ProDon:Table des matières test : Différence entre versions

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| [[ProDon:Gestion_des_tâches_et_historique_-_Gestion_de_la_relation_client_(CRM)|Gestion des tâches et historique]]
 
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== Module d'engagements  ==
 
== Module d'engagements  ==

Version du 22 février 2016 à 10:56

Modèle:Entete ProDon Std 

Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.


Général

Lexique
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
Mise à jour Web Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données Procédure pour effectuer une restauration de données.


Configurations générales

Préférences
Explications sur les préférences utilisateur et système.
Valeurs par défaut
Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
Listes déroulantes dynamiques
Explications sur l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
Gestion des périodes
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
Gestion des régions
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
Gestion des sommaires
Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
Gestion des utilisateurs
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.


Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes
Explications pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des codes de provenance
Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des comptes et groupes de GL
Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
Gestion des occasions de dons
Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
Dons in memoriam
Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
Gestion des participants
Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.
Gestion des articles
À venir!
Gestion des modes de paiement
Procédure pour créer des modes de paiement.


Configuration des reçus

Configuration générale d'un reçu Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « à calculer » vers « à émettre » Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».


Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés
Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
Gestion des catégories
À venir. Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories.
Gestion des caractéristiques
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des champs personnalisés
Procédure pour créer, gérer et utiliser des champs personnalisés.


Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Gestion des transactions Explication des options de la gestion des transactions.
Saisie de transactions de dépenses
Saisie de transactions négatives
Saisie d'heures de bénévolat
Vérification et report de transactions
Traitement des reçus
Traitement des documents
Annulation d'une transaction
Annulation, réémission et réimpression de reçus
Liste des reçus émis et/ou annulés


Clients

Gestion des clients
Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Relations Explication des options de la gestion des transactions.
Recherche et élimination de doublons

Fusionner et détruire un client


Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues
Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Clients et individu VS autres champs Explication des options de la gestion des transactions.
Barre de recherche

Filtres

Exportation et fusion de données
Listes personnalisées
Rapports personnalisés
Sommaire d'analyse
Gestion des tâches et historique


Module d'engagements

Prospections
Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Engagements Explication des options de la gestion des transactions.
Procédure de génération des transactions d'engagements

Engagement automatique

Engagement par objectif




Titre

Document Description
1

Non-classé

Lexique

Versions 4 et 5

Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.

Mise à jour Web

v4 & v5

Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.

Sauvegarde de données



Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.

Restauration de données



Procédure pour restaurer les données.

2

Boucle de dépôt

Saisie de transactions

Version 4

À venir

Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.

Vérification et report d'un lot de transactions

v4

À venir

Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.

Traitement des reçus à émettre

Version 4


Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.

Traitement des documents à émettre



Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.

3

Configuration

Configuration de champs personnalisés



Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.

Gestion des campagnes



Explications pour créer et gérer des campagnes.

Gestion des caractéristiques



Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.

Gestion des codes de provenance



Procédure pour créer des codes de provenance.

Gestion des comptes de Grand Livre



Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.

Gestion des modes de paiement



Procédure pour créer des modes de paiement.

Gestion des périodes



Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.

Gestion des régions



Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.

Gestion des sommaires



Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.

Gestion des utilisateurs



Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.

Listes déroulantes dynamiques



Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.

Préférences



Explications sur les préférences utilisateur et système de ProDon.

Valeurs par défaut



Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.

Catégories/champs personnalisés/caractéristiques



Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.

4

Configuration et manipulation des reçus

Configuration générale d'un reçu



Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.

Configuration d'un reçu standard



Procédure pour configurer un reçu de type standard.

Configuration d'un reçu Word



Procédure pour configurer un reçu de type Word.

Configuration d'un reçu avec remerciement intégré



Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.

Statut « À calculer » vers « À émettre »



Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».

Liste des reçus émis et/ou annulés



Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.

Annulation, réémission et réimpression de reçus



Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.

5

Clients

Gestion des clients



Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.

Contacts et liens



À venir!

Recherche et élimination de doublons



Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.

Fusionner et détruire un client



Procédure pour éliminer un doublon connu.

6

Transactions, occasions et traitement

Gestion des occasions de dons



Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.

Saisie de transactions de dépenses



Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.

Différents clients d'une transaction



À venir!

Dons In Memoriam



Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.

Gestion des participants



Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.

Gestion des articles



À venir!

Annulation d'une transaction



Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.

Saisie d'une transaction négative



Procédure pour créditer une transaction.

Saisie d'heures de bénévolat



Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).

7

Recherche et extraction d'information

Client et individu VS autres champs



Explication sur l'utilisation de ces champs.

Barre de recherche



Explications sur la barre de recherche.

Filtrer les informations (Requêtes)



Explications sur l'outil « Filtrer les informations ».

Listes personnalisées



Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées.

8

Publipostage et document maître

Gestion des documents maîtres



Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.

Dupliquer un document maître



Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.

Intégrer un document Word dans la base de données



Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.

Publipostage



Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.

Historique d'envois



Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.

Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000



Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000.

Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003



Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.

Étiquettes ou enveloppes Word 2007



Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.

Étiquettes ou enveloppes Word 2010



Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.

9

Multi-gestion

Exportation et fusion de données



Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.

Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)



Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.

Gestion des vues



Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.

10

Analyse et historique

Rapports personnalisés



Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.

Sommaire d'analyse



Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».

11

Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)

Module intégration comptable



Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.

Modules d'importation



Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers CSV.

Module bénéficiaires



Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.

Module prospection



Procédure pour la saisie des prospections.

Module engagement



Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.

Module transactions électroniques



Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.

Module facturation



Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.

Module multiorganisme



À venir!

12

Module Dons en ligne (nécessite l’achat du module)

Configuration de la page d'accueil et du site Web



Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.

Création d'un formulaire Web



Explications pour créer un formulaire Web.

Configuration des personnalisations d'un formulaire Web



Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.

Configuration des libellés



Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web.

Importation des dons



Explications pour importer les dons en ligne.

Consultation des dons



Explication pour consulter les dons en ligne importés.

Adresse URL des formulaires Web



Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.

Paramètres GET et POST des formulaires Web



Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.

Intégration aux formulaires de dons en ligne



Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne

13

Module PubliCourriel (nécessite l’achat du module)

Préparation du document maître



Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.

Préparation de la liste de distribution



Procédure pour préparer une liste de distribution.

Envoi du PubliCourriel



Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.

Consultation des statistiques d'envoi



Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.

14

Appendice A - Documents techniques

FAQ - Norme PCI



Foire aux questions sur la norme PCI.

Retirer la source de données d'un document maître



Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.

Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée



Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.

VPN et performance



Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.

15

Plans de formation

Module PubliCourriel



Plan de formation du module PubliCourriel.

Module Dons en ligne



Plan de formation du module Dons en ligne.

WebActive - Barre de recherche et filtres



Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.

WebActive - Boucle de dépôt



Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.

WebActive - Dons in memoriam



Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.

WebActive - Listes personnalisées



Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.

WebActive - Personnalisation de la base de données



Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.

WebActive - Publipostage et historique d'envoi



Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.

WebActive - Rapports personnalisés



Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.

Modèle:BasPage ProDonVersion