ProDon:Notes de cours formation WebActive - Dons in memoriam : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Entete_ProDon2}} === Mise en place de la structure === <br> <br> ==== Création des documents ==== *La lettre au donateur est un document de type « Transaction ». L… ») |
|||
| (4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{ | + | {{Entete_NOTOC}} |
| − | === Mise en place de la structure === | + | === Mise en place de la structure === |
| − | + | ==== Création des documents ==== | |
| − | <br> | + | *La lettre au donateur est un document de type « Transaction ». <br>- Les seuls champs relatifs au défunt et à la famille à aviser sont « Défunt » et « Aviser » (salutations longues du défunt et de la personne à aviser). |
| + | *Les documents destinés à la famille (lettre de remerciement, enveloppe, etc.) doivent être de type « Don in memoriam ». <br>- Les champs débutant par « FAM_ », « DEF_ » et « ORG_ » sont les informations relatives à la famille, au défunt et à votre organisme. | ||
| − | + | <br> | |
| − | + | ==== Création de l’occasion et des activités ==== | |
| − | |||
| − | + | *La case « Activer la gestion des dons in memoriam » doit être activée. | |
| + | *La gestion des participants doit être activée également. | ||
| − | + | <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <br> | + | <br> |
| − | === Saisie de transactions === | + | === Saisie de transactions === |
| − | *Le champ « Note » peut servir à inscrire un message de sympathies qui apparaîtra sur le rapport. | + | *Le champ « Note » peut servir à inscrire un message de sympathies qui apparaîtra sur le rapport. |
| − | *L’onglet « Memoriam » contient les champs permettant d’indiquer le défunt et la personne à aviser. Il est possible d’ajouter plus d’un défunt ou plus d’une personne à aviser dans une même transaction. | + | *L’onglet « Memoriam » contient les champs permettant d’indiquer le défunt et la personne à aviser. Il est possible d’ajouter plus d’un défunt ou plus d’une personne à aviser dans une même transaction. |
| − | *L’onglet « Participants » contient les champs permettant d’indiquer les autres donateurs (non-payeurs). Exemple : Logilys fait un don et souhaite qu’on mentionne les noms de Pierre et Christian à la famille. Pierre et Christian sont dans ce cas les participants. | + | *L’onglet « Participants » contient les champs permettant d’indiquer les autres donateurs (non-payeurs). <br>Exemple : Logilys fait un don et souhaite qu’on mentionne les noms de Pierre et Christian à la famille. Pierre et Christian sont dans ce cas les participants. |
| − | <br> | + | <br> |
| − | <br> | + | <br> |
| − | === Production des documents de suivi === | + | === Production des documents de suivi === |
| − | *Le processus pour la lettre de remerciement au donateur est exactement le même que pour la majorité des documents. Elle se génère à partir du « Traitement par lot : Documents ». | + | *Le processus pour la lettre de remerciement au donateur est exactement le même que pour la majorité des documents. Elle se génère à partir du « Traitement par lot : Documents ». |
| − | *Les documents adressés à la famille (lettre de remerciement, enveloppe, etc.) se génèrent dans la « Gestion des dons in memoriam ». | + | *Les documents adressés à la famille (lettre de remerciement, enveloppe, etc.) se génèrent dans la « Gestion des dons in memoriam ». |
| − | *Il est possible d’effectuer des suivis auprès des familles de façon très précise grâce au rapport « Dons à la mémoire de… », disponible dans la « Gestion des dons in memoriam ». Ce rapport doit généralement être envoyé périodiquement.<br>- La date de décès peut servir à établir un délai minimum entre le décès et le premier rapport de dons.<br>- La date du dernier traitement peut servir de référence pour établir un intervalle de temps minimal entre chaque envoi de rapport. | + | *Il est possible d’effectuer des suivis auprès des familles de façon très précise grâce au rapport « Dons à la mémoire de… », disponible dans la « Gestion des dons in memoriam ». Ce rapport doit généralement être envoyé périodiquement.<br>- La date de décès peut servir à établir un délai minimum entre le décès et le premier rapport de dons.<br>- La date du dernier traitement peut servir de référence pour établir un intervalle de temps minimal entre chaque envoi de rapport. |
| − | <br> | + | <br> |
| − | {{BasPage_ProDon}} | + | {{BasPage_ProDon}}<br> |
Version actuelle datée du 24 mai 2016 à 15:35
| Notes de cours formation WebActive - Dons in memoriam |
Mise en place de la structure
Création des documents
- La lettre au donateur est un document de type « Transaction ».
- Les seuls champs relatifs au défunt et à la famille à aviser sont « Défunt » et « Aviser » (salutations longues du défunt et de la personne à aviser). - Les documents destinés à la famille (lettre de remerciement, enveloppe, etc.) doivent être de type « Don in memoriam ».
- Les champs débutant par « FAM_ », « DEF_ » et « ORG_ » sont les informations relatives à la famille, au défunt et à votre organisme.
Création de l’occasion et des activités
- La case « Activer la gestion des dons in memoriam » doit être activée.
- La gestion des participants doit être activée également.
Saisie de transactions
- Le champ « Note » peut servir à inscrire un message de sympathies qui apparaîtra sur le rapport.
- L’onglet « Memoriam » contient les champs permettant d’indiquer le défunt et la personne à aviser. Il est possible d’ajouter plus d’un défunt ou plus d’une personne à aviser dans une même transaction.
- L’onglet « Participants » contient les champs permettant d’indiquer les autres donateurs (non-payeurs).
Exemple : Logilys fait un don et souhaite qu’on mentionne les noms de Pierre et Christian à la famille. Pierre et Christian sont dans ce cas les participants.
Production des documents de suivi
- Le processus pour la lettre de remerciement au donateur est exactement le même que pour la majorité des documents. Elle se génère à partir du « Traitement par lot : Documents ».
- Les documents adressés à la famille (lettre de remerciement, enveloppe, etc.) se génèrent dans la « Gestion des dons in memoriam ».
- Il est possible d’effectuer des suivis auprès des familles de façon très précise grâce au rapport « Dons à la mémoire de… », disponible dans la « Gestion des dons in memoriam ». Ce rapport doit généralement être envoyé périodiquement.
- La date de décès peut servir à établir un délai minimum entre le décès et le premier rapport de dons.
- La date du dernier traitement peut servir de référence pour établir un intervalle de temps minimal entre chaque envoi de rapport.
Nom du document : ProDon:Notes de cours formation WebActive - Dons in memoriam
