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ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010

2025-12-08T14:43:50Z

Lsgarneau : /* Introduction */

{{Entete_TOC}} 

== Introduction ==

Cette procédure explique les étapes de création d'un document maître étiquettes ou enveloppe pour Word versions 2010 et plus récentes

 

== Configuration du document maître ==

À partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « Documents maîtres ».

Dans la fenêtre « Gestion des documents maîtres », cliquer sur [[Image:Bouton Ajouter.png]].

Donner un nom au document.

Choisir le type de document « Client », la langue, puis sélectionner les champs de fusion désirés.

Lorsque le document maître est configuré, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ouvrir Editeur.png]], pour ouvrir le document dans l'éditeur.

'''NOTE : '''Si l'option « Un document par langue » a été choisie, un bouton par langue sera disponible.

Pour plus d'informations concernant la configuration des documents maîtres, consulter la section « [[ProDon:Gestion des documents maîtres#Configuration_d.27un_document|Configuration d'un document maître]] » de la procédure « Gestion des documents maîtres ».

== Création d'un document maître « Étiquettes » ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Enveloppes-étiquettes 2010 001.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Publipostage » de l'éditeur '''''Word''''', cliquer sur « Démarrer la fusion et le publipostage ».

| width="50%" |
'''B :''' Choisir l'option « Étiquettes... ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre s'ouvrira.

|-
| colspan="2" | [[Image:Enveloppes-étiquettes 2010 002.png]] 
|-
| width="50%" |
'''C :''' Choisir le bon fournisseur d'étiquettes.

| width="50%" |
'''D :''' Choisir le bon format d'étiquettes.

|-
|
'''E :''' Si le format d'étiquettes n'est pas disponible, il est possible de le définir en cliquant sur « Nouvelle étiquette... ».

|
'''F :''' Lorsque le format d'étiquette est choisi, cliquer sur « Ok ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Enveloppes-étiquettes 2010 003.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''G :''' Cliquer sur le bouton « Insérer un champ de fusion » afin de choisir les champs de fusion qui se retrouveront sur les étiquettes. '''NOTE :''' En cliquant sur la partie du bas du bouton, une liste déroulante contenant les champs de fusion choisis lors de la configuration du document maître apparaîtra. En cliquant sur la partie du haut du bouton, une fenêtre contenant les champs de fusion choisis lors de la configuration du document maître s'ouvrira.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre s'ouvre en cliquant sur la partie du haut du bouton « Insérer un champ de fusion ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Enveloppes-étiquettes 2010 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''H :''' Activer l'option « Champs de base de données ». 

| width="50%" |
'''I :''' Choisir les champs à insérer sur les étiquettes. Pour ce faire, double-cliquer sur chaque champ à insérer ou sélectionner le champ, puis cliquer sur « Insérer ». 

|-
|
'''J :''' Lorsque tous les champs ont été sélectionnés, cliquer sur « Annuler ».

|
'''NOTE :''' Les champs seront insérés un à la suite de l'autre, sans mise en forme.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Enveloppes-étiquettes 2010 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''K :''' Mettre en forme les champs (ajouter les espaces, les « Entrée », les parenthèses, etc. entre les champs).

| width="50%" |
'''L : '''Cliquer sur le bouton « Mettre à jour les étiquettes » pour que les champs de fusion s'insèrent sur toutes les étiquettes.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Enveloppes-étiquettes 2010 006.png]] 
|-
| colspan="2" |
Le document maître est prêt à être utilisé. Sauvegarder le document en cliquant sur le « Bouton Office », puis sur « Enregistrer ». '''ATTENTION :''' Ne pas « Enregistrer sous... » le document, la base de données donne un emplacement automatiquement au document maître.

|}

 

== Création d'un document maître « Enveloppe » ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Enveloppes-étiquettes 2010 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Publipostage » de l'éditeur '''''Word''''', cliquer sur « Démarrer la fusion et le publipostage ».

| width="50%" |
'''B :''' Choisir l'option « Enveloppes... ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre s'ouvrira.

|-
| colspan="2" | [[Image:Enveloppes-étiquettes 2010 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''C :''' Choisir le format de l'enveloppe.

| width="50%" |
'''D :''' Définir les options de police désirées.

|-
|
'''E :''' Lorsque le format d'enveloppe est choisi, cliquer sur « Ok ».

|
 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Enveloppes-étiquettes 2010 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''F :''' Cliquer sur le bouton « Insérer un champ de fusion » afin de choisir les champs de fusion qui se retrouveront sur les étiquettes. '''NOTE :''' En cliquant sur la partie du bas du bouton, une liste déroulante contenant les champs de fusion choisis lors de la configuration du document maître apparaîtra. En cliquant sur la partie du haut du bouton, une fenêtre contenant les champs de fusion choisis lors de la configuration du document maître s'ouvrira.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre s'ouvre en cliquant sur la partie du haut du bouton « Insérer un champ de fusion ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Enveloppes-étiquettes 2010 010.png]] 
|-
| width="50%" |
'''G :''' Activer l'option « Champs de base de données ». 

| width="50%" |
'''H :''' Choisir les champs à insérer sur l'enveloppe. Pour ce faire, double-cliquer sur chaque champ à insérer ou sélectionner le champ, puis cliquer sur « Insérer ». 

|-
|
'''I :''' Lorsque tous les champs ont été sélectionnés, cliquer sur « Annuler ». 

|
'''NOTE :''' Les champs seront insérés un à la suite de l'autre, sans mise en forme.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Enveloppes-étiquettes 2010 011.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''J :''' Mettre en forme les champs (ajouter les espaces, les « Entrée », les parenthèses, etc. entre les champs).

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Enveloppes-étiquettes 2010 012.png]] 
|-
| colspan="2" |
Le document maître est prêt à être utilisé. Sauvegarder le document en cliquant sur le menu « Fichier », puis sur « Enregistrer ». '''ATTENTION :''' Ne pas « Enregistrer sous... » le document, la base de données donne un emplacement automatiquement au document maître.

|}

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Table des matières

2025-12-08T14:42:07Z

Lsgarneau : /* Publipostage et documents maîtres */

'''RECHERCHER: afin de faire une recherche sur le Wiki, faites Ctrl F'''

{{Entete_TOC}} 

Voici la table des matières des documents d'aide de '''''Prodon'''''.

== Descriptions de la récente mise à jour - 5.0.20 ==
Afin d'avoir la description complète de la récente mise à jour, veuillez vous référer au document suivant:

[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,002000&l=0&w=5,002099 Version 5.0.20]

==== Nouveautés (pour client à forfait) ====
'''Prodon web''' '''-''' '''Nouveautés''' '''(Vous serez redirigé vers notre toute nouvelle plateforme dédiée à la documentation de Prodon Web)'''

[https://documentation.logilys.com/fr-ca/prodon/intégration-à-prodon-web Accéder à Prodon Web]

[https://documentation.logilys.com/fr-ca/prodon/réinitialiser-lauthentification-multifacteur Authentification multifacteur]

[https://scribehow.com/viewer/Historique_des_Communications__Consultation_seulement__XuNwKLWYQN-f-7rwOIBViQ Historique des communications](Consultation seulement)

[https://scribehow.com/viewer/Prospections__Consultation_seulement__HJ03h87vSReHba_lwNhLrg Historique de prospections] (Consultation seulement)

==== Améliorations (pour clients à forfait) ====
'''Formulaires Web'''

[https://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Table_des_mati%C3%A8res#Concepteur_de_formulaire_-_Pour_clients_.C3.A0_Forfaits_SEULEMENT Nouveau concepteur de formulaire] 

== Plans et capsules vidéo de formation ==
'''Plans de formation'''

[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_cours.pdf Introduction à Prodon]

[http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Reçus de dons]

[http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Reçus électroniques]

[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Dons en ligne - 1 - Formulaires]

[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques]

[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Dons récurrents (engagements)]

[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Engagements (dons planifiés seulement)]

[http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Publipostage et historique d'envoi]

[http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf PubliCourriel]

[http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Listes personnalisées]

'''Capsules vidéo de formation'''

[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]

[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]

[https://logilys.thinkific.com/courses/demo-processus-automatises Processus automatises - Démonstration]

[https://logilys.thinkific.com/bundles/initiation-a-prodon Initiation à Prodon]

[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Navigation et personnalisation]

[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Clients et relations]

[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Gestion des transactions]

[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Reçus de dons]

[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Reçus électroniques]

[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Publipostage et historique d'envoi]

[https://logilys.thinkific.com/courses/PubliCourriel PubliCourriel]

[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Dons récurrents - Engagements]

== Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web ==
[https://doc.logilys.com/ventes/ForfaitsProdon.pdf Voir les Forfaits]

'''Démonstration'''

[https://doc.logilys.com/ventes/Forfaits_heberges_(Transition_vers_le_Web).pdf Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]

[https://logilys.thinkific.com/courses/forfaits_heberges_transition_vers_le_web_demonstration Plateforme libre-service : Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web - Démonstration]

'''Foire aux questions'''

[[ProDon:Forfaits_h%C3%A9berg%C3%A9s_(Transition_vers_le_Web)_-_FAQ|FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]]

== Service hébergé ==
[https://scribehow.com/shared/Services_heberge_LogiCloud__Connexion_au_service_heberge__rPhz01arQEug-aiTD8eGQw Connexion au service hébergé]

[https://scribehow.com/shared/Services_heberge_LogiCloud__Deconnexion_au_service_heberge__w3afokaBSzuIfkH3jsR8gg Déconnexion au service hébergé]

[https://scribehow.com/shared/Service_heberge__Copier_des_fichiers_du_service_heberge_vers_lordinateur__JPLaiFl9QqCuFDBTNcll6Q Copier des fichiers du service hébergé vers l'ordinateur]

[https://scribehow.com/shared/Service_heberge_LogiCloud__Copier_des_fichiers_de_lordinateur_vers_le_service_heberge__L_yQ9NMPTGe7faWbpfYFUA Copier des fichiers de l'ordinateur vers le service hébergé]

[https://scribehow.com/shared/Service_heberge_LogiCloud__Imprimer_a_partir_du_service_heberge__MFLMqIPVQm-qCmFDUetVOA Imprimer à partir de l'hébergement]

'''Prodon 100 % Web'''

[https://scribehow.com/viewer/Integration_a_Prodon_Web__GE9tKVNJStKGcV30mXIuuQ?referrer=search Intégration à Prodon Web] - '''Pour clients à Forfaits SEULEMENT'''

== Mise à jour et Sauvegarde ==

[[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]

[[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]

[[Fonctions_communes:Envoi_d%27une_sauvegarde_à_Logilys|Envoi d'une sauvegarde à Logilys]]

[[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]

== Fonctionnalités générales ==

[[ProDon:Lexique|Lexique]]

[[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]

[[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]

[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]

== Renseignements personnels (Loi 25) ==
[[ProDon:Anonymisation|Anonymisation]]

'''Démonstration'''

[https://doc.logilys.com/ventes/Presentation_Loi_25.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]

[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]

'''Formation'''

[http://doc.logilys.com/formation/Renseignements_personnels_(Loi_25)_Formation.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]

[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]

'''Foire aux questions'''

[[ProDon:FAQ_-_Loi_25|FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)]]

== Gestion des utilisateurs ==
[[ProDon:Ajout_et_configuration_d%27utilisateurs|Ajout et configuration d'utilisateurs]]

[[ProDon:Droit_d%E2%80%99acc%C3%A8s_d%E2%80%99utilisateurs|Droit d’accès d’utilisateurs]]

[[ProDon:Cr%C3%A9ation_d%E2%80%99un_groupe_d%E2%80%99acc%C3%A8s|Création d’un groupe d’accès]]

[[ProDon:Visibilité_dans_les_vues,_filtres,_tâches,_etc.|Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.]]

[[ProDon:Copier_les_préférences_d'un_utilisateur_à_un_autre|Copier des préférences d'un utilisateur à un autre]]

[[ProDon:Changer_le_mot_de_passe_d'un_utilisateur|Changer le mot de passe d'un utilisateur]]

[[Fonctions communes:Gestion des vues forcées|Gestion des vues forcées]]

== Clients et Relations ==

[[ProDon:Proc%C3%A9dure_simplifi%C3%A9e_d%27ajout_d%27un_client_et_d%27une_relation|Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation]]

[[ProDon:Relations|Relations]]

[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]

[[ProDon:Fiche client|Fiche client]]

[[Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client|Manipulation des onglets de la fiche client]]

[[ProDon:Ajouter_ou_rendre_inactive_une_Relation|Ajouter ou rendre inactive une Relation]]

[[ProDon:Types_de_relations#G.C3.A9rer_des_types_de_relations|Types de relations]]

[[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients : Individu, compagnie versus Autres champs]]

[[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]

[[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]

'''Formations et plans de formations'''

[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Plateforme libre-service - Clients et relations]

== Personnalisation de la base de données ==

[[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]

[[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]

[[ProDon:Gestion_des_catégories|Gestion des catégories]]

[[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration des champs personnalisés]]

[[ProDon:Préférences|Préférences]]

[[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]

[[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]
== Configuration de la structure transactionnelle ==

[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions]]

[[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]

[[ProDon:Gestion des affectations comptables|Gestion des affectations comptables]]

[[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]

[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]

[[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]

[[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]

[[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]

[[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]

== Gestion des transactions (boucle de dépôt) ==

[[ProDon:Traitement des transactions|Procédure simplifiée de traitement des transactions]]

[[ProDon:Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]]

[[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]

[[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]]

[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]

[[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents]]

[[ProDon:Dons In Memoriam|Traitement des dons in memoriam]]

[[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]

[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]

[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électroniques]]

[[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires|Traitement des rejets bancaires]]

[[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]

[[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie de transactions négatives]]

[[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]

[[ProDon:Procédure de traitement des œuvres d'art|Procédure de traitement des œuvres d'art]]

'''Formations et plans de formations'''

[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Plateforme libre-service - Gestion des transactions]

== Engagements (module) ==

[[Gestion des engagements (planifié vs récurrent)]]

[[Saisie d'un engagement récurrent|Saisie d'un engagement de type récurrent]]

[[Saisie d'un engagement planifié|Saisie d'un engagement de type planifié]]

[[ProDon:Génération des transactions d'engagements de type récurrent|Génération des transactions d'engagements récurrents]]

[[Publipostage, relances et rappels engagements automatiques|Publipostage, relances et rappels d'engagements]]

[[Génération des rapports d'engagements]]

[[Rattacher une/des transaction(s) à un engagement]]

[[ProDon:Modifier les informations de paiement d'un engagement|Modifier les informations de paiement d'un engagement]]

[[ProDon:Module prospection|Gestion des prospections]]

'''Formations et plans de formations'''

[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Plateforme libre-service - Dons récurrents]

[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Plan de formation - Dons récurrents (engagements)]

[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)]

== Configuration et traitement des reçus ==

[[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]

[[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]

[[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]

[[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]

[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]

[[ProDon:Émission_de_reçu_de_couple|Émission de reçus de couple]]

[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut « à calculer » vers « à délivrer »]]

[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, remplacement et réimpression de reçus]]

[[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus délivrés et/ou annulés]]

'''Formations et plans de formations'''

[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Plateforme libre-service - Reçus de dons]

[http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Plan de formation - Reçus de dons]

== Reçus Électroniques (module) ==
[[ProDon:Configuration_du_courriel_de_remerciement|Configuration du courriel de remerciement]]

[[ProDon:Options_de_reçus_électroniques_dans_la_fiche_client|Options de reçus électroniques]]

[[ProDon:Envoi_des_re%C3%A7us_%C3%A9lectroniques|Tester le courriel et envoi des reçus électroniques]]

[[ProDon:Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies|Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies]]

'''Formations et plans de formations'''

[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Plateforme libre-service - Reçus électroniques]

[http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Plan de formation - Reçus électroniques]

== Extraction d'information ==

[[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]

[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtres]]

[[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]

[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]

[[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]

[[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]

[[ProDon:Grille_d%27analyse|Grille d'analyse]]

'''Formations et plans de formations'''

[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation]

[http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées]

== Publipostage et documents maîtres ==
[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]

[[ProDon:Publipostage|Production du publipostage]]

[[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]

[[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]

[[ProDon:Publipostage à un couple|Publipostage à un couple]]

[[ProDon:Salutation de couple|Salutation de couple]]

[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010 et plus]]

[[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]

'''Formations et plans de formations'''

[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi]

[http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi]

== Publicourriel (module) ==
[[ProDon:Envoi_simplifi%C3%A9_du_PubliCourriel|Envoi simplifié du PubliCourriel]]

[[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]

[[ProDon:Envoi_d'un_PubliCourriel_en_utilisant_un_gabarit_Courrielleur|Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur]]

[[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]

[[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]

[[ProDon:Lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un envoi PubliCourriel|Insérer un lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel]]

[[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]]

'''Formations et plans de formations'''

[https://logilys.thinkific.com/courses/publicourriel Plateforme libre-service - Publicourriel]

[http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf Plan de formation - Publicourriel]

== Dons en ligne (module) ==

=== Billetterie - Pour clients à Forfaits SEULEMENT ===
[https://scribehow.com/embed/Billetterie__57URPdhdSZeQc0wamAPV3Q?as=scrollable Billetterie]

[[ProDon:Proc%C3%A9dure_d%C3%A9taill%C3%A9e_-_Billetterie |Billetterie - Procédure détaillée]]

[https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Configuration_de_lactivite__jULgMDVVQ-ewzIhlF0KDAQ Billetterie - Configuration de l'activité]

[https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Inventaire__TcXIZDRxQte79zksuCl5og Billetterie - Inventaire]

[https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Evenement__Tirage__bWj4ppdASz-dcuAUeWnBPw Billetterie - Événement / Tirage]

[https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Onglet_Billets_dans_le_formulaire_Web_de_Prodon__E5ox6BDITEuKSlBcGZ9aGw Billetterie - Onglet "Billets" dans le formulaire Web de Prodon]

[https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Balayage_du_code_QR__W6_mvNlbRYqPNIfCBaTU9g Billetterie - Balayage du code QR]

[https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Consulter_et_transferer_les_billets__qSKq2hyOQYmdIIBQMt6VHg?add_to_team_with_invite=True&sharer_domain=logilys.com&sharer_id=cc291d6a-73f0-4e19-8227-debe8fa59ec7 Billetterie - Consulter et transférer les billets]

[https://scribehow.com/viewer/Billetterie__Tirage__Exigences_reglementaires__6EZkHz03T5mdaRTdTyDeSQ Billetterie - Tirage - Exigences réglementaires]

'''Foire aux questions (FAQ)'''

[[ProDon:Foire_aux_questions_(FAQ)_-_Billetterie |Billetterie - Foire aux questions (FAQ)]]

=== Concepteur de formulaire - Pour clients à Forfaits SEULEMENT ===
[https://scribehow.com/viewer/Concepteur_JDEL__Options_generales__y9TgC0UNRUeLxsNisOdNJQ Concepteur de formulaire - Options générales]

[https://scribehow.com/viewer/Concepteur_JDEL__Modification_des_options_dadresses_du_donateur__HZHMqapgQqavfkx9JxW9AQ Concepteur de formulaire - Modification des options d'adresses du donateur]

[https://scribehow.com/viewer/Concepteur_JDEL__Modification_du_montant_total__fcAVNlMsS2C1SXU2p7U_Cw Concepteur de formulaire - Modification du montant total]

[https://scribehow.com/viewer/Concepteur_JDEL__Ajout_ou_Modification_des_Groupe_dimages__90WUfHwFTribB1T7kopyDQ Concepteur de formulaire - Ajout ou Modification des Groupe d'images]

[https://scribehow.com/viewer/Concepteur_de_formulaire__Modification_des_informations_du_donateur__fYg8y0kNTDqY0ahm1YFM8A Concepteur de formulaire - Modification des informations du donateur]

[https://scribehow.com/viewer/Concepteur_de_formulaire__Ajouter__modifier_le_titre_de_votre_formulaire_Web__Uw_kSH-lQYe5WSH57I6_Rg Concepteur de formulaire - Ajouter / modifier le titre de votre formulaire Web]

[https://scribehow.com/viewer/Concepteur_de_formulaire__Modification_des_options_de_courriels__pf5MaFH1T2aJvRIsSqdKBA Concepteur de formulaire - Modification des options de courriels]

[https://scribehow.com/viewer/Concepteur_de_formulaire__Ajout_ou_Modification_des_Themes__-LoT7LUQSRSKv9FF_GsGFg Concepteur de formulaire - Ajout ou Modification des Thèmes]

'''Foire aux questions (FAQ)'''

[[ProDon:Foire aux questions (FAQ) - Concepteur de formulaire|Concepteur de formulaire - Foire aux questions (FAQ)]]

'''Accès et Configuration'''

[[ProDon:Acc%C3%A8s_d%27utilisateurs_pour_JDEL_et_Back-office|Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office]]

[[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]

[[ProDon:Carte de crédit TEST|Carte de crédit TEST]]

'''Procédure simplifié des formulaires Web'''

[https://scribehow.com/viewer/Creation_dun_formulaire_Web_de_type_Client__6m3AyUogRx2ZSneBqe7t1w?add_to_team_with_invite=True&sharer_domain=logilys.com&sharer_id=cc291d6a-73f0-4e19-8227-debe8fa59ec7 Création d'un formulaire Web de type Client]

[[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons généraux|Création d'un formulaire Web de dons généraux]]

[[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons in memoriam|Création d'un formulaire Web de dons in memoriam]]

'''Back-office'''

[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_th%C3%A8mes|Back-office - Configuration des thèmes]]

[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_groupes_d%27images|Back-office - Configuration des groupes d'images]]

[[ProDon:Back-office_%E2%80%93_Configuration_des_libell%C3%A9s|Back-office - Configuration des groupes de libellés]]

[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_mod%C3%A8les_de_courriels|Back-office - Configuration des modèles de courriels]]

'''Importation'''

[[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]

'''Configuration des onglets'''

[[ProDon:Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web|Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web]]

[[ProDon:Fonctionnalit%C3%A9_pour_couvrir_les_frais_administratifs|Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs]]

[[ProDon:Configuration des questions|Configuration des questions]]

[[ProDon:Ajout_de_notes,_hyperliens,_boutons,_images_et_vid%C3%A9os|Ajout de notes, hyperliens, boutons, images et vidéos]]

[[ProDon:Partage sur les réseaux sociaux|Partage sur les réseaux sociaux]]

'''Formulaire web - Fonctions optionnelles'''

[[ProDon:Dupliquer_un_formulaire|Dupliquer un formulaire]]

[[ProDon:Configuration_des_t%C3%A9l%C3%A9phones_sur_JeDonneenLigne|Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne]]

[[ProDon:Configuration_d%27un_courriel_de_formulaire_inachev%C3%A9|Configuration d'un courriel de formulaire inachevé]]

[[ProDon:Participants dans un formulaire Web|Participants dans un formulaire Web]]

[[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]]

[[ProDon:Archiver_un_formulaire_Web|Archiver un formulaire Web]]

[[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]

[[ProDon:Transmission_de_fichiers|Transmission de fichiers]]

[[ProDon:D%C3%A9sactivation_de_la_Logizone_(compte_client)|Désactivation de la LogiZone (compte client)]]

[[ProDon:Repr%C3%A9sentation_de_la_valeur_d%E2%80%99un_don|Représentation de la valeur d’un don]]

[[ProDon:Configuration_des_outils_de_suivis_(Google_AdWords,_Google_Analytics,_Tag_Manager,_Pixel,_Facebook)|Configuration des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook)]]

[[ProDon:Formulaire_compact |Formulaire compact]]

'''Intégration'''

[[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]

[[ProDon:Int%C3%A9gration_Encan_MaCause|Intégration Encan MaCause]]

[[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]

[[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]

'''Formations et plans de formations'''

[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires]

[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques]

== Carte de crédit test ==
[[ProDon:Carte_de_cr%C3%A9dit_test | Numéro de carte de crédit test]]

== Reconnaissance (module) ==
[https://scribehow.com/viewer/Creation_dun_programme_de_reconnaissance__lAQdE9jORt2YLEfnIPVO0w Création d'un programme de reconnaissance]

[https://scribehow.com/viewer/Programme_de_reconnaissance__Sommaire__4hX37M2uRgKAwuxTA4iLhg Programme de reconnaissance - Sommaire]

[https://scribehow.com/viewer/Programme_de_reconnaissance__Niveau__BIpbwIYiSzmJPez8ppGmcQ Programme de reconnaissance - Niveau]

[https://scribehow.com/viewer/Programme_de_reconnaissance__Generer_et_Analyser__ihxMXkeETziufs9_2icBEw Programme de reconnaissance - Générer et Analyser]

== Plateforme de sociofinancement (microsite) ==

[[ProDon:Création d'un formulaire Web relié à la plateforme|Création d'un formulaire Web relié à la plateforme]]

[[ProDon:Dimensions des images de la Plateforme|Dimensions des images de la Plateforme]]

== Processus automatisés (module) ==
[[ProDon:Accès utilisateurs|Accès utilisateurs]]

[[ProDon:Création d'un modèle de liste de distribution|Création d'un modèle de liste de distribution]]

[[ProDon:Création d'un processus via assistant|Création d'un processus via assistant]]

[[ProDon:Création d'un processus manuel|Création d'un processus manuel]]

[[ProDon:Configuration d'un courriel|Configuration d'un courriel]]

[[ProDon:Ajouter des actions|Ajouter des actions]]

[[ProDon:Démarrer un processus / Statut du processus|Démarrer un processus / Statut du processus]]

'''Démonstration'''

[https://logilys.thinkific.com/courses/processus-automatises-demo Démonstration - Processus automatises]

'''Foire aux questions'''

[[ProDon:Processus automatisés - FAQ|Processus automatisés - FAQ]]

== Importations - Fichier CSV (module) ==

[[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]]

[[ProDon:Modules d'importation|Importation de transactions]]

[[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]]

== Modules complémentaires ==

[[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]

[[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]

[[ProDon:Module facturation|Facturation]]

[[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]

== Paysafe (Netbanx) ==
[https://www.paysafe.com/fileadmin/user_upload/Platform_Portal/Issuing_a_Refund.mp4 Comment faire un remboursement sur la plateforme Netbanx (en Anglais seulement)]

[[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]

== Description des mises à jour ==
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,002000&l=0&w=5,002099 Prodon 5.0.20]

[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001900&l=0&w=5,001999 Prodon 5.0.19]

[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001800&l=0&w=5,001899 Prodon 5.0.18]

[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001700&l=0&w=5,001799 Prodon 5.0.17]

[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001600&l=0&w=5,001699 Prodon 5.0.16]

[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001500&l=0&w=5,001599 Prodon 5.0.15]

[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001400&l=0&w=5,001499 Prodon 5.0.14]

[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001300&l=0&w=5,001399 Prodon 5.0.13]

[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001200&l=0&w=5,001299 Prodon 5.0.12]

[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001100&l=0&w=5,001199 Prodon 5.0.11]

[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001000&l=0&w=5,001099 Prodon 5.0.10]

[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000900&l=0&w=5,000999 Prodon 5.0.9]

== Documents techniques ==
[http://doc.logilys.com/ventes/equipements_logiciels_requis.pdf Équipements et logiciels requis]

[http://wikifr.logilys.com/index.php/Fonctions_communes:Authentifications_de_domaine_d%E2%80%99exp%C3%A9dition Authentifications de domaine d’expédition]

[[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]

[[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]

[[Fonctions communes:Office 365 pour notre service d’hébergement LogiCloud|Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud]]

[[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]

[https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/enterprise/nonprofit-plans-and-pricing Information sur les licences OBNL (Microsoft Office)]

== Politiques ==

[https://www.jedonneenligne.org/logizone/conditions.html Conditions d'utilisation]

[https://www.jedonneenligne.org/logizone/privacy.html Politique de confidentialité JeDonneEnLigne]

[https://www.jedonneenligne.org/logizone/community.html Règlements de la communauté]

[http://doc.logilys.com/politiques/confidentialite.pdf Politique de confidentialité Logilys]

[https://doc.logilys.com/politiques/CLU_Logilys.pdf Contrat de licence d'utilisation]

[https://doc.logilys.com/politiques/La_s%C3%A9curit%C3%A9_chez_Logilys.pdf La sécurité chez Logilys]

[http://doc.logilys.com/politiques/CSA_version_simplifie.pdf Contrat de service (CS)]

[https://scribehow.com/shared/Services_heberge_LogiCloud__Connexion_au_service_heberge__rPhz01arQEug-aiTD8eGQw Services hébergé (LogiCloud) - Connexion au service hébergé]

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Foire aux questions (FAQ) - Concepteur de formulaire

2025-10-27T11:31:18Z

Lsgarneau : /* Thèmes */

{{Entete_TOC}}

== Options d'adresses du donateur ==

'''<big>À quoi sert la modification des options d’adresses du donateur dans le concepteur de formulaire?</big>'''

Cette fonctionnalité permet de personnaliser les champs d’adresse dans un formulaire Web, afin de mieux répondre aux besoins des donateurs et de l’organisme.

'''<big>Comment accéder à la modification des options d’adresses?</big>'''

Dans le concepteur de formulaire :
* Sélectionnez le champ «Adresse».
* Cliquez sur l’icône d’édition.
* Accédez aux options d’adresse pour personnaliser les champs visibles.

'''<big>Quels champs d’adresse peuvent être modifiés ou masqués?</big>'''

Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer les champs suivants :
* Adresse
* Pays

'''<big>Est-il possible de rendre certains champs obligatoires?</big>'''

Oui.

Vous pouvez définir chaque champ comme :
* Obligatoire
* Visible

Cela permet de contrôler la quantité d’information que vous demandez aux donateurs.

'''<big>Comment enregistrer les modifications apportées aux options d’adresse?</big>'''

Une fois les modifications effectuées, cliquez sur «Sauvegarder» dans le haut du formulaire (disquette).

Synchroniser le formulaire en production, pour qu'il soit accessible aux donateurs.

'''<big>Les modifications affectent elles les formulaires déjà publiés?</big>'''

Oui.

Toute modification apportée aux options d’adresse sera reflétée suite à la synchronisation dans le formulaire actif.

'''<big>Puis-je tester les modifications avant de les publier?</big>'''

Il est recommandé d<nowiki>'aller sur le formulaire ''Test''</nowiki> afin de voir les changements apporter avant de le mettre en ligne.

== Options générales du formulaire ==
'''<big>Comment accéder aux options générales du formulaire?</big>'''

Allez dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''', puis cliquez sur '''« Options générales »'''.

'''<big>Comment définir la date d’affichage et d’expiration du formulaire?</big>'''
* Cliquez sur l’icône de calendrier pour choisir la '''date d’affichage'''.
* Faites de même pour la '''date d’expiration''' du formulaire.

'''<big>Comment faire apparaître le formulaire sur la page d’accueil?</big>'''

Cochez la case '''« Afficher sur la page d’accueil »''' pour que le formulaire soit visible dès l’arrivée sur le site.

'''<big>Est-il possible d’envoyer un courriel de confirmation aux utilisateurs?</big>'''

Oui.

Cochez la case '''« Envoyer un courriel de confirmation »''' pour que les donateurs reçoivent un message après leur transaction.

'''<big>Comment gérer la langue du client dans le formulaire?</big>'''

Deux options sont disponibles :
* '''Selon le formulaire rempli'''
* '''Demander au client''' (le client choisit sa langue)

'''<big>Quel niveau de sécurité CAPTCHA est recommandé?</big>'''

Il est conseillé de sélectionner '''« Modéré »''' pour un bon équilibre entre sécurité et convivialité.

Les autres niveaux disponibles sont :
* Très bas
* Bas
* Modéré (recommandé)
* Élevé
* Très élevé (non recommandé)

'''<big>Peut-on cacher la LogiZone?</big>'''

Oui.

Cochez la case '''« Cacher la LogiZone »'''.

'''<big>Peut-on obtenir des statistiques sur les courriels de confirmation?</big>'''

Oui.

Mais cela nécessite le module '''PubliCourriel'''.

Cochez la case '''« Avoir des statistiques sur les courriels de confirmation »''' pour activer cette fonction.

'''<big>Que faire si le formulaire contient des données sensibles?</big>'''

Cochez la case '''« Ce formulaire contient des données sensibles »''' (ex. : données médicales) pour appliquer les mesures de sécurité appropriées.

== Thèmes ==
'''Comment accéder au concepteur de formulaire pour modifier les thèmes?'''

Ouvrir un formulaire existant, ou créer un nouveau formulaire ou dupliquer un formulaire.

Activer le formulaire en '''mode test''' et cliquer sur '''« Activer et synchroniser »'''.

'''Comment ajouter ou modifier un thème?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »,''' puis cliquer sur l’icône d’engrenage pour accéder à la gestion des thèmes.

Cliquer sur le bouton '''« + »''' pour ajouter un thème.

Choisir '''« Nouveau »''' pour créer un thème ou '''« Dupliquer »''' pour en copier un existant.

'''Comment modifier un thème existant?'''

Cliquer sur le bouton '''« Modifier »,''' ensuite configurer les éléments visuels du thème :
* Couleurs
* Polices
* Mise en page
* Etc.

'''Quels éléments peuvent être personnalisés dans un thème?'''

Voici les principales options :
{| class="wikitable"
|Palette
|Polices
|Barres d’étape
|-
|Mise en page
|Uniformisation des sections
|Titres
|-
|Couleur de fond
|Bordures
|Boutons
|-
|Liens
|Montant total
|Rayons des champs
|}

'''Peut-on masquer le titre du formulaire?'''

Oui.

Si le formulaire contient une bannière, il est recommandé de '''ne pas afficher le titre''' pour éviter les doublons visuels.

'''Comment personnaliser les boutons et champs?'''

Vous pouvez :
* Modifier les couleurs des boutons et des liens.
* Définir le '''rayon''' (coins arrondis) des boutons et champs de texte.
* Personnaliser les '''contours de boîte active''' (bordure visible lors de la saisie).

'''Comment enregistrer et mettre en production le thème?'''

Une fois les modifications terminées, cliquer sur '''« Sauvegarder »,''' ensuite, mettez le formulaire en '''production''' pour que les changements soient visibles en ligne.

== Modifier le montant total ==
'''Comment accéder à la modification du montant total?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''

'''Comment modifier le libellé du montant total?'''

Cliquer sur l’'''icône d’engrenage''' à côté du champ '''« Montant TOTAL »''' et inscrire le texte souhaité pour personnaliser le libellé.

'''Comment désactiver l’affichage du montant total?'''

Utiliser l’option disponible dans la fenêtre de modification pour '''masquer complètement''' le champ si nécessaire.

'''Comment confirmer les modifications?'''

Cliquer sur le bouton '''« OK »''' pour enregistrer les changements apportés au libellé ou à l’affichage.

'''Quelles sont les options disponibles pour personnaliser le montant total?'''
* '''Modifier le texte''' du libellé selon le contexte du formulaire.
* '''Afficher ou masquer''' le champ selon les besoins de l’organisme.

== Groupe d’images ==
'''Comment accéder à la gestion des groupes d’images?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment créer ou modifier un groupe d’images?'''
* Cliquer sur l’'''icône d’engrenage''' à droite du titre du formulaire.
* Aller dans la section '''« Groupe d’images »'''.
* Sélectionner un groupe existant ou cliquer sur '''« + »''' pour en créer un nouveau.

'''Comment modifier un groupe d’images existant?'''
* Cliquer sur l’'''icône de crayon''' pour ouvrir le groupe sélectionné.
* Inscrire le '''nom du groupe'''.

'''Comment ajouter ou retirer des images?'''

Utiliser les onglets '''« Image de fond »''' et '''« Image d’en-tête »'''.

Cliquer sur une image pour la modifier ou la retirer.

Cliquer sur '''« Ajouter une image »''' pour en insérer une nouvelle.

'''Comment choisir une image à insérer?'''

Sélectionner une image dans la '''bibliothèque d’images o'''u cliquer sur '''« Ajouter »''' pour téléverser une image depuis votre appareil (ordinateur, tablette ou cellulaire).

'''Comment enregistrer et mettre en production le groupe d’images?'''
* Cliquer sur '''« Sauvegarder »''' pour enregistrer les modifications.
* Cliquer sur '''« Production »''' pour activer le groupe.
* Confirmer en cliquant sur '''« Oui »'''.

'''Comment finaliser la sélection dans le formulaire?'''

Cliquer sur '''« Retour au concepteur de formulaire »''' puis cliquer sur '''« OK »''' pour confirmer votre sélection.

== Informations du donateur ==
'''Comment accéder au concepteur de formulaire ?'''

Ouvrir le formulaire.

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''', puis cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment afficher ou masquer des champs dans le formulaire ?'''

Cliquer sur l’icône d’engrenage pour ouvrir les paramètres.

Sélectionner les éléments à afficher ou à masquer selon vos besoins.

'''Comment rendre un champ obligatoire ou facultatif ?'''

Choisir les champs à rendre obligatoires ou non.

Cliquer sur le bouton à bascule à la gauche des champs, puis cliquer sur '''OK''' pour enregistrer le tout.

'''Que faire une fois les modifications terminées ?'''

Confirmer et enregistrer en cliquant sur '''OK'''.

== Titre d’un formulaire Web ==
'''Comment accéder à la modification du titre du formulaire?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment ouvrir l’option pour modifier le titre?'''

Cliquer sur la '''roue d’engrenage''' située à la droite du titre du formulaire Web.

'''Comment saisir un nouveau titre?'''

Saisir le texte souhaité dans la boîte intitulée '''« Titre »'''.

'''Comment enregistrer le nouveau titre?'''

Cliquer sur le bouton '''« OK »''' situé en bas de la fenêtre pour confirmer la modification.

== Options de courriels ==
'''Comment accéder à la modification des options de courriels?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment modifier les champs liés au courriel?'''

Dans la section '''« Entrer vos coordonnées »''', cliquer sur l’'''icône d’engrenage''' à côté de la sous-section '''« Courriel »'''.

'''Comment gérer l’affichage des champs de courriel?'''

Choisir d’'''afficher ou masquer''' les champs '''« Courriel »''' et '''« Courriel de confirmation »''' selon les besoins.

'''Comment rendre les champs obligatoires ou facultatif?'''

Définir si les champs '''« Courriel »''' et '''« Courriel de confirmation »''' doivent être '''obligatoires ou non'''.

'''Comment personnaliser les libellés?'''

Modifier les '''libellés''' qui apparaissent sur le formulaire Web pour mieux refléter le contexte ou le ton souhaité.

'''Comment enregistrer les modifications?'''

Une fois les ajustements terminés, cliquer sur le bouton '''« OK »''' pour confirmer et enregistrer les changements.

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Foire aux questions (FAQ) - Concepteur de formulaire

2025-10-27T11:19:00Z

Lsgarneau : /* Thèmes */

{{Entete_TOC}}

== Options d'adresses du donateur ==

'''<big>À quoi sert la modification des options d’adresses du donateur dans le concepteur de formulaire?</big>'''

Cette fonctionnalité permet de personnaliser les champs d’adresse dans un formulaire Web, afin de mieux répondre aux besoins des donateurs et de l’organisme.

'''<big>Comment accéder à la modification des options d’adresses?</big>'''

Dans le concepteur de formulaire :
* Sélectionnez le champ «Adresse».
* Cliquez sur l’icône d’édition.
* Accédez aux options d’adresse pour personnaliser les champs visibles.

'''<big>Quels champs d’adresse peuvent être modifiés ou masqués?</big>'''

Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer les champs suivants :
* Adresse
* Pays

'''<big>Est-il possible de rendre certains champs obligatoires?</big>'''

Oui.

Vous pouvez définir chaque champ comme :
* Obligatoire
* Visible

Cela permet de contrôler la quantité d’information que vous demandez aux donateurs.

'''<big>Comment enregistrer les modifications apportées aux options d’adresse?</big>'''

Une fois les modifications effectuées, cliquez sur «Sauvegarder» dans le haut du formulaire (disquette).

Synchroniser le formulaire en production, pour qu'il soit accessible aux donateurs.

'''<big>Les modifications affectent elles les formulaires déjà publiés?</big>'''

Oui.

Toute modification apportée aux options d’adresse sera reflétée suite à la synchronisation dans le formulaire actif.

'''<big>Puis-je tester les modifications avant de les publier?</big>'''

Il est recommandé d<nowiki>'aller sur le formulaire ''Test''</nowiki> afin de voir les changements apporter avant de le mettre en ligne.

== Options générales du formulaire ==
'''<big>Comment accéder aux options générales du formulaire?</big>'''

Allez dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''', puis cliquez sur '''« Options générales »'''.

'''<big>Comment définir la date d’affichage et d’expiration du formulaire?</big>'''
* Cliquez sur l’icône de calendrier pour choisir la '''date d’affichage'''.
* Faites de même pour la '''date d’expiration''' du formulaire.

'''<big>Comment faire apparaître le formulaire sur la page d’accueil?</big>'''

Cochez la case '''« Afficher sur la page d’accueil »''' pour que le formulaire soit visible dès l’arrivée sur le site.

'''<big>Est-il possible d’envoyer un courriel de confirmation aux utilisateurs?</big>'''

Oui.

Cochez la case '''« Envoyer un courriel de confirmation »''' pour que les donateurs reçoivent un message après leur transaction.

'''<big>Comment gérer la langue du client dans le formulaire?</big>'''

Deux options sont disponibles :
* '''Selon le formulaire rempli'''
* '''Demander au client''' (le client choisit sa langue)

'''<big>Quel niveau de sécurité CAPTCHA est recommandé?</big>'''

Il est conseillé de sélectionner '''« Modéré »''' pour un bon équilibre entre sécurité et convivialité.

Les autres niveaux disponibles sont :
* Très bas
* Bas
* Modéré (recommandé)
* Élevé
* Très élevé (non recommandé)

'''<big>Peut-on cacher la LogiZone?</big>'''

Oui.

Cochez la case '''« Cacher la LogiZone »'''.

'''<big>Peut-on obtenir des statistiques sur les courriels de confirmation?</big>'''

Oui.

Mais cela nécessite le module '''PubliCourriel'''.

Cochez la case '''« Avoir des statistiques sur les courriels de confirmation »''' pour activer cette fonction.

'''<big>Que faire si le formulaire contient des données sensibles?</big>'''

Cochez la case '''« Ce formulaire contient des données sensibles »''' (ex. : données médicales) pour appliquer les mesures de sécurité appropriées.

== Thèmes ==
'''Comment accéder au concepteur de formulaire pour modifier les thèmes?'''

Ouvrir un formulaire existant, ou créer un nouveau formulaire ou dupliquer un formulaire.

Activer le formulaire en '''mode test''' et cliquer sur '''« Activer et synchroniser »'''.

'''Comment ajouter ou modifier un thème?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »,''' puis cliquer sur l’icône d’engrenage pour accéder à la gestion des thèmes.

Cliquer sur le bouton '''« + »''' pour ajouter un thème.

Choisissez '''« Nouveau »''' pour créer un thème ou '''« Dupliquer »''' pour en copier un existant.

'''Comment modifier un thème existant?'''

Cliquer sur le bouton '''« Modifier »,''' ensuite configurer les éléments visuels du thème :
* Couleurs
* Polices
* Mise en page
* Etc.

'''Quels éléments peuvent être personnalisés dans un thème?'''

Voici les principales options :
{| class="wikitable"
|Palette
|Polices
|Barres d’étape
|-
|Mise en page
|Uniformisation des sections
|Titres
|-
|Couleur de fond
|Bordures
|Boutons
|-
|Liens
|Montant total
|Rayons des champs
|}

'''Peut-on masquer le titre du formulaire?'''

Oui.

Si le formulaire contient une bannière, il est recommandé de '''ne pas afficher le titre''' pour éviter les doublons visuels.

'''Comment personnaliser les boutons et champs?'''

Vous pouvez :
* Modifier les couleurs des boutons et des liens.
* Définir le '''rayon''' (coins arrondis) des boutons et champs de texte.
* Personnaliser les '''contours de boîte active''' (bordure visible lors de la saisie).

'''Comment enregistrer et mettre en production le thème?'''

Une fois les modifications terminées, cliquer sur '''« Sauvegarder »,''' ensuite, mettez le formulaire en '''production''' pour que les changements soient visibles en ligne.

== Modifier le montant total ==
'''Comment accéder à la modification du montant total?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''

'''Comment modifier le libellé du montant total?'''

Cliquer sur l’'''icône d’engrenage''' à côté du champ '''« Montant TOTAL »''' et inscrire le texte souhaité pour personnaliser le libellé.

'''Comment désactiver l’affichage du montant total?'''

Utiliser l’option disponible dans la fenêtre de modification pour '''masquer complètement''' le champ si nécessaire.

'''Comment confirmer les modifications?'''

Cliquer sur le bouton '''« OK »''' pour enregistrer les changements apportés au libellé ou à l’affichage.

'''Quelles sont les options disponibles pour personnaliser le montant total?'''
* '''Modifier le texte''' du libellé selon le contexte du formulaire.
* '''Afficher ou masquer''' le champ selon les besoins de l’organisme.

== Groupe d’images ==
'''Comment accéder à la gestion des groupes d’images?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment créer ou modifier un groupe d’images?'''
* Cliquer sur l’'''icône d’engrenage''' à droite du titre du formulaire.
* Aller dans la section '''« Groupe d’images »'''.
* Sélectionner un groupe existant ou cliquer sur '''« + »''' pour en créer un nouveau.

'''Comment modifier un groupe d’images existant?'''
* Cliquer sur l’'''icône de crayon''' pour ouvrir le groupe sélectionné.
* Inscrire le '''nom du groupe'''.

'''Comment ajouter ou retirer des images?'''

Utiliser les onglets '''« Image de fond »''' et '''« Image d’en-tête »'''.

Cliquer sur une image pour la modifier ou la retirer.

Cliquer sur '''« Ajouter une image »''' pour en insérer une nouvelle.

'''Comment choisir une image à insérer?'''

Sélectionner une image dans la '''bibliothèque d’images o'''u cliquer sur '''« Ajouter »''' pour téléverser une image depuis votre appareil (ordinateur, tablette ou cellulaire).

'''Comment enregistrer et mettre en production le groupe d’images?'''
* Cliquer sur '''« Sauvegarder »''' pour enregistrer les modifications.
* Cliquer sur '''« Production »''' pour activer le groupe.
* Confirmer en cliquant sur '''« Oui »'''.

'''Comment finaliser la sélection dans le formulaire?'''

Cliquer sur '''« Retour au concepteur de formulaire »''' puis cliquer sur '''« OK »''' pour confirmer votre sélection.

== Informations du donateur ==
'''Comment accéder au concepteur de formulaire ?'''

Ouvrir le formulaire.

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''', puis cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment afficher ou masquer des champs dans le formulaire ?'''

Cliquer sur l’icône d’engrenage pour ouvrir les paramètres.

Sélectionner les éléments à afficher ou à masquer selon vos besoins.

'''Comment rendre un champ obligatoire ou facultatif ?'''

Choisir les champs à rendre obligatoires ou non.

Cliquer sur le bouton à bascule à la gauche des champs, puis cliquer sur '''OK''' pour enregistrer le tout.

'''Que faire une fois les modifications terminées ?'''

Confirmer et enregistrer en cliquant sur '''OK'''.

== Titre d’un formulaire Web ==
'''Comment accéder à la modification du titre du formulaire?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment ouvrir l’option pour modifier le titre?'''

Cliquer sur la '''roue d’engrenage''' située à la droite du titre du formulaire Web.

'''Comment saisir un nouveau titre?'''

Saisir le texte souhaité dans la boîte intitulée '''« Titre »'''.

'''Comment enregistrer le nouveau titre?'''

Cliquer sur le bouton '''« OK »''' situé en bas de la fenêtre pour confirmer la modification.

== Options de courriels ==
'''Comment accéder à la modification des options de courriels?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment modifier les champs liés au courriel?'''

Dans la section '''« Entrer vos coordonnées »''', cliquer sur l’'''icône d’engrenage''' à côté de la sous-section '''« Courriel »'''.

'''Comment gérer l’affichage des champs de courriel?'''

Choisir d’'''afficher ou masquer''' les champs '''« Courriel »''' et '''« Courriel de confirmation »''' selon les besoins.

'''Comment rendre les champs obligatoires ou facultatif?'''

Définir si les champs '''« Courriel »''' et '''« Courriel de confirmation »''' doivent être '''obligatoires ou non'''.

'''Comment personnaliser les libellés?'''

Modifier les '''libellés''' qui apparaissent sur le formulaire Web pour mieux refléter le contexte ou le ton souhaité.

'''Comment enregistrer les modifications?'''

Une fois les ajustements terminés, cliquer sur le bouton '''« OK »''' pour confirmer et enregistrer les changements.

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Foire aux questions (FAQ) - Concepteur de formulaire

2025-10-27T11:18:23Z

Lsgarneau : /* Titre d’un formulaire Web */

{{Entete_TOC}}

== Options d'adresses du donateur ==

'''<big>À quoi sert la modification des options d’adresses du donateur dans le concepteur de formulaire?</big>'''

Cette fonctionnalité permet de personnaliser les champs d’adresse dans un formulaire Web, afin de mieux répondre aux besoins des donateurs et de l’organisme.

'''<big>Comment accéder à la modification des options d’adresses?</big>'''

Dans le concepteur de formulaire :
* Sélectionnez le champ «Adresse».
* Cliquez sur l’icône d’édition.
* Accédez aux options d’adresse pour personnaliser les champs visibles.

'''<big>Quels champs d’adresse peuvent être modifiés ou masqués?</big>'''

Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer les champs suivants :
* Adresse
* Pays

'''<big>Est-il possible de rendre certains champs obligatoires?</big>'''

Oui.

Vous pouvez définir chaque champ comme :
* Obligatoire
* Visible

Cela permet de contrôler la quantité d’information que vous demandez aux donateurs.

'''<big>Comment enregistrer les modifications apportées aux options d’adresse?</big>'''

Une fois les modifications effectuées, cliquez sur «Sauvegarder» dans le haut du formulaire (disquette).

Synchroniser le formulaire en production, pour qu'il soit accessible aux donateurs.

'''<big>Les modifications affectent elles les formulaires déjà publiés?</big>'''

Oui.

Toute modification apportée aux options d’adresse sera reflétée suite à la synchronisation dans le formulaire actif.

'''<big>Puis-je tester les modifications avant de les publier?</big>'''

Il est recommandé d<nowiki>'aller sur le formulaire ''Test''</nowiki> afin de voir les changements apporter avant de le mettre en ligne.

== Options générales du formulaire ==
'''<big>Comment accéder aux options générales du formulaire?</big>'''

Allez dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''', puis cliquez sur '''« Options générales »'''.

'''<big>Comment définir la date d’affichage et d’expiration du formulaire?</big>'''
* Cliquez sur l’icône de calendrier pour choisir la '''date d’affichage'''.
* Faites de même pour la '''date d’expiration''' du formulaire.

'''<big>Comment faire apparaître le formulaire sur la page d’accueil?</big>'''

Cochez la case '''« Afficher sur la page d’accueil »''' pour que le formulaire soit visible dès l’arrivée sur le site.

'''<big>Est-il possible d’envoyer un courriel de confirmation aux utilisateurs?</big>'''

Oui.

Cochez la case '''« Envoyer un courriel de confirmation »''' pour que les donateurs reçoivent un message après leur transaction.

'''<big>Comment gérer la langue du client dans le formulaire?</big>'''

Deux options sont disponibles :
* '''Selon le formulaire rempli'''
* '''Demander au client''' (le client choisit sa langue)

'''<big>Quel niveau de sécurité CAPTCHA est recommandé?</big>'''

Il est conseillé de sélectionner '''« Modéré »''' pour un bon équilibre entre sécurité et convivialité.

Les autres niveaux disponibles sont :
* Très bas
* Bas
* Modéré (recommandé)
* Élevé
* Très élevé (non recommandé)

'''<big>Peut-on cacher la LogiZone?</big>'''

Oui.

Cochez la case '''« Cacher la LogiZone »'''.

'''<big>Peut-on obtenir des statistiques sur les courriels de confirmation?</big>'''

Oui.

Mais cela nécessite le module '''PubliCourriel'''.

Cochez la case '''« Avoir des statistiques sur les courriels de confirmation »''' pour activer cette fonction.

'''<big>Que faire si le formulaire contient des données sensibles?</big>'''

Cochez la case '''« Ce formulaire contient des données sensibles »''' (ex. : données médicales) pour appliquer les mesures de sécurité appropriées.

== Thèmes ==
'''Comment accéder au concepteur de formulaire pour modifier les thèmes?'''

Ouvrer un formulaire existant, ou créer un nouveau formulaire ou dupliquer un formulaire.

Activer le formulaire en '''mode test''' et cliquer sur '''« Activer et synchroniser »'''.

'''Comment ajouter ou modifier un thème?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »,''' puis cliquer sur l’icône d’engrenage pour accéder à la gestion des thèmes.

Cliquer sur le bouton '''« + »''' pour ajouter un thème.

Choisissez '''« Nouveau »''' pour créer un thème ou '''« Dupliquer »''' pour en copier un existant.

'''Comment modifier un thème existant?'''

Cliquer sur le bouton '''« Modifier »,''' ensuite configurer les éléments visuels du thème :
* Couleurs
* Polices
* Mise en page
* Etc.

'''Quels éléments peuvent être personnalisés dans un thème?'''

Voici les principales options :
{| class="wikitable"
|Palette
|Polices
|Barres d’étape
|-
|Mise en page
|Uniformisation des sections
|Titres
|-
|Couleur de fond
|Bordures
|Boutons
|-
|Liens
|Montant total
|Rayons des champs
|}

'''Peut-on masquer le titre du formulaire?'''

Oui.

Si le formulaire contient une bannière, il est recommandé de '''ne pas afficher le titre''' pour éviter les doublons visuels.

'''Comment personnaliser les boutons et champs?'''

Vous pouvez :
* Modifier les couleurs des boutons et des liens.
* Définir le '''rayon''' (coins arrondis) des boutons et champs de texte.
* Personnaliser les '''contours de boîte active''' (bordure visible lors de la saisie).

'''Comment enregistrer et mettre en production le thème?'''

Une fois les modifications terminées, cliquer sur '''« Sauvegarder »,''' ensuite, mettez le formulaire en '''production''' pour que les changements soient visibles en ligne.

== Modifier le montant total ==
'''Comment accéder à la modification du montant total?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''

'''Comment modifier le libellé du montant total?'''

Cliquer sur l’'''icône d’engrenage''' à côté du champ '''« Montant TOTAL »''' et inscrire le texte souhaité pour personnaliser le libellé.

'''Comment désactiver l’affichage du montant total?'''

Utiliser l’option disponible dans la fenêtre de modification pour '''masquer complètement''' le champ si nécessaire.

'''Comment confirmer les modifications?'''

Cliquer sur le bouton '''« OK »''' pour enregistrer les changements apportés au libellé ou à l’affichage.

'''Quelles sont les options disponibles pour personnaliser le montant total?'''
* '''Modifier le texte''' du libellé selon le contexte du formulaire.
* '''Afficher ou masquer''' le champ selon les besoins de l’organisme.

== Groupe d’images ==
'''Comment accéder à la gestion des groupes d’images?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment créer ou modifier un groupe d’images?'''
* Cliquer sur l’'''icône d’engrenage''' à droite du titre du formulaire.
* Aller dans la section '''« Groupe d’images »'''.
* Sélectionner un groupe existant ou cliquer sur '''« + »''' pour en créer un nouveau.

'''Comment modifier un groupe d’images existant?'''
* Cliquer sur l’'''icône de crayon''' pour ouvrir le groupe sélectionné.
* Inscrire le '''nom du groupe'''.

'''Comment ajouter ou retirer des images?'''

Utiliser les onglets '''« Image de fond »''' et '''« Image d’en-tête »'''.

Cliquer sur une image pour la modifier ou la retirer.

Cliquer sur '''« Ajouter une image »''' pour en insérer une nouvelle.

'''Comment choisir une image à insérer?'''

Sélectionner une image dans la '''bibliothèque d’images o'''u cliquer sur '''« Ajouter »''' pour téléverser une image depuis votre appareil (ordinateur, tablette ou cellulaire).

'''Comment enregistrer et mettre en production le groupe d’images?'''
* Cliquer sur '''« Sauvegarder »''' pour enregistrer les modifications.
* Cliquer sur '''« Production »''' pour activer le groupe.
* Confirmer en cliquant sur '''« Oui »'''.

'''Comment finaliser la sélection dans le formulaire?'''

Cliquer sur '''« Retour au concepteur de formulaire »''' puis cliquer sur '''« OK »''' pour confirmer votre sélection.

== Informations du donateur ==
'''Comment accéder au concepteur de formulaire ?'''

Ouvrir le formulaire.

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''', puis cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment afficher ou masquer des champs dans le formulaire ?'''

Cliquer sur l’icône d’engrenage pour ouvrir les paramètres.

Sélectionner les éléments à afficher ou à masquer selon vos besoins.

'''Comment rendre un champ obligatoire ou facultatif ?'''

Choisir les champs à rendre obligatoires ou non.

Cliquer sur le bouton à bascule à la gauche des champs, puis cliquer sur '''OK''' pour enregistrer le tout.

'''Que faire une fois les modifications terminées ?'''

Confirmer et enregistrer en cliquant sur '''OK'''.

== Titre d’un formulaire Web ==
'''Comment accéder à la modification du titre du formulaire?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment ouvrir l’option pour modifier le titre?'''

Cliquer sur la '''roue d’engrenage''' située à la droite du titre du formulaire Web.

'''Comment saisir un nouveau titre?'''

Saisir le texte souhaité dans la boîte intitulée '''« Titre »'''.

'''Comment enregistrer le nouveau titre?'''

Cliquer sur le bouton '''« OK »''' situé en bas de la fenêtre pour confirmer la modification.

== Options de courriels ==
'''Comment accéder à la modification des options de courriels?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment modifier les champs liés au courriel?'''

Dans la section '''« Entrer vos coordonnées »''', cliquer sur l’'''icône d’engrenage''' à côté de la sous-section '''« Courriel »'''.

'''Comment gérer l’affichage des champs de courriel?'''

Choisir d’'''afficher ou masquer''' les champs '''« Courriel »''' et '''« Courriel de confirmation »''' selon les besoins.

'''Comment rendre les champs obligatoires ou facultatif?'''

Définir si les champs '''« Courriel »''' et '''« Courriel de confirmation »''' doivent être '''obligatoires ou non'''.

'''Comment personnaliser les libellés?'''

Modifier les '''libellés''' qui apparaissent sur le formulaire Web pour mieux refléter le contexte ou le ton souhaité.

'''Comment enregistrer les modifications?'''

Une fois les ajustements terminés, cliquer sur le bouton '''« OK »''' pour confirmer et enregistrer les changements.

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ProDon:Foire aux questions (FAQ) - Concepteur de formulaire

2025-10-27T11:17:58Z

Lsgarneau : /* Informations du donateur */

{{Entete_TOC}}

== Options d'adresses du donateur ==

'''<big>À quoi sert la modification des options d’adresses du donateur dans le concepteur de formulaire?</big>'''

Cette fonctionnalité permet de personnaliser les champs d’adresse dans un formulaire Web, afin de mieux répondre aux besoins des donateurs et de l’organisme.

'''<big>Comment accéder à la modification des options d’adresses?</big>'''

Dans le concepteur de formulaire :
* Sélectionnez le champ «Adresse».
* Cliquez sur l’icône d’édition.
* Accédez aux options d’adresse pour personnaliser les champs visibles.

'''<big>Quels champs d’adresse peuvent être modifiés ou masqués?</big>'''

Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer les champs suivants :
* Adresse
* Pays

'''<big>Est-il possible de rendre certains champs obligatoires?</big>'''

Oui.

Vous pouvez définir chaque champ comme :
* Obligatoire
* Visible

Cela permet de contrôler la quantité d’information que vous demandez aux donateurs.

'''<big>Comment enregistrer les modifications apportées aux options d’adresse?</big>'''

Une fois les modifications effectuées, cliquez sur «Sauvegarder» dans le haut du formulaire (disquette).

Synchroniser le formulaire en production, pour qu'il soit accessible aux donateurs.

'''<big>Les modifications affectent elles les formulaires déjà publiés?</big>'''

Oui.

Toute modification apportée aux options d’adresse sera reflétée suite à la synchronisation dans le formulaire actif.

'''<big>Puis-je tester les modifications avant de les publier?</big>'''

Il est recommandé d<nowiki>'aller sur le formulaire ''Test''</nowiki> afin de voir les changements apporter avant de le mettre en ligne.

== Options générales du formulaire ==
'''<big>Comment accéder aux options générales du formulaire?</big>'''

Allez dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''', puis cliquez sur '''« Options générales »'''.

'''<big>Comment définir la date d’affichage et d’expiration du formulaire?</big>'''
* Cliquez sur l’icône de calendrier pour choisir la '''date d’affichage'''.
* Faites de même pour la '''date d’expiration''' du formulaire.

'''<big>Comment faire apparaître le formulaire sur la page d’accueil?</big>'''

Cochez la case '''« Afficher sur la page d’accueil »''' pour que le formulaire soit visible dès l’arrivée sur le site.

'''<big>Est-il possible d’envoyer un courriel de confirmation aux utilisateurs?</big>'''

Oui.

Cochez la case '''« Envoyer un courriel de confirmation »''' pour que les donateurs reçoivent un message après leur transaction.

'''<big>Comment gérer la langue du client dans le formulaire?</big>'''

Deux options sont disponibles :
* '''Selon le formulaire rempli'''
* '''Demander au client''' (le client choisit sa langue)

'''<big>Quel niveau de sécurité CAPTCHA est recommandé?</big>'''

Il est conseillé de sélectionner '''« Modéré »''' pour un bon équilibre entre sécurité et convivialité.

Les autres niveaux disponibles sont :
* Très bas
* Bas
* Modéré (recommandé)
* Élevé
* Très élevé (non recommandé)

'''<big>Peut-on cacher la LogiZone?</big>'''

Oui.

Cochez la case '''« Cacher la LogiZone »'''.

'''<big>Peut-on obtenir des statistiques sur les courriels de confirmation?</big>'''

Oui.

Mais cela nécessite le module '''PubliCourriel'''.

Cochez la case '''« Avoir des statistiques sur les courriels de confirmation »''' pour activer cette fonction.

'''<big>Que faire si le formulaire contient des données sensibles?</big>'''

Cochez la case '''« Ce formulaire contient des données sensibles »''' (ex. : données médicales) pour appliquer les mesures de sécurité appropriées.

== Thèmes ==
'''Comment accéder au concepteur de formulaire pour modifier les thèmes?'''

Ouvrer un formulaire existant, ou créer un nouveau formulaire ou dupliquer un formulaire.

Activer le formulaire en '''mode test''' et cliquer sur '''« Activer et synchroniser »'''.

'''Comment ajouter ou modifier un thème?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »,''' puis cliquer sur l’icône d’engrenage pour accéder à la gestion des thèmes.

Cliquer sur le bouton '''« + »''' pour ajouter un thème.

Choisissez '''« Nouveau »''' pour créer un thème ou '''« Dupliquer »''' pour en copier un existant.

'''Comment modifier un thème existant?'''

Cliquer sur le bouton '''« Modifier »,''' ensuite configurer les éléments visuels du thème :
* Couleurs
* Polices
* Mise en page
* Etc.

'''Quels éléments peuvent être personnalisés dans un thème?'''

Voici les principales options :
{| class="wikitable"
|Palette
|Polices
|Barres d’étape
|-
|Mise en page
|Uniformisation des sections
|Titres
|-
|Couleur de fond
|Bordures
|Boutons
|-
|Liens
|Montant total
|Rayons des champs
|}

'''Peut-on masquer le titre du formulaire?'''

Oui.

Si le formulaire contient une bannière, il est recommandé de '''ne pas afficher le titre''' pour éviter les doublons visuels.

'''Comment personnaliser les boutons et champs?'''

Vous pouvez :
* Modifier les couleurs des boutons et des liens.
* Définir le '''rayon''' (coins arrondis) des boutons et champs de texte.
* Personnaliser les '''contours de boîte active''' (bordure visible lors de la saisie).

'''Comment enregistrer et mettre en production le thème?'''

Une fois les modifications terminées, cliquer sur '''« Sauvegarder »,''' ensuite, mettez le formulaire en '''production''' pour que les changements soient visibles en ligne.

== Modifier le montant total ==
'''Comment accéder à la modification du montant total?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''

'''Comment modifier le libellé du montant total?'''

Cliquer sur l’'''icône d’engrenage''' à côté du champ '''« Montant TOTAL »''' et inscrire le texte souhaité pour personnaliser le libellé.

'''Comment désactiver l’affichage du montant total?'''

Utiliser l’option disponible dans la fenêtre de modification pour '''masquer complètement''' le champ si nécessaire.

'''Comment confirmer les modifications?'''

Cliquer sur le bouton '''« OK »''' pour enregistrer les changements apportés au libellé ou à l’affichage.

'''Quelles sont les options disponibles pour personnaliser le montant total?'''
* '''Modifier le texte''' du libellé selon le contexte du formulaire.
* '''Afficher ou masquer''' le champ selon les besoins de l’organisme.

== Groupe d’images ==
'''Comment accéder à la gestion des groupes d’images?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment créer ou modifier un groupe d’images?'''
* Cliquer sur l’'''icône d’engrenage''' à droite du titre du formulaire.
* Aller dans la section '''« Groupe d’images »'''.
* Sélectionner un groupe existant ou cliquer sur '''« + »''' pour en créer un nouveau.

'''Comment modifier un groupe d’images existant?'''
* Cliquer sur l’'''icône de crayon''' pour ouvrir le groupe sélectionné.
* Inscrire le '''nom du groupe'''.

'''Comment ajouter ou retirer des images?'''

Utiliser les onglets '''« Image de fond »''' et '''« Image d’en-tête »'''.

Cliquer sur une image pour la modifier ou la retirer.

Cliquer sur '''« Ajouter une image »''' pour en insérer une nouvelle.

'''Comment choisir une image à insérer?'''

Sélectionner une image dans la '''bibliothèque d’images o'''u cliquer sur '''« Ajouter »''' pour téléverser une image depuis votre appareil (ordinateur, tablette ou cellulaire).

'''Comment enregistrer et mettre en production le groupe d’images?'''
* Cliquer sur '''« Sauvegarder »''' pour enregistrer les modifications.
* Cliquer sur '''« Production »''' pour activer le groupe.
* Confirmer en cliquant sur '''« Oui »'''.

'''Comment finaliser la sélection dans le formulaire?'''

Cliquer sur '''« Retour au concepteur de formulaire »''' puis cliquer sur '''« OK »''' pour confirmer votre sélection.

== Informations du donateur ==
'''Comment accéder au concepteur de formulaire ?'''

Ouvrir le formulaire.

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''', puis cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment afficher ou masquer des champs dans le formulaire ?'''

Cliquer sur l’icône d’engrenage pour ouvrir les paramètres.

Sélectionner les éléments à afficher ou à masquer selon vos besoins.

'''Comment rendre un champ obligatoire ou facultatif ?'''

Choisir les champs à rendre obligatoires ou non.

Cliquer sur le bouton à bascule à la gauche des champs, puis cliquer sur '''OK''' pour enregistrer le tout.

'''Que faire une fois les modifications terminées ?'''

Confirmer et enregistrer en cliquant sur '''OK'''.

== Titre d’un formulaire Web ==
'''Comment accéder à la modification du titre du formulaire?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment ouvrir l’option pour modifier le titre?'''

Cliquer sur la '''roue d’engrenage''' située à la droite du titre du formulaire Web.

'''Comment saisir un nouveau titre?'''

Entrer le texte souhaité dans la boîte intitulée '''« Titre »'''.

'''Comment enregistrer le nouveau titre?'''

Cliquer sur le bouton '''« OK »''' situé en bas de la fenêtre pour confirmer la modification.

== Options de courriels ==
'''Comment accéder à la modification des options de courriels?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment modifier les champs liés au courriel?'''

Dans la section '''« Entrer vos coordonnées »''', cliquer sur l’'''icône d’engrenage''' à côté de la sous-section '''« Courriel »'''.

'''Comment gérer l’affichage des champs de courriel?'''

Choisir d’'''afficher ou masquer''' les champs '''« Courriel »''' et '''« Courriel de confirmation »''' selon les besoins.

'''Comment rendre les champs obligatoires ou facultatif?'''

Définir si les champs '''« Courriel »''' et '''« Courriel de confirmation »''' doivent être '''obligatoires ou non'''.

'''Comment personnaliser les libellés?'''

Modifier les '''libellés''' qui apparaissent sur le formulaire Web pour mieux refléter le contexte ou le ton souhaité.

'''Comment enregistrer les modifications?'''

Une fois les ajustements terminés, cliquer sur le bouton '''« OK »''' pour confirmer et enregistrer les changements.

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Foire aux questions (FAQ) - Concepteur de formulaire

2025-10-27T11:17:21Z

Lsgarneau : /* Informations du donateur */

{{Entete_TOC}}

== Options d'adresses du donateur ==

'''<big>À quoi sert la modification des options d’adresses du donateur dans le concepteur de formulaire?</big>'''

Cette fonctionnalité permet de personnaliser les champs d’adresse dans un formulaire Web, afin de mieux répondre aux besoins des donateurs et de l’organisme.

'''<big>Comment accéder à la modification des options d’adresses?</big>'''

Dans le concepteur de formulaire :
* Sélectionnez le champ «Adresse».
* Cliquez sur l’icône d’édition.
* Accédez aux options d’adresse pour personnaliser les champs visibles.

'''<big>Quels champs d’adresse peuvent être modifiés ou masqués?</big>'''

Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer les champs suivants :
* Adresse
* Pays

'''<big>Est-il possible de rendre certains champs obligatoires?</big>'''

Oui.

Vous pouvez définir chaque champ comme :
* Obligatoire
* Visible

Cela permet de contrôler la quantité d’information que vous demandez aux donateurs.

'''<big>Comment enregistrer les modifications apportées aux options d’adresse?</big>'''

Une fois les modifications effectuées, cliquez sur «Sauvegarder» dans le haut du formulaire (disquette).

Synchroniser le formulaire en production, pour qu'il soit accessible aux donateurs.

'''<big>Les modifications affectent elles les formulaires déjà publiés?</big>'''

Oui.

Toute modification apportée aux options d’adresse sera reflétée suite à la synchronisation dans le formulaire actif.

'''<big>Puis-je tester les modifications avant de les publier?</big>'''

Il est recommandé d<nowiki>'aller sur le formulaire ''Test''</nowiki> afin de voir les changements apporter avant de le mettre en ligne.

== Options générales du formulaire ==
'''<big>Comment accéder aux options générales du formulaire?</big>'''

Allez dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''', puis cliquez sur '''« Options générales »'''.

'''<big>Comment définir la date d’affichage et d’expiration du formulaire?</big>'''
* Cliquez sur l’icône de calendrier pour choisir la '''date d’affichage'''.
* Faites de même pour la '''date d’expiration''' du formulaire.

'''<big>Comment faire apparaître le formulaire sur la page d’accueil?</big>'''

Cochez la case '''« Afficher sur la page d’accueil »''' pour que le formulaire soit visible dès l’arrivée sur le site.

'''<big>Est-il possible d’envoyer un courriel de confirmation aux utilisateurs?</big>'''

Oui.

Cochez la case '''« Envoyer un courriel de confirmation »''' pour que les donateurs reçoivent un message après leur transaction.

'''<big>Comment gérer la langue du client dans le formulaire?</big>'''

Deux options sont disponibles :
* '''Selon le formulaire rempli'''
* '''Demander au client''' (le client choisit sa langue)

'''<big>Quel niveau de sécurité CAPTCHA est recommandé?</big>'''

Il est conseillé de sélectionner '''« Modéré »''' pour un bon équilibre entre sécurité et convivialité.

Les autres niveaux disponibles sont :
* Très bas
* Bas
* Modéré (recommandé)
* Élevé
* Très élevé (non recommandé)

'''<big>Peut-on cacher la LogiZone?</big>'''

Oui.

Cochez la case '''« Cacher la LogiZone »'''.

'''<big>Peut-on obtenir des statistiques sur les courriels de confirmation?</big>'''

Oui.

Mais cela nécessite le module '''PubliCourriel'''.

Cochez la case '''« Avoir des statistiques sur les courriels de confirmation »''' pour activer cette fonction.

'''<big>Que faire si le formulaire contient des données sensibles?</big>'''

Cochez la case '''« Ce formulaire contient des données sensibles »''' (ex. : données médicales) pour appliquer les mesures de sécurité appropriées.

== Thèmes ==
'''Comment accéder au concepteur de formulaire pour modifier les thèmes?'''

Ouvrer un formulaire existant, ou créer un nouveau formulaire ou dupliquer un formulaire.

Activer le formulaire en '''mode test''' et cliquer sur '''« Activer et synchroniser »'''.

'''Comment ajouter ou modifier un thème?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »,''' puis cliquer sur l’icône d’engrenage pour accéder à la gestion des thèmes.

Cliquer sur le bouton '''« + »''' pour ajouter un thème.

Choisissez '''« Nouveau »''' pour créer un thème ou '''« Dupliquer »''' pour en copier un existant.

'''Comment modifier un thème existant?'''

Cliquer sur le bouton '''« Modifier »,''' ensuite configurer les éléments visuels du thème :
* Couleurs
* Polices
* Mise en page
* Etc.

'''Quels éléments peuvent être personnalisés dans un thème?'''

Voici les principales options :
{| class="wikitable"
|Palette
|Polices
|Barres d’étape
|-
|Mise en page
|Uniformisation des sections
|Titres
|-
|Couleur de fond
|Bordures
|Boutons
|-
|Liens
|Montant total
|Rayons des champs
|}

'''Peut-on masquer le titre du formulaire?'''

Oui.

Si le formulaire contient une bannière, il est recommandé de '''ne pas afficher le titre''' pour éviter les doublons visuels.

'''Comment personnaliser les boutons et champs?'''

Vous pouvez :
* Modifier les couleurs des boutons et des liens.
* Définir le '''rayon''' (coins arrondis) des boutons et champs de texte.
* Personnaliser les '''contours de boîte active''' (bordure visible lors de la saisie).

'''Comment enregistrer et mettre en production le thème?'''

Une fois les modifications terminées, cliquer sur '''« Sauvegarder »,''' ensuite, mettez le formulaire en '''production''' pour que les changements soient visibles en ligne.

== Modifier le montant total ==
'''Comment accéder à la modification du montant total?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''

'''Comment modifier le libellé du montant total?'''

Cliquer sur l’'''icône d’engrenage''' à côté du champ '''« Montant TOTAL »''' et inscrire le texte souhaité pour personnaliser le libellé.

'''Comment désactiver l’affichage du montant total?'''

Utiliser l’option disponible dans la fenêtre de modification pour '''masquer complètement''' le champ si nécessaire.

'''Comment confirmer les modifications?'''

Cliquer sur le bouton '''« OK »''' pour enregistrer les changements apportés au libellé ou à l’affichage.

'''Quelles sont les options disponibles pour personnaliser le montant total?'''
* '''Modifier le texte''' du libellé selon le contexte du formulaire.
* '''Afficher ou masquer''' le champ selon les besoins de l’organisme.

== Groupe d’images ==
'''Comment accéder à la gestion des groupes d’images?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment créer ou modifier un groupe d’images?'''
* Cliquer sur l’'''icône d’engrenage''' à droite du titre du formulaire.
* Aller dans la section '''« Groupe d’images »'''.
* Sélectionner un groupe existant ou cliquer sur '''« + »''' pour en créer un nouveau.

'''Comment modifier un groupe d’images existant?'''
* Cliquer sur l’'''icône de crayon''' pour ouvrir le groupe sélectionné.
* Inscrire le '''nom du groupe'''.

'''Comment ajouter ou retirer des images?'''

Utiliser les onglets '''« Image de fond »''' et '''« Image d’en-tête »'''.

Cliquer sur une image pour la modifier ou la retirer.

Cliquer sur '''« Ajouter une image »''' pour en insérer une nouvelle.

'''Comment choisir une image à insérer?'''

Sélectionner une image dans la '''bibliothèque d’images o'''u cliquer sur '''« Ajouter »''' pour téléverser une image depuis votre appareil (ordinateur, tablette ou cellulaire).

'''Comment enregistrer et mettre en production le groupe d’images?'''
* Cliquer sur '''« Sauvegarder »''' pour enregistrer les modifications.
* Cliquer sur '''« Production »''' pour activer le groupe.
* Confirmer en cliquant sur '''« Oui »'''.

'''Comment finaliser la sélection dans le formulaire?'''

Cliquer sur '''« Retour au concepteur de formulaire »''' puis cliquer sur '''« OK »''' pour confirmer votre sélection.

== Informations du donateur ==
'''Comment accéder au concepteur de formulaire ?'''

Ouvrir le formulaire.

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''', puis cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment afficher ou masquer des champs dans le formulaire ?'''

Cliquer sur l’icône d’engrenage pour ouvrir les paramètres.

Sélectionner les éléments à afficher ou à masquer selon vos besoins.

'''Comment rendre un champ obligatoire ou facultatif ?'''

Choisir les champs à rendre obligatoires ou non.

Cliquer sur le bouton à bascule à gauche des champs, puis cliquer sur '''OK''' pour enregistrer le tout.

'''Que faire une fois les modifications terminées ?'''

Confirmer et enregistrer en cliquant sur '''OK'''.

== Titre d’un formulaire Web ==
'''Comment accéder à la modification du titre du formulaire?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment ouvrir l’option pour modifier le titre?'''

Cliquer sur la '''roue d’engrenage''' située à la droite du titre du formulaire Web.

'''Comment saisir un nouveau titre?'''

Entrer le texte souhaité dans la boîte intitulée '''« Titre »'''.

'''Comment enregistrer le nouveau titre?'''

Cliquer sur le bouton '''« OK »''' situé en bas de la fenêtre pour confirmer la modification.

== Options de courriels ==
'''Comment accéder à la modification des options de courriels?'''

Aller dans l’onglet '''« Configuration du formulaire »''' et cliquer sur '''« Concepteur de formulaire »'''.

'''Comment modifier les champs liés au courriel?'''

Dans la section '''« Entrer vos coordonnées »''', cliquer sur l’'''icône d’engrenage''' à côté de la sous-section '''« Courriel »'''.

'''Comment gérer l’affichage des champs de courriel?'''

Choisir d’'''afficher ou masquer''' les champs '''« Courriel »''' et '''« Courriel de confirmation »''' selon les besoins.

'''Comment rendre les champs obligatoires ou facultatif?'''

Définir si les champs '''« Courriel »''' et '''« Courriel de confirmation »''' doivent être '''obligatoires ou non'''.

'''Comment personnaliser les libellés?'''

Modifier les '''libellés''' qui apparaissent sur le formulaire Web pour mieux refléter le contexte ou le ton souhaité.

'''Comment enregistrer les modifications?'''

Une fois les ajustements terminés, cliquer sur le bouton '''« OK »''' pour confirmer et enregistrer les changements.

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:FAQ - Norme PCI

2025-06-11T12:18:57Z

Lsgarneau : /* Questions / Réponses */

{{Entete_TOC}}
'''*** CETTE DOCUMENTATION S'APPLIQUE AUX LOGICIELS PRODON ET PROLOC ***'''

 '''IMPORTANT : Logilys n’est pas du tout impliqué dans le processus de la norme PCI, car nous ne touchons pas à l’argent ni aux cartes de crédit, donc sachez que cela n’est aucunement Logilys qui impose ceci.'''

== Introduction ==

Voici quelques questions qui nous sont fréquemment posées concernant la norme PCI; nous vous invitons à en prendre connaissance.

Pour toute question concernant la norme PCI DSS, communiquer avec VikingCloud par courriel à [mailto:support@pcidssportalna.com support@pcidssportalna.com.]

Pour toute autre question, veuillez nous contacter au 1-855-564-4597 ou faire une demande au Centre de soutien.

 '''Avis temporaire :'''

Une nouvelle version de la norme PCI-DSS (4.0) vient d'être adoptée. Cette nouvelle version exige un scan de vulnérabilité de vos sites web. Vous devez soumettre le site sur lequel a lieu la transaction soit : www.JeDonneEnligne.org et/ou www.JeMinscrisMaintenant.com. La nouvelle norme comprend une grande quantité de vulnérabilité à corriger auxquelles nous sommes présentement en train de nous conformer. Si vous recevez un rapport de conformité en échec, veuillez en envoyer une copie à : [mailto:Securite@logilys.com securite@logilys.com] . Aucun suivi individuel ne sera fait suite à la réception du rapport, mais nous validerons que les échecs correspondent à ceux déjà connus et qui seront corrigés sous peu.

Un avis sera envoyé à notre clientèle dès que les vulnérabilités connues auront été corrigées et vous pourrez alors demander un nouveau scan de www.JeDonneEnligne.org et/ou www.JeMinscrisMaintenant.com.

Si le rapport est toujours en échec à ce moment, veuillez en envoyer une copie à [mailto:Securite@logilys.com securite@logilys.com] et un suivi sera fait.

== Questions / Réponses ==

Q. Qu’est-ce que la norme PCI? R. PCI veut dire ''Payment Card Industry''. Il s’agit de règles de sécurité relatives à la manipulation des données de transactions faites par carte de crédit, établies dans le but de prévenir la fraude. Q. Devons-nous nous conformer à la norme PCI si nous possédons un compte marchand avec ''Netbanx (Groupe PaySafe)''?

R. Oui. Tout commerçant acceptant de recevoir des transactions par carte de crédit (dons ou paiements) doit se conformer à la norme PCI.

 

Q. Nous ne possédons que le module de dons en ligne (''JeDonneEnLigne - Prodon'') et/ou inscriptions en ligne (''IEL - Proloc''); nous ne manipulons donc aucun numéro de carte de crédit (compte Web). Devons-nous tout de même nous conformer à la norme PCI?

R. Oui. Vous devez tout de même vous conformer à la norme PCI, mais le formulaire à remplir dans ce cas est très simple; il s’agit du formulaire « SAQ A ».

 

Q. Est-ce normal qu’on nous demande de remplir le formulaire « SAQ C »?

R. Oui, si vous acceptez des dons (''Prodon'') ou des encaissements (''Proloc'') par téléphone ou par la poste (coupon-réponse), car vous voyez et manipulez des numéros de carte de crédit. Le formulaire « SAQ C » est un peu plus complet que celui mentionné à la question précédente. Il vise à assurer ''Groupe PaySafe'' que votre façon de faire est sécuritaire lorsque vous manipulez les données de cartes de crédit afin de les saisir dans le terminal virtuel (''module de transactions électroniques'').

 

Q. Est-ce normal qu’on nous demande de remplir le formulaire « SAQ D »?

R. Seulement si vous conservez électroniquement des numéros de carte de crédit (exemple : par courriel ou dans un chiffrier ''Excel''). Cette façon de faire est à proscrire, car elle vous expose à de très grands risques de fraude et implique des contraintes énormes de sécurité. Le formulaire « SAQ D » est le plus complexe à remplir. 

Q. Nous avons un compte ''Groupe PaySafe ''et le module de dons en ligne (''JeDonneEnLigne - Prodon'') et/ou inscriptions en ligne (''IEL - Proloc''); est-ce que les numéros de cartes de crédit sont conservés sur votre site?

R. Non. Les données relatives aux paiements sont conservées dans une voûte sécurisée chez ''Netbanx'' et ne sont pas récupérables, ni par vous, ni par ''JeDonneEnLigne (Prodon),'' ni par ''JeMinscrismaintenant (Proloc)''.

 

Q. Nous avons un compte ''Groupe PaySafe ''et le module de transactions électroniques (terminal virtuel); est-ce que les numéros de cartes de crédit sont conservés dans ''Prodon'' et/ou ''Proloc''?

R. Non. Les données relatives aux paiements sont conservées dans une voûte sécurisée chez ''Netbanx'' et ne sont pas récupérables, ni par vous, ni par ''Prodon'', ni par ''Proloc''.

 

Q. Est-ce que Logilys peut m’assister pour remplir le formulaire PCI « SAQ A » ou « SAQ C »?

R. Seulement pour la section « LISTE DE TOUS LES AGENTS TIERS QUI POURVOIENT LEURS SERVICES (Laisser vide s'il n'est pas applicable) ». Voici ce que vous devez inscrire :

*Porte de Paiement : « ''Netbanx - Groupe PaySafe'' » 
*Point de Vente Terminal : N/A
*Administrateur de Site Internet : Vous devez inscrire quel est l'hébergeur du site Internet de votre organisme 
*Application de Paiement : N/A
*Pour le logiciel Prodon : Caddie de Shopping : « ''JeDonneEnLigne - Logilys'' »
*Pour le logiciel Proloc : Caddie de Shopping : « ''JeMinscrisMaintenant - Logilys'' » 
*Co-Localisation : N/A 

Toutes les autres questions de ces questionnaires concernent les sécurités informatiques implantées dans votre établissement et sur les postes hébergeant Prodon et/ou Proloc. Comme nous ne connaissons pas cet environnement, et n'avons pas non plus l'expertise de la norme PCI, nous ne sommes pas en mesure de vous assister. Cependant, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant ''JeDonneEnLigne'' ou ''ProDon'', ou ''JeMinscrisMaintenant ou Proloc''. 

Q. Qui est ''VikingCloud''?

R. C’est un fournisseur de services de sécurité de l'information de renommée mondiale, qui gère la conformité des commerçants à la norme PCI DSS et est pleinement conscient de l'état de la sécurité de nos marchands. Ce programme est désormais connu sous le nom de PaysafePCI.

 

Q. Avons-nous besoin d’un technicien informatique pour remplir les formulaires?

R. Certaines questions sont très techniques et nécessitent une excellente compréhension de votre environnement informatique et réseautique. Il est donc très probable que vous ayez besoin de l'aide de votre technicien. 

Q. On nous demande de fournir des adresses URL pour un scan de sécurité, que devons-nous soumettre ?

R. Il est recommandé de soumettre www.JeDonneEnligne.org et/ou www.JeMinscrisMaintenant.com. 

Q. Nous avons échoué la certification PCI, que devons-nous faire?

R. Les règles de sécurité qui ont échoué sont bien identifiées dans le rapport de conformité. Vous devez vérifier chacun de ces points avec vos techniciens afin de corriger la situation.

 

{{BasPage_Fonctions_communes}}

ProDon:FAQ - Norme PCI

2025-02-18T12:15:28Z

Lsgarneau : /* Questions / Réponses */

{{Entete_TOC}}
'''*** CETTE DOCUMENTATION S'APPLIQUE AUX LOGICIELS PRODON ET PROLOC ***'''

 '''IMPORTANT : Logilys n’est pas du tout impliqué dans le processus de la norme PCI, car nous ne touchons pas à l’argent ni aux cartes de crédit, donc sachez que cela n’est aucunement Logilys qui impose ceci.'''

== Introduction ==

Voici quelques questions qui nous sont fréquemment posées concernant la norme PCI; nous vous invitons à en prendre connaissance.

Pour toute question concernant la norme PCI DSS, communiquer avec VikingCloud par courriel à [mailto:support@pcidssportalna.com support@pcidssportalna.com.]

Pour toute autre question, veuillez nous contacter au 1-855-564-4597 ou faire une demande au Centre de soutien.

 '''Avis temporaire :'''

Une nouvelle version de la norme PCI-DSS (4.0) vient d'être adoptée. Cette nouvelle version exige un scan de vulnérabilité de vos sites web. Vous devez soumettre le site sur lequel a lieu la transaction soit : www.JeDonneEnligne.org et/ou www.JeMinscrisMaintenant.com. La nouvelle norme comprend une grande quantité de vulnérabilité à corriger auxquelles nous sommes présentement en train de nous conformer. Si vous recevez un rapport de conformité en échec, veuillez en envoyer une copie à : [mailto:Securite@logilys.com securite@logilys.com] . Aucun suivi individuel ne sera fait suite à la réception du rapport, mais nous validerons que les échecs correspondent à ceux déjà connus et qui seront corrigés sous peu.

Un avis sera envoyé à notre clientèle dès que les vulnérabilités connues auront été corrigées et vous pourrez alors demander un nouveau scan de www.JeDonneEnligne.org et/ou www.JeMinscrisMaintenant.com.

Si le rapport est toujours en échec à ce moment, veuillez en envoyer une copie à [mailto:Securite@logilys.com securite@logilys.com] et un suivi sera fait.

== Questions / Réponses ==

Q. Qu’est-ce que la norme PCI? R. PCI veut dire ''Payment Card Industry''. Il s’agit de règles de sécurité relatives à la manipulation des données de transactions faites par carte de crédit, établies dans le but de prévenir la fraude. Q. Devons-nous nous conformer à la norme PCI si nous possédons un compte marchand avec ''Netbanx (Groupe PaySafe)''?

R. Oui. Tout commerçant acceptant de recevoir des transactions par carte de crédit (dons ou paiements) doit se conformer à la norme PCI.

 

Q. Nous ne possédons que le module de dons en ligne (''JeDonneEnLigne - Prodon'') et/ou inscriptions en ligne (''IEL - Proloc''); nous ne manipulons donc aucun numéro de carte de crédit (compte Web). Devons-nous tout de même nous conformer à la norme PCI?

R. Oui. Vous devez tout de même vous conformer à la norme PCI, mais le formulaire à remplir dans ce cas est très simple; il s’agit du formulaire « SAQ A ».

 

Q. Est-ce normal qu’on nous demande de remplir le formulaire « SAQ C »?

R. Oui, si vous acceptez des dons (''Prodon'') ou des encaissements (''Proloc'') par téléphone ou par la poste (coupon-réponse), car vous voyez et manipulez des numéros de carte de crédit. Le formulaire « SAQ C » est un peu plus complet que celui mentionné à la question précédente. Il vise à assurer ''Groupe PaySafe'' que votre façon de faire est sécuritaire lorsque vous manipulez les données de cartes de crédit afin de les saisir dans le terminal virtuel (''module de transactions électroniques'').

 

Q. Est-ce normal qu’on nous demande de remplir le formulaire « SAQ D »?

R. Seulement si vous conservez électroniquement des numéros de carte de crédit (exemple : par courriel ou dans un chiffrier ''Excel''). Cette façon de faire est à proscrire, car elle vous expose à de très grands risques de fraude et implique des contraintes énormes de sécurité. Le formulaire « SAQ D » est le plus complexe à remplir. 

Q. Nous avons un compte ''Groupe PaySafe ''et le module de dons en ligne (''JeDonneEnLigne - Prodon'') et/ou inscriptions en ligne (''IEL - Proloc''); est-ce que les numéros de cartes de crédit sont conservés sur votre site?

R. Non. Les données relatives aux paiements sont conservées dans une voûte sécurisée chez ''Netbanx'' et ne sont pas récupérables, ni par vous, ni par ''JeDonneEnLigne (Prodon),'' ni par ''JeMinscrismaintenant (Proloc)''.

 

Q. Nous avons un compte ''Groupe PaySafe ''et le module de transactions électroniques (terminal virtuel); est-ce que les numéros de cartes de crédit sont conservés dans ''Prodon'' et/ou ''Proloc''?

R. Non. Les données relatives aux paiements sont conservées dans une voûte sécurisée chez ''Netbanx'' et ne sont pas récupérables, ni par vous, ni par ''Prodon'', ni par ''Proloc''.

 

Q. Est-ce que Logilys peut m’assister pour remplir le formulaire PCI « SAQ A » ou « SAQ C »?

R. Seulement pour la section « LISTE DE TOUS LES AGENTS TIERS QUI POURVOIENT LEURS SERVICES (Laisser vide s'il n'est pas applicable) ». Voici ce que vous devez inscrire :

*Porte de Paiement : « ''Netbanx - Groupe PaySafe'' » 
*Point de Vente Terminal : N/A
*Administrateur de Site Internet : Vous devez inscrire quel est l'hébergeur du site Internet de votre organisme 
*Application de Paiement : N/A
*Pour le logiciel Prodon : Caddie de Shopping : « ''JeDonneEnLigne - Logilys'' »
*Pour le logiciel Prolon : Caddie de Shopping : « ''JeMinscrisMaintenant - Logilys'' » 
*Co-Localisation : N/A 

Toutes les autres questions de ces questionnaires concernent les sécurités informatiques implantées dans votre établissement et sur les postes hébergeant Prodon et/ou Proloc. Comme nous ne connaissons pas cet environnement, et n'avons pas non plus l'expertise de la norme PCI, nous ne sommes pas en mesure de vous assister. Cependant, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant ''JeDonneEnLigne'' ou ''ProDon'', ou ''JeMinscrisMaintenant ou Proloc''. 

Q. Qui est ''VikingCloud''?

R. C’est un fournisseur de services de sécurité de l'information de renommée mondiale, qui gère la conformité des commerçants à la norme PCI DSS et est pleinement conscient de l'état de la sécurité de nos marchands. Ce programme est désormais connu sous le nom de PaysafePCI.

 

Q. Avons-nous besoin d’un technicien informatique pour remplir les formulaires?

R. Certaines questions sont très techniques et nécessitent une excellente compréhension de votre environnement informatique et réseautique. Il est donc très probable que vous ayez besoin de l'aide de votre technicien. 

Q. On nous demande de fournir des adresses URL pour un scan de sécurité, que devons-nous soumettre ?

R. Il est recommandé de soumettre www.JeDonneEnligne.org et/ou www.JeMinscrisMaintenant.com. 

Q. Nous avons échoué la certification PCI, que devons-nous faire?

R. Les règles de sécurité qui ont échoué sont bien identifiées dans le rapport de conformité. Vous devez vérifier chacun de ces points avec vos techniciens afin de corriger la situation.

 

{{BasPage_Fonctions_communes}}

ProDon:FAQ - Norme PCI

2025-02-18T12:14:51Z

Lsgarneau : /* Introduction */

{{Entete_TOC}}
'''*** CETTE DOCUMENTATION S'APPLIQUE AUX LOGICIELS PRODON ET PROLOC ***'''

 '''IMPORTANT : Logilys n’est pas du tout impliqué dans le processus de la norme PCI, car nous ne touchons pas à l’argent ni aux cartes de crédit, donc sachez que cela n’est aucunement Logilys qui impose ceci.'''

== Introduction ==

Voici quelques questions qui nous sont fréquemment posées concernant la norme PCI; nous vous invitons à en prendre connaissance.

Pour toute question concernant la norme PCI DSS, communiquer avec VikingCloud par courriel à [mailto:support@pcidssportalna.com support@pcidssportalna.com.]

Pour toute autre question, veuillez nous contacter au 1-855-564-4597 ou faire une demande au Centre de soutien.

 '''Avis temporaire :'''

Une nouvelle version de la norme PCI-DSS (4.0) vient d'être adoptée. Cette nouvelle version exige un scan de vulnérabilité de vos sites web. Vous devez soumettre le site sur lequel a lieu la transaction soit : www.JeDonneEnligne.org et/ou www.JeMinscrisMaintenant.com. La nouvelle norme comprend une grande quantité de vulnérabilité à corriger auxquelles nous sommes présentement en train de nous conformer. Si vous recevez un rapport de conformité en échec, veuillez en envoyer une copie à : [mailto:Securite@logilys.com securite@logilys.com] . Aucun suivi individuel ne sera fait suite à la réception du rapport, mais nous validerons que les échecs correspondent à ceux déjà connus et qui seront corrigés sous peu.

Un avis sera envoyé à notre clientèle dès que les vulnérabilités connues auront été corrigées et vous pourrez alors demander un nouveau scan de www.JeDonneEnligne.org et/ou www.JeMinscrisMaintenant.com.

Si le rapport est toujours en échec à ce moment, veuillez en envoyer une copie à [mailto:Securite@logilys.com securite@logilys.com] et un suivi sera fait.

== Questions / Réponses ==

Q. Qu’est-ce que la norme PCI? R. PCI veut dire ''Payment Card Industry''. Il s’agit de règles de sécurité relatives à la manipulation des données de transactions faites par carte de crédit, établies dans le but de prévenir la fraude. Q. Devons-nous nous conformer à la norme PCI si nous possédons un compte marchand avec ''Netbanx (Groupe PaySafe)''?

R. Oui. Tout commerçant acceptant de recevoir des transactions par carte de crédit (dons ou paiements) doit se conformer à la norme PCI.

 

Q. Nous ne possédons que le module de dons en ligne (''JeDonneEnLigne - Prodon'') et/ou inscriptions en ligne (''IEL - Proloc''); nous ne manipulons donc aucun numéro de carte de crédit (compte Web). Devons-nous tout de même nous conformer à la norme PCI?

R. Oui. Vous devez tout de même vous conformer à la norme PCI, mais le formulaire à remplir dans ce cas est très simple; il s’agit du formulaire « SAQ A ».

 

Q. Est-ce normal qu’on nous demande de remplir le formulaire « SAQ C »?

R. Oui, si vous acceptez des dons (''Prodon'') ou des encaissements (''Proloc'') par téléphone ou par la poste (coupon-réponse), car vous voyez et manipulez des numéros de carte de crédit. Le formulaire « SAQ C » est un peu plus complet que celui mentionné à la question précédente. Il vise à assurer ''Groupe PaySafe'' que votre façon de faire est sécuritaire lorsque vous manipulez les données de cartes de crédit afin de les saisir dans le terminal virtuel (''module de transactions électroniques'').

 

Q. Est-ce normal qu’on nous demande de remplir le formulaire « SAQ D »?

R. Seulement si vous conservez électroniquement des numéros de carte de crédit (exemple : par courriel ou dans un chiffrier ''Excel''). Cette façon de faire est à proscrire, car elle vous expose à de très grands risques de fraude et implique des contraintes énormes de sécurité. Le formulaire « SAQ D » est le plus complexe à remplir. 

Q. Nous avons un compte ''Groupe PaySafe ''et le module de dons en ligne (''JeDonneEnLigne - Prodon'') et/ou inscriptions en ligne (''IEL - Proloc''); est-ce que les numéros de cartes de crédit sont conservés sur votre site?

R. Non. Les données relatives aux paiements sont conservées dans une voûte sécurisée chez ''Netbanx'' et ne sont pas récupérables, ni par vous, ni par ''JeDonneEnLigne (Prodon),'' ni par ''JeMinscrismaintenant (Proloc)''.

 

Q. Nous avons un compte ''Groupe PaySafe ''et le module de transactions électroniques (terminal virtuel); est-ce que les numéros de cartes de crédit sont conservés dans ''Prodon'' et/ou ''Proloc''?

R. Non. Les données relatives aux paiements sont conservées dans une voûte sécurisée chez ''Netbanx'' et ne sont pas récupérables, ni par vous, ni par ''Prodon'', ni par ''Proloc''.

 

Q. Est-ce que Logilys peut m’assister pour remplir le formulaire PCI « SAQ A » ou « SAQ C »?

R. Seulement pour la section « LISTE DE TOUS LES AGENTS TIERS QUI POURVOIENT LEURS SERVICES (Laisser vide s'il n'est pas applicable) ». Voici ce que vous devez inscrire :

*Porte de Paiement : « ''Netbanx - Groupe PaySafe'' » 
*Point de Vente Terminal : N/A
*Administrateur de Site Internet : Vous devez inscrire quel est l'hébergeur du site Internet de votre organisme 
*Application de Paiement : N/A
*Pour le logiciel Prodon : Caddie de Shopping : « ''JeDonneEnLigne - Logilys'' »
*Pour le logiciel Prolon : Caddie de Shopping : « ''JeMinscrisMaintenant - Logilys'' » 
*Co-Localisation : N/A 

Toutes les autres questions de ces questionnaires concernent les sécurités informatiques implantées dans votre établissement et sur les postes hébergeant Prodon et/ou Proloc. Comme nous ne connaissons pas cet environnement, et n'avons pas non plus l'expertise de la norme PCI, nous ne sommes pas en mesure de vous assister. Cependant, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant ''JeDonneEnLigne'' ou ''ProDon'', ou ''JeMinscrisMaintenant ou Proloc''. 

Q. Qui est ''VikingCloud''?

R. C’est un fournisseur de services de sécurité de l'information de renommée mondiale, qui gère la conformité des commerçants à la norme PCI DSS et est pleinement conscient de l'état de la sécurité de nos marchands. Ce programme est désormais connu sous le nom de PaysafePCI.

 

Q. Avons-nous besoin d’un technicien informatique pour remplir les formulaires?

R. Certaines questions sont très techniques et nécessitent une excellente compréhension de votre environnement informatique et réseautique. Il est donc très probable que vous ayez besoin de l'aide de votre technicien. 

Q. On nous demande de fournir des adresses URL pour un scan de sécurité, que devons-nous soumettre ?

R. Il est recommandé de soumettre www.JeDonneEnligne.com et/ou www.JeMinscrisMaintenant.com. 

Q. Nous avons échoué la certification PCI, que devons-nous faire?

R. Les règles de sécurité qui ont échoué sont bien identifiées dans le rapport de conformité. Vous devez vérifier chacun de ces points avec vos techniciens afin de corriger la situation.

 

{{BasPage_Fonctions_communes}}

ProDon:Dimensions des images de la Plateforme (P2P)

2024-07-25T17:44:49Z

Lsgarneau : /* Introduction */

{{Entete_TOC}}
Cette documentation nécessite le module « Dons en ligne (sociofinancement) » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

== Introduction ==

La plateforme de sociofinancement utilise différents formats d'image selon l'emplacement de chacune d'elles.

 Pour toutes les images, la résolution en PPP ou DPI est de 72 DPI.

'''Il est recommandé d'avoir une image d'une taille maximale de 700 Ko.''' 
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Voici le détail de chacune des images
|-
|Dimension du logo
|168 x 114px (maximum)
|-
|Dimension de l'image de fond
|1920 x 1080px
|-
|Dimension de l'image du profil participant / équipe
|300 x 300px
|-
|Dimension des images du carrousel (page d'accueil)
|Mince : 1040 x 173px (ratio 1/6)
Normal : 1040 x 260px (ratio 1/4)

Large : 1040 x 520px (ratio 1/2)
|-
|Dimension de l'en-tête courriels automatiques
|800px X Peu importe
|-
|Dimension du pied de page courriels automatiques
|800px X Peu importe
|-
|Dimension de l'image sur les pages des activités
|50 x 50px (standard) à 100 x 100px
|-
|Dimension des images du carrousel dans un défi (multi-défi)
|570 x 320px
|-
|Dimension de l'image de partage Facebook
|600 x 315px
|}
== Ajout d'images « Responsive » sur la plateforme ==

Pour avoir les images « Responsive » sur la plateforme de sociofinancement, il faut s'assurer de ne pas avoir de hauteur sur l'image en question.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|Pour être en mesure d'enlever la hauteur de l'image, il faut cliquer droit sur l'image en question, et sélectionner l'option « Propriétés de l'image ».
|-
| [[Fichier:Dimensions des images de la Plateforme (P2P) 001.png|sans_cadre|946x946px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Une fois dans les Propriétés de l'image, il suffit de débarrer l'image à l'aide du cadenas et supprimer la hauteur de l'image.

|}

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:Dimensions des images de la Plateforme (P2P)

2024-07-25T17:43:58Z

Lsgarneau : /* Introduction */

{{Entete_TOC}}
Cette documentation nécessite le module « Dons en ligne (sociofinancement) » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

== Introduction ==

La plateforme de sociofinancement utilise différents formats d'image selon l'emplacement de chacune d'elles.

 Pour toutes les images, la résolution en PPP ou DPI est de 72 DPI.

'''Il est recommandé d'avoir une image d'une taille maximale de 700 Ko.''' 
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Voici le détail de chacune des images
|-
|Dimension du logo
|168 x 114px (maximum)
|-
|Dimension de l'image de fond
|1920 x 1080px
|-
|Dimension de l'image du profil participant / équipe
|300 x 300px
|-
|Dimension des images du carrousel (page d'accueil)
|Mince : 1040 x 173px (ratio 1/6)
Normal : 1040 x 260px (ratio 1/4)

Large : 1040 x 520px (ratio 1/2)
|-
|Dimension de l'en-tête courriels automatiques
|800px X Peu importe
|-
|Dimension du pied de page courriels automatiques
|800px X Peu importe
|-
|Dimension de l'image sur les pages des activités
|50 x 50px (standard) à 100 x 100px
|-
|Dimension de l'image défi (multi-défi)
|570 x 320px
|-
|Dimension de l'image de partage Facebook
|600 x 315px
|}
== Ajout d'images « Responsive » sur la plateforme ==

Pour avoir les images « Responsive » sur la plateforme de sociofinancement, il faut s'assurer de ne pas avoir de hauteur sur l'image en question.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|Pour être en mesure d'enlever la hauteur de l'image, il faut cliquer droit sur l'image en question, et sélectionner l'option « Propriétés de l'image ».
|-
| [[Fichier:Dimensions des images de la Plateforme (P2P) 001.png|sans_cadre|946x946px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Une fois dans les Propriétés de l'image, il suffit de débarrer l'image à l'aide du cadenas et supprimer la hauteur de l'image.

|}

{{BasPage_ProDon_Version|}}

ProDon:FAQ - Norme PCI

2023-11-03T00:37:37Z

Lsgarneau : /* Questions / Réponses */

{{Entete_TOC}} 

== Introduction ==

Voici quelques questions qui nous sont fréquemment posées concernant la norme PCI; nous vous invitons à en prendre connaissance.

Pour toute autre question, veuillez nous contacter au 1-855-564-4597 ou faire une demande au Centre de soutien.

 

== Questions / Réponses ==

Q. Qu’est-ce que la norme PCI? R. PCI veut dire ''Payment Card Industry''. Il s’agit de règles de sécurité relatives à la manipulation des données de transactions faites par carte de crédit, établies dans le but de prévenir la fraude. Q. Devons-nous nous conformer à la norme PCI si nous possédons un compte marchand avec ''Netbanx (Groupe PaySafe)''?

R. Oui. Tout commerçant acceptant de recevoir des transactions par carte de crédit (dons ou paiements) doit se conformer à la norme PCI.

 

Q. Nous ne possédons que le module de dons en ligne (''JeDonneEnLigne - Prodon'') et/ou inscriptions en ligne (''IEL - Proloc''); nous ne manipulons donc aucun numéro de carte de crédit (compte Web). Devons-nous tout de même nous conformer à la norme PCI?

R. Oui. Vous devez tout de même vous conformer à la norme PCI, mais le formulaire à remplir dans ce cas est très simple; il s’agit du formulaire « SAQ A ».

 

Q. Est-ce normal qu’on nous demande de remplir le formulaire « SAQ C »?

R. Oui, si vous acceptez des dons (''Prodon'') ou des encaissements (''Proloc'') par téléphone ou par la poste (coupons-réponses), car vous voyez et manipulez des numéros de carte de crédit. Le formulaire « SAQ C » est un peu plus complet que celui mentionné à la question précédente. Il vise à assurer ''Groupe PaySafe'' que votre façon de faire est sécuritaire lorsque vous manipulez les données de cartes de crédit afin de les saisir dans le terminal virtuel (''module de transactions électroniques'').

 

Q. Est-ce normal qu’on nous demande de remplir le formulaire « SAQ D »?

R. Seulement si vous conservez électroniquement des numéros de carte de crédit (exemple : par courriel ou dans un chiffrier ''Excel''). Cette façon de faire est à proscrire, car elle vous expose à de très grands risques de fraude et implique des contraintes énormes de sécurité. Le formulaire « SAQ D » est le plus complexe à remplir. 

Q. Nous avons un compte ''Groupe PaySafe ''et le module de dons en ligne (''JeDonneEnLigne - Prodon'') et/ou inscriptions en ligne (''IEL - Proloc''); est-ce que les numéros de cartes de crédit sont conservés sur votre site?

R. Non. Les données relatives aux paiements sont conservées dans une voûte sécurisée chez ''Netbanx'' et ne sont pas récupérables, ni par vous, ni par ''JeDonneEnLigne (Prodon),'' ni par ''JeMinscrismaintenant (Proloc)''.

 

Q. Nous avons un compte ''Groupe PaySafe ''et le module de transactions électroniques (terminal virtuel); est-ce que les numéros de cartes de crédit sont conservés dans ''Prodon'' et/ou ''Proloc''?

R. Non. Les données relatives aux paiements sont conservées dans une voûte sécurisée chez ''Netbanx'' et ne sont pas récupérables, ni par vous, ni par ''Prodon'', ni par ''Proloc''.

 

Q. Est-ce que Logilys peut m’assister pour remplir le formulaire PCI « SAQ A » ou « SAQ C »?

R. Seulement pour la section « LISTE DE TOUS LES AGENTS TIERS QUI POURVOIENT LEURS SERVICES (Laisser vide s'il n'est pas applicable) ». Voici ce que vous devez inscrire :

*Porte de Paiement : « ''Netbanx - Groupe PaySafe'' » 
*Point de Vente Terminal : N/A
*Administrateur de Site Internet : Vous devez inscrire quel est l'hébergeur du site Internet de votre organisme 
*Application de Paiement : N/A
*Pour le logiciel Prodon : Caddie de Shopping : « ''JeDonneEnLigne - Logilys'' »
*Pour le logiciel Prolon : Caddie de Shopping : « ''JeMinscrisMaintenant - Logilys'' » 
*Co-Localisation : N/A 

Toutes les autres questions de ces questionnaires concernent les sécurités informatiques implantées dans votre établissement et sur les postes hébergeant Prodon et/ou Proloc. Comme nous ne connaissons pas cet environnement, et n'avons pas non plus l'expertise de la norme PCI, nous ne sommes pas en mesure de vous assister. Cependant, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant ''JeDonneEnLigne'' ou ''ProDon'', ou ''JeMinscrisMaintenant ou Proloc''. 

Q. Qui est ''VikingCloud''?

R. C’est un fournisseur de services de sécurité de l'information de renommée mondiale, qui gère la conformité des commerçants à la norme PCI DSS et est pleinement conscient de l'état de la sécurité de nos marchands. Ce programme est désormais connu sous le nom de PaysafePCI.

 

Q. Avons-nous besoin d’un technicien informatique pour remplir les formulaires?

R. Certaines questions sont très techniques et nécessitent une excellente compréhension de votre environnement informatique et réseautique. Il est donc très probable que vous ayez besoin de l'aide de votre technicien. 

 

Q. Nous avons échoué la certification PCI, que devons-nous faire?

R. Les règles de sécurité qui ont échoué sont bien identifiées dans le rapport de conformité. Vous devez vérifier chacun de ces points avec vos techniciens afin de corriger la situation.

 

{{BasPage_ProDon}}

Fonctions communes:Envoi d'une sauvegarde à Logilys

2023-09-13T14:54:34Z

Lsgarneau : /* Trouver où sont situés les fichiers de sauvegarde */

{{Entete_TOC}}
== Introduction ==

L'envoi d'une sauvegarde à '''''Logilys''''' est seulement suite à une demande d'un membre de l'équipe '''''Logilys'''''.

== Trouver où sont situés les fichiers de sauvegarde ==
{| class="wikitable"
|Pour trouver les fichiers de sauvegarde, aller dans Prodon, puis via le menu « Aide », sélectionnez « Ouvrir le dossier de l'application ».
|-
|[[Fichier:Fonctions communes Envoi d'une sauvegarde à Logilys 003.png|centré|1001x1001px]]
|}
{| class="wikitable"
|Une fois le dossier de Prodon ouvert, double cliquez sur le dossier « Sauvegarde », puis cliquez sur le chemin du dossier dans le haut afin de le sélectionner et copiez-le
|-
|[[Fichier:Fonctions communes Envoi d'une sauvegarde à Logilys 004.png|centré|716x716px]]
|}

== Effectuer l'envoi de la sauvegarde de données ==

Aller à cette adresse: https://www.logilys.com/depot

{| class="wikitable"
|[[Fichier:Fonctions communes Envoi d'une sauvegarde à Logilys 001.png|centré|739x739px]]
|-
|Entrer tous les renseignements nécessaires et pour le destinataire, sélectionner la personne chez Logilys qui a demandé une sauvegarde de données.
|}
{| class="wikitable"
|Après avoir entré les renseignements, cliquer sur « Ajouter un fichier », puis sélectionner la sauvegarde demandée.
|-
|[[Fichier:Fonctions communes Envoi d'une sauvegarde à Logilys 002.png|centré|736x736px]]
|-
|'''A : ''' Cliquez sur ce bouton pour ajouter la sauvegarde.
|}
{| class="wikitable"
|Après avoir cliqué sur « Ajouter un fichier », "collez" dans la boite "ouvrir" le chemin qui a été copié plus haut, puis cliquez sur le bouton Ouvrir (à la doite de la boîte).
Sélectionner ensuite les deux fichiers de sauvegarde à nous envoyer. (1 fichier TXT et un fichier ZIP ou 7z).
'''NOTE:''' Une sauvegarde est toujours composée de deux fichiers: texte et compressé.
|-
|[[Fichier:Fonctions communes Envoi d'une sauvegarde à Logilys 005.png|centré|941x941px]]
|}
{| class="wikitable"
|Une fois les fichiers de sauvegarde ajouté dans le bas de la page, cliquer sur « Transférer ».
|-
|[[Fichier:Fonctions communes Envoi d'une sauvegarde à Logilys 006.png|centré|985x985px]]
|}
Lorsque l'envoi de la sauvegarde est complétée avec succès, vous ainsi que le destinataire, recevrez un courriel de confirmation.

 {{BasPage_Fonctions_communes}}

Fonctions communes:Envoi d'une sauvegarde à Logilys

2022-09-13T11:36:15Z

Lsgarneau : /* Effectuer l'envoi de la sauvegarde de données */

{{Entete_TOC}}
== Introduction ==

L'envoi d'une sauvegarde à '''''Logilys''''' est seulement suite à une demande d'un membre de l'équipe '''''Logilys'''''.

== Trouver où sont situés les fichiers de sauvegarde ==
{| class="wikitable"
|Pour trouver les fichiers de sauvegarde, aller dans Prodon, puis via le menu « Aide », sélectionnez « Ouvrir le dossier de l'application ».
|-
|[[Fichier:Fonctions communes Envoi d'une sauvegarde à Logilys 003.png|centré|1001x1001px]]
|}
{| class="wikitable"
|Une fois le dossier de Prodon ouvert, double cliquez sur le dossier « Sauvegarde », puis cliquez sur le chemin du dossier dans le haut.
|-
|[[Fichier:Fonctions communes Envoi d'une sauvegarde à Logilys 004.png|centré|716x716px]]
|}

== Effectuer l'envoi de la sauvegarde de données ==

Aller à cette adresse: https://www.logilys.com/depot

{| class="wikitable"
|[[Fichier:Fonctions communes Envoi d'une sauvegarde à Logilys 001.png|centré|739x739px]]
|-
|Entrer tous les renseignements nécessaires et pour le destinataire, sélectionner la personne chez Logilys qui a demandé une sauvegarde de données.
|}
{| class="wikitable"
|Après avoir entré les renseignements, cliquer sur « Ajouter un fichier », puis sélectionner la sauvegarde demandée.
|-
|[[Fichier:Fonctions communes Envoi d'une sauvegarde à Logilys 002.png|centré|736x736px]]
|-
|'''A : ''' Cliquez sur ce bouton pour ajouter la sauvegarde.
|}
{| class="wikitable"
|Après avoir cliqué sur « Ajouter un fichier », sélectionner les deux fichiers de sauvegarde à nous envoyer.
'''NOTE:''' Une sauvegarde est toujours composée de deux fichiers: texte et compresser.
|-
|[[Fichier:Fonctions communes Envoi d'une sauvegarde à Logilys 005.png|centré|941x941px]]
|}
{| class="wikitable"
|Une fois les fichiers de sauvegarde ajouté dans le bas de la page, cliquer sur « Transférer ».
|-
|[[Fichier:Fonctions communes Envoi d'une sauvegarde à Logilys 006.png|centré|985x985px]]
|}
Lorsque l'envoi de la sauvegarde est complétée avec succès, vous ainsi que le destinataire, recevrez un courriel de confirmation.

 {{BasPage_Fonctions_communes}}

ProDon:Préparation du document maître

2021-12-22T13:27:22Z

Lsgarneau : /* Balises */

{{Entete_TOC}} 

== Introduction ==

Le module PubliCourriel permet d'effectuer des envois massifs de courriels et de compiler des statistiques pour chaque envoi effectué (nombre de courriels envoyés, ouverts, rejetés, etc.), afin d'évaluer l'efficacité des envois. Une gestion des rejets est également intégrée pour éviter tout problème de pourriels. Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]]. 

 

De plus, les internautes peuvent s'inscrire à des listes de distribution afin de recevoir les courriels d'information qui les intéressent, à partir du site Internet de l'organisme. À la suite de leur inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation automatique, préparé à cet effet. 

 

L'envoi d'un PubliCourriel se résume en trois étapes : Il faut d'abord préparer le document maître, préparer ensuite la liste de distribution, puis envoyer le PubliCourriel.

 

Le document qui suit porte sur la préparation du document maître. Pour savoir comment préparer la liste de distribution, consulter [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|ce document]]. Pour savoir comment envoyer le PubliCourriel, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|ce document]]. 

 

== Préparation du document maître de PubliCourriel ==

Avant d'effectuer l'envoi du PubliCourriel, il faut préparer le document maître.

Il existe deux types de document maître : un document maître personnalisé et un document maître général. Un document maître général est un document qui ne contient pas de champ de fusion. Un document maître personnalisé est un document qui contient des champs de fusion, afin de personnaliser le PubliCourriel à chaque destinataire.

La préparation du document maître implique soit la mise à jour d'un document maître déjà existant, soit la création d'un nouveau document maître.

'''ATTENTION :''' Un document maître conçu pour le publipostage ne peut pas être utilisé pour un PubliCourriel et vice-versa, puisqu'un document maître conçu pour un PubliCourriel doit respecter plusieurs [[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|règles de mise en page]].

Pour mettre à jour un ancien document maître ou pour créer un nouveau document maître, se rendre dans la « Gestion des documents maîtres ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton document maître.png]] Documents maîtres ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton document maître.png]] Documents maîtres », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionDocumentsMaîtres}}[[Image:ProDon Préparation du document maître 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cet onglet contient les documents maîtres actifs et disponibles pour utilisation dans le logiciel. 

| width="50%" |
'''B :''' Cet onglet contient des documents maîtres fournis par '''''Logilys''''' à titre de référence. Il est possible de les dupliquer et de les modifier selon les besoins. 

|-
|
'''C :''' Cet onglet contient les documents maîtres inactifs et non disponibles à l'utilisation dans le logiciel. 

|
'''D :''' Le type de document « Reçus » ne peut pas être utilisé pour le PubliCourriel. 

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau document maître. 

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer un document afin de l’utiliser comme modèle pour un nouveau document maître. Pour ce faire, sélectionner le document à dupliquer en '''J''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]]. 

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier la configuration d'un document maître. Pour ce faire, sélectionner le document à modifier en '''J''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]] permet d’activer ou de désactiver un document maître afin de le déplacer de l’onglet « Documents actifs », en '''A''', à « Documents désactivés », en '''C''', ou vice-versa. Pour ce faire, sélectionner le document en '''J''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
|
'''I :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un document maître. Pour ce faire, sélectionner le document à supprimer en '''J''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Cette opération est déconseillée, il est préférable de désactiver un document maître plutôt que de le supprimer. Voir la lettre '''H''' pour savoir comment désactiver un document. 

|
'''J :''' Il s'agit de la liste de tous les documents maîtres actifs et disponibles pour utilisation dans le logiciel. 

|}

 

=== Ajouter, modifier ou dupliquer un document maître de PubliCourriel ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons [[Image:Bouton Ajouter.png]], [[Image:Bouton Modifier.png]] ou [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] de [[#GestionDocumentsMa.C3.AEtres|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ModificationConsultationDocumentMaître}}[[Image:ProDon Préparation du document maître 003.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Nommer le document maître.

'''NOTE :''' Il est conseillé d'inscrire « PubliCourriel » dans le nom du document maître afin de retrouver facilement les documents maîtres de PubliCourriels.

| width="50%" |
'''B :''' Toujours choisir l'option « Utiliser un document peu importe la langue » car l'option « Un document par langue » ne fonctionne pas pour les documents maîtres de PubliCourriel. Il faut donc toujours créer 1 document maître pour chaque langue dans laquelle le document doit être envoyé.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Ouvrir Editeur.png]] permet d'ouvrir le document dans l'éditeur. Après avoir cliqué sur ce bouton, '''''Word''''' s'ouvre. Pour savoir comment éditer le document maître dans '''''Word''''', consulter [[ProDon:Préparation du document maître#.C3.89diter_le_document_ma.C3.AEtre|cette section]].

|
'''D :''' Choisir le type de document « Client (ex : envoi, publipostage, étiquettes) ».Tous les autres types de documents ne fonctionnent pas pour un PubliCourriel.

|-
|
'''E :''' Ces champs ne peuvent pas être utilisés dans un document maître de PubliCourriel.

|
'''F :''' Cet onglet permet de choisir les champs de fusion qui seront disponibles lors de l'édition du document maître dans '''''Word'''''.

|-
|
'''G :''' Sélectionner les champs de fusion qui doivent se retrouver dans le document maître. Pour ce faire, sélectionner le champ, puis appuyer sur la barre d'espacement du clavier. '''NOTE :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi.

|
'''H :''' Ces onglets ne peuvent pas être utilisés dans un document maître de PubliCourriel. 

 

|-
|
'''I :''' Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

|
'''J :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier les champs configurables.

|-
|
'''K :''' Le bouton [[Image:Bouton détecter champs.png]] permet de cocher tous les champs qui ont été insérés dans le document maître.

|
'''L :''' Le bouton [[Image:Bouton gros crochet.png]] permet de cocher tous les champs de fusion en '''G'''.

|-
|
'''M :''' Le bouton [[Image:Bouton gros X.png]] permet de décocher tous les champs de fusion en '''G'''.

|
'''N :''' Après avoir entré toutes les informations désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|-
|
'''O :''' Pour annuler les modifications ou la création d'un document maître, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la modification ».

|
|-
| colspan="2" |
'''ATTENTION :''' Il est important de cocher en '''G''' seulement les champs de fusion nécessaires à la personnalisation du PubliCourriel puisque les champs activés ici ne pourront plus être désactivés une fois qu'un envoi aura été effectué. Tous les champs cochés devront donc être synchronisés un à un avec les champs inclus à la liste de distribution lors de chaque envoi, ce qui augmentera considérablement le temps d'envoi du PubliCourriel. Pour désactiver des champs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel, contacter '''''Logilys'''''. 

'''NOTE :''' Il est obligatoire de cocher au moins un champ en '''G''', donc lors de la rédaction d'un PubliCourriel de type général, il faut en cocher au moins un ici et ne rien cocher dans la liste de distribution. Pour la rédaction des PubliCourriels de type général, il est conseillé de cocher toujours le même champ de fusion dans chaque document maître (exemple : « Appellation »). 

|}

 

== Éditer le document maître ==
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ouvrir Editeur.png]] de [[#ModificationConsultationDocumentMa.C3.AEtre|cette fenêtre]], '''''Word''''' s'ouvre afin d'éditer le document maître.

Toujours utiliser le bouton « Enregistrer », pas « Enregistrer sous ». '''''ProDon''''' enregistre le document à un endroit en particulier et il ne faut pas modifier son emplacement.
=== Règles de mise en page ===

Puisque le document sera converti en code HTML à partir de '''''Word''''', certaines règles sont à respecter lors de l'édition du document maître afin que la mise en page soit la plus ressemblante lors de la réception du PubliCourriel dans '''''Outlook, Hotmail, Gmail''''', etc.

'''Tableau'''
* Le document doit être rédigé dans un tableau. Pour un exemple de document maître dans un tableau, voir la '''lettre A''' de la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Exemples_de_mise_en_page|Exemples de mise en page]] ».
* Vous pouvez fusionner des cellules.
* Ne jamais fractionner les cellules, créer le tableau avec le bon nombre de colonnes dès le début.

* Si la largeur des cellules doit être modifiée, les redimensionner en utilisant les propriétés du tableau et non en glissant simplement une ligne du tableau de gauche à droite.
 
'''Image'''
* Le format d’image accepté est JPG. Ne pas utiliser d'image en format bitmap (.bmp) ou gif animé (.gif) car ces formats ne sont pas optimisés pour le Web.
* Une seule image peut être insérée par cellule et ne pas mettre de texte avec une image. Pour un exemple d'image dans une cellule, voir la '''lettre B''' de la section « [[ProDon:Préparation_du_document_maître#Exemples_de_mise_en_page|Exemples de mise en page]] ».
* Toujours importer l'image à la bonne taille (ne pas rogner ou redimensionner l'image une fois dans le document '''''Word''''') car celle-ci sera pixélisée.
* Si une image est utilisée comme bannière d'en-tête ou de pied de page, s'assurer qu'elle a exactement la même largeur que le tableau en la redimensionnant avec les propriétés de l'image.
* La taille maximale d'une image est de 450 pixels de largeur par 1110 pixels de hauteur.
* Toujours vous assurer que « l'habillage du texte » de l'image est défini à « Aligné sur le texte ».
 
'''Texte'''
* Utiliser un seul style de police (couleur, grosseur, police, etc.) par cellule.
* L'utilisation de règles dans Word (exemple : si... alors... sinon) ne fonctionne pas.
* Ne pas utiliser de zone de texte.
* Attention à l'utilisation de caractères spéciaux, certains ne fonctionnent pas (exemple : puces spéciales). Si ce genre de caractère est utilisé, s'assurer de bien tester le courriel avant de faire le vrai envoi.
* Utiliser autant que possible des retours insécables (<SHIFT> + <ENTER>), car certaines personnes configurent leurs courriels par défaut à double interligne et en utilisant des retours insécables, on évite que le PubliCourriel s'affiche à double interligne, peu importe la configuration du destinataire.
* Lors de l'ajout de liens hypertextes dans le courriel, ne pas inscrire l'adresse Internet dans le texte, utiliser plutôt un lien tel que : « Cliquer ici ». Pour des exemples de liens hypertextes, voir la '''lettre C''' de la section « [[ProDon:Préparation_du_document_maître#Exemples_de_mise_en_page|Exemples de mise en page]] ».
 

=== Balises ===
Une balise est un code spécial rendant disponible une fonctionnalité dans le courriel. L'utilisation de certaines de ces balises est rendue obligatoire par la loi anti-pourriel, qui oblige l'expéditeur à indiquer son adresse postale et à permettre à un destinataire de se désabonner de la liste de distribution. Si une balise obligatoire n'est pas présente dans le document maître, elle sera automatiquement ajoutée à la toute fin du PubliCourriel lors de l’envoi.

'''Les balises ci-dessous sont configurées en ajoutant un lien hypertexte à un texte sélectionné.'''
* Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ».
* Pour des exemples de liens hypertextes, voir la '''lettre C''' de la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Exemples_de_mise_en_page|Exemples de mise en page]] ».
{| class="wikitable"
|[FORWARD]
|Pour inviter les gens à transférer le courriel à une autre personne.
|
|-
|[SHOWEMAIL]
|Pour faire afficher le courriel avec un navigateur internet.
|
|-
|[UNSUBSCRIBE]
|Pour offrir l’option de se désabonner à cette liste.
|Obligatoire
|-
|[GLOBAL_UNSUBSCRIBE]
|Pour offrir l’option de se désabonner à toutes les listes et bloque les envois futurs.
|Non recommandé
|-
|[SHARE]
|Pour offrir l’option de générer une adresse URL afin de partager le PubliCourriel sur Facebook,Twitter, etc.
|
|}
'''Les balises ci-dessous sont utilisées pour des modules supplémentaires de ProDon (version 5 seulement) et sont configurées en ajoutant un lien hypertexte à un texte sélectionné.'''
{| class="wikitable"
|[LIEN_FORMULAIRE]
|Pour accéder à un formulaire JeDonneEnLigne en y ajoutant toutes les informations personnelles du destinataire.
|Module JeDonneEnLigne
|-
|[RECUS]
|Pour permettre au destinataire d'accéder à son reçu électronique.
|Module Reçus Électroniques
|}
La balise ci-dessous est configurée en l’ajoutant directement comme texte dans le document maître.
{| class="wikitable"
|[CLIENTS.ADDRESS]
|Pour afficher l'adresse de l'organisme, écrire la balise en texte dans le document
|Obligatoire
|}

==== Exemples de mise en page ====
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ouvrir Editeur.png]], '''''Word''''' s'ouvre afin d'éditer le document maître. 

'''NOTE :''' Bien respecter toutes les [[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|règles de mise en page]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il est très important de créer le document maître dans un tableau. 

'''ATTENTION :''' Lors de la création du tableau, insérer suffisamment de colonnes pour ne pas avoir à en ajouter plus tard. Éviter également de redimensionner les colonnes du tableau en déplaçant une ligne du tableau avec la souris, aller plutôt dans les propriétés du tableau. 

'''NOTE :''' Il est possible de rendre les lignes du tableau invisibles, afin qu'elles n'apparaissent pas dans le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' Ne jamais ajouter plus d'une image par cellule. Si l'image doit prendre plus d'une cellule, fusionner les cellules avant d'insérer l'image. Dans cet exemple, 4 cellules ont été fusionnées afin que l'image puisse prendre toute la largeur du tableau et la hauteur s'est ajustée automatiquement.

'''NOTE :''' L'image doit avoir la bonne dimension avant d'être insérée dans le tableau, il ne faut pas la redimensionner.

|-
|
'''C :''' Il s'agit de trois liens hypertextes. Pour savoir comment ajouter des liens hypertextes, consulter [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|cette section]].

|
'''NOTE :''' Pour savoir comment ajouter des champs de fusion dans le document, consulter la section « [[ProDon:Gestion des documents maîtres#.C3.89dition_d.27un_document|Édition d'un document]] », du document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ».

|}

Une fois que le document maître est édité, l'enregistrer, puis fermer '''''Word'''''. 

'''NOTE :''' Consulter la section « [[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|Règles de mise en page]] » pour savoir comment enregistrer le document.

Après avoir fermé '''''Word''''', revenir dans '''''ProDon''''', [[#ModificationConsultationDocumentMa.C3.AEtre|cette fenêtre]] devrait encore être ouverte. Si toutes les informations nécessaires ont été spécifiées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

 

=== Ajouter un lien hypertexte ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour ajouter un lien hypertexte, sélectionner le texte sur lequel le lien doit être ajouté, puis faire un clic-droit.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir fait un clic-droit sur le texte sélectionné en '''A''', ce menu s'ouvre, cliquer sur « [[Image:Bouton lien hypertexte.png]] Lien hypertexte... ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton lien hypertexte.png]] Lien hypertexte... », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'adresse vers laquelle le lien doit pointer. Le lien de cet exemple sert à transférer le courriel à quelqu'un.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir inscrit l'adresse vers laquelle le lien doit pointer, cliquer sur le bouton « OK ».

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.7.19}}

ProDon:Traitement des rejets bancaires

2021-06-17T13:16:10Z

Lsgarneau : /* Tableau des codes d'erreur */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

'''ATTENTION :''' Cette fonctionnalité est disponible seulement à partir de la '''version 5.0.3''' de '''ProDon'''.

= Introduction =

Le module de [[ProDon:Module_transactions_électroniques_-_PaySafe|Transactions électroniques]] ou le module de [[ProDon:Table_des_matières#Module_de_Dons_en_ligne|Dons en ligne]] (JeDonneEnLigne) est nécessaire afin de pouvoir accéder aux rejets bancaires. 

Il arrive parfois qu'une transaction de débit direct '''''PaySafe''''' soit rejetée, c'est ce qui est appelé un rejet bancaire. Plus précisément, un rejet bancaire est une transaction dont le paiement est effectué, qui peut être liée à un engagement et qui est liée à un [[ProDon:Lexique|jeton]] débit direct '''''PaySafe''''', mais, pour certaines raisons, la transaction a été rejetée.

Peu importe la raison du rejet, la transaction se retrouvera avec un code d'erreur et il faudra aller traiter le rejet en question à l'aide des fonctionnalités de '''''ProDon'''''. Selon le type de rejet bancaire obtenu, les possibilités qui s'offriront pour le traiter seront différentes. Comme les informations bancaires du client sont maintenues dans un jeton, il est important de noter que l'opération qui sera appliquée influencera le jeton.

Donc, le traitement des rejets bancaires se fait en deux étapes : 
1) Importation des rejets bancaires 
2) Analyse et traitement des rejets 

 

= Importation des rejets bancaires =
Quand une transaction crée un rejet bancaire, le rejet ne sera pas automatiquement importé dans '''''ProDon'''''. Donc, à l'ouverture de '''''ProDon''''', si l'utilisateur reçoit une notification disant qu'il y a des rejets bancaires à importer, il devra aller les importer manuellement. Cette section explique comment procéder.

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" | Dès l'ouverture de '''''ProDon''''', s'il y a des rejets bancaires à importer, la fenêtre indiquant la quantité de rejets bancaires à importer et à traiter apparaîtra.
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_001.png]]
|-

|}

 

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" | Ensuite, dans le menu principal de '''''ProDon''''', aller dans l'onglet « Traitement par lots » et sélectionner « Rejets bancaires ».
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_002.png]]
|-

|}

 

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" | En arrivant dans l'interface de traitement des rejets bancaires, cliquer sur le bouton « Importer » à gauche pour importer les rejets.
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_003.png]]
|-

|}

 

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" | Alors, cette fenêtre s'ouvrira :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cette option permet d'importer tous les nouveaux rejets bancaires qui n'ont pas déjà été importés.

| width="50%" |
'''B :''' Cette option permet de réimporter des rejets bancaires sur une période précise.

|-
| colspan="2" |
'''C :''' Quand le choix est fait, cliquer sur « Ok » pour confirmer les rejets bancaires à importer.

|}

 

= Analyse et traitement des rejets bancaires =
Une fois les rejets importés, l'utilisateur devra les traiter. Pour chacun des rejets, il y aura toujours plus d'un traitement possible. Dans plusieurs cas, l'utilisateur devra entrer en contact avec le client afin d'éviter les frais pour un second rejet d'une même transaction. Il est donc très important de prendre connaissance de chacune des fonctionnalités qui seront introduites dans cette section.

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" | Pour traiter un rejet, sélectionner dans cette fenêtre le rejet qui doit être traité. L'utilisateur doit s'assurer que seul le bouton [[Fichier:ProDon5_Bouton_Non-traités.png]] soit orangé afin que seuls les rejets non-traités soient affichés.
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_005.png]]
|-

|}

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur un rejet bancaire, cette fenêtre s'ouvrira :

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_006.png]]
|-

| colspan="2" | '''A :''' Le bouton « Explication des opérations » permet de recevoir des explications sur les opérations disponibles pour un rejet précis.

|-
| colspan="2" | '''B :''' Permet d'ignorer le rejet sans toucher au jeton. Sans modification, le jeton ne sera plus utilisable. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Inscrire comme ignoré|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''C :''' Permet d'annuler toutes les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à un jeton et, en réactivant le jeton, cela permet de recommencer à utiliser ce jeton. Pour plus d'informations, consultez [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Annuler_toutes_les_transactions et réactiver le jeton|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''D :''' Permet de renvoyer les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à un jeton et, en réactivant ce jeton, ces transactions s'effectueront dans le même compte. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Relancer_les_transactions et réactiver le jeton|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''E :''' Permet de réactiver le jeton pour le rendre valide de nouveau pour effectuer des transactions. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Réactiver le jeton|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''F :''' Permet d'annuler toutes les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à un jeton particulier. Pour plus d'informations, consultez [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Annuler_toutes_les_transactions|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''G :''' Permet d'annuler toutes les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à ce jeton et, pour le remplacer, il faudra entrer de nouvelles informations bancaires afin d'associer un nouveau compte à ce client. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Annuler_toutes_les_transactions et remplacer le jeton|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''H :''' Permet de demander de nouveau d'effectuer les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à un jeton et, en remplaçant ce jeton, ces transactions s'effectueront dans le nouveau compte bancaire qui sera entré. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Relancer_les_transactions et remplacer le jeton|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''I :''' Permet de remplacer le jeton pour modifier les informations bancaires de cet engagement. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Remplacer le jeton|cette section]].
|-
|'''ATTENTION :''' Le traitement d'un rejet est une action irréversible.
|}
 

== Annuler toutes les transactions ==

Le bouton « Annuler toutes les transactions » est disponible dès qu’il y a au moins une transaction sans engagement. Par exemple, un client fait un don directement sur le site de la fondation, sans qu'il soit lié à un engagement, mais la transaction est rejetée. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra donc annuler toutes les transactions non reportées ainsi que toutes les transactions rejetées associées ce jeton et ce dernier deviendra inutilisable. Il est important de noter que si la transaction est liée à un engagement, il faudra soit réactiver le jeton ou le remplacer.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Annuler toutes les transactions », cette fenêtre s'ouvre :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_008.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à l'étape suivante.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Alors, cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_009.png]]
|-

| Dans cette fenêtre, l'utilisateur devra nécessairement choisir une raison pour traiter le rejet. Une fois la raison choisie, cliquer sur « Ok » et toutes les transactions associées à ce jeton seront annulées.

'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

|}

 

== Annuler toutes les transactions et réactiver le jeton ==

Le bouton « Annuler toutes les transactions et réactiver le jeton » est disponible dès qu’il y a au moins une transaction et un engagement. Par exemple, le versement automatique arrive sur une insuffisance de fonds dans le compte du client pour son engagement. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra donc annuler toutes les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées ce jeton et, en le réactivant, il sera possible recommencer à l'utiliser de nouveau.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Annuler toutes les transactions et réactiver le jeton », cette fenêtre s'ouvre :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_012.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à l'étape suivante.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Alors, cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_013.png]]
|-

| Dans cette fenêtre, l'utilisateur devra nécessairement choisir une raison pour traiter le rejet. Une fois la raison choisie, cliquer sur « Ok » et toutes les transactions seront annulées et le jeton sera réactivé.

'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, ce message apparaît pour confirmer la réactivation du jeton :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_014.png]]
|-

| colspan="2" | Cliquer sur « Ok » pour continuer.

|}

 

== Annuler toutes les transactions et remplacer le jeton ==

Le bouton « Annuler toutes les transactions et remplacer le jeton » est disponible dès qu’il y a au moins une transaction et un engagement. Par exemple, le versement automatique crée un rejet indiquant que le compte a été fermé. Alors, l'utilisateur devra contacter le client afin d'entrer ses nouvelles informations bancaires. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra donc annuler toutes les transactions non reportées ainsi que toutes les transactions rejetées associées à ce jeton et le remplacer, afin que de nouvelles informations bancaires soient associées à ce client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Annuler toutes les transactions et remplacer le jeton », cette fenêtre s'ouvre :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_017.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à l'étape suivante.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Alors, cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_018.png]]
|-

| Dans cette fenêtre, l'utilisateur devra nécessairement choisir une raison pour traiter le rejet. Une fois la raison choisie, cliquer sur « Ok » et toutes les transactions seront annulées et le jeton sera remplacé.

'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, cette page s'ouvre pour permettre de recréer un jeton qui remplacera l'ancien :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_019.png]]
|-

| colspan="2" | Entrer les informations bancaires du client et suivre les étapes.

|}

 

== Relancer les transactions et réactiver le jeton ==

Le bouton « Relancer les transactions et réactiver le jeton » est disponible dès qu’il y a une transaction. Par exemple, la transaction a été rejetée, le client ajoute de l'argent à son compte, contacte la fondation pour dire que la transaction peut être recommencée dans le même compte. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra renvoyer les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à ce jeton et, en le réactivant, ces transactions s'effectueront de nouveau dans le même compte.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Alors, après avoir cliqué sur le bouton « Relancer les transactions et réactiver le jeton », cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_023.png]]
|-

| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à la prochaine étape. Après cette étape, les transactions seront relancées et le jeton sera réactivé.

'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.
|}

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, ce message apparaît pour confirmer la réactivation du jeton :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_024.png]]
|-

| colspan="2" | Cliquer sur « Ok » pour continuer.

|}

 

== Relancer les transactions et remplacer le jeton ==

Le bouton « Relancer les transactions et remplacer le jeton » est disponible dès qu’il y a une transaction. Par exemple, la transaction a été rejetée, le client a changé de compte et contacte la fondation pour donner ses nouvelles informations et dire que la transaction peut être recommencée dans ce nouveau compte. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra effectuer de nouveau les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à ce jeton et, en le remplaçant, ces transactions iront dans le nouveau compte.

 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, après avoir cliqué sur le bouton « Relancer les transactions et remplacer le jeton », cette fenêtre s'ouvre :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_027.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à l'étape suivante.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, cette page s'ouvre pour permettre de recréer un jeton qui remplacera l'ancien :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_019.png]]
|-

| colspan="2" | L'utilisateur devra entrer les informations bancaires du client et suivre les étapes.
'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

|}

 

== Réactiver le jeton ==

Le bouton « Réactiver le jeton » est disponible dès qu’il y a un engagement et aucune transaction. Par exemple, la transaction de l'engagement a été rejetée, le client contacte la fondation pour l'annuler. L'utilisateur annule donc la transaction dans la gestion des transactions, mais il y a quand même un rejet avec un engagement même si la transaction a déjà été annulée. Alors, si le client avait spécifié qu'il souhaitait garder les mêmes informations bancaires, l'utilisateur devra réactiver le jeton du client. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra donc réactiver le jeton pour le rendre de nouveau disponible pour effectuer des transactions.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Réactiver le jeton », cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_030.png]]
|-

| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » et le jeton sera réactivé.

'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.
|}

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, ce message apparaît pour confirmer la réactivation du jeton :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_031.png]]
|-

| colspan="2" | Cliquer sur « Ok » pour continuer.

|}

== Remplacer le jeton ==

Le bouton « Remplacer le jeton » est disponible dès qu’il y a un engagement et aucune transaction. Par exemple, la transaction d'un engagement a été rejetée parce que le client a changé de compte bancaire sans avertir et il demande d'annuler la transaction. L'utilisateur annule donc la transaction dans la gestion des transactions, mais il y a quand même un rejet avec un engagement même si la transaction a déjà été annulée. Ayant changé de compte, le client contacte la fondation pour donner de nouvelles informations bancaires pour les prochaines transactions de l'engagement. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra donc remplacer le jeton en changeant les informations bancaires associées à cet engagement.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Remplacer le jeton », cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_034.png]]
|-

| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à la prochaine étape.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.
|}

 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, cette page s'ouvre pour permettre de recréer un jeton qui remplacera l'ancien :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_019.png]]
|-

| colspan="2" | Entrer les informations bancaires du client et suivre les étapes.
'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

|}
 

== Inscrire comme ignoré ==

Le bouton « Inscrire comme ignoré » est toujours disponible. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra ignorer le rejet sans toucher au jeton. Sans modifications supplémentaires, le jeton ne sera plus utilisable.
 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-

| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Inscrire comme ignoré », cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_037.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à ignorer le rejet. 
'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.
|}

 

= Tableau des codes d'erreur =

{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Pour aider à comprendre les erreurs, voici le tableau des codes d'erreur possibles pour les rejets bancaires.
|-
| colspan="2" |
|-
| width="25%" |
<center> 900 </center>
| width="75%" |
Rejet de validation

Signifie que la banque n’a pas été capable d’identifier le compte, et en conséquence, n’a pas pu valider les informations fournies.

Le marchand doit donc vérifier les informations entrées qui sont fort probablement incorrectes
|-
| width="25%" |
<center> 901 </center>
| width="75%" |
Sans provisions (débit seulement)
|-
| width="25%" |
<center> 902 </center>
| width="75%" |
Compte introuvable
|-
| width="25%" |
<center> 903 </center>
| width="75%" |
Paiement arrêté/rappelé
|-
| width="25%" |
<center> 905 </center>
| width="75%" |
Compte fermé
|-
| width="25%" |
<center> 907 </center>
| width="75%" |
Débit non permis
|-
| width="25%" |
<center> 908 </center>
| width="75%" |
Fonds non libérés (débit seulement)
|-
| width="25%" |
<center> 909 </center>
| width="75%" |
Devise n’est celle du compte
|-
| width="25%" |
<center> 910 </center>
| width="75%" |
Payeur/bénéficiaire décédé
|-
| width="25%" |
<center> 911 </center>
| width="75%" |
Compte bloqué
|-
| width="25%" |
<center> 912 </center>
| width="75%" |
N° de compte invalide/erroné
|-
| width="25%" |
<center> 914 </center>
| width="75%" |
Nom de payeur/bénéficiaire
|-
| width="25%" |
<center> 915 </center>
| width="75%" |
Refusé par le payeur/bénéficiaire
|-
| width="25%" |
<center> 916 </center>
| width="75%" |
Pas conforme à l’accord – personnel
|-
| width="25%" |
<center> 917 </center>
| width="75%" |
Accord révoqué – personnel
|-
| width="25%" |
<center> 918 </center>
| width="75%" |
Pas de confirmation/préavis – personnel
|-
| width="25%" |
<center> 919 </center>
| width="75%" |
Non conforme à l’accord – entreprise
|-
| width="25%" |
<center> 920 </center>
| width="75%" |
Accord révoqué – entreprise
|-
| width="25%" |
<center> 921 </center>
| width="75%" |
Pas de confirmation/préavis – entreprise
|-
| width="25%" |
<center> 922 </center>
| width="75%" |
Retour demandé par le client
|-
| width="25%" |
<center> 990 </center>
| width="75%" |
Défaillance d’une institution financière

|}

 

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.3}}

ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne

2021-02-03T13:44:41Z

Lsgarneau : /* Explications techniques */

{{Entete_TOC}}
'''ATTENTION''' : Ce document est conçu '''uniquement''' pour la '''VERSION 5.0.5.x''' de ProDon. Documents antérieurs : [[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne (version 5.0.4)|5.0.4.x]], [[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne (version 5.0.3)|5.0.3.x]], [[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne (version 5.0.2)|5.0.2.x]], [[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne (version 4.7.3)|4.7.3.x]].
==Définition des méthodes d’intégration possibles==
===1. Lien===
La méthode d’intégration la plus simple vous permettant d’orienter vos donateurs sur vos formulaires de dons en ligne.

Utilisations typiques :
*Intégration à votre site web
*Envoi d’un lien par courriel
Particularités :
*Possibilité d’accéder à la liste de vos formulaires, ou d’accéder directement à un formulaire.
*Pas de programmation requise (ajout d’un hyperlien uniquement)
===2. Lien avec envoi d’informations===
Une intégration plus avancée permettant de préremplir un formulaire.

Utilisations typiques :
*Intégration à partir d’un microsite
**Inscription d’équipes / participants
**Don à une équipe/participant
**Campagnes virales
*Intégration à partir d’un organisme tiers
**Firme de télémarketing
**Firme de développement web
*Intégration à partir d’un système tiers
**Système maison (gestion de membres, finissants, etc.)
Particularités :
*Programmation requise (exemples fournis)
*Intégration simple par paramètres GET (crypté) ou par paramètres POST
*Possibilité d’envoyer les informations au formulaire afin de le remplir :
**Informations nominatives
**Informations sur la transaction (à l’exception des informations de cartes de crédit)
**Informations personnalisées du formulaire (ex : nom/ID d’équipe, questions spécifiques, etc.)
===3. Lien avec envoi d’informations et récupération de la transaction (post-traitement)===
Cette intégration inclut les possibilités du « lien avec envoi d’informations » (voir méthode 2) tout en permettant de récupérer la transaction complétée.

Utilisations typiques :
*Intégration à partir d’un microsite en permettant la gestion d’un ou des objectifs
*Permettre au microsite ou à l’organisme tiers de suivre en temps réel la progression des dons
Particularités :
*Programmation requise (exemples fournis)
*Programmation additionnelle requise pour le post-traitement (afin de recevoir les informations de la transaction en format XML)

=== 4. Outils disponibles sur demande ===
Certains outils sont mis à votre disposition afin d'obtenir certains totaux ou certaines listes de transactions. Attention, l'utilisation de ces outils est facturable.

== Frais d'utilisation ==
Il n'y a aucuns frais relié à l'utilisation du « Lien », du « Lien avec envoi d'informations » et du « Lien avec envoi d’informations et récupération de la transaction (post-traitement) ».

Il y a un frais relié à l'utilisation des « Outils disponibles sur demande ». Comme ces outils peuvent générer du trafic important et solliciter des ressources importantes, un frais est facturé pour chaque appel. Nous vous recommandons de privilégier l'utilisation du post-traitement, et de limiter les appels à ces outils sur demande.

Tarification actuelle (modifiable sans préavis) : 0,05$ par appel (maximum 25$ / mois).

==Explications techniques==
===1. Lien===
Format du lien :<pre>https://www.jedonneenligne.org ou https://www.imakeanonlinedonation.org /REP_ORG[_test]/FORM </pre>Définition :
*REP_ORG : Répertoire de l’organisme sur JeDonneEnLigne ou IMakeAnOnlineDonation
*/REP_ORG : liste des formulaires
*[_test] : Mode test actif (non spécifié = mode production)
*/REP_ORG/FORM : Code du formulaire à appeler
Exemples de liens :
*Liste des formulaires : https://www.jedonneenligne.org/logilys

*Formulaire GEN : https://www.jedonneenligne.org/logilys/GEN
*Formulaire GEN (mode test) : https://www.jedonneenligne.org/logilys_test/GEN
===2. Lien avec envoi d’informations===
Ce type d’intégration nécessite des capacités de programmation.
*Prototype pour ProDon 5.0.5.x (version 2.1.2 du site JeDonneEnLigne) :
**https://www.jedonneenligne.org/tools/integration_prototype/v2.1.2/integration_prototype.php
**Téléchargement des sources: https://www.jedonneenligne.org/tools/integration_prototype/v2.1.2/integration_prototype.zip

* Prototype pour ProDon 5.0.6.x (version 2.1.3 du site JeDonneEnLigne) :
** https://www.jedonneenligne.org/tools/integration_prototype/v2.1.3/integration_prototype.php
** Téléchargement des sources: https://www.jedonneenligne.org/tools/integration_prototype/v2.1.3/integration_prototype.zip

* Prototype pour ProDon 5.0.7.x (version 2.1.4 du site JeDonneEnLigne) :
** https://www.jedonneenligne.org/tools/integration_prototype/v2.1.4/integration_prototype.php
** Téléchargement des sources: https://www.jedonneenligne.org/tools/integration_prototype/v2.1.4/integration_prototype.zip
** '''*** ATTENTION *** Ce package contient la version à jour de la fonction de cryptage pour PHP 7 et plus'''.
Voici la liste des paramètres possibles dans le prototype :
*Clé : Clé de cryptage unique par organisme. La clé de cryptage pour l'intégration est configurable dans ProDon. Allez dans « Gestion des formulaires Web », « Configurer votre site Web », « Accès JeDonneEnLigne » puis vous allez voir « Clé de cryptage ».

*Répertoire : Répertoire de l’organisme sur JeDonneEnLigne. Ajoutez « _test » pour activer le mode test.
*Code : Code du formulaire à utiliser pour l’envoi d’informations.
*Informations nominatives démontrées en exemple : Pays, Appellation, Prénom, Nom, Adresse, Ville, Province (FrmProvinceUID), Code Postal, Courriel, Téléphone résidence.
*Informations sur la transaction démontrées en exemple : Montant, Activité (FrmActUID), Mode de paiement (FrmPaiUID) et Reçu (FrmReceipt).
*Les paramètres « UID » de FrmCountryUID (liste des pays) et FrmProvinceUID (liste des provinces) sont globaux, ils peuvent être facilement trouvés en inspectant le code source du formulaire.
*Les autres paramètres « UID » sont spécifiques au formulaire, ils peuvent être facilement trouvés en inspectant le code source du formulaire.
Vous pouvez aussi télécharger les sources complètes du prototype en cliquant sur « download sources ». Voici le contenu du fichier zip :
*integration_prototype.php : le code source du prototype
*integration_js_prototype.php : autre exemple, mais en javascript
**encode64.js, mcrypt.js, rijndael.js : utilisé par integration_js_prototype.php
*parameters.xls : descriptions sommaires des paramètres possibles.
*callback.php, callback.txt : exemple de code afin de récupérer la transaction (voir point 3).
*callback_definition.xls, callback.xml : définition des champs du XML de la transaction retournée et exemple en XML (voir point 3).
===3. Lien avec envoi d’informations et récupération de la transaction (URL de post-traitement)===
Ce type d’intégration nécessite des capacités de programmation.

Voir au préalable les explications techniques du « lien avec envoi d’informations ». Cette intégration permet de récupérer la transaction lorsqu'elle est complétée avec succès. Il n'y a aucuns frais à l'utilisation de l'URL de post-traitement.

Les informations sur la transaction vous seront transmises (POST) en format XML (crypté avec la clé) sur l’URL de votre choix (configuré dans ProDon, voir ici-bas).
====Configuration d'une adresse URL de post-traitement dans ProDon====
Pour configurer votre adresse URL de post-traitement, à partir de la fiche de modification d'un formulaire Web avec ProDon, allez dans « Options avancées », « Intégration à JDEL » puis « Configuration de l'adresse URL pour l'intégration post-traitement ».
====Paramètre additionnel entrant (facultatif) à passer lors de l’appel au formulaire :====
*PersonalId (non crypté) : Identifiant unique pour votre transaction, exemple : &PersonalId=00000001 (non crypté).
====Paramètres sortants envoyés sur l'adresse URL de post-traitement :====
*trx_xml (crypté) : xml de la transaction. Voir les fichiers « callback_definition.xls » et « callback.xml » dans les sources du prototype pour un exemple.
*mode (non crypté) : Contient « TEST » ou « PROD » selon si la transaction a été effectuée en mode test ou production.
*PersonalId (non crypté) : Votre identifiant unique.
*'''Attention : L'appel est effectué avec le « UserAgent » suivant :''' Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1.0 Waterfox/40.1.0.

=== 4. Outils disponibles sur demande ===
Ce type d’intégration nécessite des capacités de programmation.

Attention, l'utilisation de ces outils est facturable.

==== Configuration d'un accès aux outils d'intégration sur demande avec ProDon ====
Pour configurer un accès, dans ProDon, allez dans « Gestion des formulaires Web », « Configurer votre site Web », « Accès JeDonneEnLigne », puis « Ajouter un accès ». Vous devrez spécifier un courriel, cocher la case « Intégration sur demande » puis spécifier un « Mot de passe pour l'intégration ».

==== Procédure d'appel ====
<pre>https://www.jedonneenligne.org ou https://www.imakeanonlinedonation.org /REP_ORG[_test] /web.integration.php</pre>Définition :
*REP_ORG : Répertoire de l’organisme sur JeDonneEnLigne ou IMakeAnOnlineDonation
*[_test] : Mode test actif (non spécifié = mode production). Il n'y a aucuns frais pour les appels en mode test.
Paramètre POST à spécifier :
* username : Le courriel configuré dans ProDon
* password : Le mode de passe configuré dans ProDon
* type : Type de rapport
** 0 : Nombre et total des transactions entre 2 dates
** 1 : Liste des transactions entre 2 dates
** 2 : Transaction par identifiant unique
* startdate1 : Date de début (Y-m-d H:i:s)
* enddate1 : Date de fin (Y-m-d H:i:s)
* frm_code1 : Code du formulaire (* = tous les formulaires)
** On peut utiliser aussi frm_uid qui est le id unique du formulaire
* PersonalId2 : identifiant unique de la transaction à récupérer
Légende :
* 1: requis pour type 0 et 1
* 2: requis pour type 2

==Mise à jour à partir de ProDon 5.0.4.x==
Si vous avez déjà une intégration fonctionnelle avec ProDon 5.0.4.x, veuillez prendre connaissances des changements :
# Modification à la structure du XML retourné pour une transaction :
## Les options 1 à 10 ont été retirées (del_trx_par_option1 à del_trx_par_option10) dans le noeud <del_trx_participant>
## Ajout des champs del_trx_par_home, del_trx_par_office, del_trx_par_extension, del_trx_par_cellular, del_trx_par_personal_email, del_trx_par_corporate_email dans le noeud <del_trx_participant>
## Ajout des champs del_trx_customization_key_name et del_trx_customization_key_uid dans noeud <del_trx_customization>
## Ajout du champ del_trx_paysafe_transactionid.

==Mise à jour à partir de ProDon 5.0.3.x==
Si vous avez déjà une intégration fonctionnelle avec ProDon 5.0.3.x, veuillez prendre connaissances des changements :
#Modification à la structure du XML retourné pour une transaction :
##Nouveau champ ajouté : del_frm_code.

==Mise à jour à partir de ProDon 5.0.2.x==
Si vous avez déjà une intégration fonctionnelle avec ProDon 5.0.2.x, veuillez prendre connaissances des changements à effectuer :
#La clé de cryptage pour l'intégration est maintenant configurable dans ProDon. Allez dans « Gestion des formulaires Web », « Configurer votre site Web », « Accès JeDonneEnLigne », « Clé de cryptage ». Si vous aviez déjà une clé de cryptage, vous la verrez à cet endroit, sinon il vous sera possible d'en générer une.
#Le paramètre PersonalUrl n'existe plus, pour configurer une adresse URL de post-traitement, vous devez avoir une clé de cryptage (tel qu'expliqué ci-dessus), et vous devez configurer votre adresse URL dans le ou les formulaires en question. À partir de la fiche de modification d'un formulaire Web avec ProDon, allez dans « Options avancées », « Intégration à JDEL » puis « Configuration de l'adresse URL pour l'intégration post-traitement ».
#Avec ProDon 5.0.2.x, le UserAgent était vide, mais maintenant nous utilisons le UserAgent suivant lors du POST sur l'adresse URL de post-traitement : Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1.0 Waterfox/40.1.0.
#Les outils web.trx.php (récupérer une transaction par id), totalamount_report.php (obtenir le nombre et le montant total des transactions) et custom_report.php (récupérer des transactions par date) ont été remplacé par des nouveaux outils disponibles sur demande, configurable dans ProDon, voir la documentation.
#Modification à la structure du XML retourné pour une transaction :
##Les champs suivants ont été remplacés : "del_trx_country" devient "del_trx_address_country", "del_trx_country_uid" devient "del_trx_address_country_uid", "del_trx_province" devient "del_trx_address_province", "del_trx_province_uid" devient "del_trx_address_province_uid", "del_trx_city" devient "del_trx_address_city", "del_trx_postalcode" devient "del_trx_address_postalcode".
##Nouveaux champs ajoutés : del_trx_address_format_uid, del_trx_address_roadno, del_trx_address_roadtype, del_trx_address_roadtype_uid, del_trx_address_road, del_trx_address_direction, del_trx_address_direction_uid, del_trx_address_pointcalltype, del_trx_address_pointcalltype_uid, del_trx_address_pointcallno, del_trx_address_buildinglocation, del_trx_address_roadlocationtype, del_trx_address_roadlocationtype_uid, del_trx_address_roadlocationno.
##Référez-vous aux fichiers "callback_definition.xls" et "callback.xml" du prototype
#Il faut maintenant utiliser le noeud "del_frm_customization_uid" au lieu de l'attribut "uid" qui se trouve dans le noeud "del_trx_customization".

== Mise à jour à partir de ProDon 4.7.3.x ==
Si vous avez déjà une intégration fonctionnelle avec ProDon 4.7.3.x, veuillez prendre connaissances des changements :
* Les paramètres « PersonnalKey », « PersonnalUrl » et « PersonnalId » ont été renommés en « PersonalKey », « PersonalUrl » et « PersonalId » (retrait d'un « n » superflu).
* Les paramètres « UID » de FrmCountryUID (liste des pays) et FrmProvinceUID (liste des provinces) ont été modifiées car ils sont maintenant globaux.
* Le mode test s'active désormais avec /REP_ORG[_test] au lieu de /REP_ORG[/test].
{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Traitement des rejets bancaires

2019-10-25T15:32:12Z

Lsgarneau : /* Tableau des codes d'erreur */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

'''ATTENTION :''' Cette fonctionnalité est disponible seulement à partir de la '''version 5.0.3''' de '''ProDon'''.

= Introduction =

Le module de [[ProDon:Module_transactions_électroniques_-_PaySafe|Transactions électroniques]] ou le module de [[ProDon:Table_des_matières#Module_de_Dons_en_ligne|Dons en ligne]] (JeDonneEnLigne) est nécessaire afin de pouvoir accéder aux rejets bancaires. 

Il arrive parfois qu'une transaction de débit direct '''''PaySafe''''' soit rejetée, c'est ce qui est appelé un rejet bancaire. Plus précisément, un rejet bancaire est une transaction dont le paiement est effectué, qui peut être liée à un engagement et qui est liée à un [[ProDon:Lexique|jeton]] débit direct '''''PaySafe''''', mais, pour certaines raisons, la transaction a été rejetée.

Peu importe la raison du rejet, la transaction se retrouvera avec un code d'erreur et il faudra aller traiter le rejet en question à l'aide des fonctionnalités de '''''ProDon'''''. Selon le type de rejet bancaire obtenu, les possibilités qui s'offriront pour le traiter seront différentes. Comme les informations bancaires du client sont maintenues dans un jeton, il est important de noter que l'opération qui sera appliquée influencera le jeton.

Donc, le traitement des rejets bancaires se fait en deux étapes : 
1) Importation des rejets bancaires 
2) Analyse et traitement des rejets 

 

= Importation des rejets bancaires =
Quand une transaction crée un rejet bancaire, le rejet ne sera pas automatiquement importé dans '''''ProDon'''''. Donc, à l'ouverture de '''''ProDon''''', si l'utilisateur reçoit une notification disant qu'il y a des rejets bancaires à importer, il devra aller les importer manuellement. Cette section explique comment procéder.

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" | Dès l'ouverture de '''''ProDon''''', s'il y a des rejets bancaires à importer, la fenêtre indiquant la quantité de rejets bancaires à importer et à traiter apparaîtra.
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_001.png]]
|-

|}

 

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" | Ensuite, dans le menu principal de '''''ProDon''''', aller dans l'onglet « Traitement par lots » et sélectionner « Rejets bancaires ».
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_002.png]]
|-

|}

 

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" | En arrivant dans l'interface de traitement des rejets bancaires, cliquer sur le bouton « Importer » à gauche pour importer les rejets.
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_003.png]]
|-

|}

 

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" | Alors, cette fenêtre s'ouvrira :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cette option permet d'importer tous les nouveaux rejets bancaires qui n'ont pas déjà été importés.

| width="50%" |
'''B :''' Cette option permet de réimporter des rejets bancaires sur une période précise.

|-
| colspan="2" |
'''C :''' Quand le choix est fait, cliquer sur « Ok » pour confirmer les rejets bancaires à importer.

|}

 

= Analyse et traitement des rejets bancaires =
Une fois les rejets importés, l'utilisateur devra les traiter. Pour chacun des rejets, il y aura toujours plus d'un traitement possible. Dans plusieurs cas, l'utilisateur devra entrer en contact avec le client afin d'éviter les frais pour un second rejet d'une même transaction. Il est donc très important de prendre connaissance de chacune des fonctionnalités qui seront introduites dans cette section.

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" | Pour traiter un rejet, sélectionner dans cette fenêtre le rejet qui doit être traité. L'utilisateur doit s'assurer que seul le bouton [[Fichier:ProDon5_Bouton_Non-traités.png]] soit orangé afin que seuls les rejets non-traités soient affichés.
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_005.png]]
|-

|}

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur un rejet bancaire, cette fenêtre s'ouvrira :

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_006.png]]
|-

| colspan="2" | '''A :''' Le bouton « Explication des opérations » permet de recevoir des explications sur les opérations disponibles pour un rejet précis.

|-
| colspan="2" | '''B :''' Permet d'ignorer le rejet sans toucher au jeton. Sans modification, le jeton ne sera plus utilisable. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Inscrire comme ignoré|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''C :''' Permet d'annuler toutes les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à un jeton et, en réactivant le jeton, cela permet de recommencer à utiliser ce jeton. Pour plus d'informations, consultez [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Annuler_toutes_les_transactions et réactiver le jeton|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''D :''' Permet de renvoyer les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à un jeton et, en réactivant ce jeton, ces transactions s'effectueront dans le même compte. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Relancer_les_transactions et réactiver le jeton|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''E :''' Permet de réactiver le jeton pour le rendre valide de nouveau pour effectuer des transactions. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Réactiver le jeton|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''F :''' Permet d'annuler toutes les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à un jeton particulier. Pour plus d'informations, consultez [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Annuler_toutes_les_transactions|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''G :''' Permet d'annuler toutes les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à ce jeton et, pour le remplacer, il faudra entrer de nouvelles informations bancaires afin d'associer un nouveau compte à ce client. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Annuler_toutes_les_transactions et remplacer le jeton|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''H :''' Permet de demander de nouveau d'effectuer les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à un jeton et, en remplaçant ce jeton, ces transactions s'effectueront dans le nouveau compte bancaire qui sera entré. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Relancer_les_transactions et remplacer le jeton|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''I :''' Permet de remplacer le jeton pour modifier les informations bancaires de cet engagement. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Remplacer le jeton|cette section]].
|-
|'''ATTENTION :''' Le traitement d'un rejet est une action irréversible.
|}
 

== Annuler toutes les transactions ==

Le bouton « Annuler toutes les transactions » est disponible dès qu’il y a au moins une transaction sans engagement. Par exemple, un client fait un don directement sur le site de la fondation, sans qu'il soit lié à un engagement, mais la transaction est rejetée. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra donc annuler toutes les transactions non reportées ainsi que toutes les transactions rejetées associées ce jeton et ce dernier deviendra inutilisable. Il est important de noter que si la transaction est liée à un engagement, il faudra soit réactiver le jeton ou le remplacer.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Annuler toutes les transactions », cette fenêtre s'ouvre :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_008.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à l'étape suivante.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Alors, cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_009.png]]
|-

| Dans cette fenêtre, l'utilisateur devra nécessairement choisir une raison pour traiter le rejet. Une fois la raison choisie, cliquer sur « Ok » et toutes les transactions associées à ce jeton seront annulées.

'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

|}

 

== Annuler toutes les transactions et réactiver le jeton ==

Le bouton « Annuler toutes les transactions et réactiver le jeton » est disponible dès qu’il y a au moins une transaction et un engagement. Par exemple, le versement automatique arrive sur une insuffisance de fonds dans le compte du client pour son engagement. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra donc annuler toutes les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées ce jeton et, en le réactivant, il sera possible recommencer à l'utiliser de nouveau.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Annuler toutes les transactions et réactiver le jeton », cette fenêtre s'ouvre :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_012.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à l'étape suivante.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Alors, cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_013.png]]
|-

| Dans cette fenêtre, l'utilisateur devra nécessairement choisir une raison pour traiter le rejet. Une fois la raison choisie, cliquer sur « Ok » et toutes les transactions seront annulées et le jeton sera réactivé.

'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, ce message apparaît pour confirmer la réactivation du jeton :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_014.png]]
|-

| colspan="2" | Cliquer sur « Ok » pour continuer.

|}

 

== Annuler toutes les transactions et remplacer le jeton ==

Le bouton « Annuler toutes les transactions et remplacer le jeton » est disponible dès qu’il y a au moins une transaction et un engagement. Par exemple, le versement automatique crée un rejet indiquant que le compte a été fermé. Alors, l'utilisateur devra contacter le client afin d'entrer ses nouvelles informations bancaires. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra donc annuler toutes les transactions non reportées ainsi que toutes les transactions rejetées associées à ce jeton et le remplacer, afin que de nouvelles informations bancaires soient associées à ce client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Annuler toutes les transactions et remplacer le jeton », cette fenêtre s'ouvre :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_017.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à l'étape suivante.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Alors, cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_018.png]]
|-

| Dans cette fenêtre, l'utilisateur devra nécessairement choisir une raison pour traiter le rejet. Une fois la raison choisie, cliquer sur « Ok » et toutes les transactions seront annulées et le jeton sera remplacé.

'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, cette page s'ouvre pour permettre de recréer un jeton qui remplacera l'ancien :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_019.png]]
|-

| colspan="2" | Entrer les informations bancaires du client et suivre les étapes.

|}

 

== Relancer les transactions et réactiver le jeton ==

Le bouton « Relancer les transactions et réactiver le jeton » est disponible dès qu’il y a une transaction. Par exemple, la transaction a été rejetée, le client ajoute de l'argent à son compte, contacte la fondation pour dire que la transaction peut être recommencée dans le même compte. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra renvoyer les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à ce jeton et, en le réactivant, ces transactions s'effectueront de nouveau dans le même compte.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Alors, après avoir cliqué sur le bouton « Relancer les transactions et réactiver le jeton », cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_023.png]]
|-

| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à la prochaine étape. Après cette étape, les transactions seront relancées et le jeton sera réactivé.

'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.
|}

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, ce message apparaît pour confirmer la réactivation du jeton :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_024.png]]
|-

| colspan="2" | Cliquer sur « Ok » pour continuer.

|}

 

== Relancer les transactions et remplacer le jeton ==

Le bouton « Relancer les transactions et remplacer le jeton » est disponible dès qu’il y a une transaction. Par exemple, la transaction a été rejetée, le client a changé de compte et contacte la fondation pour donner ses nouvelles informations et dire que la transaction peut être recommencée dans ce nouveau compte. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra effectuer de nouveau les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à ce jeton et, en le remplaçant, ces transactions iront dans le nouveau compte.

 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, après avoir cliqué sur le bouton « Relancer les transactions et remplacer le jeton », cette fenêtre s'ouvre :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_027.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à l'étape suivante.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, cette page s'ouvre pour permettre de recréer un jeton qui remplacera l'ancien :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_019.png]]
|-

| colspan="2" | L'utilisateur devra entrer les informations bancaires du client et suivre les étapes.
'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

|}

 

== Réactiver le jeton ==

Le bouton « Réactiver le jeton » est disponible dès qu’il y a un engagement et aucune transaction. Par exemple, la transaction de l'engagement a été rejetée, le client contacte la fondation pour l'annuler. L'utilisateur annule donc la transaction dans la gestion des transactions, mais il y a quand même un rejet avec un engagement même si la transaction a déjà été annulée. Alors, si le client avait spécifié qu'il souhaitait garder les mêmes informations bancaires, l'utilisateur devra réactiver le jeton du client. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra donc réactiver le jeton pour le rendre de nouveau disponible pour effectuer des transactions.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Réactiver le jeton », cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_030.png]]
|-

| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » et le jeton sera réactivé.

'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.
|}

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, ce message apparaît pour confirmer la réactivation du jeton :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_031.png]]
|-

| colspan="2" | Cliquer sur « Ok » pour continuer.

|}

== Remplacer le jeton ==

Le bouton « Remplacer le jeton » est disponible dès qu’il y a un engagement et aucune transaction. Par exemple, la transaction d'un engagement a été rejetée parce que le client a changé de compte bancaire sans avertir et il demande d'annuler la transaction. L'utilisateur annule donc la transaction dans la gestion des transactions, mais il y a quand même un rejet avec un engagement même si la transaction a déjà été annulée. Ayant changé de compte, le client contacte la fondation pour donner de nouvelles informations bancaires pour les prochaines transactions de l'engagement. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra donc remplacer le jeton en changeant les informations bancaires associées à cet engagement.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Remplacer le jeton », cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_034.png]]
|-

| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à la prochaine étape.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.
|}

 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, cette page s'ouvre pour permettre de recréer un jeton qui remplacera l'ancien :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_019.png]]
|-

| colspan="2" | Entrer les informations bancaires du client et suivre les étapes.
'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

|}
 

== Inscrire comme ignoré ==

Le bouton « Inscrire comme ignoré » est toujours disponible. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra ignorer le rejet sans toucher au jeton. Sans modifications supplémentaires, le jeton ne sera plus utilisable.
 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-

| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Inscrire comme ignoré », cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_037.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à ignorer le rejet. 
'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.
|}

 

= Tableau des codes d'erreur =

{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Pour aider à comprendre les erreurs, voici le tableau des codes d'erreur possibles pour les rejets bancaires.
|-
| colspan="2" |
|-
| width="25%" |
<center> 900 </center>
| width="75%" |
Rejet de validation

Signifie que la banque n’a pas été capable d’identifier le compte, et en conséquence, n’a pas pu valider les informations fournies.

Le marchand doit donc vérifier les informations entrées qui sont fort probablement incorrectes
|-
| width="25%" |
<center> 901 </center>
| width="75%" |
Sans provisions (débit seulement)
|-
| width="25%" |
<center> 902 </center>
| width="75%" |
Compte introuvable
|-
| width="25%" |
<center> 903 </center>
| width="75%" |
Paiement arrêté/rappelé
|-
| width="25%" |
<center> 905 </center>
| width="75%" |
Compte fermé
|-
| width="25%" |
<center> 907 </center>
| width="75%" |
Débit non permis
|-
| width="25%" |
<center> 908 </center>
| width="75%" |
Fonds non libérés (débit seulement)
|-
| width="25%" |
<center> 909 </center>
| width="75%" |
Devise n’est celle du compte
|-
| width="25%" |
<center> 910 </center>
| width="75%" |
Payeur/bénéficiaire décédé
|-
| width="25%" |
<center> 911 </center>
| width="75%" |
Compte bloqué
|-
| width="25%" |
<center> 912 </center>
| width="75%" |
N° de compte invalide/erroné
|-
| width="25%" |
<center> 914 </center>
| width="75%" |
Nom de payeur/bénéficiaire
|-
| width="25%" |
<center> 915 </center>
| width="75%" |
Accord n’existe pas
|-
| width="25%" |
<center> 916 </center>
| width="75%" |
Pas conforme à l’accord – personnel
|-
| width="25%" |
<center> 917 </center>
| width="75%" |
Accord révoqué – personnel
|-
| width="25%" |
<center> 918 </center>
| width="75%" |
Pas de confirmation/préavis – personnel
|-
| width="25%" |
<center> 919 </center>
| width="75%" |
Non conforme à l’accord – entreprise
|-
| width="25%" |
<center> 920 </center>
| width="75%" |
Accord révoqué – entreprise
|-
| width="25%" |
<center> 921 </center>
| width="75%" |
Pas de confirmation/préavis – entreprise
|-
| width="25%" |
<center> 922 </center>
| width="75%" |
Retour demandé par le client
|-
| width="25%" |
<center> 990 </center>
| width="75%" |
Défaillance d’une institution financière

|}

 

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.3}}

ProDon:Traitement des rejets bancaires

2019-10-25T15:31:18Z

Lsgarneau : /* Tableau des codes d'erreur */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

'''ATTENTION :''' Cette fonctionnalité est disponible seulement à partir de la '''version 5.0.3''' de '''ProDon'''.

= Introduction =

Le module de [[ProDon:Module_transactions_électroniques_-_PaySafe|Transactions électroniques]] ou le module de [[ProDon:Table_des_matières#Module_de_Dons_en_ligne|Dons en ligne]] (JeDonneEnLigne) est nécessaire afin de pouvoir accéder aux rejets bancaires. 

Il arrive parfois qu'une transaction de débit direct '''''PaySafe''''' soit rejetée, c'est ce qui est appelé un rejet bancaire. Plus précisément, un rejet bancaire est une transaction dont le paiement est effectué, qui peut être liée à un engagement et qui est liée à un [[ProDon:Lexique|jeton]] débit direct '''''PaySafe''''', mais, pour certaines raisons, la transaction a été rejetée.

Peu importe la raison du rejet, la transaction se retrouvera avec un code d'erreur et il faudra aller traiter le rejet en question à l'aide des fonctionnalités de '''''ProDon'''''. Selon le type de rejet bancaire obtenu, les possibilités qui s'offriront pour le traiter seront différentes. Comme les informations bancaires du client sont maintenues dans un jeton, il est important de noter que l'opération qui sera appliquée influencera le jeton.

Donc, le traitement des rejets bancaires se fait en deux étapes : 
1) Importation des rejets bancaires 
2) Analyse et traitement des rejets 

 

= Importation des rejets bancaires =
Quand une transaction crée un rejet bancaire, le rejet ne sera pas automatiquement importé dans '''''ProDon'''''. Donc, à l'ouverture de '''''ProDon''''', si l'utilisateur reçoit une notification disant qu'il y a des rejets bancaires à importer, il devra aller les importer manuellement. Cette section explique comment procéder.

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" | Dès l'ouverture de '''''ProDon''''', s'il y a des rejets bancaires à importer, la fenêtre indiquant la quantité de rejets bancaires à importer et à traiter apparaîtra.
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_001.png]]
|-

|}

 

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" | Ensuite, dans le menu principal de '''''ProDon''''', aller dans l'onglet « Traitement par lots » et sélectionner « Rejets bancaires ».
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_002.png]]
|-

|}

 

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" | En arrivant dans l'interface de traitement des rejets bancaires, cliquer sur le bouton « Importer » à gauche pour importer les rejets.
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_003.png]]
|-

|}

 

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" | Alors, cette fenêtre s'ouvrira :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cette option permet d'importer tous les nouveaux rejets bancaires qui n'ont pas déjà été importés.

| width="50%" |
'''B :''' Cette option permet de réimporter des rejets bancaires sur une période précise.

|-
| colspan="2" |
'''C :''' Quand le choix est fait, cliquer sur « Ok » pour confirmer les rejets bancaires à importer.

|}

 

= Analyse et traitement des rejets bancaires =
Une fois les rejets importés, l'utilisateur devra les traiter. Pour chacun des rejets, il y aura toujours plus d'un traitement possible. Dans plusieurs cas, l'utilisateur devra entrer en contact avec le client afin d'éviter les frais pour un second rejet d'une même transaction. Il est donc très important de prendre connaissance de chacune des fonctionnalités qui seront introduites dans cette section.

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" | Pour traiter un rejet, sélectionner dans cette fenêtre le rejet qui doit être traité. L'utilisateur doit s'assurer que seul le bouton [[Fichier:ProDon5_Bouton_Non-traités.png]] soit orangé afin que seuls les rejets non-traités soient affichés.
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_005.png]]
|-

|}

{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur un rejet bancaire, cette fenêtre s'ouvrira :

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_006.png]]
|-

| colspan="2" | '''A :''' Le bouton « Explication des opérations » permet de recevoir des explications sur les opérations disponibles pour un rejet précis.

|-
| colspan="2" | '''B :''' Permet d'ignorer le rejet sans toucher au jeton. Sans modification, le jeton ne sera plus utilisable. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Inscrire comme ignoré|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''C :''' Permet d'annuler toutes les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à un jeton et, en réactivant le jeton, cela permet de recommencer à utiliser ce jeton. Pour plus d'informations, consultez [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Annuler_toutes_les_transactions et réactiver le jeton|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''D :''' Permet de renvoyer les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à un jeton et, en réactivant ce jeton, ces transactions s'effectueront dans le même compte. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Relancer_les_transactions et réactiver le jeton|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''E :''' Permet de réactiver le jeton pour le rendre valide de nouveau pour effectuer des transactions. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Réactiver le jeton|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''F :''' Permet d'annuler toutes les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à un jeton particulier. Pour plus d'informations, consultez [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Annuler_toutes_les_transactions|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''G :''' Permet d'annuler toutes les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à ce jeton et, pour le remplacer, il faudra entrer de nouvelles informations bancaires afin d'associer un nouveau compte à ce client. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Annuler_toutes_les_transactions et remplacer le jeton|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''H :''' Permet de demander de nouveau d'effectuer les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à un jeton et, en remplaçant ce jeton, ces transactions s'effectueront dans le nouveau compte bancaire qui sera entré. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Relancer_les_transactions et remplacer le jeton|cette section]].
|-
| colspan="2" | '''I :''' Permet de remplacer le jeton pour modifier les informations bancaires de cet engagement. Pour plus d'informations, consulter [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires#Remplacer le jeton|cette section]].
|-
|'''ATTENTION :''' Le traitement d'un rejet est une action irréversible.
|}
 

== Annuler toutes les transactions ==

Le bouton « Annuler toutes les transactions » est disponible dès qu’il y a au moins une transaction sans engagement. Par exemple, un client fait un don directement sur le site de la fondation, sans qu'il soit lié à un engagement, mais la transaction est rejetée. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra donc annuler toutes les transactions non reportées ainsi que toutes les transactions rejetées associées ce jeton et ce dernier deviendra inutilisable. Il est important de noter que si la transaction est liée à un engagement, il faudra soit réactiver le jeton ou le remplacer.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Annuler toutes les transactions », cette fenêtre s'ouvre :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_008.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à l'étape suivante.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Alors, cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_009.png]]
|-

| Dans cette fenêtre, l'utilisateur devra nécessairement choisir une raison pour traiter le rejet. Une fois la raison choisie, cliquer sur « Ok » et toutes les transactions associées à ce jeton seront annulées.

'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

|}

 

== Annuler toutes les transactions et réactiver le jeton ==

Le bouton « Annuler toutes les transactions et réactiver le jeton » est disponible dès qu’il y a au moins une transaction et un engagement. Par exemple, le versement automatique arrive sur une insuffisance de fonds dans le compte du client pour son engagement. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra donc annuler toutes les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées ce jeton et, en le réactivant, il sera possible recommencer à l'utiliser de nouveau.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Annuler toutes les transactions et réactiver le jeton », cette fenêtre s'ouvre :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_012.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à l'étape suivante.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Alors, cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_013.png]]
|-

| Dans cette fenêtre, l'utilisateur devra nécessairement choisir une raison pour traiter le rejet. Une fois la raison choisie, cliquer sur « Ok » et toutes les transactions seront annulées et le jeton sera réactivé.

'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, ce message apparaît pour confirmer la réactivation du jeton :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_014.png]]
|-

| colspan="2" | Cliquer sur « Ok » pour continuer.

|}

 

== Annuler toutes les transactions et remplacer le jeton ==

Le bouton « Annuler toutes les transactions et remplacer le jeton » est disponible dès qu’il y a au moins une transaction et un engagement. Par exemple, le versement automatique crée un rejet indiquant que le compte a été fermé. Alors, l'utilisateur devra contacter le client afin d'entrer ses nouvelles informations bancaires. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra donc annuler toutes les transactions non reportées ainsi que toutes les transactions rejetées associées à ce jeton et le remplacer, afin que de nouvelles informations bancaires soient associées à ce client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Annuler toutes les transactions et remplacer le jeton », cette fenêtre s'ouvre :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_017.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à l'étape suivante.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Alors, cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_018.png]]
|-

| Dans cette fenêtre, l'utilisateur devra nécessairement choisir une raison pour traiter le rejet. Une fois la raison choisie, cliquer sur « Ok » et toutes les transactions seront annulées et le jeton sera remplacé.

'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, cette page s'ouvre pour permettre de recréer un jeton qui remplacera l'ancien :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_019.png]]
|-

| colspan="2" | Entrer les informations bancaires du client et suivre les étapes.

|}

 

== Relancer les transactions et réactiver le jeton ==

Le bouton « Relancer les transactions et réactiver le jeton » est disponible dès qu’il y a une transaction. Par exemple, la transaction a été rejetée, le client ajoute de l'argent à son compte, contacte la fondation pour dire que la transaction peut être recommencée dans le même compte. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra renvoyer les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à ce jeton et, en le réactivant, ces transactions s'effectueront de nouveau dans le même compte.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Alors, après avoir cliqué sur le bouton « Relancer les transactions et réactiver le jeton », cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_023.png]]
|-

| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à la prochaine étape. Après cette étape, les transactions seront relancées et le jeton sera réactivé.

'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.
|}

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, ce message apparaît pour confirmer la réactivation du jeton :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_024.png]]
|-

| colspan="2" | Cliquer sur « Ok » pour continuer.

|}

 

== Relancer les transactions et remplacer le jeton ==

Le bouton « Relancer les transactions et remplacer le jeton » est disponible dès qu’il y a une transaction. Par exemple, la transaction a été rejetée, le client a changé de compte et contacte la fondation pour donner ses nouvelles informations et dire que la transaction peut être recommencée dans ce nouveau compte. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra effectuer de nouveau les transactions non reportées et toutes les transactions rejetées associées à ce jeton et, en le remplaçant, ces transactions iront dans le nouveau compte.

 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, après avoir cliqué sur le bouton « Relancer les transactions et remplacer le jeton », cette fenêtre s'ouvre :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_027.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à l'étape suivante.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, cette page s'ouvre pour permettre de recréer un jeton qui remplacera l'ancien :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_019.png]]
|-

| colspan="2" | L'utilisateur devra entrer les informations bancaires du client et suivre les étapes.
'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

|}

 

== Réactiver le jeton ==

Le bouton « Réactiver le jeton » est disponible dès qu’il y a un engagement et aucune transaction. Par exemple, la transaction de l'engagement a été rejetée, le client contacte la fondation pour l'annuler. L'utilisateur annule donc la transaction dans la gestion des transactions, mais il y a quand même un rejet avec un engagement même si la transaction a déjà été annulée. Alors, si le client avait spécifié qu'il souhaitait garder les mêmes informations bancaires, l'utilisateur devra réactiver le jeton du client. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra donc réactiver le jeton pour le rendre de nouveau disponible pour effectuer des transactions.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Réactiver le jeton », cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_030.png]]
|-

| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » et le jeton sera réactivé.

'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.
|}

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, ce message apparaît pour confirmer la réactivation du jeton :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_031.png]]
|-

| colspan="2" | Cliquer sur « Ok » pour continuer.

|}

== Remplacer le jeton ==

Le bouton « Remplacer le jeton » est disponible dès qu’il y a un engagement et aucune transaction. Par exemple, la transaction d'un engagement a été rejetée parce que le client a changé de compte bancaire sans avertir et il demande d'annuler la transaction. L'utilisateur annule donc la transaction dans la gestion des transactions, mais il y a quand même un rejet avec un engagement même si la transaction a déjà été annulée. Ayant changé de compte, le client contacte la fondation pour donner de nouvelles informations bancaires pour les prochaines transactions de l'engagement. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra donc remplacer le jeton en changeant les informations bancaires associées à cet engagement.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Remplacer le jeton », cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_034.png]]
|-

| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à la prochaine étape.

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'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.
|}

 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Ensuite, cette page s'ouvre pour permettre de recréer un jeton qui remplacera l'ancien :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_019.png]]
|-

| colspan="2" | Entrer les informations bancaires du client et suivre les étapes.
'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

|}
 

== Inscrire comme ignoré ==

Le bouton « Inscrire comme ignoré » est toujours disponible. À l'aide de cette fonction, l'utilisateur pourra ignorer le rejet sans toucher au jeton. Sans modifications supplémentaires, le jeton ne sera plus utilisable.
 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-

| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton « Inscrire comme ignoré », cette fenêtre apparaît :
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_037.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cliquer sur « Oui » mènera à ignorer le rejet. 
'''Attention :''' Après cette étape, il ne sera plus possible de retourner en arrière.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur « Non » retournera l'utilisateur à l'étape précédente.
|}

 

= Tableau des codes d'erreur =

{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Pour aider à comprendre les erreurs, voici le tableau des codes d'erreur possibles pour les rejets bancaires.
|-
| colspan="2" |
|-
| width="25%" |
<center> 900 </center>
| width="75%" |
Rejet de validation

Signifie que la banque n’a pas été capable d’identifier le compte, et en conséquence, n’a pas pu valider les informations fournies.

Le marchand doit donc vérifier les informations entrées qui sont manifestement incorrectes
|-
| width="25%" |
<center> 901 </center>
| width="75%" |
Sans provisions (débit seulement)
|-
| width="25%" |
<center> 902 </center>
| width="75%" |
Compte introuvable
|-
| width="25%" |
<center> 903 </center>
| width="75%" |
Paiement arrêté/rappelé
|-
| width="25%" |
<center> 905 </center>
| width="75%" |
Compte fermé
|-
| width="25%" |
<center> 907 </center>
| width="75%" |
Débit non permis
|-
| width="25%" |
<center> 908 </center>
| width="75%" |
Fonds non libérés (débit seulement)
|-
| width="25%" |
<center> 909 </center>
| width="75%" |
Devise n’est celle du compte
|-
| width="25%" |
<center> 910 </center>
| width="75%" |
Payeur/bénéficiaire décédé
|-
| width="25%" |
<center> 911 </center>
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Compte bloqué
|-
| width="25%" |
<center> 912 </center>
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N° de compte invalide/erroné
|-
| width="25%" |
<center> 914 </center>
| width="75%" |
Nom de payeur/bénéficiaire
|-
| width="25%" |
<center> 915 </center>
| width="75%" |
Accord n’existe pas
|-
| width="25%" |
<center> 916 </center>
| width="75%" |
Pas conforme à l’accord – personnel
|-
| width="25%" |
<center> 917 </center>
| width="75%" |
Accord révoqué – personnel
|-
| width="25%" |
<center> 918 </center>
| width="75%" |
Pas de confirmation/préavis – personnel
|-
| width="25%" |
<center> 919 </center>
| width="75%" |
Non conforme à l’accord – entreprise
|-
| width="25%" |
<center> 920 </center>
| width="75%" |
Accord révoqué – entreprise
|-
| width="25%" |
<center> 921 </center>
| width="75%" |
Pas de confirmation/préavis – entreprise
|-
| width="25%" |
<center> 922 </center>
| width="75%" |
Retour demandé par le client
|-
| width="25%" |
<center> 990 </center>
| width="75%" |
Défaillance d’une institution financière

|}

 

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.3}}

Fonctions communes:Office 365 pour notre service d’hébergement LogiCloud

2019-06-26T13:26:51Z

Lsgarneau : /* Achat auprès de Microsoft */

{{Entete_TOC}}
Afin d'utiliser notre service d'hébergement LogiCloud, une licence d'Office 365 est requise par utilisateur, '''mais non incluse'''.

Ce document présente les options qui s'offrent à vous afin d'utiliser ou d'acquérir la ou les licence(s) requise(s).

== Licences compatibles ==
Afin d’être conforme aux [https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/office-applications-service-description.aspx politiques de licences de Microsoft], seules les licences suivantes seront fonctionnelles dans un environnement Cloud (environnement multi-locataires):
* Office 365 ProPlus
* Office 365 Entreprise E3
* Office 365 Entreprise E5
Toute autre licence donnera un message d’erreur lors de l’activation et Office sera alors inutilisable.

== Pourquoi Office est requis pour les applications de Logilys? ==
Plusieurs fonctionnalités de nos applications exigent d'avoir Office. Voir ici bas la liste des fonctionnalités qui exigent l'utilisation de Word, Excel ou Outlook.

Si vous avez plusieurs utilisateurs LogiCloud, il n'est pas essentiel que chacun d'entre eux possède une licence d'Office, mais les fonctionnalités en question seront inutilisables et généreront des erreurs pour ces utilisateurs.

Une licence est toutefois obligatoire pour le premier utilisateur, et fortement recommandée pour les autres utilisateurs.

=== Fonctionnalités exigeant Office ===

==== Publipostage ====
Les fonctionnalités de publipostage de nos applications utilisent Word, afin de gérer les documents maîtres et de procéder à la fusion des documents.

==== PubliCourriel ====
Le module PubliCourriel utilise également Word pour la gestion des documents maîtres.

==== Mise à jour de l'application ====
Word est requis pour mettre à jour les documents maîtres.

==== Exportation des données ====
Les fonctionnalités d'exportation vers Excel permettent de produire rapidement des tableaux de données ainsi que des graphiques.

==== Exportation des rapports personnalisés ====
Les rapports personnalisés peuvent être exportés vers Excel.

==== Intégration avec Outlook ====
L'intégration avec Outlook permet l'envoi de courriel à partir de l'application (par exemple l'envoi d'un rapport, l'envoi des coordonnées, ou simplement l'envoi d'un courriel à un client).

== Activation de licences existantes ==
Si vous possédez déjà des licences compatibles, vous pourrez les activer directement en ouvrant Word ou Excel lorsque vous serez connecté à l’environnement LogiCloud, pour chaque utilisateur. Vous devrez utiliser le courriel ainsi que le mot de passe associé au compte Office 365 en question.

N’hésitez pas à faire une demande de soutien (pour vous aider à activer vos licences) ou à nous transmettre les informations de connexion si vous souhaitez qu’on les configure initialement à l’ouverture des comptes.

== Achat de licences ==
Si vous ne possédez pas de licence compatible, l’achat d’Office 365 ProPlus sera alors nécessaire. Office 365 ProPlus contient les applications Office suivantes: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Publisher et Access.

Il est inutile d’opter pour Office 365 E3 ou E5, car ces licences possèdent des fonctionnalités qui ne sont pas utiles pour cet environnement. Référez-vous à [https://products.office.com/fr-ca/business/compare-more-office-365-for-business-plans Microsoft Canada] ou [https://products.office.com/fr-fr/business/compare-more-office-365-for-business-plans Microsoft France] si vous désirez en savoir plus sur les versions Office 365 E3 ou E5.

=== Achat auprès de Logilys ===
Logilys peut revendre Office 365 ProPlus au coût mensuel de 15,20 $ au Canada ou 12,90 € en France, par utilisateur, sans aucun engagement. Contactez-nous pour plus de détails. Par la suite, référez-vous à la section « Activation d’une licence existante » ci-haut afin de procéder à l’activation de vos licences.

=== Achat auprès de Microsoft ===
Vous pouvez également acheter vos licences directement auprès de [https://products.office.com/fr-ca/business/compare-more-office-365-for-business-plans Microsoft Canada] ou [https://products.office.com/fr-fr/business/compare-more-office-365-for-business-plans Microsoft France], au même tarif mensuel de 16,00 $ au Canada ou 12,80 € en France, par utilisateur. Cependant, Microsoft exigera un engagement annuel.

=== Achat auprès de Microsoft au tarif associations (OBNL) ===
Microsoft offre des tarifs spéciaux pour les associations.Office ProPlus est alors disponible au coût mensuel de 3,80 $ ou 3,20 € par utilisateur (tarif provenant de Microsoft, sujet à changement sans préavis). Visitez le site Web d'Office 365 pour les associations [https://products.office.com/fr-ca/nonprofit/office-365-nonprofit-plans-and-pricing?tab=2 au Canada] ou [https://products.office.com/fr-fr/nonprofit/office-365-nonprofit-plans-and-pricing?tab=2 en France] pour plus de détails. Voir au bas de la page, dans la section "Autres offres Office 365 pour les associations" puis "Office 365 ProPlus pour les associations" afin de valider le tarif.

Prendre note que Logilys ne peut pas revendre de licences au tarif associations.

Afin de pouvoir bénéficier du tarif associations, vous devez faire reconnaître votre statut d’associations auprès de Microsoft, '''procédure qui peut prendre jusqu’à 20 jours''', puis par la suite acheter les licences requises.

==== Faire reconnaître votre statut d’association (OBNL) auprès de Microsoft ====
Vous devez vous rendre sur le site d’Office 365 pour les associations [https://products.office.com/fr-ca/nonprofit/office-365-nonprofit-plans-and-pricing?tab=2 au Canada] ou [https://products.office.com/fr-fr/nonprofit/office-365-nonprofit-plans-and-pricing?tab=2 en France], puis cliquer sur le bouton vert « Commencez ». Notez que la procédure de Microsoft à cet effet est exclusivement en anglais. Une fois la procédure terminée, vous pourrez vous connecter au « Microsoft Nonprofit Portal » à l’aide du compte Microsoft que vous aurez alors créé. Le statut de votre demande apparaîtra dans ce portail.

Vous ne pourrez pas acquérir de licences au tarif associations avant que votre demande ne soit acceptée.

==== Achat d’Office 365 ProPlus au tarif associations ====
Une fois votre acceptation reçue, vous devrez vous connecter à votre « Microsoft Nonprofit Portal » afin de procéder à l’achat de licences. Une fois dans le portail, rendez-vous dans la section « Administration » (Office 365 Admin Center). À l’aide du menu, allez dans « Facturation » puis « Abonnements », puis cliquez sur « Ajouter des abonnements ».

Vous devez repérer « Office 365 ProPlus (associations) » afin de procéder à l’achat de licences. Attention de bien sélectionner la licence pour associations, et non la licence au tarif régulier. Vous devez acquérir une licence d'Office 365 ProPlus pour chaque utilisateur LogiCloud (voir la section « Pourquoi Office est requis pour les applications de Logilys » ici-bas afin de voir les exceptions applicables).

Une fois les licences achetées, vous devez les attribuer à des utilisateurs. Pour ce faire, à partir de la section « Administration » (Office 365 Admin Center): allez dans le menu « Utilisateurs », puis « Utilisateurs actifs ». Cliquez ensuite sur « Ajouter un utilisateur », remplissez le formulaire et affectez une licence « Office 365 ProPlus » à cet utilisateur. Vous devez effectuer la procédure pour chaque utilisateur.

Par la suite, référez-vous à la section « Activation d’une licence existante » ci-haut afin de procéder à l’activation de vos licences.

{{BasPage_Fonctions_communes}}

ProDon:Table des matières

2018-06-29T12:32:34Z

Lsgarneau : /* Description des mises à jour */

{{Entete_TOC}} 

 

Voici la table des matières des documents d'aide de '''''Prodon'''''.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche à l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

 

== Général ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Lexique|Lexique]]
| Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]
| Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]
| Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]
| Procédure pour restaurer les données.
|}

 
== Mise à jour Prodon 5 ==

{| class="wikitable" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| width="400" | [[ProDon:Impact de la mise à jour à Prodon 5|Impact de la mise à jour à Prodon 5]]
| Impact qu'aura la mise à jour à la version 5 sur les fiches clients.
|-
| width="400" | [[ProDon:Assistant de migration|Assistant de migration]]
| Procédure pour l'assistant de migration.
|-
|[[ProDon:Questionnaire assistant de migration|Questionnaire assistant de migration]]
|Procédure pour vous aider à remplir le questionnaire
|-
|[[ProDon:Attribution des informations dans la bonne fiche|Attribution des informations dans la bonne fiche]]
|Informations permettant de vous venir en aide dans l'attribution des informations dans la bonne fiche client.
|-
|[[ProDon:Nouveautés Prodon 5|Nouveautés Prodon 5]]
|Présentation des nouveautés de la version 5.
|}

 
== Configurations générales ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Préférences|Préférences]]
| Procédure sur les préférences utilisateur et système de Prodon.
|-
| width="400" | [[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]
| Procédure sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]
| Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]
| Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
|}

 

== Configuration de la structure transactionnelle ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]
| Procédure pour créer et gérer des campagnes.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]
| Procédure pour créer des codes de provenance.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des affectations comptables|Gestion des affectations comptables]]
| Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]]
| Procédure pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
|-
| width="400" | [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]]
| Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]
| Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]
| Procédure pour créer et gérer des articles.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]
| Procédure pour créer des modes de paiement.
|}

 

== Configuration des reçus ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]
| Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]
| Procédure pour configurer un reçu de type standard.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]
| Procédure pour configurer un reçu de type Word.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]
| Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
|-
| width="400" | [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut « à calculer » vers « à émettre »]]
| Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».
|}

 

== Personnalisation de la base de données ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]
| Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion_des_catégories|Gestion des catégories]]
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration des champs personnalisés]]
| Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.
|}

 

== Traitement des transactions et boucle de dépôt ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Traitement des transactions|Procédure de traitement des transactions]]
| Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]]
| Procédure sur les éléments présents dans la gestion des transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]
| Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]
| Liste des différents type de clients d'une transaction.
|-
| width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]
| Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
|-
| width="400" | [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie de transactions négatives]]
| Procédure pour créditer une transaction.
|-
| width="400" | [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]
| Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).
|-
| width="400" | [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]]
| Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
|-
| width="400" | [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]
| Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents]]
| Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]
| Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
|-
| width="400" | [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, réémission et réimpression de reçus]]
| Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.
|-
| width="400" | [[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus émis et/ou annulés]]
| Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.
|-

|}

 

== Clients ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Procédure d'ajout d'un client|Procédure d'ajout d'un client]]
| Procédure pour ajouter un nouveau client.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]
| Procédure sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
|-
| width="400" | [[ProDon:Fiche client|Fiche client]]
| Document décrivant les onglets de la fiche client.
|-
| width="400" | [[Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client|Manipulation des onglets de la fiche client]]
| Document décrivant comment manipuler les onglets de la fiche client.
|-
| width="400" | [[ProDon:Relations|Relations]]
| Document expliquant le concept de relation ainsi que la gestion des relations.
|-
| width="400" | [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]
| Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
|-
| width="400" | [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
| Procédure pour éliminer un doublon connu.
|}

 

== Gestion des couples ==

{| class="wikitable" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| width="400" |[[ProDon:Émission_de_reçu_de_couple|Émission de reçus de couple]]
| Procédure pour émettre des reçus de couple.
|-
| width="400" | Publipostage à un couple
| À venir
|-
| width="400" | Salutation de couple
| À venir
|}

 

== Multi-gestions / Extraction d'information ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]
| Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients et individu VS autres champs]]
| Procédure sur l'utilisation de ces champs.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]
| Procédure sur la barre de recherche.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtres]]
| Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ».
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]
| Procédure pour exporter une grille de Prodon vers un document Excel, Word ou texte.
|-
| width="400" | [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]
| Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées.
|-
| width="400" | [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]
| Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
|-
| width="400" | [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]
| Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]
| Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.
|}

 

== Publipostage et documents maîtres ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]
| Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à Prodon.
|-
| width="400" | [[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]
| Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de Prodon.
|-
| width="400" | [[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
| Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
|-
| width="400" | [[ProDon:Publipostage|Publipostage]]
| Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
|-
| width="400" | [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]
| Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
|-
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2003]]
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003.
|-
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]]
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.
|-
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]]
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.
|-
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.
|}

 

== Modules complémentaires ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]
| Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
|-
| width="400" | [[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]
| Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
|-
| width="400" | [[ProDon:Module facturation|Facturation]]
| Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
|-
| width="400" | [[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]
| À venir
|}

 

== Module multiutilisateur ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Création d'un nouvel utilisateur]]
| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Création d'un groupe d'utilisateurs]]
| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de groupe d’usager.
|-
| width="400" | [[ProDon:Visibilité_dans_les_vues,_filtres,_tâches,_etc.|Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.]]
| Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications
|-
| width="400" | [[ProDon:Copier_les_préférences_d'un_utilisateur_à_un_autre|Copier les préférences d'un utilisateur à un autre]]
| Procédure pour copier les préférences d'un utilisateur à un autre.
|-
| width="400" | [[ProDon:Changer_le_mot_de_passe_d'un_utilisateur|Changer le mot de passe d'un utilisateur]]
| Procédure pour changer le mot de passe d'un compte utilisateur, du compte SUPERVISEUR/Administrateur et quoi faire en cas de perte du mot de passe SUPERVISEUR.
|}

 

== Modules d'importations ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]]
| Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV.
|-
| width="400" | Importation d'adresses
| À venir
|-
| width="400" | Importation de moyens de communication
| À venir
|-
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de transactions]]
| Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV.
|-
| width="400" | Importation de reçus
| À venir
|-
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]]
| Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV.
|-
| width="400" | Importation de tâches
| À venir
|}

 

== Module d'engagements ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Module prospection|Prospections]]
| Procédure pour la saisie des prospections.
|-
| width="400" | [[Gestion des engagements (objectif vs automatique)]]
| Procédure pour gérer les engagements ainsi qu'une explication de la différence entre les 2 types d'engagements.
|-
| width="400" | [[Saisie d'un engagement objectif]]
| Procédure expliquant l'essentiel pour saisir un engagement objectif.
|-
| width="400" | [[Saisie d'un engagement automatique]]
| Procédure expliquant l'essentiel pour saisir un engagement automatique.
|-
| width="400" | [[ProDon:Génération_des_transactions_d'engagements_de_type_automatiques|Génération des transactions d'engagements automatiques]]
| Procédure pour vous aider avec la génération des transactions d'engagements de type automatiques
|-
| width="400" | [[Publipostage, relances et rappels engagements par objectif]]
| Procédure pour produire des documents de publipostage en rapport aux engagements par objectifs dans le but de faire des relances et des rappels.
|-
| width="400" | [[Publipostage, relances et rappels engagements automatiques]]
| Procédure pour produire des documents de publipostage en rapport aux engagements automatiques dans le but de faire des relances et des rappels.
|-
| width="400" | [[Génération des rapports d'engagements]]
| Procédure pour générer les rapports concernant les engagements.
|-
| width="400" | [[Rattacher une/des transaction(s) à un engagement]]
| Procédure pour rattacher une/des transactions à un engagement.
|-
| width="400" | [[ProDon:Modifier les informations de paiement d'un engagement|Modifier les informations de paiement d'un engagement]]
| Procédure pour aider à modifier les informations de paiement d'un engagement.
|}

 

== Module de Transactions électroniques ==
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électroniques]]
| Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.
|-
| width="400" | [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires|Traitement des rejets bancaires]]
| Procédure décrivant les possibilités pour traiter les rejets bancaires.
|}

 

== Module de Dons en ligne ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]
| Procédure pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.
|-
| width="400" | [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]]
| Procédure pour créer un formulaire Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration des personnalisations d'un formulaire Web|Configuration des personnalisations d'un formulaire Web]]
| Procédure pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]]
| Procédure pour configurer les libellés d'un formulaire Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]
| Procédure pour importer les dons en ligne.
|-
| width="400" | [[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]
| Procédure pour consulter les dons en ligne importés.
|-
| width="400" | [[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]
| Procédure pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]
| Procédure concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]
| Procédure pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne.
|-
| width="400" | [[ProDon:Back-office|Back-office]]
| Procédure pour utiliser le Back-office.
|}

 

== Module PubliCourriel ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]
| Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.
|-
| width="400" | [[ProDon:Insérer_un_lien_vers_un_formulaire_Web_JeDonneEnLigne_dans_un_envoi_Publicourriel|Insérer un lien vers un formulaire Web dans un PubliCourriel]]
|Procédure pour insérer un lien vers un formulaire Web JeDonneEnLigne dans un document maître de PubliCourriel
|-
| width="400" | [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]
| Procédure pour préparer une liste de distribution.
|-
| width="400" | [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]
| Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
|-
| width="400" | [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]
| Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.
|-
| width="400" | [[ProDon:Envoi_d'un_PubliCourriel_en_utilisant_un_gabarit_Courrielleur|Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur]]
|Procédure pour effectuer un envoi PubliCourriel en utilisant un gabarit du Courrielleur.
|}

 
== Module Reçus Électroniques ==
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Options_de_reçus_électroniques_dans_la_fiche_client|Options de reçus électroniques dans la fiche client]]
| Procédure expliquant les options des reçus électroniques dans la fiche client.
|-
| [[ProDon:Configuration_du_courriel_de_remerciement|Configuration du courriel de remerciement]]
|À venir.
|-
|}
== Description des mises à jour ==

{| class="wikitable" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000500&l=0&w=5,000599 Prodon 5.0.5] (Bêta)
|Liste des changements et correctifs.
|-
| width="400" | [http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000400&l=0&w=5,000499 Prodon 5.0.4]
|Liste des changements et correctifs.
|-
| width="400" |[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000300&l=0&w=5,000399 Prodon 5.0.3]
|Liste des changements et correctifs.
|-
| width="400" |[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000200&l=0&w=5,000299 Prodon 5.0.2]
|Liste des changements et correctifs.
|-
| width="400" |[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000100&l=0&w=5,000199 Prodon 5.0.1]
|Liste des changements et correctifs.
|-
|[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000000&l=0&w=5,000099 Prodon 5.0.0]
|Liste des changements et correctifs.
|-
|[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=4,070300&l=0&w=4,070399 Prodon 4.7.3]
|Liste des changements et correctifs.
|}

== Documents ==

=== Documents techniques ===
{| class="wikitable" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|[http://www.logilys.com/documents/equipements_logiciels_requis.pdf Équipements et logiciels requis]
|Équipements et logiciels requis pour applications Logilys.
|-
| width="400" | [[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]
| Foire aux questions sur la norme PCI.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]
| Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]
| Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]
| Procédure relative aux performances d'une connexion VPN.
|-
|[[Fonctions communes:Office 365 pour notre service d’hébergement LogiCloud|Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud]]
|Ce document présente les options qui s'offrent à vous afin d'utiliser ou d'acquérir la ou les licence(s) Office 365 requise(s) pour notre service d'hébergement LogiCloud.
|}

=== Plans de formation ===
{| class="wikitable" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"

| width="400" | [[Fonctions communes:Plan de formation - Module PubliCourriel|Module PubliCourriel]]
| Plan de formation du module PubliCourriel.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation - Module Dons en ligne|Module Dons en ligne]]
| Plan de formation du module Dons en ligne.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Barre de recherche et filtres|WebActive - Barre de recherche et filtres]]
| Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Boucle de dépôt|WebActive - Boucle de dépôt]]
| Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam|WebActive - Dons in memoriam]]
| Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Listes personnalisées|WebActive - Listes personnalisées]]
| Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Personnalisation de la base de données|WebActive - Personnalisation de la base de données]]
| Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Publipostage et historique d'envoi|WebActive - Publipostage et historique d'envoi]]
| Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Rapports personnalisés|WebActive - Rapports personnalisés]]
| Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.
|}
=== Documents de formation (PDF) ===
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|[http://logilys.com/documents/prodon/introduction_a_prodon.pdf Introduction à Prodon]
| Plan de formation de base sur Prodon.
|-
| width="400" | [http://logilys.com/documents/occasions_de_dons_modeles.pdf Occasions - Modèles]
| À venir. Structure d'occasions (exemple et gabarit).
|-
|Rapport bilan d'une occasion - Campagne annuelle
|À venir. Exemple d'un rapport de bilan d'une occasion.
|-
|Rapport bilan d'une occasion - Cocktail-bénéfice
|À venir. Exemple d'un rapport de bilan d'une occasion.
|}

=== Politiques ===

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| width="400" |[https://www.jedonneenligne.org/logizone/conditions.html Conditions d'utilisation]
|Conditions d'utilisation de JeDonneEnLigne et JeMinscrisMaintenant.
|-
|[https://www.jedonneenligne.org/logizone/privacy.html Politique de confidentialité JeDonneEnLigne]
|Politique de confidentialité de nos sites internet.
|-
|[https://www.jedonneenligne.org/logizone/community.html Règlements de la communauté]
|Règlements de la communauté Logilys.
|-
|[http://www.logilys.com/entreprise/confidentialite/ Politique de confidentialité Logilys]
|Politique de confidentialité concernant vos données.
|-
|[http://www.logilys.com/upload/CLU-FR.pdf Contrat de licence d'utilisation]
|Contrat de licence d'utilisation («CLU») des logiciels Logilys
|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Table des matières

2018-06-29T12:28:04Z

Lsgarneau : /* Description des mises à jour */

{{Entete_TOC}} 

 

Voici la table des matières des documents d'aide de '''''Prodon'''''.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche à l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

 

== Général ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Lexique|Lexique]]
| Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]
| Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]
| Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]
| Procédure pour restaurer les données.
|}

 
== Mise à jour Prodon 5 ==

{| class="wikitable" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| width="400" | [[ProDon:Impact de la mise à jour à Prodon 5|Impact de la mise à jour à Prodon 5]]
| Impact qu'aura la mise à jour à la version 5 sur les fiches clients.
|-
| width="400" | [[ProDon:Assistant de migration|Assistant de migration]]
| Procédure pour l'assistant de migration.
|-
|[[ProDon:Questionnaire assistant de migration|Questionnaire assistant de migration]]
|Procédure pour vous aider à remplir le questionnaire
|-
|[[ProDon:Attribution des informations dans la bonne fiche|Attribution des informations dans la bonne fiche]]
|Informations permettant de vous venir en aide dans l'attribution des informations dans la bonne fiche client.
|-
|[[ProDon:Nouveautés Prodon 5|Nouveautés Prodon 5]]
|Présentation des nouveautés de la version 5.
|}

 
== Configurations générales ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Préférences|Préférences]]
| Procédure sur les préférences utilisateur et système de Prodon.
|-
| width="400" | [[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]
| Procédure sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]
| Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]
| Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
|}

 

== Configuration de la structure transactionnelle ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]
| Procédure pour créer et gérer des campagnes.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]
| Procédure pour créer des codes de provenance.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des affectations comptables|Gestion des affectations comptables]]
| Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]]
| Procédure pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
|-
| width="400" | [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]]
| Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]
| Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]
| Procédure pour créer et gérer des articles.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]
| Procédure pour créer des modes de paiement.
|}

 

== Configuration des reçus ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]
| Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]
| Procédure pour configurer un reçu de type standard.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]
| Procédure pour configurer un reçu de type Word.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]
| Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
|-
| width="400" | [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut « à calculer » vers « à émettre »]]
| Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».
|}

 

== Personnalisation de la base de données ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]
| Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion_des_catégories|Gestion des catégories]]
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration des champs personnalisés]]
| Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.
|}

 

== Traitement des transactions et boucle de dépôt ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Traitement des transactions|Procédure de traitement des transactions]]
| Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]]
| Procédure sur les éléments présents dans la gestion des transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]
| Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]
| Liste des différents type de clients d'une transaction.
|-
| width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]
| Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
|-
| width="400" | [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie de transactions négatives]]
| Procédure pour créditer une transaction.
|-
| width="400" | [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]
| Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).
|-
| width="400" | [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]]
| Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
|-
| width="400" | [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]
| Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents]]
| Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]
| Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
|-
| width="400" | [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, réémission et réimpression de reçus]]
| Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.
|-
| width="400" | [[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus émis et/ou annulés]]
| Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.
|-

|}

 

== Clients ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Procédure d'ajout d'un client|Procédure d'ajout d'un client]]
| Procédure pour ajouter un nouveau client.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]
| Procédure sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
|-
| width="400" | [[ProDon:Fiche client|Fiche client]]
| Document décrivant les onglets de la fiche client.
|-
| width="400" | [[Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client|Manipulation des onglets de la fiche client]]
| Document décrivant comment manipuler les onglets de la fiche client.
|-
| width="400" | [[ProDon:Relations|Relations]]
| Document expliquant le concept de relation ainsi que la gestion des relations.
|-
| width="400" | [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]
| Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
|-
| width="400" | [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
| Procédure pour éliminer un doublon connu.
|}

 

== Gestion des couples ==

{| class="wikitable" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| width="400" |[[ProDon:Émission_de_reçu_de_couple|Émission de reçus de couple]]
| Procédure pour émettre des reçus de couple.
|-
| width="400" | Publipostage à un couple
| À venir
|-
| width="400" | Salutation de couple
| À venir
|}

 

== Multi-gestions / Extraction d'information ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]
| Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients et individu VS autres champs]]
| Procédure sur l'utilisation de ces champs.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]
| Procédure sur la barre de recherche.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtres]]
| Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ».
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]
| Procédure pour exporter une grille de Prodon vers un document Excel, Word ou texte.
|-
| width="400" | [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]
| Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées.
|-
| width="400" | [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]
| Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
|-
| width="400" | [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]
| Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]
| Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.
|}

 

== Publipostage et documents maîtres ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]
| Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à Prodon.
|-
| width="400" | [[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]
| Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de Prodon.
|-
| width="400" | [[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
| Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
|-
| width="400" | [[ProDon:Publipostage|Publipostage]]
| Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
|-
| width="400" | [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]
| Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
|-
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2003]]
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003.
|-
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]]
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.
|-
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]]
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.
|-
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.
|}

 

== Modules complémentaires ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]
| Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
|-
| width="400" | [[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]
| Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
|-
| width="400" | [[ProDon:Module facturation|Facturation]]
| Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
|-
| width="400" | [[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]
| À venir
|}

 

== Module multiutilisateur ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Création d'un nouvel utilisateur]]
| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Création d'un groupe d'utilisateurs]]
| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de groupe d’usager.
|-
| width="400" | [[ProDon:Visibilité_dans_les_vues,_filtres,_tâches,_etc.|Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.]]
| Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications
|-
| width="400" | [[ProDon:Copier_les_préférences_d'un_utilisateur_à_un_autre|Copier les préférences d'un utilisateur à un autre]]
| Procédure pour copier les préférences d'un utilisateur à un autre.
|-
| width="400" | [[ProDon:Changer_le_mot_de_passe_d'un_utilisateur|Changer le mot de passe d'un utilisateur]]
| Procédure pour changer le mot de passe d'un compte utilisateur, du compte SUPERVISEUR/Administrateur et quoi faire en cas de perte du mot de passe SUPERVISEUR.
|}

 

== Modules d'importations ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]]
| Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV.
|-
| width="400" | Importation d'adresses
| À venir
|-
| width="400" | Importation de moyens de communication
| À venir
|-
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de transactions]]
| Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV.
|-
| width="400" | Importation de reçus
| À venir
|-
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]]
| Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV.
|-
| width="400" | Importation de tâches
| À venir
|}

 

== Module d'engagements ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Module prospection|Prospections]]
| Procédure pour la saisie des prospections.
|-
| width="400" | [[Gestion des engagements (objectif vs automatique)]]
| Procédure pour gérer les engagements ainsi qu'une explication de la différence entre les 2 types d'engagements.
|-
| width="400" | [[Saisie d'un engagement objectif]]
| Procédure expliquant l'essentiel pour saisir un engagement objectif.
|-
| width="400" | [[Saisie d'un engagement automatique]]
| Procédure expliquant l'essentiel pour saisir un engagement automatique.
|-
| width="400" | [[ProDon:Génération_des_transactions_d'engagements_de_type_automatiques|Génération des transactions d'engagements automatiques]]
| Procédure pour vous aider avec la génération des transactions d'engagements de type automatiques
|-
| width="400" | [[Publipostage, relances et rappels engagements par objectif]]
| Procédure pour produire des documents de publipostage en rapport aux engagements par objectifs dans le but de faire des relances et des rappels.
|-
| width="400" | [[Publipostage, relances et rappels engagements automatiques]]
| Procédure pour produire des documents de publipostage en rapport aux engagements automatiques dans le but de faire des relances et des rappels.
|-
| width="400" | [[Génération des rapports d'engagements]]
| Procédure pour générer les rapports concernant les engagements.
|-
| width="400" | [[Rattacher une/des transaction(s) à un engagement]]
| Procédure pour rattacher une/des transactions à un engagement.
|-
| width="400" | [[ProDon:Modifier les informations de paiement d'un engagement|Modifier les informations de paiement d'un engagement]]
| Procédure pour aider à modifier les informations de paiement d'un engagement.
|}

 

== Module de Transactions électroniques ==
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électroniques]]
| Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.
|-
| width="400" | [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires|Traitement des rejets bancaires]]
| Procédure décrivant les possibilités pour traiter les rejets bancaires.
|}

 

== Module de Dons en ligne ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]
| Procédure pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.
|-
| width="400" | [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]]
| Procédure pour créer un formulaire Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration des personnalisations d'un formulaire Web|Configuration des personnalisations d'un formulaire Web]]
| Procédure pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]]
| Procédure pour configurer les libellés d'un formulaire Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]
| Procédure pour importer les dons en ligne.
|-
| width="400" | [[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]
| Procédure pour consulter les dons en ligne importés.
|-
| width="400" | [[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]
| Procédure pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]
| Procédure concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]
| Procédure pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne.
|-
| width="400" | [[ProDon:Back-office|Back-office]]
| Procédure pour utiliser le Back-office.
|}

 

== Module PubliCourriel ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]
| Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.
|-
| width="400" | [[ProDon:Insérer_un_lien_vers_un_formulaire_Web_JeDonneEnLigne_dans_un_envoi_Publicourriel|Insérer un lien vers un formulaire Web dans un PubliCourriel]]
|Procédure pour insérer un lien vers un formulaire Web JeDonneEnLigne dans un document maître de PubliCourriel
|-
| width="400" | [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]
| Procédure pour préparer une liste de distribution.
|-
| width="400" | [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]
| Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
|-
| width="400" | [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]
| Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.
|-
| width="400" | [[ProDon:Envoi_d'un_PubliCourriel_en_utilisant_un_gabarit_Courrielleur|Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur]]
|Procédure pour effectuer un envoi PubliCourriel en utilisant un gabarit du Courrielleur.
|}

 
== Module Reçus Électroniques ==
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Options_de_reçus_électroniques_dans_la_fiche_client|Options de reçus électroniques dans la fiche client]]
| Procédure expliquant les options des reçus électroniques dans la fiche client.
|-
| [[ProDon:Configuration_du_courriel_de_remerciement|Configuration du courriel de remerciement]]
|À venir.
|-
|}
== Description des mises à jour ==

{| class="wikitable" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000500&l=0&w=5,000599 Prodon 5.0.5]
|Liste des changements et correctifs.
|-
| width="400" | [http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000400&l=0&w=5,000499 Prodon 5.0.4]
|Liste des changements et correctifs.
|-
| width="400" |[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000300&l=0&w=5,000399 Prodon 5.0.3]
|Liste des changements et correctifs.
|-
| width="400" |[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000200&l=0&w=5,000299 Prodon 5.0.2]
|Liste des changements et correctifs.
|-
| width="400" |[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000100&l=0&w=5,000199 Prodon 5.0.1]
|Liste des changements et correctifs.
|-
|[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000000&l=0&w=5,000099 Prodon 5.0.0]
|Liste des changements et correctifs.
|-
|[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=4,070300&l=0&w=4,070399 Prodon 4.7.3]
|Liste des changements et correctifs.
|}

== Documents ==

=== Documents techniques ===
{| class="wikitable" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|[http://www.logilys.com/documents/equipements_logiciels_requis.pdf Équipements et logiciels requis]
|Équipements et logiciels requis pour applications Logilys.
|-
| width="400" | [[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]
| Foire aux questions sur la norme PCI.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]
| Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]
| Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]
| Procédure relative aux performances d'une connexion VPN.
|-
|[[Fonctions communes:Office 365 pour notre service d’hébergement LogiCloud|Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud]]
|Ce document présente les options qui s'offrent à vous afin d'utiliser ou d'acquérir la ou les licence(s) Office 365 requise(s) pour notre service d'hébergement LogiCloud.
|}

=== Plans de formation ===
{| class="wikitable" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"

| width="400" | [[Fonctions communes:Plan de formation - Module PubliCourriel|Module PubliCourriel]]
| Plan de formation du module PubliCourriel.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation - Module Dons en ligne|Module Dons en ligne]]
| Plan de formation du module Dons en ligne.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Barre de recherche et filtres|WebActive - Barre de recherche et filtres]]
| Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Boucle de dépôt|WebActive - Boucle de dépôt]]
| Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam|WebActive - Dons in memoriam]]
| Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Listes personnalisées|WebActive - Listes personnalisées]]
| Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Personnalisation de la base de données|WebActive - Personnalisation de la base de données]]
| Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Publipostage et historique d'envoi|WebActive - Publipostage et historique d'envoi]]
| Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Rapports personnalisés|WebActive - Rapports personnalisés]]
| Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.
|}
=== Documents de formation (PDF) ===
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|[http://logilys.com/documents/prodon/introduction_a_prodon.pdf Introduction à Prodon]
| Plan de formation de base sur Prodon.
|-
| width="400" | [http://logilys.com/documents/occasions_de_dons_modeles.pdf Occasions - Modèles]
| À venir. Structure d'occasions (exemple et gabarit).
|-
|Rapport bilan d'une occasion - Campagne annuelle
|À venir. Exemple d'un rapport de bilan d'une occasion.
|-
|Rapport bilan d'une occasion - Cocktail-bénéfice
|À venir. Exemple d'un rapport de bilan d'une occasion.
|}

=== Politiques ===

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| width="400" |[https://www.jedonneenligne.org/logizone/conditions.html Conditions d'utilisation]
|Conditions d'utilisation de JeDonneEnLigne et JeMinscrisMaintenant.
|-
|[https://www.jedonneenligne.org/logizone/privacy.html Politique de confidentialité JeDonneEnLigne]
|Politique de confidentialité de nos sites internet.
|-
|[https://www.jedonneenligne.org/logizone/community.html Règlements de la communauté]
|Règlements de la communauté Logilys.
|-
|[http://www.logilys.com/entreprise/confidentialite/ Politique de confidentialité Logilys]
|Politique de confidentialité concernant vos données.
|-
|[http://www.logilys.com/upload/CLU-FR.pdf Contrat de licence d'utilisation]
|Contrat de licence d'utilisation («CLU») des logiciels Logilys
|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe

2017-11-03T20:21:41Z

Lsgarneau : /* Onglet « À valider » */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION:''' Ce document est conçu pour la version 5 de ProDon, pour accéder à la version 4, [[ProDon:Module_transactions_électroniques_-_PaySafe_(Version_4)|cliquer ici.]]
== Introduction ==

Le module « Transactions électroniques » permet d'enregistrer, d'accumuler et de traiter des transactions payées par carte de crédit ou virement bancaire.

 

Les paiements électroniques peuvent être validés de 2 façons, à chaque transaction (instantanément) ou en lot (au moment voulu).

 

Si les paiements électroniques sont validés en lot, les transactions seront conservées dans '''''ProDon''''', jusqu'à ce que le lot soit envoyé à PaySafe, qui en fera la vérification la nuit suivant l'envoi.

 

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface de PaySafe et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez PaySafe. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le [[ProDon:Lexique|lexique]] pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. 

 

Après la saisie des informations de paiement sur l'interface PaySafe, un jeton est retourné dans '''''ProDon'''''. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

 

== Ajout/Modification/Consultation des transactions électroniques ==

Pour consulter les transactions électroniques en traitement, aller dans l'onglet « Instantanée » de la « Gestion des transactions ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_001.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à PaySafe. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « À valider » contient les transactions qui ont des informations expirées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0À_valider.C2.A0.C2.BB|cette section]].
|-
|'''C :''' L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont été envoyées à PaySafe pour le traitement en lot. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|'''D :''' L'onglet «  Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par PaySafe et qui sont acceptées, il faut ensuite les reporter. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|'''E :''' L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par PaySafe qui ont été refusées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''F :''' L'onglet « Inconnu » contient des transactions pour lesquelles il y a eu un problème lors du traitement. Si une transaction se retrouve dans cet onglet, communiquer avec le soutien technique de Logilys.

|-
|'''G :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d'ajouter une nouvelle transaction électronique. Après avoir cliqué sur le bouton, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Saisie_de_la_transaction_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|
'''H :''' Pour consulter ou modifier une transaction, double-cliquer sur la bonne transaction. Après avoir double-cliqué sur une transaction, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|}

 

=== Saisie de la transaction électronique ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' [[Fonctions communes:Barre de recherche|Rechercher]] le client pour lequel une transaction électronique doit être ajoutée.

| width="50%" |
'''B :''' Sélectionner le client désiré. Si le client n'existe pas dans '''''ProDon''''', voir la lettre '''D'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné le client désiré en '''B''', cliquer sur le bouton «  [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client », afin d'ajouter le client dans '''''ProDon''''' avant de créer la transaction. Pour savoir comment remplir une fiche client, consulter la section [[ProDon:Gestion des clients#D.C3.A9tail_d.27une_fiche_client|« Détail d'une fiche client »]] du document [[ProDon:Gestion des clients|« Gestion des clients »]]. Une fois que la fiche client est complétée, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||AjoutTransaction1}}Après avoir double-cliqué sur une transaction pour la modifier ou après avoir ajouté une nouvelle transaction, la fenêtre suivante s'ouvre.

'''NOTE :''' Pour savoir comment remplir les champs de la transaction, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Ajout_d.27une_transaction|« Ajout d'une transaction »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]].

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_003.png]] 
|-
| width=50% |
'''A :''' Sélectionner un mode de paiement instantané PaySafe. Après avoir sélectionné un mode de paiement PaySafe, une fenêtre demandant de sauvegarder s'affiche. Après avoir cliqué sur « oui » pour sauvegarder, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un don est payé par une carte de crédit d'un autre pays, il est obligatoire de spécifier le CVV. Le mode de paiement avec CVV n'est cependant pas disponible ici, mais il sera tout de même possible de le spécifier dans la zone de paiement PaySafe.

|
'''B :''' En ajout de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de choisir si la transaction saisie est un paiement instantané ou en lot. Après avoir cliqué sur le bouton en ajout de transaction, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

En modification de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de consulter les informations de paiement de la transaction. Après avoir cliqué sur le bouton en modification de transaction, [[#InfosPaiementElectronique|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
| colspan="2" |
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations de la transaction, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, la transaction se retrouve dans l'[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|onglet « Instantané »]] de la « Gestion des transactions ».

|}

 

=== Choix de la méthode de paiement électronique ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ChoixInstantannéLot}}Après avoir choisi un mode de paiement instantané PaySafe ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout d'une transaction]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En choisissant l'option « Paiement instantané », la transaction sera vérifiée immédiatement et se retrouvera dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]]. 

'''ATTENTION :''' Dans le cas d'un virement bancaire, il peut arriver que la transaction soit acceptée, car toutes les coordonnées bancaires sont valides. Cependant, elle peut être refusée quelques jours plus tard sur NetBanx, à cause d'un manque de fonds.

| width="50%" |
'''B :''' En choisissant l'option « Paiement en lot », la transaction se retrouvera dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|« À envoyer »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]], afin de pouvoir la traiter ultérieurement dans un lot. 

|-
| colspan="2" |
'''C :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la fenêtre de saisie de la transaction.

|}

 

==== Choix du jeton enregistré ====

Il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot ». Si c'est le cas, suivre les indications suivantes.

Si la fenêtre qui apparaît après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » n'est pas la suivante, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si un jeton avait été enregistré dans la fiche client lors de la saisie d'une transaction antérieure, la fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] ou après avoir choisi un mode de paiement PaySafe, lors de l'[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#AjoutTransaction1|ajout d'une transaction]].

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le bon jeton dans la liste. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon jeton, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la sélection ». 

|-
|
'''C :''' Si les jetons en '''A''' ne correspondent pas au mode de paiement à utiliser, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Nouveau », afin de saisir les nouvelles informations de paiement. Pour savoir comment saisir les nouvelles informations de paiement, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

|
'''D :''' Le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la sélection » permet de retourner dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre de saisie de la transaction]]. 

|}

 

==== Saisie des informations de paiement ====

Si un jeton avait déjà été créé lors de la saisie d'une transaction antérieure, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Choix_du_jeton_enregistr.C3.A9|cette section]]. Aussi, vous pouvez consulter [[ProDon:Modifier_les_informations_de_paiement_d'un_engagement|ce document]] pour savoir comment modifier les informations de paiement d'un client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot » de [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Les informations de la fiche du client qui effectue la transaction devraient apparaître automatiquement.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces informations doivent être obligatoirement saisies, excepté le numéro de téléphone et le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' S'il y a déjà un jeton, les informations apparaîtront ici. S'il n'y en a pas, l'utilisateur devra entrer les informations de paiement dans l'image ci-dessous. 

|-
|
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations en '''A''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout de la transaction]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ZoneSécurisée}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Vérifier les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Vérifier les informations du profil du client.

|-
|'''C :''' Saisir les informations de paiement. 

|'''D :''' En cliquant sur le bouton « Retour », [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Annulation_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre et l'opération s'annule. 
|-
|
'''E :''' En cliquant sur le bouton « Payer maintenant », la transaction est vérifiée. Si la transaction est acceptée, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Confirmation_du_traitement_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre. Si la transaction est refusée, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Transaction_refus.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| '''F :''' Si la transaction saisie est une transaction en lot, le montant indiqué en '''A''' sera de 1 $. Ce montant est en fait une authentification, qui permet de vérifier la validité de la carte. Ce montant n'est pas débité, il est seulement emprunté pour une période de plus ou moins 24 heures. 

|}

 

==== Confirmation du traitement de la transaction ====

À la suite de la saisie de la transaction, celle-ci peut être [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Transaction_accept.C3.A9e|acceptée]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Transaction_refus.C3.A9e|refusée]]. Voici les indications à suivre dans les 2 cas.

 

===== Transaction acceptée =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est acceptée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Conservation_du_jeton}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de choisir si le jeton des informations de paiement doit être conservé ou non dans '''''ProDon''''' pour utilisation ultérieure.

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction en cours et dans la fiche client de la personne qui a effectué la transaction, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement sans devoir les saisir à nouveau lors d'une prochaine transaction pour le même client. 

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction, mais pas dans la fiche client. Il faudra spécifier à nouveau les informations de paiement lors des prochaines transactions pour ce client.

Pour savoir comment consulter les informations de paiement dans la fiche d'une transaction, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Dans_la_fiche_de_la_transaction|cette section]].

'''NOTE :''' Il est conseillé de conserver le jeton seulement pour des engagements ou si le donateur est un donateur régulier, puisque la probabilité est que si le donateur ne fait pas des dons fréquemment, la carte de crédit sera expirée ou invalide lors d'une prochaine transaction. 

|}

 

===== Transaction refusée =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est refusée, une fenêtre semblable à la suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » permet de revalider les informations de paiement immédiatement. 

Le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » permet de placer la transaction dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]], afin de revalider les informations de paiement plus tard. [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Traitement_des_refus|Cliquer ici]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

'''NOTE :''' Il est préférable de choisir le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » afin de vérifier le problème auprès du client ou de PaySafe.

|}

 

==== Annulation de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Retour », de [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_011.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''.

|}

 

== Traitement des transactions instantanées ==

=== Onglet « À envoyer » ===

Si la méthode de paiement choisie dans [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] était « Paiement en lot », la transaction s'est retrouvée dans l'onglet « À envoyer ». 

Cet onglet contient toutes les transactions à envoyer à PaySafe. Il faut donc les envoyer à PaySafe, qui les vérifiera la nuit suivant l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_012.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour envoyer les transactions à PaySafe afin qu'il les traite, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

Si seulement certaines transactions doivent être envoyées, faire un filtre ou une recherche sur les transactions à envoyer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]].

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour peuvent être envoyées à PaySafe, mais ne seront traitées que lorsque la date de la transaction deviendra égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_013.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à PaySafe. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin que PaySafe les traite en lot, la nuit suivant l'envoi.

|}

 

=== Onglet « À valider » ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_014.png]] 
|-
| colspan="2" | L'onglet '''« À valider »''' est seulement disponible dans la '''version 5.0.3'''. Dans cet onglet se retrouvent toutes les transactions qui devraient être dans l’onglet « À envoyer », mais dont la date d’expiration de la carte est dépassée ou dont l’adresse du jeton doit être validée, car l’adresse du client a été modifiée sans modifier le jeton. (Assignation de masse ou importation).

De plus, dans la '''version 5.0.3.2''', la colonne '''« Raison à valider »''' présentera la raison pour laquelle la transaction demande une validation supplémentaire. Des informations devront être mises à jour pour que cette transaction puisse être acceptée. Ces transactions ne peuvent être envoyées à PaySafe ou Payline sans une intervention manuelle d’un utilisateur de ProDon.

*Si la raison est que '''la carte est expirée''', il faut modifier la transaction, cliquer sur le bouton pour afficher les informations de la carte et cliquer sur le bouton pour modifier la date d’expiration. Une fois la modification effectuée, toutes les transactions utilisant ce jeton se déplaceront dans l’onglet « À envoyer ».

*Si la raison est que '''l’adresse doit être validée''', il faut modifier la transaction, cliquer sur le bouton pour afficher les informations de la carte. Si l’adresse indiquée est correcte, il faut cliquer sur le bouton « Confirmer » et toutes les transactions utilisant ce jeton se déplaceront dans l’onglet « À envoyer ».

Voici les raisons qui peuvent faire en sorte qu'une adresse doit être validée: 
1) Lors d’un changement d’adresse planifié dans ProDon, et que l’ancienne adresse est archivée; 
2) Si le changement d’adresse ou des informations nominatives pour un jeton n’a pas fonctionné auprès de PaySafe; 
3) Si supprime les informations de l’adresse principale dans une fiche client dans l’onglet « Informations principales » et que celle-ci est utilisée dans un jeton; 
4) Si supprime une adresse utilisée dans un jeton (peut importe si c’est l’adresse principale ou une autre adresse active); 
5) Si on fusionne un client dont une des adresses est utilisée dans un jeton; 
6) Si archive une adresse utilisée dans un jeton en assignation de masse; 
7) Si on modifie une adresse utilisée dans un jeton avec l’importation (fichier CSV ou importation de Dons en ligne); 
8) Si on modifie le nom ou le prénom d’un client utilisé dans un jeton avec l’importation (fichier CSV ou importation de Dons en ligne). 

*Si l’adresse n’est pas la bonne, il faut soit choisir une autre adresse dans la liste déroulante, soit cliquer sur « Saisie manuelle » et inscrire une adresse qui sera gardée seulement dans le jeton ou encore cliquer sur le bouton pour modifier la fiche client et ajouter une nouvelle adresse puis sélectionner la nouvelle adresse dans la liste de choix de l’adresse et confirmer. Une fois que le bouton « Confirmer » a été sélectionné, toutes les transactions utilisant ce jeton se déplaceront dans l’onglet « À envoyer ».

|}

=== Onglet « En attente de réponse » ===

L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont une date ultérieure à la date du jour et toutes les transactions qui ont été envoyées à PaySafe pour qu'il les traite en lot.

PaySafe traite habituellement ces transactions à 15 h et 23 h 30, chaque jour. 

Afin de connaître le statut de la transaction (acceptée ou refusée), il faut valider le statut des transactions.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_015.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour vérifier si les transactions ont été traitées par PaySafe, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour demeureront dans cet onglet jusqu'à ce que la date de la transaction devienne égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_016.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Les transactions acceptées et refusées sont celles qui ont été vérifiées par PaySafe. Elles se retrouveront alors dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]].

|-
| colspan="2" |
'''B :''' Les transactions en attente sont celles qui n'ont pas encore été vérifiées par PaySafe. Elles demeureront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]].

'''NOTE :''' Les transactions demeurent en attente si elles ont été envoyées la journée même ou si la date de la transaction est ultérieure à la date du jour. 

|}

 

=== Onglet « Acceptée » ===

L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été vérifiées par PaySafe et qui sont acceptées.

Comme n'importe quelle transaction dans '''''ProDon''''' (chèque, argent comptant, don en nature, etc.), ces transactions doivent être reportées.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour effectuer le report des transactions, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. Pour savoir comment compléter le report des transactions, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|« Report des transactions »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]]. 

|}

 

=== Onglet « Refusée » ===

L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions vérifiées par PaySafe qui ont été refusées.

Chaque transaction refusée contient un code d'erreur. Pour voir ce code d'erreur, afficher  le champ « Message français (Pai.Instant.) » dans [[Fonctions communes:Gestion des vues|la vue]]. 

Dans certaines situations, il faudra communiquer avec le donateur afin qu'il vérifie auprès de sa banque émettrice pourquoi la transaction n'a pas passé et dans d'autres situations, l'organisme pourrait avoir à contacter PaySafe.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_018.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la transaction rejetée à traiter, double-cliquer sur la bonne transaction.

Consulter la section [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Traitement_des_rejets|« Traitement des rejets »]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

|}

 

== Traitement des refus ==

'''ATTENTION:''' Il y a une différence entre les refus et les rejets bancaires. Le traitement des rejets bancaires est disponible à partir de la '''version 5.0.3'''. Pour accéder aux documents pour traiter les rejets bancaires, [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires|cliquer ici]].

Il existe 2 façons de traiter une transaction refusée : 

Dans le cas, par exemple, d'une erreur dans la saisie du numéro de carte de crédit ou dans les coordonnées du donateur, il sera nécessaire de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau (après avoir revalidé les informations de paiement auprès du donateur). Pour savoir comment traiter ce type de refus, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

Dans d'autres cas, par exemple des fonds insuffisants ou un refus de la banque émettrice, il faudra simplement envoyer le paiement instantané à nouveau après s'être assuré, auprès du donateur, qu'il veut bien que la transaction soit passée à nouveau. Pour savoir comment traiter ce type de refus, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

 

=== Vider les informations du paiement et les saisir à nouveau ===

Si le refus nécessite de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_019.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour saisir les bonnes informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vider informations du paiement.png]], afin d'effacer celles qui sont déjà enregistrées. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

=== Envoyer le paiement instantané à nouveau ===

Si le refus nécessite seulement d'envoyer les informations de paiement à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

Les informations de paiement peuvent être envoyées à nouveau à partir de 2 endroits : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_l.27onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB_de_la_gestion_des_transactions|L'onglet « Refusée » de la gestion des transactions]]; 
*[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_la_fiche_de_modification_de_la_transaction|La fiche de modification de la transaction]]. 

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions ====

À partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions, il est possible d'envoyer tous les paiements en même temps ou un à la fois. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_020.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour revalider un ou plusieurs paiements instantanés, filtrer le ou les paiements à envoyer et cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_021.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir si la transaction sélectionnée seulement doit être retournée ou plutôt toutes les transactions de la liste. Après avoir sélectionné la bonne option, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_013.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à PaySafe. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin que PaySafe les traite en lot, la nuit suivant l'envoi. 

|}

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de la fiche de modification de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_022.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour revalider les informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

== Consultation des jetons ==

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface de PaySafe et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez PaySafe. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. Après la saisie des informations de paiement sur l'interface PaySafe, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

Il est possible de consulter ces jetons à partir de 2 endroits dans '''''ProDon''''' : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Dans_la_fiche_de_la_transaction|Dans la fiche de la transaction]];
*[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Dans_la_fiche_du_client|Dans la fiche du client]].

 

=== Dans la fiche de la transaction ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||InfosPaiementElectronique}}Le jeton de la fiche de la transaction se consulte en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] de la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout ou de modification de la transaction]]. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_023.png]] 
|}

 

=== Dans la fiche du client ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Les jetons de la fiche du client se consultent dans l'onglet « Paiements instantanés ». Il est possible de désactiver un jeton (ex. : si la carte de crédit est expirée) en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_024.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour que les jetons soient conservés dans la fiche client, il faut avoir répondu « Oui » à [[#Conservation_du_jeton|cette question]].

|}

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.3.2}}

ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe

2017-11-03T20:20:46Z

Lsgarneau : /* Onglet « À valider » */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION:''' Ce document est conçu pour la version 5 de ProDon, pour accéder à la version 4, [[ProDon:Module_transactions_électroniques_-_PaySafe_(Version_4)|cliquer ici.]]
== Introduction ==

Le module « Transactions électroniques » permet d'enregistrer, d'accumuler et de traiter des transactions payées par carte de crédit ou virement bancaire.

 

Les paiements électroniques peuvent être validés de 2 façons, à chaque transaction (instantanément) ou en lot (au moment voulu).

 

Si les paiements électroniques sont validés en lot, les transactions seront conservées dans '''''ProDon''''', jusqu'à ce que le lot soit envoyé à PaySafe, qui en fera la vérification la nuit suivant l'envoi.

 

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface de PaySafe et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez PaySafe. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le [[ProDon:Lexique|lexique]] pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. 

 

Après la saisie des informations de paiement sur l'interface PaySafe, un jeton est retourné dans '''''ProDon'''''. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

 

== Ajout/Modification/Consultation des transactions électroniques ==

Pour consulter les transactions électroniques en traitement, aller dans l'onglet « Instantanée » de la « Gestion des transactions ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_001.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à PaySafe. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « À valider » contient les transactions qui ont des informations expirées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0À_valider.C2.A0.C2.BB|cette section]].
|-
|'''C :''' L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont été envoyées à PaySafe pour le traitement en lot. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|'''D :''' L'onglet «  Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par PaySafe et qui sont acceptées, il faut ensuite les reporter. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|'''E :''' L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par PaySafe qui ont été refusées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''F :''' L'onglet « Inconnu » contient des transactions pour lesquelles il y a eu un problème lors du traitement. Si une transaction se retrouve dans cet onglet, communiquer avec le soutien technique de Logilys.

|-
|'''G :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d'ajouter une nouvelle transaction électronique. Après avoir cliqué sur le bouton, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Saisie_de_la_transaction_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|
'''H :''' Pour consulter ou modifier une transaction, double-cliquer sur la bonne transaction. Après avoir double-cliqué sur une transaction, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|}

 

=== Saisie de la transaction électronique ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' [[Fonctions communes:Barre de recherche|Rechercher]] le client pour lequel une transaction électronique doit être ajoutée.

| width="50%" |
'''B :''' Sélectionner le client désiré. Si le client n'existe pas dans '''''ProDon''''', voir la lettre '''D'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné le client désiré en '''B''', cliquer sur le bouton «  [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client », afin d'ajouter le client dans '''''ProDon''''' avant de créer la transaction. Pour savoir comment remplir une fiche client, consulter la section [[ProDon:Gestion des clients#D.C3.A9tail_d.27une_fiche_client|« Détail d'une fiche client »]] du document [[ProDon:Gestion des clients|« Gestion des clients »]]. Une fois que la fiche client est complétée, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||AjoutTransaction1}}Après avoir double-cliqué sur une transaction pour la modifier ou après avoir ajouté une nouvelle transaction, la fenêtre suivante s'ouvre.

'''NOTE :''' Pour savoir comment remplir les champs de la transaction, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Ajout_d.27une_transaction|« Ajout d'une transaction »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]].

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_003.png]] 
|-
| width=50% |
'''A :''' Sélectionner un mode de paiement instantané PaySafe. Après avoir sélectionné un mode de paiement PaySafe, une fenêtre demandant de sauvegarder s'affiche. Après avoir cliqué sur « oui » pour sauvegarder, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un don est payé par une carte de crédit d'un autre pays, il est obligatoire de spécifier le CVV. Le mode de paiement avec CVV n'est cependant pas disponible ici, mais il sera tout de même possible de le spécifier dans la zone de paiement PaySafe.

|
'''B :''' En ajout de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de choisir si la transaction saisie est un paiement instantané ou en lot. Après avoir cliqué sur le bouton en ajout de transaction, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

En modification de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de consulter les informations de paiement de la transaction. Après avoir cliqué sur le bouton en modification de transaction, [[#InfosPaiementElectronique|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
| colspan="2" |
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations de la transaction, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, la transaction se retrouve dans l'[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|onglet « Instantané »]] de la « Gestion des transactions ».

|}

 

=== Choix de la méthode de paiement électronique ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ChoixInstantannéLot}}Après avoir choisi un mode de paiement instantané PaySafe ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout d'une transaction]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En choisissant l'option « Paiement instantané », la transaction sera vérifiée immédiatement et se retrouvera dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]]. 

'''ATTENTION :''' Dans le cas d'un virement bancaire, il peut arriver que la transaction soit acceptée, car toutes les coordonnées bancaires sont valides. Cependant, elle peut être refusée quelques jours plus tard sur NetBanx, à cause d'un manque de fonds.

| width="50%" |
'''B :''' En choisissant l'option « Paiement en lot », la transaction se retrouvera dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|« À envoyer »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]], afin de pouvoir la traiter ultérieurement dans un lot. 

|-
| colspan="2" |
'''C :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la fenêtre de saisie de la transaction.

|}

 

==== Choix du jeton enregistré ====

Il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot ». Si c'est le cas, suivre les indications suivantes.

Si la fenêtre qui apparaît après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » n'est pas la suivante, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si un jeton avait été enregistré dans la fiche client lors de la saisie d'une transaction antérieure, la fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] ou après avoir choisi un mode de paiement PaySafe, lors de l'[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#AjoutTransaction1|ajout d'une transaction]].

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le bon jeton dans la liste. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon jeton, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la sélection ». 

|-
|
'''C :''' Si les jetons en '''A''' ne correspondent pas au mode de paiement à utiliser, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Nouveau », afin de saisir les nouvelles informations de paiement. Pour savoir comment saisir les nouvelles informations de paiement, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

|
'''D :''' Le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la sélection » permet de retourner dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre de saisie de la transaction]]. 

|}

 

==== Saisie des informations de paiement ====

Si un jeton avait déjà été créé lors de la saisie d'une transaction antérieure, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Choix_du_jeton_enregistr.C3.A9|cette section]]. Aussi, vous pouvez consulter [[ProDon:Modifier_les_informations_de_paiement_d'un_engagement|ce document]] pour savoir comment modifier les informations de paiement d'un client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot » de [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Les informations de la fiche du client qui effectue la transaction devraient apparaître automatiquement.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces informations doivent être obligatoirement saisies, excepté le numéro de téléphone et le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' S'il y a déjà un jeton, les informations apparaîtront ici. S'il n'y en a pas, l'utilisateur devra entrer les informations de paiement dans l'image ci-dessous. 

|-
|
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations en '''A''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout de la transaction]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ZoneSécurisée}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Vérifier les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Vérifier les informations du profil du client.

|-
|'''C :''' Saisir les informations de paiement. 

|'''D :''' En cliquant sur le bouton « Retour », [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Annulation_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre et l'opération s'annule. 
|-
|
'''E :''' En cliquant sur le bouton « Payer maintenant », la transaction est vérifiée. Si la transaction est acceptée, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Confirmation_du_traitement_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre. Si la transaction est refusée, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Transaction_refus.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| '''F :''' Si la transaction saisie est une transaction en lot, le montant indiqué en '''A''' sera de 1 $. Ce montant est en fait une authentification, qui permet de vérifier la validité de la carte. Ce montant n'est pas débité, il est seulement emprunté pour une période de plus ou moins 24 heures. 

|}

 

==== Confirmation du traitement de la transaction ====

À la suite de la saisie de la transaction, celle-ci peut être [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Transaction_accept.C3.A9e|acceptée]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Transaction_refus.C3.A9e|refusée]]. Voici les indications à suivre dans les 2 cas.

 

===== Transaction acceptée =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est acceptée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Conservation_du_jeton}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de choisir si le jeton des informations de paiement doit être conservé ou non dans '''''ProDon''''' pour utilisation ultérieure.

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction en cours et dans la fiche client de la personne qui a effectué la transaction, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement sans devoir les saisir à nouveau lors d'une prochaine transaction pour le même client. 

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction, mais pas dans la fiche client. Il faudra spécifier à nouveau les informations de paiement lors des prochaines transactions pour ce client.

Pour savoir comment consulter les informations de paiement dans la fiche d'une transaction, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Dans_la_fiche_de_la_transaction|cette section]].

'''NOTE :''' Il est conseillé de conserver le jeton seulement pour des engagements ou si le donateur est un donateur régulier, puisque la probabilité est que si le donateur ne fait pas des dons fréquemment, la carte de crédit sera expirée ou invalide lors d'une prochaine transaction. 

|}

 

===== Transaction refusée =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est refusée, une fenêtre semblable à la suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » permet de revalider les informations de paiement immédiatement. 

Le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » permet de placer la transaction dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]], afin de revalider les informations de paiement plus tard. [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Traitement_des_refus|Cliquer ici]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

'''NOTE :''' Il est préférable de choisir le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » afin de vérifier le problème auprès du client ou de PaySafe.

|}

 

==== Annulation de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Retour », de [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_011.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''.

|}

 

== Traitement des transactions instantanées ==

=== Onglet « À envoyer » ===

Si la méthode de paiement choisie dans [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] était « Paiement en lot », la transaction s'est retrouvée dans l'onglet « À envoyer ». 

Cet onglet contient toutes les transactions à envoyer à PaySafe. Il faut donc les envoyer à PaySafe, qui les vérifiera la nuit suivant l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_012.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour envoyer les transactions à PaySafe afin qu'il les traite, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

Si seulement certaines transactions doivent être envoyées, faire un filtre ou une recherche sur les transactions à envoyer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]].

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour peuvent être envoyées à PaySafe, mais ne seront traitées que lorsque la date de la transaction deviendra égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_013.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à PaySafe. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin que PaySafe les traite en lot, la nuit suivant l'envoi.

|}

 

=== Onglet « À valider » ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_014.png]] 
|-
| colspan="2" | L'onglet '''« À valider »''' est seulement disponible dans la '''version 5.0.3'''. Dans cet onglet se retrouvent toutes les transactions qui devraient être dans l’onglet « À envoyer », mais dont la date d’expiration de la carte est dépassée ou dont l’adresse du jeton doit être validée, car l’adresse du client a été modifiée sans modifier le jeton. (Assignation de masse ou importation).

De plus, dans la '''version 5.0.3.2''', la colonne '''« Raison à valider »''' présentera la raison pour laquelle la transaction demande une validation supplémentaire. Des informations devront être mises à jour pour que cette transaction puisse être acceptée. Ces transactions ne peuvent être envoyées à PaySafe ou Payline sans une intervention manuelle d’un utilisateur de ProDon.

*Si la raison est que '''la carte est expirée''', il faut modifier la transaction, cliquer sur le bouton pour afficher les informations de la carte et cliquer sur le bouton pour modifier la date d’expiration. Une fois la modification effectuée, toutes les transactions utilisant ce jeton se déplaceront dans l’onglet « À envoyer ».

*Si la raison est que '''l’adresse doit être validée''', il faut modifier la transaction, cliquer sur le bouton pour afficher les informations de la carte. Si l’adresse indiquée est correcte, il faut cliquer sur le bouton « Confirmer » et toutes les transactions utilisant ce jeton se déplaceront dans l’onglet « À envoyer ».

<TAB>Voici les raisons qui peuvent faire en sorte qu'une adresse doit être validée: 
<TAB>1) Lors d’un changement d’adresse planifié dans ProDon, et que l’ancienne adresse est archivée; 
<TAB>2) Si le changement d’adresse ou des informations nominatives pour un jeton n’a pas fonctionné auprès de PaySafe; 
<TAB>3) Si supprime les informations de l’adresse principale dans une fiche client dans l’onglet « Informations principales » et que celle-ci est utilisée dans un jeton; 
<TAB>4) Si supprime une adresse utilisée dans un jeton (peut importe si c’est l’adresse principale ou une autre adresse active); 
<TAB>5) Si on fusionne un client dont une des adresses est utilisée dans un jeton; 
<TAB>6) Si archive une adresse utilisée dans un jeton en assignation de masse; 
<TAB>7) Si on modifie une adresse utilisée dans un jeton avec l’importation (fichier CSV ou importation de Dons en ligne); 
<TAB>8) Si on modifie le nom ou le prénom d’un client utilisé dans un jeton avec l’importation (fichier CSV ou importation de Dons en ligne). 

*Si l’adresse n’est pas la bonne, il faut soit choisir une autre adresse dans la liste déroulante, soit cliquer sur « Saisie manuelle » et inscrire une adresse qui sera gardée seulement dans le jeton ou encore cliquer sur le bouton pour modifier la fiche client et ajouter une nouvelle adresse puis sélectionner la nouvelle adresse dans la liste de choix de l’adresse et confirmer. Une fois que le bouton « Confirmer » a été sélectionné, toutes les transactions utilisant ce jeton se déplaceront dans l’onglet « À envoyer ».

|}

=== Onglet « En attente de réponse » ===

L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont une date ultérieure à la date du jour et toutes les transactions qui ont été envoyées à PaySafe pour qu'il les traite en lot.

PaySafe traite habituellement ces transactions à 15 h et 23 h 30, chaque jour. 

Afin de connaître le statut de la transaction (acceptée ou refusée), il faut valider le statut des transactions.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_015.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour vérifier si les transactions ont été traitées par PaySafe, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour demeureront dans cet onglet jusqu'à ce que la date de la transaction devienne égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_016.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Les transactions acceptées et refusées sont celles qui ont été vérifiées par PaySafe. Elles se retrouveront alors dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]].

|-
| colspan="2" |
'''B :''' Les transactions en attente sont celles qui n'ont pas encore été vérifiées par PaySafe. Elles demeureront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]].

'''NOTE :''' Les transactions demeurent en attente si elles ont été envoyées la journée même ou si la date de la transaction est ultérieure à la date du jour. 

|}

 

=== Onglet « Acceptée » ===

L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été vérifiées par PaySafe et qui sont acceptées.

Comme n'importe quelle transaction dans '''''ProDon''''' (chèque, argent comptant, don en nature, etc.), ces transactions doivent être reportées.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour effectuer le report des transactions, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. Pour savoir comment compléter le report des transactions, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|« Report des transactions »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]]. 

|}

 

=== Onglet « Refusée » ===

L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions vérifiées par PaySafe qui ont été refusées.

Chaque transaction refusée contient un code d'erreur. Pour voir ce code d'erreur, afficher  le champ « Message français (Pai.Instant.) » dans [[Fonctions communes:Gestion des vues|la vue]]. 

Dans certaines situations, il faudra communiquer avec le donateur afin qu'il vérifie auprès de sa banque émettrice pourquoi la transaction n'a pas passé et dans d'autres situations, l'organisme pourrait avoir à contacter PaySafe.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_018.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la transaction rejetée à traiter, double-cliquer sur la bonne transaction.

Consulter la section [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Traitement_des_rejets|« Traitement des rejets »]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

|}

 

== Traitement des refus ==

'''ATTENTION:''' Il y a une différence entre les refus et les rejets bancaires. Le traitement des rejets bancaires est disponible à partir de la '''version 5.0.3'''. Pour accéder aux documents pour traiter les rejets bancaires, [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires|cliquer ici]].

Il existe 2 façons de traiter une transaction refusée : 

Dans le cas, par exemple, d'une erreur dans la saisie du numéro de carte de crédit ou dans les coordonnées du donateur, il sera nécessaire de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau (après avoir revalidé les informations de paiement auprès du donateur). Pour savoir comment traiter ce type de refus, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

Dans d'autres cas, par exemple des fonds insuffisants ou un refus de la banque émettrice, il faudra simplement envoyer le paiement instantané à nouveau après s'être assuré, auprès du donateur, qu'il veut bien que la transaction soit passée à nouveau. Pour savoir comment traiter ce type de refus, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

 

=== Vider les informations du paiement et les saisir à nouveau ===

Si le refus nécessite de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_019.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour saisir les bonnes informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vider informations du paiement.png]], afin d'effacer celles qui sont déjà enregistrées. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

=== Envoyer le paiement instantané à nouveau ===

Si le refus nécessite seulement d'envoyer les informations de paiement à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

Les informations de paiement peuvent être envoyées à nouveau à partir de 2 endroits : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_l.27onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB_de_la_gestion_des_transactions|L'onglet « Refusée » de la gestion des transactions]]; 
*[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_la_fiche_de_modification_de_la_transaction|La fiche de modification de la transaction]]. 

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions ====

À partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions, il est possible d'envoyer tous les paiements en même temps ou un à la fois. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_020.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour revalider un ou plusieurs paiements instantanés, filtrer le ou les paiements à envoyer et cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_021.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir si la transaction sélectionnée seulement doit être retournée ou plutôt toutes les transactions de la liste. Après avoir sélectionné la bonne option, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_013.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à PaySafe. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin que PaySafe les traite en lot, la nuit suivant l'envoi. 

|}

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de la fiche de modification de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_022.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour revalider les informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

== Consultation des jetons ==

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface de PaySafe et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez PaySafe. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. Après la saisie des informations de paiement sur l'interface PaySafe, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

Il est possible de consulter ces jetons à partir de 2 endroits dans '''''ProDon''''' : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Dans_la_fiche_de_la_transaction|Dans la fiche de la transaction]];
*[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe#Dans_la_fiche_du_client|Dans la fiche du client]].

 

=== Dans la fiche de la transaction ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||InfosPaiementElectronique}}Le jeton de la fiche de la transaction se consulte en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] de la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout ou de modification de la transaction]]. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_023.png]] 
|}

 

=== Dans la fiche du client ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Les jetons de la fiche du client se consultent dans l'onglet « Paiements instantanés ». Il est possible de désactiver un jeton (ex. : si la carte de crédit est expirée) en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Module_transactions_électroniques_024.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour que les jetons soient conservés dans la fiche client, il faut avoir répondu « Oui » à [[#Conservation_du_jeton|cette question]].

|}

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.3.2}}

2015-05-05T17:21:40Z

Lsgarneau :

{{Entete_Fonctions_communes|-|4.6.5.16|Michaël Therrien||2012/01/10}}

{| width="100%" class="FCK__ShowTableBorders wikitable"
|-
! width="15%" style="text-align: center;" |
Description

! width="15%" |
Nom du champ

! width="35%" style="text-align: center;" |
Valeurs possibles

! width="35%" style="text-align: center;" |
Remarques

|-
|
Type de donateur

|
FrmDonorType

|
0 - Personnel, 1 - Corporatif

| 
|-
|
Pays

|
FrmCountry

|
Entrer en texte le pays.

| 
|-
|
Pays

|
FrmCountryOther

|
Entrer en texte le pays.

|
Le champ « FrmCountry » doit avoir comme valeur « Autre » ou « Other » pour pouvoir remplir ce champ.

|-
|
Appellation

|
FrmTitle

|
Entrer en texte l'appellation.

| 
|-
|
Prénom

|
FrmFirstName

|
Entrer en texte le prénom.

| 
|-
|
Nom de famille

|
FrmLastName

|
Entrer en texte le nom de famille.

| 
|-
|
Titre

|
FrmJobTitle

|
Entrer en texte le titre.

|
Le champ « FrmDonorType » doit avoir comme valeur « Corporatif » pour pouvoir remplir ce champ.

|-
|
Nom de la compagnie

|
FrmCompany

|
Entrer en texte le nom de la compagnie.

|
Le champ « FrmDonorType » doit avoir comme valeur « Corporatif » pour pouvoir remplir ce champ.

|-
|
Adresse

|
FrmAddress

|
Entrer en texte l'adresse. Ex.: 747, boul. Pierre-Roux, bur. 202

|
Dans le formulaire Web, l'adresse doit être impérativement configurée en une seule boîte.

|-
|
Ville

|
FrmCity

|
Entrer en texte la ville.

| 
|-
|
Province

|
FrmProvince

|
Entrer en texte la province.

|
Le champ « FrmCountry » doit être spécifié pour pouvoir remplir ce champ.

|-
|
Code postal

|
FrmPostalCode

|
Entrer en texte le code postal.

|
Les champs « FrmCountry » et « FrmProvince » doivent être spécifiés pour pouvoir remplir ce champ.

|-
|
Courriel

|
FrmEmail

|
Entrer en texte le courriel.

| 
|-
|
Téléphone résidentiel

|
FrmHome

|
Entrer en texte le téléphone résidentiel.

| 
|-
|
Téléphone bureau

|
FrmOffice

|
Entrer en texte le téléphone bureau.

| 
|-
|
Téléphone cellulaire

|
FrmCell

|
Entrer en texte le téléphone cellulaire.

| 
|-
|
Poste téléphone bureau

|
FrmExtension

|
Entrer en texte le poste du téléphone bureau.

| 
|-
|
Type de transaction

|
FrmTrxType

|
1 - Transaction, 2 - Engagement

| 
|-
|
Activité

|
FrmActUID### (Ex.: FrmActUID14)

|
Entrer le montant ou la quantité de l'activité.

| 
|-
|
Personnalisation

|
FpsUID### (Ex.: FpsUID14)

|
Type texte et mémo : Entrer la valeur en texte. Type numérique : Entrer la valeur numérique. Type date : Entrer la date dans le format spécifié sur le formulaire. Type case à cocher : 0 - Non cochée 1 - Cochée. Type liste déroulante : Entrer le numéro unique du choix.

| 
|}

{{BasPage_Fonctions_communes}}

ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web

2015-05-05T17:20:41Z

Lsgarneau :

{{Entete_Fonctions_communes|-|4.6.5.16|Michaël Therrien||2012/01/10}}

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|-
! width="15%" style="text-align: center;" |
Description

! width="15%" |
Nom du champ

! width="35%" style="text-align: center;" |
Valeurs possibles

! width="35%" style="text-align: center;" |
Remarques

|-
|
Type de donateur

|
FrmDonorType

|
0 - Personnel, 1 - Corporatif

| 
|-
|
Pays

|
FrmCountry

|
Entrer en texte le pays.

| 
|-
|
Pays

|
FrmCountryOther

|
Entrer en texte le pays.

|
Le champ « FrmCountry » doit avoir comme valeur « Autre » ou « Other » pour pouvoir remplir ce champ.

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|
Appellation

|
FrmTitle

|
Entrer en texte l'appellation.

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Prénom

|
FrmFirstName

|
Entrer en texte le prénom.

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Nom de famille

|
FrmLastName

|
Entrer en texte le nom de famille.

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|-
|
Titre

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FrmJobTitle

|
Entrer en texte le titre.

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Le champ « FrmDonorType » doit avoir comme valeur « Corporatif » pour pouvoir remplir ce champ.

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|
Nom de la compagnie

|
FrmCompany

|
Entrer en texte le nom de la compagnie.

|
Le champ « FrmDonorType » doit avoir comme valeur « Corporatif » pour pouvoir remplir ce champ.

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|
Adresse

|
FrmAddress

|
Entrer en texte l'adresse. Ex.: 747, boul. Pierre-Roux, bur. 202

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Ville

|
FrmCity

|
Entrer en texte la ville.

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Province

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FrmProvince

|
Entrer en texte la province.

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Le champ « FrmCountry » doit être spécifié pour pouvoir remplir ce champ.

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|
Code postal

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FrmPostalCode

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Entrer en texte le code postal.

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Les champs « FrmCountry » et « FrmProvince » doivent être spécifiés pour pouvoir remplir ce champ.

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Courriel

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FrmEmail

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Entrer en texte le courriel.

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Téléphone résidentiel

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Entrer en texte le téléphone résidentiel.

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Téléphone bureau

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Entrer en texte le téléphone bureau.

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Téléphone cellulaire

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FrmCell

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Entrer en texte le téléphone cellulaire.

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Poste téléphone bureau

|
FrmExtension

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Entrer en texte le poste du téléphone bureau.

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|
Type de transaction

|
FrmTrxType

|
1 - Transaction, 2 - Engagement

| 
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|
Activité

|
FrmActUID### (Ex.: FrmActUID14)

|
Entrer le montant ou la quantité de l'activité.

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|
Personnalisation

|
FpsUID### (Ex.: FpsUID14)

|
Type texte et mémo : Entrer la valeur en texte. Type numérique : Entrer la valeur numérique. Type date : Entrer la date dans le format spécifié sur le formulaire. Type case à cocher : 0 - Non cochée 1 - Cochée. Type liste déroulante : Entrer le numéro unique du choix.

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