''', d'inscrire le nom d'un individu dans une fiche corporative.

Pour documenter le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) à contacter pour chaque compagnie, il faut maintenant utiliser la notion de relation. 

Lors de la mise à jour de '''''ProDon 4''''' vers '''''ProDon 5''''', les fiches clients seront donc modifiées en conséquence. 

 

Voici l'illustration de ce qui arrivera avec les fiches corporatives qui contiennent le nom d'un individu.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 001.png]] 
|}

 

Donc, si vous aviez 3 fiches clients pour la compagnie Logilys avec trois noms d'individus différents dans chaque fiche (comme dans le tableau ci-haut), vous vous retrouverez avec 6 fiches clients après la mise à jour : 

{| width="462" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| 
| '''Prénom Nom'''
| '''Titre'''
| '''Nom compagnie'''
|-
| '''Fiche 1'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 2'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 3'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 4'''
| Pierre Brochu 
| Président 
| 
|-
| '''Fiche 5'''
| Christian Dubois 
| V.-p. aux opérations 
| 
|-
| '''Fiche 6'''
| Mélanie Bourgeois 
| Directrice des ventes 
| 
|}

Notez que cela est tout à fait normal, il y aura une deuxième étape à la mise à jour, celle de la fusion des doublons qui auront été créés.

 

=== Attribution des informations au bon client ===

Étant donné qu'une fiche client corporative (contenant le nom d'une compagnie et d'un individu) de '''''ProDon 4''''' deviendra 2 fiches distinctes dans '''''ProDon 5''''', on doit choisir où l'information de la fiche de '''''ProDon 4''''' doit être conservée dans '''''ProDon 5'''''. 

'''''ProDon''''' est configuré pour transférer automatiquement certaines informations soit dans la fiche corporative, dans la fiche de l'individu, dans les 2 fiches ou dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu.

 

Puis, pour certaines informations, vous devrez choisir où l'information sera conservée (soit dans la fiche corporative, dans la fiche individu, dans les deux fiches ou dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu). 

'''NOTE :''' Les fiches corporatives ne contenant pas de nom d'individu et les fiches individu (sans nom de compagnie) seront conservées intégralement. Les choix que vous ferez s'appliqueront aux fiches qui contiennent un nom de compagnie '''ET''' un nom d'individu.

 

'''Pour choisir dans quelle(s) fiche(s) l'information doit être conservée, il faut démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour.'''

'''Pour savoir comment démarrer l'outil, [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Utilisation_de_l.27outil_d.27assistance_.C3.A0_la_mise_.C3.A0_jour|cliquez ici]].'''

 


'''ATTENTION :'''

Si, dans '''''ProDon 4''''', la fiche corporative était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera toutes les informations qui étaient documentées dans la fiche individu de '''''ProDon 4''''', puis recevra certaines informations additionnelles provenant de la fiche corporative de '''''ProDon 5'''''.

Pour plus d'information à ce sujet, voir les notes sous le tableau ci-dessous. 

 

Voici un tableau indiquant où chaque information de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' sera conservée dans '''''ProDon 5''''' et pour quelles informations il faudra faire un choix. 

{| width="900" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2" | '''Information de la fiche corporative de '''''ProDon 4'' 
| colspan="6" style="text-align: center;" | '''Endroit où l'information sera conservée dans '''''ProDon 5'' 
|-
| style="text-align: center;" | '''Fiche corporative''' 
| style="text-align: center;" | '''Fiche individu''' 
| style="text-align: center;" | '''Fiche relation'''
| style="text-align: center;" | '''Choix à faire''' 
|-
| Appellation, prénom et nom 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Titre
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
|-
| Nom de compagnie et nom de compagnie suite
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Adresse'''1''' 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Moyens de communication'''2''' 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Division et secteur 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Numéro de référence 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Commentaire 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Photo de la fiche client 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Date de naissance
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Date d'inscription
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client désire demeurer anonyme »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client est inactif »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client est un bénéficiaire »
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Case « Ce client désire ne plus recevoir d'appel »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client ne veut jamais de reçus » avec date
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client désire un reçu consolidé annuellement »
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client ne désire pas se faire suggérer de montant »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Exclure du publipostage » avec date et raison'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Décédé » avec date du décès 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Compte GL pour les dons destinés
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case à cocher « Ce client est un solliciteur »
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Solliciteur par défaut 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Client tiers par défaut
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Catégories
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Caractéristiques de la fiche client
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Listes personnalisées statiques
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Listes personnalisées dynamiques
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | X
|-
| Champs personnalisés de la fiche client
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Caractéristiques d'analyse avancée
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Jetons de paiements instantanés
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Alertes
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Documents enregistrés dans le dossier du client
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Transactions
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Engagements
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Envois
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Factures
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Contacts et liens (deviendront des relations)
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Tâches
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Visibilité (fonctionnalité du module multiorganisme)'''4'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|}

{| width="900" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0"
|-
| valign="top" |
'''1'''


|
Dans '''''ProDon 5''''', une fiche peut contenir plus d'une adresse (ex. : adresse par défaut, saisonnière, au travail, etc.).

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra l'adresse de la fiche individu de '''''ProDon 4''''' comme adresse par défaut et l'adresse de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' comme adresse secondaire.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra uniquement l'adresse de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' comme adresse secondaire. 

|-
| valign="top" |
'''2''' 

|
Un moyen de communication est soit un numéro de téléphone, une adresse courriel, ou un site Web.

Dans '''''ProDon 5''''', une fiche peut contenir plus d'une adresse courriel, plus d'un numéro de cellulaire, plus d'un numéro de téléphone résidentiel, etc. Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra les moyens de communication de la fiche individu et de la fiche corporative de '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra uniquement les moyens de communication de la fiche corporative de '''''ProDon 4'''''. 

|-
| valign="top" |
'''3''' 

|
Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera la '''valeur de la fiche individu''' de '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera la '''valeur de la fiche corporative''' de '''''ProDon 4'''''. 

|-
| valign="top" |
'''4''' 

|
Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de '''''ProDon 5''''' conserveront la visibilité qui leur était attribuée dans '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de '''''ProDon 5''''' conserveront la visibilité de la fiche corporative de '''''ProDon 5'''''.

|}

 

== Utilisation de l'outil d'assistance à la mise à jour ==

L'outil d'assistance à la mise à jour se trouve dans le dossier où '''''ProDon''''' est installé. 

Voici l'icône : [[Image:Icône.jpg]]

Pour démarrer l'application, double-cliquez sur l'icône.

'''ATTENTION :''' Toutes les étapes de migration doivent absolument être effectuées dans l'ordre. 

 

=== Étapes 1 et 2 ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur l'icône, la fenêtre suivante s'ouvre. Voici comment effectuer les étapes 1 et 2. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 002.png]] 
|-
| colspan="2" |
L'étape 1 en '''A''' vous indique de lire la documentation présente avant de démarrer l'assistant de migration. Veuillez noter qu'il est très important de bien comprendre les explications de la section [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Impact_de_la_mise_.C3.A0_jour_sur_les_fiches_clients|Impact de la mise à jour sur les fiches clients]], avant de passer à la deuxième étape. Pour toute question ou besoin d'éclaircissement, nous vous invitons à communiquer avec Logilys, en effectuant une demande de soutien technique. 

L'étape 2 en '''B''' vous indique qu'après avoir lu et bien compris l'impact de la mise à jour sur vos fiches clients, vous devez remplir le questionnaire. Pour accéder au questionnaire, cliquez sur l'onglet « Questionnaire » en '''C'''.

Le bouton « Effacer le questionnaire » en '''D''' vous permet d'effacer toutes les valeurs que vous avez déjà sélectionnées dans le questionnaire en '''C''' afin de recommencer à zéro. 

|}

 

==== Réponse au questionnaire ====

Plus tôt dans la documentation, nous vous avons expliqué que pour certaines informations de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''', vous devrez choisir si vous désirez la conserver dans la fiche corporative, dans la fiche individu ou dans les deux fiches de '''''ProDon 5'''''.

 C'est le questionnaire suivant qui vous permettra de faire les choix. Vous remarquerez que certaines informations seront déjà sélectionnées; il s'agit des choix par défaut qui conviendront à la majorité. 

 

'''ATTENTION :''' Veuillez noter que le fait de choisir des valeurs dans l'assistant n'a '''AUCUN''' impact sur '''''ProDon 4'''''. Ces changements s'appliqueront une fois que la mise à jour sera effectuée. 

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur l'onglet « Questionnaire », voici ce qui s'affiche.

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A : '''Chaque onglet contient un type d'information différent. Tous les éléments de tous les onglets doivent être complétés avant de pouvoir passer à l'étape 3. Le pourcentage en '''D''' sera à 100 lorsque tout sera complété. [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Choix_disponibles_dans_les_diff.C3.A9rents_onglets|Cliquez ici pour connaître les choix disponibles dans les différents onglets]]. '''NOTE :''' Si un des onglets n'est pas visible, c'est simplement parce que vous n'avez aucune valeur de ce type dans votre '''''ProDon'''''.

|
'''B :''' Ce bouton vous permet d'exporter dans '''''Excel''''' le questionnaire complet (incluant tous les onglets en '''A''').

'''NOTE : '''Le fichier '''''Excel''''' vous servira seulement pour de la consultation, il n'est pas possible de choisir une valeur dans le fichier '''''Excel''''' et ensuite de réimporter les données dans l'assistant.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Cette section contient des erreurs, qui devront être réglées avant de pouvoir passer à l'étape 3. Pour plus d'information sur les erreurs possibles, consultez [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Erreurs_possibles_.28.C3.A9tape_2.29|cette section]].

|
'''D :''' Le questionnaire doit être rempli à 100% pour pouvoir passer à l'étape 3. Une fois le pourcentage à 100, poursuivez avec [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#.C3.89tapes_3_.C3.A0_6|les étapes suivantes]] de l'assistant.

|}

 

===== Choix disponibles dans les différents onglets =====

Les choix disponibles diffèrent d'un onglet à l'autre. 

Voici les 4 choix possibles dans le questionnaire : 

*Individu : la valeur sera conservée uniquement dans la fiche de l'individu. 
*Compagnie : la valeur sera conservée uniquement dans la fiche de la compagnie. 
*Les deux : la valeur sera conservée dans la fiche de l'individu ET dans la fiche de la compagnie. 
*Relation : la valeur sera conservée dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu. 

 

Onglet « Caractéristiques (client) » 

Pour les caractéristiques client, 4 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie, les deux ou relation. 

Le choix « relation » doit être utilisé dans le cas où une information doit être attribuée à l'individu, mais dans un contexte professionnel (exemple : un numéro d'employé). 

 

Onglets « Caractéristiques (analyse avancée) », « Champ perso. » et « Catégories » 

Pour ce qui est des caractéristiques d'analyse avancée, des champs personnalisés et des catégories, 3 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

Onglet « Listes perso. statiques » et « Listes perso. dynamiques »

Pour les listes personnalisées statiques, 4 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie, les deux ou relation. 

Pour ce qui est des listes personnalisées dynamiques, seulement 2 choix seront disponibles, soit; compagnie ou relation.

Comme pour les caractéristiques clients, le choix « Relation » doit être utilisé dans le cas où la liste doit être attribuée à l'individu, mais dans un contexte professionnel (exemple : liste de sollicitation pour un événement).

 

Onglet « Autre » 

L'onglet « Autre » contient 4 champs : 

*Case à cocher « Ce client est un bénéficiaire » 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

*Case à cocher « Ce client est un solliciteur » Seulement 2 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu ou compagnie. **Notez que si le choix sélectionné est l'individu, alors la compagnie sera sélectionnée comme contact du solliciteur, puis si la compagnie est sélectionnée, alors l'individu sera sélectionné comme contact du solliciteur. Les deux informations seront donc toujours conservées. 

 

*Photo 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

*Solliciteur par défaut 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux.

 

 

===== Erreurs possibles (étape 2) =====

*''X'' engagements actifs par carte de crédit ont été trouvés avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' engagements actifs par virement bancaire ont été trouvés avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' transactions non reportées par carte de crédit ont été trouvées avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' transactions non reportées par virement bancaire ont été trouvées avec le mode de paiement ''Y''.
*Le formulaire ''X'' contient toujours un mode de paiement Perceptech (''description du mode de paiement'').

 

Toutes ces erreurs concernent les modes de paiement '''''Perceptech'''''.

Une erreur apparaîtra si l'assistant détecte des transactions non reportées, des engagements non terminés ou des formulaires Web utilisant un mode de paiement '''''Perceptech'''''.

En effet, il sera désormais impossible, dans '''''ProDon 5''''', d'utiliser les modes de paiement '''''Perceptech'''''. Si vous êtes encore avec ce fournisseur, veuillez communiquer avec '''''Logilys''''', en effectuant une demande de soutien.

 

=== Étapes 3 à 6 ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir complété les étapes 1 et 2, il faut revenir dans l'onglet « Étapes de migration », afin de prendre connaissance des étapes suivantes.

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 004.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''ÉTAPE 3 :'''

Certains avertissements peuvent être générés, en fonction des choix faits dans le questionnaire.

En cliquant sur le bouton « Générer le rapport », un fichier Excel s'ouvrira, contenant la liste des erreurs de l'étape 2 et des avertissements de l'étape 3. 

'''ATTENTION : '''

Les erreurs doivent '''ABSOLUMENT''' être réglées avant de pouvoir passer à l'étape 4. 

Les avertissements ne vous bloqueront pas pour poursuivre à l'étape 4. Cependant, il est très important d'en prendre connaissance. Pour plus d'information sur les avertissements possibles, consultez [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Avertissements_possibles_.28.C3.A9tape_3.29|cette section]]. 

 

'''ÉTAPE 4 :'''

Si vous n'aviez aucune erreur ou que vous les avez réglées et que vous avez pris connaissance des avertissements, vous pouvez maintenant passer à l'étape 4, soit effectuer la sauvegarde et créer le fichier. 

Notez que les 2 boutons de cette étape ne seront pas accessibles, tant que les erreurs ne seront pas réglées et que le rapport de l'étape 3 n'aura pas été généré.

 

'''ÉTAPE 5 :'''

Si le fichier n'a pas été créé à l'étape 4, le fichier « WizardUpdateProDon5.7z » ne sera pas disponible et la phrase « Le fichier n'a pas été créé » sera en rouge. 

Sinon, il ne reste qu'à envoyer le fichier « WizardUpdateProDon5.7z » en suivant les étapes détaillée dans l'image ici-haut. 

 

'''ÉTAPE 6 :'''

Nous communiquerons avec vous dans la semaine suivant la réception du fichier, afin de vous assister dans la suite du processus de mise à jour.

|}

 

==== Avertissements possibles (étape 3) ====

Si un module d'importations est actif dans '''''ProDon''''', il se peut que vous retrouviez cet avertissement dans le rapport.

*Vous aurez ''#'' importations à vérifier suite à la mise à jour afin de vous assurer que les associations sont conformes à la nouvelle structure. ''Cet avertissement vous informe qu'en raison des changements apportés à la fiche client, il faudra probablement refaire certaines associations dans vos importations, une fois que la mise à jour aura été effectuée.''

 

Pour les prochains avertissements, veuillez noter que vous retrouverez, dans le rapport, un avertissement par fiche client pour lesquelles la situation s'applique.

*Impossible de décocher l'option « Ce client est un solliciteur » dans la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » pour le champ « Ce client est un solliciteur » (onglet autre) et que la fiche d'une compagnie avait déjà été utilisée comme solliciteur dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans la fiche corporative et se cochera également dans la fiche de l'individu. ''
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un solliciteur » dans l'individu ''Y'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Compagnie » pour le champ « Ce client est un solliciteur » (onglet autre) et que la fiche d'un individu avait déjà été utilisée comme solliciteur dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans la fiche de l'individu et se cochera également dans la fiche corporative. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''. '' 
*La compagnie et l'individu sont tous les 2 des solliciteurs. Les informations de l'individu ''Y'' (''NUC'') ne seront pas remplacées par ceux de la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que peu importe le choix sélectionné pour le champ « Ce client est un solliciteur» (onglet autre), si les deux fiches client en relation (compagnie et individu) avaient déjà été sélectionnées comme solliciteurs dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans les deux fiches.'' ''**Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une photo. La photo de la compagnie ''X'' (''NUC'') sera ignorée. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour la photo (onglet autre) et que la fiche d'un individu contenait déjà une photo, la photo de la fiche de l'individu sera conservée. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà un solliciteur par défaut. Le solliciteur par défaut de la compagnie ''X'' (''NUC'') sera ignorée. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour le champ « Solliciteur par défaut » (onglet autre) et que la fiche d'un individu contenait déjà un solliciteur par défaut, le solliciteur par défaut de la fiche de l'individu sera conservé. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un bénéficiaire » dans la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » pour le champ « Ce client est un bénéficiaire » (onglet autre) et que la fiche d'une compagnie avait déjà été bénéficiaire, la case « Ce client est un bénéficiaire » restera cochée dans la fiche corporative et se cochera également dans la fiche de l'individu.'' 
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un bénéficiaire » dans l'individu ''Y'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Compagnie » pour le champ « Ce client est un bénéficiaire » (onglet autre) et que la fiche d'un individu avait déjà été bénéficiaire, la case « Ce client est un bénéficiaire » restera cochée dans la fiche de l'individu et se cochera également dans la fiche corporative. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''. '' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour le champ personnalisé ''Z''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour un champ personnalisé et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour le champ personnalisé en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour la caractéristique unique ''Z''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour la caractéristique en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà la même valeur pour la caractéristique à valeurs multiples ''Z'' que la compagnie ''X'' (''NUC''). La note et le groupe de la compagnie seront copiés dans la caractéristique de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique et que la fiche d'un individu contenait la même valeur que la fiche corporative avec laquelle elle est en relation pour la caractéristique en question, les valeurs de la note et du groupe de la caractéristique de la fiche corporative seront copiés dans la caractéristique de la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour la caractéristique unique ''Z'' pour l'occasion ''ABC''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique d'analyse avancée et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour la caractéristique en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà la même valeur pour la caractéristique à valeurs multiples ''Z'' pour l'occasion ''ABC'' que la compagnie ''X'' (''NUC''). La note et le groupe de la compagnie seront copiés dans la caractéristique de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique d'analyse avancée et que la fiche d'un individu contenait la même valeur que la fiche corporative avec laquelle elle est en relation pour la caractéristique en question, les valeurs de la note et du groupe de la caractéristique de la fiche corporative seront copiés dans la caractéristique de la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 

 

== Après la mise à jour ==

Comme expliqué plus tôt dans la section« [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Impact_de_la_mise_.C3.A0_jour_sur_les_fiches_clients|Impact de la mise à jour sur les fiches clients]] », il sera nécessaire de faire de la fusion massive de clients. 

Consultez le document « [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]] » pour connaître la procédure de détection et de fusion massive de doublons. 

 

De plus, si vous avez un module d'importation, n'oubliez pas de vérifier les associations de toutes les importations que vous utiliserez dans le futur.

 

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5

2016-01-04T18:47:55Z

Kbriere : /* Choix disponibles dans les différents onglets */

{{Entete_ProDon |1| |Claudie Brochu| |2015-06-08}}

 

= '''PRENDRE NOTE QUE L'ASSISTANT DE MIGRATION EST DISPONIBLE À PARTIR DE LA VERSION 4.7.3.6.''' =

== Introduction ==

La structure de la fiche client est très différente entre '''''ProDon 4''''' et '''''ProDon 5'''''. Par conséquent, vous ne pouvez pas effectuer la mise à jour simplement avec l’utilitaire de mise à jour Web.

Nous avons donc conçu un outil d’assistance à la mise à jour de '''''ProDon 4''''' vers '''''ProDon 5''''', dans lequel vous aurez à répondre à quelques questions, avant de pouvoir faire la mise à jour à la nouvelle version.

 

Dans un premier temps, cette documentation vous expliquera l'impact qu'aura la mise à jour sur vos fiches clients.

Puis, nous vous expliquerons ensuite comment démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour et comment l'utiliser.

 

'''ATTENTION : '''

'''Il est très important de bien comprendre l'impact qu'aura la mise à jour sur vos fiches clients avant de commencer à répondre aux questions de l'assistant à la mise à jour.'''

'''Si vous n'êtes pas certains d'avoir bien compris l'explication, nous vous invitons à communiquer avec nous afin que nous vous l'expliquions en détail.'''

 

 

== Avertissements généraux concernant la mise à jour à '''''ProDon 5''''' ==

Voici quelques mises en garde concernant la version 5 de '''''ProDon''''', que vous devez considérer avant d'effectuer la mise à jour.

 

*'''''ProDon 5''''' est présentement une version bêta, ce qui signifie que malgré le fait que la version ait été testée et qu'elle soit relativement stable, elle est plus sujette aux bogues. Cependant, soyez assuré(e) que si vous obtenez un message d'erreur bloquant (vous empêchant d'utiliser une fonctionnalité), votre demande de soutien sera traitée en priorité, afin que la situation soit réglée le plus rapidement possible.
*La traduction de '''''ProDon 5''''' n'est pas complétée, donc si '''''ProDon''''' est utilisé en anglais, veuillez noter que certains éléments sont encore en français. Toutefois, JeDonneEnLigne/IMakeAnOnlineDonation est complètement traduit.
*Aucune documentation d'aide (wiki) n'est encore rédigée pour '''''ProDon 5'''''. Toutefois, la documentation sur '''''ProDon 4''''' est applicable dans la majorité des cas, puis notre service de soutien technique est disponible si vous avez des questions.
*En raison de la nouvelle structure de clients et relations de '''''ProDon 5''''', vous pourriez être amené(e) à devoir revoir/corriger/modifier certains éléments : - Certains documents maîtres (ex. : dans tous les documents maîtres, les champs commençant par « CS_ » devront désormais toujours être utilisés au lieu des champs commençant par « C_ », puis certains champs liés aux clients/contacts pourraient être à revoir). - Certaines vues et certains filtres de la gestion des clients (si des champs du contact étaient utilisés dans les critères de filtres). - Certaines exportations contenant des informations de clients/contacts (ex. : pour une sollicitation effectuée à l'externe). - Si vous utilisez l'utilitaire d'importation automatique (ImportAuto.exe), il vous faudra revoir la procédure d'appel de l'utilitaire.

== Nouveauté intéressante sur le don en ligne ==

Logilys a créé la LogiZone. Il s'agit d'un service Web qui facilitera l'utilisation de JeDonneEnLigne.

Vous trouverez dans le haut de chaque formulaire une section permettant au donateur de se créer un compte ou de se connecter. Cette section s'activera automatiquement sur tous vos formulaires lorsque vous effectuerez votre mise à jour à '''''ProDon 5''''' et il sera impossible de la désactiver.

Un compte LogiZone est un profil dans lequel le donateur pourra enregistrer ses coordonnées. Il existe deux types de comptes, le compte particulier et le compte organisation.

*Compte particulier : Permet au donateur d'enregistrer ses coordonnées complètes ainsi que celles des membres de sa famille.
*Compte organisation : Permet au donateur d'enregistrer ses coordonnées complètes ainsi que celles de ses collègues.

 

La création d'un compte permet d'économiser beaucoup de temps, évitant au donateur de devoir saisir ses coordonnées chaque fois qu'il remplit un formulaire de dons en ligne. Outre l'économie de temps, le compte LogiZone permettra également au donateur de conserver l'historique de toutes ses transactions. Ses reçus officiels de dons y seront également conservés automatiquement, il aura donc la possibilité de les imprimer à tout moment.

 

 

== Impact de la mise à jour sur les fiches clients ==

Dans '''''ProDon 4''''', il est possible d'inscrire le nom d’un individu et le nom d'une compagnie dans une même fiche client. On se retrouve donc parfois avec plusieurs fiches clients ayant le même nom d'entreprise, mais des noms d'individus différents. 

Par exemple :

{| width="462" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| 
| '''Prénom Nom'''
| '''Titre'''
| '''Nom compagnie'''
|-
| '''Fiche 1''' 
| Pierre Brochu
| Président
| Logilys
|-
| '''Fiche 2''' 
| Christian Dubois
| V.-p. aux opérations
| Logilys
|-
| '''Fiche 3''' 
| Mélanie Bourgeois
| Directrice des ventes
| Logilys
|}

 

Afin d'améliorer la structure de données, il n'est désormais plus possible, dans '''''ProDon 5''''', d'inscrire le nom d'un individu dans une fiche corporative.

Pour documenter le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) à contacter pour chaque compagnie, il faut maintenant utiliser la notion de relation. 

Lors de la mise à jour de '''''ProDon 4''''' vers '''''ProDon 5''''', les fiches clients seront donc modifiées en conséquence. 

 

Voici l'illustration de ce qui arrivera avec les fiches corporatives qui contiennent le nom d'un individu.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 001.png]] 
|}

 

Donc, si vous aviez 3 fiches clients pour la compagnie Logilys avec trois noms d'individus différents dans chaque fiche (comme dans le tableau ci-haut), vous vous retrouverez avec 6 fiches clients après la mise à jour : 

{| width="462" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| 
| '''Prénom Nom'''
| '''Titre'''
| '''Nom compagnie'''
|-
| '''Fiche 1'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 2'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 3'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 4'''
| Pierre Brochu 
| Président 
| 
|-
| '''Fiche 5'''
| Christian Dubois 
| V.-p. aux opérations 
| 
|-
| '''Fiche 6'''
| Mélanie Bourgeois 
| Directrice des ventes 
| 
|}

Notez que cela est tout à fait normal, il y aura une deuxième étape à la mise à jour, celle de la fusion des doublons qui auront été créés.

 

=== Attribution des informations au bon client ===

Étant donné qu'une fiche client corporative (contenant le nom d'une compagnie et d'un individu) de '''''ProDon 4''''' deviendra 2 fiches distinctes dans '''''ProDon 5''''', on doit choisir où l'information de la fiche de '''''ProDon 4''''' doit être conservée dans '''''ProDon 5'''''. 

'''''ProDon''''' est configuré pour transférer automatiquement certaines informations soit dans la fiche corporative, dans la fiche de l'individu, dans les 2 fiches ou dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu.

 

Puis, pour certaines informations, vous devrez choisir où l'information sera conservée (soit dans la fiche corporative, dans la fiche individu, dans les deux fiches ou dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu). 

'''NOTE :''' Les fiches corporatives ne contenant pas de nom d'individu et les fiches individu (sans nom de compagnie) seront conservées intégralement. Les choix que vous ferez s'appliqueront aux fiches qui contiennent un nom de compagnie '''ET''' un nom d'individu.

 

'''Pour choisir dans quelle(s) fiche(s) l'information doit être conservée, il faut démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour.'''

'''Pour savoir comment démarrer l'outil, [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Utilisation_de_l.27outil_d.27assistance_.C3.A0_la_mise_.C3.A0_jour|cliquez ici]].'''

 


'''ATTENTION :'''

Si, dans '''''ProDon 4''''', la fiche corporative était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera toutes les informations qui étaient documentées dans la fiche individu de '''''ProDon 4''''', puis recevra certaines informations additionnelles provenant de la fiche corporative de '''''ProDon 5'''''.

Pour plus d'information à ce sujet, voir les notes sous le tableau ci-dessous. 

 

Voici un tableau indiquant où chaque information de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' sera conservée dans '''''ProDon 5''''' et pour quelles informations il faudra faire un choix. 

{| width="900" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2" | '''Information de la fiche corporative de '''''ProDon 4'' 
| colspan="6" style="text-align: center;" | '''Endroit où l'information sera conservée dans '''''ProDon 5'' 
|-
| style="text-align: center;" | '''Fiche corporative''' 
| style="text-align: center;" | '''Fiche individu''' 
| style="text-align: center;" | '''Fiche relation'''
| style="text-align: center;" | '''Choix à faire''' 
|-
| Appellation, prénom et nom 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Titre
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
|-
| Nom de compagnie et nom de compagnie suite
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Adresse'''1''' 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Moyens de communication'''2''' 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Division et secteur 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Numéro de référence 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Commentaire 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Photo de la fiche client 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Date de naissance
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Date d'inscription
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client désire demeurer anonyme »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client est inactif »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client est un bénéficiaire »
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Case « Ce client désire ne plus recevoir d'appel »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client ne veut jamais de reçus » avec date
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client désire un reçu consolidé annuellement »
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client ne désire pas se faire suggérer de montant »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Exclure du publipostage » avec date et raison'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Décédé » avec date du décès 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Compte GL pour les dons destinés
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case à cocher « Ce client est un solliciteur »
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Solliciteur par défaut 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Client tiers par défaut
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Catégories
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Caractéristiques de la fiche client
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Listes personnalisées statiques
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Listes personnalisées dynamiques
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | X
|-
| Champs personnalisés de la fiche client
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Caractéristiques d'analyse avancée
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Jetons de paiements instantanés
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Alertes
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Documents enregistrés dans le dossier du client
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Transactions
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Engagements
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Envois
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Factures
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Contacts et liens (deviendront des relations)
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Tâches
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Visibilité (fonctionnalité du module multiorganisme)'''4'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|}

{| width="900" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0"
|-
| valign="top" |
'''1'''


|
Dans '''''ProDon 5''''', une fiche peut contenir plus d'une adresse (ex. : adresse par défaut, saisonnière, au travail, etc.).

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra l'adresse de la fiche individu de '''''ProDon 4''''' comme adresse par défaut et l'adresse de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' comme adresse secondaire.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra uniquement l'adresse de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' comme adresse secondaire. 

|-
| valign="top" |
'''2''' 

|
Un moyen de communication est soit un numéro de téléphone, une adresse courriel, ou un site Web.

Dans '''''ProDon 5''''', une fiche peut contenir plus d'une adresse courriel, plus d'un numéro de cellulaire, plus d'un numéro de téléphone résidentiel, etc. Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra les moyens de communication de la fiche individu et de la fiche corporative de '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra uniquement les moyens de communication de la fiche corporative de '''''ProDon 4'''''. 

|-
| valign="top" |
'''3''' 

|
Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera la '''valeur de la fiche individu''' de '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera la '''valeur de la fiche corporative''' de '''''ProDon 4'''''. 

|-
| valign="top" |
'''4''' 

|
Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de '''''ProDon 5''''' conserveront la visibilité qui leur était attribuée dans '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de '''''ProDon 5''''' conserveront la visibilité de la fiche corporative de '''''ProDon 5'''''.

|}

 

== Utilisation de l'outil d'assistance à la mise à jour ==

L'outil d'assistance à la mise à jour se trouve dans le dossier où '''''ProDon''''' est installé. 

Voici l'icône : [[Image:Icône.jpg]]

Pour démarrer l'application, double-cliquez sur l'icône.

'''ATTENTION :''' Toutes les étapes de migration doivent absolument être effectuées dans l'ordre. 

 

=== Étapes 1 et 2 ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur l'icône, la fenêtre suivante s'ouvre. Voici comment effectuer les étapes 1 et 2. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 002.png]] 
|-
| colspan="2" |
L'étape 1 en '''A''' vous indique de lire la documentation présente avant de démarrer l'assistant de migration. Veuillez noter qu'il est très important de bien comprendre les explications de la section [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Impact_de_la_mise_.C3.A0_jour_sur_les_fiches_clients|Impact de la mise à jour sur les fiches clients]], avant de passer à la deuxième étape. Pour toute question ou besoin d'éclaircissement, nous vous invitons à communiquer avec Logilys, en effectuant une demande de soutien technique. 

L'étape 2 en '''B''' vous indique qu'après avoir lu et bien compris l'impact de la mise à jour sur vos fiches clients, vous devez remplir le questionnaire. Pour accéder au questionnaire, cliquez sur l'onglet « Questionnaire » en '''C'''.

Le bouton « Effacer le questionnaire » en '''D''' vous permet d'effacer toutes les valeurs que vous avez déjà sélectionnées dans le questionnaire en '''C''' afin de recommencer à zéro. 

|}

 

==== Réponse au questionnaire ====

Plus tôt dans la documentation, nous vous avons expliqué que pour certaines informations de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''', vous devrez choisir si vous désirez la conserver dans la fiche corporative, dans la fiche individu ou dans les deux fiches de '''''ProDon 5'''''.

 C'est le questionnaire suivant qui vous permettra de faire les choix. Vous remarquerez que certaines informations seront déjà sélectionnées; il s'agit des choix par défaut qui conviendront à la majorité. 

 

'''ATTENTION :''' Veuillez noter que le fait de choisir des valeurs dans l'assistant n'a '''AUCUN''' impact sur '''''ProDon 4'''''. Ces changements s'appliqueront une fois que la mise à jour sera effectuée. 

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur l'onglet « Questionnaire », voici ce qui s'affiche.

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A : '''Chaque onglet contient un type d'information différent. Tous les éléments de tous les onglets doivent être complétés avant de pouvoir passer à l'étape 3. Le pourcentage en '''D''' sera à 100 lorsque tout sera complété. [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Choix_disponibles_dans_les_diff.C3.A9rents_onglets|Cliquez ici pour connaître les choix disponibles dans les différents onglets]]. '''NOTE :''' Si un des onglets n'est pas visible, c'est simplement parce que vous n'avez aucune valeur de ce type dans votre '''''ProDon'''''.

|
'''B :''' Ce bouton vous permet d'exporter dans '''''Excel''''' le questionnaire complet (incluant tous les onglets en '''A''').

'''NOTE : '''Le fichier '''''Excel''''' vous servira seulement pour de la consultation, il n'est pas possible de choisir une valeur dans le fichier '''''Excel''''' et ensuite de réimporter les données dans l'assistant.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Cette section contient des erreurs, qui devront être réglées avant de pouvoir passer à l'étape 3. Pour plus d'information sur les erreurs possibles, consultez [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Erreurs_possibles_.28.C3.A9tape_2.29|cette section]].

|
'''D :''' Le questionnaire doit être rempli à 100% pour pouvoir passer à l'étape 3. Une fois le pourcentage à 100, poursuivez avec [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#.C3.89tapes_3_.C3.A0_6|les étapes suivantes]] de l'assistant.

|}

 

===== Choix disponibles dans les différents onglets =====

Les choix disponibles diffèrent d'un onglet à l'autre. 

Voici les 4 choix possibles dans le questionnaire : 

*Individu : la valeur sera conservée uniquement dans la fiche de l'individu. 
*Compagnie : la valeur sera conservée uniquement dans la fiche de la compagnie. 
*Les deux : la valeur sera conservée dans la fiche de l'individu ET dans la fiche de la compagnie. 
*Relation : la valeur sera conservée dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu. 

 

Onglet « Caractéristiques (client) » 

Pour les caractéristiques client, 4 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie, les deux ou relation. 

Le choix « relation » doit être utilisé dans le cas où une information doit être attribuée à l'individu, mais dans un contexte professionnel (exemple : un numéro d'employé). 

 

Onglets « Caractéristiques (analyse avancée) », « Champ perso. » et « Catégories » 

Pour ce qui est des caractéristiques d'analyse avancée, des champs personnalisés et des catégories, 3 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

Onglet « Listes perso. statiques » et « Listes perso. dynamiques »

Pour les listes personnalisées statiques, 4 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie, les deux ou relation. 

Pour ce qui est des listes personnalisées dynamiques, seulement 2 choix seront disponibles, soit; compagnie ou relation.

Comme pour les caractéristiques clients, le choix « Relation » doit être utilisé dans le cas où la liste doit être attribuée à l'individu, mais dans un contexte professionnel (exemple : liste de sollicitation pour un événement).

 

Onglet « Autre » 

L'onglet « Autre » contient 4 champs : 

*Case à cocher « Ce client est un bénéficiaire » 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

*Case à cocher « Ce client est un solliciteur » Seulement 2 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu ou compagnie. **Notez que si le choix sélectionné est l'individu, alors la compagnie sera sélectionnée comme contact du solliciteur, puis si la compagnie est sélectionnée, alors l'individu sera sélectionné comme contact du solliciteur. Les deux informations seront donc toujours conservées. 

 

*Photo 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

*Solliciteur par défaut 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux.

 

 

===== Erreurs possibles (étape 2) =====

*''X'' engagements actifs par carte de crédit ont été trouvés avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' engagements actifs par virement bancaire ont été trouvés avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' transactions non reportées par carte de crédit ont été trouvées avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' transactions non reportées par virement bancaire ont été trouvées avec le mode de paiement ''Y''.
*Le formulaire ''X'' contient toujours un mode de paiement Perceptech (''description du mode de paiement'').

 

Toutes ces erreurs concernent les modes de paiement '''''Perceptech'''''.

Une erreur apparaîtra si l'assistant détecte des transactions non reportées, des engagements non terminés ou des formulaires Web utilisant un mode de paiement '''''Perceptech'''''.

En effet, il sera désormais impossible, dans '''''ProDon 5''''', d'utiliser les modes de paiement '''''Perceptech'''''. Si vous êtes encore avec ce fournisseur, veuillez communiquer avec '''''Logilys''''', en effectuant une demande de soutien.

 

=== Étapes 3 à 6 ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir complété les étapes 1 et 2, il faut revenir dans l'onglet « Étapes de migration », afin de prendre connaissance des étapes suivantes.

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 004.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''ÉTAPE 3 :'''

Certains avertissements peuvent être générés, en fonction des choix faits dans le questionnaire.

En cliquant sur le bouton « Générer le rapport », un fichier Excel s'ouvrira, contenant la liste des erreurs de l'étape 2 et des avertissements de l'étape 3. 

'''ATTENTION : '''

Les erreurs doivent '''ABSOLUMENT''' être réglés avant de pouvoir passer à l'étape 4. 

Les avertissements ne vous bloqueront pas pour poursuivre à l'étape 4. Cependant, il est très important d'en prendre connaissance. Pour plus d'information sur les avertissements possibles, consultez [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Avertissements_possibles_.28.C3.A9tape_3.29|cette section]]. 

 

'''ÉTAPE 4 :'''

Si vous n'aviez aucune erreur ou que vous les avez réglées et que vous avez pris connaissance des avertissements, vous pouvez maintenant passer à l'étape 4, soit effectuer la sauvegarde et créer le fichier. 

Notez que les 2 boutons de cette étape ne seront pas accessibles, tant que les erreurs ne seront pas réglées et que le rapport de l'étape 3 n'aura pas été généré.

 

'''ÉTAPE 5 :'''

Si le fichier n'a pas été créé à l'étape 4, le fichier « WizardUpdateProDon5.7z » ne sera pas disponible et la phrase « Le fichier n'a pas été créé » sera en rouge. 

Sinon, il ne reste qu'à envoyer le fichier « WizardUpdateProDon5.7z » en suivant les étapes détaillée dans l'image ici-haut. 

 

'''ÉTAPE 6 :'''

Nous communiquerons avec vous dans la semaine suivant la réception du fichier, afin de vous assister dans la suite du processus de mise à jour.

|}

 

==== Avertissements possibles (étape 3) ====

Si un module d'importations est actif dans '''''ProDon''''', il se peut que vous retrouviez cet avertissement dans le rapport.

*Vous aurez ''#'' importations à vérifier suite à la mise à jour afin de vous assurer que les associations sont conformes à la nouvelle structure. ''Cet avertissement vous informe qu'en raison des changements apportés à la fiche client, il faudra probablement refaire certaines associations dans vos importations, une fois que la mise à jour aura été effectuée.''

 

Pour les prochains avertissements, veuillez noter que vous retrouverez, dans le rapport, un avertissement par fiche client pour lesquelles la situation s'applique.

*Impossible de décocher l'option « Ce client est un solliciteur » dans la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » pour le champ « Ce client est un solliciteur » (onglet autre) et que la fiche d'une compagnie avait déjà été utilisée comme solliciteur dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans la fiche corporative et se cochera également dans la fiche de l'individu. ''
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un solliciteur » dans l'individu ''Y'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Compagnie » pour le champ « Ce client est un solliciteur » (onglet autre) et que la fiche d'un individu avait déjà été utilisée comme solliciteur dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans la fiche de l'individu et se cochera également dans la fiche corporative. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''. '' 
*La compagnie et l'individu sont tous les 2 des solliciteurs. Les informations de l'individu ''Y'' (''NUC'') ne seront pas remplacées par ceux de la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que peu importe le choix sélectionné pour le champ « Ce client est un solliciteur» (onglet autre), si les deux fiches client en relation (compagnie et individu) avaient déjà été sélectionnées comme solliciteurs dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans les deux fiches.'' ''**Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une photo. La photo de la compagnie ''X'' (''NUC'') sera ignorée. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour la photo (onglet autre) et que la fiche d'un individu contenait déjà une photo, la photo de la fiche de l'individu sera conservée. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà un solliciteur par défaut. Le solliciteur par défaut de la compagnie ''X'' (''NUC'') sera ignorée. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour le champ « Solliciteur par défaut » (onglet autre) et que la fiche d'un individu contenait déjà un solliciteur par défaut, le solliciteur par défaut de la fiche de l'individu sera conservé. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un bénéficiaire » dans la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » pour le champ « Ce client est un bénéficiaire » (onglet autre) et que la fiche d'une compagnie avait déjà été bénéficiaire, la case « Ce client est un bénéficiaire » restera cochée dans la fiche corporative et se cochera également dans la fiche de l'individu.'' 
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un bénéficiaire » dans l'individu ''Y'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Compagnie » pour le champ « Ce client est un bénéficiaire » (onglet autre) et que la fiche d'un individu avait déjà été bénéficiaire, la case « Ce client est un bénéficiaire » restera cochée dans la fiche de l'individu et se cochera également dans la fiche corporative. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''. '' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour le champ personnalisé ''Z''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour un champ personnalisé et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour le champ personnalisé en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour la caractéristique unique ''Z''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour la caractéristique en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà la même valeur pour la caractéristique à valeurs multiples ''Z'' que la compagnie ''X'' (''NUC''). La note et le groupe de la compagnie seront copiés dans la caractéristique de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique et que la fiche d'un individu contenait la même valeur que la fiche corporative avec laquelle elle est en relation pour la caractéristique en question, les valeurs de la note et du groupe de la caractéristique de la fiche corporative seront copiés dans la caractéristique de la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour la caractéristique unique ''Z'' pour l'occasion ''ABC''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique d'analyse avancée et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour la caractéristique en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà la même valeur pour la caractéristique à valeurs multiples ''Z'' pour l'occasion ''ABC'' que la compagnie ''X'' (''NUC''). La note et le groupe de la compagnie seront copiés dans la caractéristique de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique d'analyse avancée et que la fiche d'un individu contenait la même valeur que la fiche corporative avec laquelle elle est en relation pour la caractéristique en question, les valeurs de la note et du groupe de la caractéristique de la fiche corporative seront copiés dans la caractéristique de la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 

 

== Après la mise à jour ==

Comme expliqué plus tôt dans la section« [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Impact_de_la_mise_.C3.A0_jour_sur_les_fiches_clients|Impact de la mise à jour sur les fiches clients]] », il sera nécessaire de faire de la fusion massive de clients. 

Consultez le document « [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]] » pour connaître la procédure de détection et de fusion massive de doublons. 

 

De plus, si vous avez un module d'importation, n'oubliez pas de vérifier les associations de toutes les importations que vous utiliserez dans le futur.

 

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5

2016-01-04T15:55:48Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon |1| |Claudie Brochu| |2015-06-08}}

 

= '''PRENDRE NOTE QUE L'ASSISTANT DE MIGRATION EST DISPONIBLE À PARTIR DE LA VERSION 4.7.3.6.''' =

== Introduction ==

La structure de la fiche client est très différente entre '''''ProDon 4''''' et '''''ProDon 5'''''. Par conséquent, vous ne pouvez pas effectuer la mise à jour simplement avec l’utilitaire de mise à jour Web.

Nous avons donc conçu un outil d’assistance à la mise à jour de '''''ProDon 4''''' vers '''''ProDon 5''''', dans lequel vous aurez à répondre à quelques questions, avant de pouvoir faire la mise à jour à la nouvelle version.

 

Dans un premier temps, cette documentation vous expliquera l'impact qu'aura la mise à jour sur vos fiches clients.

Puis, nous vous expliquerons ensuite comment démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour et comment l'utiliser.

 

'''ATTENTION : '''

'''Il est très important de bien comprendre l'impact qu'aura la mise à jour sur vos fiches clients avant de commencer à répondre aux questions de l'assistant à la mise à jour.'''

'''Si vous n'êtes pas certains d'avoir bien compris l'explication, nous vous invitons à communiquer avec nous afin que nous vous l'expliquions en détail.'''

 

 

== Avertissements généraux concernant la mise à jour à '''''ProDon 5''''' ==

Voici quelques mises en garde concernant la version 5 de '''''ProDon''''', que vous devez considérer avant d'effectuer la mise à jour.

 

*'''''ProDon 5''''' est présentement une version bêta, ce qui signifie que malgré le fait que la version ait été testée et qu'elle soit relativement stable, elle est plus sujette aux bogues. Cependant, soyez assuré(e) que si vous obtenez un message d'erreur bloquant (vous empêchant d'utiliser une fonctionnalité), votre demande de soutien sera traitée en priorité, afin que la situation soit réglée le plus rapidement possible.
*La traduction de '''''ProDon 5''''' n'est pas complétée, donc si '''''ProDon''''' est utilisé en anglais, veuillez noter que certains éléments sont encore en français. Toutefois, JeDonneEnLigne/IMakeAnOnlineDonation est complètement traduit.
*Aucune documentation d'aide (wiki) n'est encore rédigée pour '''''ProDon 5'''''. Toutefois, la documentation sur '''''ProDon 4''''' est applicable dans la majorité des cas, puis notre service de soutien technique est disponible si vous avez des questions.
*En raison de la nouvelle structure de clients et relations de '''''ProDon 5''''', vous pourriez être amené(e) à devoir revoir/corriger/modifier certains éléments : - Certains documents maîtres (ex. : dans tous les documents maîtres, les champs commençant par « CS_ » devront désormais toujours être utilisés au lieu des champs commençant par « C_ », puis certains champs liés aux clients/contacts pourraient être à revoir). - Certaines vues et certains filtres de la gestion des clients (si des champs du contact étaient utilisés dans les critères de filtres). - Certaines exportations contenant des informations de clients/contacts (ex. : pour une sollicitation effectuée à l'externe). - Si vous utilisez l'utilitaire d'importation automatique (ImportAuto.exe), il vous faudra revoir la procédure d'appel de l'utilitaire.

== Nouveauté intéressante sur le don en ligne ==

Logilys a créé la LogiZone. Il s'agit d'un service Web qui facilitera l'utilisation de JeDonneEnLigne.

Vous trouverez dans le haut de chaque formulaire une section permettant au donateur de se créer un compte ou de se connecter. Cette section s'activera automatiquement sur tous vos formulaires lorsque vous effectuerez votre mise à jour à '''''ProDon 5''''' et il sera impossible de la désactiver.

Un compte LogiZone est un profil dans lequel le donateur pourra enregistrer ses coordonnées. Il existe deux types de comptes, le compte particulier et le compte organisation.

*Compte particulier : Permet au donateur d'enregistrer ses coordonnées complètes ainsi que celles des membres de sa famille.
*Compte organisation : Permet au donateur d'enregistrer ses coordonnées complètes ainsi que celles de ses collègues.

 

La création d'un compte permet d'économiser beaucoup de temps, évitant au donateur de devoir saisir ses coordonnées chaque fois qu'il remplit un formulaire de dons en ligne. Outre l'économie de temps, le compte LogiZone permettra également au donateur de conserver l'historique de toutes ses transactions. Ses reçus officiels de dons y seront également conservés automatiquement, il aura donc la possibilité de les imprimer à tout moment.

 

 

== Impact de la mise à jour sur les fiches clients ==

Dans '''''ProDon 4''''', il est possible d'inscrire le nom d’un individu et le nom d'une compagnie dans une même fiche client. On se retrouve donc parfois avec plusieurs fiches clients ayant le même nom d'entreprise, mais des noms d'individus différents. 

Par exemple :

{| width="462" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| 
| '''Prénom Nom'''
| '''Titre'''
| '''Nom compagnie'''
|-
| '''Fiche 1''' 
| Pierre Brochu
| Président
| Logilys
|-
| '''Fiche 2''' 
| Christian Dubois
| V.-p. aux opérations
| Logilys
|-
| '''Fiche 3''' 
| Mélanie Bourgeois
| Directrice des ventes
| Logilys
|}

 

Afin d'améliorer la structure de données, il n'est désormais plus possible, dans '''''ProDon 5''''', d'inscrire le nom d'un individu dans une fiche corporative.

Pour documenter le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) à contacter pour chaque compagnie, il faut maintenant utiliser la notion de relation. 

Lors de la mise à jour de '''''ProDon 4''''' vers '''''ProDon 5''''', les fiches clients seront donc modifiées en conséquence. 

 

Voici l'illustration de ce qui arrivera avec les fiches corporatives qui contiennent le nom d'un individu.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 001.png]] 
|}

 

Donc, si vous aviez 3 fiches clients pour la compagnie Logilys avec trois noms d'individus différents dans chaque fiche (comme dans le tableau ci-haut), vous vous retrouverez avec 6 fiches clients après la mise à jour : 

{| width="462" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| 
| '''Prénom Nom'''
| '''Titre'''
| '''Nom compagnie'''
|-
| '''Fiche 1'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 2'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 3'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 4'''
| Pierre Brochu 
| Président 
| 
|-
| '''Fiche 5'''
| Christian Dubois 
| V.-p. aux opérations 
| 
|-
| '''Fiche 6'''
| Mélanie Bourgeois 
| Directrice des ventes 
| 
|}

Notez que cela est tout à fait normal, il y aura une deuxième étape à la mise à jour, celle de la fusion des doublons qui auront été créés.

 

=== Attribution des informations au bon client ===

Étant donné qu'une fiche client corporative (contenant le nom d'une compagnie et d'un individu) de '''''ProDon 4''''' deviendra 2 fiches distinctes dans '''''ProDon 5''''', on doit choisir où l'information de la fiche de '''''ProDon 4''''' doit être conservée dans '''''ProDon 5'''''. 

'''''ProDon''''' est configuré pour transférer automatiquement certaines informations soit dans la fiche corporative, dans la fiche de l'individu, dans les 2 fiches ou dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu.

 

Puis, pour certaines informations, vous devrez choisir où l'information sera conservée (soit dans la fiche corporative, dans la fiche individu, dans les deux fiches ou dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu). 

'''NOTE :''' Les fiches corporatives ne contenant pas de nom d'individu et les fiches individu (sans nom de compagnie) seront conservées intégralement. Les choix que vous ferez s'appliqueront aux fiches qui contiennent un nom de compagnie '''ET''' un nom d'individu.

 

'''Pour choisir dans quelle(s) fiche(s) l'information doit être conservée, il faut démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour.'''

'''Pour savoir comment démarrer l'outil, [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Utilisation_de_l.27outil_d.27assistance_.C3.A0_la_mise_.C3.A0_jour|cliquez ici]].'''

 


'''ATTENTION :'''

Si, dans '''''ProDon 4''''', la fiche corporative était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera toutes les informations qui étaient documentées dans la fiche individu de '''''ProDon 4''''', puis recevra certaines informations additionnelles provenant de la fiche corporative de '''''ProDon 5'''''.

Pour plus d'information à ce sujet, voir les notes sous le tableau ci-dessous. 

 

Voici un tableau indiquant où chaque information de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' sera conservée dans '''''ProDon 5''''' et pour quelles informations il faudra faire un choix. 

{| width="900" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2" | '''Information de la fiche corporative de '''''ProDon 4'' 
| colspan="6" style="text-align: center;" | '''Endroit où l'information sera conservée dans '''''ProDon 5'' 
|-
| style="text-align: center;" | '''Fiche corporative''' 
| style="text-align: center;" | '''Fiche individu''' 
| style="text-align: center;" | '''Fiche relation'''
| style="text-align: center;" | '''Choix à faire''' 
|-
| Appellation, prénom et nom 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Titre
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
|-
| Nom de compagnie et nom de compagnie suite
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Adresse'''1''' 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Moyens de communication'''2''' 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Division et secteur 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Numéro de référence 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Commentaire 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Photo de la fiche client 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Date de naissance
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Date d'inscription
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client désire demeurer anonyme »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client est inactif »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client est un bénéficiaire »
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Case « Ce client désire ne plus recevoir d'appel »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client ne veut jamais de reçus » avec date
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client désire un reçu consolidé annuellement »
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client ne désire pas se faire suggérer de montant »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Exclure du publipostage » avec date et raison'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Décédé » avec date du décès 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Compte GL pour les dons destinés
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case à cocher « Ce client est un solliciteur »
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Solliciteur par défaut 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Client tiers par défaut
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Catégories
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Caractéristiques de la fiche client
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Listes personnalisées statiques
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Listes personnalisées dynamiques
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | X
|-
| Champs personnalisés de la fiche client
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Caractéristiques d'analyse avancée
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Jetons de paiements instantanés
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Alertes
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Documents enregistrés dans le dossier du client
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Transactions
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Engagements
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Envois
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Factures
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Contacts et liens (deviendront des relations)
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Tâches
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Visibilité (fonctionnalité du module multiorganisme)'''4'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|}

{| width="900" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0"
|-
| valign="top" |
'''1'''


|
Dans '''''ProDon 5''''', une fiche peut contenir plus d'une adresse (ex. : adresse par défaut, saisonnière, au travail, etc.).

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra l'adresse de la fiche individu de '''''ProDon 4''''' comme adresse par défaut et l'adresse de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' comme adresse secondaire.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra uniquement l'adresse de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' comme adresse secondaire. 

|-
| valign="top" |
'''2''' 

|
Un moyen de communication est soit un numéro de téléphone, une adresse courriel, ou un site Web.

Dans '''''ProDon 5''''', une fiche peut contenir plus d'une adresse courriel, plus d'un numéro de cellulaire, plus d'un numéro de téléphone résidentiel, etc. Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra les moyens de communication de la fiche individu et de la fiche corporative de '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra uniquement les moyens de communication de la fiche corporative de '''''ProDon 4'''''. 

|-
| valign="top" |
'''3''' 

|
Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera la '''valeur de la fiche individu''' de '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera la '''valeur de la fiche corporative''' de '''''ProDon 4'''''. 

|-
| valign="top" |
'''4''' 

|
Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de '''''ProDon 5''''' conserveront la visibilité qui leur était attribuée dans '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de '''''ProDon 5''''' conserveront la visibilité de la fiche corporative de '''''ProDon 5'''''.

|}

 

== Utilisation de l'outil d'assistance à la mise à jour ==

L'outil d'assistance à la mise à jour se trouve dans le dossier où '''''ProDon''''' est installé. 

Voici l'icône : [[Image:Icône.jpg]]

Pour démarrer l'application, double-cliquez sur l'icône.

'''ATTENTION :''' Toutes les étapes de migration doivent absolument être effectuées dans l'ordre. 

 

=== Étapes 1 et 2 ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur l'icône, la fenêtre suivante s'ouvre. Voici comment effectuer les étapes 1 et 2. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 002.png]] 
|-
| colspan="2" |
L'étape 1 en '''A''' vous indique de lire la documentation présente avant de démarrer l'assistant de migration. Veuillez noter qu'il est très important de bien comprendre les explications de la section [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Impact_de_la_mise_.C3.A0_jour_sur_les_fiches_clients|Impact de la mise à jour sur les fiches clients]], avant de passer à la deuxième étape. Pour toute question ou besoin d'éclaircissement, nous vous invitons à communiquer avec Logilys, en effectuant une demande de soutien technique. 

L'étape 2 en '''B''' vous indique qu'après avoir lu et bien compris l'impact de la mise à jour sur vos fiches clients, vous devez remplir le questionnaire. Pour accéder au questionnaire, cliquez sur l'onglet « Questionnaire » en '''C'''.

Le bouton « Effacer le questionnaire » en '''D''' vous permet d'effacer toutes les valeurs que vous avez déjà sélectionnées dans le questionnaire en '''C''' afin de recommencer à zéro. 

|}

 

==== Réponse au questionnaire ====

Plus tôt dans la documentation, nous vous avons expliqué que pour certaines informations de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''', vous devrez choisir si vous désirez la conserver dans la fiche corporative, dans la fiche individu ou dans les deux fiches de '''''ProDon 5'''''.

 C'est le questionnaire suivant qui vous permettra de faire les choix. Vous remarquerez que certaines informations seront déjà sélectionnées; il s'agit des choix par défaut qui conviendront à la majorité. 

 

'''ATTENTION :''' Veuillez noter que le fait de choisir des valeurs dans l'assistant n'a '''AUCUN''' impact sur '''''ProDon 4'''''. Ces changements s'appliqueront une fois que la mise à jour sera effectuée. 

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur l'onglet « Questionnaire », voici ce qui s'affiche.

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A : '''Chaque onglet contient un type d'information différent. Tous les éléments de tous les onglets doivent être complétés avant de pouvoir passer à l'étape 3. Le pourcentage en '''D''' sera à 100 lorsque tout sera complété. [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Choix_disponibles_dans_les_diff.C3.A9rents_onglets|Cliquez ici pour connaître les choix disponibles dans les différents onglets]]. '''NOTE :''' Si un des onglets n'est pas visible, c'est simplement parce que vous n'avez aucune valeur de ce type dans votre '''''ProDon'''''.

|
'''B :''' Ce bouton vous permet d'exporter dans '''''Excel''''' le questionnaire complet (incluant tous les onglets en '''A''').

'''NOTE : '''Le fichier '''''Excel''''' vous servira seulement pour de la consultation, il n'est pas possible de choisir une valeur dans le fichier '''''Excel''''' et ensuite de réimporter les données dans l'assistant.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Cette section contient des erreurs, qui devront être réglées avant de pouvoir passer à l'étape 3. Pour plus d'information sur les erreurs possibles, consultez [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Erreurs_possibles_.28.C3.A9tape_2.29|cette section]].

|
'''D :''' Le questionnaire doit être rempli à 100% pour pouvoir passer à l'étape 3. Une fois le pourcentage à 100, poursuivez avec [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#.C3.89tapes_3_.C3.A0_6|les étapes suivantes]] de l'assistant.

|}

 

===== Choix disponibles dans les différents onglets =====

Les choix disponibles diffèrent d'un onglet à l'autre. 

Voici les 4 choix possibles dans le questionnaire : 

*Individu : la valeur sera conservée uniquement dans la fiche de l'individu. 
*Compagnie : la valeur sera conservée uniquement dans la fiche de la compagnie. 
*Les deux : la valeur sera conservée dans la fiche de l'individu ET dans la fiche de la compagnie. 
*Relation : la valeur sera conservée dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu. 

 

Onglet « Caractéristiques (client) » 

Pour les caractéristiques client, 4 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie, les deux ou relation. 

Le choix « relation » doit être utilisé dans le cas où une information doit être attribuée à l'individu, mais dans un contexte professionnel (exemple : un numéro d'employé). 

 

Onglets « Caractéristiques (analyse avancée) », « Champ perso. » et « Catégories » 

Pour ce qui est des caractéristiques d'analyse avancée, des champs personnalisés et des catégories, 3 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

Onglet « Listes perso. statiques » et « Listes perso. dynamiques »

Pour les listes personnalisées statiques, 4 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie, les deux ou relation. 

Pour ce qui est des listes personnalisées dynamiques, seulement 2 choix seront disponibles, soit; compagnie ou relation.

Comme pour les caractéristiques clients, le choix « Relation » doit être utilisé dans le cas où la liste doit être attribuée à l'individu, mais dans un contexte professionnel (exemple : liste de sollicitation pou un événement).

 

Onglet « Autre » 

L'onglet « Autre » contient 4 champs : 

*Case à cocher « Ce client est un bénéficiaire » 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

*Case à cocher « Ce client est un solliciteur » Seulement 2 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu ou compagnie. **Notez que si le choix sélectionné est l'individu, alors la compagnie sera sélectionnée comme contact du solliciteur, puis si la compagnie est sélectionnée, alors l'individu sera sélectionné comme contact du solliciteur. Les deux informations seront donc toujours conservées. 

 

*Photo 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

*Solliciteur par défaut 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux.

 

 

===== Erreurs possibles (étape 2) =====

*''X'' engagements actifs par carte de crédit ont été trouvés avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' engagements actifs par virement bancaire ont été trouvés avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' transactions non reportées par carte de crédit ont été trouvées avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' transactions non reportées par virement bancaire ont été trouvées avec le mode de paiement ''Y''.
*Le formulaire ''X'' contient toujours un mode de paiement Perceptech (''description du mode de paiement'').

 

Toutes ces erreurs concernent les modes de paiement '''''Perceptech'''''.

Une erreur apparaîtra si l'assistant détecte des transactions non reportées, des engagements non terminés ou des formulaires Web utilisant un mode de paiement '''''Perceptech'''''.

En effet, il sera désormais impossible, dans '''''ProDon 5''''', d'utiliser les modes de paiement '''''Perceptech'''''. Si vous êtes encore avec ce fournisseur, veuillez communiquer avec '''''Logilys''''', en effectuant une demande de soutien.

 

=== Étapes 3 à 6 ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir complété les étapes 1 et 2, il faut revenir dans l'onglet « Étapes de migration », afin de prendre connaissance des étapes suivantes.

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 004.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''ÉTAPE 3 :'''

Certains avertissements peuvent être générés, en fonction des choix faits dans le questionnaire.

En cliquant sur le bouton « Générer le rapport », un fichier Excel s'ouvrira, contenant la liste des erreurs de l'étape 2 et des avertissements de l'étape 3. 

'''ATTENTION : '''

Les erreurs doivent '''ABSOLUMENT''' être réglés avant de pouvoir passer à l'étape 4. 

Les avertissements ne vous bloqueront pas pour poursuivre à l'étape 4. Cependant, il est très important d'en prendre connaissance. Pour plus d'information sur les avertissements possibles, consultez [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Avertissements_possibles_.28.C3.A9tape_3.29|cette section]]. 

 

'''ÉTAPE 4 :'''

Si vous n'aviez aucune erreur ou que vous les avez réglées et que vous avez pris connaissance des avertissements, vous pouvez maintenant passer à l'étape 4, soit effectuer la sauvegarde et créer le fichier. 

Notez que les 2 boutons de cette étape ne seront pas accessibles, tant que les erreurs ne seront pas réglées et que le rapport de l'étape 3 n'aura pas été généré.

 

'''ÉTAPE 5 :'''

Si le fichier n'a pas été créé à l'étape 4, le fichier « WizardUpdateProDon5.7z » ne sera pas disponible et la phrase « Le fichier n'a pas été créé » sera en rouge. 

Sinon, il ne reste qu'à envoyer le fichier « WizardUpdateProDon5.7z » en suivant les étapes détaillée dans l'image ici-haut. 

 

'''ÉTAPE 6 :'''

Nous communiquerons avec vous dans la semaine suivant la réception du fichier, afin de vous assister dans la suite du processus de mise à jour.

|}

 

==== Avertissements possibles (étape 3) ====

Si un module d'importations est actif dans '''''ProDon''''', il se peut que vous retrouviez cet avertissement dans le rapport.

*Vous aurez ''#'' importations à vérifier suite à la mise à jour afin de vous assurer que les associations sont conformes à la nouvelle structure. ''Cet avertissement vous informe qu'en raison des changements apportés à la fiche client, il faudra probablement refaire certaines associations dans vos importations, une fois que la mise à jour aura été effectuée.''

 

Pour les prochains avertissements, veuillez noter que vous retrouverez, dans le rapport, un avertissement par fiche client pour lesquelles la situation s'applique.

*Impossible de décocher l'option « Ce client est un solliciteur » dans la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » pour le champ « Ce client est un solliciteur » (onglet autre) et que la fiche d'une compagnie avait déjà été utilisée comme solliciteur dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans la fiche corporative et se cochera également dans la fiche de l'individu. ''
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un solliciteur » dans l'individu ''Y'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Compagnie » pour le champ « Ce client est un solliciteur » (onglet autre) et que la fiche d'un individu avait déjà été utilisée comme solliciteur dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans la fiche de l'individu et se cochera également dans la fiche corporative. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''. '' 
*La compagnie et l'individu sont tous les 2 des solliciteurs. Les informations de l'individu ''Y'' (''NUC'') ne seront pas remplacées par ceux de la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que peu importe le choix sélectionné pour le champ « Ce client est un solliciteur» (onglet autre), si les deux fiches client en relation (compagnie et individu) avaient déjà été sélectionnées comme solliciteurs dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans les deux fiches.'' ''**Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une photo. La photo de la compagnie ''X'' (''NUC'') sera ignorée. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour la photo (onglet autre) et que la fiche d'un individu contenait déjà une photo, la photo de la fiche de l'individu sera conservée. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà un solliciteur par défaut. Le solliciteur par défaut de la compagnie ''X'' (''NUC'') sera ignorée. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour le champ « Solliciteur par défaut » (onglet autre) et que la fiche d'un individu contenait déjà un solliciteur par défaut, le solliciteur par défaut de la fiche de l'individu sera conservé. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un bénéficiaire » dans la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » pour le champ « Ce client est un bénéficiaire » (onglet autre) et que la fiche d'une compagnie avait déjà été bénéficiaire, la case « Ce client est un bénéficiaire » restera cochée dans la fiche corporative et se cochera également dans la fiche de l'individu.'' 
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un bénéficiaire » dans l'individu ''Y'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Compagnie » pour le champ « Ce client est un bénéficiaire » (onglet autre) et que la fiche d'un individu avait déjà été bénéficiaire, la case « Ce client est un bénéficiaire » restera cochée dans la fiche de l'individu et se cochera également dans la fiche corporative. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''. '' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour le champ personnalisé ''Z''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour un champ personnalisé et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour le champ personnalisé en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour la caractéristique unique ''Z''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour la caractéristique en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà la même valeur pour la caractéristique à valeurs multiples ''Z'' que la compagnie ''X'' (''NUC''). La note et le groupe de la compagnie seront copiés dans la caractéristique de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique et que la fiche d'un individu contenait la même valeur que la fiche corporative avec laquelle elle est en relation pour la caractéristique en question, les valeurs de la note et du groupe de la caractéristique de la fiche corporative seront copiés dans la caractéristique de la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour la caractéristique unique ''Z'' pour l'occasion ''ABC''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique d'analyse avancée et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour la caractéristique en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà la même valeur pour la caractéristique à valeurs multiples ''Z'' pour l'occasion ''ABC'' que la compagnie ''X'' (''NUC''). La note et le groupe de la compagnie seront copiés dans la caractéristique de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique d'analyse avancée et que la fiche d'un individu contenait la même valeur que la fiche corporative avec laquelle elle est en relation pour la caractéristique en question, les valeurs de la note et du groupe de la caractéristique de la fiche corporative seront copiés dans la caractéristique de la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 

 

== Après la mise à jour ==

Comme expliqué plus tôt dans la section« [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Impact_de_la_mise_.C3.A0_jour_sur_les_fiches_clients|Impact de la mise à jour sur les fiches clients]] », il sera nécessaire de faire de la fusion massive de clients. 

Consultez le document « [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]] » pour connaître la procédure de détection et de fusion massive de doublons. 

 

De plus, si vous avez un module d'importation, n'oubliez pas de vérifier les associations de toutes les importations que vous utiliserez dans le futur.

 

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5

2016-01-04T15:53:59Z

Kbriere : /* Réponse au questionnaire */

{{Entete_ProDon |1| |Claudie Brochu| |2015-06-08}}

 

= '''PRENDRE NOTE QUE L'ASSISTANT DE MIGRATION EST DISPONIBLE À PARTIR DE LA VERSION 4.7.3.6.''' =

== Introduction ==

La structure de la fiche client est très différente entre '''''ProDon 4''''' et '''''ProDon 5'''''. Par conséquent, vous ne pouvez pas effectuer la mise à jour simplement avec l’utilitaire de mise à jour Web.

Nous avons donc conçu un outil d’assistance à la mise à jour de '''''ProDon 4''''' vers '''''ProDon 5''''', dans lequel vous aurez à répondre à quelques questions, avant de pouvoir faire la mise à jour à la nouvelle version.

 

Dans un premier temps, cette documentation vous expliquera l'impact qu'aura la mise à jour sur vos fiches clients.

Puis, nous vous expliquerons ensuite comment démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour et comment l'utiliser.

 

'''ATTENTION : '''

'''Il est très important de bien comprendre l'impact qu'aura la mise à jour sur vos fiches clients avant de commencer à répondre aux questions de l'assistant à la mise à jour.'''

'''Si vous n'êtes pas certains d'avoir bien compris l'explication, nous vous invitons à communiquer avec nous afin que nous vous l'expliquions en détail.'''

 

 

== Avertissements généraux concernant la mise à jour à '''''ProDon 5''''' ==

Voici quelques mises en garde concernant la version 5 de '''''ProDon''''', que vous devez considérer avant d'effectuer la mise à jour.

 

*'''''ProDon 5''''' est présentement une version bêta, ce qui signifie que malgré le fait que la version ait été testée et qu'elle soit relativement stable, elle est plus sujette aux bogues. Cependant, soyez assuré(e) que si vous obtenez un message d'erreur bloquant (vous empêchant d'utiliser une fonctionnalité), votre demande de soutien sera traitée en priorité, afin que la situation soit réglée le plus rapidement possible.
*La traduction de '''''ProDon 5''''' n'est pas complétée, donc si '''''ProDon''''' est utilisé en anglais, veuillez noter que certains éléments sont encore en français. Toutefois, JeDonneEnLigne/IMakeAnOnlineDonation est complètement traduit.
*Aucune documentation d'aide (wiki) n'est encore rédigée pour '''''ProDon 5'''''. Toutefois, la documentation sur '''''ProDon 4''''' est applicable dans la majorité des cas, puis notre service de soutien technique est disponible si vous avez des questions.
*En raison de la nouvelle structure de clients et relations de '''''ProDon 5''''', vous pourriez être amené(e) à devoir revoir/corriger/modifier certains éléments : - Certains documents maîtres (ex. : dans tous les documents maîtres, les champs commençant par « CS_ » devront désormais toujours être utilisés au lieu des champs commençant par « C_ », puis certains champs liés aux clients/contacts pourraient être à revoir). - Certaines vues et certains filtres de la gestion des clients (si des champs du contact étaient utilisés dans les critères de filtres). - Certaines exportations contenant des informations de clients/contacts (ex. : pour une sollicitation effectuée à l'externe). - Si vous utilisez l'utilitaire d'importation automatique (ImportAuto.exe), il vous faudra revoir la procédure d'appel de l'utilitaire.

== Nouveauté intéressante sur le don en ligne ==

Logilys a créé la LogiZone. Il s'agit d'un service Web qui facilitera l'utilisation de JeDonneEnLigne.

Vous trouverez dans le haut de chaque formulaire une section permettant au donateur de se créer un compte ou de se connecter. Cette section s'activera automatiquement sur tous vos formulaires lorsque vous effectuerez votre mise à jour à '''''ProDon 5''''' et il sera impossible de la désactiver.

Un compte LogiZone est un profil dans lequel le donateur pourra enregistrer ses coordonnées. Il existe deux types de comptes, le compte particulier et le compte organisation.

*Compte particulier : Permet au donateur d'enregistrer ses coordonnées complètes ainsi que celles des membres de sa famille.
*Compte organisation : Permet au donateur d'enregistrer ses coordonnées complètes ainsi que celles de ses collègues.

 

La création d'un compte permet d'économiser beaucoup de temps, évitant au donateur de devoir saisir ses coordonnées chaque fois qu'il remplit un formulaire de dons en ligne. Outre l'économie de temps, le compte LogiZone permettra également au donateur de conserver l'historique de toutes ses transactions. Ses reçus officiels de dons y seront également conservés automatiquement, il aura donc la possibilité de les imprimer à tout moment.

 

 

== Impact de la mise à jour sur les fiches clients ==

Dans '''''ProDon 4''''', il est possible d'inscrire le nom d’un individu et le nom d'une compagnie dans une même fiche client. On se retrouve donc parfois avec plusieurs fiches clients ayant le même nom d'entreprise, mais des noms d'individus différents. 

Par exemple :

{| width="462" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| 
| '''Prénom Nom'''
| '''Titre'''
| '''Nom compagnie'''
|-
| '''Fiche 1''' 
| Pierre Brochu
| Président
| Logilys
|-
| '''Fiche 2''' 
| Christian Dubois
| V.-p. aux opérations
| Logilys
|-
| '''Fiche 3''' 
| Mélanie Bourgeois
| Directrice des ventes
| Logilys
|}

 

Afin d'améliorer la structure de données, il n'est désormais plus possible, dans '''''ProDon 5''''', d'inscrire le nom d'un individu dans une fiche corporative.

Pour documenter le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) à contacter pour chaque compagnie, il faut maintenant utiliser la notion de relation. 

Lors de la mise à jour de '''''ProDon 4''''' vers '''''ProDon 5''''', les fiches clients seront donc modifiées en conséquence. 

 

Voici l'illustration de ce qui arrivera avec les fiches corporatives qui contiennent le nom d'un individu.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 001.png]] 
|}

 

Donc, si vous aviez 3 fiches clients pour la compagnie Logilys avec trois noms d'individus différents dans chaque fiche (comme dans le tableau ci-haut), vous vous retrouverez avec 6 fiches clients après la mise à jour : 

{| width="462" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| 
| '''Prénom Nom'''
| '''Titre'''
| '''Nom compagnie'''
|-
| '''Fiche 1'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 2'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 3'''
| 
| 
| Logilys 
|-
| '''Fiche 4'''
| Pierre Brochu 
| Président 
| 
|-
| '''Fiche 5'''
| Christian Dubois 
| V.-p. aux opérations 
| 
|-
| '''Fiche 6'''
| Mélanie Bourgeois 
| Directrice des ventes 
| 
|}

Notez que cela est tout à fait normal, il y aura une deuxième étape à la mise à jour, celle de la fusion des doublons qui auront été créés.

 

=== Attribution des informations au bon client ===

Étant donné qu'une fiche client corporative (contenant le nom d'une compagnie et d'un individu) de '''''ProDon 4''''' deviendra 2 fiches distinctes dans '''''ProDon 5''''', on doit choisir où l'information de la fiche de '''''ProDon 4''''' doit être conservée dans '''''ProDon 5'''''. 

'''''ProDon''''' est configuré pour transférer automatiquement certaines informations soit dans la fiche corporative, dans la fiche de l'individu, dans les 2 fiches ou dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu.

 

Puis, pour certaines informations, vous devrez choisir où l'information sera conservée (soit dans la fiche corporative, dans la fiche individu, dans les deux fiches ou dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu). 

'''NOTE :''' Les fiches corporatives ne contenant pas de nom d'individu et les fiches individu (sans nom de compagnie) seront conservées intégralement. Les choix que vous ferez s'appliqueront aux fiches qui contiennent un nom de compagnie '''ET''' un nom d'individu.

 

'''Pour choisir dans quelle(s) fiche(s) l'information doit être conservée, il faut démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour.'''

'''Pour savoir comment démarrer l'outil, [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Utilisation_de_l.27outil_d.27assistance_.C3.A0_la_mise_.C3.A0_jour|cliquez ici]].'''

 


'''ATTENTION :'''

Si, dans '''''ProDon 4''''', la fiche corporative était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera toutes les informations qui étaient documentées dans la fiche individu de '''''ProDon 4''''', puis recevra certaines informations additionnelles provenant de la fiche corporative de '''''ProDon 5'''''.

Pour plus d'information à ce sujet, voir les notes sous le tableau ci-dessous. 

 

Voici un tableau indiquant où chaque information de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' sera conservée dans '''''ProDon 5''''' et pour quelles informations il faudra faire un choix. 

{| width="900" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2" | '''Information de la fiche corporative de '''''ProDon 4'' 
| colspan="6" style="text-align: center;" | '''Endroit où l'information sera conservée dans '''''ProDon 5'' 
|-
| style="text-align: center;" | '''Fiche corporative''' 
| style="text-align: center;" | '''Fiche individu''' 
| style="text-align: center;" | '''Fiche relation'''
| style="text-align: center;" | '''Choix à faire''' 
|-
| Appellation, prénom et nom 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Titre
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
|-
| Nom de compagnie et nom de compagnie suite
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Adresse'''1''' 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Moyens de communication'''2''' 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Division et secteur 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Numéro de référence 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Commentaire 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Photo de la fiche client 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Date de naissance
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Date d'inscription
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client désire demeurer anonyme »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client est inactif »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client est un bénéficiaire »
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Case « Ce client désire ne plus recevoir d'appel »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client ne veut jamais de reçus » avec date
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client désire un reçu consolidé annuellement »
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Ce client ne désire pas se faire suggérer de montant »'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Exclure du publipostage » avec date et raison'''3'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case « Décédé » avec date du décès 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Compte GL pour les dons destinés
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Case à cocher « Ce client est un solliciteur »
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Solliciteur par défaut 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
|-
| Client tiers par défaut
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Catégories
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Caractéristiques de la fiche client
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Listes personnalisées statiques
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Listes personnalisées dynamiques
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | X
|-
| Champs personnalisés de la fiche client
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Caractéristiques d'analyse avancée
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X
|-
| Jetons de paiements instantanés
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Alertes
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Documents enregistrés dans le dossier du client
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Transactions
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Engagements
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Envois
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Factures
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Contacts et liens (deviendront des relations)
| style="text-align: center;" | X
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Tâches
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
|-
| Visibilité (fonctionnalité du module multiorganisme)'''4'''
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | X 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|}

{| width="900" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0"
|-
| valign="top" |
'''1'''


|
Dans '''''ProDon 5''''', une fiche peut contenir plus d'une adresse (ex. : adresse par défaut, saisonnière, au travail, etc.).

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra l'adresse de la fiche individu de '''''ProDon 4''''' comme adresse par défaut et l'adresse de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' comme adresse secondaire.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra uniquement l'adresse de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' comme adresse secondaire. 

|-
| valign="top" |
'''2''' 

|
Un moyen de communication est soit un numéro de téléphone, une adresse courriel, ou un site Web.

Dans '''''ProDon 5''''', une fiche peut contenir plus d'une adresse courriel, plus d'un numéro de cellulaire, plus d'un numéro de téléphone résidentiel, etc. Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra les moyens de communication de la fiche individu et de la fiche corporative de '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' contiendra uniquement les moyens de communication de la fiche corporative de '''''ProDon 4'''''. 

|-
| valign="top" |
'''3''' 

|
Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera la '''valeur de la fiche individu''' de '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''ProDon 5''''' conservera la '''valeur de la fiche corporative''' de '''''ProDon 4'''''. 

|-
| valign="top" |
'''4''' 

|
Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de '''''ProDon 5''''' conserveront la visibilité qui leur était attribuée dans '''''ProDon 4'''''.

Si la fiche corporative de '''''ProDon 4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de '''''ProDon 5''''' conserveront la visibilité de la fiche corporative de '''''ProDon 5'''''.

|}

 

== Utilisation de l'outil d'assistance à la mise à jour ==

L'outil d'assistance à la mise à jour se trouve dans le dossier où '''''ProDon''''' est installé. 

Voici l'icône : [[Image:Icône.jpg]]

Pour démarrer l'application, double-cliquez sur l'icône.

'''ATTENTION :''' Toutes les étapes de migration doivent absolument être effectuées dans l'ordre. 

 

=== Étapes 1 et 2 ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur l'icône, la fenêtre suivante s'ouvre. Voici comment effectuer les étapes 1 et 2. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 002.png]] 
|-
| colspan="2" |
L'étape 1 en '''A''' vous indique de lire la documentation présente avant de démarrer l'assistant de migration. Veuillez noter qu'il est très important de bien comprendre les explications de la section [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Impact_de_la_mise_.C3.A0_jour_sur_les_fiches_clients|Impact de la mise à jour sur les fiches clients]], avant de passer à la deuxième étape. Pour toute question ou besoin d'éclaircissement, nous vous invitons à communiquer avec Logilys, en effectuant une demande de soutien technique. 

L'étape 2 en '''B''' vous indique qu'après avoir lu et bien compris l'impact de la mise à jour sur vos fiches clients, vous devez remplir le questionnaire. Pour accéder au questionnaire, cliquez sur l'onglet « Questionnaire » en '''C'''.

Le bouton « Effacer le questionnaire » en '''D''' vous permet d'effacer toutes les valeurs que vous avez déjà sélectionnées dans le questionnaire en '''C''' afin de recommencer à zéro. 

|}

 

==== Réponse au questionnaire ====

Plus tôt dans la documentation, nous vous avons expliqué que pour certaines informations de la fiche corporative de '''''ProDon 4''''', vous devrez choisir si vous désirez la conserver dans la fiche corporative, dans la fiche individu ou dans les deux fiches de '''''ProDon 5'''''.

 C'est le questionnaire suivant qui vous permettra de faire les choix. Vous remarquerez que certaines informations seront déjà sélectionnées ; il s'agit des choix par défaut qui conviendront à la majorité. 

 

'''ATTENTION :''' Veuillez noter que le fait de choisir des valeurs dans l'assistant n'a '''AUCUN''' impact sur '''''ProDon 4'''''. Ces changements s'appliqueront une fois que la mise à jour sera effectuée. 

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur l'onglet « Questionnaire », voici ce qui s'affiche.

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A : '''Chaque onglet contient un type d'information différent. Tous les éléments de tous les onglets doivent être complétés avant de pouvoir passer à l'étape 3. Le pourcentage en '''D''' sera à 100 lorsque tout sera complété. [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Choix_disponibles_dans_les_diff.C3.A9rents_onglets|Cliquez ici pour connaître les choix disponibles dans les différents onglets]]. '''NOTE :''' Si un des onglets n'est pas visible, c'est simplement parce que vous n'avez aucune valeur de ce type dans votre '''''ProDon'''''.

|
'''B :''' Ce bouton vous permet d'exporter dans '''''Excel''''' le questionnaire complet (incluant tous les onglets en '''A''').

'''NOTE : '''Le fichier '''''Excel''''' vous servira seulement pour de la consultation, il n'est pas possible de choisir une valeur dans le fichier '''''Excel''''' et ensuite de réimporter les données dans l'assistant.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Cette section contient des erreurs, qui devront être réglées avant de pouvoir passer à l'étape 3. Pour plus d'information sur les erreurs possibles, consultez [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Erreurs_possibles_.28.C3.A9tape_2.29|cette section]].

|
'''D :''' Le questionnaire doit être rempli à 100% pour pouvoir passer à l'étape 3. Une fois le pourcentage à 100, poursuivez avec [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#.C3.89tapes_3_.C3.A0_6|les étapes suivantes]] de l'assistant.

|}

 

===== Choix disponibles dans les différents onglets =====

Les choix disponibles diffèrent d'un onglet à l'autre. 

Voici les 4 choix possibles dans le questionnaire : 

*Individu : la valeur sera conservée uniquement dans la fiche de l'individu. 
*Compagnie : la valeur sera conservée uniquement dans la fiche de la compagnie. 
*Les deux : la valeur sera conservée dans la fiche de l'individu ET dans la fiche de la compagnie. 
*Relation : la valeur sera conservée dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu. 

 

Onglet « Caractéristiques (client) » 

Pour les caractéristiques client, 4 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie, les deux ou relation. 

Le choix « relation » doit être utilisé dans le cas où une information doit être attribuée à l'individu, mais dans un contexte professionnel (exemple : un numéro d'employé). 

 

Onglets « Caractéristiques (analyse avancée) », « Champ perso. » et « Catégories » 

Pour ce qui est des caractéristiques d'analyse avancée, des champs personnalisés et des catégories, 3 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

Onglet « Listes perso. statiques » et « Listes perso. dynamiques »

Pour les listes personnalisées statiques, 4 choix seront disponibles, soit; individu, compagnie, les deux ou relation. 

Pour ce qui est des listes personnalisées dynamiques, seulement 2 choix seront disponibles, soit; compagnie ou relation.

Comme pour les caractéristiques clients, le choix « Relation » doit être utilisé dans le cas où la liste doit être attribuée à l'individu, mais dans un contexte professionnel (exemple : liste de sollicitation pou un événement).

 

Onglet « Autre » 

L'onglet « Autre » contient 4 champs : 

*Case à cocher « Ce client est un bénéficiaire » 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

*Case à cocher « Ce client est un solliciteur » Seulement 2 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu ou compagnie. **Notez que si le choix sélectionné est l'individu, alors la compagnie sera sélectionnée comme contact du solliciteur, puis si la compagnie est sélectionnée, alors l'individu sera sélectionné comme contact du solliciteur. Les deux informations seront donc toujours conservées. 

 

*Photo 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux. 

 

*Solliciteur par défaut 3 choix sont disponibles pour ce champ, soit; individu, compagnie ou les deux.

 

 

===== Erreurs possibles (étape 2) =====

*''X'' engagements actifs par carte de crédit ont été trouvés avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' engagements actifs par virement bancaire ont été trouvés avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' transactions non reportées par carte de crédit ont été trouvées avec le mode de paiement ''Y''.
*''X'' transactions non reportées par virement bancaire ont été trouvées avec le mode de paiement ''Y''.
*Le formulaire ''X'' contient toujours un mode de paiement Perceptech (''description du mode de paiement'').

 

Toutes ces erreurs concernent les modes de paiement '''''Perceptech'''''.

Une erreur apparaîtra si l'assistant détecte des transactions non reportées, des engagements non terminés ou des formulaires Web utilisant un mode de paiement '''''Perceptech'''''.

En effet, il sera désormais impossible, dans '''''ProDon 5''''', d'utiliser les modes de paiement '''''Perceptech'''''. Si vous êtes encore avec ce fournisseur, veuillez communiquer avec '''''Logilys''''', en effectuant une demande de soutien.

 

=== Étapes 3 à 6 ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir complété les étapes 1 et 2, il faut revenir dans l'onglet « Étapes de migration », afin de prendre connaissance des étapes suivantes.

|-
| colspan="2" | [[Image:Aide MAJ ProDon 4 vers 5 004.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''ÉTAPE 3 :'''

Certains avertissements peuvent être générés, en fonction des choix faits dans le questionnaire.

En cliquant sur le bouton « Générer le rapport », un fichier Excel s'ouvrira, contenant la liste des erreurs de l'étape 2 et des avertissements de l'étape 3. 

'''ATTENTION : '''

Les erreurs doivent '''ABSOLUMENT''' être réglés avant de pouvoir passer à l'étape 4. 

Les avertissements ne vous bloqueront pas pour poursuivre à l'étape 4. Cependant, il est très important d'en prendre connaissance. Pour plus d'information sur les avertissements possibles, consultez [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Avertissements_possibles_.28.C3.A9tape_3.29|cette section]]. 

 

'''ÉTAPE 4 :'''

Si vous n'aviez aucune erreur ou que vous les avez réglées et que vous avez pris connaissance des avertissements, vous pouvez maintenant passer à l'étape 4, soit effectuer la sauvegarde et créer le fichier. 

Notez que les 2 boutons de cette étape ne seront pas accessibles, tant que les erreurs ne seront pas réglées et que le rapport de l'étape 3 n'aura pas été généré.

 

'''ÉTAPE 5 :'''

Si le fichier n'a pas été créé à l'étape 4, le fichier « WizardUpdateProDon5.7z » ne sera pas disponible et la phrase « Le fichier n'a pas été créé » sera en rouge. 

Sinon, il ne reste qu'à envoyer le fichier « WizardUpdateProDon5.7z » en suivant les étapes détaillée dans l'image ici-haut. 

 

'''ÉTAPE 6 :'''

Nous communiquerons avec vous dans la semaine suivant la réception du fichier, afin de vous assister dans la suite du processus de mise à jour.

|}

 

==== Avertissements possibles (étape 3) ====

Si un module d'importations est actif dans '''''ProDon''''', il se peut que vous retrouviez cet avertissement dans le rapport.

*Vous aurez ''#'' importations à vérifier suite à la mise à jour afin de vous assurer que les associations sont conformes à la nouvelle structure. ''Cet avertissement vous informe qu'en raison des changements apportés à la fiche client, il faudra probablement refaire certaines associations dans vos importations, une fois que la mise à jour aura été effectuée.''

 

Pour les prochains avertissements, veuillez noter que vous retrouverez, dans le rapport, un avertissement par fiche client pour lesquelles la situation s'applique.

*Impossible de décocher l'option « Ce client est un solliciteur » dans la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » pour le champ « Ce client est un solliciteur » (onglet autre) et que la fiche d'une compagnie avait déjà été utilisée comme solliciteur dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans la fiche corporative et se cochera également dans la fiche de l'individu. ''
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un solliciteur » dans l'individu ''Y'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Compagnie » pour le champ « Ce client est un solliciteur » (onglet autre) et que la fiche d'un individu avait déjà été utilisée comme solliciteur dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans la fiche de l'individu et se cochera également dans la fiche corporative. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''. '' 
*La compagnie et l'individu sont tous les 2 des solliciteurs. Les informations de l'individu ''Y'' (''NUC'') ne seront pas remplacées par ceux de la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que peu importe le choix sélectionné pour le champ « Ce client est un solliciteur» (onglet autre), si les deux fiches client en relation (compagnie et individu) avaient déjà été sélectionnées comme solliciteurs dans une transaction, la case « Ce client est un solliciteur » restera cochée dans les deux fiches.'' ''**Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une photo. La photo de la compagnie ''X'' (''NUC'') sera ignorée. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour la photo (onglet autre) et que la fiche d'un individu contenait déjà une photo, la photo de la fiche de l'individu sera conservée. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà un solliciteur par défaut. Le solliciteur par défaut de la compagnie ''X'' (''NUC'') sera ignorée. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour le champ « Solliciteur par défaut » (onglet autre) et que la fiche d'un individu contenait déjà un solliciteur par défaut, le solliciteur par défaut de la fiche de l'individu sera conservé. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un bénéficiaire » dans la compagnie ''X'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » pour le champ « Ce client est un bénéficiaire » (onglet autre) et que la fiche d'une compagnie avait déjà été bénéficiaire, la case « Ce client est un bénéficiaire » restera cochée dans la fiche corporative et se cochera également dans la fiche de l'individu.'' 
*Impossible de décocher l'option « Ce client est un bénéficiaire » dans l'individu ''Y'' (''NUC''). ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Compagnie » pour le champ « Ce client est un bénéficiaire » (onglet autre) et que la fiche d'un individu avait déjà été bénéficiaire, la case « Ce client est un bénéficiaire » restera cochée dans la fiche de l'individu et se cochera également dans la fiche corporative. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''. '' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour le champ personnalisé ''Z''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour un champ personnalisé et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour le champ personnalisé en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour la caractéristique unique ''Z''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour la caractéristique en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà la même valeur pour la caractéristique à valeurs multiples ''Z'' que la compagnie ''X'' (''NUC''). La note et le groupe de la compagnie seront copiés dans la caractéristique de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique et que la fiche d'un individu contenait la même valeur que la fiche corporative avec laquelle elle est en relation pour la caractéristique en question, les valeurs de la note et du groupe de la caractéristique de la fiche corporative seront copiés dans la caractéristique de la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà une valeur pour la caractéristique unique ''Z'' pour l'occasion ''ABC''. La valeur de la compagnie ''X'' (''NUC'') remplacera la valeur de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique d'analyse avancée et que la fiche d'un individu contenait déjà une valeur pour la caractéristique en question, la valeur de la fiche de la compagnie en relation avec l'individu remplacera celle qui était dans la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 
*L'individu ''Y'' (''NUC'') a déjà la même valeur pour la caractéristique à valeurs multiples ''Z'' pour l'occasion ''ABC'' que la compagnie ''X'' (''NUC''). La note et le groupe de la compagnie seront copiés dans la caractéristique de l'individu. ''Cet avertissement vous informe que si vous avez sélectionné le choix « Individu » ou « Les deux » pour une caractéristique d'analyse avancée et que la fiche d'un individu contenait la même valeur que la fiche corporative avec laquelle elle est en relation pour la caractéristique en question, les valeurs de la note et du groupe de la caractéristique de la fiche corporative seront copiés dans la caractéristique de la fiche de l'individu. **Possible seulement si une fiche individu était liée à une fiche corporative dans '''ProDon 4'''.'' 

 

== Après la mise à jour ==

Comme expliqué plus tôt dans la section« [[ProDon:Aide à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5#Impact_de_la_mise_.C3.A0_jour_sur_les_fiches_clients|Impact de la mise à jour sur les fiches clients]] », il sera nécessaire de faire de la fusion massive de clients. 

Consultez le document « [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]] » pour connaître la procédure de détection et de fusion massive de doublons. 

 

De plus, si vous avez un module d'importation, n'oubliez pas de vérifier les associations de toutes les importations que vous utiliserez dans le futur.

 

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Gestion des transactions

2015-12-02T19:43:18Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon|0|5.0.1.4|Jean-Guy Manseau|Maud Boissonneault|2015/08/04}} 

== ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes. ==

== Introduction ==

'''''ProDon''''' permet de saisir des transactions de revenus associées à des activités qui ont été préalablement définies dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

Une fois que les transactions sont saisies, il faut les reporter, afin de pouvoir générer les documents tels que des lettres de remerciement et des reçus.

Pour savoir comment reporter un lot de transaction, consulter [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|ce document]].

 

'''ATTENTION''' : Pour saisir des transactions avec des modes de paiements instantannés (carte de crédit ou virement bancaire), il faut que le module de transactions électroniques soit actif dans '''''ProDon'''''. 

Pour plus de détails sur ce module ou pour savoir comment saisir des transactions avec '''''PaySafe''''', [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|cliquer ici]]. 

 

== Gestion des transactions ==

La saisie des transactions s'effectue dans la « Gestion des transactions ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans la « Gestion des transactions », cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton transactions.png]] Transactions ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
La gestion des transactions permet de saisir et reporter les transactions dans '''''ProDon'''''. 

Pour ajouter une nouvelle transaction, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], en '''D'''.

Pour savoir comment reporter les transactions, consulter [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|ce document]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 002.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet de se déplacer d'une transaction à l'autre dans la grille en '''S'''. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet de générer les transactions pour les engagements de dons. Le [[ProDon:Module engagement|module d'engagements]] doit être actif dans '''''ProDon''''' afin que ce bouton soit disponible. 

|-
|
'''C :''' Permet d'importer des transactions à partir d'un fichier '''''Excel'''''. Le [[ProDon:Modules d'importation|module d'importation]] de transactions doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que ce bouton soit disponible.

|
'''D :''' Permet d'ajouter une nouvelle transaction. 

|-
|
'''E :''' Permet de modifier la transaction sélectionnée en '''S'''. Pour modifier une transaction, sélectionner la transaction à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

|
'''F :''' Permet de supprimer une transaction en '''S'''. Pour supprimer une transaction, sélectionner la transaction à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]]. 

|-
|
'''G :''' Permet d'annuler la transaction sélectionnée en '''S'''. Pour annuler une transaction, sélectionner la transaction à annuler, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]]. Pour plus d'informations sur l'annulation de transactions, [[ProDon:Annulation d'une transaction|cliquer ici]]. 

|
'''H :''' Permet d'ouvrir le dossier de la transaction, afin d'y placer des documents (pdf, jpg, etc) relatifs à celle-ci. 

|-
|
'''I :''' Permet d'ouvrir la fiche du client de la transaction. 

|
'''J :''' Permet d'effectuer le report des transactions. Pour plus d'informations sur le report de transactions, [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|cliquer ici]]. 

|-
|
'''K :''' L'onglet « Dépôt » contient les transactions reçues par [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_pay.C3.A9e_par_ch.C3.A8que|chèque]] ou argent comptant et les transactions de [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_en_biens_et_services_.28nature.29|dons en biens et services (nature)]]. 

|
'''L :''' L'onglet « Bénéficiaire » contient les transactions émises, soit des bourses, des prêts, etc. Le [[ProDon:Module bénéficiaires|module bénéficiaire]] doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible. 

|-
|
'''M :''' L'onglet « Électronique » contient les transactions reçues par le mode de paiement IBAN (France). Le module de transactions électroniques doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible. 

|
'''N :''' L'onglet « Instantanée » contient les transactions qui sont traitées par '''''PaySafe'''''. Le [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|module de transactions électroniques]] doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible. 

|-
|
'''O :''' L'onglet « À percevoir » contient les transactions en attente de paiement, soit les promesses de dons, promesses d'achat de billets, etc. 

|
'''P :''' L'onglet « À verser » contient les transactions en attente d'être versées, telles que des bourses dont le dossier est en évaluation. Le [[ProDon:Module bénéficiaires|module bénéficiaire]] doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible. 

|-
|
'''Q :''' L'onglet « Dépenses » contient les transactions de dépenses effectuées pour la tenue d'activités, comme un service de traiteur, la location d'une salle, l'achat de nourriture, etc. Pour plus d'informations sur les transactions de dépenses, [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|cliquer ici]]. 

|
'''R :''' Permet de voir les transactions que tous les utilisateurs ont saisies. Si cette option est décochée, seules les transactions saisies par l'utilisateur en cours seront affichées. 

|}

 

== Ajout d'une transaction ==

Dans la « Gestion des transactions », cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], pour ajouter une nouvelle transaction.

 

=== Sélection d'un client pour l'ajout d'une transaction ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin de sélectionner le client qui a effectué la transaction. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 003.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
Vérifier d'abord à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]] en '''A''', si le client qui a effectué la transaction existe déjà dans '''''ProDon'''''.

Si celui-ci existe déjà, le sélectionner en '''B''', puis cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client », en '''C'''.

Si celui-ci n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client » en '''D''', afin de lui créer une nouvelle fiche client. Après avoir confirmé l'ajout de la nouvelle fiche client, la [[ProDon:Saisie de transactions#Saisie_de_la_transaction|fenêtre de saisie d'une transaction]] s'ouvrira.

Pour consulter la fiche du client sélectionné en '''B''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Client.png]] Modifier ce client », en '''E'''.

|}

 

=== Saisie de la transaction ===

'''NOTE :''' Si le client a des engagements en cours ou des transactions en attente, consulter [[ProDon:Saisie de transactions#Si_le_client_a_un_engagement_en_cours_ou_un_paiement_en_attente|cette section]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir ajouté un nouveau client, cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client » ou sélectionné une transaction en attente ou un engagement, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 004.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''ATTENTION''' : Les champs de cette fenêtre varient selon le type de transaction ([[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_standard|standard]] ou avec un [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_prix_de_vente|prix de vente]]), selon si un [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_client_tiers|donateur tiers]] est affecté à la transaction et selon le mode de paiement (argent comptant, [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_pay.C3.A9e_par_ch.C3.A8que|chèque]], [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_en_biens_et_services_.28nature.29|don en biens et services]], etc.) utilisé. De plus, une fois que la transaction est confirmée, dépendant du mode de paiement utilisé, la transaction se retrouvera dans les différents onglets de la [[ProDon:Saisie de transactions#Gestion_des_transactions|gestion des transactions]].

|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet d'affecter un [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_client_tiers|client tiers]] à la transaction. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'imprimer le reçu pour la transaction en cours. Pour que le bouton soit disponible, la transaction doit avoir été préalablement enregistrée. 

|-
|
'''C :''' Permet d'ouvrir la fiche du client de la transaction. 

|
'''D :''' Permet d'affecter la transaction à un engagement du client (le [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Module_engagement module d'engagements] doit être activé pour que ce bouton soit disponible). 

|-
|
'''E :''' Permet d'afficher les informations du client.

|
'''F :''' Permet d'indiquer la date à laquelle la transaction a été effectuée. Attention, cette date détermine l'année d'imposition du reçu fiscal.

|-
|
'''G :''' Permet d'indiquer que la transaction doit rester anonyme.

|
'''H : '''Permet de sélectionner [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Gestion_des_occasions_de_dons l'occasion et l'activité] pour lesquels la transaction a été effectuée. 

|-
|
'''I : '''Permet de sélectionner le compte de grand livre à affecter à la transaction. 

|
'''J : '''Ce champ permet d'indiquer la quantité ou le montant de la transaction (dépend de la configuration de l'activité sélectionnée en H).


|-
|
'''K : '''Permet de sélectionner le mode de paiement utilisé par le donateur. En fonction du mode de paiement sélectionné (ex. chèque, biens et services, etc.), certains champs peuvent s'ajouter. 

|
'''L :''' Ce champ permet de mettre la référence du chèque. 

|-
|
'''M : '''Pour qu'un reçu soit généré, sélectionner l'option à émettre, sinon sélectionner aucun. Si le statut du reçu est à calculer, c'est parce que la valeur de l'avantage n'a pas été spécifié dans la configuration de l'activité sélectionnée en H. Le montant du reçu qui sera généré est indiqué à droite du champ « Reçu ». 

|
'''N : '''Permet de définir si un reçu annuel sera émis. 

|-
|
'''O :''' Permet de sélectionner les documents à émettre lors du report de la transaction. 

|
'''P :''' Permet d'ajouter des notes relatives à la transaction. 

|-
|
'''Q :''' Permet de sélectionner un solliciteur pour cette transaction. 

|
'''R : '''Permet d'ajouter le contact du solliciteur. 

|-
|
'''S :'''  Permet de voir le résultat de la caractéristique en lien avec la transaction.

|
'''T :''' Permet d'ajouter des participants en lien avec la transaction. 

|-
|
'''U :''' Permet d'ajouter les caractéristiques qui s'appliquent à cette transaction. 

|
'''V :''' Permet d'ajouter des tâches en lien avec la transaction. 

|-
|
'''W :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton crochet confirmer.png]] Confirmer  », la transaction se retrouvera dans un des onglets de la [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Saisie_de_transactions#Gestion_des_transactions gestion des transactions].

|
  '''X'''''' :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Petit Bouton Plus Ajouter.png]] OK + Dupliquer », la transaction se retrouvera dans un des onglets de la gestion des transactions et une autre fiche d'ajout de transaction au nom du client pour lequel la transaction vient d'être ajoutée s'ouvrira. 

|-
| '''NOTE''' : Il est possible d'activer des valeurs par défaut dans la fenêtre de saisie de transaction, afin que ces informations soient toujours documentées automatiquement lors de l'ajout d'une nouvelle transaction. 
| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » ou sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] OK + Dupliquer », il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre. Ceci signifie qu'une information obligatoire n'a pas été saisie.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 005.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », puis '''''ProDon''''' retournera dans la fenêtre « Modification / consultation d'une transaction ». Rechercher alors la ou les cases dont le libellé est de couleur bleue, ce qui signifie que l'information est obligatoire. Entrer l'information manquante et en cliquant à nouveau sur les cases « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » ou sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] OK + Dupliquer », la transaction s'enregistrera correctement.

|}

 

==== Différents types de transactions : ====

*[[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_standard|Transaction standard]] 
*[[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_prix_de_vente|Transaction avec un prix de vente]] 
*[[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_client_tiers|Transaction avec un client tiers]] 
*[[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_pay.C3.A9e_par_ch.C3.A8que|Transaction payée par chèque]] 
*[[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_en_biens_et_services_.28nature.29|Transaction en biens et services (nature)]] 

 

===== Transaction standard =====

Une transaction standard est une transaction effectuée pour une activité pour laquelle aucun prix de vente n'a été défini à l'avance.

Ce type de transaction est utilisé principalement pour des dons simples en argent.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le montant de la transaction doit être inscrit ici. 

| width="50%" |
'''B :''' Le montant du reçu est le même que celui de la transaction. 

|}

 

===== Transaction avec un prix de vente =====

Une transaction avec un prix de vente est une transaction effectuée pour une activité pour laquelle un prix de vente avait été défini à l'avance.

Ce type de transaction est utilisé par exemple pour la vente de billets lors d'une activité bénéfice.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Au lieu d'inscrire un montant pour la transaction, il faut inscrire le nombre de billets vendus. Le montant de chaque billet est inscrit au milieu (500,00 $) et le montant total de la transaction est inscrit à droite (1000,00 $). Le montant du billet a été déterminé lors de la [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|création de l'activité]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Le montant du reçu est différent de celui de la transaction. Dans une transaction avec un prix de vente, la personne qui achète le billet bénéficie d'un avantage, par exemple, une partie de golf ou un souper, alors le montant du reçu est calculé automatiquement selon le montant de l'avantage inscrit lors de la [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|création de l'activité]]. 

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour plus de détails concernant la gestion des occasions et des activités, [[ProDon:Gestion des occasions de dons|cliquer ici]]. 

|}

 

===== Transaction avec un client tiers =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ce client est le donateur.

| width="50%" |
'''B :''' Ce client est le donateur tiers.

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour savoir ce qu'est un client tiers, consulter la procédure « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

|}

 

===== Transaction payée par chèque =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 009.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''A :''' Lorsque le mode de paiement « Chèque » est choisi, le champ « Réf. » s'insère. Ce champ permet d'inscrire le numéro du chèque.

|}

Une fois qu'une transaction payée par chèque est enregistrée, elle se retrouve dans l'onglet « Dépôt » de la « Gestion des transactions ». 

 

===== Transaction en biens et services (nature) =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 010.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le montant de la transaction est la valeur des biens indiqués en '''B'''.

|
'''B :''' Le champ « Biens » permet d'indiquer les objets qui ont été donnés.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Le champ « Évaluateur(s) » permet d'inscrire le nom de la compagnie ou de la personne qui a évalué les biens indiqués en '''B'''.

|
'''D :''' Le montant du reçu est habituellement le même que la valeur de l'objet indiquée en '''A'''.

|}

Une fois qu'une transaction de don de biens est enregistrée, elle se retrouve dans l'onglet « Dépôt » de la « Gestion des transactions ». 

 

=== Si le client a un engagement en cours ou un paiement en attente ===

'''NOTE :''' Si le client n'a pas d'engagements en cours ou de transactions en attente, voir [[ProDon:Saisie de transactions#Saisie_de_la_transaction|cette section]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 011.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Si le client sélectionné a une transaction en attente, le bouton « [[Image:Bouton transaction en attente.png]] [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction.28s.29_en_attente|Transaction(s) en attente]] » sera disponible. En cliquant sur ce bouton, les transactions en attente du client s'afficheront.

| width="50%" |
'''B :''' Si le client sélectionné a un engagement en cours, le bouton « [[Image:Bouton engagement en cours.png]] [[ProDon:Saisie de transactions#Engagement.28s.29_en_cours|Engagement(s) en cours]] » sera disponible. En cliquant sur ce bouton, les engagements en cours du client s'afficheront.

'''NOTE :''' Le « [[ProDon:Module engagement|Module engagement]] » doit être activé dans la base de données pour que les clients puissent avoir des engagements en cours. 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Pour affecter une transaction à un engagement en cours ou à une transaction en attente du client sélectionné, ou pour ajouter une transaction reliée à aucun engagement en cours ou à aucune transaction en attente du client sélectionné, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ».

| width="50%" | 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 012.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour affecter la transaction à un engagement en cours, cliquer sur le bouton « Engagement(s) ». Après avoir cliqué sur ce bouton, [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Saisie_de_transactions#Engagement.28s.29_en_cours cette fenêtre] s'ouvre. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour affecter la transaction à une transaction en attente, cliquer sur le bouton « Transactions ». Après avoir cliqué sur ce bouton, [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Saisie_de_transactions#Transaction.28s.29_en_attente cette fenêtre] s'ouvre.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Pour créer une nouvelle transaction sans l'affecter aux engagements en cours ni aux transactions en attente du client, cliquer sur le bouton « Nouvelle transaction ». Après avoir cliqué sur ce bouton, [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Saisie_de_transactions_%28version_5%29#Saisie_de_la_transaction cette fenêtre] s'ouvre. 

| width="50%" |
'''D :''' Pour retourner à l'écran de sélection du client, cliquer sur le bouton « Annuler ». 

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''NOTE :''' Si, par exemple, le client a seulement un ou des engagements en cours et pas de transaction en attente, le bouton « Transactions » ne sera pas visible. Si, au contraire, le client a seulement une ou des transactions en attente et pas d'engagement en cours, le bouton « Engagements » ne sera pas visible. 

|}

 

==== Engagement(s) en cours ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Engagement(s) », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Si le client a plusieurs engagements en cours, sélectionner l'engagement auquel la transaction doit être affectée.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon engagement, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur ce bouton, [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Saisie_de_transactions_%28version_5%29#Saisie_de_la_transaction cette fenêtre] s'ouvre afin de compléter la saisie de la transaction.

|}

 

==== Transaction(s) en attente ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Transactions », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 014.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
Pour affecter le paiement reçu pour une transaction en attente, sélectionner la bonne transaction en '''A''', sélectionner l'option « La transaction sélectionnée » en '''B''', puis cliquer sur le bouton « Confirmer » en '''D'''.

Pour créer une nouvelle transaction sans l'affecter à une transaction en attente, sélectionner l'option « Nouvelle transaction » en '''B''', puis cliquer sur le bouton « Confirmer » en '''C'''.

Pour supprimer une transaction en attente, la sélectionner en '''A''', puis cliquer sur « [[Image:Bouton Retirer.png]] Supprimer », en '''E'''.

Pour retourner à la fenêtre de sélection du client, cliquer sur « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », en '''F'''. 

|}

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Table des matières test

2015-12-02T19:42:05Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon_Std}} 

Voici la table des matières des documents d'aide de '''''ProDon'''''. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

 

== Général ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="26%" | Lexique 
| width="14%" style="text-align: center;" | Versions 4 et 5 
| width="60%" | Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide. 
|-
| Mise à jour Web
| style="text-align: center;" | Versions 4 et 5
| Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
|-
| Sauvegarde de données
| style="text-align: center;" | Versions 4 et 5
| Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
|-
| Restauration de données
| style="text-align: center;" | Versions 4 et 5
| Procédure pour effectuer une restauration de données.
|}

 

== Configuration générale ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="26%" | Préférences 
| width="7%" style="text-align: center;" | Version 4 
| width="7%" style="text-align: center;" | Version 5 
| width="60%" | Explications sur les préférences utilisateur et système. 
|-
| Valeurs par défaut 
| style="text-align: center;" | Version 4 
| style="text-align: center;" | Version 5 
| Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions. 
|-
| Listes déroulantes dynamiques 
| style="text-align: center;" | Version 4 
| style="text-align: center;" | Version 5 
| Explications sur l'utilisation des listes déroulantes dynamiques. 
|-
| Gestion des périodes 
| style="text-align: center;" | Version 4 
| style="text-align: center;" | Version 5 
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. 
|-
| Gestion des régions 
| style="text-align: center;" | Version 4 
| style="text-align: center;" | Version 5 
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. 
|-
| Gestion des sommaires 
| style="text-align: center;" | Version 4 
| style="text-align: center;" | Version 5 
| Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. 
|-
| Gestion des utilisateurs 
| style="text-align: center;" | Version 4 
| style="text-align: center;" | Version 5 
| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. 
|}

 

== Configuration de la structure transactionnelle ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="26%" | Gestion des campagnes 
| width="7%" style="text-align: center;" | Version 4 
| width="7%" style="text-align: center;" | Version 5 
| width="60%" | Explications pour créer et gérer des campagnes. 
|-
| Gestion des codes de provenance 
| style="text-align: center;" | Version 4 
| style="text-align: center;" | Version 5 
| Procédure pour créer des codes de provenance. 
|-
| Gestion des comptes et groupes de GL 
| style="text-align: center;" | Version 4 
| style="text-align: center;" | Version 5 
| Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. 
|-
| Gestion des occasions de dons 
| style="text-align: center;" | Version 4 
| style="text-align: center;" | Version 5 
| Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. 
|-
| Dons in memoriam 
| style="text-align: center;" | Version 4 
| style="text-align: center;" | Version 5 
| Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. 
|-
| Gestion des participants 
| style="text-align: center;" | Version 4 
| style="text-align: center;" | Version 5 
| Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant. 
|-
| Gestion des articles 
| style="text-align: center;" | Version 4 
| style="text-align: center;" | Version 5 
| À venir! 
|-
| Gestion des modes de paiement 
| style="text-align: center;" | Version 4 
| style="text-align: center;" | Version 5 
| Procédure pour créer des modes de paiement. 
|}

 

== Configuration des reçus ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="30%" | Configuration générale d'un reçu
| width="70%" | Explications sur les paramètres relatifs aux reçus. 
|-
| Configuration d'un reçu standard
| Procédure pour configurer un reçu de type standard. 
|-
| Configuration d'un reçu Word
| Procédure pour configurer un reçu de type Word. 
|-
| Configuration d'un reçu avec remerciement intégré
| Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. 
|-
| Statut « à calculer » vers « à émettre
| Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ». 
|}

 

== Personnalisation de la base de données ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="30%" | Catégories/caractéristiques/champs personnalisés 
| width="70%" | Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation. 
|-
| Gestion des catégories 
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories. 
|-
| Gestion des caractéristiques 
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. 
|-
| Gestion des champs personnalisés 
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des champs personnalisés. 
|}

 

== Traitement des transactions et génération des documents ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="30%" | Traitement des transactions
| width="70%" | Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
|-
| Gestion des transactions
| Explication des options de la gestion des transactions.
|-
| Saisie de transactions de dépenses
|
|-
| Saisie de transactions négatives
|
|-
| Saisie d'heures de bénévolat
|
|-
| Vérification et report de transactions
|
|-
| Traitement des reçus
|
|-
| Traitement des documents
|
|-
| Annulation d'une transaction
|
|-
| Annulation, réémission et réimpression de reçus
|
|-
| Liste des reçus émis et/ou annulés
|
|}

 

 

 

 

{| width="100%" class="FCK__ShowTableBorders wikitable"
|-
! width="24%" style="text-align: center;" |
Titre

! width="125px" style="text-align: center;" colspan="2" | Document
! Description
|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''1'''
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
==== Non-classé ====

|}

|-
|
Lexique 

| align="center" colspan="2" |
[[ProDon:Lexique|Versions 4 et 5]]

|
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.

|-
|
Mise à jour Web

| align="center" colspan="2" |
[[Fonctions communes:Mise à jour Web|v4 & v5]]

|
Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.

|-
|
[[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]

|
 

| 
|
Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.

|-
|
[[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]

|
 

| 
|
Procédure pour restaurer les données. 

|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''2'''
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
==== Boucle de dépôt ====

|}

|-
|
Saisie de transactions 

| align="center" |
[[ProDon:Saisie de transactions|Version 4]] 

| align="center" |
À venir 

|
Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions. 

|-
|
Vérification et report d'un lot de transactions 

| align="center" |
[[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|v4]] 

| align="center" |
À venir

|
Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter. 

|-
|
[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]] 

| align="center" |
Version 4 

| 
|
Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.

|-
|
[[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]] 

|
 

| 
|
Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. 

|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''3'''
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
==== Configuration ====

|}

|-
|
[[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration de champs personnalisés]]

|
 

| 
|
Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.

|-
|
[[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]

|
 

| 
|
Explications pour créer et gérer des campagnes.

|-
|
[[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]

| 
| 
|
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.

|-
|
[[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]

| 
| 
|
Procédure pour créer des codes de provenance.

|-
|
[[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes de Grand Livre]]

| 
| 
|
Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.

|-
|
[[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]

| 
| 
|
Procédure pour créer des modes de paiement.

|-
|
[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]

| 
| 
|
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.

|-
|
[[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]

| 
| 
|
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.

|-
|
[[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]

| 
| 
|
Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.

|-
|
[[ProDon:Gestion des utilisateurs|Gestion des utilisateurs]]

| 
| 
|
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.

|-
|
[[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]

| 
| 
|
Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques. 

|-
|
[[ProDon:Préférences|Préférences]]

| 
| 
|
Explications sur les préférences utilisateur et système de '''''ProDon'''''.

|-
|
[[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]] 

| 
| 
|
Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions. 

|-
|
[[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]]

| 
| 
|
Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation. 

|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''4'''
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
==== Configuration et manipulation des reçus ====

|}

|-
|
[[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]

| 
| 
|
Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.

|-
|
[[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]

| 
| 
|
Procédure pour configurer un reçu de type standard.

|-
|
[[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu '''''Word''''']]

| 
| 
|
Procédure pour configurer un reçu de type '''''Word'''''.

|-
|
[[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]

| 
| 
|
Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.

|-
|
[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut « À calculer » vers « À émettre »]]

| 
| 
|
Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».

|-
|
[[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus émis et/ou annulés]]

| 
| 
|
Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.

|-
|
[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, réémission et réimpression de reçus]]

| 
| 
|
Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus. 

|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''5'''
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
==== Clients ====

|}

|-
|
[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]

| 
| 
|
Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.

|-
|
[[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]]

|
 

| 
|
À venir!

|-
|
[[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]

| 
| 
|
Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.

|-
|
[[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]

| 
| 
|
Procédure pour éliminer un doublon connu.

|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''6'''
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
==== Transactions, occasions et traitement ====

|}

|-
|
[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons ]]

| 
| 
|
Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.

|-
|
[[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]

| 
| 
|
Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.

|-
|
[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]

|
 

| 
|
À venir!

|-
|
[[ProDon:Dons In Memoriam|Dons ''In Memoriam'']]

| 
| 
|
Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.

|-
|
[[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]

| 
| 
|
Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.

|-
|
[[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]

|
 

| 
|
À venir!

|-
|
[[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]

| 
| 
|
Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.

|-
|
[[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie d'une transaction négative]]

| 
| 
|
Procédure pour créditer une transaction. 

|-
|
[[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]] 

| 
| 
|
Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).

|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''7'''
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
==== Recherche et extraction d'information ====

|}

|-
|
[[ProDon:Client et individu / Autres champs|Client et individu VS autres champs]]

| 
| 
|
Explication sur l'utilisation de ces champs.

|-
|
[[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]

| 
| 
|
Explications sur la barre de recherche.

|-
|
[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]] 

| 
| 
|
Explications sur l'outil « Filtrer les informations ». 

|-
|
[[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]

| 
| 
|
Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées. 

|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''8'''
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
==== Publipostage et document maître ====

|}

|-
|
[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]

| 
| 
|
Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à '''''ProDon'''''.

|-
|
[[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]

| 
| 
|
Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de '''''ProDon'''''.

|-
|
[[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]

| 
| 
|
Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document '''''Word''''' déjà créé.

|-
|
[[ProDon:Publipostage|Publipostage]]

| 
| 
|
Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.

|-
|
[[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]

| 
| 
|
Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.

|-
|
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2000]]

| 
| 
|
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 97 à 2000.

|-
|
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]]

| 
| 
|
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2002 à 2003.

|-
|
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]]

| 
| 
|
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2007.

|-
|
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]

| 
| 
|
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2010.

|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''9'''
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
==== Multi-gestion ====

|}

|-
|
[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]

| 
| 
|
Procédure pour exporter une grille de '''''ProDon''''' vers un document '''''Excel''''', '''''Word''''' ou texte.

|-
|
[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]]

| 
| 
|
Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels. 

|-
|
[[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]

| 
| 
|
Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions. 

|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''10'''
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
==== Analyse et historique ====

|}

|-
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[[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]

| 
| 
|
Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.

|-
|
[[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]

| 
| 
|
Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».

|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''11'''
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
==== Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant) ====

|}

|-
|
[[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]]

| 
| 
|
Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.

|-
|
[[ProDon:Modules d'importation|Modules d'importation]]

| 
| 
|
Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers '''''CSV'''''.

|-
|
[[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]]

| 
| 
|
Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.

|-
|
[[ProDon:Module prospection|Module prospection]]

| 
| 
|
Procédure pour la saisie des prospections.

|-
|
[[ProDon:Module engagement|Module engagement]]

| 
| 
|
Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.

|-
|
[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Module transactions électroniques]] 

| 
| 
|
Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques. 

|-
|
[[ProDon:Module facturation|Module facturation]]

| 
| 
|
Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.

|-
|
[[ProDon:Module multiorganisme|Module multiorganisme]]

|
 

| 
|
À venir!

|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''12'''
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
==== Module Dons en ligne (nécessite l’achat du module) ====

|}

|-
|
[[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] 

| 
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|
Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne. 

|-
|
[[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] 

| 
| 
|
Explications pour créer un formulaire Web. 

|-
|
[[ProDon:Configuration des personnalisations d'un formulaire Web|Configuration des personnalisations d'un formulaire Web]]

| 
| 
|
Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.

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|
[[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]] 

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|
Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web.

|-
|
[[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]] 

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|
Explications pour importer les dons en ligne. 

|-
|
[[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]

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Explication pour consulter les dons en ligne importés. 

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|
[[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]] 

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|
Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web. 

|-
|
[[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]

| 
| 
|
Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.

|-
|
[[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]

| 
| 
|
Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne 

|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''13'''
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
==== Module PubliCourriel (nécessite l’achat du module) ====

|}

|-
|
[[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]

| 
| 
|
Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel. 

|-
|
[[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]

| 
| 
|
Procédure pour préparer une liste de distribution. 

|-
|
[[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]

| 
| 
|
Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.

|-
|
[[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]

| 
| 
|
Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.

|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''14'''
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
==== Appendice A - Documents techniques ====

|}

|-
|
[[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]] 

| 
| 
|
Foire aux questions sur la norme PCI.

|-
|
[[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]

| 
| 
|
Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.

|-
|
[[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]

| 
| 
|
Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.

|-
|
[[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]

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|
Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.

|-
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''15'''
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
==== Plans de formation ====

|}

|-
|
[[Fonctions communes:Plan de formation - Module PubliCourriel|Module PubliCourriel]] 

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|
Plan de formation du module PubliCourriel.

|-
|
[[ProDon:Plan de formation - Module Dons en ligne|Module Dons en ligne]]

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| 
|
Plan de formation du module Dons en ligne.

|-
|
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Barre de recherche et filtres|WebActive - Barre de recherche et filtres]]

| 
| 
|
Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.

|-
|
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Boucle de dépôt|WebActive - Boucle de dépôt]]

| 
| 
|
Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.

|-
|
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam|WebActive - Dons in memoriam]]

| 
| 
|
Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.

|-
|
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Listes personnalisées|WebActive - Listes personnalisées]]

| 
| 
|
Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.

|-
|
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Personnalisation de la base de données|WebActive - Personnalisation de la base de données]]

| 
| 
|
Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.

|-
|
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Publipostage et historique d'envoi|WebActive - Publipostage et historique d'envoi]]

| 
| 
|
Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.

|-
|
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Rapports personnalisés|WebActive - Rapports personnalisés]]

| 
| 
|
Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.

|}

{{BasPage_ProDonVersion|4.7.3.6}}

ProDon:Description détaillée des sujets de formation

2015-12-02T19:40:44Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon}} 

'''Veuillez noter que ce document est présentement en rédaction. Il est possible que certaines informations soient manquantes ou incorrectes.'''

=== Configuration ===

==== Configuration du reçu standard ====

[[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la configuration des reçus.]] 

==== Utilisation des outils de sauvegarde/mise à jour/aide/soutien ====

[[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la sauvegarde de données.]] 

[[Fonctions communes:Mise à jour Web|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la mise à jour Web.]] 

==== Restructuration des comptes GL et projets comptables ====

[[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des comptes de GL.]] 

==== Mise en place de la structure (modes de paiements, comptes de banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.) ====

[[ProDon:Gestion des modes de paiement|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des modes de paiement.]] 

[[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des comptes de GL.]] 

[[ProDon:Gestion des périodes|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des périodes.]] 

==== Création de documents maîtres ====

[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des documents maîtres.]] 

 

=== Clients ===

==== Gestion des clients et fiche client ====

[[ProDon:Gestion des clients|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des clients.]] 

==== Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche) ====

[[Fonctions communes:Barre de recherche|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la barre de recherche.]] 

[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les filtres.]] 

[[Fonctions communes:Gestion des vues|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des vues.]] 

==== Tâches et historique (GRC - Gestion de la relation client) ====

Bien que la formation de base '''''ProDon''''' comprenne un volet sur la mise en place d'un réseau sociel, c'est avec une formatin approfondie qu'il est possible d'exploiter toutes les facettes de ce réseau.

Cette formation vous permettra d'être en mesure d'effectuer des suivi plus rapidement et facilement (par exemple, trouver la personne la mieux disposée pour traiter un dossier via ses propres contacts, activer des rappels, etc.). Elle vous permettre également de savoir lier la tâche au bon élément dans '''''ProDon''''', puis à conserver toutes les communications à un endroit facile d'accès.

[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les tâches et historique.]] 

==== Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux) ====

Cette formation s'adresse principalement aux organismes qui effectuent eux-mêmes leurs envois postaux.

Elle comprend deux volets : la fusion et l'envoi des documents maîtres, puis l'utilisation de l'historique d'envois.

L'historique d'envois permet de garder une trace de n'importe quel type d'envoi, d'être en mesure de calculer le taux de réponse aux sollicitations, puis de gérer facilement les relances.

[[ProDon:Publipostage|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le publipostage.]] 

[[ProDon:Historique d'envois|Cliquer ici pour consulter le documant d'aide wiki sur l'historique d'envois.]] 

==== Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations) ====

[[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.]] 

==== Gestion des doublons ====

[[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la recherche et l'élimination de doublons.]] 

 

=== Transactions ===

==== Occasions de dons et activités (analyse et mise en place de la structure principale) ====

[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des occasions de dons.]] 

==== Saisie et report de transactions (traitement des dons et des dépôts) ====

[[ProDon:Saisie de transactions|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le traitement des transactions.]] 

==== Traitement des reçus et des lettres de remerciement ====

[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le traitement des reçus.]] 

[[ProDon:Traitement des documents à émettre|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le traitement des documents.]] 

==== Gestion des dons in memoriam ====

Les dons à la mémoire impliquent souvent plus d'intervenants que les autres dons. 

En plus du donateur, il y a la personne décédée ainsi que les membres de sa famille qu'on doit aviser des dons. 

La formation permet de savoir saisir l'information de manière efficace, dans le but d'effectuer des suivis précis et rapides. 

[[ProDon:Dons In Memoriam|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les dons in memoriam.]] 

==== Saisie de dépenses ====

Avec ProDon, il est possible d'inscrire certaines dépenses. Ce sont généralement des dépenses liées aux sources de financement (par exemple, frais de poste pour un publipostage, location de terrain pour un tournoi de golf, etc.). Cela permet de produire des rapports plus détaillés afin d'avoir une idée plus nette des revenus. Il est possible que cette option soit obligatoire, dans le cas où vous désiriez gérer les articles de façon détaillée.

[[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la saisie de transactions de dépenses.]] 

==== Exportation et fusion ====

[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur l'exportation et la fusion de données.]] 

 

=== Analyse et historique des données ===

==== Gestion Analyse et historique et grille de sommaires ====

[[ProDon:Sommaire d'analyse|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les sommaires d'analyse.]] 

==== Utilisation des outils de recherche avancés ====

[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les filtres.]] 

[[ProDon:Listes personnalisées|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les listes personnalisées.]] 

==== Listes personnalisées ====

[[ProDon:Listes personnalisées|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les listes personnalisées.]] 

==== Gestion des articles (inventaire et coût de revient) ====

La gestion des articles permet un suivi détaillé des ventes d'objets et permet de tenir un inventaire. Il est également possible de gérer les valeurs ajoutées à des toiles où à d'autres dons en nature.

La formation montre comment calculer l'inventaire en stock, le coût d'achat moyen et produire plusieurs types d'analyses relatives aux ventes. 

''Veuillez noter que la durée de cette formation peut varier, une évaluation préalable des besoins est nécessaire.'' 

[[ProDon:Gestion des articles|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des articles.]] 

==== Rapports intégrés ====

==== Rapports personnalisés ====

'''''ProDon''''' comprend une gamme complète de rapports qui répondent aux besoin de la majorité des organisations. Toutefois, il est possible que ces derniers ne suffisent pas si les besoins sont particuliers.

L'outil de rapports personnalisés offre donc la possibilité de présenter les données de la façon désirée. De plus, ces rapports sont exportables dans '''''Excel''''', ce qui n'est pas le cas des rapports intégrés de '''''ProDon'''''.

Excepté pour les formations WebActives, cette formation s'appuie sur vos propres données, prévoyez donc un échantillon de vos besoins.

[[ProDon:Rapports personnalisés|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les rapports personnalisés.]] 

 

=== Modules complémentaires ===

==== Module réseau (gestion des utilisateurs et de leurs accès) ====

Le module réseau permet que plus d'un utilisateur puisse travailler dans '''''ProDon''''' en même temps.

Il est possible de configurer les accès de chaque utilisateur ou de créer des groupes d'utilisateurs, puis de les attribuer à chacun des utilisateurs. Par exemple, il est peu probable qu'un bénévole ait le droit de supprimer un reçu. 

Il existe plus de 80 accès à configurer pour chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateur). Généralement, le formateur mettra en place 2 groupes d'utilisateur typique et expliquera comment modifier les profils au besoin.

[[ProDon:Gestion des utilisateurs|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des utilisateurs.]] 

==== PubliCourriel ====

[[ProDon:Préparation du document maître|Cliquer ici pour consulter les documents d'aide wiki sur le module PubliCourriel.]] 

==== Facturation ====

[[ProDon:Module facturation|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Facturation.]] 

==== Transactions électroniques ====

[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Transactions électroniques.]] 

==== Importation de données (clients) ====

[[ProDon:Modules d'importation|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les modules d'importation.]] 

==== Importation de données (transactions) ====

[[ProDon:Modules d'importation|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les modules d'importation.]] 

==== Importation de données (Engagements) ====

[[ProDon:Modules d'importation|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les modules d'importation.]] 

==== Intégration comptable ====

[[ProDon:Module intégration comptable|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Intégration comptable.]] 

==== Dons en ligne ====

[[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Cliquer ici pour consulter les documents d'aide wiki sur le module Dons en ligne.]] 

==== Bénéficiaire ====

[[ProDon:Module bénéficiaires|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Bénéficiaire.]] 

==== Multi-organisme (visibilité, accès) ====

[[ProDon:Module multiorganisme|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le module Multi-organisme.]] 

==== Prospection et engagements ====

[[ProDon:Module prospection|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le volet prospection du module Prospection et engagements.]] 

[[ProDon:Module engagement|Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur le volet engagements du module Prospection et engagements.]]

ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe

2015-12-02T19:29:32Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon|2|4.7.3.1|Claudie Brochu|Claudie Brochu|2013/03/28}}

== Introduction ==

Le module « Transactions électroniques » permet d'enregistrer, d'accumuler et de traiter des transactions payées par carte de crédit ou virement bancaire.

 

Les paiements électroniques peuvent être validés de 2 façons, à chaque transaction (instantanément) ou en lot (au moment voulu).

 

Si les paiements électroniques sont validés en lot, les transactions seront conservées dans '''''ProDon''''', jusqu'à ce que le lot soit envoyé à PaySafe, qui en fera la vérification la nuit suivant l'envoi.

 

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface de PaySafe et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez PaySafe. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le [[ProDon:Lexique|lexique]] pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. 

 

Après la saisie des informations de paiement sur l'interface PaySafe, un jeton est retourné dans '''''ProDon'''''. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

 

== Ajout/Modification/Consultation des transactions électroniques ==

Pour consulter les transactions électroniques en traitement, aller dans l'onglet « Instantanée » de la « Gestion des transactions ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 001.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à PaySafe. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont été envoyées à PaySafe pour le traitement en lot. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''C :''' L'onglet «  Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par PaySafe et qui sont acceptées, il faut ensuite les reporter. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''D :''' L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par PaySafe qui ont été refusées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''E :''' L'onglet « Inconnu » contient des transactions pour lesquelles il y a eu un problème lors du traitement. Si une transaction se retrouve dans cet onglet, communiquer avec le soutien technique de Logilys.

|
'''F :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d'ajouter une nouvelle transaction électronique. Après avoir cliqué sur le bouton, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Saisie_de_la_transaction_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
|
'''G :''' Pour consulter ou modifier une transaction, double-cliquer sur la bonne transaction. Après avoir double-cliqué sur une transaction, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| 
|}

 

=== Saisie de la transaction électronique ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' [[Fonctions communes:Barre de recherche|Rechercher]] le client pour lequel une transaction électronique doit être ajoutée.

| width="50%" |
'''B :''' Sélectionner le client désiré. Si le client n'existe pas dans '''''ProDon''''', voir la lettre '''D'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné le client désiré en '''B''', cliquer sur le bouton «  [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client », afin d'ajouter le client dans '''''ProDon''''' avant de créer la transaction. Pour savoir comment remplir une fiche client, consulter la section [[ProDon:Gestion des clients#D.C3.A9tail_d.27une_fiche_client|« Détail d'une fiche client »]] du document [[ProDon:Gestion des clients|« Gestion des clients »]]. Une fois que la fiche client est complétée, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||AjoutTransaction1}}Après avoir double-cliqué sur une transaction pour la modifier ou après avoir ajouté une nouvelle transaction, la fenêtre suivante s'ouvre.

'''NOTE :''' Pour savoir comment remplir les champs de la transaction, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Ajout_d.27une_transaction|« Ajout d'une transaction »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 003.png]] 
|-
|
'''A :''' Sélectionner un mode de paiement instantané PaySafe. Après avoir sélectionné un mode de paiement PaySafe, une fenêtre demandant de sauvegarder s'affiche. Après avoir cliqué sur « oui » pour sauvegarder, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un don est payé par une carte de crédit d'un autre pays, il est obligatoire de spécifier le CVV. Le mode de paiement avec CVV n'est cependant pas disponible ici, mais il sera tout de même possible de le spécifier dans la zone de paiement PaySafe.

|
'''B :''' En ajout de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de choisir si la transaction saisie est un paiement instantané ou en lot. Après avoir cliqué sur le bouton en ajout de transaction, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

En modification de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de consulter les informations de paiement de la transaction. Après avoir cliqué sur le bouton en modification de transaction, [[#InfosPaiementElectronique|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations de la transaction, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, la transaction se retrouve dans l'[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|onglet « Instantané »]] de la « Gestion des transactions ».

| width="50%" |
 

|}

 

=== Choix de la méthode de paiement électronique ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ChoixInstantannéLot}}Après avoir choisi un mode de paiement instantané PaySafe ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout d'une transaction]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En choisissant l'option « Paiement instantané », la transaction sera vérifiée immédiatement et se retrouvera dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]]. 

'''ATTENTION :''' Dans le cas d'un virement bancaire, il peut arriver que la transaction soit acceptée, car toutes les coordonnées bancaires sont valides. Cependant, elle peut être refusée quelques jours plus tard sur NetBanx, à cause d'un manque de fonds.

| width="50%" |
'''B :''' En choisissant l'option « Paiement en lot », la transaction se retrouvera dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|« À envoyer »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]], afin de pouvoir la traiter ultérieurement dans un lot. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la fenêtre de saisie de la transaction.

|
 

|}

 

==== Choix du jeton enregistré ====

Il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot ». Si c'est le cas, suivre les indications suivantes.

Si la fenêtre qui apparaît, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » n'est pas la suivante, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si un jeton avait été enregistré dans la fiche client lors de la saisie d'une transaction antérieure, la fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] ou après avoir choisi un mode de paiement PaySafe, lors de l'[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#AjoutTransaction1|ajout d'une transaction]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le bon jeton dans la liste. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon jeton, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la sélection ». 

|-
|
'''C :''' Si les jetons en '''A''' ne correspondent pas au mode de paiement à utiliser, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Nouveau », afin de saisir les nouvelles informations de paiement. Pour savoir comment saisir les nouvelles informations de paiement, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

|
'''D :''' Le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la sélection » permet de retourner dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre de saisie de la transaction]]. 

|}

 

==== Saisie des informations de paiement ====

Si un jeton avait déjà été créé lors de la saisie d'une transaction antérieure, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Choix_du_jeton_enregistr.C3.A9|cette section]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot » de [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Les informations de la fiche du client qui effectue la transaction devraient apparaître automatiquement.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces informations doivent être obligatoirement saisies, excepté le numéro de téléphone et le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' Cette phrase apparaît uniquement si l'option « Paiement en lot » a été sélectionnée dans la [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|fenêtre précédente]]. Dans ce cas, le montant de la transaction ne sera pas prélevé immédiatement et seulement certaines informations sont validées. Pour plus d'informations concernant le paiement en lot, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cliquer ici]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations en '''A''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout de la transaction]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ZoneSécurisée}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Vérifier les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Saisir les informations de paiement. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « Retour », [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Annulation_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre et l'opération s'annule. 

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « Payer maintenant », la transaction est vérifiée. Si la transaction est acceptée, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Confirmation_du_traitement_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre. Si la transaction est refusée, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Transaction_refus.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Si la transaction saisie est une transaction en lot, le montant indiqué en '''A''' sera de 1 $. Ce montant est en fait une authentification, qui permet de vérifier la validité de la carte. Ce montant n'est pas débité, il est seulement emprunté pour une période de plus ou moins 24 heures. 

|}

 

==== Confirmation du traitement de la transaction ====

À la suite de la saisie de la transaction, celle-ci peut être [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Transaction_accept.C3.A9e|acceptée]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Transaction_refus.C3.A9e|refusée]]. Voici les indications à suivre dans les 2 cas.

 

===== Transaction acceptée =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est acceptée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Conservation_du_jeton}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de choisir si le jeton des informations de paiement doit être conservé ou non dans '''''ProDon''''' pour utilisation ultérieure.

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction en cours et dans la fiche client de la personne qui a effectué la transaction, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement sans devoir les saisir à nouveau lors d'une prochaine transaction pour le même client. 

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction, mais pas dans la fiche client. Il faudra spécifier à nouveau les informations de paiement lors des prochaines transactions pour ce client.

Pour savoir comment consulter les informations de paiement dans la fiche d'une transaction, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Dans_la_fiche_de_la_transaction|cette section]].

'''NOTE :''' Il est conseillé de conserver le jeton seulement pour des engagements ou si le donateur est un donateur régulier, puisque la probabilité est que si le donateur ne fait pas des dons fréquemment, la carte de crédit sera expirée ou invalide lors d'une prochaine transaction. 

|}

 

===== Transaction refusée =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est refusée, une fenêtre semblable à la suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » permet de revalider les informations de paiement immédiatement. 

Le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » permet de placer la transaction dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]], afin de revalider les informations de paiement plus tard. [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Traitement_des_rejets|Cliquer ici]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

'''NOTE :''' Il est préférable de choisir le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » afin de vérifier le problème auprès du client ou de PaySafe.

|}

 

==== Annulation de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Retour », de [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 011.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''.

|}

 

== Traitement des transactions instantanées ==

=== Onglet « À envoyer » ===

Si la méthode de paiement choisie dans [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] était « Paiement en lot », la transaction s'est retrouvée dans l'onglet « À envoyer ». 

Cet onglet contient toutes les transactions à envoyer à PaySafe. Il faut donc les envoyer à PaySafe, qui les vérifiera la nuit suivant l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 012.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour envoyer les transactions à PaySafe afin qu'il les traite, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

Si seulement certaines transactions doivent être envoyées, faire un filtre ou une recherche sur les transactions à envoyer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]].

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour peuvent être envoyées à PaySafe, mais ne seront traitées que lorsque la date de la transaction deviendra égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à PaySafe. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin que PaySafe les traite en lot, la nuit suivant l'envoi.

|}

 

=== Onglet « En attente de réponse » ===

L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont une date ultérieure à la date du jour et toutes les transactions qui ont été envoyées à PaySafe pour qu'il les traite en lot.

PaySafe traite habituellement ces transactions à 15 h et 23 h 30, chaque jour. 

Afin de connaître le statut de la transaction (acceptée ou refusée), il faut valider le statut des transactions.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 014.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour vérifier si les transactions ont été traitées par PaySafe, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour demeureront dans cet onglet jusqu'à ce que la date de la transaction devienne égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 015.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Les transactions acceptées et refusées sont celles qui ont été vérifiées par PaySafe. Elle se retrouveront alors dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]].

|-
| colspan="2" |
'''B :''' Les transactions en attente sont celles qui n'ont pas encore été vérifiées par PaySafe. Elles demeureront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]].

'''NOTE :''' Les transactions demeurent en attente si elles ont été envoyées la journée même ou si la date de la transaction est ultérieure à la date du jour. 

|}

 

=== Onglet « Acceptée » ===

L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été vérifiées par PaySafe et qui sont acceptées.

Comme n'importe quelle transaction dans '''''ProDon''''' (chèque, argent comptant, don en nature, etc.), ces transactions doivent être reportées.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 016.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour effectuer le report des transactions, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. Pour savoir comment compléter le report des transactions, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|« Report des transactions »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]]. 

|}

 

=== Onglet « Refusée » ===

L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions vérifiées par PaySafe qui ont été refusées.

Chaque transaction refusée contient un code d'erreur. Pour voir ce code d'erreur, afficher  le champ « Message français (Pai.Instant.) » dans [[Fonctions communes:Gestion des vues|la vue]]. 

Dans certaines situations, il faudra communiquer avec le donateur afin qu'il vérifie auprès de sa banque émettrice pourquoi la transaction n'a pas passé et dans d'autres situations, l'organisme pourrait avoir à contacter PaySafe.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la transaction rejetée à traiter, double-cliquer sur la bonne transaction.

Consulter la section [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Traitement_des_rejets|« Traitement des rejets »]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

|}

 

== Traitement des rejets ==

Il existe 2 façons de traiter une transaction refusée : 

Dans le cas, par exemple, d'une erreur dans la saisie du numéro de carte de crédit ou dans les coordonnées du donateur, il sera nécessaire de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau (après avoir revalidé les informations de paiement auprès du donateur). Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

Dans d'autres cas, (par exemple des fonds insuffisants ou un refus de la banque émettrice), il faudra simplement envoyer le paiement instantané à nouveau après s'être assuré, au près du donateur, qu'il veut bien que la transaction soit passée à nouveau. Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

 

=== Vider les informations du paiement et les saisir à nouveau ===

Si le rejet nécessite de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour saisir les bonnes informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vider informations du paiement.png]], afin d'effacer celles qui sont déjà enregistrées. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

=== Envoyer le paiement instantané à nouveau ===

Si le rejet nécessite seulement d'envoyer les informations de paiement à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

Les informations de paiement peuvent être envoyées à nouveau à partir de 2 endroits : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_l.27onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB_de_la_gestion_des_transactions|L'onglet « Refusée » de la gestion des transactions]]; 
*[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_la_fiche_de_modification_de_la_transaction|La fiche de modification de la transaction]]. 

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions ====

À partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions, il est possible d'envoyer tous les paiements en même temps ou un à la fois. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 019.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour revalider un ou plusieurs paiements instantanés, filtrer le ou les paiements à envoyer et cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 020.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir si la transaction sélectionnée seulement doit être retournée ou plutôt toutes les transactions de la liste. Après avoir sélectionné la bonne option, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à PaySafe. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin que PaySafe les traite en lot, la nuit suivant l'envoi. 

|}

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de la fiche de modification de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 022.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour revalider les informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

== Consultation des jetons ==

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface de PaySafe et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez PaySafe. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. Après la saisie des informations de paiement sur l'interface PaySafe, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

Il est possible de consulter ces jetons à partir de 2 endroits dans '''''ProDon''''' : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Dans_la_fiche_de_la_transaction|Dans la fiche de la transaction]];
*[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Dans_la_fiche_du_client|Dans la fiche du client]].

 

=== Dans la fiche de la transaction ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||InfosPaiementElectronique}}Le jeton de la fiche de la transaction se consulte en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] de la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout ou de modification de la transaction]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 023.png]] 
|}

 

=== Dans la fiche du client ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Les jetons de la fiche du client se consultent dans l'onglet « 11 - Paiements instantanés ». Il est possible de désactiver un jeton (ex. : si la carte de crédit est expirée) en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 024.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour que les jetons soient conservés dans la fiche client, il faut avoir répondu « Oui » à [[#Conservation_du_jeton|cette question]].

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Gestion des transactions

2015-12-02T18:59:23Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon|0|5.0.1.4|Jean-Guy Manseau|Maud Boissonneault|2015/08/04}} 

== ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes. ==

== Introduction ==

'''''ProDon''''' permet de saisir des transactions de revenus associées à des activités qui ont été préalablement définies dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

Une fois que les transactions sont saisies, il faut les reporter, afin de pouvoir générer les documents tels que des lettres de remerciement et des reçus.

Pour savoir comment reporter un lot de transaction, consulter [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|ce document]].

 

'''ATTENTION''' : Pour saisir des transactions avec des modes de paiements instantannés (carte de crédit ou virement bancaire), il faut que le module de transactions électroniques soit actif dans '''''ProDon'''''. 

Pour plus de détails sur ce module ou pour savoir comment saisir des transactions avec '''''PaySafe''''', [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal|cliquer ici]]. 

 

== Gestion des transactions ==

La saisie des transactions s'effectue dans la « Gestion des transactions ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans la « Gestion des transactions », cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton transactions.png]] Transactions ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
La gestion des transactions permet de saisir et reporter les transactions dans '''''ProDon'''''. 

Pour ajouter une nouvelle transaction, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], en '''D'''.

Pour savoir comment reporter les transactions, consulter [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|ce document]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 002.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet de se déplacer d'une transaction à l'autre dans la grille en '''S'''. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet de générer les transactions pour les engagements de dons. Le [[ProDon:Module engagement|module d'engagements]] doit être actif dans '''''ProDon''''' afin que ce bouton soit disponible. 

|-
|
'''C :''' Permet d'importer des transactions à partir d'un fichier '''''Excel'''''. Le [[ProDon:Modules d'importation|module d'importation]] de transactions doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que ce bouton soit disponible.

|
'''D :''' Permet d'ajouter une nouvelle transaction. 

|-
|
'''E :''' Permet de modifier la transaction sélectionnée en '''S'''. Pour modifier une transaction, sélectionner la transaction à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

|
'''F :''' Permet de supprimer une transaction en '''S'''. Pour supprimer une transaction, sélectionner la transaction à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]]. 

|-
|
'''G :''' Permet d'annuler la transaction sélectionnée en '''S'''. Pour annuler une transaction, sélectionner la transaction à annuler, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]]. Pour plus d'informations sur l'annulation de transactions, [[ProDon:Annulation d'une transaction|cliquer ici]]. 

|
'''H :''' Permet d'ouvrir le dossier de la transaction, afin d'y placer des documents (pdf, jpg, etc) relatifs à celle-ci. 

|-
|
'''I :''' Permet d'ouvrir la fiche du client de la transaction. 

|
'''J :''' Permet d'effectuer le report des transactions. Pour plus d'informations sur le report de transactions, [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|cliquer ici]]. 

|-
|
'''K :''' L'onglet « Dépôt » contient les transactions reçues par [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_pay.C3.A9e_par_ch.C3.A8que|chèque]] ou argent comptant et les transactions de [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_en_biens_et_services_.28nature.29|dons en biens et services (nature)]]. 

|
'''L :''' L'onglet « Bénéficiaire » contient les transactions émises, soit des bourses, des prêts, etc. Le [[ProDon:Module bénéficiaires|module bénéficiaire]] doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible. 

|-
|
'''M :''' L'onglet « Électronique » contient les transactions reçues par le mode de paiement IBAN (France). Le module de transactions électroniques doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible. 

|
'''N :''' L'onglet « Instantanée » contient les transactions qui sont traitées par '''''PaySafe'''''. Le [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal|module de transactions électroniques]] doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible. 

|-
|
'''O :''' L'onglet « À percevoir » contient les transactions en attente de paiement, soit les promesses de dons, promesses d'achat de billets, etc. 

|
'''P :''' L'onglet « À verser » contient les transactions en attente d'être versées, telles que des bourses dont le dossier est en évaluation. Le [[ProDon:Module bénéficiaires|module bénéficiaire]] doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible. 

|-
|
'''Q :''' L'onglet « Dépenses » contient les transactions de dépenses effectuées pour la tenue d'activités, comme un service de traiteur, la location d'une salle, l'achat de nourriture, etc. Pour plus d'informations sur les transactions de dépenses, [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|cliquer ici]]. 

|
'''R :''' Permet de voir les transactions que tous les utilisateurs ont saisies. Si cette option est décochée, seules les transactions saisies par l'utilisateur en cours seront affichées. 

|}

 

== Ajout d'une transaction ==

Dans la « Gestion des transactions », cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], pour ajouter une nouvelle transaction.

 

=== Sélection d'un client pour l'ajout d'une transaction ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin de sélectionner le client qui a effectué la transaction. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 003.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
Vérifier d'abord à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]] en '''A''', si le client qui a effectué la transaction existe déjà dans '''''ProDon'''''.

Si celui-ci existe déjà, le sélectionner en '''B''', puis cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client », en '''C'''.

Si celui-ci n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client » en '''D''', afin de lui créer une nouvelle fiche client. Après avoir confirmé l'ajout de la nouvelle fiche client, la [[ProDon:Saisie de transactions#Saisie_de_la_transaction|fenêtre de saisie d'une transaction]] s'ouvrira.

Pour consulter la fiche du client sélectionné en '''B''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Client.png]] Modifier ce client », en '''E'''.

|}

 

=== Saisie de la transaction ===

'''NOTE :''' Si le client a des engagements en cours ou des transactions en attente, consulter [[ProDon:Saisie de transactions#Si_le_client_a_un_engagement_en_cours_ou_un_paiement_en_attente|cette section]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir ajouté un nouveau client, cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client » ou sélectionné une transaction en attente ou un engagement, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 004.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''ATTENTION''' : Les champs de cette fenêtre varient selon le type de transaction ([[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_standard|standard]] ou avec un [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_prix_de_vente|prix de vente]]), selon si un [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_client_tiers|donateur tiers]] est affecté à la transaction et selon le mode de paiement (argent comptant, [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_pay.C3.A9e_par_ch.C3.A8que|chèque]], [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_en_biens_et_services_.28nature.29|don en biens et services]], etc.) utilisé. De plus, une fois que la transaction est confirmée, dépendant du mode de paiement utilisé, la transaction se retrouvera dans les différents onglets de la [[ProDon:Saisie de transactions#Gestion_des_transactions|gestion des transactions]].

|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet d'affecter un [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_client_tiers|client tiers]] à la transaction. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'imprimer le reçu pour la transaction en cours. Pour que le bouton soit disponible, la transaction doit avoir été préalablement enregistrée. 

|-
|
'''C :''' Permet d'ouvrir la fiche du client de la transaction. 

|
'''D :''' Permet d'affecter la transaction à un engagement du client (le [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Module_engagement module d'engagements] doit être activé pour que ce bouton soit disponible). 

|-
|
'''E :''' Permet d'afficher les informations du client.

|
'''F :''' Permet d'indiquer la date à laquelle la transaction a été effectuée. Attention, cette date détermine l'année d'imposition du reçu fiscal.

|-
|
'''G :''' Permet d'indiquer que la transaction doit rester anonyme.

|
'''H : '''Permet de sélectionner [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Gestion_des_occasions_de_dons l'occasion et l'activité] pour lesquels la transaction a été effectuée. 

|-
|
'''I : '''Permet de sélectionner le compte de grand livre à affecter à la transaction. 

|
'''J : '''Ce champ permet d'indiquer la quantité ou le montant de la transaction (dépend de la configuration de l'activité sélectionnée en H).


|-
|
'''K : '''Permet de sélectionner le mode de paiement utilisé par le donateur. En fonction du mode de paiement sélectionné (ex. chèque, biens et services, etc.), certains champs peuvent s'ajouter. 

|
'''L :''' Ce champ permet de mettre la référence du chèque. 

|-
|
'''M : '''Pour qu'un reçu soit généré, sélectionner l'option à émettre, sinon sélectionner aucun. Si le statut du reçu est à calculer, c'est parce que la valeur de l'avantage n'a pas été spécifié dans la configuration de l'activité sélectionnée en H. Le montant du reçu qui sera généré est indiqué à droite du champ « Reçu ». 

|
'''N : '''Permet de définir si un reçu annuel sera émis. 

|-
|
'''O :''' Permet de sélectionner les documents à émettre lors du report de la transaction. 

|
'''P :''' Permet d'ajouter des notes relatives à la transaction. 

|-
|
'''Q :''' Permet de sélectionner un solliciteur pour cette transaction. 

|
'''R : '''Permet d'ajouter le contact du solliciteur. 

|-
|
'''S :'''  Permet de voir le résultat de la caractéristique en lien avec la transaction.

|
'''T :''' Permet d'ajouter des participants en lien avec la transaction. 

|-
|
'''U :''' Permet d'ajouter les caractéristiques qui s'appliquent à cette transaction. 

|
'''V :''' Permet d'ajouter des tâches en lien avec la transaction. 

|-
|
'''W :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton crochet confirmer.png]] Confirmer  », la transaction se retrouvera dans un des onglets de la [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Saisie_de_transactions#Gestion_des_transactions gestion des transactions].

|
  '''X'''''' :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Petit Bouton Plus Ajouter.png]] OK + Dupliquer », la transaction se retrouvera dans un des onglets de la gestion des transactions et une autre fiche d'ajout de transaction au nom du client pour lequel la transaction vient d'être ajoutée s'ouvrira. 

|-
| '''NOTE''' : Il est possible d'activer des valeurs par défaut dans la fenêtre de saisie de transaction, afin que ces informations soient toujours documentées automatiquement lors de l'ajout d'une nouvelle transaction. 
| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » ou sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] OK + Dupliquer », il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre. Ceci signifie qu'une information obligatoire n'a pas été saisie.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 005.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », puis '''''ProDon''''' retournera dans la fenêtre « Modification / consultation d'une transaction ». Rechercher alors la ou les cases dont le libellé est de couleur bleue, ce qui signifie que l'information est obligatoire. Entrer l'information manquante et en cliquant à nouveau sur les cases « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » ou sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] OK + Dupliquer », la transaction s'enregistrera correctement.

|}

 

==== Différents types de transactions : ====

*[[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_standard|Transaction standard]] 
*[[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_prix_de_vente|Transaction avec un prix de vente]] 
*[[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_client_tiers|Transaction avec un client tiers]] 
*[[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_pay.C3.A9e_par_ch.C3.A8que|Transaction payée par chèque]] 
*[[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_en_biens_et_services_.28nature.29|Transaction en biens et services (nature)]] 

 

===== Transaction standard =====

Une transaction standard est une transaction effectuée pour une activité pour laquelle aucun prix de vente n'a été défini à l'avance.

Ce type de transaction est utilisé principalement pour des dons simples en argent.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le montant de la transaction doit être inscrit ici. 

| width="50%" |
'''B :''' Le montant du reçu est le même que celui de la transaction. 

|}

 

===== Transaction avec un prix de vente =====

Une transaction avec un prix de vente est une transaction effectuée pour une activité pour laquelle un prix de vente avait été défini à l'avance.

Ce type de transaction est utilisé par exemple pour la vente de billets lors d'une activité bénéfice.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Au lieu d'inscrire un montant pour la transaction, il faut inscrire le nombre de billets vendus. Le montant de chaque billet est inscrit au milieu (500,00 $) et le montant total de la transaction est inscrit à droite (1000,00 $). Le montant du billet a été déterminé lors de la [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|création de l'activité]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Le montant du reçu est différent de celui de la transaction. Dans une transaction avec un prix de vente, la personne qui achète le billet bénéficie d'un avantage, par exemple, une partie de golf ou un souper, alors le montant du reçu est calculé automatiquement selon le montant de l'avantage inscrit lors de la [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|création de l'activité]]. 

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour plus de détails concernant la gestion des occasions et des activités, [[ProDon:Gestion des occasions de dons|cliquer ici]]. 

|}

 

===== Transaction avec un client tiers =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ce client est le donateur.

| width="50%" |
'''B :''' Ce client est le donateur tiers.

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour savoir ce qu'est un client tiers, consulter la procédure « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

|}

 

===== Transaction payée par chèque =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 009.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''A :''' Lorsque le mode de paiement « Chèque » est choisi, le champ « Réf. » s'insère. Ce champ permet d'inscrire le numéro du chèque.

|}

Une fois qu'une transaction payée par chèque est enregistrée, elle se retrouve dans l'onglet « Dépôt » de la « Gestion des transactions ». 

 

===== Transaction en biens et services (nature) =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 010.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le montant de la transaction est la valeur des biens indiqués en '''B'''.

|
'''B :''' Le champ « Biens » permet d'indiquer les objets qui ont été donnés.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Le champ « Évaluateur(s) » permet d'inscrire le nom de la compagnie ou de la personne qui a évalué les biens indiqués en '''B'''.

|
'''D :''' Le montant du reçu est habituellement le même que la valeur de l'objet indiquée en '''A'''.

|}

Une fois qu'une transaction de don de biens est enregistrée, elle se retrouve dans l'onglet « Dépôt » de la « Gestion des transactions ». 

 

=== Si le client a un engagement en cours ou un paiement en attente ===

'''NOTE :''' Si le client n'a pas d'engagements en cours ou de transactions en attente, voir [[ProDon:Saisie de transactions#Saisie_de_la_transaction|cette section]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 011.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Si le client sélectionné a une transaction en attente, le bouton « [[Image:Bouton transaction en attente.png]] [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction.28s.29_en_attente|Transaction(s) en attente]] » sera disponible. En cliquant sur ce bouton, les transactions en attente du client s'afficheront.

| width="50%" |
'''B :''' Si le client sélectionné a un engagement en cours, le bouton « [[Image:Bouton engagement en cours.png]] [[ProDon:Saisie de transactions#Engagement.28s.29_en_cours|Engagement(s) en cours]] » sera disponible. En cliquant sur ce bouton, les engagements en cours du client s'afficheront.

'''NOTE :''' Le « [[ProDon:Module engagement|Module engagement]] » doit être activé dans la base de données pour que les clients puissent avoir des engagements en cours. 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Pour affecter une transaction à un engagement en cours ou à une transaction en attente du client sélectionné, ou pour ajouter une transaction reliée à aucun engagement en cours ou à aucune transaction en attente du client sélectionné, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ».

| width="50%" | 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 012.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour affecter la transaction à un engagement en cours, cliquer sur le bouton « Engagement(s) ». Après avoir cliqué sur ce bouton, [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Saisie_de_transactions#Engagement.28s.29_en_cours cette fenêtre] s'ouvre. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour affecter la transaction à une transaction en attente, cliquer sur le bouton « Transactions ». Après avoir cliqué sur ce bouton, [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Saisie_de_transactions#Transaction.28s.29_en_attente cette fenêtre] s'ouvre.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Pour créer une nouvelle transaction sans l'affecter aux engagements en cours ni aux transactions en attente du client, cliquer sur le bouton « Nouvelle transaction ». Après avoir cliqué sur ce bouton, [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Saisie_de_transactions_%28version_5%29#Saisie_de_la_transaction cette fenêtre] s'ouvre. 

| width="50%" |
'''D :''' Pour retourner à l'écran de sélection du client, cliquer sur le bouton « Annuler ». 

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''NOTE :''' Si, par exemple, le client a seulement un ou des engagements en cours et pas de transaction en attente, le bouton « Transactions » ne sera pas visible. Si, au contraire, le client a seulement une ou des transactions en attente et pas d'engagement en cours, le bouton « Engagements » ne sera pas visible. 

|}

 

==== Engagement(s) en cours ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Engagement(s) », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Si le client a plusieurs engagements en cours, sélectionner l'engagement auquel la transaction doit être affectée.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon engagement, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur ce bouton, [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Saisie_de_transactions_%28version_5%29#Saisie_de_la_transaction cette fenêtre] s'ouvre afin de compléter la saisie de la transaction.

|}

 

==== Transaction(s) en attente ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Transactions », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transaction 014.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
Pour affecter le paiement reçu pour une transaction en attente, sélectionner la bonne transaction en '''A''', sélectionner l'option « La transaction sélectionnée » en '''B''', puis cliquer sur le bouton « Confirmer » en '''D'''.

Pour créer une nouvelle transaction sans l'affecter à une transaction en attente, sélectionner l'option « Nouvelle transaction » en '''B''', puis cliquer sur le bouton « Confirmer » en '''C'''.

Pour supprimer une transaction en attente, la sélectionner en '''A''', puis cliquer sur « [[Image:Bouton Retirer.png]] Supprimer », en '''E'''.

Pour retourner à la fenêtre de sélection du client, cliquer sur « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », en '''F'''. 

|}

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:FAQ - Norme PCI

2015-12-02T18:57:07Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon|1|s. o.|Christian Dubois|Claudie Brochu|2014/11/24}}

== Introduction ==

Voici quelques questions qui nous sont fréquemment posées concernant la norme PCI; nous vous invitons à en prendre connaissance.

Pour toute autre question, veuillez nous contacter au 1-855-564-4597 ou faire une demande au Centre de soutien.

 

== Questions / Réponses ==

Q. Qu’est-ce que la norme PCI? R. PCI veut dire ''Payment Card Industry''. Il s’agit de règles de sécurité relatives à la manipulation des données de transactions faites par carte de crédit, établies dans le but de prévenir la fraude. Q. Devons-nous nous conformer à la norme PCI si nous possédons un compte marchand avec ''Netbanx (Groupe PaySafe)''?

R. Oui. Tout commerçant acceptant de recevoir des transactions par carte de crédit (dons ou paiements) doit se conformer à la norme PCI.

 

Q. Nous ne possédons que le module de dons en ligne (''JeDonneEnLigne''); nous ne manipulons donc aucun numéro de carte de crédit (compte Web). Devons-nous tout de même nous conformer à la norme PCI?

R. Oui. Vous devez tout de même vous conformer à la norme PCI, mais le formulaire à remplir dans ce cas est très simple; il s’agit du formulaire « SAQ A ».

 

Q. Est-ce normal qu’on nous demande de remplir le formulaire « SAQ C »?

R. Oui, si vous acceptez des dons par téléphone ou par la poste (coupons-réponses), car vous voyez et manipulez des numéros de carte de crédit. Le formulaire « SAQ C » est un peu plus complet que celui mentionné à la question précédente. Il vise à assurer ''Groupe PaySafe'' que votre façon de faire est sécuritaire lorsque vous manipulez les données de cartes de crédit afin de les saisir dans le terminal virtuel.

 

Q. Est-ce normal qu’on nous demande de remplir le formulaire « SAQ D »?

R. Seulement si vous conservez électroniquement des numéros de carte de crédit (exemple : par courriel ou dans un chiffrier ''Excel''). Cette façon de faire est à proscrire, car elle vous expose à de très grands risques de fraude et implique des contraintes énormes de sécurité. Le formulaire « SAQ D » est le plus complexe à remplir. 

 

Q. Nous avons un compte ''Groupe PaySafe ''et le module de dons en ligne (''JeDonneEnLigne''); est-ce que les numéros de cartes de crédit sont conservés sur votre site?

R. Non. Les données relatives aux paiements sont conservées dans une voûte sécurisée chez ''Netbanx'' et ne sont pas récupérables, ni par vous, ni par ''JeDonneEnLigne''.

 

Q. Nous avons un compte ''Groupe PaySafe ''et le module de transactions électroniques (terminal virtuel); est-ce que les numéros de cartes de crédit sont conservés dans ''ProDon''?

R. Non. Les données relatives aux paiements sont conservées dans une voûte sécurisée chez ''Netbanx'' et ne sont pas récupérables, ni par vous, ni par ''ProDon''.

 

Q. Est-ce que Logilys peut m’assister pour remplir le formulaire PCI « SAQ A » ou « SAQ C »?

R. Seulement pour la section « LISTE DE TOUS LES AGENTS TIERS QUI POURVOIENT LEURS SERVICES (Laisser vide s'il n'est pas applicable) ». Voici ce que vous devez inscrire :

*Porte de Paiement : « ''Netbanx - Groupe PaySafe'' » 
*Point de Vente Terminal : N/A
*Administrateur de Site Internet : Vous devez inscrire quel est l'hébergeur du site Internet de votre organisme 
*Application de Paiement : N/A
*Caddie de Shopping : « ''JeDonneEnLigne - Logilys'' » 
*Co-Localisation : N/A 

Toutes les autres questions de ces questionnaires concernent les sécurités informatiques implantées dans votre établissement et sur les postes hébergeant ProDon. Comme nous ne connaissons pas cet environnement, et n'avons pas non plus l'expertise de la norme PCI, nous ne sommes pas en mesure de vous assister. Cependant, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant ''JeDonneEnLigne'' ou ''ProDon''. 

 

Q. Qui est ''Security Metrics''?

R. ''Security Metrics'' est une firme certifiée pour la gestion de tous les aspects relatifs à la conformité PCI, recommandée par ''Groupe PaySafe'', et qui possède l’expertise nécessaires afin de vous assister à remplir les formulaires « SAQ A » ou « SAQ C ». Pour toute question au sujet des formulaires PCI, vous pouvez contacter CJ Pilling au 1-801-995-6402 (Monsieur Pilling s'exprime bien en français et en anglais).

 

Q. Avons-nous besoin d’un technicien informatique pour remplir les formulaires?

R. Certaines questions sont très techniques et nécessitent une excellente compréhension de votre environnement informatique et réseautique. Il est donc très probable que vous ayez besoin de l'aide de votre technicien. 

 

Q. Nous avons échoué la certification PCI, que devons-nous faire?

R. Les règles de sécurité qui ont échoué sont bien identifiées dans le rapport de conformité. Vous devez vérifier chacun de ces points avec vos techniciens afin de corriger la situation.

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe

2015-12-02T18:47:11Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon|2|4.7.3.1|Claudie Brochu|Claudie Brochu|2013/03/28}}

== Introduction ==

Le module « Transactions électroniques » permet d'enregistrer, d'accumuler et de traiter des transactions payées par carte de crédit ou virement bancaire.

 

Les paiements électroniques peuvent être validés de 2 façons, à chaque transaction (instantanément) ou en lot (au moment voulu).

 

Si les paiements électroniques sont validés en lot, les transactions seront conservées dans '''''ProDon''''', jusqu'à ce que le lot soit envoyé à PaySafe, qui en fera la vérification la nuit suivant l'envoi.

 

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface de PaySafe et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez PaySafe. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le [[ProDon:Lexique|lexique]] pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. 

 

Après la saisie des informations de paiement sur l'interface PaySafe, un jeton est retourné dans '''''ProDon'''''. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

 

== Ajout/Modification/Consultation des transactions électroniques ==

Pour consulter les transactions électroniques en traitement, aller dans l'onglet « Instantanée » de la « Gestion des transactions ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 001.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à PaySafe. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont été envoyées à PaySafe pour le traitement en lot. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''C :''' L'onglet «  Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par PaySafe et qui sont acceptées, il faut ensuite les reporter. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''D :''' L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par PaySafe qui ont été refusées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''E :''' L'onglet « Inconnu » contient des transactions pour lesquelles il y a eu un problème lors du traitement. Si une transaction se retrouve dans cet onglet, communiquer avec le soutien technique de Logilys.

|
'''F :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d'ajouter une nouvelle transaction électronique. Après avoir cliqué sur le bouton, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_de_la_transaction_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
|
'''G :''' Pour consulter ou modifier une transaction, double-cliquer sur la bonne transaction. Après avoir double-cliqué sur une transaction, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| 
|}

 

=== Saisie de la transaction électronique ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' [[Fonctions communes:Barre de recherche|Rechercher]] le client pour lequel une transaction électronique doit être ajoutée.

| width="50%" |
'''B :''' Sélectionner le client désiré. Si le client n'existe pas dans '''''ProDon''''', voir la lettre '''D'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné le client désiré en '''B''', cliquer sur le bouton «  [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client », afin d'ajouter le client dans '''''ProDon''''' avant de créer la transaction. Pour savoir comment remplir une fiche client, consulter la section [[ProDon:Gestion des clients#D.C3.A9tail_d.27une_fiche_client|« Détail d'une fiche client »]] du document [[ProDon:Gestion des clients|« Gestion des clients »]]. Une fois que la fiche client est complétée, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||AjoutTransaction1}}Après avoir double-cliqué sur une transaction pour la modifier ou après avoir ajouté une nouvelle transaction, la fenêtre suivante s'ouvre.

'''NOTE :''' Pour savoir comment remplir les champs de la transaction, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Ajout_d.27une_transaction|« Ajout d'une transaction »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 003.png]] 
|-
|
'''A :''' Sélectionner un mode de paiement instantané PaySafe. Après avoir sélectionné un mode de paiement PaySafe, une fenêtre demandant de sauvegarder s'affiche. Après avoir cliqué sur « oui » pour sauvegarder, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un don est payé par une carte de crédit d'un autre pays, il est obligatoire de spécifier le CVV. Le mode de paiement avec CVV n'est cependant pas disponible ici, mais il sera tout de même possible de le spécifier dans la zone de paiement PaySafe.

|
'''B :''' En ajout de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de choisir si la transaction saisie est un paiement instantané ou en lot. Après avoir cliqué sur le bouton en ajout de transaction, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

En modification de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de consulter les informations de paiement de la transaction. Après avoir cliqué sur le bouton en modification de transaction, [[#InfosPaiementElectronique|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations de la transaction, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, la transaction se retrouve dans l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|onglet « Instantané »]] de la « Gestion des transactions ».

| width="50%" |
 

|}

 

=== Choix de la méthode de paiement électronique ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ChoixInstantannéLot}}Après avoir choisi un mode de paiement instantané PaySafe ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout d'une transaction]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En choisissant l'option « Paiement instantané », la transaction sera vérifiée immédiatement et se retrouvera dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]]. 

'''ATTENTION :''' Dans le cas d'un virement bancaire, il peut arriver que la transaction soit acceptée, car toutes les coordonnées bancaires sont valides. Cependant, elle peut être refusée quelques jours plus tard sur NetBanx, à cause d'un manque de fonds.

| width="50%" |
'''B :''' En choisissant l'option « Paiement en lot », la transaction se retrouvera dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|« À envoyer »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]], afin de pouvoir la traiter ultérieurement dans un lot. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la fenêtre de saisie de la transaction.

|
 

|}

 

==== Choix du jeton enregistré ====

Il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot ». Si c'est le cas, suivre les indications suivantes.

Si la fenêtre qui apparaît, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » n'est pas la suivante, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si un jeton avait été enregistré dans la fiche client lors de la saisie d'une transaction antérieure, la fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] ou après avoir choisi un mode de paiement PaySafe, lors de l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#AjoutTransaction1|ajout d'une transaction]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le bon jeton dans la liste. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon jeton, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la sélection ». 

|-
|
'''C :''' Si les jetons en '''A''' ne correspondent pas au mode de paiement à utiliser, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Nouveau », afin de saisir les nouvelles informations de paiement. Pour savoir comment saisir les nouvelles informations de paiement, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

|
'''D :''' Le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la sélection » permet de retourner dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre de saisie de la transaction]]. 

|}

 

==== Saisie des informations de paiement ====

Si un jeton avait déjà été créé lors de la saisie d'une transaction antérieure, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_du_jeton_enregistr.C3.A9|cette section]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot » de [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Les informations de la fiche du client qui effectue la transaction devraient apparaître automatiquement.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces informations doivent être obligatoirement saisies, excepté le numéro de téléphone et le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' Cette phrase apparaît uniquement si l'option « Paiement en lot » a été sélectionnée dans la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|fenêtre précédente]]. Dans ce cas, le montant de la transaction ne sera pas prélevé immédiatement et seulement certaines informations sont validées. Pour plus d'informations concernant le paiement en lot, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cliquer ici]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations en '''A''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout de la transaction]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ZoneSécurisée}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Vérifier les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Saisir les informations de paiement. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « Retour », [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Annulation_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre et l'opération s'annule. 

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « Payer maintenant », la transaction est vérifiée. Si la transaction est acceptée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Confirmation_du_traitement_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre. Si la transaction est refusée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Si la transaction saisie est une transaction en lot, le montant indiqué en '''A''' sera de 1 $. Ce montant est en fait une authentification, qui permet de vérifier la validité de la carte. Ce montant n'est pas débité, il est seulement emprunté pour une période de plus ou moins 24 heures. 

|}

 

==== Confirmation du traitement de la transaction ====

À la suite de la saisie de la transaction, celle-ci peut être [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_accept.C3.A9e|acceptée]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|refusée]]. Voici les indications à suivre dans les 2 cas.

 

===== Transaction acceptée =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est acceptée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Conservation_du_jeton}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de choisir si le jeton des informations de paiement doit être conservé ou non dans '''''ProDon''''' pour utilisation ultérieure.

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction en cours et dans la fiche client de la personne qui a effectué la transaction, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement sans devoir les saisir à nouveau lors d'une prochaine transaction pour le même client. 

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction, mais pas dans la fiche client. Il faudra spécifier à nouveau les informations de paiement lors des prochaines transactions pour ce client.

Pour savoir comment consulter les informations de paiement dans la fiche d'une transaction, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|cette section]].

'''NOTE :''' Il est conseillé de conserver le jeton seulement pour des engagements ou si le donateur est un donateur régulier, puisque la probabilité est que si le donateur ne fait pas des dons fréquemment, la carte de crédit sera expirée ou invalide lors d'une prochaine transaction. 

|}

 

===== Transaction refusée =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est refusée, une fenêtre semblable à la suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » permet de revalider les informations de paiement immédiatement. 

Le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » permet de placer la transaction dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]], afin de revalider les informations de paiement plus tard. [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|Cliquer ici]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

'''NOTE :''' Il est préférable de choisir le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » afin de vérifier le problème auprès du client ou de PaySafe.

|}

 

==== Annulation de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Retour », de [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 011.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''.

|}

 

== Traitement des transactions instantanées ==

=== Onglet « À envoyer » ===

Si la méthode de paiement choisie dans [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] était « Paiement en lot », la transaction s'est retrouvée dans l'onglet « À envoyer ». 

Cet onglet contient toutes les transactions à envoyer à PaySafe. Il faut donc les envoyer à PaySafe, qui les vérifiera la nuit suivant l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 012.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour envoyer les transactions à PaySafe afin qu'il les traite, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

Si seulement certaines transactions doivent être envoyées, faire un filtre ou une recherche sur les transactions à envoyer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]].

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour peuvent être envoyées à PaySafe, mais ne seront traitées que lorsque la date de la transaction deviendra égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à PaySafe. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin que PaySafe les traite en lot, la nuit suivant l'envoi.

|}

 

=== Onglet « En attente de réponse » ===

L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont une date ultérieure à la date du jour et toutes les transactions qui ont été envoyées à PaySafe pour qu'il les traite en lot.

PaySafe traite habituellement ces transactions à 15 h et 23 h 30, chaque jour. 

Afin de connaître le statut de la transaction (acceptée ou refusée), il faut valider le statut des transactions.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 014.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour vérifier si les transactions ont été traitées par PaySafe, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour demeureront dans cet onglet jusqu'à ce que la date de la transaction devienne égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 015.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Les transactions acceptées et refusées sont celles qui ont été vérifiées par PaySafe. Elle se retrouveront alors dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]].

|-
| colspan="2" |
'''B :''' Les transactions en attente sont celles qui n'ont pas encore été vérifiées par PaySafe. Elles demeureront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]].

'''NOTE :''' Les transactions demeurent en attente si elles ont été envoyées la journée même ou si la date de la transaction est ultérieure à la date du jour. 

|}

 

=== Onglet « Acceptée » ===

L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été vérifiées par PaySafe et qui sont acceptées.

Comme n'importe quelle transaction dans '''''ProDon''''' (chèque, argent comptant, don en nature, etc.), ces transactions doivent être reportées.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 016.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour effectuer le report des transactions, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. Pour savoir comment compléter le report des transactions, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|« Report des transactions »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]]. 

|}

 

=== Onglet « Refusée » ===

L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions vérifiées par PaySafe qui ont été refusées.

Chaque transaction refusée contient un code d'erreur. Pour voir ce code d'erreur, afficher  le champ « Message français (Pai.Instant.) » dans [[Fonctions communes:Gestion des vues|la vue]]. 

Dans certaines situations, il faudra communiquer avec le donateur afin qu'il vérifie auprès de sa banque émettrice pourquoi la transaction n'a pas passé et dans d'autres situations, l'organisme pourrait avoir à contacter PaySafe.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la transaction rejetée à traiter, double-cliquer sur la bonne transaction.

Consulter la section [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|« Traitement des rejets »]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

|}

 

== Traitement des rejets ==

Il existe 2 façons de traiter une transaction refusée : 

Dans le cas, par exemple, d'une erreur dans la saisie du numéro de carte de crédit ou dans les coordonnées du donateur, il sera nécessaire de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau (après avoir revalidé les informations de paiement auprès du donateur). Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

Dans d'autres cas, (par exemple des fonds insuffisants ou un refus de la banque émettrice), il faudra simplement envoyer le paiement instantané à nouveau après s'être assuré, au près du donateur, qu'il veut bien que la transaction soit passée à nouveau. Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

 

=== Vider les informations du paiement et les saisir à nouveau ===

Si le rejet nécessite de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour saisir les bonnes informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vider informations du paiement.png]], afin d'effacer celles qui sont déjà enregistrées. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

=== Envoyer le paiement instantané à nouveau ===

Si le rejet nécessite seulement d'envoyer les informations de paiement à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

Les informations de paiement peuvent être envoyées à nouveau à partir de 2 endroits : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_l.27onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB_de_la_gestion_des_transactions|L'onglet « Refusée » de la gestion des transactions]]; 
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_la_fiche_de_modification_de_la_transaction|La fiche de modification de la transaction]]. 

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions ====

À partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions, il est possible d'envoyer tous les paiements en même temps ou un à la fois. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 019.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour revalider un ou plusieurs paiements instantanés, filtrer le ou les paiements à envoyer et cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 020.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir si la transaction sélectionnée seulement doit être retournée ou plutôt toutes les transactions de la liste. Après avoir sélectionné la bonne option, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à PaySafe. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin que PaySafe les traite en lot, la nuit suivant l'envoi. 

|}

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de la fiche de modification de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 022.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour revalider les informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

== Consultation des jetons ==

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface de PaySafe et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez PaySafe. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. Après la saisie des informations de paiement sur l'interface PaySafe, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

Il est possible de consulter ces jetons à partir de 2 endroits dans '''''ProDon''''' : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|Dans la fiche de la transaction]];
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_du_client|Dans la fiche du client]].

 

=== Dans la fiche de la transaction ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||InfosPaiementElectronique}}Le jeton de la fiche de la transaction se consulte en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] de la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout ou de modification de la transaction]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 023.png]] 
|}

 

=== Dans la fiche du client ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Les jetons de la fiche du client se consultent dans l'onglet « 11 - Paiements instantanés ». Il est possible de désactiver un jeton (ex. : si la carte de crédit est expirée) en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 024.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour que les jetons soient conservés dans la fiche client, il faut avoir répondu « Oui » à [[#Conservation_du_jeton|cette question]].

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Configuration des libellés

2015-12-02T18:35:40Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/12/19}}

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. 

 

Dans la configuration du site Web et des différents formulaires, pratiquement tous les champs peuvent être renommés. Le nom attribué à chaque champ est appelé un libellé. Pour savoir comment modifier les libellés du site Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_du_site_Web|cette section]]. Pour savoir comment modifier les libellés des formulaires, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_des_formulaires_Web|cette section]].

 

== Configuration des libellés ==

Pour configurer les libellés, ouvrir d'abord la « Gestion des formulaires Web ».

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 348px; height: 556px;"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 001.png]]
|}

 

=== Configuration des libellés du site Web ===

Les libellés du site Web sont les libellés présents sur la page d'accueil, sur la page du site Web en maintenance et sur la page des termes et conditions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 002.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour modifier les libellés du site Web, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Configuration », puis dans l'onglet « Libellés », afin de modifier les libellés. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 003.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir des exemples de libellés ainsi que leur emplacement sur le site Web, consulter la section « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s.C2.A0.C2.BB|Onglet « Libellés »]] », du document « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] ».

|}

 

=== Configuration des libellés des formulaires Web ===

Chaque formulaire Web est composé de différents groupes de libellés :

*1 groupe de libellés du formulaire
*1 groupe de libellés de transaction du formulaire
*1 ou plusieurs groupes de libellés de pays

 

Pour configurer des groupes de libellés, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

Pour attribuer des groupes de libellés au formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Attribution_des_groupes_de_libell.C3.A9s_au_formulaire_Web|cette section]].

Pour modifier les libellés des différents groupes, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

 

==== Configuration des groupes de libellés ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 004.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour créer ou modifier les groupes de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]], la fenêtre suivante s'ouvre, il s'agit de la « Gestion des groupes de libellés ».

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionGroupesLibellés}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 005.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de tous les groupes de libellés qui ont été créés dans '''''ProDon'''''. Un groupe de libellés contient des champs de formulaire Web et chaque formulaire doit contenir au minimum trois groupes de libellés : un de type « Libellés du formulaire », un de type « Libellés transaction du formulaire » et au moins un de type « Libellés de pays ».

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau groupe de libellés pour l'ajouter à la liste en '''A'''. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton_Retirer.png]].

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Un même groupe de libellés peut être utilisé dans plus d'un formulaire Web, il n'est donc pas nécessaire de créer un groupe de libellés par formulaire.

|}

 

===== Ajout/modification d'un groupe de libellés =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#GestionGroupesLibell.C3.A9s|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 006.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet d'attribuer un code au groupe de libellés.

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'attribuer un nom au groupe de libellés.

|-
|
'''C :''' Choisir si le groupe de libellés à ajouter est de type « Libellé du formulaire » ou de type « Libellé transaction du formulaire ».

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de modifier le type de groupe de libellés lorsqu'il est en modification, il est seulement possible de le choisir lors de la création.

|
'''D :''' Si cette case est cochée, la page des termes et conditions sera la même à partir de la page d'accueil et du formulaire Web. Si la case est décochée, des champs s'ajouteront à la liste en F afin de modifier les libellés des champs de la page des termes et condition disponible à partir d'un formulaire Web.

|-
|
'''E :''' Permet d'indiquer que le groupe de libellé spécifié en '''B''' est celui qui s'inscrira par défaut dans tous les formulaires Web.

|
'''F :''' Il s'agit de la liste de libellés pour le groupe de libellés spécifié en '''B'''. Pour plus d'informations concernant les champs et leur emplacement, voir [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]] permet d'ouvrir une fenêtre afin de modifier un libellé. Pour ce faire, sélectionner le libellé à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]]. '''NOTE :''' Il est également possible de modifier un libellé simplement en double-cliquant dessus.

|-
|
'''I :''' Une fois que tous les libellés sont spécifiés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification », afin d'enregistrer les modifications.

| 
|}

 

==== Attribution des groupes de libellés au formulaire Web ====

Pour attribuer un groupe de libellés au formulaire Web, il faut se rendre dans la fenêtre de modification d'un formulaire Web.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la fenêtre de modification d'un formulaire Web, à partir de la gestion des formulaires Web, double-cliquer sur le formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionFormulairesWeb}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 007.png]] 
|}

 

Pour savoir comment attribuer les groupes « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_du_formulaire.C2.A0.C2.BB_et_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|cette section]].

Pour savoir comment attribuer les groupes de libellés de pays à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette section]].

 

===== Groupes de libellés « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Options du formulaire ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Les listes déroulantes permettent de choisir quels groupes de libellés doivent être attribués au formulaire. Les boutons [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permettent de modifier les libellés des groupes de libellés choisis à l'aide de la liste déroulante. Il faut choisir 2 différents groupes de libellés; un de type « Libellés transaction du formulaire », en '''B''', qui contient tous les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web et un de type « Libellés du formulaire », en '''A''', qui contient tous les autres libellés du formulaire Web.

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire|cliquer ici]].

Pour savoir comment configurer tous les autres libellés du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cliquer ici]].

 

===== Groupes de libellés de pays =====

Un groupe de libellés de pays doit être attribué à chaque pays ajouté dans le formulaire Web.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés de pays doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans les onglets « Listes », puis « Pays et provinces ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour modifier les libellés d'un pays déjà présent dans la liste, double-cliquer sur le bon pays.

| width="50%" |
'''B :''' Pour ajouter un nouveau pays dans les choix du formulaire Web et lui attribuer un groupe de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur un pays ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] à partir de [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreModificationPays}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 010.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique le pays pour lequel le groupe de libellés sera modifié. 

| width="50%" |
'''B :''' Si cette case est cochée, les donateurs pourront spécifier eux-mêmes un pays, sans qu'il soit associé à un groupe de libellés. Pour voir un exemple de choix de pays « Autre », voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

'''NOTE :''' Cette option est disponible uniquement si aucun mode de paiement instantanné n'est utilisé dans le formulaire, ou s'il s'agit d'un formulaire client. Si un mode de paiement instantanné est utilisé, le pays doit être obligatoirement spécifié. 

|-
|
'''C :''' Les libellés des éléments spécifiés ici apparaîtront dans le formulaire Web seulement si les cases sont cochées ici et si les configurations du pays le permettent. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permet de modifier le groupe de libellés du pays spécifié en '''A'''. 

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de pays, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_de_pays|cliquer ici]].

 

==== Modification des libellés des différents groupes de libellés ====

Pour modifier un libellé, double-cliquer sur le libellé à modifier.

 

===== Libellés du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 011.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple de libellé du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple de libellé personnel, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé corporatif, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple de libellé du pays, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple de libellé de spécification du pays « Autre », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du nom de la compagnie, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé du titre, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de l'appellation, voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé du prénom, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé du nom, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de la ville, voir la '''lettre K '''de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple de libellé du courriel, voir la '''lettre ''''''L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé de la confirmation du courriel, voir la '''lettre ''''''M''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du téléphone résidence, voir la '''lettre ''''''N''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du téléphone bureau, voir la '''lettre ''''''O''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé du poste, voir la '''lettre ''''''P''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du téléphone cellulaire, voir la '''lettre ''''''Q''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé de la langue du client, voir la '''lettre ''''''R''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations personnelles », voir la '''lettre ''''''S''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

| 
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 012.png]] 
|-
|
'''A :''' Pour un exemple de libellé de l'autorisation (formulaire client), voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''B :''' Pour un exemple de libellé OBNL, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé du commentaire, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé du lien pour le retour à la liste des formulaires, voir la '''lettre ''''''T''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé du bouton soumettre, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du bouton de la fenêtre de sélection du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_7|exemple 7]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé d'avertissement du courriel vide, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_4|exemple 4]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé de confirmation, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de l'URL de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés transaction du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur la transaction », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement », voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''C :''' Pour un exemple du libellé du type de transaction, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé de la transaction, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé de l'engagement, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (transaction), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (engagement), voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de la date de début (engagement), voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé de la date de fin (engagement), voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de la fréquence (engagement), voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de l'objectif (engagement), voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du nombre de versements (engagement), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé d'information du jour de la semaine où sera pris le versement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du mode de paiement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du transit, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé de l'institution, voir la '''lettre ''''''K''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du numéro de compte, voir la '''lettre'''''' L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé du montant autre, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du bouton imprimer, voir la '''lettre '''A de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''T :''' Pour un exemple du libellé de la case du reçu, voir la '''lettre ''''''M''' de de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''U :''' Pour un exemple du libellé du numéro de confirmation de PaySafe, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''V :''' Pour un exemple du libellé d'information du traitement avec succès de la transaction, voir la '''lettre '''B de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés de pays =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 014.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire un code pour le groupe de libellés. 

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire un nom pour le groupe de libellés. 

|-
|
'''C :''' Choisir le type « Libellé de pays ». 

|
'''D :''' Choisir à quel pays de la base de données le groupe de libellés sera attribué. 

|-
|
'''E :''' Indiquer si le choix en '''D''' doit apparaître par défaut dans le formulaire Web. 

|
'''F :''' Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] est cochée, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'est pas cochée, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple de libellé du type de point de remise, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation de la voie, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation du bâtiment, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple de libellé du cedex, voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple de libellé de la province, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du code postal, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

== Exemples de libellés ==

=== Exemples de libellés de formulaire Web ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 015.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la section « Type de donateur ».

| width="50%" |
'''B :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur est un individu.

|-
|
'''C :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur une entreprise.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son pays.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant de spécifier un pays.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le choix « Autre » est disponible dans la liste déroulante du champ « Pays », en '''D'''.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant de spécifier le nom de l'entreprise.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son titre.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son appellation.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son prénom.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son nom de famille.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa ville.

|-
|
'''M :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse courriel.

|
'''N :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier à nouveau son adresse courriel.

|-
|
'''O :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone à la maison.

|
'''P :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone au travail.

|-
|
'''Q :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de poste au travail.

|
'''R :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de cellulaire.

|-
|
'''S :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa langue.

|
'''T :''' Libellé du titre de la section « Informations personnelles ».

|-
|
'''U :''' Libellé du lien de retour vers la page d'accueil.

| 
|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la case à cocher permettant d'autoriser le prélèvement.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé permettant d'identifier le numéro d'enregistrement de l'OBNL.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur d'inscrire un commentaire.

|
'''D :''' Libellé du bouton permettant de soumettre les informations.

|-
|
'''E :''' Libellé du titre de la section « Informations sur la transaction ».

|
'''F :''' Libellé du titre de la section « Type de transaction ».

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un don ou de s'inscrire à une activité.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ présentant les modes de paiements.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier un montant autre que ceux proposés plus haut.

|}

 

==== Exemple 3 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement ». 

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un engagement.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don. 

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de début de son engagement.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de fin de son engagement.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la fréquence de son engagement.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier l'objectif de son engagement.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le nombre de versements de l'engagement.

|-
|
'''I :''' Libellé permettant d'identifier la journée dans la semaine que les versements seront effectués.

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement si la fréquence spécifiée en '''F''' est « Hebdomadaire ».

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de transit.

'''NOTE :''' Si le paiement effectué est un paiement         « PaySafe », ces informations devront être spécifiées dans une autre fenêtre.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le numéro de son institution bancaire.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de compte.

|-
|
'''M :''' Libellé de la case demandant aux donateurs s'ils désirent recevoir un reçu.

|
|}

 

==== Exemple 4 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé informant qu'aucun courriel de confirmation ne sera envoyé puis qu'aucune adresse n'a été saisie dans la page précédente. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre apparaît seulement pour les paiements Perceptech. Pour un paiement PaySafe, la saisie du courriel est obligatoire. De plus, pour que ce libellé apparaisse, il faut que la case obligeant la saisie du courriel soit décochée lors de la configuration des options du formulaire Web. Pour savoir comment rendre la saisie du courriel facultative, voir les '''lettres ''''''N''' et '''O''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

==== Exemple 5 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant d'imprimer les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé confirmant que la transaction a été traitée avec succès.

|}

 

==== Exemple 6 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 020.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé informant le donateur qu'il recevra un courriel sous peu.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du lien vers l'adresse du site Web de la fondation. Ce lien retourne vers l'adresse spécifiée à la '''lettre ''''''J''' de la deuxième image de [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cette section]]. 

|-
|
'''C :''' Libellé présentant le numéro de confirmation du paiement « PaySafe ». 

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement lorsqu'un paiement « PaySafe » a été effectué.

| 
|}

 

==== Exemple 7 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant de confirmer le choix du type de donateur lorsqu'il doit être spécifié avant la saisie du formulaire. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre s'ouvre uniquement si l'option « Demander avant la saisie du formulaire » est activée lors de la création du formulaire Web. Pour savoir comment activer cette option, voir la '''lettre ''''''L''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

=== Exemples de libellés de pays ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] a été cochée.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa province.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son code postal. 

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays. 

|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 023.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le type de point de remise.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de spécialisation du bâtiment.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'a pas été cochée.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de localisation de la voie.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le cedex. 

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Configuration des libellés

2015-12-02T18:35:06Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/12/19}}

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. 

 

Dans la configuration du site Web et des différents formulaires, pratiquement tous les champs peuvent être renommés. Le nom attribué à chaque champ est appelé un libellé. Pour savoir comment modifier les libellés du site Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_du_site_Web|cette section]]. Pour savoir comment modifier les libellés des formulaires, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_des_formulaires_Web|cette section]].

 

== Configuration des libellés ==

Pour configurer les libellés, ouvrir d'abord la « Gestion des formulaires Web ».

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 348px; height: 556px;"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 001.png]]
|}

 

=== Configuration des libellés du site Web ===

Les libellés du site Web sont les libellés présents sur la page d'accueil, sur la page du site Web en maintenance et sur la page des termes et conditions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 002.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour modifier les libellés du site Web, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Configuration », puis dans l'onglet « Libellés », afin de modifier les libellés. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 003.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir des exemples de libellés ainsi que leur emplacement sur le site Web, consulter la section « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s.C2.A0.C2.BB|Onglet « Libellés »]] », du document « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] ».

|}

 

=== Configuration des libellés des formulaires Web ===

Chaque formulaire Web est composé de différents groupes de libellés :

*1 groupe de libellés du formulaire
*1 groupe de libellés de transaction du formulaire
*1 ou plusieurs groupes de libellés de pays

 

Pour configurer des groupes de libellés, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

Pour attribuer des groupes de libellés au formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Attribution_des_groupes_de_libell.C3.A9s_au_formulaire_Web|cette section]].

Pour modifier les libellés des différents groupes, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

 

==== Configuration des groupes de libellés ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 004.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour créer ou modifier les groupes de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]], la fenêtre suivante s'ouvre, il s'agit de la « Gestion des groupes de libellés ».

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionGroupesLibellés}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 005.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de tous les groupes de libellés qui ont été créés dans '''''ProDon'''''. Un groupe de libellés contient des champs de formulaire Web et chaque formulaire doit contenir au minimum trois groupes de libellés : un de type « Libellés du formulaire », un de type « Libellés transaction du formulaire » et au moins un de type « Libellés de pays ».

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau groupe de libellés pour l'ajouter à la liste en '''A'''. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton_Retirer.png]].

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Un même groupe de libellés peut être utilisé dans plus d'un formulaire Web, il n'est donc pas nécessaire de créer un groupe de libellés par formulaire.

|}

 

===== Ajout/modification d'un groupe de libellés =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#GestionGroupesLibell.C3.A9s|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 006.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet d'attribuer un code au groupe de libellés.

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'attribuer un nom au groupe de libellés.

|-
|
'''C :''' Choisir si le groupe de libellés à ajouter est de type « Libellé du formulaire » ou de type « Libellé transaction du formulaire ».

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de modifier le type de groupe de libellés lorsqu'il est en modification, il est seulement possible de le choisir lors de la création.

|
'''D :''' Si cette case est cochée, la page des termes et conditions sera la même à partir de la page d'accueil et du formulaire Web. Si la case est décochée, des champs s'ajouteront à la liste en F afin de modifier les libellés des champs de la page des termes et condition disponible à partir d'un formulaire Web.

|-
|
'''E :''' Permet d'indiquer que le groupe de libellé spécifié en '''B''' est celui qui s'inscrira par défaut dans tous les formulaires Web.

|
'''F :''' Il s'agit de la liste de libellés pour le groupe de libellés spécifié en '''B'''. Pour plus d'informations concernant les champs et leur emplacement, voir [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]] permet d'ouvrir une fenêtre afin de modifier un libellé. Pour ce faire, sélectionner le libellé à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]]. '''NOTE :''' Il est également possible de modifier un libellé simplement en double-cliquant dessus.

|-
|
'''I :''' Une fois que tous les libellés sont spécifiés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification », afin d'enregistrer les modifications.

| 
|}

 

==== Attribution des groupes de libellés au formulaire Web ====

Pour attribuer un groupe de libellés au formulaire Web, il faut se rendre dans la fenêtre de modification d'un formulaire Web.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la fenêtre de modification d'un formulaire Web, à partir de la gestion des formulaires Web, double-cliquer sur le formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionFormulairesWeb}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 007.png]] 
|}

 

Pour savoir comment attribuer les groupes « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_du_formulaire.C2.A0.C2.BB_et_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|cette section]].

Pour savoir comment attribuer les groupes de libellés de pays à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette section]].

 

===== Groupes de libellés « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Options du formulaire ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Les listes déroulantes permettent de choisir quels groupes de libellés doivent être attribués au formulaire. Les boutons [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permettent de modifier les libellés des groupes de libellés choisis à l'aide de la liste déroulante. Il faut choisir 2 différents groupes de libellés; un de type « Libellés transaction du formulaire », en '''B''', qui contient tous les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web et un de type « Libellés du formulaire », en '''A''', qui contient tous les autres libellés du formulaire Web.

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire|cliquer ici]].

Pour savoir comment configurer tous les autres libellés du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cliquer ici]].

 

===== Groupes de libellés de pays =====

Un groupe de libellés de pays doit être attribué à chaque pays ajouté dans le formulaire Web.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés de pays doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans les onglets « Listes », puis « Pays et provinces ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour modifier les libellés d'un pays déjà présent dans la liste, double-cliquer sur le bon pays.

| width="50%" |
'''B :''' Pour ajouter un nouveau pays dans les choix du formulaire Web et lui attribuer un groupe de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur un pays ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] à partir de [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreModificationPays}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 010.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique le pays pour lequel le groupe de libellés sera modifié. 

| width="50%" |
'''B :''' Si cette case est cochée, les donateurs pourront spécifier eux-mêmes un pays, sans qu'il soit associé à un groupe de libellés. Pour voir un exemple de choix de pays « Autre », voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

'''NOTE :''' Cette option est disponible uniquement si aucun mode de paiement instantanné n'est utilisé dans le formulaire, ou s'il s'agit d'un formulaire client. Si un mode de paiement instantanné est utilisé, le pays doit être obligatoirement spécifié. 

|-
|
'''C :''' Les libellés des éléments spécifiés ici apparaîtront dans le formulaire Web seulement si les cases sont cochées ici et si les configurations du pays le permettent. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permet de modifier le groupe de libellés du pays spécifié en '''A'''. 

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de pays, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_de_pays|cliquer ici]].

 

==== Modification des libellés des différents groupes de libellés ====

Pour modifier un libellé, double-cliquer sur le libellé à modifier.

 

===== Libellés du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 011.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple de libellé du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple de libellé personnel, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé corporatif, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple de libellé du pays, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple de libellé de spécification du pays « Autre », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du nom de la compagnie, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé du titre, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de l'appellation, voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé du prénom, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé du nom, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de la ville, voir la '''lettre K '''de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple de libellé du courriel, voir la '''lettre ''''''L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé de la confirmation du courriel, voir la '''lettre ''''''M''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du téléphone résidence, voir la '''lettre ''''''N''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du téléphone bureau, voir la '''lettre ''''''O''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé du poste, voir la '''lettre ''''''P''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du téléphone cellulaire, voir la '''lettre ''''''Q''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé de la langue du client, voir la '''lettre ''''''R''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations personnelles », voir la '''lettre ''''''S''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

| 
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 012.png]] 
|-
|
'''A :''' Pour un exemple de libellé de l'autorisation (formulaire client), voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''B :''' Pour un exemple de libellé OBNL, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé du commentaire, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé du lien pour le retour à la liste des formulaires, voir la '''lettre ''''''T''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé du bouton soumettre, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du bouton de la fenêtre de sélection du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_7|exemple 7]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé d'avertissement du courriel vide, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_4|exemple 4]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé de confirmation, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de l'URL de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés transaction du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur la transaction », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement », voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''C :''' Pour un exemple du libellé du type de transaction, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé de la transaction, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé de l'engagement, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (transaction), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (engagement), voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de la date de début (engagement), voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé de la date de fin (engagement), voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de la fréquence (engagement), voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de l'objectif (engagement), voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du nombre de versements (engagement), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé d'information du jour de la semaine où sera pris le versement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du mode de paiement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du transit, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé de l'institution, voir la '''lettre ''''''K''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du numéro de compte, voir la '''lettre'''''' L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé du montant autre, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du bouton imprimer, voir la '''lettre '''A de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''T :''' Pour un exemple du libellé de la case du reçu, voir la '''lettre ''''''M''' de de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''U :''' Pour un exemple du libellé du numéro de confirmation de PaySafe, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''V :''' Pour un exemple du libellé d'information du traitement avec succès de la transaction, voir la '''lettre '''B de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés de pays =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 014.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire un code pour le groupe de libellés. 

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire un nom pour le groupe de libellés. 

|-
|
'''C :''' Choisir le type « Libellé de pays ». 

|
'''D :''' Choisir à quel pays de la base de données le groupe de libellés sera attribué. 

|-
|
'''E :''' Indiquer si le choix en '''D''' doit apparaître par défaut dans le formulaire Web. 

|
'''F :''' Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] est cochée, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'est pas cochée, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple de libellé du type de point de remise, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation de la voie, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation du bâtiment, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple de libellé du cedex, voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple de libellé de la province, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du code postal, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

== Exemples de libellés ==

=== Exemples de libellés de formulaire Web ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 015.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la section « Type de donateur ».

| width="50%" |
'''B :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur est un individu.

|-
|
'''C :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur une entreprise.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son pays.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant de spécifier un pays.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le choix « Autre » est disponible dans la liste déroulante du champ « Pays », en '''D'''.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant de spécifier le nom de l'entreprise.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son titre.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son appellation.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son prénom.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son nom de famille.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa ville.

|-
|
'''M :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse courriel.

|
'''N :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier à nouveau son adresse courriel.

|-
|
'''O :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone à la maison.

|
'''P :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone au travail.

|-
|
'''Q :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de poste au travail.

|
'''R :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de cellulaire.

|-
|
'''S :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa langue.

|
'''T :''' Libellé du titre de la section « Informations personnelles ».

|-
|
'''U :''' Libellé du lien de retour vers la page d'accueil.

| 
|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la case à cocher permettant d'autoriser le prélèvement.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé permettant d'identifier le numéro d'enregistrement de l'OBNL.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur d'inscrire un commentaire.

|
'''D :''' Libellé du bouton permettant de soumettre les informations.

|-
|
'''E :''' Libellé du titre de la section « Informations sur la transaction ».

|
'''F :''' Libellé du titre de la section « Type de transaction ».

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un don ou de s'inscrire à une activité.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ présentant les modes de paiements.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier un montant autre que ceux proposés plus haut.

|}

 

==== Exemple 3 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement ». 

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un engagement.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don. 

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de début de son engagement.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de fin de son engagement.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la fréquence de son engagement.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier l'objectif de son engagement.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le nombre de versements de l'engagement.

|-
|
'''I :''' Libellé permettant d'identifier la journée dans la semaine que les versements seront effectués.

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement si la fréquence spécifiée en '''F''' est « Hebdomadaire ».

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de transit.

'''NOTE :''' Si le paiement effectué est un paiement         « PaySafe », ces informations devront être spécifiées dans une autre fenêtre.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le numéro de son institution bancaire.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de compte.

|-
|
'''M :''' Libellé de la case demandant aux donateurs s'ils désirent recevoir un reçu.

|
|}

 

==== Exemple 4 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé informant qu'aucun courriel de confirmation ne sera envoyé puis qu'aucune adresse n'a été saisie dans la page précédente. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre apparaît seulement pour les paiements Perceptech. Pour un paiement PaySafe, la saisie du courriel est obligatoire. De plus, pour que ce libellé apparaisse, il faut que la case obligeant la saisie du courriel soit décochée lors de la configuration des options du formulaire Web. Pour savoir comment rendre la saisie du courriel facultative, voir les '''lettres ''''''N''' et '''O''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

==== Exemple 5 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant d'imprimer les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé confirmant que la transaction a été traitée avec succès.

|}

 

==== Exemple 6 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 020.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé informant le donateur qu'il recevra un courriel sous peu.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du lien vers l'adresse du site Web de la fondation. Ce lien retourne vers l'adresse spécifiée à la '''lettre ''''''J''' de la deuxième image de [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cette section]]. 

|-
|
'''C :''' Libellé présentant le numéro de confirmation du paiement « Optimal ». 

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement lorsqu'un paiement « Optimal » a été effectué.

| 
|}

 

==== Exemple 7 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant de confirmer le choix du type de donateur lorsqu'il doit être spécifié avant la saisie du formulaire. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre s'ouvre uniquement si l'option « Demander avant la saisie du formulaire » est activée lors de la création du formulaire Web. Pour savoir comment activer cette option, voir la '''lettre ''''''L''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

=== Exemples de libellés de pays ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] a été cochée.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa province.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son code postal. 

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays. 

|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 023.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le type de point de remise.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de spécialisation du bâtiment.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'a pas été cochée.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de localisation de la voie.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le cedex. 

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Configuration des libellés

2015-12-02T18:34:29Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/12/19}}

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. 

 

Dans la configuration du site Web et des différents formulaires, pratiquement tous les champs peuvent être renommés. Le nom attribué à chaque champ est appelé un libellé. Pour savoir comment modifier les libellés du site Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_du_site_Web|cette section]]. Pour savoir comment modifier les libellés des formulaires, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_des_formulaires_Web|cette section]].

 

== Configuration des libellés ==

Pour configurer les libellés, ouvrir d'abord la « Gestion des formulaires Web ».

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 348px; height: 556px;"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 001.png]]
|}

 

=== Configuration des libellés du site Web ===

Les libellés du site Web sont les libellés présents sur la page d'accueil, sur la page du site Web en maintenance et sur la page des termes et conditions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 002.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour modifier les libellés du site Web, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Configuration », puis dans l'onglet « Libellés », afin de modifier les libellés. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 003.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir des exemples de libellés ainsi que leur emplacement sur le site Web, consulter la section « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s.C2.A0.C2.BB|Onglet « Libellés »]] », du document « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] ».

|}

 

=== Configuration des libellés des formulaires Web ===

Chaque formulaire Web est composé de différents groupes de libellés :

*1 groupe de libellés du formulaire
*1 groupe de libellés de transaction du formulaire
*1 ou plusieurs groupes de libellés de pays

 

Pour configurer des groupes de libellés, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

Pour attribuer des groupes de libellés au formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Attribution_des_groupes_de_libell.C3.A9s_au_formulaire_Web|cette section]].

Pour modifier les libellés des différents groupes, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

 

==== Configuration des groupes de libellés ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 004.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour créer ou modifier les groupes de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]], la fenêtre suivante s'ouvre, il s'agit de la « Gestion des groupes de libellés ».

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionGroupesLibellés}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 005.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de tous les groupes de libellés qui ont été créés dans '''''ProDon'''''. Un groupe de libellés contient des champs de formulaire Web et chaque formulaire doit contenir au minimum trois groupes de libellés : un de type « Libellés du formulaire », un de type « Libellés transaction du formulaire » et au moins un de type « Libellés de pays ».

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau groupe de libellés pour l'ajouter à la liste en '''A'''. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton_Retirer.png]].

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Un même groupe de libellés peut être utilisé dans plus d'un formulaire Web, il n'est donc pas nécessaire de créer un groupe de libellés par formulaire.

|}

 

===== Ajout/modification d'un groupe de libellés =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#GestionGroupesLibell.C3.A9s|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 006.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet d'attribuer un code au groupe de libellés.

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'attribuer un nom au groupe de libellés.

|-
|
'''C :''' Choisir si le groupe de libellés à ajouter est de type « Libellé du formulaire » ou de type « Libellé transaction du formulaire ».

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de modifier le type de groupe de libellés lorsqu'il est en modification, il est seulement possible de le choisir lors de la création.

|
'''D :''' Si cette case est cochée, la page des termes et conditions sera la même à partir de la page d'accueil et du formulaire Web. Si la case est décochée, des champs s'ajouteront à la liste en F afin de modifier les libellés des champs de la page des termes et condition disponible à partir d'un formulaire Web.

|-
|
'''E :''' Permet d'indiquer que le groupe de libellé spécifié en '''B''' est celui qui s'inscrira par défaut dans tous les formulaires Web.

|
'''F :''' Il s'agit de la liste de libellés pour le groupe de libellés spécifié en '''B'''. Pour plus d'informations concernant les champs et leur emplacement, voir [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]] permet d'ouvrir une fenêtre afin de modifier un libellé. Pour ce faire, sélectionner le libellé à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]]. '''NOTE :''' Il est également possible de modifier un libellé simplement en double-cliquant dessus.

|-
|
'''I :''' Une fois que tous les libellés sont spécifiés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification », afin d'enregistrer les modifications.

| 
|}

 

==== Attribution des groupes de libellés au formulaire Web ====

Pour attribuer un groupe de libellés au formulaire Web, il faut se rendre dans la fenêtre de modification d'un formulaire Web.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la fenêtre de modification d'un formulaire Web, à partir de la gestion des formulaires Web, double-cliquer sur le formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionFormulairesWeb}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 007.png]] 
|}

 

Pour savoir comment attribuer les groupes « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_du_formulaire.C2.A0.C2.BB_et_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|cette section]].

Pour savoir comment attribuer les groupes de libellés de pays à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette section]].

 

===== Groupes de libellés « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Options du formulaire ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Les listes déroulantes permettent de choisir quels groupes de libellés doivent être attribués au formulaire. Les boutons [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permettent de modifier les libellés des groupes de libellés choisis à l'aide de la liste déroulante. Il faut choisir 2 différents groupes de libellés; un de type « Libellés transaction du formulaire », en '''B''', qui contient tous les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web et un de type « Libellés du formulaire », en '''A''', qui contient tous les autres libellés du formulaire Web.

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire|cliquer ici]].

Pour savoir comment configurer tous les autres libellés du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cliquer ici]].

 

===== Groupes de libellés de pays =====

Un groupe de libellés de pays doit être attribué à chaque pays ajouté dans le formulaire Web.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés de pays doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans les onglets « Listes », puis « Pays et provinces ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour modifier les libellés d'un pays déjà présent dans la liste, double-cliquer sur le bon pays.

| width="50%" |
'''B :''' Pour ajouter un nouveau pays dans les choix du formulaire Web et lui attribuer un groupe de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur un pays ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] à partir de [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreModificationPays}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 010.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique le pays pour lequel le groupe de libellés sera modifié. 

| width="50%" |
'''B :''' Si cette case est cochée, les donateurs pourront spécifier eux-mêmes un pays, sans qu'il soit associé à un groupe de libellés. Pour voir un exemple de choix de pays « Autre », voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

'''NOTE :''' Cette option est disponible uniquement si aucun mode de paiement instantanné n'est utilisé dans le formulaire, ou s'il s'agit d'un formulaire client. Si un mode de paiement instantanné est utilisé, le pays doit être obligatoirement spécifié. 

|-
|
'''C :''' Les libellés des éléments spécifiés ici apparaîtront dans le formulaire Web seulement si les cases sont cochées ici et si les configurations du pays le permettent. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permet de modifier le groupe de libellés du pays spécifié en '''A'''. 

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de pays, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_de_pays|cliquer ici]].

 

==== Modification des libellés des différents groupes de libellés ====

Pour modifier un libellé, double-cliquer sur le libellé à modifier.

 

===== Libellés du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 011.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple de libellé du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple de libellé personnel, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé corporatif, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple de libellé du pays, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple de libellé de spécification du pays « Autre », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du nom de la compagnie, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé du titre, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de l'appellation, voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé du prénom, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé du nom, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de la ville, voir la '''lettre K '''de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple de libellé du courriel, voir la '''lettre ''''''L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé de la confirmation du courriel, voir la '''lettre ''''''M''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du téléphone résidence, voir la '''lettre ''''''N''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du téléphone bureau, voir la '''lettre ''''''O''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé du poste, voir la '''lettre ''''''P''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du téléphone cellulaire, voir la '''lettre ''''''Q''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé de la langue du client, voir la '''lettre ''''''R''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations personnelles », voir la '''lettre ''''''S''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

| 
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 012.png]] 
|-
|
'''A :''' Pour un exemple de libellé de l'autorisation (formulaire client), voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''B :''' Pour un exemple de libellé OBNL, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé du commentaire, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé du lien pour le retour à la liste des formulaires, voir la '''lettre ''''''T''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé du bouton soumettre, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du bouton de la fenêtre de sélection du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_7|exemple 7]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé d'avertissement du courriel vide, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_4|exemple 4]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé de confirmation, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de l'URL de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés transaction du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur la transaction », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement », voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''C :''' Pour un exemple du libellé du type de transaction, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé de la transaction, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé de l'engagement, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (transaction), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (engagement), voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de la date de début (engagement), voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé de la date de fin (engagement), voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de la fréquence (engagement), voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de l'objectif (engagement), voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du nombre de versements (engagement), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé d'information du jour de la semaine où sera pris le versement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du mode de paiement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du transit, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé de l'institution, voir la '''lettre ''''''K''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du numéro de compte, voir la '''lettre'''''' L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé du montant autre, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du bouton imprimer, voir la '''lettre '''A de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''T :''' Pour un exemple du libellé de la case du reçu, voir la '''lettre ''''''M''' de de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''U :''' Pour un exemple du libellé du numéro de confirmation de PaySafe, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''V :''' Pour un exemple du libellé d'information du traitement avec succès de la transaction, voir la '''lettre '''B de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés de pays =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 014.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire un code pour le groupe de libellés. 

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire un nom pour le groupe de libellés. 

|-
|
'''C :''' Choisir le type « Libellé de pays ». 

|
'''D :''' Choisir à quel pays de la base de données le groupe de libellés sera attribué. 

|-
|
'''E :''' Indiquer si le choix en '''D''' doit apparaître par défaut dans le formulaire Web. 

|
'''F :''' Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] est cochée, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'est pas cochée, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple de libellé du type de point de remise, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation de la voie, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation du bâtiment, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple de libellé du cedex, voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple de libellé de la province, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du code postal, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

== Exemples de libellés ==

=== Exemples de libellés de formulaire Web ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 015.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la section « Type de donateur ».

| width="50%" |
'''B :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur est un individu.

|-
|
'''C :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur une entreprise.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son pays.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant de spécifier un pays.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le choix « Autre » est disponible dans la liste déroulante du champ « Pays », en '''D'''.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant de spécifier le nom de l'entreprise.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son titre.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son appellation.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son prénom.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son nom de famille.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa ville.

|-
|
'''M :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse courriel.

|
'''N :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier à nouveau son adresse courriel.

|-
|
'''O :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone à la maison.

|
'''P :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone au travail.

|-
|
'''Q :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de poste au travail.

|
'''R :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de cellulaire.

|-
|
'''S :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa langue.

|
'''T :''' Libellé du titre de la section « Informations personnelles ».

|-
|
'''U :''' Libellé du lien de retour vers la page d'accueil.

| 
|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la case à cocher permettant d'autoriser le prélèvement.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé permettant d'identifier le numéro d'enregistrement de l'OBNL.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur d'inscrire un commentaire.

|
'''D :''' Libellé du bouton permettant de soumettre les informations.

|-
|
'''E :''' Libellé du titre de la section « Informations sur la transaction ».

|
'''F :''' Libellé du titre de la section « Type de transaction ».

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un don ou de s'inscrire à une activité.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ présentant les modes de paiements.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier un montant autre que ceux proposés plus haut.

|}

 

==== Exemple 3 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement ». 

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un engagement.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don. 

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de début de son engagement.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de fin de son engagement.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la fréquence de son engagement.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier l'objectif de son engagement.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le nombre de versements de l'engagement.

|-
|
'''I :''' Libellé permettant d'identifier la journée dans la semaine que les versements seront effectués.

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement si la fréquence spécifiée en '''F''' est « Hebdomadaire ».

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de transit.

'''NOTE :''' Si le paiement effectué est un paiement         « PaySafe », ces informations devront être spécifiées dans une autre fenêtre.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le numéro de son institution bancaire.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de compte.

|-
|
'''M :''' Libellé de la case demandant aux donateurs s'ils désirent recevoir un reçu.

|
|}

 

==== Exemple 4 ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé informant qu'aucun courriel de confirmation ne sera envoyé puis qu'aucune adresse n'a été saisie dans la page précédente. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre apparaît seulement pour les paiements Perceptech. Pour un paiement Optimal, la saisie du courriel est obligatoire. De plus, pour que ce libellé apparaisse, il faut que la case obligeant la saisie du courriel soit décochée lors de la configuration des options du formulaire Web. Pour savoir comment rendre la saisie du courriel facultative, voir les '''lettres ''''''N''' et '''O''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

==== Exemple 5 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant d'imprimer les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé confirmant que la transaction a été traitée avec succès.

|}

 

==== Exemple 6 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 020.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé informant le donateur qu'il recevra un courriel sous peu.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du lien vers l'adresse du site Web de la fondation. Ce lien retourne vers l'adresse spécifiée à la '''lettre ''''''J''' de la deuxième image de [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cette section]]. 

|-
|
'''C :''' Libellé présentant le numéro de confirmation du paiement « Optimal ». 

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement lorsqu'un paiement « Optimal » a été effectué.

| 
|}

 

==== Exemple 7 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant de confirmer le choix du type de donateur lorsqu'il doit être spécifié avant la saisie du formulaire. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre s'ouvre uniquement si l'option « Demander avant la saisie du formulaire » est activée lors de la création du formulaire Web. Pour savoir comment activer cette option, voir la '''lettre ''''''L''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

=== Exemples de libellés de pays ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] a été cochée.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa province.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son code postal. 

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays. 

|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 023.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le type de point de remise.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de spécialisation du bâtiment.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'a pas été cochée.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de localisation de la voie.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le cedex. 

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Configuration des libellés

2015-12-02T18:32:40Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/12/19}}

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. 

 

Dans la configuration du site Web et des différents formulaires, pratiquement tous les champs peuvent être renommés. Le nom attribué à chaque champ est appelé un libellé. Pour savoir comment modifier les libellés du site Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_du_site_Web|cette section]]. Pour savoir comment modifier les libellés des formulaires, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_des_formulaires_Web|cette section]].

 

== Configuration des libellés ==

Pour configurer les libellés, ouvrir d'abord la « Gestion des formulaires Web ».

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 348px; height: 556px;"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 001.png]]
|}

 

=== Configuration des libellés du site Web ===

Les libellés du site Web sont les libellés présents sur la page d'accueil, sur la page du site Web en maintenance et sur la page des termes et conditions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 002.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour modifier les libellés du site Web, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Configuration », puis dans l'onglet « Libellés », afin de modifier les libellés. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 003.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir des exemples de libellés ainsi que leur emplacement sur le site Web, consulter la section « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s.C2.A0.C2.BB|Onglet « Libellés »]] », du document « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] ».

|}

 

=== Configuration des libellés des formulaires Web ===

Chaque formulaire Web est composé de différents groupes de libellés :

*1 groupe de libellés du formulaire
*1 groupe de libellés de transaction du formulaire
*1 ou plusieurs groupes de libellés de pays

 

Pour configurer des groupes de libellés, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

Pour attribuer des groupes de libellés au formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Attribution_des_groupes_de_libell.C3.A9s_au_formulaire_Web|cette section]].

Pour modifier les libellés des différents groupes, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

 

==== Configuration des groupes de libellés ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 004.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour créer ou modifier les groupes de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]], la fenêtre suivante s'ouvre, il s'agit de la « Gestion des groupes de libellés ».

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionGroupesLibellés}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 005.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de tous les groupes de libellés qui ont été créés dans '''''ProDon'''''. Un groupe de libellés contient des champs de formulaire Web et chaque formulaire doit contenir au minimum trois groupes de libellés : un de type « Libellés du formulaire », un de type « Libellés transaction du formulaire » et au moins un de type « Libellés de pays ».

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau groupe de libellés pour l'ajouter à la liste en '''A'''. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton_Retirer.png]].

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Un même groupe de libellés peut être utilisé dans plus d'un formulaire Web, il n'est donc pas nécessaire de créer un groupe de libellés par formulaire.

|}

 

===== Ajout/modification d'un groupe de libellés =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#GestionGroupesLibell.C3.A9s|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 006.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet d'attribuer un code au groupe de libellés.

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'attribuer un nom au groupe de libellés.

|-
|
'''C :''' Choisir si le groupe de libellés à ajouter est de type « Libellé du formulaire » ou de type « Libellé transaction du formulaire ».

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de modifier le type de groupe de libellés lorsqu'il est en modification, il est seulement possible de le choisir lors de la création.

|
'''D :''' Si cette case est cochée, la page des termes et conditions sera la même à partir de la page d'accueil et du formulaire Web. Si la case est décochée, des champs s'ajouteront à la liste en F afin de modifier les libellés des champs de la page des termes et condition disponible à partir d'un formulaire Web.

|-
|
'''E :''' Permet d'indiquer que le groupe de libellé spécifié en '''B''' est celui qui s'inscrira par défaut dans tous les formulaires Web.

|
'''F :''' Il s'agit de la liste de libellés pour le groupe de libellés spécifié en '''B'''. Pour plus d'informations concernant les champs et leur emplacement, voir [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]] permet d'ouvrir une fenêtre afin de modifier un libellé. Pour ce faire, sélectionner le libellé à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]]. '''NOTE :''' Il est également possible de modifier un libellé simplement en double-cliquant dessus.

|-
|
'''I :''' Une fois que tous les libellés sont spécifiés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification », afin d'enregistrer les modifications.

| 
|}

 

==== Attribution des groupes de libellés au formulaire Web ====

Pour attribuer un groupe de libellés au formulaire Web, il faut se rendre dans la fenêtre de modification d'un formulaire Web.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la fenêtre de modification d'un formulaire Web, à partir de la gestion des formulaires Web, double-cliquer sur le formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionFormulairesWeb}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 007.png]] 
|}

 

Pour savoir comment attribuer les groupes « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_du_formulaire.C2.A0.C2.BB_et_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|cette section]].

Pour savoir comment attribuer les groupes de libellés de pays à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette section]].

 

===== Groupes de libellés « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Options du formulaire ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Les listes déroulantes permettent de choisir quels groupes de libellés doivent être attribués au formulaire. Les boutons [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permettent de modifier les libellés des groupes de libellés choisis à l'aide de la liste déroulante. Il faut choisir 2 différents groupes de libellés; un de type « Libellés transaction du formulaire », en '''B''', qui contient tous les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web et un de type « Libellés du formulaire », en '''A''', qui contient tous les autres libellés du formulaire Web.

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire|cliquer ici]].

Pour savoir comment configurer tous les autres libellés du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cliquer ici]].

 

===== Groupes de libellés de pays =====

Un groupe de libellés de pays doit être attribué à chaque pays ajouté dans le formulaire Web.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés de pays doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans les onglets « Listes », puis « Pays et provinces ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour modifier les libellés d'un pays déjà présent dans la liste, double-cliquer sur le bon pays.

| width="50%" |
'''B :''' Pour ajouter un nouveau pays dans les choix du formulaire Web et lui attribuer un groupe de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur un pays ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] à partir de [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreModificationPays}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 010.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique le pays pour lequel le groupe de libellés sera modifié. 

| width="50%" |
'''B :''' Si cette case est cochée, les donateurs pourront spécifier eux-mêmes un pays, sans qu'il soit associé à un groupe de libellés. Pour voir un exemple de choix de pays « Autre », voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

'''NOTE :''' Cette option est disponible uniquement si aucun mode de paiement instantanné n'est utilisé dans le formulaire, ou s'il s'agit d'un formulaire client. Si un mode de paiement instantanné est utilisé, le pays doit être obligatoirement spécifié. 

|-
|
'''C :''' Les libellés des éléments spécifiés ici apparaîtront dans le formulaire Web seulement si les cases sont cochées ici et si les configurations du pays le permettent. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permet de modifier le groupe de libellés du pays spécifié en '''A'''. 

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de pays, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_de_pays|cliquer ici]].

 

==== Modification des libellés des différents groupes de libellés ====

Pour modifier un libellé, double-cliquer sur le libellé à modifier.

 

===== Libellés du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 011.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple de libellé du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple de libellé personnel, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé corporatif, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple de libellé du pays, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple de libellé de spécification du pays « Autre », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du nom de la compagnie, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé du titre, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de l'appellation, voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé du prénom, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé du nom, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de la ville, voir la '''lettre K '''de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple de libellé du courriel, voir la '''lettre ''''''L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé de la confirmation du courriel, voir la '''lettre ''''''M''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du téléphone résidence, voir la '''lettre ''''''N''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du téléphone bureau, voir la '''lettre ''''''O''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé du poste, voir la '''lettre ''''''P''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du téléphone cellulaire, voir la '''lettre ''''''Q''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé de la langue du client, voir la '''lettre ''''''R''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations personnelles », voir la '''lettre ''''''S''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

| 
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 012.png]] 
|-
|
'''A :''' Pour un exemple de libellé de l'autorisation (formulaire client), voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''B :''' Pour un exemple de libellé OBNL, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé du commentaire, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé du lien pour le retour à la liste des formulaires, voir la '''lettre ''''''T''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé du bouton soumettre, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du bouton de la fenêtre de sélection du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_7|exemple 7]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé d'avertissement du courriel vide, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_4|exemple 4]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé de confirmation, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de l'URL de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés transaction du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur la transaction », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement », voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''C :''' Pour un exemple du libellé du type de transaction, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé de la transaction, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé de l'engagement, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (transaction), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (engagement), voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de la date de début (engagement), voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé de la date de fin (engagement), voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de la fréquence (engagement), voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de l'objectif (engagement), voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du nombre de versements (engagement), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé d'information du jour de la semaine où sera pris le versement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du mode de paiement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du transit, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé de l'institution, voir la '''lettre ''''''K''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du numéro de compte, voir la '''lettre'''''' L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé du montant autre, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du bouton imprimer, voir la '''lettre '''A de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''T :''' Pour un exemple du libellé de la case du reçu, voir la '''lettre ''''''M''' de de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''U :''' Pour un exemple du libellé du numéro de confirmation de PaySafe, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''V :''' Pour un exemple du libellé d'information du traitement avec succès de la transaction, voir la '''lettre '''B de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés de pays =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 014.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire un code pour le groupe de libellés. 

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire un nom pour le groupe de libellés. 

|-
|
'''C :''' Choisir le type « Libellé de pays ». 

|
'''D :''' Choisir à quel pays de la base de données le groupe de libellés sera attribué. 

|-
|
'''E :''' Indiquer si le choix en '''D''' doit apparaître par défaut dans le formulaire Web. 

|
'''F :''' Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] est cochée, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'est pas cochée, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple de libellé du type de point de remise, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation de la voie, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation du bâtiment, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple de libellé du cedex, voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple de libellé de la province, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du code postal, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

== Exemples de libellés ==

=== Exemples de libellés de formulaire Web ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 015.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la section « Type de donateur ».

| width="50%" |
'''B :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur est un individu.

|-
|
'''C :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur une entreprise.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son pays.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant de spécifier un pays.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le choix « Autre » est disponible dans la liste déroulante du champ « Pays », en '''D'''.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant de spécifier le nom de l'entreprise.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son titre.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son appellation.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son prénom.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son nom de famille.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa ville.

|-
|
'''M :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse courriel.

|
'''N :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier à nouveau son adresse courriel.

|-
|
'''O :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone à la maison.

|
'''P :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone au travail.

|-
|
'''Q :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de poste au travail.

|
'''R :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de cellulaire.

|-
|
'''S :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa langue.

|
'''T :''' Libellé du titre de la section « Informations personnelles ».

|-
|
'''U :''' Libellé du lien de retour vers la page d'accueil.

| 
|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la case à cocher permettant d'autoriser le prélèvement.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé permettant d'identifier le numéro d'enregistrement de l'OBNL.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur d'inscrire un commentaire.

|
'''D :''' Libellé du bouton permettant de soumettre les informations.

|-
|
'''E :''' Libellé du titre de la section « Informations sur la transaction ».

|
'''F :''' Libellé du titre de la section « Type de transaction ».

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un don ou de s'inscrire à une activité.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ présentant les modes de paiements.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier un montant autre que ceux proposés plus haut.

|}

 

==== Exemple 3 ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement ». 

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un engagement.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don. 

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de début de son engagement.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de fin de son engagement.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la fréquence de son engagement.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier l'objectif de son engagement.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le nombre de versements de l'engagement.

|-
|
'''I :''' Libellé permettant d'identifier la journée dans la semaine que les versements seront effectués.

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement si la fréquence spécifiée en '''F''' est « Hebdomadaire ».

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de transit.

'''NOTE :''' Si le paiement effectué est un paiement « Optimal », ces informations devront être spécifiées dans une autre fenêtre.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le numéro de son institution bancaire.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de compte.

|-
|
'''M :''' Libellé de la case demandant aux donateurs s'ils désirent recevoir un reçu.

|
|}

 

==== Exemple 4 ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé informant qu'aucun courriel de confirmation ne sera envoyé puis qu'aucune adresse n'a été saisie dans la page précédente. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre apparaît seulement pour les paiements Perceptech. Pour un paiement Optimal, la saisie du courriel est obligatoire. De plus, pour que ce libellé apparaisse, il faut que la case obligeant la saisie du courriel soit décochée lors de la configuration des options du formulaire Web. Pour savoir comment rendre la saisie du courriel facultative, voir les '''lettres ''''''N''' et '''O''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

==== Exemple 5 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant d'imprimer les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé confirmant que la transaction a été traitée avec succès.

|}

 

==== Exemple 6 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 020.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé informant le donateur qu'il recevra un courriel sous peu.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du lien vers l'adresse du site Web de la fondation. Ce lien retourne vers l'adresse spécifiée à la '''lettre ''''''J''' de la deuxième image de [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cette section]]. 

|-
|
'''C :''' Libellé présentant le numéro de confirmation du paiement « Optimal ». 

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement lorsqu'un paiement « Optimal » a été effectué.

| 
|}

 

==== Exemple 7 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant de confirmer le choix du type de donateur lorsqu'il doit être spécifié avant la saisie du formulaire. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre s'ouvre uniquement si l'option « Demander avant la saisie du formulaire » est activée lors de la création du formulaire Web. Pour savoir comment activer cette option, voir la '''lettre ''''''L''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

=== Exemples de libellés de pays ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] a été cochée.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa province.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son code postal. 

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays. 

|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 023.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le type de point de remise.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de spécialisation du bâtiment.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'a pas été cochée.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de localisation de la voie.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le cedex. 

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Lexique

2015-12-02T16:48:42Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon_Std}} 

==== LISTE SOMMAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DU LOGICIEL ====

Voici une liste sommaire des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.

Les documents d’aide sont conçus pour faciliter l’apprentissage et offrir une meilleure compréhension du logiciel, ce qui permet ainsi d’utiliser son potentiel au maximum.

Ces documents sont tenus à jour le plus possible et de nouveaux sont créés suite à l'analyse des interventions faites avec les clients. Si à la lecture de ces documents, certaines parties ne semblent pas claires, ou des erreurs sont constatées, il est important de nous le faire savoir et nous apporterons les corrections qui s’imposent.

Merci de votre collaboration!

{| width="650" style="" class="wikitable FCK__ShowTableBorders"
|-
| width="25%" |
'''Activité '''

|
Pour chaque '''occasion de dons''', une ou plusieurs activités doivent être créées afin de détailler les transactions liées à cette '''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''activités''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|Modification d'une activité de revenus]] » du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

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|
'''Affiliation '''

|
Représente le cheminement possible d’un '''client''' vers un autre en passant par les '''liens''' qui l’unissent à d’autres '''clients'''. Par exemple, pour vérifier rapidement si la fondation connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît...

Pour plus d'informations sur les affiliations, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet.C2.AB.C2.A0Affiliations.C2.A0.C2.BB|Onglet « Affiliations »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Analyse & historique '''

|
Gestion de '''''ProDon''''' dans laquelle il est possible de consulter plusieurs éléments tels que toutes les transactions de la base de données ('''transactions perçues''', '''transactions bénéficiaires''', '''engagements''', '''dépenses''', etc.), les '''envois''', les '''participants''', etc.

|-
|
'''Appellation '''

|
'''Champ''' existant dans '''''ProDon'''''. Il représente le mot précédant le prénom d’un '''client''' dans une '''salutation''' (ex. : monsieur, madame, etc.).

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|
'''Barre de recherche '''

|
Outil présent dans le haut de pratiquement toutes les '''grilles de gestion''' de '''''ProDon''''', qui permet d'effectuer des recherches en inscrivant un mot clé, une portion de mot ou une '''fonction de recherche''' dans une '''boîte de recherche'''. 

Pour plus d'informations sur la '''barre de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ». 

|-
|
'''Bénéficiaire '''

|
Lorsque le module bénéficiaires est activé dans '''''ProDon''''', il est possible de créer des '''clients bénéficiaires''' et des '''occasions bénéficiaires''', afin d'effectuer des '''transactions bénéficiaires'''. 

Pour plus d'informations sur le module '''bénéficiaires''', consulter le document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]] ». 

|-
|
'''Bien '''

|
Lorsqu'un don autre que monétaire est effectué, le '''mode de paiement « Nature »''' doit être sélectionné dans la transaction, il faut alors spécifier quel '''bien''' a été donné (ex. : meuble, articles divers). 

Pour savoir comment saisir une transaction de don en bien, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Paiement_nature|Paiement nature]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

|-
|
'''Boîte de recherche '''

|
La '''barre de recherche''' contient une '''boîte de recherche''' pour chaque '''champ''' de la '''grille de gestion'''. C'est dans ces '''boîtes de recherche''' que les critères de recherche doivent être spécifiés.

Pour plus d'informations sur la '''barre de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ».

|-
|
'''Campagne '''

|
Permet de regrouper des '''occasions de dons''' et de fixer un objectif pour les occasions sélectionnées, sur une '''période''' déterminée. 

Pour plus d'informations sur les '''campagnes''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]] ». 

|-
|
'''Caractéristique '''

|
Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom, une valeur, ainsi que des dates de début et de fin. 

Pour plus d'informations sur les '''caractéristiques''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]] ». 

|-
|
'''Catégorie de clients '''

|
Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Une '''catégorie de client''' se présente sous forme de case à cocher. 

Pour plus d'informations sur les '''catégories de clients''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A04-Cat.C3.A9gories.C2.A0.C2.BB|Onglet « 4-Catégories »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Champ '''

|
Dans '''''ProDon''''', chaque donnée saisie est insérée dans une colonne qui porte un nom unique. Généralement, le nom de l’en-tête de la colonne est le nom du '''champ'''. 

|-
|
'''Champ de fusion '''

|
'''Champs''' à insérer dans le '''document maître''' lors d'un '''publipostage'''. 

Pour plus d'informations sur les '''champs de fusion''' et les '''documents maîtres''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ». 

|-
|
'''Champ obligatoire '''

|
Il est possible de rendre obligatoire des '''champs'''. Si un '''champ obligatoire''' n'est pas rempli lors de la confirmation de l'ajout ou de la modification d'une fiche, un message apparaît et le '''libellé''' du '''champ obligatoire''' devient bleu. 

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|
'''Champ personnalisé '''

|
Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom et une valeur. 

Pour plus d'informations sur les '''champs personnalisés''', consulter le document « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration de champs personnalisés]] ». 

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|
'''Cie '''

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'''Champ''' existant dans '''''ProDon'''''. Il permet de spécifier le nom de la compagnie du '''client'''.

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|
'''Client '''

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Toute personne ou compagnie inscrite dans la gestion des clients de '''''ProDon''''' (ex. : donateur, '''bénéficiaire''', '''défunt''', '''solliciteur''', etc.). 

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|
'''Client anonyme '''

|
Lorsqu'un '''client''' désire demeurer anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer son nomdans les '''rapports''' publiques. 

Pour savoir comment indiquer dans la fiche d'un '''client''' qu'il désire demeurer anonyme, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Client bénéficiaire '''

|
'''Client''' (association, fondation, étudiant, etc.) à qui l'organisation verse une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.). 

Pour savoir comment indiquer qu'un '''client''' est un '''bénéficiaire''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
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'''Client inactif '''

|
'''Client''' auquel aucune transaction ne peut être attribuée. Il peut cependant être utilisé comme '''défunt''' dans une transaction '''don in memoriam'''. 

Pour savoir comment désactiver un '''client''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Client lié '''

|
'''Client lié''' à une transaction n'étant pas le donateur ni le '''client tiers''' (ex. : parent, intervenant, personne honorée, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''clients liés''', consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour savoir comment activer les clients liés dans une occasion, consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Onglet_.C2.AB.C2.A0Lien_client.28s.29.C2.A0.C2.BB|Onglet « Lien client(s) »]] », du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

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'''Client tiers '''

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'''Client''' grâce auquel une transaction est effectuée sans qu'il soit le donateur ou le '''solliciteur''' (ex. : le client A est sollicité et sa conjointe nous envoie un don, dans cet exemple, le client A est le '''client tiers''' et la conjointe est le donateur). 

Pour plus d'information sur les '''clients tiers''', consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour un exemple de transaction avec un client tiers, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_client_tiers|Transaction avec un client tiers]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

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'''Compte de banque '''

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À chaque '''report de transactions''', le '''compte de banque''' dans lequel le dépôt sera effectué doit être spécifié. Lorsqu'un '''compte de banque''' est créé dans '''''ProDon''''', il faut spécifier le nom de l'institution financière et le numéro du compte. 

|-
|
'''Compte de GL '''

|
Les comptes de grand livre créés dans '''''ProDon''''' sont habituellement en lien avec les comptes utilisés dans le logiciel comptable de l'organisme. 

Pour savoir comment créer un '''compte de GL''' dans '''''ProDon''''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes de Grand Livre]] ». 

|-
|
'''Contact '''

|
Personne contact à l'intérieur d'une fiche client (ex. : personne à contacter dans une entreprise). 

Pour plus d'informations sur les contacts, consulter le document « [[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]] ». 

|-
|
'''Création '''

|
Date apparaissant lors de la création d'une fiche (client, tâche, transaction, etc.). 

Pour voir la date de création d'une fiche client, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

Pour voir la date de création d'une tâche, consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Cr.C3.A9ation_.2F_modification.C2.A0.C2.BB|Onglet « Création / modification »]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

|-
|
'''CRM '''

|
Signifie « Gestion de la relation client ». Dans '''''ProDon''''', la gestion de la relation client se fait à partir des '''tâches et historique'''.

Pour plus d'informations sur les '''tâches et historique''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

|-
|
'''CVV''' 

|
La valeur de vérification de carte (CVV) est un nombre à 3 chiffres qui figure au dos des cartes de crédit (Visa, Eurocard et Mastercard), dans la bande réservée à la signature. Cette protection supplémentaire permet de valider la transaction et de lutter contre la fraude. Cette valeur n'est pas mentionnée dans les informations de la bande magnétique et n'apparaît pas sur les reçus. Cette information sert à être divulguée par téléphone ou saisie sur le Web. En aucun cas elle ne doit être visible sur un coupon-réponse.

|-
|
'''Défunt '''

|
Personne pour laquelle un '''don in memoriam''' a été effectué.

Pour plus d'informations sur le '''défunt''' dans une transaction, consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». 

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|
'''Dépense '''

|
Pour chaque '''occasion de dons''', une ou plusieurs activités de '''dépenses''' doivent être créées afin de détailler les transactions liées aux '''dépenses''' occasionnées par la tenue de cette '''occasion de dons'''.

Pour plus d'informations sur les '''dépenses''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_d.C3.A9penses|Modification d'une activité de dépense]] » du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

|-
|
'''Document à émettre '''

|
Document lié à une transaction (ex. : lettre de remerciement) qui se trouve dans la gestion « Traitement par lots : Documents » de '''''ProDon''''' suite à la saisie d'une transaction. 

Pour plus d'informations sur les '''documents à émettre''', consulter le document « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]] ». 

|-
|
'''Document maître '''

|
Document ''Word'' qui utilise des '''champs de fusion''' pour le '''publipostage''' ou le '''PubliCourriel'''. 

Pour plus d'informations sur les '''documents maîtres''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ».

|-
|
'''Don en ligne '''

|
Module de '''''ProDon''''' qui permet aux donateurs de faire des dons ou de s'inscrire à des événements de l'organisme à partir du Web. 

Pour plus d'informations sur les dons en ligne, consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Module_Dons_en_ligne_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module Don en ligne (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

|-
|
'''Don in memoriam '''

|
Don fait à la mémoire d'un '''défunt'''. Ce type de transaction implique généralement 3 individus : le donateur, le '''défunt''' et la '''personne à aviser''' du don. 

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ».

|-
|
'''Doublon '''

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'''Client''' présent plus d’une fois dans la base de donnée.

Pour savoir comment fusionner des '''clients''', consulter le document « [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]] ».

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|
'''Effet bancaire '''

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Modes de paiement nécessitant un dépôt physieur à la banque (ex. : espèces, mandat-pose, chèque, etc.). 

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|
'''Engagement '''

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Don fait en plusieurs versements.

Pour plus d'informations sur le module '''engagement''', consulter le document « [[ProDon:Module engagement|Module engagement]] ».

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|
'''Envoi provisoire '''

|
Envoi test d'un '''PubliCourriel'''.

Pour plus d'informations sur le module '''PubliCourriel''', consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Module_PubliCourriel_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

Pour plus d'informations sur les '''envois provisoires''', consulter la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Tester_l.27envoi|Tester l'envoi]] » du document « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] ». 

|-
|
'''Espèces '''

|
Terme pour désigner de l’argent sous forme de comptant. 

|-
|
'''Évaluateur '''

|
'''Champ''' disponible dans une transaction ayant un '''mode de paiement en nature''', afin d’y saisir le nom et l’adresse d’un '''évaluateur''' externe. 

Pour plus d'informations sur le '''mode de paiement en nature''', consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Paiement_nature|Paiement nature]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

|-
|
'''Exclu du publipostage''''' ''

|
'''Client''' de la base de données qui ne souhaite plus être sollicité par '''publipostage'''.

Pour savoir comment exclure un '''client''' du '''publipostage''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Exportation et fusion '''

|
Permet d’exporter des données vers des documents de format ''Word'', ''Excel'', ''Texte''. 

Pour plus d'informations sur l''''exportation et fusion''', consulter le document « [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]] ». 

|-
|
'''Facturation '''

|
Permet de générer des factures aux '''clients''' de la base de données.

Pour plus d'informations sur la '''facturation''', consulter le document « [[ProDon:Module facturation|Module facturation]] ». 

|-
|
'''Filtre courant '''

|
Permet de créer un filtre selon des critères de recherche spécifiques, puis de l'enregistrer, afin de le réutiliser. 

Pour plus d'informations sur le '''filtre courant''', consulter la section « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)#Ajouter_un_filtre|Ajouter un filtre]] » du document « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]] ». 

|-
|
'''Filtre temporaire '''

|
Permet de filtrer des informations selon des critères de recherche spécifiques. Un '''filtre temporaire''' ne peut s'utiliser qu'une seule fois, pour enregistrer un filtre, utiliser plutôt le '''filtre courant'''. 

Pour plus d'informations sur le '''filtre temporaire''', consulter le document « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]] ». 

|-
|
'''Fonction de recherche '''

|
Fonction spéciale saisie dans la '''boîte de recherche''', afin d’isoler des éléments spécifiques. La légende de la '''barre de recherche''' contient toutes les différentes '''fonctions de recherche'''. 

Pour plus d'informations sur les '''fonctions de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ». 

|-
|
'''Fonctions avancées '''

|
Menu disponible dans plusieurs gestions de '''''ProDon''''', qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible seulement par l'utilisateur superviseur.

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|
'''Fonctions spéciales '''

|
Menu disponible dans plusieurs gestions de '''''ProDon''''', qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible par tous les utilisateurs, mais accessible seulement par ceux qui ont l'accès.

|-
|
'''Format '''

|
Disposition prédéfinie des données à saisir dans un '''champ''' (ex. : un champ code postal doit contenir 3 lettres et 3 chiffres, les lettres doivent être en majuscules et il doit y avoir un espace entre les 3 premiers caractères et les 3 derniers. Si le '''format''' est prédéfini et que l'information saisie ne respecte pas ces critères, une fenêtre d'avertissement apparaîtra.). 

|-
|
'''Formulaire Web '''

|
Formulaire hébergé sur le site Web de '''dons en ligne'''. Chaque formulaire est attaché à une '''occasion de dons''', ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web. 

Pour plus d'informations sur les '''formulaires Web''', consulter le document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|-
|
'''Grille de gestion '''

|
Grille qui présente toutes les données de la base de données dans chaque gestion. 

|-
|
'''Groupe d'âge '''

|
Groupe d'âge des clients inscrits (pour profilage ou segmentation). 

|-
|
'''Historique d'envois '''

|
Outil qui permet de conserver des traces des envois effectués aux '''clients''' de la base de données. 

Pour plus d'informations sur l''''historique d'envois''', consulter le document « [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]] ». 

|-
|
'''Importation '''

|
Les modules d''''importations''' permettent d'importer dans '''''ProDon''''' des données externes (ex. : à partir d'un fichier ''Excel'' ou ''txt''). 

Pour plus d'informations sur l'importation de données dans '''''ProDon''''', consulter le document « [[ProDon:Modules d'importation|Modules d'importations]] ». 

|-
|
'''Inactif '''

|
Élément qui ne peut plus être utilisé, mais qui est toujours existant et disponible dans '''''ProDon''''' pour générer des '''rapports''', des '''filtres''', des recherches, etc. Plusieurs éléments peuvent être désactivés, tel que les '''occasions de dons''', les '''documents maîtres''', les '''comptes de GL''', les '''modes de paiement''', etc.

|-
|
'''Intégration comptable '''

|
Transfert des informations comptables vers un logiciel comptable externe à '''''ProDon'''''. 

Pour plus d'informations sur le module '''intégration comptable''', consulter le document « [[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]] ».

|-
|
'''Jeton'''

|
Le jeton d'authentification est une solution d'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_forte authentification forte].

Les jetons sont utilisés pour prouver une identité par voie électronique (comme un client tentant d'accéder à son compte en banque).

Le jeton agit comme une clé électronique pour ouvrir l’accès à des données et est utilisé en complément ou à la place d'un mot de passe pour prouver que le client est bien celui qu'il prétend être.

|-
|
'''Libellé '''

|
Nom d'un '''champ'''. Dans un '''formulaire Web''' et sur le site Web du '''don en ligne''', plusieurs '''libellés''' peuvent être personnalisés. 

Pour savoir comment personnaliser ces '''libellés''', consulter le document « [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]] ».

|-
|
'''Lien '''

|
Élément reliant deux fiches '''clients''' (ex. : parent/enfant, conjoint/conjointe, frère/soeur, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''liens''', consulter le document « [[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]] ».

|-
|
'''Liste active '''

|
Liste de tous les enregistrements qui apparaissent dans la grille de gestion.

Pour plus de détails sur la liste active, consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active|Préparation de la liste active]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

|-
|
'''Liste de distribution '''

|
Liste des '''clients''' à qui un '''PubliCourriel''' sera envoyé.

Pour plus d'informations sur les '''listes de distribution''', consulter le document « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]] ». 

|-
|
'''Liste déroulante dynamique''''' ''

|
'''Champ''' de la base de données qui se présente sous forme de liste de choix. Des choix peuvent être prédéfinis ou ajoutés lors de la saisie du champ. 

Pour plus d'informations sur les '''listes déroulantes dynamiques''', consulter le document « [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]] ». 

|-
|
'''Liste personnalisée '''

|
Outil qui permet de créer des listes de '''clients''', à partir d'une '''liste active''' ou de différents critères (ex. : critères de transactions, critères d'envois, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées''', consulter le document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

|-
|
'''Liste personnalisée dynamique''''' ''

|
'''Liste personnalisée''' qui se tient à jour en fonction des critères qui ont servi à la créer. Le nombre de '''clients''' faisant partie de cette liste peut donc varier. 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées dynamiques''', consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_dynamique_.28fen.C3.AAtre_principale.29|Liste dynamique (fenêtre principale)]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

|-
|
'''Liste personnalisée statique '''

|
'''Liste personnalisée''' qui ne se tient pas à jour d’elle-même. Il est donc uniquement possible de consulter la liste telle qu’elle était lors de sa création ou de sa dernière modification. 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées statiques''', consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_statique_.28fen.C3.AAtre_principale.29|Liste statique (fenêtre principale)]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ».

|-
|
'''Lot '''

|
Chaque '''report de transactions''' est rattaché à un numéro de lot unique, ce qui facilite la vérification future des informations.

|-
|
'''Mise à jour Web '''

|
Permet de mettre à jour '''''ProDon'''''. 

Pour savoir comment effectuer une '''mise à jour Web''', consulter le document « [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]] ».

|-
|
'''Mode de paiement '''

|
Méthode utilisée pour effectuer le paiement d'une transaction (ex. : argent comptant, chèque, Master Card, Visa, '''nature''', etc.).

Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ». 

|-
|
'''Mode de paiement promesse''''' ''

|
Permet d’enregistrer une transaction qui sera payée plus tard.

Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ».

|-
|
'''Mode de paiement nature''''' ''

|
Permet d'enregistrer des dons en biens et services dans la base de données. Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ».

|-
|
'''Multiorganisme''' 

|
Module qui permet de gérer les dons de 2 organismes différents dans une même base de données. 

Pour plus d'informations sur le module '''multiorganisme''', consulter le document « [[ProDon:Module multiorganisme|Module multiorganisme]] ». 

|-
|
'''Modification '''

|
Date apparaissant lors de la '''modification''' d'une fiche '''client''' ou d'une '''tâche'''.

Pour voir la date de '''modification''' d'une fiche '''client''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

Pour voir la date de '''modification''' d'une '''tâche''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Cr.C3.A9ation_.2F_modification.C2.A0.C2.BB|Onglet « Création / modification »]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

|-
|
'''NUC '''

|
Numéro unique client que '''''ProDon''''' attribue automatiquement lors de la création d’un nouveau '''client'''.

|-
|
'''Occasion bénéficiaire '''

|
'''Occasion de dons''' pour laquelle il est possible d'enregistrer des '''transactions bénéficiaires'''. 

Pour savoir comment créer une '''occasion bénéficiaire''', consulter la section « [[ProDon:Module bénéficiaires#Occasion_b.C3.A9n.C3.A9ficiaires|Occasion bénéficiaire]] » du document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaire]] ».

|-
|
'''Occasion de dons '''

|
Centre de la structure financière de '''''ProDon'''''. Une '''occasion de dons''' est une source de revenus (ex. : don général, événement, don planifié, etc.) et est composée d''''activités''' et de '''dépenses'''. 

Pour plus d'informations sur les '''occasions de dons''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ». 

|-
|
'''Paiement électronique'''

|
Tout paiement effectué avec une carte de crédit ou carte de débit.

|-
|
'''Participant '''

|
'''Client''' qui participe à un événement. 

Pour plus d'informations sur les '''participants''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]] ». 

|-
|
'''PaySafe'''

|
Fournisseur de paiement électronique en temps réel (Web, terminal virtuel) de '''''Logilys'''''.

|-
|
'''Période '''

|
'''Période''' de temps prédéfinie qui peut être utilisée dans les '''rapports''', les '''listes personnalisées''', etc. (ex. : vie, année financière 2011-2012, année 2012, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''périodes''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]] ». 

|-
|
'''Personne à aviser '''

|
'''Personne à aviser''' des '''dons in memoriam''' qui ont été effectués à la mémoire d'un proche.

Pour plus d'informations sur la '''personne à aviser''' dans une transaction, consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ».

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». 

|-
|
'''Préférences utilisateur / système '''

|
Permet de configurer plusieurs éléments de '''''ProDon'''''. Les '''préférences utilisateur''' sont uniques par profil utilisateur de '''''ProDon'''''. Les '''préférences systèmes''' sont modifiables uniquement par le profil superviseur et ont un impact sur tous les usagers.

Pour plus d'informations sur les '''préférences utilisateur et système''', consulter le document « [[ProDon:Préférences|Préférences]] ».

|-
|
'''Prospection '''

|
Permet de planifier des objectifs en lien avec des '''engagements'''. 

Pour plus d'informations sur la '''prospection''', consulter le document « [[ProDon:Module prospection|Module prospection]] ». 

|-
|
'''Provenance '''

|
Permet de grouper les différents types de transactions de dons et de '''transactions bénéficiaires''' (ex. : don, activité bénéfice, bourse, heures de bénévolat, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''provenances''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]] ».

|-
|
'''PubliCourriel '''

|
Courriel envoyé à une liste de '''clients''' de la base de données.

Pour plus d'informations sur le '''PubliCourriel''', consulter la section « [[ProDon:Table des matières#Module_PubliCourriel_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

|-
|
'''Publipostage '''

|
Production massive et personnalisée d'un '''document maître''' fusionné avec des '''champs''' de '''''ProDon''''', pour plusieurs '''clients''' en même temps. 

Pour plus d'informations sur le '''publipostage''', consulter le document « [[ProDon:Publipostage|Publipostage]] ».

|-
|
'''Rappel '''

|
Avec la gestion des '''tâches et historique''' ('''CRM''') de '''''ProDon''''', il est possible d'activer un '''rappel''' sur une tâche. 

Pour plus d'informations sur les '''rappels''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Fen.C3.AAtre_de_rappel|Fenêtre de rappel]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».

|-
|
'''Rapport '''

|
Document représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre. 

|-
|
'''Rapport personnalisé '''

|
Document fait par un utilisateur représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre. 

Pour plus d'informations sur les '''rapports personnalisés''', consulter le document « [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]] ».

|-
|
'''Reçu '''

|
Pour chaque don, un '''reçu''' est généré automatiquement par '''''ProDon''''' (selon la configuration de l''''occasion de dons''' pour laquelle le don a été effectué). 

Pour plus d'informations sur les '''reçus''', consulter les documents de la section     « [[ProDon:Table des matières#Re.C3.A7us|Reçus]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

|-
|
'''Reçu à calculer '''

|
'''Reçu''' dont le montant devra être calculé en fonction des '''dépenses''' engendrées dans le cadre de l''''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus à calculer''', consulter le document « [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut « À calculer » vers « À émettre »]] ».

|-
|
'''Reçu à émettre '''

|
'''Reçu''' dont le montant est connu et qui peut être émis.

Pour savoir comment procéder à l''''émission d'un reçu''', consulter le document « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]] ». 

|-
|
'''Reçu annuel '''

|
'''Reçu''' dont le montant est le cumulatif des dons de l'année en cours pour un même donateur. Habituellement émis une seule fois par année.

Il est possible d'indiquer dans la fiche d'un '''client''' qu'il désire recevoir un reçu consolidé annuellement. Pour ce faire, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
| '''Reçu avec remerciement intégré''''' ''
|
'''Reçu''' avec un mot de remerciement intégré. Ce type de '''reçu''' est généré en 2 copies, la lettre de remerciement dans le haut et les 2 copies du '''reçu''' dans le bas de la feuille. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus avec remerciement intégré''', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]] ». 

|-
|
'''Reçu stantard '''

|
'''Reçu''' disponible en plusieurs formats, mais avec une personnalisation limitée. Ce type de '''reçu''' est maintenu à jour par '''''Logilys''''' et il est conforme avec l’ARC (Agence du Revenu du Canada) et avec les normes canadiennes.

Pour plus d'informations sur les '''reçus standards''', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]] ». 

|-
|
'''Reçu Word '''

|
'''Reçu''' édité avec ''Word'' et personnalisé avec un formateur '''''ProDon''''', selon la demande. Ce type de '''reçu''' est conforme avec l'ARC (Agence du Revenu du Canada) seulement au moment de la livraison du logiciel, il est donc important de le maintenir à jour selon les normes canadiennes par la suite. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus '''''Word'', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]] ». 

|-
|
'''Régions '''

|
Il existe trois notions relatives aux '''régions''' dans '''''ProDon''''' : les types de régions, les régions et la définition des régions. 

Pour savoir comment configurer ces trois notions, consulter le document « [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]] ». 

|-
|
'''Report de transactions '''

|
Une fois que les transactions sont saisies et validées dans '''''Prodon''''', il faut les reporter. Généralement, un '''report de transactions''' est effectué lors de chaque dépôt. 

Pour plus d'informations sur le '''report de transactions''', consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|Report des transactions]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|Vérification et report d'un lot de transactions]] ». 

|-
|
'''Restauration de données''''' ''

|
Permet de remettre la base de données à l'état où elle était lors d'une '''sauvegarde de données''' antérieure. Attention, tous les changements (transactions, corrections d'adresses, émission de reçus, etc.) effectués depuis la dernière '''sauvegarde de données''' seront perdus. 

Pour plus d'informations sur la '''restauration de données''', consulter le document « [[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]] ». 

|-
|
'''Salutation '''

|
'''Champ''' fusionné regroupant plusieurs '''champs''' avec une disposition spécifique et qui sera utilisé dans les '''documents maîtres'''. Il existe plusieurs types de '''salutations''' et chaque type est personnalisable selon les besoins. 

Pour plus d'informations sur les salutations, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A08-Fusion.C2.A0.C2.BB|Onglet « 8-Fusion »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Sauvegarde de données'''

|
Permet d'enregistrer les données de la base de données. À chaque sauvegarde, '''''ProDon''''' crée un fichier ayant pour nom la date et l'heure de la sauvegarde. 

Pour plus d'informations sur la '''sauvegarde de données''', consulter le document « [[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]] ».

|-
|
'''Secteur d’activité '''

|
Type d'emploi que les '''clients''' de la base de données occupent (ex. : agriculture, commerce au détail, médical, industriel, enseignement, etc.). 

|-
|
'''Solliciteur '''

|
Personne qui sollicite les donateurs. 

Pour savoir comment indiquer qu'un '''client''' de la base de données est un '''solliciteur''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A03-Solliciteur.C2.A0.C2.BB|Onglet « 3-Solliciteur »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Sommaire '''

|
Outil de calcul financier dont le résultat peut être utilisé dans un '''rapport personnalisé''' ou dans un '''document maître'''. 

Pour plus d'informations sur les '''sommaires''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]] ». 

|-
|
'''Sommaire d'analyse''' 

|
Résumé transactionnel basé sur un critère précis (ex. : sommaire par année, sommaire par client, par ville, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''sommaires d'analyse''', consulter le document « [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]] ».

|-
|
'''Suffixe '''

|
'''Champ''' de '''''ProDon''''' qui s'inscrit après le nom d’un individu (ex. : « ,Md. » pour médecin, « ,Ing. » pour ingénieur, etc.). 

|-
|
'''Tâches et historique '''

|
Gestion de '''''ProDon''''' qui permet de gérer toutes les communications et les suivis auprès des clients de la base de données et de conserver tout historique. 

Pour plus d'informations sur les '''tâches et historique''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».

|-
|
'''Transaction anonyme''' 

|
Lorsqu'un client désire qu'une transaction demeure anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer le nom du donateur dans les '''rapports''' publiques qui contiennent cette transaction. 

Pour savoir comment indiquer qu'une transaction est anonyme, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Saisie_de_la_transaction|Saisie de la transaction]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

|-
| '''Transaction bénéficiaire''' 
|
Transaction représentant une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.) émise ou distribuée à un '''client bénéficiaire''' (associations, fondations, étudiants, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''transactions bénéficiaires''', consulter la section « [[ProDon:Module bénéficiaires#Transactions_b.C3.A9n.C3.A9ficiaires|Transactions bénéficiaires]] » du document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]] » 

|-
|
'''Transaction de dépense '''

|
Paiement d'une '''dépense''' occasionnée par la tenue d'une '''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''transactions de dépenses''', consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
|
'''Transaction en attente '''

|
Transaction saisie dans '''''ProDon''''' qui sera payée plus tard. 

Pour plus d'informations sur les '''transactions en attente''' (à percevoir), consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]] », du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
|
'''Transaction négative '''

|
Crédit d'une transaction (ex. : remboursement d'une transactions électronique). 

Pour plus d'informations sur les '''transactions négatives''', consulter le document « [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie d'une transaction négative]] ». 

|-
|
'''Transaction non-reportée''' 

|
Transaction saisie dans '''''ProDon''''' qui n'a pas été validée et déposée. Le '''reçu''' et les '''documents''' ne peuvent pas être émis tant que la transaction n'a pas été reportée. 

|-
|
'''Transaction perçue '''

|
Transaction générale de '''''ProDon''''', payée par '''effet bancaire, paiement électronique, don en '''biens''', etc. '''

|-
|
'''Transaction reportée''' 

|
Transaction qui a été validée et déposée. Chaque '''report de transactions''' est rattaché à un numéro de '''lot''' unique, ce qui facilite la vérification future des informations.

|-
|
'''Vue '''

|
Configuration des '''champs''' visibles dans la '''grille de gestion'''. 

Pour plus d'informations sur les vues, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Lexique

2015-12-02T14:53:45Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon | 4 | 4.6.8.12 | Daniel Lavertu | Claudie Brochu | 2012/11/16 }}

==== LISTE SOMMAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DU LOGICIEL ====

Voici une liste sommaire des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.

Les documents d’aide sont conçus pour faciliter l’apprentissage et offrir une meilleure compréhension du logiciel, ce qui permet ainsi d’utiliser son potentiel au maximum.

Ces documents sont tenus à jour le plus possible et de nouveaux sont créés suite à l'analyse des interventions faites avec les clients. Si à la lecture de ces documents, certaines parties ne semblent pas claires, ou des erreurs sont constatées, il est important de nous le faire savoir et nous apporterons les corrections qui s’imposent.

Merci de votre collaboration!

{| width="650" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style=""
|-
| width="25%" |
'''Activité '''

|
Pour chaque '''occasion de dons''', une ou plusieurs activités doivent être créées afin de détailler les transactions liées à cette '''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''activités''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|Modification d'une activité de revenus]] » du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

|-
|
'''Affiliation '''

|
Représente le cheminement possible d’un '''client''' vers un autre en passant par les '''liens''' qui l’unissent à d’autres '''clients'''. Par exemple, pour vérifier rapidement si la fondation connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît...

Pour plus d'informations sur les affiliations, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet.C2.AB.C2.A0Affiliations.C2.A0.C2.BB|Onglet « Affiliations »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Analyse & historique '''

|
Gestion de '''''ProDon''''' dans laquelle il est possible de consulter plusieurs éléments tels que toutes les transactions de la base de données ('''transactions perçues''', '''transactions bénéficiaires''', '''engagements''', '''dépenses''', etc.), les '''envois''', les '''participants''', etc.

|-
|
'''Appellation '''

|
'''Champ''' existant dans '''''ProDon'''''. Il représente le mot précédant le prénom d’un '''client''' dans une '''salutation''' (ex. : monsieur, madame, etc.).

|-
|
'''Barre de recherche '''

|
Outil présent dans le haut de pratiquement toutes les '''grilles de gestion''' de '''''ProDon''''', qui permet d'effectuer des recherches en inscrivant un mot clé, une portion de mot ou une '''fonction de recherche''' dans une '''boîte de recherche'''. 

Pour plus d'informations sur la '''barre de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ». 

|-
|
'''Bénéficiaire '''

|
Lorsque le module bénéficiaires est activé dans '''''ProDon''''', il est possible de créer des '''clients bénéficiaires''' et des '''occasions bénéficiaires''', afin d'effectuer des '''transactions bénéficiaires'''. 

Pour plus d'informations sur le module '''bénéficiaires''', consulter le document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]] ». 

|-
|
'''Bien '''

|
Lorsqu'un don autre que monétaire est effectué, le '''mode de paiement « Nature »''' doit être sélectionné dans la transaction, il faut alors spécifier quel '''bien''' a été donné (ex. : meuble, articles divers). 

Pour savoir comment saisir une transaction de don en bien, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Paiement_nature|Paiement nature]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

|-
|
'''Boîte de recherche '''

|
La '''barre de recherche''' contient une '''boîte de recherche''' pour chaque '''champ''' de la '''grille de gestion'''. C'est dans ces '''boîtes de recherche''' que les critères de recherche doivent être spécifiés.

Pour plus d'informations sur la '''barre de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ».

|-
|
'''Campagne '''

|
Permet de regrouper des '''occasions de dons''' et de fixer un objectif pour les occasions sélectionnées, sur une '''période''' déterminée. 

Pour plus d'informations sur les '''campagnes''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]] ». 

|-
|
'''Caractéristique '''

|
Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom, une valeur, ainsi que des dates de début et de fin. 

Pour plus d'informations sur les '''caractéristiques''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]] ». 

|-
|
'''Catégorie de clients '''

|
Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Une '''catégorie de client''' se présente sous forme de case à cocher. 

Pour plus d'informations sur les '''catégories de clients''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A04-Cat.C3.A9gories.C2.A0.C2.BB|Onglet « 4-Catégories »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Champ '''

|
Dans '''''ProDon''''', chaque donnée saisie est insérée dans une colonne qui porte un nom unique. Généralement, le nom de l’en-tête de la colonne est le nom du '''champ'''. 

|-
|
'''Champ de fusion '''

|
'''Champs''' à insérer dans le '''document maître''' lors d'un '''publipostage'''. 

Pour plus d'informations sur les '''champs de fusion''' et les '''documents maîtres''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ». 

|-
|
'''Champ obligatoire '''

|
Il est possible de rendre obligatoire des '''champs'''. Si un '''champ obligatoire''' n'est pas rempli lors de la confirmation de l'ajout ou de la modification d'une fiche, un message apparaît et le '''libellé''' du '''champ obligatoire''' devient bleu. 

|-
|
'''Champ personnalisé '''

|
Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom et une valeur. 

Pour plus d'informations sur les '''champs personnalisés''', consulter le document « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration de champs personnalisés]] ». 

|-
|
'''Cie '''

|
'''Champ''' existant dans '''''ProDon'''''. Il permet de spécifier le nom de la compagnie du '''client'''.

|-
|
'''Client '''

|
Toute personne ou compagnie inscrite dans la gestion des clients de '''''ProDon''''' (ex. : donateur, '''bénéficiaire''', '''défunt''', '''solliciteur''', etc.). 

|-
|
'''Client anonyme '''

|
Lorsqu'un '''client''' désire demeurer anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer son nomdans les '''rapports''' publiques. 

Pour savoir comment indiquer dans la fiche d'un '''client''' qu'il désire demeurer anonyme, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Client bénéficiaire '''

|
'''Client''' (association, fondation, étudiant, etc.) à qui l'organisation verse une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.). 

Pour savoir comment indiquer qu'un '''client''' est un '''bénéficiaire''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Client inactif '''

|
'''Client''' auquel aucune transaction ne peut être attribuée. Il peut cependant être utilisé comme '''défunt''' dans une transaction '''don in memoriam'''. 

Pour savoir comment désactiver un '''client''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Client lié '''

|
'''Client lié''' à une transaction n'étant pas le donateur ni le '''client tiers''' (ex. : parent, intervenant, personne honorée, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''clients liés''', consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour savoir comment activer les clients liés dans une occasion, consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Onglet_.C2.AB.C2.A0Lien_client.28s.29.C2.A0.C2.BB|Onglet « Lien client(s) »]] », du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

|-
|
'''Client tiers '''

|
'''Client''' grâce auquel une transaction est effectuée sans qu'il soit le donateur ou le '''solliciteur''' (ex. : le client A est sollicité et sa conjointe nous envoie un don, dans cet exemple, le client A est le '''client tiers''' et la conjointe est le donateur). 

Pour plus d'information sur les '''clients tiers''', consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour un exemple de transaction avec un client tiers, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_client_tiers|Transaction avec un client tiers]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
|
'''Compte de banque '''

|
À chaque '''report de transactions''', le '''compte de banque''' dans lequel le dépôt sera effectué doit être spécifié. Lorsqu'un '''compte de banque''' est créé dans '''''ProDon''''', il faut spécifier le nom de l'institution financière et le numéro du compte. 

|-
|
'''Compte de GL '''

|
Les comptes de grand livre créés dans '''''ProDon''''' sont habituellement en lien avec les comptes utilisés dans le logiciel comptable de l'organisme. 

Pour savoir comment créer un '''compte de GL''' dans '''''ProDon''''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes de Grand Livre]] ». 

|-
|
'''Contact '''

|
Personne contact à l'intérieur d'une fiche client (ex. : personne à contacter dans une entreprise). 

Pour plus d'informations sur les contacts, consulter le document « [[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]] ». 

|-
|
'''Création '''

|
Date apparaissant lors de la création d'une fiche (client, tâche, transaction, etc.). 

Pour voir la date de création d'une fiche client, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

Pour voir la date de création d'une tâche, consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Cr.C3.A9ation_.2F_modification.C2.A0.C2.BB|Onglet « Création / modification »]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

|-
|
'''CRM '''

|
Signifie « Gestion de la relation client ». Dans '''''ProDon''''', la gestion de la relation client se fait à partir des '''tâches et historique'''.

Pour plus d'informations sur les '''tâches et historique''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

|-
|
'''CVV''' 

|
La valeur de vérification de carte (CVV) est un nombre à 3 chiffres qui figure au dos des cartes de crédit (Visa, Eurocard et Mastercard), dans la bande réservée à la signature. Cette protection supplémentaire permet de valider la transaction et de lutter contre la fraude. Cette valeur n'est pas mentionnée dans les informations de la bande magnétique et n'apparaît pas sur les reçus. Cette information sert à être divulguée par téléphone ou saisie sur le Web. En aucun cas elle ne doit être visible sur un coupon-réponse.

|-
|
'''Défunt '''

|
Personne pour laquelle un '''don in memoriam''' a été effectué.

Pour plus d'informations sur le '''défunt''' dans une transaction, consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». 

|-
|
'''Dépense '''

|
Pour chaque '''occasion de dons''', une ou plusieurs activités de '''dépenses''' doivent être créées afin de détailler les transactions liées aux '''dépenses''' occasionnées par la tenue de cette '''occasion de dons'''.

Pour plus d'informations sur les '''dépenses''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_d.C3.A9penses|Modification d'une activité de dépense]] » du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

|-
|
'''Document à émettre '''

|
Document lié à une transaction (ex. : lettre de remerciement) qui se trouve dans la gestion « Traitement par lots : Documents » de '''''ProDon''''' suite à la saisie d'une transaction. 

Pour plus d'informations sur les '''documents à émettre''', consulter le document « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]] ». 

|-
|
'''Document maître '''

|
Document ''Word'' qui utilise des '''champs de fusion''' pour le '''publipostage''' ou le '''PubliCourriel'''. 

Pour plus d'informations sur les '''documents maîtres''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ».

|-
|
'''Don en ligne '''

|
Module de '''''ProDon''''' qui permet aux donateurs de faire des dons ou de s'inscrire à des événements de l'organisme à partir du Web. 

Pour plus d'informations sur les dons en ligne, consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Module_Dons_en_ligne_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module Don en ligne (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

|-
|
'''Don in memoriam '''

|
Don fait à la mémoire d'un '''défunt'''. Ce type de transaction implique généralement 3 individus : le donateur, le '''défunt''' et la '''personne à aviser''' du don. 

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ».

|-
|
'''Doublon '''

|
'''Client''' présent plus d’une fois dans la base de donnée.

Pour savoir comment fusionner des '''clients''', consulter le document « [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]] ».

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'''Effet bancaire '''

|
Modes de paiement nécessitant un dépôt physieur à la banque (ex. : espèces, mandat-pose, chèque, etc.). 

|-
|
'''Engagement '''

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Don fait en plusieurs versements.

Pour plus d'informations sur le module '''engagement''', consulter le document « [[ProDon:Module engagement|Module engagement]] ».

|-
|
'''Envoi provisoire '''

|
Envoi test d'un '''PubliCourriel'''.

Pour plus d'informations sur le module '''PubliCourriel''', consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Module_PubliCourriel_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

Pour plus d'informations sur les '''envois provisoires''', consulter la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Tester_l.27envoi|Tester l'envoi]] » du document « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] ». 

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|
'''Espèces '''

|
Terme pour désigner de l’argent sous forme de comptant. 

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|
'''Évaluateur '''

|
'''Champ''' disponible dans une transaction ayant un '''mode de paiement en nature''', afin d’y saisir le nom et l’adresse d’un '''évaluateur''' externe. 

Pour plus d'informations sur le '''mode de paiement en nature''', consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Paiement_nature|Paiement nature]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

|-
|
'''Exclu du publipostage''''' ''

|
'''Client''' de la base de données qui ne souhaite plus être sollicité par '''publipostage'''.

Pour savoir comment exclure un '''client''' du '''publipostage''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Exportation et fusion '''

|
Permet d’exporter des données vers des documents de format ''Word'', ''Excel'', ''Texte''. 

Pour plus d'informations sur l''''exportation et fusion''', consulter le document « [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]] ». 

|-
|
'''Facturation '''

|
Permet de générer des factures aux '''clients''' de la base de données.

Pour plus d'informations sur la '''facturation''', consulter le document « [[ProDon:Module facturation|Module facturation]] ». 

|-
|
'''Filtre courant '''

|
Permet de créer un filtre selon des critères de recherche spécifiques, puis de l'enregistrer, afin de le réutiliser. 

Pour plus d'informations sur le '''filtre courant''', consulter la section « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)#Ajouter_un_filtre|Ajouter un filtre]] » du document « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]] ». 

|-
|
'''Filtre temporaire '''

|
Permet de filtrer des informations selon des critères de recherche spécifiques. Un '''filtre temporaire''' ne peut s'utiliser qu'une seule fois, pour enregistrer un filtre, utiliser plutôt le '''filtre courant'''. 

Pour plus d'informations sur le '''filtre temporaire''', consulter le document « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]] ». 

|-
|
'''Fonction de recherche '''

|
Fonction spéciale saisie dans la '''boîte de recherche''', afin d’isoler des éléments spécifiques. La légende de la '''barre de recherche''' contient toutes les différentes '''fonctions de recherche'''. 

Pour plus d'informations sur les '''fonctions de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ». 

|-
|
'''Fonctions avancées '''

|
Menu disponible dans plusieurs gestions de '''''ProDon''''', qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible seulement par l'utilisateur superviseur.

|-
|
'''Fonctions spéciales '''

|
Menu disponible dans plusieurs gestions de '''''ProDon''''', qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible par tous les utilisateurs, mais accessible seulement par ceux qui ont l'accès.

|-
|
'''Format '''

|
Disposition prédéfinie des données à saisir dans un '''champ''' (ex. : un champ code postal doit contenir 3 lettres et 3 chiffres, les lettres doivent être en majuscules et il doit y avoir un espace entre les 3 premiers caractères et les 3 derniers. Si le '''format''' est prédéfini et que l'information saisie ne respecte pas ces critères, une fenêtre d'avertissement apparaîtra.). 

|-
|
'''Formulaire Web '''

|
Formulaire hébergé sur le site Web de '''dons en ligne'''. Chaque formulaire est attaché à une '''occasion de dons''', ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web. 

Pour plus d'informations sur les '''formulaires Web''', consulter le document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|-
|
'''Grille de gestion '''

|
Grille qui présente toutes les données de la base de données dans chaque gestion. 

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|
'''Groupe d'âge '''

|
Groupe d'âge des clients inscrits (pour profilage ou segmentation). 

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|
'''Historique d'envois '''

|
Outil qui permet de conserver des traces des envois effectués aux '''clients''' de la base de données. 

Pour plus d'informations sur l''''historique d'envois''', consulter le document « [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]] ». 

|-
|
'''Importation '''

|
Les modules d''''importations''' permettent d'importer dans '''''ProDon''''' des données externes (ex. : à partir d'un fichier ''Excel'' ou ''txt''). 

Pour plus d'informations sur l'importation de données dans '''''ProDon''''', consulter le document « [[ProDon:Modules d'importation|Modules d'importations]] ». 

|-
|
'''Inactif '''

|
Élément qui ne peut plus être utilisé, mais qui est toujours existant et disponible dans '''''ProDon''''' pour générer des '''rapports''', des '''filtres''', des recherches, etc. Plusieurs éléments peuvent être désactivés, tel que les '''occasions de dons''', les '''documents maîtres''', les '''comptes de GL''', les '''modes de paiement''', etc.

|-
|
'''Intégration comptable '''

|
Transfert des informations comptables vers un logiciel comptable externe à '''''ProDon'''''. 

Pour plus d'informations sur le module '''intégration comptable''', consulter le document « [[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]] ».

|-
|
'''Jeton'''

|
Le jeton d'authentification est une solution d'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_forte authentification forte].

Les jetons sont utilisés pour prouver une identité par voie électronique (comme un client tentant d'accéder à son compte en banque).

Le jeton agit comme une clé électronique pour ouvrir l’accès à des données et est utilisé en complément ou à la place d'un mot de passe pour prouver que le client est bien celui qu'il prétend être.

|-
|
'''Libellé '''

|
Nom d'un '''champ'''. Dans un '''formulaire Web''' et sur le site Web du '''don en ligne''', plusieurs '''libellés''' peuvent être personnalisés. 

Pour savoir comment personnaliser ces '''libellés''', consulter le document « [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]] ».

|-
|
'''Lien '''

|
Élément reliant deux fiches '''clients''' (ex. : parent/enfant, conjoint/conjointe, frère/soeur, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''liens''', consulter le document « [[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]] ».

|-
|
'''Liste active '''

|
Liste de tous les enregistrements qui apparaissent dans la grille de gestion.

Pour plus de détails sur la liste active, consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active|Préparation de la liste active]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

|-
|
'''Liste de distribution '''

|
Liste des '''clients''' à qui un '''PubliCourriel''' sera envoyé.

Pour plus d'informations sur les '''listes de distribution''', consulter le document « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]] ». 

|-
|
'''Liste déroulante dynamique''''' ''

|
'''Champ''' de la base de données qui se présente sous forme de liste de choix. Des choix peuvent être prédéfinis ou ajoutés lors de la saisie du champ. 

Pour plus d'informations sur les '''listes déroulantes dynamiques''', consulter le document « [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]] ». 

|-
|
'''Liste personnalisée '''

|
Outil qui permet de créer des listes de '''clients''', à partir d'une '''liste active''' ou de différents critères (ex. : critères de transactions, critères d'envois, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées''', consulter le document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

|-
|
'''Liste personnalisée dynamique''''' ''

|
'''Liste personnalisée''' qui se tient à jour en fonction des critères qui ont servi à la créer. Le nombre de '''clients''' faisant partie de cette liste peut donc varier. 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées dynamiques''', consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_dynamique_.28fen.C3.AAtre_principale.29|Liste dynamique (fenêtre principale)]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

|-
|
'''Liste personnalisée statique '''

|
'''Liste personnalisée''' qui ne se tient pas à jour d’elle-même. Il est donc uniquement possible de consulter la liste telle qu’elle était lors de sa création ou de sa dernière modification. 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées statiques''', consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_statique_.28fen.C3.AAtre_principale.29|Liste statique (fenêtre principale)]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ».

|-
|
'''Lot '''

|
Chaque '''report de transactions''' est rattaché à un numéro de lot unique, ce qui facilite la vérification future des informations.

|-
|
'''Mise à jour Web '''

|
Permet de mettre à jour '''''ProDon'''''. 

Pour savoir comment effectuer une '''mise à jour Web''', consulter le document « [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]] ».

|-
|
'''Mode de paiement '''

|
Méthode utilisée pour effectuer le paiement d'une transaction (ex. : argent comptant, chèque, Master Card, Visa, '''nature''', etc.).

Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ». 

|-
|
'''Mode de paiement promesse''''' ''

|
Permet d’enregistrer une transaction qui sera payée plus tard.

Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ».

|-
|
'''Mode de paiement nature''''' ''

|
Permet d'enregistrer des dons en biens et services dans la base de données. Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ».

|-
|
'''Multiorganisme''' 

|
Module qui permet de gérer les dons de 2 organismes différents dans une même base de données. 

Pour plus d'informations sur le module '''multiorganisme''', consulter le document « [[ProDon:Module multiorganisme|Module multiorganisme]] ». 

|-
|
'''Modification '''

|
Date apparaissant lors de la '''modification''' d'une fiche '''client''' ou d'une '''tâche'''.

Pour voir la date de '''modification''' d'une fiche '''client''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

Pour voir la date de '''modification''' d'une '''tâche''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Cr.C3.A9ation_.2F_modification.C2.A0.C2.BB|Onglet « Création / modification »]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

|-
|
'''NUC '''

|
Numéro unique client que '''''ProDon''''' attribue automatiquement lors de la création d’un nouveau '''client'''.

|-
|
'''Occasion bénéficiaire '''

|
'''Occasion de dons''' pour laquelle il est possible d'enregistrer des '''transactions bénéficiaires'''. 

Pour savoir comment créer une '''occasion bénéficiaire''', consulter la section « [[ProDon:Module bénéficiaires#Occasion_b.C3.A9n.C3.A9ficiaires|Occasion bénéficiaire]] » du document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaire]] ».

|-
|
'''Occasion de dons '''

|
Centre de la structure financière de '''''ProDon'''''. Une '''occasion de dons''' est une source de revenus (ex. : don général, événement, don planifié, etc.) et est composée d''''activités''' et de '''dépenses'''. 

Pour plus d'informations sur les '''occasions de dons''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ». 

|-
|
'''PaySafe'''

|
Fournisseur de paiement électronique en temps réel (Web, terminal virtuel) de '''''Logilys'''''.

|-
|
'''Paiement électronique'''

|
Tout paiement effectué avec une carte de crédit ou carte de débit.

|-
|
'''Participant '''

|
'''Client''' qui participe à un événement. 

Pour plus d'informations sur les '''participants''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]] ». 

|-
|
'''Période '''

|
'''Période''' de temps prédéfinie qui peut être utilisée dans les '''rapports''', les '''listes personnalisées''', etc. (ex. : vie, année financière 2011-2012, année 2012, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''périodes''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]] ». 

|-
|
'''Personne à aviser '''

|
'''Personne à aviser''' des '''dons in memoriam''' qui ont été effectués à la mémoire d'un proche.

Pour plus d'informations sur la '''personne à aviser''' dans une transaction, consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ».

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». 

|-
|
'''Préférences utilisateur / système '''

|
Permet de configurer plusieurs éléments de '''''ProDon'''''. Les '''préférences utilisateur''' sont uniques par profil utilisateur de '''''ProDon'''''. Les '''préférences systèmes''' sont modifiables uniquement par le profil superviseur et ont un impact sur tous les usagers.

Pour plus d'informations sur les '''préférences utilisateur et système''', consulter le document « [[ProDon:Préférences|Préférences]] ».

|-
|
'''Prospection '''

|
Permet de planifier des objectifs en lien avec des '''engagements'''. 

Pour plus d'informations sur la '''prospection''', consulter le document « [[ProDon:Module prospection|Module prospection]] ». 

|-
|
'''Provenance '''

|
Permet de grouper les différents types de transactions de dons et de '''transactions bénéficiaires''' (ex. : don, activité bénéfice, bourse, heures de bénévolat, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''provenances''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]] ».

|-
|
'''PubliCourriel '''

|
Courriel envoyé à une liste de '''clients''' de la base de données.

Pour plus d'informations sur le '''PubliCourriel''', consulter la section « [[ProDon:Table des matières#Module_PubliCourriel_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

|-
|
'''Publipostage '''

|
Production massive et personnalisée d'un '''document maître''' fusionné avec des '''champs''' de '''''ProDon''''', pour plusieurs '''clients''' en même temps. 

Pour plus d'informations sur le '''publipostage''', consulter le document « [[ProDon:Publipostage|Publipostage]] ».

|-
|
'''Rappel '''

|
Avec la gestion des '''tâches et historique''' ('''CRM''') de '''''ProDon''''', il est possible d'activer un '''rappel''' sur une tâche. 

Pour plus d'informations sur les '''rappels''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Fen.C3.AAtre_de_rappel|Fenêtre de rappel]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».

|-
|
'''Rapport '''

|
Document représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre. 

|-
|
'''Rapport personnalisé '''

|
Document fait par un utilisateur représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre. 

Pour plus d'informations sur les '''rapports personnalisés''', consulter le document « [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]] ».

|-
|
'''Reçu '''

|
Pour chaque don, un '''reçu''' est généré automatiquement par '''''ProDon''''' (selon la configuration de l''''occasion de dons''' pour laquelle le don a été effectué). 

Pour plus d'informations sur les '''reçus''', consulter les documents de la section     « [[ProDon:Table des matières#Re.C3.A7us|Reçus]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

|-
|
'''Reçu à calculer '''

|
'''Reçu''' dont le montant devra être calculé en fonction des '''dépenses''' engendrées dans le cadre de l''''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus à calculer''', consulter le document « [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut « À calculer » vers « À émettre »]] ».

|-
|
'''Reçu à émettre '''

|
'''Reçu''' dont le montant est connu et qui peut être émis.

Pour savoir comment procéder à l''''émission d'un reçu''', consulter le document « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]] ». 

|-
|
'''Reçu annuel '''

|
'''Reçu''' dont le montant est le cumulatif des dons de l'année en cours pour un même donateur. Habituellement émis une seule fois par année.

Il est possible d'indiquer dans la fiche d'un '''client''' qu'il désire recevoir un reçu consolidé annuellement. Pour ce faire, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
| '''Reçu avec remerciement intégré''''' ''
|
'''Reçu''' avec un mot de remerciement intégré. Ce type de '''reçu''' est généré en 2 copies, la lettre de remerciement dans le haut et les 2 copies du '''reçu''' dans le bas de la feuille. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus avec remerciement intégré''', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]] ». 

|-
|
'''Reçu stantard '''

|
'''Reçu''' disponible en plusieurs formats, mais avec une personnalisation limitée. Ce type de '''reçu''' est maintenu à jour par '''''Logilys''''' et il est conforme avec l’ARC (Agence du Revenu du Canada) et avec les normes canadiennes.

Pour plus d'informations sur les '''reçus standards''', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]] ». 

|-
|
'''Reçu Word '''

|
'''Reçu''' édité avec ''Word'' et personnalisé avec un formateur '''''ProDon''''', selon la demande. Ce type de '''reçu''' est conforme avec l'ARC (Agence du Revenu du Canada) seulement au moment de la livraison du logiciel, il est donc important de le maintenir à jour selon les normes canadiennes par la suite. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus '''''Word'', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]] ». 

|-
|
'''Régions '''

|
Il existe trois notions relatives aux '''régions''' dans '''''ProDon''''' : les types de régions, les régions et la définition des régions. 

Pour savoir comment configurer ces trois notions, consulter le document « [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]] ». 

|-
|
'''Report de transactions '''

|
Une fois que les transactions sont saisies et validées dans '''''Prodon''''', il faut les reporter. Généralement, un '''report de transactions''' est effectué lors de chaque dépôt. 

Pour plus d'informations sur le '''report de transactions''', consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|Report des transactions]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|Vérification et report d'un lot de transactions]] ». 

|-
|
'''Restauration de données''''' ''

|
Permet de remettre la base de données à l'état où elle était lors d'une '''sauvegarde de données''' antérieure. Attention, tous les changements (transactions, corrections d'adresses, émission de reçus, etc.) effectués depuis la dernière '''sauvegarde de données''' seront perdus. 

Pour plus d'informations sur la '''restauration de données''', consulter le document « [[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]] ». 

|-
|
'''Salutation '''

|
'''Champ''' fusionné regroupant plusieurs '''champs''' avec une disposition spécifique et qui sera utilisé dans les '''documents maîtres'''. Il existe plusieurs types de '''salutations''' et chaque type est personnalisable selon les besoins. 

Pour plus d'informations sur les salutations, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A08-Fusion.C2.A0.C2.BB|Onglet « 8-Fusion »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Sauvegarde de données'''

|
Permet d'enregistrer les données de la base de données. À chaque sauvegarde, '''''ProDon''''' crée un fichier ayant pour nom la date et l'heure de la sauvegarde. 

Pour plus d'informations sur la '''sauvegarde de données''', consulter le document « [[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]] ».

|-
|
'''Secteur d’activité '''

|
Type d'emploi que les '''clients''' de la base de données occupent (ex. : agriculture, commerce au détail, médical, industriel, enseignement, etc.). 

|-
|
'''Solliciteur '''

|
Personne qui sollicite les donateurs. 

Pour savoir comment indiquer qu'un '''client''' de la base de données est un '''solliciteur''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A03-Solliciteur.C2.A0.C2.BB|Onglet « 3-Solliciteur »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Sommaire '''

|
Outil de calcul financier dont le résultat peut être utilisé dans un '''rapport personnalisé''' ou dans un '''document maître'''. 

Pour plus d'informations sur les '''sommaires''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]] ». 

|-
|
'''Sommaire d'analyse''' 

|
Résumé transactionnel basé sur un critère précis (ex. : sommaire par année, sommaire par client, par ville, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''sommaires d'analyse''', consulter le document « [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]] ».

|-
|
'''Suffixe '''

|
'''Champ''' de '''''ProDon''''' qui s'inscrit après le nom d’un individu (ex. : « ,Md. » pour médecin, « ,Ing. » pour ingénieur, etc.). 

|-
|
'''Tâches et historique '''

|
Gestion de '''''ProDon''''' qui permet de gérer toutes les communications et les suivis auprès des clients de la base de données et de conserver tout historique. 

Pour plus d'informations sur les '''tâches et historique''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».

|-
|
'''Transaction anonyme''' 

|
Lorsqu'un client désire qu'une transaction demeure anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer le nom du donateur dans les '''rapports''' publiques qui contiennent cette transaction. 

Pour savoir comment indiquer qu'une transaction est anonyme, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Saisie_de_la_transaction|Saisie de la transaction]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

|-
| '''Transaction bénéficiaire''' 
|
Transaction représentant une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.) émise ou distribuée à un '''client bénéficiaire''' (associations, fondations, étudiants, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''transactions bénéficiaires''', consulter la section « [[ProDon:Module bénéficiaires#Transactions_b.C3.A9n.C3.A9ficiaires|Transactions bénéficiaires]] » du document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]] » 

|-
|
'''Transaction de dépense '''

|
Paiement d'une '''dépense''' occasionnée par la tenue d'une '''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''transactions de dépenses''', consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
|
'''Transaction en attente '''

|
Transaction saisie dans '''''ProDon''''' qui sera payée plus tard. 

Pour plus d'informations sur les '''transactions en attente''' (à percevoir), consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]] », du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
|
'''Transaction négative '''

|
Crédit d'une transaction (ex. : remboursement d'une transactions électronique). 

Pour plus d'informations sur les '''transactions négatives''', consulter le document « [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie d'une transaction négative]] ». 

|-
|
'''Transaction non-reportée''' 

|
Transaction saisie dans '''''ProDon''''' qui n'a pas été validée et déposée. Le '''reçu''' et les '''documents''' ne peuvent pas être émis tant que la transaction n'a pas été reportée. 

|-
|
'''Transaction perçue '''

|
Transaction générale de '''''ProDon''''', payée par '''effet bancaire, paiement électronique, don en '''biens''', etc. '''

|-
|
'''Transaction reportée''' 

|
Transaction qui a été validée et déposée. Chaque '''report de transactions''' est rattaché à un numéro de '''lot''' unique, ce qui facilite la vérification future des informations.

|-
|
'''Vue '''

|
Configuration des '''champs''' visibles dans la '''grille de gestion'''. 

Pour plus d'informations sur les vues, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Lexique

2015-09-23T17:40:12Z

Kbriere : /* LISTE SOMMAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DU LOGICIEL */

{{Entete_ProDon | 4 | 4.6.8.12 | Daniel Lavertu | Claudie Brochu | 2012/11/16 }}

==== LISTE SOMMAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DU LOGICIEL ====

Voici une liste sommaire des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.

Les documents d’aide sont conçus pour faciliter l’apprentissage et offrir une meilleure compréhension du logiciel, ce qui permet ainsi d’utiliser son potentiel au maximum.

Ces documents sont tenus à jour le plus possible et de nouveaux sont créés suite à l'analyse des interventions faites avec les clients. Si à la lecture de ces documents, certaines parties ne semblent pas claires, ou des erreurs sont constatées, il est important de nous le faire savoir et nous apporterons les corrections qui s’imposent.

Merci de votre collaboration!

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'''Activité '''

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Pour chaque '''occasion de dons''', une ou plusieurs activités doivent être créées afin de détailler les transactions liées à cette '''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''activités''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|Modification d'une activité de revenus]] » du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

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'''Affiliation '''

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Représente le cheminement possible d’un '''client''' vers un autre en passant par les '''liens''' qui l’unissent à d’autres '''clients'''. Par exemple, pour vérifier rapidement si la fondation connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît...

Pour plus d'informations sur les affiliations, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet.C2.AB.C2.A0Affiliations.C2.A0.C2.BB|Onglet « Affiliations »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

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'''Analyse & historique '''

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Gestion de '''''ProDon''''' dans laquelle il est possible de consulter plusieurs éléments tels que toutes les transactions de la base de données ('''transactions perçues''', '''transactions bénéficiaires''', '''engagements''', '''dépenses''', etc.), les '''envois''', les '''participants''', etc.

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'''Appellation '''

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'''Champ''' existant dans '''''ProDon'''''. Il représente le mot précédant le prénom d’un '''client''' dans une '''salutation''' (ex. : monsieur, madame, etc.).

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'''Barre de recherche '''

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Outil présent dans le haut de pratiquement toutes les '''grilles de gestion''' de '''''ProDon''''', qui permet d'effectuer des recherches en inscrivant un mot clé, une portion de mot ou une '''fonction de recherche''' dans une '''boîte de recherche'''. 

Pour plus d'informations sur la '''barre de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ». 

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'''Bénéficiaire '''

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Lorsque le module bénéficiaires est activé dans '''''ProDon''''', il est possible de créer des '''clients bénéficiaires''' et des '''occasions bénéficiaires''', afin d'effectuer des '''transactions bénéficiaires'''. 

Pour plus d'informations sur le module '''bénéficiaires''', consulter le document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]] ». 

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'''Bien '''

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Lorsqu'un don autre que monétaire est effectué, le '''mode de paiement « Nature »''' doit être sélectionné dans la transaction, il faut alors spécifier quel '''bien''' a été donné (ex. : meuble, articles divers). 

Pour savoir comment saisir une transaction de don en bien, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Paiement_nature|Paiement nature]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

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'''Boîte de recherche '''

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La '''barre de recherche''' contient une '''boîte de recherche''' pour chaque '''champ''' de la '''grille de gestion'''. C'est dans ces '''boîtes de recherche''' que les critères de recherche doivent être spécifiés.

Pour plus d'informations sur la '''barre de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ».

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'''Campagne '''

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Permet de regrouper des '''occasions de dons''' et de fixer un objectif pour les occasions sélectionnées, sur une '''période''' déterminée. 

Pour plus d'informations sur les '''campagnes''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]] ». 

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'''Caractéristique '''

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Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom, une valeur, ainsi que des dates de début et de fin. 

Pour plus d'informations sur les '''caractéristiques''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]] ». 

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'''Catégorie de clients '''

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Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Une '''catégorie de client''' se présente sous forme de case à cocher. 

Pour plus d'informations sur les '''catégories de clients''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A04-Cat.C3.A9gories.C2.A0.C2.BB|Onglet « 4-Catégories »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

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'''Champ '''

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Dans '''''ProDon''''', chaque donnée saisie est insérée dans une colonne qui porte un nom unique. Généralement, le nom de l’en-tête de la colonne est le nom du '''champ'''. 

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'''Champ de fusion '''

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'''Champs''' à insérer dans le '''document maître''' lors d'un '''publipostage'''. 

Pour plus d'informations sur les '''champs de fusion''' et les '''documents maîtres''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ». 

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'''Champ obligatoire '''

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Il est possible de rendre obligatoire des '''champs'''. Si un '''champ obligatoire''' n'est pas rempli lors de la confirmation de l'ajout ou de la modification d'une fiche, un message apparaît et le '''libellé''' du '''champ obligatoire''' devient bleu. 

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'''Champ personnalisé '''

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Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom et une valeur. 

Pour plus d'informations sur les '''champs personnalisés''', consulter le document « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration de champs personnalisés]] ». 

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'''Cie '''

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'''Champ''' existant dans '''''ProDon'''''. Il permet de spécifier le nom de la compagnie du '''client'''.

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'''Client '''

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Toute personne ou compagnie inscrite dans la gestion des clients de '''''ProDon''''' (ex. : donateur, '''bénéficiaire''', '''défunt''', '''solliciteur''', etc.). 

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'''Client anonyme '''

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Lorsqu'un '''client''' désire demeurer anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer son nomdans les '''rapports''' publiques. 

Pour savoir comment indiquer dans la fiche d'un '''client''' qu'il désire demeurer anonyme, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

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'''Client bénéficiaire '''

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'''Client''' (association, fondation, étudiant, etc.) à qui l'organisation verse une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.). 

Pour savoir comment indiquer qu'un '''client''' est un '''bénéficiaire''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

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'''Client inactif '''

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'''Client''' auquel aucune transaction ne peut être attribuée. Il peut cependant être utilisé comme '''défunt''' dans une transaction '''don in memoriam'''. 

Pour savoir comment désactiver un '''client''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

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'''Client lié '''

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'''Client lié''' à une transaction n'étant pas le donateur ni le '''client tiers''' (ex. : parent, intervenant, personne honorée, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''clients liés''', consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour savoir comment activer les clients liés dans une occasion, consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Onglet_.C2.AB.C2.A0Lien_client.28s.29.C2.A0.C2.BB|Onglet « Lien client(s) »]] », du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

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'''Client tiers '''

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'''Client''' grâce auquel une transaction est effectuée sans qu'il soit le donateur ou le '''solliciteur''' (ex. : le client A est sollicité et sa conjointe nous envoie un don, dans cet exemple, le client A est le '''client tiers''' et la conjointe est le donateur). 

Pour plus d'information sur les '''clients tiers''', consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour un exemple de transaction avec un client tiers, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_client_tiers|Transaction avec un client tiers]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

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'''Compte de banque '''

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À chaque '''report de transactions''', le '''compte de banque''' dans lequel le dépôt sera effectué doit être spécifié. Lorsqu'un '''compte de banque''' est créé dans '''''ProDon''''', il faut spécifier le nom de l'institution financière et le numéro du compte. 

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'''Compte de GL '''

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Les comptes de grand livre créés dans '''''ProDon''''' sont habituellement en lien avec les comptes utilisés dans le logiciel comptable de l'organisme. 

Pour savoir comment créer un '''compte de GL''' dans '''''ProDon''''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes de Grand Livre]] ». 

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'''Contact '''

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Personne contact à l'intérieur d'une fiche client (ex. : personne à contacter dans une entreprise). 

Pour plus d'informations sur les contacts, consulter le document « [[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]] ». 

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'''Création '''

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Date apparaissant lors de la création d'une fiche (client, tâche, transaction, etc.). 

Pour voir la date de création d'une fiche client, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

Pour voir la date de création d'une tâche, consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Cr.C3.A9ation_.2F_modification.C2.A0.C2.BB|Onglet « Création / modification »]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

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'''CRM '''

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Signifie « Gestion de la relation client ». Dans '''''ProDon''''', la gestion de la relation client se fait à partir des '''tâches et historique'''.

Pour plus d'informations sur les '''tâches et historique''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

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'''CVV''' 

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La valeur de vérification de carte (CVV) est un nombre à 3 chiffres qui figure au dos des cartes de crédit (Visa, Eurocard et Mastercard), dans la bande réservée à la signature. Cette protection supplémentaire permet de valider la transaction et de lutter contre la fraude. Cette valeur n'est pas mentionnée dans les informations de la bande magnétique et n'apparaît pas sur les reçus. Cette information sert à être divulguée par téléphone ou saisie sur le Web. En aucun cas elle ne doit être visible sur un coupon-réponse.

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'''Défunt '''

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Personne pour laquelle un '''don in memoriam''' a été effectué.

Pour plus d'informations sur le '''défunt''' dans une transaction, consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». 

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'''Dépense '''

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Pour chaque '''occasion de dons''', une ou plusieurs activités de '''dépenses''' doivent être créées afin de détailler les transactions liées aux '''dépenses''' occasionnées par la tenue de cette '''occasion de dons'''.

Pour plus d'informations sur les '''dépenses''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_d.C3.A9penses|Modification d'une activité de dépense]] » du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

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'''Document à émettre '''

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Document lié à une transaction (ex. : lettre de remerciement) qui se trouve dans la gestion « Traitement par lots : Documents » de '''''ProDon''''' suite à la saisie d'une transaction. 

Pour plus d'informations sur les '''documents à émettre''', consulter le document « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]] ». 

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'''Document maître '''

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Document ''Word'' qui utilise des '''champs de fusion''' pour le '''publipostage''' ou le '''PubliCourriel'''. 

Pour plus d'informations sur les '''documents maîtres''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ».

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'''Don en ligne '''

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Module de '''''ProDon''''' qui permet aux donateurs de faire des dons ou de s'inscrire à des événements de l'organisme à partir du Web. 

Pour plus d'informations sur les dons en ligne, consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Module_Dons_en_ligne_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module Don en ligne (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

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'''Don in memoriam '''

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Don fait à la mémoire d'un '''défunt'''. Ce type de transaction implique généralement 3 individus : le donateur, le '''défunt''' et la '''personne à aviser''' du don. 

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ».

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'''Doublon '''

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'''Client''' présent plus d’une fois dans la base de donnée.

Pour savoir comment fusionner des '''clients''', consulter le document « [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]] ».

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'''Effet bancaire '''

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Modes de paiement nécessitant un dépôt physieur à la banque (ex. : espèces, mandat-pose, chèque, etc.). 

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'''Engagement '''

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Don fait en plusieurs versements.

Pour plus d'informations sur le module '''engagement''', consulter le document « [[ProDon:Module engagement|Module engagement]] ».

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'''Envoi provisoire '''

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Envoi test d'un '''PubliCourriel'''.

Pour plus d'informations sur le module '''PubliCourriel''', consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Module_PubliCourriel_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

Pour plus d'informations sur les '''envois provisoires''', consulter la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Tester_l.27envoi|Tester l'envoi]] » du document « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] ». 

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'''Espèces '''

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Terme pour désigner de l’argent sous forme de comptant. 

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'''Évaluateur '''

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'''Champ''' disponible dans une transaction ayant un '''mode de paiement en nature''', afin d’y saisir le nom et l’adresse d’un '''évaluateur''' externe. 

Pour plus d'informations sur le '''mode de paiement en nature''', consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Paiement_nature|Paiement nature]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

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'''Exclu du publipostage''''' ''

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'''Client''' de la base de données qui ne souhaite plus être sollicité par '''publipostage'''.

Pour savoir comment exclure un '''client''' du '''publipostage''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

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'''Exportation et fusion '''

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Permet d’exporter des données vers des documents de format ''Word'', ''Excel'', ''Texte''. 

Pour plus d'informations sur l''''exportation et fusion''', consulter le document « [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]] ». 

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'''Facturation '''

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Permet de générer des factures aux '''clients''' de la base de données.

Pour plus d'informations sur la '''facturation''', consulter le document « [[ProDon:Module facturation|Module facturation]] ». 

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'''Filtre courant '''

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Permet de créer un filtre selon des critères de recherche spécifiques, puis de l'enregistrer, afin de le réutiliser. 

Pour plus d'informations sur le '''filtre courant''', consulter la section « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)#Ajouter_un_filtre|Ajouter un filtre]] » du document « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]] ». 

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'''Filtre temporaire '''

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Permet de filtrer des informations selon des critères de recherche spécifiques. Un '''filtre temporaire''' ne peut s'utiliser qu'une seule fois, pour enregistrer un filtre, utiliser plutôt le '''filtre courant'''. 

Pour plus d'informations sur le '''filtre temporaire''', consulter le document « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]] ». 

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'''Fonction de recherche '''

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Fonction spéciale saisie dans la '''boîte de recherche''', afin d’isoler des éléments spécifiques. La légende de la '''barre de recherche''' contient toutes les différentes '''fonctions de recherche'''. 

Pour plus d'informations sur les '''fonctions de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ». 

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'''Fonctions avancées '''

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Menu disponible dans plusieurs gestions de '''''ProDon''''', qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible seulement par l'utilisateur superviseur.

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'''Fonctions spéciales '''

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Menu disponible dans plusieurs gestions de '''''ProDon''''', qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible par tous les utilisateurs, mais accessible seulement par ceux qui ont l'accès.

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'''Format '''

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Disposition prédéfinie des données à saisir dans un '''champ''' (ex. : un champ code postal doit contenir 3 lettres et 3 chiffres, les lettres doivent être en majuscules et il doit y avoir un espace entre les 3 premiers caractères et les 3 derniers. Si le '''format''' est prédéfini et que l'information saisie ne respecte pas ces critères, une fenêtre d'avertissement apparaîtra.). 

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'''Formulaire Web '''

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Formulaire hébergé sur le site Web de '''dons en ligne'''. Chaque formulaire est attaché à une '''occasion de dons''', ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web. 

Pour plus d'informations sur les '''formulaires Web''', consulter le document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

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'''Grille de gestion '''

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Grille qui présente toutes les données de la base de données dans chaque gestion. 

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'''Groupe d'âge '''

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Groupe d'âge des clients inscrits (pour profilage ou segmentation). 

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'''Historique d'envois '''

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Outil qui permet de conserver des traces des envois effectués aux '''clients''' de la base de données. 

Pour plus d'informations sur l''''historique d'envois''', consulter le document « [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]] ». 

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'''Importation '''

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Les modules d''''importations''' permettent d'importer dans '''''ProDon''''' des données externes (ex. : à partir d'un fichier ''Excel'' ou ''txt''). 

Pour plus d'informations sur l'importation de données dans '''''ProDon''''', consulter le document « [[ProDon:Modules d'importation|Modules d'importations]] ». 

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'''Inactif '''

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Élément qui ne peut plus être utilisé, mais qui est toujours existant et disponible dans '''''ProDon''''' pour générer des '''rapports''', des '''filtres''', des recherches, etc. Plusieurs éléments peuvent être désactivés, tel que les '''occasions de dons''', les '''documents maîtres''', les '''comptes de GL''', les '''modes de paiement''', etc.

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'''Intégration comptable '''

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Transfert des informations comptables vers un logiciel comptable externe à '''''ProDon'''''. 

Pour plus d'informations sur le module '''intégration comptable''', consulter le document « [[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]] ».

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'''Jeton'''

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Le jeton d'authentification est une solution d'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_forte authentification forte].

Les jetons sont utilisés pour prouver une identité par voie électronique (comme un client tentant d'accéder à son compte en banque).

Le jeton agit comme une clé électronique pour ouvrir l’accès à des données et est utilisé en complément ou à la place d'un mot de passe pour prouver que le client est bien celui qu'il prétend être.

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'''Libellé '''

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Nom d'un '''champ'''. Dans un '''formulaire Web''' et sur le site Web du '''don en ligne''', plusieurs '''libellés''' peuvent être personnalisés. 

Pour savoir comment personnaliser ces '''libellés''', consulter le document « [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]] ».

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'''Lien '''

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Élément reliant deux fiches '''clients''' (ex. : parent/enfant, conjoint/conjointe, frère/soeur, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''liens''', consulter le document « [[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]] ».

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'''Liste active '''

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Liste de tous les enregistrements qui apparaissent dans la grille de gestion.

Pour plus de détails sur la liste active, consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active|Préparation de la liste active]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

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'''Liste de distribution '''

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Liste des '''clients''' à qui un '''PubliCourriel''' sera envoyé.

Pour plus d'informations sur les '''listes de distribution''', consulter le document « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]] ». 

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'''Liste déroulante dynamique''''' ''

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'''Champ''' de la base de données qui se présente sous forme de liste de choix. Des choix peuvent être prédéfinis ou ajoutés lors de la saisie du champ. 

Pour plus d'informations sur les '''listes déroulantes dynamiques''', consulter le document « [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]] ». 

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'''Liste personnalisée '''

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Outil qui permet de créer des listes de '''clients''', à partir d'une '''liste active''' ou de différents critères (ex. : critères de transactions, critères d'envois, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées''', consulter le document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

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'''Liste personnalisée dynamique''''' ''

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'''Liste personnalisée''' qui se tient à jour en fonction des critères qui ont servi à la créer. Le nombre de '''clients''' faisant partie de cette liste peut donc varier. 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées dynamiques''', consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_dynamique_.28fen.C3.AAtre_principale.29|Liste dynamique (fenêtre principale)]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

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'''Liste personnalisée statique '''

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'''Liste personnalisée''' qui ne se tient pas à jour d’elle-même. Il est donc uniquement possible de consulter la liste telle qu’elle était lors de sa création ou de sa dernière modification. 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées statiques''', consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_statique_.28fen.C3.AAtre_principale.29|Liste statique (fenêtre principale)]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ».

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'''Lot '''

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Chaque '''report de transactions''' est rattaché à un numéro de lot unique, ce qui facilite la vérification future des informations.

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'''Mise à jour Web '''

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Permet de mettre à jour '''''ProDon'''''. 

Pour savoir comment effectuer une '''mise à jour Web''', consulter le document « [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]] ».

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'''Mode de paiement '''

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Méthode utilisée pour effectuer le paiement d'une transaction (ex. : argent comptant, chèque, Master Card, Visa, '''nature''', etc.).

Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ». 

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'''Mode de paiement promesse''''' ''

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Permet d’enregistrer une transaction qui sera payée plus tard.

Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ».

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'''Mode de paiement nature''''' ''

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Permet d'enregistrer des dons en biens et services dans la base de données. Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ».

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'''Multiorganisme''' 

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Module qui permet de gérer les dons de 2 organismes différents dans une même base de données. 

Pour plus d'informations sur le module '''multiorganisme''', consulter le document « [[ProDon:Module multiorganisme|Module multiorganisme]] ». 

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'''Modification '''

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Date apparaissant lors de la '''modification''' d'une fiche '''client''' ou d'une '''tâche'''.

Pour voir la date de '''modification''' d'une fiche '''client''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

Pour voir la date de '''modification''' d'une '''tâche''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Cr.C3.A9ation_.2F_modification.C2.A0.C2.BB|Onglet « Création / modification »]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

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'''NUC '''

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Numéro unique client que '''''ProDon''''' attribue automatiquement lors de la création d’un nouveau '''client'''.

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'''Occasion bénéficiaire '''

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'''Occasion de dons''' pour laquelle il est possible d'enregistrer des '''transactions bénéficiaires'''. 

Pour savoir comment créer une '''occasion bénéficiaire''', consulter la section « [[ProDon:Module bénéficiaires#Occasion_b.C3.A9n.C3.A9ficiaires|Occasion bénéficiaire]] » du document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaire]] ».

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'''Occasion de dons '''

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Centre de la structure financière de '''''ProDon'''''. Une '''occasion de dons''' est une source de revenus (ex. : don général, événement, don planifié, etc.) et est composée d''''activités''' et de '''dépenses'''. 

Pour plus d'informations sur les '''occasions de dons''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ». 

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'''Optimal'''

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Fournisseur de paiement électronique en temps réel (Web, terminal virtuel) de '''''Logilys'''''.

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'''Paiement électronique'''

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Tout paiement effectué avec une carte de crédit ou carte de débit.

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'''Participant '''

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'''Client''' qui participe à un événement. 

Pour plus d'informations sur les '''participants''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]] ». 

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'''Période '''

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'''Période''' de temps prédéfinie qui peut être utilisée dans les '''rapports''', les '''listes personnalisées''', etc. (ex. : vie, année financière 2011-2012, année 2012, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''périodes''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]] ». 

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'''Personne à aviser '''

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'''Personne à aviser''' des '''dons in memoriam''' qui ont été effectués à la mémoire d'un proche.

Pour plus d'informations sur la '''personne à aviser''' dans une transaction, consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ».

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». 

|-
|
'''Préférences utilisateur / système '''

|
Permet de configurer plusieurs éléments de '''''ProDon'''''. Les '''préférences utilisateur''' sont uniques par profil utilisateur de '''''ProDon'''''. Les '''préférences systèmes''' sont modifiables uniquement par le profil superviseur et ont un impact sur tous les usagers.

Pour plus d'informations sur les '''préférences utilisateur et système''', consulter le document « [[ProDon:Préférences|Préférences]] ».

|-
|
'''Prospection '''

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Permet de planifier des objectifs en lien avec des '''engagements'''. 

Pour plus d'informations sur la '''prospection''', consulter le document « [[ProDon:Module prospection|Module prospection]] ». 

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|
'''Provenance '''

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Permet de grouper les différents types de transactions de dons et de '''transactions bénéficiaires''' (ex. : don, activité bénéfice, bourse, heures de bénévolat, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''provenances''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]] ».

|-
|
'''PubliCourriel '''

|
Courriel envoyé à une liste de '''clients''' de la base de données.

Pour plus d'informations sur le '''PubliCourriel''', consulter la section « [[ProDon:Table des matières#Module_PubliCourriel_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

|-
|
'''Publipostage '''

|
Production massive et personnalisée d'un '''document maître''' fusionné avec des '''champs''' de '''''ProDon''''', pour plusieurs '''clients''' en même temps. 

Pour plus d'informations sur le '''publipostage''', consulter le document « [[ProDon:Publipostage|Publipostage]] ».

|-
|
'''Rappel '''

|
Avec la gestion des '''tâches et historique''' ('''CRM''') de '''''ProDon''''', il est possible d'activer un '''rappel''' sur une tâche. 

Pour plus d'informations sur les '''rappels''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Fen.C3.AAtre_de_rappel|Fenêtre de rappel]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».

|-
|
'''Rapport '''

|
Document représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre. 

|-
|
'''Rapport personnalisé '''

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Document fait par un utilisateur représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre. 

Pour plus d'informations sur les '''rapports personnalisés''', consulter le document « [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]] ».

|-
|
'''Reçu '''

|
Pour chaque don, un '''reçu''' est généré automatiquement par '''''ProDon''''' (selon la configuration de l''''occasion de dons''' pour laquelle le don a été effectué). 

Pour plus d'informations sur les '''reçus''', consulter les documents de la section     « [[ProDon:Table des matières#Re.C3.A7us|Reçus]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

|-
|
'''Reçu à calculer '''

|
'''Reçu''' dont le montant devra être calculé en fonction des '''dépenses''' engendrées dans le cadre de l''''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus à calculer''', consulter le document « [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut « À calculer » vers « À émettre »]] ».

|-
|
'''Reçu à émettre '''

|
'''Reçu''' dont le montant est connu et qui peut être émis.

Pour savoir comment procéder à l''''émission d'un reçu''', consulter le document « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]] ». 

|-
|
'''Reçu annuel '''

|
'''Reçu''' dont le montant est le cumulatif des dons de l'année en cours pour un même donateur. Habituellement émis une seule fois par année.

Il est possible d'indiquer dans la fiche d'un '''client''' qu'il désire recevoir un reçu consolidé annuellement. Pour ce faire, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
| '''Reçu avec remerciement intégré''''' ''
|
'''Reçu''' avec un mot de remerciement intégré. Ce type de '''reçu''' est généré en 2 copies, la lettre de remerciement dans le haut et les 2 copies du '''reçu''' dans le bas de la feuille. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus avec remerciement intégré''', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]] ». 

|-
|
'''Reçu stantard '''

|
'''Reçu''' disponible en plusieurs formats, mais avec une personnalisation limitée. Ce type de '''reçu''' est maintenu à jour par '''''Logilys''''' et il est conforme avec l’ARC (Agence du Revenu du Canada) et avec les normes canadiennes.

Pour plus d'informations sur les '''reçus standards''', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]] ». 

|-
|
'''Reçu Word '''

|
'''Reçu''' édité avec ''Word'' et personnalisé avec un formateur '''''ProDon''''', selon la demande. Ce type de '''reçu''' est conforme avec l'ARC (Agence du Revenu du Canada) seulement au moment de la livraison du logiciel, il est donc important de le maintenir à jour selon les normes canadiennes par la suite. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus '''''Word'', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]] ». 

|-
|
'''Régions '''

|
Il existe trois notions relatives aux '''régions''' dans '''''ProDon''''' : les types de régions, les régions et la définition des régions. 

Pour savoir comment configurer ces trois notions, consulter le document « [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]] ». 

|-
|
'''Report de transactions '''

|
Une fois que les transactions sont saisies et validées dans '''''Prodon''''', il faut les reporter. Généralement, un '''report de transactions''' est effectué lors de chaque dépôt. 

Pour plus d'informations sur le '''report de transactions''', consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|Report des transactions]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|Vérification et report d'un lot de transactions]] ». 

|-
|
'''Restauration de données''''' ''

|
Permet de remettre la base de données à l'état où elle était lors d'une '''sauvegarde de données''' antérieure. Attention, tous les changements (transactions, corrections d'adresses, émission de reçus, etc.) effectués depuis la dernière '''sauvegarde de données''' seront perdus. 

Pour plus d'informations sur la '''restauration de données''', consulter le document « [[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]] ». 

|-
|
'''Salutation '''

|
'''Champ''' fusionné regroupant plusieurs '''champs''' avec une disposition spécifique et qui sera utilisé dans les '''documents maîtres'''. Il existe plusieurs types de '''salutations''' et chaque type est personnalisable selon les besoins. 

Pour plus d'informations sur les salutations, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A08-Fusion.C2.A0.C2.BB|Onglet « 8-Fusion »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Sauvegarde de données'''

|
Permet d'enregistrer les données de la base de données. À chaque sauvegarde, '''''ProDon''''' crée un fichier ayant pour nom la date et l'heure de la sauvegarde. 

Pour plus d'informations sur la '''sauvegarde de données''', consulter le document « [[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]] ».

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|
'''Secteur d’activité '''

|
Type d'emploi que les '''clients''' de la base de données occupent (ex. : agriculture, commerce au détail, médical, industriel, enseignement, etc.). 

|-
|
'''Solliciteur '''

|
Personne qui sollicite les donateurs. 

Pour savoir comment indiquer qu'un '''client''' de la base de données est un '''solliciteur''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A03-Solliciteur.C2.A0.C2.BB|Onglet « 3-Solliciteur »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Sommaire '''

|
Outil de calcul financier dont le résultat peut être utilisé dans un '''rapport personnalisé''' ou dans un '''document maître'''. 

Pour plus d'informations sur les '''sommaires''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]] ». 

|-
|
'''Sommaire d'analyse''' 

|
Résumé transactionnel basé sur un critère précis (ex. : sommaire par année, sommaire par client, par ville, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''sommaires d'analyse''', consulter le document « [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]] ».

|-
|
'''Suffixe '''

|
'''Champ''' de '''''ProDon''''' qui s'inscrit après le nom d’un individu (ex. : « ,Md. » pour médecin, « ,Ing. » pour ingénieur, etc.). 

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|
'''Tâches et historique '''

|
Gestion de '''''ProDon''''' qui permet de gérer toutes les communications et les suivis auprès des clients de la base de données et de conserver tout historique. 

Pour plus d'informations sur les '''tâches et historique''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».

|-
|
'''Transaction anonyme''' 

|
Lorsqu'un client désire qu'une transaction demeure anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer le nom du donateur dans les '''rapports''' publiques qui contiennent cette transaction. 

Pour savoir comment indiquer qu'une transaction est anonyme, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Saisie_de_la_transaction|Saisie de la transaction]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

|-
| '''Transaction bénéficiaire''' 
|
Transaction représentant une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.) émise ou distribuée à un '''client bénéficiaire''' (associations, fondations, étudiants, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''transactions bénéficiaires''', consulter la section « [[ProDon:Module bénéficiaires#Transactions_b.C3.A9n.C3.A9ficiaires|Transactions bénéficiaires]] » du document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]] » 

|-
|
'''Transaction de dépense '''

|
Paiement d'une '''dépense''' occasionnée par la tenue d'une '''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''transactions de dépenses''', consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
|
'''Transaction en attente '''

|
Transaction saisie dans '''''ProDon''''' qui sera payée plus tard. 

Pour plus d'informations sur les '''transactions en attente''' (à percevoir), consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]] », du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
|
'''Transaction négative '''

|
Crédit d'une transaction (ex. : remboursement d'une transactions électronique). 

Pour plus d'informations sur les '''transactions négatives''', consulter le document « [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie d'une transaction négative]] ». 

|-
|
'''Transaction non-reportée''' 

|
Transaction saisie dans '''''ProDon''''' qui n'a pas été validée et déposée. Le '''reçu''' et les '''documents''' ne peuvent pas être émis tant que la transaction n'a pas été reportée. 

|-
|
'''Transaction perçue '''

|
Transaction générale de '''''ProDon''''', payée par '''effet bancaire, paiement électronique, don en '''biens''', etc. '''

|-
|
'''Transaction reportée''' 

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Transaction qui a été validée et déposée. Chaque '''report de transactions''' est rattaché à un numéro de '''lot''' unique, ce qui facilite la vérification future des informations.

|-
|
'''Vue '''

|
Configuration des '''champs''' visibles dans la '''grille de gestion'''. 

Pour plus d'informations sur les vues, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Lexique

2015-09-23T12:51:31Z

Kbriere :

{{Entete_ProDon | 4 | 4.6.8.12 | Daniel Lavertu | Claudie Brochu | 2012/11/16 }}

==== LISTE SOMMAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DU LOGICIEL ====

Voici une liste sommaire des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.

Les documents d’aide sont conçus pour faciliter l’apprentissage et offrir une meilleure compréhension du logiciel, ce qui permet ainsi d’utiliser son potentiel au maximum.

Ces documents sont tenus à jour le plus possible et de nouveaux sont créés suite à l'analyse des interventions faites avec les clients. Si à la lecture de ces documents, certaines parties ne semblent pas claires, ou des erreurs sont constatées, il est important de nous le faire savoir et nous apporterons les corrections qui s’imposent.

Merci de votre collaboration!

{| width="650" style="" class="wikitable FCK__ShowTableBorders"
|-
| width="25%" |
'''Activité '''

|
Pour chaque '''occasion de dons''', une ou plusieurs activités doivent être créées afin de détailler les transactions liées à cette '''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''activités''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|Modification d'une activité de revenus]] » du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

|-
|
'''Affiliation '''

|
Représente le cheminement possible d’un '''client''' vers un autre en passant par les '''liens''' qui l’unissent à d’autres '''clients'''. Par exemple, pour vérifier rapidement si la fondation connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît...

Pour plus d'informations sur les affiliations, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet.C2.AB.C2.A0Affiliations.C2.A0.C2.BB|Onglet « Affiliations »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Analyse & historique '''

|
Gestion de '''''ProDon''''' dans laquelle il est possible de consulter plusieurs éléments tels que toutes les transactions de la base de données ('''transactions perçues''', '''transactions bénéficiaires''', '''engagements''', '''dépenses''', etc.), les '''envois''', les '''participants''', etc.

|-
|
'''Appellation '''

|
'''Champ''' existant dans '''''ProDon'''''. Il représente le mot précédant le prénom d’un '''client''' dans une '''salutation''' (ex. : monsieur, madame, etc.).

|-
|
'''Barre de recherche '''

|
Outil présent dans le haut de pratiquement toutes les '''grilles de gestion''' de '''''ProDon''''', qui permet d'effectuer des recherches en inscrivant un mot clé, une portion de mot ou une '''fonction de recherche''' dans une '''boîte de recherche'''. 

Pour plus d'informations sur la '''barre de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ». 

|-
|
'''Bénéficiaire '''

|
Lorsque le module bénéficiaires est activé dans '''''ProDon''''', il est possible de créer des '''clients bénéficiaires''' et des '''occasions bénéficiaires''', afin d'effectuer des '''transactions bénéficiaires'''. 

Pour plus d'informations sur le module '''bénéficiaires''', consulter le document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]] ». 

|-
|
'''Bien '''

|
Lorsqu'un don autre que monétaire est effectué, le '''mode de paiement « Nature »''' doit être sélectionné dans la transaction, il faut alors spécifier quel '''bien''' a été donné (ex. : meuble, articles divers). 

Pour savoir comment saisir une transaction de don en bien, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Paiement_nature|Paiement nature]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

|-
|
'''Boîte de recherche '''

|
La '''barre de recherche''' contient une '''boîte de recherche''' pour chaque '''champ''' de la '''grille de gestion'''. C'est dans ces '''boîtes de recherche''' que les critères de recherche doivent être spécifiés.

Pour plus d'informations sur la '''barre de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ».

|-
|
'''Campagne '''

|
Permet de regrouper des '''occasions de dons''' et de fixer un objectif pour les occasions sélectionnées, sur une '''période''' déterminée. 

Pour plus d'informations sur les '''campagnes''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]] ». 

|-
|
'''Caractéristique '''

|
Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom, une valeur, ainsi que des dates de début et de fin. 

Pour plus d'informations sur les '''caractéristiques''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]] ». 

|-
|
'''Catégorie de clients '''

|
Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Une '''catégorie de client''' se présente sous forme de case à cocher. 

Pour plus d'informations sur les '''catégories de clients''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A04-Cat.C3.A9gories.C2.A0.C2.BB|Onglet « 4-Catégories »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Champ '''

|
Dans '''''ProDon''''', chaque donnée saisie est insérée dans une colonne qui porte un nom unique. Généralement, le nom de l’en-tête de la colonne est le nom du '''champ'''. 

|-
|
'''Champ de fusion '''

|
'''Champs''' à insérer dans le '''document maître''' lors d'un '''publipostage'''. 

Pour plus d'informations sur les '''champs de fusion''' et les '''documents maîtres''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ». 

|-
|
'''Champ obligatoire '''

|
Il est possible de rendre obligatoire des '''champs'''. Si un '''champ obligatoire''' n'est pas rempli lors de la confirmation de l'ajout ou de la modification d'une fiche, un message apparaît et le '''libellé''' du '''champ obligatoire''' devient bleu. 

|-
|
'''Champ personnalisé '''

|
Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom et une valeur. 

Pour plus d'informations sur les '''champs personnalisés''', consulter le document « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration de champs personnalisés]] ». 

|-
|
'''Cie '''

|
'''Champ''' existant dans '''''ProDon'''''. Il permet de spécifier le nom de la compagnie du '''client'''.

|-
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'''Client '''

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Toute personne ou compagnie inscrite dans la gestion des clients de '''''ProDon''''' (ex. : donateur, '''bénéficiaire''', '''défunt''', '''solliciteur''', etc.). 

|-
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'''Client anonyme '''

|
Lorsqu'un '''client''' désire demeurer anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer son nomdans les '''rapports''' publiques. 

Pour savoir comment indiquer dans la fiche d'un '''client''' qu'il désire demeurer anonyme, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Client bénéficiaire '''

|
'''Client''' (association, fondation, étudiant, etc.) à qui l'organisation verse une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.). 

Pour savoir comment indiquer qu'un '''client''' est un '''bénéficiaire''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Client inactif '''

|
'''Client''' auquel aucune transaction ne peut être attribuée. Il peut cependant être utilisé comme '''défunt''' dans une transaction '''don in memoriam'''. 

Pour savoir comment désactiver un '''client''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Client lié '''

|
'''Client lié''' à une transaction n'étant pas le donateur ni le '''client tiers''' (ex. : parent, intervenant, personne honorée, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''clients liés''', consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour savoir comment activer les clients liés dans une occasion, consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Onglet_.C2.AB.C2.A0Lien_client.28s.29.C2.A0.C2.BB|Onglet « Lien client(s) »]] », du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

|-
|
'''Client tiers '''

|
'''Client''' grâce auquel une transaction est effectuée sans qu'il soit le donateur ou le '''solliciteur''' (ex. : le client A est sollicité et sa conjointe nous envoie un don, dans cet exemple, le client A est le '''client tiers''' et la conjointe est le donateur). 

Pour plus d'information sur les '''clients tiers''', consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour un exemple de transaction avec un client tiers, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_client_tiers|Transaction avec un client tiers]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
|
'''Compte de banque '''

|
À chaque '''report de transactions''', le '''compte de banque''' dans lequel le dépôt sera effectué doit être spécifié. Lorsqu'un '''compte de banque''' est créé dans '''''ProDon''''', il faut spécifier le nom de l'institution financière et le numéro du compte. 

|-
|
'''Compte de GL '''

|
Les comptes de grand livre créés dans '''''ProDon''''' sont habituellement en lien avec les comptes utilisés dans le logiciel comptable de l'organisme. 

Pour savoir comment créer un '''compte de GL''' dans '''''ProDon''''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes de Grand Livre]] ». 

|-
|
'''Contact '''

|
Personne contact à l'intérieur d'une fiche client (ex. : personne à contacter dans une entreprise). 

Pour plus d'informations sur les contacts, consulter le document « [[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]] ». 

|-
|
'''Création '''

|
Date apparaissant lors de la création d'une fiche (client, tâche, transaction, etc.). 

Pour voir la date de création d'une fiche client, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

Pour voir la date de création d'une tâche, consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Cr.C3.A9ation_.2F_modification.C2.A0.C2.BB|Onglet « Création / modification »]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

|-
|
'''CRM '''

|
Signifie « Gestion de la relation client ». Dans '''''ProDon''''', la gestion de la relation client se fait à partir des '''tâches et historique'''.

Pour plus d'informations sur les '''tâches et historique''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

|-
|
'''CVV''' 

|
La valeur de vérification de carte (CVV) est un nombre à 3 chiffres qui figure au dos des cartes de crédit (Visa, Eurocard et Mastercard), dans la bande réservée à la signature. Cette protection supplémentaire permet de valider la transaction et de lutter contre la fraude. Cette valeur n'est pas mentionnée dans les informations de la bande magnétique et n'apparaît pas sur les reçus. Cette information sert à être divulguée par téléphone ou saisie sur le Web. En aucun cas elle ne doit être visible sur un coupon-réponse.

|-
|
'''Défunt '''

|
Personne pour laquelle un '''don in memoriam''' a été effectué.

Pour plus d'informations sur le '''défunt''' dans une transaction, consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». 

|-
|
'''Dépense '''

|
Pour chaque '''occasion de dons''', une ou plusieurs activités de '''dépenses''' doivent être créées afin de détailler les transactions liées aux '''dépenses''' occasionnées par la tenue de cette '''occasion de dons'''.

Pour plus d'informations sur les '''dépenses''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_d.C3.A9penses|Modification d'une activité de dépense]] » du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

|-
|
'''Document à émettre '''

|
Document lié à une transaction (ex. : lettre de remerciement) qui se trouve dans la gestion « Traitement par lots : Documents » de '''''ProDon''''' suite à la saisie d'une transaction. 

Pour plus d'informations sur les '''documents à émettre''', consulter le document « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]] ». 

|-
|
'''Document maître '''

|
Document ''Word'' qui utilise des '''champs de fusion''' pour le '''publipostage''' ou le '''PubliCourriel'''. 

Pour plus d'informations sur les '''documents maîtres''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ».

|-
|
'''Don en ligne '''

|
Module de '''''ProDon''''' qui permet aux donateurs de faire des dons ou de s'inscrire à des événements de l'organisme à partir du Web. 

Pour plus d'informations sur les dons en ligne, consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Module_Dons_en_ligne_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module Don en ligne (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

|-
|
'''Don in memoriam '''

|
Don fait à la mémoire d'un '''défunt'''. Ce type de transaction implique généralement 3 individus : le donateur, le '''défunt''' et la '''personne à aviser''' du don. 

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ».

|-
|
'''Doublon '''

|
'''Client''' présent plus d’une fois dans la base de donnée.

Pour savoir comment fusionner des '''clients''', consulter le document « [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]] ».

|-
|
'''Effet bancaire '''

|
Modes de paiement nécessitant un dépôt physieur à la banque (ex. : espèces, mandat-pose, chèque, etc.). 

|-
|
'''Engagement '''

|
Don fait en plusieurs versements.

Pour plus d'informations sur le module '''engagement''', consulter le document « [[ProDon:Module engagement|Module engagement]] ».

|-
|
'''Envoi provisoire '''

|
Envoi test d'un '''PubliCourriel'''.

Pour plus d'informations sur le module '''PubliCourriel''', consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Module_PubliCourriel_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

Pour plus d'informations sur les '''envois provisoires''', consulter la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Tester_l.27envoi|Tester l'envoi]] » du document « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] ». 

|-
|
'''Espèces '''

|
Terme pour désigner de l’argent sous forme de comptant. 

|-
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'''Évaluateur '''

|
'''Champ''' disponible dans une transaction ayant un '''mode de paiement en nature''', afin d’y saisir le nom et l’adresse d’un '''évaluateur''' externe. 

Pour plus d'informations sur le '''mode de paiement en nature''', consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Paiement_nature|Paiement nature]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

|-
|
'''Exclu du publipostage''''' ''

|
'''Client''' de la base de données qui ne souhaite plus être sollicité par '''publipostage'''.

Pour savoir comment exclure un '''client''' du '''publipostage''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Exportation et fusion '''

|
Permet d’exporter des données vers des documents de format ''Word'', ''Excel'', ''Texte''. 

Pour plus d'informations sur l''''exportation et fusion''', consulter le document « [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]] ». 

|-
|
'''Facturation '''

|
Permet de générer des factures aux '''clients''' de la base de données.

Pour plus d'informations sur la '''facturation''', consulter le document « [[ProDon:Module facturation|Module facturation]] ». 

|-
|
'''Filtre courant '''

|
Permet de créer un filtre selon des critères de recherche spécifiques, puis de l'enregistrer, afin de le réutiliser. 

Pour plus d'informations sur le '''filtre courant''', consulter la section « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)#Ajouter_un_filtre|Ajouter un filtre]] » du document « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]] ». 

|-
|
'''Filtre temporaire '''

|
Permet de filtrer des informations selon des critères de recherche spécifiques. Un '''filtre temporaire''' ne peut s'utiliser qu'une seule fois, pour enregistrer un filtre, utiliser plutôt le '''filtre courant'''. 

Pour plus d'informations sur le '''filtre temporaire''', consulter le document « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]] ». 

|-
|
'''Fonction de recherche '''

|
Fonction spéciale saisie dans la '''boîte de recherche''', afin d’isoler des éléments spécifiques. La légende de la '''barre de recherche''' contient toutes les différentes '''fonctions de recherche'''. 

Pour plus d'informations sur les '''fonctions de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ». 

|-
|
'''Fonctions avancées '''

|
Menu disponible dans plusieurs gestions de '''''ProDon''''', qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible seulement par l'utilisateur superviseur.

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'''Fonctions spéciales '''

|
Menu disponible dans plusieurs gestions de '''''ProDon''''', qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible par tous les utilisateurs, mais accessible seulement par ceux qui ont l'accès.

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|
'''Format '''

|
Disposition prédéfinie des données à saisir dans un '''champ''' (ex. : un champ code postal doit contenir 3 lettres et 3 chiffres, les lettres doivent être en majuscules et il doit y avoir un espace entre les 3 premiers caractères et les 3 derniers. Si le '''format''' est prédéfini et que l'information saisie ne respecte pas ces critères, une fenêtre d'avertissement apparaîtra.). 

|-
|
'''Formulaire Web '''

|
Formulaire hébergé sur le site Web de '''dons en ligne'''. Chaque formulaire est attaché à une '''occasion de dons''', ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web. 

Pour plus d'informations sur les '''formulaires Web''', consulter le document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|-
|
'''Grille de gestion '''

|
Grille qui présente toutes les données de la base de données dans chaque gestion. 

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|
'''Groupe d'âge '''

|
Groupe d'âge des clients inscrits (pour profilage ou segmentation). 

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|
'''Historique d'envois '''

|
Outil qui permet de conserver des traces des envois effectués aux '''clients''' de la base de données. 

Pour plus d'informations sur l''''historique d'envois''', consulter le document « [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]] ». 

|-
|
'''Importation '''

|
Les modules d''''importations''' permettent d'importer dans '''''ProDon''''' des données externes (ex. : à partir d'un fichier ''Excel'' ou ''txt''). 

Pour plus d'informations sur l'importation de données dans '''''ProDon''''', consulter le document « [[ProDon:Modules d'importation|Modules d'importations]] ». 

|-
|
'''Inactif '''

|
Élément qui ne peut plus être utilisé, mais qui est toujours existant et disponible dans '''''ProDon''''' pour générer des '''rapports''', des '''filtres''', des recherches, etc. Plusieurs éléments peuvent être désactivés, tel que les '''occasions de dons''', les '''documents maîtres''', les '''comptes de GL''', les '''modes de paiement''', etc.

|-
|
'''Intégration comptable '''

|
Transfert des informations comptables vers un logiciel comptable externe à '''''ProDon'''''. 

Pour plus d'informations sur le module '''intégration comptable''', consulter le document « [[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]] ».

|-
|
'''Jeton'''

|
Le jeton d'authentification est une solution d'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_forte authentification forte].

Les jetons sont utilisés pour prouver une identité par voie électronique (comme un client tentant d'accéder à son compte en banque).

Le jeton agit comme une clé électronique pour ouvrir l’accès à des données et est utilisé en complément ou à la place d'un mot de passe pour prouver que le client est bien celui qu'il prétend être.

|-
|
'''Libellé '''

|
Nom d'un '''champ'''. Dans un '''formulaire Web''' et sur le site Web du '''don en ligne''', plusieurs '''libellés''' peuvent être personnalisés. 

Pour savoir comment personnaliser ces '''libellés''', consulter le document « [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]] ».

|-
|
'''Lien '''

|
Élément reliant deux fiches '''clients''' (ex. : parent/enfant, conjoint/conjointe, frère/soeur, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''liens''', consulter le document « [[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]] ».

|-
|
'''Liste active '''

|
Liste de tous les enregistrements qui apparaissent dans la grille de gestion.

Pour plus de détails sur la liste active, consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active|Préparation de la liste active]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

|-
|
'''Liste de distribution '''

|
Liste des '''clients''' à qui un '''PubliCourriel''' sera envoyé.

Pour plus d'informations sur les '''listes de distribution''', consulter le document « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]] ». 

|-
|
'''Liste déroulante dynamique''''' ''

|
'''Champ''' de la base de données qui se présente sous forme de liste de choix. Des choix peuvent être prédéfinis ou ajoutés lors de la saisie du champ. 

Pour plus d'informations sur les '''listes déroulantes dynamiques''', consulter le document « [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]] ». 

|-
|
'''Liste personnalisée '''

|
Outil qui permet de créer des listes de '''clients''', à partir d'une '''liste active''' ou de différents critères (ex. : critères de transactions, critères d'envois, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées''', consulter le document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

|-
|
'''Liste personnalisée dynamique''''' ''

|
'''Liste personnalisée''' qui se tient à jour en fonction des critères qui ont servi à la créer. Le nombre de '''clients''' faisant partie de cette liste peut donc varier. 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées dynamiques''', consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_dynamique_.28fen.C3.AAtre_principale.29|Liste dynamique (fenêtre principale)]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

|-
|
'''Liste personnalisée statique '''

|
'''Liste personnalisée''' qui ne se tient pas à jour d’elle-même. Il est donc uniquement possible de consulter la liste telle qu’elle était lors de sa création ou de sa dernière modification. 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées statiques''', consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_statique_.28fen.C3.AAtre_principale.29|Liste statique (fenêtre principale)]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ».

|-
|
'''Lot '''

|
Chaque '''report de transactions''' est rattaché à un numéro de lot unique, ce qui facilite la vérification future des informations.

|-
|
'''Mise à jour Web '''

|
Permet de mettre à jour '''''ProDon'''''. 

Pour savoir comment effectuer une '''mise à jour Web''', consulter le document « [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]] ».

|-
|
'''Mode de paiement '''

|
Méthode utilisée pour effectuer le paiement d'une transaction (ex. : argent comptant, chèque, Master Card, Visa, '''nature''', etc.).

Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ». 

|-
|
'''Mode de paiement promesse''''' ''

|
Permet d’enregistrer une transaction qui sera payée plus tard.

Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ».

|-
|
'''Mode de paiement nature''''' ''

|
Permet d'enregistrer des dons en biens et services dans la base de données. Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ».

|-
|
'''Multiorganisme''' 

|
Module qui permet de gérer les dons de 2 organismes différents dans une même base de données. 

Pour plus d'informations sur le module '''multiorganisme''', consulter le document « [[ProDon:Module multiorganisme|Module multiorganisme]] ». 

|-
|
'''Modification '''

|
Date apparaissant lors de la '''modification''' d'une fiche '''client''' ou d'une '''tâche'''.

Pour voir la date de '''modification''' d'une fiche '''client''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

Pour voir la date de '''modification''' d'une '''tâche''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Cr.C3.A9ation_.2F_modification.C2.A0.C2.BB|Onglet « Création / modification »]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

|-
|
'''NUC '''

|
Numéro unique client que '''''ProDon''''' attribue automatiquement lors de la création d’un nouveau '''client'''.

|-
|
'''Occasion bénéficiaire '''

|
'''Occasion de dons''' pour laquelle il est possible d'enregistrer des '''transactions bénéficiaires'''. 

Pour savoir comment créer une '''occasion bénéficiaire''', consulter la section « [[ProDon:Module bénéficiaires#Occasion_b.C3.A9n.C3.A9ficiaires|Occasion bénéficiaire]] » du document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaire]] ».

|-
|
'''Occasion de dons '''

|
Centre de la structure financière de '''''ProDon'''''. Une '''occasion de dons''' est une source de revenus (ex. : don général, événement, don planifié, etc.) et est composée d''''activités''' et de '''dépenses'''. 

Pour plus d'informations sur les '''occasions de dons''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ». 

|-
|
'''Optimal'''

|
Fournisseur de paiement électronique en temps réel (Web, terminal virtuel) de '''''Logilys'''''.

|-
|
'''Paiement électronique'''

|
Tout paiement effectué avec une carte de crédit ou carte de débit.

|-
|
'''Participant '''

|
'''Client''' qui participe à un événement. 

Pour plus d'informations sur les '''participants''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]] ». 

|-
|
'''Période '''

|
'''Période''' de temps prédéfinie qui peut être utilisée dans les '''rapports''', les '''listes personnalisées''', etc. (ex. : vie, année financière 2011-2012, année 2012, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''périodes''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]] ». 

|-
|
'''Personne à aviser '''

|
'''Personne à aviser''' des '''dons in memoriam''' qui ont été effectués à la mémoire d'un proche.

Pour plus d'informations sur la '''personne à aviser''' dans une transaction, consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ».

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». 

|-
|
'''Préférences utilisateur / système '''

|
Permet de configurer plusieurs éléments de '''''ProDon'''''. Les '''préférences utilisateur''' sont uniques par profil utilisateur de '''''ProDon'''''. Les '''préférences systèmes''' sont modifiables uniquement par le profil superviseur et ont un impact sur tous les usagers.

Pour plus d'informations sur les '''préférences utilisateur et système''', consulter le document « [[ProDon:Préférences|Préférences]] ».

|-
|
'''Prospection '''

|
Permet de planifier des objectifs en lien avec des '''engagements'''. 

Pour plus d'informations sur la '''prospection''', consulter le document « [[ProDon:Module prospection|Module prospection]] ». 

|-
|
'''Provenance '''

|
Permet de grouper les différents types de transactions de dons et de '''transactions bénéficiaires''' (ex. : don, activité bénéfice, bourse, heures de bénévolat, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''provenances''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]] ».

|-
|
'''PubliCourriel '''

|
Courriel envoyé à une liste de '''clients''' de la base de données.

Pour plus d'informations sur le '''PubliCourriel''', consulter la section « [[ProDon:Table des matières#Module_PubliCourriel_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

|-
|
'''Publipostage '''

|
Production massive et personnalisée d'un '''document maître''' fusionné avec des '''champs''' de '''''ProDon''''', pour plusieurs '''clients''' en même temps. 

Pour plus d'informations sur le '''publipostage''', consulter le document « [[ProDon:Publipostage|Publipostage]] ».

|-
|
'''Rappel '''

|
Avec la gestion des '''tâches et historique''' ('''CRM''') de '''''ProDon''''', il est possible d'activer un '''rappel''' sur une tâche. 

Pour plus d'informations sur les '''rappels''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Fen.C3.AAtre_de_rappel|Fenêtre de rappel]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».

|-
|
'''Rapport '''

|
Document représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre. 

|-
|
'''Rapport personnalisé '''

|
Document fait par un utilisateur représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre. 

Pour plus d'informations sur les '''rapports personnalisés''', consulter le document « [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]] ».

|-
|
'''Reçu '''

|
Pour chaque don, un '''reçu''' est généré automatiquement par '''''ProDon''''' (selon la configuration de l''''occasion de dons''' pour laquelle le don a été effectué). 

Pour plus d'informations sur les '''reçus''', consulter les documents de la section     « [[ProDon:Table des matières#Re.C3.A7us|Reçus]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

|-
|
'''Reçu à calculer '''

|
'''Reçu''' dont le montant devra être calculé en fonction des '''dépenses''' engendrées dans le cadre de l''''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus à calculer''', consulter le document « [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut « À calculer » vers « À émettre »]] ».

|-
|
'''Reçu à émettre '''

|
'''Reçu''' dont le montant est connu et qui peut être émis.

Pour savoir comment procéder à l''''émission d'un reçu''', consulter le document « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]] ». 

|-
|
'''Reçu annuel '''

|
'''Reçu''' dont le montant est le cumulatif des dons de l'année en cours pour un même donateur. Habituellement émis une seule fois par année.

Il est possible d'indiquer dans la fiche d'un '''client''' qu'il désire recevoir un reçu consolidé annuellement. Pour ce faire, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
| '''Reçu avec remerciement intégré''''' ''
|
'''Reçu''' avec un mot de remerciement intégré. Ce type de '''reçu''' est généré en 2 copies, la lettre de remerciement dans le haut et les 2 copies du '''reçu''' dans le bas de la feuille. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus avec remerciement intégré''', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]] ». 

|-
|
'''Reçu stantard '''

|
'''Reçu''' disponible en plusieurs formats, mais avec une personnalisation limitée. Ce type de '''reçu''' est maintenu à jour par '''''Logilys''''' et il est conforme avec l’ARC (Agence du Revenu du Canada) et avec les normes canadiennes.

Pour plus d'informations sur les '''reçus standards''', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]] ». 

|-
|
'''Reçu Word '''

|
'''Reçu''' édité avec ''Word'' et personnalisé avec un formateur '''''ProDon''''', selon la demande. Ce type de '''reçu''' est conforme avec l'ARC (Agence du Revenu du Canada) seulement au moment de la livraison du logiciel, il est donc important de le maintenir à jour selon les normes canadiennes par la suite. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus '''''Word'', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]] ». 

|-
|
'''Régions '''

|
Il existe trois notions relatives aux '''régions''' dans '''''ProDon''''' : les types de régions, les régions et la définition des régions. 

Pour savoir comment configurer ces trois notions, consulter le document « [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]] ». 

|-
|
'''Report de transactions '''

|
Une fois que les transactions sont saisies et validées dans '''''Prodon''''', il faut les reporter. Généralement, un '''report de transactions''' est effectué lors de chaque dépôt. 

Pour plus d'informations sur le '''report de transactions''', consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|Report des transactions]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|Saisie de transactions]] ». 

|-
|
'''Restauration de données''''' ''

|
Permet de remettre la base de données à l'état où elle était lors d'une '''sauvegarde de données''' antérieure. Attention, tous les changements (transactions, corrections d'adresses, émission de reçus, etc.) effectués depuis la dernière '''sauvegarde de données''' seront perdus. 

Pour plus d'informations sur la '''restauration de données''', consulter le document « [[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]] ». 

|-
|
'''Salutation '''

|
'''Champ''' fusionné regroupant plusieurs '''champs''' avec une disposition spécifique et qui sera utilisé dans les '''documents maîtres'''. Il existe plusieurs types de '''salutations''' et chaque type est personnalisable selon les besoins. 

Pour plus d'informations sur les salutations, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A08-Fusion.C2.A0.C2.BB|Onglet « 8-Fusion »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Sauvegarde de données'''

|
Permet d'enregistrer les données de la base de données. À chaque sauvegarde, '''''ProDon''''' crée un fichier ayant pour nom la date et l'heure de la sauvegarde. 

Pour plus d'informations sur la '''sauvegarde de données''', consulter le document « [[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]] ».

|-
|
'''Secteur d’activité '''

|
Type d'emploi que les '''clients''' de la base de données occupent (ex. : agriculture, commerce au détail, médical, industriel, enseignement, etc.). 

|-
|
'''Solliciteur '''

|
Personne qui sollicite les donateurs. 

Pour savoir comment indiquer qu'un '''client''' de la base de données est un '''solliciteur''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A03-Solliciteur.C2.A0.C2.BB|Onglet « 3-Solliciteur »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Sommaire '''

|
Outil de calcul financier dont le résultat peut être utilisé dans un '''rapport personnalisé''' ou dans un '''document maître'''. 

Pour plus d'informations sur les '''sommaires''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]] ». 

|-
|
'''Sommaire d'analyse''' 

|
Résumé transactionnel basé sur un critère précis (ex. : sommaire par année, sommaire par client, par ville, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''sommaires d'analyse''', consulter le document « [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]] ».

|-
|
'''Suffixe '''

|
'''Champ''' de '''''ProDon''''' qui s'inscrit après le nom d’un individu (ex. : « ,Md. » pour médecin, « ,Ing. » pour ingénieur, etc.). 

|-
|
'''Tâches et historique '''

|
Gestion de '''''ProDon''''' qui permet de gérer toutes les communications et les suivis auprès des clients de la base de données et de conserver tout historique. 

Pour plus d'informations sur les '''tâches et historique''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».

|-
|
'''Transaction anonyme''' 

|
Lorsqu'un client désire qu'une transaction demeure anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer le nom du donateur dans les '''rapports''' publiques qui contiennent cette transaction. 

Pour savoir comment indiquer qu'une transaction est anonyme, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Saisie_de_la_transaction|Saisie de la transaction]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

|-
| '''Transaction bénéficiaire''' 
|
Transaction représentant une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.) émise ou distribuée à un '''client bénéficiaire''' (associations, fondations, étudiants, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''transactions bénéficiaires''', consulter la section « [[ProDon:Module bénéficiaires#Transactions_b.C3.A9n.C3.A9ficiaires|Transactions bénéficiaires]] » du document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]] » 

|-
|
'''Transaction de dépense '''

|
Paiement d'une '''dépense''' occasionnée par la tenue d'une '''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''transactions de dépenses''', consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
|
'''Transaction en attente '''

|
Transaction saisie dans '''''ProDon''''' qui sera payée plus tard. 

Pour plus d'informations sur les '''transactions en attente''' (à percevoir), consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]] », du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
|
'''Transaction négative '''

|
Crédit d'une transaction (ex. : remboursement d'une transactions électronique). 

Pour plus d'informations sur les '''transactions négatives''', consulter le document « [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie d'une transaction négative]] ». 

|-
|
'''Transaction non-reportée''' 

|
Transaction saisie dans '''''ProDon''''' qui n'a pas été validée et déposée. Le '''reçu''' et les '''documents''' ne peuvent pas être émis tant que la transaction n'a pas été reportée. 

|-
|
'''Transaction perçue '''

|
Transaction générale de '''''ProDon''''', payée par '''effet bancaire, paiement électronique, don en '''biens''', etc. '''

|-
|
'''Transaction reportée''' 

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Transaction qui a été validée et déposée. Chaque '''report de transactions''' est rattaché à un numéro de '''lot''' unique, ce qui facilite la vérification future des informations.

|-
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'''Vue '''

|
Configuration des '''champs''' visibles dans la '''grille de gestion'''. 

Pour plus d'informations sur les vues, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Lexique

2015-09-23T12:14:06Z

Kbriere : /* LISTE SOMMAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DU LOGICIEL */

{{Entete_ProDon | 4 | 4.6.8.12 | Daniel Lavertu | Claudie Brochu | 2012/11/16 }}

==== LISTE SOMMAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DU LOGICIEL ====

Voici une liste sommaire des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.

Les documents d’aide sont conçus pour faciliter l’apprentissage et offrir une meilleure compréhension du logiciel, ce qui permet ainsi d’utiliser son potentiel au maximum.

Ces documents sont tenus à jour le plus possible et de nouveaux sont créés suite à l'analyse des interventions faites avec les clients. Si à la lecture de ces documents, certaines parties ne semblent pas claires, ou des erreurs sont constatées, il est important de nous le faire savoir et nous apporterons les corrections qui s’imposent.

Merci de votre collaboration!

{| width="650" style="" class="wikitable FCK__ShowTableBorders"
|-
| width="25%" |
'''Activité '''

|
Pour chaque '''occasion de dons''', une ou plusieurs activités doivent être créées afin de détailler les transactions liées à cette '''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''activités''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|Modification d'une activité de revenus]] » du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

|-
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'''Affiliation '''

|
Représente le cheminement possible d’un '''client''' vers un autre en passant par les '''liens''' qui l’unissent à d’autres '''clients'''. Par exemple, pour vérifier rapidement si la fondation connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît...

Pour plus d'informations sur les affiliations, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet.C2.AB.C2.A0Affiliations.C2.A0.C2.BB|Onglet « Affiliations »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
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'''Analyse & historique '''

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Gestion de '''''ProDon''''' dans laquelle il est possible de consulter plusieurs éléments tels que toutes les transactions de la base de données ('''transactions perçues''', '''transactions bénéficiaires''', '''engagements''', '''dépenses''', etc.), les '''envois''', les '''participants''', etc.

|-
|
'''Appellation '''

|
'''Champ''' existant dans '''''ProDon'''''. Il représente le mot précédant le prénom d’un '''client''' dans une '''salutation''' (ex. : monsieur, madame, etc.).

|-
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'''Barre de recherche '''

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Outil présent dans le haut de pratiquement toutes les '''grilles de gestion''' de '''''ProDon''''', qui permet d'effectuer des recherches en inscrivant un mot clé, une portion de mot ou une '''fonction de recherche''' dans une '''boîte de recherche'''. 

Pour plus d'informations sur la '''barre de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ». 

|-
|
'''Bénéficiaire '''

|
Lorsque le module bénéficiaires est activé dans '''''ProDon''''', il est possible de créer des '''clients bénéficiaires''' et des '''occasions bénéficiaires''', afin d'effectuer des '''transactions bénéficiaires'''. 

Pour plus d'informations sur le module '''bénéficiaires''', consulter le document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]] ». 

|-
|
'''Bien '''

|
Lorsqu'un don autre que monétaire est effectué, le '''mode de paiement « Nature »''' doit être sélectionné dans la transaction, il faut alors spécifier quel '''bien''' a été donné (ex. : meuble, articles divers). 

Pour savoir comment saisir une transaction de don en bien, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Paiement_nature|Paiement nature]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

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'''Boîte de recherche '''

|
La '''barre de recherche''' contient une '''boîte de recherche''' pour chaque '''champ''' de la '''grille de gestion'''. C'est dans ces '''boîtes de recherche''' que les critères de recherche doivent être spécifiés.

Pour plus d'informations sur la '''barre de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ».

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'''Campagne '''

|
Permet de regrouper des '''occasions de dons''' et de fixer un objectif pour les occasions sélectionnées, sur une '''période''' déterminée. 

Pour plus d'informations sur les '''campagnes''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]] ». 

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'''Caractéristique '''

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Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom, une valeur, ainsi que des dates de début et de fin. 

Pour plus d'informations sur les '''caractéristiques''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]] ». 

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'''Catégorie de clients '''

|
Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Une '''catégorie de client''' se présente sous forme de case à cocher. 

Pour plus d'informations sur les '''catégories de clients''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A04-Cat.C3.A9gories.C2.A0.C2.BB|Onglet « 4-Catégories »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

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'''Champ '''

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Dans '''''ProDon''''', chaque donnée saisie est insérée dans une colonne qui porte un nom unique. Généralement, le nom de l’en-tête de la colonne est le nom du '''champ'''. 

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'''Champ de fusion '''

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'''Champs''' à insérer dans le '''document maître''' lors d'un '''publipostage'''. 

Pour plus d'informations sur les '''champs de fusion''' et les '''documents maîtres''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ». 

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'''Champ obligatoire '''

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Il est possible de rendre obligatoire des '''champs'''. Si un '''champ obligatoire''' n'est pas rempli lors de la confirmation de l'ajout ou de la modification d'une fiche, un message apparaît et le '''libellé''' du '''champ obligatoire''' devient bleu. 

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'''Champ personnalisé '''

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Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom et une valeur. 

Pour plus d'informations sur les '''champs personnalisés''', consulter le document « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration de champs personnalisés]] ». 

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'''Cie '''

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'''Champ''' existant dans '''''ProDon'''''. Il permet de spécifier le nom de la compagnie du '''client'''.

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'''Client '''

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Toute personne ou compagnie inscrite dans la gestion des clients de '''''ProDon''''' (ex. : donateur, '''bénéficiaire''', '''défunt''', '''solliciteur''', etc.). 

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'''Client anonyme '''

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Lorsqu'un '''client''' désire demeurer anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer son nomdans les '''rapports''' publiques. 

Pour savoir comment indiquer dans la fiche d'un '''client''' qu'il désire demeurer anonyme, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

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|
'''Client bénéficiaire '''

|
'''Client''' (association, fondation, étudiant, etc.) à qui l'organisation verse une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.). 

Pour savoir comment indiquer qu'un '''client''' est un '''bénéficiaire''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

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'''Client inactif '''

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'''Client''' auquel aucune transaction ne peut être attribuée. Il peut cependant être utilisé comme '''défunt''' dans une transaction '''don in memoriam'''. 

Pour savoir comment désactiver un '''client''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Client lié '''

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'''Client lié''' à une transaction n'étant pas le donateur ni le '''client tiers''' (ex. : parent, intervenant, personne honorée, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''clients liés''', consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour savoir comment activer les clients liés dans une occasion, consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Onglet_.C2.AB.C2.A0Lien_client.28s.29.C2.A0.C2.BB|Onglet « Lien client(s) »]] », du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

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'''Client tiers '''

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'''Client''' grâce auquel une transaction est effectuée sans qu'il soit le donateur ou le '''solliciteur''' (ex. : le client A est sollicité et sa conjointe nous envoie un don, dans cet exemple, le client A est le '''client tiers''' et la conjointe est le donateur). 

Pour plus d'information sur les '''clients tiers''', consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour un exemple de transaction avec un client tiers, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_client_tiers|Transaction avec un client tiers]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

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|
'''Compte de banque '''

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À chaque '''report de transactions''', le '''compte de banque''' dans lequel le dépôt sera effectué doit être spécifié. Lorsqu'un '''compte de banque''' est créé dans '''''ProDon''''', il faut spécifier le nom de l'institution financière et le numéro du compte. 

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'''Compte de GL '''

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Les comptes de grand livre créés dans '''''ProDon''''' sont habituellement en lien avec les comptes utilisés dans le logiciel comptable de l'organisme. 

Pour savoir comment créer un '''compte de GL''' dans '''''ProDon''''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes de Grand Livre]] ». 

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'''Contact '''

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Personne contact à l'intérieur d'une fiche client (ex. : personne à contacter dans une entreprise). 

Pour plus d'informations sur les contacts, consulter le document « [[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]] ». 

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'''Création '''

|
Date apparaissant lors de la création d'une fiche (client, tâche, transaction, etc.). 

Pour voir la date de création d'une fiche client, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

Pour voir la date de création d'une tâche, consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Cr.C3.A9ation_.2F_modification.C2.A0.C2.BB|Onglet « Création / modification »]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

|-
|
'''CRM '''

|
Signifie « Gestion de la relation client ». Dans '''''ProDon''''', la gestion de la relation client se fait à partir des '''tâches et historique'''.

Pour plus d'informations sur les '''tâches et historique''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

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'''CVV''' 

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La valeur de vérification de carte (CVV) est un nombre à 3 chiffres qui figure au dos des cartes de crédit (Visa, Eurocard et Mastercard), dans la bande réservée à la signature. Cette protection supplémentaire permet de valider la transaction et de lutter contre la fraude. Cette valeur n'est pas mentionnée dans les informations de la bande magnétique et n'apparaît pas sur les reçus. Cette information sert à être divulguée par téléphone ou saisie sur le Web. En aucun cas elle ne doit être visible sur un coupon-réponse.

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'''Défunt '''

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Personne pour laquelle un '''don in memoriam''' a été effectué.

Pour plus d'informations sur le '''défunt''' dans une transaction, consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». 

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|
'''Dépense '''

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Pour chaque '''occasion de dons''', une ou plusieurs activités de '''dépenses''' doivent être créées afin de détailler les transactions liées aux '''dépenses''' occasionnées par la tenue de cette '''occasion de dons'''.

Pour plus d'informations sur les '''dépenses''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_d.C3.A9penses|Modification d'une activité de dépense]] » du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

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'''Document à émettre '''

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Document lié à une transaction (ex. : lettre de remerciement) qui se trouve dans la gestion « Traitement par lots : Documents » de '''''ProDon''''' suite à la saisie d'une transaction. 

Pour plus d'informations sur les '''documents à émettre''', consulter le document « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]] ». 

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'''Document maître '''

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Document ''Word'' qui utilise des '''champs de fusion''' pour le '''publipostage''' ou le '''PubliCourriel'''. 

Pour plus d'informations sur les '''documents maîtres''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ».

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|
'''Don en ligne '''

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Module de '''''ProDon''''' qui permet aux donateurs de faire des dons ou de s'inscrire à des événements de l'organisme à partir du Web. 

Pour plus d'informations sur les dons en ligne, consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Module_Dons_en_ligne_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|12 Module Don en ligne (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

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'''Don in memoriam '''

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Don fait à la mémoire d'un '''défunt'''. Ce type de transaction implique généralement 3 individus : le donateur, le '''défunt''' et la '''personne à aviser''' du don. 

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ».

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'''Doublon '''

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'''Client''' présent plus d’une fois dans la base de donnée.

Pour savoir comment fusionner des '''clients''', consulter le document « [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]] ».

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'''Effet bancaire '''

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Modes de paiement nécessitant un dépôt physieur à la banque (ex. : espèces, mandat-pose, chèque, etc.). 

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'''Engagement '''

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Don fait en plusieurs versements.

Pour plus d'informations sur le module '''engagement''', consulter le document « [[ProDon:Module engagement|Module engagement]] ».

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|
'''Envoi provisoire '''

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Envoi test d'un '''PubliCourriel'''.

Pour plus d'informations sur le module '''PubliCourriel''', consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Module_PubliCourriel_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

Pour plus d'informations sur les '''envois provisoires''', consulter la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Tester_l.27envoi|Tester l'envoi]] » du document « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] ». 

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'''Espèces '''

|
Terme pour désigner de l’argent sous forme de comptant. 

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'''Évaluateur '''

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'''Champ''' disponible dans une transaction ayant un '''mode de paiement en nature''', afin d’y saisir le nom et l’adresse d’un '''évaluateur''' externe. 

Pour plus d'informations sur le '''mode de paiement en nature''', consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Paiement_nature|Paiement nature]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

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|
'''Exclu du publipostage''''' ''

|
'''Client''' de la base de données qui ne souhaite plus être sollicité par '''publipostage'''.

Pour savoir comment exclure un '''client''' du '''publipostage''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

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|
'''Exportation et fusion '''

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Permet d’exporter des données vers des documents de format ''Word'', ''Excel'', ''Texte''. 

Pour plus d'informations sur l''''exportation et fusion''', consulter le document « [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]] ». 

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|
'''Facturation '''

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Permet de générer des factures aux '''clients''' de la base de données.

Pour plus d'informations sur la '''facturation''', consulter le document « [[ProDon:Module facturation|Module facturation]] ». 

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|
'''Filtre courant '''

|
Permet de créer un filtre selon des critères de recherche spécifiques, puis de l'enregistrer, afin de le réutiliser. 

Pour plus d'informations sur le '''filtre courant''', consulter la section « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)#Ajouter_un_filtre|Ajouter un filtre]] » du document « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]] ». 

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'''Filtre temporaire '''

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Permet de filtrer des informations selon des critères de recherche spécifiques. Un '''filtre temporaire''' ne peut s'utiliser qu'une seule fois, pour enregistrer un filtre, utiliser plutôt le '''filtre courant'''. 

Pour plus d'informations sur le '''filtre temporaire''', consulter le document « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]] ». 

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|
'''Fonction de recherche '''

|
Fonction spéciale saisie dans la '''boîte de recherche''', afin d’isoler des éléments spécifiques. La légende de la '''barre de recherche''' contient toutes les différentes '''fonctions de recherche'''. 

Pour plus d'informations sur les '''fonctions de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ». 

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'''Fonctions avancées '''

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Menu disponible dans plusieurs gestions de '''''ProDon''''', qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible seulement par l'utilisateur superviseur.

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'''Fonctions spéciales '''

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Menu disponible dans plusieurs gestions de '''''ProDon''''', qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible par tous les utilisateurs, mais accessible seulement par ceux qui ont l'accès.

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|
'''Format '''

|
Disposition prédéfinie des données à saisir dans un '''champ''' (ex. : un champ code postal doit contenir 3 lettres et 3 chiffres, les lettres doivent être en majuscules et il doit y avoir un espace entre les 3 premiers caractères et les 3 derniers. Si le '''format''' est prédéfini et que l'information saisie ne respecte pas ces critères, une fenêtre d'avertissement apparaîtra.). 

|-
|
'''Formulaire Web '''

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Formulaire hébergé sur le site Web de '''dons en ligne'''. Chaque formulaire est attaché à une '''occasion de dons''', ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web. 

Pour plus d'informations sur les '''formulaires Web''', consulter le document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

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|
'''Grille de gestion '''

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Grille qui présente toutes les données de la base de données dans chaque gestion. 

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'''Groupe d'âge '''

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Groupe d'âge des clients inscrits (pour profilage ou segmentation). 

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'''Historique d'envois '''

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Outil qui permet de conserver des traces des envois effectués aux '''clients''' de la base de données. 

Pour plus d'informations sur l''''historique d'envois''', consulter le document « [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]] ». 

|-
|
'''Importation '''

|
Les modules d''''importations''' permettent d'importer dans '''''ProDon''''' des données externes (ex. : à partir d'un fichier ''Excel'' ou ''txt''). 

Pour plus d'informations sur l'importation de données dans '''''ProDon''''', consulter le document « [[ProDon:Modules d'importation|Modules d'importations]] ». 

|-
|
'''Inactif '''

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Élément qui ne peut plus être utilisé, mais qui est toujours existant et disponible dans '''''ProDon''''' pour générer des '''rapports''', des '''filtres''', des recherches, etc. Plusieurs éléments peuvent être désactivés, tel que les '''occasions de dons''', les '''documents maîtres''', les '''comptes de GL''', les '''modes de paiement''', etc.

|-
|
'''Intégration comptable '''

|
Transfert des informations comptables vers un logiciel comptable externe à '''''ProDon'''''. 

Pour plus d'informations sur le module '''intégration comptable''', consulter le document « [[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]] ».

|-
|
'''Jeton'''

|
Le jeton d'authentification est une solution d'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_forte authentification forte].

Les jetons sont utilisés pour prouver une identité par voie électronique (comme un client tentant d'accéder à son compte en banque).

Le jeton agit comme une clé électronique pour ouvrir l’accès à des données et est utilisé en complément ou à la place d'un mot de passe pour prouver que le client est bien celui qu'il prétend être.

|-
|
'''Libellé '''

|
Nom d'un '''champ'''. Dans un '''formulaire Web''' et sur le site Web du '''don en ligne''', plusieurs '''libellés''' peuvent être personnalisés. 

Pour savoir comment personnaliser ces '''libellés''', consulter le document « [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]] ».

|-
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'''Lien '''

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Élément reliant deux fiches '''clients''' (ex. : parent/enfant, conjoint/conjointe, frère/soeur, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''liens''', consulter le document « [[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]] ».

|-
|
'''Liste active '''

|
Liste de tous les enregistrements qui apparaissent dans la grille de gestion.

Pour plus de détails sur la liste active, consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active|Préparation de la liste active]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

|-
|
'''Liste de distribution '''

|
Liste des '''clients''' à qui un '''PubliCourriel''' sera envoyé.

Pour plus d'informations sur les '''listes de distribution''', consulter le document « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]] ». 

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|
'''Liste déroulante dynamique''''' ''

|
'''Champ''' de la base de données qui se présente sous forme de liste de choix. Des choix peuvent être prédéfinis ou ajoutés lors de la saisie du champ. 

Pour plus d'informations sur les '''listes déroulantes dynamiques''', consulter le document « [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]] ». 

|-
|
'''Liste personnalisée '''

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Outil qui permet de créer des listes de '''clients''', à partir d'une '''liste active''' ou de différents critères (ex. : critères de transactions, critères d'envois, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées''', consulter le document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

|-
|
'''Liste personnalisée dynamique''''' ''

|
'''Liste personnalisée''' qui se tient à jour en fonction des critères qui ont servi à la créer. Le nombre de '''clients''' faisant partie de cette liste peut donc varier. 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées dynamiques''', consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_dynamique_.28fen.C3.AAtre_principale.29|Liste dynamique (fenêtre principale)]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

|-
|
'''Liste personnalisée statique '''

|
'''Liste personnalisée''' qui ne se tient pas à jour d’elle-même. Il est donc uniquement possible de consulter la liste telle qu’elle était lors de sa création ou de sa dernière modification. 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées statiques''', consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_statique_.28fen.C3.AAtre_principale.29|Liste statique (fenêtre principale)]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ».

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'''Lot '''

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Chaque '''report de transactions''' est rattaché à un numéro de lot unique, ce qui facilite la vérification future des informations.

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|
'''Mise à jour Web '''

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Permet de mettre à jour '''''ProDon'''''. 

Pour savoir comment effectuer une '''mise à jour Web''', consulter le document « [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]] ».

|-
|
'''Mode de paiement '''

|
Méthode utilisée pour effectuer le paiement d'une transaction (ex. : argent comptant, chèque, Master Card, Visa, '''nature''', etc.).

Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ». 

|-
|
'''Mode de paiement promesse''''' ''

|
Permet d’enregistrer une transaction qui sera payée plus tard.

Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ».

|-
|
'''Mode de paiement nature''''' ''

|
Permet d'enregistrer des dons en biens et services dans la base de données. Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ».

|-
|
'''Multiorganisme''' 

|
Module qui permet de gérer les dons de 2 organismes différents dans une même base de données. 

Pour plus d'informations sur le module '''multiorganisme''', consulter le document « [[ProDon:Module multiorganisme|Module multiorganisme]] ». 

|-
|
'''Modification '''

|
Date apparaissant lors de la '''modification''' d'une fiche '''client''' ou d'une '''tâche'''.

Pour voir la date de '''modification''' d'une fiche '''client''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

Pour voir la date de '''modification''' d'une '''tâche''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Cr.C3.A9ation_.2F_modification.C2.A0.C2.BB|Onglet « Création / modification »]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

|-
|
'''NUC '''

|
Numéro unique client que '''''ProDon''''' attribue automatiquement lors de la création d’un nouveau '''client'''.

|-
|
'''Occasion bénéficiaire '''

|
'''Occasion de dons''' pour laquelle il est possible d'enregistrer des '''transactions bénéficiaires'''. 

Pour savoir comment créer une '''occasion bénéficiaire''', consulter la section « [[ProDon:Module bénéficiaires#Occasion_b.C3.A9n.C3.A9ficiaires|Occasion bénéficiaire]] » du document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaire]] ».

|-
|
'''Occasion de dons '''

|
Centre de la structure financière de '''''ProDon'''''. Une '''occasion de dons''' est une source de revenus (ex. : don général, événement, don planifié, etc.) et est composée d''''activités''' et de '''dépenses'''. 

Pour plus d'informations sur les '''occasions de dons''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ». 

|-
|
'''Optimal'''

|
Fournisseur de paiement électronique en temps réel (Web, terminal virtuel) de '''''Logilys'''''.

|-
|
'''Paiement électronique'''

|
Tout paiement effectué avec une carte de crédit ou carte de débit.

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|
'''Participant '''

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'''Client''' qui participe à un événement. 

Pour plus d'informations sur les '''participants''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]] ». 

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|
'''Période '''

|
'''Période''' de temps prédéfinie qui peut être utilisée dans les '''rapports''', les '''listes personnalisées''', etc. (ex. : vie, année financière 2011-2012, année 2012, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''périodes''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]] ». 

|-
|
'''Personne à aviser '''

|
'''Personne à aviser''' des '''dons in memoriam''' qui ont été effectués à la mémoire d'un proche.

Pour plus d'informations sur la '''personne à aviser''' dans une transaction, consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ».

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». 

|-
|
'''Préférences utilisateur / système '''

|
Permet de configurer plusieurs éléments de '''''ProDon'''''. Les '''préférences utilisateur''' sont uniques par profil utilisateur de '''''ProDon'''''. Les '''préférences systèmes''' sont modifiables uniquement par le profil superviseur et ont un impact sur tous les usagers.

Pour plus d'informations sur les '''préférences utilisateur et système''', consulter le document « [[ProDon:Préférences|Préférences]] ».

|-
|
'''Prospection '''

|
Permet de planifier des objectifs en lien avec des '''engagements'''. 

Pour plus d'informations sur la '''prospection''', consulter le document « [[ProDon:Module prospection|Module prospection]] ». 

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|
'''Provenance '''

|
Permet de grouper les différents types de transactions de dons et de '''transactions bénéficiaires''' (ex. : don, activité bénéfice, bourse, heures de bénévolat, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''provenances''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]] ».

|-
|
'''PubliCourriel '''

|
Courriel envoyé à une liste de '''clients''' de la base de données.

Pour plus d'informations sur le '''PubliCourriel''', consulter la section « [[ProDon:Table des matières#Module_PubliCourriel_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

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|
'''Publipostage '''

|
Production massive et personnalisée d'un '''document maître''' fusionné avec des '''champs''' de '''''ProDon''''', pour plusieurs '''clients''' en même temps. 

Pour plus d'informations sur le '''publipostage''', consulter le document « [[ProDon:Publipostage|Publipostage]] ».

|-
|
'''Rappel '''

|
Avec la gestion des '''tâches et historique''' ('''CRM''') de '''''ProDon''''', il est possible d'activer un '''rappel''' sur une tâche. 

Pour plus d'informations sur les '''rappels''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Fen.C3.AAtre_de_rappel|Fenêtre de rappel]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».

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'''Rapport '''

|
Document représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre. 

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'''Rapport personnalisé '''

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Document fait par un utilisateur représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre. 

Pour plus d'informations sur les '''rapports personnalisés''', consulter le document « [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]] ».

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'''Reçu '''

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Pour chaque don, un '''reçu''' est généré automatiquement par '''''ProDon''''' (selon la configuration de l''''occasion de dons''' pour laquelle le don a été effectué). 

Pour plus d'informations sur les '''reçus''', consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Re.C3.A7us|4 Reçus]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

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'''Reçu à calculer '''

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'''Reçu''' dont le montant devra être calculé en fonction des '''dépenses''' engendrées dans le cadre de l''''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus à calculer''', consulter le document « [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut « À calculer » vers « À émettre »]] ».

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|
'''Reçu à émettre '''

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'''Reçu''' dont le montant est connu et qui peut être émis.

Pour savoir comment procéder à l''''émission d'un reçu''', consulter le document « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]] ». 

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'''Reçu annuel '''

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'''Reçu''' dont le montant est le cumulatif des dons de l'année en cours pour un même donateur. Habituellement émis une seule fois par année.

Il est possible d'indiquer dans la fiche d'un '''client''' qu'il désire recevoir un reçu consolidé annuellement. Pour ce faire, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

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| '''Reçu avec remerciement intégré''''' ''
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'''Reçu''' avec un mot de remerciement intégré. Ce type de '''reçu''' est généré en 2 copies, la lettre de remerciement dans le haut et les 2 copies du '''reçu''' dans le bas de la feuille. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus avec remerciement intégré''', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]] ». 

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'''Reçu stantard '''

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'''Reçu''' disponible en plusieurs formats, mais avec une personnalisation limitée. Ce type de '''reçu''' est maintenu à jour par '''''Logilys''''' et il est conforme avec l’ARC (Agence du Revenu du Canada) et avec les normes canadiennes.

Pour plus d'informations sur les '''reçus standards''', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]] ». 

|-
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'''Reçu Word '''

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'''Reçu''' édité avec ''Word'' et personnalisé avec un formateur '''''ProDon''''', selon la demande. Ce type de '''reçu''' est conforme avec l'ARC (Agence du Revenu du Canada) seulement au moment de la livraison du logiciel, il est donc important de le maintenir à jour selon les normes canadiennes par la suite. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus '''''Word'', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]] ». 

|-
|
'''Régions '''

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Il existe trois notions relatives aux '''régions''' dans '''''ProDon''''' : les types de régions, les régions et la définition des régions. 

Pour savoir comment configurer ces trois notions, consulter le document « [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]] ». 

|-
|
'''Report de transactions '''

|
Une fois que les transactions sont saisies et validées dans '''''Prodon''''', il faut les reporter. Généralement, un '''report de transactions''' est effectué lors de chaque dépôt. 

Pour plus d'informations sur le '''report de transactions''', consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|Report des transactions]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|Saisie de transactions]] ». 

|-
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'''Restauration de données''''' ''

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Permet de remettre la base de données à l'état où elle était lors d'une '''sauvegarde de données''' antérieure. Attention, tous les changements (transactions, corrections d'adresses, émission de reçus, etc.) effectués depuis la dernière '''sauvegarde de données''' seront perdus. 

Pour plus d'informations sur la '''restauration de données''', consulter le document « [[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]] ». 

|-
|
'''Salutation '''

|
'''Champ''' fusionné regroupant plusieurs '''champs''' avec une disposition spécifique et qui sera utilisé dans les '''documents maîtres'''. Il existe plusieurs types de '''salutations''' et chaque type est personnalisable selon les besoins. 

Pour plus d'informations sur les salutations, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A08-Fusion.C2.A0.C2.BB|Onglet « 8-Fusion »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Sauvegarde de données'''

|
Permet d'enregistrer les données de la base de données. À chaque sauvegarde, '''''ProDon''''' crée un fichier ayant pour nom la date et l'heure de la sauvegarde. 

Pour plus d'informations sur la '''sauvegarde de données''', consulter le document « [[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]] ».

|-
|
'''Secteur d’activité '''

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Type d'emploi que les '''clients''' de la base de données occupent (ex. : agriculture, commerce au détail, médical, industriel, enseignement, etc.). 

|-
|
'''Solliciteur '''

|
Personne qui sollicite les donateurs. 

Pour savoir comment indiquer qu'un '''client''' de la base de données est un '''solliciteur''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A03-Solliciteur.C2.A0.C2.BB|Onglet « 3-Solliciteur »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Sommaire '''

|
Outil de calcul financier dont le résultat peut être utilisé dans un '''rapport personnalisé''' ou dans un '''document maître'''. 

Pour plus d'informations sur les '''sommaires''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]] ». 

|-
|
'''Sommaire d'analyse''' 

|
Résumé transactionnel basé sur un critère précis (ex. : sommaire par année, sommaire par client, par ville, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''sommaires d'analyse''', consulter le document « [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]] ».

|-
|
'''Suffixe '''

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'''Champ''' de '''''ProDon''''' qui s'inscrit après le nom d’un individu (ex. : « ,Md. » pour médecin, « ,Ing. » pour ingénieur, etc.). 

|-
|
'''Tâches et historique '''

|
Gestion de '''''ProDon''''' qui permet de gérer toutes les communications et les suivis auprès des clients de la base de données et de conserver tout historique. 

Pour plus d'informations sur les '''tâches et historique''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».

|-
|
'''Transaction anonyme''' 

|
Lorsqu'un client désire qu'une transaction demeure anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer le nom du donateur dans les '''rapports''' publiques qui contiennent cette transaction. 

Pour savoir comment indiquer qu'une transaction est anonyme, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Saisie_de_la_transaction|Saisie de la transaction]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

|-
| '''Transaction bénéficiaire''' 
|
Transaction représentant une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.) émise ou distribuée à un '''client bénéficiaire''' (associations, fondations, étudiants, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''transactions bénéficiaires''', consulter la section « [[ProDon:Module bénéficiaires#Transactions_b.C3.A9n.C3.A9ficiaires|Transactions bénéficiaires]] » du document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]] » 

|-
|
'''Transaction de dépense '''

|
Paiement d'une '''dépense''' occasionnée par la tenue d'une '''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''transactions de dépenses''', consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
|
'''Transaction en attente '''

|
Transaction saisie dans '''''ProDon''''' qui sera payée plus tard. 

Pour plus d'informations sur les '''transactions en attente''' (à percevoir), consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]] », du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
|
'''Transaction négative '''

|
Crédit d'une transaction (ex. : remboursement d'une transactions électronique). 

Pour plus d'informations sur les '''transactions négatives''', consulter le document « [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie d'une transaction négative]] ». 

|-
|
'''Transaction non-reportée''' 

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Transaction saisie dans '''''ProDon''''' qui n'a pas été validée et déposée. Le '''reçu''' et les '''documents''' ne peuvent pas être émis tant que la transaction n'a pas été reportée. 

|-
|
'''Transaction perçue '''

|
Transaction générale de '''''ProDon''''', payée par '''effet bancaire, paiement électronique, don en '''biens''', etc. '''

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'''Transaction reportée''' 

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Transaction qui a été validée et déposée. Chaque '''report de transactions''' est rattaché à un numéro de '''lot''' unique, ce qui facilite la vérification future des informations.

|-
|
'''Vue '''

|
Configuration des '''champs''' visibles dans la '''grille de gestion'''. 

Pour plus d'informations sur les vues, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Lexique

2015-09-22T19:10:14Z

Kbriere : /* LISTE SOMMAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DU LOGICIEL */

{{Entete_ProDon | 4 | 4.6.8.12 | Daniel Lavertu | Claudie Brochu | 2012/11/16 }}

==== LISTE SOMMAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DU LOGICIEL ====

Voici une liste sommaire des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.

Les documents d’aide sont conçus pour faciliter l’apprentissage et offrir une meilleure compréhension du logiciel, ce qui permet ainsi d’utiliser son potentiel au maximum.

Ces documents sont tenus à jour le plus possible et de nouveaux sont créés suite à l'analyse des interventions faites avec les clients. Si à la lecture de ces documents, certaines parties ne semblent pas claires, ou des erreurs sont constatées, il est important de nous le faire savoir et nous apporterons les corrections qui s’imposent.

Merci de votre collaboration!

{| width="650" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style=""
|-
| width="25%" |
'''Activité '''

|
Pour chaque '''occasion de dons''', une ou plusieurs activités doivent être créées afin de détailler les transactions liées à cette '''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''activités''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|Modification d'une activité de revenus]] » du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

|-
|
'''Affiliation '''

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Représente le cheminement possible d’un '''client''' vers un autre en passant par les '''liens''' qui l’unissent à d’autres '''clients'''. Par exemple, pour vérifier rapidement si la fondation connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît...

Pour plus d'informations sur les affiliations, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet.C2.AB.C2.A0Affiliations.C2.A0.C2.BB|Onglet « Affiliations »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

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|
'''Analyse & historique '''

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Gestion de '''''ProDon''''' dans laquelle il est possible de consulter plusieurs éléments tels que toutes les transactions de la base de données ('''transactions perçues''', '''transactions bénéficiaires''', '''engagements''', '''dépenses''', etc.), les '''envois''', les '''participants''', etc.

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'''Appellation '''

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'''Champ''' existant dans '''''ProDon'''''. Il représente le mot précédant le prénom d’un '''client''' dans une '''salutation''' (ex. : monsieur, madame, etc.).

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'''Barre de recherche '''

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Outil présent dans le haut de pratiquement toutes les '''grilles de gestion''' de '''''ProDon''''', qui permet d'effectuer des recherches en inscrivant un mot clé, une portion de mot ou une '''fonction de recherche''' dans une '''boîte de recherche'''. 

Pour plus d'informations sur la '''barre de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ». 

|-
|
'''Bénéficiaire '''

|
Lorsque le module bénéficiaires est activé dans '''''ProDon''''', il est possible de créer des '''clients bénéficiaires''' et des '''occasions bénéficiaires''', afin d'effectuer des '''transactions bénéficiaires'''. 

Pour plus d'informations sur le module '''bénéficiaires''', consulter le document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]] ». 

|-
|
'''Bien '''

|
Lorsqu'un don autre que monétaire est effectué, le '''mode de paiement « Nature »''' doit être sélectionné dans la transaction, il faut alors spécifier quel '''bien''' a été donné (ex. : meuble, articles divers). 

Pour savoir comment saisir une transaction de don en bien, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Paiement_nature|Paiement nature]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

|-
|
'''Boîte de recherche '''

|
La '''barre de recherche''' contient une '''boîte de recherche''' pour chaque '''champ''' de la '''grille de gestion'''. C'est dans ces '''boîtes de recherche''' que les critères de recherche doivent être spécifiés.

Pour plus d'informations sur la '''barre de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ».

|-
|
'''Campagne '''

|
Permet de regrouper des '''occasions de dons''' et de fixer un objectif pour les occasions sélectionnées, sur une '''période''' déterminée. 

Pour plus d'informations sur les '''campagnes''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]] ». 

|-
|
'''Caractéristique '''

|
Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom, une valeur, ainsi que des dates de début et de fin. 

Pour plus d'informations sur les '''caractéristiques''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]] ». 

|-
|
'''Catégorie de clients '''

|
Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Une '''catégorie de client''' se présente sous forme de case à cocher. 

Pour plus d'informations sur les '''catégories de clients''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A04-Cat.C3.A9gories.C2.A0.C2.BB|Onglet « 4-Catégories »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Champ '''

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Dans '''''ProDon''''', chaque donnée saisie est insérée dans une colonne qui porte un nom unique. Généralement, le nom de l’en-tête de la colonne est le nom du '''champ'''. 

|-
|
'''Champ de fusion '''

|
'''Champs''' à insérer dans le '''document maître''' lors d'un '''publipostage'''. 

Pour plus d'informations sur les '''champs de fusion''' et les '''documents maîtres''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ». 

|-
|
'''Champ obligatoire '''

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Il est possible de rendre obligatoire des '''champs'''. Si un '''champ obligatoire''' n'est pas rempli lors de la confirmation de l'ajout ou de la modification d'une fiche, un message apparaît et le '''libellé''' du '''champ obligatoire''' devient bleu. 

|-
|
'''Champ personnalisé '''

|
Permet de documenter une information dans '''''ProDon''''' si aucun '''champ''' déjà existant ne permet de le faire. Il est possible d’y spécifier un nom et une valeur. 

Pour plus d'informations sur les '''champs personnalisés''', consulter le document « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration de champs personnalisés]] ». 

|-
|
'''Cie '''

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'''Champ''' existant dans '''''ProDon'''''. Il permet de spécifier le nom de la compagnie du '''client'''.

|-
|
'''Client '''

|
Toute personne ou compagnie inscrite dans la gestion des clients de '''''ProDon''''' (ex. : donateur, '''bénéficiaire''', '''défunt''', '''solliciteur''', etc.). 

|-
|
'''Client anonyme '''

|
Lorsqu'un '''client''' désire demeurer anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer son nomdans les '''rapports''' publiques. 

Pour savoir comment indiquer dans la fiche d'un '''client''' qu'il désire demeurer anonyme, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Client bénéficiaire '''

|
'''Client''' (association, fondation, étudiant, etc.) à qui l'organisation verse une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.). 

Pour savoir comment indiquer qu'un '''client''' est un '''bénéficiaire''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Client inactif '''

|
'''Client''' auquel aucune transaction ne peut être attribuée. Il peut cependant être utilisé comme '''défunt''' dans une transaction '''don in memoriam'''. 

Pour savoir comment désactiver un '''client''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Client lié '''

|
'''Client lié''' à une transaction n'étant pas le donateur ni le '''client tiers''' (ex. : parent, intervenant, personne honorée, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''clients liés''', consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour savoir comment activer les clients liés dans une occasion, consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Onglet_.C2.AB.C2.A0Lien_client.28s.29.C2.A0.C2.BB|Onglet « Lien client(s) »]] », du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

|-
|
'''Client tiers '''

|
'''Client''' grâce auquel une transaction est effectuée sans qu'il soit le donateur ou le '''solliciteur''' (ex. : le client A est sollicité et sa conjointe nous envoie un don, dans cet exemple, le client A est le '''client tiers''' et la conjointe est le donateur). 

Pour plus d'information sur les '''clients tiers''', consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour un exemple de transaction avec un client tiers, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Transaction_avec_un_client_tiers|Transaction avec un client tiers]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
|
'''Compte de banque '''

|
À chaque '''report de transactions''', le '''compte de banque''' dans lequel le dépôt sera effectué doit être spécifié. Lorsqu'un '''compte de banque''' est créé dans '''''ProDon''''', il faut spécifier le nom de l'institution financière et le numéro du compte. 

|-
|
'''Compte de GL '''

|
Les comptes de grand livre créés dans '''''ProDon''''' sont habituellement en lien avec les comptes utilisés dans le logiciel comptable de l'organisme. 

Pour savoir comment créer un '''compte de GL''' dans '''''ProDon''''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes de Grand Livre]] ». 

|-
|
'''Contact '''

|
Personne contact à l'intérieur d'une fiche client (ex. : personne à contacter dans une entreprise). 

Pour plus d'informations sur les contacts, consulter le document « [[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]] ». 

|-
|
'''Création '''

|
Date apparaissant lors de la création d'une fiche (client, tâche, transaction, etc.). 

Pour voir la date de création d'une fiche client, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

Pour voir la date de création d'une tâche, consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Cr.C3.A9ation_.2F_modification.C2.A0.C2.BB|Onglet « Création / modification »]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

|-
|
'''CRM '''

|
Signifie « Gestion de la relation client ». Dans '''''ProDon''''', la gestion de la relation client se fait à partir des '''tâches et historique'''.

Pour plus d'informations sur les '''tâches et historique''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

|-
|
'''CVV''' 

|
La valeur de vérification de carte (CVV) est un nombre à 3 chiffres qui figure au dos des cartes de crédit (Visa, Eurocard et Mastercard), dans la bande réservée à la signature. Cette protection supplémentaire permet de valider la transaction et de lutter contre la fraude. Cette valeur n'est pas mentionnée dans les informations de la bande magnétique et n'apparaît pas sur les reçus. Cette information sert à être divulguée par téléphone ou saisie sur le Web. En aucun cas elle ne doit être visible sur un coupon-réponse.

|-
|
'''Défunt '''

|
Personne pour laquelle un '''don in memoriam''' a été effectué.

Pour plus d'informations sur le '''défunt''' dans une transaction, consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». 

|-
|
'''Dépense '''

|
Pour chaque '''occasion de dons''', une ou plusieurs activités de '''dépenses''' doivent être créées afin de détailler les transactions liées aux '''dépenses''' occasionnées par la tenue de cette '''occasion de dons'''.

Pour plus d'informations sur les '''dépenses''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_d.C3.A9penses|Modification d'une activité de dépense]] » du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

|-
|
'''Document à émettre '''

|
Document lié à une transaction (ex. : lettre de remerciement) qui se trouve dans la gestion « Traitement par lots : Documents » de '''''ProDon''''' suite à la saisie d'une transaction. 

Pour plus d'informations sur les '''documents à émettre''', consulter le document « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]] ». 

|-
|
'''Document maître '''

|
Document ''Word'' qui utilise des '''champs de fusion''' pour le '''publipostage''' ou le '''PubliCourriel'''. 

Pour plus d'informations sur les '''documents maîtres''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ».

|-
|
'''Don en ligne '''

|
Module de '''''ProDon''''' qui permet aux donateurs de faire des dons ou de s'inscrire à des événements de l'organisme à partir du Web. 

Pour plus d'informations sur les dons en ligne, consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Module_Dons_en_ligne_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|12 Module Don en ligne (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

|-
|
'''Don in memoriam '''

|
Don fait à la mémoire d'un '''défunt'''. Ce type de transaction implique généralement 3 individus : le donateur, le '''défunt''' et la '''personne à aviser''' du don. 

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ».

|-
|
'''Doublon '''

|
'''Client''' présent plus d’une fois dans la base de donnée.

Pour savoir comment fusionner des '''clients''', consulter le document « [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]] ».

|-
|
'''Effet bancaire '''

|
Modes de paiement nécessitant un dépôt physieur à la banque (ex. : espèces, mandat-pose, chèque, etc.). 

|-
|
'''Engagement '''

|
Don fait en plusieurs versements.

Pour plus d'informations sur le module '''engagement''', consulter le document « [[ProDon:Module engagement|Module engagement]] ».

|-
|
'''Envoi provisoire '''

|
Envoi test d'un '''PubliCourriel'''.

Pour plus d'informations sur le module '''PubliCourriel''', consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Module_PubliCourriel_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

Pour plus d'informations sur les '''envois provisoires''', consulter la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Tester_l.27envoi|Tester l'envoi]] » du document « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] ». 

|-
|
'''Espèces '''

|
Terme pour désigner de l’argent sous forme de comptant. 

|-
|
'''Évaluateur '''

|
'''Champ''' disponible dans une transaction ayant un '''mode de paiement en nature''', afin d’y saisir le nom et l’adresse d’un '''évaluateur''' externe. 

Pour plus d'informations sur le '''mode de paiement en nature''', consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Paiement_nature|Paiement nature]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

|-
|
'''Exclu du publipostage''''' ''

|
'''Client''' de la base de données qui ne souhaite plus être sollicité par '''publipostage'''.

Pour savoir comment exclure un '''client''' du '''publipostage''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ». 

|-
|
'''Exportation et fusion '''

|
Permet d’exporter des données vers des documents de format ''Word'', ''Excel'', ''Texte''. 

Pour plus d'informations sur l''''exportation et fusion''', consulter le document « [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]] ». 

|-
|
'''Facturation '''

|
Permet de générer des factures aux '''clients''' de la base de données.

Pour plus d'informations sur la '''facturation''', consulter le document « [[ProDon:Module facturation|Module facturation]] ». 

|-
|
'''Filtre courant '''

|
Permet de créer un filtre selon des critères de recherche spécifiques, puis de l'enregistrer, afin de le réutiliser. 

Pour plus d'informations sur le '''filtre courant''', consulter la section « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)#Ajouter_un_filtre|Ajouter un filtre]] » du document « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]] ». 

|-
|
'''Filtre temporaire '''

|
Permet de filtrer des informations selon des critères de recherche spécifiques. Un '''filtre temporaire''' ne peut s'utiliser qu'une seule fois, pour enregistrer un filtre, utiliser plutôt le '''filtre courant'''. 

Pour plus d'informations sur le '''filtre temporaire''', consulter le document « [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]] ». 

|-
|
'''Fonction de recherche '''

|
Fonction spéciale saisie dans la '''boîte de recherche''', afin d’isoler des éléments spécifiques. La légende de la '''barre de recherche''' contient toutes les différentes '''fonctions de recherche'''. 

Pour plus d'informations sur les '''fonctions de recherche''', consulter le document « [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]] ». 

|-
|
'''Fonctions avancées '''

|
Menu disponible dans plusieurs gestions de '''''ProDon''''', qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible seulement par l'utilisateur superviseur.

|-
|
'''Fonctions spéciales '''

|
Menu disponible dans plusieurs gestions de '''''ProDon''''', qui contient plusieurs fonctions de modifications avancées. Ce menu est visible par tous les utilisateurs, mais accessible seulement par ceux qui ont l'accès.

|-
|
'''Format '''

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Disposition prédéfinie des données à saisir dans un '''champ''' (ex. : un champ code postal doit contenir 3 lettres et 3 chiffres, les lettres doivent être en majuscules et il doit y avoir un espace entre les 3 premiers caractères et les 3 derniers. Si le '''format''' est prédéfini et que l'information saisie ne respecte pas ces critères, une fenêtre d'avertissement apparaîtra.). 

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'''Formulaire Web '''

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Formulaire hébergé sur le site Web de '''dons en ligne'''. Chaque formulaire est attaché à une '''occasion de dons''', ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web. 

Pour plus d'informations sur les '''formulaires Web''', consulter le document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

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'''Grille de gestion '''

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Grille qui présente toutes les données de la base de données dans chaque gestion. 

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'''Groupe d'âge '''

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Groupe d'âge des clients inscrits (pour profilage ou segmentation). 

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'''Historique d'envois '''

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Outil qui permet de conserver des traces des envois effectués aux '''clients''' de la base de données. 

Pour plus d'informations sur l''''historique d'envois''', consulter le document « [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]] ». 

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'''Importation '''

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Les modules d''''importations''' permettent d'importer dans '''''ProDon''''' des données externes (ex. : à partir d'un fichier ''Excel'' ou ''txt''). 

Pour plus d'informations sur l'importation de données dans '''''ProDon''''', consulter le document « [[ProDon:Modules d'importation|Modules d'importations]] ». 

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'''Inactif '''

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Élément qui ne peut plus être utilisé, mais qui est toujours existant et disponible dans '''''ProDon''''' pour générer des '''rapports''', des '''filtres''', des recherches, etc. Plusieurs éléments peuvent être désactivés, tel que les '''occasions de dons''', les '''documents maîtres''', les '''comptes de GL''', les '''modes de paiement''', etc.

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'''Intégration comptable '''

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Transfert des informations comptables vers un logiciel comptable externe à '''''ProDon'''''. 

Pour plus d'informations sur le module '''intégration comptable''', consulter le document « [[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]] ».

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'''Jeton'''

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Le jeton d'authentification est une solution d'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_forte authentification forte].

Les jetons sont utilisés pour prouver une identité par voie électronique (comme un client tentant d'accéder à son compte en banque).

Le jeton agit comme une clé électronique pour ouvrir l’accès à des données et est utilisé en complément ou à la place d'un mot de passe pour prouver que le client est bien celui qu'il prétend être.

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'''Libellé '''

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Nom d'un '''champ'''. Dans un '''formulaire Web''' et sur le site Web du '''don en ligne''', plusieurs '''libellés''' peuvent être personnalisés. 

Pour savoir comment personnaliser ces '''libellés''', consulter le document « [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]] ».

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'''Lien '''

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Élément reliant deux fiches '''clients''' (ex. : parent/enfant, conjoint/conjointe, frère/soeur, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''liens''', consulter le document « [[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]] ».

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'''Liste active '''

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Liste de tous les enregistrements qui apparaissent dans la grille de gestion.

Pour plus de détails sur la liste active, consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active|Préparation de la liste active]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

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'''Liste de distribution '''

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Liste des '''clients''' à qui un '''PubliCourriel''' sera envoyé.

Pour plus d'informations sur les '''listes de distribution''', consulter le document « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]] ». 

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'''Liste déroulante dynamique''''' ''

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'''Champ''' de la base de données qui se présente sous forme de liste de choix. Des choix peuvent être prédéfinis ou ajoutés lors de la saisie du champ. 

Pour plus d'informations sur les '''listes déroulantes dynamiques''', consulter le document « [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]] ». 

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'''Liste personnalisée '''

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Outil qui permet de créer des listes de '''clients''', à partir d'une '''liste active''' ou de différents critères (ex. : critères de transactions, critères d'envois, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées''', consulter le document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

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'''Liste personnalisée dynamique''''' ''

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'''Liste personnalisée''' qui se tient à jour en fonction des critères qui ont servi à la créer. Le nombre de '''clients''' faisant partie de cette liste peut donc varier. 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées dynamiques''', consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_dynamique_.28fen.C3.AAtre_principale.29|Liste dynamique (fenêtre principale)]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ». 

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'''Liste personnalisée statique '''

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'''Liste personnalisée''' qui ne se tient pas à jour d’elle-même. Il est donc uniquement possible de consulter la liste telle qu’elle était lors de sa création ou de sa dernière modification. 

Pour plus d'informations sur les '''listes personnalisées statiques''', consulter la section « [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_statique_.28fen.C3.AAtre_principale.29|Liste statique (fenêtre principale)]] » du document « [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]] ».

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'''Lot '''

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Chaque '''report de transactions''' est rattaché à un numéro de lot unique, ce qui facilite la vérification future des informations.

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'''Mise à jour Web '''

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Permet de mettre à jour '''''ProDon'''''. 

Pour savoir comment effectuer une '''mise à jour Web''', consulter le document « [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]] ».

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|
'''Mode de paiement '''

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Méthode utilisée pour effectuer le paiement d'une transaction (ex. : argent comptant, chèque, Master Card, Visa, '''nature''', etc.).

Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ». 

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'''Mode de paiement promesse''''' ''

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Permet d’enregistrer une transaction qui sera payée plus tard.

Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ».

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|
'''Mode de paiement nature''''' ''

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Permet d'enregistrer des dons en biens et services dans la base de données. Pour savoir comment créer un nouveau '''mode de paiement''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ».

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'''Multiorganisme''' 

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Module qui permet de gérer les dons de 2 organismes différents dans une même base de données. 

Pour plus d'informations sur le module '''multiorganisme''', consulter le document « [[ProDon:Module multiorganisme|Module multiorganisme]] ». 

|-
|
'''Modification '''

|
Date apparaissant lors de la '''modification''' d'une fiche '''client''' ou d'une '''tâche'''.

Pour voir la date de '''modification''' d'une fiche '''client''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

Pour voir la date de '''modification''' d'une '''tâche''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Onglet_.C2.AB.C2.A0Cr.C3.A9ation_.2F_modification.C2.A0.C2.BB|Onglet « Création / modification »]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ». 

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'''NUC '''

|
Numéro unique client que '''''ProDon''''' attribue automatiquement lors de la création d’un nouveau '''client'''.

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'''Occasion bénéficiaire '''

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'''Occasion de dons''' pour laquelle il est possible d'enregistrer des '''transactions bénéficiaires'''. 

Pour savoir comment créer une '''occasion bénéficiaire''', consulter la section « [[ProDon:Module bénéficiaires#Occasion_b.C3.A9n.C3.A9ficiaires|Occasion bénéficiaire]] » du document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaire]] ».

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|
'''Occasion de dons '''

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Centre de la structure financière de '''''ProDon'''''. Une '''occasion de dons''' est une source de revenus (ex. : don général, événement, don planifié, etc.) et est composée d''''activités''' et de '''dépenses'''. 

Pour plus d'informations sur les '''occasions de dons''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ». 

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'''Optimal'''

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Fournisseur de paiement électronique en temps réel (Web, terminal virtuel) de '''''Logilys'''''.

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'''Paiement électronique'''

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Tout paiement effectué avec une carte de crédit ou carte de débit.

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'''Participant '''

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'''Client''' qui participe à un événement. 

Pour plus d'informations sur les '''participants''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]] ». 

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'''Période '''

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'''Période''' de temps prédéfinie qui peut être utilisée dans les '''rapports''', les '''listes personnalisées''', etc. (ex. : vie, année financière 2011-2012, année 2012, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''périodes''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]] ». 

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'''Personne à aviser '''

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'''Personne à aviser''' des '''dons in memoriam''' qui ont été effectués à la mémoire d'un proche.

Pour plus d'informations sur la '''personne à aviser''' dans une transaction, consulter le document « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ».

Pour plus d'informations sur les '''dons in memoriam''', consulter le document « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». 

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'''Préférences utilisateur / système '''

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Permet de configurer plusieurs éléments de '''''ProDon'''''. Les '''préférences utilisateur''' sont uniques par profil utilisateur de '''''ProDon'''''. Les '''préférences systèmes''' sont modifiables uniquement par le profil superviseur et ont un impact sur tous les usagers.

Pour plus d'informations sur les '''préférences utilisateur et système''', consulter le document « [[ProDon:Préférences|Préférences]] ».

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|
'''Prospection '''

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Permet de planifier des objectifs en lien avec des '''engagements'''. 

Pour plus d'informations sur la '''prospection''', consulter le document « [[ProDon:Module prospection|Module prospection]] ». 

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'''Provenance '''

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Permet de grouper les différents types de transactions de dons et de '''transactions bénéficiaires''' (ex. : don, activité bénéfice, bourse, heures de bénévolat, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''provenances''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]] ».

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|
'''PubliCourriel '''

|
Courriel envoyé à une liste de '''clients''' de la base de données.

Pour plus d'informations sur le '''PubliCourriel''', consulter la section « [[ProDon:Table des matières#Module_PubliCourriel_.28n.C3.A9cessite_l.E2.80.99achat_du_module.29|Module PubliCourriel (nécessite l'achat du module)]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

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|
'''Publipostage '''

|
Production massive et personnalisée d'un '''document maître''' fusionné avec des '''champs''' de '''''ProDon''''', pour plusieurs '''clients''' en même temps. 

Pour plus d'informations sur le '''publipostage''', consulter le document « [[ProDon:Publipostage|Publipostage]] ».

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|
'''Rappel '''

|
Avec la gestion des '''tâches et historique''' ('''CRM''') de '''''ProDon''''', il est possible d'activer un '''rappel''' sur une tâche. 

Pour plus d'informations sur les '''rappels''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)#Fen.C3.AAtre_de_rappel|Fenêtre de rappel]] » du document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».

|-
|
'''Rapport '''

|
Document représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre. 

|-
|
'''Rapport personnalisé '''

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Document fait par un utilisateur représentant un ensemble d'éléments transactionnels, clients ou autre. 

Pour plus d'informations sur les '''rapports personnalisés''', consulter le document « [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]] ».

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|
'''Reçu '''

|
Pour chaque don, un '''reçu''' est généré automatiquement par '''''ProDon''''' (selon la configuration de l''''occasion de dons''' pour laquelle le don a été effectué). 

Pour plus d'informations sur les '''reçus''', consulter les documents de la section « [[ProDon:Table des matières#Re.C3.A7us|3 Reçus]] » de la [[ProDon:Table des matières|table des matières du wiki]]. 

|-
|
'''Reçu à calculer '''

|
'''Reçu''' dont le montant devra être calculé en fonction des '''dépenses''' engendrées dans le cadre de l''''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus à calculer''', consulter le document « [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut « À calculer » vers « À émettre »]] ».

|-
|
'''Reçu à émettre '''

|
'''Reçu''' dont le montant est connu et qui peut être émis.

Pour savoir comment procéder à l''''émission d'un reçu''', consulter le document « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]] ». 

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|
'''Reçu annuel '''

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'''Reçu''' dont le montant est le cumulatif des dons de l'année en cours pour un même donateur. Habituellement émis une seule fois par année.

Il est possible d'indiquer dans la fiche d'un '''client''' qu'il désire recevoir un reçu consolidé annuellement. Pour ce faire, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A02-Info.C2.A0.C2.BB|Onglet « 2-Info »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
| '''Reçu avec remerciement intégré''''' ''
|
'''Reçu''' avec un mot de remerciement intégré. Ce type de '''reçu''' est généré en 2 copies, la lettre de remerciement dans le haut et les 2 copies du '''reçu''' dans le bas de la feuille. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus avec remerciement intégré''', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]] ». 

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|
'''Reçu stantard '''

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'''Reçu''' disponible en plusieurs formats, mais avec une personnalisation limitée. Ce type de '''reçu''' est maintenu à jour par '''''Logilys''''' et il est conforme avec l’ARC (Agence du Revenu du Canada) et avec les normes canadiennes.

Pour plus d'informations sur les '''reçus standards''', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]] ». 

|-
|
'''Reçu Word '''

|
'''Reçu''' édité avec ''Word'' et personnalisé avec un formateur '''''ProDon''''', selon la demande. Ce type de '''reçu''' est conforme avec l'ARC (Agence du Revenu du Canada) seulement au moment de la livraison du logiciel, il est donc important de le maintenir à jour selon les normes canadiennes par la suite. 

Pour plus d'informations sur les '''reçus '''''Word'', consulter le document « [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]] ». 

|-
|
'''Régions '''

|
Il existe trois notions relatives aux '''régions''' dans '''''ProDon''''' : les types de régions, les régions et la définition des régions. 

Pour savoir comment configurer ces trois notions, consulter le document « [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]] ». 

|-
|
'''Report de transactions '''

|
Une fois que les transactions sont saisies et validées dans '''''Prodon''''', il faut les reporter. Généralement, un '''report de transactions''' est effectué lors de chaque dépôt. 

Pour plus d'informations sur le '''report de transactions''', consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|Report des transactions]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|Saisie de transactions]] ». 

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'''Restauration de données''''' ''

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Permet de remettre la base de données à l'état où elle était lors d'une '''sauvegarde de données''' antérieure. Attention, tous les changements (transactions, corrections d'adresses, émission de reçus, etc.) effectués depuis la dernière '''sauvegarde de données''' seront perdus. 

Pour plus d'informations sur la '''restauration de données''', consulter le document « [[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]] ». 

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|
'''Salutation '''

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'''Champ''' fusionné regroupant plusieurs '''champs''' avec une disposition spécifique et qui sera utilisé dans les '''documents maîtres'''. Il existe plusieurs types de '''salutations''' et chaque type est personnalisable selon les besoins. 

Pour plus d'informations sur les salutations, consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A08-Fusion.C2.A0.C2.BB|Onglet « 8-Fusion »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Sauvegarde de données'''

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Permet d'enregistrer les données de la base de données. À chaque sauvegarde, '''''ProDon''''' crée un fichier ayant pour nom la date et l'heure de la sauvegarde. 

Pour plus d'informations sur la '''sauvegarde de données''', consulter le document « [[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]] ».

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|
'''Secteur d’activité '''

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Type d'emploi que les '''clients''' de la base de données occupent (ex. : agriculture, commerce au détail, médical, industriel, enseignement, etc.). 

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|
'''Solliciteur '''

|
Personne qui sollicite les donateurs. 

Pour savoir comment indiquer qu'un '''client''' de la base de données est un '''solliciteur''', consulter la section « [[ProDon:Gestion des clients#Onglet_.C2.AB.C2.A03-Solliciteur.C2.A0.C2.BB|Onglet « 3-Solliciteur »]] » du document « [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]] ».

|-
|
'''Sommaire '''

|
Outil de calcul financier dont le résultat peut être utilisé dans un '''rapport personnalisé''' ou dans un '''document maître'''. 

Pour plus d'informations sur les '''sommaires''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]] ». 

|-
|
'''Sommaire d'analyse''' 

|
Résumé transactionnel basé sur un critère précis (ex. : sommaire par année, sommaire par client, par ville, etc.). 

Pour plus d'informations sur les '''sommaires d'analyse''', consulter le document « [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]] ».

|-
|
'''Suffixe '''

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'''Champ''' de '''''ProDon''''' qui s'inscrit après le nom d’un individu (ex. : « ,Md. » pour médecin, « ,Ing. » pour ingénieur, etc.). 

|-
|
'''Tâches et historique '''

|
Gestion de '''''ProDon''''' qui permet de gérer toutes les communications et les suivis auprès des clients de la base de données et de conserver tout historique. 

Pour plus d'informations sur les '''tâches et historique''', consulter le document « [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]] ».

|-
|
'''Transaction anonyme''' 

|
Lorsqu'un client désire qu'une transaction demeure anonyme, l'organisme doit s'assurer de ne jamais divulguer le nom du donateur dans les '''rapports''' publiques qui contiennent cette transaction. 

Pour savoir comment indiquer qu'une transaction est anonyme, consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Saisie_de_la_transaction|Saisie de la transaction]] » du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ». 

|-
| '''Transaction bénéficiaire''' 
|
Transaction représentant une somme (ex. : prêts et bourses, services offerts, projets spéciaux, etc.) émise ou distribuée à un '''client bénéficiaire''' (associations, fondations, étudiants, etc.).

Pour plus d'informations sur les '''transactions bénéficiaires''', consulter la section « [[ProDon:Module bénéficiaires#Transactions_b.C3.A9n.C3.A9ficiaires|Transactions bénéficiaires]] » du document « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]] » 

|-
|
'''Transaction de dépense '''

|
Paiement d'une '''dépense''' occasionnée par la tenue d'une '''occasion de dons'''. 

Pour plus d'informations sur les '''transactions de dépenses''', consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
|
'''Transaction en attente '''

|
Transaction saisie dans '''''ProDon''''' qui sera payée plus tard. 

Pour plus d'informations sur les '''transactions en attente''' (à percevoir), consulter la section « [[ProDon:Saisie de transactions#Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]] », du document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
|
'''Transaction négative '''

|
Crédit d'une transaction (ex. : remboursement d'une transactions électronique). 

Pour plus d'informations sur les '''transactions négatives''', consulter le document « [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie d'une transaction négative]] ». 

|-
|
'''Transaction non-reportée''' 

|
Transaction saisie dans '''''ProDon''''' qui n'a pas été validée et déposée. Le '''reçu''' et les '''documents''' ne peuvent pas être émis tant que la transaction n'a pas été reportée. 

|-
|
'''Transaction perçue '''

|
Transaction générale de '''''ProDon''''', payée par '''effet bancaire, paiement électronique, don en '''biens''', etc. '''

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|
'''Transaction reportée''' 

|
Transaction qui a été validée et déposée. Chaque '''report de transactions''' est rattaché à un numéro de '''lot''' unique, ce qui facilite la vérification future des informations.

|-
|
'''Vue '''

|
Configuration des '''champs''' visibles dans la '''grille de gestion'''. 

Pour plus d'informations sur les vues, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|}

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