ProDon:Table des matières test : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Titre | Titre | ||
− | ! width="125px | + | ! width="125px" style="text-align: center;" colspan="2" | Document |
! Description | ! Description | ||
|- | |- | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
| align="center" colspan="2" | | | align="center" colspan="2" | | ||
− | [[ProDon:Lexique| | + | [[ProDon:Lexique|Versions 4 et 5]] |
| | | | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
<br> | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. | Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
<br> | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour restaurer les données. <br> | Procédure pour restaurer les données. <br> | ||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
− | À venir | + | À venir<br> |
| | | | ||
Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
− | [[ProDon: | + | [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|v4]]<br> |
| align="center" | | | align="center" | | ||
Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
| | | | ||
− | <br> | + | Version 4<br> |
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions. | Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions. | ||
Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
<br> | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. <br> | Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. <br> | ||
Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
<br> | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés. | Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés. | ||
Ligne 148 : | Ligne 148 : | ||
<br> | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications pour créer et gérer des campagnes. | Explications pour créer et gérer des campagnes. | ||
Ligne 157 : | Ligne 157 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. | Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. | ||
Ligne 166 : | Ligne 166 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour créer des codes de provenance. | Procédure pour créer des codes de provenance. | ||
Ligne 175 : | Ligne 175 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. | Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. | ||
Ligne 184 : | Ligne 184 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour créer des modes de paiement. | Procédure pour créer des modes de paiement. | ||
Ligne 193 : | Ligne 193 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. | Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. | ||
Ligne 202 : | Ligne 202 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. | Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. | ||
Ligne 211 : | Ligne 211 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. | Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. | ||
Ligne 220 : | Ligne 220 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. | Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. | ||
Ligne 229 : | Ligne 229 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.<br> | Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.<br> | ||
Ligne 238 : | Ligne 238 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications sur les préférences utilisateur et système de '''''ProDon'''''. | Explications sur les préférences utilisateur et système de '''''ProDon'''''. | ||
Ligne 247 : | Ligne 247 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.<br> | Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.<br> | ||
Ligne 256 : | Ligne 256 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.<br> | Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.<br> | ||
Ligne 275 : | Ligne 275 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications sur les paramètres relatifs aux reçus. | Explications sur les paramètres relatifs aux reçus. | ||
Ligne 284 : | Ligne 284 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour configurer un reçu de type standard. | Procédure pour configurer un reçu de type standard. | ||
Ligne 293 : | Ligne 293 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour configurer un reçu de type '''''Word'''''. | Procédure pour configurer un reçu de type '''''Word'''''. | ||
Ligne 302 : | Ligne 302 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. | Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. | ||
Ligne 311 : | Ligne 311 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ». | Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ». | ||
Ligne 320 : | Ligne 320 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés. | Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés. | ||
Ligne 329 : | Ligne 329 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.<br> | Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.<br> | ||
Ligne 348 : | Ligne 348 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client. | Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client. | ||
Ligne 359 : | Ligne 359 : | ||
<br> | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
À venir! | À venir! | ||
Ligne 368 : | Ligne 368 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour rechercher et éliminer les doublons. | Procédure pour rechercher et éliminer les doublons. | ||
Ligne 377 : | Ligne 377 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour éliminer un doublon connu. | Procédure pour éliminer un doublon connu. | ||
Ligne 396 : | Ligne 396 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. | Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. | ||
Ligne 405 : | Ligne 405 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour la saisie des transactions de dépenses. | Procédure pour la saisie des transactions de dépenses. | ||
Ligne 416 : | Ligne 416 : | ||
<br> | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
À venir! | À venir! | ||
Ligne 425 : | Ligne 425 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. | Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. | ||
Ligne 434 : | Ligne 434 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant. | Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant. | ||
Ligne 445 : | Ligne 445 : | ||
<br> | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
À venir! | À venir! | ||
Ligne 454 : | Ligne 454 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports. | Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports. | ||
Ligne 463 : | Ligne 463 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour créditer une transaction.<br> | Procédure pour créditer une transaction.<br> | ||
Ligne 472 : | Ligne 472 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat). | Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat). | ||
Ligne 491 : | Ligne 491 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explication sur l'utilisation de ces champs. | Explication sur l'utilisation de ces champs. | ||
Ligne 500 : | Ligne 500 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications sur la barre de recherche. | Explications sur la barre de recherche. | ||
Ligne 509 : | Ligne 509 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications sur l'outil « Filtrer les informations ».<br> | Explications sur l'outil « Filtrer les informations ».<br> | ||
Ligne 518 : | Ligne 518 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées.<br> | Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées.<br> | ||
Ligne 537 : | Ligne 537 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à '''''ProDon'''''. | Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à '''''ProDon'''''. | ||
Ligne 546 : | Ligne 546 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de '''''ProDon'''''. | Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de '''''ProDon'''''. | ||
Ligne 555 : | Ligne 555 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document '''''Word''''' déjà créé. | Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document '''''Word''''' déjà créé. | ||
Ligne 564 : | Ligne 564 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. | Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. | ||
Ligne 573 : | Ligne 573 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. | Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. | ||
Ligne 582 : | Ligne 582 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 97 à 2000. | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 97 à 2000. | ||
Ligne 591 : | Ligne 591 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2002 à 2003. | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2002 à 2003. | ||
Ligne 600 : | Ligne 600 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2007. | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2007. | ||
Ligne 609 : | Ligne 609 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2010. | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2010. | ||
Ligne 628 : | Ligne 628 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour exporter une grille de '''''ProDon''''' vers un document '''''Excel''''', '''''Word''''' ou texte. | Procédure pour exporter une grille de '''''ProDon''''' vers un document '''''Excel''''', '''''Word''''' ou texte. | ||
Ligne 637 : | Ligne 637 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.<br> | Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.<br> | ||
Ligne 646 : | Ligne 646 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.<br> | Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.<br> | ||
Ligne 665 : | Ligne 665 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. | Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. | ||
Ligne 674 : | Ligne 674 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ». | Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ». | ||
Ligne 693 : | Ligne 693 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. | Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. | ||
Ligne 702 : | Ligne 702 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers '''''CSV'''''. | Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers '''''CSV'''''. | ||
Ligne 711 : | Ligne 711 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. | Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. | ||
Ligne 720 : | Ligne 720 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour la saisie des prospections. | Procédure pour la saisie des prospections. | ||
Ligne 729 : | Ligne 729 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. | Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. | ||
Ligne 738 : | Ligne 738 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.<br> | Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.<br> | ||
Ligne 747 : | Ligne 747 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. | Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. | ||
Ligne 758 : | Ligne 758 : | ||
<br> | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
À venir! | À venir! | ||
Ligne 777 : | Ligne 777 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.<br> | Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.<br> | ||
Ligne 786 : | Ligne 786 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications pour créer un formulaire Web.<br> | Explications pour créer un formulaire Web.<br> | ||
Ligne 795 : | Ligne 795 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web. | Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web. | ||
Ligne 804 : | Ligne 804 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web. | Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web. | ||
Ligne 813 : | Ligne 813 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications pour importer les dons en ligne.<br> | Explications pour importer les dons en ligne.<br> | ||
Ligne 822 : | Ligne 822 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explication pour consulter les dons en ligne importés.<br> | Explication pour consulter les dons en ligne importés.<br> | ||
Ligne 831 : | Ligne 831 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.<br> | Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.<br> | ||
Ligne 840 : | Ligne 840 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web. | Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web. | ||
Ligne 849 : | Ligne 849 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne<br> | Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne<br> | ||
Ligne 868 : | Ligne 868 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.<br> | Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.<br> | ||
Ligne 877 : | Ligne 877 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour préparer une liste de distribution.<br> | Procédure pour préparer une liste de distribution.<br> | ||
Ligne 886 : | Ligne 886 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel. | Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel. | ||
Ligne 895 : | Ligne 895 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel. | Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel. | ||
Ligne 914 : | Ligne 914 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Foire aux questions sur la norme PCI. | Foire aux questions sur la norme PCI. | ||
Ligne 923 : | Ligne 923 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel. | Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel. | ||
Ligne 932 : | Ligne 932 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne. | Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne. | ||
Ligne 941 : | Ligne 941 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Explications relatives aux performances d'une connexion VPN. | Explications relatives aux performances d'une connexion VPN. | ||
Ligne 960 : | Ligne 960 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Plan de formation du module PubliCourriel. | Plan de formation du module PubliCourriel. | ||
Ligne 969 : | Ligne 969 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Plan de formation du module Dons en ligne. | Plan de formation du module Dons en ligne. | ||
Ligne 978 : | Ligne 978 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres. | Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres. | ||
Ligne 987 : | Ligne 987 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt. | Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt. | ||
Ligne 996 : | Ligne 996 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam. | Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam. | ||
Ligne 1 005 : | Ligne 1 005 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées. | Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées. | ||
Ligne 1 014 : | Ligne 1 014 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques. | Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques. | ||
Ligne 1 023 : | Ligne 1 023 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi. | Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi. | ||
Ligne 1 032 : | Ligne 1 032 : | ||
| <br> | | <br> | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| | | | ||
Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés. | Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés. |
Version du 11 juin 2015 à 10:22
Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
Titre |
Document | Description | |||
---|---|---|---|---|---|
Lexique |
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide. | ||||
Mise à jour Web |
Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. | ||||
|
|
Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. | |||
|
|
Procédure pour restaurer les données. | |||
| |||||
Saisie de transactions |
À venir |
Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions. | |||
Vérification et report d'un lot de transactions |
À venir |
Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter. | |||
Version 4 |
|
Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions. | |||
|
|
Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. | |||
| |||||
|
|
Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés. | |||
|
|
Explications pour créer et gérer des campagnes. | |||
|
|
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. | |||
|
|
Procédure pour créer des codes de provenance. | |||
|
|
Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. | |||
|
|
Procédure pour créer des modes de paiement. | |||
|
|
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. | |||
|
|
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. | |||
|
|
Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. | |||
|
|
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. | |||
|
|
Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques. | |||
|
|
Explications sur les préférences utilisateur et système de ProDon. | |||
|
|
Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions. | |||
|
|
Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation. | |||
| |||||
|
|
Explications sur les paramètres relatifs aux reçus. | |||
|
|
Procédure pour configurer un reçu de type standard. | |||
|
|
Procédure pour configurer un reçu de type Word. | |||
|
|
Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. | |||
|
|
Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ». | |||
|
|
Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés. | |||
|
|
Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus. | |||
| |||||
|
|
Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client. | |||
|
|
À venir! | |||
|
|
Procédure pour rechercher et éliminer les doublons. | |||
|
|
Procédure pour éliminer un doublon connu. | |||
| |||||
|
|
Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. | |||
|
|
Procédure pour la saisie des transactions de dépenses. | |||
|
|
À venir! | |||
|
|
Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. | |||
|
|
Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant. | |||
|
|
À venir! | |||
|
|
Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports. | |||
|
|
Procédure pour créditer une transaction. | |||
|
|
Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat). | |||
| |||||
|
|
Explication sur l'utilisation de ces champs. | |||
|
|
Explications sur la barre de recherche. | |||
|
|
Explications sur l'outil « Filtrer les informations ». | |||
|
|
Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées. | |||
| |||||
|
|
Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon. | |||
|
|
Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon. | |||
|
|
Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé. | |||
|
|
Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. | |||
|
|
Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. | |||
|
|
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000. | |||
|
|
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003. | |||
|
|
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007. | |||
|
|
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010. | |||
| |||||
|
|
Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte. | |||
Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) |
|
|
Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels. | ||
|
|
Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions. | |||
| |||||
|
|
Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. | |||
|
|
Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ». | |||
| |||||
|
|
Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. | |||
|
|
Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers CSV. | |||
|
|
Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. | |||
|
|
Procédure pour la saisie des prospections. | |||
|
|
Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. | |||
|
|
Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques. | |||
|
|
Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. | |||
|
|
À venir! | |||
| |||||
|
|
Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne. | |||
|
|
Explications pour créer un formulaire Web. | |||
|
|
Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web. | |||
|
|
Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web. | |||
|
|
Explications pour importer les dons en ligne. | |||
|
|
Explication pour consulter les dons en ligne importés. | |||
|
|
Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web. | |||
|
|
Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web. | |||
|
|
Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne | |||
| |||||
|
|
Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel. | |||
|
|
Procédure pour préparer une liste de distribution. | |||
|
|
Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel. | |||
|
|
Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel. | |||
| |||||
|
|
Foire aux questions sur la norme PCI. | |||
|
|
Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel. | |||
|
|
Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne. | |||
|
|
Explications relatives aux performances d'une connexion VPN. | |||
| |||||
|
|
Plan de formation du module PubliCourriel. | |||
|
|
Plan de formation du module Dons en ligne. | |||
|
|
Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres. | |||
|
|
Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt. | |||
|
|
Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam. | |||
|
|
Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées. | |||
|
|
Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques. | |||
|
|
Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi. | |||
|
|
Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés. |
Nom du document : ProDon:Table des matières test