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Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques

2015-02-20T22:04:33Z

Ncarrier : /* Fonctionnement d'une liste déroulante dynamique */

{{Entete_ProDon|1|4.6.8.12|Claudie Brochu||2014/07/22}}

 

= Introduction =

Une liste déroulante dynamique est un champ de la base de données qui se présente sous forme de liste de choix. Il est possible de saisir de l'information directement dans le champ, ou de sélectionner un des choix prédéfinis.

Les choix présentés dans la liste doivent être définis par un utilisateur de '''''ProDon''''' directement dans le champ ou à partir de la « Gestion des listes déroulantes dynamiques ».

 

== Fonctionnement d'une liste déroulante dynamique ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Listes déroulantes dynamiques 001.png]] 
|-
| colspan="2" |
Il y a 2 façons d'indiquer une valeur dans un champ de liste déroulante dynamique :

#Il est possible de cliquer sur [[Image:Bouton liste déroulante dynamique.png]], afin de sélectionner parmi les choix prédéfinis de la liste.
#Si la valeur désirée ne fait pas partie des choix prédéfinis de la liste, il est possible de saisir une nouvelle valeur dans le champ. '''NOTE :''' Si une nouvelle valeur est saisie dans un champ de liste déroulante dynamique, [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques#Ajout_d.27une_valeur_aux_choix_pr.C3.A9d.C3.A9finis_de_la_liste_.C3.A0_partir_du_champ|cette fenêtre]] s'ouvre pour permettre d'ajouter la nouvelle valeur saisie aux choix prédéfinis de la liste.

Il y a 2 façons de supprimer une valeur de la liste déroulante dynamique : 

#En passant par la [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques#Gestion_des_listes_d.C3.A9roulantes_dynamiques|gestion des listes déroulantes dynamiques]]. 
#Sélectionner la valeur à supprimer dans les choix (la valeur doit être sélectionnée exactement de la même façon que dans l'image ici-haut) et cliquer ensuite sur la touche « Supprimer » du clavier. '''NOTE :''' Après avoir cliqué sur la touche «  Supprimer », [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques#Retrait_d.27une_valeur_aux_choix_pr.C3.A9d.C3.A9finis_de_la_liste_.C3.A0_partir_du_champ|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de confirmer que la valeur doit bien être supprimée de la liste. 

Pour modifier un choix apparaissant dans la liste, il faut absolument passer par la [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques#Gestion_des_listes_d.C3.A9roulantes_dynamiques|gestion des listes déroulantes dynamiques]]. 

|}

 

=== Ajout d'une valeur aux choix prédéfinis de la liste à partir du champ ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir saisi une nouvelle valeur dans un champ de liste déroulante dynamique et que cette valeur ne faisait pas partie des choix prédéfinis de la liste, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Listes déroulantes dynamiques 002.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » pour ajouter la nouvelle valeur aux choix prédéfinis de la liste déroulante dynamique.

En cliquant sur « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », la valeur reste indiquée dans le champ, mais ne s'ajoute pas à la liste déroulante dynamique.

'''NOTE :''' Pour définir plusieurs nouveaux choix ou pour modifier ou retirer certains choix de la liste, consulter [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques#Gestion_des_listes_d.C3.A9roulantes_dynamiques|cette section]].

|}

 

=== Retrait d'une valeur aux choix prédéfinis de la liste à partir du champ ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir supprimé une valeur d'une liste déroulante dynamique à partir d'un champ, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Listes déroulantes dynamiques 003.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » pour confirmer le retrait de la valeur aux choix prédéfinis de la liste déroulante dynamique.

'''NOTE :''' Pour supprimer plusieurs choix ou pour modifier ou ajouter certains choix de la liste, consulter [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques#Gestion_des_listes_d.C3.A9roulantes_dynamiques|cette section]].

|}

 

== Gestion des listes déroulantes dynamiques ==

La « Gestion des listes déroulantes dynamiques » permet d'ajouter, modifier ou retirer des choix prédéfinis des différentes listes déroulantes dynamiques de '''''ProDon'''''. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Se rendre d'abord dans la « Gestion des listes déroulantes dynamiques ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Listes déroulantes dynamiques 004.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « Listes déroulantes dynamiques ».

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Listes déroulantes dynamiques », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Listes déroulantes dynamiques 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit des champs de '''''ProDon''''' qui sont des listes déroulantes dynamiques.

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit des choix prédéfinis de toutes les listes déroulantes dynamiques de '''''ProDon'''''.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter un nouveau choix prédéfini à la liste mentionnée en '''A'''. Après avoir cliqué sur le bouton, [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques#Ajout_d.27un_choix_.C3.A0_la_liste_d.C3.A9roulante_dynamique_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_listes_d.C3.A9roulantes_dynamiques.C2.A0.C2.BB|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un choix en '''B'''. Pour ce faire, sélectionner le choix à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton, [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques#Modification_d.27un_choix_de_la_liste_d.C3.A9roulante_dynamique_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_listes_d.C3.A9roulantes_dynamiques.C2.A0.C2.BB|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un choix en '''B'''. Pour ce faire, sélectionner le choix à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton, [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques#Retrait_d.27un_choix_de_la_liste_d.C3.A9roulante_dynamique_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0gestion_des_listes_d.C3.A9roulantes_dynamiques.C2.A0.C2.BB|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''ATTENTION :''' S'assurer qu'aucun élément ne contient la valeur avant de la supprimer sinon, les éléments qui contiennent cette valeur se retrouveront vides. Pour plus d'informations, consulter [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques#Retrait_d.27un_choix_de_la_liste_d.C3.A9roulante_dynamique_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0gestion_des_listes_d.C3.A9roulantes_dynamiques.C2.A0.C2.BB|cette section]]. 

|}

 

=== Ajout d'un choix à la liste déroulante dynamique à partir de la « Gestion des listes déroulantes dynamiques » ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Listes déroulantes dynamiques 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir le champ de liste déroulante dynamique pour lequel un choix doit être ajouté.

| width="50%" |
'''B :''' Saisir la valeur du choix prédéfini.

|}

 

=== Modification d'un choix de la liste déroulante dynamique à partir de la « Gestion des listes déroulantes dynamiques » ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Listes déroulantes dynamiques 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir le champ de liste déroulante dynamique pour lequel un choix doit être modifié. 

| width="50%" |
'''B :''' Saisir la nouvelle valeur du choix prédéfini. 

|-
|
'''C :''' Si cette case est cochée, la nouvelle valeur saisie en '''B''' sera assignée à tous les éléments qui contenaient l'ancienne valeur. 

|
'''D :''' Il s'agit du nombre d'éléments dans lesquels la valeur à modifier était spécifiée.

|}

 

=== Retrait d'un choix de la liste déroulante dynamique à partir de la « gestion des listes déroulantes dynamiques » ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Listes déroulantes dynamiques 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit du champ de liste déroulante dynamique pour lequel le choix en '''B''' doit être retiré.

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de la valeur qui sera retirée des choix prédéfinis.

|-
|
'''C :''' Si cette case est cochée, tous les éléments qui contenaient la valeur en '''B''' se retrouveront vides.

|
'''D :''' Il s'agit du nombre d'éléments dans lesquels la valeur à retirer était spécifiée.

|-
| colspan="2" |
'''ATTENTION :''' S'assurer que le nombre d'items en '''D''' est à '''0''' avant de supprimer une valeur sinon, les éléments qui contiennent cette valeur se retrouveront vides.

|}

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Gestion des campagnes

2015-02-18T22:29:39Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|1|4.6.7.28|Claudie Brochu||2012/09/28}}

== Introduction ==

Les campagnes permettent de regrouper des occasions et de fixer un objectif de dons pour les occasions sélectionnées, sur une période déterminée.

La gestion des campagnes permet de créer les campagnes désirées dans la base de données.

 

== Gestion des campagnes ==

Pour ajouter ou modifier des campagnes, il faut d'abord se rendre dans la « Gestion des campagnes ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « Campagnes ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion des campagnes 001.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Campagnes », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||Gestiondescampagnes}}[[Image:ProDon Gestion des campagnes 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste de toutes les campagnes déjà créées dans '''''ProDon'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer une nouvelle campagne. Pour savoir comment remplir la fenêtre d'ajout ou de modification d'une campagne, [[ProDon:Gestion des campagnes#Ajout_.2F_modification_d.27une_campagne|cliquer ici]]. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une campagne de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la campagne à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. Pour savoir comment remplir la fenêtre d'ajout ou de modification d'une campagne, [[ProDon:Gestion des campagnes#Ajout_.2F_modification_d.27une_campagne|cliquer ici]].

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une campagne de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la campagne à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|}

 

=== Ajout / modification d'une campagne ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion des campagnes 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet d'inscrire le code de la campagne. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet de nommer la campagne.

|-
| width="50%" |
'''C :''' S'il s'agit d'une campagne bénéficiaire, cocher cette case (visible seulement si le « [[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]] » est actif dans '''''ProDon'''''.)

| width="50%" |
'''D :''' Permet d'inscrire l'objectif de la campagne. Pour rafraîchir cet objectif automatiquement afin qu'il soit le même que celui en '''G''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton actualiser.png]].

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''E : '''Cette section permet de choisir quelles sont les occasions qui font partie de la campagne.

Pour ajouter une occasion à la liste, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], puis consulter [[ProDon:Gestion des campagnes#S.C3.A9lection_des_occasions_de_la_campagne|cette section]].

Pour retirer une occasion de la liste, sélectionner celle qui doit être retirée, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''F :''' Cette section permet de répartir l'objectif de la campagne à travers les différentes occasions et activités qui en font partie. Cette section est facultative. 

Pour ajouter un objectif pour une occasion ou pour une activité, cliquer sur [[Image:Bouton Ajouter.png]], puis consulter [[ProDon:Gestion des campagnes#R.C3.A9partition_de_l.27objectif|cette section]]. 

Pour supprimer un des objectif de la liste, sélectionner l'objectif à supprimer, puis cliquer sur [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''G :''' Il s'agit du montant total des objectifs ajoutés en '''F'''. Le bouton [[Image:Bouton actualiser.png]] permet de rafraîchir l'objectif en '''D''', afin qu'il soit le même que celui-ci.

|}

 

==== Sélection des occasions de la campagne ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d'ajouter une occasion de dons à la campagne, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion des campagnes 004.png]] 
|-
| colspan="2" |
Si l'occasion de dons à ajouter à la campagne est déjà existante dans '''''ProDon''''', la sélectionner en '''A''', puis cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la sélection », en '''B'''. 

Si l'occasion de dons à ajouter à la campagne n'existe pas dans '''''ProDon''''', cliquer sur le bouton « Nouveau » en '''C''', puis suivre les étapes du document « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] », à partir de la section « [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_occasion_de_dons|Ajout/Modification d'une occasion de dons]] ». 

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Il est également possible d'ajouter une occasion de dons à une campagne à partir de l'[[ProDon:Gestion des occasions de dons#Onglet_.C2.AB.C2.A0Autres.C2.A0.C2.BB|onglet « Autres »]] de la [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_occasion_de_dons|fenêtre d'ajout/modification d'une occasion de dons]]. 

|}

 

==== Répartition de l'objectif ====

Il est possible de répartir l'objectif total de la campagne par occasion de dons ou par activité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d'ajouter un objectif par occasion de dons ou par activité, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion des campagnes 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir l'occasion de dons pour laquelle un objectif doit être fixé.

| width="50%" |
'''B :''' Choisir l'activité pour laquelle un objectif doit être fixé.

'''NOTE :''' Le choix de l'activité est facultatif, il est possible de fixer des objectifs uniquement par occasion de dons.

|-
|
'''C :''' Inscrire le montant de l'objectif pour l'occasion de dons ou pour l'activité spécifié en '''A''' et/ou '''B'''.

|
'''D :''' Une fois que l'occasion et/ou l'activité ainsi que le montant sont spécifiés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Envoi du PubliCourriel

2015-01-26T06:56:03Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|2|4.6.7.19|Sébastien Beaulieu|Claudie Brochu|2012/07/12}}

== Introduction ==

Le module PubliCourriel permet d'effectuer des envois massifs de courriels et de compiler des statistiques pour chaque envoi effectué (nombre de courriels envoyés, ouverts, rejetés, etc.), afin d'évaluer l'efficacité des envois. Une gestion des rejets est également intégrée pour éviter tout problème de pourriels. Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

 De plus, les internautes peuvent s'inscrire à des listes de distribution afin de recevoir les courriels d'informations qui les intéressent, à partir du site Internet de l'organisme. À la suite de leur inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation automatique, préparé à cet effet.

 L'envoi d'un PubliCourriel se résume en trois étapes : Il faut d'abord préparer le document maître, préparer ensuite la liste de distribution, puis envoyer le PubliCourriel.

 Le document qui suit porte sur l'envoi du PubliCourriel. Avant d'envoyer le PubliCourriel, il faut d'abord préparer le document maître et la liste de distribution.

Pour savoir comment préparer le document maître, consulter [[ProDon:Préparation du document maître|ce document]]. Pour savoir comment préparer la liste de distribution, consulter [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|ce document]].

 

Il est possible d'envoyer un PubliCourriel de deux façon dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Cr.C3.A9ation_d.27un_envoi_.C3.A0_partir_d.27une_liste_de_distribution_permanente|À partir d'une liste de distribution permanente]]
*[[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Cr.C3.A9ation_d.27un_envoi_.C3.A0_partir_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|À partir d'une liste de distribution provisoire]]

 

== Création d'un envoi à partir d'une liste de distribution permanente ==

Pour créer un envoi PubliCourriel à partir d'une liste permanente, il faut avoir préalablement créé le [[ProDon:Préparation du document maître|document maître]] et la [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|liste de distribution]].

Se rendre dans la « Gestion des envois de courriel ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionEnvoisCourriel}}[[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Actifs » contient tous les envois actifs qui ont déjà été effectués ou qui sont planifiés.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Archivés » contient tous les envois inactifs qui ont déjà été effectués.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Tous » contient tous les envois qui ont déjà été effectués ou qui sont planifiés, qu'ils soient actifs ou inactifs.

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouvel envoi afin de l'ajouter à la liste en '''G'''. Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Configurer_l.27envoi|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un envoi de la liste en '''G'''. Pour ce faire, sélectionner l'envoi à modifier en '''G''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Configurer_l.27envoi|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un envoi de la liste en '''G'''. Pour ce faire, sélectionner l'envoi à supprimer en '''G''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
|
'''G :''' Il s'agit de la liste des envois actifs qui ont déjà été effectués ou qui sont planifiés.

| 
|}

 

=== Configurer l'envoi ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer un envoi déjà existant dans '''''ProDon'''''. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Archiver envoi.png]] permet d'archiver un envoi. Après avoir cliqué sur ce bouton, l'envoi se retrouve dans l'onglet « Archivés » de la « Gestion des envois de courriels ».

|-
|
'''C :''' Nommer l'envoi. '''NOTE :''' Ce nom demeure à l'interne, il n'apparaît pas dans l'envoi.

|
'''D :''' Choisir la [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|liste de distribution]] pour laquelle le PubliCourriel doit être envoyé.

|-
|
'''E :''' Inscrire le nom de l'expéditeur et l'adresse courriel de retour.

'''NOTE :''' Cette information s'inscrit automatiquement lorsque la liste d'envoi est sélectionnée, en '''C'''.

|
 '''F :''' Inscrire l'objet du PubliCourriel.

|-
|
'''G :''' Si cette option est cochée, les statistiques de clics sur les liens hypertextes du courriel seront compilées pour cet envoi.

|
'''H :''' Si cette option est cochée, les statistiques d'ouverture des courriels seront compilées pour cet envoi.

|-
|
'''I :''' Si cette option est cochée, un lien de désinscription s'insèrera dans le PubliCourriel. 

'''NOTE :''' Il est déconseillé d'utiliser cette option, il est préférable d'utiliser un lien plus précis. Pour plus de détails concernant le lien de désinscription, consulter la section « [[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|Règles de mise en page]] » du document « [[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]] ».

|
'''J :''' L'onglet « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Message.C2.A0.C2.BB|Message]] » permet de choisir quel document maître sera envoyé dans le PubliCourriel.

|-
|
'''K :''' L'onglet « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Inscriptions_de_la_liste.C2.A0.C2.BB|Inscriptions de la liste]] » permet de consulter la liste des clients inscrits à la liste.

|
'''L :''' L'onglet « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Exclusions.C2.A0.C2.BB|Exclusions]] » permet d'exclure certains clients de l'envoi en cours seulement. Ces clients feront encore partie de la liste de distribution.

|}

 

==== Onglet « Message » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le bouton [[Image:Bouton importer fichier html.png]] permet de choisir le document maître à envoyer.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton actualiser.png]] permet de mettre à jour les champs du document maître.

|-
|
'''C :''' Le bouton « Modifier le message » permet d'afficher le message tel qu'il sera envoyé ou de le modifier en codes HTML.

|
'''D :''' Il s'agit du message qui apparaîtra dans le PubliCourriel.

|}

 

==== Onglet « Inscriptions de la liste » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les adresses inscrites à la liste de distribution choisie plus tôt. Les champs « X », « Email » et « Doublons » sont toujours visibles, les autres champs sont les champs de fusion qui ont été cochés dans la liste de distribution.

| width="50%" |
'''B :''' Les adresses barrées sont celles qui ont été exclues pour cet envoi. Pour plus de détails concernant les exclusions, voir la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Exclusions.C2.A0.C2.BB|Onglet « Exclusions »]] ».

|-
|
'''C :''' Les adresses courriel en jaune sont celles qui sont attribuées à plus d'un client de la base de données.

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Client.png]] permet d'ouvrir la fiche du client sélectionné en '''A'''.

|}

 

==== Onglet « Exclusions » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Si cette case est cochée, il sera possible d'inscrire des adresses à exclure de l'envoi en '''B'''.

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire les adresses à exclure de l'envoi.

|-
|
'''C :''' Après avoir indiqué les adresses à exclure de l'envoi, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer l'ajout ou la modification.

|
|}

 

=== Tester l'envoi ===

Avant d'envoyer le PubliCourriel, il est préférable d'effectuer un envoi test, afin de tester tous les liens hypertextes et de voir l'aperçu du PubliCourriel à la réception.

Il est suggéré de faire plusieurs envois test avec différentes adresses (exemple : Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, etc.) avant d'effectuer l'envoi, afin de s'assurer des différentes interprétations de boîtes courriel.

Pour tester le courriel, se rendre d'abord dans la « Gestion des envois ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le PubliCourriel à tester. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le PubliCourriel à tester, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton tester le courriel.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton tester le courriel.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 009.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'adresse courriel à qui le courriel test doit être envoyé. 

'''NOTE :''' L'adresse de l'expéditeur spécifié lors de la préparation de la liste de distribution s'inscrit par défaut. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir inscrit l'adresse courriel à qui le courriel test doit être envoyé, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que le courriel test a bien été envoyé. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » .

|}

 

=== Effectuer l'envoi ===

Pour envoyer le courriel, se rendre dans la « Gestion des envois ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 011.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 012.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le PubliCourriel à envoyer. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le PubliCourriel à envoyer, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer le courriel.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer le courriel.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 013.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
Avant d'effectuer l'envoi, il faut synchroniser les inscriptions à la liste de distribution. Pour ce faire, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la « Gestion des envois ».

|}

 

==== Envoyer le PubliCourriel maintenant ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 014.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour envoyer le PubliCourriel maintenant, sélectionner cette option, puis suivre les points '''C''' et '''D'''.

| width="50%" |
'''B :''' Cette option permet de planifier l'envoi du PubliCourriel. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Planifier_l.27envoi_du_PubliCourriel|cette section]].

|-
|
'''C :''' Cette case doit être cochée pour envoyer le PubliCourriel.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné l'option '''A''', puis coché la case en '''C''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 015.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de confirmer le nombre de destinataires. Pour confirmer le nombre indiqué, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la « Gestion des envois ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 016.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que le PubliCourriel a bien été envoyé. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » .

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », '''''ProDon''''' retourne dans la « Gestion des envois de courriel ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le statut de l'envoi est vert, ce qui signifie que l'envoi a été effectué avec succès.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton statistique d'envoi.png]] permet de consulter les statistiques de l'envoi. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

|}

 

==== Planifier l'envoi du PubliCourriel ====

'''NOTE :''' Lorsqu'un envoi PubliCourriel est planifié, l'information est immédiatement transmise au site du serveur d'envoi du PubliCourriel, ce qui fait que '''''ProDon''''' et l'ordinateur n'ont pas besoin d'être ouverts pour que le PubliCourriel s'envoie à la date et à l'heure planifiées.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 018.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cette option permet d'envoyer le PubliCourriel maintenant. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Envoyer_le_PubliCourriel_maintenant|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' Pour planifier l'envoi du PubliCourriel plus tard, sélectionner cette option, puis suivre les points '''C''' et '''D'''.

|-
|
'''C :''' Cette case doit être cochée pour envoyer le PubliCourriel.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné l'option '''B''', puis coché la case en '''C''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 019.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de confirmer le nombre de destinataires. Pour confirmer le nombre indiqué, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la « Gestion des envois ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 020.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que l'envoi du PubliCourriel a bien été planifié. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », '''''ProDon''''' retourne dans la « Gestion des envois de courriel ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 021.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le statut de l'envoi est jaune, ce qui signifie que l'envoi a bien été planifié.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton synchroniser l'envoi.png]] permet de synchroniser le statut et la date de l'envoi sélectionné. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''NOTE :''' Le statut de l'envoi, en '''A''', ne se mettra pas à jour automatiquement lorsque l'envoi aura été effectué. Il faut donc cliquer sur le bouton en '''B''' pour voir si l'envoi a bel et bien été effectué. Si le statut de l'envoi en '''A''' devient vert, c'est que le PubliCourriel a été envoyé.

|}

 

=== Synchroniser le statut et la date de l'envoi ===

Le statut des envois planifiés ne se met pas à jour automatiquement, c'est pourquoi il faut les synchroniser afin de consulter les statistiques d'envoi.

Pour synchroniser le statut d'un envoi, se rendre d'abord dans la « Gestion des envois de courriel ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 022.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 023.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner l'envoi à synchroniser.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné l'envoi à synchroniser, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton synchroniser l'envoi.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton synchroniser l'envoi.png]], le statut de l'envoi se synchronise.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 024.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le statut de l'envoi est devenu vert, ce qui signifie que l'envoi a bien été effectué.

| width="50%" |
'''B :''' Une fois que le statut de l'envoi est vert, il est possible de consulter les statistiques d'envoi. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''NOTE :''' Si le statut de l'envoi reste en jaune, c'est que le PubliCourriel n'est toujours pas envoyé.

|}

 

== Création d'un envoi à partir d'une liste de distribution provisoire ==

Pour créer un envoi PubliCourriel à partir d'une liste provisoire, il faut avoir préalablement créé le document maître. Pour un envoi provisoire, la liste de distribution doit être créée au moment de l'envoi et ne pourra plus être utilisée à la suite de l'envoi. 

 

=== Préparer la liste d'envoi provisoire ===

Se rendre d'abord dans la « Gestion des clients », afin de préparer la liste de distribution.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 025.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la « Gestion des clients » s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 026.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], les clients à qui le PubliCourriel doit être envoyé.

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de tous les clients qui feront partie de la liste d'envoi.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché tous les clients à qui le PubliCourriel doit être envoyé en '''A''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoi provisoire.png]].

| 
|}

 

=== Configurer l'envoi ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoi provisoire.png]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin de configurer l'envoi.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||AjoutD'UnEnvoi}}[[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 027.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour savoir comment configurer cette fenêtre, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Configurer_l.27envoi|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' Pour savoir comment configurer l'onglet « Message », consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Message.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''C :''' Pour savoir comment configurer l'onglet « Inscriptions de la liste », consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Inscriptions_de_la_liste.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''D :''' Pour savoir comment configurer l'onglet « Exclusions », consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Exclusions.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''E :''' Après avoir indiqué toutes les informations nécessaires, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout ».

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreConfirmation}}[[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 028.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En cliquant sur le bouton « Confirmer », l'envoi se retrouvera dans la « Gestion des envois de courriel ». Il faudra ensuite [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Tester_l.27envoi|tester l'envoi]] et [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Effectuer_l.27envoi|envoyer le PubliCourriel]].

| width="50%" |
'''B :''' En cliquant sur le bouton « Confirmer et tester l'envoi », un envoi test sera effectué et l'envoi se retrouvera dans la « Gestion des envois de courriel ». Pour savoir comment tester l'envoi provisoire, [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Tester_l.27envoi_2|cliquer ici]].

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « Confirmer et envoyer maintenant », le PubliCourriel sera envoyé automatiquement aux destinataires sélectionnés plus tôt. Pour savoir comment envoyer le PubliCourriel, [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Effectuer_l.27envoi_2|cliquer ici]].

| 
|}

 

=== Tester l'envoi ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Confirmer et tester l'envoi » de [[#Fen.C3.AAtreConfirmation|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 029.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'adresse courriel à qui le courriel test doit être envoyé. 

'''NOTE :''' L'adresse de l'expéditeur spécifié lors de la préparation de la liste de distribution s'inscrit par défaut. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir inscrit l'adresse courriel à qui le courriel test doit être envoyé, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 030.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que le courriel test a bien été envoyé. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » .

|}

 

Après avoir effectué le test, l'envoi se retrouve dans la « Gestion des envois de courriel ». Pour savoir comment envoyer le courriel, voir [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Effectuer_l.27envoi|cette section]].

 

=== Effectuer l'envoi ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Confirmer et envoyer maintenant » de [[#Fen.C3.AAtreConfirmation|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 031.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
Avant d'effectuer l'envoi, il faut synchroniser les inscriptions à la liste de distribution. Pour ce faire, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la fenêtre « [[#AjoutD.27UnEnvoi|Ajout d'un envoi]] ». 

|}

 

==== Envoyer le PubliCourriel maintenant ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreConfirmationD'Envoi}}[[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 032.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour envoyer le PubliCourriel maintenant, sélectionner cette option, puis suivre les points '''C''' et '''D'''.

| width="50%" |
'''B :''' Cette option permet de planifier l'envoi du PubliCourriel. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Planifier_l.27envoi_du_PubliCourriel|cette section]].

|-
|
'''C :''' Cette case doit être cochée pour envoyer le PubliCourriel.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné l'option '''A''', puis coché la case en '''C''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 033.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de confirmer le nombre de destinataires. Pour confirmer le nombre indiqué, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la fenêtre « [[#Fen.C3.AAtreConfirmationD.27Envoi|Confirmation d'envoi]] ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 034.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que le PubliCourriel a bien été envoyé. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » .

|}

 

Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », '''''ProDon''''' retourne dans la « Gestion des clients ». 

 

==== Planifier l'envoi du PubliCourriel ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 035.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cette option permet d'envoyer le PubliCourriel maintenant. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Envoyer_le_PubliCourriel_maintenant_2|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour planifier l'envoi du PubliCourriel, sélectionner cette option, puis suivre les points '''C''' et '''D'''.

|-
|
'''C :''' Cette case doit être cochée pour planifier l'envoi du PubliCourriel.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné l'option '''B''', puis coché la case en '''C''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 036.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de confirmer le nombre de destinataires. Pour confirmer le nombre indiqué, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la fenêtre « [[#Fen.C3.AAtreConfirmationD.27Envoi|Confirmation d'envoi]] ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 037.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que l'envoi du PubliCourriel a bien été planifié. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », '''''ProDon''''' retourne dans la « Gestion des clients ». 

Pour savoir comment synchroniser le statut de l'envoi une fois qu'il aura été effectué, voir [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Synchroniser_le_statut_et_la_date_de_l.27envoi|cette section]].

Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]]. 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Envoi du PubliCourriel

2015-01-26T06:54:35Z

Ncarrier : /* Envoyer le PubliCourriel maintenant */

{{Entete_ProDon|2|4.6.7.19|Sébastien Beaulieu|Claudie Brochu|2012/07/12}}

== Introduction ==

Le module PubliCourriel permet d'effectuer des envois massifs de courriels et de compiler des statistiques pour chaque envoi effectué (nombre de courriels envoyés, ouverts, rejetés, etc.), afin d'évaluer l'efficacité des envois. Une gestion des rejets est également intégrée pour éviter tout problème de pourriels. Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

 De plus, les internautes peuvent s'inscrire à des listes de distribution afin de recevoir les courriels d'informations qui les intéressent, à partir du site Internet de l'organisme. À la suite de leur inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation automatique, préparé à cet effet.

 L'envoi d'un PubliCourriel se résume en trois étapes : Il faut d'abord préparer le document maître, préparer ensuite la liste de distribution, puis envoyer le PubliCourriel.

 Le document qui suit porte sur l'envoi du PubliCourriel. Avant d'envoyer le PubliCourriel, il faut d'abord préparer le document maître et la liste de distribution.

Pour savoir comment préparer le document maître, consulter [[ProDon:Préparation du document maître|ce document]]. Pour savoir comment préparer la liste de distribution, consulter [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|ce document]].

 

Il est possible d'envoyer un PubliCourriel de deux façon dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Cr.C3.A9ation_d.27un_envoi_.C3.A0_partir_d.27une_liste_de_distribution_permanente|À partir d'une liste de distribution permanente]]
*[[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Cr.C3.A9ation_d.27un_envoi_.C3.A0_partir_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|À partir d'une liste de distribution provisoire]]

 

== Création d'un envoi à partir d'une liste de distribution permanente ==

Pour créer un envoi PubliCourriel à partir d'une liste permanente, il faut avoir préalablement créé le [[ProDon:Préparation du document maître|document maître]] et la [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|liste de distribution]].

Se rendre dans la « Gestion des envois de courriel ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionEnvoisCourriel}}[[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Actifs » contient tous les envois actifs qui ont déjà été effectués ou qui sont planifiés.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Archivés » contient tous les envois inactifs qui ont déjà été effectués.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Tous » contient tous les envois qui ont déjà été effectués ou qui sont planifiés, qu'ils soient actifs ou inactifs.

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouvel envoi afin de l'ajouter à la liste en '''G'''. Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Configurer_l.27envoi|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un envoi de la liste en '''G'''. Pour ce faire, sélectionner l'envoi à modifier en '''G''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Configurer_l.27envoi|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un envoi de la liste en '''G'''. Pour ce faire, sélectionner l'envoi à supprimer en '''G''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
|
'''G :''' Il s'agit de la liste des envois actifs qui ont déjà été effectués ou qui sont planifiés.

| 
|}

 

=== Configurer l'envoi ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer un envoi déjà existant dans '''''ProDon'''''. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Archiver envoi.png]] permet d'archiver un envoi. Après avoir cliqué sur ce bouton, l'envoi se retrouve dans l'onglet « Archivés » de la « Gestion des envois de courriels ».

|-
|
'''C :''' Nommer l'envoi. '''NOTE :''' Ce nom demeure à l'interne, il n'apparaît pas dans l'envoi.

|
'''D :''' Choisir la [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|liste de distribution]] pour laquelle le PubliCourriel doit être envoyé.

|-
|
'''E :''' Inscrire le nom de l'expéditeur et l'adresse courriel de retour.

'''NOTE :''' Cette information s'inscrit automatiquement lorsque la liste d'envoi est sélectionnée, en '''C'''.

|
 '''F :''' Inscrire l'objet du PubliCourriel.

|-
|
'''G :''' Si cette option est cochée, les statistiques de clics sur les liens hypertextes du courriel seront compilées pour cet envoi.

|
'''H :''' Si cette option est cochée, les statistiques d'ouverture des courriels seront compilées pour cet envoi.

|-
|
'''I :''' Si cette option est cochée, un lien de désinscription s'insèrera dans le PubliCourriel. 

'''NOTE :''' Il est déconseillé d'utiliser cette option, il est préférable d'utiliser un lien plus précis. Pour plus de détails concernant le lien de désinscription, consulter la section « [[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|Règles de mise en page]] » du document « [[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]] ».

|
'''J :''' L'onglet « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Message.C2.A0.C2.BB|Message]] » permet de choisir quel document maître sera envoyé dans le PubliCourriel.

|-
|
'''K :''' L'onglet « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Inscriptions_de_la_liste.C2.A0.C2.BB|Inscriptions de la liste]] » permet de consulter la liste des clients inscrits à la liste.

|
'''L :''' L'onglet « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Exclusions.C2.A0.C2.BB|Exclusions]] » permet d'exclure certains clients de l'envoi en cours seulement. Ces clients feront encore partie de la liste de distribution.

|}

 

==== Onglet « Message » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le bouton [[Image:Bouton importer fichier html.png]] permet de choisir le document maître à envoyer.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton actualiser.png]] permet de mettre à jour les champs du document maître.

|-
|
'''C :''' Le bouton « Modifier le message » permet d'afficher le message tel qu'il sera envoyé ou de le modifier en codes HTML.

|
'''D :''' Il s'agit du message qui apparaîtra dans le PubliCourriel.

|}

 

==== Onglet « Inscriptions de la liste » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les adresses inscrites à la liste de distribution choisie plus tôt. Les champs « X », « Email » et « Doublons » sont toujours visibles, les autres champs sont les champs de fusion qui ont été cochés dans la liste de distribution.

| width="50%" |
'''B :''' Les adresses barrées sont celles qui ont été exclues pour cet envoi. Pour plus de détails concernant les exclusions, voir la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Exclusions.C2.A0.C2.BB|Onglet « Exclusions »]] ».

|-
|
'''C :''' Les adresses courriel en jaune sont celles qui sont attribuées à plus d'un client de la base de données.

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Client.png]] permet d'ouvrir la fiche du client sélectionné en '''A'''.

|}

 

==== Onglet « Exclusions » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Si cette case est cochée, il sera possible d'inscrire des adresses à exclure de l'envoi en '''B'''.

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire les adresses à exclure de l'envoi.

|-
|
'''C :''' Après avoir indiqué les adresses à exclure de l'envoi, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer l'ajout ou la modification.

|
|}

 

=== Tester l'envoi ===

Avant d'envoyer le PubliCourriel, il est préférable d'effectuer un envoi test, afin de tester tous les liens hypertextes et de voir l'aperçu du PubliCourriel à la réception.

Il est suggéré de faire plusieurs envois test avec différentes adresses (exemple : Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, etc.) avant d'effectuer l'envoi, afin de s'assurer des différentes interprétations de boîtes courriel.

Pour tester le courriel, se rendre d'abord dans la « Gestion des envois ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le PubliCourriel à tester. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le PubliCourriel à tester, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton tester le courriel.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton tester le courriel.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 009.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'adresse courriel à qui le courriel test doit être envoyé. 

'''NOTE :''' L'adresse de l'expéditeur spécifié lors de la préparation de la liste de distribution s'inscrit par défaut. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir inscrit l'adresse courriel à qui le courriel test doit être envoyé, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que le courriel test a bien été envoyé. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » .

|}

 

=== Effectuer l'envoi ===

Pour envoyer le courriel, se rendre dans la « Gestion des envois ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 011.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 012.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le PubliCourriel à envoyer. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le PubliCourriel à envoyer, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer le courriel.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer le courriel.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 013.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
Avant d'effectuer l'envoi, il faut synchroniser les inscriptions à la liste de distribution. Pour ce faire, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la « Gestion des envois ».

|}

 

==== Envoyer le PubliCourriel maintenant ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 014.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour envoyer le PubliCourriel maintenant, sélectionner cette option, puis suivre les points '''C''' et '''D'''.

| width="50%" |
'''B :''' Cette option permet de planifier l'envoi du PubliCourriel. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Planifier_l.27envoi_du_PubliCourriel_plus_tard|cette section]].

|-
|
'''C :''' Cette case doit être cochée pour envoyer le PubliCourriel.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné l'option '''A''', puis coché la case en '''C''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 015.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de confirmer le nombre de destinataires. Pour confirmer le nombre indiqué, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la « Gestion des envois ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 016.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que le PubliCourriel a bien été envoyé. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » .

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », '''''ProDon''''' retourne dans la « Gestion des envois de courriel ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le statut de l'envoi est vert, ce qui signifie que l'envoi a été effectué avec succès.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton statistique d'envoi.png]] permet de consulter les statistiques de l'envoi. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

|}

 

==== Planifier l'envoi du PubliCourriel ====

'''NOTE :''' Lorsqu'un envoi PubliCourriel est planifié, l'information est immédiatement transmise au site du serveur d'envoi du PubliCourriel, ce qui fait que '''''ProDon''''' et l'ordinateur n'ont pas besoin d'être ouverts pour que le PubliCourriel s'envoie à la date et à l'heure planifiées.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 018.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cette option permet d'envoyer le PubliCourriel maintenant. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Envoyer_le_PubliCourriel_maintenant|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' Pour planifier l'envoi du PubliCourriel plus tard, sélectionner cette option, puis suivre les points '''C''' et '''D'''.

|-
|
'''C :''' Cette case doit être cochée pour envoyer le PubliCourriel.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné l'option '''B''', puis coché la case en '''C''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 019.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de confirmer le nombre de destinataires. Pour confirmer le nombre indiqué, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la « Gestion des envois ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 020.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que l'envoi du PubliCourriel a bien été planifié. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », '''''ProDon''''' retourne dans la « Gestion des envois de courriel ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 021.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le statut de l'envoi est jaune, ce qui signifie que l'envoi a bien été planifié.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton synchroniser l'envoi.png]] permet de synchroniser le statut et la date de l'envoi sélectionné. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''NOTE :''' Le statut de l'envoi, en '''A''', ne se mettra pas à jour automatiquement lorsque l'envoi aura été effectué. Il faut donc cliquer sur le bouton en '''B''' pour voir si l'envoi a bel et bien été effectué. Si le statut de l'envoi en '''A''' devient vert, c'est que le PubliCourriel a été envoyé.

|}

 

=== Synchroniser le statut et la date de l'envoi ===

Le statut des envois planifiés ne se met pas à jour automatiquement, c'est pourquoi il faut les synchroniser afin de consulter les statistiques d'envoi.

Pour synchroniser le statut d'un envoi, se rendre d'abord dans la « Gestion des envois de courriel ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 022.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 023.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner l'envoi à synchroniser.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné l'envoi à synchroniser, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton synchroniser l'envoi.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton synchroniser l'envoi.png]], le statut de l'envoi se synchronise.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 024.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le statut de l'envoi est devenu vert, ce qui signifie que l'envoi a bien été effectué.

| width="50%" |
'''B :''' Une fois que le statut de l'envoi est vert, il est possible de consulter les statistiques d'envoi. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''NOTE :''' Si le statut de l'envoi reste en jaune, c'est que le PubliCourriel n'est toujours pas envoyé.

|}

 

== Création d'un envoi à partir d'une liste de distribution provisoire ==

Pour créer un envoi PubliCourriel à partir d'une liste provisoire, il faut avoir préalablement créé le document maître. Pour un envoi provisoire, la liste de distribution doit être créée au moment de l'envoi et ne pourra plus être utilisée à la suite de l'envoi. 

 

=== Préparer la liste d'envoi provisoire ===

Se rendre d'abord dans la « Gestion des clients », afin de préparer la liste de distribution.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 025.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la « Gestion des clients » s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 026.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], les clients à qui le PubliCourriel doit être envoyé.

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de tous les clients qui feront partie de la liste d'envoi.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché tous les clients à qui le PubliCourriel doit être envoyé en '''A''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoi provisoire.png]].

| 
|}

 

=== Configurer l'envoi ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoi provisoire.png]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin de configurer l'envoi.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||AjoutD'UnEnvoi}}[[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 027.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour savoir comment configurer cette fenêtre, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Configurer_l.27envoi|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' Pour savoir comment configurer l'onglet « Message », consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Message.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''C :''' Pour savoir comment configurer l'onglet « Inscriptions de la liste », consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Inscriptions_de_la_liste.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''D :''' Pour savoir comment configurer l'onglet « Exclusions », consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Exclusions.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''E :''' Après avoir indiqué toutes les informations nécessaires, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout ».

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreConfirmation}}[[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 028.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En cliquant sur le bouton « Confirmer », l'envoi se retrouvera dans la « Gestion des envois de courriel ». Il faudra ensuite [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Tester_l.27envoi|tester l'envoi]] et [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Effectuer_l.27envoi|envoyer le PubliCourriel]].

| width="50%" |
'''B :''' En cliquant sur le bouton « Confirmer et tester l'envoi », un envoi test sera effectué et l'envoi se retrouvera dans la « Gestion des envois de courriel ». Pour savoir comment tester l'envoi provisoire, [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Tester_l.27envoi_2|cliquer ici]].

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « Confirmer et envoyer maintenant », le PubliCourriel sera envoyé automatiquement aux destinataires sélectionnés plus tôt. Pour savoir comment envoyer le PubliCourriel, [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Effectuer_l.27envoi_2|cliquer ici]].

| 
|}

 

=== Tester l'envoi ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Confirmer et tester l'envoi » de [[#Fen.C3.AAtreConfirmation|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 029.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'adresse courriel à qui le courriel test doit être envoyé. 

'''NOTE :''' L'adresse de l'expéditeur spécifié lors de la préparation de la liste de distribution s'inscrit par défaut. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir inscrit l'adresse courriel à qui le courriel test doit être envoyé, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 030.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que le courriel test a bien été envoyé. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » .

|}

 

Après avoir effectué le test, l'envoi se retrouve dans la « Gestion des envois de courriel ». Pour savoir comment envoyer le courriel, voir [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Effectuer_l.27envoi|cette section]].

 

=== Effectuer l'envoi ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Confirmer et envoyer maintenant » de [[#Fen.C3.AAtreConfirmation|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 031.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
Avant d'effectuer l'envoi, il faut synchroniser les inscriptions à la liste de distribution. Pour ce faire, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la fenêtre « [[#AjoutD.27UnEnvoi|Ajout d'un envoi]] ». 

|}

 

==== Envoyer le PubliCourriel maintenant ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreConfirmationD'Envoi}}[[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 032.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour envoyer le PubliCourriel maintenant, sélectionner cette option, puis suivre les points '''C''' et '''D'''.

| width="50%" |
'''B :''' Cette option permet de planifier l'envoi du PubliCourriel. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Planifier_l.27envoi_du_PubliCourriel|cette section]].

|-
|
'''C :''' Cette case doit être cochée pour envoyer le PubliCourriel.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné l'option '''A''', puis coché la case en '''C''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 033.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de confirmer le nombre de destinataires. Pour confirmer le nombre indiqué, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la fenêtre « [[#Fen.C3.AAtreConfirmationD.27Envoi|Confirmation d'envoi]] ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 034.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que le PubliCourriel a bien été envoyé. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » .

|}

 

Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », '''''ProDon''''' retourne dans la « Gestion des clients ». 

 

==== Planifier l'envoi du PubliCourriel ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 035.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cette option permet d'envoyer le PubliCourriel maintenant. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Envoyer_le_PubliCourriel_maintenant_2|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour planifier l'envoi du PubliCourriel, sélectionner cette option, puis suivre les points '''C''' et '''D'''.

|-
|
'''C :''' Cette case doit être cochée pour planifier l'envoi du PubliCourriel.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné l'option '''B''', puis coché la case en '''C''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 036.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de confirmer le nombre de destinataires. Pour confirmer le nombre indiqué, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la fenêtre « [[#Fen.C3.AAtreConfirmationD.27Envoi|Confirmation d'envoi]] ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 037.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que l'envoi du PubliCourriel a bien été planifié. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », '''''ProDon''''' retourne dans la « Gestion des clients ». 

Pour savoir comment synchroniser le statut de l'envoi une fois qu'il aura été effectué, voir [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Synchroniser_le_statut_et_la_date_de_l.27envoi|cette section]].

Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]]. 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Envoi du PubliCourriel

2015-01-16T19:09:55Z

Ncarrier : /* Tester l'envoi */

{{Entete_ProDon|2|4.6.7.19|Sébastien Beaulieu|Claudie Brochu|2012/07/12}}

== Introduction ==

Le module PubliCourriel permet d'effectuer des envois massifs de courriels et de compiler des statistiques pour chaque envoi effectué (nombre de courriels envoyés, ouverts, rejetés, etc.), afin d'évaluer l'efficacité des envois. Une gestion des rejets est également intégrée pour éviter tout problème de pourriels. Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

 De plus, les internautes peuvent s'inscrire à des listes de distribution afin de recevoir les courriels d'informations qui les intéressent, à partir du site Internet de l'organisme. À la suite de leur inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation automatique, préparé à cet effet.

 L'envoi d'un PubliCourriel se résume en trois étapes : Il faut d'abord préparer le document maître, préparer ensuite la liste de distribution, puis envoyer le PubliCourriel.

 Le document qui suit porte sur l'envoi du PubliCourriel. Avant d'envoyer le PubliCourriel, il faut d'abord préparer le document maître et la liste de distribution.

Pour savoir comment préparer le document maître, consulter [[ProDon:Préparation du document maître|ce document]]. Pour savoir comment préparer la liste de distribution, consulter [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|ce document]].

 

Il est possible d'envoyer un PubliCourriel de deux façon dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Cr.C3.A9ation_d.27un_envoi_.C3.A0_partir_d.27une_liste_de_distribution_permanente|À partir d'une liste de distribution permanente]]
*[[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Cr.C3.A9ation_d.27un_envoi_.C3.A0_partir_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|À partir d'une liste de distribution provisoire]]

 

== Création d'un envoi à partir d'une liste de distribution permanente ==

Pour créer un envoi PubliCourriel à partir d'une liste permanente, il faut avoir préalablement créé le [[ProDon:Préparation du document maître|document maître]] et la [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|liste de distribution]].

Se rendre dans la « Gestion des envois de courriel ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionEnvoisCourriel}}[[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Actifs » contient tous les envois actifs qui ont déjà été effectués ou qui sont planifiés.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Archivés » contient tous les envois inactifs qui ont déjà été effectués.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Tous » contient tous les envois qui ont déjà été effectués ou qui sont planifiés, qu'ils soient actifs ou inactifs.

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouvel envoi afin de l'ajouter à la liste en '''G'''. Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Configurer_l.27envoi|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un envoi de la liste en '''G'''. Pour ce faire, sélectionner l'envoi à modifier en '''G''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Configurer_l.27envoi|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un envoi de la liste en '''G'''. Pour ce faire, sélectionner l'envoi à supprimer en '''G''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
|
'''G :''' Il s'agit de la liste des envois actifs qui ont déjà été effectués ou qui sont planifiés.

| 
|}

 

=== Configurer l'envoi ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer un envoi déjà existant dans '''''ProDon'''''. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Archiver envoi.png]] permet d'archiver un envoi. Après avoir cliqué sur ce bouton, l'envoi se retrouve dans l'onglet « Archivés » de la « Gestion des envois de courriels ».

|-
|
'''C :''' Nommer l'envoi. '''NOTE :''' Ce nom demeure à l'interne, il n'apparaît pas dans l'envoi.

|
'''D :''' Choisir la [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|liste de distribution]] pour laquelle le PubliCourriel doit être envoyé.

|-
|
'''E :''' Inscrire le nom de l'expéditeur et l'adresse courriel de retour.

'''NOTE :''' Cette information s'inscrit automatiquement lorsque la liste d'envoi est sélectionnée, en '''C'''.

|
 '''F :''' Inscrire l'objet du PubliCourriel.

|-
|
'''G :''' Si cette option est cochée, les statistiques de clics sur les liens hypertextes du courriel seront compilées pour cet envoi.

|
'''H :''' Si cette option est cochée, les statistiques d'ouverture des courriels seront compilées pour cet envoi.

|-
|
'''I :''' Si cette option est cochée, un lien de désinscription s'insèrera dans le PubliCourriel. 

'''NOTE :''' Il est déconseillé d'utiliser cette option, il est préférable d'utiliser un lien plus précis. Pour plus de détails concernant le lien de désinscription, consulter la section « [[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|Règles de mise en page]] » du document « [[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]] ».

|
'''J :''' L'onglet « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Message.C2.A0.C2.BB|Message]] » permet de choisir quel document maître sera envoyé dans le PubliCourriel.

|-
|
'''K :''' L'onglet « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Inscriptions_de_la_liste.C2.A0.C2.BB|Inscriptions de la liste]] » permet de consulter la liste des clients inscrits à la liste.

|
'''L :''' L'onglet « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Exclusions.C2.A0.C2.BB|Exclusions]] » permet d'exclure certains clients de l'envoi en cours seulement. Ces clients feront encore partie de la liste de distribution.

|}

 

==== Onglet « Message » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le bouton [[Image:Bouton importer fichier html.png]] permet de choisir le document maître à envoyer.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton actualiser.png]] permet de mettre à jour les champs du document maître.

|-
|
'''C :''' Le bouton « Modifier le message » permet d'afficher le message tel qu'il sera envoyé ou de le modifier en codes HTML.

|
'''D :''' Il s'agit du message qui apparaîtra dans le PubliCourriel.

|}

 

==== Onglet « Inscriptions de la liste » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les adresses inscrites à la liste de distribution choisie plus tôt. Les champs « X », « Email » et « Doublons » sont toujours visibles, les autres champs sont les champs de fusion qui ont été cochés dans la liste de distribution.

| width="50%" |
'''B :''' Les adresses barrées sont celles qui ont été exclues pour cet envoi. Pour plus de détails concernant les exclusions, voir la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Exclusions.C2.A0.C2.BB|Onglet « Exclusions »]] ».

|-
|
'''C :''' Les adresses courriel en jaune sont celles qui sont attribuées à plus d'un client de la base de données.

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Client.png]] permet d'ouvrir la fiche du client sélectionné en '''A'''.

|}

 

==== Onglet « Exclusions » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Si cette case est cochée, il sera possible d'inscrire des adresses à exclure de l'envoi en '''B'''.

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire les adresses à exclure de l'envoi.

|-
|
'''C :''' Après avoir indiqué les adresses à exclure de l'envoi, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer l'ajout ou la modification.

|
|}

 

=== Tester l'envoi ===

Avant d'envoyer le PubliCourriel, il est préférable d'effectuer un envoi test, afin de tester tous les liens hypertextes et de voir l'aperçu du PubliCourriel à la réception.

Il est suggéré de faire plusieurs envois test avec différentes adresses (exemple : Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, etc.) avant d'effectuer l'envoi, afin de s'assurer des différentes interprétations de boîtes courriel.

Pour tester le courriel, se rendre d'abord dans la « Gestion des envois ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le PubliCourriel à tester. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le PubliCourriel à tester, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton tester le courriel.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton tester le courriel.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 009.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'adresse courriel à qui le courriel test doit être envoyé. 

'''NOTE :''' L'adresse de l'expéditeur spécifié lors de la préparation de la liste de distribution s'inscrit par défaut. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir inscrit l'adresse courriel à qui le courriel test doit être envoyé, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que le courriel test a bien été envoyé. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » .

|}

 

=== Effectuer l'envoi ===

Pour envoyer le courriel, se rendre dans la « Gestion des envois ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 011.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 012.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le PubliCourriel à envoyer. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le PubliCourriel à envoyer, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer le courriel.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer le courriel.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 013.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
Avant d'effectuer l'envoi, il faut synchroniser les inscriptions à la liste de distribution. Pour ce faire, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la « Gestion des envois ».

|}

 

==== Envoyer le PubliCourriel maintenant ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 014.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour envoyer le PubliCourriel maintenant, sélectionner cette option, puis suivre les points '''C''' et '''D'''.

| width="50%" |
'''B :''' Cette option permet de planifier l'envoi du PubliCourriel. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Planifier_l.27envoi_du_PubliCourriel_plus_tard|cette section]].

|-
|
'''C :''' Cette case doit être cochée pour envoyer le PubliCourriel.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné l'option '''A''', puis coché la case en '''C''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 015.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de confirmer le nombre de destinataires. Pour confirmer le nombre indiqué, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la « Gestion des envois ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 016.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que le PubliCourriel a bien été envoyé. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » .

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », '''''ProDon''''' retourne dans la « Gestion des envois de courriel ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le statut de l'envoi est vert, ce qui signifie que l'envoi a été effectué avec succès.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton statistique d'envoi.png]] permet de consulter les statistiques de l'envoi. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

|}

 

==== Planifier l'envoi du PubliCourriel ====

'''NOTE :''' Lorsqu'un envoi PubliCourriel est planifié, l'information est immédiatement transmise au site du serveur d'envoi du PubliCourriel, ce qui fait que '''''ProDon''''' et l'ordinateur n'ont pas besoin d'être ouverts pour que le PubliCourriel s'envoie à la date et à l'heure planifiées.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 018.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cette option permet d'envoyer le PubliCourriel maintenant. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Envoyer_le_PubliCourriel_maintenant|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' Pour planifier l'envoi du PubliCourriel plus tard, sélectionner cette option, puis suivre les points '''C''' et '''D'''.

|-
|
'''C :''' Cette case doit être cochée pour envoyer le PubliCourriel.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné l'option '''B''', puis coché la case en '''C''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 019.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de confirmer le nombre de destinataires. Pour confirmer le nombre indiqué, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la « Gestion des envois ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 020.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que l'envoi du PubliCourriel a bien été planifié. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », '''''ProDon''''' retourne dans la « Gestion des envois de courriel ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 021.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le statut de l'envoi est jaune, ce qui signifie que l'envoi a bien été planifié.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton synchroniser l'envoi.png]] permet de synchroniser le statut et la date de l'envoi sélectionné. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''NOTE :''' Le statut de l'envoi, en '''A''', ne se mettra pas à jour automatiquement lorsque l'envoi aura été effectué. Il faut donc cliquer sur le bouton en '''B''' pour voir si l'envoi a bel et bien été effectué. Si le statut de l'envoi en '''A''' devient vert, c'est que le PubliCourriel a été envoyé.

|}

 

=== Synchroniser le statut et la date de l'envoi ===

Le statut des envois planifiés ne se met pas à jour automatiquement, c'est pourquoi il faut les synchroniser afin de consulter les statistiques d'envoi.

Pour synchroniser le statut d'un envoi, se rendre d'abord dans la « Gestion des envois de courriel ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 022.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton PubliCourriel - Envois.png]] PubliCourriel - Envois », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 023.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner l'envoi à synchroniser.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné l'envoi à synchroniser, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton synchroniser l'envoi.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton synchroniser l'envoi.png]], le statut de l'envoi se synchronise.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 024.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le statut de l'envoi est devenu vert, ce qui signifie que l'envoi a bien été effectué.

| width="50%" |
'''B :''' Une fois que le statut de l'envoi est vert, il est possible de consulter les statistiques d'envoi. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''NOTE :''' Si le statut de l'envoi reste en jaune, c'est que le PubliCourriel n'est toujours pas envoyé.

|}

 

== Création d'un envoi à partir d'une liste de distribution provisoire ==

Pour créer un envoi PubliCourriel à partir d'une liste provisoire, il faut avoir préalablement créé le document maître. Pour un envoi provisoire, la liste de distribution doit être créée au moment de l'envoi et ne pourra plus être utilisée à la suite de l'envoi. 

 

=== Préparer la liste d'envoi provisoire ===

Se rendre d'abord dans la « Gestion des clients », afin de préparer la liste de distribution.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 025.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la « Gestion des clients » s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 026.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], les clients à qui le PubliCourriel doit être envoyé.

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de tous les clients qui feront partie de la liste d'envoi.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché tous les clients à qui le PubliCourriel doit être envoyé en '''A''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoi provisoire.png]].

| 
|}

 

=== Configurer l'envoi ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoi provisoire.png]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin de configurer l'envoi.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||AjoutD'UnEnvoi}}[[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 027.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour savoir comment configurer cette fenêtre, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Configurer_l.27envoi|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' Pour savoir comment configurer l'onglet « Message », consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Message.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''C :''' Pour savoir comment configurer l'onglet « Inscriptions de la liste », consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Inscriptions_de_la_liste.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''D :''' Pour savoir comment configurer l'onglet « Exclusions », consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Onglet_.C2.AB.C2.A0Exclusions.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''E :''' Après avoir indiqué toutes les informations nécessaires, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout ».

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreConfirmation}}[[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 028.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En cliquant sur le bouton « Confirmer », l'envoi se retrouvera dans la « Gestion des envois de courriel ». Il faudra ensuite [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Tester_l.27envoi|tester l'envoi]] et [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Effectuer_l.27envoi|envoyer le PubliCourriel]].

| width="50%" |
'''B :''' En cliquant sur le bouton « Confirmer et tester l'envoi », un envoi test sera effectué et l'envoi se retrouvera dans la « Gestion des envois de courriel ». Pour savoir comment tester l'envoi provisoire, [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Tester_l.27envoi_2|cliquer ici]].

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « Confirmer et envoyer maintenant », le PubliCourriel sera envoyé automatiquement aux destinataires sélectionnés plus tôt. Pour savoir comment envoyer le PubliCourriel, [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Effectuer_l.27envoi_2|cliquer ici]].

| 
|}

 

=== Tester l'envoi ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Confirmer et tester l'envoi » de [[#Fen.C3.AAtreConfirmation|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 029.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'adresse courriel à qui le courriel test doit être envoyé. 

'''NOTE :''' L'adresse de l'expéditeur spécifié lors de la préparation de la liste de distribution s'inscrit par défaut. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir inscrit l'adresse courriel à qui le courriel test doit être envoyé, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 030.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que le courriel test a bien été envoyé. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » .

|}

 

Après avoir effectué le test, l'envoi se retrouve dans la « Gestion des envois de courriel ». Pour savoir comment envoyer le courriel, voir [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Effectuer_l.27envoi|cette section]].

 

=== Effectuer l'envoi ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Confirmer et envoyer maintenant » de [[#Fen.C3.AAtreConfirmation|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 031.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
Avant d'effectuer l'envoi, il faut synchroniser les inscriptions à la liste de distribution. Pour ce faire, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la fenêtre « [[#AjoutD.27UnEnvoi|Ajout d'un envoi]] ». 

|}

 

==== Envoyer le PubliCourriel maintenant ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreConfirmationD'Envoi}}[[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 032.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour envoyer le PubliCourriel maintenant, sélectionner cette option, puis suivre les points '''C''' et '''D'''.

| width="50%" |
'''B :''' Cette option permet de planifier l'envoi du PubliCourriel. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Planifier_l.27envoi_du_PubliCourriel_plus_tard_2|cette section]].

|-
|
'''C :''' Cette case doit être cochée pour envoyer le PubliCourriel.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné l'option '''A''', puis coché la case en '''C''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 033.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de confirmer le nombre de destinataires. Pour confirmer le nombre indiqué, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la fenêtre « [[#Fen.C3.AAtreConfirmationD.27Envoi|Confirmation d'envoi]] ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 034.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que le PubliCourriel a bien été envoyé. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » .

|}

 

Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », '''''ProDon''''' retourne dans la « Gestion des clients ». 

 

==== Planifier l'envoi du PubliCourriel ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 035.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cette option permet d'envoyer le PubliCourriel maintenant. Pour connaître la procédure, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Envoyer_le_PubliCourriel_maintenant_2|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour planifier l'envoi du PubliCourriel, sélectionner cette option, puis suivre les points '''C''' et '''D'''.

|-
|
'''C :''' Cette case doit être cochée pour planifier l'envoi du PubliCourriel.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné l'option '''B''', puis coché la case en '''C''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 036.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de confirmer le nombre de destinataires. Pour confirmer le nombre indiqué, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».

'''NOTE :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' n'enverra pas le PubliCourriel et retournera dans la fenêtre « [[#Fen.C3.AAtreConfirmationD.27Envoi|Confirmation d'envoi]] ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Envoi du PubliCourriel 037.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre confirme que l'envoi du PubliCourriel a bien été planifié. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », '''''ProDon''''' retourne dans la « Gestion des clients ». 

Pour savoir comment synchroniser le statut de l'envoi une fois qu'il aura été effectué, voir [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Synchroniser_le_statut_et_la_date_de_l.27envoi|cette section]].

Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]]. 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Préparation de la liste de distribution

2015-01-16T14:56:21Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|2|4.6.7.19|Sébastien Beaulieu|Claudie Brochu|2012/07/12}}

== Introduction ==

Le module PubliCourriel permet d'effectuer des envois massifs de courriels et de compiler des statistiques pour chaque envoi effectué (nombre de courriels envoyés, ouverts, rejetés, etc.), afin d'évaluer l'efficacité des envois. Une gestion des rejets est également intégrée pour éviter tout problème de pourriels. Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

 De plus, les internautes peuvent s'inscrire à des listes de distribution afin de recevoir les courriels d'informations qui les intéressent, à partir du site Internet de l'organisme. À la suite de leur inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation automatique, préparé à cet effet. Cette fonctionnalité requiert l'intervention de Logilys, donc si elle vous intéresse, veuillez contacter le soutien technique. 

 L'envoi d'un PubliCourriel se résume en trois étapes : Il faut d'abord préparer le document maître, préparer ensuite la liste de distribution, puis envoyer le PubliCourriel.

 Le document qui suit porte sur la préparation de la liste de distribution. Pour savoir comment préparer le document maître, consulter [[ProDon:Préparation du document maître|ce document]]. Pour savoir comment envoyer le PubliCourriel, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|ce document]]. 

 

Une liste de distribution est la liste des clients à qui le courriel sera envoyé. Il existe deux types de listes de distribution : 

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Une liste de distribution provisoire]] 
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_permanente|Une liste de distribution permanente]] 

 

== Préparation d'une liste de distribution provisoire ==

Une liste de distribution provisoire est une liste qui ne peut être utilisée qu'une seule fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour remercier les clients ayant participé à une activité. Dans ce cas, la liste ne pourra jamais être réutilisée puisque ce ne sont jamais les mêmes clients qui assistent aux différentes activités. De plus, la liste de distribution provisoire ne doit pas être créée à l'avance, elle doit être créée seulement au moment de l'envoi du PubliCourriel. 

Pour savoir comment effectuer un envoi PubliCourriel avec une liste de distribution provisoire, consulter la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Cr.C3.A9ation_d.27un_envoi_.C3.A0_partir_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Préparation d'un envoi à partir d'une liste de distribution provisoire]] » du document « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] ». 

 

== Préparation d'une liste de distribution permanente ==

Une liste de distribution permanente est une liste qui peut être utilisée plusieurs fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour envoyer un bulletin mensuel, une infolettre, de l'information sur les activités à venir, etc. Il est possible d'inscrire et de désinscrire les clients de la liste en tout temps. La liste de distribution permanente doit être préalablement créée pour effectuer un envoi PubliCourriel. 

Il est possible de créer et de modifier des listes de distribution permanentes de deux façons dans '''''ProDon''''' : 

*À partir de la « Gestion des listes de distribution » 
*À partir de la « Gestion des clients » 

 

=== Créer ou modifier une liste de distribution permanente à partir de la « Gestion des listes de distribution » ===

Pour qu'une liste de distribution soit prête à être utilisée pour un envoi PubliCourriel, il faut d'abord [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Configurer_la_liste_de_distribution|configurer la liste de distribution]], puis ensuite, y [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|inscrire les clients]] qui en feront partie. 

 

==== Configurer la liste de distribution ====

Pour configurer la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Envois » de la page principale de '''''ProDon''''', puis choisir « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 001.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ListeDistribution}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distributions (permanentes et provisoires) existantes dans '''''ProDon'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer une nouvelle liste de distribution permanente, afin de l'ajouter à la liste en '''A'''.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de supprimer une liste de distribution qui a déjà été utilisée pour un envoi.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]]  ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#ListeDistribution|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Nommer la liste de distribution permanente.

| width="50%" |
'''B :''' Ces options permettent d'activer ou d'archiver la liste de distribution. Lorsqu'une liste de distribution est archivée, elle ne peut plus être utilisée pour un envoi PubliCourriel. 

|-
|
'''C :''' Permet d'indiquer la langue dans laquelle le PubliCourriel sera envoyé. 

'''NOTE :''' Si un PubliCourriel doit être envoyé en anglais et en français, il faudra créer deux documents maîtres (un pour chaque langue) et deux listes de distribution (une pour chaque langue).

|
'''D :''' Inscrire le nom et l'adresse courriel de l'organisme ou de la personne qui recevra les réponses des PubliCourriels envoyés à cette liste de distribution. 

|-
|
'''E :''' Cette section permet de configurer la diffusion des listes de distribution sur le site Internet de l'organisme. Cette option requiert des configurations de la part de '''''Logilys''''', donc contacter '''''Logilys''''' pour plus d'informations. 

|
'''F :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Champs_de_fusion.C2.A0.C2.BB|Champs de fusion]] » permet de sélectionner les champs de fusion qui seront utilisés dans les documents maîtres envoyés à cette liste de distribution. 

'''NOTE :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi.

|-
|
'''G :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Courriel_de_confirmation_d.27inscription.C2.A0.C2.BB|Courriel de confirmation d'inscription]] » permet de composer le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à la liste de distribution. 

|
'''H :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Inscriptions.C2.A0.C2.BB|Inscriptions]] » contient la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution.

|}

 

===== Onglet « Champs de fusion » =====

Cet onglet permet de sélectionner les champs de fusion qui sont utilisés dans les documents maîtres envoyés avec cette liste de distribution.

'''ATTENTION :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher les champs qui ont été insérés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton gros X.png]] permet de décocher tous les champs de la liste en '''A'''. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|
'''NOTE :''' Il est important de cocher en '''A''' seulement les champs utilisés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution puisque les champs activés ici ne pourront plus être désactivés une fois qu'un envoi aura été effectué. Il sera possible de décocher les champs, mais ces derniers resteront tout de même actifs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel. De plus, tous les champs cochés devront être synchronisés un à un avec les champs inclus au document maître lors de chaque envoi, ce qui augmentera considérablement le temps d'envoi du PubliCourriel. Pour désactiver des champs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel, contacter '''''Logilys'''''. 

|}

 

===== Onglet « Courriel de confirmation d'inscription » =====

Cet onglet permet de rédiger le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à cette liste de distribution.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'objet du courriel dans ce champ.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton importer fichier html.png]] permet d'importer un fichier HTML afin de l'afficher en '''C'''.

'''NOTE :''' Il est également possible d'éditer le courriel en '''C''', plutôt que d'importer un document HTML.

|-
|
'''C :''' Il s'agit du courriel en codes HTML. Pour visualiser le courriel tel qu'il sera envoyé, cliquer sur le bouton « Aperçu du message » en '''D''', ou consulter [[#Aper.C3.A7u|cette section]]. 

'''NOTE :''' Il est possible d'importer le texte HTML avec le bouton en '''C''' ou de l'éditer directement ici.

|
'''D :''' Le bouton « Aperçu du message » permet d'afficher le courriel en codes HTML ou d'afficher le courriel tel qu'il sera envoyé. 

'''NOTE :''' Lorsque le courriel est en mode « Aperçu du message », il est impossible de le modifier, il est seulement possible de le consulter. Pour rédiger ou modifier le message, afficher le courriel en mode « Afficher en HTML ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Lors de la formation PubliCourriel, le formateur devrait avoir fourni un exemple de courriel édité en codes HTML. Pour savoir comment rédiger un courriel en codes HTML, si cet exemple n'a pas été reçu lors de la formation ou s'il a été perdu, contacter '''''Logilys'''''.

|}

 

'''{{Anchor||Aperçu}}Aperçu du courriel de confirmation'''

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 006.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Lorsque ce bouton est en mode « Aperçu du message », le courriel est affiché tel qu'il sera envoyé.

'''NOTE :''' Il n'est cependant pas possible de modifier le courriel en mode « Aperçu du message ».

|}

 

===== Onglet « Inscriptions » =====

Cet onglet permet de consulter la liste des clients qui sont inscrits à cette liste de distribution.

'''NOTE :''' Pour savoir comment inscrire des clients à une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. Pour savoir comment désinscrire des clients d'une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_des_clients_d.27une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution. Dans cet exemple, aucun client n'a encore été inscrit à cette liste. Pour savoir comment ajouter des clients à la liste, consulter [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout » afin d'enregistrer les modifications.

|
'''D :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Confirmer et ajouter » afin d'enregistrer les modifications et ouvrir une nouvelle fiche d'ajout afin de créer une nouvelle liste de distribution.

|}

 

==== Inscrire des clients à une liste de distribution ====

Il est possible d'inscrire des clients à une liste de distribution de deux façons dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Inscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Inscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]

 '''NOTE IMPORTANTE :''' Il est impossible d'inscrire des courriels génériques (ex. : infos@..., admin@..., direction@..., etc.) à une liste de distribution. 

Pour voir la liste complète des adresses qui ne peuvent pas être inscrites à une liste de distribution, [[Fonctions communes:Courriels génériques|cliquer ici]].

 

===== Inscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour inscrire plusieurs clients en même temps à la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 008.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être ajoutés à la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de la liste courante des clients qui seront ajoutés à la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent faire partie de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 010.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir d'ajouter tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'ajouter les clients filtrés à une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrés doivent être ajoutés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Inscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour inscrire un seul client à une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être inscrit à la liste. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 011.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 012.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être ajouté à une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir à quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être ajouté. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 014.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher cette case pour envoyer un courriel de confirmation d'inscription à la liste de distribution au client inscrit. 

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible d'inscrire le client à une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet d'inscrire le client à la liste sélectionnée seulement ou à toutes les listes en '''B'''.

|
'''D :''' Après avoir inscrit le client à toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

==== Désinscrire des clients d'une liste de distribution ====

Il est possible de désinscrire des clients d'une liste de distribution de trois façons dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Désinscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Désinscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_inscriptions_aux_listes_de_distribution.C2.A0.C2.BB|Désinscrire un seul client à la fois à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution »]]

 

===== Désinscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour désinscrire plusieurs clients en même temps de la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 015.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 016.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit des clients qui seront retirés de la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir de retirer tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné.

| width="50%" |
'''B :''' Permet de retirer les clients filtrés d'une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrés doivent être retirés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour désinscrire un seul client d'une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être désinscrit de la liste. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 018.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être désinscrit d'une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 020.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir de quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être retiré. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 021.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation1|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes1|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation. 

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution » =====

La deuxième façon de désinscrire un seul client d'une liste de distribution est à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour s'y rendre, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]]PubliCourriel - Inscriptions aux listes ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 023.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]] PubliCourriel - Inscriptions aux listes », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionInscriptionsAuxListes}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 024.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Inscrit » contient tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Désinscrit » contient tous les clients qui ont été désinscrits d'au moins une liste de distribution.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Tous » contient tous les clients inscrits à au moins une liste ou qui ont déjà été inscrits à une liste.

|
'''D :''' Il s'agit de tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution. Pour désinscrire un client, double-cliquer sur la ligne de l'adresse à désinscrire.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Client.png]] permet d'ouvrir la fiche d'un client de la liste en '''D'''.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton synchroniser liste de distribution.png]] permet de synchroniser les inscriptions et les désinscriptions aux listes de distribution.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'adresse à désinscrire à partir de [[#GestionInscriptionsAuxListes|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 025.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation2|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes2|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 026.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Préparation de la liste de distribution

2015-01-03T01:47:18Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|2|4.6.7.19|Sébastien Beaulieu|Claudie Brochu|2012/07/12}}

== Introduction ==

Le module PubliCourriel permet d'effectuer des envois massifs de courriels et de compiler des statistiques pour chaque envoi effectué (nombre de courriels envoyés, ouverts, rejetés, etc.), afin d'évaluer l'efficacité des envois. Une gestion des rejets est également intégrée pour éviter tout problème de pourriels. Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

 De plus, les internautes peuvent s'inscrire à des listes de distribution afin de recevoir les courriels d'informations qui les intéressent, à partir du site Internet de l'organisme. À la suite de leur inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation automatique, préparé à cet effet. Cette fonctionnalité requiert l'intervention de Logilys, donc si elle vous intéresse, veuillez contacter le soutien technique. 

 L'envoi d'un PubliCourriel se résume en trois étapes : Il faut d'abord préparer le document maître, préparer ensuite la liste de distribution, puis envoyer le PubliCourriel.

 Le document qui suit porte sur la préparation de la liste de distribution. Pour savoir comment préparer le document maître, consulter [[ProDon:Préparation du document maître|ce document]]. Pour savoir comment envoyer le PubliCourriel, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|ce document]]. 

 

Une liste de distribution est la liste des clients à qui le courriel sera envoyé. Il existe deux types de listes de distribution : 

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Une liste de distribution provisoire]] 
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_permanente|Une liste de distribution permanente]] 

 

== Préparation d'une liste de distribution provisoire ==

Une liste de distribution provisoire est une liste qui ne peut être utilisée qu'une seule fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour remercier les clients ayant participé à une activité. Dans ce cas, la liste ne pourra jamais être réutilisée puisque ce ne sont jamais les mêmes clients qui assistent aux différentes activités. De plus, la liste de distribution provisoire ne doit pas être créée à l'avance, elle doit être créée seulement au moment de l'envoi du PubliCourriel. 

Pour savoir comment effectuer un envoi PubliCourriel avec une liste de distribution provisoire, consulter la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Cr.C3.A9ation_d.27un_envoi_.C3.A0_partir_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Préparation d'un envoi à partir d'une liste de distribution provisoire]] » du document « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] ». 

 

== Préparation d'une liste de distribution permanente ==

Une liste de distribution permanente est une liste qui peut être utilisée plusieurs fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour envoyer un bulletin mensuel, une infolettre, de l'information sur les activités à venir, etc. Il est possible d'inscrire et de désinscrire les clients de la liste en tout temps. La liste de distribution permanente doit être préalablement créée pour effectuer un envoi PubliCourriel. 

Il est possible de créer et de modifier des listes de distribution permanentes de deux façons dans '''''ProDon''''' : 

*À partir de la « Gestion des listes de distribution » 
*À partir de la « Gestion des clients » 

 

=== Créer ou modifier une liste de distribution permanente à partir de la « Gestion des listes de distribution » ===

Pour qu'une liste de distribution soit prête à être utilisée pour un envoi PubliCourriel, il faut d'abord [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Configurer_la_liste_de_distribution|configurer la liste de distribution]], puis ensuite, y [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|inscrire les clients]] qui en feront partie. 

 

==== Configurer la liste de distribution ====

Pour configurer la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Envois » de la page principale de '''''ProDon''''', puis choisir « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 001.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ListeDistribution}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distributions (permanentes et provisoires) existantes dans '''''ProDon'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer une nouvelle liste de distribution permanente, afin de l'ajouter à la liste en '''A'''.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de supprimer une liste de distribution qui a déjà été utilisée pour un envoi.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]]  ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#ListeDistribution|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Nommer la liste de distribution permanente.

| width="50%" |
'''B :''' Ces options permettent d'activer ou d'archiver la liste de distribution. Lorsqu'une liste de distribution est archivée, elle ne peut plus être utilisée pour un envoi PubliCourriel. 

|-
|
'''C :''' Permet d'indiquer la langue dans laquelle le PubliCourriel sera envoyé. 

'''NOTE :''' Si un PubliCourriel doit être envoyé en anglais et en français, il faudra créer deux documents maîtres (un pour chaque langue) et deux listes de distribution (une pour chaque langue).

|
'''D :''' Inscrire le nom et l'adresse courriel de l'organisme ou de la personne qui recevra les réponses des PubliCourriels envoyés à cette liste de distribution. 

|-
|
'''E :''' Cette section permet de configurer la diffusion des listes de distribution sur le site Internet de l'organisme. Cette option requiert des configurations de la part de '''''Logilys''''', donc contacter '''''Logilys''''' pour plus d'informations. 

|
'''F :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Champs_de_fusion.C2.A0.C2.BB|Champs de fusion]] » permet de sélectionner les champs de fusion qui seront utilisés dans les documents maîtres envoyés à cette liste de distribution. 

'''NOTE :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi.

|-
|
'''G :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Courriel_de_confirmation_d.27inscription.C2.A0.C2.BB|Courriel de confirmation d'inscription]] » permet de composer le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à la liste de distribution. 

|
'''H :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Inscriptions.C2.A0.C2.BB|Inscriptions]] » contient la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution.

|}

 

===== Onglet « Champs de fusion » =====

Cet onglet permet de sélectionner les champs de fusion qui sont utilisés dans les documents maîtres envoyés avec cette liste de distribution.

'''ATTENTION :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher les champs qui ont été insérés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton gros X.png]] permet de décocher tous les champs de la liste en '''A'''. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|
'''NOTE :''' Il est important de cocher en '''A''' seulement les champs utilisés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution puisque les champs activés ici ne pourront plus être désactivés une fois qu'un envoi aura été effectué. Il sera possible de décocher les champs, mais ces derniers resteront tout de même actifs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel. De plus, tous les champs cochés devront être synchronisés un à un avec les champs inclus au document maître lors de chaque envoi, ce qui augmentera considérablement le temps d'envoi du PubliCourriel. Pour désactiver des champs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel, contacter '''''Logilys'''''. 

|}

 

===== Onglet « Courriel de confirmation d'inscription » =====

Cet onglet permet de rédiger le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à cette liste de distribution.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'objet du courriel dans ce champ.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton importer fichier html.png]] permet d'importer un fichier HTML afin de l'afficher en '''C'''.

'''NOTE :''' Il est également possible d'éditer le courriel en '''C''', plutôt que d'importer un document HTML.

|-
|
'''C :''' Il s'agit du courriel en codes HTML. Pour visualiser le courriel tel qu'il sera envoyé, cliquer sur le bouton « Aperçu du message » en '''D''', ou consulter [[#Aper.C3.A7u|cette section]]. 

'''NOTE :''' Il est possible d'importer le texte HTML avec le bouton en '''C''' ou de l'éditer directement ici.

|
'''D :''' Le bouton « Aperçu du message » permet d'afficher le courriel en codes HTML ou d'afficher le courriel tel qu'il sera envoyé. 

'''NOTE :''' Lorsque le courriel est en mode « Aperçu du message », il est impossible de le modifier, il est seulement possible de le consulter. Pour rédiger ou modifier le message, afficher le courriel en mode « Afficher en HTML ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Lors de la formation PubliCourriel, le formateur devrait avoir fourni un exemple de courriel édité en codes HTML. Pour savoir comment rédiger un courriel en codes HTML, si cet exemple n'a pas été reçu lors de la formation ou s'il a été perdu, contacter '''''Logilys'''''.

|}

 

'''{{Anchor||Aperçu}}Aperçu du courriel de confirmation'''

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 006.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Lorsque ce bouton est en mode « Aperçu du message », le courriel est affiché tel qu'il sera envoyé.

'''NOTE :''' Il n'est cependant pas possible de modifier le courriel en mode « Aperçu du message ».

|}

 

===== Onglet « Inscriptions » =====

Cet onglet permet de consulter la liste des clients qui sont inscrits à cette liste de distribution.

'''NOTE :''' Pour savoir comment inscrire des clients à une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. Pour savoir comment désinscrire des clients d'une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_des_clients_d.27une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution. Dans cet exemple, aucun client n'a encore été inscrit à cette liste. Pour savoir comment ajouter des clients à la liste, consulter [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout » afin d'enregistrer les modifications.

|
'''D :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Confirmer et ajouter » afin d'enregistrer les modifications et ouvrir une nouvelle fiche d'ajout afin de créer une nouvelle liste de distribution.

|}

 

==== Inscrire des clients à une liste de distribution ====

Il est possible d'inscrire des clients à une liste de distribution de deux façons dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Inscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Inscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]

 '''NOTE IMPORTANTE :''' Il est impossible d'inscrire des courriels génériques (ex. : infos@..., admin@..., direction@..., etc.) à une liste de distribution. 

Pour voir la liste complète des adresses qui ne peuvent pas être inscrites à une liste de distribution, [[Fonctions communes:Courriels génériques|cliquer ici]].

 

===== Inscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour inscrire plusieurs clients en même temps à la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 008.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être ajoutés à la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de la liste courante des clients qui seront ajoutés à la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent faire partie de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 010.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir d'ajouter tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'ajouter les clients filtrés à une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrés doivent être ajoutés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Inscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour inscrire un seul client à une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être inscrit à la liste. 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 011.png]]
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 012.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être ajouté à une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir à quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être ajouté. 

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 014.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher cette case pour envoyer un courriel de confirmation d'inscription à la liste de distribution au client inscrit. 

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible d'inscrire le client à une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet d'inscrire le client à la liste sélectionnée seulement ou à toutes les listes en '''B'''.

|
'''D :''' Après avoir inscrit le client à toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

==== Désinscrire des clients d'une liste de distribution ====

Il est possible de désinscrire des clients d'une liste de distribution de trois façons dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Désinscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Désinscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_inscriptions_aux_listes_de_distribution.C2.A0.C2.BB|Désinscrire un seul client à la fois à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution »]]

 

===== Désinscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour désinscrire plusieurs clients en même temps de la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 015.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 016.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit des clients qui seront retirés de la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir de retirer tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné.

| width="50%" |
'''B :''' Permet de retirer les clients filtrés d'une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrés doivent être retirés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour désinscrire un seul client d'une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être désinscrit de la liste. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 018.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être désinscrit d'une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 020.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir de quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être retiré. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 021.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation1|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes1|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation. 

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution » =====

La deuxième façon de désinscrire un seul client d'une liste de distribution est à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour s'y rendre, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]]PubliCourriel - Inscriptions aux listes ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 023.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]] PubliCourriel - Inscriptions aux listes », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionInscriptionsAuxListes}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 024.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Inscrit » contient tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Désinscrit » contient tous les clients qui ont été désinscrits d'au moins une liste de distribution.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Tous » contient tous les clients inscrits à au moins une liste ou qui ont déjà été inscrits à une liste.

|
'''D :''' Il s'agit de tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution. Pour désinscrire un client, double-cliquer sur la ligne de l'adresse à désinscrire.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Client.png]] permet d'ouvrir la fiche d'un client de la liste en '''D'''.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton synchroniser liste de distribution.png]] permet de synchroniser les inscriptions et les désinscriptions aux listes de distribution.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'adresse à désinscrire à partir de [[#GestionInscriptionsAuxListes|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 025.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation2|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes2|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 026.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Préparation de la liste de distribution

2015-01-03T01:10:50Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|2|4.6.7.19|Sébastien Beaulieu|Claudie Brochu|2012/07/12}}

== Introduction ==

Le module PubliCourriel permet d'effectuer des envois massifs de courriels et de compiler des statistiques pour chaque envoi effectué (nombre de courriels envoyés, ouverts, rejetés, etc.), afin d'évaluer l'efficacité des envois. Une gestion des rejets est également intégrée pour éviter tout problème de pourriels. Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

 De plus, les internautes peuvent s'inscrire à des listes de distribution afin de recevoir les courriels d'informations qui les intéressent, à partir du site Internet de l'organisme. À la suite de leur inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation automatique, préparé à cet effet. Cette fonctionnalité requiert l'intervention de Logilys, donc si elle vous intéresse, veuillez contacter le soutien technique. 

 L'envoi d'un PubliCourriel se résume en trois étapes : Il faut d'abord préparer le document maître, préparer ensuite la liste de distribution, puis envoyer le PubliCourriel.

 Le document qui suit porte sur la préparation de la liste de distribution. Pour savoir comment préparer le document maître, consulter [[ProDon:Préparation du document maître|ce document]]. Pour savoir comment envoyer le PubliCourriel, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|ce document]]. 

 

Une liste de distribution est la liste des clients à qui le courriel sera envoyé. Il existe deux types de listes de distribution : 

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Une liste de distribution provisoire]] 
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_permanente|Une liste de distribution permanente]] 

 

== Préparation d'une liste de distribution provisoire ==

Une liste de distribution provisoire est une liste qui ne peut être utilisée qu'une seule fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour remercier les clients ayant participé à une activité. Dans ce cas, la liste ne pourra jamais être réutilisée puisque ce ne sont jamais les mêmes clients qui assistent aux différentes activités. De plus, la liste de distribution provisoire ne doit pas être créée à l'avance, elle doit être créée seulement au moment de l'envoi du PubliCourriel. 

Pour savoir comment effectuer un envoi PubliCourriel avec une liste de distribution provisoire, consulter la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Cr.C3.A9ation_d.27un_envoi_.C3.A0_partir_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Préparation d'un envoi à partir d'une liste de distribution provisoire]] » du document « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] ». 

 

== Préparation d'une liste de distribution permanente ==

Une liste de distribution permanente est une liste qui peut être utilisée plusieurs fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour envoyer un bulletin mensuel, une infolettre, de l'information sur les activités à venir, etc. Il est possible d'inscrire et de désinscrire les clients de la liste en tout temps. La liste de distribution permanente doit être préalablement créée pour effectuer un envoi PubliCourriel. 

Il est possible de créer et de modifier des listes de distribution permanentes de deux façons dans '''''ProDon''''' : 

*À partir de la « Gestion des listes de distribution » 
*À partir de la « Gestion des clients » 

 

=== Créer ou modifier une liste de distribution permanente à partir de la « Gestion des listes de distribution » ===

Pour qu'une liste de distribution soit prête à être utilisée pour un envoi PubliCourriel, il faut d'abord [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Configurer_la_liste_de_distribution|configurer la liste de distribution]], puis ensuite, y [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|inscrire les clients]] qui en feront partie. 

 

==== Configurer la liste de distribution ====

Pour configurer la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Envois » de la page principale de '''''ProDon''''', puis choisir « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 001.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ListeDistribution}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distributions (permanentes et provisoires) existantes dans '''''ProDon'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer une nouvelle liste de distribution permanente, afin de l'ajouter à la liste en '''A'''.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de supprimer une liste de distribution qui a déjà été utilisée pour un envoi.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]]  ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#ListeDistribution|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Nommer la liste de distribution permanente.

| width="50%" |
'''B :''' Ces options permettent d'activer ou d'archiver la liste de distribution. Lorsqu'une liste de distribution est archivée, elle ne peut plus être utilisée pour un envoi PubliCourriel. 

|-
|
'''C :''' Permet d'indiquer la langue dans laquelle le PubliCourriel sera envoyé. 

'''NOTE :''' Si un PubliCourriel doit être envoyé en anglais et en français, il faudra créer deux documents maîtres (un pour chaque langue) et deux listes de distribution (une pour chaque langue).

|
'''D :''' Inscrire le nom et l'adresse courriel de l'organisme ou de la personne qui recevra les réponses des PubliCourriels envoyés à cette liste de distribution. 

|-
|
'''E :''' Cette section permet de configurer la diffusion des listes de distribution sur le site Internet de l'organisme. Cette option requiert des configurations de la part de '''''Logilys''''', donc contacter '''''Logilys''''' pour plus d'informations. 

|
'''F :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Champs_de_fusion.C2.A0.C2.BB|Champs de fusion]] » permet de sélectionner les champs de fusion qui seront utilisés dans les documents maîtres envoyés à cette liste de distribution. 

'''NOTE :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi.

|-
|
'''G :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Courriel_de_confirmation_d.27inscription.C2.A0.C2.BB|Courriel de confirmation d'inscription]] » permet de composer le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à la liste de distribution. 

|
'''H :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Inscriptions.C2.A0.C2.BB|Inscriptions]] » contient la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution.

|}

 

===== Onglet « Champs de fusion » =====

Cet onglet permet de sélectionner les champs de fusion qui sont utilisés dans les documents maîtres envoyés avec cette liste de distribution.

'''ATTENTION :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher les champs qui ont été insérés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton gros X.png]] permet de décocher tous les champs de la liste en '''A'''. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|
'''NOTE :''' Il est important de cocher en '''A''' seulement les champs utilisés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution puisque les champs activés ici ne pourront plus être désactivés une fois qu'un envoi aura été effectué. Il sera possible de décocher les champs, mais ces derniers resteront tout de même actifs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel. De plus, tous les champs cochés devront être synchronisés un à un avec les champs inclus au document maître lors de chaque envoi, ce qui augmentera considérablement le temps d'envoi du PubliCourriel. Pour désactiver des champs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel, contacter '''''Logilys'''''. 

|}

 

===== Onglet « Courriel de confirmation d'inscription » =====

Cet onglet permet de rédiger le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à cette liste de distribution.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'objet du courriel dans ce champ.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton importer fichier html.png]] permet d'importer un fichier HTML afin de l'afficher en '''C'''.

'''NOTE :''' Il est également possible d'éditer le courriel en '''C''', plutôt que d'importer un document HTML.

|-
|
'''C :''' Il s'agit du courriel en codes HTML. Pour visualiser le courriel tel qu'il sera envoyé, cliquer sur le bouton « Aperçu du message » en '''D''', ou consulter [[#Aper.C3.A7u|cette section]]. 

'''NOTE :''' Il est possible d'importer le texte HTML avec le bouton en '''C''' ou de l'éditer directement ici.

|
'''D :''' Le bouton « Aperçu du message » permet d'afficher le courriel en codes HTML ou d'afficher le courriel tel qu'il sera envoyé. 

'''NOTE :''' Lorsque le courriel est en mode « Aperçu du message », il est impossible de le modifier, il est seulement possible de le consulter. Pour rédiger ou modifier le message, afficher le courriel en mode « Afficher en HTML ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Lors de la formation PubliCourriel, le formateur devrait avoir fourni un exemple de courriel édité en codes HTML. Pour savoir comment rédiger un courriel en codes HTML, si cet exemple n'a pas été reçu lors de la formation ou s'il a été perdu, contacter '''''Logilys'''''.

|}

 

'''{{Anchor||Aperçu}}Aperçu du courriel de confirmation'''

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 006.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Lorsque ce bouton est en mode « Aperçu du message », le courriel est affiché tel qu'il sera envoyé.

'''NOTE :''' Il n'est cependant pas possible de modifier le courriel en mode « Aperçu du message ».

|}

 

===== Onglet « Inscriptions » =====

Cet onglet permet de consulter la liste des clients qui sont inscrits à cette liste de distribution.

'''NOTE :''' Pour savoir comment inscrire des clients à une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. Pour savoir comment désinscrire des clients d'une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_des_clients_d.27une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution. Dans cet exemple, aucun client n'a encore été inscrit à cette liste. Pour savoir comment ajouter des clients à la liste, consulter [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout » afin d'enregistrer les modifications.

|
'''D :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Confirmer et ajouter » afin d'enregistrer les modifications et ouvrir une nouvelle fiche d'ajout afin de créer une nouvelle liste de distribution.

|}

 

==== Inscrire des clients à une liste de distribution ====

Il est possible d'inscrire des clients à une liste de distribution de deux façons dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Inscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Inscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]

 '''NOTE IMPORTANTE :''' Il est impossible d'inscrire des courriels génériques (ex. : infos@..., admin@..., direction@..., etc.) à une liste de distribution. 

Pour voir la liste complète des adresses qui ne peuvent pas être inscrites à une liste de distribution, [[Fonctions communes:Courriels génériques|cliquer ici]].

 

===== Inscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour inscrire plusieurs clients en même temps à la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 008.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être ajoutés à la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de la liste courante des clients qui seront ajoutés à la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent faire partie de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 010.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir d'ajouter tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'ajouter les clients filtrés à une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrés doivent être ajoutés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Inscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour inscrire un seul client à une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être inscrit à la liste. 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 011.png]]
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 012.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être ajouté à une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir à quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être ajouté. 

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 014.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher cette case pour envoyer un courriel de confirmation d'inscription à la liste de distribution au client inscrit. 

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible d'inscrire le client à une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet d'inscrire le client à la liste sélectionnée seulement ou à toutes les listes en '''B'''.

|
'''D :''' Après avoir inscrit le client à toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

==== Désinscrire des clients d'une liste de distribution ====

Il est possible de désinscrire des clients d'une liste de distribution de trois façons dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Désinscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Désinscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_inscriptions_aux_listes_de_distribution.C2.A0.C2.BB|Désinscrire un seul client à la fois à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution »]]

 

===== Désinscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour désinscrire plusieurs clients en même temps de la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 015.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 016.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit des clients qui seront retirés de la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir de retirer tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné.

| width="50%" |
'''B :''' Permet de retirer les clients filtrés d'une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrés doivent être retirés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour désinscrire un seul client d'une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être désinscrit de la liste. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 018.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être désinscrit d'une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 020.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir de quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être retiré. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 021.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation1|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes1|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation. 

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution » =====

La deuxième façon de désinscrire un seul client d'une liste de distribution est à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour s'y rendre, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]]PubliCourriel - Inscriptions aux listes ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 023.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]] PubliCourriel - Inscriptions aux listes », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionInscriptionsAuxListes}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 024.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Inscrit » contient tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Désinscrit » contient tous les clients qui ont été désinscrits d'au moins une liste de distribution.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Tous » contient tous les clients inscrits à au moins une liste ou qui ont déjà été inscrits à une liste.

|
'''D :''' Il s'agit de tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution. Pour désinscrire un client, double-cliquer sur la ligne de l'adresse à désinscrire.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Client.png]] permet d'ouvrir la fiche d'un client de la liste en '''D'''.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton synchroniser liste de distribution.png]] permet de synchroniser les inscriptions et les désinscriptions aux listes de distribution.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'adresse à désinscrire à partir de [[#GestionInscriptionsAuxListes|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 025.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation2|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes2|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 026.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Préparation de la liste de distribution

2015-01-03T01:07:24Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|2|4.6.7.19|Sébastien Beaulieu|Claudie Brochu|2012/07/12}}

== Introduction ==

Le module PubliCourriel permet d'effectuer des envois massifs de courriels et de compiler des statistiques pour chaque envoi effectué (nombre de courriels envoyés, ouverts, rejetés, etc.), afin d'évaluer l'efficacité des envois. Une gestion des rejets est également intégrée pour éviter tout problème de pourriels. Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

 De plus, les internautes peuvent s'inscrire à des listes de distribution afin de recevoir les courriels d'informations qui les intéressent, à partir du site Internet de l'organisme. À la suite de leur inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation automatique, préparé à cet effet. Cette fonctionnalité requiert l'intervention de Logilys, donc si elle vous intéresse, veuillez contacter le soutien technique. 

 L'envoi d'un PubliCourriel se résume en trois étapes : Il faut d'abord préparer le document maître, préparer ensuite la liste de distribution, puis envoyer le PubliCourriel.

 Le document qui suit porte sur la préparation de la liste de distribution. Pour savoir comment préparer le document maître, consulter [[ProDon:Préparation du document maître|ce document]]. Pour savoir comment envoyer le PubliCourriel, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|ce document]]. 

 

Une liste de distribution est la liste des clients à qui le courriel sera envoyé. Il existe deux types de listes de distribution : 

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Une liste de distribution provisoire]] 
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_permanente|Une liste de distribution permanente]] 

 

== Préparation d'une liste de distribution provisoire ==

Une liste de distribution provisoire est une liste qui ne peut être utilisée qu'une seule fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour remercier les clients ayant participé à une activité. Dans ce cas, la liste ne pourra jamais être réutilisée puisque ce ne sont jamais les mêmes clients qui assistent aux différentes activités. De plus, la liste de distribution provisoire ne doit pas être créée à l'avance, elle doit être créée seulement au moment de l'envoi du PubliCourriel. 

Pour savoir comment effectuer un envoi PubliCourriel avec une liste de distribution provisoire, consulter la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Cr.C3.A9ation_d.27un_envoi_.C3.A0_partir_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Préparation d'un envoi à partir d'une liste de distribution provisoire]] » du document « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] ». 

 

== Préparation d'une liste de distribution permanente ==

Une liste de distribution permanente est une liste qui peut être utilisée plusieurs fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour envoyer un bulletin mensuel, une infolettre, de l'information sur les activités à venir, etc. Il est possible d'inscrire et de désinscrire les clients de la liste en tout temps. La liste de distribution permanente doit être préalablement créée pour effectuer un envoi PubliCourriel. 

Il est possible de créer et de modifier des listes de distribution permanentes de deux façons dans '''''ProDon''''' : 

*À partir de la « Gestion des listes de distribution » 
*À partir de la « Gestion des clients » 

 

=== Créer ou modifier une liste de distribution permanente à partir de la « Gestion des listes de distribution » ===

Pour qu'une liste de distribution soit prête à être utilisée pour un envoi PubliCourriel, il faut d'abord [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Configurer_la_liste_de_distribution|configurer la liste de distribution]], puis ensuite, y [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|inscrire les clients]] qui en feront partie. 

 

==== Configurer la liste de distribution ====

Pour configurer la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Envois » de la page principale de '''''ProDon''''', puis choisir « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 001.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ListeDistribution}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distributions (permanentes et provisoires) existantes dans '''''ProDon'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer une nouvelle liste de distribution permanente, afin de l'ajouter à la liste en '''A'''.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de supprimer une liste de distribution qui a déjà été utilisée pour un envoi.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]]  ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#ListeDistribution|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Nommer la liste de distribution permanente.

| width="50%" |
'''B :''' Ces options permettent d'activer ou d'archiver la liste de distribution. Lorsqu'une liste de distribution est archivée, elle ne peut plus être utilisée pour un envoi PubliCourriel. 

|-
|
'''C :''' Permet d'indiquer la langue dans laquelle le PubliCourriel sera envoyé. 

'''NOTE :''' Si un PubliCourriel doit être envoyé en anglais et en français, il faudra créer deux documents maîtres (un pour chaque langue) et deux listes de distribution (une pour chaque langue).

|
'''D :''' Inscrire le nom et l'adresse courriel de l'organisme ou de la personne qui recevra les réponses des PubliCourriels envoyés à cette liste de distribution. 

|-
|
'''E :''' Cette section permet de configurer la diffusion des listes de distribution sur le site Internet de l'organisme. Cette option requiert des configurations de la part de '''''Logilys''''', donc contacter '''''Logilys''''' pour plus d'informations. 

|
'''F :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Champs_de_fusion.C2.A0.C2.BB|Champs de fusion]] » permet de sélectionner les champs de fusion qui seront utilisés dans les documents maîtres envoyés à cette liste de distribution. 

'''NOTE :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi.

|-
|
'''G :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Courriel_de_confirmation_d.27inscription.C2.A0.C2.BB|Courriel de confirmation d'inscription]] » permet de composer le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à la liste de distribution. 

|
'''H :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Inscriptions.C2.A0.C2.BB|Inscriptions]] » contient la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution.

|}

 

===== Onglet « Champs de fusion » =====

Cet onglet permet de sélectionner les champs de fusion qui sont utilisés dans les documents maîtres envoyés avec cette liste de distribution.

'''ATTENTION :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher les champs qui ont été insérés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton gros X.png]] permet de décocher tous les champs de la liste en '''A'''. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|
'''NOTE :''' Il est important de cocher en '''A''' seulement les champs utilisés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution puisque les champs activés ici ne pourront plus être désactivés une fois qu'un envoi aura été effectué. Il sera possible de décocher les champs, mais ces derniers resteront tout de même actifs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel. De plus, tous les champs cochés devront être synchronisés un à un avec les champs inclus au document maître lors de chaque envoi, ce qui augmentera considérablement le temps d'envoi du PubliCourriel. Pour désactiver des champs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel, contacter '''''Logilys'''''. 

|}

 

===== Onglet « Courriel de confirmation d'inscription » =====

Cet onglet permet de rédiger le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à cette liste de distribution.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'objet du courriel dans ce champ.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton importer fichier html.png]] permet d'importer un fichier HTML afin de l'afficher en '''C'''.

'''NOTE :''' Il est également possible d'éditer le courriel en '''C''', plutôt que d'importer un document HTML.

|-
|
'''C :''' Il s'agit du courriel en codes HTML. Pour visualiser le courriel tel qu'il sera envoyé, cliquer sur le bouton « Aperçu du message » en '''D''', ou consulter [[#Aper.C3.A7u|cette section]]. 

'''NOTE :''' Il est possible d'importer le texte HTML avec le bouton en '''C''' ou de l'éditer directement ici.

|
'''D :''' Le bouton « Aperçu du message » permet d'afficher le courriel en codes HTML ou d'afficher le courriel tel qu'il sera envoyé. 

'''NOTE :''' Lorsque le courriel est en mode « Aperçu du message », il est impossible de le modifier, il est seulement possible de le consulter. Pour rédiger ou modifier le message, afficher le courriel en mode « Afficher en HTML ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Lors de la formation PubliCourriel, le formateur devrait avoir fourni un exemple de courriel édité en codes HTML. Pour savoir comment rédiger un courriel en codes HTML, si cet exemple n'a pas été reçu lors de la formation ou s'il a été perdu, contacter '''''Logilys'''''.

|}

 

'''{{Anchor||Aperçu}}Aperçu du courriel de confirmation'''

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 006.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Lorsque ce bouton est en mode « Aperçu du message », le courriel est affiché tel qu'il sera envoyé.

'''NOTE :''' Il n'est cependant pas possible de modifier le courriel en mode « Aperçu du message ».

|}

 

===== Onglet « Inscriptions » =====

Cet onglet permet de consulter la liste des clients qui sont inscrits à cette liste de distribution.

'''NOTE :''' Pour savoir comment inscrire des clients à une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. Pour savoir comment désinscrire des clients d'une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_des_clients_d.27une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution. Dans cet exemple, aucun client n'a encore été inscrit à cette liste. Pour savoir comment ajouter des clients à la liste, consulter [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout » afin d'enregistrer les modifications.

|
'''D :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Confirmer et ajouter » afin d'enregistrer les modifications et ouvrir une nouvelle fiche d'ajout afin de créer une nouvelle liste de distribution.

|}

 

==== Inscrire des clients à une liste de distribution ====

Il est possible d'inscrire des clients à une liste de distribution de deux façons dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Inscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Inscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]

 '''NOTE IMPORTANTE :''' Il est impossible d'inscrire des courriels génériques (ex. : infos@..., admin@..., direction@..., etc.) à une liste de distribution. 

Pour voir la liste complète des adresses qui ne peuvent pas être inscrites à une liste de distribution, [[Fonctions communes:Courriels génériques|cliquer ici]].

 

===== Inscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour inscrire plusieurs clients en même temps à la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 008.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être ajoutés à la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de la liste courante des clients qui seront ajoutés à la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent faire partie de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 010.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir d'ajouter tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'ajouter les clients filtrés à une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrés doivent être ajoutés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Inscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour inscrire un seul client à une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être inscrit à la liste. 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 011.png]]
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 012.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être ajouté à une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir à quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être ajouté. 

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 014.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher cette case pour envoyer un courriel de confirmation d'inscription à la liste de distribution au client inscrit. 

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible d'inscrire le client à une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet d'inscrire le client à la liste sélectionnée seulement ou à toutes les listes en '''B'''.

|
'''D :''' Après avoir inscrit le client à toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

==== Désinscrire des clients d'une liste de distribution ====

Il est possible de désinscrire des clients d'une liste de distribution de trois façons dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Désinscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Désinscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_inscriptions_aux_listes_de_distribution.C2.A0.C2.BB|Désinscrire un seul client à la fois à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution »]]

 

===== Désinscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour désinscrire plusieurs clients en même temps de la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 015.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 016.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit des clients qui seront retirés de la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir de retirer tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné.

| width="50%" |
'''B :''' Permet de retirer les clients filtrés d'une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrées doivent être retirés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour désinscrire un seul client d'une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être désinscrit de la liste. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 018.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être désinscrit d'une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 020.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir de quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être retiré. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 021.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation1|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes1|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation. 

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution » =====

La deuxième façon de désinscrire un seul client d'une liste de distribution est à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour s'y rendre, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]]PubliCourriel - Inscriptions aux listes ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 023.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]] PubliCourriel - Inscriptions aux listes », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionInscriptionsAuxListes}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 024.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Inscrit » contient tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Désinscrit » contient tous les clients qui ont été désinscrits d'au moins une liste de distribution.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Tous » contient tous les clients inscrits à au moins une liste ou qui ont déjà été inscrits à une liste.

|
'''D :''' Il s'agit de tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution. Pour désinscrire un client, double-cliquer sur la ligne de l'adresse à désinscrire.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Client.png]] permet d'ouvrir la fiche d'un client de la liste en '''D'''.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton synchroniser liste de distribution.png]] permet de synchroniser les inscriptions et les désinscriptions aux listes de distribution.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'adresse à désinscrire à partir de [[#GestionInscriptionsAuxListes|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 025.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation2|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes2|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 026.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Préparation de la liste de distribution

2015-01-03T00:59:26Z

Ncarrier : /* Désinscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » */

{{Entete_ProDon|2|4.6.7.19|Sébastien Beaulieu|Claudie Brochu|2012/07/12}}

== Introduction ==

Le module PubliCourriel permet d'effectuer des envois massifs de courriels et de compiler des statistiques pour chaque envoi effectué (nombre de courriels envoyés, ouverts, rejetés, etc.), afin d'évaluer l'efficacité des envois. Une gestion des rejets est également intégrée pour éviter tout problème de pourriels. Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

 De plus, les internautes peuvent s'inscrire à des listes de distribution afin de recevoir les courriels d'informations qui les intéressent, à partir du site Internet de l'organisme. À la suite de leur inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation automatique, préparé à cet effet. Cette fonctionnalité requiert l'intervention de Logilys, donc si elle vous intéresse, veuillez contacter le soutien technique. 

 L'envoi d'un PubliCourriel se résume en trois étapes : Il faut d'abord préparer le document maître, préparer ensuite la liste de distribution, puis envoyer le PubliCourriel.

 Le document qui suit porte sur la préparation de la liste de distribution. Pour savoir comment préparer le document maître, consulter [[ProDon:Préparation du document maître|ce document]]. Pour savoir comment envoyer le PubliCourriel, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|ce document]]. 

 

Une liste de distribution est la liste des clients à qui le courriel sera envoyé. Il existe deux types de listes de distribution : 

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Une liste de distribution provisoire]] 
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_permanente|Une liste de distribution permanente]] 

 

== Préparation d'une liste de distribution provisoire ==

Une liste de distribution provisoire est une liste qui ne peut être utilisée qu'une seule fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour remercier les clients ayant participé à une activité. Dans ce cas, la liste ne pourra jamais être réutilisée puisque ce ne sont jamais les mêmes clients qui assistent aux différentes activités. De plus, la liste de distribution provisoire ne doit pas être créée à l'avance, elle doit être créée seulement au moment de l'envoi du PubliCourriel. 

Pour savoir comment effectuer un envoi PubliCourriel avec une liste de distribution provisoire, consulter la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Cr.C3.A9ation_d.27un_envoi_.C3.A0_partir_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Préparation d'un envoi à partir d'une liste de distribution provisoire]] » du document « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] ». 

 

== Préparation d'une liste de distribution permanente ==

Une liste de distribution permanente est une liste qui peut être utilisée plusieurs fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour envoyer un bulletin mensuel, une infolettre, de l'information sur les activités à venir, etc. Il est possible d'inscrire et de désinscrire les clients de la liste en tout temps. La liste de distribution permanente doit être préalablement créée pour effectuer un envoi PubliCourriel. 

Il est possible de créer et de modifier des listes de distribution permanentes de deux façons dans '''''ProDon''''' : 

*À partir de la « Gestion des listes de distribution » 
*À partir de la « Gestion des clients » 

 

=== Créer ou modifier une liste de distribution permanente à partir de la « Gestion des listes de distribution » ===

Pour qu'une liste de distribution soit prête à être utilisée pour un envoi PubliCourriel, il faut d'abord [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Configurer_la_liste_de_distribution|configurer la liste de distribution]], puis ensuite, y [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|inscrire les clients]] qui en feront partie. 

 

==== Configurer la liste de distribution ====

Pour configurer la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Envois » de la page principale de '''''ProDon''''', puis choisir « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 001.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ListeDistribution}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distributions (permanentes et provisoires) existantes dans '''''ProDon'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer une nouvelle liste de distribution permanente, afin de l'ajouter à la liste en '''A'''.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de supprimer une liste de distribution qui a déjà été utilisée pour un envoi.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]]  ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#ListeDistribution|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Nommer la liste de distribution permanente.

| width="50%" |
'''B :''' Ces options permettent d'activer ou d'archiver la liste de distribution. Lorsqu'une liste de distribution est archivée, elle ne peut plus être utilisée pour un envoi PubliCourriel. 

|-
|
'''C :''' Permet d'indiquer la langue dans laquelle le PubliCourriel sera envoyé. 

'''NOTE :''' Si un PubliCourriel doit être envoyé en anglais et en français, il faudra créer deux documents maîtres (un pour chaque langue) et deux listes de distribution (une pour chaque langue).

|
'''D :''' Inscrire le nom et l'adresse courriel de l'organisme ou de la personne qui recevra les réponses des PubliCourriels envoyés à cette liste de distribution. 

|-
|
'''E :''' Cette section permet de configurer la diffusion des listes de distribution sur le site Internet de l'organisme. Cette option requiert des configurations de la part de '''''Logilys''''', donc contacter '''''Logilys''''' pour plus d'informations. 

|
'''F :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Champs_de_fusion.C2.A0.C2.BB|Champs de fusion]] » permet de sélectionner les champs de fusion qui seront utilisés dans les documents maîtres envoyés à cette liste de distribution. 

'''NOTE :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi.

|-
|
'''G :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Courriel_de_confirmation_d.27inscription.C2.A0.C2.BB|Courriel de confirmation d'inscription]] » permet de composer le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à la liste de distribution. 

|
'''H :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Inscriptions.C2.A0.C2.BB|Inscriptions]] » contient la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution.

|}

 

===== Onglet « Champs de fusion » =====

Cet onglet permet de sélectionner les champs de fusion qui sont utilisés dans les documents maîtres envoyés avec cette liste de distribution.

'''ATTENTION :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher les champs qui ont été insérés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton gros X.png]] permet de décocher tous les champs de la liste en '''A'''. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|
'''NOTE :''' Il est important de cocher en '''A''' seulement les champs utilisés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution puisque les champs activés ici ne pourront plus être désactivés une fois qu'un envoi aura été effectué. Il sera possible de décocher les champs, mais ces derniers resteront tout de même actifs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel. De plus, tous les champs cochés devront être synchronisés un à un avec les champs inclus au document maître lors de chaque envoi, ce qui augmentera considérablement le temps d'envoi du PubliCourriel. Pour désactiver des champs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel, contacter '''''Logilys'''''. 

|}

 

===== Onglet « Courriel de confirmation d'inscription » =====

Cet onglet permet de rédiger le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à cette liste de distribution.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'objet du courriel dans ce champ.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton importer fichier html.png]] permet d'importer un fichier HTML afin de l'afficher en '''C'''.

'''NOTE :''' Il est également possible d'éditer le courriel en '''C''', plutôt que d'importer un document HTML.

|-
|
'''C :''' Il s'agit du courriel en codes HTML. Pour visualiser le courriel tel qu'il sera envoyé, cliquer sur le bouton « Aperçu du message » en '''D''', ou consulter [[#Aper.C3.A7u|cette section]]. 

'''NOTE :''' Il est possible d'importer le texte HTML avec le bouton en '''C''' ou de l'éditer directement ici.

|
'''D :''' Le bouton « Aperçu du message » permet d'afficher le courriel en codes HTML ou d'afficher le courriel tel qu'il sera envoyé. 

'''NOTE :''' Lorsque le courriel est en mode « Aperçu du message », il est impossible de le modifier, il est seulement possible de le consulter. Pour rédiger ou modifier le message, afficher le courriel en mode « Afficher en HTML ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Lors de la formation PubliCourriel, le formateur devrait avoir fourni un exemple de courriel édité en codes HTML. Pour savoir comment rédiger un courriel en codes HTML, si cet exemple n'a pas été reçu lors de la formation ou s'il a été perdu, contacter '''''Logilys'''''.

|}

 

'''{{Anchor||Aperçu}}Aperçu du courriel de confirmation'''

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 006.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Lorsque ce bouton est en mode « Aperçu du message », le courriel est affiché tel qu'il sera envoyé.

'''NOTE :''' Il n'est cependant pas possible de modifier le courriel en mode « Aperçu du message ».

|}

 

===== Onglet « Inscriptions » =====

Cet onglet permet de consulter la liste des clients qui sont inscrits à cette liste de distribution.

'''NOTE :''' Pour savoir comment inscrire des clients à une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. Pour savoir comment désinscrire des clients d'une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_des_clients_d.27une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution. Dans cet exemple, aucun client n'a encore été inscrit à cette liste. Pour savoir comment ajouter des clients à la liste, consulter [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout » afin d'enregistrer les modifications.

|
'''D :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Confirmer et ajouter » afin d'enregistrer les modifications et ouvrir une nouvelle fiche d'ajout afin de créer une nouvelle liste de distribution.

|}

 

==== Inscrire des clients à une liste de distribution ====

Il est possible d'inscrire des clients à une liste de distribution de deux façons dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Inscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Inscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]

 '''NOTE IMPORTANTE :''' Il est impossible d'inscrire des courriels génériques (ex. : infos@..., admin@..., direction@..., etc.) à une liste de distribution. 

Pour voir la liste complète des adresses qui ne peuvent pas être inscrites à une liste de distribution, [[Fonctions communes:Courriels génériques|cliquer ici]].

 

===== Inscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour inscrire plusieurs clients en même temps à la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 008.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être ajoutés à la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de la liste courante des clients qui seront ajoutés à la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent faire partie de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 010.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir d'ajouter tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'ajouter les clients filtrés à une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrés doivent être ajoutés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Inscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour inscrire un seul client à une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être inscrit à la liste. 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 011.png]]
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 012.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être ajouté à une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir à quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être ajouté. 

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 014.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher cette case pour envoyer un courriel de confirmation d'inscription à la liste de distribution au client inscrit. 

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible d'inscrire le client à une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet d'inscrire le client à la liste sélectionnée seulement ou à toutes les listes en '''B'''.

|
'''D :''' Après avoir inscrit le client à toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

==== Désinscrire des clients d'une liste de distribution ====

Il est possible de désinscrire des clients d'une liste de distribution de trois façons dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Désinscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Désinscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_inscriptions_aux_listes_de_distribution.C2.A0.C2.BB|Désinscrire un seul client à la fois à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution »]]

 

===== Désinscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour désinscrire plusieurs clients en même temps de la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 015.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 016.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit des clients qui seront retirés de la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir de retirer tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné.

| width="50%" |
'''B :''' Permet de retirer les clients filtrés d'une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D:''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrées doivent être retirés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour désinscrire un seul client d'une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être désinscrit de la liste. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 018.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être désinscrit d'une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 020.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir de quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être retiré. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 021.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation1|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes1|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation. 

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution » =====

La deuxième façon de désinscrire un seul client d'une liste de distribution est à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour s'y rendre, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]]PubliCourriel - Inscriptions aux listes ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 023.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]] PubliCourriel - Inscriptions aux listes », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionInscriptionsAuxListes}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 024.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Inscrit » contient tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Désinscrit » contient tous les clients qui ont été désinscrits d'au moins une liste de distribution.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Tous » contient tous les clients inscrits à au moins une liste ou qui ont déjà été inscrits à une liste.

|
'''D :''' Il s'agit de tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution. Pour désinscrire un client, double-cliquer sur la ligne de l'adresse à désinscrire.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Client.png]] permet d'ouvrir la fiche d'un client de la liste en '''D'''.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton synchroniser liste de distribution.png]] permet de synchroniser les inscriptions et les désinscriptions aux listes de distribution.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'adresse à désinscrire à partir de [[#GestionInscriptionsAuxListes|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 025.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation2|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes2|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 026.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Préparation de la liste de distribution

2014-12-30T18:52:02Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|2|4.6.7.19|Sébastien Beaulieu|Claudie Brochu|2012/07/12}}

== Introduction ==

Le module PubliCourriel permet d'effectuer des envois massifs de courriels et de compiler des statistiques pour chaque envoi effectué (nombre de courriels envoyés, ouverts, rejetés, etc.), afin d'évaluer l'efficacité des envois. Une gestion des rejets est également intégrée pour éviter tout problème de pourriels. Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

 De plus, les internautes peuvent s'inscrire à des listes de distribution afin de recevoir les courriels d'informations qui les intéressent, à partir du site Internet de l'organisme. À la suite de leur inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation automatique, préparé à cet effet. Cette fonctionnalité requiert l'intervention de Logilys, donc si elle vous intéresse, veuillez contacter le soutien technique. 

 L'envoi d'un PubliCourriel se résume en trois étapes : Il faut d'abord préparer le document maître, préparer ensuite la liste de distribution, puis envoyer le PubliCourriel.

 Le document qui suit porte sur la préparation de la liste de distribution. Pour savoir comment préparer le document maître, consulter [[ProDon:Préparation du document maître|ce document]]. Pour savoir comment envoyer le PubliCourriel, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|ce document]]. 

 

Une liste de distribution est la liste des clients à qui le courriel sera envoyé. Il existe deux types de listes de distribution : 

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Une liste de distribution provisoire]] 
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_permanente|Une liste de distribution permanente]] 

 

== Préparation d'une liste de distribution provisoire ==

Une liste de distribution provisoire est une liste qui ne peut être utilisée qu'une seule fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour remercier les clients ayant participé à une activité. Dans ce cas, la liste ne pourra jamais être réutilisée puisque ce ne sont jamais les mêmes clients qui assistent aux différentes activités. De plus, la liste de distribution provisoire ne doit pas être créée à l'avance, elle doit être créée seulement au moment de l'envoi du PubliCourriel. 

Pour savoir comment effectuer un envoi PubliCourriel avec une liste de distribution provisoire, consulter la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Cr.C3.A9ation_d.27un_envoi_.C3.A0_partir_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Préparation d'un envoi à partir d'une liste de distribution provisoire]] » du document « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] ». 

 

== Préparation d'une liste de distribution permanente ==

Une liste de distribution permanente est une liste qui peut être utilisée plusieurs fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour envoyer un bulletin mensuel, une infolettre, de l'information sur les activités à venir, etc. Il est possible d'inscrire et de désinscrire les clients de la liste en tout temps. La liste de distribution permanente doit être préalablement créée pour effectuer un envoi PubliCourriel. 

Il est possible de créer et de modifier des listes de distribution permanentes de deux façons dans '''''ProDon''''' : 

*À partir de la « Gestion des listes de distribution » 
*À partir de la « Gestion des clients » 

 

=== Créer ou modifier une liste de distribution permanente à partir de la « Gestion des listes de distribution » ===

Pour qu'une liste de distribution soit prête à être utilisée pour un envoi PubliCourriel, il faut d'abord [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Configurer_la_liste_de_distribution|configurer la liste de distribution]], puis ensuite, y [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|inscrire les clients]] qui en feront partie. 

 

==== Configurer la liste de distribution ====

Pour configurer la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Envois » de la page principale de '''''ProDon''''', puis choisir « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 001.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ListeDistribution}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distributions (permanentes et provisoires) existantes dans '''''ProDon'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer une nouvelle liste de distribution permanente, afin de l'ajouter à la liste en '''A'''.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de supprimer une liste de distribution qui a déjà été utilisée pour un envoi.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]]  ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#ListeDistribution|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Nommer la liste de distribution permanente.

| width="50%" |
'''B :''' Ces options permettent d'activer ou d'archiver la liste de distribution. Lorsqu'une liste de distribution est archivée, elle ne peut plus être utilisée pour un envoi PubliCourriel. 

|-
|
'''C :''' Permet d'indiquer la langue dans laquelle le PubliCourriel sera envoyé. 

'''NOTE :''' Si un PubliCourriel doit être envoyé en anglais et en français, il faudra créer deux documents maîtres (un pour chaque langue) et deux listes de distribution (une pour chaque langue).

|
'''D :''' Inscrire le nom et l'adresse courriel de l'organisme ou de la personne qui recevra les réponses des PubliCourriels envoyés à cette liste de distribution. 

|-
|
'''E :''' Cette section permet de configurer la diffusion des listes de distribution sur le site Internet de l'organisme. Cette option requiert des configurations de la part de '''''Logilys''''', donc contacter '''''Logilys''''' pour plus d'informations. 

|
'''F :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Champs_de_fusion.C2.A0.C2.BB|Champs de fusion]] » permet de sélectionner les champs de fusion qui seront utilisés dans les documents maîtres envoyés à cette liste de distribution. 

'''NOTE :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi.

|-
|
'''G :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Courriel_de_confirmation_d.27inscription.C2.A0.C2.BB|Courriel de confirmation d'inscription]] » permet de composer le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à la liste de distribution. 

|
'''H :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Inscriptions.C2.A0.C2.BB|Inscriptions]] » contient la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution.

|}

 

===== Onglet « Champs de fusion » =====

Cet onglet permet de sélectionner les champs de fusion qui sont utilisés dans les documents maîtres envoyés avec cette liste de distribution.

'''ATTENTION :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher les champs qui ont été insérés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton gros X.png]] permet de décocher tous les champs de la liste en '''A'''. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|
'''NOTE :''' Il est important de cocher en '''A''' seulement les champs utilisés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution puisque les champs activés ici ne pourront plus être désactivés une fois qu'un envoi aura été effectué. Il sera possible de décocher les champs, mais ces derniers resteront tout de même actifs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel. De plus, tous les champs cochés devront être synchronisés un à un avec les champs inclus au document maître lors de chaque envoi, ce qui augmentera considérablement le temps d'envoi du PubliCourriel. Pour désactiver des champs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel, contacter '''''Logilys'''''. 

|}

 

===== Onglet « Courriel de confirmation d'inscription » =====

Cet onglet permet de rédiger le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à cette liste de distribution.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'objet du courriel dans ce champ.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton importer fichier html.png]] permet d'importer un fichier HTML afin de l'afficher en '''C'''.

'''NOTE :''' Il est également possible d'éditer le courriel en '''C''', plutôt que d'importer un document HTML.

|-
|
'''C :''' Il s'agit du courriel en codes HTML. Pour visualiser le courriel tel qu'il sera envoyé, cliquer sur le bouton « Aperçu du message » en '''D''', ou consulter [[#Aper.C3.A7u|cette section]]. 

'''NOTE :''' Il est possible d'importer le texte HTML avec le bouton en '''C''' ou de l'éditer directement ici.

|
'''D :''' Le bouton « Aperçu du message » permet d'afficher le courriel en codes HTML ou d'afficher le courriel tel qu'il sera envoyé. 

'''NOTE :''' Lorsque le courriel est en mode « Aperçu du message », il est impossible de le modifier, il est seulement possible de le consulter. Pour rédiger ou modifier le message, afficher le courriel en mode « Afficher en HTML ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Lors de la formation PubliCourriel, le formateur devrait avoir fourni un exemple de courriel édité en codes HTML. Pour savoir comment rédiger un courriel en codes HTML, si cet exemple n'a pas été reçu lors de la formation ou s'il a été perdu, contacter '''''Logilys'''''.

|}

 

'''{{Anchor||Aperçu}}Aperçu du courriel de confirmation'''

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 006.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Lorsque ce bouton est en mode « Aperçu du message », le courriel est affiché tel qu'il sera envoyé.

'''NOTE :''' Il n'est cependant pas possible de modifier le courriel en mode « Aperçu du message ».

|}

 

===== Onglet « Inscriptions » =====

Cet onglet permet de consulter la liste des clients qui sont inscrits à cette liste de distribution.

'''NOTE :''' Pour savoir comment inscrire des clients à une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. Pour savoir comment désinscrire des clients d'une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_des_clients_d.27une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution. Dans cet exemple, aucun client n'a encore été inscrit à cette liste. Pour savoir comment ajouter des clients à la liste, consulter [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout » afin d'enregistrer les modifications.

|
'''D :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Confirmer et ajouter » afin d'enregistrer les modifications et ouvrir une nouvelle fiche d'ajout afin de créer une nouvelle liste de distribution.

|}

 

==== Inscrire des clients à une liste de distribution ====

Il est possible d'inscrire des clients à une liste de distribution de deux façons dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Inscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Inscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]

 '''NOTE IMPORTANTE :''' Il est impossible d'inscrire des courriels génériques (ex. : infos@..., admin@..., direction@..., etc.) à une liste de distribution. 

Pour voir la liste complète des adresses qui ne peuvent pas être inscrites à une liste de distribution, [[Fonctions communes:Courriels génériques|cliquer ici]].

 

===== Inscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour inscrire plusieurs clients en même temps à la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 008.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être ajoutés à la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de la liste courante des clients qui seront ajoutés à la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent faire partie de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 010.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir d'ajouter tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'ajouter les clients filtrés à une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrés doivent être ajoutés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Inscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour inscrire un seul client à une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être inscrit à la liste. 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 011.png]]
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 012.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être ajouté à une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir à quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être ajouté. 

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 014.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher cette case pour envoyer un courriel de confirmation d'inscription à la liste de distribution au client inscrit. 

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible d'inscrire le client à une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet d'inscrire le client à la liste sélectionnée seulement ou à toutes les listes en '''B'''.

|
'''D :''' Après avoir inscrit le client à toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

==== Désinscrire des clients d'une liste de distribution ====

Il est possible de désinscrire des clients d'une liste de distribution de trois façons dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Désinscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Désinscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_inscriptions_aux_listes_de_distribution.C2.A0.C2.BB|Désinscrire un seul client à la fois à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution »]]

 

===== Désinscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour désinscrire plusieurs clients en même temps de la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 015.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 016.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit des clients qui seront retirés de la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir de retirer tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné.

| width="50%" |
'''B :''' Permet de retirer les clients filtrées d'une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D:''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrées doivent être retirés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour désinscrire un seul client d'une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être désinscrit de la liste. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 018.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être désinscrit d'une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 020.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir de quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être retiré. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 021.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation1|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes1|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation. 

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution » =====

La deuxième façon de désinscrire un seul client d'une liste de distribution est à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour s'y rendre, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]]PubliCourriel - Inscriptions aux listes ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 023.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]] PubliCourriel - Inscriptions aux listes », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionInscriptionsAuxListes}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 024.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Inscrit » contient tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Désinscrit » contient tous les clients qui ont été désinscrits d'au moins une liste de distribution.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Tous » contient tous les clients inscrits à au moins une liste ou qui ont déjà été inscrits à une liste.

|
'''D :''' Il s'agit de tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution. Pour désinscrire un client, double-cliquer sur la ligne de l'adresse à désinscrire.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Client.png]] permet d'ouvrir la fiche d'un client de la liste en '''D'''.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton synchroniser liste de distribution.png]] permet de synchroniser les inscriptions et les désinscriptions aux listes de distribution.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'adresse à désinscrire à partir de [[#GestionInscriptionsAuxListes|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 025.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation2|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes2|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 026.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Préparation de la liste de distribution

2014-12-30T17:40:12Z

Ncarrier : /* Inscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » */

{{Entete_ProDon|2|4.6.7.19|Sébastien Beaulieu|Claudie Brochu|2012/07/12}}

== Introduction ==

Le module PubliCourriel permet d'effectuer des envois massifs de courriels et de compiler des statistiques pour chaque envoi effectué (nombre de courriels envoyés, ouverts, rejetés, etc.), afin d'évaluer l'efficacité des envois. Une gestion des rejets est également intégrée pour éviter tout problème de pourriels. Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

 De plus, les internautes peuvent s'inscrire à des listes de distribution afin de recevoir les courriels d'informations qui les intéressent, à partir du site Internet de l'organisme. À la suite de leur inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation automatique, préparé à cet effet. Cette fonctionnalité requiert l'intervention de Logilys, donc si elle vous intéresse, veuillez contacter le soutien technique. 

 L'envoi d'un PubliCourriel se résume en trois étapes : Il faut d'abord préparer le document maître, préparer ensuite la liste de distribution, puis envoyer le PubliCourriel.

 Le document qui suit porte sur la préparation de la liste de distribution. Pour savoir comment préparer le document maître, consulter [[ProDon:Préparation du document maître|ce document]]. Pour savoir comment envoyer le PubliCourriel, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|ce document]]. 

 

Une liste de distribution est la liste des clients à qui le courriel sera envoyé. Il existe deux types de listes de distribution : 

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Une liste de distribution provisoire]] 
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_permanente|Une liste de distribution permanente]] 

 

== Préparation d'une liste de distribution provisoire ==

Une liste de distribution provisoire est une liste qui ne peut être utilisée qu'une seule fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour remercier les clients ayant participé à une activité. Dans ce cas, la liste ne pourra jamais être réutilisée puisque ce ne sont jamais les mêmes clients qui assistent aux différentes activités. De plus, la liste de distribution provisoire ne doit pas être créée à l'avance, elle doit être créée seulement au moment de l'envoi du PubliCourriel. 

Pour savoir comment effectuer un envoi PubliCourriel avec une liste de distribution provisoire, consulter la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Cr.C3.A9ation_d.27un_envoi_.C3.A0_partir_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Préparation d'un envoi à partir d'une liste de distribution provisoire]] » du document « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] ». 

 

== Préparation d'une liste de distribution permanente ==

Une liste de distribution permanente est une liste qui peut être utilisée plusieurs fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour envoyer un bulletin mensuel, une infolettre, de l'information sur les activités à venir, etc. Il est possible d'inscrire et de désinscrire les clients de la liste en tout temps. La liste de distribution permanente doit être préalablement créée pour effectuer un envoi PubliCourriel. 

Il est possible de créer et de modifier des listes de distribution permanentes de deux façons dans '''''ProDon''''' : 

*À partir de la « Gestion des listes de distribution » 
*À partir de la « Gestion des clients » 

 

=== Créer ou modifier une liste de distribution permanente à partir de la « Gestion des listes de distribution » ===

Pour qu'une liste de distribution soit prête à être utilisée pour un envoi PubliCourriel, il faut d'abord [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Configurer_la_liste_de_distribution|configurer la liste de distribution]], puis ensuite, y [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|inscrire les clients]] qui en feront partie. 

 

==== Configurer la liste de distribution ====

Pour configurer la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Envois » de la page principale de '''''ProDon''''', puis choisir « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 001.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ListeDistribution}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distributions (permanentes et provisoires) existantes dans '''''ProDon'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer une nouvelle liste de distribution permanente, afin de l'ajouter à la liste en '''A'''.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de supprimer une liste de distribution qui a déjà été utilisée pour un envoi.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]]  ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#ListeDistribution|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Nommer la liste de distribution permanente.

| width="50%" |
'''B :''' Ces options permettent d'activer ou d'archiver la liste de distribution. Lorsqu'une liste de distribution est archivée, elle ne peut plus être utilisée pour un envoi PubliCourriel. 

|-
|
'''C :''' Permet d'indiquer la langue dans laquelle le PubliCourriel sera envoyé. 

'''NOTE :''' Si un PubliCourriel doit être envoyé en anglais et en français, il faudra créer deux documents maîtres (un pour chaque langue) et deux listes de distribution (une pour chaque langue).

|
'''D :''' Inscrire le nom et l'adresse courriel de l'organisme ou de la personne qui recevra les réponses des PubliCourriels envoyés à cette liste de distribution. 

|-
|
'''E :''' Cette section permet de configurer la diffusion des listes de distribution sur le site Internet de l'organisme. Cette option requiert des configurations de la part de '''''Logilys''''', donc contacter '''''Logilys''''' pour plus d'informations. 

|
'''F :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Champs_de_fusion.C2.A0.C2.BB|Champs de fusion]] » permet de sélectionner les champs de fusion qui seront utilisés dans les documents maîtres envoyés à cette liste de distribution. 

'''NOTE :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi.

|-
|
'''G :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Courriel_de_confirmation_d.27inscription.C2.A0.C2.BB|Courriel de confirmation d'inscription]] » permet de composer le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à la liste de distribution. 

|
'''H :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Inscriptions.C2.A0.C2.BB|Inscriptions]] » contient la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution.

|}

 

===== Onglet « Champs de fusion » =====

Cet onglet permet de sélectionner les champs de fusion qui sont utilisés dans les documents maîtres envoyés avec cette liste de distribution.

'''ATTENTION :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher les champs qui ont été insérés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton gros X.png]] permet de décocher tous les champs de la liste en '''A'''. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|
'''NOTE :''' Il est important de cocher en '''A''' seulement les champs utilisés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution puisque les champs activés ici ne pourront plus être désactivés une fois qu'un envoi aura été effectué. Il sera possible de décocher les champs, mais ces derniers resteront tout de même actifs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel. De plus, tous les champs cochés devront être synchronisés un à un avec les champs inclus au document maître lors de chaque envoi, ce qui augmentera considérablement le temps d'envoi du PubliCourriel. Pour désactiver des champs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel, contacter '''''Logilys'''''. 

|}

 

===== Onglet « Courriel de confirmation d'inscription » =====

Cet onglet permet de rédiger le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à cette liste de distribution.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'objet du courriel dans ce champ.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton importer fichier html.png]] permet d'importer un fichier HTML afin de l'afficher en '''C'''.

'''NOTE :''' Il est également possible d'éditer le courriel en '''C''', plutôt que d'importer un document HTML.

|-
|
'''C :''' Il s'agit du courriel en codes HTML. Pour visualiser le courriel tel qu'il sera envoyé, cliquer sur le bouton « Aperçu du message » en '''D''', ou consulter [[#Aper.C3.A7u|cette section]]. 

'''NOTE :''' Il est possible d'importer le texte HTML avec le bouton en '''C''' ou de l'éditer directement ici.

|
'''D :''' Le bouton « Aperçu du message » permet d'afficher le courriel en codes HTML ou d'afficher le courriel tel qu'il sera envoyé. 

'''NOTE :''' Lorsque le courriel est en mode « Aperçu du message », il est impossible de le modifier, il est seulement possible de le consulter. Pour rédiger ou modifier le message, afficher le courriel en mode « Afficher en HTML ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Lors de la formation PubliCourriel, le formateur devrait avoir fourni un exemple de courriel édité en codes HTML. Pour savoir comment rédiger un courriel en codes HTML, si cet exemple n'a pas été reçu lors de la formation ou s'il a été perdu, contacter '''''Logilys'''''.

|}

 

'''{{Anchor||Aperçu}}Aperçu du courriel de confirmation'''

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 006.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Lorsque ce bouton est en mode « Aperçu du message », le courriel est affiché tel qu'il sera envoyé.

'''NOTE :''' Il n'est cependant pas possible de modifier le courriel en mode « Aperçu du message ».

|}

 

===== Onglet « Inscriptions » =====

Cet onglet permet de consulter la liste des clients qui sont inscrits à cette liste de distribution.

'''NOTE :''' Pour savoir comment inscrire des clients à une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. Pour savoir comment désinscrire des clients d'une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_des_clients_d.27une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution. Dans cet exemple, aucun client n'a encore été inscrit à cette liste. Pour savoir comment ajouter des clients à la liste, consulter [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout » afin d'enregistrer les modifications.

|
'''D :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Confirmer et ajouter » afin d'enregistrer les modifications et ouvrir une nouvelle fiche d'ajout afin de créer une nouvelle liste de distribution.

|}

 

==== Inscrire des clients à une liste de distribution ====

Il est possible d'inscrire des clients à une liste de distribution de deux façons dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Inscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Inscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]

 '''NOTE IMPORTANTE :''' Il est impossible d'inscrire des courriels génériques (ex. : infos@..., admin@..., direction@..., etc.) à une liste de distribution. 

Pour voir la liste complète des adresses qui ne peuvent pas être inscrites à une liste de distribution, [[Fonctions communes:Courriels génériques|cliquer ici]].

 

===== Inscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour inscrire plusieurs clients en même temps à la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 008.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être ajoutés à la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de la liste courante des clients qui seront ajoutés à la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent faire partie de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 010.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir d'ajouter tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'ajouter les clients filtrés à une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D :''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrés doivent être ajoutés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Inscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour inscrire un seul client à une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être inscrit à la liste. 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 011.png]]
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 012.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être ajouté à une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir à quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être ajouté. 

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 014.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher cette case pour envoyer un courriel de confirmation d'inscription à la liste de distribution au client inscrit. 

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible d'inscrire le client à une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet d'inscrire le client à la liste sélectionnée seulement ou à toutes les listes en '''B'''.

|
'''D :''' Après avoir inscrit le client à toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

==== Désinscrire des clients d'une liste de distribution ====

Il est possible de désinscrire des clients d'une liste de distribution de trois façons dans ProDon :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Désinscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Désinscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_inscriptions_aux_listes_de_distribution.C2.A0.C2.BB|Désinscrire un seul client à la fois à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution »]]

 

===== Désinscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour désinscrire plusieurs clients en même temps de la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 015.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 016.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit des clients qui seront retirés de la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir de retirer tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné.

| width="50%" |
'''B :''' Permet de retirer les clients filtrées d'une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D:''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrées doivent être retirés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour désinscrire un seul client d'une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être désinscrit de la liste. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 018.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être désinscrit d'une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 020.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir de quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être retiré. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 021.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation1|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes1|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation. 

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution » =====

La deuxième façon de désinscrire un seul client d'une liste de distribution est à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour s'y rendre, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]]PubliCourriel - Inscriptions aux listes ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 023.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]] PubliCourriel - Inscriptions aux listes », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionInscriptionsAuxListes}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 024.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Inscrit » contient tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Désinscrit » contient tous les clients qui ont été désinscrits d'au moins une liste de distribution.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Tous » contient tous les clients inscrits à au moins une liste ou qui ont déjà été inscrits à une liste.

|
'''D :''' Il s'agit de tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution. Pour désinscrire un client, double-cliquer sur la ligne de l'adresse à désinscrire.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Client.png]] permet d'ouvrir la fiche d'un client de la liste en '''D'''.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton synchroniser liste de distribution.png]] permet de synchroniser les inscriptions et les désinscriptions aux listes de distribution.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'adresse à désinscrire à partir de [[#GestionInscriptionsAuxListes|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 025.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation2|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes2|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 026.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Préparation de la liste de distribution

2014-12-25T19:09:15Z

Ncarrier : /* Onglet « Courriel de confirmation d'inscription » */

{{Entete_ProDon|2|4.6.7.19|Sébastien Beaulieu|Claudie Brochu|2012/07/12}}

== Introduction ==

Le module PubliCourriel permet d'effectuer des envois massifs de courriels et de compiler des statistiques pour chaque envoi effectué (nombre de courriels envoyés, ouverts, rejetés, etc.), afin d'évaluer l'efficacité des envois. Une gestion des rejets est également intégrée pour éviter tout problème de pourriels. Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

 De plus, les internautes peuvent s'inscrire à des listes de distribution afin de recevoir les courriels d'informations qui les intéressent, à partir du site Internet de l'organisme. À la suite de leur inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation automatique, préparé à cet effet. Cette fonctionnalité requiert l'intervention de Logilys, donc si elle vous intéresse, veuillez contacter le soutien technique. 

 L'envoi d'un PubliCourriel se résume en trois étapes : Il faut d'abord préparer le document maître, préparer ensuite la liste de distribution, puis envoyer le PubliCourriel.

 Le document qui suit porte sur la préparation de la liste de distribution. Pour savoir comment préparer le document maître, consulter [[ProDon:Préparation du document maître|ce document]]. Pour savoir comment envoyer le PubliCourriel, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|ce document]]. 

 

Une liste de distribution est la liste des clients à qui le courriel sera envoyé. Il existe deux types de listes de distribution : 

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Une liste de distribution provisoire]] 
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_permanente|Une liste de distribution permanente]] 

 

== Préparation d'une liste de distribution provisoire ==

Une liste de distribution provisoire est une liste qui ne peut être utilisée qu'une seule fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour remercier les clients ayant participé à une activité. Dans ce cas, la liste ne pourra jamais être réutilisée puisque ce ne sont jamais les mêmes clients qui assistent aux différentes activités. De plus, la liste de distribution provisoire ne doit pas être créée à l'avance, elle doit être créée seulement au moment de l'envoi du PubliCourriel. 

Pour savoir comment effectuer un envoi PubliCourriel avec une liste de distribution provisoire, consulter la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Cr.C3.A9ation_d.27un_envoi_.C3.A0_partir_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Préparation d'un envoi à partir d'une liste de distribution provisoire]] » du document « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] ». 

 

== Préparation d'une liste de distribution permanente ==

Une liste de distribution permanente est une liste qui peut être utilisée plusieurs fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour envoyer un bulletin mensuel, une infolettre, de l'information sur les activités à venir, etc. Il est possible d'inscrire et de désinscrire les clients de la liste en tout temps. La liste de distribution permanente doit être préalablement créée pour effectuer un envoi PubliCourriel. 

Il est possible de créer et de modifier des listes de distribution permanentes de deux façons dans '''''ProDon''''' : 

*À partir de la « Gestion des listes de distribution » 
*À partir de la « Gestion des clients » 

 

=== Créer ou modifier une liste de distribution permanente à partir de la « Gestion des listes de distribution » ===

Pour qu'une liste de distribution soit prête à être utilisée pour un envoi PubliCourriel, il faut d'abord [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Configurer_la_liste_de_distribution|configurer la liste de distribution]], puis ensuite, y [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|inscrire les clients]] qui en feront partie. 

 

==== Configurer la liste de distribution ====

Pour configurer la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Envois » de la page principale de '''''ProDon''''', puis choisir « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 001.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ListeDistribution}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distributions (permanentes et provisoires) existantes dans '''''ProDon'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer une nouvelle liste de distribution permanente, afin de l'ajouter à la liste en '''A'''.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de supprimer une liste de distribution qui a déjà été utilisée pour un envoi.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]]  ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#ListeDistribution|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Nommer la liste de distribution permanente.

| width="50%" |
'''B :''' Ces options permettent d'activer ou d'archiver la liste de distribution. Lorsqu'une liste de distribution est archivée, elle ne peut plus être utilisée pour un envoi PubliCourriel. 

|-
|
'''C :''' Permet d'indiquer la langue dans laquelle le PubliCourriel sera envoyé. 

'''NOTE :''' Si un PubliCourriel doit être envoyé en anglais et en français, il faudra créer deux documents maîtres (un pour chaque langue) et deux listes de distribution (une pour chaque langue).

|
'''D :''' Inscrire le nom et l'adresse courriel de l'organisme ou de la personne qui recevra les réponses des PubliCourriels envoyés à cette liste de distribution. 

|-
|
'''E :''' Cette section permet de configurer la diffusion des listes de distribution sur le site Internet de l'organisme. Cette option requiert des configurations de la part de '''''Logilys''''', donc contacter '''''Logilys''''' pour plus d'informations. 

|
'''F :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Champs_de_fusion.C2.A0.C2.BB|Champs de fusion]] » permet de sélectionner les champs de fusion qui seront utilisés dans les documents maîtres envoyés à cette liste de distribution. 

'''NOTE :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi.

|-
|
'''G :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Courriel_de_confirmation_d.27inscription.C2.A0.C2.BB|Courriel de confirmation d'inscription]] » permet de composer le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à la liste de distribution. 

|
'''H :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Inscriptions.C2.A0.C2.BB|Inscriptions]] » contient la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution.

|}

 

===== Onglet « Champs de fusion » =====

Cet onglet permet de sélectionner les champs de fusion qui sont utilisés dans les documents maîtres envoyés avec cette liste de distribution.

'''ATTENTION :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher les champs qui ont été insérés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton gros X.png]] permet de décocher tous les champs de la liste en '''A'''. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|
'''NOTE :''' Il est important de cocher en '''A''' seulement les champs utilisés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution puisque les champs activés ici ne pourront plus être désactivés une fois qu'un envoi aura été effectué. Il sera possible de décocher les champs, mais ces derniers resteront tout de même actifs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel. De plus, tous les champs cochés devront être synchronisés un à un avec les champs inclus au document maître lors de chaque envoi, ce qui augmentera considérablement le temps d'envoi du PubliCourriel. Pour désactiver des champs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel, contacter '''''Logilys'''''. 

|}

 

===== Onglet « Courriel de confirmation d'inscription » =====

Cet onglet permet de rédiger le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à cette liste de distribution.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'objet du courriel dans ce champ.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton importer fichier html.png]] permet d'importer un fichier HTML afin de l'afficher en '''C'''.

'''NOTE :''' Il est également possible d'éditer le courriel en '''C''', plutôt que d'importer un document HTML.

|-
|
'''C :''' Il s'agit du courriel en codes HTML. Pour visualiser le courriel tel qu'il sera envoyé, cliquer sur le bouton « Aperçu du message » en '''D''', ou consulter [[#Aper.C3.A7u|cette section]]. 

'''NOTE :''' Il est possible d'importer le texte HTML avec le bouton en '''C''' ou de l'éditer directement ici.

|
'''D :''' Le bouton « Aperçu du message » permet d'afficher le courriel en codes HTML ou d'afficher le courriel tel qu'il sera envoyé. 

'''NOTE :''' Lorsque le courriel est en mode « Aperçu du message », il est impossible de le modifier, il est seulement possible de le consulter. Pour rédiger ou modifier le message, afficher le courriel en mode « Afficher en HTML ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Lors de la formation PubliCourriel, le formateur devrait avoir fourni un exemple de courriel édité en codes HTML. Pour savoir comment rédiger un courriel en codes HTML, si cet exemple n'a pas été reçu lors de la formation ou s'il a été perdu, contacter '''''Logilys'''''.

|}

 

'''{{Anchor||Aperçu}}Aperçu du courriel de confirmation'''

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 006.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Lorsque ce bouton est en mode « Aperçu du message », le courriel est affiché tel qu'il sera envoyé.

'''NOTE :''' Il n'est cependant pas possible de modifier le courriel en mode « Aperçu du message ».

|}

 

===== Onglet « Inscriptions » =====

Cet onglet permet de consulter la liste des clients qui sont inscrits à cette liste de distribution.

'''NOTE :''' Pour savoir comment inscrire des clients à une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. Pour savoir comment désinscrire des clients d'une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_des_clients_d.27une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution. Dans cet exemple, aucun client n'a encore été inscrit à cette liste. Pour savoir comment ajouter des clients à la liste, consulter [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout » afin d'enregistrer les modifications.

|
'''D :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Confirmer et ajouter » afin d'enregistrer les modifications et ouvrir une nouvelle fiche d'ajout afin de créer une nouvelle liste de distribution.

|}

 

==== Inscrire des clients à une liste de distribution ====

Il est possible d'inscrire des clients à une liste de distribution de deux façons dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Inscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Inscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]

 '''NOTE IMPORTANTE :''' Il est impossible d'inscrire des courriels génériques (ex. : infos@..., admin@..., direction@..., etc.) à une liste de distribution. 

Pour voir la liste complète des adresses qui ne peuvent pas être inscrites à une liste de distribution, [[Fonctions communes:Courriels génériques|cliquer ici]].

 

===== Inscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour inscrire plusieurs clients en même temps à la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 008.png]]
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être ajoutés à la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de la liste courante des clients qui seront ajoutés à la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent faire partie de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 010.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir d'ajouter tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'ajouter les clients filtrés à une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D:''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrés doivent être ajoutés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Inscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour inscrire un seul client à une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être inscrit à la liste. 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 011.png]]
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 012.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être ajouté à une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir à quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être ajouté. 

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 014.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher cette case pour envoyer un courriel de confirmation d'inscription à la liste de distribution au client inscrit. 

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible d'inscrire le client à une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet d'inscrire le client à la liste sélectionnée seulement ou à toutes les listes en '''B'''.

|
'''D :''' Après avoir inscrit le client à toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

==== Désinscrire des clients d'une liste de distribution ====

Il est possible de désinscrire des clients d'une liste de distribution de trois façons dans ProDon :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Désinscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Désinscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_inscriptions_aux_listes_de_distribution.C2.A0.C2.BB|Désinscrire un seul client à la fois à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution »]]

 

===== Désinscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour désinscrire plusieurs clients en même temps de la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 015.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 016.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit des clients qui seront retirés de la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir de retirer tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné.

| width="50%" |
'''B :''' Permet de retirer les clients filtrées d'une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D:''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrées doivent être retirés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour désinscrire un seul client d'une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être désinscrit de la liste. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 018.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être désinscrit d'une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 020.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir de quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être retiré. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 021.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation1|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes1|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation. 

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution » =====

La deuxième façon de désinscrire un seul client d'une liste de distribution est à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour s'y rendre, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]]PubliCourriel - Inscriptions aux listes ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 023.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]] PubliCourriel - Inscriptions aux listes », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionInscriptionsAuxListes}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 024.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Inscrit » contient tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Désinscrit » contient tous les clients qui ont été désinscrits d'au moins une liste de distribution.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Tous » contient tous les clients inscrits à au moins une liste ou qui ont déjà été inscrits à une liste.

|
'''D :''' Il s'agit de tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution. Pour désinscrire un client, double-cliquer sur la ligne de l'adresse à désinscrire.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Client.png]] permet d'ouvrir la fiche d'un client de la liste en '''D'''.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton synchroniser liste de distribution.png]] permet de synchroniser les inscriptions et les désinscriptions aux listes de distribution.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'adresse à désinscrire à partir de [[#GestionInscriptionsAuxListes|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 025.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation2|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes2|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 026.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Préparation de la liste de distribution

2014-12-18T16:56:49Z

Ncarrier : /* Configurer la liste de distribution */

{{Entete_ProDon|2|4.6.7.19|Sébastien Beaulieu|Claudie Brochu|2012/07/12}}

== Introduction ==

Le module PubliCourriel permet d'effectuer des envois massifs de courriels et de compiler des statistiques pour chaque envoi effectué (nombre de courriels envoyés, ouverts, rejetés, etc.), afin d'évaluer l'efficacité des envois. Une gestion des rejets est également intégrée pour éviter tout problème de pourriels. Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]].

 De plus, les internautes peuvent s'inscrire à des listes de distribution afin de recevoir les courriels d'informations qui les intéressent, à partir du site Internet de l'organisme. À la suite de leur inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation automatique, préparé à cet effet. Cette fonctionnalité requiert l'intervention de Logilys, donc si elle vous intéresse, veuillez contacter le soutien technique. 

 L'envoi d'un PubliCourriel se résume en trois étapes : Il faut d'abord préparer le document maître, préparer ensuite la liste de distribution, puis envoyer le PubliCourriel.

 Le document qui suit porte sur la préparation de la liste de distribution. Pour savoir comment préparer le document maître, consulter [[ProDon:Préparation du document maître|ce document]]. Pour savoir comment envoyer le PubliCourriel, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|ce document]]. 

 

Une liste de distribution est la liste des clients à qui le courriel sera envoyé. Il existe deux types de listes de distribution : 

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Une liste de distribution provisoire]] 
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Pr.C3.A9paration_d.27une_liste_de_distribution_permanente|Une liste de distribution permanente]] 

 

== Préparation d'une liste de distribution provisoire ==

Une liste de distribution provisoire est une liste qui ne peut être utilisée qu'une seule fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour remercier les clients ayant participé à une activité. Dans ce cas, la liste ne pourra jamais être réutilisée puisque ce ne sont jamais les mêmes clients qui assistent aux différentes activités. De plus, la liste de distribution provisoire ne doit pas être créée à l'avance, elle doit être créée seulement au moment de l'envoi du PubliCourriel. 

Pour savoir comment effectuer un envoi PubliCourriel avec une liste de distribution provisoire, consulter la section « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel#Cr.C3.A9ation_d.27un_envoi_.C3.A0_partir_d.27une_liste_de_distribution_provisoire|Préparation d'un envoi à partir d'une liste de distribution provisoire]] » du document « [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]] ». 

 

== Préparation d'une liste de distribution permanente ==

Une liste de distribution permanente est une liste qui peut être utilisée plusieurs fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour envoyer un bulletin mensuel, une infolettre, de l'information sur les activités à venir, etc. Il est possible d'inscrire et de désinscrire les clients de la liste en tout temps. La liste de distribution permanente doit être préalablement créée pour effectuer un envoi PubliCourriel. 

Il est possible de créer et de modifier des listes de distribution permanentes de deux façons dans '''''ProDon''''' : 

*À partir de la « Gestion des listes de distribution » 
*À partir de la « Gestion des clients » 

 

=== Créer ou modifier une liste de distribution permanente à partir de la « Gestion des listes de distribution » ===

Pour qu'une liste de distribution soit prête à être utilisée pour un envoi PubliCourriel, il faut d'abord [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Configurer_la_liste_de_distribution|configurer la liste de distribution]], puis ensuite, y [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|inscrire les clients]] qui en feront partie. 

 

==== Configurer la liste de distribution ====

Pour configurer la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Envois » de la page principale de '''''ProDon''''', puis choisir « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 001.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton listes de distribution.png]] PubliCourriel - Listes de distribution », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ListeDistribution}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distributions (permanentes et provisoires) existantes dans '''''ProDon'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer une nouvelle liste de distribution permanente, afin de l'ajouter à la liste en '''A'''.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une liste de distribution. Pour ce faire, sélectionner la liste à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de supprimer une liste de distribution qui a déjà été utilisée pour un envoi.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]]  ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#ListeDistribution|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Nommer la liste de distribution permanente.

| width="50%" |
'''B :''' Ces options permettent d'activer ou d'archiver la liste de distribution. Lorsqu'une liste de distribution est archivée, elle ne peut plus être utilisée pour un envoi PubliCourriel. 

|-
|
'''C :''' Permet d'indiquer la langue dans laquelle le PubliCourriel sera envoyé. 

'''NOTE :''' Si un PubliCourriel doit être envoyé en anglais et en français, il faudra créer deux documents maîtres (un pour chaque langue) et deux listes de distribution (une pour chaque langue).

|
'''D :''' Inscrire le nom et l'adresse courriel de l'organisme ou de la personne qui recevra les réponses des PubliCourriels envoyés à cette liste de distribution. 

|-
|
'''E :''' Cette section permet de configurer la diffusion des listes de distribution sur le site Internet de l'organisme. Cette option requiert des configurations de la part de '''''Logilys''''', donc contacter '''''Logilys''''' pour plus d'informations. 

|
'''F :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Champs_de_fusion.C2.A0.C2.BB|Champs de fusion]] » permet de sélectionner les champs de fusion qui seront utilisés dans les documents maîtres envoyés à cette liste de distribution. 

'''NOTE :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi.

|-
|
'''G :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Courriel_de_confirmation_d.27inscription.C2.A0.C2.BB|Courriel de confirmation d'inscription]] » permet de composer le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à la liste de distribution. 

|
'''H :''' L'onglet « [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Onglet_.C2.AB.C2.A0Inscriptions.C2.A0.C2.BB|Inscriptions]] » contient la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution.

|}

 

===== Onglet « Champs de fusion » =====

Cet onglet permet de sélectionner les champs de fusion qui sont utilisés dans les documents maîtres envoyés avec cette liste de distribution.

'''ATTENTION :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher les champs qui ont été insérés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton gros X.png]] permet de décocher tous les champs de la liste en '''A'''. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|
'''NOTE :''' Il est important de cocher en '''A''' seulement les champs utilisés dans les documents maîtres qui seront envoyés avec cette liste de distribution puisque les champs activés ici ne pourront plus être désactivés une fois qu'un envoi aura été effectué. Il sera possible de décocher les champs, mais ces derniers resteront tout de même actifs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel. De plus, tous les champs cochés devront être synchronisés un à un avec les champs inclus au document maître lors de chaque envoi, ce qui augmentera considérablement le temps d'envoi du PubliCourriel. Pour désactiver des champs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel, contacter '''''Logilys'''''. 

|}

 

===== Onglet « Courriel de confirmation d'inscription » =====

Cet onglet permet de rédiger le courriel qui sera envoyé aux clients qui s'inscriront à cette liste de distribution.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'objet du courriel dans ce champ.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton importer fichier html.png]] permet d'importer un fichier HTML afin de l'afficher en '''C'''.

'''NOTE :''' Il est également possible d'éditer le courriel en '''C''', plutôt que d'importer un document HTML.

|-
|
'''C :''' Il s'agit du courriel en codes HTML. Pour visualiser le courriel tel qu'il sera envoyé, cliquer sur le bouton « Aperçu du message » en '''D''', ou consulter [[#Aper.C3.A7u|cette section]]. 

'''NOTE :''' Il est possible d'importer le texte HTML avec le bouton en '''C''' ou de l'éditer directement ici.

|
'''D :''' Le bouton « Aperçu du message » permet d'afficher le courriel en codes HTML ou d'afficher le courriel tel qu'il sera envoyé. 

'''NOTE :''' Lorsque le courriel est en mode « Aperçu du message », il est impossible de le modifier, il est seulement possible de le consulter. Pour rédiger ou modifier le message, afficher le courriel en mode « Afficher en HTML ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Lors de la formation PubliCourriel, le formateur devrait avoir fourni un exemple de courriel édité en codes HTML. Pour savoir comment rédiger un courriel en codes HTML, si cet exemple n'a pas été reçu lors de la formation ou s'il a été perdu, contacter '''''Logilys'''''.

|}

 

'''{{Anchor||Aperçu}}Aperçu du courriel de confirmation'''

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 006.png]]
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Lorsque ce bouton est en mode « Aperçu du message », le courriel est affiché tel qu'il sera envoyé.

'''NOTE :''' Il n'est cependant pas possible de modifier le courriel en mode « Aperçu du message ».

|}

 

===== Onglet « Inscriptions » =====

Cet onglet permet de consulter la liste des clients qui sont inscrits à cette liste de distribution.

'''NOTE :''' Pour savoir comment inscrire des clients à une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. Pour savoir comment désinscrire des clients d'une liste de distribution, [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_des_clients_d.27une_liste_de_distribution|cliquer ici]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste de tous les clients inscrits à la liste de distribution. Dans cet exemple, aucun client n'a encore été inscrit à cette liste. Pour savoir comment ajouter des clients à la liste, consulter [[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_des_clients_.C3.A0_une_liste_de_distribution|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout » afin d'enregistrer les modifications.

|
'''D :''' Après avoir complété toutes les informations de la fiche d'ajout ou de modification d'une liste de distribution, cliquer sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Confirmer et ajouter » afin d'enregistrer les modifications et ouvrir une nouvelle fiche d'ajout afin de créer une nouvelle liste de distribution.

|}

 

==== Inscrire des clients à une liste de distribution ====

Il est possible d'inscrire des clients à une liste de distribution de deux façons dans '''''ProDon''''' :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Inscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#Inscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Inscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]

 '''NOTE IMPORTANTE :''' Il est impossible d'inscrire des courriels génériques (ex. : infos@..., admin@..., direction@..., etc.) à une liste de distribution. 

Pour voir la liste complète des adresses qui ne peuvent pas être inscrites à une liste de distribution, [[Fonctions communes:Courriels génériques|cliquer ici]].

 

===== Inscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour inscrire plusieurs clients en même temps à la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 008.png]]
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être ajoutés à la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de la liste courante des clients qui seront ajoutés à la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent faire partie de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 010.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir d'ajouter tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'ajouter les clients filtrés à une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D:''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrés doivent être ajoutés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Inscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour inscrire un seul client à une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être inscrit à la liste. 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 011.png]]
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 012.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être ajouté à une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir à quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être ajouté. 

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 014.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cocher cette case pour envoyer un courriel de confirmation d'inscription à la liste de distribution au client inscrit. 

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible d'inscrire le client à une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet d'inscrire le client à la liste sélectionnée seulement ou à toutes les listes en '''B'''.

|
'''D :''' Après avoir inscrit le client à toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

==== Désinscrire des clients d'une liste de distribution ====

Il est possible de désinscrire des clients d'une liste de distribution de trois façons dans ProDon :

*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_plusieurs_clients_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Désinscrire plusieurs clients en même temps à partir de la « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_sa_fiche_client|Désinscrire un seul client à la fois à partir d'une fiche client]]
*[[ProDon:Préparation de la liste de distribution#D.C3.A9sinscrire_un_client_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_inscriptions_aux_listes_de_distribution.C2.A0.C2.BB|Désinscrire un seul client à la fois à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution »]]

 

===== Désinscrire plusieurs clients à partir de la « Gestion des clients » =====

Pour désinscrire plusieurs clients en même temps de la liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 015.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 016.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit des clients qui seront retirés de la liste de distribution.

|-
|
'''C :''' Après avoir recherché les clients qui doivent être retirés de la liste de distribution, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]].

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir de retirer tous les clients filtrés ou seulement le client sélectionné.

| width="50%" |
'''B :''' Permet de retirer les clients filtrées d'une liste de distribution déjà existante.

|-
|
'''C :''' Choisir une liste de distribution permanente déjà existante à l'aide de la liste déroulante.

|
'''D:''' Après avoir sélectionné les options désirées et choisi la liste de distribution à laquelle les clients filtrées doivent être retirés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de sa fiche client =====

Pour désinscrire un seul client d'une liste de distribution, se rendre dans la « Gestion des clients », puis dans la fiche du client qui doit être désinscrit de la liste. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 018.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher le client qui doit être désinscrit d'une liste de distribution à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur le client afin d'ouvrir sa fiche client ou sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], en '''C'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné la ligne en '''B''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], afin d'ouvrir la fiche client. 

| 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fiche client s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 020.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]] afin de choisir de quelle(s) liste(s) de distribution le client doit être retiré. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste de distribution.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 021.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation1|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes1|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation. 

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation1}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

===== Désinscrire un client à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution » =====

La deuxième façon de désinscrire un seul client d'une liste de distribution est à partir de la « Gestion des inscriptions aux listes de distribution ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour s'y rendre, à partir de la page principale de '''''ProDon''''', cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]]PubliCourriel - Inscriptions aux listes ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 023.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton inscriptions aux listes.png]] PubliCourriel - Inscriptions aux listes », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionInscriptionsAuxListes}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 024.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Inscrit » contient tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Désinscrit » contient tous les clients qui ont été désinscrits d'au moins une liste de distribution.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Tous » contient tous les clients inscrits à au moins une liste ou qui ont déjà été inscrits à une liste.

|
'''D :''' Il s'agit de tous les clients inscrits à au moins une liste de distribution. Pour désinscrire un client, double-cliquer sur la ligne de l'adresse à désinscrire.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Client.png]] permet d'ouvrir la fiche d'un client de la liste en '''D'''.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton synchroniser liste de distribution.png]] permet de synchroniser les inscriptions et les désinscriptions aux listes de distribution.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'adresse à désinscrire à partir de [[#GestionInscriptionsAuxListes|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreInscriptionsAuxListes2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 025.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les listes de distribution permanentes existantes dans '''''ProDon'''''. Il est possible de désinscrire le client d'une liste en sélectionnant la liste de distribution, puis en appuyant sur la barre d'espacement du clavier.

| width="50%" |
'''B :''' Ce bouton permet de désinscrire le client de la liste sélectionnée seulement ou de toutes les listes en '''B'''. Après avoir désinscrit le client d'au moins une liste, [[#Fen.C3.AAtreRaisonAnnulation2|cette fenêtre]] s'ouvre, afin de spécifier la raison de l'annulation.

|-
|
'''C :''' Ce bouton permet de modifier la raison de désinscription.

|
'''D :''' Après avoir désinscrit le client de toutes les listes désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification » afin d'enregistrer les changements effectués.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir désinscrit le client d'une liste à partir de [[#Fen.C3.AAtreInscriptionsAuxListes2|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre afin de spécifier une raison d'annulation.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreRaisonAnnulation2}}[[Image:ProDon Préparation de la liste de distribution 026.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire une nouvelle raison d'annulation ou en choisir une déjà existante dans la liste déroulante.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir spécifié une raison d'annulation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Préparation du document maître

2014-12-15T10:23:51Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|2|4.6.7.19|Sébastien Beaulieu|Claudie Brochu|2012/07/11}}

== Introduction ==

Le module PubliCourriel permet d'effectuer des envois massifs de courriels et de compiler des statistiques pour chaque envoi effectué (nombre de courriels envoyés, ouverts, rejetés, etc.), afin d'évaluer l'efficacité des envois. Une gestion des rejets est également intégrée pour éviter tout problème de pourriels. Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]]. 

 

De plus, les internautes peuvent s'inscrire à des listes de distribution afin de recevoir les courriels d'information qui les intéressent, à partir du site Internet de l'organisme. À la suite de leur inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation automatique, préparé à cet effet. 

 

L'envoi d'un PubliCourriel se résume en trois étapes : Il faut d'abord préparer le document maître, préparer ensuite la liste de distribution, puis envoyer le PubliCourriel.

 

Le document qui suit porte sur la préparation du document maître. Pour savoir comment préparer la liste de distribution, consulter [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|ce document]]. Pour savoir comment envoyer le PubliCourriel, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|ce document]]. 

 

== Préparation du document maître de PubliCourriel ==

Avant d'effectuer l'envoi du PubliCourriel, il faut préparer le document maître.

Il existe deux types de document maître : un document maître personnalisé et un document maître général. Un document maître général est un document qui ne contient pas de champ de fusion. Un document maître personnalisé est un document qui contient des champs de fusion, afin de personnaliser le PubliCourriel à chaque destinataire.

La préparation du document maître implique soit la mise à jour d'un document maître déjà existant, soit la création d'un nouveau document maître.

'''ATTENTION :''' Un document maître conçu pour le publipostage ne peut pas être utilisé pour un PubliCourriel et vice-versa, puisqu'un document maître conçu pour un PubliCourriel doit respecter plusieurs [[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|règles de mise en page]].

Pour mettre à jour un ancien document maître ou pour créer un nouveau document maître, se rendre dans la « Gestion des documents maîtres ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton document maître.png]] Documents maîtres ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton document maître.png]] Documents maîtres », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionDocumentsMaîtres}}[[Image:ProDon Préparation du document maître 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cet onglet contient les documents maîtres actifs et disponibles pour utilisation dans le logiciel. 

| width="50%" |
'''B :''' Cet onglet contient des documents maîtres fournis par '''''Logilys''''' à titre de référence. Il est possible de les dupliquer et de les modifier selon les besoins. 

|-
|
'''C :''' Cet onglet contient les documents maîtres inactifs et non disponibles à l'utilisation dans le logiciel. 

|
'''D :''' Cet onglet contient les documents maîtres de type « Reçu ».

'''NOTE :''' Habituellement, seul l'utilisateur « Superviseur » peut y avoir accès.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau document maître. 

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer un document afin de l’utiliser comme modèle pour un nouveau document maître. Pour ce faire, sélectionner le document à dupliquer en '''J''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]]. 

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier la configuration d'un document maître. Pour ce faire, sélectionner le document à modifier en '''J''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]] permet d’activer ou de désactiver un document maître afin de le déplacer de l’onglet « Documents actifs », en '''A''', à « Documents désactivés », en '''C''', ou vice-versa. Pour ce faire, sélectionner le document en '''J''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
|
'''I :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un document maître. Pour ce faire, sélectionner le document à supprimer en '''J''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Cette opération est déconseillée, il est préférable de désactiver un document maître plutôt que de le supprimer. Voir la lettre '''H''' pour savoir comment désactiver un document. 

|
'''J :''' Il s'agit de la liste de tous les documents maîtres actifs et disponibles pour utilisation dans le logiciel. 

|}

 

=== Ajouter, modifier ou dupliquer un document maître de PubliCourriel ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons [[Image:Bouton Ajouter.png]], [[Image:Bouton Modifier.png]] ou [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] de [[#GestionDocumentsMa.C3.AEtres|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ModificationConsultationDocumentMaître}}[[Image:ProDon Préparation du document maître 003.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Nommer le document maître.

'''NOTE :''' Il est conseillé d'inscrire « PubliCourriel » dans le nom du document maître afin de retrouver facilement les documents maîtres de PubliCourriels.

| width="50%" |
'''B :''' Toujours choisir l'option « Utiliser un document peu importe la langue » car l'option « Un document par langue » ne fonctionne pas pour les documents maîtres de PubliCourriel. Il faut donc toujours créer 1 document maître pour chaque langue dans laquelle le document doit être envoyé.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Ouvrir Editeur.png]] permet d'ouvrir le document dans l'éditeur. Après avoir cliqué sur ce bouton, '''''Word''''' s'ouvre. Pour savoir comment éditer le document maître dans '''''Word''''', consulter [[ProDon:Préparation du document maître#.C3.89diter_le_document_ma.C3.AEtre|cette section]].

|
'''D :''' Choisir le type de document « Client (ex : envoi, publipostage, étiquettes) ».Tous les autres types de documents ne fonctionnent pas pour un PubliCourriel.

|-
|
'''E :''' Ces champs ne peuvent pas être utilisés dans un document maître de PubliCourriel.

|
'''F :''' Cet onglet permet de choisir les champs de fusion qui seront disponibles lors de l'édition du document maître dans '''''Word'''''.

|-
|
'''G :''' Sélectionner les champs de fusion qui doivent se retrouver dans le document maître. Pour ce faire, sélectionner le champ, puis appuyer sur la barre d'espacement du clavier. '''NOTE :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi.

|
'''H :''' Ces onglets ne peuvent pas être utilisés dans un document maître de PubliCourriel. 

 

|-
|
'''I :''' Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

|
'''J :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier les champs configurables.

|-
|
'''K :''' Le bouton [[Image:Bouton détecter champs.png]] permet de voir la liste des champs qui ont été insérés dans le document maître.

|
'''L :''' Le bouton [[Image:Bouton gros crochet.png]] permet de cocher tous les champs de fusion en '''G'''.

|-
|
'''M :''' Le bouton [[Image:Bouton gros X.png]] permet de décocher tous les champs de fusion en '''G'''.

|
'''N :''' Après avoir entré toutes les informations désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|-
|
'''O :''' Pour annuler les modifications ou la création d'un document maître, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la modification ».

|
|-
| colspan="2" |
'''ATTENTION :''' Il est important de cocher en '''G''' seulement les champs de fusion nécessaires à la personnalisation du PubliCourriel puisque les champs activés ici ne pourront plus être désactivés une fois qu'un envoi aura été effectué. Tous les champs cochés devront donc être synchronisés un à un avec les champs inclus à la liste de distribution lors de chaque envoi, ce qui augmentera considérablement le temps d'envoi du PubliCourriel. Pour désactiver des champs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel, contacter '''''Logilys'''''. 

'''NOTE :''' Il est obligatoire de cocher au moins un champ en '''G''', donc lors de la rédaction d'un PubliCourriel de type général, il faut en cocher au moins un ici et ne rien cocher dans la liste de distribution. Pour la rédaction des PubliCourriels de type général, il est conseillé de cocher toujours le même champ de fusion dans chaque document maître (exemple : « Appellation »). 

|}

 

=== Éditer le document maître ===

Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ouvrir Editeur.png]] de [[#ModificationConsultationDocumentMa.C3.AEtre|cette fenêtre]], '''''Word''''' s'ouvre afin d'éditer le document maître.

 

==== Règles de mise en page ====

Il y a plusieurs règles à respecter lors de l'édition du document maître afin que la mise en page soit adéquate pour le PubliCourriel, les voici : 

*Puisque le document sera converti en page HTML à partir de '''''Word''''', le texte doit être rédigé dans un tableau afin que le document en HTML soit le plus ressemblant possible lors de la réception du PubliCourriel dans '''''Outlook, Hotmail, Gmail''''', etc. Pour un exemple de document maître dans un tableau, voir la '''lettre ''''''A''' de la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Exemples_de_mise_en_page|Exemples de mise en page]] ». 
*Une seule image peut être insérée par cellule et ne pas mettre de texte avec une image. Pour un exemple d'image dans une cellule, voir la '''lettre ''''''B''' de la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Exemples_de_mise_en_page|Exemples de mise en page]] ». 
*Toujours importer l'image à la bonne taille (ne pas rogner ou redimensionner l'image une fois dans le document '''''Word''''') car celle-ci sera pixélisée. 
*Si une image est utilisée comme bannière d'en-tête ou de pied de page, s'assurer qu'elle a exactement la même largeur que le tableau en la redimentionnant avec les propriétés de l'image.
*La taille maximale d'une image est de 450 pixels de largeur par 1110 pixels de hauteur. 
*Ne pas utiliser d'image en format bitmap (.bmp) ou gif animé (.gif) car ces formats ne sont pas optimisés pour le Web. 
*L'utilisation de règles dans Word (exemple : si... alors... sinon) ne fonctionnent pas dans un PubliCourriel.
*Ne pas utiliser de zone de texte dans le document maître.
*Attention à l'utilisation de caractères spéciaux dans le document maître, certains ne fonctionnent pas (exemple : puces spéciales). Si ce genre de caractère est utilisé, s'assurer de bien tester le courriel avant de faire le vrai envoi.
*Utiliser un seul style de police (couleur, grosseur, police, etc.) par cellule.
*Ne jamais fractionner les cellules, créer le tableau avec le bon nombre de colonnes dès le début.
*Si la largeur des cellules doit être modifiée, les redimensionner en utilisant les propriétés du tableau et non en glissant simplement une ligne du tableau de gauche à droite.
*Utiliser autant que possible des retours insécables, car certaines personnes configurent leurs courriels par défaut à double interligne et en utilisant des retours insécables, on évite que le PubliCourriel s'affiche à double interligne, peu importe la configuration du destinataire. 
*Lors de l'ajout de liens hypertextes dans le courriel, ne pas inscrire l'adresse Internet, utiliser plutôt un lien tel que : « Cliquer ici ». Pour des exemples de liens hypertextes, voir la '''lettre ''''''C''' de la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Exemples_de_mise_en_page|Exemples de mise en page]] ». 
*Pour inviter les gens à transférer le courriel à quelqu'un, utiliser le lien hypertexte « [FORWARD] ». Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ». 
*Pour informer les gens qu'il est possible de voir le courriel avec un navigateur Internet, utiliser le lien hypertexte « [SHOWEMAIL] ». Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ».
*Pour offrir aux gens de se désinscrire, utiliser le lien hypertexte « [UNSUBSCRIBE] ». Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ». '''ATTENTION :''' Le lien de désinscription doit être clair et spécifier pour quelle liste de distribution la désinscription sera effectuée. 
*Pour offrir aux gens de se désinscrire de toutes les listes de distribution (ne plus recevoir de PubliCourriel de l'organisme), utiliser le lien hypertexte « [GLOBAL_UNSUBSCRIBE] ». Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ». 
*Pour offrir aux gens qui reçoivent le PubliCourriel de s'inscrire à la liste de distribution, utiliser le lien hypertexte « [SUBSCRIBE] », par exemple, si quelqu'un transfère le courriel à un ami, cet ami pourra s'inscrire à la liste. Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ». 
*Pour offrir aux gens de générer une adresse URL afin de partager le PubliCourriel sur ''Facebook, Twitter'', etc., utiliser le lien « [SHARE] ». Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''Word''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ». 
*La loi sur l'envoi de courriels massifs oblige l'expéditeur à indiquer son adresse dans tous les PubliCourriels. Pour afficher l'adresse de l'organisme, écrire en texte dans le document maître, à l'endroit où l'adresse doit être affichée [CLIENTS.ADDRESS]. '''ATTENTION :''' Si la balise [CLIENTS.ADDRESS] n'a pas été ajoutée dans le PubliCourriel, elle sera automatiquement ajoutée par '''''ProDon''''' à la toute fin du PubliCourriel. 
*Toujours utiliser le bouton « Enregistrer », pas « Enregistrer sous ». '''''ProDon''''' enregistre le document à un endroit en particulier et il ne faut pas modifier son emplacement.

 

==== Exemples de mise en page ====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ouvrir Editeur.png]], '''''Word''''' s'ouvre afin d'éditer le document maître. 

'''NOTE :''' Bien respecter toutes les [[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|règles de mise en page]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il est très important de créer le document maître dans un tableau. 

'''ATTENTION :''' Lors de la création du tableau, insérer suffisamment de colonnes pour ne pas avoir à en ajouter plus tard. Éviter également de redimensionner les colonnes du tableau en déplaçant une ligne du tableau avec la souris, aller plutôt dans les propriétés du tableau. 

'''NOTE :''' Il est possible de rendre les lignes du tableau invisibles, afin qu'elles n'apparaissent pas dans le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' Ne jamais ajouter plus d'une image par cellule. Si l'image doit prendre plus d'une cellule, fusionner les cellules avant d'insérer l'image. Dans cet exemple, 4 cellules ont été fusionnées afin que l'image puisse prendre toute la largeur du tableau et la hauteur s'est ajustée automatiquement.

'''NOTE :''' L'image doit avoir la bonne dimension avant d'être insérée dans le tableau, il ne faut pas la redimensionner.

|-
|
'''C :''' Il s'agit de trois liens hypertextes. Pour savoir comment ajouter des liens hypertextes, consulter [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|cette section]].

|
'''NOTE :''' Pour savoir comment ajouter des champs de fusion dans le document, consulter la section « [[ProDon:Gestion des documents maîtres#.C3.89dition_d.27un_document|Édition d'un document]] », du document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ».

|}

Une fois que le document maître est édité, l'enregistrer, puis fermer '''''Word'''''. 

'''NOTE :''' Consulter la section « [[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|Règles de mise en page]] » pour savoir comment enregistrer le document.

Après avoir fermé '''''Word''''', revenir dans '''''ProDon''''', [[#ModificationConsultationDocumentMa.C3.AEtre|cette fenêtre]] devrait encore être ouverte. Si toutes les informations nécessaires ont été spécifiées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

 

==== Ajouter un lien hypertexte ====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour ajouter un lien hypertexte, sélectionner le texte sur lequel le lien doit être ajouté, puis faire un clic-droit.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir fait un clic-droit sur le texte sélectionné en '''A''', ce menu s'ouvre, cliquer sur « [[Image:Bouton lien hypertexte.png]] Lien hypertexte... ».

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton lien hypertexte.png]] Lien hypertexte... », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'adresse vers laquelle le lien doit pointer. Le lien de cet exemple sert à transférer le courriel à quelqu'un.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir inscrit l'adresse vers laquelle le lien doit pointer, cliquer sur le bouton « OK ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Préparation du document maître

2014-12-15T10:10:56Z

Ncarrier : /* Règles de mise en page */

{{Entete_ProDon|2|4.6.7.19|Sébastien Beaulieu|Claudie Brochu|2012/07/11}}

== Introduction ==

Le module PubliCourriel permet d'effectuer des envois massifs de courriels et de compiler des statistiques pour chaque envoi effectué (nombre de courriels envoyés, ouverts, rejetés, etc.), afin d'évaluer l'efficacité des envois. Une gestion des rejets est également intégrée pour éviter tout problème de pourriels. Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]]. 

 

De plus, les internautes peuvent s'inscrire à des listes de distribution afin de recevoir les courriels d'information qui les intéressent, à partir du site Internet de l'organisme. À la suite de leur inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation automatique, préparé à cet effet. 

 

L'envoi d'un PubliCourriel se résume en trois étapes : Il faut d'abord préparer le document maître, préparer ensuite la liste de distribution, puis envoyer le PubliCourriel.

 

Le document qui suit porte sur la préparation du document maître. Pour savoir comment préparer la liste de distribution, consulter [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|ce document]]. Pour savoir comment envoyer le PubliCourriel, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|ce document]]. 

 

== Préparation du document maître de PubliCourriel ==

Avant d'effectuer l'envoi du PubliCourriel, il faut préparer le document maître.

Il existe deux types de document maître : un document maître personnalisé et un document maître général. Un document maître général est un document qui ne contient pas de champ de fusion. Un document maître personnalisé est un document qui contient des champs de fusion, afin de personnaliser le PubliCourriel à chaque destinataire.

La préparation du document maître implique soit la mise à jour d'un document maître déjà existant, soit la création d'un nouveau document maître.

'''ATTENTION :''' Un document maître conçu pour le publipostage ne peut pas être utilisé pour un PubliCourriel et vice-versa, puisqu'un document maître conçu pour un PubliCourriel doit respecter plusieurs [[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|règles de mise en page]].

Pour mettre à jour un ancien document maître ou pour créer un nouveau document maître, se rendre dans la « Gestion des documents maîtres ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton document maître.png]] Documents maîtres ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton document maître.png]] Documents maîtres », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionDocumentsMaîtres}}[[Image:ProDon Préparation du document maître 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cet onglet contient les documents maîtres actifs et disponibles pour utilisation dans le logiciel. 

| width="50%" |
'''B :''' Cet onglet contient des documents maîtres fournis par '''''Logilys''''' à titre de référence. Il est possible de les dupliquer et de les modifier selon les besoins. 

|-
|
'''C :''' Cet onglet contient les documents maîtres inactifs et non disponibles à l'utilisation dans le logiciel. 

|
'''D :''' Cet onglet contient les documents maîtres de type « Reçu ».

'''NOTE :''' Habituellement, seul l'utilisateur « Superviseur » peut y avoir accès.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau document maître. 

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer un document afin de l’utiliser comme modèle pour un nouveau document maître. Pour ce faire, sélectionner le document à dupliquer en '''J''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]]. 

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier la configuration d'un document maître. Pour ce faire, sélectionner le document à modifier en '''J''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]] permet d’activer ou de désactiver un document maître afin de le déplacer de l’onglet « Documents actifs », en '''A''', à « Documents désactivés », en '''C''', ou vice-versa. Pour ce faire, sélectionner le document en '''J''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
|
'''I :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un document maître. Pour ce faire, sélectionner le document à supprimer en '''J''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Cette opération est déconseillée, il est préférable de désactiver un document maître plutôt que de le supprimer. Voir la lettre '''H''' pour savoir comment désactiver un document. 

|
'''J :''' Il s'agit de la liste de tous les documents maîtres actifs et disponibles pour utilisation dans le logiciel. 

|}

 

=== Ajouter, modifier ou dupliquer un document maître de PubliCourriel ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons [[Image:Bouton Ajouter.png]], [[Image:Bouton Modifier.png]] ou [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] de [[#GestionDocumentsMa.C3.AEtres|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ModificationConsultationDocumentMaître}}[[Image:ProDon Préparation du document maître 003.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Nommer le document maître.

'''NOTE :''' Il est conseillé d'inscrire « PubliCourriel » dans le nom du document maître afin de retrouver facilement les documents maîtres de PubliCourriels.

| width="50%" |
'''B :''' Toujours choisir l'option « Utiliser un document peu importe la langue » car l'option « Un document par langue » ne fonctionne pas pour les documents maîtres de PubliCourriel. Il faut donc toujours créer 1 document maître pour chaque langue dans laquelle le document doit être envoyé.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Ouvrir Editeur.png]] permet d'ouvrir le document dans l'éditeur. Après avoir cliqué sur ce bouton, '''''Word''''' s'ouvre. Pour savoir comment éditer le document maître dans '''''Word''''', consulter [[ProDon:Préparation du document maître#.C3.89diter_le_document_ma.C3.AEtre|cette section]].

|
'''D :''' Choisir le type de document « Client (ex : envoi, publipostage, étiquettes) ».Tous les autres types de documents ne fonctionnent pas pour un PubliCourriel.

|-
|
'''E :''' Ces champs ne peuvent pas être utilisés dans un document maître de PubliCourriel.

|
'''F :''' Cet onglet permet de choisir les champs de fusion qui seront disponibles lors de l'édition du document maître dans '''''Word'''''.

|-
|
'''G :''' Sélectionner les champs de fusion qui doivent se retrouver dans le document maître. Pour ce faire, sélectionner le champ, puis appuyer sur la barre d'espacement du clavier. '''NOTE :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi.

|
'''H :''' Ces onglets ne peuvent pas être utilisés dans un document maître de PubliCourriel. 

 

|-
|
'''I :''' Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

|
'''J :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier les champs configurables.

|-
|
'''K :''' Le bouton [[Image:Bouton détecter champs.png]] permet de voir la liste des champs qui ont été insérés dans le document maître.

|
'''L :''' Le bouton [[Image:Bouton gros crochet.png]] permet de cocher tous les champs de fusion en '''G'''.

|-
|
'''M :''' Le bouton [[Image:Bouton gros X.png]] permet de décocher tous les champs de fusion en '''G'''.

|
'''N :''' Après avoir entré toutes les informations désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|-
|
'''O :''' Pour annuler les modifications ou la création d'un document maître, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la modification ».

|
|-
| colspan="2" |
'''ATTENTION :''' Il est important de cocher en '''G''' seulement les champs de fusion nécessaires à la personnalisation du PubliCourriel puisque les champs activés ici ne pourront plus être désactivés une fois qu'un envoi aura été effectué. Tous les champs cochés devront donc être synchronisés un à un avec les champs inclus à la liste de distribution lors de chaque envoi, ce qui augmentera considérablement le temps d'envoi du PubliCourriel. Pour désactiver des champs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel, contacter '''''Logilys'''''. 

'''NOTE :''' Il est obligatoire de cocher au moins un champ en '''G''', donc lors de la rédaction d'un PubliCourriel de type général, il faut en cocher au moins un ici et ne rien cocher dans la liste de distribution. Pour la rédaction des PubliCourriels de type général, il est conseillé de cocher toujours le même champ de fusion dans chaque document maître (exemple : « Appellation »). 

|}

 

=== Éditer le document maître ===

Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ouvrir Editeur.png]] de [[#ModificationConsultationDocumentMa.C3.AEtre|cette fenêtre]], '''''Word''''' s'ouvre afin d'éditer le document maître.

 

==== Règles de mise en page ====

Il y a plusieurs règles à respecter lors de l'édition du document maître afin que la mise en page soit adéquate pour le PubliCourriel, les voici : 

*Puisque le document sera converti en page HTML à partir de '''''Word''''', le texte doit être rédigé dans un tableau afin que le document en HTML soit le plus ressemblant possible lors de la réception du PubliCourriel dans '''''Outlook, Hotmail, Gmail''''', etc. Pour un exemple de document maître dans un tableau, voir la '''lettre ''''''A''' de la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Exemples_de_mise_en_page|Exemples de mise en page]] ». 
*Une seule image peut être insérée par cellule et ne pas mettre de texte avec une image. Pour un exemple d'image dans une cellule, voir la '''lettre ''''''B''' de la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Exemples_de_mise_en_page|Exemples de mise en page]] ». 
*Toujours importer l'image à la bonne taille (ne pas rogner ou redimensionner l'image une fois dans le document '''''Word''''') car celle-ci sera pixélisée. 
*Si une image est utilisée comme bannière d'en-tête ou de pied de page, s'assurer qu'elle a exactement la même largeur que le tableau en la redimentionnant avec les propriétés de l'image.
*La taille maximale d'une image est de 450 pixels de largeur par 1110 pixels de hauteur. 
*Ne pas utiliser d'image en format bitmap (.bmp) ou gif animé (.gif) car ces formats ne sont pas optimisés pour le Web. 
*L'utilisation de règles dans Word (exemple : si... alors... sinon) ne fonctionnent pas dans un PubliCourriel.
*Ne pas utiliser de zone de texte dans le document maître.
*Attention à l'utilisation de caractères spéciaux dans le document maître, certains ne fonctionnent pas (exemple : puces spéciales). Si ce genre de caractère est utilisé, s'assurer de bien tester le courriel avant de faire le vrai envoi.
*Utiliser un seul style de police (couleur, grosseur, police, etc.) par cellule.
*Ne jamais fractionner les cellules, créer le tableau avec le bon nombre de colonnes dès le début.
*Si la largeur des cellules doit être modifiée, les redimensionner en utilisant les propriétés du tableau et non en glissant simplement une ligne du tableau de gauche à droite.
*Utiliser autant que possible des retours insécables, car certaines personnes configurent leurs courriels par défaut à double interligne et en utilisant des retours insécables, on évite que le PubliCourriel s'affiche à double interligne, peu importe la configuration du destinataire. 
*Lors de l'ajout de liens hypertextes dans le courriel, ne pas inscrire l'adresse Internet, utiliser plutôt un lien tel que : « Cliquer ici ». Pour des exemples de liens hypertextes, voir la '''lettre ''''''C''' de la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Exemples_de_mise_en_page|Exemples de mise en page]] ». 
*Pour inviter les gens à transférer le courriel à quelqu'un, utiliser le lien hypertexte « [FORWARD] ». Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ». 
*Pour informer les gens qu'il est possible de voir le courriel avec un navigateur Internet, utiliser le lien hypertexte « [SHOWEMAIL] ». Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ».
*Pour offrir aux gens de se désinscrire, utiliser le lien hypertexte « [UNSUBSCRIBE] ». Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ». '''ATTENTION :''' Le lien de désinscription doit être clair et spécifier pour quelle liste de distribution la désinscription sera effectuée. 
*Pour offrir aux gens de se désinscrire de toutes les listes de distribution (ne plus recevoir de PubliCourriel de l'organisme), utiliser le lien hypertexte « [GLOBAL_UNSUBSCRIBE] ». Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ». 
*Pour offrir aux gens qui reçoivent le PubliCourriel de s'inscrire à la liste de distribution, utiliser le lien hypertexte « [SUBSCRIBE] », par exemple, si quelqu'un transfère le courriel à un ami, cet ami pourra s'inscrire à la liste. Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ». 
*Pour offrir aux gens de générer une adresse URL afin de partager le PubliCourriel sur ''Facebook, Twitter'', etc., utiliser le lien « [SHARE] ». Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''Word''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ». 
*La loi sur l'envoi de courriels massifs oblige l'expéditeur à indiquer son adresse dans tous les PubliCourriels. Pour afficher l'adresse de l'organisme, écrire en texte dans le document maître, à l'endroit où l'adresse doit être affichée [CLIENTS.ADDRESS]. '''ATTENTION :''' Si la balise [CLIENTS.ADDRESS] n'a pas été ajoutée dans le PubliCourriel, elle sera automatiquement ajoutée par ProDon à la toute fin du PubliCourriel. 
*Toujours utiliser le bouton « Enregistrer », pas « Enregistrer sous ». '''''ProDon''''' enregistre le document à un endroit en particulier et il ne faut pas modifier son emplacement.

 

==== Exemples de mise en page ====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ouvrir Editeur.png]], '''''Word''''' s'ouvre afin d'éditer le document maître. 

'''NOTE :''' Bien respecter toutes les [[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|règles de mise en page]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il est très important de créer le document maître dans un tableau. 

'''ATTENTION :''' Lors de la création du tableau, insérer suffisamment de colonnes pour ne pas avoir à en ajouter plus tard. Éviter également de redimensionner les colonnes du tableau en déplaçant une ligne du tableau avec la souris, aller plutôt dans les propriétés du tableau. 

'''NOTE :''' Il est possible de rendre les lignes du tableau invisibles, afin qu'elles n'apparaissent pas dans le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' Ne jamais ajouter plus d'une image par cellule. Si l'image doit prendre plus d'une cellule, fusionner les cellules avant d'insérer l'image. Dans cet exemple, 4 cellules ont été fusionnées afin que l'image puisse prendre toute la largeur du tableau et la hauteur s'est ajustée automatiquement.

'''NOTE :''' L'image doit avoir la bonne dimension avant d'être insérée dans le tableau, il ne faut pas la redimensionner.

|-
|
'''C :''' Il s'agit de trois liens hypertextes. Pour savoir comment ajouter des liens hypertextes, consulter [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|cette section]].

|
'''NOTE :''' Pour savoir comment ajouter des champs de fusion dans le document, consulter la section « [[ProDon:Gestion des documents maîtres#.C3.89dition_d.27un_document|Édition d'un document]] », du document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ».

|}

Une fois que le document maître est édité, l'enregistrer, puis fermer '''''Word'''''. 

'''NOTE :''' Consulter la section « [[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|Règles de mise en page]] » pour savoir comment enregistrer le document.

Après avoir fermé '''''Word''''', revenir dans '''''ProDon''''', [[#ModificationConsultationDocumentMa.C3.AEtre|cette fenêtre]] devrait encore être ouverte. Si toutes les informations nécessaires ont été spécifiées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

 

==== Ajouter un lien hypertexte ====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour ajouter un lien hypertexte, sélectionner le texte sur lequel le lien doit être ajouté, puis faire un clic-droit.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir fait un clic-droit sur le texte sélectionné en '''A''', ce menu s'ouvre, cliquer sur « [[Image:Bouton lien hypertexte.png]] Lien hypertexte... ».

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton lien hypertexte.png]] Lien hypertexte... », la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'adresse vers laquelle le lien doit pointer. Le lien de cet exemple sert à transférer le courriel à quelqu'un.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir inscrit l'adresse vers laquelle le lien doit pointer, cliquer sur le bouton « OK ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Préparation du document maître

2014-12-11T21:28:53Z

Ncarrier : /* Règles de mise en page */

{{Entete_ProDon|2|4.6.7.19|Sébastien Beaulieu|Claudie Brochu|2012/07/11}}

== Introduction ==

Le module PubliCourriel permet d'effectuer des envois massifs de courriels et de compiler des statistiques pour chaque envoi effectué (nombre de courriels envoyés, ouverts, rejetés, etc.), afin d'évaluer l'efficacité des envois. Une gestion des rejets est également intégrée pour éviter tout problème de pourriels. Pour savoir comment consulter les statistiques d'envoi, voir [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|ce document]]. 

 

De plus, les internautes peuvent s'inscrire à des listes de distribution afin de recevoir les courriels d'information qui les intéressent, à partir du site Internet de l'organisme. À la suite de leur inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation automatique, préparé à cet effet. 

 

L'envoi d'un PubliCourriel se résume en trois étapes : Il faut d'abord préparer le document maître, préparer ensuite la liste de distribution, puis envoyer le PubliCourriel.

 

Le document qui suit porte sur la préparation du document maître. Pour savoir comment préparer la liste de distribution, consulter [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|ce document]]. Pour savoir comment envoyer le PubliCourriel, consulter [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|ce document]]. 

 

== Préparation du document maître de PubliCourriel ==

Avant d'effectuer l'envoi du PubliCourriel, il faut préparer le document maître.

Il existe deux types de document maître : un document maître personnalisé et un document maître général. Un document maître général est un document qui ne contient pas de champ de fusion. Un document maître personnalisé est un document qui contient des champs de fusion, afin de personnaliser le PubliCourriel à chaque destinataire.

La préparation du document maître implique soit la mise à jour d'un document maître déjà existant, soit la création d'un nouveau document maître.

'''ATTENTION :''' Un document maître conçu pour le publipostage ne peut pas être utilisé pour un PubliCourriel et vice-versa, puisqu'un document maître conçu pour un PubliCourriel doit respecter plusieurs [[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|règles de mise en page]].

Pour mettre à jour un ancien document maître ou pour créer un nouveau document maître, se rendre dans la « Gestion des documents maîtres ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « [[Image:Bouton document maître.png]] Documents maîtres ».

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| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton document maître.png]] Documents maîtres », la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | {{Anchor||GestionDocumentsMaîtres}}[[Image:ProDon Préparation du document maître 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cet onglet contient les documents maîtres actifs et disponibles pour utilisation dans le logiciel. 

| width="50%" |
'''B :''' Cet onglet contient des documents maîtres fournis par '''''Logilys''''' à titre de référence. Il est possible de les dupliquer et de les modifier selon les besoins. 

|-
|
'''C :''' Cet onglet contient les documents maîtres inactifs et non disponibles à l'utilisation dans le logiciel. 

|
'''D :''' Cet onglet contient les documents maîtres de type « Reçu ».

'''NOTE :''' Habituellement, seul l'utilisateur « Superviseur » peut y avoir accès.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau document maître. 

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer un document afin de l’utiliser comme modèle pour un nouveau document maître. Pour ce faire, sélectionner le document à dupliquer en '''J''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]]. 

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier la configuration d'un document maître. Pour ce faire, sélectionner le document à modifier en '''J''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

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'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]] permet d’activer ou de désactiver un document maître afin de le déplacer de l’onglet « Documents actifs », en '''A''', à « Documents désactivés », en '''C''', ou vice-versa. Pour ce faire, sélectionner le document en '''J''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

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'''I :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un document maître. Pour ce faire, sélectionner le document à supprimer en '''J''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Cette opération est déconseillée, il est préférable de désactiver un document maître plutôt que de le supprimer. Voir la lettre '''H''' pour savoir comment désactiver un document. 

|
'''J :''' Il s'agit de la liste de tous les documents maîtres actifs et disponibles pour utilisation dans le logiciel. 

|}

 

=== Ajouter, modifier ou dupliquer un document maître de PubliCourriel ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons [[Image:Bouton Ajouter.png]], [[Image:Bouton Modifier.png]] ou [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] de [[#GestionDocumentsMa.C3.AEtres|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ModificationConsultationDocumentMaître}}[[Image:ProDon Préparation du document maître 003.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Nommer le document maître.

'''NOTE :''' Il est conseillé d'inscrire « PubliCourriel » dans le nom du document maître afin de retrouver facilement les documents maîtres de PubliCourriels.

| width="50%" |
'''B :''' Toujours choisir l'option « Utiliser un document peu importe la langue » car l'option « Un document par langue » ne fonctionne pas pour les documents maîtres de PubliCourriel. Il faut donc toujours créer 1 document maître pour chaque langue dans laquelle le document doit être envoyé.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Ouvrir Editeur.png]] permet d'ouvrir le document dans l'éditeur. Après avoir cliqué sur ce bouton, '''''Word''''' s'ouvre. Pour savoir comment éditer le document maître dans '''''Word''''', consulter [[ProDon:Préparation du document maître#.C3.89diter_le_document_ma.C3.AEtre|cette section]].

|
'''D :''' Choisir le type de document « Client (ex : envoi, publipostage, étiquettes) ».Tous les autres types de documents ne fonctionnent pas pour un PubliCourriel.

|-
|
'''E :''' Ces champs ne peuvent pas être utilisés dans un document maître de PubliCourriel.

|
'''F :''' Cet onglet permet de choisir les champs de fusion qui seront disponibles lors de l'édition du document maître dans '''''Word'''''.

|-
|
'''G :''' Sélectionner les champs de fusion qui doivent se retrouver dans le document maître. Pour ce faire, sélectionner le champ, puis appuyer sur la barre d'espacement du clavier. '''NOTE :''' Les champs doivent être cochés dans le document maître '''ET''' dans la liste de distribution. S'ils ne sont pas cochés aux deux endroits, ils ne seront pas fusionnés lors de l'envoi.

|
'''H :''' Ces onglets ne peuvent pas être utilisés dans un document maître de PubliCourriel. 

 

|-
|
'''I :''' Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher ou non la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

|
'''J :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier les champs configurables.

|-
|
'''K :''' Le bouton [[Image:Bouton détecter champs.png]] permet de voir la liste des champs qui ont été insérés dans le document maître.

|
'''L :''' Le bouton [[Image:Bouton gros crochet.png]] permet de cocher tous les champs de fusion en '''G'''.

|-
|
'''M :''' Le bouton [[Image:Bouton gros X.png]] permet de décocher tous les champs de fusion en '''G'''.

|
'''N :''' Après avoir entré toutes les informations désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|-
|
'''O :''' Pour annuler les modifications ou la création d'un document maître, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la modification ».

|
|-
| colspan="2" |
'''ATTENTION :''' Il est important de cocher en '''G''' seulement les champs de fusion nécessaires à la personnalisation du PubliCourriel puisque les champs activés ici ne pourront plus être désactivés une fois qu'un envoi aura été effectué. Tous les champs cochés devront donc être synchronisés un à un avec les champs inclus à la liste de distribution lors de chaque envoi, ce qui augmentera considérablement le temps d'envoi du PubliCourriel. Pour désactiver des champs sur le site du serveur d'envoi du PubliCourriel, contacter '''''Logilys'''''. 

'''NOTE :''' Il est obligatoire de cocher au moins un champ en '''G''', donc lors de la rédaction d'un PubliCourriel de type général, il faut en cocher au moins un ici et ne rien cocher dans la liste de distribution. Pour la rédaction des PubliCourriels de type général, il est conseillé de cocher toujours le même champ de fusion dans chaque document maître (exemple : « Appellation »). 

|}

 

=== Éditer le document maître ===

Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ouvrir Editeur.png]] de [[#ModificationConsultationDocumentMa.C3.AEtre|cette fenêtre]], '''''Word''''' s'ouvre afin d'éditer le document maître.

 

==== Règles de mise en page ====

Il y a plusieurs règles à respecter lors de l'édition du document maître afin que la mise en page soit adéquate pour le PubliCourriel, les voici : 

*Puisque le document sera converti en page HTML à partir de '''''Word''''', le texte doit être rédigé dans un tableau afin que le document en HTML soit le plus ressemblant possible lors de la réception du PubliCourriel dans '''''Outlook, Hotmail, Gmail''''', etc. Pour un exemple de document maître dans un tableau, voir la '''lettre ''''''A''' de la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Exemples_de_mise_en_page|Exemples de mise en page]] ». 
*Une seule image peut être insérée par cellule et ne pas mettre de texte avec une image. Pour un exemple d'image dans une cellule, voir la '''lettre ''''''B''' de la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Exemples_de_mise_en_page|Exemples de mise en page]] ». 
*Toujours importer l'image à la bonne taille (ne pas rogner ou redimensionner l'image une fois dans le document '''''Word''''') car celle-ci sera pixélisée. 
*Si une image est utilisée comme bannière d'en-tête ou de pied de page, s'assurer qu'elle a exactement la même largeur que le tableau en la redimentionnant avec les propriétés de l'image.
*La taille maximale d'une image est de 450 pixels de largeur par 1110 pixels de hauteur. 
*Ne pas utiliser d'image en format bitmap (.bmp) ou gif animé (.gif) car ces formats ne sont pas optimisés pour le Web. 
*L'utilisation de règles dans Word (exemple : si... alors... sinon) ne fonctionnent pas dans un PubliCourriel.
*Ne pas utiliser de zone de texte dans le document maître.
*Attention à l'utilisation de caractères spéciaux dans le document maître, certains ne fonctionnent pas (exemple : puces spéciales). Si ce genre de caractère est utilisé, s'assurer de bien tester le courriel avant de faire le vrai envoi.
*Utiliser un seul style de police (couleur, grosseur, police, etc.) par cellule.
*Ne jamais fractionner les cellules, créer le tableau avec le bon nombre de colonnes dès le début.
*Si la largeur des cellules doit être modifiée, les redimensionner en utilisant les propriétés du tableau et non en glissant simplement une ligne du tableau de gauche à droite.
*Utiliser autant que possible des retours insécables, car certaines personnes configurent leurs courriels par défaut à double interligne et en utilisant des retours insécables, on évite que le PubliCourriel s'affiche à double interligne, peu importe la configuration du destinataire. 
*Lors de l'ajout de liens hypertextes dans le courriel, ne pas inscrire l'adresse Internet, utiliser plutôt un lien tel que : « Cliquer ici ». Pour des exemples de liens hypertextes, voir la '''lettre ''''''C''' de la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Exemples_de_mise_en_page|Exemples de mise en page]] ». 
*Pour inviter les gens à transférer le courriel à quelqu'un, utiliser le lien hypertexte « [FORWARD] ». Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ». 
*Pour informer les gens qu'il est possible de voir le courriel avec un navigateur Internet, utiliser le lien hypertexte « [SHOWEMAIL] ». Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ».
*Pour offrir aux gens de se désinscrire, utiliser le lien hypertexte « [UNSUBSCRIBE] ». Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ». '''ATTENTION :''' Le lien de désinscription doit être clair et spécifier pour quelle liste de distribution la désinscription sera effectuée. 
*Pour offrir aux gens de se désinscrire de toutes les listes de distribution (ne plus recevoir de PubliCourriel de l'organisme), utiliser le lien hypertexte « [GLOBAL_UNSUBSCRIBE] ». Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document '''''Word''''', voir la section « [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|Ajouter un lien hypertexte]] ». 
*Pour offrir aux gens qui reçoivent le PubliCourriel de s'inscrire à la liste de distribution, utiliser le lien hypertexte « [SUBSCRIBE] », par exemple, si quelqu'un transfère le courriel à un ami, cet ami pourra s'inscrire à la liste. Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document Word, voir la section « Ajouter un lien hypertexte ». 
*Pour offrir aux gens de générer une adresse URL afin de partager le PubliCourriel sur Facebook, Twitter, etc., utiliser le lien « [SHARE] ». Pour savoir comment ajouter un lien hypertexte à un document Word, voir la section « Ajouter un lien hypertexte ». 
*La loi sur l'envoi de courriels massifs oblige l'expéditeur à indiquer son adresse dans tous les PubliCourriels. Pour afficher l'adresse de l'organisme, écrire en texte dans le document maître, à l'endroit où l'adresse doit être affichée [CLIENTS.ADDRESS]. '''ATTENTION :''' Si la balise [CLIENTS.ADDRESS] n'a pas été ajoutée dans le PubliCourriel, elle sera automatiquement ajoutée par ProDon à la toute fin du PubliCourriel. 
*Toujours utiliser le bouton « Enregistrer », pas « Enregistrer sous ». '''''ProDon''''' enregistre le document à un endroit en particulier et il ne faut pas modifier son emplacement.

 

==== Exemples de mise en page ====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ouvrir Editeur.png]], '''''Word''''' s'ouvre afin d'éditer le document maître. 

'''NOTE :''' Bien respecter toutes les [[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|règles de mise en page]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il est très important de créer le document maître dans un tableau. 

'''ATTENTION :''' Lors de la création du tableau, insérer suffisamment de colonnes pour ne pas avoir à en ajouter plus tard. Éviter également de redimensionner les colonnes du tableau en déplaçant une ligne du tableau avec la souris, aller plutôt dans les propriétés du tableau. 

'''NOTE :''' Il est possible de rendre les lignes du tableau invisibles, afin qu'elles n'apparaissent pas dans le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' Ne jamais ajouter plus d'une image par cellule. Si l'image doit prendre plus d'une cellule, fusionner les cellules avant d'insérer l'image. Dans cet exemple, 4 cellules ont été fusionnées afin que l'image puisse prendre toute la largeur du tableau et la hauteur s'est ajustée automatiquement.

'''NOTE :''' L'image doit avoir la bonne dimension avant d'être insérée dans le tableau, il ne faut pas la redimensionner.

|-
|
'''C :''' Il s'agit de trois liens hypertextes. Pour savoir comment ajouter des liens hypertextes, consulter [[ProDon:Préparation du document maître#Ajouter_un_lien_hypertexte|cette section]].

|
'''NOTE :''' Pour savoir comment ajouter des champs de fusion dans le document, consulter la section « [[ProDon:Gestion des documents maîtres#.C3.89dition_d.27un_document|Édition d'un document]] », du document « [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]] ».

|}

Une fois que le document maître est édité, l'enregistrer, puis fermer '''''Word'''''. 

'''NOTE :''' Consulter la section « [[ProDon:Préparation du document maître#R.C3.A8gles_de_mise_en_page|Règles de mise en page]] » pour savoir comment enregistrer le document.

Après avoir fermé '''''Word''''', revenir dans '''''ProDon''''', [[#ModificationConsultationDocumentMa.C3.AEtre|cette fenêtre]] devrait encore être ouverte. Si toutes les informations nécessaires ont été spécifiées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

 

==== Ajouter un lien hypertexte ====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour ajouter un lien hypertexte, sélectionner le texte sur lequel le lien doit être ajouté, puis faire un clic-droit.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir fait un clic-droit sur le texte sélectionné en '''A''', ce menu s'ouvre, cliquer sur « [[Image:Bouton lien hypertexte.png]] Lien hypertexte... ».

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton lien hypertexte.png]] Lien hypertexte... », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Préparation du document maître 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire l'adresse vers laquelle le lien doit pointer. Le lien de cet exemple sert à transférer le courriel à quelqu'un.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir inscrit l'adresse vers laquelle le lien doit pointer, cliquer sur le bouton « OK ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Création d'un formulaire Web

2014-11-03T13:56:09Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/11/30}}

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclue la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. Chaque formulaire Web est attaché à une [[ProDon:Gestion des occasions de dons|occasion de dons]], ce qui fait en sorte que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.

 

De plus, lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, '''''ProDon''''' l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'[[ProDon:Importation des dons|importation des dons]].

 

== Création d'un formulaire Web ==

Si ce n'est pas déjà fait, il est préférable de configurer la page d'accueil et le site Web avant de créer des formulaires Web. 

Après avoir fait des modifications sur les formulaires, il faut les envoyer en test et/ou en production. Pour plus d'information sur l'envoi des modifications, consutler [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Envoi_des_informations_sur_le_site_Web|cette section]]. 

Pour savoir comment configurer la page d'accueil et le site Web, consulter [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|cette procédure]]. 

Pour créer un formulaire Web, se rendre dans la « Gestion des formulaires Web ». 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 001.png]] 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 002.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Les boutons [[Image:Bouton Ajouter.png]], [[Image:Bouton Modifier.png]] et [[Image:Bouton Retirer.png]] permettent d'ajouter, de modifier ou de supprimer des formulaires en '''N'''. Pour modifier ou supprimer un formulaire, sélectionner le bon formulaire en '''N''', puis cliquer sur [[Image:Bouton Modifier.png]] ou sur [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Il est fortement déconseillé de supprimer un formulaire, il est préférable de l'archiver. Voir '''lettre''' '''D''' pour savoir comment archiver un formulaire Web.

| width="50%" |
'''B :''' Si le bouton [[Image:Bouton en développement.png]] est de couleur orange, cela signifie que le formulaire sélectionné en '''N''' est « En développement ». Un formulaire « En développement » est en création et ne peut pas être visualisé sur le site Web de tests ou sur le site Web de production. Lors de la création d'un formulaire, il sera par défaut « En développement ». Pour consulter la liste des formulaires « En développement », aller dans l'onglet en '''K'''. 

|-
|
'''C :''' Si le bouton [[Image:Bouton en test.png]] est de couleur orange, cela signifie que le formulaire sélectionné en '''N''' est « En test » ou « En production ». Un formulaire « En test » signifie que le formulaire est presque complètement créé et il peut être visualisé sur un site Web prévu à cet effet aux fins de tests internes. Une fois qu'il n'y a plus aucune correction à apporter, le formulaire devra être mis « En production », afin de le rendre accessible à tous les internautes. Pour voir la liste des formulaires « En test » ou « En production », aller dans l'onglet « Actifs », en '''L'''. 

'''NOTE :''' Voir les '''lettres''' '''E''', '''F''', '''G''' et '''H''' pour savoir comment publier un formulaire en test ou en production.

|
'''D :''' Si le bouton [[Image:Bouton archivé.png]] est de couleur orange, cela signifie que le formulaire sélectionné en '''N''' est « Archivé ». Un formulaire archivé est un formulaire inactif, ce qui veut dire que le formulaire n'est pas utilisé pour le moment ou ne sera plus jamais utilisé. Pour archiver un formulaire, sélectionner le formulaire à archiver en '''N''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton archivé.png]]. Pour consulter la liste des formulaires archivés, aller dans l'onglet en '''M'''. 

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton envoyer en test.png]] permet de publier le formulaire sélectionné en '''N''' sur le site Web de tests afin de le visualiser et le tester avant de le mettre en ligne. 

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur ce bouton, 3 options seront disponibles, choisir l'option qui convient.

'''ATTENTION :''' Il faut publier le formulaire sur le site Web de tests '''chaque fois''' que des modifications sont apportées. 

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton envoyer en production.png]] permet de publier le formulaire sélectionné en '''N'''.

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur ce bouton, 3 options seront disponibles, choisir l'option qui convient. 

'''ATTENTION :''' Il faut publier le formulaire sur le site Web de tests '''ET''' sur le site Web de production '''chaque fois''' que des modifications sont apportées. 

'''ATTENTION :''' Si le bouton [[Image:Bouton maintenance.png]] n'est pas activé au moment d'une modification, '''''ProDon''''' demandera de l'activer avant de pouvoir effectuer les modifications. Pour plus d'informations concernant la maintenance, voir la lettre '''I'''. 

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton site web test.png]] permet de visualiser la page d'accueil des formulaires ou le formulaire sélectionné en '''N''' sur le site Web de tests. Un formulaire en test peut-être visualisé sur un site Web prévu à cet effet aux fins de tests internes. 

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur ce bouton, 3 options seront disponibles, choisir l'option qui convient.

'''ATTENTION :''' Pour que les dernières modifications soient visibles sur le formulaire, il faut s'assurer de le publier  sur le site Web de tests avant de le visualiser. Pour savoir comment publier un formulaire en test, voir la '''lettre''' '''E'''.

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton site web production.png]] permet de visualiser la page d'accueil des formulaires ou le formulaire sélectionné en '''N''' sur le site Web de production. Les formulaires publiés sur le site Web de production seront visibles et pourront être complétés par n'importe quel internaute.

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur ce bouton, 3 options seront disponibles, choisir l'option qui convient. 

'''ATTENTION :''' Pour que les dernières modifications soient visibles sur le formulaire, il faut s'assurer de le publier sur le site Web de tests '''ET''' sur le site Web de production avant de le visualiser. Pour savoir comment publier un formulaire en production, voir la '''lettre''' '''F'''.

|-
|
'''I :''' Si le bouton [[Image:Bouton maintenance.png]] est de couleur orange, cela signifie que le site Web est en maintenance. Pour un exemple de site Web en maintenance, [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Exemple_du_site_Web_en_maintenance|cliquer ici]].

'''NOTE :''' Il est obligatoire d'activer le bouton de maintenance pour pouvoir envoyer un formulaire ou les modifications apportées sur la page d'accueil sur le site Web de production. 

'''ATTENTION :''' Lorsque le site Web est en maintenance, aucun formulaire ne peut être complété par les internautes et personne ne peut consulter la page d'accueil. Il est donc important de désactiver la maintenance après avoir envoyé le formulaire ou la page d'accueil sur le site Web de production. 

|
'''J :''' L'onglet « Tous » contient tous les types de formulaires (formulaires « En développement », formulaires « En test », formulaires « En production » et formulaires archivés) disponibles dans la « Gestion des formulaires ». 

|-
|
'''K :''' L'onglet « En développement » contient seulement les formulaires qui sont en création, c'est-à-dire, les formulaires qui n'ont pas encore été publiés sur le site Web de tests ou sur le site Web de production. Pour plus d'informations concernant les formulaires « En développement », voir la'''lettre''' '''B'''. 

|
'''L :''' L'onglet « Actif » contient seulement les formulaires qui on été publiés sur le site Web de tests ou sur le site Web de production. Pour plus d'informations concernant les formulaires « En test » ou « En production », voir la '''lettre''' '''C'''. 

|-
|
'''M :''' L'onglet « Archivés » contient les formulaires qui ont été désactivés, c'est-à-dire que le formulaire n'est pas utilisé pour le moment ou ne sera plus jamais utilisé. Pour plus d'informations concernant les formulaires archivés, voir la '''lettre''' '''D'''. 

|
'''N :''' Il s'agit de la liste des formulaires disponibles dans l'onglet sélectionné.

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit du code du formulaire. 

'''NOTE :''' Il est important de donner un code précis pour que les recherches soient plus efficaces.

| width="50%" |
'''B :''' Permet de déterminer si le formulaire doit être créé seulement en français, seulement en anglais, ou dans les deux langues. 

|-
|
'''C :''' Il s'agit des noms français et anglais du formulaire. Pour un exemple de nom, voir la '''lettre '''D de la section « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Exemple_de_page_d.27accueil|Exemple de page d'accueil]] » du document « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] ».

'''NOTE :''' Il est important de donner un nom précis pour que les recherches soient plus efficaces.

'''ATTENTION : '''Si la case « Anglais » en '''B''' est désactivée, le champ pour le nom anglais n'est pas disponible.

|
D : Il s'agit des descriptions française et anglaise du formulaire. Pour un exemple de description, voir la '''lettre ''''''E''' de la section « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Exemple_de_page_d.27accueil|Exemple de page d'accueil]] » du document « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] ».

'''ATTENTION :''' Si la case « Anglais » en '''B''' est désactivée, le champ pour la description anglaise n'est pas disponible.

|}

 

=== Onglet « Options du formulaire » ===

Cet onglet permet de configurer l'apparence générale du formulaire.

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' La case « Afficher sur la page d'accueil » permet d'afficher ou non le formulaire sur la page d'accueil. 

| width="50%" |
'''B :''' Le champ « Date d'expiration du formulaire » permet de spécifier une date d'expiration au formulaire. Ce champ est utilisé surtout pour un formulaire d'inscription à un événement, lorsqu'il y a une date limite pour s'inscrire. À partir du jour de la date d'expiration, un message de rappel disant que le formulaire est expiré s'affichera à l'ouverture de '''''ProDon'''''. 

'''ATTENTION :''' Même si une date d'expiration est spécifiée, il faudra désactiver manuellement le formulaire le jour de la date d'expiration. Si le formulaire n'est pas désactivé manuellement, il restera disponible aux internautes. 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Lorsque l'option « Selon le formulaire rempli » est choisie, si le client rempli le formulaire français, il sera ajouté en tant que francophone dans '''''ProDon''''' lors de l'[[ProDon:Importation des dons|importation]]. 

Si l'option « Demander au client » est choisie, il faudra [[#Commentaire1|spécifier les langues]] en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton spécifier les langues.png]], puis un champ permettant de choisir la langue sera alors ajouté dans le formulaire. Par exemple, si le donateur remplit le formulaire anglais mais qu'il spécifie que sa langue est le français, il sera ajouté en tant que francophone dans '''''ProDon''''' lors de l'[[ProDon:Importation des dons|importation]]. Pour un exemple de champ permettant de choisir la langue, voir la '''lettre ''''''H''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permet de modifier les noms de tous les champs du formulaire, exceptée la section « Transaction ». Il est possible de créer des groupes de libellés afin de pouvoir les réutiliser dans tous les formulaires. Pour plus d'informations concernant les groupes de libellés, consulter [[ProDon:Configuration des libellés|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permet de modifier les noms des champs de la section « Transaction » du formulaire. Il est possible de créer des groupes de libellés afin de pouvoir les réutiliser dans tous les formulaires. Pour plus d'informations concernant les groupes de libellés, consulter [[ProDon:Configuration des libellés|ce document]]. 

|
'''F :''' La case « Donateur personnel » permet aux individus d'effectuer un don. 

'''NOTE :''' Pour que les entreprises puissent effectuer un don, cocher la case en '''G'''

|-
|
'''G :''' La case « Donateur corporatif » permet aux entreprises d'effectuer un don. 

'''NOTE :''' Pour que les individus puissent effectuer un don, cocher la case en '''F'''. 

|
'''H :''' La case « Titre obligatoire » oblige le donateur à inscrire son titre, s'il s'agit d'un donateur corporatif. 

|-
|
'''I :''' Choisir parmi les options apparaissant dans le menu déroulant. En choissant l'option « Personnel », le type de donateur « Personnel » appraîtra par défaut dans le formulaire. En choisissant l'option « Corporatif », le type de donateur « Corporatif » apparaîtra par défaut dans le formulaire. En choisissant l'option « Demander avant la saisie du formulaire », une fenêtre s'ouvrira avant l'ouverture du formulaire demandant de choisir une ou l'autre des options. En choisissant l'option « Aucun », la section « Type de donateur » clignotera à l'ouverture du formulaire, jusqu'à ce qu'un type de donateur soit spécifié. 

|
'''J :''' Choisir si la transaction par défaut est une transaction normale ou une transaction d'engagement. Pour que les deux choix soient disponibles, il faut les activer dans les onglets « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Transaction.C2.A0.C2.BB|Transaction]] » et « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Engagement.C2.A0.C2.BB|Engagement]] ». '''NOTE :''' Il est possible de créer un formulaire seulement de transactions, seulement d'engagements ou un formulaire permettant d'effectuer une transaction ou un engagement.

'''ATTENTION :''' Pour pouvoir activer les engagements dans un formulaire Web, le module [[ProDon:Module engagement|prospection et engagement]] doit être activé dans '''''ProDon'''''.

|-
|
'''K :''' Si cette case est cochée, le numéro d'enregistrement de l'organisme apparaîtra dans le bas du formulaire. Pour un exemple de libellé d'OBNL, voir la '''lettre ''''''E''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ».

 

|
'''L :''' Si cette case est cochée, le donateur sera obligé de spécifier son courriel dans le formulaire.

|-
|
'''M :''' Si cette case est cochée, le donateur sera obligé de spécifier son courriel une deuxième fois.

|
'''N :''' Lorsque la case « Téléphone obligatoire » est cochée, il faut également choisir quel numéro sera obligatoire. Par exemple, si les cases « Résidence », « Bureau et poste » et « Mobile » sont cochées en plus de l'option « Téléphone obligatoire », le donateur sera obligé d'en inscrire au moins un des trois mais aura le choix de donner celui qu'il désire. Par contre, si la case « Résidence » et l'option « Téléphone obligatoire » sont cochées, le donateur sera obligé de donner son numéro de téléphone à la maison, et pourra également en inscrire un autre s'il le désire. 

'''NOTE :''' La section « Personnel » permet de choisir quel numéro les individus devront fournir et la section « Corporatif » permet de choisir quel numéro les entreprises devront fournir. Par exemple, si dans la section « Corporatif » seule la case « Bureau et poste » est cochée, les entreprises devront obligatoirement donner un numéro de téléphone au bureau pour pouvoir effectuer leur transaction.

|-
|
'''O :''' Si la case « Afficher le commentaire » est cochée, un champ « Commentaire » s'affiche dans le bas du formulaire. Pour un exemple de champ « Commentaire », voir la '''lettre ''''''F''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ».

|
'''P :''' Si cette case est cochée, l'activité pour laquelle le donateur a effectué son don s'affichera dans sa confirmation de paiement. '''NOTE :''' Si les informations de paiement sont affichées dans un tableau, cette option n'est pas disponible.

|-
|
'''Q :''' En cliquant sur ce bouton, [[#Param.C3.A8treappelGETPOST|cette fenêtre]] s'ouvre.

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ParamètreappelGETPOST}}Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Paramètre d'appel GET et POST.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 005.png]] 
|-
| colspan="2" |
Un passage en paramètre permet d’envoyer de l’information pré-remplie dans un formulaire Web à partir d’une autre plate-forme Web ou d’un courriel HTML.

Ceci est une fonctionnalité avancée s’adressant aux développeurs Web désirant passer des paramètres avec la méthode GET ou POST.

'''''Logilys''''' n’offre pas de formation ou support direct sur cette utilisation sauf aux programmeurs Web qui ont déjà les qualifications requises pour ce type de fonction.

'''NOTE :''' Pour plus d'informations sur les paramètres GET et POST des formulaires Web, consulter [[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|ce document]]. 

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Commentaire1}}Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton spécifier les langues.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit des langues qui pourront être choisies par la personne qui complète le formulaire. Pour un exemple de champ permettant de choisir la langue, voir la '''lettre ''''''H''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une nouvelle langue à la liste en '''A'''. 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une langue déjà dans la liste. Pour ce faire, sélectionner la langue à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

| width="50%" |
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une langue de la liste. Pour ce faire, sélectionner la langue à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]]. 

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste des libellés du formulaire. 

| width="50%" |
'''B :''' En cliquant sur le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]], il est possible de dupliquer un autre groupe de libellés. Pour plus d'informations sur les groupes de libellés, consulter [[ProDon:Configuration des libellés|ce document]]. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]] permet de modifier un libellé de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le libellé à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]]. 

|}

 

=== Onglet « Transaction » ===

Cet onglet permet de configurer la section « Transaction » du formulaire.

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Si cette case est activée, la section « Transaction » sera disponible dans le formulaire. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les informations transactionnelles d'un autre formulaire.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Choisir l'occasion pour laquelle les transactions seront effectuées.

| width="50%" |
'''D :''' Cette case permet d'afficher ou non les informations de paiement dans le formulaire. Si cette case est décochée, il est possible d'effectuer une transaction à 0 $. Par exemple, il est possible de créer un formulaire pour s'inscrire à un événement gratuit, effectuer une demande de bourse ou pour du financement. Lors de l'importation, une transaction en attente à 0 $ sera alors importée dans '''''ProDon.'''''

'''NOTE : '''Il est obligatoire d'utiliser un [[ProDon:Gestion des modes de paiement|mode de paiement]] « En attente ».

|-
|
'''E :''' Cette case permet d'afficher les informations de paiement dans un tableau. Pour un exemple d'informations de paiement dans un tableau, voir la '''lettre ''''''B''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». Pour un exemple de paiement qui n'est pas dans un tableau, voir la '''lettre ''''''B''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ».

'''NOTE :''' Le donateur pourra choisir plus d'une activité seulement si les informations de paiement sont affichées dans un tableau.

|
'''F :''' Il s'agit des activités pour lesquelles le donateur peut faire un don ou s'inscrire. Pour ajouter, modifier ou supprimer des activités, voir les '''lettres''' G, '''H''' et '''I'''.

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter des activités en '''F'''. 

'''NOTE :'''  L'activité doit être préalablement créée dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ». 

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une actvité de la liste en '''F'''. Pour modifier une activité, sélectionner l'activité à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|-
|
'''I :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une activité de la liste en '''F'''. Pour supprimer une activité, sélectionner l'activité à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Si une activité est supprimée à partir d'ici, elle sera seulement retirée du formulaire et sera toujours existante dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ». 

|
'''J :''' Ce bouton permet de déterminer un montant ou une quantité minimum et maximum pour effectuer un don. Le minimum ou le maximum déterminé ici sera appliqué à toutes les activités du formulaire.

'''NOTE :''' Il est également possible de définir un montant ou une quantité minimum ou maximum différent pour chaque activité.

|-
|
'''K :''' Lorsque la case « Utiliser la case du reçu » est cochée, le donateur a le choix de recevoir ou non un reçu. De plus, cette case est toujours cochée par défaut dans le formulaire, excepté si un montant minimum est spécifié en '''P''' et que le montant du don est plus petit que le montant minimum. Pour un exemple de case du reçu, voir la '''lettre ''''''D''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». 

'''NOTE :''' Il est fortement conseillé de toujours cocher cette case pour que tous les donateurs puissent recevoir un reçu si désiré. 

'''ATTENTION :''' Si l'activité à laquelle le formulaire est attribué est configurée pour ne pas produire de reçu, la case n'apparaîtra pas dans le formulaire, même si celle ci-haut est cochée.

|
'''L :''' Lorsqu'un internaute effectue un paiement instantanné, qu'il désire recevoir un reçu et que cette case est cochée, un lien permettant d'imprimer son reçu sera ajouté au courriel de confirmation de paiement, ce qui évite à l'organisme d'avoir à émettre le reçu, puisque le donateur l'aura déjà reçu par courriel.

|-
|
'''M :''' La case « Reçu personnel » permet d'émettre un reçu aux individus. Par exemple, si la case « Reçu personnel » n'est pas cochée, aucun individu ne recevra de reçu, même si la case en '''K''' est cochée. Par contre, si la case « Reçu personnel » est cochée et que la case en '''K''' est cochée, les individus auront le choix de recevoir ou non un reçu.

'''NOTE :''' Pour permettre l'émission de reçus aux entreprises, voir la lettre '''N'''.

|
'''N :''' La case « Reçu corporatif » permet d'émettre un reçu aux entreprises. Par exemple, si la case « Reçu corporatif » n'est pas cochée, aucune entreprise ne recevra de reçu, même si la case en '''K''' est cochée. Par contre, si la case « Reçu corporatif » est cochée et que la case en '''K''' est cochée, les entreprises auront le choix de recevoir ou non un reçu.

'''NOTE :''' Pour permettre l'émission de reçus aux individus, voir la '''lettre''' '''M'''.

|-
|
'''O :''' Si cette case est cochée, un seul reçu sera émis annuellement. Pour plus de détails concernant les reçus annuels, consulter la procédure « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]] ».

|
'''P :''' Ce champ permet de déterminer un montant minimum pour l'émission d'un reçu par défaut. Par exemple, si un montant de 20,00 $ est inscrit dans ce champ et qu'un don de 15,00 $ est effectué, la case en '''K''' ne sera pas cochée par défaut dans le formulaire. Par contre, si la case en '''K''' n'a pas été cochée dans la fenêtre ci-haut et que le montant du don est plus petit que le montant minimum, le client ne pourra pas recevoir de reçu, même s'il désire en recevoir un.

|-
|
'''Q :''' Cette case permet d'émettre des reçus pour '''tous''' les dons dont le montant est plus élevé que le montant minimum. Si cette case est cochée et que la case en '''K''' n'est pas cochée, les clients n'auront pas le choix de recevoir ou non un reçu (les dons dont le montant est moins élevé que le montant minimum ne recevront pas de reçu et les dons dont le montant est plus élevé que le montant minimum recevront un reçu). Si cette case est cochée et que la case en '''K''' est cochée également, les donateurs qui ont donné moins que le montant minimum auront le choix de recevoir ou non un reçu, puis les donateurs qui ont donné plus que le montant minimum recevront un reçu.

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Configurer les validations sur la quantité et le montant », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 009.png]] 
|-
|
'''A :''' Permet d'inscrire un montant minimum que le donateur peut donner. 

|
'''B :''' Permet d'inscrire un montant maximum que le donateur peut donner.

|-
|
'''C :''' Permet d'inscrire une quantité minimum de billets que le donateur peut acheter. 

|
'''D :''' Permet d'inscrire une quantité maximum de billets que le donateur peut acheter. 

|-
| colspan="2" |
'''E :''' Ce champ permet de vendre des billets par multiples. Par exemple, si j'inscris 2 dans la case blanche, les donateurs pourront acheter seulement un nombre pair de billets. 

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 010.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' La liste déroulante permet de choisir l'activité qui doit être modifiée ou ajoutée. 

'''NOTE :''' L'activité doit être préalablement créée dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

| width="50%" |
'''B :''' Ce champ permet de donner un libellé français à l'activité. 

|-
|
'''C :''' Ce champ permet de donner un libellé anglais à l'activité. 

|
'''D :''' Ce champ permet de créer un libellé français pour le nombre de billets vendus ou le montant du don. 

|-
|
'''E :''' Ce champ permet de créer un libellé anglais pour le nombre de billets vendus ou le montant du don. 

|
'''F :''' Cette case permet d'afficher dans le formulaire l'activité choisie en '''A'''. 

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Cette option permet d'afficher un champ « Autre montant » dans le formulaire lorsqu'il y a des montants suggérés. Pour un exemple de champ « Autre montant », voir la '''lettre ''''''C''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ».

|-
| style="text-align: center;" colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 011.png]] 
|-
|
'''A :''' Pour suggérer des montants de don dans le formulaire, les inscrire ici. Pour un exemple de formulaire avec des montants suggérés, voir la '''lettre ''''''D''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

|
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter des montants suggérés à la liste en '''A'''. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un montant de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le montant à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un montant de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le montant à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]]. 

|-
| colspan="2" |
'''E :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les montants suggérés d'une autre activité du formulaire pour les inscrire en '''A'''. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 012.png]] 
|-
|
'''A :''' Il s'agit des notes qui s'afficheront sous l'activité dans le formulaire. Pour un exemple de note sous une activité dans un tableau, voir la '''lettre ''''''C''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». Pour un exemple de note sous une activité qui n'est pas dans un tableau, voir la '''lettre ''''''E''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

|
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une note à la liste en '''A'''. 

'''NOTE :''' Pour savoir comment configurer la fenêtre « Ajout d'une note de formulaire », consulter [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Notes.C2.A0.C2.BB|cette section]]. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier les notes en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la note à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une note en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la note à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 013.png]] 
|-
|
'''A :''' Ce champ permet de choisir si la valeur inscrite en '''B''' est fixe ou si elle peut être modifiée par le donateur. Si l'option choisie ici est « Le donateur ne peut pas modifier le montant », la valeur inscrite en '''B''' sera inscrite par défaut à l'ouverture du formulaire et le donateur ne pourra pas la modifier. Par contre, si l'option choisie ici est « Le donateur peut modifier le montant », la valeur inscrite en '''B''' sera inscrite par défaut à l'ouverture du formulaire, mais pourra être modifiée par le donateur.

|
'''B :''' Ce champ permet de spécifier un montant ou une quantité par défaut. Ce montant sera affiché par défaut à l'ouverture du formulaire. 

'''NOTE :''' Lorsque l'activité est un événement et qu'il s'agit d'une vente de billets, le champ sera nommé « Quantité par défaut ». Dans ce cas, il est possible de spécifier une quantité qui sera affichée par défaut à l'ouverture du formulaire.

|-
|
'''C :''' Ce champ permet de définir un montant ou une quantité minimum pour effectuer une transaction à partir du formulaire.

'''NOTE :''' Lorsque l'activité est un événement et qu'il s'agit d'une vente de billets, le champ sera nommé « Quantité minimum ».

|
'''D :''' Ce champ permet de définir un montant ou une quantité maximum pour effectuer une transaction à partir du formulaire. 

'''NOTE :''' Lorsque l'activité est un événement et qu'il s'agit d'une vente de billets, le champ sera nommé « Quantité maximum ».

|-
| colspan="2" |
'''E :''' Ce champ permet de vendre des billets par multiples. Par exemple, si j'inscris 2 dans la case, les donateurs pourront acheter seulement un nombre pair de billets.

'''NOTE :''' Ce champ est visible seulement si l'activité est un événement et qu'il s'agit d'une vente de billets.

|}

 

=== Onglet « Engagement » ===

Permet de configurer la section « Engagement » d'un formulaire Web.

==== Onglet « Occasion et activité » ====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 014.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Si cette case est activée, la section « Engagement » sera disponible dans le formulaire. 

Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les informations d'engagement d'un autre formulaire. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les informations transactionnelles d'un autre formulaire. 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Si cette case est cochée, la date de fin et l'objectif seront spécifiés dans le formulaire. Pour un exemple d'engagement avec une date de fin et un objectif, voir la '''lettre ''''''F''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''D :''' Choisir l'occasion pour laquelle les engagements seront effectués. 

|-
|
'''E :''' Cette case permet d'afficher les engagements dans un tableau. Pour un exemple d'informations de paiement dans un tableau, voir la '''lettre ''''''B''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». Pour un exemple d'informations de paiement qui ne sont pas dans un tableau, voir la '''lettre ''''''B''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ».

'''NOTE :''' Le donateur pourra choisir plus d'une activité seulement si les informations de paiement sont affichées dans un tableau. 

|
'''F :''' Il s'agit des activités pour lesquelles le donateur peut s'engager à donner. Pour ajouter, modifier ou supprimer des activités, voir les '''lettres''' '''G''', '''H''' et '''I'''.

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter des activités en '''F'''. 

'''NOTE :''' L'activité doit être préalablement créée dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une activité de la liste en '''F'''. Pour ce faire, sélectionner l'activité à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|-
|
'''I :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une activité de la liste en '''F'''. Pour ce faire, sélectionner l'activité à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]]. '''NOTE :''' Si une activité est supprimée à partir d'ici, elle sera seulement retirée du formulaire et sera toujours existante dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ». 

|
'''J :''' Ce bouton permet de déterminer un montant minimum et maximum par versement. Le minimum ou le maximum déterminé ici sera appliqué à toutes les activités du formulaire.

'''NOTE :''' Il est également possible de définir un montant minimum ou maximum différent pour chaque activité. 

|-
|
'''K :''' Lorsque la case « Utiliser la case du reçu » est cochée, le donateur a le choix de recevoir ou non un reçu. De plus, cette case est toujours cochée par défaut dans le formulaire, excepté si un montant minimum est spécifié en '''O''' et que le montant du don est plus petit que le montant minimum. Pour un exemple de case du reçu, voir la '''lettre ''''''D''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] » 

'''NOTE :''' Il est également possible de définir un montant ou une quantité minimum ou maximum différent pour chaque activité.

|
'''L :''' La case « Reçu personnel » permet d'émettre un reçu aux individus. Par exemple, si la case « Reçu personnel » n'est pas cochée, aucun individu ne recevra de reçu, même si la case en '''K''' est cochée. Par contre, si la case « Reçu personnel » est cochée et que la case en '''K''' est cochée, les individus auront le choix de recevoir ou non un reçu.

'''NOTE :''' Pour permettre l'émission de reçus aux entreprises, voir la '''lettre''' '''M'''.

|-
|
'''M :''' La case « Reçu corporatif » permet d'émettre un reçu aux entreprises. Par exemple, si la case « Reçu corporatif » n'est pas cochée, aucune entreprise ne recevra de reçu, même si la case en '''K''' est cochée. Par contre, si la case « Reçu corporatif » est cochée et que la case en '''K''' est cochée, les entreprises auront le choix de recevoir ou non un reçu.

'''NOTE :''' Pour permettre l'émission de reçus aux individus, voir la '''lettre''' '''L'''. 

|
'''N :''' Si cette case est cochée, un seul reçu sera émis annuellement. Pour plus de détails concernant les reçus annuels, consulter la procédure « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]] ».

|-
|
'''O :''' Ce champ permet de déterminer un montant minimum pour l'émission d'un reçu par défaut. Par exemple, si un montant de 20,00 $ est inscrit dans ce champ et qu'un don de 15,00 $ est effectué, la case en '''K''' ne sera pas cochée par défaut dans le formulaire. Par contre, si la case en '''K''' n'a pas été cochée dans la fenêtre ci-haut et que le montant du don est plus petit que le montant minimum, le client ne pourra pas recevoir de reçu, même s'il désire en recevoir un.

|
'''P :''' Cette case permet d'émettre des reçus pour '''tous''' les dons dont le montant est plus élevé que le montant minimum. Si cette case est cochée et que la case en '''K''' n'est pas cochée, les clients n'auront pas le choix de recevoir ou non un reçu (les dons dont le montant est moins élevé que le montant minimum ne recevront pas de reçu et les dons dont le montant est plus élevé que le montant minimum recevront un reçu). Si cette case est cochée et que la case en '''K''' est cochée également, les donateurs qui ont donné moins que le montant minimum auront le choix de recevoir ou non un reçu, puis les donateurs qui ont donné plus que le montant minimum recevront un reçu.

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 353px; height: 314px;" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Configurer les validations sur la quantité et le montant », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 015.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet d'inscrire un montant minimum que le donateur peut donner. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'inscrire un montant maximum que le donateur peut donner.

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 016.png]]
|-
|
'''A :''' La liste déroulante permet de choisir l'activité qui doit être modifiée ou ajoutée.

'''NOTE :''' L'activité doit être préalablement créée dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

|
'''B :''' Ce champ permet d'attribuer un libellé français à l'activité.

|-
|
'''C :''' Ce champ permet d'attribuer un libellé anglais à l'activité.

|
'''D :''' Ce champ permet de créer un libellé français pour le montant du don.

|-
|
'''E :''' Ce champ permet de créer un libellé anglais pour le montant du don.

|
'''F :''' Cette case permet d'afficher dans le formulaire l'activité choisie en '''A'''.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Cette option permet d'afficher un champ « Autre montant » dans le formulaire lorsqu'il y a des montants suggérés. Pour un exemple de champ « Autre montant », voir la '''lettre ''''''C''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

|-
| style="text-align: center;" colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour suggérer des montants de don dans le formulaire, les inscrire ici. Pour un exemple de formulaire avec des montants suggérés, voir la '''lettre ''''''D''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter des montants suggérés à la liste en '''A'''.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un montant de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le montant à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un montant de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le montant à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
| colspan="2" |
'''E :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les montants suggérés d'une autre activité du formulaire pour les inscrire en '''A'''. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 018.png]] 
|-
|
'''A :''' Il s'agit des notes qui s'afficheront sous l'activité dans le formulaire. Pour un exemple de note sous une activité dans un tableau, voir la '''lettre ''''''C''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». Pour un exemple de note sous une activité qui n'est pas dans un tableau, voir la '''lettre ''''''E''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

|
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une note à la liste en '''A'''.

'''NOTE :''' Pour savoir comment configurer la fenêtre « Ajout d'une note de formulaire », consulter [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Notes.C2.A0.C2.BB|cette section]]. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier les notes en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la note à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une note en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la note à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 019.png]] 
|-
|
'''A :''' Ce champ permet de choisir si la valeur inscrite en '''B''' est fixe ou si elle peut être modifiée par le donateur. Si l'option choisie ici est « Le donateur ne peut pas modifier le montant », la valeur inscrite en '''B''' sera inscrite par défaut à l'ouverture du formulaire et le donateur ne pourra pas la modifier. Par contre, si l'option choisie ici est « Le donateur peut modifier le montant », la valeur inscrite en '''B''' sera inscrite par défaut à l'ouverture du formulaire, mais pourra être modifiée par le donateur.

|
'''B :''' Ce champ permet de spécifier un montant par défaut. Ce montant sera affiché par défaut à l'ouverture du formulaire. 

|-
|
'''C :''' Ce champ permet de définir un montant minimum pour effectuer une transaction à partir du formulaire.

|
'''D :''' Ce champ permet de définir un montant maximum pour effectuer une transaction à partir du formulaire.

|}

 

==== Onglet « Fréquences » ====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 020.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit des fréquences que le donateur peut choisir pour son engagement. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter des fréquences à la liste en '''A'''.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier les fréquences de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la fréquence à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une fréquence de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la fréquence à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
| colspan="2" |
'''E :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les fréquences d'un autre formulaire.

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 021.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet de donner un nom français à la fréquence.

| width="50%" |
'''B :''' Permet de donner un nom anglais à la fréquence.

|-
|
'''C :''' Si cette case est cochée, la fréquence (en '''D'''), la date de début (en '''E'''), le montant du versement (en '''F''') et l'objectif (en '''G''') seront inscrits par défaut à l'ouverture du formulaire et ne seront pas modifiables. 

|
'''D :''' Permet de déterminer la fréquence. Dans cet exemple, un paiement devrait être effectué 1 fois par mois. 

|-
|
'''E :''' Permet de déterminer la date du premier paiement. 

'''NOTE :''' Ce champ est disponible seulement si la case en '''C''' est cochée. Sinon, le donateur peut débuter son engagement à la date de son choix ou devra choisir entre les dates proposées en '''I'''.

|
'''F :''' Permet de spécifier le montant des versements. 

'''NOTE :''' Ce champ est disponible seulement si la case en '''C''' est cochée. Sinon, le donateur peut choisir le montant qu'il désire.

|-
|
'''G :''' Permet de spécifier le montant de l'objectif.

'''NOTE :''' Ce champ est disponible seulement si la case en '''C''' est cochée. Sinon, le donateur peut choisir le montant qu'il désire.

|
'''H :''' Si cette case est cochée, un calendrier sera disponible dans le formulaire à côté du champ en '''E''' pour sélectionner la date de début désirée. 

|-
|
'''I :''' Permet de spécifier des choix pour le champ en '''E'''. Dans cet exemple, le donateur pourra débuter son engagement seulement au 1er jour du mois et au 15e jour du mois. 

|
'''J :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter un nouveau choix de jour en '''I'''. 

|-
|
'''K :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier les choix de jour en '''I'''. Pour ce faire, sélectionner le jour à modifier en '''I''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

|
'''L :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer des choix de jour en '''I'''. Pour ce faire, sélectionner le jour à supprimer en '''I''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]]. 

|-
| colspan="2" |
'''M :''' L'onglet « Note » permet d'ajouter une note sous la fréquence lorsqu'elle est choisie dans le formulaire. Pour un exemple de note sous la fréquence, voir la '''lettre ''''''G''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ».

'''NOTE :''' Pour savoir comment configurer la fenêtre « Ajout d'une note de formulaire », consulter [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Notes.C2.A0.C2.BB|cette section]]. 

|}

 

=== Onglet « Listes » ===

Cet onglet permet de configurer les listes à choix prédéfinis du formulaire.

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 022.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Pays et provinces » permet de modifier les choix de pays et de provinces qui seront disponibles lorsqu'un donateur complètera le formulaire.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Appellations » permet de modifier les choix d'appellations qui seront disponibles lorsqu'un donateur complètera le formulaire.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Type de voie » permet de modifier les choix de type de voie (ex. : rue, avenue, place, etc.) qui seront disponibles lorsqu'un donateur complètera le formulaire.

|
'''D :''' L'onglet « Point de remise » permet de modifier les choix de point de remise (ex. : appartement, local, suite, etc.) qui seront disponibles lorsqu'un donateur complètera le formulaire. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit de la liste des pays que le donateur pourra choisir lorsqu'il complètera le formulaire. 

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter un pays à la liste en '''E'''. 

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton ajouter tous.png]] permet d'ajouter à la liste en '''E''' tous les pays existants dans '''''ProDon'''''.

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un pays de la liste en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le pays à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|-
|
'''I :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les pays d'un autre formulaire pour les ajouter en '''E'''.

|
'''J :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un pays de la liste en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le pays à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
|
'''K :''' Le bouton [[Image:Bouton efface.png]] permet de supprimer tous les pays de la liste en '''E'''.

|
'''L :''' Il s'agit de la liste des provinces que le donateur pourra choisir lorsqu'il complètera le formulaire.

'''NOTE :''' Même si le formulaire est seulement en français, les noms anglais des provinces s'ajoutent automatiquement. Cependant, lorsqu'un internaute complète le formulaire français en ligne, seules les provinces cochées « Français » sont disponibles.

|-
|
'''M :''' Le bouton [[Image:Bouton plus moins.png]] permet d'afficher ou pas la province dans le formulaire.

|
'''N :''' Le bouton [[Image:Bouton crochet dans rond.png]] permet de modifier la province par défaut spécifiée dans la liste en L. 

|}

 

==== Ajout d'un pays ====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou double-cliqué sur un pays de la liste en '''E''' de [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Listes.C2.A0.C2.BB|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 023.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir le pays à ajouter à la liste en '''E''' de [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Listes.C2.A0.C2.BB|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Cette option est disponible uniquement si aucun mode de paiement instantanné n'est utilisé dans le formulaire ou s'il s'agit d'un formulaire client. Si un mode de paiement instantanné est utilisé, le pays doit être obligatoirement spécifié. 

|-
|
'''C :''' Permet d'indiquer que le pays en '''A''' sera le pays qui apparaîtra par défaut dans le formulaire Web. 

|
'''D :''' Permet d'indiquer les libellés français et anglais pour les pays. 

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permet de configurer les libellés du pays en '''A'''. Pour plus d'informations sur les libellés, consulter le document « [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]] ».

|
'''F :''' Permet d'afficher ou non le champ « Province » dans le formulaire Web. 

|-
|
'''G :''' Permet d'afficher l'adresse dans une seule boîte ou dans des boîtes séparées, par exemple, une boîte pour le numéro civique, une autre pour le nom de la rue, etc.

|
'''H :''' Permet d'afficher ou non le champ « Code postal » dans le formulaire Web. 

|-
|
'''I :''' Permet d'afficher ou non le champ « Cedex » dans le formulaire Web (cette option est utilisée principalement en Europe). 

|
'''J :''' Ces options s'inscrivent automatiquement en choisissant un pays en '''A'''. Il s'agit des configurations du pays. 

|}

 

=== Onglet « Paiement » ===

Cet onglet permet de choisir les modes de paiement que les donateurs pourront utiliser.

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 024.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit des modes de paiement disponibles aux donateurs pour effectuer leur don. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter des nouveaux modes de paiement à la liste en '''A'''. 

'''NOTE :''' Pour pouvoir ajouter un mode de paiement ici, il doit avoir été préalablement créé à partir de la « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ». 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un mode de paiement de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le mode de paiement à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un mode de paiement de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le mode de paiement à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]]. 

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer tous les modes de paiement d'un autre formulaire Web pour les ajouter en '''A'''.

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 025.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' La liste déroulante permet de choisir un mode de paiement que les donateurs pourront utiliser pour effectuer leur don. Si le mode de paiement désiré n'existe pas dans les choix, il est possible de le créer à partir de la « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Ce champ permet d'inscrire un libellé pour le nom du mode de paiement en français. 

|-
|
'''C :''' Ce champ permet d'inscrire un libellé pour le nom du mode de paiement en anglais. 

|
'''D :''' Ce champ permet d'inscrire un message d'autorisation en français. Pour un exemple de message d'autorisation, voir la '''lettre ''''''G''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''E :''' Ce champ permet d'inscrire un message d'autorisation en anglais. 

|
'''F :''' Ces cases à cocher permettent de choisir s'il s'agit d'un mode de paiement pour une transaction normale, pour une transaction d'engagement ou pour les deux types de transactions. 

|-
|
'''G :''' L'onglet « Note » permet d'insérer une note sous le paiement dans le formulaire. Pour savoir comment configurer la fenêtre « Ajout d'une note de formulaire », consulter [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Notes.C2.A0.C2.BB|cette section]]. Pour un exemple de note sous la section paiement, voir la '''lettre '''C de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ». 

|
'''NOTE :''' Pour que les clients puissent payer par chèque, utiliser un mode de paiement « En attente ». Lors de l'importation, le paiement se retrouvera alors dans l'onglet « À percevoir » de la « [[ProDon:Saisie de transactions|Gestion des transactions]] » et pourra être encaissé lors de la réception du chèque. Ajouter également une note en '''G''', mentionnant de libeller le chèque à l'adresse de la fondation. Pour plus de détails concernant le mode de paiement « En attente », consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ». 

|}

 

=== Onglet « Personnalisations » ===

Cet onglet permet de créer des caractéristiques qui seront ajoutées aux fiches des donateurs dans '''''ProDon''''' lors de l'[[ProDon:Importation des dons|importation]]. 

Pour savoir comment configurer les personnalisations d'un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des personnalisations d'un formulaire Web|ce document]].

 

=== Onglet « Notes » ===

Cet onglet permet d'insérer des notes dans le formulaire.

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 026.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les notes qui ont été ajoutées au formulaire. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une nouvelle note au formulaire. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une note de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la note à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une note de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la note à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton efface.png]] permet de supprimer toutes les notes du formulaire. 

|
'''NOTE :''' Les notes qui ont été créées à partir de différents onglets de la gestion des formulaires Web apparaissent également ici.

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 027.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ce champ permet d'inscrire le texte français de la note.

| width="50%" |
'''B :''' Ce champ permet d'inscrire le texte anglais de la note.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Ce menu apparaît en faisant un clic-droit dans le champ en '''A''' ou en '''B'''. Il permet d'insérer des images ou des liens hypertextes dans la note. 

| width="50%" |
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la police de la note. Le bouton [[Image:Bouton modifier police petit.png]] permet de modifier la police de la note. 

|-
|
'''E :''' Le champ « Position » permet de choisir dans quelle section du formulaire insérer la note. L'en-tête et le pied de page sont disponibles ainsi que quelques sections du formulaire. 

|
'''F :''' Ce champ dépend du choix fait en '''E'''. Dans cet exemple, la note s'insèrera sous la question « Désirez-vous emprunter une voiturette? ».

|-
|
'''G :''' Ce champ permet de choisir l'alignement de la note.

|
'''H :''' Ce champ permet de choisir si la note doit apparaître seulement sur le formulaire Web, seulement sur le sommaire ou bien sur les deux.

|}

 

=== Onglet « Courriel » ===

Cet onglet permet de composer les courriels qui seront envoyés aux donateur automatiquement une fois qu'un don sera effectué.

Il est possible de composer des courriels français et anglais pour les transactions de don unique et pour les transactions d'engagement.

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 028.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Français » permet de composer les courriels français pour les transactions et les engagements. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Anglais » permet de composer les courriels anglais pour les transactions et les engagements.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Transaction » permet de composer le courriel qui sera envoyé aux donateurs qui auront effectué une transaction normale. 

|
'''D :''' L'onglet « Engagement » permet de composer le courriel qui sera envoyé aux donateurs qui auront effectué une transaction d'engagement. 

|-
|
'''E :''' Ce champ permet d'inscrire l'objet du courriel. 

|
'''F :''' Ce champ permet d'inscrire l'adresse à laquelle les donateurs pourront répondre. 

|-
|
'''G :''' Ce champ permet de spécifier le nom de la personne ou le nom de l'entreprise à qui le courriel pourra être retourné. 

|
'''H :''' Ce champ permet d'inscrire une adresse qui recevra tous les courriels de remerciement en copie conforme invisible.

|-
|
'''I :''' Il s'agit du courriel de remerciement pour une transaction normale.

|
'''J :''' Ce menu apparaît en faisant un clic-droit dans le champ en '''I'''. Il permet d'insérer des champs, des images et des liens hypertextes dans le courriel. 

|}

 

=== Onglet « Affichage » ===

Cet onglet permet de personnaliser l'apparence du formulaire.

==== Onglet « Options » ====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 029.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet de choisir de mettre les coins supérieurs ronds ou carrés. Pour un exemple de coins carrés, voir la '''lettre '''D de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ». Pour un exemple de coins ronds, voir la '''lettre ''''''I''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Permet de choisir d'afficher un ombrage sur l'arrière-plan. Pour un exemple d'arrière-plan avec un ombrage, voir la '''lettre ''''''B''' de la section « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Exemple_de_page_d.27accueil|Exemple de page d'accueil]] » du document « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] ».

|-
|
'''C :''' Permet d'afficher les informations des donateurs sur une ou plusieurs colonnes. Pour un exemple d'informations affichées sur plusieurs colonnes, voir la '''lettre ''''''J''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». Pour un exemple d'informations affichées sur une colonne, voir la '''lettre ''''''J''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Permet de choisir comment afficher le logo et le titre dans le haut du formulaire. 

'''NOTE :''' Il est également possible d'insérer un bandeau dans l'en-tête du formulaire Web ou de la page d'accueil plutôt que d'insérer un titre et un logo. Pour ce faire, sélectionner l'option « Afficher seulement le logo suivi d'un espace » ou « Afficher seulement le logo sans espace », puis choisir l'image du bandeau en '''D'''. Pour un exemple de bandeau, voir la '''lettre ''''''M''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Permet d'insérer le logo français qui se trouvera dans l'en-tête du formulaire.

Le bouton [[Image:Bouton afficher le logo.png]] permet de visualiser le logo qui se trouve dans le haut du formulaire français.

Le bouton [[Image:Bouton autre logo.png]] permet de modifier le logo qui se trouve dans le haut du formulaire français. 

|
'''F :''' Permet d'insérer le logo anglais qui se trouvera dans l'en-tête du formulaire. 

Le bouton [[Image:Bouton afficher le logo.png]] permet de visualiser le logo qui se trouve dans le haut du formulaire anglais. 

Le bouton [[Image:Bouton autre logo.png]] permet de modifier le logo qui se trouve dans le haut du formulaire anglais. 

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Un bandeau doit être enregistré avec 820 pixels de large avant d'être inséré pour qu'il ait la même largeur que le formulaire Web ou que la page d'accueil. Pour un logo, la dimension n'a pas d'importance à l'enregistrement, puisqu'elle peut être ajustée en '''D''' et en '''E'''. La hauteur recommandée est 68 pixels. 

|}

 

==== Onglet « Aperçu » ====

===== Onglet « Général » =====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 030.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la marge du formulaire. Pour un exemple de marge, voir la '''lettre ''''''A''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de l'arrière-plan du formulaire. Pour un exemple d'arrière-plan, voir la '''lettre ''''''B''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur du contour de la boîte active. Pour un exemple de contour de boîte active, voir la '''lettre '''H de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur du contour des boîtes inactives. Pour un exemple de contour de boîte inactive, voir la '''lettre '''I de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». 

|}

 

===== Onglet « Libellé » =====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 031.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la police du titre du formulaire. Le bouton [[Image:Bouton modifier police petit.png]] permet de modifier la police du titre. Pour un exemple de titre de formulaire, voir la '''lettre ''''''K''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ».

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la police des titres de sections. Le bouton [[Image:Bouton modifier police petit.png]] permet de modifier la police des titres de sections. Pour un exemple de titre de section, voir la '''lettre ''''''L''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la police des libellés des champs standards. Le bouton [[Image:Bouton modifier police petit.png]] permet de modifier la police des libellés des champs standards. Pour un exemple de libellé de champ standard, voir la '''lettre ''''''K''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la police des libellés des champs obligatoires. Le bouton [[Image:Bouton modifier police petit.png]] permet de modifier la police des libellés des champs obligatoires. Pour un exemple de libellé de champ obligatoire, voir la '''lettre ''''''L''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». 

|}

 

===== Onglet « Bordure » =====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 032.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la bordure de la section type de donateur. Pour un exemple de la bordure « Type de donateur », voir la '''lettre ''''''F''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la bordure de la section donateur. Pour un exemple de la bordure « Section donateur », voir la '''lettre ''''''G''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

|-
| width="50%" |
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la bordure de la section transaction. Pour un exemple de la bordure « Section transaction », voir la '''lettre ''''''H''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

| width="50%" |
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la bordure de la section autorisation. Pour un exemple de la bordure « Autorisation », voir la '''lettre ''''''I''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

|-
| width="50%" |
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la bordure de la section type de transaction. Pour un exemple de la bordure « Type de transaction », voir la '''lettre ''''''J''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

| width="50%" |
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la bordure des tableaux de transaction. Pour un exemple de la bordure « Tableau de transaction », voir la '''lettre ''''''K''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

|-
| width="50%" |
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la bordure de la section paiement. Pour un exemple de la bordure « Section paiement », voir la '''lettre ''''''L''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

|
 

|}

 

=== Onglet « Liste de distribution » ===

Cet onglet permet d'ajouter des cases à cocher au formulaire pour que les donateurs puissent s'inscrire à différentes listes de distribution.

Si un donateur coche une case d'inscription à une liste de distribution dans le formulaire Web, il sera automatiquement inscrit à la liste de distribution dans '''''ProDon''''' lors de l'[[ProDon:Importation des dons|importation]]. 

'''NOTE :''' Cet onglet est visible seulement si le [[ProDon:Préparation du document maître|module PubliCourriel]] est activé dans '''''ProDon'''''. 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 033.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit des listes de distribution auxquelles les donateurs pourront s'inscrire en complétant le formulaire. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une liste de distribution en '''A'''.

'''NOTE :''' Pour ajouter une liste de distribution, il faut qu'elle soit préalablement crée dans la « Gestion des listes de distribution ».

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une liste de distribution en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la liste de distribution à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les listes de distributions d'un autre formulaire. 

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une liste de distribution en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la liste de distribution à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton efface.png]] permet de supprimer toutes les listes de distribution en '''A'''.

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 034.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir une liste de distribution parmi celles disponibles dans '''''ProDon'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire le libellé qui apparaîtra sur le formulaire. Pour un exemple de libellé d'inscription à une liste de distribution, voir la '''lettre ''''''E''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

|}

 

=== Onglet « Constantes d'importation » ===

Cet onglet permet d'ajouter des caractéristiques ou des champs personnalisés aux fiches des donateurs lors de l'importation.

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 035.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste des caractéristiques qui seront ajoutées à la fiche des donateurs qui rempliront le formulaire. Dans cet exemple, la profession « Comptable » sera spécifiée dans la fiche de chaque donateur qui remplira le formulaire.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une nouvelle caractéristique à la liste en '''A'''. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une caractéristique de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la caractéristique à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une caractéristique de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la caractéristique à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les caractéristiques d'un autre formulaire pour les ajouter à la liste en '''A'''. 

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton efface.png]] permet de supprimer toutes les caractéristiques de la liste en '''A'''.

|-
|
'''G :''' Cet onglet permet de configurer des constantes d'importation pour des champs personnalisés. La procédure est la même que pour les caractéristiques.

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 036.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir à l'aide de la liste déroulante la caractéristique qui doit être ajoutée à la fiche des donateurs.

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire la valeur qui sera inscrite dans la fiche de chaque donateur.

'''NOTE :''' Pour ajouter une caractéristique, il faut qu'elle soit préalablement créée dans la « [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]] ».

|}

 

== Envoi des informations sur le site Web ==

Lorsque des modifications sont effectuées sur un des formulaires, il faut les envoyer sur le site Web.

JeDonneEnLigne a deux interfaces, un en test et un en production.

L'interface test n'est accessible que par ProDon et sert à valider les configurations et les modifications apportées sur le formulaire avant de le rendre public.

L'interface production est accessible pour tous les internautes sur le site de [https://www.jedonneenligne.org/ JeDonneEnLigne]. 

 

=== Envoi d'un formulaire en test ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Pour envoyer un formulaire sur le site Web de test, dans la fenêtre de configuration du formulaire, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer en test.png]]. 
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 037.png]] 
|-
| colspan="2" | '''NOTE :''' Il est également possible d'envoyer un formulaire en test à partir de la gestion des formulaires Web. Pour ce faire, sélectionner le formulaire à envoyer, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer en test.png]], puis sélectionner « Envoyer ce formulaire en test ». 
|}

 

=== Envoi d'un formulaire en production ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| Pour envoyer un formulaire sur le site Web de production, dans la fenêtre de configuration du formulaire, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer en production.png]]. 
|-
| [[Image:ProDon Création formulaire Web 038.png]] 
|-
|
'''NOTE :''' Il est également possible d'envoyer un formulaire en production à partir de la gestion des formulaires Web. Pour ce faire, sélectionner le formulaire à envoyer, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer en production.png]], puis sélectionner « Envoyer ce formulaire en production ».

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer en production.png]], ProDon avertira qu'il faut activer la maintenance afin de pouvoir envoyer la configuration en production. Cliquer sur le bouton « Activer ».

'''ATTENTION :''' S'il y a présentement des internaudes sur votre page Web JeDonneEnLigne, il sera impossible d'activer la maintenance. Dans ce cas, il faut attendre que l'utilisateur quitte le site. Une fois qu'il aura quitté, ce sera alors possible d'activer la maintenance et d'envoyer la configuration en production.

|}

 

=== Visualisation d'un formulaire en test ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable"
|-
| Pour afficher un formulaire sur le site Web de test, dans la fenêtre de configuration du formulaire à visualiser, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton aller sur le site test.png]]. 
|-
| [[Image:ProDon Création formulaire Web 039.png]] 
|-
| '''NOTE : '''Il est également possible de visualiser un formulaire en test à partir de la gestion des formulaires Web. Pour ce faire, sélectionner le formulaire à visualiser, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton aller sur le site test.png]], puis sélectionner « Afficher le formulaire français ». 
|}

 

=== Visualisation d'un formulaire en production ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable"
|-
| Pour afficher un formulaire sur le site Web de production, dans la fenêtre de configuration du formulaire à visualiser, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton aller sur le site production.png]]. 
|-
| [[Image:ProDon Création formulaire Web 040.png]] 
|-
| '''NOTE : '''Il est également possible de visualiser un formulaire en production à partir de la gestion des formulaires Web. Pour ce faire, sélectionner le formulaire à visualiser, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton aller sur le site production.png]], puis sélectionner « Afficher le formulaire français ».
|}

 

== Exemples de formulaires Web ==

=== Exemple 1 de formulaire Web ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Exemple de formulaire Web 001.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Lien de retour vers la page d'accueil.

| width="50%" |
'''B :''' Informations de paiement qui ne sont pas dans un tableau. 

|-
|
'''C :''' Champ « Autre montant ». 

|
'''D :''' Formulaire avec montants suggérés. 

|-
|
'''E :''' Note sous l'activité qui n'est pas dans un tableau. 

|
'''F :''' Engagement avec date de fin et objectif. 

|-
|
'''G :''' Note sous la fréquence. 

|
'''H :''' Champ permettant de choisir la langue. 

|-
|
'''I :''' Coin supérieur rond. 

|
'''J :''' Informations du donateur sur plusieurs colonnes. 

|-
|
'''K :''' Titre du formulaire.

|
'''L :''' Titre de section.

|}

 

=== Exemple 2 de formulaire Web ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Exemple de formulaire Web 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Temps de session Web restant.

| width="50%" |
'''B :''' Informations de paiement dans un tableau. 

|-
|
'''C :''' Note sous l'activité dans un tableau. 

|
'''D :''' Case permettant au donateur de choisir s'il désire recevoir ou non un reçu. 

|-
|
'''E :''' Libellé de l'OBNL. 

|
'''F :''' Champ « Commentaire ». 

|-
|
'''G :''' Message d'autorisation. 

|
'''H :''' Contour de la boîte active. 

|-
|
'''I :''' Contour d'une boîte inactive. 

|
'''J :''' Informations du donateur sur une seule colonne. 

|-
|
'''K :''' Champ standard. 

|
'''L :''' Champ obligatoire. 

|}

 

=== Exemple 3 de formulaire Web ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Exemple de formulaire Web 003.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans cet exemple, la marge est verte. 

| width="50%" |
'''B :''' Dans cet exemple, l'arrière-plan est blanc. 

|-
|
'''C :''' Note sous la section paiement. 

|
'''D :''' Coins supérieurs carrés. 

|-
|
'''E :''' Case à cocher pour s'inscrire à une liste de distribution. 

|
'''F :''' Bordures de la section type de donateur. 

|-
|
'''G :''' Bordures de la section donateur. 

|
'''H :''' Bordures de la section transaction. 

|-
|
'''I :''' Bordures de la section autorisation. 

|
'''J :''' Bordures de la section type de transaction.

|-
|
'''K :''' Bordures du tableau des transactions. 

|
'''L :''' Bordures de la section paiement. 

|-
|
'''M :''' Bandeau dans l'en-tête du formulaire.

|
|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Création d'un formulaire Web

2014-11-03T13:55:40Z

Ncarrier : /* Visualisation d'un formulaire en test */

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/11/30}}

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclue la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. Chaque formulaire Web est attaché à une [[ProDon:Gestion des occasions de dons|occasion de dons]], ce qui fait en sorte que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.

 

De plus, lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, '''''ProDon''''' l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'[[ProDon:Importation des dons|importation des dons]].

 

== Création d'un formulaire Web ==

Si ce n'est pas déjà fait, il est préférable de configurer la page d'accueil et le site Web avant de créer des formulaires Web. 

Après avoir fait des modifications sur les formulaires, il faut les envoyer en test et/ou en production. Pour plus d'information sur l'envoi des modifications, consutler [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Envoi_des_informations_sur_le_site_Web|cette section]]. 

Pour savoir comment configurer la page d'accueil et le site Web, consulter [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|cette procédure]]. 

Pour créer un formulaire Web, se rendre dans la « Gestion des formulaires Web ». 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 001.png]] 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 002.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Les boutons [[Image:Bouton Ajouter.png]], [[Image:Bouton Modifier.png]] et [[Image:Bouton Retirer.png]] permettent d'ajouter, de modifier ou de supprimer des formulaires en '''N'''. Pour modifier ou supprimer un formulaire, sélectionner le bon formulaire en '''N''', puis cliquer sur [[Image:Bouton Modifier.png]] ou sur [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Il est fortement déconseillé de supprimer un formulaire, il est préférable de l'archiver. Voir '''lettre''' '''D''' pour savoir comment archiver un formulaire Web.

| width="50%" |
'''B :''' Si le bouton [[Image:Bouton en développement.png]] est de couleur orange, cela signifie que le formulaire sélectionné en '''N''' est « En développement ». Un formulaire « En développement » est en création et ne peut pas être visualisé sur le site Web de tests ou sur le site Web de production. Lors de la création d'un formulaire, il sera par défaut « En développement ». Pour consulter la liste des formulaires « En développement », aller dans l'onglet en '''K'''. 

|-
|
'''C :''' Si le bouton [[Image:Bouton en test.png]] est de couleur orange, cela signifie que le formulaire sélectionné en '''N''' est « En test » ou « En production ». Un formulaire « En test » signifie que le formulaire est presque complètement créé et il peut être visualisé sur un site Web prévu à cet effet aux fins de tests internes. Une fois qu'il n'y a plus aucune correction à apporter, le formulaire devra être mis « En production », afin de le rendre accessible à tous les internautes. Pour voir la liste des formulaires « En test » ou « En production », aller dans l'onglet « Actifs », en '''L'''. 

'''NOTE :''' Voir les '''lettres''' '''E''', '''F''', '''G''' et '''H''' pour savoir comment publier un formulaire en test ou en production.

|
'''D :''' Si le bouton [[Image:Bouton archivé.png]] est de couleur orange, cela signifie que le formulaire sélectionné en '''N''' est « Archivé ». Un formulaire archivé est un formulaire inactif, ce qui veut dire que le formulaire n'est pas utilisé pour le moment ou ne sera plus jamais utilisé. Pour archiver un formulaire, sélectionner le formulaire à archiver en '''N''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton archivé.png]]. Pour consulter la liste des formulaires archivés, aller dans l'onglet en '''M'''. 

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton envoyer en test.png]] permet de publier le formulaire sélectionné en '''N''' sur le site Web de tests afin de le visualiser et le tester avant de le mettre en ligne. 

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur ce bouton, 3 options seront disponibles, choisir l'option qui convient.

'''ATTENTION :''' Il faut publier le formulaire sur le site Web de tests '''chaque fois''' que des modifications sont apportées. 

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton envoyer en production.png]] permet de publier le formulaire sélectionné en '''N'''.

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur ce bouton, 3 options seront disponibles, choisir l'option qui convient. 

'''ATTENTION :''' Il faut publier le formulaire sur le site Web de tests '''ET''' sur le site Web de production '''chaque fois''' que des modifications sont apportées. 

'''ATTENTION :''' Si le bouton [[Image:Bouton maintenance.png]] n'est pas activé au moment d'une modification, '''''ProDon''''' demandera de l'activer avant de pouvoir effectuer les modifications. Pour plus d'informations concernant la maintenance, voir la lettre '''I'''. 

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton site web test.png]] permet de visualiser la page d'accueil des formulaires ou le formulaire sélectionné en '''N''' sur le site Web de tests. Un formulaire en test peut-être visualisé sur un site Web prévu à cet effet aux fins de tests internes. 

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur ce bouton, 3 options seront disponibles, choisir l'option qui convient.

'''ATTENTION :''' Pour que les dernières modifications soient visibles sur le formulaire, il faut s'assurer de le publier  sur le site Web de tests avant de le visualiser. Pour savoir comment publier un formulaire en test, voir la '''lettre''' '''E'''.

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton site web production.png]] permet de visualiser la page d'accueil des formulaires ou le formulaire sélectionné en '''N''' sur le site Web de production. Les formulaires publiés sur le site Web de production seront visibles et pourront être complétés par n'importe quel internaute.

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur ce bouton, 3 options seront disponibles, choisir l'option qui convient. 

'''ATTENTION :''' Pour que les dernières modifications soient visibles sur le formulaire, il faut s'assurer de le publier sur le site Web de tests '''ET''' sur le site Web de production avant de le visualiser. Pour savoir comment publier un formulaire en production, voir la '''lettre''' '''F'''.

|-
|
'''I :''' Si le bouton [[Image:Bouton maintenance.png]] est de couleur orange, cela signifie que le site Web est en maintenance. Pour un exemple de site Web en maintenance, [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Exemple_du_site_Web_en_maintenance|cliquer ici]].

'''NOTE :''' Il est obligatoire d'activer le bouton de maintenance pour pouvoir envoyer un formulaire ou les modifications apportées sur la page d'accueil sur le site Web de production. 

'''ATTENTION :''' Lorsque le site Web est en maintenance, aucun formulaire ne peut être complété par les internautes et personne ne peut consulter la page d'accueil. Il est donc important de désactiver la maintenance après avoir envoyé le formulaire ou la page d'accueil sur le site Web de production. 

|
'''J :''' L'onglet « Tous » contient tous les types de formulaires (formulaires « En développement », formulaires « En test », formulaires « En production » et formulaires archivés) disponibles dans la « Gestion des formulaires ». 

|-
|
'''K :''' L'onglet « En développement » contient seulement les formulaires qui sont en création, c'est-à-dire, les formulaires qui n'ont pas encore été publiés sur le site Web de tests ou sur le site Web de production. Pour plus d'informations concernant les formulaires « En développement », voir la'''lettre''' '''B'''. 

|
'''L :''' L'onglet « Actif » contient seulement les formulaires qui on été publiés sur le site Web de tests ou sur le site Web de production. Pour plus d'informations concernant les formulaires « En test » ou « En production », voir la '''lettre''' '''C'''. 

|-
|
'''M :''' L'onglet « Archivés » contient les formulaires qui ont été désactivés, c'est-à-dire que le formulaire n'est pas utilisé pour le moment ou ne sera plus jamais utilisé. Pour plus d'informations concernant les formulaires archivés, voir la '''lettre''' '''D'''. 

|
'''N :''' Il s'agit de la liste des formulaires disponibles dans l'onglet sélectionné.

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit du code du formulaire. 

'''NOTE :''' Il est important de donner un code précis pour que les recherches soient plus efficaces.

| width="50%" |
'''B :''' Permet de déterminer si le formulaire doit être créé seulement en français, seulement en anglais, ou dans les deux langues. 

|-
|
'''C :''' Il s'agit des noms français et anglais du formulaire. Pour un exemple de nom, voir la '''lettre '''D de la section « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Exemple_de_page_d.27accueil|Exemple de page d'accueil]] » du document « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] ».

'''NOTE :''' Il est important de donner un nom précis pour que les recherches soient plus efficaces.

'''ATTENTION : '''Si la case « Anglais » en '''B''' est désactivée, le champ pour le nom anglais n'est pas disponible.

|
D : Il s'agit des descriptions française et anglaise du formulaire. Pour un exemple de description, voir la '''lettre ''''''E''' de la section « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Exemple_de_page_d.27accueil|Exemple de page d'accueil]] » du document « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] ».

'''ATTENTION :''' Si la case « Anglais » en '''B''' est désactivée, le champ pour la description anglaise n'est pas disponible.

|}

 

=== Onglet « Options du formulaire » ===

Cet onglet permet de configurer l'apparence générale du formulaire.

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' La case « Afficher sur la page d'accueil » permet d'afficher ou non le formulaire sur la page d'accueil. 

| width="50%" |
'''B :''' Le champ « Date d'expiration du formulaire » permet de spécifier une date d'expiration au formulaire. Ce champ est utilisé surtout pour un formulaire d'inscription à un événement, lorsqu'il y a une date limite pour s'inscrire. À partir du jour de la date d'expiration, un message de rappel disant que le formulaire est expiré s'affichera à l'ouverture de '''''ProDon'''''. 

'''ATTENTION :''' Même si une date d'expiration est spécifiée, il faudra désactiver manuellement le formulaire le jour de la date d'expiration. Si le formulaire n'est pas désactivé manuellement, il restera disponible aux internautes. 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Lorsque l'option « Selon le formulaire rempli » est choisie, si le client rempli le formulaire français, il sera ajouté en tant que francophone dans '''''ProDon''''' lors de l'[[ProDon:Importation des dons|importation]]. 

Si l'option « Demander au client » est choisie, il faudra [[#Commentaire1|spécifier les langues]] en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton spécifier les langues.png]], puis un champ permettant de choisir la langue sera alors ajouté dans le formulaire. Par exemple, si le donateur remplit le formulaire anglais mais qu'il spécifie que sa langue est le français, il sera ajouté en tant que francophone dans '''''ProDon''''' lors de l'[[ProDon:Importation des dons|importation]]. Pour un exemple de champ permettant de choisir la langue, voir la '''lettre ''''''H''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permet de modifier les noms de tous les champs du formulaire, exceptée la section « Transaction ». Il est possible de créer des groupes de libellés afin de pouvoir les réutiliser dans tous les formulaires. Pour plus d'informations concernant les groupes de libellés, consulter [[ProDon:Configuration des libellés|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permet de modifier les noms des champs de la section « Transaction » du formulaire. Il est possible de créer des groupes de libellés afin de pouvoir les réutiliser dans tous les formulaires. Pour plus d'informations concernant les groupes de libellés, consulter [[ProDon:Configuration des libellés|ce document]]. 

|
'''F :''' La case « Donateur personnel » permet aux individus d'effectuer un don. 

'''NOTE :''' Pour que les entreprises puissent effectuer un don, cocher la case en '''G'''

|-
|
'''G :''' La case « Donateur corporatif » permet aux entreprises d'effectuer un don. 

'''NOTE :''' Pour que les individus puissent effectuer un don, cocher la case en '''F'''. 

|
'''H :''' La case « Titre obligatoire » oblige le donateur à inscrire son titre, s'il s'agit d'un donateur corporatif. 

|-
|
'''I :''' Choisir parmi les options apparaissant dans le menu déroulant. En choissant l'option « Personnel », le type de donateur « Personnel » appraîtra par défaut dans le formulaire. En choisissant l'option « Corporatif », le type de donateur « Corporatif » apparaîtra par défaut dans le formulaire. En choisissant l'option « Demander avant la saisie du formulaire », une fenêtre s'ouvrira avant l'ouverture du formulaire demandant de choisir une ou l'autre des options. En choisissant l'option « Aucun », la section « Type de donateur » clignotera à l'ouverture du formulaire, jusqu'à ce qu'un type de donateur soit spécifié. 

|
'''J :''' Choisir si la transaction par défaut est une transaction normale ou une transaction d'engagement. Pour que les deux choix soient disponibles, il faut les activer dans les onglets « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Transaction.C2.A0.C2.BB|Transaction]] » et « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Engagement.C2.A0.C2.BB|Engagement]] ». '''NOTE :''' Il est possible de créer un formulaire seulement de transactions, seulement d'engagements ou un formulaire permettant d'effectuer une transaction ou un engagement.

'''ATTENTION :''' Pour pouvoir activer les engagements dans un formulaire Web, le module [[ProDon:Module engagement|prospection et engagement]] doit être activé dans '''''ProDon'''''.

|-
|
'''K :''' Si cette case est cochée, le numéro d'enregistrement de l'organisme apparaîtra dans le bas du formulaire. Pour un exemple de libellé d'OBNL, voir la '''lettre ''''''E''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ».

 

|
'''L :''' Si cette case est cochée, le donateur sera obligé de spécifier son courriel dans le formulaire.

|-
|
'''M :''' Si cette case est cochée, le donateur sera obligé de spécifier son courriel une deuxième fois.

|
'''N :''' Lorsque la case « Téléphone obligatoire » est cochée, il faut également choisir quel numéro sera obligatoire. Par exemple, si les cases « Résidence », « Bureau et poste » et « Mobile » sont cochées en plus de l'option « Téléphone obligatoire », le donateur sera obligé d'en inscrire au moins un des trois mais aura le choix de donner celui qu'il désire. Par contre, si la case « Résidence » et l'option « Téléphone obligatoire » sont cochées, le donateur sera obligé de donner son numéro de téléphone à la maison, et pourra également en inscrire un autre s'il le désire. 

'''NOTE :''' La section « Personnel » permet de choisir quel numéro les individus devront fournir et la section « Corporatif » permet de choisir quel numéro les entreprises devront fournir. Par exemple, si dans la section « Corporatif » seule la case « Bureau et poste » est cochée, les entreprises devront obligatoirement donner un numéro de téléphone au bureau pour pouvoir effectuer leur transaction.

|-
|
'''O :''' Si la case « Afficher le commentaire » est cochée, un champ « Commentaire » s'affiche dans le bas du formulaire. Pour un exemple de champ « Commentaire », voir la '''lettre ''''''F''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ».

|
'''P :''' Si cette case est cochée, l'activité pour laquelle le donateur a effectué son don s'affichera dans sa confirmation de paiement. '''NOTE :''' Si les informations de paiement sont affichées dans un tableau, cette option n'est pas disponible.

|-
|
'''Q :''' En cliquant sur ce bouton, [[#Param.C3.A8treappelGETPOST|cette fenêtre]] s'ouvre.

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ParamètreappelGETPOST}}Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Paramètre d'appel GET et POST.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 005.png]] 
|-
| colspan="2" |
Un passage en paramètre permet d’envoyer de l’information pré-remplie dans un formulaire Web à partir d’une autre plate-forme Web ou d’un courriel HTML.

Ceci est une fonctionnalité avancée s’adressant aux développeurs Web désirant passer des paramètres avec la méthode GET ou POST.

'''''Logilys''''' n’offre pas de formation ou support direct sur cette utilisation sauf aux programmeurs Web qui ont déjà les qualifications requises pour ce type de fonction.

'''NOTE :''' Pour plus d'informations sur les paramètres GET et POST des formulaires Web, consulter [[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|ce document]]. 

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Commentaire1}}Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton spécifier les langues.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit des langues qui pourront être choisies par la personne qui complète le formulaire. Pour un exemple de champ permettant de choisir la langue, voir la '''lettre ''''''H''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une nouvelle langue à la liste en '''A'''. 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une langue déjà dans la liste. Pour ce faire, sélectionner la langue à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

| width="50%" |
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une langue de la liste. Pour ce faire, sélectionner la langue à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]]. 

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste des libellés du formulaire. 

| width="50%" |
'''B :''' En cliquant sur le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]], il est possible de dupliquer un autre groupe de libellés. Pour plus d'informations sur les groupes de libellés, consulter [[ProDon:Configuration des libellés|ce document]]. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]]. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]] permet de modifier un libellé de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le libellé à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]]. 

|}

 

=== Onglet « Transaction » ===

Cet onglet permet de configurer la section « Transaction » du formulaire.

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Si cette case est activée, la section « Transaction » sera disponible dans le formulaire. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les informations transactionnelles d'un autre formulaire.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Choisir l'occasion pour laquelle les transactions seront effectuées.

| width="50%" |
'''D :''' Cette case permet d'afficher ou non les informations de paiement dans le formulaire. Si cette case est décochée, il est possible d'effectuer une transaction à 0 $. Par exemple, il est possible de créer un formulaire pour s'inscrire à un événement gratuit, effectuer une demande de bourse ou pour du financement. Lors de l'importation, une transaction en attente à 0 $ sera alors importée dans '''''ProDon.'''''

'''NOTE : '''Il est obligatoire d'utiliser un [[ProDon:Gestion des modes de paiement|mode de paiement]] « En attente ».

|-
|
'''E :''' Cette case permet d'afficher les informations de paiement dans un tableau. Pour un exemple d'informations de paiement dans un tableau, voir la '''lettre ''''''B''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». Pour un exemple de paiement qui n'est pas dans un tableau, voir la '''lettre ''''''B''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ».

'''NOTE :''' Le donateur pourra choisir plus d'une activité seulement si les informations de paiement sont affichées dans un tableau.

|
'''F :''' Il s'agit des activités pour lesquelles le donateur peut faire un don ou s'inscrire. Pour ajouter, modifier ou supprimer des activités, voir les '''lettres''' G, '''H''' et '''I'''.

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter des activités en '''F'''. 

'''NOTE :'''  L'activité doit être préalablement créée dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ». 

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une actvité de la liste en '''F'''. Pour modifier une activité, sélectionner l'activité à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|-
|
'''I :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une activité de la liste en '''F'''. Pour supprimer une activité, sélectionner l'activité à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

'''NOTE :''' Si une activité est supprimée à partir d'ici, elle sera seulement retirée du formulaire et sera toujours existante dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ». 

|
'''J :''' Ce bouton permet de déterminer un montant ou une quantité minimum et maximum pour effectuer un don. Le minimum ou le maximum déterminé ici sera appliqué à toutes les activités du formulaire.

'''NOTE :''' Il est également possible de définir un montant ou une quantité minimum ou maximum différent pour chaque activité.

|-
|
'''K :''' Lorsque la case « Utiliser la case du reçu » est cochée, le donateur a le choix de recevoir ou non un reçu. De plus, cette case est toujours cochée par défaut dans le formulaire, excepté si un montant minimum est spécifié en '''P''' et que le montant du don est plus petit que le montant minimum. Pour un exemple de case du reçu, voir la '''lettre ''''''D''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». 

'''NOTE :''' Il est fortement conseillé de toujours cocher cette case pour que tous les donateurs puissent recevoir un reçu si désiré. 

'''ATTENTION :''' Si l'activité à laquelle le formulaire est attribué est configurée pour ne pas produire de reçu, la case n'apparaîtra pas dans le formulaire, même si celle ci-haut est cochée.

|
'''L :''' Lorsqu'un internaute effectue un paiement instantanné, qu'il désire recevoir un reçu et que cette case est cochée, un lien permettant d'imprimer son reçu sera ajouté au courriel de confirmation de paiement, ce qui évite à l'organisme d'avoir à émettre le reçu, puisque le donateur l'aura déjà reçu par courriel.

|-
|
'''M :''' La case « Reçu personnel » permet d'émettre un reçu aux individus. Par exemple, si la case « Reçu personnel » n'est pas cochée, aucun individu ne recevra de reçu, même si la case en '''K''' est cochée. Par contre, si la case « Reçu personnel » est cochée et que la case en '''K''' est cochée, les individus auront le choix de recevoir ou non un reçu.

'''NOTE :''' Pour permettre l'émission de reçus aux entreprises, voir la lettre '''N'''.

|
'''N :''' La case « Reçu corporatif » permet d'émettre un reçu aux entreprises. Par exemple, si la case « Reçu corporatif » n'est pas cochée, aucune entreprise ne recevra de reçu, même si la case en '''K''' est cochée. Par contre, si la case « Reçu corporatif » est cochée et que la case en '''K''' est cochée, les entreprises auront le choix de recevoir ou non un reçu.

'''NOTE :''' Pour permettre l'émission de reçus aux individus, voir la '''lettre''' '''M'''.

|-
|
'''O :''' Si cette case est cochée, un seul reçu sera émis annuellement. Pour plus de détails concernant les reçus annuels, consulter la procédure « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]] ».

|
'''P :''' Ce champ permet de déterminer un montant minimum pour l'émission d'un reçu par défaut. Par exemple, si un montant de 20,00 $ est inscrit dans ce champ et qu'un don de 15,00 $ est effectué, la case en '''K''' ne sera pas cochée par défaut dans le formulaire. Par contre, si la case en '''K''' n'a pas été cochée dans la fenêtre ci-haut et que le montant du don est plus petit que le montant minimum, le client ne pourra pas recevoir de reçu, même s'il désire en recevoir un.

|-
|
'''Q :''' Cette case permet d'émettre des reçus pour '''tous''' les dons dont le montant est plus élevé que le montant minimum. Si cette case est cochée et que la case en '''K''' n'est pas cochée, les clients n'auront pas le choix de recevoir ou non un reçu (les dons dont le montant est moins élevé que le montant minimum ne recevront pas de reçu et les dons dont le montant est plus élevé que le montant minimum recevront un reçu). Si cette case est cochée et que la case en '''K''' est cochée également, les donateurs qui ont donné moins que le montant minimum auront le choix de recevoir ou non un reçu, puis les donateurs qui ont donné plus que le montant minimum recevront un reçu.

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Configurer les validations sur la quantité et le montant », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 009.png]] 
|-
|
'''A :''' Permet d'inscrire un montant minimum que le donateur peut donner. 

|
'''B :''' Permet d'inscrire un montant maximum que le donateur peut donner.

|-
|
'''C :''' Permet d'inscrire une quantité minimum de billets que le donateur peut acheter. 

|
'''D :''' Permet d'inscrire une quantité maximum de billets que le donateur peut acheter. 

|-
| colspan="2" |
'''E :''' Ce champ permet de vendre des billets par multiples. Par exemple, si j'inscris 2 dans la case blanche, les donateurs pourront acheter seulement un nombre pair de billets. 

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 010.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' La liste déroulante permet de choisir l'activité qui doit être modifiée ou ajoutée. 

'''NOTE :''' L'activité doit être préalablement créée dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

| width="50%" |
'''B :''' Ce champ permet de donner un libellé français à l'activité. 

|-
|
'''C :''' Ce champ permet de donner un libellé anglais à l'activité. 

|
'''D :''' Ce champ permet de créer un libellé français pour le nombre de billets vendus ou le montant du don. 

|-
|
'''E :''' Ce champ permet de créer un libellé anglais pour le nombre de billets vendus ou le montant du don. 

|
'''F :''' Cette case permet d'afficher dans le formulaire l'activité choisie en '''A'''. 

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Cette option permet d'afficher un champ « Autre montant » dans le formulaire lorsqu'il y a des montants suggérés. Pour un exemple de champ « Autre montant », voir la '''lettre ''''''C''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ».

|-
| style="text-align: center;" colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 011.png]] 
|-
|
'''A :''' Pour suggérer des montants de don dans le formulaire, les inscrire ici. Pour un exemple de formulaire avec des montants suggérés, voir la '''lettre ''''''D''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

|
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter des montants suggérés à la liste en '''A'''. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un montant de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le montant à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un montant de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le montant à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]]. 

|-
| colspan="2" |
'''E :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les montants suggérés d'une autre activité du formulaire pour les inscrire en '''A'''. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 012.png]] 
|-
|
'''A :''' Il s'agit des notes qui s'afficheront sous l'activité dans le formulaire. Pour un exemple de note sous une activité dans un tableau, voir la '''lettre ''''''C''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». Pour un exemple de note sous une activité qui n'est pas dans un tableau, voir la '''lettre ''''''E''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

|
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une note à la liste en '''A'''. 

'''NOTE :''' Pour savoir comment configurer la fenêtre « Ajout d'une note de formulaire », consulter [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Notes.C2.A0.C2.BB|cette section]]. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier les notes en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la note à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une note en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la note à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 013.png]] 
|-
|
'''A :''' Ce champ permet de choisir si la valeur inscrite en '''B''' est fixe ou si elle peut être modifiée par le donateur. Si l'option choisie ici est « Le donateur ne peut pas modifier le montant », la valeur inscrite en '''B''' sera inscrite par défaut à l'ouverture du formulaire et le donateur ne pourra pas la modifier. Par contre, si l'option choisie ici est « Le donateur peut modifier le montant », la valeur inscrite en '''B''' sera inscrite par défaut à l'ouverture du formulaire, mais pourra être modifiée par le donateur.

|
'''B :''' Ce champ permet de spécifier un montant ou une quantité par défaut. Ce montant sera affiché par défaut à l'ouverture du formulaire. 

'''NOTE :''' Lorsque l'activité est un événement et qu'il s'agit d'une vente de billets, le champ sera nommé « Quantité par défaut ». Dans ce cas, il est possible de spécifier une quantité qui sera affichée par défaut à l'ouverture du formulaire.

|-
|
'''C :''' Ce champ permet de définir un montant ou une quantité minimum pour effectuer une transaction à partir du formulaire.

'''NOTE :''' Lorsque l'activité est un événement et qu'il s'agit d'une vente de billets, le champ sera nommé « Quantité minimum ».

|
'''D :''' Ce champ permet de définir un montant ou une quantité maximum pour effectuer une transaction à partir du formulaire. 

'''NOTE :''' Lorsque l'activité est un événement et qu'il s'agit d'une vente de billets, le champ sera nommé « Quantité maximum ».

|-
| colspan="2" |
'''E :''' Ce champ permet de vendre des billets par multiples. Par exemple, si j'inscris 2 dans la case, les donateurs pourront acheter seulement un nombre pair de billets.

'''NOTE :''' Ce champ est visible seulement si l'activité est un événement et qu'il s'agit d'une vente de billets.

|}

 

=== Onglet « Engagement » ===

Permet de configurer la section « Engagement » d'un formulaire Web.

==== Onglet « Occasion et activité » ====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 014.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Si cette case est activée, la section « Engagement » sera disponible dans le formulaire. 

Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les informations d'engagement d'un autre formulaire. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les informations transactionnelles d'un autre formulaire. 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Si cette case est cochée, la date de fin et l'objectif seront spécifiés dans le formulaire. Pour un exemple d'engagement avec une date de fin et un objectif, voir la '''lettre ''''''F''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''D :''' Choisir l'occasion pour laquelle les engagements seront effectués. 

|-
|
'''E :''' Cette case permet d'afficher les engagements dans un tableau. Pour un exemple d'informations de paiement dans un tableau, voir la '''lettre ''''''B''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». Pour un exemple d'informations de paiement qui ne sont pas dans un tableau, voir la '''lettre ''''''B''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ».

'''NOTE :''' Le donateur pourra choisir plus d'une activité seulement si les informations de paiement sont affichées dans un tableau. 

|
'''F :''' Il s'agit des activités pour lesquelles le donateur peut s'engager à donner. Pour ajouter, modifier ou supprimer des activités, voir les '''lettres''' '''G''', '''H''' et '''I'''.

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter des activités en '''F'''. 

'''NOTE :''' L'activité doit être préalablement créée dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une activité de la liste en '''F'''. Pour ce faire, sélectionner l'activité à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|-
|
'''I :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une activité de la liste en '''F'''. Pour ce faire, sélectionner l'activité à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]]. '''NOTE :''' Si une activité est supprimée à partir d'ici, elle sera seulement retirée du formulaire et sera toujours existante dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ». 

|
'''J :''' Ce bouton permet de déterminer un montant minimum et maximum par versement. Le minimum ou le maximum déterminé ici sera appliqué à toutes les activités du formulaire.

'''NOTE :''' Il est également possible de définir un montant minimum ou maximum différent pour chaque activité. 

|-
|
'''K :''' Lorsque la case « Utiliser la case du reçu » est cochée, le donateur a le choix de recevoir ou non un reçu. De plus, cette case est toujours cochée par défaut dans le formulaire, excepté si un montant minimum est spécifié en '''O''' et que le montant du don est plus petit que le montant minimum. Pour un exemple de case du reçu, voir la '''lettre ''''''D''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] » 

'''NOTE :''' Il est également possible de définir un montant ou une quantité minimum ou maximum différent pour chaque activité.

|
'''L :''' La case « Reçu personnel » permet d'émettre un reçu aux individus. Par exemple, si la case « Reçu personnel » n'est pas cochée, aucun individu ne recevra de reçu, même si la case en '''K''' est cochée. Par contre, si la case « Reçu personnel » est cochée et que la case en '''K''' est cochée, les individus auront le choix de recevoir ou non un reçu.

'''NOTE :''' Pour permettre l'émission de reçus aux entreprises, voir la '''lettre''' '''M'''.

|-
|
'''M :''' La case « Reçu corporatif » permet d'émettre un reçu aux entreprises. Par exemple, si la case « Reçu corporatif » n'est pas cochée, aucune entreprise ne recevra de reçu, même si la case en '''K''' est cochée. Par contre, si la case « Reçu corporatif » est cochée et que la case en '''K''' est cochée, les entreprises auront le choix de recevoir ou non un reçu.

'''NOTE :''' Pour permettre l'émission de reçus aux individus, voir la '''lettre''' '''L'''. 

|
'''N :''' Si cette case est cochée, un seul reçu sera émis annuellement. Pour plus de détails concernant les reçus annuels, consulter la procédure « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]] ».

|-
|
'''O :''' Ce champ permet de déterminer un montant minimum pour l'émission d'un reçu par défaut. Par exemple, si un montant de 20,00 $ est inscrit dans ce champ et qu'un don de 15,00 $ est effectué, la case en '''K''' ne sera pas cochée par défaut dans le formulaire. Par contre, si la case en '''K''' n'a pas été cochée dans la fenêtre ci-haut et que le montant du don est plus petit que le montant minimum, le client ne pourra pas recevoir de reçu, même s'il désire en recevoir un.

|
'''P :''' Cette case permet d'émettre des reçus pour '''tous''' les dons dont le montant est plus élevé que le montant minimum. Si cette case est cochée et que la case en '''K''' n'est pas cochée, les clients n'auront pas le choix de recevoir ou non un reçu (les dons dont le montant est moins élevé que le montant minimum ne recevront pas de reçu et les dons dont le montant est plus élevé que le montant minimum recevront un reçu). Si cette case est cochée et que la case en '''K''' est cochée également, les donateurs qui ont donné moins que le montant minimum auront le choix de recevoir ou non un reçu, puis les donateurs qui ont donné plus que le montant minimum recevront un reçu.

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 353px; height: 314px;" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Configurer les validations sur la quantité et le montant », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 015.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet d'inscrire un montant minimum que le donateur peut donner. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'inscrire un montant maximum que le donateur peut donner.

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 016.png]]
|-
|
'''A :''' La liste déroulante permet de choisir l'activité qui doit être modifiée ou ajoutée.

'''NOTE :''' L'activité doit être préalablement créée dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

|
'''B :''' Ce champ permet d'attribuer un libellé français à l'activité.

|-
|
'''C :''' Ce champ permet d'attribuer un libellé anglais à l'activité.

|
'''D :''' Ce champ permet de créer un libellé français pour le montant du don.

|-
|
'''E :''' Ce champ permet de créer un libellé anglais pour le montant du don.

|
'''F :''' Cette case permet d'afficher dans le formulaire l'activité choisie en '''A'''.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Cette option permet d'afficher un champ « Autre montant » dans le formulaire lorsqu'il y a des montants suggérés. Pour un exemple de champ « Autre montant », voir la '''lettre ''''''C''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

|-
| style="text-align: center;" colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour suggérer des montants de don dans le formulaire, les inscrire ici. Pour un exemple de formulaire avec des montants suggérés, voir la '''lettre ''''''D''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter des montants suggérés à la liste en '''A'''.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un montant de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le montant à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un montant de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le montant à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
| colspan="2" |
'''E :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les montants suggérés d'une autre activité du formulaire pour les inscrire en '''A'''. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 018.png]] 
|-
|
'''A :''' Il s'agit des notes qui s'afficheront sous l'activité dans le formulaire. Pour un exemple de note sous une activité dans un tableau, voir la '''lettre ''''''C''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». Pour un exemple de note sous une activité qui n'est pas dans un tableau, voir la '''lettre ''''''E''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

|
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une note à la liste en '''A'''.

'''NOTE :''' Pour savoir comment configurer la fenêtre « Ajout d'une note de formulaire », consulter [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Notes.C2.A0.C2.BB|cette section]]. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier les notes en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la note à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une note en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la note à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 019.png]] 
|-
|
'''A :''' Ce champ permet de choisir si la valeur inscrite en '''B''' est fixe ou si elle peut être modifiée par le donateur. Si l'option choisie ici est « Le donateur ne peut pas modifier le montant », la valeur inscrite en '''B''' sera inscrite par défaut à l'ouverture du formulaire et le donateur ne pourra pas la modifier. Par contre, si l'option choisie ici est « Le donateur peut modifier le montant », la valeur inscrite en '''B''' sera inscrite par défaut à l'ouverture du formulaire, mais pourra être modifiée par le donateur.

|
'''B :''' Ce champ permet de spécifier un montant par défaut. Ce montant sera affiché par défaut à l'ouverture du formulaire. 

|-
|
'''C :''' Ce champ permet de définir un montant minimum pour effectuer une transaction à partir du formulaire.

|
'''D :''' Ce champ permet de définir un montant maximum pour effectuer une transaction à partir du formulaire.

|}

 

==== Onglet « Fréquences » ====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 020.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit des fréquences que le donateur peut choisir pour son engagement. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter des fréquences à la liste en '''A'''.

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier les fréquences de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la fréquence à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une fréquence de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la fréquence à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
| colspan="2" |
'''E :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les fréquences d'un autre formulaire.

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 021.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet de donner un nom français à la fréquence.

| width="50%" |
'''B :''' Permet de donner un nom anglais à la fréquence.

|-
|
'''C :''' Si cette case est cochée, la fréquence (en '''D'''), la date de début (en '''E'''), le montant du versement (en '''F''') et l'objectif (en '''G''') seront inscrits par défaut à l'ouverture du formulaire et ne seront pas modifiables. 

|
'''D :''' Permet de déterminer la fréquence. Dans cet exemple, un paiement devrait être effectué 1 fois par mois. 

|-
|
'''E :''' Permet de déterminer la date du premier paiement. 

'''NOTE :''' Ce champ est disponible seulement si la case en '''C''' est cochée. Sinon, le donateur peut débuter son engagement à la date de son choix ou devra choisir entre les dates proposées en '''I'''.

|
'''F :''' Permet de spécifier le montant des versements. 

'''NOTE :''' Ce champ est disponible seulement si la case en '''C''' est cochée. Sinon, le donateur peut choisir le montant qu'il désire.

|-
|
'''G :''' Permet de spécifier le montant de l'objectif.

'''NOTE :''' Ce champ est disponible seulement si la case en '''C''' est cochée. Sinon, le donateur peut choisir le montant qu'il désire.

|
'''H :''' Si cette case est cochée, un calendrier sera disponible dans le formulaire à côté du champ en '''E''' pour sélectionner la date de début désirée. 

|-
|
'''I :''' Permet de spécifier des choix pour le champ en '''E'''. Dans cet exemple, le donateur pourra débuter son engagement seulement au 1er jour du mois et au 15e jour du mois. 

|
'''J :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter un nouveau choix de jour en '''I'''. 

|-
|
'''K :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier les choix de jour en '''I'''. Pour ce faire, sélectionner le jour à modifier en '''I''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

|
'''L :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer des choix de jour en '''I'''. Pour ce faire, sélectionner le jour à supprimer en '''I''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]]. 

|-
| colspan="2" |
'''M :''' L'onglet « Note » permet d'ajouter une note sous la fréquence lorsqu'elle est choisie dans le formulaire. Pour un exemple de note sous la fréquence, voir la '''lettre ''''''G''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ».

'''NOTE :''' Pour savoir comment configurer la fenêtre « Ajout d'une note de formulaire », consulter [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Notes.C2.A0.C2.BB|cette section]]. 

|}

 

=== Onglet « Listes » ===

Cet onglet permet de configurer les listes à choix prédéfinis du formulaire.

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 022.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Pays et provinces » permet de modifier les choix de pays et de provinces qui seront disponibles lorsqu'un donateur complètera le formulaire.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Appellations » permet de modifier les choix d'appellations qui seront disponibles lorsqu'un donateur complètera le formulaire.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Type de voie » permet de modifier les choix de type de voie (ex. : rue, avenue, place, etc.) qui seront disponibles lorsqu'un donateur complètera le formulaire.

|
'''D :''' L'onglet « Point de remise » permet de modifier les choix de point de remise (ex. : appartement, local, suite, etc.) qui seront disponibles lorsqu'un donateur complètera le formulaire. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit de la liste des pays que le donateur pourra choisir lorsqu'il complètera le formulaire. 

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter un pays à la liste en '''E'''. 

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton ajouter tous.png]] permet d'ajouter à la liste en '''E''' tous les pays existants dans '''''ProDon'''''.

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un pays de la liste en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le pays à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|-
|
'''I :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les pays d'un autre formulaire pour les ajouter en '''E'''.

|
'''J :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un pays de la liste en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le pays à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
|
'''K :''' Le bouton [[Image:Bouton efface.png]] permet de supprimer tous les pays de la liste en '''E'''.

|
'''L :''' Il s'agit de la liste des provinces que le donateur pourra choisir lorsqu'il complètera le formulaire.

'''NOTE :''' Même si le formulaire est seulement en français, les noms anglais des provinces s'ajoutent automatiquement. Cependant, lorsqu'un internaute complète le formulaire français en ligne, seules les provinces cochées « Français » sont disponibles.

|-
|
'''M :''' Le bouton [[Image:Bouton plus moins.png]] permet d'afficher ou pas la province dans le formulaire.

|
'''N :''' Le bouton [[Image:Bouton crochet dans rond.png]] permet de modifier la province par défaut spécifiée dans la liste en L. 

|}

 

==== Ajout d'un pays ====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou double-cliqué sur un pays de la liste en '''E''' de [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Listes.C2.A0.C2.BB|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 023.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir le pays à ajouter à la liste en '''E''' de [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Listes.C2.A0.C2.BB|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Cette option est disponible uniquement si aucun mode de paiement instantanné n'est utilisé dans le formulaire ou s'il s'agit d'un formulaire client. Si un mode de paiement instantanné est utilisé, le pays doit être obligatoirement spécifié. 

|-
|
'''C :''' Permet d'indiquer que le pays en '''A''' sera le pays qui apparaîtra par défaut dans le formulaire Web. 

|
'''D :''' Permet d'indiquer les libellés français et anglais pour les pays. 

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permet de configurer les libellés du pays en '''A'''. Pour plus d'informations sur les libellés, consulter le document « [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]] ».

|
'''F :''' Permet d'afficher ou non le champ « Province » dans le formulaire Web. 

|-
|
'''G :''' Permet d'afficher l'adresse dans une seule boîte ou dans des boîtes séparées, par exemple, une boîte pour le numéro civique, une autre pour le nom de la rue, etc.

|
'''H :''' Permet d'afficher ou non le champ « Code postal » dans le formulaire Web. 

|-
|
'''I :''' Permet d'afficher ou non le champ « Cedex » dans le formulaire Web (cette option est utilisée principalement en Europe). 

|
'''J :''' Ces options s'inscrivent automatiquement en choisissant un pays en '''A'''. Il s'agit des configurations du pays. 

|}

 

=== Onglet « Paiement » ===

Cet onglet permet de choisir les modes de paiement que les donateurs pourront utiliser.

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 024.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit des modes de paiement disponibles aux donateurs pour effectuer leur don. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter des nouveaux modes de paiement à la liste en '''A'''. 

'''NOTE :''' Pour pouvoir ajouter un mode de paiement ici, il doit avoir été préalablement créé à partir de la « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ». 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un mode de paiement de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le mode de paiement à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un mode de paiement de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le mode de paiement à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]]. 

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer tous les modes de paiement d'un autre formulaire Web pour les ajouter en '''A'''.

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 025.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' La liste déroulante permet de choisir un mode de paiement que les donateurs pourront utiliser pour effectuer leur don. Si le mode de paiement désiré n'existe pas dans les choix, il est possible de le créer à partir de la « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Ce champ permet d'inscrire un libellé pour le nom du mode de paiement en français. 

|-
|
'''C :''' Ce champ permet d'inscrire un libellé pour le nom du mode de paiement en anglais. 

|
'''D :''' Ce champ permet d'inscrire un message d'autorisation en français. Pour un exemple de message d'autorisation, voir la '''lettre ''''''G''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''E :''' Ce champ permet d'inscrire un message d'autorisation en anglais. 

|
'''F :''' Ces cases à cocher permettent de choisir s'il s'agit d'un mode de paiement pour une transaction normale, pour une transaction d'engagement ou pour les deux types de transactions. 

|-
|
'''G :''' L'onglet « Note » permet d'insérer une note sous le paiement dans le formulaire. Pour savoir comment configurer la fenêtre « Ajout d'une note de formulaire », consulter [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Notes.C2.A0.C2.BB|cette section]]. Pour un exemple de note sous la section paiement, voir la '''lettre '''C de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ». 

|
'''NOTE :''' Pour que les clients puissent payer par chèque, utiliser un mode de paiement « En attente ». Lors de l'importation, le paiement se retrouvera alors dans l'onglet « À percevoir » de la « [[ProDon:Saisie de transactions|Gestion des transactions]] » et pourra être encaissé lors de la réception du chèque. Ajouter également une note en '''G''', mentionnant de libeller le chèque à l'adresse de la fondation. Pour plus de détails concernant le mode de paiement « En attente », consulter le document « [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]] ». 

|}

 

=== Onglet « Personnalisations » ===

Cet onglet permet de créer des caractéristiques qui seront ajoutées aux fiches des donateurs dans '''''ProDon''''' lors de l'[[ProDon:Importation des dons|importation]]. 

Pour savoir comment configurer les personnalisations d'un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des personnalisations d'un formulaire Web|ce document]].

 

=== Onglet « Notes » ===

Cet onglet permet d'insérer des notes dans le formulaire.

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 026.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de toutes les notes qui ont été ajoutées au formulaire. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une nouvelle note au formulaire. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une note de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la note à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une note de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la note à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton efface.png]] permet de supprimer toutes les notes du formulaire. 

|
'''NOTE :''' Les notes qui ont été créées à partir de différents onglets de la gestion des formulaires Web apparaissent également ici.

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 027.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ce champ permet d'inscrire le texte français de la note.

| width="50%" |
'''B :''' Ce champ permet d'inscrire le texte anglais de la note.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Ce menu apparaît en faisant un clic-droit dans le champ en '''A''' ou en '''B'''. Il permet d'insérer des images ou des liens hypertextes dans la note. 

| width="50%" |
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la police de la note. Le bouton [[Image:Bouton modifier police petit.png]] permet de modifier la police de la note. 

|-
|
'''E :''' Le champ « Position » permet de choisir dans quelle section du formulaire insérer la note. L'en-tête et le pied de page sont disponibles ainsi que quelques sections du formulaire. 

|
'''F :''' Ce champ dépend du choix fait en '''E'''. Dans cet exemple, la note s'insèrera sous la question « Désirez-vous emprunter une voiturette? ».

|-
|
'''G :''' Ce champ permet de choisir l'alignement de la note.

|
'''H :''' Ce champ permet de choisir si la note doit apparaître seulement sur le formulaire Web, seulement sur le sommaire ou bien sur les deux.

|}

 

=== Onglet « Courriel » ===

Cet onglet permet de composer les courriels qui seront envoyés aux donateur automatiquement une fois qu'un don sera effectué.

Il est possible de composer des courriels français et anglais pour les transactions de don unique et pour les transactions d'engagement.

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 028.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Français » permet de composer les courriels français pour les transactions et les engagements. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Anglais » permet de composer les courriels anglais pour les transactions et les engagements.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Transaction » permet de composer le courriel qui sera envoyé aux donateurs qui auront effectué une transaction normale. 

|
'''D :''' L'onglet « Engagement » permet de composer le courriel qui sera envoyé aux donateurs qui auront effectué une transaction d'engagement. 

|-
|
'''E :''' Ce champ permet d'inscrire l'objet du courriel. 

|
'''F :''' Ce champ permet d'inscrire l'adresse à laquelle les donateurs pourront répondre. 

|-
|
'''G :''' Ce champ permet de spécifier le nom de la personne ou le nom de l'entreprise à qui le courriel pourra être retourné. 

|
'''H :''' Ce champ permet d'inscrire une adresse qui recevra tous les courriels de remerciement en copie conforme invisible.

|-
|
'''I :''' Il s'agit du courriel de remerciement pour une transaction normale.

|
'''J :''' Ce menu apparaît en faisant un clic-droit dans le champ en '''I'''. Il permet d'insérer des champs, des images et des liens hypertextes dans le courriel. 

|}

 

=== Onglet « Affichage » ===

Cet onglet permet de personnaliser l'apparence du formulaire.

==== Onglet « Options » ====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 029.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet de choisir de mettre les coins supérieurs ronds ou carrés. Pour un exemple de coins carrés, voir la '''lettre '''D de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ». Pour un exemple de coins ronds, voir la '''lettre ''''''I''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Permet de choisir d'afficher un ombrage sur l'arrière-plan. Pour un exemple d'arrière-plan avec un ombrage, voir la '''lettre ''''''B''' de la section « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Exemple_de_page_d.27accueil|Exemple de page d'accueil]] » du document « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] ».

|-
|
'''C :''' Permet d'afficher les informations des donateurs sur une ou plusieurs colonnes. Pour un exemple d'informations affichées sur plusieurs colonnes, voir la '''lettre ''''''J''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». Pour un exemple d'informations affichées sur une colonne, voir la '''lettre ''''''J''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Permet de choisir comment afficher le logo et le titre dans le haut du formulaire. 

'''NOTE :''' Il est également possible d'insérer un bandeau dans l'en-tête du formulaire Web ou de la page d'accueil plutôt que d'insérer un titre et un logo. Pour ce faire, sélectionner l'option « Afficher seulement le logo suivi d'un espace » ou « Afficher seulement le logo sans espace », puis choisir l'image du bandeau en '''D'''. Pour un exemple de bandeau, voir la '''lettre ''''''M''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Permet d'insérer le logo français qui se trouvera dans l'en-tête du formulaire.

Le bouton [[Image:Bouton afficher le logo.png]] permet de visualiser le logo qui se trouve dans le haut du formulaire français.

Le bouton [[Image:Bouton autre logo.png]] permet de modifier le logo qui se trouve dans le haut du formulaire français. 

|
'''F :''' Permet d'insérer le logo anglais qui se trouvera dans l'en-tête du formulaire. 

Le bouton [[Image:Bouton afficher le logo.png]] permet de visualiser le logo qui se trouve dans le haut du formulaire anglais. 

Le bouton [[Image:Bouton autre logo.png]] permet de modifier le logo qui se trouve dans le haut du formulaire anglais. 

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Un bandeau doit être enregistré avec 820 pixels de large avant d'être inséré pour qu'il ait la même largeur que le formulaire Web ou que la page d'accueil. Pour un logo, la dimension n'a pas d'importance à l'enregistrement, puisqu'elle peut être ajustée en '''D''' et en '''E'''. La hauteur recommandée est 68 pixels. 

|}

 

==== Onglet « Aperçu » ====

===== Onglet « Général » =====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 030.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la marge du formulaire. Pour un exemple de marge, voir la '''lettre ''''''A''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de l'arrière-plan du formulaire. Pour un exemple d'arrière-plan, voir la '''lettre ''''''B''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur du contour de la boîte active. Pour un exemple de contour de boîte active, voir la '''lettre '''H de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur du contour des boîtes inactives. Pour un exemple de contour de boîte inactive, voir la '''lettre '''I de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». 

|}

 

===== Onglet « Libellé » =====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 031.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la police du titre du formulaire. Le bouton [[Image:Bouton modifier police petit.png]] permet de modifier la police du titre. Pour un exemple de titre de formulaire, voir la '''lettre ''''''K''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ».

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la police des titres de sections. Le bouton [[Image:Bouton modifier police petit.png]] permet de modifier la police des titres de sections. Pour un exemple de titre de section, voir la '''lettre ''''''L''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_1_de_formulaire_Web|Exemple 1 de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la police des libellés des champs standards. Le bouton [[Image:Bouton modifier police petit.png]] permet de modifier la police des libellés des champs standards. Pour un exemple de libellé de champ standard, voir la '''lettre ''''''K''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la police des libellés des champs obligatoires. Le bouton [[Image:Bouton modifier police petit.png]] permet de modifier la police des libellés des champs obligatoires. Pour un exemple de libellé de champ obligatoire, voir la '''lettre ''''''L''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_2_de_formulaire_Web|Exemple 2 de formulaire Web]] ». 

|}

 

===== Onglet « Bordure » =====

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 032.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la bordure de la section type de donateur. Pour un exemple de la bordure « Type de donateur », voir la '''lettre ''''''F''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la bordure de la section donateur. Pour un exemple de la bordure « Section donateur », voir la '''lettre ''''''G''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

|-
| width="50%" |
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la bordure de la section transaction. Pour un exemple de la bordure « Section transaction », voir la '''lettre ''''''H''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

| width="50%" |
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la bordure de la section autorisation. Pour un exemple de la bordure « Autorisation », voir la '''lettre ''''''I''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

|-
| width="50%" |
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la bordure de la section type de transaction. Pour un exemple de la bordure « Type de transaction », voir la '''lettre ''''''J''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

| width="50%" |
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la bordure des tableaux de transaction. Pour un exemple de la bordure « Tableau de transaction », voir la '''lettre ''''''K''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

|-
| width="50%" |
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton changer couleur.png]] permet de modifier la couleur de la bordure de la section paiement. Pour un exemple de la bordure « Section paiement », voir la '''lettre ''''''L''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

|
 

|}

 

=== Onglet « Liste de distribution » ===

Cet onglet permet d'ajouter des cases à cocher au formulaire pour que les donateurs puissent s'inscrire à différentes listes de distribution.

Si un donateur coche une case d'inscription à une liste de distribution dans le formulaire Web, il sera automatiquement inscrit à la liste de distribution dans '''''ProDon''''' lors de l'[[ProDon:Importation des dons|importation]]. 

'''NOTE :''' Cet onglet est visible seulement si le [[ProDon:Préparation du document maître|module PubliCourriel]] est activé dans '''''ProDon'''''. 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 033.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit des listes de distribution auxquelles les donateurs pourront s'inscrire en complétant le formulaire. 

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une liste de distribution en '''A'''.

'''NOTE :''' Pour ajouter une liste de distribution, il faut qu'elle soit préalablement crée dans la « Gestion des listes de distribution ».

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une liste de distribution en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la liste de distribution à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les listes de distributions d'un autre formulaire. 

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une liste de distribution en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la liste de distribution à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton efface.png]] permet de supprimer toutes les listes de distribution en '''A'''.

|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 034.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir une liste de distribution parmi celles disponibles dans '''''ProDon'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire le libellé qui apparaîtra sur le formulaire. Pour un exemple de libellé d'inscription à une liste de distribution, voir la '''lettre ''''''E''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Exemple_3_de_formulaire_Web|Exemple 3 de formulaire Web]] ».

|}

 

=== Onglet « Constantes d'importation » ===

Cet onglet permet d'ajouter des caractéristiques ou des champs personnalisés aux fiches des donateurs lors de l'importation.

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 035.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste des caractéristiques qui seront ajoutées à la fiche des donateurs qui rempliront le formulaire. Dans cet exemple, la profession « Comptable » sera spécifiée dans la fiche de chaque donateur qui remplira le formulaire.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une nouvelle caractéristique à la liste en '''A'''. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier une caractéristique de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la caractéristique à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une caractéristique de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner la caractéristique à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Petit Bouton Dupliquer.png]] permet de dupliquer les caractéristiques d'un autre formulaire pour les ajouter à la liste en '''A'''. 

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton efface.png]] permet de supprimer toutes les caractéristiques de la liste en '''A'''.

|-
|
'''G :''' Cet onglet permet de configurer des constantes d'importation pour des champs personnalisés. La procédure est la même que pour les caractéristiques.

| 
|}

 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 036.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir à l'aide de la liste déroulante la caractéristique qui doit être ajoutée à la fiche des donateurs.

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire la valeur qui sera inscrite dans la fiche de chaque donateur.

'''NOTE :''' Pour ajouter une caractéristique, il faut qu'elle soit préalablement créée dans la « [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]] ».

|}

 

== Envoi des informations sur le site Web ==

Lorsque des modifications sont effectuées sur un des formulaires, il faut les envoyer sur le site Web.

JeDonneEnLigne a deux interfaces, un en test et un en production.

L'interface test n'est accessible que par ProDon et sert à valider les configurations et les modifications apportées sur le formulaire avant de le rendre public.

L'interface production est accessible pour tous les internautes sur le site de [https://www.jedonneenligne.org/ JeDonneEnLigne]. 

 

=== Envoi d'un formulaire en test ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Pour envoyer un formulaire sur le site Web de test, dans la fenêtre de configuration du formulaire, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer en test.png]]. 
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Création formulaire Web 037.png]] 
|-
| colspan="2" | '''NOTE :''' Il est également possible d'envoyer un formulaire en test à partir de la gestion des formulaires Web. Pour ce faire, sélectionner le formulaire à envoyer, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer en test.png]], puis sélectionner « Envoyer ce formulaire en test ». 
|}

 

=== Envoi d'un formulaire en production ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| Pour envoyer un formulaire sur le site Web de production, dans la fenêtre de configuration du formulaire, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer en production.png]]. 
|-
| [[Image:ProDon Création formulaire Web 038.png]] 
|-
|
'''NOTE :''' Il est également possible d'envoyer un formulaire en production à partir de la gestion des formulaires Web. Pour ce faire, sélectionner le formulaire à envoyer, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer en production.png]], puis sélectionner « Envoyer ce formulaire en production ».

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer en production.png]], ProDon avertira qu'il faut activer la maintenance afin de pouvoir envoyer la configuration en production. Cliquer sur le bouton « Activer ».

'''ATTENTION :''' S'il y a présentement des internaudes sur votre page Web JeDonneEnLigne, il sera impossible d'activer la maintenance. Dans ce cas, il faut attendre que l'utilisateur quitte le site. Une fois qu'il aura quitté, ce sera alors possible d'activer la maintenance et d'envoyer la configuration en production.

|}

 

=== Visualisation d'un formulaire en test ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable"
|-
| Pour afficher un formulaire sur le site Web de test, dans la fenêtre de configuration du formulaire à visualiser, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton aller sur le site test.png]]. 
|-
| [[Image:ProDon Création formulaire Web 039.png]] 
|-
| '''NOTE : '''Il est également possible de visualiser un formulaire en test à partir de la gestion des formulaires Web. Pour ce faire, sélectionner le formulaire à visualiser, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton aller sur le site test.png]], puis sélectionner « Afficher le formulaire français ». 
|}

 

=== Visualisation d'un formulaire en production ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| Pour afficher un formulaire sur le site Web de production, dans la fenêtre de configuration du formulaire à visualiser, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton aller sur le site production.png]]. 
|-
| [[Image:ProDon Création formulaire Web 040.png]] 
|-
| '''NOTE : '''Il est également possible de visualiser un formulaire en production à partir de la gestion des formulaires Web. Pour ce faire, sélectionner le formulaire à visualiser, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton aller sur le site production.png]], puis sélectionner « Afficher la page d'accueil française ».
|}

 

== Exemples de formulaires Web ==

=== Exemple 1 de formulaire Web ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Exemple de formulaire Web 001.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Lien de retour vers la page d'accueil.

| width="50%" |
'''B :''' Informations de paiement qui ne sont pas dans un tableau. 

|-
|
'''C :''' Champ « Autre montant ». 

|
'''D :''' Formulaire avec montants suggérés. 

|-
|
'''E :''' Note sous l'activité qui n'est pas dans un tableau. 

|
'''F :''' Engagement avec date de fin et objectif. 

|-
|
'''G :''' Note sous la fréquence. 

|
'''H :''' Champ permettant de choisir la langue. 

|-
|
'''I :''' Coin supérieur rond. 

|
'''J :''' Informations du donateur sur plusieurs colonnes. 

|-
|
'''K :''' Titre du formulaire.

|
'''L :''' Titre de section.

|}

 

=== Exemple 2 de formulaire Web ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Exemple de formulaire Web 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Temps de session Web restant.

| width="50%" |
'''B :''' Informations de paiement dans un tableau. 

|-
|
'''C :''' Note sous l'activité dans un tableau. 

|
'''D :''' Case permettant au donateur de choisir s'il désire recevoir ou non un reçu. 

|-
|
'''E :''' Libellé de l'OBNL. 

|
'''F :''' Champ « Commentaire ». 

|-
|
'''G :''' Message d'autorisation. 

|
'''H :''' Contour de la boîte active. 

|-
|
'''I :''' Contour d'une boîte inactive. 

|
'''J :''' Informations du donateur sur une seule colonne. 

|-
|
'''K :''' Champ standard. 

|
'''L :''' Champ obligatoire. 

|}

 

=== Exemple 3 de formulaire Web ===

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Exemple de formulaire Web 003.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans cet exemple, la marge est verte. 

| width="50%" |
'''B :''' Dans cet exemple, l'arrière-plan est blanc. 

|-
|
'''C :''' Note sous la section paiement. 

|
'''D :''' Coins supérieurs carrés. 

|-
|
'''E :''' Case à cocher pour s'inscrire à une liste de distribution. 

|
'''F :''' Bordures de la section type de donateur. 

|-
|
'''G :''' Bordures de la section donateur. 

|
'''H :''' Bordures de la section transaction. 

|-
|
'''I :''' Bordures de la section autorisation. 

|
'''J :''' Bordures de la section type de transaction.

|-
|
'''K :''' Bordures du tableau des transactions. 

|
'''L :''' Bordures de la section paiement. 

|-
|
'''M :''' Bandeau dans l'en-tête du formulaire.

|
|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe

2014-07-27T14:09:17Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|2|4.7.3.1|Claudie Brochu|Claudie Brochu|2013/03/28}}

== Introduction ==

Le module « Transactions électroniques » permet d'enregistrer, d'accumuler et de traiter des transactions payées par carte de crédit ou virement bancaire.

 

Les paiements électroniques peuvent être validés de 2 façons, à chaque transaction (instantanément) ou en lot (au moment voulu).

 

Si les paiements électroniques sont validés en lot, les transactions seront conservées dans '''''ProDon''''', jusqu'à ce que le lot soit envoyé à Optimal, qui en fera la vérification la nuit suivant l'envoi.

 

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le [[ProDon:Lexique|lexique]] pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. 

 

Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans '''''ProDon'''''. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

 

== Ajout/Modification/Consultation des transactions électroniques ==

Pour consulter les transactions électroniques en traitement, aller dans l'onglet « Instantanée » de la « Gestion des transactions ». 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 001.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour le traitement en lot. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''C :''' L'onglet «  Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par Optimal et qui sont acceptées, il faut ensuite les reporter. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''D :''' L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par Optimal qui ont été refusées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''E :''' L'onglet « Inconnu » contient des transactions pour lesquelles il y a eu un problème lors du traitement. Si une transaction se retrouve dans cet onglet, communiquer avec le soutien technique de Logilys.

|
'''F :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d'ajouter une nouvelle transaction électronique. Après avoir cliqué sur le bouton, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_de_la_transaction_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
|
'''G :''' Pour consulter ou modifier une transaction, double-cliquer sur la bonne transaction. Après avoir double-cliqué sur une transaction, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| 
|}

 

=== Saisie de la transaction électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' [[Fonctions communes:Barre de recherche|Rechercher]] le client pour lequel une transaction électronique doit être ajoutée.

| width="50%" |
'''B :''' Sélectionner le client désiré. Si le client n'existe pas dans '''''ProDon''''', voir la lettre '''D'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné le client désiré en '''B''', cliquer sur le bouton «  [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client », afin d'ajouter le client dans '''''ProDon''''' avant de créer la transaction. Pour savoir comment remplir une fiche client, consulter la section [[ProDon:Gestion des clients#D.C3.A9tail_d.27une_fiche_client|« Détail d'une fiche client »]] du document [[ProDon:Gestion des clients|« Gestion des clients »]]. Une fois que la fiche client est complétée, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||AjoutTransaction1}}Après avoir double-cliqué sur une transaction pour la modifier ou après avoir ajouté une nouvelle transaction, la fenêtre suivante s'ouvre.

'''NOTE :''' Pour savoir comment remplir les champs de la transaction, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Ajout_d.27une_transaction|« Ajout d'une transaction »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 003.png]] 
|-
|
'''A :''' Sélectionner un mode de paiement instantané Optimal. Après avoir sélectionné un mode de paiement Optimal, une fenêtre demandant de sauvegarder s'affiche. Après avoir cliqué sur « oui » pour sauvegarder, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un don est payé par une carte de crédit d'un autre pays, il est obligatoire de spécifier le CVV. Le mode de paiement avec CVV n'est cependant pas disponible ici, mais il sera tout de même possible de le spécifier dans la zone de paiement Optimal.

|
'''B :''' En ajout de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de choisir si la transaction saisie est un paiement instantané ou en lot. Après avoir cliqué sur le bouton en ajout de transaction, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

En modification de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de consulter les informations de paiement de la transaction. Après avoir cliqué sur le bouton en modification de transaction, [[#InfosPaiementElectronique|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations de la transaction, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, la transaction se retrouve dans l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|onglet « Instantané »]] de la « Gestion des transactions ».

| width="50%" |
 

|}

 

=== Choix de la méthode de paiement électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ChoixInstantannéLot}}Après avoir choisi un mode de paiement instantané Optimal ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout d'une transaction]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En choisissant l'option « Paiement instantané », la transaction sera vérifiée immédiatement et se retrouvera dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]]. 

'''ATTENTION :''' Dans le cas d'un virement bancaire, il peut arriver que la transaction soit acceptée, car toutes les coordonnées bancaires sont valides. Cependant, elle peut être refusée quelques jours plus tard sur NetBanx, à cause d'un manque de fonds.

| width="50%" |
'''B :''' En choisissant l'option « Paiement en lot », la transaction se retrouvera dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|« À envoyer »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]], afin de pouvoir la traiter ultérieurement dans un lot. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la fenêtre de saisie de la transaction.

|
 

|}

 

==== Choix du jeton enregistré ====

Il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot ». Si c'est le cas, suivre les indications suivantes.

Si la fenêtre qui apparaît, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » n'est pas la suivante, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si un jeton avait été enregistré dans la fiche client lors de la saisie d'une transaction antérieure, la fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] ou après avoir choisi un mode de paiement Optimal, lors de l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#AjoutTransaction1|ajout d'une transaction]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le bon jeton dans la liste. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon jeton, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la sélection ». 

|-
|
'''C :''' Si les jetons en '''A''' ne correspondent pas au mode de paiement à utiliser, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Nouveau », afin de saisir les nouvelles informations de paiement. Pour savoir comment saisir les nouvelles informations de paiement, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

|
'''D :''' Le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la sélection » permet de retourner dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre de saisie de la transaction]]. 

|}

 

==== Saisie des informations de paiement ====

Si un jeton avait déjà été créé lors de la saisie d'une transaction antérieure, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_du_jeton_enregistr.C3.A9|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot » de [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Les informations de la fiche du client qui effectue la transaction devraient apparaître automatiquement.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces informations doivent être obligatoirement saisies, excepté le numéro de téléphone et le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' Cette phrase apparaît uniquement si l'option « Paiement en lot » a été sélectionnée dans la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|fenêtre précédente]]. Dans ce cas, le montant de la transaction ne sera pas prélevé immédiatement et seulement certaines informations sont validées. Pour plus d'informations concernant le paiement en lot, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cliquer ici]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations en '''A''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout de la transaction]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ZoneSécurisée}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Vérifier les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Saisir les informations de paiement. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « Retour », [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Annulation_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre et l'opération s'annule. 

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « Payer maintenant », la transaction est vérifiée. Si la transaction est acceptée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Confirmation_du_traitement_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre. Si la transaction est refusée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Si la transaction saisie est une transaction en lot, le montant indiqué en '''A''' sera de 1 $. Ce montant est en fait une authentification, qui permet de vérifier la validité de la carte. Ce montant n'est pas débité, il est seulement emprunté pour une période de plus ou moins 24 heures. 

|}

 

==== Confirmation du traitement de la transaction ====

À la suite de la saisie de la transaction, celle-ci peut être [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_accept.C3.A9e|acceptée]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|refusée]]. Voici les indications à suivre dans les 2 cas.

 

===== Transaction acceptée =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est acceptée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Conservation_du_jeton}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de choisir si le jeton des informations de paiement doit être conservé ou non dans '''''ProDon''''' pour utilisation ultérieure.

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction en cours et dans la fiche client de la personne qui a effectué la transaction, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement sans devoir les saisir à nouveau lors d'une prochaine transaction pour le même client. 

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction, mais pas dans la fiche client. Il faudra spécifier à nouveau les informations de paiement lors des prochaines transactions pour ce client.

Pour savoir comment consulter les informations de paiement dans la fiche d'une transaction, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|cette section]].

'''NOTE :''' Il est conseillé de conserver le jeton seulement pour des engagements ou si le donateur est un donateur régulier, puisque la probabilité est que si le donateur ne fait pas des dons fréquemment, la carte de crédit sera expirée ou invalide lors d'une prochaine transaction. 

|}

 

===== Transaction refusée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est refusée, une fenêtre semblable à la suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » permet de revalider les informations de paiement immédiatement. 

Le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » permet de placer la transaction dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]], afin de revalider les informations de paiement plus tard. [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|Cliquer ici]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

'''NOTE :''' Il est préférable de choisir le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » afin de vérifier le problème auprès du client ou d'Optimal.

|}

 

==== Annulation de la transaction ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Retour », de [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 011.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''.

|}

 

== Traitement des transactions instantanées ==

=== Onglet « À envoyer » ===

Si la méthode de paiement choisie dans [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] était « Paiement en lot », la transaction s'est retrouvée dans l'onglet « À envoyer ». 

Cet onglet contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Il faut donc les envoyer à Optimal, qui les vérifiera la nuit suivant l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 012.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour envoyer les transactions à Optimal afin qu'il les traite, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

Si seulement certaines transactions doivent être envoyées, faire un filtre ou une recherche sur les transactions à envoyer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]].

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour peuvent être envoyées à Optimal, mais ne seront traitées que lorsque la date de la transaction deviendra égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi.

|}

 

=== Onglet « En attente de réponse » ===

L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont une date ultérieure à la date du jour et toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour qu'il les traite en lot.

Optimal traite habituellement ces transactions à 15 h et 23 h 30, chaque jour. 

Afin de connaître le statut de la transaction (acceptée ou refusée), il faut valider le statut des transactions.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 014.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour vérifier si les transactions ont été traitées par Optimal, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour demeureront dans cet onglet jusqu'à ce que la date de la transaction devienne égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 015.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Les transactions acceptées et refusées sont celles qui ont été vérifiées par Optimal. Elle se retrouveront alors dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]].

|-
| colspan="2" |
'''B :''' Les transactions en attente sont celles qui n'ont pas encore été vérifiées par Optimal. Elles demeureront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]].

'''NOTE :''' Les transactions demeurent en attente si elles ont été envoyées la journée même ou si la date de la transaction est ultérieure à la date du jour. 

|}

 

=== Onglet « Acceptée » ===

L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été vérifiées par Optimal et qui sont acceptées.

Comme n'importe quelle transaction dans '''''ProDon''''' (chèque, argent comptant, don en nature, etc.), ces transactions doivent être reportées.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 016.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour effectuer le report des transactions, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. Pour savoir comment compléter le report des transactions, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|« Report des transactions »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]]. 

|}

 

=== Onglet « Refusée » ===

L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions vérifiées par Optimal qui ont été refusées.

Chaque transaction refusée contient un code d'erreur. Pour voir ce code d'erreur, afficher  le champ « Message français (Pai.Instant.) » dans [[Fonctions communes:Gestion des vues|la vue]]. 

Dans certaines situations, il faudra communiquer avec le donateur afin qu'il vérifie auprès de sa banque émettrice pourquoi la transaction n'a pas passé et dans d'autres situations, l'organisme pourrait avoir à contacter Optimal.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la transaction rejetée à traiter, double-cliquer sur la bonne transaction.

Consulter la section [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|« Traitement des rejets »]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

|}

 

== Traitement des rejets ==

Il existe 2 façons de traiter une transaction refusée : 

Dans le cas, par exemple, d'une erreur dans la saisie du numéro de carte de crédit ou dans les coordonnées du donateur, il sera nécessaire de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau (après avoir revalidé les informations de paiement auprès du donateur). Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

Dans d'autres cas, (par exemple des fonds insuffisants ou un refus de la banque émettrice), il faudra simplement envoyer le paiement instantané à nouveau après s'être assuré, au près du donateur, qu'il veut bien que la transaction soit passée à nouveau. Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module_transactions_électroniques_-_Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

 

=== Vider les informations du paiement et les saisir à nouveau ===

Si le rejet nécessite de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour saisir les bonnes informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vider informations du paiement.png]], afin d'effacer celles qui sont déjà enregistrées. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

=== Envoyer le paiement instantané à nouveau ===

Si le rejet nécessite seulement d'envoyer les informations de paiement à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

Les informations de paiement peuvent être envoyées à nouveau à partir de 2 endroits : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_l.27onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB_de_la_gestion_des_transactions|L'onglet « Refusée » de la gestion des transactions]]; 
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_la_fiche_de_modification_de_la_transaction|La fiche de modification de la transaction]]. 

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions ====

À partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions, il est possible d'envoyer tous les paiements en même temps ou un à la fois. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 019.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour revalider un ou plusieurs paiements instantanés, filtrer le ou les paiements à envoyer et cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 020.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir si la transaction sélectionnée seulement doit être retournée ou plutôt toutes les transactions de la liste. Après avoir sélectionné la bonne option, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi. 

|}

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de la fiche de modification de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 022.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour revalider les informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

== Consultation des jetons ==

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

Il est possible de consulter ces jetons à partir de 2 endroits dans '''''ProDon''''' : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|Dans la fiche de la transaction]];
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_du_client|Dans la fiche du client]].

 

=== Dans la fiche de la transaction ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||InfosPaiementElectronique}}Le jeton de la fiche de la transaction se consulte en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] de la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout ou de modification de la transaction]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 023.png]] 
|}

 

=== Dans la fiche du client ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Les jetons de la fiche du client se consultent dans l'onglet « 11 - Paiements instantanés ». Il est possible de désactiver un jeton (ex. : si la carte de crédit est expirée) en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 024.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour que les jetons soient conservés dans la fiche client, il faut avoir répondu « Oui » à [[#Conservation_du_jeton|cette question]].

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe

2014-07-27T13:46:17Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|2|4.7.3.1|Claudie Brochu|Claudie Brochu|2013/03/28}}

== Introduction ==

Le module « Transactions électroniques » permet d'enregistrer, d'accumuler et de traiter des transactions payées par carte de crédit ou virement bancaire.

 

Les paiements électroniques peuvent être validés de 2 façons, à chaque transaction (instantanément) ou en lot (au moment voulu).

 

Si les paiements électroniques sont validés en lot, les transactions seront conservées dans '''''ProDon''''', jusqu'à ce que le lot soit envoyé à Optimal, qui en fera la vérification la nuit suivant l'envoi.

 

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le [[ProDon:Lexique|lexique]] pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. 

 

Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans '''''ProDon'''''. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

 

== Ajout/Modification/Consultation des transactions électroniques ==

Pour consulter les transactions électroniques en traitement, aller dans l'onglet « Instantanée » de la « Gestion des transactions ». 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 001.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour le traitement en lot. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''C :''' L'onglet «  Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par Optimal et qui sont acceptées, il faut ensuite les reporter. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''D :''' L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par Optimal qui ont été refusées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''E :''' L'onglet « Inconnu » contient des transactions pour lesquelles il y a eu un problème lors du traitement. Si une transaction se retrouve dans cet onglet, communiquer avec le soutien technique de Logilys.

|
'''F :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d'ajouter une nouvelle transaction électronique. Après avoir cliqué sur le bouton, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_de_la_transaction_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
|
'''G :''' Pour consulter ou modifier une transaction, double-cliquer sur la bonne transaction. Après avoir double-cliqué sur une transaction, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| 
|}

 

=== Saisie de la transaction électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' [[Fonctions communes:Barre de recherche|Rechercher]] le client pour lequel une transaction électronique doit être ajoutée.

| width="50%" |
'''B :''' Sélectionner le client désiré. Si le client n'existe pas dans '''''ProDon''''', voir la lettre '''D'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné le client désiré en '''B''', cliquer sur le bouton «  [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client », afin d'ajouter le client dans '''''ProDon''''' avant de créer la transaction. Pour savoir comment remplir une fiche client, consulter la section [[ProDon:Gestion des clients#D.C3.A9tail_d.27une_fiche_client|« Détail d'une fiche client »]] du document [[ProDon:Gestion des clients|« Gestion des clients »]]. Une fois que la fiche client est complétée, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||AjoutTransaction1}}Après avoir double-cliqué sur une transaction pour la modifier ou après avoir ajouté une nouvelle transaction, la fenêtre suivante s'ouvre.

'''NOTE :''' Pour savoir comment remplir les champs de la transaction, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Ajout_d.27une_transaction|« Ajout d'une transaction »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 003.png]] 
|-
|
'''A :''' Sélectionner un mode de paiement instantané Optimal. Après avoir sélectionné un mode de paiement Optimal, une fenêtre demandant de sauvegarder s'affiche. Après avoir cliqué sur « oui » pour sauvegarder, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un don est payé par une carte de crédit d'un autre pays, il est obligatoire de spécifier le CVV. Le mode de paiement avec CVV n'est cependant pas disponible ici, mais il sera tout de même possible de le spécifier dans la zone de paiement Optimal.

|
'''B :''' En ajout de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de choisir si la transaction saisie est un paiement instantané ou en lot. Après avoir cliqué sur le bouton en ajout de transaction, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

En modification de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de consulter les informations de paiement de la transaction. Après avoir cliqué sur le bouton en modification de transaction, [[#InfosPaiementElectronique|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations de la transaction, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, la transaction se retrouve dans l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|onglet « Instantané »]] de la « Gestion des transactions ».

| width="50%" |
 

|}

 

=== Choix de la méthode de paiement électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ChoixInstantannéLot}}Après avoir choisi un mode de paiement instantané Optimal ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout d'une transaction]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En choisissant l'option « Paiement instantané », la transaction sera vérifiée immédiatement et se retrouvera dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]]. 

'''ATTENTION :''' Dans le cas d'un virement bancaire, il peut arriver que la transaction soit acceptée, car toutes les coordonnées bancaires sont valides. Cependant, elle peut être refusée quelques jours plus tard sur NetBanx, à cause d'un manque de fonds.

| width="50%" |
'''B :''' En choisissant l'option « Paiement en lot », la transaction se retrouvera dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|« À envoyer »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]], afin de pouvoir la traiter ultérieurement dans un lot. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la fenêtre de saisie de la transaction.

|
 

|}

 

==== Choix du jeton enregistré ====

Il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot ». Si c'est le cas, suivre les indications suivantes.

Si la fenêtre qui apparaît, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » n'est pas la suivante, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si un jeton avait été enregistré dans la fiche client lors de la saisie d'une transaction antérieure, la fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] ou après avoir choisi un mode de paiement Optimal, lors de l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#AjoutTransaction1|ajout d'une transaction]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le bon jeton dans la liste. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon jeton, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la sélection ». 

|-
|
'''C :''' Si les jetons en '''A''' ne correspondent pas au mode de paiement à utiliser, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Nouveau », afin de saisir les nouvelles informations de paiement. Pour savoir comment saisir les nouvelles informations de paiement, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

|
'''D :''' Le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la sélection » permet de retourner dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre de saisie de la transaction]]. 

|}

 

==== Saisie des informations de paiement ====

Si un jeton avait déjà été créé lors de la saisie d'une transaction antérieure, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_du_jeton_enregistr.C3.A9|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot » de [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Les informations de la fiche du client qui effectue la transaction devraient apparaître automatiquement.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces informations doivent être obligatoirement saisies, excepté le numéro de téléphone et le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' Cette phrase apparaît uniquement si l'option « Paiement en lot » a été sélectionnée dans la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|fenêtre précédente]]. Dans ce cas, le montant de la transaction ne sera pas prélevé immédiatement et seulement certaines informations sont validées. Pour plus d'informations concernant le paiement en lot, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cliquer ici]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations en '''A''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout de la transaction]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ZoneSécurisée}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Vérifier les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Saisir les informations de paiement. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « Retour », [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Annulation_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre et l'opération s'annule. 

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « Payer maintenant », la transaction est vérifiée. Si la transaction est acceptée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Confirmation_du_traitement_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre. Si la transaction est refusée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Si la transaction saisie est une transaction en lot, le montant indiqué en '''A''' sera de 1 $. Ce montant est en fait une authentification, qui permet de vérifier la validité de la carte. Ce montant n'est pas débité, il est seulement emprunté pour une période de plus ou moins 24 heures. 

|}

 

==== Confirmation du traitement de la transaction ====

À la suite de la saisie de la transaction, celle-ci peut être [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_accept.C3.A9e|acceptée]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|refusée]]. Voici les indications à suivre dans les 2 cas.

 

===== Transaction acceptée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est acceptée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Conservation_du_jeton}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de choisir si le jeton des informations de paiement doit être conservé ou non dans '''''ProDon''''' pour utilisation ultérieure.

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction en cours et dans la fiche client de la personne qui a effectué la transaction, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement sans devoir les saisir à nouveau lors d'une prochaine transaction pour le même client. 

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction, mais pas dans la fiche client. Il faudra spécifier à nouveau les informations de paiement lors des prochaines transactions pour ce client.

Pour savoir comment consulter les informations de paiement dans la fiche d'une transaction, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|cette section]].

'''NOTE :''' Il est conseillé de conserver le jeton seulement pour des engagements ou si le donateur est un donateur régulier, puisque la probabilité est que si le donateur ne fait pas des dons fréquemment, la carte de crédit sera expirée ou invalide lors d'une prochaine transaction. 

|}

 

===== Transaction refusée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est refusée, une fenêtre semblable à la suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » permet de revalider les informations de paiement immédiatement. 

Le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » permet de placer la transaction dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]], afin de revalider les informations de paiement plus tard. [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|Cliquer ici]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

'''NOTE :''' Il est préférable de choisir le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » afin de vérifier le problème auprès du client ou d'Optimal.

|}

 

==== Annulation de la transaction ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Retour », de [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 011.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''.

|}

 

== Traitement des transactions instantanées ==

=== Onglet « À envoyer » ===

Si la méthode de paiement choisie dans [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] était « Paiement en lot », la transaction s'est retrouvée dans l'onglet « À envoyer ». 

Cet onglet contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Il faut donc les envoyer à Optimal, qui les vérifiera la nuit suivant l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 012.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour envoyer les transactions à Optimal afin qu'il les traite, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

Si seulement certaines transactions doivent être envoyées, faire un filtre ou une recherche sur les transactions à envoyer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]].

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour peuvent être envoyées à Optimal, mais ne seront traitées que lorsque la date de la transaction deviendra égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi.

|}

 

=== Onglet « En attente de réponse » ===

L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont une date ultérieure à la date du jour et toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour qu'il les traite en lot.

Optimal traite habituellement ces transactions à 15 h et 23 h 30, chaque jour. 

Afin de connaître le statut de la transaction (acceptée ou refusée), il faut valider le statut des transactions.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 014.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour vérifier si les transactions ont été traitées par Optimal, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour demeureront dans cet onglet jusqu'à ce que la date de la transaction devienne égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 015.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Les transactions acceptées et refusées sont celles qui ont été vérifiées par Optimal. Elle se retrouveront alors dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]].

|-
| colspan="2" |
'''B :''' Les transactions en attente sont celles qui n'ont pas encore été vérifiées par Optimal. Elles demeureront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]].

'''NOTE :''' Les transactions demeurent en attente si elles ont été envoyées la journée même ou si la date de la transaction est ultérieure à la date du jour. 

|}

 

=== Onglet « Acceptée » ===

L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été vérifiées par Optimal et qui sont acceptées.

Comme n'importe quelle transaction dans '''''ProDon''''' (chèque, argent comptant, don en nature, etc.), ces transactions doivent être reportées.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 016.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour effectuer le report des transactions, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. Pour savoir comment compléter le report des transactions, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|« Report des transactions »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]]. 

|}

 

=== Onglet « Refusée » ===

L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions vérifiées par Optimal qui ont été refusées.

Chaque transaction refusée contient un code d'erreur. Pour voir ce code d'erreur, afficher  le champ « Message français (Pai.Instant.) » dans [[Fonctions communes:Gestion des vues|la vue]]. 

Dans certaines situations, il faudra communiquer avec le donateur afin qu'il vérifie auprès de sa banque émettrice pourquoi la transaction n'a pas passé et dans d'autres situations, l'organisme pourrait avoir à contacter Optimal.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la transaction rejetée à traiter, double-cliquer sur la bonne transaction.

Consulter la section [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|« Traitement des rejets »]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

|}

 

== Traitement des rejets ==

Il existe 2 façons de traiter une transaction refusée : 

Dans le cas, par exemple, d'une erreur dans la saisie du numéro de carte de crédit ou dans les coordonnées du donateur, il sera nécessaire de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau (après avoir revalidé les informations de paiement auprès du donateur). Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

Dans d'autres cas, (par exemple des fonds insuffisants ou un refus de la banque émettrice), il faudra simplement envoyer le paiement instantané à nouveau après s'être assuré, au près du donateur, qu'il veut bien que la transaction soit passée à nouveau. Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module_transactions_électroniques_-_Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

 

=== Vider les informations du paiement et les saisir à nouveau ===

Si le rejet nécessite de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour saisir les bonnes informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vider informations du paiement.png]], afin d'effacer celles qui sont déjà enregistrées. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

=== Envoyer le paiement instantané à nouveau ===

Si le rejet nécessite seulement d'envoyer les informations de paiement à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

Les informations de paiement peuvent être envoyées à nouveau à partir de 2 endroits : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_l.27onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB_de_la_gestion_des_transactions|L'onglet « Refusée » de la gestion des transactions]]; 
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_la_fiche_de_modification_de_la_transaction|La fiche de modification de la transaction]]. 

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions ====

À partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions, il est possible d'envoyer tous les paiements en même temps ou un à la fois. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 019.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour revalider un ou plusieurs paiements instantanés, filtrer le ou les paiements à envoyer et cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 020.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir si la transaction sélectionnée seulement doit être retournée ou plutôt toutes les transactions de la liste. Après avoir sélectionné la bonne option, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi. 

|}

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de la fiche de modification de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 022.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour revalider les informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

== Consultation des jetons ==

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

Il est possible de consulter ces jetons à partir de 2 endroits dans '''''ProDon''''' : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|Dans la fiche de la transaction]];
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_du_client|Dans la fiche du client]].

 

=== Dans la fiche de la transaction ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||InfosPaiementElectronique}}Le jeton de la fiche de la transaction se consulte en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] de la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout ou de modification de la transaction]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 023.png]] 
|}

 

=== Dans la fiche du client ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Les jetons de la fiche du client se consultent dans l'onglet « 11 - Paiements instantanés ». Il est possible de désactiver un jeton (ex. : si la carte de crédit est expirée) en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 024.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour que les jetons soient conservés dans la fiche client, il faut avoir répondu « Oui » à [[#Conservation_du_jeton|cette question]].

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe

2014-07-27T13:42:07Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|2|4.7.3.1|Claudie Brochu|Claudie Brochu|2013/03/28}}

== Introduction ==

Le module « Transactions électroniques » permet d'enregistrer, d'accumuler et de traiter des transactions payées par carte de crédit ou virement bancaire.

 

Les paiements électroniques peuvent être validés de 2 façons, à chaque transaction (instantanément) ou en lot (au moment voulu).

 

Si les paiements électroniques sont validés en lot, les transactions seront conservées dans '''''ProDon''''', jusqu'à ce que le lot soit envoyé à Optimal, qui en fera la vérification la nuit suivant l'envoi.

 

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le [[ProDon:Lexique|lexique]] pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. 

 

Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans '''''ProDon'''''. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

 

== Ajout/Modification/Consultation des transactions électroniques ==

Pour consulter les transactions électroniques en traitement, aller dans l'onglet « Instantanée » de la « Gestion des transactions ». 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 001.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour le traitement en lot. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''C :''' L'onglet «  Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par Optimal et qui sont acceptées, il faut ensuite les reporter. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''D :''' L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par Optimal qui ont été refusées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''E :''' L'onglet « Inconnu » contient des transactions pour lesquelles il y a eu un problème lors du traitement. Si une transaction se retrouve dans cet onglet, communiquer avec le soutien technique de Logilys.

|
'''F :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d'ajouter une nouvelle transaction électronique. Après avoir cliqué sur le bouton, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_de_la_transaction_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
|
'''G :''' Pour consulter ou modifier une transaction, double-cliquer sur la bonne transaction. Après avoir double-cliqué sur une transaction, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| 
|}

 

=== Saisie de la transaction électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' [[Fonctions communes:Barre de recherche|Rechercher]] le client pour lequel une transaction électronique doit être ajoutée.

| width="50%" |
'''B :''' Sélectionner le client désiré. Si le client n'existe pas dans '''''ProDon''''', voir la lettre '''D'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné le client désiré en '''B''', cliquer sur le bouton «  [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client », afin d'ajouter le client dans '''''ProDon''''' avant de créer la transaction. Pour savoir comment remplir une fiche client, consulter la section [[ProDon:Gestion des clients#D.C3.A9tail_d.27une_fiche_client|« Détail d'une fiche client »]] du document [[ProDon:Gestion des clients|« Gestion des clients »]]. Une fois que la fiche client est complétée, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||AjoutTransaction1}}Après avoir double-cliqué sur une transaction pour la modifier ou après avoir ajouté une nouvelle transaction, la fenêtre suivante s'ouvre.

'''NOTE :''' Pour savoir comment remplir les champs de la transaction, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Ajout_d.27une_transaction|« Ajout d'une transaction »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 003.png]] 
|-
|
'''A :''' Sélectionner un mode de paiement instantané Optimal. Après avoir sélectionné un mode de paiement Optimal, une fenêtre demandant de sauvegarder s'affiche. Après avoir cliqué sur « oui » pour sauvegarder, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un don est payé par une carte de crédit d'un autre pays, il est obligatoire de spécifier le CVV. Le mode de paiement avec CVV n'est cependant pas disponible ici, mais il sera tout de même possible de le spécifier dans la zone de paiement Optimal.

|
'''B :''' En ajout de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de choisir si la transaction saisie est un paiement instantané ou en lot. Après avoir cliqué sur le bouton en ajout de transaction, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

En modification de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de consulter les informations de paiement de la transaction. Après avoir cliqué sur le bouton en modification de transaction, [[#InfosPaiementElectronique|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations de la transaction, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, la transaction se retrouve dans l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|onglet « Instantané »]] de la « Gestion des transactions ».

| width="50%" |
 

|}

 

=== Choix de la méthode de paiement électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ChoixInstantannéLot}}Après avoir choisi un mode de paiement instantané Optimal ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout d'une transaction]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En choisissant l'option « Paiement instantané », la transaction sera vérifiée immédiatement et se retrouvera dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]]. 

'''ATTENTION :''' Dans le cas d'un virement bancaire, il peut arriver que la transaction soit acceptée, car toutes les coordonnées bancaires sont valides. Cependant, elle peut être refusée quelques jours plus tard sur NetBanx, à cause d'un manque de fonds.

| width="50%" |
'''B :''' En choisissant l'option « Paiement en lot », la transaction se retrouvera dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|« À envoyer »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]], afin de pouvoir la traiter ultérieurement dans un lot. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la fenêtre de saisie de la transaction.

|
 

|}

 

==== Choix du jeton enregistré ====

Il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot ». Si c'est le cas, suivre les indications suivantes.

Si la fenêtre qui apparaît, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » n'est pas la suivante, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si un jeton avait été enregistré dans la fiche client lors de la saisie d'une transaction antérieure, la fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] ou après avoir choisi un mode de paiement Optimal, lors de l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#AjoutTransaction1|ajout d'une transaction]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le bon jeton dans la liste. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon jeton, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la sélection ». 

|-
|
'''C :''' Si les jetons en '''A''' ne correspondent pas au mode de paiement à utiliser, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Nouveau », afin de saisir les nouvelles informations de paiement. Pour savoir comment saisir les nouvelles informations de paiement, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

|
'''D :''' Le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la sélection » permet de retourner dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre de saisie de la transaction]]. 

|}

 

==== Saisie des informations de paiement ====

Si un jeton avait déjà été créé lors de la saisie d'une transaction antérieure, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_du_jeton_enregistr.C3.A9|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot » de [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Les informations de la fiche du client qui effectue la transaction devraient apparaître automatiquement.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces informations doivent être obligatoirement saisies, excepté le numéro de téléphone et le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' Cette phrase apparaît uniquement si l'option « Paiement en lot » a été sélectionnée dans la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|fenêtre précédente]]. Dans ce cas, le montant de la transaction ne sera pas prélevé immédiatement et seulement certaines informations sont validées. Pour plus d'informations concernant le paiement en lot, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cliquer ici]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations en '''A''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout de la transaction]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ZoneSécurisée}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Vérifier les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Saisir les informations de paiement. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « Retour », [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Annulation_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre et l'opération s'annule. 

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « Payer maintenant », la transaction est vérifiée. Si la transaction est acceptée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Confirmation_du_traitement_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre. Si la transaction est refusée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Si la transaction saisie est une transaction en lot, le montant indiqué en '''A''' sera de 1 $. Ce montant est en fait une authentification, qui permet de vérifier la validité de la carte. Ce montant n'est pas débité, il est seulement emprunté pour une période de plus ou moins 24 heures. 

|}

 

==== Confirmation du traitement de la transaction ====

À la suite de la saisie de la transaction, celle-ci peut être [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_accept.C3.A9e|acceptée]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|refusée]]. Voici les indications à suivre dans les 2 cas.

 

===== Transaction acceptée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est acceptée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Conservation_du_jeton}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de choisir si le jeton des informations de paiement doit être conservé ou non dans '''''ProDon''''' pour utilisation ultérieure.

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction en cours et dans la fiche client de la personne qui a effectué la transaction, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement sans devoir les saisir à nouveau lors d'une prochaine transaction pour le même client. 

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction, mais pas dans la fiche client. Il faudra spécifier à nouveau les informations de paiement lors des prochaines transactions pour ce client.

Pour savoir comment consulter les informations de paiement dans la fiche d'une transaction, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|cette section]].

'''NOTE :''' Il est conseillé de conserver le jeton seulement pour des engagements ou si le donateur est un donateur régulier, puisque la probabilité est que si le donateur ne fait pas des dons fréquemment, la carte de crédit sera expirée ou invalide lors d'une prochaine transaction. 

|}

 

===== Transaction refusée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est refusée, une fenêtre semblable à la suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » permet de revalider les informations de paiement immédiatement. 

Le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » permet de placer la transaction dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]], afin de revalider les informations de paiement plus tard. [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|Cliquer ici]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

'''NOTE :''' Il est préférable de choisir le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » afin de vérifier le problème auprès du client ou d'Optimal.

|}

 

==== Annulation de la transaction ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Retour », de [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 011.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''.

|}

 

== Traitement des transactions instantanées ==

=== Onglet « À envoyer » ===

Si la méthode de paiement choisie dans [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] était « Paiement en lot », la transaction s'est retrouvée dans l'onglet « À envoyer ». 

Cet onglet contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Il faut donc les envoyer à Optimal, qui les vérifiera la nuit suivant l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 012.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour envoyer les transactions à Optimal afin qu'il les traite, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

Si seulement certaines transactions doivent être envoyées, faire un filtre ou une recherche sur les transactions à envoyer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]].

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour peuvent être envoyées à Optimal, mais ne seront traitées que lorsque la date de la transaction deviendra égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi.

|}

 

=== Onglet « En attente de réponse » ===

L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont une date ultérieure à la date du jour et toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour qu'il les traite en lot.

Optimal traite habituellement ces transactions à 15 h et 23 h 30, chaque jour. 

Afin de connaître le statut de la transaction (acceptée ou refusée), il faut valider le statut des transactions.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 014.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour vérifier si les transactions ont été traitées par Optimal, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour demeureront dans cet onglet jusqu'à ce que la date de la transaction devienne égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 015.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Les transactions acceptées et refusées sont celles qui ont été vérifiées par Optimal. Elle se retrouveront alors dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]].

|-
| colspan="2" |
'''B :''' Les transactions en attente sont celles qui n'ont pas encore été vérifiées par Optimal. Elles demeureront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]].

'''NOTE :''' Les transactions demeurent en attente si elles ont été envoyées la journée même ou si la date de la transaction est ultérieure à la date du jour. 

|}

 

=== Onglet « Acceptée » ===

L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été vérifiées par Optimal et qui sont acceptées.

Comme n'importe quelle transaction dans '''''ProDon''''' (chèque, argent comptant, don en nature, etc.), ces transactions doivent être reportées.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 016.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour effectuer le report des transactions, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. Pour savoir comment compléter le report des transactions, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|« Report des transactions »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]]. 

|}

 

=== Onglet « Refusée » ===

L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions vérifiées par Optimal qui ont été refusées.

Chaque transaction refusée contient un code d'erreur. Pour voir ce code d'erreur, afficher  le champ « Message français (Pai.Instant.) » dans [[Fonctions communes:Gestion des vues|la vue]]. 

Dans certaines situations, il faudra communiquer avec le donateur afin qu'il vérifie auprès de sa banque émettrice pourquoi la transaction n'a pas passé et dans d'autres situations, l'organisme pourrait avoir à contacter Optimal.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la transaction rejetée à traiter, double-cliquer sur la bonne transaction.

Consulter la section [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|« Traitement des rejets »]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

|}

 

== Traitement des rejets ==

Il existe 2 façons de traiter une transaction refusée : 

Dans le cas, par exemple, d'une erreur dans la saisie du numéro de carte de crédit ou dans les coordonnées du donateur, il sera nécessaire de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau (après avoir revalidé les informations de paiement auprès du donateur). Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

Dans d'autres cas, (par exemple des fonds insuffisants ou un refus de la banque émettrice), il faudra simplement envoyer le paiement instantané à nouveau après s'être assuré, au près du donateur, qu'il veut bien que la transaction soit passée à nouveau. Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module_transactions_électroniques_-_Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

 

=== Vider les informations du paiement et les saisir à nouveau ===

Si le rejet nécessite de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour saisir les bonnes informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vider informations du paiement.png]], afin d'effacer celles qui sont déjà enregistrées. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

=== Envoyer le paiement instantané à nouveau ===

Si le rejet nécessite seulement d'envoyer les informations de paiement à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

Les informations de paiement peuvent être envoyées à nouveau à partir de 2 endroits : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_l.27onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB_de_la_gestion_des_transactions|L'onglet « Refusée » de la gestion des transactions]]; 
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_la_fiche_de_modification_de_la_transaction|La fiche de modification de la transaction]]. 

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions ====

À partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions, il est possible d'envoyer tous les paiements en même temps ou un à la fois. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 019.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour revalider un ou plusieurs paiements instantanés, filtrer le ou les paiements à envoyer et cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 020.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir si la transaction sélectionnée seulement doit être retournée ou plutôt toutes les transactions de la liste. Après avoir sélectionné la bonne option, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi. 

|}

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de la fiche de modification de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 022.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour revalider les informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

== Consultation des jetons ==

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans ProDon. Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans ProDon, afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

Il est possible de consulter ces jetons à partir de 2 endroits dans '''''ProDon''''' : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|Dans la fiche de la transaction]];
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_du_client|Dans la fiche du client]].

 

=== Dans la fiche de la transaction ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||InfosPaiementElectronique}}Le jeton de la fiche de la transaction se consulte en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] de la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout ou de modification de la transaction]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 023.png]] 
|}

 

=== Dans la fiche du client ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Les jetons de la fiche du client se consultent dans l'onglet « 11 - Paiements instantanés ». Il est possible de désactiver un jeton (ex. : si la carte de crédit est expirée) en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 024.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour que les jetons soient conservés dans la fiche client, il faut avoir répondu « Oui » à [[#Conservation_du_jeton|cette question]].

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe

2014-07-27T13:14:08Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|2|4.7.3.1|Claudie Brochu|Claudie Brochu|2013/03/28}}

== Introduction ==

Le module « Transactions électroniques » permet d'enregistrer, d'accumuler et de traiter des transactions payées par carte de crédit ou virement bancaire.

 

Les paiements électroniques peuvent être validés de 2 façons, à chaque transaction (instantanément) ou en lot (au moment voulu).

 

Si les paiements électroniques sont validés en lot, les transactions seront conservées dans '''''ProDon''''', jusqu'à ce que le lot soit envoyé à Optimal, qui en fera la vérification la nuit suivant l'envoi.

 

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le [[ProDon:Lexique|lexique]] pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. 

 

Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans '''''ProDon'''''. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

 

== Ajout/Modification/Consultation des transactions électroniques ==

Pour consulter les transactions électroniques en traitement, aller dans l'onglet « Instantanée » de la « Gestion des transactions ». 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 001.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour le traitement en lot. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''C :''' L'onglet «  Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par Optimal et qui sont acceptées, il faut ensuite les reporter. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''D :''' L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par Optimal qui ont été refusées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''E :''' L'onglet « Inconnu » contient des transactions pour lesquelles il y a eu un problème lors du traitement. Si une transaction se retrouve dans cet onglet, communiquer avec le soutien technique de Logilys.

|
'''F :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d'ajouter une nouvelle transaction électronique. Après avoir cliqué sur le bouton, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_de_la_transaction_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
|
'''G :''' Pour consulter ou modifier une transaction, double-cliquer sur la bonne transaction. Après avoir double-cliqué sur une transaction, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| 
|}

 

=== Saisie de la transaction électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' [[Fonctions communes:Barre de recherche|Rechercher]] le client pour lequel une transaction électronique doit être ajoutée.

| width="50%" |
'''B :''' Sélectionner le client désiré. Si le client n'existe pas dans '''''ProDon''''', voir la lettre '''D'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné le client désiré en '''B''', cliquer sur le bouton «  [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client », afin d'ajouter le client dans '''''ProDon''''' avant de créer la transaction. Pour savoir comment remplir une fiche client, consulter la section [[ProDon:Gestion des clients#D.C3.A9tail_d.27une_fiche_client|« Détail d'une fiche client »]] du document [[ProDon:Gestion des clients|« Gestion des clients »]]. Une fois que la fiche client est complétée, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||AjoutTransaction1}}Après avoir double-cliqué sur une transaction pour la modifier ou après avoir ajouté une nouvelle transaction, la fenêtre suivante s'ouvre.

'''NOTE :''' Pour savoir comment remplir les champs de la transaction, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Ajout_d.27une_transaction|« Ajout d'une transaction »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 003.png]] 
|-
|
'''A :''' Sélectionner un mode de paiement instantané Optimal. Après avoir sélectionné un mode de paiement Optimal, une fenêtre demandant de sauvegarder s'affiche. Après avoir cliqué sur « oui » pour sauvegarder, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un don est payé par une carte de crédit d'un autre pays, il est obligatoire de spécifier le CVV. Le mode de paiement avec CVV n'est cependant pas disponible ici, mais il sera tout de même possible de le spécifier dans la zone de paiement Optimal.

|
'''B :''' En ajout de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de choisir si la transaction saisie est un paiement instantané ou en lot. Après avoir cliqué sur le bouton en ajout de transaction, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

En modification de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de consulter les informations de paiement de la transaction. Après avoir cliqué sur le bouton en modification de transaction, [[#InfosPaiementElectronique|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations de la transaction, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, la transaction se retrouve dans l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|onglet « Instantané »]] de la « Gestion des transactions ».

| width="50%" |
 

|}

 

=== Choix de la méthode de paiement électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ChoixInstantannéLot}}Après avoir choisi un mode de paiement instantané Optimal ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout d'une transaction]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En choisissant l'option « Paiement instantané », la transaction sera vérifiée immédiatement et se retrouvera dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]]. 

'''ATTENTION :''' Dans le cas d'un virement bancaire, il peut arriver que la transaction soit acceptée, car toutes les coordonnées bancaires sont valides. Cependant, elle peut être refusée quelques jours plus tard sur NetBanx, à cause d'un manque de fonds.

| width="50%" |
'''B :''' En choisissant l'option « Paiement en lot », la transaction se retrouvera dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|« À envoyer »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]], afin de pouvoir la traiter ultérieurement dans un lot. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la fenêtre de saisie de la transaction.

|
 

|}

 

==== Choix du jeton enregistré ====

Il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot ». Si c'est le cas, suivre les indications suivantes.

Si la fenêtre qui apparaît, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » n'est pas la suivante, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si un jeton avait été enregistré dans la fiche client lors de la saisie d'une transaction antérieure, la fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] ou après avoir choisi un mode de paiement Optimal, lors de l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#AjoutTransaction1|ajout d'une transaction]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le bon jeton dans la liste. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon jeton, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la sélection ». 

|-
|
'''C :''' Si les jetons en '''A''' ne correspondent pas au mode de paiement à utiliser, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Nouveau », afin de saisir les nouvelles informations de paiement. Pour savoir comment saisir les nouvelles informations de paiement, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

|
'''D :''' Le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la sélection » permet de retourner dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre de saisie de la transaction]]. 

|}

 

==== Saisie des informations de paiement ====

Si un jeton avait déjà été créé lors de la saisie d'une transaction antérieure, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_du_jeton_enregistr.C3.A9|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot » de [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Les informations de la fiche du client qui effectue la transaction devraient apparaître automatiquement.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces informations doivent être obligatoirement saisies, excepté le numéro de téléphone et le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' Cette phrase apparaît uniquement si l'option « Paiement en lot » a été sélectionnée dans la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|fenêtre précédente]]. Dans ce cas, le montant de la transaction ne sera pas prélevé immédiatement et seulement certaines informations sont validées. Pour plus d'informations concernant le paiement en lot, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cliquer ici]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations en '''A''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout de la transaction]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ZoneSécurisée}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Vérifier les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Saisir les informations de paiement. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « Retour », [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Annulation_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre et l'opération s'annule. 

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « Payer maintenant », la transaction est vérifiée. Si la transaction est acceptée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Confirmation_du_traitement_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre. Si la transaction est refusée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Si la transaction saisie est une transaction en lot, le montant indiqué en '''A''' sera de 1 $. Ce montant est en fait une authentification, qui permet de vérifier la validité de la carte. Ce montant n'est pas débité, il est seulement emprunté pour une période de plus ou moins 24 heures. 

|}

 

==== Confirmation du traitement de la transaction ====

À la suite de la saisie de la transaction, celle-ci peut être [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_accept.C3.A9e|acceptée]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|refusée]]. Voici les indications à suivre dans les 2 cas.

 

===== Transaction acceptée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est acceptée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Conservation_du_jeton}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de choisir si le jeton des informations de paiement doit être conservé ou non dans '''''ProDon''''' pour utilisation ultérieure.

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction en cours et dans la fiche client de la personne qui a effectué la transaction, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement sans devoir les saisir à nouveau lors d'une prochaine transaction pour le même client. 

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction, mais pas dans la fiche client. Il faudra spécifier à nouveau les informations de paiement lors des prochaines transactions pour ce client.

Pour savoir comment consulter les informations de paiement dans la fiche d'une transaction, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|cette section]].

'''NOTE :''' Il est conseillé de conserver le jeton seulement pour des engagements ou si le donateur est un donateur régulier, puisque la probabilité est que si le donateur ne fait pas des dons fréquemment, la carte de crédit sera expirée ou invalide lors d'une prochaine transaction. 

|}

 

===== Transaction refusée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est refusée, une fenêtre semblable à la suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » permet de revalider les informations de paiement immédiatement. 

Le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » permet de placer la transaction dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]], afin de revalider les informations de paiement plus tard. [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|Cliquer ici]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

'''NOTE :''' Il est préférable de choisir le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » afin de vérifier le problème auprès du client ou d'Optimal.

|}

 

==== Annulation de la transaction ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Retour », de [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 011.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''.

|}

 

== Traitement des transactions instantanées ==

=== Onglet « À envoyer » ===

Si la méthode de paiement choisie dans [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] était « Paiement en lot », la transaction s'est retrouvée dans l'onglet « À envoyer ». 

Cet onglet contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Il faut donc les envoyer à Optimal, qui les vérifiera la nuit suivant l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 012.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour envoyer les transactions à Optimal afin qu'il les traite, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

Si seulement certaines transactions doivent être envoyées, faire un filtre ou une recherche sur les transactions à envoyer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]].

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour peuvent être envoyées à Optimal, mais ne seront traitées que lorsque la date de la transaction deviendra égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi.

|}

 

=== Onglet « En attente de réponse » ===

L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont une date ultérieure à la date du jour et toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour qu'il les traite en lot.

Optimal traite habituellement ces transactions à 15 h et 23 h 30, chaque jour. 

Afin de connaître le statut de la transaction (acceptée ou refusée), il faut valider le statut des transactions.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 014.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour vérifier si les transactions ont été traitées par Optimal, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour demeureront dans cet onglet jusqu'à ce que la date de la transaction devienne égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 015.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Les transactions acceptées et refusées sont celles qui ont été vérifiées par Optimal. Elle se retrouveront alors dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]].

|-
| colspan="2" |
'''B :''' Les transactions en attente sont celles qui n'ont pas encore été vérifiées par Optimal. Elles demeureront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]].

'''NOTE :''' Les transactions demeurent en attente si elles ont été envoyées la journée même ou si la date de la transaction est ultérieure à la date du jour. 

|}

 

=== Onglet « Acceptée » ===

L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été vérifiées par Optimal et qui sont acceptées.

Comme n'importe quelle transaction dans '''''ProDon''''' (chèque, argent comptant, don en nature, etc.), ces transactions doivent être reportées.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 016.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour effectuer le report des transactions, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. Pour savoir comment compléter le report des transactions, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|« Report des transactions »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]]. 

|}

 

=== Onglet « Refusée » ===

L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions vérifiées par Optimal qui ont été refusées.

Chaque transaction refusée contient un code d'erreur. Pour voir ce code d'erreur, afficher  le champ « Message français (Pai.Instant.) » dans [[Fonctions communes:Gestion des vues|la vue]]. 

Dans certaines situations, il faudra communiquer avec le donateur afin qu'il vérifie auprès de sa banque émettrice pourquoi la transaction n'a pas passé et dans d'autres situations, l'organisme pourrait avoir à contacter Optimal.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la transaction rejetée à traiter, double-cliquer sur la bonne transaction.

Consulter la section [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|« Traitement des rejets »]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

|}

 

== Traitement des rejets ==

Il existe 2 façons de traiter une transaction refusée : 

Dans le cas, par exemple, d'une erreur dans la saisie du numéro de carte de crédit ou dans les coordonnées du donateur, il sera nécessaire de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau (après avoir revalidé les informations de paiement auprès du donateur). Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

Dans d'autres cas, (par exemple des fonds insuffisants ou un refus de la banque émettrice), il faudra simplement envoyer le paiement instantané à nouveau après s'être assuré, au près du donateur, qu'il veut bien que la transaction soit passée à nouveau. Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module_transactions_électroniques_-_Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

 

=== Vider les informations du paiement et les saisir à nouveau ===

Si le rejet nécessite de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour saisir les bonnes informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vider informations du paiement.png]], afin d'effacer celles qui sont déjà enregistrées. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

=== Envoyer le paiement instantané à nouveau ===

Si le rejet nécessite seulement d'envoyer les informations de paiement à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

Les informations de paiement peuvent être envoyées à nouveau à partir de 2 endroits : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_l.27onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB_de_la_gestion_des_transactions|L'onglet « Refusée » de la gestion des transactions]]; 
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_la_fiche_de_modification_de_la_transaction|La fiche de modification de la transaction]]. 

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions ====

À partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions, il est possible d'envoyer tous les paiements en même temps ou un à la fois. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 019.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour revalider un ou plusieurs paiements instantanés, filtrer le ou les paiements à envoyer et cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 020.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir si la transaction sélectionnée seulement doit être retournée ou plutôt toutes les transactions de la liste. Après avoir sélectionné la bonne option, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi. 

|}

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de la fiche de modification de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 022.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour revalider les informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

== Consultation des jetons ==

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voute sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans ProDon. Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans ProDon, afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

Il est possible de consulter ces jetons à partir de 2 endroits dans '''''ProDon''''' : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|Dans la fiche de la transaction]];
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_du_client|Dans la fiche du client]].

 

=== Dans la fiche de la transaction ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||InfosPaiementElectronique}}Le jeton de la fiche de la transaction se consulte en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] de la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout ou de modification de la transaction]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 023.png]] 
|}

 

=== Dans la fiche du client ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Les jetons de la fiche du client se consultent dans l'onglet « 11 - Paiements instantanés ». Il est possible de désactiver un jeton (ex. : si la carte de crédit est expirée) en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 024.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour que les jetons soient conservés dans la fiche client, il faut avoir répondu « Oui » à [[#Conservation_du_jeton|cette question]].

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe

2014-07-27T12:56:25Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|2|4.7.3.1|Claudie Brochu|Claudie Brochu|2013/03/28}}

== Introduction ==

Le module « Transactions électroniques » permet d'enregistrer, d'accumuler et de traiter des transactions payées par carte de crédit ou virement bancaire.

 

Les paiements électroniques peuvent être validés de 2 façons, à chaque transaction (instantanément) ou en lot (au moment voulu).

 

Si les paiements électroniques sont validés en lot, les transactions seront conservées dans '''''ProDon''''', jusqu'à ce que le lot soit envoyé à Optimal, qui en fera la vérification la nuit suivant l'envoi.

 

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le [[ProDon:Lexique|lexique]] pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. 

 

Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans '''''ProDon'''''. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

 

== Ajout/Modification/Consultation des transactions électroniques ==

Pour consulter les transactions électroniques en traitement, aller dans l'onglet « Instantanée » de la « Gestion des transactions ». 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 001.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour le traitement en lot. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''C :''' L'onglet «  Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par Optimal et qui sont acceptées, il faut ensuite les reporter. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''D :''' L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par Optimal qui ont été refusées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''E :''' L'onglet « Inconnu » contient des transactions pour lesquelles il y a eu un problème lors du traitement. Si une transaction se retrouve dans cet onglet, communiquer avec le soutien technique de Logilys.

|
'''F :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d'ajouter une nouvelle transaction électronique. Après avoir cliqué sur le bouton, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_de_la_transaction_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
|
'''G :''' Pour consulter ou modifier une transaction, double-cliquer sur la bonne transaction. Après avoir double-cliqué sur une transaction, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| 
|}

 

=== Saisie de la transaction électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' [[Fonctions communes:Barre de recherche|Rechercher]] le client pour lequel une transaction électronique doit être ajoutée.

| width="50%" |
'''B :''' Sélectionner le client désiré. Si le client n'existe pas dans '''''ProDon''''', voir la lettre '''D'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné le client désiré en '''B''', cliquer sur le bouton «  [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client », afin d'ajouter le client dans '''''ProDon''''' avant de créer la transaction. Pour savoir comment remplir une fiche client, consulter la section [[ProDon:Gestion des clients#D.C3.A9tail_d.27une_fiche_client|« Détail d'une fiche client »]] du document [[ProDon:Gestion des clients|« Gestion des clients »]]. Une fois que la fiche client est complétée, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||AjoutTransaction1}}Après avoir double-cliqué sur une transaction pour la modifier ou après avoir ajouté une nouvelle transaction, la fenêtre suivante s'ouvre.

'''NOTE :''' Pour savoir comment remplir les champs de la transaction, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Ajout_d.27une_transaction|« Ajout d'une transaction »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 003.png]] 
|-
|
'''A :''' Sélectionner un mode de paiement instantané Optimal. Après avoir sélectionné un mode de paiement Optimal, une fenêtre demandant de sauvegarder s'affiche. Après avoir cliqué sur « oui » pour sauvegarder, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un don est payé par une carte de crédit d'un autre pays, il est obligatoire de spécifier le CVV. Le mode de paiement avec CVV n'est cependant pas disponible ici, mais il sera tout de même possible de le spécifier dans la zone de paiement Optimal.

|
'''B :''' En ajout de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de choisir si la transaction saisie est un paiement instantané ou en lot. Après avoir cliqué sur le bouton en ajout de transaction, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

En modification de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de consulter les informations de paiement de la transaction. Après avoir cliqué sur le bouton en modification de transaction, [[#InfosPaiementElectronique|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations de la transaction, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, la transaction se retrouve dans l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|onglet « Instantané »]] de la « Gestion des transactions ».

| width="50%" |
 

|}

 

=== Choix de la méthode de paiement électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ChoixInstantannéLot}}Après avoir choisi un mode de paiement instantané Optimal ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout d'une transaction]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En choisissant l'option « Paiement instantané », la transaction sera vérifiée immédiatement et se retrouvera dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]]. 

'''ATTENTION :''' Dans le cas d'un virement bancaire, il peut arriver que la transaction soit acceptée, car toutes les coordonnées bancaires sont valides. Cependant, elle peut être refusée quelques jours plus tard sur NetBanx, à cause d'un manque de fonds.

| width="50%" |
'''B :''' En choisissant l'option « Paiement en lot », la transaction se retrouvera dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|« À envoyer »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]], afin de pouvoir la traiter ultérieurement dans un lot. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la fenêtre de saisie de la transaction.

|
 

|}

 

==== Choix du jeton enregistré ====

Il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot ». Si c'est le cas, suivre les indications suivantes.

Si la fenêtre qui apparaît, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » n'est pas la suivante, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si un jeton avait été enregistré dans la fiche client lors de la saisie d'une transaction antérieure, la fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] ou après avoir choisi un mode de paiement Optimal, lors de l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#AjoutTransaction1|ajout d'une transaction]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le bon jeton dans la liste. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon jeton, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la sélection ». 

|-
|
'''C :''' Si les jetons en '''A''' ne correspondent pas au mode de paiement à utiliser, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Nouveau », afin de saisir les nouvelles informations de paiement. Pour savoir comment saisir les nouvelles informations de paiement, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

|
'''D :''' Le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la sélection » permet de retourner dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre de saisie de la transaction]]. 

|}

 

==== Saisie des informations de paiement ====

Si un jeton avait déjà été créé lors de la saisie d'une transaction antérieure, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_du_jeton_enregistr.C3.A9|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot » de [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Les informations de la fiche du client qui effectue la transaction devraient apparaître automatiquement.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces informations doivent être obligatoirement saisies, excepté le numéro de téléphone et le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' Cette phrase apparaît uniquement si l'option « Paiement en lot » a été sélectionnée dans la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|fenêtre précédente]]. Dans ce cas, le montant de la transaction ne sera pas prélevé immédiatement et seulement certaines informations sont validées. Pour plus d'informations concernant le paiement en lot, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cliquer ici]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations en '''A''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout de la transaction]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ZoneSécurisée}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Vérifier les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Saisir les informations de paiement. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « Retour », [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Annulation_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre et l'opération s'annule. 

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « Payer maintenant », la transaction est vérifiée. Si la transaction est acceptée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Confirmation_du_traitement_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre. Si la transaction est refusée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Si la transaction saisie est une transaction en lot, le montant indiqué en '''A''' sera de 1 $. Ce montant est en fait une authentification, qui permet de vérifier la validité de la carte. Ce montant n'est pas débité, il est seulement emprunté pour une période de plus ou moins 24 heures. 

|}

 

==== Confirmation du traitement de la transaction ====

À la suite de la saisie de la transaction, celle-ci peut être [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_accept.C3.A9e|acceptée]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|refusée]]. Voici les indications à suivre dans les 2 cas.

 

===== Transaction acceptée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est acceptée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Conservation_du_jeton}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de choisir si le jeton des informations de paiement doit être conservé ou non dans '''''ProDon''''' pour utilisation ultérieure.

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction en cours et dans la fiche client de la personne qui a effectué la transaction, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement sans devoir les saisir à nouveau lors d'une prochaine transaction pour le même client. 

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction, mais pas dans la fiche client. Il faudra spécifier à nouveau les informations de paiement lors des prochaines transactions pour ce client.

Pour savoir comment consulter les informations de paiement dans la fiche d'une transaction, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|cette section]].

'''NOTE :''' Il est conseillé de conserver le jeton seulement pour des engagements ou si le donateur est un donateur régulier, puisque la probabilité est que si le donateur ne fait pas des dons fréquemment, la carte de crédit sera expirée ou invalide lors d'une prochaine transaction. 

|}

 

===== Transaction refusée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est refusée, une fenêtre semblable à la suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » permet de revalider les informations de paiement immédiatement. 

Le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » permet de placer la transaction dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]], afin de revalider les informations de paiement plus tard. [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|Cliquer ici]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

'''NOTE :''' Il est préférable de choisir le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » afin de vérifier le problème auprès du client ou d'Optimal.

|}

 

==== Annulation de la transaction ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Retour », de [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 011.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''.

|}

 

== Traitement des transactions instantanées ==

=== Onglet « À envoyer » ===

Si la méthode de paiement choisie dans [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] était « Paiement en lot », la transaction s'est retrouvée dans l'onglet « À envoyer ». 

Cet onglet contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Il faut donc les envoyer à Optimal, qui les vérifiera la nuit suivant l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 012.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour envoyer les transactions à Optimal afin qu'il les traite, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

Si seulement certaines transactions doivent être envoyées, faire un filtre ou une recherche sur les transactions à envoyer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]].

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour peuvent être envoyées à Optimal, mais ne seront traitées que lorsque la date de la transaction deviendra égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi.

|}

 

=== Onglet « En attente de réponse » ===

L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont une date ultérieure à la date du jour et toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour qu'il les traite en lot.

Optimal traite habituellement ces transactions à 15 h et 23 h 30, chaque jour. 

Afin de connaître le statut de la transaction (acceptée ou refusée), il faut valider le statut des transactions.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 014.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour vérifier si les transactions ont été traitées par Optimal, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour demeureront dans cet onglet jusqu'à ce que la date de la transaction devienne égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 015.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Les transactions acceptées et refusées sont celles qui ont été vérifiées par Optimal. Elle se retrouveront alors dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]].

|-
| colspan="2" |
'''B :''' Les transactions en attente sont celles qui n'ont pas encore été vérifiées par Optimal. Elles demeureront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]].

'''NOTE :''' Les transactions demeurent en attente si elles ont été envoyées la journée même ou si la date de la transaction est ultérieure à la date du jour. 

|}

 

=== Onglet « Acceptée » ===

L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été vérifiées par Optimal et qui sont acceptées.

Comme n'importe quelle transaction dans '''''ProDon''''' (chèque, argent comptant, don en nature, etc.), ces transactions doivent être reportées.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 016.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour effectuer le report des transactions, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. Pour savoir comment compléter le report des transactions, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|« Report des transactions »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]]. 

|}

 

=== Onglet « Refusée » ===

L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions vérifiées par Optimal qui ont été refusées.

Chaque transaction refusée contient un code d'erreur. Pour voir ce code d'erreur, afficher  le champ « Message français (Pai.Instant.) » dans [[Fonctions communes:Gestion des vues|la vue]]. 

Dans certaines situations, il faudra communiquer avec le donateur afin qu'il vérifie auprès de sa banque émettrice pourquoi la transaction n'a pas passé et dans d'autres situations, l'organisme pourrait avoir à contacter Optimal.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la transaction rejetée à traiter, double-cliquer sur la bonne transaction.

Consulter la section [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|« Traitement des rejets »]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

|}

 

== Traitement des rejets ==

Il existe 2 façons de traiter une transaction refusée : 

Dans le cas, par exemple, d'une erreur dans la saisie du numéro de carte de crédit ou dans les coordonnées du donateur, il sera nécessaire de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau (après avoir revalidé les informations de paiement auprès du donateur). Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

Dans d'autres cas, (par exemple des fonds insuffisants ou un refus de la banque émettrice), il faudra simplement envoyer le paiement instantané à nouveau après s'être assuré, au près du donateur, qu'il veut bien que la transaction soit passée à nouveau. Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module_transactions_électroniques_-_Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

 

=== Vider les informations du paiement et les saisir à nouveau ===

Si le rejet nécessite de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour saisir les bonnes informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vider informations du paiement.png]], afin d'effacer celles qui sont déjà enregistrées. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

=== Envoyer le paiement instantané à nouveau ===

Si le rejet nécessite seulement d'envoyer les informations de paiement à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

Les informations de paiement peuvent être envoyées à nouveau à partir de 2 endroits : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_l.27onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB_de_la_gestion_des_transactions|L'onglet « Refusée » de la gestion des transactions]]; 
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_la_fiche_de_modification_de_la_transaction|La fiche de modification de la transaction]]. 

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions ====

À partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions, il est possible d'envoyer tous les paiements en même temps ou un à la fois. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 019.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour revalider un ou plusieurs paiements instantanés, filtrer le ou les paiements à envoyer et cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 020.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir si la transaction sélectionnée seulement doit être retournée ou plutôt toutes les transactions de la liste. Après avoir sélectionné la bonne option, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateur qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi. 

|}

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de la fiche de modification de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 022.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour revalider les informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

== Consultation des jetons ==

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voute sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans ProDon. Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans ProDon, afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

Il est possible de consulter ces jetons à partir de 2 endroits dans '''''ProDon''''' : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|Dans la fiche de la transaction]];
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_du_client|Dans la fiche du client]].

 

=== Dans la fiche de la transaction ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||InfosPaiementElectronique}}Le jeton de la fiche de la transaction se consulte en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] de la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout ou de modification de la transaction]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 023.png]] 
|}

 

=== Dans la fiche du client ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Les jetons de la fiche du client se consultent dans l'onglet « 11 - Paiements instantanés ». Il est possible de désactiver un jeton (ex. : si la carte de crédit est expirée) en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 024.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour que les jetons soient conservés dans la fiche client, il faut avoir répondu « Oui » à [[#Conservation_du_jeton|cette question]].

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe

2014-07-27T12:55:20Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|2|4.7.3.1|Claudie Brochu|Claudie Brochu|2013/03/28}}

== Introduction ==

Le module « Transactions électroniques » permet d'enregistrer, d'accumuler et de traiter des transactions payées par carte de crédit ou virement bancaire.

 

Les paiements électroniques peuvent être validés de 2 façons, à chaque transaction (instantanément) ou en lot (au moment voulu).

 

Si les paiements électroniques sont validés en lot, les transactions seront conservées dans '''''ProDon''''', jusqu'à ce que le lot soit envoyé à Optimal, qui en fera la vérification la nuit suivant l'envoi.

 

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le [[ProDon:Lexique|lexique]] pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. 

 

Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans '''''ProDon'''''. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

 

== Ajout/Modification/Consultation des transactions électroniques ==

Pour consulter les transactions électroniques en traitement, aller dans l'onglet « Instantanée » de la « Gestion des transactions ». 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 001.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour le traitement en lot. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''C :''' L'onglet «  Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par Optimal et qui sont acceptées, il faut ensuite les reporter. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''D :''' L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par Optimal qui ont été refusées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''E :''' L'onglet « Inconnu » contient des transactions pour lesquelles il y a eu un problème lors du traitement. Si une transaction se retrouve dans cet onglet, communiquer avec le soutien technique de Logilys.

|
'''F :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d'ajouter une nouvelle transaction électronique. Après avoir cliqué sur le bouton, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_de_la_transaction_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
|
'''G :''' Pour consulter ou modifier une transaction, double-cliquer sur la bonne transaction. Après avoir double-cliqué sur une transaction, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| 
|}

 

=== Saisie de la transaction électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' [[Fonctions communes:Barre de recherche|Rechercher]] le client pour lequel une transaction électronique doit être ajoutée.

| width="50%" |
'''B :''' Sélectionner le client désiré. Si le client n'existe pas dans '''''ProDon''''', voir la lettre '''D'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné le client désiré en '''B''', cliquer sur le bouton «  [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client », afin d'ajouter le client dans '''''ProDon''''' avant de créer la transaction. Pour savoir comment remplir une fiche client, consulter la section [[ProDon:Gestion des clients#D.C3.A9tail_d.27une_fiche_client|« Détail d'une fiche client »]] du document [[ProDon:Gestion des clients|« Gestion des clients »]]. Une fois que la fiche client est complétée, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||AjoutTransaction1}}Après avoir double-cliqué sur une transaction pour la modifier ou après avoir ajouté une nouvelle transaction, la fenêtre suivante s'ouvre.

'''NOTE :''' Pour savoir comment remplir les champs de la transaction, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Ajout_d.27une_transaction|« Ajout d'une transaction »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 003.png]] 
|-
|
'''A :''' Sélectionner un mode de paiement instantané Optimal. Après avoir sélectionné un mode de paiement Optimal, une fenêtre demandant de sauvegarder s'affiche. Après avoir cliqué sur « oui » pour sauvegarder, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un don est payé par une carte de crédit d'un autre pays, il est obligatoire de spécifier le CVV. Le mode de paiement avec CVV n'est cependant pas disponible ici, mais il sera tout de même possible de le spécifier dans la zone de paiement Optimal.

|
'''B :''' En ajout de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de choisir si la transaction saisie est un paiement instantané ou en lot. Après avoir cliqué sur le bouton en ajout de transaction, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

En modification de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de consulter les informations de paiement de la transaction. Après avoir cliqué sur le bouton en modification de transaction, [[#InfosPaiementElectronique|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations de la transaction, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, la transaction se retrouve dans l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|onglet « Instantané »]] de la « Gestion des transactions ».

| width="50%" |
 

|}

 

=== Choix de la méthode de paiement électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ChoixInstantannéLot}}Après avoir choisi un mode de paiement instantané Optimal ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout d'une transaction]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En choisissant l'option « Paiement instantané », la transaction sera vérifiée immédiatement et se retrouvera dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]]. 

'''ATTENTION :''' Dans le cas d'un virement bancaire, il peut arriver que la transaction soit acceptée, car toutes les coordonnées bancaires sont valides. Cependant, elle peut être refusée quelques jours plus tard sur NetBanx, à cause d'un manque de fonds.

| width="50%" |
'''B :''' En choisissant l'option « Paiement en lot », la transaction se retrouvera dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|« À envoyer »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]], afin de pouvoir la traiter ultérieurement dans un lot. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la fenêtre de saisie de la transaction.

|
 

|}

 

==== Choix du jeton enregistré ====

Il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot ». Si c'est le cas, suivre les indications suivantes.

Si la fenêtre qui apparaît, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » n'est pas la suivante, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si un jeton avait été enregistré dans la fiche client lors de la saisie d'une transaction antérieure, la fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] ou après avoir choisi un mode de paiement Optimal, lors de l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#AjoutTransaction1|ajout d'une transaction]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le bon jeton dans la liste. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon jeton, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la sélection ». 

|-
|
'''C :''' Si les jetons en '''A''' ne correspondent pas au mode de paiement à utiliser, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Nouveau », afin de saisir les nouvelles informations de paiement. Pour savoir comment saisir les nouvelles informations de paiement, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

|
'''D :''' Le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la sélection » permet de retourner dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre de saisie de la transaction]]. 

|}

 

==== Saisie des informations de paiement ====

Si un jeton avait déjà été créé lors de la saisie d'une transaction antérieure, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_du_jeton_enregistr.C3.A9|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot » de [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Les informations de la fiche du client qui effectue la transaction devraient apparaître automatiquement.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces informations doivent être obligatoirement saisies, excepté le numéro de téléphone et le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' Cette phrase apparaît uniquement si l'option « Paiement en lot » a été sélectionnée dans la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|fenêtre précédente]]. Dans ce cas, le montant de la transaction ne sera pas prélevé immédiatement et seulement certaines informations sont validées. Pour plus d'informations concernant le paiement en lot, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cliquer ici]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations en '''A''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout de la transaction]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ZoneSécurisée}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Vérifier les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Saisir les informations de paiement. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « Retour », [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Annulation_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre et l'opération s'annule. 

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « Payer maintenant », la transaction est vérifiée. Si la transaction est acceptée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Confirmation_du_traitement_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre. Si la transaction est refusée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Si la transaction saisie est une transaction en lot, le montant indiqué en '''A''' sera de 1 $. Ce montant est en fait une authentification, qui permet de vérifier la validité de la carte. Ce montant n'est pas débité, il est seulement emprunté pour une période de plus ou moins 24 heures. 

|}

 

==== Confirmation du traitement de la transaction ====

À la suite de la saisie de la transaction, celle-ci peut être [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_accept.C3.A9e|acceptée]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|refusée]]. Voici les indications à suivre dans les 2 cas.

 

===== Transaction acceptée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est acceptée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Conservation_du_jeton}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de choisir si le jeton des informations de paiement doit être conservé ou non dans '''''ProDon''''' pour utilisation ultérieure.

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction en cours et dans la fiche client de la personne qui a effectué la transaction, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement sans devoir les saisir à nouveau lors d'une prochaine transaction pour le même client. 

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction, mais pas dans la fiche client. Il faudra spécifier à nouveau les informations de paiement lors des prochaines transactions pour ce client.

Pour savoir comment consulter les informations de paiement dans la fiche d'une transaction, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|cette section]].

'''NOTE :''' Il est conseillé de conserver le jeton seulement pour des engagements ou si le donateur est un donateur régulier, puisque la probabilité est que si le donateur ne fait pas des dons fréquemment, la carte de crédit sera expirée ou invalide lors d'une prochaine transaction. 

|}

 

===== Transaction refusée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est refusée, une fenêtre semblable à la suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » permet de revalider les informations de paiement immédiatement. 

Le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » permet de placer la transaction dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]], afin de revalider les informations de paiement plus tard. [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|Cliquer ici]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

'''NOTE :''' Il est préférable de choisir le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » afin de vérifier le problème auprès du client ou d'Optimal.

|}

 

==== Annulation de la transaction ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Retour », de [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 011.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''.

|}

 

== Traitement des transactions instantanées ==

=== Onglet « À envoyer » ===

Si la méthode de paiement choisie dans [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] était « Paiement en lot », la transaction s'est retrouvée dans l'onglet « À envoyer ». 

Cet onglet contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Il faut donc les envoyer à Optimal, qui les vérifiera la nuit suivant l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 012.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour envoyer les transactions à Optimal afin qu'il les traite, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

Si seulement certaines transactions doivent être envoyées, faire un filtre ou une recherche sur les transactions à envoyer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]].

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour peuvent être envoyées à Optimal, mais ne seront traitées que lorsque la date de la transaction deviendra égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi.

|}

 

=== Onglet « En attente de réponse » ===

L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont une date ultérieure à la date du jour et toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour qu'il les traite en lot.

Optimal traite habituellement ces transactions à 15 h et 23 h 30, chaque jour. 

Afin de connaître le statut de la transaction (acceptée ou refusée), il faut valider le statut des transactions.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 014.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour vérifier si les transactions ont été traitées par Optimal, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour demeureront dans cet onglet jusqu'à ce que la date de la transaction devienne égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 015.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Les transactions acceptées et refusées sont celles qui ont été vérifiées par Optimal. Elle se retrouveront alors dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]].

|-
| colspan="2" |
'''B :''' Les transactions en attente sont celles qui n'ont pas encore été vérifiées par Optimal. Elles demeureront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]].

'''NOTE :''' Les transactions demeurent en attente si elles ont été envoyées la journée même ou si la date de la transaction est ultérieure à la date du jour. 

|}

 

=== Onglet « Acceptée » ===

L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été vérifiées par Optimal et qui sont acceptées.

Comme n'importe quelle transaction dans '''''ProDon''''' (chèque, argent comptant, don en nature, etc.), ces transactions doivent être reportées.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 016.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour effectuer le report des transactions, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. Pour savoir comment compléter le report des transactions, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|« Report des transactions »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]]. 

|}

 

=== Onglet « Refusée » ===

L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions vérifiées par Optimal qui ont été refusées.

Chaque transaction refusée contient un code d'erreur. Pour voir ce code d'erreur, afficher  le champ « Message français (Pai.Instant.) » dans [[Fonctions communes:Gestion des vues|la vue]]. 

Dans certaines situations, il faudra communiquer avec le donateur afin qu'il vérifie auprès de sa banque émettrice pourquoi la transaction n'a pas passé et dans d'autres situations, l'organisme pourrait avoir à contacter Optimal.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la transaction rejetée à traiter, double-cliquer sur la bonne transaction.

Consulter la section [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|« Traitement des rejets »]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

|}

 

== Traitement des rejets ==

Il existe 2 façons de traiter une transaction refusée : 

Dans le cas, par exemple, d'une erreur dans la saisie du numéro de carte de crédit ou dans les coordonnées du donateur, il sera nécessaire de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau (après avoir revalidé les informations de paiement auprès du donateur). Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

Dans d'autres cas, (par exemple des fonds insuffisants ou un refus de la banque émettrice), il faudra simplement envoyer le paiement instantané à nouveau après s'être assuré, au près du donateur, qu'il veut bien que la transaction soit passée à nouveau. Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module_transactions_électroniques_-_Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

 

=== Vider les informations du paiement et les saisir à nouveau ===

Si le rejet nécessite de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour saisir les bonnes informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vider informations du paiement.png]], afin d'effacer celles qui sont déjà enregistrées. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

=== Envoyer le paiement instantané à nouveau ===

Si le rejet nécessite seulement d'envoyer les informations de paiement à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

Les informations de paiement peuvent être envoyées à nouveau à partir de 2 endroits : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_l.27onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB_de_la_gestion_des_transactions|L'onglet « Refusée » de la gestion des transactions]]; 
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_la_fiche_de_modification_de_la_transaction.|La fiche de modification de la transaction]]. 

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions ====

À partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions, il est possible d'envoyer tous les paiements en même temps ou un à la fois. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 019.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour revalider un ou plusieurs paiements instantanés, filtrer le ou les paiements à envoyer et cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 020.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir si la transaction sélectionnée seulement doit être retournée ou plutôt toutes les transactions de la liste. Après avoir sélectionné la bonne option, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateur qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi. 

|}

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de la fiche de modification de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 022.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour revalider les informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

== Consultation des jetons ==

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voute sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans ProDon. Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans ProDon, afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

Il est possible de consulter ces jetons à partir de 2 endroits dans '''''ProDon''''' : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|Dans la fiche de la transaction]];
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_du_client|Dans la fiche du client]].

 

=== Dans la fiche de la transaction ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||InfosPaiementElectronique}}Le jeton de la fiche de la transaction se consulte en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] de la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout ou de modification de la transaction]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 023.png]] 
|}

 

=== Dans la fiche du client ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Les jetons de la fiche du client se consultent dans l'onglet « 11 - Paiements instantanés ». Il est possible de désactiver un jeton (ex. : si la carte de crédit est expirée) en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 024.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour que les jetons soient conservés dans la fiche client, il faut avoir répondu « Oui » à [[#Conservation_du_jeton|cette question]].

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe

2014-07-27T12:18:47Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|2|4.7.3.1|Claudie Brochu|Claudie Brochu|2013/03/28}}

== Introduction ==

Le module « Transactions électroniques » permet d'enregistrer, d'accumuler et de traiter des transactions payées par carte de crédit ou virement bancaire.

 

Les paiements électroniques peuvent être validés de 2 façons, à chaque transaction (instantanément) ou en lot (au moment voulu).

 

Si les paiements électroniques sont validés en lot, les transactions seront conservées dans '''''ProDon''''', jusqu'à ce que le lot soit envoyé à Optimal, qui en fera la vérification la nuit suivant l'envoi.

 

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le [[ProDon:Lexique|lexique]] pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. 

 

Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans '''''ProDon'''''. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

 

== Ajout/Modification/Consultation des transactions électroniques ==

Pour consulter les transactions électroniques en traitement, aller dans l'onglet « Instantanée » de la « Gestion des transactions ». 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 001.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour le traitement en lot. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''C :''' L'onglet «  Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par Optimal et qui sont acceptées, il faut ensuite les reporter. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''D :''' L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par Optimal qui ont été refusées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''E :''' L'onglet « Inconnu » contient des transactions pour lesquelles il y a eu un problème lors du traitement. Si une transaction se retrouve dans cet onglet, communiquer avec le soutien technique de Logilys.

|
'''F :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d'ajouter une nouvelle transaction électronique. Après avoir cliqué sur le bouton, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_de_la_transaction_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
|
'''G :''' Pour consulter ou modifier une transaction, double-cliquer sur la bonne transaction. Après avoir double-cliqué sur une transaction, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| 
|}

 

=== Saisie de la transaction électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' [[Fonctions communes:Barre de recherche|Rechercher]] le client pour lequel une transaction électronique doit être ajoutée.

| width="50%" |
'''B :''' Sélectionner le client désiré. Si le client n'existe pas dans '''''ProDon''''', voir la lettre '''D'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné le client désiré en '''B''', cliquer sur le bouton «  [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client », afin d'ajouter le client dans '''''ProDon''''' avant de créer la transaction. Pour savoir comment remplir une fiche client, consulter la section [[ProDon:Gestion des clients#D.C3.A9tail_d.27une_fiche_client|« Détail d'une fiche client »]] du document [[ProDon:Gestion des clients|« Gestion des clients »]]. Une fois que la fiche client est complétée, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||AjoutTransaction1}}Après avoir double-cliqué sur une transaction pour la modifier ou après avoir ajouté une nouvelle transaction, la fenêtre suivante s'ouvre.

'''NOTE :''' Pour savoir comment remplir les champs de la transaction, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Ajout_d.27une_transaction|« Ajout d'une transaction »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 003.png]] 
|-
|
'''A :''' Sélectionner un mode de paiement instantané Optimal. Après avoir sélectionné un mode de paiement Optimal, une fenêtre demandant de sauvegarder s'affiche. Après avoir cliqué sur « oui » pour sauvegarder, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un don est payé par une carte de crédit d'un autre pays, il est obligatoire de spécifier le CVV. Le mode de paiement avec CVV n'est cependant pas disponible ici, mais il sera tout de même possible de le spécifier dans la zone de paiement Optimal.

|
'''B :''' En ajout de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de choisir si la transaction saisie est un paiement instantané ou en lot. Après avoir cliqué sur le bouton en ajout de transaction, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

En modification de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de consulter les informations de paiement de la transaction. Après avoir cliqué sur le bouton en modification de transaction, [[#InfosPaiementElectronique|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations de la transaction, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, la transaction se retrouve dans l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|onglet « Instantané »]] de la « Gestion des transactions ».

| width="50%" |
 

|}

 

=== Choix de la méthode de paiement électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ChoixInstantannéLot}}Après avoir choisi un mode de paiement instantané Optimal ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout d'une transaction]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En choisissant l'option « Paiement instantané », la transaction sera vérifiée immédiatement et se retrouvera dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]]. 

'''ATTENTION :''' Dans le cas d'un virement bancaire, il peut arriver que la transaction soit acceptée, car toutes les coordonnées bancaires sont valides. Cependant, elle peut être refusée quelques jours plus tard sur NetBanx, à cause d'un manque de fonds.

| width="50%" |
'''B :''' En choisissant l'option « Paiement en lot », la transaction se retrouvera dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|« À envoyer »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]], afin de pouvoir la traiter ultérieurement dans un lot. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la fenêtre de saisie de la transaction.

|
 

|}

 

==== Choix du jeton enregistré ====

Il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot ». Si c'est le cas, suivre les indications suivantes.

Si la fenêtre qui apparaît, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » n'est pas la suivante, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si un jeton avait été enregistré dans la fiche client lors de la saisie d'une transaction antérieure, la fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] ou après avoir choisi un mode de paiement Optimal, lors de l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#AjoutTransaction1|ajout d'une transaction]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le bon jeton dans la liste. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon jeton, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la sélection ». 

|-
|
'''C :''' Si les jetons en '''A''' ne correspondent pas au mode de paiement à utiliser, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Nouveau », afin de saisir les nouvelles informations de paiement. Pour savoir comment saisir les nouvelles informations de paiement, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

|
'''D :''' Le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la sélection » permet de retourner dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre de saisie de la transaction]]. 

|}

 

==== Saisie des informations de paiement ====

Si un jeton avait déjà été créé lors de la saisie d'une transaction antérieure, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_du_jeton_enregistr.C3.A9|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot » de [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Les informations de la fiche du client qui effectue la transaction devraient apparaître automatiquement.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces informations doivent être obligatoirement saisies, excepté le numéro de téléphone et le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' Cette phrase apparaît uniquement si l'option « Paiement en lot » a été sélectionnée dans la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|fenêtre précédente]]. Dans ce cas, le montant de la transaction ne sera pas prélevé immédiatement et seulement certaines informations sont validées. Pour plus d'informations concernant le paiement en lot, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cliquer ici]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations en '''A''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout de la transaction]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ZoneSécurisée}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Vérifier les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Saisir les informations de paiement. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « Retour », [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Annulation_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre et l'opération s'annule. 

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « Payer maintenant », la transaction est vérifiée. Si la transaction est acceptée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Confirmation_du_traitement_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre. Si la transaction est refusée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Si la transaction saisie est une transaction en lot, le montant indiqué en '''A''' sera de 1 $. Ce montant est en fait une authentification, qui permet de vérifier la validité de la carte. Ce montant n'est pas débité, il est seulement emprunté pour une période de plus ou moins 24 heures. 

|}

 

==== Confirmation du traitement de la transaction ====

À la suite de la saisie de la transaction, celle-ci peut être [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_accept.C3.A9e|acceptée]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|refusée]]. Voici les indications à suivre dans les 2 cas.

 

===== Transaction acceptée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est acceptée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Conservation_du_jeton}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de choisir si le jeton des informations de paiement doit être conservé ou non dans '''''ProDon''''' pour utilisation ultérieure.

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction en cours et dans la fiche client de la personne qui a effectué la transaction, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement sans devoir les saisir à nouveau lors d'une prochaine transaction pour le même client. 

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction, mais pas dans la fiche client. Il faudra spécifier à nouveau les informations de paiement lors des prochaines transactions pour ce client.

Pour savoir comment consulter les informations de paiement dans la fiche d'une transaction, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|cette section]].

'''NOTE :''' Il est conseillé de conserver le jeton seulement pour des engagements ou si le donateur est un donateur régulier, puisque la probabilité est que si le donateur ne fait pas des dons fréquemment, la carte de crédit sera expirée ou invalide lors d'une prochaine transaction. 

|}

 

===== Transaction refusée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est refusée, une fenêtre semblable à la suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » permet de revalider les informations de paiement immédiatement. 

Le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » permet de placer la transaction dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]], afin de revalider les informations de paiement plus tard. [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|Cliquer ici]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

'''NOTE :''' Il est préférable de choisir le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » afin de vérifier le problème auprès du client ou d'Optimal.

|}

 

==== Annulation de la transaction ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Retour », de [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 011.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''.

|}

 

== Traitement des transactions instantanées ==

=== Onglet « À envoyer » ===

Si la méthode de paiement choisie dans [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] était « Paiement en lot », la transaction s'est retrouvée dans l'onglet « À envoyer ». 

Cet onglet contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Il faut donc les envoyer à Optimal, qui les vérifiera la nuit suivant l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 012.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour envoyer les transactions à Optimal afin qu'il les traite, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

Si seulement certaines transactions doivent être envoyées, faire un filtre ou une recherche sur les transactions à envoyer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]].

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour peuvent être envoyées à Optimal, mais ne seront traitées que lorsque la date de la transaction deviendra égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi.

|}

 

=== Onglet « En attente de réponse » ===

L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont une date ultérieure à la date du jour et toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour qu'il les traite en lot.

Optimal traite habituellement ces transactions à 15 h et 23 h 30, chaque jour. 

Afin de connaître le statut de la transaction (acceptée ou refusée), il faut valider le statut des transactions.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 014.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour vérifier si les transactions ont été traitées par Optimal, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour demeureront dans cet onglet jusqu'à ce que la date de la transaction devienne égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 015.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Les transactions acceptées et refusées sont celles qui ont été vérifiées par Optimal. Elle se retrouveront alors dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]].

|-
| colspan="2" |
'''B :''' Les transactions en attente sont celles qui n'ont pas encore été vérifiées par Optimal. Elles demeureront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]].

'''NOTE :''' Les transactions demeurent en attente si elles ont été envoyées la journée même ou si la date de la transaction est ultérieure à la date du jour. 

|}

 

=== Onglet « Acceptée » ===

L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été vérifiées par Optimal et qui sont acceptées.

Comme n'importe quelle transaction dans '''''ProDon''''' (chèque, argent comptant, don en nature, etc.), ces transactions doivent être reportées.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 016.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour effectuer le report des transactions, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. Pour savoir comment compléter le report des transactions, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|« Report des transactions »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]]. 

|}

 

=== Onglet « Refusée » ===

L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions vérifiées par Optimal qui ont été refusées.

Chaque transaction refusée contient un code d'erreur. Pour voir ce code d'erreur, afficher  le champ « Message français (Pai.Instant.) » dans [[Fonctions communes:Gestion des vues|la vue]]. 

Dans certaines situations, il faudra communiquer avec le donateur afin qu'il vérifie auprès de sa banque émettrice pourquoi la transaction n'a pas passé et dans d'autres situations, l'organisme pourrait avoir à contacter Optimal.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la transaction rejetée à traiter, double-cliquer sur la bonne transaction.

Consulter la section [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|« Traitement des rejets »]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

|}

 

== Traitement des rejets ==

Il existe 2 façons de traiter une transaction refusée : 

Dans le cas, par exemple, d'une erreur dans la saisie du numéro de carte de crédit ou dans les coordonnées du donateur, il sera nécessaire de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau (après avoir revalidé les informations de paiement auprès du donateur). Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

Dans d'autres cas, (par exemple des fonds insuffisants ou un refus de la banque émettrice), il faudra simplement envoyer le paiement instantané à nouveau après s'être assuré, au près du donateur, qu'il veut bien que la transaction soit passée à nouveau. Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module_transactions_électroniques_-_Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

 

=== Vider les informations du paiement et les saisir à nouveau ===

Si le rejet nécessite de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour saisir les bonnes informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vider informations du paiement.png]], afin d'effacer celles qui sont déjà enregistrées. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

=== Envoyer le paiement instantané à nouveau ===

Si le rejet nécessite seulement d'envoyer les informations de paiement à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

Les informations de paiement peuvent être envoyées à nouveau à partir de 2 endroits : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_l.27onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB_de_la_gestion_des_transactions|L'onglet « Refusée » de la gestion des transactions]]; 
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_la_fiche_de_modification_de_la_transaction.|La fiche de modification de la transaction]]. 

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions ====

À partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions, il est possible d'envoyer tous les paiements en même temps ou un à la fois. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 019.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour revalider un ou plusieurs paiements instantanés, filtrer le ou les paiements à envoyer et cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 020.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir si la transaction sélectionnée seulement doit être retournée ou plutôt toutes les transactions de la liste. Après avoir sélectionné la bonne option, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateur qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi. 

|}

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de la fiche de modification de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 022.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour revalider les informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

== Consultation des jetons ==

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voute sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans ProDon. Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans ProDon, afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

Il est possible de consulter ces jetons à partir de 2 endroits dans '''''ProDon''''' : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|Dans la fiche de la transaction]];
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_du_client|Dans la fiche du client]].

 

=== Dans la fiche de la transaction ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||InfosPaiementElectronique}}Le jeton de la fiche de la transaction se consulte en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] de la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout ou de modification de la transaction]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 023.png]] 
|}

 

=== Dans la fiche du client ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Les jetons de la fiche du client se consultent dans l'onglet « 11 - Paiements instantanés ». Il est possible de désactiver un jeton (ex. : si la carte de crédit est expirée) en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 024.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour que les jetons soient conservés dans la fiche client, il faut avoir répondu « Oui » à [[#Conservation_du_jeton|cette question]].

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe

2014-07-27T02:34:00Z

Ncarrier : /* Onglet « À envoyer » */

{{Entete_ProDon|2|4.7.3.1|Claudie Brochu|Claudie Brochu|2013/03/28}}

== Introduction ==

Le module « Transactions électroniques » permet d'enregistrer, d'accumuler et de traiter des transactions payées par carte de crédit ou virement bancaire.

 

Les paiements électroniques peuvent être validés de 2 façons, à chaque transaction (instantanément) ou en lot (au moment voulu).

 

Si les paiements électroniques sont validés en lot, les transactions seront conservées dans '''''ProDon''''', jusqu'à ce que le lot soit envoyé à Optimal, qui en fera la vérification la nuit suivant l'envoi.

 

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le [[ProDon:Lexique|lexique]] pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. 

 

Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans '''''ProDon'''''. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

 

== Ajout/Modification/Consultation des transactions électroniques ==

Pour consulter les transactions électroniques en traitement, aller dans l'onglet « Instantanée » de la « Gestion des transactions ». 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 001.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour le traitement en lot. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''C :''' L'onglet «  Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par Optimal et qui sont acceptées, il faut ensuite les reporter. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''D :''' L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par Optimal qui ont été refusées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''E :''' L'onglet « Inconnu » contient des transactions pour lesquelles il y a eu un problème lors du traitement. Si une transaction se retrouve dans cet onglet, communiquer avec le soutien technique de Logilys.

|
'''F :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d'ajouter une nouvelle transaction électronique. Après avoir cliqué sur le bouton, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_de_la_transaction_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
|
'''G :''' Pour consulter ou modifier une transaction, double-cliquer sur la bonne transaction. Après avoir double-cliqué sur une transaction, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| 
|}

 

=== Saisie de la transaction électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' [[Fonctions communes:Barre de recherche|Rechercher]] le client pour lequel une transaction électronique doit être ajoutée.

| width="50%" |
'''B :''' Sélectionner le client désiré. Si le client n'existe pas dans '''''ProDon''''', voir la lettre '''D'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné le client désiré en '''B''', cliquer sur le bouton «  [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client », afin d'ajouter le client dans '''''ProDon''''' avant de créer la transaction. Pour savoir comment remplir une fiche client, consulter la section [[ProDon:Gestion des clients#D.C3.A9tail_d.27une_fiche_client|« Détail d'une fiche client »]] du document [[ProDon:Gestion des clients|« Gestion des clients »]]. Une fois que la fiche client est complétée, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||AjoutTransaction1}}Après avoir double-cliqué sur une transaction pour la modifier ou après avoir ajouté une nouvelle transaction, la fenêtre suivante s'ouvre.

'''NOTE :''' Pour savoir comment remplir les champs de la transaction, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Ajout_d.27une_transaction|« Ajout d'une transaction »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 003.png]] 
|-
|
'''A :''' Sélectionner un mode de paiement instantané Optimal. Après avoir sélectionné un mode de paiement Optimal, une fenêtre demandant de sauvegarder s'affiche. Après avoir cliqué sur « oui » pour sauvegarder, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un don est payé par une carte de crédit d'un autre pays, il est obligatoire de spécifier le CVV. Le mode de paiement avec CVV n'est cependant pas disponible ici, mais il sera tout de même possible de le spécifier dans la zone de paiement Optimal.

|
'''B :''' En ajout de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de choisir si la transaction saisie est un paiement instantané ou en lot. Après avoir cliqué sur le bouton en ajout de transaction, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

En modification de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de consulter les informations de paiement de la transaction. Après avoir cliqué sur le bouton en modification de transaction, [[#InfosPaiementElectronique|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations de la transaction, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, la transaction se retrouve dans l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|onglet « Instantané »]] de la « Gestion des transactions ».

| width="50%" |
 

|}

 

=== Choix de la méthode de paiement électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ChoixInstantannéLot}}Après avoir choisi un mode de paiement instantané Optimal ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout d'une transaction]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En choisissant l'option « Paiement instantané », la transaction sera vérifiée immédiatement et se retrouvera dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]]. 

'''ATTENTION :''' Dans le cas d'un virement bancaire, il peut arriver que la transaction soit acceptée, car toutes les coordonnées bancaires sont valides. Cependant, elle peut être refusée quelques jours plus tard sur NetBanx, à cause d'un manque de fonds.

| width="50%" |
'''B :''' En choisissant l'option « Paiement en lot », la transaction se retrouvera dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|« À envoyer »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]], afin de pouvoir la traiter ultérieurement dans un lot. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la fenêtre de saisie de la transaction.

|
 

|}

 

==== Choix du jeton enregistré ====

Il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot ». Si c'est le cas, suivre les indications suivantes.

Si la fenêtre qui apparaît, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » n'est pas la suivante, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si un jeton avait été enregistré dans la fiche client lors de la saisie d'une transaction antérieure, la fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] ou après avoir choisi un mode de paiement Optimal, lors de l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#AjoutTransaction1|ajout d'une transaction]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le bon jeton dans la liste. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon jeton, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la sélection ». 

|-
|
'''C :''' Si les jetons en '''A''' ne correspondent pas au mode de paiement à utiliser, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Nouveau », afin de saisir les nouvelles informations de paiement. Pour savoir comment saisir les nouvelles informations de paiement, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

|
'''D :''' Le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la sélection » permet de retourner dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre de saisie de la transaction]]. 

|}

 

==== Saisie des informations de paiement ====

Si un jeton avait déjà été créé lors de la saisie d'une transaction antérieure, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_du_jeton_enregistr.C3.A9|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot » de [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Les informations de la fiche du client qui effectue la transaction devraient apparaître automatiquement.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces informations doivent être obligatoirement saisies, excepté le numéro de téléphone et le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' Cette phrase apparaît uniquement si l'option « Paiement en lot » a été sélectionnée dans la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|fenêtre précédente]]. Dans ce cas, le montant de la transaction ne sera pas prélevé immédiatement et seulement certaines informations sont validées. Pour plus d'informations concernant le paiement en lot, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cliquer ici]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations en '''A''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout de la transaction]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ZoneSécurisée}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Vérifier les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Saisir les informations de paiement. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « Retour », [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Annulation_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre et l'opération s'annule. 

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « Payer maintenant », la transaction est vérifiée. Si la transaction est acceptée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Confirmation_du_traitement_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre. Si la transaction est refusée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Si la transaction saisie est une transaction en lot, le montant indiqué en '''A''' sera de 1 $. Ce montant est en fait une authentification, qui permet de vérifier la validité de la carte. Ce montant n'est pas débité, il est seulement emprunté pour une période de plus ou moins 24 heures. 

|}

 

==== Confirmation du traitement de la transaction ====

À la suite de la saisie de la transaction, celle-ci peut être [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_accept.C3.A9e|acceptée]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|refusée]]. Voici les indications à suivre dans les 2 cas.

 

===== Transaction acceptée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est acceptée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Conservation_du_jeton}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de choisir si le jeton des informations de paiement doit être conservé ou non dans '''''ProDon''''' pour utilisation ultérieure.

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction en cours et dans la fiche client de la personne qui a effectué la transaction, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement sans devoir les saisir à nouveau lors d'une prochaine transaction pour le même client. 

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction, mais pas dans la fiche client. Il faudra spécifier à nouveau les informations de paiement lors des prochaines transactions pour ce client.

Pour savoir comment consulter les informations de paiement dans la fiche d'une transaction, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|cette section]].

'''NOTE :''' Il est conseillé de conserver le jeton seulement pour des engagements ou si le donateur est un donateur régulier, puisque la probabilité est que si le donateur ne fait pas des dons fréquemment, la carte de crédit sera expirée ou invalide lors d'une prochaine transaction. 

|}

 

===== Transaction refusée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est refusée, une fenêtre semblable à la suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » permet de revalider les informations de paiement immédiatement. 

Le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » permet de placer la transaction dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]], afin de revalider les informations de paiement plus tard. [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|Cliquer ici]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

'''NOTE :''' Il est préférable de choisir le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » afin de vérifier le problème auprès du client ou d'Optimal.

|}

 

==== Annulation de la transaction ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Retour », de [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 011.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''.

|}

 

== Traitement des transactions instantanées ==

=== Onglet « À envoyer » ===

Si la méthode de paiement choisie dans [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] était « Paiement en lot », la transaction s'est retrouvée dans l'onglet « À envoyer ». 

Cet onglet contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Il faut donc les envoyer à Optimal, qui les vérifiera la nuit suivant l'envoi. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 012.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour envoyer les transactions à Optimal afin qu'il les traite, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

Si seulement certaines transactions doivent être envoyées, faire un filtre ou une recherche sur les transactions à envoyer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]].

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour peuvent être envoyées à Optimal, mais ne seront traitées que lorsque la date de la transaction deviendra égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateurs qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi.

|}

 

=== Onglet « En attente de réponse » ===

L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont une date ultérieure à la date du jour et toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour qu'il les traite en lot.

Optimal traite habituellement ces transactions à 15 h et 23 h 30, chaque jour. 

Afin de connaître le statut de la transaction (acceptée ou refusée), il faut valider le statut des transactions.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 014.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour vérifier si les transactions ont été traitées par Optimal, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour demeureront dans cet onglet jusqu'à ce que la date de la transaction devienne égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 015.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Les transactions acceptées et refusées sont celles qui ont été vérifiées par Optimal. Elle se retrouveront alors dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]].

|-
| colspan="2" |
'''B :''' Les transactions en attente sont celles qui n'ont pas encore été vérifiées par Optimal. Elles demeureront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]].

'''NOTE :''' Les transactions demeurent en attente si elles ont été envoyées la journée même ou si la date de la transaction est ultérieure à la date du jour. 

|}

 

=== Onglet « Acceptée » ===

L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été vérifiées par Optimal et qui sont acceptées.

Comme n'importe quelle transaction dans '''''ProDon''''' (chèque, argent comptant, don en nature, etc.), ces transactions doivent être reportées.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 016.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour effectuer le report des transactions, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. Pour savoir comment compléter le report des transactions, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|« Report des transactions »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]]. 

|}

 

=== Onglet « Refusée » ===

L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions vérifiées par Optimal qui ont été refusées.

Chaque transaction refusée contient un code d'erreur. Pour voir ce code d'erreur, afficher  le champ « Message français (Pai.Instant.) » dans [[Fonctions communes:Gestion des vues|la vue]]. 

Dans certaines situations, il faudra communiquer avec le donateur afin qu'il vérifie auprès de sa banque émettrice pourquoi la transaction n'a pas passé et dans d'autres situations, l'organisme pourrait avoir à contacter Optimal.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la transaction rejetée à traiter, double-cliquer sur la bonne transaction.

Consulter la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|section « Traitement des rejets »]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

|}

 

== Traitement des rejets ==

Il existe 2 façons de traiter une transaction refusée : 

Dans le cas, par exemple, d'une erreur dans la saisie du numéro de carte de crédit ou dans les coordonnées du donateur, il sera nécessaire de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau (après avoir revalidé les informations de paiement auprès du donateur). Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

Dans d'autres cas, (par exemple des fonds insuffisants ou un refus de la banque émettrice), il faudra simplement envoyer le paiement instantané à nouveau après s'être assuré, au près du donateur, qu'il veut bien que la transaction soit passée à nouveau. Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module_transactions_électroniques_-_Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

 

=== Vider les informations du paiement et les saisir à nouveau ===

Si le rejet nécessite de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour saisir les bonnes informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vider informations du paiement.png]], afin d'effacer celles qui sont déjà enregistrées. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

=== Envoyer le paiement instantané à nouveau ===

Si le rejet nécessite seulement d'envoyer les informations de paiement à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

Les informations de paiement peuvent être envoyées à nouveau à partir de 2 endroits : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_l.27onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB_de_la_gestion_des_transactions|L'onglet « Refusée » de la gestion des transactions]]; 
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_la_fiche_de_modification_de_la_transaction.|La fiche de modification de la transaction]]. 

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions ====

À partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions, il est possible d'envoyer tous les paiements en même temps ou un à la fois. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 019.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour revalider un ou plusieurs paiements instantanés, filtrer le ou les paiements à envoyer et cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 020.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir si la transaction sélectionnée seulement doit être retournée ou plutôt toutes les transactions de la liste. Après avoir sélectionné la bonne option, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateur qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi. 

|}

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de la fiche de modification de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 022.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour revalider les informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

== Consultation des jetons ==

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voute sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans ProDon. Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans ProDon, afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

Il est possible de consulter ces jetons à partir de 2 endroits dans '''''ProDon''''' : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|Dans la fiche de la transaction]];
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_du_client|Dans la fiche du client]].

 

=== Dans la fiche de la transaction ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||InfosPaiementElectronique}}Le jeton de la fiche de la transaction se consulte en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] de la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout ou de modification de la transaction]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 023.png]] 
|}

 

=== Dans la fiche du client ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Les jetons de la fiche du client se consultent dans l'onglet « 11 - Paiements instantanés ». Il est possible de désactiver un jeton (ex. : si la carte de crédit est expirée) en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 024.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour que les jetons soient conservés dans la fiche client, il faut avoir répondu « Oui » à [[#Conservation_du_jeton|cette question]].

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe

2014-07-25T21:32:17Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|2|4.7.3.1|Claudie Brochu|Claudie Brochu|2013/03/28}}

== Introduction ==

Le module « Transactions électroniques » permet d'enregistrer, d'accumuler et de traiter des transactions payées par carte de crédit ou virement bancaire.

 

Les paiements électroniques peuvent être validés de 2 façons, à chaque transaction (instantanément) ou en lot (au moment voulu).

 

Si les paiements électroniques sont validés en lot, les transactions seront conservées dans '''''ProDon''''', jusqu'à ce que le lot soit envoyé à Optimal, qui en fera la vérification la nuit suivant l'envoi.

 

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voûte sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le [[ProDon:Lexique|lexique]] pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. 

 

Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans '''''ProDon'''''. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

 

== Ajout/Modification/Consultation des transactions électroniques ==

Pour consulter les transactions électroniques en traitement, aller dans l'onglet « Instantanée » de la « Gestion des transactions ». 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 001.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour le traitement en lot. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''C :''' L'onglet «  Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par Optimal et qui sont acceptées, il faut ensuite les reporter. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''D :''' L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par Optimal qui ont été refusées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''E :''' L'onglet « Inconnu » contient des transactions pour lesquelles il y a eu un problème lors du traitement. Si une transaction se retrouve dans cet onglet, communiquer avec le soutien technique de Logilys.

|
'''F :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d'ajouter une nouvelle transaction électronique. Après avoir cliqué sur le bouton, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_de_la_transaction_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
|
'''G :''' Pour consulter ou modifier une transaction, double-cliquer sur la bonne transaction. Après avoir double-cliqué sur une transaction, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| 
|}

 

=== Saisie de la transaction électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' [[Fonctions communes:Barre de recherche|Rechercher]] le client pour lequel une transaction électronique doit être ajoutée.

| width="50%" |
'''B :''' Sélectionner le client désiré. Si le client n'existe pas dans '''''ProDon''''', voir la lettre '''D'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné le client désiré en '''B''', cliquer sur le bouton «  [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client », afin d'ajouter le client dans '''''ProDon''''' avant de créer la transaction. Pour savoir comment remplir une fiche client, consulter la section [[ProDon:Gestion des clients#D.C3.A9tail_d.27une_fiche_client|« Détail d'une fiche client »]] du document [[ProDon:Gestion des clients|« Gestion des clients »]]. Une fois que la fiche client est complétée, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||AjoutTransaction1}}Après avoir double-cliqué sur une transaction pour la modifier ou après avoir ajouté une nouvelle transaction, la fenêtre suivante s'ouvre.

'''NOTE :''' Pour savoir comment remplir les champs de la transaction, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Ajout_d.27une_transaction|« Ajout d'une transaction »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 003.png]] 
|-
|
'''A :''' Sélectionner un mode de paiement instantané Optimal. Après avoir sélectionné un mode de paiement Optimal, une fenêtre demandant de sauvegarder s'affiche. Après avoir cliqué sur « oui » pour sauvegarder, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un don est payé par une carte de crédit d'un autre pays, il est obligatoire de spécifier le CVV. Le mode de paiement avec CVV n'est cependant pas disponible ici, mais il sera tout de même possible de le spécifier dans la zone de paiement Optimal.

|
'''B :''' En ajout de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de choisir si la transaction saisie est un paiement instantané ou en lot. Après avoir cliqué sur le bouton en ajout de transaction, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

En modification de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de consulter les informations de paiement de la transaction. Après avoir cliqué sur le bouton en modification de transaction, [[#InfosPaiementElectronique|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations de la transaction, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, la transaction se retrouve dans l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|onglet « Instantané »]] de la « Gestion des transactions ».

| width="50%" |
 

|}

 

=== Choix de la méthode de paiement électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ChoixInstantannéLot}}Après avoir choisi un mode de paiement instantané Optimal ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout d'une transaction]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En choisissant l'option « Paiement instantané », la transaction sera vérifiée immédiatement et se retrouvera dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]]. 

'''ATTENTION :''' Dans le cas d'un virement bancaire, il peut arriver que la transaction soit acceptée, car toutes les coordonnées bancaires sont valides. Cependant, elle peut être refusée quelques jours plus tard sur NetBanx, à cause d'un manque de fonds.

| width="50%" |
'''B :''' En choisissant l'option « Paiement en lot », la transaction se retrouvera dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|« À envoyer »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]], afin de pouvoir la traiter ultérieurement dans un lot. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la fenêtre de saisie de la transaction.

|
 

|}

 

==== Choix du jeton enregistré ====

Il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot ». Si c'est le cas, suivre les indications suivantes.

Si la fenêtre qui apparaît, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » n'est pas la suivante, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si un jeton avait été enregistré dans la fiche client lors de la saisie d'une transaction antérieure, la fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] ou après avoir choisi un mode de paiement Optimal, lors de l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#AjoutTransaction1|ajout d'une transaction]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le bon jeton dans la liste. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon jeton, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la sélection ». 

|-
|
'''C :''' Si les jetons en '''A''' ne correspondent pas au mode de paiement à utiliser, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Nouveau », afin de saisir les nouvelles informations de paiement. Pour savoir comment saisir les nouvelles informations de paiement, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

|
'''D :''' Le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la sélection » permet de retourner dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre de saisie de la transaction]]. 

|}

 

==== Saisie des informations de paiement ====

Si un jeton avait déjà été créé lors de la saisie d'une transaction antérieure, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_du_jeton_enregistr.C3.A9|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot » de [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Les informations de la fiche du client qui effectue la transaction devraient apparaître automatiquement.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces informations doivent être obligatoirement saisies, excepté le numéro de téléphone et le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' Cette phrase apparaît uniquement si l'option « Paiement en lot » a été sélectionnée dans la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|fenêtre précédente]]. Dans ce cas, le montant de la transaction ne sera pas prélevé immédiatement et seulement certaines informations sont validées. Pour plus d'informations concernant le paiement en lot, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cliquer ici]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations en '''A''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout de la transaction]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ZoneSécurisée}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Vérifier les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Saisir les informations de paiement. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « Retour », [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Annulation_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre et l'opération s'annule. 

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « Payer maintenant », la transaction est vérifiée. Si la transaction est acceptée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Confirmation_du_traitement_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre. Si la transaction est refusée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Si la transaction saisie est une transaction en lot, le montant indiqué en '''A''' sera de 1 $. Ce montant est en fait une authentification, qui permet de vérifier la validité de la carte. Ce montant n'est pas débité, il est seulement emprunté pour une période de plus ou moins 24 heures. 

|}

 

==== Confirmation du traitement de la transaction ====

À la suite de la saisie de la transaction, celle-ci peut être [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_accept.C3.A9e|acceptée]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|refusée]]. Voici les indications à suivre dans les 2 cas.

 

===== Transaction acceptée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est acceptée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Conservation_du_jeton}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de choisir si le jeton des informations de paiement doit être conservé ou non dans '''''ProDon''''' pour utilisation ultérieure.

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction en cours et dans la fiche client de la personne qui a effectué la transaction, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement sans devoir les saisir à nouveau lors d'une prochaine transaction pour le même client. 

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction, mais pas dans la fiche client. Il faudra spécifier à nouveau les informations de paiement lors des prochaines transactions pour ce client.

Pour savoir comment consulter les informations de paiement dans la fiche d'une transaction, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|cette section]].

'''NOTE :''' Il est conseillé de conserver le jeton seulement pour des engagements ou si le donateur est un donateur régulier, puisque la probabilité est que si le donateur ne fait pas des dons fréquemment, la carte de crédit sera expirée ou invalide lors d'une prochaine transaction. 

|}

 

===== Transaction refusée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est refusée, une fenêtre semblable à la suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » permet de revalider les informations de paiement immédiatement. 

Le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » permet de placer la transaction dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]], afin de revalider les informations de paiement plus tard. [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|Cliquer ici]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

'''NOTE :''' Il est préférable de choisir le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » afin de vérifier le problème auprès du client ou d'Optimal.

|}

 

==== Annulation de la transaction ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Retour », de [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 011.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''.

|}

 

== Traitement des transactions instantanées ==

=== Onglet « À envoyer » ===

Si la méthode de paiement choisie dans [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] était « Paiement en lot », la transaction s'est retrouvée dans l'onglet « À envoyer ». 

Cet onglet contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Il faut donc les envoyer à Optimal, qui les vérifiera la nuit suivant l'envoi. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 012.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour envoyer les transactions à Optimal afin qu'il les traite, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

Si seulement certaines transactions doivent être envoyées, faire un filtre ou une recherche sur les transactions à envoyer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]].

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour peuvent être envoyées à Optimal, mais ne seront traitées que lorsque la date de la transaction deviendra égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateur qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi.

|}

 

=== Onglet « En attente de réponse » ===

L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont une date ultérieure à la date du jour et toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour qu'il les traite en lot.

Optimal traite habituellement ces transactions à 15 h et 23 h 30, chaque jour. 

Afin de connaître le statut de la transaction (acceptée ou refusée), il faut valider le statut des transactions.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 014.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour vérifier si les transactions ont été traitées par Optimal, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour demeureront dans cet onglet jusqu'à ce que la date de la transaction devienne égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 015.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Les transactions acceptées et refusées sont celles qui ont été vérifiées par Optimal. Elle se retrouveront alors dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]].

|-
| colspan="2" |
'''B :''' Les transactions en attente sont celles qui n'ont pas encore été vérifiées par Optimal. Elles demeureront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]].

'''NOTE :''' Les transactions demeurent en attente si elles ont été envoyées la journée même ou si la date de la transaction est ultérieure à la date du jour. 

|}

 

=== Onglet « Acceptée » ===

L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été vérifiées par Optimal et qui sont acceptées.

Comme n'importe quelle transaction dans '''''ProDon''''' (chèque, argent comptant, don en nature, etc.), ces transactions doivent être reportées.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 016.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour effectuer le report des transactions, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. Pour savoir comment compléter le report des transactions, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|« Report des transactions »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]]. 

|}

 

=== Onglet « Refusée » ===

L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions vérifiées par Optimal qui ont été refusées.

Chaque transaction refusée contient un code d'erreur. Pour voir ce code d'erreur, afficher  le champ « Message français (Pai.Instant.) » dans [[Fonctions communes:Gestion des vues|la vue]]. 

Dans certaines situations, il faudra communiquer avec le donateur afin qu'il vérifie auprès de sa banque émettrice pourquoi la transaction n'a pas passé et dans d'autres situations, l'organisme pourrait avoir à contacter Optimal.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la transaction rejetée à traiter, double-cliquer sur la bonne transaction.

Consulter la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|section « Traitement des rejets »]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

|}

 

== Traitement des rejets ==

Il existe 2 façons de traiter une transaction refusée : 

Dans le cas, par exemple, d'une erreur dans la saisie du numéro de carte de crédit ou dans les coordonnées du donateur, il sera nécessaire de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau (après avoir revalidé les informations de paiement auprès du donateur). Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

Dans d'autres cas, (par exemple des fonds insuffisants ou un refus de la banque émettrice), il faudra simplement envoyer le paiement instantané à nouveau après s'être assuré, au près du donateur, qu'il veut bien que la transaction soit passée à nouveau. Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module_transactions_électroniques_-_Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

 

=== Vider les informations du paiement et les saisir à nouveau ===

Si le rejet nécessite de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour saisir les bonnes informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vider informations du paiement.png]], afin d'effacer celles qui sont déjà enregistrées. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

=== Envoyer le paiement instantané à nouveau ===

Si le rejet nécessite seulement d'envoyer les informations de paiement à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

Les informations de paiement peuvent être envoyées à nouveau à partir de 2 endroits : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_l.27onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB_de_la_gestion_des_transactions|L'onglet « Refusée » de la gestion des transactions]]; 
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_la_fiche_de_modification_de_la_transaction.|La fiche de modification de la transaction]]. 

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions ====

À partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions, il est possible d'envoyer tous les paiements en même temps ou un à la fois. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 019.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour revalider un ou plusieurs paiements instantanés, filtrer le ou les paiements à envoyer et cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 020.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir si la transaction sélectionnée seulement doit être retournée ou plutôt toutes les transactions de la liste. Après avoir sélectionné la bonne option, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateur qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi. 

|}

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de la fiche de modification de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 022.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour revalider les informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

== Consultation des jetons ==

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voute sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans ProDon. Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans ProDon, afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

Il est possible de consulter ces jetons à partir de 2 endroits dans '''''ProDon''''' : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|Dans la fiche de la transaction]];
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_du_client|Dans la fiche du client]].

 

=== Dans la fiche de la transaction ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||InfosPaiementElectronique}}Le jeton de la fiche de la transaction se consulte en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] de la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout ou de modification de la transaction]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 023.png]] 
|}

 

=== Dans la fiche du client ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Les jetons de la fiche du client se consultent dans l'onglet « 11 - Paiements instantanés ». Il est possible de désactiver un jeton (ex. : si la carte de crédit est expirée) en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 024.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour que les jetons soient conservés dans la fiche client, il faut avoir répondu « Oui » à [[#Conservation_du_jeton|cette question]].

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe

2014-07-25T20:20:51Z

Ncarrier : /* Renvoi des informations de paiement à partir de la fiche de modification de la transaction. */

{{Entete_ProDon|2|4.7.3.1|Claudie Brochu|Claudie Brochu|2013/03/28}}

== Introduction ==

Le module « Transactions électroniques » permet d'enregistrer, d'accumuler et de traiter des transactions payées par carte de crédit ou virement bancaire.

 

Les paiements électroniques peuvent être validés de 2 façons, à chaque transaction (instantanément) ou en lot (au moment voulu).

 

Si les paiements électroniques sont validés en lot, les transactions seront conservées dans '''''ProDon''''', jusqu'à ce que le lot soit envoyé à Optimal, qui en fera la vérification la nuit suivant l'envoi.

 

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voute sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le [[ProDon:Lexique|lexique]] pour définition) n’est conservé dans '''''ProDon'''''. 

 

Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans '''''ProDon'''''. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans '''''ProDon''''', afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

 

== Ajout/Modification/Consultation des transactions électroniques ==

Pour consulter les transactions électroniques en traitement, aller dans l'onglet « Instantanée » de la « Gestion des transactions ». 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 001.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour le traitement en lot. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''C :''' L'onglet «  Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par Optimal et qui sont acceptées, il faut ensuite les reporter. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|
'''D :''' L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par Optimal qui ont été refusées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|cette section]].

|-
|
'''E :''' L'onglet « Inconnu » contient des transactions pour lesquelles il y a eu un problème lors du traitement. Si une transaction se retrouve dans cet onglet, communiquer avec le soutien technique de Logilys.

|
'''F :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] afin d'ajouter une nouvelle transaction électronique. Après avoir cliqué sur le bouton, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_de_la_transaction_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
|
'''G :''' Pour consulter ou modifier une transaction, double-cliquer sur la bonne transaction. Après avoir double-cliqué sur une transaction, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| 
|}

 

=== Saisie de la transaction électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' [[Fonctions communes:Barre de recherche|Rechercher]] le client pour lequel une transaction électronique doit être ajoutée.

| width="50%" |
'''B :''' Sélectionner le client désiré. Si le client n'existe pas dans '''''ProDon''''', voir la lettre '''D'''. 

|-
|
'''C :''' Après avoir sélectionné le client désiré en '''B''', cliquer sur le bouton «  [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client », afin d'ajouter le client dans '''''ProDon''''' avant de créer la transaction. Pour savoir comment remplir une fiche client, consulter la section [[ProDon:Gestion des clients#D.C3.A9tail_d.27une_fiche_client|« Détail d'une fiche client »]] du document [[ProDon:Gestion des clients|« Gestion des clients »]]. Une fois que la fiche client est complétée, [[#AjoutTransaction1|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||AjoutTransaction1}}Après avoir double-cliqué sur une transaction pour la modifier ou après avoir ajouté une nouvelle transaction, la fenêtre suivante s'ouvre.

'''NOTE :''' Pour savoir comment remplir les champs de la transaction, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Ajout_d.27une_transaction|« Ajout d'une transaction »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 003.png]] 
|-
|
'''A :''' Sélectionner un mode de paiement instantané Optimal. Après avoir sélectionné un mode de paiement Optimal, une fenêtre demandant de sauvegarder s'affiche. Après avoir cliqué sur « oui » pour sauvegarder, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un don est payé par une carte de crédit d'un autre pays, il est obligatoire de spécifier le CVV. Le mode de paiement avec CVV n'est cependant pas disponible ici, mais il sera tout de même possible de le spécifier dans la zone de paiement Optimal.

|
'''B :''' En ajout de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de choisir si la transaction saisie est un paiement instantané ou en lot. Après avoir cliqué sur le bouton en ajout de transaction, [[#ChoixInstantann.C3.A9Lot|cette fenêtre]] s'ouvre. 

En modification de transaction, le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] permet de consulter les informations de paiement de la transaction. Après avoir cliqué sur le bouton en modification de transaction, [[#InfosPaiementElectronique|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations de la transaction, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, la transaction se retrouve dans l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|onglet « Instantané »]] de la « Gestion des transactions ».

| width="50%" |
 

|}

 

=== Choix de la méthode de paiement électronique ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ChoixInstantannéLot}}Après avoir choisi un mode de paiement instantané Optimal ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout d'une transaction]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' En choisissant l'option « Paiement instantané », la transaction sera vérifiée immédiatement et se retrouvera dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]]. 

'''ATTENTION :''' Dans le cas d'un virement bancaire, il peut arriver que la transaction soit acceptée, car toutes les coordonnées bancaires sont valides. Cependant, elle peut être refusée quelques jours plus tard sur NetBanx, à cause d'un manque de fonds.

| width="50%" |
'''B :''' En choisissant l'option « Paiement en lot », la transaction se retrouvera dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|« À envoyer »]] de la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Ajout.2FModification.2FConsultation_des_transactions_.C3.A9lectroniques|gestion des transactions]], afin de pouvoir la traiter ultérieurement dans un lot. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la fenêtre de saisie de la transaction.

|
 

|}

 

==== Choix du jeton enregistré ====

Il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot ». Si c'est le cas, suivre les indications suivantes.

Si la fenêtre qui apparaît, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » n'est pas la suivante, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si un jeton avait été enregistré dans la fiche client lors de la saisie d'une transaction antérieure, la fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] ou après avoir choisi un mode de paiement Optimal, lors de l'[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#AjoutTransaction1|ajout d'une transaction]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le bon jeton dans la liste. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon jeton, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la sélection ». 

|-
|
'''C :''' Si les jetons en '''A''' ne correspondent pas au mode de paiement à utiliser, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Nouveau », afin de saisir les nouvelles informations de paiement. Pour savoir comment saisir les nouvelles informations de paiement, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Saisie_des_informations_de_paiement|cette section]]. 

|
'''D :''' Le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler la sélection » permet de retourner dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre de saisie de la transaction]]. 

|}

 

==== Saisie des informations de paiement ====

Si un jeton avait déjà été créé lors de la saisie d'une transaction antérieure, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_du_jeton_enregistr.C3.A9|cette section]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Paiement en lot » de [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Les informations de la fiche du client qui effectue la transaction devraient apparaître automatiquement.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces informations doivent être obligatoirement saisies, excepté le numéro de téléphone et le courriel.

| width="50%" |
'''B :''' Cette phrase apparaît uniquement si l'option « Paiement en lot » a été sélectionnée dans la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|fenêtre précédente]]. Dans ce cas, le montant de la transaction ne sera pas prélevé immédiatement et seulement certaines informations sont validées. Pour plus d'informations concernant le paiement en lot, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0.C3.80_envoyer.C2.A0.C2.BB|cliquer ici]]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir saisi toutes les informations en '''A''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre.

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », '''''ProDon''''' retourne dans la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout de la transaction]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||ZoneSécurisée}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer » de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Vérifier les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Saisir les informations de paiement. 

|-
|
'''C :''' En cliquant sur le bouton « Retour », [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Annulation_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre et l'opération s'annule. 

|
'''D :''' En cliquant sur le bouton « Payer maintenant », la transaction est vérifiée. Si la transaction est acceptée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Confirmation_du_traitement_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre. Si la transaction est refusée, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|cette fenêtre]] s'ouvre. 

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Si la transaction saisie est une transaction en lot, le montant indiqué en '''A''' sera de 1 $. Ce montant est en fait une authentification, qui permet de vérifier la validité de la carte. Ce montant n'est pas débité, il est seulement emprunté pour une période de plus ou moins 24 heures. 

|}

 

==== Confirmation du traitement de la transaction ====

À la suite de la saisie de la transaction, celle-ci peut être [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_accept.C3.A9e|acceptée]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Transaction_refus.C3.A9e|refusée]]. Voici les indications à suivre dans les 2 cas.

 

===== Transaction acceptée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est acceptée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Conservation_du_jeton}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Fermer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 009.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre permet de choisir si le jeton des informations de paiement doit être conservé ou non dans '''''ProDon''''' pour utilisation ultérieure.

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction en cours et dans la fiche client de la personne qui a effectué la transaction, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement sans devoir les saisir à nouveau lors d'une prochaine transaction pour le même client. 

En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction, mais pas dans la fiche client. Il faudra spécifier à nouveau les informations de paiement lors des prochaines transactions pour ce client.

Pour savoir comment consulter les informations de paiement dans la fiche d'une transaction, consulter [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|cette section]].

'''NOTE :''' Il est conseillé de conserver le jeton seulement pour des engagements ou si le donateur est un donateur régulier, puisque la probabilité est que si le donateur ne fait pas des dons fréquemment, la carte de crédit sera expirée ou invalide lors d'une prochaine transaction. 

|}

 

===== Transaction refusée =====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Si la transaction est refusée, une fenêtre semblable à la suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 010.png]] 
|-
| colspan="2" |
Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » permet de revalider les informations de paiement immédiatement. 

Le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » permet de placer la transaction dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]], afin de revalider les informations de paiement plus tard. [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|Cliquer ici]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

'''NOTE :''' Il est préférable de choisir le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non » afin de vérifier le problème auprès du client ou d'Optimal.

|}

 

==== Annulation de la transaction ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Retour », de [[#ZoneS.C3.A9curis.C3.A9e|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 011.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler » pour retourner à la transaction dans '''''ProDon'''''.

|}

 

== Traitement des transactions instantanées ==

=== Onglet « À envoyer » ===

Si la méthode de paiement choisie dans [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cette fenêtre]] était « Paiement en lot », la transaction s'est retrouvée dans l'onglet « À envoyer ». 

Cet onglet contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Il faut donc les envoyer à Optimal, qui les vérifiera la nuit suivant l'envoi. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 012.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour envoyer les transactions à Optimal afin qu'il les traite, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

Si seulement certaines transactions doivent être envoyées, faire un filtre ou une recherche sur les transactions à envoyer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]].

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour peuvent être envoyées à Optimal, mais ne seront traitées que lorsque la date de la transaction deviendra égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 013.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateur qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi.

|}

 

=== Onglet « En attente de réponse » ===

L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont une date ultérieure à la date du jour et toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour qu'il les traite en lot.

Optimal traite habituellement ces transactions à 15 h et 23 h 30, chaque jour. 

Afin de connaître le statut de la transaction (acceptée ou refusée), il faut valider le statut des transactions.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 014.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour vérifier si les transactions ont été traitées par Optimal, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]]. 

'''NOTE :''' Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour demeureront dans cet onglet jusqu'à ce que la date de la transaction devienne égale ou antérieure à la date du jour. 

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton vérifier statut.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 015.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Les transactions acceptées et refusées sont celles qui ont été vérifiées par Optimal. Elle se retrouveront alors dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]].

|-
| colspan="2" |
'''B :''' Les transactions en attente sont celles qui n'ont pas encore été vérifiées par Optimal. Elles demeureront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]].

'''NOTE :''' Les transactions demeurent en attente si elles ont été envoyées la journée même ou si la date de la transaction est ultérieure à la date du jour. 

|}

 

=== Onglet « Acceptée » ===

L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été vérifiées par Optimal et qui sont acceptées.

Comme n'importe quelle transaction dans '''''ProDon''''' (chèque, argent comptant, don en nature, etc.), ces transactions doivent être reportées.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 016.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour effectuer le report des transactions, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. Pour savoir comment compléter le report des transactions, consulter la section [[ProDon:Saisie de transactions#Report_des_transactions|« Report des transactions »]] du document [[ProDon:Saisie de transactions|« Saisie de transactions »]]. 

|}

 

=== Onglet « Refusée » ===

L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions vérifiées par Optimal qui ont été refusées.

Chaque transaction refusée contient un code d'erreur. Pour voir ce code d'erreur, afficher  le champ « Message français (Pai.Instant.) » dans [[Fonctions communes:Gestion des vues|la vue]]. 

Dans certaines situations, il faudra communiquer avec le donateur afin qu'il vérifie auprès de sa banque émettrice pourquoi la transaction n'a pas passé et dans d'autres situations, l'organisme pourrait avoir à contacter Optimal.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la transaction rejetée à traiter, double-cliquer sur la bonne transaction.

Consulter la [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Traitement_des_rejets|section « Traitement des rejets »]] pour savoir comment traiter les transactions refusées. 

|}

 

== Traitement des rejets ==

Il existe 2 façons de traiter une transaction refusée : 

Dans le cas, par exemple, d'une erreur dans la saisie du numéro de carte de crédit ou dans les coordonnées du donateur, il sera nécessaire de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau (après avoir revalidé les informations de paiement auprès du donateur). Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

Dans d'autres cas, (par exemple des fonds insuffisants ou un refus de la banque émettrice), il faudra simplement envoyer le paiement instantané à nouveau après s'être assuré, au près du donateur, qu'il veut bien que la transaction soit passée à nouveau. Pour savoir comment traiter ce type de rejet, [[ProDon:Module_transactions_électroniques_-_Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]].

 

=== Vider les informations du paiement et les saisir à nouveau ===

Si le rejet nécessite de vider les informations du paiement et de les saisir à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Envoyer_le_paiement_instantan.C3.A9_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour saisir les bonnes informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton vider informations du paiement.png]], afin d'effacer celles qui sont déjà enregistrées. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

=== Envoyer le paiement instantané à nouveau ===

Si le rejet nécessite seulement d'envoyer les informations de paiement à nouveau, suivre les indications suivantes.

Sinon, [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Vider_les_informations_du_paiement_et_les_saisir_.C3.A0_nouveau|cliquer ici]]. 

Les informations de paiement peuvent être envoyées à nouveau à partir de 2 endroits : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_l.27onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB_de_la_gestion_des_transactions|L'onglet « Refusée » de la gestion des transactions]]; 
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Renvoi_des_informations_de_paiement_.C3.A0_partir_de_la_fiche_de_modification_de_la_transaction.|La fiche de modification de la transaction]]. 

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions ====

À partir de l'onglet « Refusée » de la gestion des transactions, il est possible d'envoyer tous les paiements en même temps ou un à la fois. 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 019.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour revalider un ou plusieurs paiements instantanés, filtrer le ou les paiements à envoyer et cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 020.png]]
|-
| colspan="2" |
Choisir si la transaction sélectionnée seulement doit être retournée ou plutôt toutes les transactions de la liste. Après avoir sélectionné la bonne option, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ».

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « Envoyer » en '''B''', afin d'envoyer les transactions à Optimal. 

Si la case en '''A''' n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0En_attente_de_r.C3.A9ponse.C2.A0.C2.BB|« En attente de réponse »]], afin qu'elles soient traitées plus tard.

Si la case en '''A''' est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Accept.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Acceptée »]] ou [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Onglet_.C2.AB.C2.A0Refus.C3.A9e.C2.A0.C2.BB|« Refusée »]]. 

'''NOTE :''' La case à cocher en '''A''' n'est disponible que pour les utilisateur qui ont l'accès de forcer le traitement immédiat. Il n'est pas conseillé de cocher cette case, car s'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi. 

|}

 

==== Renvoi des informations de paiement à partir de la fiche de modification de la transaction ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 022.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour revalider les informations de paiement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton envoyer paiement instantanné a nouveau.png]]. Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantané ou en lot) s'ouvrira. Choisir la méthode désirée et [[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Choix_de_la_m.C3.A9thode_de_paiement_.C3.A9lectronique|cliquer ici]] pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction. 

|}

 

== Consultation des jetons ==

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface d'Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voute sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans ProDon. Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans ProDon, afin de réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures. 

Il est possible de consulter ces jetons à partir de 2 endroits dans '''''ProDon''''' : 

*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_de_la_transaction|Dans la fiche de la transaction]];
*[[ProDon:Module transactions électroniques - Optimal#Dans_la_fiche_du_client|Dans la fiche du client]].

 

=== Dans la fiche de la transaction ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||InfosPaiementElectronique}}Le jeton de la fiche de la transaction se consulte en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton saisie informations paiement électronique.png]] de la [[#AjoutTransaction1|fenêtre d'ajout ou de modification de la transaction]]. 

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 023.png]] 
|}

 

=== Dans la fiche du client ===

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Les jetons de la fiche du client se consultent dans l'onglet « 11 - Paiements instantanés ». Il est possible de désactiver un jeton (ex. : si la carte de crédit est expirée) en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].

|-
| colspan="2" | [[Image:Module transactions électroniques Optimal 024.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour que les jetons soient conservés dans la fiche client, il faut avoir répondu « Oui » à [[#Conservation_du_jeton|cette question]].

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2014-05-20T05:41:00Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|1|4.6.7.24|Claudie Brochu||2012/08/02}}

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs : « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]] », « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]] », « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]] » et « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]] ».

|-
|
'''G :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|
'''H :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
| colspan="2" |
'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.

|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « oui/non »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport. 

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction.

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|-
|
'''I :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|
'''J :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''' et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''I''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
|
'''K :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

| 
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport.

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction. 

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
|
'''I :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''J :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''G :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « date et heure » aura (date, heure, date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|
'''H :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|-
|
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

| 
|}

 

=== Type « oui/non » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion, en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|
'''F :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 012.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique », à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 015.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2014-05-20T04:36:47Z

Ncarrier : /* À partir de la « Gestion des clients » */

{{Entete_ProDon|1|4.6.7.24|Claudie Brochu||2012/08/02}}

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs : « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]] », « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]] », « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]] » et « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]] ».

|-
|
'''G :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|
'''H :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
| colspan="2" |
'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.

|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « oui/non »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport. 

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction.

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|-
|
'''I :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|
'''J :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''' et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''I''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
|
'''K :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

| 
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport.

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction. 

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
|
'''I :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''J :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''G :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « date et heure » aura (date, heure, date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|
'''H :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|-
|
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

| 
|}

 

=== Type « oui/non » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion, en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|
'''F :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 012.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique », à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 015.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2014-05-10T16:21:45Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|1|4.6.7.24|Claudie Brochu||2012/08/02}}

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs : « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]] », « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]] », « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]] » et « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]] ».

|-
|
'''G :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|
'''H :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
| colspan="2" |
'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.

|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « oui/non »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport. 

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction.

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|-
|
'''I :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|
'''J :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''' et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''I''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
|
'''K :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

| 
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport.

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction. 

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
|
'''I :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''J :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''G :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « date et heure » aura (date, heure, date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|
'''H :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|-
|
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

| 
|}

 

=== Type « oui/non » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion, en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|
'''F :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaîssent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 012.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique », à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 015.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Adresse URL des formulaires Web

2014-05-07T18:48:02Z

Ncarrier : /* Introduction */

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/12/13}}

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. Chaque formulaire Web est attaché à une [[ProDon:Gestion des occasions de dons|occasion de dons]], ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.

 

== Adresse URL du formulaire Web ==

Pour trouver l'adresse URL d'un formulaire Web afin d'insérer un lien pointant directement vers un formulaire Web plutôt que sur la page d'accueil, il faut simplement ouvrir le formulaire Web, puis copier l'adresse URL de celui-ci.

Pour ouvrir le formulaire Web, aller d'abord dans la « Gestion des formulaires Web » de '''''ProDon'''''. 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 374px; height: 556px;"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaire Web ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Adresse URL du formulaire Web 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Adresse URL du formulaire Web 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner le formulaire pour lequel l'adresse URL doit être trouvée.

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton site web production.png]], puis choisir l'option « Afficher le formulaire français » ou « Afficher le formulaire anglais », afin d'ouvrir la page du formulaire Web en production.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « Afficher le formulaire français » ou « Afficher le formulaire anglais », la page du formulaire Web en production s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Adresse URL du formulaire Web 003.png]]
|-
| colspan="2" | Il s'agit de l'adresse URL du formulaire Web.
|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Consultation des dons

2014-05-06T14:18:32Z

Ncarrier : /* Introduction */

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/12/13}}

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. Chaque formulaire Web est attaché à une [[ProDon:Gestion des occasions de dons|occasion de dons]], ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.

 

De plus, lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, '''''ProDon''''' l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'[[ProDon:Importation des dons|importation des dons]]. L'importation permet d'importer dans '''''ProDon''''' toutes les données du formulaire Web complété par le donateur.

 

Par la suite, il est possible de consulter, sur Internet, les formulaires qui ont été importés.

 

== Consultation des dons ==

Pour consulter les formulaires importés, se rendre d'abord dans la « Gestion des formulaires Web ». 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 397px; height: 556px;"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Consultation des dons 001.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Consultation des dons 002.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton liste des dons en ligne.png]] afin de consulter les dons. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton liste des dons en ligne.png]], la fenetre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Consultation des dons 003.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste de tous les formulaires Web existant dans '''''ProDon'''''. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet de rechercher tous les dons qui ont été effectués dans un intervalle de dates précis. 

|-
|
'''C :''' Permet de rechercher un don en particulier, en entrant le numéro de confirmation du formulaire Web. 

|
'''D :''' Permet de cocher toutes les cases en '''A'''. 

|-
|
'''E :''' Permet de décocher toutes les cases en '''A'''. 

|
'''F :''' Après avoir choisi le ou les formulaires pour lesquels les dons doivent être recherchés en '''A''', puis après avoir sélectionné l'option '''B''' ou '''C''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Consultation des dons 004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire le nom d'utilisateur. 

'''NOTE :''' Habituellement, le nom d'utilisateur est l'acronyme de l'organisme. 

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire le mot de passe. 

'''NOTE :''' Le mot de passe a été choisi lors de la création du site jedonneenligne, à partir de [https://www.jedonneenligne.org/formulaire/ cette page Web]. 

|-
|
'''C :''' Après avoir inscrit le nom d'utilisateur et le mot de passe, cliquer sur le bouton « OK ».

|
'''NOTE :''' Si le nom d'utilisateur ou le mot de passe a été oublié, contacter '''''Logilys'''''.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliquer sur le bouton « OK », le navigateur Web par défaut s'ouvre et affiche les dons de cette façon.

|-
| colspan="2" |
[[Image:ProDon Consultation des dons 005.png]]

[[Image:ProDon Consultation des dons 006.png]]

|-
| colspan="2" |
Chaque don qui a été effectué dans l'intervalle de dates spécifié est présenté en détail et dans le bas, un bilan des dons se génère également. Après la consultation des dons, fermer la page Web.

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Importation des dons

2014-05-05T14:04:33Z

Ncarrier : /* Validation des codes jaunes et vérification des doublons */

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/12/11}} 

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. Chaque formulaire Web est attaché à une [[ProDon:Gestion des occasions de dons|occasion de dons]], ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.

 

De plus, lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, '''''ProDon''''' l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'importation des dons. L'importation permet d'importer dans '''''ProDon''''' toutes les données du formulaire Web complété par le donateur.

 

== Fenêtre d'information des dons à importer ==

Il est possible d'activer l'affichage d'une fenêtre informant des dons à importer à l'ouverture de '''''ProDon''''', puis de configurer la fréquence à laquelle cette fenêtre doit apparaître pendant l'utilisation de '''''ProDon'''''. Pour l'activer et pour configurer la fréquence à laquelle elle doit apparaître, voir les '''lettres E et ''''''F''' de la section « [[ProDon:Préférences#Divers|Divers]] » du document « [[ProDon:Préférences|Préférences]] ».

Cette fenêtre apparaît automatiquement si des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web jedonneenligne ou si des dons doivent être importés. 

{| width="453" height="873" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| style="text-align: center;" colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 001.png]]
|-
|
'''A :''' Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web de tests depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ».  Pour consulter et importer ces nouveaux dons ainsi que les dons en attente de traitement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]].

'''NOTE :''' Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », en '''E'''. 

|
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de tests, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]]. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web de production depuis la dernière consultation des dons à partir de la « Gestion des importations ».  Pour consulter et importer ces nouveaux dons ainsi que les dons en attente de traitement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]].

'''NOTE :''' Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », en '''E'''. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de production, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]]. 

|-
|
'''E :''' Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » permet de ne pas traiter immédiatement les dons à traiter et de fermer cette fenêtre.

|
'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] en '''A''', '''B''', '''C''' ou '''D''', [[#Lien01|cette fenêtre]] s'ouvre. Suivre ensuite les instructions pour savoir comment importer les dons.

|}

 

== Importation des dons ==

Pour importer les dons, se rendre d'abord dans la « Gestion des formulaires Web ».

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 388px; height: 556px;"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 002.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 003.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''A :''' Pour importer les dons qui ont été effectués sur le site jedonneenligne, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]].

|}

 

=== Choix du type de formulaire à importer ===

Il faut ensuite choisir quels formulaires doivent être importés. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cette option permet d'importer les dons effectués à partir du site Web de tests. 

'''ATTENTION :''' Il n'est pas possible d'importer les dons effectués à partir du site Web de tests et ceux effectués à partir du site Web de production en même temps, seulement une case, '''A''' ou '''B''', peut être cochée à la fois.

'''NOTE :''' Le chiffre « 0 » indique qu'aucun nouveau don n'a été effectué depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ».

| width="50%" |
'''B :''' Cette option permet d'importer les dons effectués à partir du site Web de production. 

'''ATTENTION :''' Il n'est pas possible d'importer les dons effectués à partir du site Web de production et ceux effectués à partir du site Web de tests en même temps; seulement une case, '''A''' ou '''B''', peut être cochée à la fois. 

'''NOTE :''' Le chiffre « 3 » indique que 3 dons ont été effectués depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ».

|-
|
'''C :''' Cette option permet d'importer les dons en attente de traitement ainsi que les nouveaux dons qui ont été effectués depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ». 

'''NOTE :''' Si la case en '''A''' est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer tous les dons qui ont été effectués sur le site Web de tests depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ». Si la case en '''B''' est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer tous les dons effectués sur le site Web de production depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ».

|
'''D :''' Cette option permet d'importer les dons qui ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations ». 

'''ATTENTION :''' Si des nouveaux dons ont été effectués depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations », choisir plutôt l'option '''C'''.

'''NOTE :''' Si la case en '''A''' est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer les dons en attente de traitement qui ont été effectués sur le site Web de tests. Si la case en '''B''' est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer les dons en attente de traitement qui ont été effectués sur le site Web de production. 

 

|-
|
'''E :''' Permet de rafraîchir le temps de session restant de la dernière personne qui a commencé à remplir un formulaire Web. 

'''NOTE :''' Il est possible d'importer les dons même si un donateur est en train de remplir un formulaire. Si le temps n'est pas à « 0 », le don qui est en train d'être saisi sera importé lors de la prochaine importation de dons.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton configurer l'importation.png]] permet de configurer certaines options d'importation. Après avoir cliqué sur ce bouton, l'onglet « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Importation.C2.A0.C2.BB|Importation]] » de la fenêtre de configuration de la page d'accueil s'ouvre. Suivre les instructions pour savoir comment configurer les options.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir sélectionné les options désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Lien01}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » de la fenêtre précédente ou sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] de la [[ProDon:Importation des dons#Fen.C3.AAtre_d.27information_des_dons_.C3.A0_importer|fenêtre d'information des dons à importer]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 005.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste des formulaires pour lesquels des importations ont déjà été effectuées dans '''''ProDon'''''.

'''NOTE :''' Le champ « Nb. de lignes à traiter » indique le nombre de dons à importer pour chaque formulaire. Dans cet exemple, des dons ont été effectués seulement pour le formulaire TG12. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné la ligne du formulaire pour lequel des dons doivent être importés en '''A''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton groupes de formulaires.png]]. 

'''NOTE :''' Il n'est pas possible d'importer des dons de formulaires différents en même temps, seulement une ligne à la fois peut être traitée.

|}

 

=== Analyse préliminaire ===

Avant d'effectuer l'importation, il faut analyser les formulaires qui ont été complétés sur le site Web jedonneenligne.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton groupes de formulaires.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 006.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste des dons à importer pour le formulaire sélectionné dans la fenêtre précédente. 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer l'importation.png]] pour analyser les dons en '''A'''. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer l'importation.png]] et que l'analyse est effectuée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 007.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

=== Validation des codes jaunes et vérification des doublons ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », les statuts des importations et des clients sont visibles.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit du statut d'importation du formulaire Web.

Si le statut est vert, cela signifie que tout est en ordre, le formulaire a été rempli correctement.

Si le statut est jaune, cela signifie qu'il y a un avertissement. Dans ce cas, l'avertissement s'inscrit en '''D''' et en '''H'''. Consulter l'avertissement, puis la corriger ou la valider. 

Si le statut est rouge, cela signifie qu'il y a une erreur. Dans ce cas, l'erreur s'inscrit en '''E''' et en '''I'''. Lorsque le statut est rouge, contacter '''''Logilys'''''. 

Si le statut est jaune et vert, cela signifie qu'un avertissement a été validé. Dans ce cas, l'avertissement s'inscrit en '''D''' et en '''H'''. Pour valider un avertissement, double-cliquer sur la ligne du formulaire qui contient l'avertissement, suivre les instructions des '''lettres H I '''et '''J''' de [[#Instructionsavertissement|cette section]]. 

'''NOTE :''' Pour voir quelques exemples de ce qui peut créer un code jaune, [[#Statutjaune|cliquer ici]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit du statut du client à importer. 

Si le statut du client est « D », cela signifie que le client à importer est un doublon d'un client de la base de données. Il n'y aura donc aucune nouvelle fiche client de créée. Dans ce cas, le NUC du client s'inscrira en '''C''' et une remarque disant qu'un doublon a été trouvé pour ce client s'inscrira en '''F'''. 

Si le statut du client est « P », cela signifie que le client à importer est un doublon potentiel d'un client de la base de données. Il est préférable de valider s'il s'agit d'un nouveau client ou s'il s'agit d'un doublon qui doit être fusionné en double-cliquant sur la ligne. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon potentiel a été trouvé pour ce client s'inscrira en '''F'''. 

Si le statut du client est « N », cela signifie que le client à importer est un nouveau client. Dans ce cas, une nouvelle fiche client sera créée avec toutes les informations qui ont été spécifiées par le donateur lorsqu'il a rempli le formulaire Web. 

|-
|
'''C :''' Si le donateur faisait déjà partie de la base de données, son NUC s'inscrit sous ce champ.

'''NOTE :''' Un NUC s'inscrit sous ce champ lorsque la lettre « D » est inscrite en '''B'''. 

|
'''D :''' Lorsque le statut du formulaire Web est jaune, un avertissement s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' L'avertissement de la ligne sélectionnée sera également visible en '''H'''.

|-
|
'''E :''' Lorsque le statut du formulaire Web est rouge, une erreur s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' L'erreur de la ligne sélectionnée sera également visible en '''I'''.

|
'''F :''' Lorsque le statut du client est « D » ou « P », une remarque s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' La remarque de la ligne sélectionnée sera également visible en '''G'''.

|-
|
'''G :''' Lorsque le statut du client est « D » ou « P », une remarque s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' La remarque de la ligne sélectionnée sera également visible en '''F'''.

|
'''H :''' Lorsque le statut du formulaire Web est jaune, un avertissement s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' L'avertissement de la ligne sélectionnée sera également visible en '''D'''.

|-
|
'''I :''' Lorsque le statut du formulaire Web est rouge, une erreur s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' L'erreur de la ligne sélectionnée sera également visible en '''E'''.

|
'''J :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]] pour importer les informations de dons et de clients une fois que les codes jaunes sont validés et que les doublons sont vérifiés. Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]], suivre [[ProDon:Importation des dons#Importation_des_dons_2|ces instructions]]. 

|}

 

{{Anchor||Statutjaune}}Le statut de l'importation peut être jaune pour plusieurs raisons, voici les plus fréquentes :

*Il manque une information pour la recherche de doublons. 
*La date d'expiration de la carte de crédit avec laquelle le donateur a effectué son don expirera ce mois-ci.
*La carte de crédit avec laquelle le donateur a effectué son don est expirée. 

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Instructionsavertissement}}Après avoir double-cliqué sur une ligne de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 009.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit des informations du client qui a été ouvert en double-cliquant dessus.

'''NOTE :''' Les informations plus bas sont également des informations qui ont été saisies par le donateur en remplissant le formulaire Web.

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit des informations du client qui est le doublon ou le doublon potentiel du client en '''A'''. L'onglet « Suggestions » suggère d'autres doublons potentiels.

'''NOTE :''' Les informations plus bas sont également des informations du client qui est le doublon ou le doublon potentiel du client en '''A'''.

|-
|
'''C :''' En cochant cette case, un nouveau client sera créé dans '''''ProDon'''''. Les informations importées seront celles en '''A''', il s'agit des informations qui ont été saisies par le donateur lorsqu'il a complété le formulaire Web.

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton flèche gauche a.png]] permet de fusionner le client '''A''' avec le client '''B'''. En cliquant sur ce bouton, le champ « # Ligne » en '''B''' s'inscrira automatiquement dans la boîte à côté du « #3 » en '''A'''. '''''ProDon''''' fusionnera les deux clients et conservera les informations en '''A'''.

'''NOTE :''' Il est possible de modifier manuellement les informations en '''A''', si désiré.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton....png]] permet de rechercher un client dans la base de données afin de le fusionner avec le client en '''A'''.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton groupes de formulaires.png]] permet de rechercher un client parmi ceux à importer afin de le fusionner avec le client en '''A'''.

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton efface.png]] permet d'annuler la fusion du client '''A''' avec le client en '''B''' ou un client de la base de données ou un client parmi ceux à importer.

|
'''H :''' Cette case permet de valider un code jaune. En cochant cette case, le code jaune deviendra vert et jaune et pourra être importé.

|-
|
'''I :''' Après avoir forcé un nouveau client en '''C''', validé le client en '''H''' ou fusionné le client, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|
'''J :''' Ce bouton permet de valider le client en '''A''', puis d'afficher le prochain client de la liste. En cliquant sur ce bouton, la case en '''H''' se cochera automatiquement pour ce client.

|}

 

=== Importation des dons ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 010.png]]
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre contient un message demandant si une sauvegarde de données a été effectuée avant d'effectuer l'importation. Il est important d'effectuer une sauvegarde de données avant d'importer les données puisqu'il s'agit d'une opération irréversible. Pour poursuivre le processus d'importation si une sauvegarde de données a été effectuée, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ». Pour arrêter le processus d'importation afin d'effectuer une sauvegarde de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non ».

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' retournera dans la « Gestion des importations ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 011.png]]
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre contient un message informant que les formulaires ayant un code rouge ou un code jaune ne seront pas importés. Pour continuer le processus d'importation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ». Pour arrêter le processus d'importation afin de valider les codes jaunes et rouges, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non ».

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' retournera dans la « Gestion des importations ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 012.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », les dons à importer disparaissent.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Fermer cette fenêtre pour retourner dans la « Gestion des importations ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Importation des dons

2014-05-01T22:24:24Z

Ncarrier : /* Validation des codes jaunes et vérification des doublons */

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/12/11}} 

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. Chaque formulaire Web est attaché à une [[ProDon:Gestion des occasions de dons|occasion de dons]], ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.

 

De plus, lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, '''''ProDon''''' l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'importation des dons. L'importation permet d'importer dans '''''ProDon''''' toutes les données du formulaire Web complété par le donateur.

 

== Fenêtre d'information des dons à importer ==

Il est possible d'activer l'affichage d'une fenêtre informant des dons à importer à l'ouverture de '''''ProDon''''', puis de configurer la fréquence à laquelle cette fenêtre doit apparaître pendant l'utilisation de '''''ProDon'''''. Pour l'activer et pour configurer la fréquence à laquelle elle doit apparaître, voir les '''lettres E et ''''''F''' de la section « [[ProDon:Préférences#Divers|Divers]] » du document « [[ProDon:Préférences|Préférences]] ».

Cette fenêtre apparaît automatiquement si des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web jedonneenligne ou si des dons doivent être importés. 

{| width="453" height="873" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| style="text-align: center;" colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 001.png]]
|-
|
'''A :''' Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web de tests depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ».  Pour consulter et importer ces nouveaux dons ainsi que les dons en attente de traitement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]].

'''NOTE :''' Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », en '''E'''. 

|
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de tests, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]]. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web de production depuis la dernière consultation des dons à partir de la « Gestion des importations ».  Pour consulter et importer ces nouveaux dons ainsi que les dons en attente de traitement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]].

'''NOTE :''' Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », en '''E'''. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de production, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]]. 

|-
|
'''E :''' Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » permet de ne pas traiter immédiatement les dons à traiter et de fermer cette fenêtre.

|
'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] en '''A''', '''B''', '''C''' ou '''D''', [[#Lien01|cette fenêtre]] s'ouvre. Suivre ensuite les instructions pour savoir comment importer les dons.

|}

 

== Importation des dons ==

Pour importer les dons, se rendre d'abord dans la « Gestion des formulaires Web ».

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 388px; height: 556px;"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 002.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 003.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''A :''' Pour importer les dons qui ont été effectués sur le site jedonneenligne, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]].

|}

 

=== Choix du type de formulaire à importer ===

Il faut ensuite choisir quels formulaires doivent être importés. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cette option permet d'importer les dons effectués à partir du site Web de tests. 

'''ATTENTION :''' Il n'est pas possible d'importer les dons effectués à partir du site Web de tests et ceux effectués à partir du site Web de production en même temps, seulement une case, '''A''' ou '''B''', peut être cochée à la fois.

'''NOTE :''' Le chiffre « 0 » indique qu'aucun nouveau don n'a été effectué depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ».

| width="50%" |
'''B :''' Cette option permet d'importer les dons effectués à partir du site Web de production. 

'''ATTENTION :''' Il n'est pas possible d'importer les dons effectués à partir du site Web de production et ceux effectués à partir du site Web de tests en même temps; seulement une case, '''A''' ou '''B''', peut être cochée à la fois. 

'''NOTE :''' Le chiffre « 3 » indique que 3 dons ont été effectués depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ».

|-
|
'''C :''' Cette option permet d'importer les dons en attente de traitement ainsi que les nouveaux dons qui ont été effectués depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ». 

'''NOTE :''' Si la case en '''A''' est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer tous les dons qui ont été effectués sur le site Web de tests depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ». Si la case en '''B''' est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer tous les dons effectués sur le site Web de production depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ».

|
'''D :''' Cette option permet d'importer les dons qui ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations ». 

'''ATTENTION :''' Si des nouveaux dons ont été effectués depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations », choisir plutôt l'option '''C'''.

'''NOTE :''' Si la case en '''A''' est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer les dons en attente de traitement qui ont été effectués sur le site Web de tests. Si la case en '''B''' est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer les dons en attente de traitement qui ont été effectués sur le site Web de production. 

 

|-
|
'''E :''' Permet de rafraîchir le temps de session restant de la dernière personne qui a commencé à remplir un formulaire Web. 

'''NOTE :''' Il est possible d'importer les dons même si un donateur est en train de remplir un formulaire. Si le temps n'est pas à « 0 », le don qui est en train d'être saisi sera importé lors de la prochaine importation de dons.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton configurer l'importation.png]] permet de configurer certaines options d'importation. Après avoir cliqué sur ce bouton, l'onglet « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Importation.C2.A0.C2.BB|Importation]] » de la fenêtre de configuration de la page d'accueil s'ouvre. Suivre les instructions pour savoir comment configurer les options.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir sélectionné les options désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Lien01}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » de la fenêtre précédente ou sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] de la [[ProDon:Importation des dons#Fen.C3.AAtre_d.27information_des_dons_.C3.A0_importer|fenêtre d'information des dons à importer]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 005.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste des formulaires pour lesquels des importations ont déjà été effectuées dans '''''ProDon'''''.

'''NOTE :''' Le champ « Nb. de lignes à traiter » indique le nombre de dons à importer pour chaque formulaire. Dans cet exemple, des dons ont été effectués seulement pour le formulaire TG12. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné la ligne du formulaire pour lequel des dons doivent être importés en '''A''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton groupes de formulaires.png]]. 

'''NOTE :''' Il n'est pas possible d'importer des dons de formulaires différents en même temps, seulement une ligne à la fois peut être traitée.

|}

 

=== Analyse préliminaire ===

Avant d'effectuer l'importation, il faut analyser les formulaires qui ont été complétés sur le site Web jedonneenligne.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton groupes de formulaires.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 006.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste des dons à importer pour le formulaire sélectionné dans la fenêtre précédente. 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer l'importation.png]] pour analyser les dons en '''A'''. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer l'importation.png]] et que l'analyse est effectuée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 007.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

=== Validation des codes jaunes et vérification des doublons ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », les statuts des importations et des clients sont visibles.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit du statut d'importation du formulaire Web.

Si le statut est vert, cela signifie que tout est en ordre, le formulaire a été rempli correctement.

Si le statut est jaune, cela signifie qu'il y a un avertissement. Dans ce cas, l'avertissement s'inscrit en '''D''' et en '''H'''. Consulter l'avertissement, puis la corriger ou la valider. 

Si le statut est rouge, cela signifie qu'il y a une erreur. Dans ce cas, l'erreur s'inscrit en '''E''' et en '''I'''. Lorsque le statut est rouge, contacter '''''Logilys'''''. 

Si le statut est jaune et vert, cela signifie qu'un avertissement a été validé. Dans ce cas, l'avertissement s'inscrit en '''D''' et en '''H'''. Pour valider un avertissement, double-cliquer sur la ligne du formulaire qui contient l'avertissement, suivre les instructions des '''lettres H I '''et '''J''' de [[#Instructionsavertissement|cette section]]. 

'''NOTE :''' Pour voir quelques exemples de ce qui peut créer un code jaune, [[#Statutjaune|cliquer ici]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit du statut du client à importer. 

Si le statut du client est « D », cela signifie que le client à importer est un doublon d'un client de la base de données. Il n'y aura donc aucune nouvelle fiche client de créée. Dans ce cas, le NUC du client s'inscrira en '''C''' et une remarque disant qu'un doublon a été trouvé pour ce client s'inscrira en '''F'''. 

Si le statut du client est « P », cela signifie que le client à importer est un doublon potentiel d'un client de la base de données. Il est préférable de valider s'il s'agit d'un nouveau client ou s'il s'agit d'un doublon qui doit être fusionné en double-cliquant sur la ligne. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon potentiel a été trouvé pour ce client s'inscrira en '''F'''. 

Si le statut du client est « N », cela signifie que le client à importer est un nouveau client. Dans ce cas, une nouvelle fiche client sera créée avec toutes les informations qui ont été spécifiées par le donateur lorsqu'il a rempli le formulaire Web. 

|-
|
'''C :'''  Si le donateur faisait déjà partie de la base de données, son NUC s'inscrit sous ce champ.

'''NOTE :''' Un NUC s'inscrit sous ce champ lorsque la lettre « D » est inscrite en '''B'''. 

|
'''D :''' Lorsque le statut du formulaire Web est jaune, un avertissement s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' L'avertissement de la ligne sélectionnée sera également visible en '''H'''.

|-
|
'''E :''' Lorsque le statut du formulaire Web est rouge, une erreur s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' L'erreur de la ligne sélectionnée sera également visible en '''I'''.

|
'''F :''' Lorsque le statut du client est « D » ou « P », une remarque s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' La remarque de la ligne sélectionnée sera également visible en '''G'''.

|-
|
'''G :''' Lorsque le statut du client est « D » ou « P », une remarque s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' La remarque de la ligne sélectionnée sera également visible en '''F'''.

|
'''H :''' Lorsque le statut du formulaire Web est jaune, un avertissement s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' L'avertissement de la ligne sélectionnée sera également visible en '''D'''.

|-
|
'''I :''' Lorsque le statut du formulaire Web est rouge, une erreur s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' L'erreur de la ligne sélectionnée sera également visible en '''E'''.

|
'''J :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]] pour importer les informations de dons et de clients une fois que les codes jaunes sont validés et que les doublons sont vérifiés. Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]], suivre [[ProDon:Importation des dons#Importation_des_dons_2|ces instructions]]. 

|}

 

{{Anchor||Statutjaune}}Le statut de l'importation peut être jaune pour plusieurs raisons, voici les plus fréquentes :

*Il manque une information pour la recherche de doublons. 
*La date d'expiration de la carte de crédit avec laquelle le donateur a effectué son don expirera ce mois-ci.
*La carte de crédit avec laquelle le donateur a effectué son don est expirée. 

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Instructionsavertissement}}Après avoir double-cliqué sur une ligne de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 009.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit des informations du client qui a été ouvert en double-cliquant dessus.

'''NOTE :''' Les informations plus bas sont également des informations qui ont été saisies par le donateur en remplissant le formulaire Web.

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit des informations du client qui est le doublon ou le doublon potentiel du client en '''A'''. L'onglet « Suggestions » suggère d'autres doublons potentiels.

'''NOTE :''' Les informations plus bas sont également des informations du client qui est le doublon ou le doublon potentiel du client en '''A'''.

|-
|
'''C :''' En cochant cette case, un nouveau client sera créé dans '''''ProDon'''''. Les informations importées seront celles en '''A''', il s'agit des informations qui ont été saisies par le donateur lorsqu'il a complété le formulaire Web.

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton flèche gauche a.png]] permet de fusionner le client '''A''' avec le client '''B'''. En cliquant sur ce bouton, le champ « # Ligne » en '''B''' s'inscrira automatiquement dans la boîte à côté du « #3 » en '''A'''. '''''ProDon''''' fusionnera les deux clients et conservera les informations en '''A'''.

'''NOTE :''' Il est possible de modifier manuellement les informations en '''A''', si désiré.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton....png]] permet de rechercher un client dans la base de données afin de le fusionner avec le client en '''A'''.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton groupes de formulaires.png]] permet de rechercher un client parmi ceux à importer afin de le fusionner avec le client en '''A'''.

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton efface.png]] permet d'annuler la fusion du client '''A''' avec le client en '''B''' ou un client de la base de données ou un client parmi ceux à importer.

|
'''H :''' Cette case permet de valider un code jaune. En cochant cette case, le code jaune deviendra vert et jaune et pourra être importé.

|-
|
'''I :''' Après avoir forcé un nouveau client en '''C''', validé le client en '''H''' ou fusionné le client, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|
'''J :''' Ce bouton permet de valider le client en '''A''', puis d'afficher le prochain client de la liste. En cliquant sur ce bouton, la case en '''H''' se cochera automatiquement pour ce client.

|}

 

=== Importation des dons ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 010.png]]
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre contient un message demandant si une sauvegarde de données a été effectuée avant d'effectuer l'importation. Il est important d'effectuer une sauvegarde de données avant d'importer les données puisqu'il s'agit d'une opération irréversible. Pour poursuivre le processus d'importation si une sauvegarde de données a été effectuée, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ». Pour arrêter le processus d'importation afin d'effectuer une sauvegarde de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non ».

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' retournera dans la « Gestion des importations ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 011.png]]
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre contient un message informant que les formulaires ayant un code rouge ou un code jaune ne seront pas importés. Pour continuer le processus d'importation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ». Pour arrêter le processus d'importation afin de valider les codes jaunes et rouges, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non ».

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' retournera dans la « Gestion des importations ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 012.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », les dons à importer disparaissent.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Fermer cette fenêtre pour retourner dans la « Gestion des importations ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Importation des dons

2014-05-01T18:49:02Z

Ncarrier : /* Choix du type de formulaire à importer */

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/12/11}} 

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. Chaque formulaire Web est attaché à une [[ProDon:Gestion des occasions de dons|occasion de dons]], ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.

 

De plus, lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, '''''ProDon''''' l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'importation des dons. L'importation permet d'importer dans '''''ProDon''''' toutes les données du formulaire Web complété par le donateur.

 

== Fenêtre d'information des dons à importer ==

Il est possible d'activer l'affichage d'une fenêtre informant des dons à importer à l'ouverture de '''''ProDon''''', puis de configurer la fréquence à laquelle cette fenêtre doit apparaître pendant l'utilisation de '''''ProDon'''''. Pour l'activer et pour configurer la fréquence à laquelle elle doit apparaître, voir les '''lettres E et ''''''F''' de la section « [[ProDon:Préférences#Divers|Divers]] » du document « [[ProDon:Préférences|Préférences]] ».

Cette fenêtre apparaît automatiquement si des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web jedonneenligne ou si des dons doivent être importés. 

{| width="453" height="873" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| style="text-align: center;" colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 001.png]]
|-
|
'''A :''' Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web de tests depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ».  Pour consulter et importer ces nouveaux dons ainsi que les dons en attente de traitement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]].

'''NOTE :''' Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », en '''E'''. 

|
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de tests, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]]. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web de production depuis la dernière consultation des dons à partir de la « Gestion des importations ».  Pour consulter et importer ces nouveaux dons ainsi que les dons en attente de traitement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]].

'''NOTE :''' Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », en '''E'''. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de production, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]]. 

|-
|
'''E :''' Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » permet de ne pas traiter immédiatement les dons à traiter et de fermer cette fenêtre.

|
'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] en '''A''', '''B''', '''C''' ou '''D''', [[#Lien01|cette fenêtre]] s'ouvre. Suivre ensuite les instructions pour savoir comment importer les dons.

|}

 

== Importation des dons ==

Pour importer les dons, se rendre d'abord dans la « Gestion des formulaires Web ».

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 388px; height: 556px;"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 002.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 003.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''A :''' Pour importer les dons qui ont été effectués sur le site jedonneenligne, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]].

|}

 

=== Choix du type de formulaire à importer ===

Il faut ensuite choisir quels formulaires doivent être importés. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cette option permet d'importer les dons effectués à partir du site Web de tests. 

'''ATTENTION :''' Il n'est pas possible d'importer les dons effectués à partir du site Web de tests et ceux effectués à partir du site Web de production en même temps, seulement une case, '''A''' ou '''B''', peut être cochée à la fois.

'''NOTE :''' Le chiffre « 0 » indique qu'aucun nouveau don n'a été effectué depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ».

| width="50%" |
'''B :''' Cette option permet d'importer les dons effectués à partir du site Web de production. 

'''ATTENTION :''' Il n'est pas possible d'importer les dons effectués à partir du site Web de production et ceux effectués à partir du site Web de tests en même temps; seulement une case, '''A''' ou '''B''', peut être cochée à la fois. 

'''NOTE :''' Le chiffre « 3 » indique que 3 dons ont été effectués depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ».

|-
|
'''C :''' Cette option permet d'importer les dons en attente de traitement ainsi que les nouveaux dons qui ont été effectués depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ». 

'''NOTE :''' Si la case en '''A''' est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer tous les dons qui ont été effectués sur le site Web de tests depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ». Si la case en '''B''' est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer tous les dons effectués sur le site Web de production depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ».

|
'''D :''' Cette option permet d'importer les dons qui ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations ». 

'''ATTENTION :''' Si des nouveaux dons ont été effectués depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations », choisir plutôt l'option '''C'''.

'''NOTE :''' Si la case en '''A''' est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer les dons en attente de traitement qui ont été effectués sur le site Web de tests. Si la case en '''B''' est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer les dons en attente de traitement qui ont été effectués sur le site Web de production. 

 

|-
|
'''E :''' Permet de rafraîchir le temps de session restant de la dernière personne qui a commencé à remplir un formulaire Web. 

'''NOTE :''' Il est possible d'importer les dons même si un donateur est en train de remplir un formulaire. Si le temps n'est pas à « 0 », le don qui est en train d'être saisi sera importé lors de la prochaine importation de dons.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton configurer l'importation.png]] permet de configurer certaines options d'importation. Après avoir cliqué sur ce bouton, l'onglet « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Importation.C2.A0.C2.BB|Importation]] » de la fenêtre de configuration de la page d'accueil s'ouvre. Suivre les instructions pour savoir comment configurer les options.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir sélectionné les options désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Lien01}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » de la fenêtre précédente ou sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] de la [[ProDon:Importation des dons#Fen.C3.AAtre_d.27information_des_dons_.C3.A0_importer|fenêtre d'information des dons à importer]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 005.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste des formulaires pour lesquels des importations ont déjà été effectuées dans '''''ProDon'''''.

'''NOTE :''' Le champ « Nb. de lignes à traiter » indique le nombre de dons à importer pour chaque formulaire. Dans cet exemple, des dons ont été effectués seulement pour le formulaire TG12. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné la ligne du formulaire pour lequel des dons doivent être importés en '''A''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton groupes de formulaires.png]]. 

'''NOTE :''' Il n'est pas possible d'importer des dons de formulaires différents en même temps, seulement une ligne à la fois peut être traitée.

|}

 

=== Analyse préliminaire ===

Avant d'effectuer l'importation, il faut analyser les formulaires qui ont été complétés sur le site Web jedonneenligne.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton groupes de formulaires.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 006.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste des dons à importer pour le formulaire sélectionné dans la fenêtre précédente. 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer l'importation.png]] pour analyser les dons en '''A'''. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer l'importation.png]] et que l'analyse est effectuée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 007.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

=== Validation des codes jaunes et vérification des doublons ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », les statuts des importations et des clients sont visibles.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit du statut d'importation du formulaire Web.

Si le statut est vert, cela signifie que tout est en ordre, le formulaire a été rempli correctement.

Si le statut est jaune, cela signifie qu'il y a un avertissement. Dans ce cas, l'avertissement s'inscrit en '''D''' et en '''H'''. Consulter l'avertissement, puis la corriger ou la valider. 

Si le statut est rouge, cela signifie qu'il y a une erreur. Dans ce cas, l'erreur s'inscrit en '''E''' et en '''I'''. Lorsque le statut est rouge, contacter '''''Logilys'''''. 

Si le statut est jaune et vert, cela signifie qu'un avertissement a été validé. Dans ce cas, l'avertissement s'inscrit en '''D''' et en '''H'''. Pour valider un avertissement, double-cliquer sur la ligne du formulaire qui contient l'avertissement, suivre les instructions des '''lettres H I '''et '''J''' de [[#Instructionsavertissement|cette section]]. 

'''NOTE :''' Pour voir quelques exemples de ce qui peut crééer un code jaune, [[#Statutjaune|cliquer ici]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit du statut du client à importer. 

Si le statut du client est « D », cela signifie que le client à importer est un doublon d'un client de la base de données. Il n'y aura donc aucune nouvelle fiche client de créée. Dans ce cas, le NUC du client s'inscrira en '''C''' et une remarque disant qu'un doublon a été trouvé pour ce client s'inscrira en '''F'''. 

Si le statut du client est « P », cela signifie que le client à importer est un doublon potentiel d'un client de la base de données. Il est préférable de valider s'il s'agit d'un nouveau client ou s'il s'agit d'un doublon qui doit être fusionné en double-cliquant sur la ligne. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon potentiel a été trouvé pour ce client s'inscrira en '''F'''. 

Si le statut du client est « N », cela signifie que le client à importer est un nouveau client. Dans ce cas, une nouvelle fiche client sera créée avec toutes les informations qui ont été spécifiées par le donateur lorsqu'il a rempli le formulaire Web. 

|-
|
'''C :'''  Si le donateur faisait déjà partie de la base de données, son NUC s'inscrit sous ce champ.

'''NOTE :''' Un NUC s'inscrit sous ce champ lorsque la lettre « D » est inscrite en '''B'''. 

|
'''D :''' Lorsque le statut du formulaire Web est jaune, un avertissement s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' L'avertissement de la ligne sélectionnée sera également visible en '''H'''.

|-
|
'''E :''' Lorsque le statut du formulaire Web est rouge, une erreur s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' L'erreur de la ligne sélectionnée sera également visible en '''I'''.

|
'''F :''' Lorsque le statut du client est « D » ou « P », une remarque s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' La remarque de la ligne sélectionnée sera également visible en '''G'''.

|-
|
'''G :''' Lorsque le statut du client est « D » ou « P », une remarque s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' La remarque de la ligne sélectionnée sera également visible en '''F'''.

|
'''H :''' Lorsque le statut du formulaire Web est jaune, un avertissement s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' L'avertissement de la ligne sélectionnée sera également visible en '''D'''.

|-
|
'''I :''' Lorsque le statut du formulaire Web est rouge, une erreur s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' L'erreur de la ligne sélectionnée sera également visible en '''E'''.

|
'''J :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]] pour importer les informations de dons et de clients une fois que les codes jaunes sont validés et que les doublons sont vérifiés. Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]], suivre [[ProDon:Importation des dons#Importation_des_dons_2|ces instructions]]. 

|}

 

{{Anchor||Statutjaune}}Le statut de l'importation peut être jaune pour plusieurs raisons, voici les plus fréquentes :

*Il manque une information pour la recherche de doublons. 
*La date d'expiration de la carte de crédit avec laquelle le donateur a effectué son don expirera ce mois-ci.
*La carte de crédit avec laquelle le donateur a effectué son don est expirée. 

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Instructionsavertissement}}Après avoir double-cliqué sur une ligne de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 009.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit des informations du client qui a été ouvert en double-cliquant dessus.

'''NOTE :''' Les informations plus bas sont également des informations qui ont été saisies par le donateur en remplissant le formulaire Web.

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit des informations du client qui est le doublon ou le doublon potentiel du client en '''A'''. L'onglet « Suggestions » suggère d'autres doublons potentiels.

'''NOTE :''' Les informations plus bas sont également des informations du client qui est le doublon ou le doublon potentiel du client en '''A'''.

|-
|
'''C :''' En cochant cette case, un nouveau client sera créé dans '''''ProDon'''''. Les informations importées seront celles en '''A''', il s'agit des informations qui ont été saisies par le donateur lorsqu'il a complété le formulaire Web.

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton flèche gauche a.png]] permet de fusionner le client '''A''' avec le client '''B'''. En cliquant sur ce bouton, le champ « # Ligne » en '''B''' s'inscrira automatiquement dans la boîte à côté du « #3 » en '''A'''. '''''ProDon''''' fusionnera les deux clients et conservera les informations en '''A'''.

'''NOTE :''' Il est possible de modifier manuellement les informations en '''A''', si désiré.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton....png]] permet de rechercher un client dans la base de données afin de le fusionner avec le client en '''A'''.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton groupes de formulaires.png]] permet de rechercher un client parmi ceux à importer afin de le fusionner avec le client en '''A'''.

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton efface.png]] permet d'annuler la fusion du client '''A''' avec le client en '''B''' ou un client de la base de données ou un client parmi ceux à importer.

|
'''H :''' Cette case permet de valider un code jaune. En cochant cette case, le code jaune deviendra vert et jaune et pourra être importé.

|-
|
'''I :''' Après avoir forcé un nouveau client en '''C''', validé le client en '''H''' ou fusionné le client, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|
'''J :''' Ce bouton permet de valider le client en '''A''', puis d'afficher le prochain client de la liste. En cliquant sur ce bouton, la case en '''H''' se cochera automatiquement pour ce client.

|}

 

=== Importation des dons ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 010.png]]
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre contient un message demandant si une sauvegarde de données a été effectuée avant d'effectuer l'importation. Il est important d'effectuer une sauvegarde de données avant d'importer les données puisqu'il s'agit d'une opération irréversible. Pour poursuivre le processus d'importation si une sauvegarde de données a été effectuée, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ». Pour arrêter le processus d'importation afin d'effectuer une sauvegarde de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non ».

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' retournera dans la « Gestion des importations ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 011.png]]
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre contient un message informant que les formulaires ayant un code rouge ou un code jaune ne seront pas importés. Pour continuer le processus d'importation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ». Pour arrêter le processus d'importation afin de valider les codes jaunes et rouges, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non ».

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' retournera dans la « Gestion des importations ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 012.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », les dons à importer disparaissent.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Fermer cette fenêtre pour retourner dans la « Gestion des importations ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Importation des dons

2014-04-29T20:19:16Z

Ncarrier : /* Introduction */

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/12/11}} 

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. Chaque formulaire Web est attaché à une [[ProDon:Gestion des occasions de dons|occasion de dons]], ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.

 

De plus, lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, '''''ProDon''''' l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'importation des dons. L'importation permet d'importer dans '''''ProDon''''' toutes les données du formulaire Web complété par le donateur.

 

== Fenêtre d'information des dons à importer ==

Il est possible d'activer l'affichage d'une fenêtre informant des dons à importer à l'ouverture de '''''ProDon''''', puis de configurer la fréquence à laquelle cette fenêtre doit apparaître pendant l'utilisation de '''''ProDon'''''. Pour l'activer et pour configurer la fréquence à laquelle elle doit apparaître, voir les '''lettres E et ''''''F''' de la section « [[ProDon:Préférences#Divers|Divers]] » du document « [[ProDon:Préférences|Préférences]] ».

Cette fenêtre apparaît automatiquement si des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web jedonneenligne ou si des dons doivent être importés. 

{| width="453" height="873" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| style="text-align: center;" colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 001.png]]
|-
|
'''A :''' Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web de tests depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ».  Pour consulter et importer ces nouveaux dons ainsi que les dons en attente de traitement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]].

'''NOTE :''' Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », en '''E'''. 

|
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de tests, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]]. 

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web de production depuis la dernière consultation des dons à partir de la « Gestion des importations ».  Pour consulter et importer ces nouveaux dons ainsi que les dons en attente de traitement, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]].

'''NOTE :''' Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », en '''E'''. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de production, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]]. 

|-
|
'''E :''' Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » permet de ne pas traiter immédiatement les dons à traiter et de fermer cette fenêtre.

|
'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] en '''A''', '''B''', '''C''' ou '''D''', [[#Lien01|cette fenêtre]] s'ouvre. Suivre ensuite les instructions pour savoir comment importer les dons.

|}

 

== Importation des dons ==

Pour importer les dons, se rendre d'abord dans la « Gestion des formulaires Web ».

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 388px; height: 556px;"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 002.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 003.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''A :''' Pour importer les dons qui ont été effectués sur le site jedonneenligne, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]].

|}

 

=== Choix du type de formulaire à importer ===

Il faut ensuite choisir quels formulaires doivent être importés. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cette option permet d'importer les dons effectués à partir du site Web de tests. 

'''ATTENTION :''' Il n'est pas possible d'importer les dons effectués à partir du site Web de tests et ceux effectués à partir du site Web de production en même temps, seulement une case, '''A''' ou '''B''', peut être cochée à la fois.

'''NOTE :''' Le chiffre « 0 » indique qu'aucun nouveau don n'a été effectué depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ».

| width="50%" |
'''B :''' Cette option permet d'importer les dons effectués à partir du site Web de production. 

'''ATTENTION :''' Il n'est pas possible d'importer les dons effectués à partir du site Web de production et ceux effectués à partir du site Web de tests en même temps : Seulement une case, '''A''' ou '''B''', peut être cochée à la fois. 

'''NOTE :''' Le chiffre « 3 » indique que 3 dons ont été effectués depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ».

|-
|
'''C :''' Cette option permet d'importer les dons en attente de traitement ainsi que les nouveaux dons qui ont été effectués depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ». 

'''NOTE :''' Si la case en '''A''' est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer tous les dons qui ont été effectués sur le site Web de tests depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ». Si la case en '''B''' est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer tous les dons effectués sur le site Web de production depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ».

|
'''D :''' Cette option permet d'importer les dons qui ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations ». 

'''ATTENTION :''' Si des nouveaux dons ont été effectués depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations », choisir plutôt l'option '''C'''.

'''NOTE :''' Si la case en '''A''' est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer les dons en attente de traitement qui ont été effectués sur le site Web de tests. Si la case en '''B''' est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer les dons en attente de traitement qui ont été effectués sur le site Web de production. 

|-
|
'''E :''' Permet de rafraîchir le temps de session restant de la dernière personne qui a commencé à remplir un formulaire Web. 

'''NOTE :''' Il est possible d'importer les dons même si un donateur est en train de remplir un formulaire. Si le temps n'est pas à « 0 », le don qui est en train d'être saisi sera importé lors de la prochaine importation de dons.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton configurer l'importation.png]] permet de configurer certaines options d'importation. Après avoir cliqué sur ce bouton, l'onglet « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Importation.C2.A0.C2.BB|Importation]] » de la fenêtre de configuration de la page d'accueil s'ouvre. Suivre les instructions pour savoir comment configurer les options.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir sélectionné les options désirées, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Lien01}}Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » de la fenêtre précédente ou sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] de la [[ProDon:Importation des dons#Fen.C3.AAtre_d.27information_des_dons_.C3.A0_importer|fenêtre d'information des dons à importer]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 005.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste des formulaires pour lesquels des importations ont déjà été effectuées dans '''''ProDon'''''.

'''NOTE :''' Le champ « Nb. de lignes à traiter » indique le nombre de dons à importer pour chaque formulaire. Dans cet exemple, des dons ont été effectués seulement pour le formulaire TG12. 

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné la ligne du formulaire pour lequel des dons doivent être importés en '''A''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton groupes de formulaires.png]]. 

'''NOTE :''' Il n'est pas possible d'importer des dons de formulaires différents en même temps, seulement une ligne à la fois peut être traitée.

|}

 

=== Analyse préliminaire ===

Avant d'effectuer l'importation, il faut analyser les formulaires qui ont été complétés sur le site Web jedonneenligne.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton groupes de formulaires.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 006.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste des dons à importer pour le formulaire sélectionné dans la fenêtre précédente. 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer l'importation.png]] pour analyser les dons en '''A'''. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer l'importation.png]] et que l'analyse est effectuée, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 007.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

=== Validation des codes jaunes et vérification des doublons ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », les statuts des importations et des clients sont visibles.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit du statut d'importation du formulaire Web.

Si le statut est vert, cela signifie que tout est en ordre, le formulaire a été rempli correctement.

Si le statut est jaune, cela signifie qu'il y a un avertissement. Dans ce cas, l'avertissement s'inscrit en '''D''' et en '''H'''. Consulter l'avertissement, puis la corriger ou la valider. 

Si le statut est rouge, cela signifie qu'il y a une erreur. Dans ce cas, l'erreur s'inscrit en '''E''' et en '''I'''. Lorsque le statut est rouge, contacter '''''Logilys'''''. 

Si le statut est jaune et vert, cela signifie qu'un avertissement a été validé. Dans ce cas, l'avertissement s'inscrit en '''D''' et en '''H'''. Pour valider un avertissement, double-cliquer sur la ligne du formulaire qui contient l'avertissement, suivre les instructions des '''lettres H I '''et '''J''' de [[#Instructionsavertissement|cette section]]. 

'''NOTE :''' Pour voir quelques exemples de ce qui peut crééer un code jaune, [[#Statutjaune|cliquer ici]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit du statut du client à importer. 

Si le statut du client est « D », cela signifie que le client à importer est un doublon d'un client de la base de données. Il n'y aura donc aucune nouvelle fiche client de créée. Dans ce cas, le NUC du client s'inscrira en '''C''' et une remarque disant qu'un doublon a été trouvé pour ce client s'inscrira en '''F'''. 

Si le statut du client est « P », cela signifie que le client à importer est un doublon potentiel d'un client de la base de données. Il est préférable de valider s'il s'agit d'un nouveau client ou s'il s'agit d'un doublon qui doit être fusionné en double-cliquant sur la ligne. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon potentiel a été trouvé pour ce client s'inscrira en '''F'''. 

Si le statut du client est « N », cela signifie que le client à importer est un nouveau client. Dans ce cas, une nouvelle fiche client sera créée avec toutes les informations qui ont été spécifiées par le donateur lorsqu'il a rempli le formulaire Web. 

|-
|
'''C :'''  Si le donateur faisait déjà partie de la base de données, son NUC s'inscrit sous ce champ.

'''NOTE :''' Un NUC s'inscrit sous ce champ lorsque la lettre « D » est inscrite en '''B'''. 

|
'''D :''' Lorsque le statut du formulaire Web est jaune, un avertissement s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' L'avertissement de la ligne sélectionnée sera également visible en '''H'''.

|-
|
'''E :''' Lorsque le statut du formulaire Web est rouge, une erreur s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' L'erreur de la ligne sélectionnée sera également visible en '''I'''.

|
'''F :''' Lorsque le statut du client est « D » ou « P », une remarque s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' La remarque de la ligne sélectionnée sera également visible en '''G'''.

|-
|
'''G :''' Lorsque le statut du client est « D » ou « P », une remarque s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' La remarque de la ligne sélectionnée sera également visible en '''F'''.

|
'''H :''' Lorsque le statut du formulaire Web est jaune, un avertissement s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' L'avertissement de la ligne sélectionnée sera également visible en '''D'''.

|-
|
'''I :''' Lorsque le statut du formulaire Web est rouge, une erreur s'inscrit sous ce champ. 

'''NOTE :''' L'erreur de la ligne sélectionnée sera également visible en '''E'''.

|
'''J :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]] pour importer les informations de dons et de clients une fois que les codes jaunes sont validés et que les doublons sont vérifiés. Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]], suivre [[ProDon:Importation des dons#Importation_des_dons_2|ces instructions]]. 

|}

 

{{Anchor||Statutjaune}}Le statut de l'importation peut être jaune pour plusieurs raisons, voici les plus fréquentes :

*Il manque une information pour la recherche de doublons. 
*La date d'expiration de la carte de crédit avec laquelle le donateur a effectué son don expirera ce mois-ci.
*La carte de crédit avec laquelle le donateur a effectué son don est expirée. 

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
{{Anchor||Instructionsavertissement}}Après avoir double-cliqué sur une ligne de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 009.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit des informations du client qui a été ouvert en double-cliquant dessus.

'''NOTE :''' Les informations plus bas sont également des informations qui ont été saisies par le donateur en remplissant le formulaire Web.

| width="50%" |
'''B :''' Il s'agit des informations du client qui est le doublon ou le doublon potentiel du client en '''A'''. L'onglet « Suggestions » suggère d'autres doublons potentiels.

'''NOTE :''' Les informations plus bas sont également des informations du client qui est le doublon ou le doublon potentiel du client en '''A'''.

|-
|
'''C :''' En cochant cette case, un nouveau client sera créé dans '''''ProDon'''''. Les informations importées seront celles en '''A''', il s'agit des informations qui ont été saisies par le donateur lorsqu'il a complété le formulaire Web.

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton flèche gauche a.png]] permet de fusionner le client '''A''' avec le client '''B'''. En cliquant sur ce bouton, le champ « # Ligne » en '''B''' s'inscrira automatiquement dans la boîte à côté du « #3 » en '''A'''. '''''ProDon''''' fusionnera les deux clients et conservera les informations en '''A'''.

'''NOTE :''' Il est possible de modifier manuellement les informations en '''A''', si désiré.

|-
|
'''E :''' Le bouton [[Image:Bouton....png]] permet de rechercher un client dans la base de données afin de le fusionner avec le client en '''A'''.

|
'''F :''' Le bouton [[Image:Bouton groupes de formulaires.png]] permet de rechercher un client parmi ceux à importer afin de le fusionner avec le client en '''A'''.

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton efface.png]] permet d'annuler la fusion du client '''A''' avec le client en '''B''' ou un client de la base de données ou un client parmi ceux à importer.

|
'''H :''' Cette case permet de valider un code jaune. En cochant cette case, le code jaune deviendra vert et jaune et pourra être importé.

|-
|
'''I :''' Après avoir forcé un nouveau client en '''C''', validé le client en '''H''' ou fusionné le client, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|
'''J :''' Ce bouton permet de valider le client en '''A''', puis d'afficher le prochain client de la liste. En cliquant sur ce bouton, la case en '''H''' se cochera automatiquement pour ce client.

|}

 

=== Importation des dons ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 010.png]]
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre contient un message demandant si une sauvegarde de données a été effectuée avant d'effectuer l'importation. Il est important d'effectuer une sauvegarde de données avant d'importer les données puisqu'il s'agit d'une opération irréversible. Pour poursuivre le processus d'importation si une sauvegarde de données a été effectuée, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ». Pour arrêter le processus d'importation afin d'effectuer une sauvegarde de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non ».

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' retournera dans la « Gestion des importations ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 011.png]]
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre contient un message informant que les formulaires ayant un code rouge ou un code jaune ne seront pas importés. Pour continuer le processus d'importation, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ». Pour arrêter le processus d'importation afin de valider les codes jaunes et rouges, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non ».

'''NOTE :''' Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », '''''ProDon''''' retournera dans la « Gestion des importations ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 012.png]]
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », les dons à importer disparaissent.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Importation des dons 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Fermer cette fenêtre pour retourner dans la « Gestion des importations ».

|}

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Configuration des libellés

2014-04-23T16:28:36Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/12/19}}

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. 

 

Dans la configuration du site Web et des différents formulaires, pratiquement tous les champs peuvent être renommés. Le nom attribué à chaque champ est appelé un libellé. Pour savoir comment modifier les libellés du site Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_du_site_Web|cette section]]. Pour savoir comment modifier les libellés des formulaires, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_des_formulaires_Web|cette section]].

 

== Configuration des libellés ==

Pour configurer les libellés, ouvrir d'abord la « Gestion des formulaires Web ».

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 348px; height: 556px;"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 001.png]]
|}

 

=== Configuration des libellés du site Web ===

Les libellés du site Web sont les libellés présents sur la page d'accueil, sur la page du site Web en maintenance et sur la page des termes et conditions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 002.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour modifier les libellés du site Web, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Configuration », puis dans l'onglet « Libellés », afin de modifier les libellés. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 003.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir des exemples de libellés ainsi que leur emplacement sur le site Web, consulter la section « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s.C2.A0.C2.BB|Onglet « Libellés »]] », du document « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] ».

|}

 

=== Configuration des libellés des formulaires Web ===

Chaque formulaire Web est composé de différents groupes de libellés :

*1 groupe de libellés du formulaire
*1 groupe de libellés de transaction du formulaire
*1 ou plusieurs groupes de libellés de pays

 

Pour configurer des groupes de libellés, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

Pour attribuer des groupes de libellés au formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Attribution_des_groupes_de_libell.C3.A9s_au_formulaire_Web|cette section]].

Pour modifier les libellés des différents groupes, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

 

==== Configuration des groupes de libellés ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 004.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour créer ou modifier les groupes de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]], la fenêtre suivante s'ouvre, il s'agit de la « Gestion des groupes de libellés ».

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionGroupesLibellés}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 005.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de tous les groupes de libellés qui ont été créés dans '''''ProDon'''''. Un groupe de libellés contient des champs de formulaire Web et chaque formulaire doit contenir au minimum trois groupes de libellés : un de type « Libellés du formulaire », un de type « Libellés transaction du formulaire » et au moins un de type « Libellés de pays ».

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau groupe de libellés pour l'ajouter à la liste en '''A'''. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton_Retirer.png]].

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Un même groupe de libellés peut être utilisé dans plus d'un formulaire Web, il n'est donc pas nécessaire de créer un groupe de libellés par formulaire.

|}

 

===== Ajout/modification d'un groupe de libellés =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#GestionGroupesLibell.C3.A9s|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 006.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet d'attribuer un code au groupe de libellés.

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'attribuer un nom au groupe de libellés.

|-
|
'''C :''' Choisir si le groupe de libellés à ajouter est de type « Libellé du formulaire » ou de type « Libellé transaction du formulaire ».

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de modifier le type de groupe de libellés lorsqu'il est en modification, il est seulement possible de le choisir lors de la création.

|
'''D :''' Si cette case est cochée, la page des termes et conditions sera la même à partir de la page d'accueil et du formulaire Web. Si la case est décochée, des champs s'ajouteront à la liste en F afin de modifier les libellés des champs de la page des termes et condition disponible à partir d'un formulaire Web.

|-
|
'''E :''' Permet d'indiquer que le groupe de libellé spécifié en '''B''' est celui qui s'inscrira par défaut dans tous les formulaires Web.

|
'''F :''' Il s'agit de la liste de libellés pour le groupe de libellés spécifié en '''B'''. Pour plus d'informations concernant les champs et leur emplacement, voir [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]] permet d'ouvrir une fenêtre afin de modifier un libellé. Pour ce faire, sélectionner le libellé à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]]. '''NOTE :''' Il est également possible de modifier un libellé simplement en double-cliquant dessus.

|-
|
'''I :''' Une fois que tous les libellés sont spécifiés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification », afin d'enregistrer les modifications.

| 
|}

 

==== Attribution des groupes de libellés au formulaire Web ====

Pour attribuer un groupe de libellés au formulaire Web, il faut se rendre dans la fenêtre de modification d'un formulaire Web.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la fenêtre de modification d'un formulaire Web, à partir de la gestion des formulaires Web, double-cliquer sur le formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionFormulairesWeb}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 007.png]] 
|}

 

Pour savoir comment attribuer les groupes « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_du_formulaire.C2.A0.C2.BB_et_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|cette section]].

Pour savoir comment attribuer les groupes de libellés de pays à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette section]].

 

===== Groupes de libellés « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Options du formulaire ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Les listes déroulantes permettent de choisir quels groupes de libellés doivent être attribués au formulaire. Les boutons [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permettent de modifier les libellés des groupes de libellés choisis à l'aide de la liste déroulante. Il faut choisir 2 différents groupes de libellés; un de type « Libellés transaction du formulaire », en '''B''', qui contient tous les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web et un de type « Libellés du formulaire », en '''A''', qui contient tous les autres libellés du formulaire Web.

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire|cliquer ici]].

Pour savoir comment configurer tous les autres libellés du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cliquer ici]].

 

===== Groupes de libellés de pays =====

Un groupe de libellés de pays doit être attribué à chaque pays ajouté dans le formulaire Web.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés de pays doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans les onglets « Listes », puis « Pays et provinces ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour modifier les libellés d'un pays déjà présent dans la liste, double-cliquer sur le bon pays.

| width="50%" |
'''B :''' Pour ajouter un nouveau pays dans les choix du formulaire Web et lui attribuer un groupe de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur un pays ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] à partir de [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreModificationPays}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 010.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique le pays pour lequel le groupe de libellés sera modifié. 

| width="50%" |
'''B :''' Si cette case est cochée, les donateurs pourront spécifier eux-mêmes un pays, sans qu'il soit associé à un groupe de libellés. Pour voir un exemple de choix de pays « Autre », voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

'''NOTE :''' Cette option est disponible uniquement si aucun mode de paiement instantanné n'est utilisé dans le formulaire, ou s'il s'agit d'un formulaire client. Si un mode de paiement instantanné est utilisé, le pays doit être obligatoirement spécifié. 

|-
|
'''C :''' Les libellés des éléments spécifiés ici apparaîtront dans le formulaire Web seulement si les cases sont cochées ici et si les configurations du pays le permettent. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permet de modifier le groupe de libellés du pays spécifié en '''A'''. 

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de pays, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_de_pays|cliquer ici]].

 

==== Modification des libellés des différents groupes de libellés ====

Pour modifier un libellé, double-cliquer sur le libellé à modifier.

 

===== Libellés du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 011.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple de libellé du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple de libellé personnel, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé corporatif, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple de libellé du pays, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple de libellé de spécification du pays « Autre », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du nom de la compagnie, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé du titre, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de l'appellation, voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé du prénom, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé du nom, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de la ville, voir la '''lettre K '''de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple de libellé du courriel, voir la '''lettre ''''''L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé de la confirmation du courriel, voir la '''lettre ''''''M''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du téléphone résidence, voir la '''lettre ''''''N''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du téléphone bureau, voir la '''lettre ''''''O''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé du poste, voir la '''lettre ''''''P''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du téléphone cellulaire, voir la '''lettre ''''''Q''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé de la langue du client, voir la '''lettre ''''''R''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations personnelles », voir la '''lettre ''''''S''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

| 
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 012.png]] 
|-
|
'''A :''' Pour un exemple de libellé de l'autorisation (formulaire client), voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''B :''' Pour un exemple de libellé OBNL, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé du commentaire, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé du lien pour le retour à la liste des formulaires, voir la '''lettre ''''''T''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé du bouton soumettre, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du bouton de la fenêtre de sélection du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_7|exemple 7]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé d'avertissement du courriel vide, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_4|exemple 4]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé de confirmation, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de l'URL de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés transaction du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur la transaction », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement », voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''C :''' Pour un exemple du libellé du type de transaction, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé de la transaction, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé de l'engagement, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (transaction), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (engagement), voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de la date de début (engagement), voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé de la date de fin (engagement), voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de la fréquence (engagement), voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de l'objectif (engagement), voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du nombre de versements (engagement), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé d'information du jour de la semaine où sera pris le versement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du mode de paiement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du transit, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé de l'institution, voir la '''lettre ''''''K''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du numéro de compte, voir la '''lettre'''''' L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé du montant autre, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du bouton imprimer, voir la '''lettre '''A de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''T :''' Pour un exemple du libellé de la case du reçu, voir la '''lettre ''''''M''' de de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''U :''' Pour un exemple du libellé du numéro de confirmation d'Optimal Payments, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''V :''' Pour un exemple du libellé d'information du traitement avec succès de la transaction, voir la '''lettre '''B de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés de pays =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 014.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire un code pour le groupe de libellés. 

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire un nom pour le groupe de libellés. 

|-
|
'''C :''' Choisir le type « Libellé de pays ». 

|
'''D :''' Choisir à quel pays de la base de données le groupe de libellés sera attribué. 

|-
|
'''E :''' Indiquer si le choix en '''D''' doit apparaître par défaut dans le formulaire Web. 

|
'''F :''' Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] est cochée, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'est pas cochée, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple de libellé du type de point de remise, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation de la voie, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation du bâtiment, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple de libellé du cedex, voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple de libellé de la province, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du code postal, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

== Exemples de libellés ==

=== Exemples de libellés de formulaire Web ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 015.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la section « Type de donateur ».

| width="50%" |
'''B :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur est un individu.

|-
|
'''C :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur une entreprise.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son pays.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant de spécifier un pays.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le choix « Autre » est disponible dans la liste déroulante du champ « Pays », en '''D'''.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant de spécifier le nom de l'entreprise.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son titre.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son appellation.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son prénom.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son nom de famille.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa ville.

|-
|
'''M :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse courriel.

|
'''N :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier à nouveau son adresse courriel.

|-
|
'''O :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone à la maison.

|
'''P :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone au travail.

|-
|
'''Q :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de poste au travail.

|
'''R :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de cellulaire.

|-
|
'''S :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa langue.

|
'''T :''' Libellé du titre de la section « Informations personnelles ».

|-
|
'''U :''' Libellé du lien de retour vers la page d'accueil.

| 
|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la case à cocher permettant d'autoriser le prélèvement.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé permettant d'identifier le numéro d'enregistrement de l'OBNL.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur d'inscrire un commentaire.

|
'''D :''' Libellé du bouton permettant de soumettre les informations.

|-
|
'''E :''' Libellé du titre de la section « Informations sur la transaction ».

|
'''F :''' Libellé du titre de la section « Type de transaction ».

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un don ou de s'inscrire à une activité.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ présentant les modes de paiements.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier un montant autre que ceux proposés plus haut.

|}

 

==== Exemple 3 ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement ». 

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un engagement.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don. 

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de début de son engagement.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de fin de son engagement.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la fréquence de son engagement.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier l'objectif de son engagement.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le nombre de versements de l'engagement.

|-
|
'''I :''' Libellé permettant d'identifier la journée dans la semaine que les versements seront effectués.

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement si la fréquence spécifiée en '''F''' est « Hebdomadaire ».

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de transit.

'''NOTE :''' Si le paiement effectué est un paiement « Optimal », ces informations devront être spécifiées dans une autre fenêtre.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le numéro de son institution bancaire.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de compte.

|-
|
'''M :''' Libellé de la case demandant aux donateurs s'ils désirent recevoir un reçu.

|
|}

 

==== Exemple 4 ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé informant qu'aucun courriel de confirmation ne sera envoyé puis qu'aucune adresse n'a été saisie dans la page précédente. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre apparaît seulement pour les paiements Perceptech. Pour un paiement Optimal, la saisie du courriel est obligatoire. De plus, pour que ce libellé apparaisse, il faut que la case obligeant la saisie du courriel soit décochée lors de la configuration des options du formulaire Web. Pour savoir comment rendre la saisie du courriel facultative, voir les '''lettres ''''''N''' et '''O''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

==== Exemple 5 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant d'imprimer les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé confirmant que la transaction a été traitée avec succès.

|}

 

==== Exemple 6 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 020.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé informant le donateur qu'il recevra un courriel sous peu.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du lien vers l'adresse du site Web de la fondation. Ce lien retourne vers l'adresse spécifiée à la '''lettre ''''''J''' de la deuxième image de [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cette section]]. 

|-
|
'''C :''' Libellé présentant le numéro de confirmation du paiement « Optimal ». 

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement lorsqu'un paiement « Optimal » a été effectué.

| 
|}

 

==== Exemple 7 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant de confirmer le choix du type de donateur lorsqu'il doit être spécifié avant la saisie du formulaire. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre s'ouvre uniquement si l'option « Demander avant la saisie du formulaire » est activée lors de la création du formulaire Web. Pour savoir comment activer cette option, voir la '''lettre ''''''L''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

=== Exemples de libellés de pays ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] a été cochée.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa province.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son code postal. 

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays. 

|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 023.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le type de point de remise.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de spécialisation du bâtiment.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'a pas été cochée.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de localisation de la voie.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le cedex. 

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Configuration des libellés

2014-04-23T16:21:27Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/12/19}}

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. 

 

Dans la configuration du site Web et des différents formulaires, pratiquement tous les champs peuvent être renommés. Le nom attribué à chaque champ est appelé un libellé. Pour savoir comment modifier les libellés du site Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_du_site_Web|cette section]]. Pour savoir comment modifier les libellés des formulaires, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_des_formulaires_Web|cette section]].

 

== Configuration des libellés ==

Pour configurer les libellés, ouvrir d'abord la « Gestion des formulaires Web ».

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 348px; height: 556px;"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 001.png]]
|}

 

=== Configuration des libellés du site Web ===

Les libellés du site Web sont les libellés présents sur la page d'accueil, sur la page du site Web en maintenance et sur la page des termes et conditions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 002.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour modifier les libellés du site Web, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Configuration », puis dans l'onglet « Libellés », afin de modifier les libellés. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 003.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir des exemples de libellés ainsi que leur emplacement sur le site Web, consulter la section « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s.C2.A0.C2.BB|Onglet « Libellés »]] », du document « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] ».

|}

 

=== Configuration des libellés des formulaires Web ===

Chaque formulaire Web est composé de différents groupes de libellés :

*1 groupe de libellés du formulaire
*1 groupe de libellés de transaction du formulaire
*1 ou plusieurs groupes de libellés de pays

 

Pour configurer des groupes de libellés, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

Pour attribuer des groupes de libellés au formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Attribution_des_groupes_de_libell.C3.A9s_au_formulaire_Web|cette section]].

Pour modifier les libellés des différents groupes, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

 

==== Configuration des groupes de libellés ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 004.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour créer ou modifier les groupes de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]], la fenêtre suivante s'ouvre, il s'agit de la « Gestion des groupes de libellés ».

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionGroupesLibellés}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 005.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de tous les groupes de libellés qui ont été créés dans '''''ProDon'''''. Un groupe de libellés contient des champs de formulaire Web et chaque formulaire doit contenir au minimum trois groupes de libellés : un de type « Libellés du formulaire », un de type « Libellés transaction du formulaire » et au moins un de type « Libellés de pays ».

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau groupe de libellés pour l'ajouter à la liste en '''A'''. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton_Retirer.png]].

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Un même groupe de libellés peut être utilisé dans plus d'un formulaire Web, il n'est donc pas nécessaire de créer un groupe de libellés par formulaire.

|}

 

===== Ajout/modification d'un groupe de libellés =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#GestionGroupesLibell.C3.A9s|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 006.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet d'attribuer un code au groupe de libellés.

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'attribuer un nom au groupe de libellés.

|-
|
'''C :''' Choisir si le groupe de libellés à ajouter est de type « Libellé du formulaire » ou de type « Libellé transaction du formulaire ».

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de modifier le type de groupe de libellés lorsqu'il est en modification, il est seulement possible de le choisir lors de la création.

|
'''D :''' Si cette case est cochée, la page des termes et conditions sera la même à partir de la page d'accueil et du formulaire Web. Si la case est décochée, des champs s'ajouteront à la liste en F afin de modifier les libellés des champs de la page des termes et condition disponible à partir d'un formulaire Web.

|-
|
'''E :''' Permet d'indiquer que le groupe de libellé spécifié en '''B''' est celui qui s'inscrira par défaut dans tous les formulaires Web.

|
'''F :''' Il s'agit de la liste de libellés pour le groupe de libellés spécifié en '''B'''. Pour plus d'informations concernant les champs et leur emplacement, voir [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]] permet d'ouvrir une fenêtre afin de modifier un libellé. Pour ce faire, sélectionner le libellé à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]]. '''NOTE :''' Il est également possible de modifier un libellé simplement en double-cliquant dessus.

|-
|
'''I :''' Une fois que tous les libellés sont spécifiés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification », afin d'enregistrer les modifications.

| 
|}

 

==== Attribution des groupes de libellés au formulaire Web ====

Pour attribuer un groupe de libellés au formulaire Web, il faut se rendre dans la fenêtre de modification d'un formulaire Web.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la fenêtre de modification d'un formulaire Web, à partir de la gestion des formulaires Web, double-cliquer sur le formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionFormulairesWeb}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 007.png]] 
|}

 

Pour savoir comment attribuer les groupes « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_du_formulaire.C2.A0.C2.BB_et_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|cette section]].

Pour savoir comment attribuer les groupes de libellés de pays à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette section]].

 

===== Groupes de libellés « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Options du formulaire ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Les listes déroulantes permettent de choisir quels groupes de libellés doivent être attribués au formulaire. Les boutons [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permettent de modifier les libellés des groupes de libellés choisis à l'aide de la liste déroulante. Il faut choisir 2 différents groupes de libellés; un de type « Libellés transaction du formulaire », en '''B''', qui contient tous les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web et un de type « Libellés du formulaire », en '''A''', qui contient tous les autres libellés du formulaire Web.

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire|cliquer ici]].

Pour savoir comment configurer tous les autres libellés du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cliquer ici]].

 

===== Groupes de libellés de pays =====

Un groupe de libellés de pays doit être attribué à chaque pays ajouté dans le formulaire Web.

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés de pays doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans les onglets « Listes », puis « Pays et provinces ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour modifier les libellés d'un pays déjà présent dans la liste, double-cliquer sur le bon pays.

| width="50%" |
'''B :''' Pour ajouter un nouveau pays dans les choix du formulaire Web et lui attribuer un groupe de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]].

|}

 

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur un pays ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] à partir de [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreModificationPays}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 010.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique le pays pour lequel le groupe de libellés sera modifié. 

| width="50%" |
'''B :''' Si cette case est cochée, les donateurs pourront spécifier eux-mêmes un pays, sans qu'il soit associé à un groupe de libellés. Pour voir un exemple de choix de pays « Autre », voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

'''NOTE :''' Cette option est disponible uniquement si aucun mode de paiement instantanné n'est utilisé dans le formulaire, ou s'il s'agit d'un formulaire client. Si un mode de paiement instantanné est utilisé, le pays doit être obligatoirement spécifié. 

|-
|
'''C :''' Les libellés des éléments spécifiés ici apparaîtront dans le formulaire Web seulement si les cases sont cochées ici et si les configurations du pays le permettent. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permet de modifier le groupe de libellés du pays spécifié en '''A'''. 

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de pays, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_de_pays|cliquer ici]].

 

==== Modification des libellés des différents groupes de libellés ====

Pour modifier un libellé, double-cliquer sur le libellé à modifier.

 

===== Libellés du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 011.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple de libellé du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple de libellé personnel, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé corporatif, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple de libellé du pays, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple de libellé de spécification du pays « Autre », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du nom de la compagnie, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé du titre, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de l'appellation, voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé du prénom, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé du nom, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de la ville, voir la '''lettre K '''de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple de libellé du courriel, voir la '''lettre ''''''L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé de la confirmation du courriel, voir la '''lettre ''''''M''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du téléphone résidence, voir la '''lettre ''''''N''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du téléphone bureau, voir la '''lettre ''''''O''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé du poste, voir la '''lettre ''''''P''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du téléphone cellulaire, voir la '''lettre ''''''Q''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé de la langue du client, voir la '''lettre ''''''R''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations personnelles », voir la '''lettre ''''''S''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

| 
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 012.png]] 
|-
|
'''A :''' Pour un exemple de libellé de l'autorisation (formulaire client), voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''B :''' Pour un exemple de libellé OBNL, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé du commentaire, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé du lien pour le retour à la liste des formulaires, voir la '''lettre ''''''T''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé du bouton soumettre, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du bouton de la fenêtre de sélection du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_7|exemple 7]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé d'avertissement du courriel vide, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_4|exemple 4]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé de confirmation, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de l'URL de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés transaction du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur la transaction », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement », voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''C :''' Pour un exemple du libellé du type de transaction, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé de la transaction, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé de l'engagement, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (transaction), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (engagement), voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de la date de début (engagement), voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé de la date de fin (engagement), voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de la fréquence (engagement), voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de l'objectif (engagement), voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du nombre de versements (engagement), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé d'information du jour de la semaine où sera pris le versement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du mode de paiement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du transit, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé de l'institution, voir la '''lettre ''''''K''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du numéro de compte, voir la '''lettre'''''' L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé du montant autre, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du bouton imprimer, voir la '''lettre '''A de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''T :''' Pour un exemple du libellé de la case du reçu, voir la '''lettre ''''''M''' de de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''U :''' Pour un exemple du libellé du numéro de confirmation d'Optimal Payments, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''V :''' Pour un exemple du libellé d'information du traitement avec succès de la transaction, voir la '''lettre '''B de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés de pays =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 014.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire un code pour le groupe de libellés. 

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire un nom pour le groupe de libellés. 

|-
|
'''C :''' Choisir le type « Libellé de pays ». 

|
'''D :''' Choisir à quel pays de la base de données le groupe de libellés sera attribué. 

|-
|
'''E :''' Indiquer si le choix en '''D''' doit apparaître par défaut dans le formulaire Web. 

|
'''F :''' Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] est cochée, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'est pas cochée, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple de libellé du type de point de remise, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation de la voie, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation du bâtiment, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple de libellé du cedex, voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple de libellé de la province, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du code postal, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

== Exemples de libellés ==

=== Exemples de libellés de formulaire Web ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 015.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la section « Type de donateur ».

| width="50%" |
'''B :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur est un individu.

|-
|
'''C :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur une entreprise.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son pays.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant de spécifier un pays.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le choix « Autre » est disponible dans la liste déroulante du champ « Pays », en '''D'''.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant de spécifier le nom de l'entreprise.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son titre.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son appellation.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son prénom.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son nom de famille.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa ville.

|-
|
'''M :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse courriel.

|
'''N :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier à nouveau son adresse courriel.

|-
|
'''O :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone à la maison.

|
'''P :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone au travail.

|-
|
'''Q :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de poste au travail.

|
'''R :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de cellulaire.

|-
|
'''S :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa langue.

|
'''T :''' Libellé du titre de la section « Informations personnelles ».

|-
|
'''U :''' Libellé du lien de retour vers la page d'accueil.

| 
|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la case à cocher permettant d'autoriser le prélèvement.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé permettant d'identifier le numéro d'enregistrement de l'OBNL.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur d'inscrire un commentaire.

|
'''D :''' Libellé du bouton permettant de soumettre les informations.

|-
|
'''E :''' Libellé du titre de la section « Informations sur la transaction ».

|
'''F :''' Libellé du titre de la section « Type de transaction ».

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un don ou de s'inscrire à une activité.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ présentant les modes de paiements.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier un montant autre que ceux proposés plus haut.

|}

 

==== Exemple 3 ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement ». 

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un engagement.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don. 

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de début de son engagement.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de fin de son engagement.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la fréquence de son engagement.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier l'objectif de son engagement.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le nombre de versements de l'engagement.

|-
|
'''I :''' Libellé permettant d'identifier la journée dans la semaine que les versements seront effectués.

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement si la fréquence spécifiée en '''F''' est « Hebdomadaire ».

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de transit.

'''NOTE :''' Si le paiement effectué est un paiement « Optimal », ces informations devront être spécifiées dans une autre fenêtre.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le numéro de son institution bancaire.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de compte.

|-
|
'''M :''' Libellé de la case demandant aux donateurs s'ils désirent recevoir un reçu.

|
|}

 

==== Exemple 4 ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé informant qu'aucun courriel de confirmation ne sera envoyé puis qu'aucune adresse n'a été saisie dans la page précédente. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre apparaît seulement pour les paiements Perceptech. Pour un paiement Optimal, la saisie du courriel est obligatoire. De plus, pour que ce libellé apparaisse, il faut que la case obligeant la saisie du courriel soit décochée lors de la configuration des options du formulaire Web. Pour savoir comment rendre la saisie du courriel facultative, voir les '''lettres ''''''N''' et '''O''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

==== Exemple 5 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant d'imprimer les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé confirmant que la transaction a été traitée avec succès.

|}

 

==== Exemple 6 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 020.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé informant le donateur qu'il recevra un courriel sous peu.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du lien vers l'adresse du site Web de la fondation. Ce lien retourne vers l'adresse spécifiée à la '''lettre ''''''J''' de la deuxième image de [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cette section]]. 

|-
|
'''C :''' Libellé présentant le numéro de confirmation du paiement « Optimal ». 

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement lorsqu'un paiement « Optimal » a été effectué.

| 
|}

 

==== Exemple 7 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant de confirmer le choix du type de donateur lorsqu'il doit être spécifié avant la saisie du formulaire. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre s'ouvre uniquement si l'option « Demander avant la saisie du formulaire » est activée lors de la création du formulaire Web. Pour savoir comment activer cette option, voir la '''lettre ''''''L''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

=== Exemples de libellés de pays ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] a été cochée.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa province.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son code postal. 

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays. 

|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 023.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le type de point de remise.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de spécialisation du bâtiment.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'a pas été cochée.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de localisation de la voie.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le cedex. 

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Configuration des libellés

2014-04-23T15:27:05Z

Ncarrier :

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/12/19}}

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. 

 

Dans la configuration du site Web et des différents formulaires, pratiquement tous les champs peuvent être renommés. Le nom attribué à chaque champ est appelé un libellé. Pour savoir comment modifier les libellés du site Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_du_site_Web|cette section]]. Pour savoir comment modifier les libellés des formulaires, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_des_formulaires_Web|cette section]].

 

== Configuration des libellés ==

Pour configurer les libellés, ouvrir d'abord la « Gestion des formulaires Web ».

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 348px; height: 556px;"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 001.png]]
|}

 

=== Configuration des libellés du site Web ===

Les libellés du site Web sont les libellés présents sur la page d'accueil, sur la page du site Web en maintenance et sur la page des termes et conditions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 002.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour modifier les libellés du site Web, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Configuration », puis dans l'onglet « Libellés », afin de modifier les libellés. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 003.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir des exemples de libellés ainsi que leur emplacement sur le site Web, consulter la section « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s.C2.A0.C2.BB|Onglet « Libellés »]] », du document « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] ».

|}

 

=== Configuration des libellés des formulaires Web ===

Chaque formulaire Web est composé de différents groupes de libellés :

*1 groupe de libellés du formulaire
*1 groupe de libellés de transaction du formulaire
*1 ou plusieurs groupes de libellés de pays

 

Pour configurer des groupes de libellés, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

Pour attribuer des groupes de libellés au formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Attribution_des_groupes_de_libell.C3.A9s_au_formulaire_Web|cette section]].

Pour modifier les libellés des différents groupes, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

 

==== Configuration des groupes de libellés ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 004.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour créer ou modifier les groupes de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]], la fenêtre suivante s'ouvre, il s'agit de la « Gestion des groupes de libellés ».

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionGroupesLibellés}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 005.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de tous les groupes de libellés qui ont été créés dans '''''ProDon'''''. Un groupe de libellés contient des champs de formulaire Web et chaque formulaire doit contenir au minimum trois groupes de libellés : un de type « Libellés du formulaire », un de type « Libellés transaction du formulaire » et au moins un de type « Libellés de pays ».

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau groupe de libellés pour l'ajouter à la liste en '''A'''. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton_Retirer.png]].

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Un même groupe de libellés peut être utilisé dans plus d'un formulaire Web, il n'est donc pas nécessaire de créer un groupe de libellés par formulaire.

|}

 

===== Ajout/modification d'un groupe de libellés =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#GestionGroupesLibell.C3.A9s|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 006.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet d'attribuer un code au groupe de libellés.

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'attribuer un nom au groupe de libellés.

|-
|
'''C :''' Choisir si le groupe de libellés à ajouter est de type « Libellé du formulaire » ou de type « Libellé transaction du formulaire ».

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de modifier le type de groupe de libellés lorsqu'il est en modification, il est seulement possible de le choisir lors de la création.

|
'''D :''' Si cette case est cochée, la page des termes et conditions sera la même à partir de la page d'accueil et du formulaire Web. Si la case est décochée, des champs s'ajouteront à la liste en F afin de modifier les libellés des champs de la page des termes et condition disponible à partir d'un formulaire Web.

|-
|
'''E :''' Permet d'indiquer que le groupe de libellé spécifié en '''B''' est celui qui s'inscrira par défaut dans tous les formulaires Web.

|
'''F :''' Il s'agit de la liste de libellés pour le groupe de libellés spécifié en '''B'''. Pour plus d'informations concernant les champs et leur emplacement, voir [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]] permet d'ouvrir une fenêtre afin de modifier un libellé. Pour ce faire, sélectionner le libellé à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]]. '''NOTE :''' Il est également possible de modifier un libellé simplement en double-cliquant dessus.

|-
|
'''I :''' Une fois que tous les libellés sont spécifiés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification », afin d'enregistrer les modifications.

| 
|}

 

==== Attribution des groupes de libellés au formulaire Web ====

Pour attribuer un groupe de libellés au formulaire Web, il faut se rendre dans la fenêtre de modification d'un formulaire Web.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la fenêtre de modification d'un formulaire Web, à partir de la gestion des formulaires Web, double-cliquer sur le formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionFormulairesWeb}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 007.png]] 
|}

 

Pour savoir comment attribuer les groupes « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_du_formulaire.C2.A0.C2.BB_et_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|cette section]].

Pour savoir comment attribuer les groupes de libellés de pays à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette section]].

 

===== Groupes de libellés « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Options du formulaire ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Les listes déroulantes permettent de choisir quels groupes de libellés doivent être attribués au formulaire. Les boutons [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permettent de modifier les libellés des groupes de libellés choisis à l'aide de la liste déroulante. Il faut choisir 2 différents groupes de libellés; un de type « Libellés transaction du formulaire », en '''B''', qui contient tous les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web et un de type « Libellés du formulaire », en '''A''', qui contient tous les autres libellés du formulaire Web.

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire|cliquer ici]].

Pour savoir comment configurer tous les autres libellés du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cliquer ici]].

 

===== Groupes de libellés de pays =====

Un groupe de libellés de pays doit être attribué à chaque pays ajouté dans le formulaire Web.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés de pays doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans les onglets « Listes », puis « Pays et provinces ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour modifier les libellés d'un pays déjà présent dans la liste, double-cliquer sur le bon pays.

| width="50%" |
'''B :''' Pour ajouter un nouveau pays dans les choix du formulaire Web et lui attribuer un groupe de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur un pays ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] à partir de [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreModificationPays}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 010.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique le pays pour lequel le groupe de libellés sera modifié. 

| width="50%" |
'''B :''' Si cette case est cochée, les donateurs pourront spécifier eux-mêmes un pays, sans qu'il soit associé à un groupe de libellés. Pour voir un exemple de choix de pays « Autre », voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

'''NOTE :''' Cette option est disponible uniquement si aucun mode de paiement instantanné n'est utilisé dans le formulaire, ou s'il s'agit d'un formulaire client. Si un mode de paiement instantanné est utilisé, le pays doit être obligatoirement spécifié. 

|-
|
'''C :''' Les libellés des éléments spécifiés ici apparaîtront dans le formulaire Web seulement si les cases sont cochées ici et si les configurations du pays le permettent. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permet de modifier le groupe de libellés du pays spécifié en '''A'''. 

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de pays, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_de_pays|cliquer ici]].

 

==== Modification des libellés des différents groupes de libellés ====

Pour modifier un libellé, double-cliquer sur le libellé à modifier.

 

===== Libellés du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 011.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple de libellé du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple de libellé personnel, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé corporatif, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple de libellé du pays, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple de libellé de spécification du pays « Autre », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du nom de la compagnie, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé du titre, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de l'appellation, voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé du prénom, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé du nom, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de la ville, voir la '''lettre K '''de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple de libellé du courriel, voir la '''lettre ''''''L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé de la confirmation du courriel, voir la '''lettre ''''''M''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du téléphone résidence, voir la '''lettre ''''''N''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du téléphone bureau, voir la '''lettre ''''''O''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé du poste, voir la '''lettre ''''''P''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du téléphone cellulaire, voir la '''lettre ''''''Q''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé de la langue du client, voir la '''lettre ''''''R''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations personnelles », voir la '''lettre ''''''S''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

| 
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 012.png]] 
|-
|
'''A :''' Pour un exemple de libellé de l'autorisation (formulaire client), voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''B :''' Pour un exemple de libellé OBNL, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé du commentaire, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé du lien pour le retour à la liste des formulaires, voir la '''lettre ''''''T''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé du bouton soumettre, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du bouton de la fenêtre de sélection du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_7|exemple 7]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé d'avertissement du courriel vide, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_4|exemple 4]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé de confirmation, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de l'URL de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés transaction du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur la transaction », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement », voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''C :''' Pour un exemple du libellé du type de transaction, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé de la transaction, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé de l'engagement, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (transaction), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (engagement), voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de la date de début (engagement), voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé de la date de fin (engagement), voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de la fréquence (engagement), voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de l'objectif (engagement), voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du nombre de versements (engagement), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé d'information du jour de la semaine où sera pris le versement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du mode de paiement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du transit, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé de l'institution, voir la '''lettre ''''''K''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du numéro de compte, voir la '''lettre'''''' L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé du montant autre, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du bouton imprimer, voir la '''lettre '''A de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''T :''' Pour un exemple du libellé de la case du reçu, voir la '''lettre ''''''M''' de de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''U :''' Pour un exemple du libellé du numéro de confirmation d'Optimal Payments, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''V :''' Pour un exemple du libellé d'information du traitement avec succès de la transaction, voir la '''lettre '''B de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés de pays =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 014.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire un code pour le groupe de libellés. 

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire un nom pour le groupe de libellés. 

|-
|
'''C :''' Choisir le type « Libellé de pays ». 

|
'''D :''' Choisir à quel pays de la base de données le groupe de libellés sera attribué. 

|-
|
'''E :''' Indiquer si le choix en '''D''' doit apparaître par défaut dans le formulaire Web. 

|
'''F :''' Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] est cochée, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'est pas cochée, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple de libellé du type de point de remise, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation de la voie, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation du bâtiment, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple de libellé du cedex, voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple de libellé de la province, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du code postal, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

== Exemples de libellés ==

=== Exemples de libellés de formulaire Web ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 015.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la section « Type de donateur ».

| width="50%" |
'''B :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur est un individu.

|-
|
'''C :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur une entreprise.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son pays.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant de spécifier un pays.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le choix « Autre » est disponible dans la liste déroulante du champ « Pays », en '''D'''.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant de spécifier le nom de l'entreprise.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son titre.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son appellation.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son prénom.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son nom de famille.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa ville.

|-
|
'''M :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse courriel.

|
'''N :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier à nouveau son adresse courriel.

|-
|
'''O :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone à la maison.

|
'''P :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone au travail.

|-
|
'''Q :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de poste au travail.

|
'''R :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de cellulaire.

|-
|
'''S :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa langue.

|
'''T :''' Libellé du titre de la section « Informations personnelles ».

|-
|
'''U :''' Libellé du lien de retour vers la page d'accueil.

| 
|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la case à cocher permettant d'autoriser le prélèvement.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé permettant d'identifier le numéro d'enregistrement de l'OBNL.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur d'inscrire un commentaire.

|
'''D :''' Libellé du bouton permettant de soumettre les informations.

|-
|
'''E :''' Libellé du titre de la section « Informations sur la transaction ».

|
'''F :''' Libellé du titre de la section « Type de transaction ».

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un don ou de s'inscrire à une activité.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ présentant les modes de paiements.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier un montant autre que ceux proposés plus haut.

|}

 

==== Exemple 3 ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement ». 

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un engagement.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don. 

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de début de son engagement.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de fin de son engagement.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la fréquence de son engagement.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier l'objectif de son engagement.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le nombre de versements de l'engagement.

|-
|
'''I :''' Libellé permettant d'identifier la journée dans la semaine que les versements seront effectués.

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement si la fréquence spécifiée en '''F''' est « Hebdomadaire ».

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de transit.

'''NOTE :''' Si le paiement effectué est un paiement « Optimal », ces informations devront être spécifiées dans une autre fenêtre.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le numéro de son institution bancaire.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de compte.

|-
|
'''M :''' Libellé de la case demandant aux donateurs s'ils désirent recevoir un reçu.

|
|}

 

==== Exemple 4 ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé informant qu'aucun courriel de confirmation ne sera envoyé puis qu'aucune adresse n'a été saisie dans la page précédente. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre apparaît seulement pour les paiements Perceptech. Pour un paiement Optimal, la saisie du courriel est obligatoire. De plus, pour que ce libellé apparaisse, il faut que la case obligeant la saisie du courriel soit décochée lors de la configuration des options du formulaire Web. Pour savoir comment rendre la saisie du courriel facultative, voir les '''lettres ''''''N''' et '''O''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

==== Exemple 5 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant d'imprimer les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé confirmant que la transaction a été traitée avec succès.

|}

 

==== Exemple 6 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 020.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé informant le donateur qu'il recevra un courriel sous peu.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du lien vers l'adresse du site Web de la fondation. Ce lien retourne vers l'adresse spécifiée à la '''lettre ''''''J''' de la deuxième image de [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cette section]]. 

|-
|
'''C :''' Libellé présentant le numéro de confirmation du paiement « Optimal ». 

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement lorsqu'un paiement « Optimal » a été effectué.

| 
|}

 

==== Exemple 7 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant de confirmer le choix du type de donateur lorsqu'il doit être spécifié avant la saisie du formulaire. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre s'ouvre uniquement si l'option « Demander avant la saisie du formulaire » est activée lors de la création du formulaire Web. Pour savoir comment activer cette option, voir la '''lettre ''''''L''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

=== Exemples de libellés de pays ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] a été cochée.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa province.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son code postal. 

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays. 

|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 023.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le type de point de remise.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de spécialisation du bâtiment.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'a pas été cochée.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de localisation de la voie.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le cedex. 

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Configuration des libellés

2014-04-23T15:06:57Z

Ncarrier : /* Exemple 3 */

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/12/19}}

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. 

 

Dans la configuration du site Web et des différents formulaires, pratiquement tous les champs peuvent être renommés. Le nom attribué à chaque champ est appelé un libellé. Pour savoir comment modifier les libellés du site Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_du_site_Web|cette section]]. Pour savoir comment modifier les libellés des formulaires, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_des_formulaires_Web|cette section]].

 

== Configuration des libellés ==

Pour configurer les libellés, ouvrir d'abord la « Gestion des formulaires Web ».

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 348px; height: 556px;"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 001.png]]
|}

 

=== Configuration des libellés du site Web ===

Les libellés du site Web sont les libellés présents sur la page d'accueil, sur la page du site Web en maintenance et sur la page des termes et conditions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 002.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour modifier les libellés du site Web, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Configuration », puis dans l'onglet « Libellés », afin de modifier les libellés. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 003.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir des exemples de libellés ainsi que leur emplacement sur le site Web, consulter la section « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s.C2.A0.C2.BB|Onglet « Libellés »]] », du document « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] ».

|}

 

=== Configuration des libellés des formulaires Web ===

Chaque formulaire Web est composé de différents groupes de libellés :

*1 groupe de libellés du formulaire
*1 groupe de libellés de transaction du formulaire
*1 ou plusieurs groupes de libellés de pays

 

Pour configurer des groupes de libellés, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

Pour attribuer des groupes de libellés au formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Attribution_des_groupes_de_libell.C3.A9s_au_formulaire_Web|cette section]].

Pour modifier les libellés des différents groupes, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

 

==== Configuration des groupes de libellés ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 004.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour créer ou modifier les groupes de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]], la fenêtre suivante s'ouvre, il s'agit de la « Gestion des groupes de libellés ».

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionGroupesLibellés}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 005.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de tous les groupes de libellés qui ont été créés dans '''''ProDon'''''. Un groupe de libellés contient des champs de formulaire Web et chaque formulaire doit contenir au minimum trois groupes de libellés : un de type « Libellés du formulaire », un de type « Libellés transaction du formulaire » et au moins un de type « Libellés de pays ».

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau groupe de libellés pour l'ajouter à la liste en '''A'''. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton_Retirer.png]].

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Un même groupe de libellés peut être utilisé dans plus d'un formulaire Web, il n'est donc pas nécessaire de créer un groupe de libellés par formulaire.

|}

 

===== Ajout/modification d'un groupe de libellés =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#GestionGroupesLibell.C3.A9s|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 006.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet d'attribuer un code au groupe de libellés.

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'attribuer un nom au groupe de libellés.

|-
|
'''C :''' Choisir si le groupe de libellés à ajouter est de type « Libellé du formulaire » ou de type « Libellé transaction du formulaire ».

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de modifier le type de groupe de libellés lorsqu'il est en modification, il est seulement possible de le choisir lors de la création.

|
'''D :''' Si cette case est cochée, la page des termes et conditions sera la même à partir de la page d'accueil et du formulaire Web. Si la case est décochée, des champs s'ajouteront à la liste en F afin de modifier les libellés des champs de la page des termes et condition disponible à partir d'un formulaire Web.

|-
|
'''E :''' Permet d'indiquer que le groupe de libellé spécifié en '''B''' est celui qui s'inscrira par défaut dans tous les formulaires Web.

|
'''F :''' Il s'agit de la liste de libellés pour le groupe de libellés spécifié en '''B'''. Pour plus d'informations concernant les champs et leur emplacement, voir [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]] permet d'ouvrir une fenêtre afin de modifier un libellé. Pour ce faire, sélectionner le libellé à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]]. '''NOTE :''' Il est également possible de modifier un libellé simplement en double-cliquant dessus.

|-
|
'''I :''' Une fois que tous les libellés sont spécifiés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification », afin d'enregistrer les modifications.

| 
|}

 

==== Attribution des groupes de libellés au formulaire Web ====

Pour attribuer un groupe de libellés au formulaire Web, il faut se rendre dans la fenêtre de modification d'un formulaire Web.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la fenêtre de modification d'un formulaire Web, à partir de la gestion des formulaires Web, double-cliquer sur le formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionFormulairesWeb}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 007.png]] 
|}

 

Pour savoir comment attribuer les groupes « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_du_formulaire.C2.A0.C2.BB_et_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|cette section]].

Pour savoir comment attribuer les groupes de libellés de pays à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette section]].

 

===== Groupes de libellés « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Options du formulaire ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Les listes déroulantes permettent de choisir quels groupes de libellés doivent être attribués au formulaire. Les boutons [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permettent de modifier les libellés des groupes de libellés choisis à l'aide de la liste déroulante. Il faut choisir 2 différents groupes de libellés; un de type « Libellés transaction du formulaire », en '''B''', qui contient tous les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web et un de type « Libellés du formulaire », en '''A''', qui contient tous les autres libellés du formulaire Web.

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire|cliquer ici]].

Pour savoir comment configurer tous les autres libellés du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cliquer ici]].

 

===== Groupes de libellés de pays =====

Un groupe de libellés de pays doit être attribué à chaque pays ajouté dans le formulaire Web.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés de pays doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans les onglets « Listes », puis « Pays et provinces ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour modifier les libellés d'un pays déjà présent dans la liste, double-cliquer sur le bon pays.

| width="50%" |
'''B :''' Pour ajouter un nouveau pays dans les choix du formulaire Web et lui attribuer un groupe de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur un pays ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] à partir de [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreModificationPays}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 010.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique le pays pour lequel le groupe de libellés sera modifié. 

| width="50%" |
'''B :''' Si cette case est cochée, les donateurs pourront spécifier eux-mêmes un pays, sans qu'il soit associé à un groupe de libellés. Pour voir un exemple de choix de pays « Autre », voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

'''NOTE :''' Cette option est disponible uniquement si aucun mode de paiement instantanné n'est utilisé dans le formulaire, ou s'il s'agit d'un formulaire client. Si un mode de paiement instantanné est utilisé, le pays doit être obligatoirement spécifié. 

|-
|
'''C :''' Les libellés des éléments spécifiés ici apparaîtront dans le formulaire Web seulement si les cases sont cochées ici et si les configurations du pays le permettent. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permet de modifier le groupe de libellés du pays spécifié en '''A'''. 

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de pays, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_de_pays|cliquer ici]].

 

==== Modification des libellés des différents groupes de libellés ====

Pour modifier un libellé, double-cliquer sur le libellé à modifier.

 

===== Libellés du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 011.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple de libellé du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple de libellé personnel, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé corporatif, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple de libellé du pays, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple de libellé de spécification du pays « Autre », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du nom de la compagnie, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé du titre, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de l'appellation, voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé du prénom, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé du nom, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de la ville, voir la '''lettre K '''de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple de libellé du courriel, voir la '''lettre ''''''L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé de la confirmation du courriel, voir la '''lettre ''''''M''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du téléphone résidence, voir la '''lettre ''''''N''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du téléphone bureau, voir la '''lettre ''''''O''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé du poste, voir la '''lettre ''''''P''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du téléphone cellulaire, voir la '''lettre ''''''Q''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé de la langue du client, voir la '''lettre ''''''R''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations personnelles », voir la '''lettre ''''''S''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

| 
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 012.png]] 
|-
|
'''A :''' Pour un exemple de libellé de l'autorisation (formulaire client), voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''B :''' Pour un exemple de libellé OBNL, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé du commentaire, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé du lien pour le retour à la liste des formulaires, voir la '''lettre ''''''T''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé du bouton soumettre, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du bouton de la fenêtre de sélection du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_7|exemple 7]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé d'avertissement du courriel vide, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_4|exemple 4]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé de confirmation, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de l'URL de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés transaction du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur la transaction », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement », voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''C :''' Pour un exemple du libellé du type de transaction, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé de la transaction, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé de l'engagement, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (transaction), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (engagement), voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de la date de début (engagement), voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé de la date de fin (engagement), voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de la fréquence (engagement), voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de l'objectif (engagement), voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du nombre de versements (engagement), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé d'information du jour de la semaine où sera pris le versement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du mode de paiement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du transit, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé de l'institution, voir la '''lettre ''''''K''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du numéro de compte, voir la '''lettre'''''' L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé du montant autre, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du bouton imprimer, voir la '''lettre '''A de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''T :''' Pour un exemple du libellé de la case du reçu, voir la '''lettre ''''''M''' de de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''U :''' Pour un exemple du libellé du numéro de confirmation d'Optimal Payments, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''V :''' Pour un exemple du libellé d'information du traitement avec succès de la transaction, voir la '''lettre '''B de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés de pays =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 014.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire un code pour le groupe de libellés. 

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire un nom pour le groupe de libellés. 

|-
|
'''C :''' Choisir le type « Libellé de pays ». 

|
'''D :''' Choisir à quel pays de la base de données le groupe de libellés sera attribué. 

|-
|
'''E :''' Indiquer si le choix en '''D''' doit apparaître par défaut dans le formulaire Web. 

|
'''F :''' Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] est cochée, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'est pas cochée, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple de libellé du type de point de remise, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation de la voie, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation du bâtiment, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple de libellé du cedex, voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple de libellé de la province, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du code postal, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

== Exemples de libellés ==

=== Exemples de libellés de formulaire Web ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 015.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la section « Type de donateur ».

| width="50%" |
'''B :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur est un individu.

|-
|
'''C :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur une entreprise.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son pays.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant de spécifier un pays.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le choix « Autre » est disponible dans la liste déroulante du champ « Pays », en '''D'''.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant de spécifier le nom de l'entreprise.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son titre.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son appellation.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son prénom.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son nom de famille.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa ville.

|-
|
'''M :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse courriel.

|
'''N :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier à nouveau son adresse courriel.

|-
|
'''O :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone à la maison.

|
'''P :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone au travail.

|-
|
'''Q :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de poste au travail.

|
'''R :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de cellulaire.

|-
|
'''S :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa langue.

|
'''T :''' Libellé du titre de la section « Informations personnelles ».

|-
|
'''U :''' Libellé du lien de retour vers la page d'accueil.

| 
|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la case à cocher permettant d'autoriser le prélèvement.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé permettant d'identifier le numéro d'enregistrement de l'OBNL.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur d'inscrire un commentaire.

|
'''D :''' Libellé du bouton permettant de soumettre les informations.

|-
|
'''E :''' Libellé du titre de la section « Informations sur la transaction ».

|
'''F :''' Libellé du titre de la section « Type de transaction ».

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un don ou de s'inscrire à une activité.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ présentant les modes de paiements.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier un montant autre que ceux proposés plus haut.

|}

 

==== Exemple 3 ====

{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement ». 

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un engagement.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don. 

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de début de son engagement.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de fin de son engagement.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la fréquence de son engagement.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier l'objectif de son engagement.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le nombre de versements de l'engagement.

|-
|
'''I :''' Libellé permettant d'identifier la journée dans la semaine que les versements seront effectués.

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement si la fréquence spécifiée en '''F''' est « Hebdomadaire ».

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de transit.

'''NOTE :''' Si le paiement effectué est un paiement « Optimal », ces informations devront être spécifiées dans une autre fenêtre.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le numéro de son institution bancaire.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de compte.

|-
|
'''M :''' Libellé de la case demandant aux donateurs s'ils désirent recevoir un reçu.

|
|}

 

==== Exemple 4 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé informant qu'aucun courriel de confirmation ne sera envoyé puis qu'aucune adresse n'a été saisie dans la page précédente. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre apparaît seulement pour les paiements Perceptech. Pour un paiement Optimal, la saisie du courriel est obligatoire. De plus, pour que ce libellé apparaîsse, il faut que la case obligeant la saisie du courriel soit décochée lors de la configuration des options du formulaire Web. Pour savoir comment rendre la saisie du courriel facultative, voir les '''lettres ''''''N''' et '''O''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

==== Exemple 5 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant d'imprimer les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé confirmant que la transaction a été traitée avec succès.

|}

 

==== Exemple 6 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 020.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé informant le donateur qu'il recevra un courriel sous peu.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du lien vers l'adresse du site Web de la fondation. Ce lien retourne vers l'adresse spécifiée à la '''lettre ''''''J''' de la deuxième image de [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cette section]]. 

|-
|
'''C :''' Libellé présentant le numéro de confirmation du paiement « Optimal ». 

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement lorsqu'un paiement « Optimal » a été effectué.

| 
|}

 

==== Exemple 7 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant de confirmer le choix du type de donateur lorsqu'il doit être spécifié avant la saisie du formulaire. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre s'ouvre uniquement si l'option « Demander avant la saisie du formulaire » est activée lors de la création du formulaire Web. Pour savoir comment activer cette option, voir la '''lettre ''''''L''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

=== Exemples de libellés de pays ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] a été cochée.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa province.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son code postal. 

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays. 

|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 023.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le type de point de remise.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de spécialisation du bâtiment.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'a pas été cochée.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de localisation de la voie.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le cedex. 

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

{{BasPage_ProDon}}

ProDon:Configuration des libellés

2013-10-16T17:52:07Z

Ncarrier : /* Exemple 1 */

{{Entete_ProDon|1|4.6.9.6|Claudie Brochu||2012/12/19}}

== Introduction ==

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

 

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. 

 

Dans la configuration du site Web et des différents formulaires, pratiquement tous les champs peuvent être renommés. Le nom attribué à chaque champ est appelé un libellé. Pour savoir comment modifier les libellés du site Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_du_site_Web|cette section]]. Pour savoir comment modifier les libellés des formulaires, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s_des_formulaires_Web|cette section]].

 

== Configuration des libellés ==

Pour configurer les libellés, ouvrir d'abord la « Gestion des formulaires Web ».

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 348px; height: 556px;"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 001.png]]
|}

 

=== Configuration des libellés du site Web ===

Les libellés du site Web sont les libellés présents sur la page d'accueil, sur la page du site Web en maintenance et sur la page des termes et conditions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 002.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour modifier les libellés du site Web, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]]. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer votre site Web.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Configuration », puis dans l'onglet « Libellés », afin de modifier les libellés. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 003.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir des exemples de libellés ainsi que leur emplacement sur le site Web, consulter la section « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s.C2.A0.C2.BB|Onglet « Libellés »]] », du document « [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]] ».

|}

 

=== Configuration des libellés des formulaires Web ===

Chaque formulaire Web est composé de différents groupes de libellés :

*1 groupe de libellés du formulaire
*1 groupe de libellés de transaction du formulaire
*1 ou plusieurs groupes de libellés de pays

 

Pour configurer des groupes de libellés, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

Pour attribuer des groupes de libellés au formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Attribution_des_groupes_de_libell.C3.A9s_au_formulaire_Web|cette section]].

Pour modifier les libellés des différents groupes, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

 

==== Configuration des groupes de libellés ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'option « [[Image:Bouton formulaire web.png]] Formulaires Web » de [[ProDon:Configuration des libellés#Configuration_des_libell.C3.A9s|ce menu]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 004.png]]
|-
| colspan="2" |
Pour créer ou modifier les groupes de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer vos libellés.png]], la fenêtre suivante s'ouvre, il s'agit de la « Gestion des groupes de libellés ».

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionGroupesLibellés}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 005.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de tous les groupes de libellés qui ont été créés dans '''''ProDon'''''. Un groupe de libellés contient des champs de formulaire Web et chaque formulaire doit contenir au minimum trois groupes de libellés : un de type « Libellés du formulaire », un de type « Libellés transaction du formulaire » et au moins un de type « Libellés de pays ».

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau groupe de libellés pour l'ajouter à la liste en '''A'''. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|-
|
'''C :''' Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à modifier en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. Pour savoir comment configurer un groupe de libellés, consulter la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Ajout.2Fmodification_d.27un_groupe_de_libell.C3.A9s|Ajout/modification d'un groupe de libellés]] ».

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un groupe de libellés de la liste en '''A'''. Pour ce faire, sélectionner le groupe de libellés à supprimer en '''A''', puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton_Retirer.png]].

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Un même groupe de libellés peut être utilisé dans plus d'un formulaire Web, il n'est donc pas nécessaire de créer un groupe de libellés par formulaire.

|}

 

===== Ajout/modification d'un groupe de libellés =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou [[Image:Bouton Modifier.png]] de [[#GestionGroupesLibell.C3.A9s|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 006.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet d'attribuer un code au groupe de libellés.

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'attribuer un nom au groupe de libellés.

|-
|
'''C :''' Choisir si le groupe de libellés à ajouter est de type « Libellé du formulaire » ou de type « Libellé transaction du formulaire ».

'''NOTE :''' Il n'est pas possible de modifier le type de groupe de libellés lorsqu'il est en modification, il est seulement possible de le choisir lors de la création.

|
'''D :''' Si cette case est cochée, la page des termes et conditions sera la même à partir de la page d'accueil et du formulaire Web. Si la case est décochée, des champs s'ajouteront à la liste en F afin de modifier les libellés des champs de la page des termes et condition disponible à partir d'un formulaire Web.

|-
|
'''E :''' Permet d'indiquer que le groupe de libellé spécifié en '''B''' est celui qui s'inscrira par défaut dans tous les formulaires Web.

|
'''F :''' Il s'agit de la liste de libellés pour le groupe de libellés spécifié en '''B'''. Pour plus d'informations concernant les champs et leur emplacement, voir [[ProDon:Configuration des libellés#Modification_des_libell.C3.A9s_des_diff.C3.A9rents_groupes_de_libell.C3.A9s|cette section]].

|-
|
'''G :''' Le bouton [[Image:Bouton rechercher.png]] permet d'afficher la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]].

|
'''H :''' Le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]] permet d'ouvrir une fenêtre afin de modifier un libellé. Pour ce faire, sélectionner le libellé à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Notepad.png]]. '''NOTE :''' Il est également possible de modifier un libellé simplement en double-cliquant dessus.

|-
|
'''I :''' Une fois que tous les libellés sont spécifiés, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification », afin d'enregistrer les modifications.

| 
|}

 

==== Attribution des groupes de libellés au formulaire Web ====

Pour attribuer un groupe de libellés au formulaire Web, il faut se rendre dans la fenêtre de modification d'un formulaire Web.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ouvrir la fenêtre de modification d'un formulaire Web, à partir de la gestion des formulaires Web, double-cliquer sur le formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||GestionFormulairesWeb}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 007.png]] 
|}

 

Pour savoir comment attribuer les groupes « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_du_formulaire.C2.A0.C2.BB_et_.C2.AB.C2.A0Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|cette section]].

Pour savoir comment attribuer les groupes de libellés de pays à un formulaire Web, consulter [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette section]].

 

===== Groupes de libellés « Libellés du formulaire » et « Libellés transaction du formulaire » =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Options du formulaire ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 008.png]] 
|-
| colspan="2" |
Les listes déroulantes permettent de choisir quels groupes de libellés doivent être attribués au formulaire. Les boutons [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permettent de modifier les libellés des groupes de libellés choisis à l'aide de la liste déroulante. Il faut choisir 2 différents groupes de libellés; un de type « Libellés transaction du formulaire », en '''B''', qui contient tous les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web et un de type « Libellés du formulaire », en '''A''', qui contient tous les autres libellés du formulaire Web.

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de la section « Transactions » du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_transaction_du_formulaire|cliquer ici]].

Pour savoir comment configurer tous les autres libellés du formulaire Web, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cliquer ici]].

 

===== Groupes de libellés de pays =====

Un groupe de libellés de pays doit être attribué à chaque pays ajouté dans le formulaire Web.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du formulaire dont les groupes de libellés de pays doivent être modifiés à partir de [[#GestionFormulairesWeb|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans les onglets « Listes », puis « Pays et provinces ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 009.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour modifier les libellés d'un pays déjà présent dans la liste, double-cliquer sur le bon pays.

| width="50%" |
'''B :''' Pour ajouter un nouveau pays dans les choix du formulaire Web et lui attribuer un groupe de libellés, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]].

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur un pays ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] à partir de [[ProDon:Configuration des libellés#Groupes_de_libell.C3.A9s_de_pays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||FenêtreModificationPays}}[[Image:ProDon Configuration des libellés 010.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique le pays pour lequel le groupe de libellés sera modifié. 

| width="50%" |
'''B :''' Si cette case est cochée, les donateurs pourront spécifier eux-mêmes un pays, sans qu'il soit associé à un groupe de libellés. Pour voir un exemple de choix de pays « Autre », voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

'''NOTE :''' Cette option est disponible uniquement si aucun mode de paiement instantanné n'est utilisé dans le formulaire, ou s'il s'agit d'un formulaire client. Si un mode de paiement instantanné est utilisé, le pays doit être obligatoirement spécifié. 

|-
|
'''C :''' Les libellés des éléments spécifiés ici apparaîtront dans le formulaire Web seulement si les cases sont cochées ici et si les configurations du pays le permettent. 

|
'''D :''' Le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] permet de modifier le groupe de libellés du pays spécifié en '''A'''. 

|}

 

Pour savoir comment configurer les libellés de pays, [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_de_pays|cliquer ici]].

 

==== Modification des libellés des différents groupes de libellés ====

Pour modifier un libellé, double-cliquer sur le libellé à modifier.

 

===== Libellés du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 011.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple de libellé du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple de libellé personnel, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé corporatif, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple de libellé du pays, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple de libellé de spécification du pays « Autre », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du nom de la compagnie, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé du titre, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de l'appellation, voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé du prénom, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé du nom, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de la ville, voir la '''lettre K '''de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple de libellé du courriel, voir la '''lettre ''''''L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé de la confirmation du courriel, voir la '''lettre ''''''M''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du téléphone résidence, voir la '''lettre ''''''N''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du téléphone bureau, voir la '''lettre ''''''O''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé du poste, voir la '''lettre ''''''P''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du téléphone cellulaire, voir la '''lettre ''''''Q''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé de la langue du client, voir la '''lettre ''''''R''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations personnelles », voir la '''lettre ''''''S''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

| 
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 012.png]] 
|-
|
'''A :''' Pour un exemple de libellé de l'autorisation (formulaire client), voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''B :''' Pour un exemple de libellé OBNL, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''C :''' Pour un exemple de libellé du commentaire, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé du lien pour le retour à la liste des formulaires, voir la '''lettre ''''''T''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé du bouton soumettre, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé du bouton de la fenêtre de sélection du type de donateur, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_7|exemple 7]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé d'avertissement du courriel vide, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_4|exemple 4]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé de confirmation, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de l'URL de retour, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés transaction du formulaire =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur la transaction », voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

| width="50%" |
'''B :''' Pour un exemple du libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement », voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''C :''' Pour un exemple du libellé du type de transaction, voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''D :''' Pour un exemple du libellé de la transaction, voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''E :''' Pour un exemple du libellé de l'engagement, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''F :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (transaction), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple du libellé de la liste des activités (engagement), voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''H :''' Pour un exemple du libellé de la date de début (engagement), voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''I :''' Pour un exemple du libellé de la date de fin (engagement), voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''J :''' Pour un exemple du libellé de la fréquence (engagement), voir la '''lettre ''''''F''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''K :''' Pour un exemple du libellé de l'objectif (engagement), voir la '''lettre ''''''G''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du nombre de versements (engagement), voir la '''lettre ''''''H''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''M :''' Pour un exemple du libellé d'information du jour de la semaine où sera pris le versement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''N :''' Pour un exemple du libellé du mode de paiement, voir la '''lettre ''''''I''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''O :''' Pour un exemple du libellé du transit, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''P :''' Pour un exemple du libellé de l'institution, voir la '''lettre ''''''K''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''Q :''' Pour un exemple du libellé du numéro de compte, voir la '''lettre'''''' L''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''R :''' Pour un exemple du libellé du montant autre, voir la '''lettre ''''''J''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''S :''' Pour un exemple du libellé du bouton imprimer, voir la '''lettre '''A de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|
'''T :''' Pour un exemple du libellé de la case du reçu, voir la '''lettre ''''''M''' de de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_3|exemple 3]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ». 

|-
|
'''U :''' Pour un exemple du libellé du numéro de confirmation d'Optimal Payments, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_6|exemple 6]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|
'''V :''' Pour un exemple du libellé d'information du traitement avec succès de la transaction, voir la '''lettre '''B de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_5|exemple 5]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_formulaire_Web|Exemples de libellés de formulaire Web]] ».

|}

 

===== Libellés de pays =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton modifier les libellés.png]] de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 014.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire un code pour le groupe de libellés. 

| width="50%" |
'''B :''' Inscrire un nom pour le groupe de libellés. 

|-
|
'''C :''' Choisir le type « Libellé de pays ». 

|
'''D :''' Choisir à quel pays de la base de données le groupe de libellés sera attribué. 

|-
|
'''E :''' Indiquer si le choix en '''D''' doit apparaître par défaut dans le formulaire Web. 

|
'''F :''' Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] est cochée, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». Pour un exemple de libellé de l'adresse lorsque la case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'est pas cochée, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ». 

|-
|
'''G :''' Pour un exemple de libellé du type de point de remise, voir la '''lettre ''''''A''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''H :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation de la voie, voir la '''lettre ''''''D''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''I :''' Pour un exemple de libellé du complément de localisation du bâtiment, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''J :''' Pour un exemple de libellé du cedex, voir la '''lettre ''''''E''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_2_2|exemple 2]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
|
'''K :''' Pour un exemple de libellé de la province, voir la '''lettre ''''''B''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|
'''L :''' Pour un exemple du libellé du code postal, voir la '''lettre ''''''C''' de l'[[ProDon:Configuration des libellés#Exemple_1_2|exemple 1]] de la section « [[ProDon:Configuration des libellés#Exemples_de_libell.C3.A9s_de_pays|Exemples de libellés de pays]] ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

== Exemples de libellés ==

=== Exemples de libellés de formulaire Web ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 015.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la section « Type de donateur ».

| width="50%" |
'''B :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur est un individu.

|-
|
'''C :''' Libellé de la case à cocher permettant de spécifier que le donateur une entreprise.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son pays.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant de spécifier un pays.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le choix « Autre » est disponible dans la liste déroulante du champ « Pays », en '''D'''.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant de spécifier le nom de l'entreprise.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son titre.

'''NOTE :''' Ce champ apparaît seulement si le type de donateur « Corporatif » est coché, en '''C'''.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son appellation.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son prénom.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son nom de famille.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa ville.

|-
|
'''M :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse courriel.

|
'''N :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier à nouveau son adresse courriel.

|-
|
'''O :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone à la maison.

|
'''P :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de téléphone au travail.

|-
|
'''Q :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de poste au travail.

|
'''R :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de cellulaire.

|-
|
'''S :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa langue.

|
'''T :''' Libellé du titre de la section « Informations personnelles ».

|-
|
'''U :''' Libellé du lien de retour vers la page d'accueil.

| 
|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé de la case à cocher permettant d'autoriser le prélèvement.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé permettant d'identifier le numéro d'enregistrement de l'OBNL.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur d'inscrire un commentaire.

|
'''D :''' Libellé du bouton permettant de soumettre les informations.

|-
|
'''E :''' Libellé du titre de la section « Informations sur la transaction ».

|
'''F :''' Libellé du titre de la section « Type de transaction ».

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un don ou de s'inscrire à une activité.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don.

|-
|
'''I :''' Libellé du champ présentant les modes de paiements.

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier un montant autre que ceux proposés plus haut.

|}

 

==== Exemple 3 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 017.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du titre de la section « Informations sur l'engagement ». 

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur d'effectuer un engagement.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de choisir pour quel type de don il désire effectuer son don. 

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de début de son engagement.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la date de fin de son engagement.

|
'''F :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier la fréquence de son engagement.

|-
|
'''G :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier l'objectif de son engagement.

|
'''H :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le nombre de versements de l'engagement.

|-
|
'''I :''' Libellé permettant d'identifier la journée dans la semaine que les versement seront effectués.

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement si la fréquence spécifiée en '''F''' est « Hebdomadaire ».

|
'''J :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de transit.

'''NOTE :''' Si le paiement effectué est un paiement « Optimal », ces informations devront être spécifiées dans une autre fenêtre.

|-
|
'''K :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le numéro de son institution bancaire.

|
'''L :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son numéro de compte.

|-
|
'''M :''' Libellé de la case demandant aux donateurs s'ils désirent recevoir un reçu.

|
|}

 

==== Exemple 4 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 018.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé informant qu'aucun courriel de confirmation ne sera envoyé puis qu'aucune adresse n'a été saisie dans la page précédente. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre apparaît seulement pour les paiements Perceptech. Pour un paiement Optimal, la saisie du courriel est obligatoire. De plus, pour que ce libellé apparaîsse, il faut que la case obligeant la saisie du courriel soit décochée lors de la configuration des options du formulaire Web. Pour savoir comment rendre la saisie du courriel facultative, voir les '''lettres ''''''N''' et '''O''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

==== Exemple 5 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 019.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant d'imprimer les informations de la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé confirmant que la transaction a été traitée avec succès.

|}

 

==== Exemple 6 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 020.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé informant le donateur qu'il recevra un courriel sous peu.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du lien vers l'adresse du site Web de la fondation. Ce lien retourne vers l'adresse spécifiée à la '''lettre ''''''J''' de la deuxième image de [[ProDon:Configuration des libellés#Libell.C3.A9s_du_formulaire|cette section]]. 

|-
|
'''C :''' Libellé présentant le numéro de confirmation du paiement « Optimal ». 

'''NOTE :''' Ce libellé apparaît seulement lorsqu'un paiement « Optimal » a été effectué.

| 
|}

 

==== Exemple 7 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 021.png]] 
|-
| colspan="2" |
'''A :''' Libellé du bouton permettant de confirmer le choix du type de donateur lorsqu'il doit être spécifié avant la saisie du formulaire. 

'''NOTE :''' Cette fenêtre s'ouvre uniquement si l'option « Demander avant la saisie du formulaire » est activée lors de la création du formulaire Web. Pour savoir comment activer cette option, voir la '''lettre ''''''L''' de la section « [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet_.C2.AB.C2.A0Options_du_formulaire.C2.A0.C2.BB|Onglet « Options du formulaire »]] », du document « [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]] ». 

|}

 

=== Exemples de libellés de pays ===

==== Exemple 1 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 022.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] a été cochée.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier sa province.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son code postal. 

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays. 

|}

 

==== Exemple 2 ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration des libellés 023.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le type de point de remise.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

| width="50%" |
'''B :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de spécialisation du bâtiment.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''C :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier son adresse. 

'''NOTE :''' La case « Afficher l'adresse dans une seule boîte » de la '''lettre ''''''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]] n'a pas été cochée.

|
'''D :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le complément de localisation de la voie.

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|-
|
'''E :''' Libellé du champ permettant au donateur de spécifier le cedex. 

'''NOTE :''' Ce champ est utilisé principalement en Europe.

|
'''NOTE :''' Pour apparaître sur le formulaire, le champ doit être coché en '''C''' de [[#Fen.C3.AAtreModificationPays|cette fenêtre]], puis activé dans les configurations du pays.

|}

 

{{BasPage_ProDon}}