ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation (à traduire)

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation (à traduire)

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Titre: Simplified procedure for adding a client and a relation

Introduction

This is the simplified process for adding a client in Prodon.

For a more detailed explanation of Client management, please refer to the document "Gestion des clients".

Add a client

1. Go to client management by clicking on the shortcut button or via the "Clients" menu, then " Clients".

2. Go to the "Clients" tab, then click to add a new client.

3. Enter the required client information. Check the "Company" box if the client is a company Enter company name if the client is a company Enter title, first name and last name if the client is an individual Enter client contact details (address, telephone, email, etc.) Document characteristics and categories if necessary

4. When all the necessary information has been completed, click on the " Confirm addition" button.

Add a relation between an individual client and another individual client

1. Go to client management by clicking on the shortcut button  or via the "Clients" menu, then " Clients"

2. Go to the "Clients" tab, then search for the client to whom you wish to add a relation.

3. In the client file, go to the "Relations" tab and click on to add a new relation.

4. Choose the "Type" in the "Relation" section (Example: is spouse of)(VERIFY).

5. Click on the "Choose a client" button to select the individual client to add to the relation.

6. (VERIFY)Read the relation title at the top to verify that it makes sense. If it doesn't, check the "Inverse" box.

7. Enter "Start" date if known.

8. Click on the " Confirm addition" button.

Ajout d’une relation entre un client compagnie et un client individu

1. Go to client management by clicking on the shortcut button  or via the "Clients" menu, then " Clients"

2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client compagnie à qui on doit ajouter une relation.

3. Dans la fiche client compagnie, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur   pour ajouter une nouvelle relation.

4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est l’employeur de / est l’employé de).

5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation.

6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ».

7. Saisir la date « Début » si cette information est connue.

8. Cocher la case « Contact principal », si le client individu est le contact principal de la compagnie.

9. Cliquer sur le bouton «  Confirmer l’ajout ».

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Nom du document : ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation (à traduire)
Version : 5.0.8.4

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