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ProDon:Valeurs par défaut

2011-11-23T18:17:15Z

Mbourgeois : /* Introduction */

{{Entete_ProDon|2|4.6.6.5|Jessy Fontaine|Claudie Brochu|2011/11/07}}

== Introduction ==

Les valeurs par défaut permettent d'accélérer la saisie de données à grand volume. 

Il existe trois types de valeurs par défaut dans '''''ProDon''''' : 

*Valeurs par défaut pour les transactions; 
*Valeurs par défaut pour les clients; 
*Valeurs par défaut pour les engagements (nécessite le « module engagements »). 

 

Les valeurs par défaut permettent de configurer des données qui seront déjà saisies lors de l'ajout de nouveaux clients, de nouvelles transactions ou de nouveaux engagements. Par exemple, la langue de communication « anglais » pourrait être attribuée chaque fois qu'une nouvelle fiche client est créée. Autre exemple, si un engagement pratiquement identique doit être entré pour plusieurs clients différents, il est possible de définir les informations qui sont communes à tous ces engagements. Plus concrètement, si tous les engagements débutent et finissent à la même date, il est possible de faire en sorte que '''''ProDon''''' se souvienne de ces dates pour ne pas avoir à les inscrire chaque fois.

 

De plus, il est possible de déterminer un ordre de tabulation pour la fiche d'ajout d'une nouvelle transaction.

 

== Configuration des valeurs par défaut ==

Une fenêtre de « Valeurs par défaut » se présente comme une fenêtre vide du type choisi (clients, transactions, engagements). Donc, si le type « Clients » est choisi, une fenêtre vide identique à celle d'une fenêtre d'ajout d'un client s'ouvrira. 

 

=== Valeurs par défaut pour les transactions ===

Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'une transaction, se rendre d'abord dans la « Gestion des transaction ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer le le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton transactions.png]] Transactions ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 001.png]]
|}

 

Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut F4 ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 002.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut F4 », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 003.png]]
|-
| colspan="2" |
Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés. 

'''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts de transactions. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement à partir de la fenêtre d'enregistrement d'une transaction. Pour plus de détails concernant les transactions, [[ProDon:Enregistrement des transactions|cliquer ici]]. Pour définir un ordre de tabulation lors de l'entrée d'une transaction, [[ProDon:Valeurs_par_défaut#Configuration_de_l.27ordre_de_tabultation|cliquer ici]]. 

|}

 

=== Valeurs par défaut pour les clients ===

Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'un client, se rendre d'abord dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer le le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 004.png]] 
|}

 

Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut F4 ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 005.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut F4 », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 006.png]] 
|-
| colspan="2" |
Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés, exemple, « français » comme langue de communication. 

'''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts de clients. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement lors de la création d'un nouveau client. Pour plus de détails concernant l'ajout de nouveaux clients, [[ProDon:Gestion des clients|cliquer ici]]. 

|}

 

=== Valeurs par défaut pour les engagements ===

Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'un engagement, se rendre d'abord dans la « Gestion des clients ».

'''NOTE :''' Le module « Engagements » doit être activé pour que les options suivantes soient disponibles.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer le le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 007.png]] 
|}

 

Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut (Engagement) ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 008.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut (Engagement) », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés. 

'''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts d'engagements. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement lors de l'entrée d'un engagement. Pour plus de détails concernant les engagements, [[ProDon:Module engagement|cliquer ici]]. 

|}

 

== Configuration de l'ordre de tabultation ==

Il est possible de configurer l'ordre de tabulation dans la fenêtre d'ajout de transactions. Cette fonction permet de définir dans quel ordre le curseur se déplace d'un champ à l'autre en appuyant sur la touche « TAB » du clavier. Par défaut, le curseur passe sur tous les champs, toutefois, il est possible de le faire passer uniquement sur certains champs et ce, dans un ordre précis. 

 

Pour modifier l'ordre de tabuation de la fenêtre d'ajout de transactions, suivre d'abord les étapes de la section « [[ProDon:Valeurs par défaut#Valeurs_par_d.C3.A9faut_pour_les_transactions|Valeurs par défaut pour les transactions]] » 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 010.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans la fenêtre « Valeurs par défaut des transactions », cliquer sur le bouton [[Image:Bouton 123.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton 123.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste de tous les champs disponibles lors de l'ajout d'une transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de la liste des champs sur lesquels le curseur s'arrêtera en appuyant sur la touche « TAB » du clavier. L'ordre de tabulation doit être placée de haut en bas.

|-
|
'''C :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche droite a.png]] et [[Image:Bouton flèche gauche a.png]] permettent de déplacer les champs de la colonne '''A''' vers la colonne '''B'''.

|
'''D :''' Les bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas a.png]] permettent de définir l'ordre de tabulation des champs de la colonne '''B'''.

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Si aucun champ n'est placé dans la colonne '''B''', l'ordre de tabulation suivra l'ordre des champs qui se trouvent dans la colonne '''A'''. Cependant, l'ordre de tabulation ne peut pas être déterminé dans la colonne '''A'''. Pour déterminer un ordre différent de celui de la colonne '''A''' contenant tous les champs, il faut déplacer tous les champs de la colonne '''A''' vers la colonne '''B''', à l'aide des boutons [[Image:Bouton flèche droite a.png]] et [[Image:Bouton flèche gauche a.png]], puis déterminer ensuite l'ordre de tabulation à l'aide des boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas a.png]].

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Valeurs par défaut

2011-11-23T18:16:50Z

Mbourgeois : /* Introduction */

{{Entete_ProDon|2|4.6.6.5|Jessy Fontaine|Claudie Brochu|2011/11/07}}

== Introduction ==

Les valeurs par défaut permettent d'accélérer la saisie de données à grand volume. 

Il existe trois types de valeurs par défaut dans '''''ProDon''''' : 

*Valeurs par défaut pour les transactions; 
*Valeurs par défaut pour les clients; 
*Valeurs par défaut pour les engagements (nécessite le « module engagements »). 

 

Les valeurs par défaut permettent de configurer des données qui seront déjà saisies lors de l'ajout de nouveaux clients, de nouvelles transactions ou de nouveaux engagements. Par exemple, l langue de communication « anglais » pourrait être attribuée chaque fois qu'une nouvelle fiche client est créée. Autre exemple, si un engagement pratiquement identique doit être entré pour plusieurs clients différents, il est possible de définir les informations qui sont communes à tous ces engagements. Plus concrètement, si tous les engagements débutent et finissent à la même date, il est possible de faire en sorte que '''''ProDon''''' se souvienne de ces dates pour ne pas avoir à les inscrire chaque fois.

 

De plus, il est possible de déterminer un ordre de tabulation pour la fiche d'ajout d'une nouvelle transaction.

 

== Configuration des valeurs par défaut ==

Une fenêtre de « Valeurs par défaut » se présente comme une fenêtre vide du type choisi (clients, transactions, engagements). Donc, si le type « Clients » est choisi, une fenêtre vide identique à celle d'une fenêtre d'ajout d'un client s'ouvrira. 

 

=== Valeurs par défaut pour les transactions ===

Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'une transaction, se rendre d'abord dans la « Gestion des transaction ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer le le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton transactions.png]] Transactions ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 001.png]]
|}

 

Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut F4 ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 002.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut F4 », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 003.png]]
|-
| colspan="2" |
Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés. 

'''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts de transactions. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement à partir de la fenêtre d'enregistrement d'une transaction. Pour plus de détails concernant les transactions, [[ProDon:Enregistrement des transactions|cliquer ici]]. Pour définir un ordre de tabulation lors de l'entrée d'une transaction, [[ProDon:Valeurs_par_défaut#Configuration_de_l.27ordre_de_tabultation|cliquer ici]]. 

|}

 

=== Valeurs par défaut pour les clients ===

Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'un client, se rendre d'abord dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer le le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 004.png]] 
|}

 

Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut F4 ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 005.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut F4 », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 006.png]] 
|-
| colspan="2" |
Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés, exemple, « français » comme langue de communication. 

'''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts de clients. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement lors de la création d'un nouveau client. Pour plus de détails concernant l'ajout de nouveaux clients, [[ProDon:Gestion des clients|cliquer ici]]. 

|}

 

=== Valeurs par défaut pour les engagements ===

Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'un engagement, se rendre d'abord dans la « Gestion des clients ».

'''NOTE :''' Le module « Engagements » doit être activé pour que les options suivantes soient disponibles.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer le le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 007.png]] 
|}

 

Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut (Engagement) ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 008.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut (Engagement) », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés. 

'''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts d'engagements. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement lors de l'entrée d'un engagement. Pour plus de détails concernant les engagements, [[ProDon:Module engagement|cliquer ici]]. 

|}

 

== Configuration de l'ordre de tabultation ==

Il est possible de configurer l'ordre de tabulation dans la fenêtre d'ajout de transactions. Cette fonction permet de définir dans quel ordre le curseur se déplace d'un champ à l'autre en appuyant sur la touche « TAB » du clavier. Par défaut, le curseur passe sur tous les champs, toutefois, il est possible de le faire passer uniquement sur certains champs et ce, dans un ordre précis. 

 

Pour modifier l'ordre de tabuation de la fenêtre d'ajout de transactions, suivre d'abord les étapes de la section « [[ProDon:Valeurs par défaut#Valeurs_par_d.C3.A9faut_pour_les_transactions|Valeurs par défaut pour les transactions]] » 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 010.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans la fenêtre « Valeurs par défaut des transactions », cliquer sur le bouton [[Image:Bouton 123.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton 123.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste de tous les champs disponibles lors de l'ajout d'une transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de la liste des champs sur lesquels le curseur s'arrêtera en appuyant sur la touche « TAB » du clavier. L'ordre de tabulation doit être placée de haut en bas.

|-
|
'''C :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche droite a.png]] et [[Image:Bouton flèche gauche a.png]] permettent de déplacer les champs de la colonne '''A''' vers la colonne '''B'''.

|
'''D :''' Les bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas a.png]] permettent de définir l'ordre de tabulation des champs de la colonne '''B'''.

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Si aucun champ n'est placé dans la colonne '''B''', l'ordre de tabulation suivra l'ordre des champs qui se trouvent dans la colonne '''A'''. Cependant, l'ordre de tabulation ne peut pas être déterminé dans la colonne '''A'''. Pour déterminer un ordre différent de celui de la colonne '''A''' contenant tous les champs, il faut déplacer tous les champs de la colonne '''A''' vers la colonne '''B''', à l'aide des boutons [[Image:Bouton flèche droite a.png]] et [[Image:Bouton flèche gauche a.png]], puis déterminer ensuite l'ordre de tabulation à l'aide des boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas a.png]].

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{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Valeurs par défaut

2011-11-23T18:16:19Z

Mbourgeois : /* Introduction */

{{Entete_ProDon|2|4.6.6.5|Jessy Fontaine|Claudie Brochu|2011/11/07}}

== Introduction ==

Les valeurs par défaut permettent d'accélérer la saisie de données à grand volume. 

Il existe trois types de valeurs par défaut dans '''''ProDon''''' : 

*Valeurs par défaut pour les transactions; 
*Valeurs par défaut pour les clients; 
*Valeurs par défaut pour les engagements (nécessite le « module engagements »). 

 

Les valeurs par défaut permettent de configurer des données qui seront déjà saisies lors de l'ajout de nouveaux clients, de nouvelles transactions ou de nouveaux engagements. Par example, l langue de communication « anglais » pourrait être attribuée chaque fois qu'une nouvelle fiche client est créée. Autre exemple, si un engagement pratiquement identique doit être entré pour plusieurs clients différents, il est possible de définir les informations qui sont communes à tous ces engagements. Plus concrètement, si tous les engagements débutent et finissent à la même date, il est possible de faire en sorte que '''''ProDon''''' se souvienne de ces dates pour ne pas avoir à les inscrire chaque fois.

 

De plus, il est possible de déterminer un ordre de tabulation pour la fiche d'ajout d'une nouvelle transaction.

 

== Configuration des valeurs par défaut ==

Une fenêtre de « Valeurs par défaut » se présente comme une fenêtre vide du type choisi (clients, transactions, engagements). Donc, si le type « Clients » est choisi, une fenêtre vide identique à celle d'une fenêtre d'ajout d'un client s'ouvrira. 

 

=== Valeurs par défaut pour les transactions ===

Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'une transaction, se rendre d'abord dans la « Gestion des transaction ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer le le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton transactions.png]] Transactions ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 001.png]]
|}

 

Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut F4 ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 002.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut F4 », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 003.png]]
|-
| colspan="2" |
Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés. 

'''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts de transactions. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement à partir de la fenêtre d'enregistrement d'une transaction. Pour plus de détails concernant les transactions, [[ProDon:Enregistrement des transactions|cliquer ici]]. Pour définir un ordre de tabulation lors de l'entrée d'une transaction, [[ProDon:Valeurs_par_défaut#Configuration_de_l.27ordre_de_tabultation|cliquer ici]]. 

|}

 

=== Valeurs par défaut pour les clients ===

Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'un client, se rendre d'abord dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer le le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

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| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 004.png]] 
|}

 

Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut F4 ».

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| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 005.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut F4 », la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 006.png]] 
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| colspan="2" |
Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés, exemple, « français » comme langue de communication. 

'''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts de clients. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement lors de la création d'un nouveau client. Pour plus de détails concernant l'ajout de nouveaux clients, [[ProDon:Gestion des clients|cliquer ici]]. 

|}

 

=== Valeurs par défaut pour les engagements ===

Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'un engagement, se rendre d'abord dans la « Gestion des clients ».

'''NOTE :''' Le module « Engagements » doit être activé pour que les options suivantes soient disponibles.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer le le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 007.png]] 
|}

 

Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut (Engagement) ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 008.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut (Engagement) », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés. 

'''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts d'engagements. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement lors de l'entrée d'un engagement. Pour plus de détails concernant les engagements, [[ProDon:Module engagement|cliquer ici]]. 

|}

 

== Configuration de l'ordre de tabultation ==

Il est possible de configurer l'ordre de tabulation dans la fenêtre d'ajout de transactions. Cette fonction permet de définir dans quel ordre le curseur se déplace d'un champ à l'autre en appuyant sur la touche « TAB » du clavier. Par défaut, le curseur passe sur tous les champs, toutefois, il est possible de le faire passer uniquement sur certains champs et ce, dans un ordre précis. 

 

Pour modifier l'ordre de tabuation de la fenêtre d'ajout de transactions, suivre d'abord les étapes de la section « [[ProDon:Valeurs par défaut#Valeurs_par_d.C3.A9faut_pour_les_transactions|Valeurs par défaut pour les transactions]] » 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 010.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans la fenêtre « Valeurs par défaut des transactions », cliquer sur le bouton [[Image:Bouton 123.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton 123.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste de tous les champs disponibles lors de l'ajout d'une transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de la liste des champs sur lesquels le curseur s'arrêtera en appuyant sur la touche « TAB » du clavier. L'ordre de tabulation doit être placée de haut en bas.

|-
|
'''C :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche droite a.png]] et [[Image:Bouton flèche gauche a.png]] permettent de déplacer les champs de la colonne '''A''' vers la colonne '''B'''.

|
'''D :''' Les bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas a.png]] permettent de définir l'ordre de tabulation des champs de la colonne '''B'''.

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| colspan="2" |
'''NOTE :''' Si aucun champ n'est placé dans la colonne '''B''', l'ordre de tabulation suivra l'ordre des champs qui se trouvent dans la colonne '''A'''. Cependant, l'ordre de tabulation ne peut pas être déterminé dans la colonne '''A'''. Pour déterminer un ordre différent de celui de la colonne '''A''' contenant tous les champs, il faut déplacer tous les champs de la colonne '''A''' vers la colonne '''B''', à l'aide des boutons [[Image:Bouton flèche droite a.png]] et [[Image:Bouton flèche gauche a.png]], puis déterminer ensuite l'ordre de tabulation à l'aide des boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas a.png]].

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Valeurs par défaut

2011-11-23T18:14:11Z

Mbourgeois : /* Introduction */

{{Entete_ProDon|2|4.6.6.5|Jessy Fontaine|Claudie Brochu|2011/11/07}}

== Introduction ==

Les valeurs par défaut permettent d'accélérer la saisie de données à grand volume. 

Il existe trois types de valeurs par défaut dans '''''ProDon''''' : 

*Valeurs par défaut pour les transactions; 
*Valeurs par défaut pour les clients; 
*Valeurs par défaut pour les engagements (nécessite le « module engagements »). 

 

Les valeurs par défaut permettent de configurer des données qui seront déjà saisies lors de l'ajout de nouveaux clients, de nouvelles transactions ou de nouveaux engagements. La langue de communication « anglais » pourrait être attribuée chaque fois qu'une nouvelle fiche client est créée. Autre exemple, si un engagement pratiquement identique doit être entré pour plusieurs clients différents, il est possible de définir les informations qui sont communes à tous ces engagements. Plus concrètement, si tous les engagements débutent et finissent à la même date, il est possible de faire en sorte que '''''ProDon''''' se souvienne de ces dates pour ne pas avoir à les inscrire chaque fois.

 

De plus, il est possible de déterminer un ordre de tabulation pour la fiche d'ajout d'une nouvelle transaction.

 

== Configuration des valeurs par défaut ==

Une fenêtre de « Valeurs par défaut » se présente comme une fenêtre vide du type choisi (clients, transactions, engagements). Donc, si le type « Clients » est choisi, une fenêtre vide identique à celle d'une fenêtre d'ajout d'un client s'ouvrira. 

 

=== Valeurs par défaut pour les transactions ===

Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'une transaction, se rendre d'abord dans la « Gestion des transaction ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer le le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton transactions.png]] Transactions ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 001.png]]
|}

 

Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut F4 ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 002.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut F4 », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 003.png]]
|-
| colspan="2" |
Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés. 

'''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts de transactions. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement à partir de la fenêtre d'enregistrement d'une transaction. Pour plus de détails concernant les transactions, [[ProDon:Enregistrement des transactions|cliquer ici]]. Pour définir un ordre de tabulation lors de l'entrée d'une transaction, [[ProDon:Valeurs_par_défaut#Configuration_de_l.27ordre_de_tabultation|cliquer ici]]. 

|}

 

=== Valeurs par défaut pour les clients ===

Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'un client, se rendre d'abord dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer le le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 004.png]] 
|}

 

Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut F4 ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 005.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut F4 », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 006.png]] 
|-
| colspan="2" |
Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés, exemple, « français » comme langue de communication. 

'''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts de clients. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement lors de la création d'un nouveau client. Pour plus de détails concernant l'ajout de nouveaux clients, [[ProDon:Gestion des clients|cliquer ici]]. 

|}

 

=== Valeurs par défaut pour les engagements ===

Pour configurer les valeurs par défaut d'une fiche d'ajout d'un engagement, se rendre d'abord dans la « Gestion des clients ».

'''NOTE :''' Le module « Engagements » doit être activé pour que les options suivantes soient disponibles.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer le le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 007.png]] 
|}

 

Se rendre ensuite dans la fenêtre de configuration des valeurs par défaut.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Mise à jour », puis choisir « Valeurs par défaut (Engagement) ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 008.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Valeurs par défaut (Engagement) », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Inscrire les valeurs par défaut dans les champs désirés. 

'''NOTE :''' Tous les champs dont une valeur aura été inscrite ici seront automatiquement remplis lors des prochains ajouts d'engagements. Par contre, il vous sera toujours possible de changer la valeur manuellement lors de l'entrée d'un engagement. Pour plus de détails concernant les engagements, [[ProDon:Module engagement|cliquer ici]]. 

|}

 

== Configuration de l'ordre de tabultation ==

Il est possible de configurer l'ordre de tabulation dans la fenêtre d'ajout de transactions. Cette fonction permet de définir dans quel ordre le curseur se déplace d'un champ à l'autre en appuyant sur la touche « TAB » du clavier. Par défaut, le curseur passe sur tous les champs, toutefois, il est possible de le faire passer uniquement sur certains champs et ce, dans un ordre précis. 

 

Pour modifier l'ordre de tabuation de la fenêtre d'ajout de transactions, suivre d'abord les étapes de la section « [[ProDon:Valeurs par défaut#Valeurs_par_d.C3.A9faut_pour_les_transactions|Valeurs par défaut pour les transactions]] » 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 010.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans la fenêtre « Valeurs par défaut des transactions », cliquer sur le bouton [[Image:Bouton 123.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton 123.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Valeurs par défaut 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste de tous les champs disponibles lors de l'ajout d'une transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de la liste des champs sur lesquels le curseur s'arrêtera en appuyant sur la touche « TAB » du clavier. L'ordre de tabulation doit être placée de haut en bas.

|-
|
'''C :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche droite a.png]] et [[Image:Bouton flèche gauche a.png]] permettent de déplacer les champs de la colonne '''A''' vers la colonne '''B'''.

|
'''D :''' Les bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas a.png]] permettent de définir l'ordre de tabulation des champs de la colonne '''B'''.

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Si aucun champ n'est placé dans la colonne '''B''', l'ordre de tabulation suivra l'ordre des champs qui se trouvent dans la colonne '''A'''. Cependant, l'ordre de tabulation ne peut pas être déterminé dans la colonne '''A'''. Pour déterminer un ordre différent de celui de la colonne '''A''' contenant tous les champs, il faut déplacer tous les champs de la colonne '''A''' vers la colonne '''B''', à l'aide des boutons [[Image:Bouton flèche droite a.png]] et [[Image:Bouton flèche gauche a.png]], puis déterminer ensuite l'ordre de tabulation à l'aide des boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas a.png]].

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T23:59:39Z

Mbourgeois :

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" |
Le bouton "Tâches et historique" est accessible à partir de la gestion des clients. pour accéder à la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel choisir le menu "Clients", puis "Clients". 

|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
|-
|
'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" | Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible à partir d'une fiche client. Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-cliquer sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche "Entrée" du clavier.
|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Simplement cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour accéder aux "Tâches planifiée".

'''NOTE :''' La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.

|}

== Liste des tâches planifiées pour un client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

[[Image:Tâches et historique 00003.png]]

| colspan="2" | 
|-
| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

|-
|
'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 002.png]]
|-
| width="50%" | 
| width="50%" | 
|-
| 
| 
|-
| 
| 
|}

 

 

{{BasPage_Fonctions_communes}}

ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T23:57:29Z

Mbourgeois :

ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T23:56:35Z

Mbourgeois : /* Liste des tâches planifiées pour un client */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" |
Le bouton "Tâches et historique" est accessible à partir de la gestion des clients. pour accéder à la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel choisir le menu "Clients", puis "Clients". 

|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
|-
|
'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" | Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible à partir d'une fiche client. Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-cliquer sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche "Entrée" du clavier.
|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Simplement cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour accéder aux "Tâches planifiée".

'''NOTE :''' La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.

|}

== Liste des tâches planifiées pour un client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.
[[Image:Tâches et historique 00003.png]]

| colspan="2" | 
|-
| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

|-
|
'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 002.png]]
|-
| width="50%" | 
| width="50%" | 
|-
|
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{{BasPage_Fonctions_communes}}

ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T23:55:28Z

Mbourgeois : /* Liste des tâches planifiées pour un client */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" |
Le bouton "Tâches et historique" est accessible à partir de la gestion des clients. pour accéder à la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel choisir le menu "Clients", puis "Clients". 

|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
|-
|
'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" | Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible à partir d'une fiche client. Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-cliquer sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche "Entrée" du clavier.
|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Simplement cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour accéder aux "Tâches planifiée".

'''NOTE :''' La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.

|}

== Liste des tâches planifiées pour un client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
[[Image:Tâches et historique 00003.png]]

| colspan="2" | 
|-
| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

|-
|
'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 002.png]]
|-
| width="50%" | 
| width="50%" | 
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{{BasPage_Fonctions_communes}}

ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T23:54:37Z

Mbourgeois : /* Liste des tâches planifiées pour un client */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" |
Le bouton "Tâches et historique" est accessible à partir de la gestion des clients. pour accéder à la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel choisir le menu "Clients", puis "Clients". 

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
|-
|
'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" | Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible à partir d'une fiche client. Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-cliquer sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche "Entrée" du clavier.
|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Simplement cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour accéder aux "Tâches planifiée".

'''NOTE :''' La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.

|}

== Liste des tâches planifiées pour un client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

| colspan="2" | 
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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

|-
|
'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 002.png]]
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| width="50%" | 
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{{BasPage_Fonctions_communes}}

ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T23:53:29Z

Mbourgeois : /* Liste des tâches planifiées pour un client */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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| colspan="2" |
Le bouton "Tâches et historique" est accessible à partir de la gestion des clients. pour accéder à la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel choisir le menu "Clients", puis "Clients". 

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
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'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" | Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible à partir d'une fiche client. Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-cliquer sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche "Entrée" du clavier.
|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Simplement cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour accéder aux "Tâches planifiée".

'''NOTE :''' La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.

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== Liste des tâches planifiées pour un client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

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'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 002.png]]
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{{BasPage_Fonctions_communes}}

ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T23:52:56Z

Mbourgeois :

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" |
Le bouton "Tâches et historique" est accessible à partir de la gestion des clients. pour accéder à la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel choisir le menu "Clients", puis "Clients". 

|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
|-
|
'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" | Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible à partir d'une fiche client. Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-cliquer sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche "Entrée" du clavier.
|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Simplement cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour accéder aux "Tâches planifiée".

'''NOTE :''' La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.

|}

== Liste des tâches planifiées pour un client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | 
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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

|-
|
'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 002.png]]
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| width="50%" | 
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{{BasPage_Fonctions_communes}}

ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T23:51:01Z

Mbourgeois :

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" |
Le bouton "Tâches et historique" est accessible à partir de la gestion des clients. pour accéder à la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel choisir le menu "Clients", puis "Clients". 

|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
|-
|
'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" | Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible à partir d'une fiche client. Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-cliquer sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche "Entrée" du clavier.
|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Simplement cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour accéder aux "Tâches planifiée".

'''NOTE :''' La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.

|}

== Fenêtre des tâches planifiées pour un client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | 
|-
| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

|-
|
'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 002.png]]
|-
| width="50%" | 
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{{BasPage_Fonctions_communes}}

ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T23:22:50Z

Mbourgeois :

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" |
Le bouton "Tâches et historique" est accessible à partir de la gestion des clients. pour accéder à la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel choisir le menu "Clients", puis "Clients". 

|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
|-
|
'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" | Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible à partir d'une fiche client. Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-cliquer sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche "Entrée" du clavier.
|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Simplement cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour accéder aux "Tâches planifiée".

'''NOTE :''' La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.

|}

== Fenêtre des tâches planifiées pour un client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | 
|-
| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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|
'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 002.png]]
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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T23:21:45Z

Mbourgeois : /* Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" |
Le bouton "Tâches et historique" est accessible à partir de la gestion des clients. pour accéder à la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel choisir le menu "Clients", puis "Clients". 

|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
|-
|
'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" | Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible à partir d'une fiche client. Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-cliquer sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche "Entrée" du clavier.
|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Simplement cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour accéder aux "Tâches planifiée".

'''NOTE :''' La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.

|}

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
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'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

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'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 002.png]]
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{{BasPage_Fonctions_communes}}

ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T23:19:28Z

Mbourgeois : /* Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" |
Le bouton "Tâches et historique" est accessible à partir de la gestion des clients. pour accéder à la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel choisir le menu "Clients", puis "Clients". 

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
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'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" | Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible à partir d'une fiche client. Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-cliquer sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche "Entrée" du clavier.
|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
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| colspan="2" | A : La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.
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== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | 
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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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{{BasPage_Fonctions_communes}}

ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T23:19:00Z

Mbourgeois : /* Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" |
Le bouton "Tâches et historique" est accessible à partir de la gestion des clients. pour accéder à la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel choisir le menu "Clients", puis "Clients". 

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
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'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" | Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible dans une fiche client. Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-cliquer sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche "Entrée" du clavier.
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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
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| colspan="2" | A : La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.
|}

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

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'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T23:18:19Z

Mbourgeois : /* Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" |
Le bouton "Tâches et historique" est accessible à partir de la gestion des clients. pour accéder à la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel choisir le menu "Clients", puis "Clients". 

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
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'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible dans une fiche client. Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible dans une fiche client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" | Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible dans une fiche client. Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-cliquer sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche entrée du clavier.
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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
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| colspan="2" | A : La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.
|}

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T23:17:53Z

Mbourgeois : /* Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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Le bouton "Tâches et historique" est accessible à partir de la gestion des clients. pour accéder à la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel choisir le menu "Clients", puis "Clients". 

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
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'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
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== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible dans une fiche client. Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible dans une fiche client. 

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| colspan="2" | Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible dans une fiche client. Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-clique sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche entrée du clavier.
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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
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| colspan="2" | A : La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.
|}

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T23:17:31Z

Mbourgeois : /* Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" |
Le bouton "Tâches et historique" est accessible à partir de la gestion des clients. pour accéder à la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel choisir le menu "Clients", puis "Clients". 

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
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'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible dans une fiche client. Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible dans une fiche client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" | Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-clique sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche entrée du clavier.
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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
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| colspan="2" | A : La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.
|}

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

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'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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2011-09-30T23:16:07Z

Mbourgeois :

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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| colspan="2" |
Le bouton "Tâches et historique" est accessible à partir de la gestion des clients. pour accéder à la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel choisir le menu "Clients", puis "Clients". 

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
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'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible dans une fiche client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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| colspan="2" | Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-clique sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche entrée du clavier.
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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
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| colspan="2" | A : La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.
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== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

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'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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2011-09-30T23:13:49Z

Mbourgeois :

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== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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| colspan="2" |
Le bouton "Tâches et historique" est aussi accessible à partir d'une fiche client. Pour entrer dans une fiche client, stion des gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logic choisir le menu "Clients", puis "Clients. 

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'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible dans une fiche client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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| colspan="2" | Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-clique sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche entrée du clavier.
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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
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| colspan="2" | A : La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.
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== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

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'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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2011-09-30T23:11:01Z

Mbourgeois :

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== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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| colspan="2" |
Pour accéder à la gestion des gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logic choisir le menu "Clients", puis "Clients. 

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
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'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible dans une fiche client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" | Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-clique sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche entrée du clavier.
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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 0002.png]]
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| colspan="2" | A : La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.
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== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

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'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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2011-09-30T23:10:08Z

Mbourgeois :

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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| colspan="2" |
Pour accéder à la gestion des gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logic choisir le menu "Clients", puis "Clients. 

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
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'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible dans une fiche client. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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| colspan="2" | Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-clique sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche entrée du clavier.
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== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

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'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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2011-09-30T22:53:43Z

Mbourgeois :

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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| colspan="2" |
Pour accéder à la gestion des gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logic choisir le menu "Clients", puis "Clients. 

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
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'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| '''B :''' Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

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'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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2011-09-30T22:51:46Z

Mbourgeois :

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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| colspan="2" |
Pour accéder à la gestion des gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logic choisir le menu "Clients", puis "Clients. 

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'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[Wikifr.logilys.com/index.php/Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| B : Cliquer sur le bouton "Tâche et historique pour ouvrir la fenêtre des tâches planifiées pour ce client. 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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2011-09-30T22:50:16Z

Mbourgeois :

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" |
Pour accéder à la gestion des gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logic choisir le menu "Clients", puis "Clients. 

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
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'''A :''' Faire une recherche à partir de la [[wikifr.logilys.com/index.php/Fonction_communes_:_Barre_de_recherche|barre de recherche]] pour trouver le client désiré.

| B :kdljkl;jkljklj;klj;jkljkl;jikl; 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

|-
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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 002.png]]
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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T22:46:46Z

Mbourgeois :

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" |
Pour accéder à la gestion des gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logic choisir le menu "Clients", puis "Clients. 

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 00001.png]]
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| A : 
| B : 
|}

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

|-
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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 002.png]]
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{{BasPage_Fonctions_communes}}

ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T22:43:20Z

Mbourgeois :

ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T22:42:17Z

Mbourgeois : /* Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients */

ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T22:39:24Z

Mbourgeois : /* Introduction */

ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T22:38:01Z

Mbourgeois : /* Introduction */

ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T22:37:37Z

Mbourgeois : /* Introduction */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

[[Image:Tâches et historique 00001.png]]

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | 
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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

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'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 002.png]]
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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T22:37:20Z

Mbourgeois : /* Introduction */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

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|}

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

[[Image:Tâches et historique 00001.png]]

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | 
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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches et historique 002.png]]
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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T20:58:46Z

Mbourgeois :

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

[[Image:Tâches et historique 00001.png]]

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | 
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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T20:53:11Z

Mbourgeois :

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

[[Image:Tâches_et_historique_00001.png]]

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton tâche et historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T16:30:00Z

Mbourgeois : /* Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

[[Image:Tâches_et_historique_00001.png]]

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton_tâche_et_historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_001.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

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'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_002.png]]
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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T16:29:40Z

Mbourgeois : /* Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==
|-
| colspan="2" |
[[Image:Tâches_et_historique_00001.png]]

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton_tâche_et_historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_001.png]] 
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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

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'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T16:00:10Z

Mbourgeois : /* Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

[[Image:Tâches_et_historique_00001.png]]

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton_tâche_et_historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_001.png]] 
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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

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'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T15:56:17Z

Mbourgeois : /* Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

[[Image:Tâches_et_historique_001.png]]

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton_tâche_et_historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_001.png]] 
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'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

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'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T15:03:48Z

Mbourgeois : /* Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton_tâche_et_historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_001.png]] 
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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

|-
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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_002.png]]
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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T15:01:05Z

Mbourgeois : /* Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

[[Fichier:Example.jpg]]

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton_tâche_et_historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_001.png]] 
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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T14:40:01Z

Mbourgeois :

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton_tâche_et_historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_001.png]] 
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'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

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'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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2011-09-30T14:39:21Z

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== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients ==

== Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des Tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton_tâche_et_historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_001.png]] 
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'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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2011-09-30T14:38:39Z

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== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des client ==

== Accéder aux tâches et historique d’un client à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

== Écran des Tâches planifiées ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton_tâche_et_historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_001.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_002.png]]
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2011-09-30T14:35:32Z

Mbourgeois :

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== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des client ==

== Accéder aux tâches et historique d’un client à partir d'une fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton_tâche_et_historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_001.png]] 
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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_002.png]]
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2011-09-30T14:33:09Z

Mbourgeois :

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des client ==

== Accéder aux tâches et historique d’un client à partir de sa fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton_tâche_et_historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_001.png]] 
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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

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'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_002.png]]
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2011-09-30T14:31:21Z

Mbourgeois :

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== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

== Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des client ==

=== Accéder aux tâches et historique d’un client à partir de sa fiche client ===

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton_tâche_et_historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_001.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T14:23:51Z

Mbourgeois : /* Accéder aux tâches et historique d’un client à partir de sa fiche client */

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== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

 

== Accéder aux tâches et historique d’un client à partir de sa fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton_tâche_et_historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_001.png]] 
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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T14:23:23Z

Mbourgeois : /* Accéder aux tâches et historique d’un client à partir de sa fiche client */

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== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

 

== Accéder aux tâches et historique d’un client à partir de sa fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton_tâche_et_historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_001.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

|-
|
'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

| 
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvrira.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_002.png]]
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ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

2011-09-30T14:22:52Z

Mbourgeois : /* Accéder aux tâches et historique d’un client à partir de sa fiche client */

{{Entete_Fonctions_communes|1|4.6.5.13|Mélanie Bourgeois|||}} 

== Introduction ==

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

 

== Accéder aux tâches et historique d’un client à partir de sa fiche client ==

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton_tâche_et_historique.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Tâches_et_historique_001.png]] 
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| width="50%" |
'''A :''' L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. 

| width="50%" |
'''B :''' L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. 

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'''C :''' L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. 

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En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvrira.

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