Gestion des engagements (planifié vs récurrent) : Différence entre versions

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(Présentation des éléments communs aux 2 types d'engagements)
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>&nbsp;: Affiche ou cache le client tiers. En lien avec <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E'''</span>.<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>&nbsp;: Permet de choisir le type d'engagement que vous créez<br>  
  
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>&nbsp;: Fait généralement référence à la date de signature de l’engagement.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>&nbsp;: Permet de choisir la date de début et la date de fin de l'engagement<br>
  
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E '''</span>: Pour choisir un client tiers, vous pouvez utiliser le bouton [[Image:Bouton Selection 3 petits points.png]]. En lien avec <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>.<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E '''</span>: Permet de pouvoir documenté des notes internes au sujet de l'engagement<br>  
  
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F'''</span>&nbsp;: Indique le type d’engagement, pour plus de détails voir les sections 2.3 et 2.4.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F'''</span>&nbsp;: Permet de documenter les provenances qui seront attribuées aux transactions générées par l'engagement.<br>
  
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G'''</span>&nbsp;: Espace pour notes. Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Notepad.png]] permet d’utiliser une fenêtre d’édition plus grande.<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G'''</span>&nbsp;: Permet de documenté le solliciteur aux transactions générées par l'engagement<br>  
  
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H'''</span>&nbsp;: Affiche la progression de l’engagement selon les transactions reportées et l’objectif ciblé.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H'''</span>&nbsp;: La progression de l'engagement, dont la date du  prochain versement,l'objectif ciblé et les détails des transactions créées  par l'engagement.  C'est aussi ici que vous pouvez terminer l'engagement en cours.<br>
  
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>&nbsp;: Il est possible de créer des caractéristiques de type «&nbsp;''Engagement''&nbsp;» et de les utiliser ici.<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>&nbsp;: Dossier où vous pouvez déposer tout documents relatif à la transaction.<br>  
  
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J '''</span>: Les valeurs indiquées dans cet onglet seront appliquées aux champs personnalisés des transactions créées en par cet engagement.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J '''</span>: Permet de rattacher une transaction déjà effectué à l'engagement en cours.<br>
  
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K'''</span>&nbsp;: Affiche la liste des transactions rattachées à l’engagement.<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K'''</span>&nbsp;: Permet d'activer/désactiver l'option d'ajouter un client tiers à la transaction.<br>  
  
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L'''</span>&nbsp;: Si cette case est cochée, les reçus créés par l’engagement seront annuels.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L'''</span>&nbsp;: Permet de faire un publipostage de type engagement.<br>
  
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M'''</span>&nbsp;: Sert à mettre fin à un engagement. L’engagement peut avoir été respecté ou non.<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M'''</span>&nbsp;: Permet d’accéder au dossier du client ou du solliciteur attaché à l'engagement.<br>  
  
 
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Version du 25 octobre 2016 à 09:16

Gestion des engagements (planifié vs récurrent)


Introduction

Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans ProDon représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance.

L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir.

L’engagement lui-même ne contient pas d’argent, mais il servira à créer les transactions prévues selon l’entente.

Gestion des engagements (planifié vs récurrent)


Introduction

Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans ProDon représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance.

L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir.

L’engagement lui-même ne contient pas d’argent, mais il servira à créer les transactions prévues selon l’entente.

Création des engagements

Tous les engagements sont créés à partir d’une fiche client; généralement, de celui qui a pris l'entente ou encore du payeur prévu pour l’engagement.

Les engagements sont répartis en 2 types : objectif et automatique. Vous trouverez plus bas dans cette section les explications des différences entre ceux-ci

ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 002.png
Pour créer un engagement, choisissez l’onglet « Engagement » de la fiche (A ) client puis cliquez sur le bouton ajouter Bouton Ajouter.png (B ).


Présentation des éléments communs aux 2 types d'engagements

ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 003.png
A : Permet de sélectionner le client de l'engagement
B : Permet de sélectionner le client tiers si l'option à été activée (Voir K )
C : Permet de choisir le type d'engagement que vous créez
D : Permet de choisir la date de début et la date de fin de l'engagement
E : Permet de pouvoir documenté des notes internes au sujet de l'engagement
F : Permet de documenter les provenances qui seront attribuées aux transactions générées par l'engagement.
G : Permet de documenté le solliciteur aux transactions générées par l'engagement
H : La progression de l'engagement, dont la date du prochain versement,l'objectif ciblé et les détails des transactions créées par l'engagement. C'est aussi ici que vous pouvez terminer l'engagement en cours.
I : Dossier où vous pouvez déposer tout documents relatif à la transaction.
J : Permet de rattacher une transaction déjà effectué à l'engagement en cours.
K : Permet d'activer/désactiver l'option d'ajouter un client tiers à la transaction.
L : Permet de faire un publipostage de type engagement.
M : Permet d’accéder au dossier du client ou du solliciteur attaché à l'engagement.