Publipostage, relances et rappels d'engagements récurrents : Différence entre versions

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(Spécification du document maître)
(Générer le publipostage à partir de la fiche d'engagement)
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Version du 16 juillet 2019 à 13:07

Publipostage, relances et rappels d'engagements récurrents


ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.

ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon.


Introduction

L'un des avantages des engagements, est d'être régulièrement en contact avec votre client. Le publipostage est un outil à votre disposition, pour vous aidez à maintenir ce contact. À partir de cette fonctionnalité, vous pourrez relancer et envoyer des rappels à vos clients, afin de les maintenir au courant de l'évolution de leur engagement envers vous.

Spécification du document maître

Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 001.png
A : Pour générer un publipostage d'engagement, il est important que votre document maître soit de type « Engagement ».

Générer le publipostage à partir de la fiche d'engagement

Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par automatique 001.png
A : Cliquez sur le bouton Bouton Publipostage Client.png pour appeler l'utilitaire de publipostage.
Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par automatique 003.png
A : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, vous êtes limités à la valeur par défaut, car vous voulez avoir un rapport pour 1 seul engagement. B : Ici, vous pouvez sélectionner quel document maître utiliser pour faire votre fusion de document
C : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton Exportation « Excel »), soit en Word (bouton « Générer »)

Générer le publipostage à partir de l'historique des engagements et des prospections

Vous devrez aller dans l'onglet « Analyse », continuer sur l'onglet « historique » et cliquer sur « Engagements et prospections ». Ensuite, cette fenêtre ouvrira:
Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par automatique 004.png
Cliquez sur le bouton Bouton Publipostage Client.png et sélectionner l'option « Publipostage - engagement » pour appeler l'utilitaire de publipostage.
Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 0003.png
A : Permet de sélectionner les options de votre publipostage B : Ici, vous pouvez sélectionner quel document maître utiliser pour faire votre fusion de document
C : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton « Exportation Excel »), soit en Word (bouton « Générer »)



Nom du document : Publipostage, relances et rappels d'engagements récurrents
Version : 5