ProDon:Table des matières test : Différence entre versions
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Version du 10 mai 2016 à 09:06
Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon.
Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
Sommaire
- 1 Général
- 2 Configurations générales
- 3 Configuration de la structure transactionnelle
- 4 Configuration des reçus
- 5 Personnalisation de la base de données
- 6 Traitement des transactions et boucle de dépôt
- 7 Clients
- 8 Multi-gestions / Extraction d'information
- 9 Publipostage et documents maîtres
- 10 Modules complémentaires
- 11 Module multiutilisateur
- 12 Modules d'importations
- 13 Module d'engagements
- 14 Module de dons en ligne
- 15 Module PubliCourriel
- 16 Documents techniques
- 17 Plans de formation
Général
Lexique |
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide. |
Mise à jour Web | Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. |
Sauvegarde de données | Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. |
Restauration de données | Procédure pour restaurer les données. |
Configurations générales
Préférences |
Procédure sur les préférences utilisateur et système de ProDon. |
Valeurs par défaut |
Procédure sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions. |
Listes déroulantes dynamiques |
Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques. |
Gestion des périodes |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. |
Gestion des régions |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. |
Gestion des sommaires |
Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. |
Configuration de la structure transactionnelle
Gestion des campagnes |
Procédure pour créer et gérer des campagnes. |
Gestion des codes de provenance |
Procédure pour créer des codes de provenance. |
Gestion des comptes et groupes de GL |
Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. |
Gestion des occasions de dons |
Procédure pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. |
Dons in memoriam |
Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. |
Gestion des participants |
Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant. |
Gestion des articles |
À venir |
Gestion des modes de paiement |
Procédure pour créer des modes de paiement. |
Configuration des reçus
Configuration générale d'un reçu | Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus. |
Configuration d'un reçu standard | Procédure pour configurer un reçu de type standard. |
Configuration d'un reçu Word | Procédure pour configurer un reçu de type Word. |
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré | Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. |
Statut « à calculer » vers « à émettre » | Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ». |
Personnalisation de la base de données
Catégories/caractéristiques/champs personnalisés |
Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation. |
Gestion des catégories |
À venir |
Gestion des caractéristiques |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. |
Gestion des champs personnalisés |
Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés. |
Traitement des transactions et boucle de dépôt
Procédure de traitement des transactions | Procédure simplifiée du traitement complet des transactions. |
Gestion des transactions |
À venir |
Saisie de transactions | Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions. |
Différents clients d'une transaction |
À venir |
Saisie de transactions de dépenses | Procédure pour la saisie des transactions de dépenses. |
Saisie de transactions négatives | Procédure pour créditer une transaction. |
Saisie d'heures de bénévolat | Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat). |
Vérification et report de transactions | Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter. |
Traitement des reçus | Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions. |
Traitement des documents | Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. |
Annulation d'une transaction | Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports. |
Annulation, réémission et réimpression de reçus | Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus. |
Liste des reçus émis et/ou annulés | Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés. |
Clients
Procédure d'ajout d'un client | À venir |
Gestion des clients |
Procédure sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client. |
Fiche client | À venir |
Manipulation des onglets de la fiche client | À venir |
Relations | À venir |
Recherche et élimination de doublons |
Procédure pour rechercher et éliminer les doublons. |
Fusionner et détruire un client |
Procédure pour éliminer un doublon connu. |
Multi-gestions / Extraction d'information
Gestion des vues |
Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions. |
Clients et individu VS autres champs | Procédure sur l'utilisation de ces champs. |
Barre de recherche |
Procédure sur la barre de recherche. |
Filtres |
Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ». |
Exportation et fusion de données | Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte. |
Listes personnalisées | Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées. |
Rapports personnalisés | Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. |
Sommaire d'analyse | Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ». |
Gestion des tâches et historique | Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels. |
Publipostage et documents maîtres
Gestion des documents maîtres |
Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon. |
Dupliquer un document maître |
Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon. |
Intégrer un document Word dans la base de données |
Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé. |
Publipostage |
Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. |
Historique d'envois |
Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. |
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003 |
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003. |
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003 |
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003. |
Étiquettes ou enveloppes Word 2007 |
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007. |
Étiquettes ou enveloppes Word 2010 |
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010. |
Modules complémentaires
Intégration comptable |
Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. |
Bénéficiaire | Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. |
Transactions électroniques |
Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques. |
Facturation |
Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. |
Multiorganisme | À venir |
Module multiutilisateur
Création d'un nouvel utilisateur |
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. |
Création d'un groupe d'utilisateurs |
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de groupe d’usager. |
Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc. |
Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications |
Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre |
À venir |
Changer le mot de passe d'un utilisateur |
À venir |
Modules d'importations
Importation de clients/relations |
Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV. |
Importation d'adresses | À venir |
Importation de moyens de communication | À venir |
Importation de transactions |
Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV. |
Importation de reçus | À venir |
Importation d'engagements | Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV. |
Importation de tâches |
À venir |
Module d'engagements
Prospections |
Procédure pour la saisie des prospections. |
Engagements | Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. |
Procédure de génération des transactions d'engagements |
À venir |
Engagement automatique |
À venir |
Engagement par objectif | À venir |
Module de dons en ligne
Configuration de la page d'accueil et du site Web |
Procédure pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne. |
Création d'un formulaire Web |
Procédure pour créer un formulaire Web. |
Configuration des personnalisations d'un formulaire Web |
Procédure pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web. |
Configuration des libellés |
Procédure pour configurer les libellés d'un formulaire Web. |
Importation des dons |
Procédure pour importer les dons en ligne. |
Consultation des dons |
Procédure pour consulter les dons en ligne importés. |
Adresse URL des formulaires Web |
Procédure pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web. |
Paramètres GET et POST des formulaires Web |
Procédure concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web. |
Intégration aux formulaires de dons en ligne |
Procédure pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne. |
Module PubliCourriel
Préparation du document maître |
Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel. |
Préparation de la liste de distribution |
Procédure pour préparer une liste de distribution. |
Envoi du PubliCourriel |
Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel. |
Consultation des statistiques d'envoi |
Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel. |
Documents techniques
FAQ - Norme PCI |
Foire aux questions sur la norme PCI. |
Retirer la source de données d'un document maître |
Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel. |
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée |
Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne. |
VPN et performance |
Procédure relative aux performances d'une connexion VPN. |
Plans de formation
Module PubliCourriel |
Plan de formation du module PubliCourriel. |
Module Dons en ligne |
Plan de formation du module Dons en ligne. |
WebActive - Barre de recherche et filtres |
Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres. |
WebActive - Boucle de dépôt |
Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt. |
WebActive - Dons in memoriam |
Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam. |
WebActive - Listes personnalisées |
Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées. |
WebActive - Personnalisation de la bse de données |
Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques. |
WebActive - Publipostage et historique d'envoi |
Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi. |
WebActive - Rapports personnalisés |
Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés. |
Nom du document : ProDon:Table des matières test