ProDon:Gestion des clients

2019-04-05T20:10:40Z

Pgelinas : peremts par permets

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Gestion_des_clients_(version_4)|cliquer ici]].

== Introduction ==

La gestion des clients contient '''TOUS''' les clients de la base de données (bénévoles, donateurs, fournisseurs, membres du CA, etc.). 

== Informations sur la gestion des clients ==
{| class="wikitable"
|Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel,
cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png|lien=http://wikifr.logilys.com/index.php/Fichier:Bouton_client_couleur.png]] Clients ».
|-
|[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 001.png|sans_cadre|1032x1032px]]
|}

 

=== Onglet « Clients » ===

{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| colspan="2" |
[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 002.png|sans_cadre|1198x1198px]] 

|-
| width="50%" |
'''A :''' Permets de choisir seulement les clients actifs, inactifs ou bien les deux en même temps.

| width="50%" |'''B :''' Permets de créer un rapport personnalisé ou bien d'en générer un déjà existant.

|-
|
'''C :''' Permets de naviguer d'un client à l'autre sans entrer dans sa fiche.

|'''D :''' Permets d'afficher ou de masquer la grille de détail dans le bas de la fenêtre.

|-
|'''E :''' Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier, de retirer ou bien de dupliquer une fiche client.

|'''F :''' Permets d'exporter la liste active dans '''''Excel'''''. Pour plus d'informations concernant l'exportation de données, [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|cliquer ici]].

|-
|'''G :''' Permets de faire un publipostage de type client ou relation. Pour plus d'informations concernant le Publipostage, [[ProDon:Publipostage|cliquer ici]].

|
'''H :''' Permets d'envoyer un courriel au client sélectionné.

|-
|
'''I :''' Permets d'ouvrir la page Internet du client sélectionné.

|
'''J :''' Permets d'envoyer les coordonnées du client sélectionné par courriel.

|-
|'''K :''' Permets d'utiliser un outil externe, des liens entrés dans Prodon.

|
'''L :''' Permets de remplir un formulaire web avec les informations du client sélectionné.

|-
|
'''M :''' Permets d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client.

|
'''N :''' Le premier bouton permet d'accéder au tâches et historique et le deuxième permets d'ajouter une tâche à tous les clients de la liste active. Pour plus d'informations concernant les tâches, [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|cliquer ici]].

|-
|'''O :''' Ces deux boutons sont visibles seulement si le module PubliCourriel est activé. Pour plus d'informations concernant le PubliCourriel, [[ProDon:Préparation du document maître|cliquer ici]].

|
'''P :''' Permets d'accéder à l'outil « Listes personnalisées ». Pour plus d'informations concernant les listes personnalisées, [[ProDon:Listes personnalisées|cliquer ici]].

|-
|
'''Q :''' Permets de fusionner plusieurs clients ensemble.

Pour plus d'informations concernant la fusion de doublons, [[ProDon:Fusionner et détruire un client|cliquer ici.]]

|
'''R :''' Permets l'impression d'un gabarit de rapport personnalisé avancé.
|}

 

=== Onglet « Relations » ===
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
| colspan="2" |L'onglet « Relations » permet de rechercher parmi la liste des relations des clients autant les relations entre clients que les relations avec contacts internes.
|-
| colspan="2" |
[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 003.png|sans_cadre|1198x1198px]] 

|-
| width="50%" |
'''A :''' Permets de choisir les clients 1 actifs et/ou inactifs, les relations actives et/ou inactives, les clients 2 actifs et/ou inactifs, les relations entre les clients 1 et 2 et les contacts principaux entre les clients 1 et 2.

| width="50%" |
'''B :''' Ces boutons permettent de naviguer à travers la liste de relation affiché.

|-
| colspan="2" |
'''C :''' Ces boutons permettent d'ajouter une relation ou un client, modifier ou d'inactiver une relation.
|}

 

=== Onglet « Annuaire » ===
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
| colspan="2" |L'onglet « Annuaire » permet de rechercher par numéro de téléphone, courriel ou autre autant les clients que les contacts internes seulement.
|-
| colspan="2" |
[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 004.png|sans_cadre|1185x1185px]] 

|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces boutons permettent de naviguer d'un client à l'autre sans entrer dans sa fiche.

| width="50%" |
'''B :''' Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier ou de retirer un client.
|}

 

=== Onglet « Clients / Adresses » ===
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
| colspan="2" |L'onglet « Clients / Adresses » permet de rechercher parmi tous les clients, une adresse active, inactive, par défaut ou non.
|-
| colspan="2" |
[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 005.png|sans_cadre|1206x1206px]] 

|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces boutons permettent de naviguer d'une adresse à l'autre sans entrer dans la fenêtre de l'adresse.

| width="50%" |
'''B :''' Ces boutons permettent d'ajouter une adresse ou un client, modifier ou de retirer une adresse.

|}

 

=== Onglet « Clients / Moyens de communication » ===
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
| colspan="2" |L'onglet « Clients / Moyens de communication » permet de rechercher parmi tous les clients la valeur peu importe le type de moyen de communication.
|-
| colspan="2" |
[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 006.png|sans_cadre|1193x1193px]] 

|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces boutons permettent de naviguer d'un moyen de communication à l'autre sans entrer dans la fenêtre du moyen de communication.

| width="50%" |
'''B :''' Ces boutons permettent d'ajouter un moyen de communication ou un client, modifier ou retirer un moyen de communication.

|}

 

=== Onglet « Clients / Tâches » ===
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
| colspan="2" |L'onglet « Clients / Tâches » permet de rechercher parmi les tâches relié aux clients.
|-
| colspan="2" |
[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 007.png|sans_cadre|1312x1312px]] 

|-
| width="50%" |
'''A :''' Permets de choisir seulement vos tâches uniquement, les tâches non terminés ou terminés.

Il est possible de sélectionner les trois boutons pressoir en appuyant sur « Ctrl » et en cliquant avec la souris sur les boutons désirés.

| width="50%" |
'''B :''' Ces boutons permettent de naviguer d'une tâche à l'autre sans entrer dans la fenêtre de la tâche.

|-
| colspan="2" |'''C :''' Ces boutons permettent d'ajouter une tâche ou un client, modifier ou retirer une tâche.
|}

 

=== Onglet « Clients / Caractéristiques » ===
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
| colspan="2" |L'onglet « Clients / Caractéristiques » permet de rechercher parmi les caractéristiques clients, toutes les valeurs données.
|-
| colspan="2" |
[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 008.png|sans_cadre|1219x1219px]] 

|-
| width="50%" |
'''A :''' Ces boutons permettent de naviguer d'une caractéristique à l'autre sans entrer dans la fiche du client.

| width="50%" |
'''B :''' Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier ou de retirer une fiche client.

|}{{BasPage_ProDon_Version|5.0.5.3}}

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