Gestion des engagements (planifié vs récurrent) : Différence entre versions

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Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
  
 
== Introduction  ==
 
== Introduction  ==
  
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Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans '''''ProDon''''' représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance.  
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Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans '''''Prodon''''' représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance.  
  
 
L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir.  
 
L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir.  
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Tous les engagements sont créés à partir d’une fiche client; généralement, de celui qui a pris l'entente ou encore du payeur prévu pour l’engagement.  
 
Tous les engagements sont créés à partir d’une fiche client; généralement, de celui qui a pris l'entente ou encore du payeur prévu pour l’engagement.  
  
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Les engagements sont répartis en 2 types&nbsp;: objectif et automatique. Pour plus de détails, référez-vous aux sections portant sur les particularités de chacun des types.<br>  
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Les engagements sont répartis en 2 types&nbsp;: planifié et récurrent. Vous trouverez plus bas dans cette section les explications des différences entre ceux-ci.<br>  
  
 
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
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| Pour créer un engagement, choisissez l’onglet «&nbsp;''Engagement''&nbsp;» de la fiche client puis cliquez sur le bouton ajouter [[Image:Bouton Ajouter.png]].<br>
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| Pour créer un engagement, choisissez l’onglet «&nbsp;''Engagement''&nbsp;» de la fiche client en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> puis cliquez sur le bouton ajouter [[Image:Bouton Ajouter.png]] en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>.<br>
  
 
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=== Présentation des éléments communs aux 2 types d'engagements ===
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=== Présentation des éléments communs aux 2 types d'engagements (Information principale et onglet Progression)  ===
  
 
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de sélectionner le client de l'engagement.<br>
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet de sélectionner le client tiers si l'option a été activée (Voir <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>&nbsp;).<br>
  
 
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Permet de dupliquer un engagement déjà existant pour le client actuel.<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de choisir le type d'engagement que vous créez.<br>  
  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Permet de trouver toutes les transactions qui correspondent&nbsp;à l’engagement.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet de choisir la date de début et la date de fin de l'engagement.<br>
  
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>&nbsp;: Affiche ou cache le client tiers. En lien avec <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E'''</span>.<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Permet d'ajouter des notes internes au sujet de l'engagement.<br>  
  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>&nbsp;: Fait généralement référence à la date de signature de l’engagement.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Permet de faire un publipostage de type engagement.<br>
  
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E '''</span>: Pour choisir un client tiers, vous pouvez utiliser le bouton [[Image:Bouton Selection 3 petits points.png]]. En lien avec <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Dossier où vous pouvez déposer tous les documents relatifs à la transaction.  
  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F'''</span>&nbsp;: Indique le type d’engagement, pour plus de détails voir les sections 2.3 et 2.4.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Permet de rattacher une transaction déjà effectuée à l'engagement en cours.<br>  
  
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G'''</span>&nbsp;: Espace pour notes. Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Notepad.png]] permet d’utiliser une fenêtre d’édition plus grande.<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Permet d'activer/désactiver l'option d'ajouter un client tiers à la transaction.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Permet d'ajouter une transaction à cet engagement.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K :'''</span> Permet d’accéder au dossier du client ou du solliciteur attaché à l'engagement.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L :'''</span> Permet de documenter les provenances qui seront attribuées aux transactions générées par l'engagement.<br>
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M :'''</span> Permet de documenter le solliciteur aux transactions générées par l'engagement.<br>
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N :'''</span> La progression de l'engagement, dont la date du  prochain versement, l'objectif ciblé et les détails des transactions créées  par l'engagement. C'est aussi ici que vous pouvez terminer l'engagement en cours.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H'''</span>&nbsp;: Affiche la progression de l’engagement selon les transactions reportées et l’objectif ciblé.<br>
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=== Onglet Fréquence/Versement ===
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Permet de programmer les fréquences et les montants de versement de l'engagement.
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{| class="wikitable" width="25%"
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! colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 004.png|frameless|864x864px]]
  
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>&nbsp;: Il est possible de créer des caractéristiques de type «&nbsp;''Engagement''&nbsp;» et de les utiliser ici.<br>
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| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Permet de régler la fréquence et le montant des versements de l'engagement.
  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J '''</span>: Les valeurs indiquées dans cet onglet seront appliquées aux champs personnalisés des transactions créées en par cet engagement.<br>
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| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Permet de choisir le mode de paiement utilisé pour payer les transactions générées par l'engagement.  
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=== Onglet Caractéristiques ===
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Permet d'ajouter, supprimer et modifier les caractéristiques que vous voulez attribuer.
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! colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 007.png|frameless|864x864px]]
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K'''</span>&nbsp;: Affiche la liste des transactions rattachées à l’engagement.<br>  
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||<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Boutons permettant d'ajouter, modifier ou supprimer les caractéristiques d'engagement affectées à celui-ci.
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||<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Permet l'ajout de caractéristiques d'engagement affectées ainsi que leur détails.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L'''</span>&nbsp;: Si cette case est cochée, les reçus créés par l’engagement seront annuels.<br>
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=== Onglet Caractéristiques de transactions ===
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Permet d'ajouter, supprimer et modifier les caractéristiques de transactions que vous voulez attribuer
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{| class="wikitable"
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! colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 005.png|frameless|864x864px]]
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||<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Boutons permettant d'ajouter, modifier ou supprimer les
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caractéristiques de transactions affectées à l'engagement.
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||<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Permet de voir la liste des caractéristiques de transactions affectées ainsi que leur détails.
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|}
  
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=== Onglet Tâches ===
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{| class="wikitable" width="25%"
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! colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 006.png|frameless|864x864px]]
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M'''</span>&nbsp;: Sert à mettre fin à un engagement. L’engagement peut avoir été respecté ou non.<br>
 
  
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Boutons pour ajouter, modifier ou supprimer, les tâches reliées à l'engagement.
  
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Boutons pour changer le statut des tâches reliées à l'engagement.
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| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Détails des tâches assignées à l'engagement.
 
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=== Différence entre engagement de type planifié vs de type récurrent ===
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==== <u>Engagement de type planifié</u> ====
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Les transactions liées à des engagements de type planifié, sont créées lors de la réception du paiement. Cette notion s’applique aux engagements nécessitant une action telle que le traitement d’un chèque.
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==== <u>Engagement de type récurrent</u> ====
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Les transactions liées à des engagements de type récurrent, seront créées en masse à une fréquence de votre choix. Cette notion s’appliquera aux engagements qui ne nécessitent aucune action lors du versement, par exemple les prélèvements sur la paie ou les virements bancaires pré-autorisés.
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Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 15:50

Gestion des engagements (planifié vs récurrent)

Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Introduction

Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans Prodon représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance.

L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir.

L’engagement lui-même ne contient pas d’argent, mais il servira à créer les transactions prévues selon l’entente.

Création des engagements

Tous les engagements sont créés à partir d’une fiche client; généralement, de celui qui a pris l'entente ou encore du payeur prévu pour l’engagement.

Les engagements sont répartis en 2 types : planifié et récurrent. Vous trouverez plus bas dans cette section les explications des différences entre ceux-ci.

ProDon5 Engagement (planifié vs récurrent) 001.png
Pour créer un engagement, choisissez l’onglet « Engagement » de la fiche client en A puis cliquez sur le bouton ajouter Bouton Ajouter.png en B.


Présentation des éléments communs aux 2 types d'engagements (Information principale et onglet Progression)

ProDon5 Engagement (planifié vs récurrent) 002.png
A : Permet de sélectionner le client de l'engagement.
 B : Permet de sélectionner le client tiers si l'option a été activée (Voir I ).
C : Permet de choisir le type d'engagement que vous créez.
 D : Permet de choisir la date de début et la date de fin de l'engagement.
E : Permet d'ajouter des notes internes au sujet de l'engagement.
 F : Permet de faire un publipostage de type engagement.
G : Dossier où vous pouvez déposer tous les documents relatifs à la transaction. H : Permet de rattacher une transaction déjà effectuée à l'engagement en cours.
I : Permet d'activer/désactiver l'option d'ajouter un client tiers à la transaction. J : Permet d'ajouter une transaction à cet engagement.
K : Permet d’accéder au dossier du client ou du solliciteur attaché à l'engagement. L : Permet de documenter les provenances qui seront attribuées aux transactions générées par l'engagement.
M : Permet de documenter le solliciteur aux transactions générées par l'engagement.
 N : La progression de l'engagement, dont la date du prochain versement, l'objectif ciblé et les détails des transactions créées par l'engagement. C'est aussi ici que vous pouvez terminer l'engagement en cours.


Onglet Fréquence/Versement

Permet de programmer les fréquences et les montants de versement de l'engagement.

ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 004.png
A : Permet de régler la fréquence et le montant des versements de l'engagement. B : Permet de choisir le mode de paiement utilisé pour payer les transactions générées par l'engagement.

Onglet Caractéristiques

Permet d'ajouter, supprimer et modifier les caractéristiques que vous voulez attribuer.

ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 007.png
A : Boutons permettant d'ajouter, modifier ou supprimer les caractéristiques d'engagement affectées à celui-ci. B : Permet l'ajout de caractéristiques d'engagement affectées ainsi que leur détails.

Onglet Caractéristiques de transactions

Permet d'ajouter, supprimer et modifier les caractéristiques de transactions que vous voulez attribuer

ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 005.png
A : Boutons permettant d'ajouter, modifier ou supprimer les

caractéristiques de transactions affectées à l'engagement.

B : Permet de voir la liste des caractéristiques de transactions affectées ainsi que leur détails.

Onglet Tâches

ProDon5 Engagement (Auto vs objectif) 006.png
A : Boutons pour ajouter, modifier ou supprimer, les tâches reliées à l'engagement. B : Boutons pour changer le statut des tâches reliées à l'engagement.
C : Détails des tâches assignées à l'engagement.

Différence entre engagement de type planifié vs de type récurrent

Engagement de type planifié

Les transactions liées à des engagements de type planifié, sont créées lors de la réception du paiement. Cette notion s’applique aux engagements nécessitant une action telle que le traitement d’un chèque.

Engagement de type récurrent

Les transactions liées à des engagements de type récurrent, seront créées en masse à une fréquence de votre choix. Cette notion s’appliquera aux engagements qui ne nécessitent aucune action lors du versement, par exemple les prélèvements sur la paie ou les virements bancaires pré-autorisés.

Nom du document : Gestion des engagements (planifié vs récurrent)
Version : 5.0.5.7

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