Publipostage, relances et rappels d'engagements récurrents : Différence entre versions

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(Générer le publipostage à partir d'analyse et historique des prospections et engagements)
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'''<u>ATTENTION</u>''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''.
  
  

Version du 27 mai 2019 à 09:07

Publipostage, relances et rappels d'engagements récurrents


ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.

ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon.


Introduction

L'un des avantages des engagements est d'être régulièrement en contact avec votre client. Le publipostage est un outil à votre disposition pour vous aider à maintenir ce contact. À partir de cette fonctionnalité, vous pourrez relancer et envoyer des rappels à vos clients afin de les maintenir au courant de l'évolution de leur engagement envers vous.

Spécification du document maître

Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 001.png
Pour générer un publipostage d'engagement, il est important que votre document maître soit de type « Engagement ».

Générer le publipostage à partir de la fiche d'engagement

Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par automatique 001.png
Cliquez sur le bouton Bouton Publipostage Client.png pour appeler l'utilitaire de publipostage
Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par automatique 003.png
A : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, vous êtes limités à la valeur par défaut, car vous voulez avoir un rapport pour 1 seul engagement. B : Ici, vous pouvez sélectionner quel document maître utiliser pour faire votre fusion de document
C : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton Exportation « Excel »), soit en Word (bouton « Générer »)

Générer le publipostage à partir de l'historique des engagements et des prospections

Vous devrez aller dans l'onglet « Analyse », continuer sur l'onglet « historique » et cliquer sur « Engagements et prospections ». Ensuite, cette fenêtre ouvrira:
Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par automatique 004.png
Cliquez sur le bouton Bouton Publipostage Client.png et sélectionner l'option « Publipostage - engagement » pour appeler l'utilitaire de publipostage.
Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 0003.png
A : Permet de sélectionner les options de votre publipostage B : Ici, vous pouvez sélectionner quel document maître utiliser pour faire votre fusion de document
C : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton « Exportation Excel »), soit en Word (bouton « Générer »)



Nom du document : Publipostage, relances et rappels d'engagements récurrents
Version : 5