ProDon:Relations : Différence entre versions

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{{Entete_TOC}}<br>
+
{{Entete_TOC}}
 +
== Introduction ==
 +
À partir de cette fonctionnalité, il est possible de lier les clients à leur organisation, à leur famille, à leurs amis où tout autre lien pouvant être jugé nécessaire à l'organisation.
  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''ATTENTION&nbsp;: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''</span>
+
Le présent document explique en détail le concept de relation, comment gérer les types de relations ainsi que comment gérer les relations.
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== Introduction ==
 
−
Les relations sont le réseau de contact intégré de ProDon. À partir de cette fonctionalité, il est possible de lier les contacts à leur organisation, à leur famille, à leurs amis et à leurs connaissances. De plus, ProDon garde une trace, car il est important de pouvoir retracer le réseau de contact d'un client ainsi que les organisations avec lesquelles il a été en contact. Les relations sont aussi très importantes, car elles sont liées au publipostage. Dans cette partie, il est d'ailleurs possible de spécifier une multitude de type de publipostage client.  
 
  
 
== Concept des relations ==
 
== Concept des relations ==
 +
Le principe d'une relation est de décrire le lien qu'il y a entre deux entités. Ces entités peuvent être des fiches individus ou des fiches compagnies.
  
−
Une relation est le lien entre deux entités. Ces entités peuvent être des individus ou des compagnies. Ces liens sont représentés par Client 1 (C1) est lié à Client 2 (C2).
+
{| class="wikitable" width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
−
 
 
−
{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" |<u>Les types de relations possibles</u>
 
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−
| width="50%" |
 
−
C1
 
−
|
 
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C2
 
 
|-
 
|-
−
| Individu
+
|[[Fichier:ProDon5 Relations 002.png|sans_cadre|554x554px]]
−
| Individu
 
−
|-
 
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| Individu
 
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| Compagnie
 
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|-
 
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| Compagnie
 
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| Individu
 
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|-
 
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| Compagnie
 
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| Compagnie
 
 
|}
 
|}
  
−
D'un point de vue théorique, il faudrait représenter une relation comme suit:
+
<br>
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−
[[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_001.png]]
 
−
 
 
−
Voici des résultats avec des exemples:
 
−
 
 
−
1) Si C1 est un individu et que C2 est un individu:
 
−
[[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_002.png]]
 
−
 
 
−
2) Si C1 est un individu et que C2 est une compagnie:
 
−
[[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_005.png]]
 
−
 
 
−
3) Si C1 est une compagnie et que C2 est un individu:
 
−
[[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_003.png]]
 
−
 
 
−
4) Si C1 est une compagnie et que C2 est une compagnie:
 
−
[[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_004.png]]
 
−
 
 
−
Il est important de noter que même si une relation est '''''MUTUELLE''''', il faudrait toujours la lire de C1 vers C2:
 
−
 
 
−
[[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_006.png]]
 
−
 
 
−
Donc, dans un cas pratique de l'onglet relation de la gestion des clients de ProDon:
 
−
 
 
−
[[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_007.png]]
 
  
−
Il faudrait comprendre ceci:
+
= Gérer des types de relations =
−
 
+
Il est possible de créer des types de relations selon les besoins de l'organisme.  
−
[[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_008.png]]
 
−
 
 
−
== Ajouter un type de relation ==
 
−
Pour ajouter un type de relation, il faut aller dans l'onglet « Client » de la page d'accueil et cliquer sur « Type de relations ».
 
−
 
 
−
[[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_001.png]]
 
  
 
{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
−
| colspan="2" | Cette fenêtre s'ouvrira:
+
|Pour gérer des types de relations, aller dans le menu « Clients » de la page d'accueil de ''Prodon'' et cliquer sur « Types de relations ».
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_002.png]]
 
 
|-
 
|-
−
| width="50%" |
+
|[[Fichier:ProDon5 Relations 003.png|sans_cadre|637x637px]]
−
Il suffit d'appuyer sur le bouton [[Fichier:Bouton_Ajouter.png]] pour ajouter un type de relation, le bouton [[Fichier:Bouton_Modifier.png]] pour modifier et le bouton [[Fichier:Bouton_Retirer.png]] pour retirer un type de relation.
 
 
|}
 
|}
−
 
 
{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
−
| colspan="2" | Ensuite, cette fenêtre s'ouvrira:
+
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur « Types de relations », cette fenêtre s'ouvrira.
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_003.png]]
+
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Relations 004.png|sans_cadre|743x743px]]
 
|-
 
|-
−
| width="50%" |
+
| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Voici la liste des types de relations.
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> La section « Code » sert à nommer la relation.
+
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Appuyer sur le bouton [[Fichier:Bouton_Ajouter.png]] pour ajouter un type de relations,
 +
sur le bouton [[Fichier:Bouton_Modifier.png]] pour modifier un type de relation  
  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> La section « Description » sert à expliquer le rapport du client 1 vers le client 2.
+
et sur le bouton [[Fichier:Bouton_Retirer.png]] pour retirer un type de relations.  
−
|-
 
−
| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> La section « Description inverse » sert à expliquer le rapport du client 2 vers le client 1.  
 
 
|}
 
|}
  
−
La section « Types intégrés » présente des configurations fixes d'une relation.
+
== Ajouter un type de relations ==
  
−
{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
+
{| class="wikitable" width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
−
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_004.png]]
+
| colspan="2" | Après avoir cliqué sur le bouton [[Fichier:Bouton_Ajouter.png]], cette fenêtre s'ouvrira :
 +
|-
 +
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Relations 005.png|sans_cadre|743x743px]]
 
|-
 
|-
 
| width="50%" |
 
| width="50%" |
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Quand l'option « Compagnie/Contact » est cochée, automatiquement les options de la section « Permettre les relations » sont cochées. Le contexte où cette option doit être choisie est lorsque le type de relation qui est créée doit se limiter à une compagnie et un individu.  
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de mettre le code au type de relation à créer.
  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Il est important de constater qu'en choisissant cette option dans les « Types intégrés », les autres options de la même section ainsi que la section « Permettre les relations » deviennent verrouillées.  
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet de nommer le type de relation entre les deux entités.
 +
|-
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de nommer le type de relation inverse entre les deux entités.
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> En cochant cette case, il sera permis de spécifier des contacts pour les compagnies dans une relation. Généralement, cette case permet de rattacher des employés à leurs cadres respectifs, ex.: l'adjointe de.
 +
|-
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Les « types intégrés » permettent de choisir si la relation sera Compagnie/Contact, ce qui permettra de créer les relations entre une compagnie et un individu; Conjoint(e), permettra de créer les
 +
relations seulement entre deux individus ou Famille immédiate qui permettra également de relié deux individus seulement. Le choix de case qui sera sélectionné, cochera automatiquement les cases possible en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F'''</span>.
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> « Permettre les relations » sert à déterminer si la relation sera possible entre deux compagnies, deux individus ou bien entre une compagnie et un individu.
 +
|-
 +
| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Pour terminer, cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png|lien=http://wikifr.logilys.com/index.php/Fichier:Bouton_Crochet_ajouter_confirmer.png]] Confirmer la modification ».
 
|}
 
|}
 +
 +
== Ajouter une relation ==
 +
=== À partir de l'onglet «Relations» de la fiche client ===
 +
Pour ajouter une relation à un client, entrer dans sa fiche et aller dans l'onglet «Relations».
  
 
{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
−
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_005.png]]
 
 
|-
 
|-
−
| width="50%" |
+
| [[Fichier:ProDon5 Relations 006.png|sans_cadre|962x962px]]
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Quand l'option « Conjoint(es) » est cochée, automatiquement les options de la section « Permettre les relations » sont cochées ainsi que la case « Famille immédiate ». Le contexte où cette option doit être choisie est lorsque le type de relation qui est créée doit se limiter à deux individus qui forment un couple.
+
|-
−
 
+
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Appuyer sur le bouton [[Fichier:Bouton_Ajouter.png]] pour ajouter une relation.
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Il est important de constater qu'en choisissant cette option dans les « Types intégrés », les autres options de la même section ainsi que la section « Permettre les relations » deviennent verrouillées.  
 
 
|}
 
|}
  
 
{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
−
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_006.png]]
+
| colspan="2" | Ensuite, cette fenêtre s'ouvre :
 
|-
 
|-
−
| width="50%" |
+
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Relations 007.png|sans_cadre|890x890px]]
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Quand l'option « Famille immédiate » est cochée, automatiquement les options de la section « Permettre les relations » sont cochées. Le contexte où cette option doit être choisie est lorsque le type de relation qui est créée doit se limiter à deux individus d'une même famille.
 
−
 
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Il est important de constater qu'en choisissant cette option dans les « Types intégrés », les autres options de la même section ainsi que la section « Permettre les relations » deviennent verrouillées.
 
−
|}
 
−
 
 
−
La section « Permettre les relations » permet de personaliser la configuration des types de relation.
 
−
 
 
−
{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_007.png]]
 
 
|-
 
|-
 
| width="50%" |
 
| width="50%" |
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Quand l'option « Entre 2 compagnies » est cochée, la relation pourra être instaurée entre 2 compagnies.
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> L'option « Type » permet de déterminer le type de relations présent entre les deux parties. Cette information est obligatoire.
  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Quand l'option « Entre 2 individus » est cochée, la relation pourra être instaurée entre 2 individus.
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> La case « Inverse » permet d'inverser la relation choisie dans le type. Par exemple, si la relation est « est parent de », lorsque la case « Inverse » est cochée, la relation deviendrait  « est l'enfant de ».
 
|-
 
|-
−
| colspan=2 |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> Quand l'option « Entre une compagnie et un individu » est cochée, la relation pourra être instaurée entre une compagnie et un individu.
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> La section « Début » sert à indiquer quand la relation entre les deux parties a débuté.  
−
|}
 
  
−
== Modifier un type de relation ==
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> La section « Fin » sert à indiquer quand la relation entre les deux parties a pris fin. La relation sera donc archivé à la date sélectionnée.  
−
Idéalement, il faut modifier un type de relation avant qu'il y ait des relations qui l'utilisent, car les sections utilisées seront figées.
 
−
 
 
−
Normalement, c'est identique à l'ajout: il est possible de modifier le « Code », la description, la description inverse , les options des « Types intégrés » et la section « Permettre les relations ».
 
−
 
 
−
'''''ATTENTION!'''''
 
−
 
 
−
Dans l'exemple suivant, les tests ont été fait en fonction que tout peut être conjoint de tout.  
 
−
[[Fichier:ProDon5_Relations_Modifier_un_type_de_relation_001.png]]
 
−
 
 
−
Donc, il y a des cas comme cela:
 
−
 
 
−
{| width="40%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
| colspan="3" |<u>Les types de relations possibles selon ce modèle</u>
 
 
|-
 
|-
−
| width="25%" | C1
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> L'option « Adresse » permet de prioriser l'adresse du client de gauche en provenance dans l'adresse du client de droite. Cette option est surtout utilisé pour les relations ayant un type intégré, soit entre une compagnie et un individu ou à partager entre les membres d'une même famille.
−
| width="50%" | Relation  
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> La case à cocher « Contact principal » permet au client de droite de devenir le contact principal du client de gauche. Cette option est utilisé pour spécifier le contact principal dans une entreprise. Une compagnie ne peut pas devenir le contact principal d'un individu.
−
| width="25%" | C2
 
 
|-
 
|-
−
| Individu
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Si la case « Contact pour les reçus » est cochée, le client de droite deviendra le contact pour les reçus du client de gauche. Cette option est utilisé uniquement lorsque l'entreprise souhaite que tous les reçus soient orienté vers un même contact, différent du décideur de la transaction.
−
|est conjoint(e) de
+
 
−
| Individu
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Le bouton « Choisir un client » permet de choisir parmi tous les clients et toutes les compagnies de la base de données. 
 
|-
 
|-
−
| Individu
+
| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Le bouton « Créer un contact interne » permet de créer un contact qui n'aura pas de fiche client dans ''Prodon''. Même si un numéro de client sera réservé, ces informations seront accessibles seulement à partir de la relation. Cette option n'est généralement pas recommandée sauf pour usage spécifique.
−
|est conjoint(e) de
+
|}
−
| Compagnie
+
{| class="wikitable" width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 +
| colspan="2" |Si l'option <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H'''</span> est sélectionnée, cette fenêtre s'ouvrira :
 
|-
 
|-
−
| Compagnie
+
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Relations 008.png|sans_cadre|573x573px]]
−
|est conjoint(e) de
 
−
| Individu
 
 
|-
 
|-
−
| Compagnie
+
| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Sélectionner le client en se positionnant sur cette ligne.
−
|est conjoint(e) de
 
−
| Compagnie
 
−
|}
 
  
−
Alors, comme il y a déjà des cas existant dans cette base de données ProDon, il est impossible de modifier cet exemple de relation. Il faut faire attention pour ne pas que vos relations soient des fourre-tout.
+
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Une fois positionné sur le client, cliquer sur      « Confirmer la sélection ».
−
 
 
−
== Retirer un type de relation ==
 
−
Il est possible de retirer les types de relations qui ne sont plus utilisés. Si le type est encore utilisé, le logiciel bloquera le retrait.
 
−
 
 
−
== Ajouter une relation ==
 
−
Pour ajouter une relation, il faut aller dans l'onglet relation de la fiche d'un client.
 
−
 
 
−
=== L'onglet « Info. principales » ===
 
−
{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
| colspan="2" |Il faut appuyer sur le bouton [[Fichier:Bouton_Ajouter.png]] pour ajouter une relation.  
 
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_001.png]]
+
| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « Nouveau » pour l'ajouter.
−
 
 
 
|}
 
|}
−
 
+
{| class="wikitable" width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  
−
{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
| colspan="2" | Ensuite cette page s'ouvre:
 
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_002.png]]
+
| [[Fichier:ProDon5 Relations 009.png|sans_cadre|872x872px]]
 
|-
 
|-
−
| width="50%" |
+
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Compléter la section relation.
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Cette option permet de choisir parmi tous les clients et toutes les compagnies de la base de données.
+
|}
  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Cette option permet de créer un contact qui ne sera uniquement visible en C2 dans ProDon. Même si un numéro de client est réservé pour ce C2, ce ne sera pas officiellement une fiche client, ce sera une fiche accessible seulement à partir de la relation.
+
{| class="wikitable" width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
−
|-
+
| colspan="2" |Si l'option <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span> est sélectionnée, cette fenêtre s'ouvrira :
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> Cette option permet de déterminer le type de relation il y a entre les deux parties.
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D:'''</span> La case « Inverse » permet d'inverser la relation choisie dans le type. Par exemple, si la relation est « est parent de », lorsque la case « Inverse » est cochée, la relation deviendrait « est enfant de ».
 
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> Cette section sert à indiquer quand la relation entre les deux parties à débuter.  
+
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Relations 010.png|sans_cadre|969x969px]]
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span> Cette section sert à indiquer quand la relation entre les deux parties à pris fin. Normalement, cette section est documentée plus tard.
 
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> L'option adresse permet de placer l'adresse du C1(Client 1) comme la provenance de l'adresse du C2 (Client 2).  
+
| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Compléter les informations du client de droite.
 +
'''Remarque :''' Un numéro de client sera prédéterminé.
  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H:'''</span> Cette case à cocher permet au C2 de devenir le contact principal de C1. Une compagnie ne peut pas devenir le contact principal d'un individu. Cette information sera emmagasinée dans la relation. 
+
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Compléter les informations dans la section « Relation ».
−
|-
 
−
| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I:'''</span> Si cette case est cochée, C2 deviendra le contact pour les reçus de C1. Cette information sera emmagasinée dans la relation.  
 
 
|}
 
|}
 +
 
 +
== Rendre une relation inactive ==
 +
En rendant une relation inactive, l'organisation pourra garder une trace dans sa base de données. Il est recommandé de désactiver les relations et de ne pas les effacer entièrement.
  
−
 
+
{| class="wikitable" width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
−
{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
+
| colspan="2" |Pour rendre inactive une relation, aller dans l’onglet «Relations» de la fiche du client.
−
| colspan="2" | Si l'option '''A''' est sélectionnée, cette fenêtre s'ouvrira:
 
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_003.png]]
+
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Relations 011.png|sans_cadre|1043x1043px]]
 
|-
 
|-
−
| Dans cette fenêtre, il y aura tous les clients de ProDon. Il suffira de choisir le client 2 avec lequel le client 1 est en relation.
+
| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Veuillez-vous positionner sur la relation à désactiver.  
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Appuyez sur le bouton [[Fichier:Petit Bouton Modifier.png|sans_cadre|20x20px]].                                            
 
|}
 
|}
−
{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"  
+
{| class="wikitable" width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
−
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_004.png]]
+
|La fenêtre suivante s'ouvre :
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | Il faudra ensuite compléter la section relation.  
+
| [[Fichier:ProDon5 Relations 012.png|sans_cadre|806x806px]]
 +
|-
 +
| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Ajouter une date de fin de relation.  
 
|}
 
|}
  
 +
== Fonctionnement des relations ==
 +
Une fois les relations créées, il faut déterminer à qui nous désirons s'adresser. Dans le cas ou nous nous adressons à des individus seulement, nous pouvons travailler à partir de l'onglet «Clients» dans la Gestion des clients ou à partir de l'onglet «Relations» de la Gestion des clients. Par contre, si nous avons des individus ainsi que des entreprises, il est préférable de travailler dans l'onglet «Relations» de la Gestion des clients. Cette façon de faire, vous permettras de vous adresser à la ou les relations désirées.
  
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| colspan="2" | Si l'option '''B''' est sélectionnée, cette fenêtre s'ouvrira:
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|Voici un exemple: dans l'image suivante, 3 personnes travaillant chez Logilys ont fait une transaction, voici donc le résultat dépendamment si le travail se fait à partir de l'onglet «Clients» ou à partir de l'onglet «Relations» dans la Gestion des clients.
 
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| Il faudra entrer les informations comme si c'était un nouveau client et ensuite compléter la section relation. Remarque: Un numéro de client est prédéterminé.  
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| width="50%" |Dans le cas où on recherche tous les donateurs des deux dernières années, si on fait la recherche à partir de l'onglet «Clients» de la Gestion des clients, on ne retrouvera qu'une seule lettre et sera adressé au contact principal de Logilys. Dans le cas où on fait la recherche à partir de l'onglet «Relations» de la Gestion des clients, on s'adressera donc à chacun des donateurs des deux dernières années, dans le cas ci-haut deux lettres sortiront.
 
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=== L'onglet « Salutation » ===
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== Onglet «Relations» ==
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Il est possible de personnaliser les salutation ou il est possible d'utiliser les salutations standards.  
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À partir de l'onglet «Clients» de la Gestion des clients, nous retrouverons les clients pour lesquelles une fiche est existante. Dans l'onglet «Relations» de la Gestion des clients, nous retrouverons toutes les relations de chacun des clients filtrés. Dans le cas ou un client à 4 relations, nous retrouverons 5 lignes pour ce même client soit le client sans aucune relation et le client avec chacune de ces relations existantes.
  
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| colspan="2" |Si nous regardons la fiche de Logilys, dans laquelle il y a 4 relations, voici le résultat que nous obtiendrons à partir de l'onglet «Relations»
 
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_006.png]]
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| width="50%" |Quand l'option '''A''' est sélectionnée, il est possible de choisir quels champs de fusion seront utilisés lorsque qu'il faudra écrire un document qui s'adressera aux deux contacts de la relation.  
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| colspan="2" |Sous l'onglet «Relations», nous avons le concept de C1 vs C2. Le C1 étant le client 1 et le C2 étant le client en relation avec le client 1. Donc dans l'exemple ci-dessus, nous retrouvons Logilys en C1 et en C2 nous retrouvons les relations avec Logilys. L'inverse peut également être possible, si par exemple en C1 nous recherchons Maud Boiss, en C2, nous retrouverons Logilys et toutes ces relations également.
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| Quand l'option '''B''' est sélectionnée, tous les choix sont prédéterminés.  
 
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== Retirer et désactiver une relation ==
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Il est possible de documenter des salutations ainsi que des caractéristiques dans des relations.
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| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> À la première ligne, le client filtré apparaîtra sans aucune relation.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Les lignes suivantes permettent de voir la liste de toute les relations du client.
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|}{{BasPage_ProDon_Version|5.0.6.1}}<br>

Version du 17 juin 2022 à 07:35

Relations

Introduction

À partir de cette fonctionnalité, il est possible de lier les clients à leur organisation, à leur famille, à leurs amis où tout autre lien pouvant être jugé nécessaire à l'organisation.

Le présent document explique en détail le concept de relation, comment gérer les types de relations ainsi que comment gérer les relations.

Concept des relations

Le principe d'une relation est de décrire le lien qu'il y a entre deux entités. Ces entités peuvent être des fiches individus ou des fiches compagnies.

ProDon5 Relations 002.png


Gérer des types de relations

Il est possible de créer des types de relations selon les besoins de l'organisme.

Pour gérer des types de relations, aller dans le menu « Clients » de la page d'accueil de Prodon et cliquer sur « Types de relations ».
ProDon5 Relations 003.png
Après avoir cliqué sur « Types de relations », cette fenêtre s'ouvrira.
ProDon5 Relations 004.png
A : Voici la liste des types de relations. B : Appuyer sur le bouton Bouton Ajouter.png pour ajouter un type de relations,

sur le bouton Bouton Modifier.png pour modifier un type de relation

et sur le bouton Bouton Retirer.png pour retirer un type de relations.

Ajouter un type de relations

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Ajouter.png, cette fenêtre s'ouvrira :
ProDon5 Relations 005.png

A : Permet de mettre le code au type de relation à créer.

B : Permet de nommer le type de relation entre les deux entités.
C : Permet de nommer le type de relation inverse entre les deux entités. D : En cochant cette case, il sera permis de spécifier des contacts pour les compagnies dans une relation. Généralement, cette case permet de rattacher des employés à leurs cadres respectifs, ex.: l'adjointe de.
E : Les « types intégrés » permettent de choisir si la relation sera Compagnie/Contact, ce qui permettra de créer les relations entre une compagnie et un individu; Conjoint(e), permettra de créer les

relations seulement entre deux individus ou Famille immédiate qui permettra également de relié deux individus seulement. Le choix de case qui sera sélectionné, cochera automatiquement les cases possible en F.

F : « Permettre les relations » sert à déterminer si la relation sera possible entre deux compagnies, deux individus ou bien entre une compagnie et un individu.
G : Pour terminer, cliquer sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer la modification ».

Ajouter une relation

À partir de l'onglet «Relations» de la fiche client

Pour ajouter une relation à un client, entrer dans sa fiche et aller dans l'onglet «Relations».

ProDon5 Relations 006.png
A : Appuyer sur le bouton Bouton Ajouter.png pour ajouter une relation.
Ensuite, cette fenêtre s'ouvre :
ProDon5 Relations 007.png

A : L'option « Type » permet de déterminer le type de relations présent entre les deux parties. Cette information est obligatoire.

B : La case « Inverse » permet d'inverser la relation choisie dans le type. Par exemple, si la relation est « est parent de », lorsque la case « Inverse » est cochée, la relation deviendrait « est l'enfant de ».
C : La section « Début » sert à indiquer quand la relation entre les deux parties a débuté. D : La section « Fin » sert à indiquer quand la relation entre les deux parties a pris fin. La relation sera donc archivé à la date sélectionnée.
E : L'option « Adresse » permet de prioriser l'adresse du client de gauche en provenance dans l'adresse du client de droite. Cette option est surtout utilisé pour les relations ayant un type intégré, soit entre une compagnie et un individu ou à partager entre les membres d'une même famille. F : La case à cocher « Contact principal » permet au client de droite de devenir le contact principal du client de gauche. Cette option est utilisé pour spécifier le contact principal dans une entreprise. Une compagnie ne peut pas devenir le contact principal d'un individu.
G : Si la case « Contact pour les reçus » est cochée, le client de droite deviendra le contact pour les reçus du client de gauche. Cette option est utilisé uniquement lorsque l'entreprise souhaite que tous les reçus soient orienté vers un même contact, différent du décideur de la transaction. H : Le bouton « Choisir un client » permet de choisir parmi tous les clients et toutes les compagnies de la base de données.
I : Le bouton « Créer un contact interne » permet de créer un contact qui n'aura pas de fiche client dans Prodon. Même si un numéro de client sera réservé, ces informations seront accessibles seulement à partir de la relation. Cette option n'est généralement pas recommandée sauf pour usage spécifique.
Si l'option H est sélectionnée, cette fenêtre s'ouvrira :
ProDon5 Relations 008.png
A : Sélectionner le client en se positionnant sur cette ligne. B : Une fois positionné sur le client, cliquer sur « Confirmer la sélection ».
C : Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « Nouveau » pour l'ajouter.
ProDon5 Relations 009.png
A : Compléter la section relation.
Si l'option I est sélectionnée, cette fenêtre s'ouvrira :
ProDon5 Relations 010.png
A : Compléter les informations du client de droite.

Remarque : Un numéro de client sera prédéterminé.

B : Compléter les informations dans la section « Relation ».

Rendre une relation inactive

En rendant une relation inactive, l'organisation pourra garder une trace dans sa base de données. Il est recommandé de désactiver les relations et de ne pas les effacer entièrement.

Pour rendre inactive une relation, aller dans l’onglet «Relations» de la fiche du client.
ProDon5 Relations 011.png
A : Veuillez-vous positionner sur la relation à désactiver. B : Appuyez sur le bouton Petit Bouton Modifier.png.
La fenêtre suivante s'ouvre :
ProDon5 Relations 012.png
A : Ajouter une date de fin de relation.

Fonctionnement des relations

Une fois les relations créées, il faut déterminer à qui nous désirons s'adresser. Dans le cas ou nous nous adressons à des individus seulement, nous pouvons travailler à partir de l'onglet «Clients» dans la Gestion des clients ou à partir de l'onglet «Relations» de la Gestion des clients. Par contre, si nous avons des individus ainsi que des entreprises, il est préférable de travailler dans l'onglet «Relations» de la Gestion des clients. Cette façon de faire, vous permettras de vous adresser à la ou les relations désirées.


Voici un exemple: dans l'image suivante, 3 personnes travaillant chez Logilys ont fait une transaction, voici donc le résultat dépendamment si le travail se fait à partir de l'onglet «Clients» ou à partir de l'onglet «Relations» dans la Gestion des clients.
ProDon5 Relations 013.png
Dans le cas où on recherche tous les donateurs des deux dernières années, si on fait la recherche à partir de l'onglet «Clients» de la Gestion des clients, on ne retrouvera qu'une seule lettre et sera adressé au contact principal de Logilys. Dans le cas où on fait la recherche à partir de l'onglet «Relations» de la Gestion des clients, on s'adressera donc à chacun des donateurs des deux dernières années, dans le cas ci-haut deux lettres sortiront.

Onglet «Relations»

À partir de l'onglet «Clients» de la Gestion des clients, nous retrouverons les clients pour lesquelles une fiche est existante. Dans l'onglet «Relations» de la Gestion des clients, nous retrouverons toutes les relations de chacun des clients filtrés. Dans le cas ou un client à 4 relations, nous retrouverons 5 lignes pour ce même client soit le client sans aucune relation et le client avec chacune de ces relations existantes.

Si nous regardons la fiche de Logilys, dans laquelle il y a 4 relations, voici le résultat que nous obtiendrons à partir de l'onglet «Relations»
ProDon5 Relations 0014.png
Sous l'onglet «Relations», nous avons le concept de C1 vs C2. Le C1 étant le client 1 et le C2 étant le client en relation avec le client 1. Donc dans l'exemple ci-dessus, nous retrouvons Logilys en C1 et en C2 nous retrouvons les relations avec Logilys. L'inverse peut également être possible, si par exemple en C1 nous recherchons Maud Boiss, en C2, nous retrouverons Logilys et toutes ces relations également.

Il est possible de documenter des salutations ainsi que des caractéristiques dans des relations.

A : À la première ligne, le client filtré apparaîtra sans aucune relation. B : Les lignes suivantes permettent de voir la liste de toute les relations du client.
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Nom du document : ProDon:Relations
Version : 5.0.6.1


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