ProDon:Anonymisation : Différence entre versions

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Les clients qui sont dans les critères suivants, ne peuvent pas être anonymisé :
 
    - Le client a fait un don avec un reçu de charité délivré dans les 6 années précédentes
 
    - Configuration de l'anonymisation des clients
 
  
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Il y deux nouvelles sécurités dans la « Gestion des utilisateurs »
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    - « Anonymisation des clients »
 +
    - « Configuration de l'anonymisation des clients »
  
2 sécurités
+
L’anonymisation des données touches les informations suivantes :
     - Anonymisation des clients
+
    - « Caractéristiques »
     - Configuration de l'anonymisation des clients
+
     - « Champs perso »
 +
    - « Catégories »
 +
    - « Types de tâches »
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    - « Types de moyens de communications »
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     - Si l’utilisateur a la sécurité « Configuration de l'anonymisation des clients », on affiche la fenêtre
 +
    - Sinon c’est le responsable du compte Superviseur qui aura le message
  
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Configuration : La configuration à 100% des informations touchés par l’anonymisation est obligatoire avant de pouvoir utiliser la fonction.
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Pour chaque ligne d’information :
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    - Colone « Type de donnée », choisir la valeur « Non personnelle », « Personnelle » ou « Sensible »
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    - Colone « Action », choisir la valeur « Conserver » ou « Supprimer »
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    - Si la valeur de « Type de donnée » est « Sensible », la valeur de « Action » sera « Supprimer »
 
   
 
   
 
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Anonymisation : Une fois la configuration terminée, il sera possible à l’utilisateur qui a les sécurités d’effectuer cette procédure.
Caractéristiques
+
ATTENTION : L’anonymisation des données est une fonction irréversible, il faut toujours faire une sauvegarde avant de faire l’anonymisation des données. (Ajouter le lien pour la sauvegarde)
Champs perso
+
     - Dans la « Gestion des clients » | « Fonctions avancées »
Catégories
+
     - Les fiches clients « Compagnie » seront ignorés
Types de tâches
+
     - Les fiches clients « Individu » qui ont un reçu de charité dans les six dernières années seront ignorés.
Types de moyens de communications
+
     - Les « Photos » et « Dossiers » clients vidés
    - Si on a la sécurité "Configuration de l'anonymisation des clients" on affiche la fenêtre
+
     - Dans les « Relations », le « Type de relation » sont changé pour "Client anonymisé" dans toutes les relations
    - Sinon message pour responsable
+
     - Le texte "Client anonymisé" sera inscrit dans « Prénom », « Nom », « Adresse », Identification (Adresse), « Salutation longue » (personnalisée seulement), « Moyens de communication »
 
+
     - Les tâches où le client est la référence principale seront supprimées
+
     - Les tâches où il y a un seul client (même s'il n'est pas la référence principale) seront supprimées
 
 
Configuration
 
    - Il faut choisir Non personnelle, Personnelle ou Sensible pour chaque ligne
 
    - Il faut choisir Conserver ou Supprimer pour chaque ligne
 
    - Si Sensible, Supprimer est obligatoire
 
 
 
 
 
 
Anonymisation
 
     - Dans la gestion des clients, dans le menu Fonctions avancées
 
     - Bouton Anonymiser non disponible si config pas à 100%
 
     - On ignore les compagnies
 
    - On ignore les individus avec un reçu dans les 6 dernières années
 
     - Photos et dossiers clients vidé
 
     - Type de relation changé pour "Client anonymisé" dans toutes les relations
 
     - Texte "Client anonymisé" inscrit dans Nom, Adresse, Identification (Adresse), Salutation longue (personnalisée), Moyens de communication
 
     - Les tâches où le client est la référence principale sont supprimées
 
     - Les tâches où il y a un seul client (même s'il n'est pas la référence principale) sont supprimées
 
 
     - Les engagements actifs seront terminés
 
     - Les engagements actifs seront terminés
 
     - Les autres champs sont vidés
 
     - Les autres champs sont vidés
  
  
Pour savoir comment créer un processus via assistant, consultez la page « [https://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_manuel][http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_via_assistant Création d'un processus via assistant]».
+
Pour savoir comment effectuer une sauvegarde, consultez la page « [ http://wikifr.logilys.com/index.php/Fonctions_communes:Sauvegarde_de_donn%C3%A9es][ http://wikifr.logilys.com/index.php/Fonctions_communes:Sauvegarde_de_donn%C3%A9es]».
 
 
Pour ce faire, vous pouvez d'abord segmenter les clients qui feront parti de votre « Liste de départ ».
 
 
 
À partir de la gestion désirée, segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».
 
 
 
 
 
[[Fichier:ProDon Création d'un processus manuel 001.png|815x815px]]
 
 
 
 
 
Vous pourrez alors nommer votre processus automatisé, puis cliquer sur « Ok » pour le créer.
 
 
 
Lors de la création du processus, la première action « Liste de départ » sera automatiquement créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que votre processus automatisé.
 
 
 
== Ajouter des actions ==
 
 
 
Lorsque votre processus est créé à partir de votre segmentation, vous rendre dans le processus (Menu « Envoi » / « Processus automatisé ») pour finaliser la configuration.
 
 
 
Vous pourrez alors ajouter des actions à l'intérieur de votre processus.
 
 
 
Pour savoir comment ajouter des actions, suivre [[ProDon:Ajouter_des_actions|cette documentation]].
 
 
 
== Configuration d'un courriel ==
 
Lorsque les actions de votre processus automatisé seront en place, vous pourrez aller configurer les différents courriels de votre processus automatisé.
 
 
 
Pour savoir comment configurer un courriel, suivre [[ProDon:Configuration d'un courriel|cette documentation]].
 
 
 
== Démarrer un processus ==
 
Lorsque vous aurez terminé toutes les étapes précédentes, vous serez prêt à démarrer votre processus automatisé.
 
 
 
Pour savoir comment démarrer un processus automatisé et connaître les différents statuts disponibles, suivre [[ProDon:D%C3%A9marrer_un_processus_/_Statut_du_processus|cette documentation]].
 
 
 
 
 
{{BasPage_ProDon_Version|5.0.14}}
 

Version du 2 octobre 2023 à 11:53

Anonymisation

Sommaire

Introduction

L'anonymisation des données est une procédure qui sert à rendre anonyme les informations des clients de la base de données afin qu'il ne soit plus identifiable, tout en gardant les informations de transactions pour des recherches, des filtres, des rapports ou des statistiques.


Il y deux nouvelles sécurités dans la « Gestion des utilisateurs »

   - « Anonymisation des clients »
   - « Configuration de l'anonymisation des clients »

L’anonymisation des données touches les informations suivantes :

   - « Caractéristiques »
   - « Champs perso »
   - « Catégories »
   - « Types de tâches »
   - « Types de moyens de communications »
   - Si l’utilisateur a la sécurité « Configuration de l'anonymisation des clients », on affiche la fenêtre
   - Sinon c’est le responsable du compte Superviseur qui aura le message

Configuration : La configuration à 100% des informations touchés par l’anonymisation est obligatoire avant de pouvoir utiliser la fonction. Pour chaque ligne d’information :

   - Colone « Type de donnée », choisir la valeur « Non personnelle », « Personnelle » ou « Sensible »
   - Colone « Action », choisir la valeur « Conserver » ou « Supprimer »
   - Si la valeur de « Type de donnée » est « Sensible », la valeur de « Action » sera « Supprimer »

Anonymisation : Une fois la configuration terminée, il sera possible à l’utilisateur qui a les sécurités d’effectuer cette procédure. ATTENTION : L’anonymisation des données est une fonction irréversible, il faut toujours faire une sauvegarde avant de faire l’anonymisation des données. (Ajouter le lien pour la sauvegarde)

   - Dans la « Gestion des clients » | « Fonctions avancées »
   - Les fiches clients « Compagnie » seront ignorés
   - Les fiches clients « Individu » qui ont un reçu de charité dans les six dernières années seront ignorés.
   - Les « Photos » et « Dossiers » clients vidés
   - Dans les « Relations », le « Type de relation » sont changé pour "Client anonymisé" dans toutes les relations
   - Le texte "Client anonymisé" sera inscrit dans « Prénom », « Nom », « Adresse », Identification (Adresse), « Salutation longue » (personnalisée seulement), « Moyens de communication »
   - Les tâches où le client est la référence principale seront supprimées
   - Les tâches où il y a un seul client (même s'il n'est pas la référence principale) seront supprimées
   - Les engagements actifs seront terminés
   - Les autres champs sont vidés


Pour savoir comment effectuer une sauvegarde, consultez la page « [ http://wikifr.logilys.com/index.php/Fonctions_communes:Sauvegarde_de_donn%C3%A9es][ http://wikifr.logilys.com/index.php/Fonctions_communes:Sauvegarde_de_donn%C3%A9es]».