Saisie d'un engagement de type planifié : Différence entre versions
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Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 15:50
Saisie d'un engagement de type planifié |
Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation Engagements (dons planifiés seulement)
Introduction
Les engagements de type planifiés sont très intéressants pour les clients qui souhaitent s'engager de manière plus variable. Ce type d'engagement demande des actions supplémentaires pour les versements, mais il offre une plus grande latitude. En général, le client s'engage à vous donnez un montant, mais il ne peut vous dire sur combien de temps.
Saisie des engagements de type planifié
Les transactions liées à des engagements de type planifié, sont créées lors de la réception du paiement. Cette notion s’applique aux engagements nécessitant une action telle que le traitement d’un chèque.
Général
Versements
Il y a 3 méthodes pour créer des versements dans un engagement de type planifié : par fréquence, par calendrier ou manuellement.
Versement par fréquence
Cette option est utilisée pour planifier des versements et/ou des montants fixes à recevoir du client.
Par calendrier
Cette méthode est utilisée pour des versements de montant dont l’intervalle est variable. Par exemple : 20 $ le 12 janvier, 35 $ le 15 mars et 25 $ le 9 août.
Manuellement
Cette option est utilisée lorsqu’il est nécessaire de créer chaque versement manuellement.
Nom du document : Saisie d'un engagement de type planifié
Version : 5.0.5.7