Voir la source de ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

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==  Introduction ==
Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans '''''Prodon'''''.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion_des_clients|Gestion des clients]]&nbsp;». 

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== Ajout d'un client  ==
{| class="wikitable" width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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|1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients »
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2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis cliquer sur [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter un nouveau client. 

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3. Inscrire les informations requises pour le client   
* Cocher la case « Compagnie » si le client est une compagnie   
* Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie   
* Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu   
* Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.)   
* Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire   

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4. Lorsque toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur le bouton « [[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout ». 

|}

== Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu ==
{| class="wikitable"
|1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients »
|-
|2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client à qui on doit ajouter une relation.
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|3. Dans la fiche client, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur  [[Image:Bouton +.png]]  pour ajouter une nouvelle relation.
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|4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est conjoint.e de / est conjoint.e de).
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|5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation.
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|6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ».
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|7. Saisir la date « Début » si cette information est connue.
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|8. Cliquer sur le bouton « [[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l’ajout ».
|}

== Ajout d’une relation entre un client compagnie et un client individu ==
{| class="wikitable"
|1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients ».
|-
|2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client compagnie à qui on doit ajouter une relation.
|-
|3. Dans la fiche client compagnie, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur  [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter une nouvelle relation.
|-
|4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est l’employeur de / est l’employé de).
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|5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation.
|-
|6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ».
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|7. Saisir la date « Début » si cette information est connue.
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|8. Cocher la case « Contact principal », si le client individu est le contact principal de la compagnie.
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|9. Cliquer sur le bouton « [[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l’ajout ». 
|}

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