ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation - Historique des versions

Smartel le 15 juillet 2022 à 12:01

2022-07-15T12:01:33Z

Smartel le 15 juillet 2022 à 12:00

2022-07-15T12:00:49Z

Smartel : /* Ajout d’une relation entre un client compagnie et un client individu */

2022-07-14T19:23:40Z

‎Ajout d’une relation entre un client compagnie et un client individu

Smartel : /* Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu */

2022-07-14T19:20:03Z

‎Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu

Smartel : /* Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu */

2022-07-14T19:11:53Z

‎Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu

Smartel : /* Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu */

2022-07-14T19:09:14Z

‎Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu

Smartel : /* Ajout d'un client */

2022-07-14T19:06:52Z

‎Ajout d'un client

Smartel : /* Ajout d'un client */

2022-07-14T18:55:35Z

‎Ajout d'un client

Smartel : /* Ajout d'un client */

2022-07-14T18:54:31Z

‎Ajout d'un client

Smartel : /* Ajout d'un client */

2022-07-14T18:50:02Z

‎Ajout d'un client

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 |8. Cocher la case « Contact principal », si le client individu est le contact principal de la compagnie.
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 |9. Cliquer sur le bouton « [[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l’ajout ».
 |}
 {{BasPage_ProDon_Version|5.0.8.4}}

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 == Ajout d’une relation entre un client compagnie et un client individu ==
 {| class="wikitable"
-|1.    Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci   ou en passant par le menu «Clients », puis «   Clients »
+|1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients ».
 |-
-|2.    Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client compagnie à qui on doit ajouter une relation
+|2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client compagnie à qui on doit ajouter une relation.
 |-
-|3.    Dans la fiche client compagnie, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur   pour ajouter une nouvelle relation.
+|3. Dans la fiche client compagnie, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur  [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter une nouvelle relation.
 |-
-|4.    Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est l’employeur de / est l’employé de)
+|4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est l’employeur de / est l’employé de).
 |-
-|5.    Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation
+|5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation.
 |-
-|6.    Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens
+|6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ».
 |-
-|7.    Saisir la date « Début » si cette information est connue
+|7. Saisir la date « Début » si cette information est connue.
 |-
-|8.    Cocher la case « Contact principal », si le client individu est le contact principal de la compagnie
+|8. Cocher la case « Contact principal », si le client individu est le contact principal de la compagnie.
 |-
-|9.    Cliquer sur le bouton « Confirmer l’ajout »
+|9. Cliquer sur le bouton « [[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l’ajout ».
 |}
 {{BasPage_ProDon_Version|5.0.6.1}}

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		+	== Ajout d’une relation entre un client compagnie et un client individu ==
		+	{\| class="wikitable"
		+	\|1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci ou en passant par le menu «Clients », puis « Clients »
		+	\|-
		+	\|2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client compagnie à qui on doit ajouter une relation
		+	\|-
		+	\|3. Dans la fiche client compagnie, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur pour ajouter une nouvelle relation.
		+	\|-
		+	\|4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est l’employeur de / est l’employé de)
		+	\|-
		+	\|5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation
		+	\|-
		+	\|6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens
		+	a. Si non, cocher la case « Inverse »
		+	\|-
		+	\|7. Saisir la date « Début » si cette information est connue
		+	\|-
		+	\|8. Cocher la case « Contact principal », si le client individu est le contact principal de la compagnie
		+	\|-
		+	\|9. Cliquer sur le bouton « Confirmer l’ajout »
		+	\|}
	{{BasPage_ProDon_Version\|5.0.6.1}}		{{BasPage_ProDon_Version\|5.0.6.1}}

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 == Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu ==
 {| class="wikitable"
-|1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis «   Clients »
+|1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients »
 |-
 |2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client à qui on doit ajouter une relation.
 |-
-|3. Dans la fiche client, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur   pour ajouter une nouvelle relation.
+|3. Dans la fiche client, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur  [[Image:Bouton +.png]]  pour ajouter une nouvelle relation.
 |-
 |4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est conjoint.e de / est conjoint.e de).
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 |7. Saisir la date « Début » si cette information est connue.
 |-
-|8. Cliquer sur le bouton « Confirmer l’ajout ».
+|8. Cliquer sur le bouton « [[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l’ajout ».
 |}
 {{BasPage_ProDon_Version|5.0.6.1}}

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 {| class="wikitable" width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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-|[[Fichier:Clients petit.png|centré|sans_cadre]]1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu «Clients », puis « [[Fichier:Bouton client couleur.png|sans_cadre]] Clients »
+|1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients »
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