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ProDon:Saisie de transactions

2018-06-01T14:08:36Z

Seboidja :

{{Entete_TOC}}

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Saisie_de_transactions_(version_4)|cliquer ici]].

== Introduction ==

'''''ProDon''''' permet de saisir des transactions de revenus associées à des activités qui ont été préalablement définies dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

Une fois que les transactions sont saisies, il faut les reporter, afin de pouvoir générer les documents tels que des lettres de remerciement et des reçus.

Pour savoir comment reporter un lot de transactions, consulter [[ProDon:Vérification_et_report_des_transactions|ce document]].

 

'''ATTENTION''' : Pour saisir des transactions avec des modes de paiement instantanés (carte de crédit ou virement bancaire), il faut que le module de transactions électroniques soit actif dans '''''ProDon'''''. 

Pour plus de détails sur ce module ou pour savoir comment saisir des transactions avec '''''PaySafe''''', [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|cliquer ici]]. 

 

== Ajout d'une transaction ==

La saisie des transactions s'effectue dans la « Gestion des transactions ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans la « Gestion des transactions », cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton transactions.png]] Transactions ».

|-
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Saisie de transactions 001.png|thumb|471x471px]] 
|}

 

 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
La gestion des transactions permet de saisir et reporter les transactions dans '''''ProDon'''''. 

Pour ajouter une nouvelle transaction, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]].

Pour savoir comment reporter les transactions, consulter [[ProDon:Vérification_et_report_des_transactions|ce document]].

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 002.1.png]] 
|}

 

== Ajout d'une transaction ==

Dans la « Gestion des transactions », cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], pour ajouter une nouvelle transaction.

 

=== Sélection d'un client pour l'ajout d'une transaction ===

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], la fenêtre suivante s'ouvre, afin de sélectionner le client qui a effectué la transaction.

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 003.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
Vérifier d'abord à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]] en '''A''', si le client qui a effectué la transaction existe déjà dans '''''ProDon'''''.

Si celui-ci existe déjà, le sélectionner en '''B''', puis cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client », en '''C'''.

Si celui-ci n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton ajouter client.png]] Ajouter un client » en '''D''', afin de lui créer une nouvelle fiche client. Après avoir confirmé l'ajout de la nouvelle fiche client, la [[ProDon:Saisie_de_transactions#Saisie_de_la_transaction|fenêtre de saisie d'une transaction]] s'ouvrira.

Pour consulter la fiche du client sélectionné en '''B''', cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Client.png]] Modifier ce client », en '''E'''.

|}

 

=== Saisie de la transaction ===

'''NOTE :''' Si le client a des engagements en cours ou des transactions en attente, consulter [[ProDon:Saisie de transactions #Si_le_client_a_un_engagement_en_cours_ou_un_paiement_en_attente|cette section]].

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir ajouté un nouveau client, cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client » ou sélectionné une transaction en attente ou un engagement, la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:ProDon5 Saisie de transactions 004.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''ATTENTION''' : Les champs de cette fenêtre varient selon le type de transaction ([[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_standard|standard]] ou avec un [[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_avec_un_prix_de_vente|prix de vente]]), selon si un [[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_avec_un_client_tiers|donateur tiers]] est affecté à la transaction et selon le mode de paiement (argent comptant, [[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_pay.C3.A9e_par_ch.C3.A8que|chèque]], [[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_en_biens_et_services_.28nature.29|don en biens et services]], etc.) utilisé. De plus, une fois que la transaction est confirmée, dépendant du mode de paiement utilisé, la transaction se retrouvera dans les différents onglets de la [[ProDon:Gestion_des_transactions|gestion des transactions]].

|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet d'affecter un [[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_avec_un_client_tiers|client tiers]] à la transaction.

| width="50%" |
'''B :''' Permet d'imprimer le reçu pour la transaction en cours. Pour que le bouton soit disponible, la transaction doit avoir été préalablement enregistrée.

|-
|
'''C :''' Permet d'ouvrir la fiche du client de la transaction.

|
'''D :''' Permet d'affecter la transaction à un engagement du client (le [[ProDon:Module engagement|module d'engagements]] doit être activé pour que ce bouton soit disponible).

|-
|
'''E :''' Permet d'inscrire l'adresse du contact principal.

|
'''F :''' Permet d'indiquer la date à laquelle la transaction a été effectuée. Attention, cette date détermine l'année d'imposition du reçu fiscal.
|-
|'''G :''' Permet d'indiquer que la transaction doit rester anonyme.
|'''H :''' Permet de sélectionner [[ProDon:Gestion des occasions de dons|l'occasion et l'activité]] pour lesquelles la transaction a été effectuée.
|-
|
'''I''' ''':''' Permet de sélectionner le groupe de grand livre, le [[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|compte de grand livre]] ou le projet comptable à affecter à la transaction.

|
'''J :''' Ce champ permet d'indiquer la [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)#Transaction_avec_un_prix_de_vente|quantité]] ou le [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)#Transaction_standard|montant]] de la transaction (dépend de la configuration de l'activité sélectionnée en '''H''').

|-
|
'''K :''' Permet de sélectionner le [[ProDon:Gestion des modes de paiement|mode de paiement]] utilisé par le donateur. En fonction du mode de paiement sélectionné (ex. [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)#Transaction_pay.C3.A9e_par_ch.C3.A8que|chèque]], [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)#Transaction_en_biens_et_services_.28nature.29|biens et services]], etc.), certains champs peuvent s'ajouter.

|
'''L :''' Permet d'inscrire la référence du paiement.
|-
|'''M :''' Pour qu'un reçu soit généré, sélectionner l'option à émettre, sinon sélectionner aucun. Si le statut du reçu est [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|à calculer]], c'est parce que la valeur de l'avantage n'a pas été spécifiée dans la [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|configuration de l'activité]] sélectionnée en '''H'''. Le montant du reçu qui sera généré est indiqué à droite du champ «Reçu».
|'''N :''' Pour que le reçu soit généré seulement à la fin de l'année, cocher la case «Reçu annuel».
|-
|
'''O :''' Permet de sélectionner les [[ProDon:Traitement des documents à émettre |documents à émettre]] lors du report de la transaction.

|
'''P :''' Permet d'ajouter des notes relatives à la transaction.

|-
|
'''Q :''' Permet de sélectionner un [[ProDon:Différents clients d'une transaction|solliciteur]] pour cette transaction.

|
'''R :''' Permet d'ajouter un contact à la transaction.
|-
|'''S :''' Permet d'ajouter un champ personnalisé.
|'''T :''' Cet onglet permet d'identifier les [[ProDon:Gestion des participants|participants]] pour la transaction.
|-
|'''U :''' Permet d'ajouter les [[ProDon:Gestion des caractéristiques|caractéristiques]] qui s'appliquent à cette transaction.
|'''V :''' Cet onglet permet d'ajouter une tâche en lien avec la transaction.
|-
|
'''W :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la transaction se retrouvera dans un des onglets de la [[ProDon:Gestion_des_transactions|gestion des transactions]].

|
'''X :''' En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] OK + Autre transaction », la transaction se retrouvera dans un des onglets de la [[ProDon:Gestion_des_transactions|gestion des transactions]] et une autre fiche d'ajout de transaction au nom du client pour lequel la transaction vient d'être ajoutée s'ouvrira.

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Il est possible d'activer des [[ProDon:Valeurs par défaut#Valeurs_par_d.C3.A9faut_pour_les_transactions|valeurs par défaut]] dans la fenêtre de saisie de transaction, afin que ces informations soient toujours documentées automatiquement lors de l'ajout d'une nouvelle transaction.

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout » ou sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] OK + Autre transaction », il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre. Ceci signifie qu'une information obligatoire n'a pas été saisie.

|-
| colspan="2" | [[Image:Saisie de transactions 005.png]] 
|-
| colspan="2" |
Cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », puis '''''ProDon''''' retournera dans la fenêtre « Ajout d'une transaction ». Rechercher alors la ou les cases dont le libellé est de couleur bleue, ce qui signifie que l'information est obligatoire. Entrer l'information manquante et en cliquant à nouveau sur les cases « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout » ou sur « [[Image:Bouton Ajouter.png]] OK + Autre transaction », la transaction s'enregistrera correctement.

|}

 

==== Différents types de transactions : ====

*[[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_standard|Transaction standard]] 
*[[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_avec_un_prix_de_vente|Transaction avec un prix de vente]] 
*[[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_avec_un_client_tiers|Transaction avec un client tiers]] 
*[[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_pay.C3.A9e_par_ch.C3.A8que|Transaction payée par chèque]] 
*[[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_en_biens_et_services_.28nature.29|Transaction en biens et services (nature)]] 

 

===== Transaction standard =====

Une transaction standard est une transaction effectuée pour une activité pour laquelle aucun prix de vente n'a été défini à l'avance.

Ce type de transaction est utilisé principalement pour des dons simples en argent.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 006.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le montant de la transaction doit être inscrit ici. 

| width="50%" |
'''B :''' Le montant du reçu est le même que celui de la transaction. 

|}

 

===== Transaction avec un prix de vente =====

Une transaction avec un prix de vente est une transaction effectuée pour une activité pour laquelle un prix de vente avait été défini à l'avance.

Ce type de transaction est utilisé par exemple pour la vente de billets lors d'une activité-bénéfice.

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 007.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Au lieu d'inscrire un montant pour la transaction, il faut inscrire le nombre de billets vendus. Le montant de chaque billet est inscrit au milieu (500,00 $) et le montant total de la transaction est inscrit à droite (1000,00 $). Le montant du billet a été déterminé lors de la [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|création de l'activité]]. 

| width="50%" |
'''B :''' Le montant du reçu est différent de celui de la transaction. Dans une transaction avec un prix de vente, la personne qui achète le billet bénéficie d'un avantage, par exemple, une partie de golf ou un souper, alors le montant du reçu est calculé automatiquement selon le montant de l'avantage inscrit lors de la [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|création de l'activité]]. 

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour plus de détails concernant la gestion des occasions et des activités, [[ProDon:Gestion des occasions de dons|cliquer ici]]. 

|}

 

===== Transaction avec un client tiers =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 008.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Ce client est le donateur.

| width="50%" |
'''B :''' Ce client est le donateur tiers.

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Pour savoir ce qu'est un client tiers, consulter la procédure « [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]] ». 

|}

 

===== Transaction payée par chèque =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 009.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
'''A :''' Lorsque le mode de paiement « Chèque » est choisi, le champ « Réf. » s'insère. Ce champ permet d'inscrire le numéro du chèque.

|}

Une fois qu'une transaction payée par chèque est enregistrée, elle se retrouve dans l'onglet « Dépôt » de la « Gestion des transactions ». 

 

===== Transaction en biens et services (nature) =====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 010.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Le montant de la transaction est la valeur des biens indiqués en '''B'''.

|
'''B :''' Le champ « Biens » permet d'indiquer les objets qui ont été donnés.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Le champ « Évaluateur(s) » permet d'inscrire le nom de la compagnie ou de la personne qui a évalué les biens indiqués en '''B'''.

|
'''D :''' Le montant du reçu est habituellement le même que la valeur de l'objet indiquée en '''A'''.

|}

Une fois qu'une transaction de don de biens est enregistrée, elle se retrouve dans l'onglet « Dépôt » de la « Gestion des transactions ». 

 

=== Si le client a un engagement en cours ou un paiement en attente ===

'''NOTE :''' Si le client n'a pas d'engagements en cours ou de transactions en attente, voir [[ProDon:Saisie de transactions #Saisie_de_la_transaction|cette section]]. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 011.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Si le client sélectionné a une transaction en attente, le bouton « [[Image:Bouton transaction en attente.png]] Transaction(s) en attente » sera disponible. En cliquant sur ce bouton, les transactions en attente du client s'afficheront.

| width="50%" |
'''B :''' Si le client sélectionné a un engagement en cours, le bouton « [[Image:Bouton engagement en cours.png]] Engagement(s) en cours » sera disponible. En cliquant sur ce bouton, les engagements en cours du client s'afficheront.

'''NOTE :''' Le « [[ProDon:Module engagement|Module engagement]] » doit être activé dans la base de données pour que les clients puissent avoir des engagements en cours. 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Pour affecter une transaction à un engagement en cours ou à une transaction en attente du client sélectionné, ou pour ajouter une transaction reliée à aucun engagement en cours ou à aucune transaction en attente du client sélectionné, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client ».

| width="50%" | 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ajouter une transaction pour ce client », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Saisie de transactions 012.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Pour affecter la transaction à un engagement en cours, cliquer sur le bouton « Engagement(s) ». Après avoir cliqué sur ce bouton, [[ProDon:Saisie de transactions #Engagement.28s.29_en_cours|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| width="50%" |
'''B :''' Pour affecter la transaction à une transaction en attente, cliquer sur le bouton « Transactions ». Après avoir cliqué sur ce bouton, [[ProDon:Saisie de transactions #Transaction.28s.29_en_attente|cette fenêtre]] s'ouvre.

|-
| width="50%" |
'''C :''' Pour créer une nouvelle transaction sans l'affecter aux engagements en cours ni aux transactions en attente du client, cliquer sur le bouton « Nouvelle transaction ». Après avoir cliqué sur ce bouton, [[ProDon:Saisie de transactions #Saisie_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre. 

| width="50%" |
'''D :''' Pour retourner à l'écran de sélection du client, cliquer sur le bouton « Annuler ». 

|-
| width="50%" colspan="2" |
'''NOTE :''' Si, par exemple, le client a seulement un ou des engagements en cours et pas de transaction en attente, le bouton « Transactions » ne sera pas visible. Si, au contraire, le client a seulement une ou des transactions en attente et pas d'engagement en cours, le bouton « Engagements » ne sera pas visible. 

|}

 

==== Engagement(s) en cours ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Engagement(s) », la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Saisie de transactions 013.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Si le client a plusieurs engagements en cours, sélectionner l'engagement auquel la transaction doit être affectée.

| width="50%" |
'''B :''' Après avoir sélectionné le bon engagement, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer ». Après avoir cliqué sur ce bouton, [[ProDon:Saisie_de_transactions #Saisie_de_la_transaction|cette fenêtre]] s'ouvre afin de compléter la saisie de la transaction.

|}

 

==== Transaction(s) en attente ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « Transactions », la fenêtre suivante s'ouvre. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 014.png]] 
|-
| width="50%" colspan="2" |
Pour affecter le paiement reçu pour une transaction en attente, sélectionner la bonne transaction en '''A''', sélectionner l'option « La transaction sélectionnée » en '''B''', puis cliquer sur le bouton « Confirmer » en '''D'''.

Pour créer une nouvelle transaction sans l'affecter à une transaction en attente, sélectionner l'option « Nouvelle transaction » en '''C''', puis cliquer sur le bouton « Confirmer » en '''D'''.

Pour supprimer une transaction en attente, la sélectionner en '''A''', puis cliquer sur « [[Image:Bouton Retirer.png]] Supprimer », en '''E'''.

Pour retourner à la fenêtre de sélection du client, cliquer sur « [[Image:Bouton annuler.png]] Annuler », en '''F'''. 

|}

 

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.2.9}}

ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions

2018-06-01T12:35:05Z

Seboidja :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Vérification_et_report_d'un_lot_de_transactions_(version_4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Une fois que toutes les transactions d'un lot sont saisies, il faut effectuer le report des transactions. Pour savoir comment saisir des transactions, consulter [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)|ce document]].

Avant de reporter les transactions, il est préférable de les vérifier à l'aide d'un rapport, afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur. Pour savoir comment vérifier le lot avant de le reporter, [[#V.C3.A9rification_du_lot_de_transactions|cliquer ici]]. 

Une fois la vérification effectuée, le report des transactions (dépôt) peut être effectué. Pour savoir comment reporter les transactions, [[#Report_des_transactions|cliquer ici]]. 

 

== Vérification du lot de transactions ==

Pour vérifier un lot de transactions avant de le reporter, il faut vous rendre dans la « Gestion des transactions ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur dans les transactions à reporter, générer le rapport du lot de transactions. 
|-
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Vérification et report des transactions 001.png|thumb|870x870px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Allez dans l'onglet pour lequel des transactions doivent être reportées. 

| width="50%" |
'''B :''' Effectuer une [[Fonctions communes:Barre de recherche|recherche]] ou un [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|filtre]] afin d'afficher dans la liste actuelle seulement les éléments à reporter. 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]].

| width="50%" |
'''NOTE :''' Dans l'onglet « Dépôt », il y a des transactions par chèque et argent comptant, mais aussi les dons en bien et services. Lors du report des transactions par chèque ou argent comptant, s'assurer que les transactions de dons en biens et services ne sont pas dans la liste actuelle, et vice-versa. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Vérification et report des transactions 002.png|thumb|665x665px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Choisir le rapport « 1. Transactions d'un lot... ». 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] Générer ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] Générer », la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Vérification et report des transactions 003.png|thumb|603x603px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner l'option « Transactions non reportées ». 

| width="50%" |
'''B :''' Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK ». 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
|
Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK », le rapport s'ouvre. 
|-
|[[Fichier:ProDon5 Vérification et report des transactions 004.png|thumb|900x900px]]
|-
|
'''A :''' Vérifier chaque transaction afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur avant de les reporter. 

|}

S'il y a une ou des erreurs dans les transactions, les corriger avant de reporter le lot de transactions.

Pour corriger une transaction, retourner dans la [[ProDon:Saisie_de_transactions_(version_5)#Gestion_des_transactions|gestion des transactions]], puis double-cliquer sur la transaction à corriger. 

 

== Report des transactions ==

Une fois que les transactions sont vérifiées et qu'elles ne contiennent aucune erreur, reporter le lot de transactions. 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Vérification et report des transactions 005.png|thumb|835x835px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Sélectionner l'onglet pour lequel des transactions doivent être reportées. 

| width="50%" |
'''B :''' Effectuer une [[Fonctions communes:Barre de recherche|recherche]] ou un [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|filtre]] afin d'afficher dans la liste actuelle seulement les éléments à reporter. 

|-
| width="50%" |
'''C :''' Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]]. 

| width="50%" |
'''NOTE :''' Il est impossible de reporter toutes les transactions de tous les onglets de la « Gestion des transactions » en même temps. Il faut donc reporter les transactions de chaque onglet un à la fois. 

|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton reporter transaction.png]], la fenêtre suivante s'ouvre. 
|-
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Vérification et report des transactions 006.png|thumb|521x521px]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Inscrire la date du dépôt. Par défaut, la date du jour s'inscrit automatiquement. 

| width="50%" |
'''B :''' Choisir le compte bancaire dans lequel le dépôt sera fait. 

|-
|
'''C :''' Si au moins une transaction en argent comptant fait partie du lot, il faut spécifier les espèces. 

|
'''D :''' Cocher les rapports à générer. Voir la note plus bas pour plus de détails sur les rapports. 

|-
|
'''E :''' Choisir d'imprimer directement ou d'afficher à l'écran les rapports sélectionnés en '''D'''.

|
'''F :''' Pour reporter les transactions et générer les rapports, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Lancer ».

|-
| colspan="2" |
'''NOTE :''' Le rapport « Transactions d'un lot » sert de rapport d'archivage.

Le rapport « Liste des effets bancaires » peut servir de bordereau de dépôt.

Le rapport « Sommaire par comptes de GL » est un rapport comptable.

|}

 

Les transactions sont maintenant reportées, retirées de la liste actuelle de la gestion des transactions et transférées dans l'analyse et historique.

 

Après avoir reporté des transactions, ne pas oublier de générer les reçus et les documents reliés aux transactions reportées.

Pour plus de détails concernant le traitement des reçus à émettre, consulter [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|ce document]]. 

Pour plus de détails concernant le traitement des documents à émettre, consulter [[ProDon:Traitement des documents à émettre|ce document]].

 

{{BasPage_ProDon_Version|5.0.3}}

ProDon:Gestion des transactions

2018-05-31T20:19:39Z

Seboidja :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Saisie_de_transactions_(version_4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

'''''ProDon''''' permet de saisir des transactions de revenus associées à des activités qui ont été préalablement définies dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

Une fois que les transactions sont saisies, il faut les reporter, afin de pouvoir générer les documents tels que des lettres de remerciements et des reçus.

Pour savoir comment reporter un lot de transaction, consulter [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|ce document]].

 

'''ATTENTION''' : Pour saisir des transactions avec des modes de paiements instantanés (carte de crédit ou virement bancaire), il faut que le module de transactions électroniques soit actif dans '''''ProDon'''''. 

Pour plus de détails sur ce module ou pour savoir comment saisir des transactions avec '''''PaySafe''''', [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|cliquer ici]]. 

 

== Gestion des transactions ==

La saisie des transactions s'effectue dans la « Gestion des transactions ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans la « Gestion des transactions », cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton transactions.png]] Transactions ».

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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 001.png]] 
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
La gestion des transactions permet de saisir et reporter les transactions dans '''''ProDon'''''. 

Pour ajouter une nouvelle transaction, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], en '''D'''.

Pour savoir comment reporter les transactions, consulter [[ProDon:Vérification_et_report_des_transactions_(version_5)|ce document]]. 

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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 0021.png]] 
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| width="50%" |
'''A :''' Permet de se déplacer d'une transaction à l'autre dans la grille en '''T'''.

| width="50%" |
'''B :''' Permet de générer les transactions pour les engagements de dons. Le [[ProDon:Module engagement|module d'engagements]] doit être actif dans '''''ProDon''''' afin que ce bouton soit disponible.

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'''C :''' Permet d'importer des transactions à partir d'un fichier '''''Excel'''''. Le [[ProDon:Modules d'importation|module d'importation]] de transactions doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que ce bouton soit disponible.

|
'''D :''' Permet d'ajouter une nouvelle transaction.

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'''E :''' Permet de modifier la transaction sélectionnée en '''T'''. Pour modifier une transaction, sélectionner la transaction à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

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'''F :''' Permet de supprimer une transaction en '''T'''. Pour supprimer une transaction, sélectionner la transaction à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

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'''G :''' Permet d'annuler la transaction sélectionnée en '''T''' Pour annuler une transaction, sélectionner la transaction à annuler, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]]. Pour plus d'informations sur l'annulation de transactions, [[ProDon:Annulation d'une transaction|cliquer ici]].

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'''H :  '''Permet d'ouvrir la fiche du client.

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'''I :''' Permet d'ouvrir le dossier de la transaction, afin d'y placer des documents (pdf, jpg, etc) relatifs à celle-ci.

|
'''J : '''Permets de diviser une transaction en deux.

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| '''K : '''Permet d'effectuer le report des transactions. Pour plus d'informations sur le report de transactions, [[ProDon:Vérification et report des transactions|cliquer ici.]]
| '''L :''' Permet de voir les transactions que tous les utilisateurs ont saisies. Si cette option est décochée, seules les transactions saisies par l'utilisateur en cours seront affichées.
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'''M : '''Liste des transactions.
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|}
{| class="wikitable"
! colspan="4" |[[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 003.png|vignette|838x838px]]
|-
| colspan="4" |L'onglet « Bénéficiaire » contient les transactions émises, soit des bourses, des prêts, etc.
Le module bénéficiaire doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
|}
{| class="wikitable"
![[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 007.png|vignette|838x838px]]
|-
|L'onglet « Électronique bénéficiaire» contient les transactions reçues par le mode de paiement IBAN (France).
Le module de transactions électroniques doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
|}
{| class="wikitable"
![[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 004.png|vignette|838x838px]]
|-
|L'onglet « Instantanée » contient les transactions qui sont traitées par '''''PaySafe'''''.
Le module de transactions électroniques doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
|}
{| class="wikitable"
|[[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 005.png|vignette|838x838px]]
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|L'onglet « À percevoir » contient les transactions en attente de paiement, soit les promesses de dons, promesses d'achat de billets, etc.
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{| class="wikitable"
|[[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 006.png|vignette|838x838px]]
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|L'onglet « À verser » contient les transactions en attente d'être versées, telles que des bourses dont le dossier est en évaluation.
Le module bénéficiaire doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
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ProDon:Gestion des transactions

2018-05-31T16:55:24Z

Seboidja :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Saisie_de_transactions_(version_4)|cliquer ici]].

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

'''''ProDon''''' permet de saisir des transactions de revenus associées à des activités qui ont été préalablement définies dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

Une fois que les transactions sont saisies, il faut les reporter, afin de pouvoir générer les documents tels que des lettres de remerciements et des reçus.

Pour savoir comment reporter un lot de transaction, consulter [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|ce document]].

 

'''ATTENTION''' : Pour saisir des transactions avec des modes de paiements instantanés (carte de crédit ou virement bancaire), il faut que le module de transactions électroniques soit actif dans '''''ProDon'''''. 

Pour plus de détails sur ce module ou pour savoir comment saisir des transactions avec '''''PaySafe''''', [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|cliquer ici]]. 

 

== Gestion des transactions ==

La saisie des transactions s'effectue dans la « Gestion des transactions ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
Pour se rendre dans la « Gestion des transactions », cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton transactions.png]] Transactions ».

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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
La gestion des transactions permet de saisir et reporter les transactions dans '''''ProDon'''''. 

Pour ajouter une nouvelle transaction, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], en '''D'''.

Pour savoir comment reporter les transactions, consulter [[ProDon:Vérification_et_report_des_transactions_(version_5)|ce document]]. 

|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 0021.png]] 
|-
| width="50%" |
'''A :''' Permet de se déplacer d'une transaction à l'autre dans la grille en '''T'''.

| width="50%" |
'''B :''' Permet de générer les transactions pour les engagements de dons. Le [[ProDon:Module engagement|module d'engagements]] doit être actif dans '''''ProDon''''' afin que ce bouton soit disponible.

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'''C :''' Permet d'importer des transactions à partir d'un fichier '''''Excel'''''. Le [[ProDon:Modules d'importation|module d'importation]] de transactions doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que ce bouton soit disponible.

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'''D :''' Permet d'ajouter une nouvelle transaction.

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'''E :''' Permet de modifier la transaction sélectionnée en '''T'''. Pour modifier une transaction, sélectionner la transaction à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

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'''F :''' Permet de supprimer une transaction en '''T'''. Pour supprimer une transaction, sélectionner la transaction à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

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'''G :''' Permet d'annuler la transaction sélectionnée en '''T''' Pour annuler une transaction, sélectionner la transaction à annuler, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]]. Pour plus d'informations sur l'annulation de transactions, [[ProDon:Annulation d'une transaction|cliquer ici]].

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'''H :  '''Permet d'ouvrir la fiche du client.

|-
|
'''I :''' Permet d'ouvrir le dossier de la transaction, afin d'y placer des documents (pdf, jpg, etc) relatifs à celle-ci.

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'''J : '''Permets de diviser une transaction en deux.

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| '''K : '''Permet d'effectuer le report des transactions. Pour plus d'informations sur le report de transactions, [[ProDon:Vérification et report des transactions|cliquer ici.]]
| '''L :''' Permet de voir les transactions que tous les utilisateurs ont saisies. Si cette option est décochée, seules les transactions saisies par l'utilisateur en cours seront affichées.
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'''M : '''Liste des transactions.
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{| class="wikitable"
! colspan="4" |[[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 003.png|vignette|838x838px]]
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| colspan="4" |L'onglet « Bénéficiaire » contient les transactions émises, soit des bourses, des prêts, etc.
Le module bénéficiaire doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
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{| class="wikitable"
![[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 007.png|vignette|838x838px]]
|-
|L'onglet « Électronique » contient les transactions reçues par le mode de paiement IBAN (France).
Le module de transactions électroniques doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
|}
{| class="wikitable"
![[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 004.png|vignette|838x838px]]
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|L'onglet « Instantanée » contient les transactions qui sont traitées par '''''PaySafe'''''.
Le module de transactions électroniques doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
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{| class="wikitable"
|[[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 005.png|vignette|838x838px]]
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|L'onglet « À percevoir » contient les transactions en attente de paiement, soit les promesses de dons, promesses d'achat de billets, etc.
|}
{| class="wikitable"
|[[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 006.png|vignette|838x838px]]
|-
|L'onglet « À verser » contient les transactions en attente d'être versées, telles que des bourses dont le dossier est en évaluation.
Le module bénéficiaire doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
|}
{| class="wikitable"
|[[Fichier:ProDon5 Gestion des transactions 008.png|thumb|838x838px]]
|-
|L'onglet « Dépenses » contient les transactions de dépenses effectuées pour la tenue d'activités, comme un service de traiteur,
la location d'une salle, l'achat de nourriture, etc. Pour plus d'informations sur les transactions de dépenses, [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|cliquer ici]].
|}

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ProDon:Gestion des transactions

2018-05-31T16:55:02Z

Seboidja :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Saisie_de_transactions_(version_4)|cliquer ici]].

 '''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

'''''ProDon''''' permet de saisir des transactions de revenus associées à des activités qui ont été préalablement définies dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

Une fois que les transactions sont saisies, il faut les reporter, afin de pouvoir générer les documents tels que des lettres de remerciements et des reçus.

Pour savoir comment reporter un lot de transaction, consulter [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|ce document]].

 

'''ATTENTION''' : Pour saisir des transactions avec des modes de paiements instantanés (carte de crédit ou virement bancaire), il faut que le module de transactions électroniques soit actif dans '''''ProDon'''''. 

Pour plus de détails sur ce module ou pour savoir comment saisir des transactions avec '''''PaySafe''''', [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|cliquer ici]]. 

 

== Gestion des transactions ==

La saisie des transactions s'effectue dans la « Gestion des transactions ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans la « Gestion des transactions », cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton transactions.png]] Transactions ».

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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 001.png]] 
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
La gestion des transactions permet de saisir et reporter les transactions dans '''''ProDon'''''. 

Pour ajouter une nouvelle transaction, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], en '''D'''.

Pour savoir comment reporter les transactions, consulter [[ProDon:Vérification_et_report_des_transactions_(version_5)|ce document]]. 

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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 0021.png]] 
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| width="50%" |
'''A :''' Permet de se déplacer d'une transaction à l'autre dans la grille en '''T'''.

| width="50%" |
'''B :''' Permet de générer les transactions pour les engagements de dons. Le [[ProDon:Module engagement|module d'engagements]] doit être actif dans '''''ProDon''''' afin que ce bouton soit disponible.

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'''C :''' Permet d'importer des transactions à partir d'un fichier '''''Excel'''''. Le [[ProDon:Modules d'importation|module d'importation]] de transactions doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que ce bouton soit disponible.

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'''D :''' Permet d'ajouter une nouvelle transaction.

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'''E :''' Permet de modifier la transaction sélectionnée en '''T'''. Pour modifier une transaction, sélectionner la transaction à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

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'''F :''' Permet de supprimer une transaction en '''T'''. Pour supprimer une transaction, sélectionner la transaction à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

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'''G :''' Permet d'annuler la transaction sélectionnée en '''T''' Pour annuler une transaction, sélectionner la transaction à annuler, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]]. Pour plus d'informations sur l'annulation de transactions, [[ProDon:Annulation d'une transaction|cliquer ici]].

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'''H :  '''Permet d'ouvrir la fiche du client.

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'''I :''' Permet d'ouvrir le dossier de la transaction, afin d'y placer des documents (pdf, jpg, etc) relatifs à celle-ci.

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'''J : '''Permets de diviser une transaction en deux.

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| '''K : '''Permet d'effectuer le report des transactions. Pour plus d'informations sur le report de transactions, [[ProDon:Vérification et report des transactions|cliquer ici.]]
| '''L :''' Permet de voir les transactions que tous les utilisateurs ont saisies. Si cette option est décochée, seules les transactions saisies par l'utilisateur en cours seront affichées.
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'''M : '''Liste des transactions.
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{| class="wikitable"
! colspan="4" |[[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 003.png|vignette|838x838px]]
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| colspan="4" |L'onglet « Bénéficiaire » contient les transactions émises, soit des bourses, des prêts, etc.
Le module bénéficiaire doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
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![[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 007.png|vignette|838x838px]]
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|L'onglet « Électronique » contient les transactions reçues par le mode de paiement IBAN (France).
Le module de transactions électroniques doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
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{| class="wikitable"
![[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 004.png|vignette|838x838px]]
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|L'onglet « Instantanée » contient les transactions qui sont traitées par '''''PaySafe'''''.
Le module de transactions électroniques doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
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{| class="wikitable"
|[[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 005.png|vignette|838x838px]]
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|L'onglet « À percevoir » contient les transactions en attente de paiement, soit les promesses de dons, promesses d'achat de billets, etc.
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{| class="wikitable"
|[[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 006.png|vignette|838x838px]]
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|L'onglet « À verser » contient les transactions en attente d'être versées, telles que des bourses dont le dossier est en évaluation.
Le module bénéficiaire doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
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{| class="wikitable"
|[[Fichier:ProDon5 Gestion des transactions 008.png|thumb|838x838px]]
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|L'onglet « Dépenses » contient les transactions de dépenses effectuées pour la tenue d'activités, comme un service de traiteur,
la location d'une salle, l'achat de nourriture, etc. Pour plus d'informations sur les transactions de dépenses, [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|cliquer ici]].
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Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 0021.png

2018-05-31T16:50:18Z

Seboidja :

Transaction2_1

ProDon:Gestion des transactions

2018-05-31T15:52:38Z

Seboidja :

{{Entete_TOC}} 

'''ATTENTION''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Saisie_de_transactions_(version_4)|cliquer ici]].

 '''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

'''''ProDon''''' permet de saisir des transactions de revenus associées à des activités qui ont été préalablement définies dans la « [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]] ».

Une fois que les transactions sont saisies, il faut les reporter, afin de pouvoir générer les documents tels que des lettres de remerciements et des reçus.

Pour savoir comment reporter un lot de transaction, consulter [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|ce document]].

 

'''ATTENTION''' : Pour saisir des transactions avec des modes de paiements instantanés (carte de crédit ou virement bancaire), il faut que le module de transactions électroniques soit actif dans '''''ProDon'''''. 

Pour plus de détails sur ce module ou pour savoir comment saisir des transactions avec '''''PaySafe''''', [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|cliquer ici]]. 

 

== Gestion des transactions ==

La saisie des transactions s'effectue dans la « Gestion des transactions ».

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour se rendre dans la « Gestion des transactions », cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « [[Image:Bouton transactions.png]] Transactions ».

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La gestion des transactions permet de saisir et reporter les transactions dans '''''ProDon'''''. 

Pour ajouter une nouvelle transaction, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]], en '''D'''.

Pour savoir comment reporter les transactions, consulter [[ProDon:Vérification_et_report_des_transactions_(version_5)|ce document]]. 

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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 002.png]] 
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'''A :''' Permet de se déplacer d'une transaction à l'autre dans la grille en '''T'''.

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'''B :''' Permet de générer les transactions pour les engagements de dons. Le [[ProDon:Module engagement|module d'engagements]] doit être actif dans '''''ProDon''''' afin que ce bouton soit disponible.

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'''C :''' Permet d'importer des transactions à partir d'un fichier '''''Excel'''''. Le [[ProDon:Modules d'importation|module d'importation]] de transactions doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que ce bouton soit disponible.

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'''D :''' Permet d'ajouter une nouvelle transaction.

|-
|
'''E :''' Permet de modifier la transaction sélectionnée en '''T'''. Pour modifier une transaction, sélectionner la transaction à modifier, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].

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'''F :''' Permet de supprimer une transaction en '''T'''. Pour supprimer une transaction, sélectionner la transaction à supprimer, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]].

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'''G :''' Permet d'annuler la transaction sélectionnée en '''T''' Pour annuler une transaction, sélectionner la transaction à annuler, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]]. Pour plus d'informations sur l'annulation de transactions, [[ProDon:Annulation d'une transaction|cliquer ici]].

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'''H :  '''Permet d'ouvrir la fiche du client.

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'''I :''' Permet d'ouvrir le dossier de la transaction, afin d'y placer des documents (pdf, jpg, etc) relatifs à celle-ci.

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'''J : '''Permets de diviser une transaction en deux.

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| '''K : '''Permet d'effectuer le report des transactions. Pour plus d'informations sur le report de transactions, [[ProDon:Vérification et report des transactions|cliquer ici.]]
| '''L :''' Permet de voir les transactions que tous les utilisateurs ont saisies. Si cette option est décochée, seules les transactions saisies par l'utilisateur en cours seront affichées.
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'''M : '''Liste des transactions.
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! colspan="4" |[[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 003.png|vignette|838x838px]]
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| colspan="4" |L'onglet « Bénéficiaire » contient les transactions émises, soit des bourses, des prêts, etc.
Le module bénéficiaire doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
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![[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 007.png|vignette|838x838px]]
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|L'onglet « Électronique » contient les transactions reçues par le mode de paiement IBAN (France).
Le module de transactions électroniques doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
|}
{| class="wikitable"
![[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 004.png|vignette|838x838px]]
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|L'onglet « Instantanée » contient les transactions qui sont traitées par '''''PaySafe'''''.
Le module de transactions électroniques doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
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{| class="wikitable"
|[[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 005.png|vignette|838x838px]]
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|L'onglet « À percevoir » contient les transactions en attente de paiement, soit les promesses de dons, promesses d'achat de billets, etc.
|}
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|[[Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 006.png|vignette|838x838px]]
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|L'onglet « À verser » contient les transactions en attente d'être versées, telles que des bourses dont le dossier est en évaluation.
Le module bénéficiaire doit être actif dans '''''ProDon''''' pour que cet onglet soit visible.
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{| class="wikitable"
|[[Fichier:ProDon5 Gestion des transactions 008.png|thumb|838x838px]]
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|L'onglet « Dépenses » contient les transactions de dépenses effectuées pour la tenue d'activités, comme un service de traiteur,
la location d'une salle, l'achat de nourriture, etc. Pour plus d'informations sur les transactions de dépenses, [[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|cliquer ici]].
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Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 006.png

2018-05-31T15:49:10Z

Seboidja :

Transaction6

Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 005.png

2018-05-31T15:48:29Z

Seboidja :

transaction5

Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 004.png

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Seboidja :

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Seboidja :

Transaction7

Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 003.png

2018-05-31T15:44:53Z

Seboidja :

Transaction3

Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 002.png

2018-05-31T15:43:09Z

Seboidja :

Transaction2

Fichier:Prodon5.0.5 gestion de transaction 001.png

2018-05-31T15:40:55Z

Seboidja :

Les transactions

ProDon:Gestion des sommaires

2018-05-25T15:45:01Z

Seboidja : Les modifications ont été faites sur la disposition des images et le contenu du texte

{{Entete_TOC}}

'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''

== Introduction ==

Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client. Il s'utilisent en tant que : 

*champ de fusion d’un [[ProDon:Gestion des documents maîtres#Onglet_Sommaire|document maître]]; 
*champ dans un [[ProDon:Rapports personnalisés#Ajouter_des_colonnes_au_rapport|rapport personnalisé]]; 
*période dans le rapport « Clients avec historique détaillé ». 

 

== Gestion des sommaires ==

Se rendre d'abord dans la « Gestion des sommaires ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « Sommaires ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Sommaires 001.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5.0.5 Sommaire 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste des sommaires actifs.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau sommaire. Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un sommaire déjà existant. Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un sommaire de la liste.

|-
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{{Anchor||Sommaire03}}'''C :''' L'onglet « Actifs » contient les sommaires actifs. Pour savoir comment [[#Sommaire01|activer et désactiver un sommaire]], voir le point '''C''' de la section Ajout / modification d'un sommaire.

|
'''D :''' L'onglet « Inactifs » contient les sommaires inactifs. Pour savoir comment [[#Sommaire02|activer et désactiver un sommaire]], voir le point '''C''' de la section Ajout / modification d'un sommaire.

|}

 

=== Ajout / modification d'un sommaire ===

==== Onglet « Sommaire » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Sommaires 003.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cette ligne contient le code du sommaire.

| width="50%" |
'''B :''' Cette ligne contient la description du sommaire. Il s'agit en fait du nom du sommaire.

|-
|
{{Anchor||Sommaire01}}{{Anchor||Sommaire02}}'''C :''' Cette case permet de désactiver et réactiver un sommaire. Si elle est cochée, le sommaire se retrouvera dans l'[[ProDon:Gestion des sommaires#Gestion_des_sommaires|onglet « Inactifs »]].

|
'''D :''' Permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire désiré. 

|-
|
'''E :''' Ce champ est utilisable uniquement avec le type « Dern. Trx. ». Il permet de rechercher l’information du champ visé pour la dernière transaction d'un client. Par exemple, le champ « Date » permettrait de trouver la date de la dernière transaction du client.

|
 '''F :''' Permet de sélectionner la période sur laquelle le sommaire doit être calculé. En sélectionnant une période, le champ « Dates » se remplit automatiquement. Pour plus d’informations sur la gestion des périodes, [[ProDon:Gestion des périodes|cliquer ici]]. 

|-
|
'''G :''' Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en '''F'''. Par exemple, si le sommaire est fait pour la période « Année 2011 », les dates inscrites seront « 01/01/2011 à 31/12/2011 », telles que configurées dans la « [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]] ». 

|
'''H :''' Permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour effectuer le calcul du sommaire.

|-
|
'''I :''' Permet inclure le mode de transaction.

| ''' J:''' Permet de choisir par quel client de la transaction le sommaire sera effectué. Dans cet exemple, je recherche le total des transactions effectuées par « Donateurs » pour l'année 2018, je trouverai donc toutes les transactions reportées en 2018 classées par donateur. J'aurais pu également rechercher le total des transactions effectuées par « Solliciteur » en 2018, j'aurais alors trouvé toutes les transactions reportées en 2018 classées par solliciteur. Pour plus d'informations sur les différents clients d'une transaction, consulter [[ProDon:Différents clients d'une transaction|cette procédure]]. 
|-
|'''K :''' Permet de spécifier si le sommaire concerne uniquement le «client» ou alors la «Relation» (client+contact)
|
|}

 

==== Onglet « Sélection » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5.0.5 Sommaire 004.png]]
|-
|
'''A :''' A- Permet de sélectionner l’organisme (Si vous avez un multi-organisme) pour lequel vous désirez avoir un sommaire.

 

|
'''B :''' En cliquant sur le bouton [[Fichier:Case à cocher.png]], toutes les cases se cocheront en même temps. 

|-
|
'''C :''' Cocher le ou les provenances de don sur lesquels le sommaire doit être effectué.

|
'''D :''' Dépendamment du choix coché en '''E''', cette section sera disponible ou non. Elle permet de choisir les campagnes '''OU''' les occasions '''OU''' les activités sur lesquelles le sommaire doit être effectué.

|-
|
'''E :''' Permet de choisir si le sommaire doit être effectué sur les transactions perçues ou bénéficiaires, puis de préciser s'il doit être effectué par rapport aux campagnes, aux occasions ou aux activités.

 

|
|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.5.13}}

Fichier:Case à cocher.png

2018-05-25T14:36:12Z

Seboidja :

test

ProDon:Gestion des sommaires

2018-05-17T20:50:35Z

Seboidja : J'ai changé les images

{{Entete_TOC}}
'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.''' 

== Introduction ==

Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client. Il s'utilisent en tant que : 

*champ de fusion d’un [[ProDon:Gestion des documents maîtres#Onglet_Sommaire|document maître]]; 
*champ dans un [[ProDon:Rapports personnalisés#Ajouter_des_colonnes_au_rapport|rapport personnalisé]]; 
*période dans le rapport « Clients avec historique détaillé ». 

 

== Gestion des sommaires ==

Se rendre d'abord dans la « Gestion des sommaires ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « Sommaires ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Sommaires 001.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5.0.5 Sommaire 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste des sommaires actifs.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau sommaire. Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un sommaire déjà existant. Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un sommaire de la liste.

|-
|
{{Anchor||Sommaire03}}'''C :''' L'onglet « Actifs » contient les sommaires actifs. Pour savoir comment [[#Sommaire01|activer et désactiver un sommaire]], voir le point '''C''' de la section Ajout / modification d'un sommaire.

|
'''D :''' L'onglet « Inactifs » contient les sommaires inactifs. Pour savoir comment [[#Sommaire02|activer et désactiver un sommaire]], voir le point '''C''' de la section Ajout / modification d'un sommaire.

|}

 

=== Ajout / modification d'un sommaire ===

==== Onglet « Sommaire » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Sommaires 003.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cette ligne contient le code du sommaire.

| width="50%" |
'''B :''' Cette ligne contient la description du sommaire. Il s'agit en fait du nom du sommaire.

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|
{{Anchor||Sommaire01}}{{Anchor||Sommaire02}}'''C :''' Cette case permet de désactiver et réactiver un sommaire. Si elle est cochée, le sommaire se retrouvera dans l'[[ProDon:Gestion des sommaires#Gestion_des_sommaires|onglet « Inactifs »]].

|
'''D :''' Permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire désiré. 

|-
|
'''E :''' Ce champ est utilisable uniquement avec le type « Dern. Trx. ». Il permet de rechercher l’information du champ visé pour la dernière transaction d'un client. Par exemple, le champ « Date » permettrait de trouver la date de la dernière transaction du client.

|
 '''F :''' Permet de sélectionner la période sur laquelle le sommaire doit être calculé. En sélectionnant une période, le champ « Dates » se remplit automatiquement. Pour plus d’informations sur la gestion des périodes, [[ProDon:Gestion des périodes|cliquer ici]]. 

|-
|
'''G :''' Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en '''F'''. Par exemple, si le sommaire est fait pour la période « Année 2011 », les dates inscrites seront « 01/01/2011 à 31/12/2011 », telles que configurées dans la « [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]] ». 

|
'''H :''' Permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour effectuer le calcul du sommaire.

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|
'''I :''' Permet de choisir par quel client de la transaction le sommaire sera effectué. Dans cet exemple, je recherche le total des transactions effectuées par « Donateurs » pour l'année 2011, je trouverai donc toutes les transactions reportées en 2011 classées par donateur. J'aurais pu également rechercher le total des transactions effectuées par « Solliciteur » en 2011, j'aurais alors trouvé toutes les transactions reportées en 2011 classées par solliciteur. Pour plus d'informations sur les différents clients d'une transaction, consulter [[ProDon:Différents clients d'une transaction|cette procédure]]. 

| 
|}

 

==== Onglet « Sélection » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5.0.5 Sommaire 004.png]]
|-
|
'''A :''' Permet de choisir si le sommaire doit être effectué sur les transactions bénéficiaires ou perçues, puis de préciser s'il doit être effectué par rapport aux campagnes, aux occasions ou aux activités.

'''NOTE :''' La section « Transactions bénéficiaires » sera disponible seulement si le module « Transactions bénéficiaires » est activé 

|
'''B :''' Si cette case est cochée, il sera possible de spécifier les codes de provenances à utiliser.

|-
|
'''C :''' Cocher le ou les codes de provenances sur lesquels le sommaire doit être effectué.

|
'''D :''' Dépendamment du choix coché en '''A''', cette section sera disponible ou non. Elle permet de choisir les campagnes '''OU''' les occasions '''OU''' les activités sur lesquelles le sommaire doit être effectué.

|-
|
'''E :''' En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton gros crochet.png]], toutes les cases se cocheront en même temps. 

|
'''F :''' En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton gros X.png]], toutes les cases se décocheront en même temps. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.5.13}}

Fichier:Prodon5.0.5 Sommaire 004.png

2018-05-17T20:25:16Z

Seboidja :

Onglet

Fichier:Sommaires 003.png

2018-05-17T20:01:03Z

Seboidja : Seboidja a téléversé une nouvelle version de Fichier:Sommaires 003.png

ProDon:Gestion des sommaires

2018-05-17T19:55:46Z

Seboidja :

{{Entete_TOC}}
'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.''' 

== Introduction ==

Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client. Il s'utilisent en tant que : 

*champ de fusion d’un [[ProDon:Gestion des documents maîtres#Onglet_Sommaire|document maître]]; 
*champ dans un [[ProDon:Rapports personnalisés#Ajouter_des_colonnes_au_rapport|rapport personnalisé]]; 
*période dans le rapport « Clients avec historique détaillé ». 

 

== Gestion des sommaires ==

Se rendre d'abord dans la « Gestion des sommaires ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « Sommaires ».

|-
| colspan="2" | [[Image:Sommaires 001.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5.0.5 Sommaire 002.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste des sommaires actifs.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau sommaire. Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un sommaire déjà existant. Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un sommaire de la liste.

|-
|
{{Anchor||Sommaire03}}'''C :''' L'onglet « Actifs » contient les sommaires actifs. Pour savoir comment [[#Sommaire01|activer et désactiver un sommaire]], voir le point '''C''' de la section Ajout / modification d'un sommaire.

|
'''D :''' L'onglet « Inactifs » contient les sommaires inactifs. Pour savoir comment [[#Sommaire02|activer et désactiver un sommaire]], voir le point '''C''' de la section Ajout / modification d'un sommaire.

|}

 

=== Ajout / modification d'un sommaire ===

==== Onglet « Sommaire » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

|-
| colspan="2" | [[Image:Sommaires 003.png]]
|-
| width="50%" |
'''A :''' Cette ligne contient le code du sommaire.

| width="50%" |
'''B :''' Cette ligne contient la description du sommaire. Il s'agit en fait du nom du sommaire.

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{{Anchor||Sommaire01}}{{Anchor||Sommaire02}}'''C :''' Cette case permet de désactiver et réactiver un sommaire. Si elle est cochée, le sommaire se retrouvera dans l'[[ProDon:Gestion des sommaires#Gestion_des_sommaires|onglet « Inactifs »]].

|
'''D :''' Permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire désiré. 

|-
|
'''E :''' Ce champ est utilisable uniquement avec le type « Dern. Trx. ». Il permet de rechercher l’information du champ visé pour la dernière transaction d'un client. Par exemple, le champ « Date » permettrait de trouver la date de la dernière transaction du client.

|
 '''F :''' Permet de sélectionner la période sur laquelle le sommaire doit être calculé. En sélectionnant une période, le champ « Dates » se remplit automatiquement. Pour plus d’informations sur la gestion des périodes, [[ProDon:Gestion des périodes|cliquer ici]]. 

|-
|
'''G :''' Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en '''F'''. Par exemple, si le sommaire est fait pour la période « Année 2011 », les dates inscrites seront « 01/01/2011 à 31/12/2011 », telles que configurées dans la « [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]] ». 

|
'''H :''' Permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour effectuer le calcul du sommaire.

|-
|
'''I :''' Permet de choisir par quel client de la transaction le sommaire sera effectué. Dans cet exemple, je recherche le total des transactions effectuées par « Donateurs » pour l'année 2011, je trouverai donc toutes les transactions reportées en 2011 classées par donateur. J'aurais pu également rechercher le total des transactions effectuées par « Solliciteur » en 2011, j'aurais alors trouvé toutes les transactions reportées en 2011 classées par solliciteur. Pour plus d'informations sur les différents clients d'une transaction, consulter [[ProDon:Différents clients d'une transaction|cette procédure]]. 

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==== Onglet « Sélection » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Image:Sommaires 004.png]]
|-
|
'''A :''' Permet de choisir si le sommaire doit être effectué sur les transactions bénéficiaires ou perçues, puis de préciser s'il doit être effectué par rapport aux campagnes, aux occasions ou aux activités.

'''NOTE :''' La section « Transactions bénéficiaires » sera disponible seulement si le module « Transactions bénéficiaires » est activé 

|
'''B :''' Si cette case est cochée, il sera possible de spécifier les codes de provenances à utiliser.

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|
'''C :''' Cocher le ou les codes de provenances sur lesquels le sommaire doit être effectué.

|
'''D :''' Dépendamment du choix coché en '''A''', cette section sera disponible ou non. Elle permet de choisir les campagnes '''OU''' les occasions '''OU''' les activités sur lesquelles le sommaire doit être effectué.

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|
'''E :''' En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton gros crochet.png]], toutes les cases se cocheront en même temps. 

|
'''F :''' En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton gros X.png]], toutes les cases se décocheront en même temps. 

|}

{{BasPage_ProDon_Version|4.6.5.13}}

ProDon:Gestion des sommaires

2018-05-15T12:04:01Z

Seboidja :

{{Entete_TOC}} 

== Introduction ==

Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client. Il s'utilisent en tant que : 

*champ de fusion d’un [[ProDon:Gestion des documents maîtres#Onglet_Sommaire|document maître]]; 
*champ dans un [[ProDon:Rapports personnalisés#Ajouter_des_colonnes_au_rapport|rapport personnalisé]]; 
*période dans le rapport « Clients avec historique détaillé ». 

 

== Gestion des sommaires ==

Se rendre d'abord dans la « Gestion des sommaires ». 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" |
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « Sommaires ».

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| colspan="2" | [[Image:Sommaires 001.png]]
|}

 

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5.0.5 Sommaire 002.png]]
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| width="50%" |
'''A :''' Il s'agit de la liste des sommaires actifs.

| width="50%" |
'''B :''' Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau sommaire. Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un sommaire déjà existant. Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un sommaire de la liste.

|-
|
{{Anchor||Sommaire03}}'''C :''' L'onglet « Actifs » contient les sommaires actifs. Pour savoir comment [[#Sommaire01|activer et désactiver un sommaire]], voir le point '''C''' de la section Ajout / modification d'un sommaire.

|
'''D :''' L'onglet « Inactifs » contient les sommaires inactifs. Pour savoir comment [[#Sommaire02|activer et désactiver un sommaire]], voir le point '''C''' de la section Ajout / modification d'un sommaire.

|}

 

=== Ajout / modification d'un sommaire ===

==== Onglet « Sommaire » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
Après avoir cliqué sur les boutons [[Image:Bouton Ajouter.png]] ou [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.

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| colspan="2" | [[Image:Sommaires 003.png]]
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| width="50%" |
'''A :''' Cette ligne contient le code du sommaire.

| width="50%" |
'''B :''' Cette ligne contient la description du sommaire. Il s'agit en fait du nom du sommaire.

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{{Anchor||Sommaire01}}{{Anchor||Sommaire02}}'''C :''' Cette case permet de désactiver et réactiver un sommaire. Si elle est cochée, le sommaire se retrouvera dans l'[[ProDon:Gestion des sommaires#Gestion_des_sommaires|onglet « Inactifs »]].

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'''D :''' Permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire désiré. 

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'''E :''' Ce champ est utilisable uniquement avec le type « Dern. Trx. ». Il permet de rechercher l’information du champ visé pour la dernière transaction d'un client. Par exemple, le champ « Date » permettrait de trouver la date de la dernière transaction du client.

|
 '''F :''' Permet de sélectionner la période sur laquelle le sommaire doit être calculé. En sélectionnant une période, le champ « Dates » se remplit automatiquement. Pour plus d’informations sur la gestion des périodes, [[ProDon:Gestion des périodes|cliquer ici]]. 

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'''G :''' Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en '''F'''. Par exemple, si le sommaire est fait pour la période « Année 2011 », les dates inscrites seront « 01/01/2011 à 31/12/2011 », telles que configurées dans la « [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]] ». 

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'''H :''' Permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour effectuer le calcul du sommaire.

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'''I :''' Permet de choisir par quel client de la transaction le sommaire sera effectué. Dans cet exemple, je recherche le total des transactions effectuées par « Donateurs » pour l'année 2011, je trouverai donc toutes les transactions reportées en 2011 classées par donateur. J'aurais pu également rechercher le total des transactions effectuées par « Solliciteur » en 2011, j'aurais alors trouvé toutes les transactions reportées en 2011 classées par solliciteur. Pour plus d'informations sur les différents clients d'une transaction, consulter [[ProDon:Différents clients d'une transaction|cette procédure]]. 

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==== Onglet « Sélection » ====

{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Sommaires 004.png]]
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'''A :''' Permet de choisir si le sommaire doit être effectué sur les transactions bénéficiaires ou perçues, puis de préciser s'il doit être effectué par rapport aux campagnes, aux occasions ou aux activités.

'''NOTE :''' La section « Transactions bénéficiaires » sera disponible seulement si le module « Transactions bénéficiaires » est activé 

|
'''B :''' Si cette case est cochée, il sera possible de spécifier les codes de provenances à utiliser.

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|
'''C :''' Cocher le ou les codes de provenances sur lesquels le sommaire doit être effectué.

|
'''D :''' Dépendamment du choix coché en '''A''', cette section sera disponible ou non. Elle permet de choisir les campagnes '''OU''' les occasions '''OU''' les activités sur lesquelles le sommaire doit être effectué.

|-
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'''E :''' En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton gros crochet.png]], toutes les cases se cocheront en même temps. 

|
'''F :''' En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton gros X.png]], toutes les cases se décocheront en même temps. 

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{{BasPage_ProDon_Version|4.6.5.13}}

Fichier:Prodon5.0.5 Sommaire 002.png

2018-05-15T11:55:57Z

Seboidja :

Prodon5.0.5 Sommaire 002

Fichier:Sommaires 001.png

2018-05-15T11:51:24Z

Seboidja : Seboidja a téléversé une nouvelle version de Fichier:Sommaires 001.png

Fichier:Sommaires 001.png

2018-05-10T15:44:16Z

Seboidja : Seboidja a téléversé une nouvelle version de Fichier:Sommaires 001.png