ProDon:Gestion des périodes : Différence entre versions
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== Introduction == | == Introduction == | ||
− | La gestion des périodes est une façon de configurer une période de temps (ex : la période comptable d'un organisme ou un trimestre). Lorsque les périodes sont configurées, il est possible de voir les sommaires par période dans les fiches « Clients » ainsi que dans « | + | La gestion des périodes est une façon de configurer une période de temps (ex : la période comptable d'un organisme ou un trimestre). Lorsque les périodes sont configurées, il est possible de voir les sommaires par période dans les fiches « Clients » ainsi que dans « Historique des transactions ». De plus, il pourront être utilisés pour produire des rapports et des listes personnalisées, selon ces périodes précises.<br> |
== Création d'une période == | == Création d'une période == | ||
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− | |Dans le menu principal du logiciel, cliquer d'abord sur « Configuration », puis sur « [[Image:Bouton période.png]] Périodes ». | + | |Dans le menu principal du logiciel, cliquer d'abord sur « Configuration », ensuite sur « Comptabilité », |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Même si les dates du trimestre chevauchent celles de | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Même si les dates du trimestre chevauchent celles de l'année financière, il est tout de même possible d'ajouter cette nouvelle période puisque la case « Année financière » n'est pas cochée. |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Consulter la liste des sommaires par période. | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Consulter la liste des sommaires par période. | ||
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :</span> Filtrer sur la date de la transaction. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Filtrer sur la date de la transaction. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D : | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :''' </span> Choisir la période à l'aide du menu déroulant. |
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+ | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :''' </span>Les dates de début et de fin correspondantes à la période choisie s'inscrivent automatiquement dans les cases appropriées. | ||
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− | Les périodes peuvent également être utilisées dans les [[ProDon:Listes personnalisées|listes personnalisées]] par critères de dons (listes dynamiques et statiques).<br> | + | Les périodes peuvent également être utilisées dans les [[ProDon:Listes personnalisées|listes personnalisées]] par critères de dons (listes dynamiques et statiques). <br> |
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Version actuelle datée du 5 avril 2022 à 07:52
Gestion des périodes |
Introduction
La gestion des périodes est une façon de configurer une période de temps (ex : la période comptable d'un organisme ou un trimestre). Lorsque les périodes sont configurées, il est possible de voir les sommaires par période dans les fiches « Clients » ainsi que dans « Historique des transactions ». De plus, il pourront être utilisés pour produire des rapports et des listes personnalisées, selon ces périodes précises.
Création d'une période
Dans le menu principal du logiciel, cliquer d'abord sur « Configuration », ensuite sur « Comptabilité », |
La fenêtre de gestion des périodes s'ouvre, il est alors possible de : | |
A : Ajouter, modifier ou supprimer des périodes. |
B : Consulter la liste des périodes existantes. |
Voici le message d'erreur qui s'affiche lorsque les dates d'une nouvelle période chevauchent celles d'une année financière. |
Consultation des sommaires par période
Dans une fiche client
Dans « Historique des transactions »
Il est également possible de consulter un sommaire par période dans « Historique des transactions ».
Utilisation d'une période
Dans un rapport
Les périodes créées seront également disponibles lors de la production d’un rapport.
A : Sélectionner le rapport à générer (ex : un bilan d'une occasion). |
Dans une liste personnalisée
Les périodes peuvent également être utilisées dans les listes personnalisées par critères de dons (listes dynamiques et statiques).
Nom du document : ProDon:Gestion des périodes