ProDon:Gestion des sommaires - Historique des versions

Mboissonneault : /* Gestion des sommaires */

2018-07-24T20:03:53Z

‎Gestion des sommaires

Mboissonneault le 6 juin 2018 à 17:45

2018-06-06T17:45:20Z

Mboissonneault le 6 juin 2018 à 17:44

2018-06-06T17:44:32Z

Mboissonneault : /* Onglet « Sélection » */

2018-06-06T17:43:47Z

‎Onglet « Sélection »

Mboissonneault : /* Onglet « Sélection » */

2018-06-06T17:40:00Z

‎Onglet « Sélection »

Mboissonneault : /* Ajout / modification d'un sommaire */

2018-06-06T17:38:13Z

‎Ajout / modification d'un sommaire

Mboissonneault : /* Onglet « Sommaire » */

2018-06-06T17:09:50Z

‎Onglet « Sommaire »

Mboissonneault : /* Onglet « Sommaire » */

2018-06-06T16:02:09Z

‎Onglet « Sommaire »

Mboissonneault : /* Ajout / modification d'un sommaire */

2018-06-06T15:55:54Z

‎Ajout / modification d'un sommaire

Mboissonneault : /* Onglet « Sommaire » */

2018-06-06T15:54:05Z

‎Onglet « Sommaire »

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 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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 | colspan="2" | [[Fichier:Prodon5.0.5 Sommaire 002.png]]

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−	~~<span style="color:red;">'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''</span>~~

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 |-
+|
 <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner l’organisme (Si vous avez un multi-organisme) pour lequel vous désirez avoir un sommaire.
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> En cliquant sur le bouton [[Fichier:Case à cocher.png]], toutes les cases se cocheront en même temps.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> En cochant cette case, toutes les provenances seront cocher.
 |-
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cocher le ou les  provenances de don sur lesquels le sommaire doit être effectué.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cocher le ou les provenances de don sur lesquels le sommaire doit être effectué.
+|
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 |-
+| colspan="2" |
 <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de choisir si le sommaire doit être effectué sur les transactions perçues ou bénéficiaires, puis de préciser s'il doit être effectué par rapport aux campagnes, aux occasions ou aux activités.
 |}
 {{BasPage_ProDon_Version|4.6.5.13}}<br>

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+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> A-     Permet de sélectionner l’organisme (Si vous avez un multi-organisme) pour lequel vous désirez avoir un sommaire.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner l’organisme (Si vous avez un multi-organisme) pour lequel vous désirez avoir un sommaire.
 <br>

@@ Ligne 95 : / Ligne 95 : @@
 <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet d'inclure des modes de transactions spécifiques.
-| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''&nbsp;J:'''</span> Permet de choisir le type de transaction calculé dans le sommaire. Dans cet exemple, nous avons le total des transactions effectuées par le client en tant que «&nbsp;Donateurs&nbsp;» pour l'année 2018. Nous aurions pu également rechercher le total des transactions effectuées par le client en tant que «&nbsp;Solliciteur&nbsp;», j'aurais alors trouvé le total des transactions de chacun pour lesquelles le client était «Donateur» et «Solliciteur» Pour plus d'informations sur les différents clients d'une transaction, consulter [[ProDon:Différents clients d'une transaction|cette procédure]].
+| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''&nbsp;J:'''</span> Permet de choisir les transactions à calculer par type de client dans le sommaire. Par exemple, si un client à des transactions en tant que «Donateur» et des transactions en tant que «Solliciteur», nous avons la possibilité de faire le sommaire sur les transactions en tant que «Donateur» seulement ou les transactions en tant que «Donateur» et «Solliciteur».
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-|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier si le sommaire concerne uniquement le «client» ou alors la «Relation» (client+contact)
+| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier dans le sommaire, les transactions du «client» seulement ou du «client» et de ses «Relation» (client+contact).
 |}

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 |-
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">F</span>'''. Par exemple, si le sommaire est fait pour la période «&nbsp;Année 2011&nbsp;», les dates inscrites seront «&nbsp;01/01/2011 à 31/12/2011&nbsp;», telles que configurées dans la «&nbsp;[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]&nbsp;».
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">F</span>'''. Par exemple, si le sommaire est fait pour la période «&nbsp;Année 2018&nbsp;», les dates inscrites seront «&nbsp;01/01/2018 à 31/12/2018&nbsp;», telles que configurées dans la «&nbsp;[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]&nbsp;».
+|
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+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet inclure le mode de transaction.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet d'inclure des modes de transactions spécifiques.
-| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''&nbsp;J:'''</span> Permet de choisir par quel client de la transaction le sommaire sera effectué. Dans cet exemple, je recherche le total des transactions effectuées par «&nbsp;Donateurs&nbsp;» pour l'année 2018, je trouverai donc toutes les transactions reportées en 2018 classées par donateur. J'aurais pu également rechercher le total des transactions effectuées par «&nbsp;Solliciteur&nbsp;» en 2018, j'aurais alors trouvé toutes les transactions reportées en 2018 classées par solliciteur. Pour plus d'informations sur les différents clients d'une transaction, consulter [[ProDon:Différents clients d'une transaction|cette procédure]].
+| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''&nbsp;J:'''</span> Permet de choisir le type de transaction calculé dans le sommaire. Dans cet exemple, je recherche le total des transactions effectuées par le client en tant que «&nbsp;Donateurs&nbsp;» pour l'année 2018. J'aurais pu également rechercher le total des transactions effectuées par le client en tant que «&nbsp;Solliciteur&nbsp;» en , j'aurais alors trouvé le total des transactions de chacun pour lesquelles le client était «Donateur» et «Solliciteur» Pour plus d'informations sur les différents clients d'une transaction, consulter [[ProDon:Différents clients d'une transaction|cette procédure]].
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 |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier si le sommaire concerne uniquement le «client» ou alors la «Relation» (client+contact)

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+|
-{{Anchor||Sommaire01}}{{Anchor||Sommaire02}}<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cette case permet de désactiver et réactiver un sommaire. Si elle est cochée, le sommaire se retrouvera dans l'[[ProDon:Gestion des sommaires#Gestion_des_sommaires|onglet «&nbsp;Inactifs&nbsp;»]].
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cette case permet de désactiver et réactiver un sommaire. Si elle est cochée, le sommaire se retrouvera dans les sommaires inactifs.
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire désiré.<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire désiré.
 |-
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-&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner la période sur laquelle le sommaire doit être calculé. En sélectionnant une période, le champ «&nbsp;Dates&nbsp;» se remplit automatiquement. Pour plus d’informations sur la gestion des périodes, [[ProDon:Gestion des périodes|cliquer ici]]. <br>
+&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner la période sur laquelle le sommaire doit être calculé. En sélectionnant une période, le champ «&nbsp;Dates&nbsp;» se remplit automatiquement. Pour plus d’informations sur la gestion des périodes, [[ProDon:Gestion des périodes|cliquer ici]].
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-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">F</span>'''. Par exemple, si le sommaire est fait pour la période «&nbsp;Année 2011&nbsp;», les dates inscrites seront «&nbsp;01/01/2011 à 31/12/2011&nbsp;», telles que configurées dans la «&nbsp;[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]&nbsp;».<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">F</span>'''. Par exemple, si le sommaire est fait pour la période «&nbsp;Année 2011&nbsp;», les dates inscrites seront «&nbsp;01/01/2011 à 31/12/2011&nbsp;», telles que configurées dans la «&nbsp;[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]&nbsp;».
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 <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet inclure le mode de transaction.
-| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''&nbsp;J:'''</span> Permet de choisir par quel client de la transaction le sommaire sera effectué. Dans cet exemple, je recherche le total des transactions effectuées par «&nbsp;Donateurs&nbsp;» pour l'année 2018, je trouverai donc toutes les transactions reportées en 2018 classées par donateur. J'aurais pu également rechercher le total des transactions effectuées par «&nbsp;Solliciteur&nbsp;» en 2018, j'aurais alors trouvé toutes les transactions reportées en 2018 classées par solliciteur. Pour plus d'informations sur les différents clients d'une transaction, consulter [[ProDon:Différents clients d'une transaction|cette procédure]].<br>
+| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''&nbsp;J:'''</span> Permet de choisir par quel client de la transaction le sommaire sera effectué. Dans cet exemple, je recherche le total des transactions effectuées par «&nbsp;Donateurs&nbsp;» pour l'année 2018, je trouverai donc toutes les transactions reportées en 2018 classées par donateur. J'aurais pu également rechercher le total des transactions effectuées par «&nbsp;Solliciteur&nbsp;» en 2018, j'aurais alors trouvé toutes les transactions reportées en 2018 classées par solliciteur. Pour plus d'informations sur les différents clients d'une transaction, consulter [[ProDon:Différents clients d'une transaction|cette procédure]].
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 |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier si le sommaire concerne uniquement le «client» ou alors la «Relation» (client+contact)

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-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cette ligne contient la description du sommaire. Il s'agit en fait du nom du sommaire.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cette ligne contient le nom du sommaire.
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