Gestion des engagements (planifié vs récurrent) : Différence entre versions
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Version du 25 octobre 2016 à 09:27
Gestion des engagements (planifié vs récurrent) |
Introduction
Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans ProDon représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance.
L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir.
L’engagement lui-même ne contient pas d’argent, mais il servira à créer les transactions prévues selon l’entente.
Gestion des engagements (planifié vs récurrent) |
Introduction
Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans ProDon représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance.
L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir.
L’engagement lui-même ne contient pas d’argent, mais il servira à créer les transactions prévues selon l’entente.
Création des engagements
Tous les engagements sont créés à partir d’une fiche client; généralement, de celui qui a pris l'entente ou encore du payeur prévu pour l’engagement.
Les engagements sont répartis en 2 types : objectif et automatique. Vous trouverez plus bas dans cette section les explications des différences entre ceux-ci
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Pour créer un engagement, choisissez l’onglet « Engagement » de la fiche (A ) client puis cliquez sur le bouton ajouter (B ). |
Présentation des éléments communs aux 2 types d'engagements (Information principale et onglet Progression)
Onglet Caractéristique
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