ProDon:Publipostage - Historique des versions

Smartel le 20 juin 2022 à 18:57

2022-06-20T18:57:53Z

Smartel le 22 avril 2022 à 19:13

2022-04-22T19:13:37Z

Smartel le 8 avril 2022 à 11:41

2022-04-08T11:41:14Z

Smartel : /* À partir de l'onglet « Relations » de la « Gestion des clients » */

2020-03-26T12:46:46Z

‎À partir de l'onglet « Relations » de la « Gestion des clients »

Smartel : /* Publipostage de type Relation */

2020-03-26T12:46:23Z

‎Publipostage de type Relation

Smartel : /* Publipostage de type client */

2020-03-25T12:45:06Z

‎Publipostage de type client

Smartel : /* Documents maîtres */

2020-03-25T12:27:06Z

‎ Documents maîtres

Smartel : /* Onglets « Documents standard » et « Documents à enregistrer » */

2020-03-25T12:21:21Z

‎Onglets « Documents standard » et « Documents à enregistrer »

Smartel : /* Onglet « Historique d'envoi » */

2020-03-25T12:06:51Z

‎Onglet « Historique d'envoi »

Smartel : /* Onglet « Envois » */

2020-03-25T11:58:56Z

‎Onglet « Envois »

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	Pour effectuer le publipostage de type relation, lorsque la [[ProDon:Publipostage#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active\|liste active]] est créée à partir de l'onglet « Relations » de la « Gestion des clients », suivre la procédure du [[ProDon:Publipostage#Publipostage_de_type_client\|publipostage de type client]] pour les onglets « Sélection », « Regroupement » et « Historique d'envois ».		Pour effectuer le publipostage de type relation, lorsque la [[ProDon:Publipostage#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active\|liste active]] est créée à partir de l'onglet « Relations » de la « Gestion des clients », suivre la procédure du [[ProDon:Publipostage#Publipostage_de_type_client\|publipostage de type client]] pour les onglets « Sélection », « Regroupement » et « Historique d'envois ».

−	~~<br>~~ {{BasPage_ProDon_Version\|5.0.6}}~~<br>~~	+	{{BasPage_ProDon_Version\|5.0.6}}

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	{{Entete_TOC}}		{{Entete_TOC}}
		+	'''Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation''' [http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Publipostage et historique d'envoi]
		+
	== Introduction ==		== Introduction ==

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−	{{Entete_TOC}}~~<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''</span>~~	+	{{Entete_TOC}}
−
	== Introduction ==		== Introduction ==

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	==== À partir de l'onglet « Relations » de la « Gestion des clients » ====		==== À partir de l'onglet « Relations » de la « Gestion des clients » ====

−	Pour effectuer le publipostage de type relation, lorsque la [[ProDon:Publipostage#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active\|liste active]] est créée à partir de l'onglet « Relations » de la « Gestion des clients », suivre la procédure du [[ProDon:Publipostage#Publipostage_de_type_client\|publipostage de type client]] pour les onglets « Sélection », « Regroupement » et « Historique d'envois ». <br> {{BasPage_ProDon_Version\|5.0.6}}<br>	+	Pour effectuer le publipostage de type relation, lorsque la [[ProDon:Publipostage#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active\|liste active]] est créée à partir de l'onglet « Relations » de la « Gestion des clients », suivre la procédure du [[ProDon:Publipostage#Publipostage_de_type_client\|publipostage de type client]] pour les onglets « Sélection », « Regroupement » et « Historique d'envois ».
		+
		+	<br> {{BasPage_ProDon_Version\|5.0.6}}<br>

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 == Publipostage de type Relation  ==
-Ce type de publipostage permet de produire le même type de documents que pour le publipostage de type client, par exemple une lettre de sollicitation, l'annonce d'événements, etc. Cependant, l'envoi pourra être adressé aux «&nbsp;Contacts internes&nbsp;» ou aux «&nbsp;Contacts liés&nbsp;» de la fiche client et non seulement au client principal de la fiche.<br>
+Ce type de publipostage permet de produire le même type de documents que pour le publipostage de type client, par exemple une lettre de sollicitation, l'annonce d'événements, etc. Cependant, l'envoi pourra être adressé aux «&nbsp;Contacts principaux&nbsp;» ou aux «&nbsp;Contacts liés&nbsp;» de la fiche client et non seulement au client principal de la fiche.<br>
-'''NOTE&nbsp;:''' Les «&nbsp;Contacts internes&nbsp;» et les «&nbsp;Contacts liés&nbsp;» sont visibles à partir de l'onglet «&nbsp;Relations&nbsp;».
+'''NOTE&nbsp;:''' Les «&nbsp;Contacts principaux&nbsp;» et les «&nbsp;Contacts liés&nbsp;» sont visibles à partir de l'onglet «&nbsp;Relations&nbsp;».
 Le publipostage de type relation est uniquement accessible à partir des quatre onglets de la «&nbsp;Gestion des clients&nbsp;» et se configure différemment selon l'onglet à partir duquel la liste active est préparée.
@@ Ligne 188 : / Ligne 188 : @@
 <br>
-Les options du publipostage de type contact sont les mêmes que pour le publipostage de type client cependant, l'onglet «&nbsp;Ordre de sélection des contacts&nbsp;» s'ajoute aux onglets «&nbsp;Sélection&nbsp;» et «&nbsp;Envois&nbsp;». Évidemment, l'[[ProDon:Publipostage#Onglet_.C2.AB.C2.A0Regroupement.C2.A0.C2.BB|onglet «&nbsp;Regroupement&nbsp;»]] n’est pas accessible, étant donné que le publipostage est de type contact.
+Les options du publipostage de type relation, sont les mêmes que pour le publipostage de type client.
-Si le publipostage est fait à partir des onglets «&nbsp;Clients actifs&nbsp;», «&nbsp;Clients inactifs&nbsp;» et «&nbsp;Tous les clients&nbsp;» de la «&nbsp;Gestion des clients&nbsp;», l'onglet «&nbsp;Ordre de sélection des contacts&nbsp;» de la fenêtre «&nbsp;Publipostage de type contact&nbsp;» se configurera différemment d'un publipostage fait à partir de l'onglet «&nbsp;[[ProDon:Publipostage#.C3.80_partir_de_l.27onglet_.C2.AB.C2.A0Contacts.C2.A0.C2.BB_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_clients.C2.A0.C2.BB|Contacts]]&nbsp;» de la «&nbsp;Gestion des clients&nbsp;».
+Le documents maîtres contiendront ceux de type relation au lieu des documents maîtres de type client.
-<br>
+==== À partir de l'onglet «&nbsp;Relations&nbsp;» de la «&nbsp;Gestion des clients&nbsp;»  ====
-{{BasPage_ProDon_Version|4.6.5.6}}<br>
+Pour effectuer le publipostage de type relation, lorsque la [[ProDon:Publipostage#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active|liste active]] est créée à partir de l'onglet «&nbsp;Relations&nbsp;» de la «&nbsp;Gestion des clients&nbsp;», suivre la procédure du [[ProDon:Publipostage#Publipostage_de_type_client|publipostage de type client]] pour les onglets «&nbsp;Sélection&nbsp;», « Regroupement » et «&nbsp;Historique d'envois&nbsp;». <br> {{BasPage_ProDon_Version|5.0.6}}<br>

@@ Ligne 153 : / Ligne 153 : @@
 Ce type de publipostage permet de produire des documents tels une lettre de remerciement, un rapport personnalisé incluant des données transactionnelles, etc.<br>
-Après avoir préparé la [[ProDon:Publipostage#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active|liste active]], cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Publipostage Transaction.png]] Publipostage de type transaction&nbsp;», qui se trouve dans le haut de la fenêtre de gestion.
+Après avoir préparé la [[ProDon:Publipostage#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active|liste active]], cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Publipostage Client.png]] Publipostage de type transaction&nbsp;», qui se trouve dans le haut de la fenêtre de gestion.
-<br>
+Les options du publipostage de type transaction, sont les mêmes que pour le publipostage de type client. Évidemment, l'[[ProDon:Publipostage#Onglet_.C2.AB.C2.A0Regroupement.C2.A0.C2.BB|onglet «&nbsp;Regroupement&nbsp;»]] n’est pas accessible, étant donné que le publipostage est de type «&nbsp;Transactions&nbsp;».<br>
-Les options du publipostage de type transaction sont les mêmes que pour le publipostage de type client. Évidemment, l'[[ProDon:Publipostage#Onglet_.C2.AB.C2.A0Regroupement.C2.A0.C2.BB|onglet «&nbsp;Regroupement&nbsp;»]] n’est pas accessible, étant donné que le publipostage est de type «&nbsp;Transactions&nbsp;».<br>
+De plus, les documents maîtres contiendront ceux de type transaction, au lieu des documents maîtres de type client.<br><br> Pour effectuer le publipostage de type transaction, suivre la procédure du [[ProDon:Publipostage#Publipostage_de_type_client|publipostage de type client]] pour les onglets «&nbsp;Sélection&nbsp;» et «&nbsp;Historique d'envois&nbsp;».
 == Publipostage de type engagement  ==
@@ Ligne 169 : / Ligne 163 : @@
 Ce type de publipostage est disponible uniquement si le module «&nbsp;Prospection et engagements&nbsp;» est actif dans le logiciel. Il permet de produire des documents tels une lettre de remerciement, un rapport personnalisé incluant des données relatives à un engagement, etc.<br>
-Après avoir préparé la [[ProDon:Publipostage#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active|liste active]], cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Publipostage Engagement.png]] Publipostage de type engagement&nbsp;», qui se trouve dans le haut de la fenêtre de gestion.<br>
+Après avoir préparé la [[ProDon:Publipostage#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active|liste active]], cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Publipostage Client.png]] Publipostage de type engagement&nbsp;», qui se trouve dans le haut de la fenêtre de gestion.<br>
-<br>
+Les options du publipostage de type engagement sont les mêmes que pour le publipostage de type client. Évidemment, l'[[ProDon:Publipostage#Onglet_.C2.AB.C2.A0Regroupement.C2.A0.C2.BB|onglet «&nbsp;Regroupement&nbsp;»]] n’est pas accessible, étant donné que le publipostage est de type «&nbsp;Engagement&nbsp;».
-Les options du publipostage de type engagement sont les mêmes que pour le publipostage de type client. Évidemment, l'[[ProDon:Publipostage#Onglet_.C2.AB.C2.A0Regroupement.C2.A0.C2.BB|onglet «&nbsp;Regroupement&nbsp;»]] n’est pas accessible, étant donné que le publipostage est de type «&nbsp;Engagement&nbsp;».
+De plus, les onglets documents maîtres contiendront ceux de type engagement au lieu des documents maîtres de type client.<br>
-De plus, les onglets «&nbsp;Documents standards&nbsp;» et «&nbsp;Documents à enregistrer&nbsp;» contiendront les documents maîtres de type engagement au lieu des documents maîtres de type client.<br>
+<br> Pour effectuer le publipostage de type engagement, suivre la procédure du [[ProDon:Publipostage#Publipostage_de_type_client|publipostage de type client]] pour les onglets «&nbsp;Sélection&nbsp;» et «&nbsp;Historique d'envois&nbsp;».
 == Publipostage de type Dons ''in Memoriam''  ==
@@ Ligne 186 : / Ligne 176 : @@
 Pour effectuer un publipostage de type ''Dons in Memoriam'', voir [[ProDon:Dons In Memoriam|cette procédure]].
-<br>
+Ce type de publipostage permet de produire le même type de documents que pour le publipostage de type client, par exemple une lettre de sollicitation, l'annonce d'événements, etc. Cependant, l'envoi pourra être adressé aux «&nbsp;Contacts internes&nbsp;» ou aux «&nbsp;Contacts liés&nbsp;» de la fiche client et non seulement au client principal de la fiche.<br>
-<br>
+'''NOTE&nbsp;:''' Les «&nbsp;Contacts internes&nbsp;» et les «&nbsp;Contacts liés&nbsp;» sont visibles à partir de l'onglet «&nbsp;Relations&nbsp;».
-Le publipostage de type contact est uniquement accessible à partir des quatre onglets de la «&nbsp;Gestion des clients&nbsp;» et se configure différemment selon l'onglet à partir duquel la liste active est préparée.
+Le publipostage de type relation est uniquement accessible à partir des quatre onglets de la «&nbsp;Gestion des clients&nbsp;» et se configure différemment selon l'onglet à partir duquel la liste active est préparée.
-Après avoir préparé la [[ProDon:Publipostage#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active|liste active]] à partir de l'onglet approprié de la «&nbsp;Gestion des clients»&nbsp;, cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Publipostage Client.png]] Publipostage de type client&nbsp;», puis choisir l'option «&nbsp;Publipostage contact&nbsp;».
+Après avoir préparé la [[ProDon:Publipostage#Pr.C3.A9paration_de_la_liste_active|liste active]] à partir de l'onglet approprié de la «&nbsp;Gestion des clients»&nbsp;, cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Publipostage Client.png]] Publipostage&nbsp;», puis choisir l'option «&nbsp;Publipostage - Relation&nbsp;».
 <br>

@@ Ligne 134 : / Ligne 134 : @@
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> L'onglet «&nbsp;Documents standards&nbsp;» contient les documents maîtres de type client.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Cette partie contient les documents maîtres de type client.
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> L'onglet «&nbsp;Documents à enregistrer&nbsp;» contient les documents maîtres qui ont été configurés pour être enregistrés dans le dossier des clients (voir points <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> et <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E'''</span> de la [[ProDon:Gestion des documents maîtres#.C3.89cran_principal|section «&nbsp;Écran principal&nbsp;»]] du document «&nbsp;Gestion des documents maîtres&nbsp;»).
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Sélectionner le document maître à fusionner.
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Sélectionner le document maître à fusionner (en sélectionnant le document maître, le bouton «&nbsp;Générer&nbsp;» devient visible).
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter un historique d'envoi.
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Lorsque la configuration du publipostage est terminée, cliquer sur «&nbsp;Générer&nbsp;».
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet d'exporter le document maître en Excel.
 |-
-|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span>
+| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Lorsque la configuration du publipostage est terminée, cliquer sur «&nbsp;Générer&nbsp;».
 |}
 == Publipostage de type transaction  ==

@@ Ligne 127 : / Ligne 127 : @@
 |}
-=== <br>Onglets «&nbsp;Documents standard&nbsp;» et «&nbsp;Documents à enregistrer&nbsp;»<br>  ===
+===  &nbsp;Documents maîtres  ===
 {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" style="width: 663px; height: 271px;"
 |-
-| colspan="2" style="text-align: center;" | [[Image:Publipostage 004.png]]<br>
+| colspan="2" style="text-align: center;" | [[Fichier:Prodon5 Publipostage 005.png]]<br>
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O&nbsp;:'''</span> L'onglet «&nbsp;Documents standards&nbsp;» contient les documents maîtres de type client.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> L'onglet «&nbsp;Documents standards&nbsp;» contient les documents maîtres de type client.
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P&nbsp;:'''</span> L'onglet «&nbsp;Documents à enregistrer&nbsp;» contient les documents maîtres qui ont été configurés pour être enregistrés dans le dossier des clients (voir points <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> et <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E'''</span> de la [[ProDon:Gestion des documents maîtres#.C3.89cran_principal|section «&nbsp;Écran principal&nbsp;»]] du document «&nbsp;Gestion des documents maîtres&nbsp;»).
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> L'onglet «&nbsp;Documents à enregistrer&nbsp;» contient les documents maîtres qui ont été configurés pour être enregistrés dans le dossier des clients (voir points <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> et <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E'''</span> de la [[ProDon:Gestion des documents maîtres#.C3.89cran_principal|section «&nbsp;Écran principal&nbsp;»]] du document «&nbsp;Gestion des documents maîtres&nbsp;»).
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q&nbsp;:'''</span> Sélectionner le document maître à fusionner (en sélectionnant le document maître, le bouton «&nbsp;Générer&nbsp;» devient visible).
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Sélectionner le document maître à fusionner (en sélectionnant le document maître, le bouton «&nbsp;Générer&nbsp;» devient visible).
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R&nbsp;:'''</span> Lorsque la configuration du publipostage est terminée, cliquer sur «&nbsp;Générer&nbsp;».
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Lorsque la configuration du publipostage est terminée, cliquer sur «&nbsp;Générer&nbsp;».
+|-
 |}

@@ Ligne 98 : / Ligne 98 : @@
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Cet option permet de créer un historique d'envoi dans l'onglet «&nbsp;Envois&nbsp;» de la fiche de chaque client présent dans la liste active (dans cet exemple, le logiciel gardera en mémoire qu'une sollicitation pour le «&nbsp;Tournois de golf 2011&nbsp;» a été envoyée le 14 juillet 2011). Pour plus d'informations concernant l'historique d'envois, consulter [[ProDon:Historique d'envois|cette procédure]].<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> La date du jour s'inscrit automatiquement, mais il est possible de la changer.
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span>&nbsp;La date du jour s'inscrit automatiquement, mais il est possible de la changer.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span>&nbsp;Permet de choisir l'occasion pour laquelle l'envoi doit être documenté.
 |-
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span>&nbsp;Permet de choisir l'occasion pour laquelle l'envoi doit être documenté.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span>&nbsp;Permet de choisir l'activité pour laquelle l'envoi doit être documenté.
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span>&nbsp;Permet de choisir l'activité pour laquelle l'envoi doit être documenté.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span>&nbsp;En cochant cette case, le solliciteur qui est  dans la fiche client, sera inscrit par défaut.
 |-
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Si la case «&nbsp;Solliciteur&nbsp;» est cochée, le solliciteur par défaut dans la fiche client sera inscrit. Il est également possible de choisir un autre solliciteur parmi la liste complète en cliquant sur le bouton&nbsp;[[Image:Bouton....png]].
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Il est possible de choisir un solliciteur parmi la liste complète en cliquant sur le bouton&nbsp;[[Image:Bouton....png]].
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Permet d'indiquer la réponse à inscrire dans l'onglet «&nbsp;Envois&nbsp;» de chaque fiche client, par exemple, «&nbsp;Pas de réponse&nbsp;» lors de la production du publipostage. Des réponses par défaut peuvent être configurées dans les préférences du logiciel, par exemple, «&nbsp;Don reçu&nbsp;» lors de l'entrée d'une transaction. Pour plus d'informations concernant la configuration de l'historique d'envois, [[ProDon:Historique d'envois#Configuration_de_l.27historique_d.27envois|cliquer ici]].<br>
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet d'inscrire le contact, pour lequel le document doit être envoyé.
 |-
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M&nbsp;:'''</span>&nbsp;Permet de suggérer un montant de don.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span>&nbsp;Permet d'indiquer la réponse à inscrire dans l'onglet «&nbsp;Envois&nbsp;» de chaque fiche client, par exemple, «&nbsp;Envoyé&nbsp;» lors de la production du publipostage. Des réponses par défaut peuvent être configurées dans les préférences du logiciel, par exemple, «&nbsp;Don reçu&nbsp;» lors de l'entrée d'une transaction. Pour plus d'informations concernant la configuration de l'historique des envois, [[ProDon:Historique d'envois#Configuration_de_l.27historique_d.27envois|cliquer ici]].
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N&nbsp;:'''</span>&nbsp;Permet d'inscrire une description à l'envoi.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span>&nbsp;Permet de suggérer un montant de don.
+|-
 |}

@@ Ligne 91 : / Ligne 91 : @@
 |}
-=== <br>Onglet «&nbsp;Envois&nbsp;»  ===
+===  Onglet «&nbsp;Historique d'envoi&nbsp;»  ===
 {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 663px; height: 646px;" class="wikitable"
 |-
-| style="text-align: center;" colspan="2" | [[Image:Publipostage 003.png]]<br>
+| style="text-align: center;" colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Publipostage 004.png]]<br>
 |-
 | width="50%" |