ProLoc:Ajouter une inscription : Différence entre versions
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Version actuelle datée du 15 juin 2016 à 11:35
| Ajouter une inscription |
Introduction
Il est possible d'ajouter une inscription à partir de deux endroits.
Soit à partir de la fiche du client que l'on souhaite inscrire ou encore à partir du forfait auquel on souhaite inscrire le client.
Ajouter une inscription à partir de la fiche d'un client
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Pour ajouter une inscription à partir de la fiche d'un client, il faut aller dans la gestion des clients, faire une recherche pour trouver le client en question et faire un double clic sur sa fiche pour l'ouvrir. Une fois la fiche ouverte, il faut aller dans l'onglet « Inscriptions » et cliquer sur « Note: La disposition des onglets peut varier d'un utilisateur à l'autre. | |
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Après avoir cliqué sur « Puisque l'inscription est créée à partir de la fiche du client, les informations relatives au client sont ramenées automatiquement. | |
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Il faut ensuite sélectionner l'activité et le forfait pour cette inscription. | |
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Onglet « Séances »
Si le forfait contient des choix de séances, il faudra sélectionner les séances pour lesquelles l'inscription doit être faite.
Pour tous les détails sur la section séances, cliquer ici.
Onglet « Payeurs »
Deux options permettent que le payer soit ramené par défaut lors de l'ajout d'inscription.
1- Si on a inscrit un payeur par défaut pour les inscriptions dans la fiche client.
2- Si on a coché l'option « Ajouter automatiquement l'inscrit comme payeur » dans le forfait.
Si le payeur n'est pas ramené par défaut, il faudra l'ajouter manuellement. Pour tous les détails sur l'ajout du payeur, cliquer ici.
Onglet « Facture »
À ce moment ci de l'inscription, elle n'est pas facturée. L'onglet « Facture » est donc vide.
Pour tous les détails sur la facture, cliquer ici.
Onglet « Caractéristiques »
Les caractéristiques permettent, entre autre, de documenter des informations additionnelles propres aux besoins particuliers d'un forfait. Ces informations sont optionnelles.
Pour tous les détails sur les caractéristiques, cliquer ici.
Ajouter une inscription à partir d'un forfait
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Pour ajouter une inscription à partir d'un forfait, il faut aller dans la gestion des activités et faire un double clic sur l'activité pour l'ouvrir. Il faut ensuite faire un double clic sur le forfait en question pour l'ouvrir. Une fois le forfait ouvert, il faut aller dans l'onglet « Participants » et cliquer sur « | |
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Après avoir cliquer sur « Puisque l'inscription est créée à partir du forfait, les informations relatives à l'activité et au forfait sont ramenées automatiquement. S'il n'y a qu'une seule tarification pour ce forfait, elle sera ramenée automatiquement. | |
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Il faut ensuite indiquer qui sera l'inscrit. La fenêtre suivante s'ouvre automatiquement et permet de rechercher un client existant ou encore de créer un nouveau client. | |
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Si l'inscrit est un individu, après avoir sélectionné le client, on retournera directement à la fiche d'inscription. Si l'inscrit est une compagnie, une autre fenêtre contenant la liste des relations pour cette compagnie s'ouvrira. Il faut alors sélectionner l'individu qui sera le participant. | |
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Pour tous les détails sur la section information de l'inscrit, cliquer ici. | |
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Onglet « Séances »
Si le forfait contient des choix de séances, il faudra sélectionner les séances pour lesquelles l'inscription doit être faite.
Pour tous les détails sur la section séances, cliquer ici.
Onglet « Payeurs »
Deux options permettent que le payer soit ramené par défaut lors de l'ajout d'inscription.
1- Si on a inscrit un payeur par défaut pour les inscriptions dans la fiche client.
2- Si on a coché l'option « Ajouter automatiquement l'inscrit comme payeur » dans le forfait.
Si le payeur n'est pas ramené par défaut, il faudra l'ajouter manuellement. Pour tous les détails sur l'ajout du payeur, cliquer ici.
Onglet « Facture »
À ce moment ci de l'inscription, elle n'est pas facturée. L'onglet « Facture » est donc vide.
Pour tous les détails sur la facture, cliquer ici.
Onglet « Caractéristiques »
Les caractéristiques permettent, entre autre, de documenter des informations additionnelles propres aux besoins particuliers d'un forfait. Ces informations sont optionnelles.
Pour tous les détails sur les caractéristiques, cliquer ici.
Nom du document : ProLoc:Ajouter une inscription
Version : 8.0.3.6
