ProDon:Gestion des clients : Différence entre versions

De Logilys
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{{Entete_ProDon|6|4.4.0|Louis-Sébastien Garneau|Jessy Fontaine|2007/07/25}}<br>
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{{Entete_TOC}}
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== Introduction  ==
 
== Introduction  ==
  
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La gestion des clients contient <u>'''TOUS'''</u> les clients de la base de données (bénévoles, donateurs, fournisseurs, etc.).<br>  
+
La gestion des clients contient <u>'''TOUS'''</u> les clients de la base de données (bénévoles, donateurs, fournisseurs, membres du CA, etc.).<br>  
  
−
Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Clients&nbsp;», puis choisir «&nbsp; [[Image:Bouton Client.png]] Clients&nbsp;».
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== Informations sur la gestion des clients  ==
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{| class="wikitable"
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|Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel,
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cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Clients ».
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|[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 001.png|sans_cadre|1032x1032px]]
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== Information sur la gestion des clients<br> ==
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=== Onglet « Clients » ===
  
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
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[[Image:Gestion des clients 001.png]]<br>  
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[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 002.png|sans_cadre|1198x1198px]]<br>  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de chercher parmi les clients actifs de la base de données.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permets de choisir seulement les clients actifs, inactifs ou bien les deux en même temps.    
  
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| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permets de créer un rapport personnalisé ou bien d'en générer un déjà existant.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de chercher parmi les clients inactifs de la base de données.<br>
 
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de chercher parmi tous les clients de la base de données (clients actifs et clients inactifs).<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permets de naviguer d'un client à l'autre sans entrer dans sa fiche.  
  
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permets d'afficher ou de masquer la grille de détail dans le bas de la fenêtre.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de chercher par contact.<br>
 
  
 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier, de retirer ou bien de dupliquer une fiche client.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de choisir la vue courante. Pour plus d'informations concernant les vues, [[Fonction communes:Gestion des vues|cliquer ici]].<br>
 
  
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permets d'exporter la liste active dans '''''Excel'''''. Pour plus d'informations concernant l'exportation de données, [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|cliquer ici]].
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de choisir un filtre courant. Pour plus d'information concernant les filtres, [[Fonction communes : Filtrer les informations (Requêtes)|cliquer ici]].<br>
 
  
 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permets de faire un publipostage de type client ou relation. Pour plus d'informations concernant le Publipostage, [[ProDon:Publipostage|cliquer ici]].
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet de rechercher ou d’effacer l’information saisie dans la barre de recherche, ou d’accéder à la liste des codes de recherche disponibles.Pour plus d'informations concernant la barre de recherche, [[Fonction communes : Barre de recherche|cliquer ici]].<br>
 
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permet d'acccéder aux rapports en lien avec les clients.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permets d'envoyer un courriel au client sélectionné.
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet de se déplacer dans la grille.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permets d'ouvrir la page Internet du client sélectionné.
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher le sommaire des transactions du client sélectionné.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Permets d'envoyer les coordonnées du client sélectionné par courriel.  
  
 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permets d'utiliser un outil externe, des liens entrés dans Prodon.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter, modifier ou retirer une vue. Pour plus d'informations concernant les vues, [[Fonction communes:Gestion des vues|cliquer ici]].  
 
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Permet de configurer un filtre et d'effacer un filtre.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Permets de remplir un formulaire web avec les informations du client sélectionné.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter un client, de modifier le client sélectionné ou de retirer un client.<br>'''ATTENTION&nbsp;:''' Avant d'ajouter un client, vérifier, à l'aide d'une recherche par mot-clé, si le client est déjà dans la base de données. Pour plus d'informations concernant la recherche, [[Fonction communes : Barre de recherche|cliquer ici]].<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M&nbsp;:'''</span> Permets d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client.
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N&nbsp;:'''</span> Permet d'exporter la liste active dans '''''Excel'''''.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N&nbsp;:'''</span> Le premier bouton permet d'accéder au tâches et historique et le deuxième permets d'ajouter une tâche à tous les clients de la liste active. Pour plus d'informations concernant les tâches, [[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|cliquer ici]].  
  
 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O&nbsp;:'''</span> Ces deux boutons sont visibles seulement si le module PubliCourriel est activé. Pour plus d'informations concernant le PubliCourriel, [[ProDon:Préparation du document maître|cliquer ici]].
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter une tâche au client sélectionné ou à tous les clients de la liste active. Pour plus d'informations concernant les tâches, [[Fonctions communes:Gestion des tâches et historique|cliquer ici]].<br>
 
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P&nbsp;:'''</span> Permet de rechercher sur Internet certaines informations relatives au client sélectionné.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P&nbsp;:'''</span> Permets d'accéder à l'outil «&nbsp;Listes personnalisées&nbsp;». Pour plus d'informations concernant les listes personnalisées, [[ProDon:Listes personnalisées|cliquer ici]].  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q&nbsp;:'''</span> Permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q :'''</span> Permets de fusionner plusieurs clients ensemble.
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 +
Pour plus d'informations concernant la fusion de doublons, [[ProDon:Fusionner et détruire un client|cliquer ici.]]
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R&nbsp;:'''</span> Permet d'accéder à l'outil «&nbsp;Listes personnalisées&nbsp;». Pour plus d'informations concernant les listes personnalisées, [[ProDon:Listes personnalisées|cliquer ici]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R :'''</span> Permets l'impression d'un gabarit de rapport personnalisé avancé.
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| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S :'''</span> Permet de consulter les envois de courriels automatisé pour ce client.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''S&nbsp;:'''</span> Permet de faire un Publipostage de type client ou de type contact. Pour plus d'informations concernant le Publipostage, [[ProDon:Publipostage|cliquer ici]].<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''T&nbsp;:'''</span> Ces deux boutons sont visibles seulement si le module PubliCourriel est activé. Pour plus d'informations concernant le PubliCourriel, [[Fonctions communes:PubliCourriel|cliquer ici]].  
 
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== Détail d'une fiche client  ==
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=== Onglet « Relations » ===
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{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
−
Une fiche client est divisé en deux parties&nbsp;: La partie du haut contient les informations personnelles du client et la partie du bas contient tous les onglets relatifs aux informations transactionnelles du client.  
+
| colspan="2" |L'onglet « Relations » permet de rechercher parmi la liste des relations des clients autant les relations entre clients que les relations avec contacts internes.
−
 
+
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| colspan="2" |
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[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 003.png|sans_cadre|1198x1198px]]<br>  
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=== Informations personnelles  ===
 
  
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 002.png]]
 
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Indique si la fiche du client est verouillée ou non.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permets de choisir les clients 1 actifs et/ou inactifs, les relations actives et/ou inactives, les clients 2 actifs et/ou inactifs, les relations entre les clients 1 et 2 et les contacts principaux entre les clients 1 et 2.      
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'enregistrer la fiche. Si le bouton est orange, c'est qu'il y a quelque chose à enregistrer dans la fiche. S'il est gris, c'est que tout est enregistré.  
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent de naviguer à travers la liste de relation affiché.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet d'accéder aux rapports propres aux clients.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent d'ajouter une relation ou un client, modifier ou d'inactiver une relation.  
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+
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de se déplacer d'une fiche à l'autre. L'ordre des fiches sera le même que dans la grille de la gestion des clients.
 
  
 +
=== Onglet « Annuaire » ===
 +
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 +
| colspan="2" |L'onglet « Annuaire » permet de rechercher par numéro de téléphone, courriel ou autre autant les clients que les contacts internes seulement.
 
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| colspan="2" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Ce bouton contient les dix dernières fiches client modifiées ainsi qu'un option «&nbsp;Rechercher&nbsp;», ce qui permet d'ouvrir une nouvelle fiche sans avoir à retourner dans la «&nbsp;Gestion des clients&nbsp;».<br>
+
[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 004.png|sans_cadre|1185x1185px]]<br>  
−
 
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter une tâche reliée au client.<br>  
 
  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet de rechercher sur Internet certaines informations relatives au client.<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permet d'ouvrir un dossier sur l'ordinateur afin d'y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client.<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet de faire un publipostage de type client. Pour plus d'informations concernant le publipostage, [[ProDon:Publipostage|cliquer ici]].<br>
 
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−
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Ce bouton permet d'activer un message d'alerte qui s'ouvrira à chaque ouverture de la fiche du client.<br>
 
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'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">K&nbsp;:</span>''' Permet d'inscrire le client à une liste de distribution pour le publipostage. Pour plus d'informations, [[ProDon:Publipostage|cliquer ici]].<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Permet de consulter les anciennes adresses du client et de planifier un changement d'adresse.
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M&nbsp;:'''</span> Permet d'ouvrir la fenêtre «&nbsp;Adresse du client&nbsp;» contenant des champs d'adresses, afin d'écrire une adresse correctement selon les critères de Poste Canada.
 
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==== Onglet «&nbsp;1- Info&nbsp;»  ====
 
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L'onglet «&nbsp;1-Info&nbsp;» contient l'information pour contacter le client.
 
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 003.png]]
 
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;: '''</span>Permet d'ouvrir le site Web du client ou d'envoyer directement un courriel au client en cliquant sur les liens.  
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent de naviguer d'un client à l'autre sans entrer dans sa fiche.              
  
 
| width="50%" |  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton....png]], une fenêtre permettant de sélectionner le solliciteur du client ou d'attribuer un secteur d'activité au client s'ouvrira.<br>'''NOTE&nbsp;:''' Il est également possible d'utiliser la liste déroulante, qui donne accès aux même choix cependant, en cliquant sur le bouton [[Image:Bouton....png]], il sera possible de les modifier et d'en ajouter.  
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier ou de retirer un client.  
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==== Onglet «&nbsp;2-Info&nbsp;»  ====
 
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−
L'onglet «&nbsp;2-Info&nbsp;» contient l'information relative au statut du lient.
 
  
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
+
=== Onglet « Clients / Adresses » ===
 +
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 +
| colspan="2" |L'onglet « Clients / Adresses » permet de rechercher parmi tous les clients, une adresse active, inactive, par défaut ou non.
 
|-
 
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 004.png]]
+
| colspan="2" |  
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[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 005.png|sans_cadre|1206x1206px]]<br>  
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| width="50%" |
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, toutes les prochaines transactions du client seront anonymes par défaut.<br>
 
−
 
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cette case permet de désactiver le client. Lorsqu'un client est inactif, il est impossible de lui attribuer de transactions.
 
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−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cette case se coche automatiquement lorsque le client a reçu une transaction de type bénéficiaire.<br>
 
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−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Cette case est principalement utile lors des campagnes de télémarketing (elle est à titre informatif uniquement).<br>  
 
  
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−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porterony la mentio «&nbsp;Aucun reçu&nbsp;». La date à laquelle la case a été cochée s'inscrira automatiquement dans la champ «&nbsp;Date&nbsp;».<br>
 
−
 
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−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mension «&nbsp;Reçu annuel&nbsp;» par défaut.<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Cette case est principalement utile lors des campagnes de télémarketing (elle est à titre informatif uniquement).<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Cette case permet de spécifier si le client doit ou non être exclu du publipostage. La date à laquelle la case a été cochée s'inscrira automatiquement dans la champ «&nbsp;Date&nbsp;» et il sera possible d'inscrire une raison (exemple&nbsp;: désabonnement).<br>'''NOTE&nbsp;:''' Plusieurs fonctions du logiciel permettent de spécifier qu'un client ne désire plus recevoir le publipostage.<br><br>
 
−
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Cette case permet de spécifier que le client est décédé. Lors qu'elle est cochée, les cases «&nbsp;Exclure du publipostage&nbsp;» et «&nbsp;Ce client est inactif&nbsp;» se cochent automatiquement. Il est également possible d'inscrire la date du décès et un compte de grand livre si le défunt souhaite que les dons faits à sa mémoire soient attribués à un fond particulier. Pour plus de détains concernant les ''Dons in Memoriam'', [[ProDon:Dons In Memoriam|cliquer ici]].<br>
 
−
 
−
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−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Permet d'inscrire la date de naissance du client<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet d'inscrire la date à laquelle le client a été créé dans la base de données.
 
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==== Onglet «&nbsp;3-Solliciteur&nbsp;»  ====
 
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−
L'onglet «&nbsp;3-Solliciteur&nbsp;» indique si le client est un solliciteur ou non.
 
−
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 005.png]]<br>
 
 
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| width="50%" |  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier que le client est un solliciteur.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent de naviguer d'une adresse à l'autre sans entrer dans la fenêtre de l'adresse.
  
 
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| width="50%" |  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'attribuer un clde de solliciteur. Si aucun code n'est inscrit, le logiciel attribuera automatiquement le «&nbsp;NUC&nbsp;» comme code de solliciteur.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Ces boutons permettent d'ajouter une adresse ou un client, modifier ou de retirer une adresse.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> La date du jour s'inscrit automatiquement lorsque la case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A '''</span>est cochée.<br>
 
−
 
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet d'indiquer que le client n'est plus un solliciteur<br>
 
  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> La date du jour s'inscrit automatiquement lorsque la case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span> est cochée.
 
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|}
 
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+
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==== Onglet «&nbsp;4-Catégories&nbsp;»  ====
 
−
 
 
−
L'onglet «&nbsp;4-Catégories&nbsp;» permet d'attribuer des catégories au client.<br>
 
−
 
 
−
Pour modifier ou supprimer des catégories, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Clients&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton catégories de client.png]] Catégories de clients&nbsp;».<br>  
 
  
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
+
=== Onglet « Clients / Moyens de communication » ===
 +
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 +
| colspan="2" |L'onglet « Clients / Moyens de communication » permet de rechercher parmi tous les clients la valeur peu importe le type de moyen de communication.
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 006.png]]<br>
+
| colspan="2" |  
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[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 006.png|sans_cadre|1193x1193px]]<br>  
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| width="50%" |
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Il s'agit de toutes les catégories existantes dans la base de données. Pour en attribuer une au client, double-cliquer sur la catégorie afin de la cocher.<br>
 
−
 
 
−
| width="50%" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher ou non le code de chaque catégorie avant le nom de la catégorie (exemple&nbsp;: «&nbsp;BEN&nbsp;» est le code de la catégorie «&nbsp;BÉN - Bénévole&nbsp;»). Si la case n'avait pas été cochée, il aurait seulement été inscrit&nbsp;: «&nbsp;Bénévole&nbsp;» à côté de la case à cocher.<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Affiche le code des catégories cochées pour le client. Cette option est utile si la liste de catégories est plus longue que ce qui est visible à l'écran.<br>
 
−
 
 
−
|
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter une nouvelle catégorie au besoin.<br>
 
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|}
 
−
 
 
−
<br>
 
−
 
 
−
==== Onglet «&nbsp;5-Caractéristiques&nbsp;»  ====
 
−
 
 
−
L'onglet «&nbsp;5-Caractéristiques&nbsp;» permet d'attribuer des caractéristiques au client.
 
−
 
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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|-
 
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| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 007.png]]
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Affiche la liste de toutes les caractéristiques du client.
 
−
 
 
−
|
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter une nouvelle caractéristique à la liste de caractéristiques du client­.
 
−
 
 
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|-
 
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|
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter un groupe de caractéristiques à la liste de caractéristiques du client.
 
−
 
 
−
|
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de modifier une caractéristique présente dans la liste de caractéristiques du client.
 
  
−
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−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de supprimer une caractéristique de la liste des caractéristiques du client.
 
−
 
−
|
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de supprimer un groupe de caractéristiques de la liste des caractéristiques du client.
 
−
 
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|}
 
−
 
−
<br>
 
−
 
−
==== Onglet «&nbsp;6-Sommaire&nbsp;»  ====
 
−
 
−
L'onglet «&nbsp;6-Sommaire&nbsp;» résume l'historique de dons du client par période.<br>
 
−
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 008.png]]<br>
 
 
|-
 
|-
 
| width="50%" |  
 
| width="50%" |  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Affiche un résumé par période des transactions du client. Pour plus d'informations concernant les périodes, [[ProDon:Gestion des périodes|cliquer ici]].<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent de naviguer d'un moyen de communication à l'autre sans entrer dans la fenêtre du moyen de communication.
  
 
| width="50%" |  
 
| width="50%" |  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Affiche un résumé par périod des transactions bénéficiaires du client. <br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Ces boutons permettent d'ajouter un moyen de communication ou un client, modifier ou retirer un moyen de communication.  
−
 
 
−
'''NOTE&nbsp;:''' Une transaction bénéficiaire est une transaction qui a été versée par la fondation au client.<br>
 
−
 
 
−
|-
 
−
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−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet d'inclure les transactions tierces au résumé des transaction perçues.  
 
  
−
'''NOTE&nbsp;:''' Une transaction tierce est une transaction versée par plus d'une personne. Pour plus d'informations concernant les différents clients d'une transaction, [[ProDon:Différents clients d'une transaction|cliquer ici]].<br>
 
−
 
−
| <br>
 
 
|}
 
|}
−
 
−
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−
 
−
==== Onglet «&nbsp;7-Listes&nbsp;»<br>  ====
 
−
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 009.png]]<br>
 
−
|-
 
−
|
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher les listes personnalisées statiques. Pour plus de détails concernant les listes personnalisées statiques, [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_statique|cliquer ici]].<br>
 
−
 
−
|
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Pour inscrire le client à des listes personnalisées, il suffit de double-cliquer sur une liste personnalisée et la case se cochera.<br>
 
−
 
−
|-
 
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|
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de voir si le client est un doublon potentiel. Si une ou plusieurs listes personnalisées de doublons ont déjà été créées, elle seront visibles dans cet onglet. Si le client faisait partie d'une, la case sera cochée. Il n'est cependant pas possible de cocher ou décocher cette case, cet onglet est seulement informatif. Pour plus de détails concernant la recherche de doublons, [[ProDon:Recherche et élimination de doublons|cliquer ici]].<br>
 
−
 
−
|
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher les listes perosnnalisées dynamiques. Pour plus de détails concernant les listes personnalisées dynamiques, [[ProDon:Listes personnalisées#Liste_dynamique|cliquer ici]].<br>
 
−
 
−
|}
 
−
 
−
Pour plus de détails concernant les listes personnalisées, [[ProDon:Listes personnalisées|cliquer ici]].<br>
 
  
 
<br>
 
<br>
  
−
==== Onglet «&nbsp;8-Fusion&nbsp;» ====
+
=== Onglet « Clients / Tâches » ===
−
 
+
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
−
L'onglet «&nbsp;8-Fusion&nbsp;» permet de gérer le type de salutation du client.
+
| colspan="2" |L'onglet « Clients / Tâches » permet de rechercher parmi les tâches relié aux clients.
−
 
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 010.png]]<br>
+
| colspan="2" |  
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+
[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 007.png|sans_cadre|1312x1312px]]<br>  
−
|
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Si la case est cochée, le type de salutations «&nbsp;Personnalisées&nbsp;» sera attribué au client. Ce type permet de modifier les salutations longues et courtes.<br>
 
−
 
 
−
|
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Si la case est cochée, le type de salutations «&nbsp;Standard&nbsp;» sera attribué au client. Ce type est toujours coché par défaut et n'est pas modifiable.<br>  
 
  
 
|-
 
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−
|  
+
| width="50%" |  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Si la case est cochée, le type de salutations «&nbsp;Couple&nbsp;» sera attribué au client. Ce type n'est pas modifiable.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permets de choisir vos tâches uniquement, les tâches non terminés ou terminés, active ou inactive.  
  
−
|
+
Il est possible de sélectionner les trois boutons pressoir en appuyant sur « Ctrl » et en cliquant avec la souris sur les boutons désirés.  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Il s'agit de la salutation longue démontrée par les champs et la salutation longue fusionnée (contenant les informations du client).<br>
 
  
−
|-
+
| width="50%" |  
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|
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent de naviguer d'une tâche à l'autre sans entrer dans la fenêtre de la tâche.    
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Il s'agit de la salutation courte démontrée par les champs et la salutation courte fusionnée (contenant les informations du client).<br>
 
−
 
 
−
|  
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Il s'agit du titre du client démontré par le champ et l'information fusionnée (le titre du client).<br>
 
−
 
 
−
|-
 
−
|
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Il s'agit des catégories du client. (exemple&nbsp;: bénévole, membre du CA).<br>
 
−
 
 
−
|
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Si le client aurait été féminin, il y aurait un «&nbsp;e&nbsp;» d'inscrit dans le carré, à côté de «&nbsp;z_lettre_e&nbsp;», puis «&nbsp;Féminin&nbsp;» au lieu de «&nbsp;Masculin&nbsp;». Le champ de fusion «&nbsp;z_lettre_e&nbsp;» aurait alors été activé.<br>
 
  
 
|-
 
|-
−
|  
+
| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent d'ajouter une tâche ou un client, modifier ou retirer une tâche.
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Si la fiche client aurait été au pluriel (exemple&nbsp;: une fiche de type «&nbsp;Couple&nbsp;»), il y aurait un «&nbsp;s&nbsp;» d'inscrit dans le carré, à côté de «&nbsp;z_lettre_s&nbsp;», puis «&nbsp;Pluriel&nbsp;» au lieu de «&nbsp;Singulier&nbsp;». Le champ de fusion «&nbsp;z_lettre_s&nbsp;» aurait alors été activé.<br>
 
−
 
 
−
|  
 
−
&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Ce bouton permet de vérifier le résultat des champs de fusion de type client. Utile pour valider le contenu de l'un ou l'autre des champs de fusion du logiciel.<br>
 
−
 
 
 
|}
 
|}
  
 
<br>
 
<br>
  
−
==== Onglet«&nbsp;9-Champs pers.&nbsp;» ====
+
=== Onglet « Clients / Caractéristiques » ===
−
 
+
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
−
L'onglet «&nbsp;9-Champs pers.&nbsp;» permet d'attribuer des champs personnalisés au client.
+
| colspan="2" |L'onglet « Clients / Caractéristiques » permet de rechercher parmi les caractéristiques clients, toutes les valeurs données.
−
 
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Image:Gestion des clients 011.png]]<br>
 
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |  
 
| colspan="2" |  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Il s'agit de tous les champs personnalisés actifs disponibles dans la base de données. Pour en activer de nouveaux, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Configuration&nbsp;», puis choisir «&nbsp;Champs personnalisés&nbsp;».
+
[[Fichier:Prodon5 Gestion des clients 008.png|sans_cadre|1219x1219px]]<br>  
−
 
 
−
|}
 
−
 
 
−
<br>
 
−
 
 
−
=== 1 - Info  ===
 
  
−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 906px; height: 776px;" class="wikitable"
 
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Clients 003.png]]<br>
+
| width="50%" |  
−
|-
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permets de sélectionner les clients actifs ou inactifs de votre base de données. Permets aussi de voir les caractéristiques active ou inactive.
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de planifier un changement d’adresse ou de consulter l’historique d’adresses du client.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet de formater l’adresse du client selon les normes de Postes Canada.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet d’ouvrir directement le site web ou de préparer un message courriel en cliquant sur les liens bleus.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner le solliciteur du client.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet d’attribuer un secteur d’activité au client.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet d’afficher la barre de recherche dans les onglets du bas de la fiche.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet de réimprimer le reçu correspondant à la transaction sur laquelle vous êtes positionné.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permet de modifier la transaction sur laquelle vous êtes positionné.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet d’annuler la transaction sur laquelle vous êtes positionné. Vous devrez indiquer une raison pour l’annulation.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Permet de supprimer la transaction sur laquelle vous êtes positionné.<br>
 
−
|}
 
  
−
<br>
+
| width="50%" |  
−
 
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Ces boutons permettent de naviguer d'une caractéristique à l'autre sans entrer dans la fiche du client.
−
=== 2 - Info  ===
 
−
 
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Clients 004.png]]<br>
 
−
|-
 
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client seront anonymes par défaut.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cette case représente le statut le plus près de la destruction d’un client.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cette case se coche d’elle-même si le client a reçu une transaction de type «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;».<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention «&nbsp;Reçu annuel&nbsp;» par défaut.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention «&nbsp;Aucun reçu&nbsp;».<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Principalement utile si vous faites des campagnes de télémarketing (cette case est à titre informatif uniquement).<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Principalement utile si vous faites des campagnes de télémarketing, cette case est à titre informatif uniquement.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Plusieurs fonctions du logiciel vous permettent de spécifier si vous désirez ou non inclure les clients exclus du publipostage. Vous pourrez aussi inscrire la raison de l’exclusion.<br>
 
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Lorsque cette case est cochée, les cases «&nbsp;Exclure du publipostage&nbsp;» et «&nbsp;Ce client est inactif&nbsp;» se cochent automatiquement. Vous pourrez aussi spécifier la date du décès ainsi qu’un compte de Grand Livre si le défunt souhaite que les dons faits à sa mémoire soient attribués à un fond particulier.<br>
+
| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier ou de retirer une fiche client.
−
| <br>
+
|}{{BasPage_ProDon_Version|5.0.7}}<br>
−
|}
 
−
 
 
−
<br>
 
−
 
 
−
=== Solliciteur  ===
 
−
 
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Clients 005.png]]<br>
 
−
|-
 
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier que ce client est un solliciteur.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Si vous n’inscrivez pas de code, le logiciel attribuera le «&nbsp;NUC&nbsp;» comme code.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;: '''</span>La date du jour s’y inscrit lorsque vous cochez la case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet d’indiquer que le client n’est plus un solliciteur.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> La date du jour s’y inscrit lorsque vous cochez la case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>.<br>
 
−
| <br>
 
−
|}
 
−
 
 
−
<br>
 
−
 
 
−
=== Catégories  ===
 
−
 
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Clients 006.png]]<br>
 
−
|-
 
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier à quelles catégories est attribué le client.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d’ajouter une nouvelle catégorie au besoin.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Affiche le code des catégories cochées pour le client. Utile si la liste des catégories est plus longue que ce qui est visible à l’écran.<br>
 
−
| <br>
 
−
|}
 
−
 
 
−
<br>
 
−
 
 
−
=== Caractéristiques  ===
 
−
 
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Clients 007.png]]<br>
 
−
|-
 
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Contient la liste de toutes les caractéristiques du client.<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d’ajouter, modifier ou supprimer une caractéristique pour le client.<br>
 
−
|}
 
−
 
 
−
Voir [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]<br>
 
−
 
 
−
=== Sommaire  ===
 
−
 
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Clients 008.png]]<br>
 
−
|-
 
−
| width="50%" colspan="2" | A&nbsp;: Affiche un résumé par période des transactions du client.&nbsp; Voir [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]<br>
 
−
|}
 
−
 
 
−
<br>
 
−
 
 
−
=== Listes  ===
 
−
 
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| [[Image:ProDon Gestion Clients 009.png]]<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de voir à quelles listes le client est attribué. Voir [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]<br>
 
−
|}
 
−
 
 
−
<br>
 
−
 
 
−
=== Fusion  ===
 
−
 
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Image:ProDon Gestion Clients 010.png]]<br>
 
−
|-
 
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de choisir le type de salutation pour ce client. Par défaut, tous les clients sont créés avec le type «&nbsp;Standard&nbsp;».<br>
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d’indiquer que la fiche est au pluriel ou au singulier.<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de vérifier le résultat des champs de fusion de type client. Utile pour valider le contenu de l’un ou l’autre des champs de fusion du logiciel.<br>
 
−
| <br>
 
−
|}
 
−
 
 
−
<br>
 
−
 
 
−
=== Champs pers.<br>  ===
 
−
 
 
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| [[Image:ProDon Gestion Clients 011.png]]<br>
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Contient les champs personnalisés de type client de votre base de données. <br>
 
−
|}
 
−
 
 
−
=== {{BasPage_ProDon}}<br><br>  ===
 
−
 
 
−
<br>
 

Version actuelle datée du 5 avril 2022 à 06:47

Gestion des clients

Introduction

La gestion des clients contient TOUS les clients de la base de données (bénévoles, donateurs, fournisseurs, membres du CA, etc.).

Informations sur la gestion des clients

Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel,

cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Clients ».

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Onglet « Clients »

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A : Permets de choisir seulement les clients actifs, inactifs ou bien les deux en même temps.

B : Permets de créer un rapport personnalisé ou bien d'en générer un déjà existant.

C : Permets de naviguer d'un client à l'autre sans entrer dans sa fiche.

D : Permets d'afficher ou de masquer la grille de détail dans le bas de la fenêtre.
E : Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier, de retirer ou bien de dupliquer une fiche client. F : Permets d'exporter la liste active dans Excel. Pour plus d'informations concernant l'exportation de données, cliquer ici.
G : Permets de faire un publipostage de type client ou relation. Pour plus d'informations concernant le Publipostage, cliquer ici.

H : Permets d'envoyer un courriel au client sélectionné.

I : Permets d'ouvrir la page Internet du client sélectionné.

J : Permets d'envoyer les coordonnées du client sélectionné par courriel.

K : Permets d'utiliser un outil externe, des liens entrés dans Prodon.

L : Permets de remplir un formulaire web avec les informations du client sélectionné.

M : Permets d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client.

N : Le premier bouton permet d'accéder au tâches et historique et le deuxième permets d'ajouter une tâche à tous les clients de la liste active. Pour plus d'informations concernant les tâches, cliquer ici.

O : Ces deux boutons sont visibles seulement si le module PubliCourriel est activé. Pour plus d'informations concernant le PubliCourriel, cliquer ici.

P : Permets d'accéder à l'outil « Listes personnalisées ». Pour plus d'informations concernant les listes personnalisées, cliquer ici.

Q : Permets de fusionner plusieurs clients ensemble.

Pour plus d'informations concernant la fusion de doublons, cliquer ici.

R : Permets l'impression d'un gabarit de rapport personnalisé avancé.

S : Permet de consulter les envois de courriels automatisé pour ce client.


Onglet « Relations »

L'onglet « Relations » permet de rechercher parmi la liste des relations des clients autant les relations entre clients que les relations avec contacts internes.

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A : Permets de choisir les clients 1 actifs et/ou inactifs, les relations actives et/ou inactives, les clients 2 actifs et/ou inactifs, les relations entre les clients 1 et 2 et les contacts principaux entre les clients 1 et 2.

B : Ces boutons permettent de naviguer à travers la liste de relation affiché.

C : Ces boutons permettent d'ajouter une relation ou un client, modifier ou d'inactiver une relation.


Onglet « Annuaire »

L'onglet « Annuaire » permet de rechercher par numéro de téléphone, courriel ou autre autant les clients que les contacts internes seulement.

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A : Ces boutons permettent de naviguer d'un client à l'autre sans entrer dans sa fiche.

B : Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier ou de retirer un client.


Onglet « Clients / Adresses »

L'onglet « Clients / Adresses » permet de rechercher parmi tous les clients, une adresse active, inactive, par défaut ou non.

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A : Ces boutons permettent de naviguer d'une adresse à l'autre sans entrer dans la fenêtre de l'adresse.

B : Ces boutons permettent d'ajouter une adresse ou un client, modifier ou de retirer une adresse.


Onglet « Clients / Moyens de communication »

L'onglet « Clients / Moyens de communication » permet de rechercher parmi tous les clients la valeur peu importe le type de moyen de communication.

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A : Ces boutons permettent de naviguer d'un moyen de communication à l'autre sans entrer dans la fenêtre du moyen de communication.

B : Ces boutons permettent d'ajouter un moyen de communication ou un client, modifier ou retirer un moyen de communication.


Onglet « Clients / Tâches »

L'onglet « Clients / Tâches » permet de rechercher parmi les tâches relié aux clients.

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A : Permets de choisir vos tâches uniquement, les tâches non terminés ou terminés, active ou inactive.

Il est possible de sélectionner les trois boutons pressoir en appuyant sur « Ctrl » et en cliquant avec la souris sur les boutons désirés.

B : Ces boutons permettent de naviguer d'une tâche à l'autre sans entrer dans la fenêtre de la tâche.

C : Ces boutons permettent d'ajouter une tâche ou un client, modifier ou retirer une tâche.


Onglet « Clients / Caractéristiques »

L'onglet « Clients / Caractéristiques » permet de rechercher parmi les caractéristiques clients, toutes les valeurs données.

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A : Permets de sélectionner les clients actifs ou inactifs de votre base de données. Permets aussi de voir les caractéristiques active ou inactive.

B : Ces boutons permettent de naviguer d'une caractéristique à l'autre sans entrer dans la fiche du client.

C : Ces boutons permettent d'ajouter, de modifier ou de retirer une fiche client.
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Nom du document : ProDon:Gestion des clients
Version : 5.0.7


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