ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation (à traduire) : Différence entre versions

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2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis cliquer sur [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter un nouveau client.  
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3. Inscrire les informations requises pour le client   
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3. Enter the required client information    
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* Cocher la case « Compagnie » si le client est une compagnie    
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* Check the "Company" box if the client is a company    
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* Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie    
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* Enter company name if the client is a company    
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* Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu    
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* Enter title, first name and last name if the client is an individual    
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* Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.)   
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* Enter client contact details (address, telephone, email, etc.)   
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* Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire    
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* Document characteristics and categories if necessary    
  
 
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4. Lorsque toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur le bouton « [[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout ».  
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4. When all the necessary information has been completed, click on the "[[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirm addition" button.  
  
 
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== Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu ==
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== Add a relation between an individual client and another individual client ==
 
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|1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients »
 
|1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients »

Version du 1 octobre 2024 à 07:48

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation (à traduire)

Titre: Simplified procedure for adding a client and a relation

Introduction

This is the simplified process for adding a client in Prodon.

For a more detailed explanation of Client management, please refer to the document "Gestion des clients".


Add a client

1. Go to client management by clicking on the shortcut button RACCOURCI - Clients.png or via the "Clients" menu, then "Clients petit.png Clients".

2. Go to the "Clients" tab, then click Bouton +.png to add a new client.

3. Enter the required client information

  • Check the "Company" box if the client is a company
  • Enter company name if the client is a company
  • Enter title, first name and last name if the client is an individual
  • Enter client contact details (address, telephone, email, etc.)
  • Document characteristics and categories if necessary

4. When all the necessary information has been completed, click on the "Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirm addition" button.

Add a relation between an individual client and another individual client

1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci RACCOURCI - Clients.png ou en passant par le menu « Clients », puis « Clients petit.png Clients »
2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client à qui on doit ajouter une relation.
3. Dans la fiche client, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur Bouton +.png pour ajouter une nouvelle relation.
4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est conjoint.e de / est conjoint.e de).
5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation.
6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ».
7. Saisir la date « Début » si cette information est connue.
8. Cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l’ajout ».

Ajout d’une relation entre un client compagnie et un client individu

1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci RACCOURCI - Clients.png ou en passant par le menu « Clients », puis « Clients petit.png Clients ».
2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client compagnie à qui on doit ajouter une relation.
3. Dans la fiche client compagnie, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur  Bouton +.png pour ajouter une nouvelle relation.
4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est l’employeur de / est l’employé de).
5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation.
6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ».
7. Saisir la date « Début » si cette information est connue.
8. Cocher la case « Contact principal », si le client individu est le contact principal de la compagnie.
9. Cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l’ajout ».

Nom du document : ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation (à traduire)
Version : 5.0.8.4

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