ProDon:Anonymisation : Différence entre versions

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== Introduction ==
 
== Introduction ==
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Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant.
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L'anonymisation des clients est une procédure qui sert à rendre anonymes les informations des clients de la base de données afin qu'ils ne soient plus identifiables.
  
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Pour savoir comment créer un processus via assistant, consultez la page « [https://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_manuel][http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_via_assistant Création d'un processus via assistant]».
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Elle permet de garder les informations de transactions pour des recherches, des filtres, des rapports ou des statistiques.
  
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Pour ce faire, vous pouvez d'abord segmenter les clients qui feront parti de votre « Liste de départ ».
 
  
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À partir de la gestion désirée, segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».
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L’anonymisation des données touches les informations suivantes :
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* « Champs dans la fiche d'un client »
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* « Relations »
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* « Caractéristiques »
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* « Champs personnalisés »
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* « Catégories »
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* « Types de tâches »
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* « Types de moyens de communications »
  
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== Sécurité ==
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Il y deux nouvelles sécurités dans la « Gestion des utilisateurs » :
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* « Anonymisation des clients »
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* « Configuration de l'anonymisation des clients »
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(Pour savoir comment donner les accès aux utilisateurs, [[ProDon:Droit_d%E2%80%99acc%C3%A8s_d%E2%80%99utilisateurs#S.C3.A9curit.C3.A9s|consultez cette page]].)
  
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[[Fichier:ProDon Création d'un processus manuel 001.png|815x815px]]
 
  
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{| class="wikitable"
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|[[Fichier:AnonymisationAcces.png|alt=Gestion des utilisateurs|centré|804x804px]]
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|}
  
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Vous pourrez alors nommer votre processus automatisé, puis cliquer sur « Ok » pour le créer.
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== Configuration ==
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Une configuration initiale a besoin d'être faite pour chaque « Type de donnée » pour que le logiciel sache quoi faire avec ces données lors de l'anonymisation d'un client.
  
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Lors de la création du processus, la première action « Liste de départ » sera automatiquement créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que votre processus automatisé.
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=== Configuration de l'anonymisation ===
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Pour faire la configuration de l'anonymisation des clients :
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# Aller dans la « Gestion des clients »
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# Menu « Fonctions avancées »
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# Sous-menu « Configurer l'anonymisation » 
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# Cette configuration doit être faite pour chaque ligne d’informations touchées par l’anonymisation :
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## Colonne « Type de donnée » : choisir la valeur « Non personnelle », « Personnelle » ou « Sensible »
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## Colonne « Action » : choisir la valeur « Conserver » ou « Supprimer »
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# Il faut aussi configurer vos options d'exclusions en bas de la grille selon votre besoin.
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'''NOTE''' : Si la valeur de « Type de donnée » est « Sensible », la valeur de « Action » sera « Supprimer »
  
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== Ajouter des actions ==
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{| class="wikitable"
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|[[Fichier:AnonymisationConfiguration.png|alt=Configuration de l'anonymisation des clients|centré|1187x853px]]
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|}
  
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Lorsque votre processus est créé à partir de votre segmentation, vous rendre dans le processus (Menu « Envoi » / « Processus automatisé ») pour finaliser la configuration.
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=== Modification de la configuration de l'anonymisation ===
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Pour faire des modifications dans la "Configuration de l'anonymisation des clients"
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# Aller dans la « Gestion des clients »
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# Menu « Fonctions avancées »
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# Sous-menu « Configurer l'anonymisation »
  
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Vous pourrez alors ajouter des actions à l'intérieur de votre processus.
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{| class="wikitable"
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|[[Fichier:AnonymisationMenu.png|alt=Menu Configurer l'anonymisation|centré|397x286px]]
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|}
  
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Pour savoir comment ajouter des actions, suivre [[ProDon:Ajouter_des_actions|cette documentation]].
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=== Ajout ou modification des données ===
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Lors de l’ajout ou de la modification d’une donnée dans le logiciel :
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* « Caractéristiques »
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* « Champs personnalisés »
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* « Catégories »
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* « Types de tâches »
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* « Types de moyens de communications »
  
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== Configuration d'un courriel ==
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La fenêtre de configuration de l’anonymisation sera automatiquement affichée lors de la sauvegarde :
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Lorsque les actions de votre processus automatisé seront en place, vous pourrez aller configurer les différents courriels de votre processus automatisé.
 
  
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Pour savoir comment configurer un courriel, suivre [[ProDon:Configuration d'un courriel|cette documentation]].
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{| class="wikitable"
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|[[Fichier:AnonymisationConfiNouvelleInformation.png|alt=Configuration de l'anonymisation d'une nouvelle caractéristique|centré|980x325px]]  
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|}
  
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== Démarrer un processus ==
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Il faut choisir le « Type de donnée » et l' « Action » de cette donnée si l'utilisateur a la sécurité « Configuration de l'anonymisation des clients ».  
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Lorsque vous aurez terminé toutes les étapes précédentes, vous serez prêt à démarrer votre processus automatisé.
 
  
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Pour savoir comment démarrer un processus automatisé et connaître les différents statuts disponibles, suivre [[ProDon:D%C3%A9marrer_un_processus_/_Statut_du_processus|cette documentation]].
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'''NOTE''' : Lorsque l'utilisateur n'a pas cette sécurité, le message suivant sera affiché : « Vous n'avez pas les accès nécessaires pour configurer l'anonymisation des clients. Veuillez prévenir le responsable qu'il y a des données à configurer ».
  
  
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{{BasPage_ProDon_Version|5.0.14}}
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== Anonymisation des clients ==
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La configuration effectuée à 100% est obligatoire avant de pouvoir utiliser la fonction.
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Lorsque la configuration est terminée, il sera possible à l’utilisateur qui a les sécurités d’effectuer la procédure.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''ATTENTION: L’anonymisation des clients est une fonction irréversible, il faut toujours faire une sauvegarde avant de faire cette procédure.'''</span>
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(Pour savoir comment effectuer une sauvegarde, [[Fonctions_communes:Sauvegarde_de_donn%C3%A9es|consultez cette page]].)
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=== Procédure d'anonymisation des clients ===
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Pour faire l'anonymisation des clients :
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# Aller dans la « Gestion des clients »
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# Faire une recherche, un filtre ou une liste personnalisée sur les clients qui doivent être anonymisés
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# Menu « Fonctions avancées »
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# Sous-menu « Anonymisation des clients » 
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# Cliquer sur le bouton « Anonymiser »
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{| class="wikitable"
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|[[Fichier:Anonymisation AnonymiserBouton.jpg|alt=Bouton Anonymiser|centré|493x493px]]
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|}
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== Impact de l’anonymisation des clients ==
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=== En général ===
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* Les fiches clients « Compagnie » seront ignorés
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* Les fiches clients « Individu » ayant un reçu dans les 6 dernières années seront ignorés.
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* Les « Photos » et « Dossiers » clients seront vidés
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* Dans les « Relations », le « Type de relation » sera changé pour "Client anonymisé" dans toutes les relations
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* Le texte "Client anonymisé" sera inscrit dans « Prénom », « Nom », « Adresse », Identification (Adresse), « Salutation longue » (personnalisée seulement), « Moyens de communication »
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* Les tâches où le client est la référence principale seront supprimées
 +
* Les tâches où il y a un seul client (même s'il n'est pas la référence principale) seront supprimées
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* Les engagements actifs seront terminés
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* Les autres champs seront vidés
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=== Impact sur JeDonneEnLigne ===
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* Lorsqu’un client se connecte à son compte Logizone, dans son « Historique des transactions », il ne verra plus les transactions fait pour les organismes qui l’auront anonymisé.
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* Lors d’une réimportation d’un don en ligne et qu’on a procédé à l’anonymisation d’un client, toutes les informations du client seront vides.
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* Dans le rapport de JeDonneEnLigne, toutes les informations du client seront absentes.
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=== Impact sur les microsites (plateforme de sociofinancement \ P2P) ===
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* Si l’individu était un participant, la page du participant sera désormais « privée » (ce qui affectera la liste des meilleurs participants) et le participant sera anonymisé. (Plus aucun lien avec sa Logizone) et il n’apparaîtra plus dans la liste des participants.
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* Les dons de cet individu seront anonymisés et la visibilité des dons sera changée pour « Don anonyme ». (Ce qui affectera la liste des meilleurs donateurs)
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* Dans l’équipe, seul le chef d’équipe verra la présence d’un participant anonyme mais pour tous les autres, le participant ne sera pas visible.
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* Si l’individu se connecte à sa Logizone et qu’il était précédemment inscrit, il ne le sera plus.
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* Dans le backoffice, l’individu sera anonymisé dans la liste des participants, la liste des équipes (chef + membre de l’équipe), la liste des défis (admin du défi) et la liste des dons (donateur + participant)
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Version actuelle datée du 25 janvier 2024 à 15:18

Anonymisation

Introduction

L'anonymisation des clients est une procédure qui sert à rendre anonymes les informations des clients de la base de données afin qu'ils ne soient plus identifiables.

Elle permet de garder les informations de transactions pour des recherches, des filtres, des rapports ou des statistiques.


L’anonymisation des données touches les informations suivantes :

  • « Champs dans la fiche d'un client »
  • « Relations »
  • « Caractéristiques »
  • « Champs personnalisés »
  • « Catégories »
  • « Types de tâches »
  • « Types de moyens de communications »

Sécurité

Il y deux nouvelles sécurités dans la « Gestion des utilisateurs » :

  • « Anonymisation des clients »
  • « Configuration de l'anonymisation des clients »

(Pour savoir comment donner les accès aux utilisateurs, consultez cette page.)


Gestion des utilisateurs

Configuration

Une configuration initiale a besoin d'être faite pour chaque « Type de donnée » pour que le logiciel sache quoi faire avec ces données lors de l'anonymisation d'un client.

Configuration de l'anonymisation

Pour faire la configuration de l'anonymisation des clients :

  1. Aller dans la « Gestion des clients »
  2. Menu « Fonctions avancées »
  3. Sous-menu « Configurer l'anonymisation »
  4. Cette configuration doit être faite pour chaque ligne d’informations touchées par l’anonymisation :
    1. Colonne « Type de donnée » : choisir la valeur « Non personnelle », « Personnelle » ou « Sensible »
    2. Colonne « Action » : choisir la valeur « Conserver » ou « Supprimer »
  5. Il faut aussi configurer vos options d'exclusions en bas de la grille selon votre besoin.

NOTE : Si la valeur de « Type de donnée » est « Sensible », la valeur de « Action » sera « Supprimer »

Configuration de l'anonymisation des clients

Modification de la configuration de l'anonymisation

Pour faire des modifications dans la "Configuration de l'anonymisation des clients"

  1. Aller dans la « Gestion des clients »
  2. Menu « Fonctions avancées »
  3. Sous-menu « Configurer l'anonymisation »
Menu Configurer l'anonymisation

Ajout ou modification des données

Lors de l’ajout ou de la modification d’une donnée dans le logiciel :

  • « Caractéristiques »
  • « Champs personnalisés »
  • « Catégories »
  • « Types de tâches »
  • « Types de moyens de communications »

La fenêtre de configuration de l’anonymisation sera automatiquement affichée lors de la sauvegarde :

Configuration de l'anonymisation d'une nouvelle caractéristique

Il faut choisir le « Type de donnée » et l' « Action » de cette donnée si l'utilisateur a la sécurité « Configuration de l'anonymisation des clients ».

NOTE : Lorsque l'utilisateur n'a pas cette sécurité, le message suivant sera affiché : « Vous n'avez pas les accès nécessaires pour configurer l'anonymisation des clients. Veuillez prévenir le responsable qu'il y a des données à configurer ».


Anonymisation des clients

La configuration effectuée à 100% est obligatoire avant de pouvoir utiliser la fonction.

Lorsque la configuration est terminée, il sera possible à l’utilisateur qui a les sécurités d’effectuer la procédure.


ATTENTION: L’anonymisation des clients est une fonction irréversible, il faut toujours faire une sauvegarde avant de faire cette procédure.


(Pour savoir comment effectuer une sauvegarde, consultez cette page.)

Procédure d'anonymisation des clients

Pour faire l'anonymisation des clients :

  1. Aller dans la « Gestion des clients »
  2. Faire une recherche, un filtre ou une liste personnalisée sur les clients qui doivent être anonymisés
  3. Menu « Fonctions avancées »
  4. Sous-menu « Anonymisation des clients »
  5. Cliquer sur le bouton « Anonymiser »
Bouton Anonymiser

Impact de l’anonymisation des clients

En général

  • Les fiches clients « Compagnie » seront ignorés
  • Les fiches clients « Individu » ayant un reçu dans les 6 dernières années seront ignorés.
  • Les « Photos » et « Dossiers » clients seront vidés
  • Dans les « Relations », le « Type de relation » sera changé pour "Client anonymisé" dans toutes les relations
  • Le texte "Client anonymisé" sera inscrit dans « Prénom », « Nom », « Adresse », Identification (Adresse), « Salutation longue » (personnalisée seulement), « Moyens de communication »
  • Les tâches où le client est la référence principale seront supprimées
  • Les tâches où il y a un seul client (même s'il n'est pas la référence principale) seront supprimées
  • Les engagements actifs seront terminés
  • Les autres champs seront vidés

Impact sur JeDonneEnLigne

  • Lorsqu’un client se connecte à son compte Logizone, dans son « Historique des transactions », il ne verra plus les transactions fait pour les organismes qui l’auront anonymisé.
  • Lors d’une réimportation d’un don en ligne et qu’on a procédé à l’anonymisation d’un client, toutes les informations du client seront vides.
  • Dans le rapport de JeDonneEnLigne, toutes les informations du client seront absentes.

Impact sur les microsites (plateforme de sociofinancement \ P2P)

  • Si l’individu était un participant, la page du participant sera désormais « privée » (ce qui affectera la liste des meilleurs participants) et le participant sera anonymisé. (Plus aucun lien avec sa Logizone) et il n’apparaîtra plus dans la liste des participants.
  • Les dons de cet individu seront anonymisés et la visibilité des dons sera changée pour « Don anonyme ». (Ce qui affectera la liste des meilleurs donateurs)
  • Dans l’équipe, seul le chef d’équipe verra la présence d’un participant anonyme mais pour tous les autres, le participant ne sera pas visible.
  • Si l’individu se connecte à sa Logizone et qu’il était précédemment inscrit, il ne le sera plus.
  • Dans le backoffice, l’individu sera anonymisé dans la liste des participants, la liste des équipes (chef + membre de l’équipe), la liste des défis (admin du défi) et la liste des dons (donateur + participant)


Nom du document : ProDon:Anonymisation
Version : 5.0.15

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