Saisie d'un engagement de type planifié : Différence entre versions
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Toutes les transactions qui seront rattachées à l’engagement devront être situées dans l'intervalle spécifié. Puisque c'est courant de recevoir le premier versement avant la date officielle du début ou le dernier versement avec un léger retard, il est fréquent d’indiquer un intervalle de date plus large que les dates officiellement prévues.<br> | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Toutes les transactions qui seront rattachées à l’engagement devront être situées dans l'intervalle spécifié. Puisque c'est courant de recevoir le premier versement avant la date officielle du début ou le dernier versement avec un léger retard, il est fréquent d’indiquer un intervalle de date plus large que les dates officiellement prévues.<br> | ||
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Dans un engagement de type « '' | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Dans un engagement de type « ''Planifié'' », l’association est entièrement facultative. Les informations inscrites serviront de valeurs par défaut pour les transactions créées par l’engagement, mais toutes les informations pourront être changées au besoin.<br> |
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− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : Cette section affiche les versements planifiés et leur statut. Voir la section « V''ersements'' » pour plus de détails.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : Cette section affiche les versements planifiés et leur statut. Voir la section « V''ersements'' » pour plus de détails.<br><br> |
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span> : Cliquer sur ces boutons pour ajouter, modifier ou supprimer une ligne pour les versements planifiés.<br> |
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+ | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Cliquer sur ce bouton pour générer une liste de versements. | ||
+ | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Cliquer sur ce bouton pour effectuer un versement. | ||
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+ | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Ces informations seront utilisées uniquement à titre de valeurs par défaut dans les transactions qui seront créées à partir de ce versement.<br> | ||
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Version du 14 juin 2019 à 11:57
Saisie d'un engagement de type planifié |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.
Introduction
Les engagements planifiés sont très intéressants pour les clients qui souhaitent s'engager de manière plus variable. Ce type d'engagement demande des actions supplémentaires pour les versements, mais il offre une plus grande latitude. En général, le client s'engage à vous donnez un montant, mais il ne peut vous dire sur combien de temps.
Saisie des engagements de type planifié
Les transactions liées à des engagements de type planifié, sont créées lors de la réception du paiement. Cette notion s’applique aux engagements nécessitant une action telle que le traitement d’un chèque.
Général
Versements
Il y a 3 méthodes pour créer des versements dans un engagement de type objectif : par fréquence, par calendrier ou manuellement.
Versement par fréquence
Cette option est utilisée pour planifier des versements et/ou des montants fixes à recevoir du client.
Par calendrier
Cette méthode est utilisée pour des versements de montant dont l’intervalle est variable. Par exemple : 20 $ le 12 janvier, 35 $ le 15 mars et 25 $ le 9 août.
Manuellement
Cette option est utilisée lorsqu’il est nécessaire de créer chaque versement manuellement.
Nom du document : Saisie d'un engagement de type planifié
Version : 5