ProDon:Gestion des périodes : Différence entre versions
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== Création d'une période == | == Création d'une période == |
Version du 28 mai 2018 à 08:50
Gestion des périodes |
ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
La gestion des périodes est une façon de configurer une période de temps (ex : la période comptable d'un organisme ou un trimestre). Lorsque les périodes sont configurées, il est possible de voir les sommaires par période dans les fiches « Clients » ainsi que dans « Historique des transactions ». De plus, il pourront être utilisés pour produire des rapports et des listes personnalisées, selon ces périodes précises.
Création d'une période
Dans le menu principal du logiciel, cliquer d'abord sur « Configuration », ensuite sur « Comptabilité » |
La fenêtre de gestion des périodes s'ouvre, il est alors possible de : | |
A : Ajouter, modifier ou supprimer des périodes. |
B : Consulter la liste des périodes existantes. |
Voici le message d'erreur qui s'affiche lorsque les dates d'une nouvelle période chevauchent celles d'une année financière. |
Consultation des sommaires par période
Dans une fiche client
Dans « Analyse et historique »
Il est également possible de consulter un sommaire par période dans « Analyse et historique ».
Utilisation d'une période
Dans un rapport
Les périodes créées seront également disponibles lors de la production d’un rapport.
A : Sélectionner le rapport à générer (ex : un bilan d'une occasion). |
Dans une liste personnalisée
Les périodes peuvent également être utilisées dans les listes personnalisées par critères de dons (listes dynamiques et statiques).
Nom du document : ProDon:Gestion des périodes