ProDon:Saisie de transactions - Historique des versions

Smartel : /* Introduction */

2022-08-02T11:35:54Z

‎Introduction

Smartel : /* Introduction */

2022-08-01T15:22:05Z

‎Introduction

Smartel : /* Introduction */

2022-08-01T15:21:31Z

‎Introduction

Smartel : /* Ajout d'une transaction */

2022-07-11T16:32:26Z

‎Ajout d'une transaction

Smartel le 11 avril 2022 à 11:37

2022-04-11T11:37:08Z

Smartel : /* Transaction(s) en attente */

2020-06-12T10:32:38Z

‎Transaction(s) en attente

Smartel : /* Transaction en biens et services (nature) */

2020-06-05T11:52:13Z

‎Transaction en biens et services (nature)

Smartel : /* Saisie de la transaction */

2020-06-04T11:17:31Z

‎Saisie de la transaction

Smartel : /* Saisie de la transaction */

2020-06-04T11:15:09Z

‎Saisie de la transaction

Smartel : /* Transaction(s) en attente */

2019-06-19T16:29:31Z

‎Transaction(s) en attente

@@ Ligne 3 : / Ligne 3 : @@
 == Introduction  ==
-'''''Prodon''''' permet de saisir des transactions de revenus associées à des activités qui ont été préalablement définies dans la «&nbsp;[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]]&nbsp;».
+'''''Prodon''''' permet de saisir des transactions de revenus associées à des activités qui ont été préalablement définies dans la «&nbsp;[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions]]&nbsp;».
 Une fois que les transactions sont saisies, il faut les reporter, afin de pouvoir générer les documents tels que des lettres de remerciement et des reçus.

@@ Ligne 7 : / Ligne 7 : @@
 Une fois que les transactions sont saisies, il faut les reporter, afin de pouvoir générer les documents tels que des lettres de remerciement et des reçus.
-Pour savoir comment reporter un lot de transactions, consulter [[ProDon:Vérification_et_report_des_transactions|ce document]].
+Pour savoir comment reporter un lot de transactions, consulter [[ProDon:Vérification_et_report_des_transactions|ce document]].<br>
 Pour faire la saisie d'une transaction, il faut se poser ces questions:
@@ Ligne 19 : / Ligne 13 : @@
 |[[Fichier:ProDon5 Saisie de transactions 014.png|centré|504x504px]]
 |}
-<br>
+<br>'''ATTENTION'''&nbsp;: Pour saisir des transactions avec des modes de paiement instantanés (carte de crédit ou virement bancaire), il faut que le module de transactions électroniques soit actif dans '''''Prodon'''''.<br>
 == Ajout d'une transaction  ==

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	Pour plus de détails sur ce module ou pour savoir comment saisir des transactions avec '''''PaySafe''''', [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe\|cliquer ici]].<br>		Pour plus de détails sur ce module ou pour savoir comment saisir des transactions avec '''''PaySafe''''', [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe\|cliquer ici]].<br>

		+	Pour faire la saisie d'une transaction, il faut se poser ces questions:
		+	{\| class="wikitable"
		+	\|[[Fichier:ProDon5 Saisie de transactions 014.png\|centré\|504x504px]]
		+	\|}
	<br>		<br>

@@ Ligne 30 : / Ligne 30 : @@
 |}
 {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 |-
@@ Ligne 45 : / Ligne 42 : @@
 | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transactions 002.png]]<br>
 |}
 === Sélection d'un client pour l'ajout d'une transaction<br>  ===

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	{{Entete_TOC}}		{{Entete_TOC}}
−
−	~~'''<u>ATTENTION</u>''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Saisie_de_transactions_(version_4)\|cliquer ici]].~~

	== Introduction ==		== Introduction ==

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	<br>		<br>

−	{{BasPage_ProDon_Version\|5.0.5.7}}<br>	+	{{BasPage_ProDon_Version\|5.0.6.1}}<br>

@@ Ligne 266 : / Ligne 266 : @@
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Le champ «&nbsp;Évaluateur(s)&nbsp;» permet d'inscrire le nom de la compagnie ou de la personne qui a évalué les biens indiqués en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Le montant du reçu est habituellement le même que la valeur de l'objet indiquée en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>.
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le montant du reçu est habituellement le même que la valeur de l'objet indiquée en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le champ «&nbsp;Évaluateur(s)&nbsp;» permet d'inscrire le nom de la compagnie ou de la personne qui a évalué les biens indiqués en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>.
 |}
 Une fois qu'une transaction de don de biens est enregistrée, elle se retrouve dans l'onglet «&nbsp;Dépôt&nbsp;» de la «&nbsp;Gestion des transactions&nbsp;».<br>
 === Si le client a un engagement en cours ou un paiement en attente  ===

@@ Ligne 117 : / Ligne 117 : @@
 |-
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''':'''</span> Permet de sélectionner les [[ProDon:Traitement des documents à émettre |documents à]] délivrer lors du report de la transaction.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''':'''</span> Permet de sélectionner les [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Traitement_des_documents_%C3%A0_d%C3%A9livrer documents à délivrer] lors du report de la transaction.
+|

@@ Ligne 94 : / Ligne 94 : @@
 |-
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet d'affecter un [[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_avec_un_client_tiers|client tiers]] à la transaction.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet d'inscrire le contact principal et/ou le contact du reçu.
 | width="50%" |
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'imprimer le reçu pour la transaction en cours. Pour que le bouton soit disponible, la transaction doit avoir été préalablement enregistrée.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'indiquer la date à laquelle la transaction a été effectuée. Attention, cette date détermine l'année d'imposition du reçu fiscal.
 |-
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cet onglet permet d'identifier les [[ProDon:Gestion des participants|participants]] pour la transaction.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner [[ProDon:Gestion des occasions de dons|l'occasion et l'activité]] pour lesquelles la transaction a été effectuée.
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter les [[ProDon:Gestion des caractéristiques|caractéristiques]] qui s'appliquent à cette transaction.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner le groupe d'affectation comptable, [[ProDon:Gestion des affectations comptables|l'affectation comptable]] ou le projet comptable à affecter à la transaction.
 |-
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Cet onglet permet d'ajouter une tâche en lien avec la transaction.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Ce champ permet d'indiquer la [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)#Transaction_avec_un_prix_de_vente|quantité]] ou le [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)#Transaction_standard|montant]] de la transaction (dépend de la configuration de l'activité sélectionnée en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>).
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet d'ouvrir la fiche du client de la transaction.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner le [[ProDon:Gestion des modes de paiement|mode de paiement]] utilisé par le donateur. En fonction du mode de paiement sélectionné (ex. [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)#Transaction_pay.C3.A9e_par_ch.C3.A8que|chèque]], [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)#Transaction_en_biens_et_services_.28nature.29|biens et services]], etc.), certains champs peuvent s'ajouter.
 |-
-|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Permet d'affecter la transaction à un engagement du client (le [[ProDon:Module engagement|module d'engagements]] doit être activé pour que ce bouton soit disponible).
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Permet d'inscrire la référence du paiement.
-|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Permet d'inscrire l'adresse du contact principal.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Pour qu'un reçu soit généré, sélectionner l'option à délivrer, sinon sélectionner aucun. Si le statut du reçu est [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|à calculer]], c'est que la valeur de l'avantage n'a pas été spécifiée dans la [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|configuration de l'activité]] sélectionnée en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>. Le montant du reçu qui sera généré est indiqué à droite du champ «Reçu».
 |-
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''':'''</span> Permet d'indiquer la date à laquelle la transaction a été effectuée. Attention, cette date détermine l'année d'imposition du reçu fiscal.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''':'''</span> Permet de sélectionner les [[ProDon:Traitement des documents à émettre |documents à]] délivrer lors du report de la transaction.
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Permet d'indiquer que la transaction doit rester anonyme.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Permet d'ajouter des notes relatives à la transaction.
 |-
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner [[ProDon:Gestion des occasions de dons|l'occasion et l'activité]] pour lesquelles la transaction a été effectuée.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner un [[ProDon:Différents clients d'une transaction|solliciteur]] pour cette transaction.
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner le groupe d'affectation comptable, [[ProDon:Gestion des affectations comptables|l'affectation comptable]] ou le projet comptable à affecter à la transaction.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter un contact à la transaction.
 |-
-|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M :'''</span> Ce champ permet d'indiquer la [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)#Transaction_avec_un_prix_de_vente|quantité]] ou le [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)#Transaction_standard|montant]] de la transaction (dépend de la configuration de l'activité sélectionnée en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K'''</span>).
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M :'''</span> Cet onglet permet d'identifier les [[ProDon:Gestion des participants|participants]] pour la transaction.
-|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N :'''</span> Permet de sélectionner le [[ProDon:Gestion des modes de paiement|mode de paiement]] utilisé par le donateur. En fonction du mode de paiement sélectionné (ex. [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)#Transaction_pay.C3.A9e_par_ch.C3.A8que|chèque]], [[ProDon:Saisie de transactions (version 5)#Transaction_en_biens_et_services_.28nature.29|biens et services]], etc.), certains champs peuvent s'ajouter.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N :'''</span> Cet onglet permet d'ajouter les [[ProDon:Gestion des caractéristiques|caractéristiques]] qui s'appliquent à cette transaction.
 |-
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O&nbsp;:'''</span> Permet d'inscrire la référence du paiement.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O&nbsp;:'''</span> Cet onglet permet d'ajouter une tâche en lien avec la transaction.
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P&nbsp;:'''</span> Pour qu'un reçu soit généré, sélectionner l'option à émettre, sinon sélectionner aucun. Si le statut du reçu est [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|à calculer]], c'est que la valeur de l'avantage n'a pas été spécifiée dans la [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|configuration de l'activité]] sélectionnée en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K'''</span>. Le montant du reçu qui sera généré est indiqué à droite du champ «Reçu».
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P&nbsp;:'''</span> Permet d'affecter un [[ProDon:Saisie de transactions #Transaction_avec_un_client_tiers|client tiers]] à la transaction.
 |-
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q&nbsp;:'''</span> Pour que le reçu soit généré seulement à la fin de l'année, cocher la case «Reçu annuel».
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q&nbsp;:'''</span> Permet d'imprimer le reçu pour la transaction en cours. Pour que le bouton soit disponible, la transaction doit avoir été préalablement enregistrée.
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R&nbsp;:'''</span>  Permet de sélectionner les [[ProDon:Traitement des documents à émettre |documents à émettre]] lors du report de la transaction.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R&nbsp;:'''</span>  Permet d'ouvrir la fiche du client de la transaction.
 |-
-|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S :'''</span> Permet d'ajouter des notes relatives à la transaction.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S :'''</span> Permet d'affecter la transaction à un engagement du client (le [[ProDon:Module engagement|module d'engagements]] doit être activé pour que ce bouton soit disponible).
-|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''T :'''</span> Permet de sélectionner un [[ProDon:Différents clients d'une transaction|solliciteur]] pour cette transaction.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''T :'''</span> Permet d'indiquer que la transaction doit rester anonyme.
 |-
-|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''U :'''</span> Permet d'ajouter un contact à la transaction.
+|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''U :'''</span> Pour que le reçu soit généré seulement à la fin de l'année, cocher la case «Reçu consolidé».
 |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''V :'''</span> En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer », la transaction se retrouvera dans un des onglets de la [[ProDon:Gestion_des_transactions|gestion des transactions]].
 |-
+|
-<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''W :'''</span> En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] OK + Autre transaction », la transaction se retrouvera dans un des onglets de la [[ProDon:Gestion_des_transactions|gestion des transactions]] et une autre fiche d'ajout de transaction au nom du client pour lequel la transaction vient d'être ajoutée s'ouvrira.
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''W :'''</span> En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Ajouter.png]] OK + Dupliquer », la transaction se retrouvera dans un des onglets de la [[ProDon:Gestion_des_transactions|gestion des transactions]] et une autre fiche d'ajout de transaction au nom du client pour lequel la transaction vient d'être ajoutée s'ouvrira.
+|

@@ Ligne 357 : / Ligne 357 : @@
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-| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transaction 014.png]]<br>
+| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Saisie de transactions 013.png]]<br>
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 |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Sélectionner la bonne transaction en attente.