Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés

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Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés


ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon.


Introduction

À partir de cette fonctionnalité, vous pourrez relancer et envoyer des rappels à vos clients, afin de les maintenir au courant de l'évolution de leur engagement envers vous.

Spécification du document maître

Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 001.png
A : Pour générer un publipostage d'engagement, il est important que votre document maître soit de type « Engagement ».

Générer le publipostage à partir de la fiche d'engagement

Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 002.png
A : Cliquez sur le bouton Bouton Publipostage Client.png pour appeler l'utilitaire de publipostage.
Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par automatique 003.png
A : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, vous êtes limités à la valeur par défaut, car vous voulez avoir un rapport pour un seul engagement. B : Permet de sélectionner quel document maître utiliser, pour faire votre fusion.
C : Options pour générer le document, soit en Excel (Bouton Exportation « Excel »), soit en Word (bouton « Générer »).

Générer le publipostage à partir de l'historique des engagements et des prospections

Vous devrez aller dans l'onglet « Analyse », continuer sur l'onglet « Historique » et cliquer sur « Engagements et prospections ». Ensuite, cette fenêtre ouvrira:
Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par automatique 004.png
A : Cliquez sur le bouton Bouton Publipostage Client.png et sélectionner l'option « Publipostage - engagement » (en B) pour sélectionner le document de type engagement.
Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 0003.png
A : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. B : Permet de sélectionner le document maître utiliser pour faire la fusion.
C : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton « Exportation Excel »), soit en Word (bouton « Générer »)



Nom du document : Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés
Version : 5.0.5.7