Publipostage, relances et rappels d'engagements récurrents : Différence entre versions

De Logilys
Aller à : navigation, rechercher
(Introduction)
 
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Entete_TOC}}<br>
+
{{Entete_TOC}}
 
+
Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
<span style="color:red;">'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''</span>
 
 
 
'''<u>ATTENTION</u>''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''.
 
 
 
 
 
  
 
== Introduction ==
 
== Introduction ==

Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 15:52

Publipostage, relances et rappels d'engagements récurrents

Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Introduction

À partir de cette fonctionnalité, vous pourrez relancer et envoyer des rappels à vos clients, afin de les maintenir au courant de l'évolution de leur engagement envers vous.

Spécification du document maître

Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 001.png
A : Pour générer un publipostage d'engagement, il est important que votre document maître soit de type « Engagement ».

Générer le publipostage à partir de la fiche d'engagement

Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par automatique 001.png
A : Cliquez sur le bouton Bouton Publipostage Client.png pour appeler l'utilitaire de publipostage.
Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par automatique 003.png
A : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, vous êtes limités à la valeur par défaut, car vous voulez avoir un rapport pour un seul engagement. B : Permet de sélectionner quel document maître utiliser pour faire votre fusion.
C : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton Exportation « Excel »), soit en Word (bouton « Générer »).

Générer le publipostage à partir de l'historique des engagements et des prospections

Onglet « Analyse », « Historique » et cliquer sur « Engagements et prospections ». Ensuite, cette fenêtre ouvrira:
Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par automatique 004.png
A : Cliquez sur le bouton Bouton Publipostage Client.png et sélectionner l'option « Publipostage - engagement » (B) pour sélectionner le document de type engagement.
Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 0003.png
A : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. B : Permet de sélectionner le document maître à utiliser pour faire la fusion.
C : Permet de générer le document soit en Excel (bouton « Exportation Excel »), soit en Word (bouton « Générer »).



Nom du document : Publipostage, relances et rappels d'engagements récurrents
Version : 5.0.5.7