ProDon:Table des matières test : Différence entre versions
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| width="70%" | Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents). | | width="70%" | Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents). | ||
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+ | | Engagements | ||
+ | | Explication des options de la gestion des transactions. | ||
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+ | | Procédure de génération des transactions d'engagements<br> | ||
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+ | | Engagement automatique<br> | ||
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+ | == Module PubliCourriel == | ||
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+ | | width="70%" | Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents). | ||
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+ | | Engagements | ||
+ | | Explication des options de la gestion des transactions. | ||
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+ | | Procédure de génération des transactions d'engagements<br> | ||
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+ | == Documents techniques == | ||
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+ | | width="70%" | Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents). | ||
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+ | | Engagements | ||
+ | | Explication des options de la gestion des transactions. | ||
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+ | | Procédure de génération des transactions d'engagements<br> | ||
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+ | | Engagement automatique<br> | ||
+ | | <br> | ||
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+ | | Engagement par objectif | ||
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! Description | ! Description | ||
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Version du 22 février 2016 à 11:26
Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
Sommaire
- 1 Général
- 2 Configurations générales
- 3 Configuration de la structure transactionnelle
- 4 Configuration des reçus
- 5 Personnalisation de la base de données
- 6 Traitement des transactions et boucle de dépôt
- 7 Clients
- 8 Multi-gestions / Extraction d'information
- 9 Publipostage et documents maîtres
- 10 Modules complémentaires
- 11 Module d'engagements
- 12 Module de dons en ligne
- 13 Module PubliCourriel
- 14 Documents techniques
- 14.1 Non-classé
- 14.2 Boucle de dépôt
- 14.3 Configuration
- 14.4 Configuration et manipulation des reçus
- 14.5 Clients
- 14.6 Transactions, occasions et traitement
- 14.7 Recherche et extraction d'information
- 14.8 Publipostage et document maître
- 14.9 Multi-gestion
- 14.10 Analyse et historique
- 14.11 Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)
- 14.12 Module Dons en ligne (nécessite l’achat du module)
- 14.13 Module PubliCourriel (nécessite l’achat du module)
- 14.14 Appendice A - Documents techniques
- 14.15 Plans de formation
Général
Lexique |
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide. |
Mise à jour Web | Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. |
Sauvegarde de données | Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. |
Restauration de données | Procédure pour effectuer une restauration de données. |
Configurations générales
Préférences |
Explications sur les préférences utilisateur et système. |
Valeurs par défaut |
Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions. |
Listes déroulantes dynamiques |
Explications sur l'utilisation des listes déroulantes dynamiques. |
Gestion des périodes |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. |
Gestion des régions |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. |
Gestion des sommaires |
Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. |
Gestion des utilisateurs |
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. |
Configuration de la structure transactionnelle
Gestion des campagnes |
Explications pour créer et gérer des campagnes. |
Gestion des codes de provenance |
Procédure pour créer des codes de provenance. |
Gestion des comptes et groupes de GL |
Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. |
Gestion des occasions de dons |
Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. |
Dons in memoriam |
Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. |
Gestion des participants |
Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant. |
Gestion des articles |
À venir! |
Gestion des modes de paiement |
Procédure pour créer des modes de paiement. |
Configuration des reçus
Configuration générale d'un reçu | Explications sur les paramètres relatifs aux reçus. |
Configuration d'un reçu standard | Procédure pour configurer un reçu de type standard. |
Configuration d'un reçu Word | Procédure pour configurer un reçu de type Word. |
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré | Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. |
Statut « à calculer » vers « à émettre » | Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ». |
Personnalisation de la base de données
Catégories/caractéristiques/champs personnalisés |
Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation. |
Gestion des catégories |
À venir. Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories. |
Gestion des caractéristiques |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. |
Gestion des champs personnalisés |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des champs personnalisés. |
Traitement des transactions et boucle de dépôt
Procédure de traitement des transactions | Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents). |
Gestion des transactions | Explication des options de la gestion des transactions. |
Saisie de transactions de dépenses | |
Saisie de transactions négatives | |
Saisie d'heures de bénévolat | |
Vérification et report de transactions | |
Traitement des reçus | |
Traitement des documents | |
Annulation d'une transaction | |
Annulation, réémission et réimpression de reçus | |
Liste des reçus émis et/ou annulés | |
Clients
Procédure d'ajout d'un client | |
Gestion des clients |
Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents). |
Fiche client | |
Manipulation des onglets de la fiche client | |
Relations | Explication des options de la gestion des transactions. |
Recherche et élimination de doublons |
|
Fusionner et détruire un client |
|
Multi-gestions / Extraction d'information
Gestion des vues |
Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents). |
Clients et individu VS autres champs | Explication des options de la gestion des transactions. |
Barre de recherche |
|
Filtres |
|
Exportation et fusion de données | |
Listes personnalisées | |
Rapports personnalisés | |
Sommaire d'analyse | |
Gestion des tâches et historique | |
Publipostage et documents maîtres
Gestion des documents maîtres |
Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents). |
Dupliquer un document maître |
Explication des options de la gestion des transactions. |
Intégrer un document Word dans la base de données |
|
Publipostage |
|
Historique d'envois |
|
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003 |
|
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003 |
|
Étiquettes ou enveloppes Word 2007 |
|
Étiquettes ou enveloppes Word 2010 |
|
Modules complémentaires
Prospections |
Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents). |
Engagements | Explication des options de la gestion des transactions. |
Procédure de génération des transactions d'engagements |
|
Engagement automatique |
|
Engagement par objectif | |
Module d'engagements
Prospections |
Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents). |
Engagements | Explication des options de la gestion des transactions. |
Procédure de génération des transactions d'engagements |
|
Engagement automatique |
|
Engagement par objectif | |
Module de dons en ligne
Prospections |
Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents). |
Engagements | Explication des options de la gestion des transactions. |
Procédure de génération des transactions d'engagements |
|
Engagement automatique |
|
Engagement par objectif | |
Module PubliCourriel
Prospections |
Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents). |
Engagements | Explication des options de la gestion des transactions. |
Procédure de génération des transactions d'engagements |
|
Engagement automatique |
|
Engagement par objectif | |
Documents techniques
Prospections |
Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents). |
Engagements | Explication des options de la gestion des transactions. |
Procédure de génération des transactions d'engagements |
|
Engagement automatique |
|
Engagement par objectif | |
Titre |
Document | Description | |||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Lexique |
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide. | ||||
Mise à jour Web |
Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. | ||||
|
|
Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. | |||
|
|
Procédure pour restaurer les données. | |||
| |||||
Saisie de transactions |
À venir |
Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions. | |||
Vérification et report d'un lot de transactions |
À venir |
Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter. | |||
Version 4 |
|
Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions. | |||
|
|
Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. | |||
| |||||
|
|
Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés. | |||
|
|
Explications pour créer et gérer des campagnes. | |||
|
|
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. | |||
|
|
Procédure pour créer des codes de provenance. | |||
|
|
Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. | |||
|
|
Procédure pour créer des modes de paiement. | |||
|
|
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. | |||
|
|
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. | |||
|
|
Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. | |||
|
|
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. | |||
|
|
Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques. | |||
|
|
Explications sur les préférences utilisateur et système de ProDon. | |||
|
|
Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions. | |||
|
|
Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation. | |||
| |||||
|
|
Explications sur les paramètres relatifs aux reçus. | |||
|
|
Procédure pour configurer un reçu de type standard. | |||
|
|
Procédure pour configurer un reçu de type Word. | |||
|
|
Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. | |||
|
|
Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ». | |||
|
|
Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés. | |||
|
|
Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus. | |||
| |||||
|
|
Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client. | |||
|
|
À venir! | |||
|
|
Procédure pour rechercher et éliminer les doublons. | |||
|
|
Procédure pour éliminer un doublon connu. | |||
| |||||
|
|
Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. | |||
|
|
Procédure pour la saisie des transactions de dépenses. | |||
|
|
À venir! | |||
|
|
Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. | |||
|
|
Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant. | |||
|
|
À venir! | |||
|
|
Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports. | |||
|
|
Procédure pour créditer une transaction. | |||
|
|
Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat). | |||
| |||||
|
|
Explication sur l'utilisation de ces champs. | |||
|
|
Explications sur la barre de recherche. | |||
|
|
Explications sur l'outil « Filtrer les informations ». | |||
|
|
Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées. | |||
| |||||
|
|
Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon. | |||
|
|
Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon. | |||
|
|
Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé. | |||
|
|
Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. | |||
|
|
Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. | |||
|
|
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000. | |||
|
|
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003. | |||
|
|
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007. | |||
|
|
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010. | |||
| |||||
|
|
Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte. | |||
Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) |
|
|
Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels. | ||
|
|
Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions. | |||
| |||||
|
|
Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. | |||
|
|
Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ». | |||
| |||||
|
|
Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. | |||
|
|
Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers CSV. | |||
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|
Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. | |||
|
|
Procédure pour la saisie des prospections. | |||
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|
Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. | |||
|
|
Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques. | |||
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|
Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. | |||
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|
À venir! | |||
| |||||
|
|
Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne. | |||
|
|
Explications pour créer un formulaire Web. | |||
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|
Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web. | |||
|
|
Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web. | |||
|
|
Explications pour importer les dons en ligne. | |||
|
|
Explication pour consulter les dons en ligne importés. | |||
|
|
Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web. | |||
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|
Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web. | |||
|
|
Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne | |||
| |||||
|
|
Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel. | |||
|
|
Procédure pour préparer une liste de distribution. | |||
|
|
Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel. | |||
|
|
Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel. | |||
| |||||
|
|
Foire aux questions sur la norme PCI. | |||
|
|
Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel. | |||
|
|
Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne. | |||
|
|
Explications relatives aux performances d'une connexion VPN. | |||
| |||||
|
|
Plan de formation du module PubliCourriel. | |||
|
|
Plan de formation du module Dons en ligne. | |||
|
|
Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres. | |||
|
|
Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt. | |||
|
|
Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam. | |||
|
|
Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées. | |||
|
|
Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques. | |||
|
|
Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi. | |||
|
|
Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés. |