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ProDon:Table des matières

2019-06-14T17:43:45Z

Schapdelaine :

{{Entete_TOC}} 

 

Voici la table des matières des documents d'aide de '''''Prodon'''''.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche à l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

 

== Général ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Lexique|Lexique]]
| Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]
| Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]
| Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]
| Procédure pour restaurer les données.
|}

 
== Mise à jour Prodon 5 ==

{| class="wikitable" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| width="400" | [[ProDon:Impact de la mise à jour à Prodon 5|Impact de la mise à jour à Prodon 5]]
| Impact qu'aura la mise à jour à la version 5 sur les fiches clients.
|-
| width="400" | [[ProDon:Assistant de migration|Assistant de migration]]
| Procédure pour l'assistant de migration.
|-
|[[ProDon:Questionnaire assistant de migration|Questionnaire assistant de migration]]
|Procédure pour vous aider à remplir le questionnaire
|-
|[[ProDon:Attribution des informations dans la bonne fiche|Attribution des informations dans la bonne fiche]]
|Informations permettant de vous venir en aide dans l'attribution des informations dans la bonne fiche client.
|-
|[[ProDon:Nouveautés Prodon 5|Nouveautés Prodon 5]]
|Présentation des nouveautés de la version 5.
|}

 
== Configurations générales ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Préférences|Préférences]]
| Procédure sur les préférences utilisateur et système de '''''Prodon'''''.
|-
| width="400" | [[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]
| Procédure sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]
| Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]
| Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
|}

 

== Configuration de la structure transactionnelle ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]
| Procédure pour créer et gérer des campagnes.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]
| Procédure pour créer des codes de provenance.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des affectations comptables|Gestion des affectations comptables]]
| Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]]
| Procédure pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
|-
| width="400" | [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]]
| Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des Dons In Memoriam.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]
| Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]
| Procédure pour créer et gérer des articles.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]
| Procédure pour créer des modes de paiement.
|}

 

== Configuration des reçus ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]
| Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]
| Procédure pour configurer un reçu de type standard.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]
| Procédure pour configurer un reçu de type Word.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]
| Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
|-
| width="400" | [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut « à calculer » vers « à émettre »]]
| Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».
|}

 

== Personnalisation de la base de données ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]
| Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion_des_catégories|Gestion des catégories]]
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration des champs personnalisés]]
| Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.
|}

 

== Traitement des transactions et boucle de dépôt ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Traitement des transactions|Procédure de traitement des transactions]]
| Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]]
| Procédure sur les éléments présents dans la gestion des transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]
| Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]
| Liste des différents types de clients d'une transaction.
|-
| width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]
| Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
|-
| width="400" | [[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie de transactions négatives]]
| Procédure pour créditer une transaction.
|-
| width="400" | [[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]
| Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).
|-
| width="400" | [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]]
| Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
|-
| width="400" | [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]
| Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents]]
| Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]
| Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
|-
| width="400" | [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, réémission et réimpression de reçus]]
| Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.
|-
| width="400" | [[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus émis et/ou annulés]]
| Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.
|-
|Procédure de traitement des œuvres d'art
|À venir.
|-

|}

 

== Clients ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Procédure d'ajout d'un client|Procédure d'ajout d'un client]]
| Procédure pour ajouter un nouveau client.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]
| Procédure sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
|-
| width="400" | [[ProDon:Fiche client|Fiche client]]
| Document décrivant les onglets de la fiche client.
|-
| width="400" | [[Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client|Manipulation des onglets de la fiche client]]
| Document décrivant comment manipuler les onglets de la fiche client.
|-
| width="400" | [[ProDon:Relations|Relations]]
| Document expliquant le concept de relation ainsi que la gestion des relations.
|-
| width="400" | [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]
| Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
|-
| width="400" | [[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
| Procédure pour éliminer un doublon connu.
|}

 

== Gestion des couples ==

{| class="wikitable" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| width="400" |[[ProDon:Émission_de_reçu_de_couple|Émission de reçus de couple]]
| Procédure pour émettre des reçus de couple.
|-
| width="400" | Publipostage à un couple
| À venir
|-
| width="400" | [[ProDon:Salutation de couple|Salutation de couple]]
| Procédure pour ajouter une salutation de couple.
|}

 

== Multi-gestions / Extraction d'information ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]
| Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
|-
| width="400" | [[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients et individu VS autres champs]]
| Procédure sur l'utilisation de ces champs.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]
| Procédure sur la barre de recherche.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtres]]
| Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ».
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]
| Procédure pour exporter une grille de '''''Prodon''''' vers un document '''''Excel''''', '''''Word''''' ou texte.
|-
| width="400" | [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]
| Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées.
|-
| width="400" | [[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]
| Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
|-
| width="400" | [[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]
| Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans les historiques.
|-
|[http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Grille_d%27analyse Grille d'analyse]
|Procédure concernant l'utilisation des grilles dans les historiques.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]
| Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.
|}

 

== Publipostage et documents maîtres ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]
| Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à '''''Prodon'''''.
|-
| width="400" | [[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]
| Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de '''''Prodon'''''.
|-
| width="400" | [[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
| Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
|-
| width="400" | [[ProDon:Publipostage|Publipostage]]
| Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
|-
| width="400" | [[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]
| Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
|-
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2003]]
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003.
|-
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]]
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.
|-
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]]
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.
|-
| width="400" | [[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]
| Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.
|}

 

== Modules complémentaires ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]
| Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
|-
| width="400" | [[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]
| Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
|-
| width="400" | [[ProDon:Module facturation|Facturation]]
| Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
|-
| width="400" | [[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]
| À venir
|}

 

== Module multiutilisateur ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Création d'un nouvel utilisateur]]
| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
|-
| width="400" | [[ProDon:Gestion des utilisateurs|Création d'un groupe d'utilisateurs]]
| Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de groupe d’usager.
|-
| width="400" | [[ProDon:Visibilité_dans_les_vues,_filtres,_tâches,_etc.|Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.]]
| Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications
|-
| width="400" | [[ProDon:Copier_les_préférences_d'un_utilisateur_à_un_autre|Copier les préférences d'un utilisateur à un autre]]
| Procédure pour copier les préférences d'un utilisateur à un autre.
|-
| width="400" | [[ProDon:Changer_le_mot_de_passe_d'un_utilisateur|Changer le mot de passe d'un utilisateur]]
| Procédure pour changer le mot de passe d'un compte utilisateur, du compte SUPERVISEUR/Administrateur et quoi faire en cas de perte du mot de passe SUPERVISEUR.
|}

 

== Modules d'importations ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]]
| Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV.
|-
| width="400" | Importation d'adresses
| À venir
|-
| width="400" | Importation de moyens de communication
| À venir
|-
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation de transactions]]
| Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV.
|-
| width="400" | Importation de reçus
| À venir
|-
| width="400" | [[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]]
| Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV.
|-
| width="400" | Importation de tâches
| À venir
|}

 

== Module d'engagements ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Module prospection|Prospections]]
| Procédure pour la saisie des prospections.
|-
| width="400" | [[Gestion des engagements (objectif vs automatique)|Gestion des engagements (planifié vs récurrent)]]
| Procédure pour gérer les engagements ainsi qu'une explication de la différence entre les 2 types d'engagements.
|-
| width="400" | [[Saisie d'un engagement objectif|Saisie d'un engagement planifié]]
| Procédure expliquant l'essentiel pour saisir un engagement objectif.
|-
| width="400" | [[Saisie d'un engagement automatique]]
| Procédure expliquant l'essentiel pour saisir un engagement automatique.
|-
| width="400" | [[ProDon:Génération_des_transactions_d'engagements_de_type_automatiques|Génération des transactions d'engagements automatiques]]
| Procédure pour vous aider avec la génération des transactions d'engagements de type automatiques
|-
| width="400" | [[Publipostage, relances et rappels engagements par objectif]]
| Procédure pour produire des documents de publipostage en rapport aux engagements par objectifs dans le but de faire des relances et des rappels.
|-
| width="400" | [[Publipostage, relances et rappels engagements automatiques]]
| Procédure pour produire des documents de publipostage en rapport aux engagements automatiques dans le but de faire des relances et des rappels.
|-
| width="400" | [[Génération des rapports d'engagements]]
| Procédure pour générer les rapports concernant les engagements.
|-
| width="400" | [[Rattacher une/des transaction(s) à un engagement]]
| Procédure pour rattacher une/des transactions à un engagement.
|-
| width="400" | [[ProDon:Modifier les informations de paiement d'un engagement|Modifier les informations de paiement d'un engagement]]
| Procédure pour aider à modifier les informations de paiement d'un engagement.
|}

 

== Module de Transactions électroniques ==
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électroniques]]
| Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.
|-
| width="400" | [[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires|Traitement des rejets bancaires]]
| Procédure décrivant les possibilités pour traiter les rejets bancaires.
|}

 

== Module de Dons en ligne ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]
| Procédure pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.
|-
| width="400" | [[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]]
| Procédure pour créer un formulaire Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration des personnalisations d'un formulaire Web|Configuration des personnalisations d'un formulaire Web]]
| Procédure pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]]
| Procédure pour configurer les libellés d'un formulaire Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]
| Procédure pour importer les dons en ligne.
|-
| width="400" | [[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]
| Procédure pour consulter les dons en ligne importés.
|-
| width="400" | [[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]
| Procédure pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]
| Procédure concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
|-
| width="400" | [[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]
| Procédure pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne.
|-
| width="400" | [[ProDon:Back-office|Back-office]]
| Procédure pour utiliser le Back-office.
|}

 

== Plateforme de sociofinancement (P2P) ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Création d'un formulaire Web relié à la plateforme|Création d'un formulaire Web relié à la plateforme]]
| Procédure pour configurer les formulaires reliés à la plateforme de sociofinancement.
|-
|[[ProDon:Dimensions des images de la Plateforme|Dimensions des images de la Plateforme]]
|Détails des dimensions des différentes images reliés à la plateforme de sociofinancement.
|}

 

== Module Publicourriel ==

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]
| Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.
|-
| width="400" | [[ProDon:Insérer_un_lien_vers_un_formulaire_Web_JeDonneEnLigne_dans_un_envoi_Publicourriel|Insérer un lien vers un formulaire Web dans un PubliCourriel]]
|Procédure pour insérer un lien vers un formulaire Web JeDonneEnLigne dans un document maître de PubliCourriel
|-
| width="400" | [[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]
| Procédure pour préparer une liste de distribution et gérer les abonnements à la liste.
|-
| width="400" | [[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]
| Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
|-
| width="400" | [[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]
| Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.
|-
| width="400" | [[ProDon:Envoi_d'un_PubliCourriel_en_utilisant_un_gabarit_Courrielleur|Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur]]
|Procédure pour effectuer un envoi PubliCourriel en utilisant un gabarit du Courrielleur.
|}

 
== Module Reçus Électroniques ==
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| width="400" | [[ProDon:Options_de_reçus_électroniques_dans_la_fiche_client|Options de reçus électroniques]]
| Procédure expliquant les options des reçus électroniques dans la fiche client et lors de la saisie de transaction.
|-
| [[ProDon:Configuration_du_courriel_de_remerciement|Configuration du courriel de remerciement]]
|Procédure expliquant la configuration du courriel de remerciement pour le reçu électronique.
|-
|[http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Envoi_des_re%C3%A7us_%C3%A9lectroniques Envoi des reçus électroniques]
|Procédure pour faire l'envoi des reçus électroniques.
|-
|Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies
|À venir.
|-
|}
== Description des mises à jour ==

{| class="wikitable" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000500&l=0&w=5,000599 Prodon 5.0.5]
|Liste des changements et correctifs.
|-
| width="400" | [http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000400&l=0&w=5,000499 Prodon 5.0.4]
|Liste des changements et correctifs.
|-
| width="400" |[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000300&l=0&w=5,000399 Prodon 5.0.3]
|Liste des changements et correctifs.
|-
| width="400" |[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000200&l=0&w=5,000299 Prodon 5.0.2]
|Liste des changements et correctifs.
|-
| width="400" |[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000100&l=0&w=5,000199 Prodon 5.0.1]
|Liste des changements et correctifs.
|-
|[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000000&l=0&w=5,000099 Prodon 5.0.0]
|Liste des changements et correctifs.
|-
|[http://public.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=4,070300&l=0&w=4,070399 Prodon 4.7.3]
|Liste des changements et correctifs.
|}

== Documents ==

=== Documents techniques ===
{| class="wikitable" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|[http://www.logilys.com/documents/equipements_logiciels_requis.pdf Équipements et logiciels requis]
|Équipements et logiciels requis pour applications Logilys.
|-
| width="400" | [[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]
| Foire aux questions sur la norme PCI.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]
| Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]
| Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
|-
| width="400" | [[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]
| Procédure relative aux performances d'une connexion VPN.
|-
|[[Fonctions communes:Office 365 pour notre service d’hébergement LogiCloud|Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud]]
|Ce document présente les options qui s'offrent à vous afin d'utiliser ou d'acquérir la ou les licence(s) Office 365 requise(s) pour notre service d'hébergement LogiCloud.
|}

=== Plans de formation ===
{| class="wikitable" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"

| width="400" | [[Fonctions communes:Plan de formation - Module PubliCourriel|Module PubliCourriel]]
| Plan de formation du module PubliCourriel.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation - Module Dons en ligne|Module Dons en ligne]]
| Plan de formation du module Dons en ligne.
|-
| width="400" | [[ProDon:Plan de formation WebActive - Barre de recherche et filtres|WebActive - Barre de recherche et filtres]]
| Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.
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|-
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| Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.
|-
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|-
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| Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.
|-
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| Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.
|}
=== Documents de formation (PDF) ===
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|[http://logilys.com/documents/prodon/introduction_a_prodon.pdf Introduction à Prodon]
| Plan de formation de base sur '''''Prodon'''''.
|-
| width="400" | [http://logilys.com/documents/occasions_de_dons_modeles.pdf Occasions - Modèles]
| Structure d'occasions (exemple et gabarit).
|-
|Rapport bilan d'une occasion - Campagne annuelle
|À venir. Exemple d'un rapport de bilan d'une occasion.
|-
|Rapport bilan d'une occasion - Cocktail-bénéfice
|À venir. Exemple d'un rapport de bilan d'une occasion.
|}

=== Politiques ===

{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| width="400" |[https://www.jedonneenligne.org/logizone/conditions.html Conditions d'utilisation]
|Conditions d'utilisation de JeDonneEnLigne et JeMinscrisMaintenant.
|-
|[https://www.jedonneenligne.org/logizone/privacy.html Politique de confidentialité JeDonneEnLigne]
|Politique de confidentialité de nos sites internet.
|-
|[https://www.jedonneenligne.org/logizone/community.html Règlements de la communauté]
|Règlements de la communauté Logilys.
|-
|[http://www.logilys.com/entreprise/confidentialite/ Politique de confidentialité Logilys]
|Politique de confidentialité concernant vos données.
|-
|[http://www.logilys.com/upload/CLU-FR.pdf Contrat de licence d'utilisation]
|Contrat de licence d'utilisation («CLU») des logiciels Logilys
|}

{{BasPage_ProDon}}

Fonctions communes:Exportation et fusion de données

2019-05-28T13:05:10Z

Schapdelaine :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''. Pour accéder au document de la version 4, [[Fonctions_communes:Exportation_et_fusion_de_données_(version_4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

L’exportation/fusion de données consiste à exporter des données à partir de '''''ProDon''''' vers des documents '''''Word''''', '''''Excel''''' ou '''''Texte''''' pour traiter ou organiser les données en fonction de différents besoins (exemple : rapports spéciaux, listes pour fins de vérification, etc.). Cette fonction est disponible dans plusieurs gestions du logiciel (exemple : Gestion des clients, gestion des occasions, Analyse et historique, etc.). Les données peuvent être exportées en totalité ou suite au résultat d'une recherche. 

'''IMPORTANT :''' Les modifications faites dans les documents d’exportation ne sont pas appliquées dans '''''ProDon'''''. 

== Exportation/fusion ==

À partir d'un écran de gestion, rechercher les données à exporter, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Exportation fusion.png]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre s'ouvrira.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Exportation et fusion de données 001.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir la sélection des données à exporter ou à fusionner.

| width="50%" |
'''B :''' Choisir vers quel type de document ('''''Word''''', '''''Excel''''' ou '''''Texte''''') les données seront exportées ou fusionnées.

|}

 

== Dans un document de fusion '''''Word''''' ==

Cette fonctionnalité de fusion dans '''''Word''''' est utile dans les sections du logiciel où il n'est pas possible de créer un document maître (exemple : dans l'onglet « Participant » de « Analyse et historique »). Lors de la création du document de fusion, les champs disponibles à l'écran du logiciel seront disponibles dans '''''Word'''''.

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 352px; height: 589px;" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Exportation et fusion de données 002.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir d'exporter les données dans un document de fusion '''''Word'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Pour ajouter ou modifier un document de fusion, cliquer sur le bouton « Gestion des documents de fusion ».

|-
| width="50%" |
'''C :''' Si le document de fusion est déjà créé, le sélectionner à l'aide de la flèche déroulante.

| width="50%" |
'''D :''' Après avoir sélectionné le bon document de fusion, cliquer sur « Fusionner éditer » ou sur « Fusionner & imprimer ».

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''NOTE :''' Le bouton « Fusionner & éditer » permet de consulter les documents fusionnés avant de les imprimer, tandis que le bouton « Fusionner & imprimer » imprime directement les documents fusionnés.

|}

 

=== Modification d'un document de fusion ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Gestion des documents de fusion », cette fenêtre s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Exportation et fusion de données 003.png]]
|-
| width="50%" |
'''A : '''Pour créer un nouveau document de fusion, cliquer sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Ajouter ».

| width="50%" |
'''B : '''Pour modifier un document maître, sélectionner le document à modifier, puis cliquer sur le bouton approprié.

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Les champs de fusion reliés à cette portion du logiciel seront exportés automatiquement dans '''''Word''''' pour créer le document.

|}

 

== Dans un document '''''Excel''''' ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Exportation et fusion de données 004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir d'exporter des données dans un document '''''Excel'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Le logiciel nomme le fichier '''''Excel''''' par défaut. Il est cependant possible de le renommer manuellement, comme dans cet exemple.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Pour exporter et ajouter les données dans un fichier existant, il faut nommer le fichier en '''B''' de la même façon que le fichier source. Pour voir le nom des fichiers précédemment créés, cliquer sur « Générer & explorer ». 

| width="50%" |
'''D :''' Cette case permet d'exporter seulement les colonnes visibles dans la vue configurée.

|-
|
'''E :''' Cette case permet d'exporter toutes les colonnes disponibles pour cette portion du logiciel.

|
'''F : '''Cette fonction permet de transformer tout format de champ en format « standard » afin qu'il soit ignoré lors de l'exportation des données.

|-
|
'''G :''' Après avoir choisi toutes les options désirées, cliquer sur « Générer & ouvrir » ou sur « Générer & explorer ».

|
'''NOTE :''' Le bouton « Générer & ouvrir » permet de générer le document de fusion à l'écran, tandis que le bouton « Générer & explorer » permet de générer le fichier sans l'ouvrir. Cette dernière option est utile lorsqu'il y a plusieurs documents de fusion à générer et qu'il n'est pas nécessaire de tous les ouvrir.

|}

 

== Dans un document '''''Texte''''' ==

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 470px; height: 443px;"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Exportation et fusion de données 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir d'exporter des données dans un document '''''Texte'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Le logiciel nomme le fichier '''''Texte'' '''par défaut. Il est cependant possible de le renommer manuellement, comme dans cet exemple.

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| width="50%" |
'''C :''' Pour exporter et ajouter les données dans un fichier existant, il faut nommer le fichier en '''B''' de la même façon que le fichier source. Pour voir le nom des fichiers précédemment créés, cliquer sur « Générer & explorer ».

| width="50%" |
'''D :''' Cette case permet d'exporter seulement les colonnes visibles dans la vue configurée.

|-
|
'''E :''' Cette case permet d'exporter toutes les colonnes disponibles pour cette portion du logiciel.

|
'''F : '''Cette fonction permet de transformer tout format de champ en format « standard » afin qu'il soit ignoré lors de l'exportation des données.

|-
|
'''G :''' Après avoir choisi toutes les options désirées, cliquer sur « Générer & ouvrir » ou sur « Générer & explorer ».

|
'''NOTE :''' Le bouton « Générer & ouvrir » permet de générer le document de fusion à l'écran, tandis que le bouton « Générer & explorer » permet de générer le fichier sans l'ouvrir. Cette dernière option est utile lorsqu'il y a plusieurs documents de fusion à générer et qu'il n'est pas nécessaire de tous les ouvrir.

|}

 

{{BasPage_Fonctions_communes}}

Fonctions communes:Exportation et fusion de données

2019-05-28T12:58:02Z

Schapdelaine :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''. Pour accéder au document de la version 4, [[Fonctions_communes:Exportation_et_fusion_de_données_(version_4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

L’exportation/fusion de données consiste à exporter des données à partir de '''''ProDon''''' vers des documents '''''Word''''', '''''Excel''''' ou '''''Texte''''' pour traiter ou organiser les données en fonction de différents besoins (exemple : rapports spéciaux, listes pour fins de vérification, etc.). Cette fonction est disponible dans plusieurs gestions du logiciel (exemple : Gestion des clients, gestion des occasions, Analyse et historique, etc.). Les données peuvent être exportées en totalité ou suite au résultat d'une recherche. 

'''IMPORTANT :''' Les modifications faites dans les documents d’exportation ne sont pas appliquées dans '''''ProDon'''''. 

== Exportation/fusion ==

À partir d'un écran de gestion, rechercher les données à exporter, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Exportation fusion.png]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Cette fenêtre s'ouvrira.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Exportation et fusion de données 001.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir la sélection des données à exporter ou à fusionner.

| width="50%" |
'''B :''' Choisir vers quel type de document ('''''Word''''', '''''Excel''''' ou '''''Texte''''') les données seront exportées ou fusionnées.

|}

 

== Dans un document de fusion '''''Word''''' ==

Cette fonctionnalité de fusion dans '''''Word''''' est utile dans les sections du logiciel où il n'est pas possible de créer un document maître (exemple : dans l'onglet « Participant » de « Analyse et historique »). Lors de la création du document de fusion, les champs disponibles à l'écran du logiciel seront disponibles dans '''''Word'''''.

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 352px; height: 589px;" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Exportation et fusion de données 002.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir d'exporter les données dans un document de fusion '''''Word'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Si le document de fusion est déjà créé, le sélectionner à l'aide de la flèche déroulante.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Après avoir sélectionné le bon document de fusion, cliquer sur « Fusionner & éditer » ou sur « Fusionner & imprimer ».

| width="50%" |
'''D :''' Pour ajouter ou modifier un document de fusion, cliquer sur le bouton « Gestion des documents de fusion ».

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''NOTE :''' Le bouton « Fusionner & éditer » permet de consulter les documents fusionnés avant de les imprimer, tandis que le bouton « Fusionner & imprimer » imprime directement les documents fusionnés.

|}

 

=== Modification d'un document de fusion ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Gestion des documents de fusion », cette fenêtre s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Exportation et fusion de données 003.png]]
|-
| width="50%" |
'''A : '''Pour créer un nouveau document de fusion, cliquer sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Ajouter ».

| width="50%" |
'''B : '''Pour modifier un document maître, sélectionner le document à modifier, puis cliquer sur le bouton approprié.

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Les champs de fusion reliés à cette portion du logiciel seront exportés automatiquement dans '''''Word''''' pour créer le document.

|}

 

== Dans un document '''''Excel''''' ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Exportation et fusion de données 004.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir d'exporter des données dans un document '''''Excel'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Le logiciel nomme le fichier '''''Excel''''' par défaut. Il est cependant possible de le renommer manuellement, comme dans cet exemple.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Pour exporter et ajouter les données dans un fichier existant, il faut nommer le fichier en '''B''' de la même façon que le fichier source. Pour voir le nom des fichiers précédemment créés, cliquer sur « Générer & explorer ». 

| width="50%" |
'''D :''' Cette case permet d'exporter seulement les colonnes visibles dans la vue configurée.

|-
|
'''E :''' Cette case permet d'exporter toutes les colonnes disponibles pour cette portion du logiciel.

|
'''F : '''Cette fonction permet de transformer tout format de champ en format « standard » afin qu'il soit ignoré lors de l'exportation des données.

|-
|
'''G :''' Après avoir choisi toutes les options désirées, cliquer sur « Générer & ouvrir » ou sur « Générer & explorer ».

|
'''NOTE :''' Le bouton « Générer & ouvrir » permet de générer le document de fusion à l'écran, tandis que le bouton « Générer & explorer » permet de générer le fichier sans l'ouvrir. Cette dernière option est utile lorsqu'il y a plusieurs documents de fusion à générer et qu'il n'est pas nécessaire de tous les ouvrir.

|}

 

== Dans un document '''''Texte''''' ==

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 470px; height: 443px;"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Exportation et fusion de données 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir d'exporter des données dans un document '''''Texte'''''.

| width="50%" |
'''B :''' Le logiciel nomme le fichier '''''Texte'' '''par défaut. Il est cependant possible de le renommer manuellement, comme dans cet exemple.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Pour exporter et ajouter les données dans un fichier existant, il faut nommer le fichier en '''B''' de la même façon que le fichier source. Pour voir le nom des fichiers précédemment créés, cliquer sur « Générer & explorer ».

| width="50%" |
'''D :''' Cette case permet d'exporter seulement les colonnes visibles dans la vue configurée.

|-
|
'''E :''' Cette case permet d'exporter toutes les colonnes disponibles pour cette portion du logiciel.

|
'''F : '''Cette fonction permet de transformer tout format de champ en format « standard » afin qu'il soit ignoré lors de l'exportation des données.

|-
|
'''G :''' Après avoir choisi toutes les options désirées, cliquer sur « Générer & ouvrir » ou sur « Générer & explorer ».

|
'''NOTE :''' Le bouton « Générer & ouvrir » permet de générer le document de fusion à l'écran, tandis que le bouton « Générer & explorer » permet de générer le fichier sans l'ouvrir. Cette dernière option est utile lorsqu'il y a plusieurs documents de fusion à générer et qu'il n'est pas nécessaire de tous les ouvrir.

|}

 

{{BasPage_Fonctions_communes}}

Fichier:Prodon 5 Exportation et fusion de données 005.png

2019-05-28T12:57:42Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Exportation et fusion de données 005

Fichier:Prodon 5 Exportation et fusion de données 004.png

2019-05-28T12:57:01Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Exportation et fusion de données 004

Fichier:Prodon 5 Exportation et fusion de données 003.png

2019-05-28T12:56:16Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Exportation et fusion de données 003

Fichier:Prodon 5 Exportation et fusion de données 002.png

2019-05-28T12:55:33Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Exportation et fusion de données 002

Fichier:Prodon 5 Exportation et fusion de données 001.png

2019-05-28T12:55:02Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Exportation et fusion de données 001

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2019-05-06T13:10:09Z

Schapdelaine :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés de type clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés de type transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés de type projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets.

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés de type dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses.

|-
|
'''E :''' Il s'agit de la liste des champs personnalisés. Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''I''') et dont le libellé (en '''H''') est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé.

|
'''F :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
|'''G :''' Le bouton [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 00019.png|sans_cadre]] Permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x, intervertir avec la position x.

|
'''H :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|-
|
'''I:''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]]».
|'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.
|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « case à cocher »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. '''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|
'''F :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|-
|
'''G :''' Permet de trier les valeurs par ordre alphabétique ou personnalisé.

|
'''H :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''F''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
| colspan="2" |
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton

« Confirmer la modification».
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''F :''' Le bouton « '''...''' » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |
'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « heure ». 

|
'''F :''' Le bouton « '''...''' » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « heure » aura (date, heure ou date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».
|}

 

=== Type « case à cocher » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « case à cocher » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |
''' B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
''' D :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''Prodon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé.

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne.

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « Champs perso. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir de l'ajout d'occasion ou d'activité ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|1154x1154px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir de l'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de l'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion et/ou l'activité, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]].

|}

 

=== À partir de « Historique des transactions » ===

« Historique des transactions » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Historique des transactions», à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », ensuite sur « Historique », puis choisir « [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 018.png|23x23px]] Transactions ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Ensuite, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 0166.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans l' Historique des transactions, il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
|
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ».

|-
| [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
|'''A :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».
|-
|
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître.

|}

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.5.3}}

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 0166.png

2019-05-06T13:09:45Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-10-29T13:00:04Z

Schapdelaine : /* Configuration de champs personnalisés */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés de type clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés de type transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés de type projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets.

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés de type dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses.

|-
|
'''E :''' Il s'agit de la liste des champs personnalisés. Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''I''') et dont le libellé (en '''H''') est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé.

|
'''F :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
|'''G :''' Le bouton [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 00019.png|sans_cadre]] Permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x, intervertir avec la position x.

|
'''H :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|-
|
'''I:''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]]».
|'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.
|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « case à cocher »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. '''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|
'''F :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|-
|
'''G :''' Permet de trier les valeurs par ordre alphabétique ou personnalisé.

|
'''H :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''F''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
| colspan="2" |
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton

« Confirmer la modification».
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |
'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « heure ». 

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « heure » aura (date, heure ou date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».
|}

 

=== Type « case à cocher » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |
''' B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
''' D :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''Prodon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé.

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne.

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « Champs perso. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir de l'ajout d'occasion ou d'activité ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|1154x1154px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir de l'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de l'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion et/ou l'activité, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]].

|}

 

=== À partir de « Historique des transactions » ===

« Historique des transactions » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Historique des transactions», à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », ensuite sur « Historique », puis choisir « [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 018.png|23x23px]] Transactions ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Ensuite, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans l' Historique des transactions, il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
|
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ».

|-
| [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
|'''A :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».
|-
|
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître.

|}

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.5.3}}

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 00019.png

2018-10-29T12:59:02Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 00019

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 0019.png

2018-10-29T12:57:00Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 0019

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 019.png

2018-10-29T12:54:19Z

Schapdelaine :

Prodon_5_Configuration_de_champs_personnalisés_019

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-09-28T20:01:10Z

Schapdelaine : /* À partir de l'ajout d'occasion ou d'activité */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés de type clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés de type transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés de type projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets.

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés de type dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses.

|-
|
'''E :''' Il s'agit de la liste des champs personnalisés. Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''I''') et dont le libellé (en '''H''') est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé.

|
'''F :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
|
'''G :''' Permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x, intervertir avec la position x.

|
'''H :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|-
|
'''I:''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]]».
|'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.
|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « case à cocher »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. '''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|
'''F :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|-
|
'''G :''' Permet de trier les valeurs par ordre alphabétique ou personnalisé.

|
'''H :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''F''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
| colspan="2" |
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton

« Confirmer la modification».
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |
'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « heure ». 

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « heure » aura (date, heure ou date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».
|}

 

=== Type « case à cocher » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |
''' B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
''' D :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''Prodon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé.

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne.

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « Champs perso. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir de l'ajout d'occasion ou d'activité ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|1154x1154px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir de l'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de l'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion et/ou l'activité, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]].

|}

 

=== À partir de « Historique des transactions » ===

« Historique des transactions » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Historique des transactions», à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », ensuite sur « Historique », puis choisir « [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 018.png|23x23px]] Transactions ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Ensuite, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans l' Historique des transactions, il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
|
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ».

|-
| [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
|'''A :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».
|-
|
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître.

|}

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.5.3}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-09-28T19:51:47Z

Schapdelaine : /* À partir de l'ajout d'occasion ou d'activité */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés de type clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés de type transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés de type projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets.

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés de type dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses.

|-
|
'''E :''' Il s'agit de la liste des champs personnalisés. Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''I''') et dont le libellé (en '''H''') est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé.

|
'''F :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
|
'''G :''' Permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x, intervertir avec la position x.

|
'''H :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|-
|
'''I:''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]]».
|'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.
|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « case à cocher »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. '''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|
'''F :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|-
|
'''G :''' Permet de trier les valeurs par ordre alphabétique ou personnalisé.

|
'''H :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''F''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
| colspan="2" |
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton

« Confirmer la modification».
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |
'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « heure ». 

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « heure » aura (date, heure ou date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».
|}

 

=== Type « case à cocher » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |
''' B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
''' D :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''Prodon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé.

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne.

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « Champs perso. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir de l'ajout d'occasion ou d'activité ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|900x900px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir de l'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de l'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion et/ou l'activité, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]].

|}

 

=== À partir de « Historique des transactions » ===

« Historique des transactions » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Historique des transactions», à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », ensuite sur « Historique », puis choisir « [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 018.png|23x23px]] Transactions ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Ensuite, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans l' Historique des transactions, il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
|
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ».

|-
| [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
|'''A :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».
|-
|
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître.

|}

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.5.3}}

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés011.png

2018-09-28T19:50:56Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés011

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-09-28T19:16:20Z

Schapdelaine :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés de type clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés de type transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés de type projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets.

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés de type dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses.

|-
|
'''E :''' Il s'agit de la liste des champs personnalisés. Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''I''') et dont le libellé (en '''H''') est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé.

|
'''F :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
|
'''G :''' Permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x, intervertir avec la position x.

|
'''H :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|-
|
'''I:''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]]».
|'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.
|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « case à cocher »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. '''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|
'''F :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|-
|
'''G :''' Permet de trier les valeurs par ordre alphabétique ou personnalisé.

|
'''H :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''F''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
| colspan="2" |
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton

« Confirmer la modification».
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |
'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « heure ». 

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « heure » aura (date, heure ou date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».
|}

 

=== Type « case à cocher » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |
''' B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
''' D :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''Prodon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé.

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne.

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « Champs perso. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir de l'ajout d'occasion ou d'activité ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|900x900px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir de l'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de l'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion et/ou l'activité, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]].

|}

 

=== À partir de « Historique des transactions » ===

« Historique des transactions » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Historique des transactions», à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », ensuite sur « Historique », puis choisir « [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 018.png|23x23px]] Transactions ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Ensuite, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans l' Historique des transactions, il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
|
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ».

|-
| [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
|'''A :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».
|-
|
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître.

|}

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.5.3}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-09-28T18:57:44Z

Schapdelaine : /* À partir d'une fiche d'ajout de dépense */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés de type clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients.

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés de type transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions.

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés de type projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets.

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés de type dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses.

|-
|
'''E :''' Il s'agit de la liste des champs personnalisés. Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''I''') et dont le libellé (en '''H''') est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé.

|
'''F :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
|
'''G :''' Permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x, intervertir avec la position x.

|
'''H :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|-
|
'''I:''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]]».
|'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.
|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « case à cocher »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. '''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|
'''F :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|-
|
'''G :''' Permet de trier les valeurs par ordre alphabétique ou personnalisé.

|
'''H :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''F''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
| colspan="2" |
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton

« Confirmer la modification».
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |
'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « heure ». 

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « heure » aura (date, heure ou date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».
|}

 

=== Type « case à cocher » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''Prodon'''''. Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]].

| width="50%" |
''' B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
''' D :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''Prodon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé.

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne.

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « Champs perso. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir de l'ajout d'occasion ou d'activité ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|900x900px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir de l'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de l'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion et/ou l'activité, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]].

|}

 

=== À partir de « Historique des transactions » ===

« Historique des transactions » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Historique des transactions», à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », ensuite sur « Historique », puis choisir « [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 018.png|23x23px]] Transactions ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Ensuite, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans l' Historique des transactions, il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
|
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ».

|-
| [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
|'''A :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».
|-
|
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître.

|}

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.5.3}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-09-14T20:06:12Z

Schapdelaine : /* À partir de « Analyse et historique » */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
|
'''G :''' Permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x , intervertir avec la position x.

|
'''H :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|-
|
'''I:''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]]».
|'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.
|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « case à cocher »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|
'''F :''' Si l'option « Liste de choix »est cochée en '''E''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|-
|
'''G :''' Permet de trier les valeurs par ordre alphabétique ou personnalisé.

|
'''H :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''F''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
| colspan="2" |
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton

« Confirmer la modification».
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « heure ». 

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « heure » aura (date, heure ou date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 
|}

 

=== Type « case à cocher » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
''' B :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
''' D :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|900x900px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique des transactions » ===

« Analyse et historique des transactions » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique des transactions», à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », ensuite sur « historique », puis choisir « [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 018.png]] transactions ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.7.24}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-09-14T17:35:50Z

Schapdelaine : /* À partir de « Analyse et historique » */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
|
'''G :''' Permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x , intervertir avec la position x.

|
'''H :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|-
|
'''I:''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]]».
|'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.
|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « case à cocher »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|
'''F :''' Si l'option « Liste de choix »est cochée en '''E''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|-
|
'''G :''' Permet de trier les valeurs par ordre alphabétique ou personnalisé.

|
'''H :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''F''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
| colspan="2" |
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton

« Confirmer la modification».
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « heure ». 

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « heure » aura (date, heure ou date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 
|}

 

=== Type « case à cocher » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
''' B :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
''' D :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|900x900px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique des transactions», à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », ensuite sur « historique », puis choisir « [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 018.png]] transactions ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.7.24}}

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 018.png

2018-09-14T17:33:40Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 018

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-09-14T17:24:38Z

Schapdelaine : /* Type « case à cocher » */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
|
'''G :''' Permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x , intervertir avec la position x.

|
'''H :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|-
|
'''I:''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]]».
|'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.
|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « case à cocher »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|
'''F :''' Si l'option « Liste de choix »est cochée en '''E''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|-
|
'''G :''' Permet de trier les valeurs par ordre alphabétique ou personnalisé.

|
'''H :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''F''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
| colspan="2" |
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton

« Confirmer la modification».
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « heure ». 

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « heure » aura (date, heure ou date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 
|}

 

=== Type « case à cocher » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
''' B :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
''' D :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|900x900px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique », à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.7.24}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-09-06T18:03:45Z

Schapdelaine : /* Type « date et heure » */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
|
'''G :''' Permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x , intervertir avec la position x.

|
'''H :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|-
|
'''I:''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]]».
|'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.
|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « case à cocher »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|
'''F :''' Si l'option « Liste de choix »est cochée en '''E''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|-
|
'''G :''' Permet de trier les valeurs par ordre alphabétique ou personnalisé.

|
'''H :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''F''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
| colspan="2" |
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton

« Confirmer la modification».
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « heure ». 

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « heure » aura (date, heure ou date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 
|}

 

=== Type « case à cocher » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion, en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|
'''F :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|900x900px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique », à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.7.24}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-09-06T17:59:42Z

Schapdelaine : /* Type « date et heure » */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
|
'''G :''' Permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x , intervertir avec la position x.

|
'''H :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|-
|
'''I:''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]]».
|'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.
|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « case à cocher »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|
'''F :''' Si l'option « Liste de choix »est cochée en '''E''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|-
|
'''G :''' Permet de trier les valeurs par ordre alphabétique ou personnalisé.

|
'''H :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''F''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
| colspan="2" |
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton

« Confirmer la modification».
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « heure ». 

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « heure » aura (date, heure ou date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|-
|
'''G :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « date et heure » aura (date, heure, date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|
'''H :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|-
|
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

| '''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 
|-
|'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.
'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 
|
|}

 

=== Type « case à cocher » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion, en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|
'''F :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|900x900px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique », à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.7.24}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-09-04T20:43:17Z

Schapdelaine : /* Type « numérique » */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
|
'''G :''' Permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x , intervertir avec la position x.

|
'''H :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|-
|
'''I:''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]]».
|'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.
|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « case à cocher »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|
'''F :''' Si l'option « Liste de choix »est cochée en '''E''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|-
|
'''G :''' Permet de trier les valeurs par ordre alphabétique ou personnalisé.

|
'''H :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''F''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
| colspan="2" |
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton

« Confirmer la modification».
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |'''B :''' Permet de nomme le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|
'''F :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
| colspan="2" |
'''G :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''G :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « date et heure » aura (date, heure, date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|
'''H :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|-
|
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

| 
|}

 

=== Type « case à cocher » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion, en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|
'''F :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|900x900px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique », à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.7.24}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-09-04T20:31:16Z

Schapdelaine : /* Type « texte » */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
|
'''G :''' Permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x , intervertir avec la position x.

|
'''H :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|-
|
'''I:''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]]».
|'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.
|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « case à cocher »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |'''B :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|-
|
'''E :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|
'''F :''' Si l'option « Liste de choix »est cochée en '''E''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|-
|
'''G :''' Permet de trier les valeurs par ordre alphabétique ou personnalisé.

|
'''H :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''E''', et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''F''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
| colspan="2" |
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton

« Confirmer la modification».
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport.

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction. 

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
|
'''I :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''J :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''G :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « date et heure » aura (date, heure, date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|
'''H :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|-
|
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

| 
|}

 

=== Type « case à cocher » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion, en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|
'''F :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|900x900px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique », à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.7.24}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-09-04T19:45:38Z

Schapdelaine : /* Type « oui/non » */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
|
'''G :''' Permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x , intervertir avec la position x.

|
'''H :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|-
|
'''I:''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]]».
|'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.
|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « case à cocher »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport. 

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction.

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|-
|
'''I :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|
'''J :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''' et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''I''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
|
'''K :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

| 
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport.

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction. 

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
|
'''I :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''J :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''G :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « date et heure » aura (date, heure, date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|
'''H :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|-
|
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

| 
|}

 

=== Type « case à cocher » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion, en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|
'''F :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|900x900px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique », à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.7.24}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-09-04T19:45:16Z

Schapdelaine : /* Ajout / modification d'un champ personnalisé */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
|
'''G :''' Permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x , intervertir avec la position x.

|
'''H :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|-
|
'''I:''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]]».
|'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.
|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « case à cocher »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport. 

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction.

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|-
|
'''I :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|
'''J :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''' et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''I''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
|
'''K :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

| 
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport.

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction. 

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
|
'''I :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''J :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''G :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « date et heure » aura (date, heure, date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|
'''H :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|-
|
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

| 
|}

 

=== Type « oui/non » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion, en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|
'''F :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|900x900px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique », à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.7.24}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-09-04T19:19:10Z

Schapdelaine : /* Configuration de champs personnalisés */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », ensuite sur « Personnalisation » puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
|
'''G :''' Permet d'effectuer un autre déplacement, soit insérer à la position x , intervertir avec la position x.

|
'''H :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|-
|
'''I:''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs: «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]]», «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0date et heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]]» et «[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type .C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]]».
|'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.
|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « oui/non »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport. 

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction.

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|-
|
'''I :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|
'''J :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''' et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''I''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
|
'''K :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

| 
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport.

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction. 

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
|
'''I :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''J :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''G :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « date et heure » aura (date, heure, date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|
'''H :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|-
|
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

| 
|}

 

=== Type « oui/non » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion, en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|
'''F :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|900x900px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique », à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.7.24}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-08-23T17:35:02Z

Schapdelaine : /* À partir de « Analyse et historique » */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs : « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]] », « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]] », « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]] » et « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]] ».

|-
|
'''G :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|
'''H :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
| colspan="2" |
'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.

|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « oui/non »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport. 

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction.

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|-
|
'''I :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|
'''J :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''' et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''I''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
|
'''K :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

| 
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport.

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction. 

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
|
'''I :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''J :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''G :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « date et heure » aura (date, heure, date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|
'''H :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|-
|
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

| 
|}

 

=== Type « oui/non » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion, en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|
'''F :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|900x900px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique », à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png|954x954px]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.7.24}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-08-23T17:33:45Z

Schapdelaine : /* À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs : « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]] », « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]] », « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]] » et « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]] ».

|-
|
'''G :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|
'''H :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
| colspan="2" |
'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.

|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « oui/non »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport. 

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction.

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|-
|
'''I :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|
'''J :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''' et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''I''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
|
'''K :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

| 
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport.

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction. 

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
|
'''I :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''J :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''G :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « date et heure » aura (date, heure, date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|
'''H :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|-
|
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

| 
|}

 

=== Type « oui/non » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion, en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|
'''F :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png|890x890px]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png|900x900px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique », à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.7.24}}

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-08-23T17:31:38Z

Schapdelaine : /* À partir de la « Gestion des clients » */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs : « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]] », « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]] », « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]] » et « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]] ».

|-
|
'''G :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|
'''H :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
| colspan="2" |
'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.

|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « oui/non »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport. 

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction.

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|-
|
'''I :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|
'''J :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''' et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''I''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
|
'''K :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

| 
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport.

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction. 

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
|
'''I :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''J :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''G :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « date et heure » aura (date, heure, date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|
'''H :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|-
|
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

| 
|}

 

=== Type « oui/non » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion, en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|
'''F :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique », à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.7.24}}

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017.png

2018-08-23T17:31:16Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 017

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016.png

2018-08-23T17:30:50Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 016

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015.png

2018-08-23T17:30:18Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 015

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014.png

2018-08-23T17:29:31Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 014

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013.png

2018-08-23T17:28:45Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 013

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012.png

2018-08-23T17:26:59Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 012

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011.png

2018-08-23T17:26:23Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 011

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010.png

2018-08-23T17:25:48Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 010

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009.png

2018-08-23T17:25:14Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 009

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008.png

2018-08-23T17:20:12Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 008

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007.png

2018-08-23T17:19:34Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 007

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-08-23T17:15:59Z

Schapdelaine : /* Type « numérique » */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs : « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]] », « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]] », « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]] » et « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]] ».

|-
|
'''G :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|
'''H :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
| colspan="2" |
'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.

|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « oui/non »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport. 

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction.

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|-
|
'''I :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|
'''J :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''' et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''I''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
|
'''K :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

| 
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport.

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction. 

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
|
'''I :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''J :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''G :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « date et heure » aura (date, heure, date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|
'''H :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|-
|
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

| 
|}

 

=== Type « oui/non » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion, en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|
'''F :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 012.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique », à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 015.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.7.24}}

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006.png

2018-08-23T17:15:45Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 006

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005.png

2018-08-23T17:15:11Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 005

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004.png

2018-08-23T17:14:31Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 004

ProDon:Configuration de champs personnalisés

2018-08-23T17:12:52Z

Schapdelaine : /* Configuration de champs personnalisés */

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_de_champs_personnalisés (version 4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

 

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

 

'''NOTE :''' Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]] ».

 

== Configuration de champs personnalisés ==

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », puis sur « Champs personnalisés ».

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | {{Anchor||ConfigurationChampPerso}}[[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients. Ces champs sont donc visibles seulement dans la gestion des clients. 

| width="50%" |
'''B :''' L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions. Ces champs sont donc visibles seulement dans les transactions. 

|-
|
'''C :''' L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets. Ces champs sont donc visibles seulement dans les projets. 

|
'''D :''' L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. Ces champs sont donc visibles seulement dans les dépenses. 

|-
|
'''E :''' Il s'agit des champs personnalisés de l'onglet « clients ». Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur une ligne contenant le type de champ désiré (le type est spécifié en '''F''') et dont le libellé (en G) est vide. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer sur la ligne contenant le libellé à modifier. Après avoir double-cliqué sur une ligne, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Ajout_.2F_modification_d.27un_champ_personnalis.C3.A9|cette section]], qui explique comment ajouter ou modifier un champ personnalisé. 

|
'''F :''' Il s'agit du type du champ personnalisé. Il existe 4 différents types de champs : « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Texte]] », « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Numérique]] », « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Date et heure]] » et « [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Oui/Non]] ».

|-
|
'''G :''' Il s'agit des libellés, des noms, donnés aux champs personnalisés. Les libellés qui sont vides sont des champs qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont donc disponibles pour créer de nouveaux champs personnalisés.

|
'''H :''' Les boutons [[Image:Bouton flèche haut a.png]] et [[Image:Bouton flèche bas.png]] permettent de déplacer les champs en '''E'''. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton flèche haut a.png]] pour le monter et sur le bouton [[Image:Bouton flèche bas.png]] pour le descendre.

|-
| colspan="2" |
'''ATTENTION :''' Le nombre de champs personnalisés est limité. Le nombre varie dépendamment de la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé choisi.

|}

 

== Ajout / modification d'un champ personnalisé ==

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier en '''E''' de la [[#ConfigurationChampPerso|fenêtre précédente]], la fenêtre d'ajout ou de modification d'un champ personnalisé de type précis s'ouvre.

Il existe 4 différents types de champ personnalisé : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0texte.C2.A0.C2.BB|Type « texte »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0num.C3.A9rique.C2.A0.C2.BB|Type « numérique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0date_et_heure.C2.A0.C2.BB|Type « date et heure »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Type_.C2.AB.C2.A0oui.2Fnon.C2.A0.C2.BB|Type « oui/non »]] 

 

Cliquer simplement sur le lien du bon type pour continuer l'ajout ou la modification.

 

=== Type « texte » ===

Un champ personnalisé de type « texte » est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « texte » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. 

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport. 

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction.

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.

|-
|
'''I :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''', choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.

|
'''J :''' Si l'option « Liste de choix » est cochée en '''H''' et que l'option « Prédéfinie » est choisie en '''I''', inscrire ici les choix de réponses qui seront disponibles.

|-
|
'''K :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

| 
|}

 

=== Type « numérique » ===

Un champ personnalisé de type « numérique » est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « numérique » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 004.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport.

'''NOTE :''' Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction. 

|-
|
'''G :''' Permet de nommer le champ personnalisé.

|
'''H :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « numérique » aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.

|-
|
'''I :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».

|
'''J :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

=== Type « date et heure » ===

Un champ personnalisé de type « date et heure » est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « date et heure » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 005.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. 

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. 

|
'''F :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|-
|
'''G :''' Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé « date et heure » aura (date, heure, date et heure).

Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure. 

|
'''H :''' Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ». 

|-
|
'''I :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ». 

| 
|}

 

=== Type « oui/non » ===

Un champ personnalisé de type « oui/non » se présente sous forme de case à cocher. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne d'un champ personnalisé de type « oui/non » en '''E''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin d'ajouter ou de modifier un champ.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Indique où le champ peut ou pourra être utilisé dans '''''ProDon'''''. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.). Pour savoir comment créer un champ pour une autre gestion, voir les lettres '''A''', '''B''' et '''C''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Indique le type du champ personnalisé (« texte », « numérique », « date et heure » ou « oui/non »). Le type n'est pas modifiable à partir de cette fenêtre. Pour savoir comment modifier le type de champ, voir les lettres '''E''' et '''F''' de [[#ConfigurationChampPerso|cette fenêtre]]. 

|-
|
'''C :''' Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif.

'''NOTE :''' Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé.

|
'''D :''' Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion.

'''NOTE :''' Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion, en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter [[Fonctions communes:Gestion des vues|ce document]]. 

|-
|
'''E :''' Permet de nommer le champ personnalisé. 

|
'''F :''' Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification ».

|}

 

== Utilisation des champs personnalisés ==

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de '''''ProDon'''''. Ils peuvent être utilisés et consultés à partir de : 

*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|La « Gestion des clients »]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|Une fiche d'ajout d'une transaction]]
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_de_.C2.AB.C2.A0Analyse_et_historique.C2.A0.C2.BB|À partir de « Analyse et historique »]] 
*[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_d.C3.A9pense|Une fiche d'ajout de dépense]]

 

'''NOTE :''' Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction. 

 

=== À partir de la « Gestion des clients » ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 007.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne. 

|-
|
'''C :''' Voici des exemples de champs personnalisés visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher des champs personnalisés dans un grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

|
'''NOTE :''' Dans la « Gestion des clients », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur la ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 009.png]]
|-
| colspan="2" |
Tous les champs personnalisés de client apparaissent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons ===

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée dans la transaction. 

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 010.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Occasion de dons.png]] Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 011.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

| width="50%" |
'''B :''' Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 012.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction existants. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher.

'''NOTE :''' Pour créer un nouveau champ personnalisé de transaction ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 013.png]]
|-
| colspan="2" |
Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#Configuration_de_champs_personnalis.C3.A9s|cette section]].

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de transaction ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] ».

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 014.png]]
|-
| colspan="2" |
Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche.

'''NOTE :''' Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_d.27occasion_de_dons_ou_d.27activit.C3.A9_d.27occasion_de_dons|cette section]]. 

|}

 

=== À partir de « Analyse et historique » ===

« Analyse et historique » permet de consulter les champs personnalisés de transaction, qui ont été complétés lors de l'[[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|ajout de la transaction]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans « Analyse et historique », à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 015.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton analyse et historique.png]] Analyse et historique », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 016.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Voici un exemple de champ personnalisé visible dans la grille de gestion. Pour savoir comment afficher un champ personnalisé dans une grille de gestion, consulter le document « [[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]] ».

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans « Analyse et historique », il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de transactions.

|}

 

=== À partir d'une fiche d'ajout de dépense ===

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de dépense, il faut créer une dépense pour un client. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour savoir comment créer une dépense pour un client, consulter le document « [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]] ». 

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon Configuration de champs personnalisés 017.png]] 
|-
| colspan="2" |
Pour voir les champs personnalisés de dépenses, aller dans l'onglet « Champs pers. ». 

'''NOTE :''' Tous les champs personnalisés de dépense existants apparaissent ici. Il n'est pas possible de choisir, comme pour un [[ProDon:Configuration de champs personnalisés#.C3.80_partir_d.27une_fiche_d.27ajout_de_transaction|champ personnalisé de transaction]], pour quelle occasion/activité un champ personnalisé de dépense doit apparaître. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.7.24}}

Fichier:Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003.png

2018-08-23T17:12:31Z

Schapdelaine :

Prodon 5 Configuration de champs personnalisés 003