ProDon:Recherche et élimination de doublons : Différence entre versions
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Version du 7 janvier 2019 à 16:21
Recherche et élimination de doublons |
ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.
Introduction
Cette procédure permet de trouver les doublons de clients à l’intérieur d’une liste active. Il y a présence d’un doublon lorsqu’il y a plus d’une fiche relié à un même client.
Gestion des clients
Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page d'accueil, |
Rechercher des doublons
Pour obtenir une liste de doublons, il faut utiliser l'outil de Listes personnalisées. Pour ce faire, cliquer sur l’icône à partir de la « Gestion des clients » et choisir l’option « Listes statiques - clients ». |
A : Le bouton Listes personnalisées de client permet de faire une liste de doublons. |
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A : Dans cette fenêtre, nommer la liste en insérant la date . |
B : Pour créer la liste personnalisée, cliquer sur « Confirmer l'ajout ». |
Une fois la liste ajouté, il faut éditer les critères. |
A : Cliquer sur « Éditer les critères ». |
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A : Cette case est habituellement cochée par défaut et permet de filtrer automatiquement la liste de doublons après l’ajout. |
Retirer un client ou un groupe ou fusionner les doublons
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A : Les clients étant des doublons potentiels sont regroupés. Une alternance de couleurs permet de les distinguer rapidement. |
B : Noter que trois icônes se seront ajoutées en haut à droite de la grille. Ce bouton permet de retirer un client de la liste, celui-ci permet de retirer un groupe de la liste et celui-ci permet de fusionner les doublons. Pour chaque action, il suffit de se positionner sur la bonne ligne puis de cliquer sur un des trois boutons. |
NOTE : Si la case A de l'étape précédente n'était pas cochée, il faudra faire un filtre pour obtenir le résultat à l'écran. Voir le document Filtrer les informations pour plus de détail sur les filtres. |
Fusion des doublons
Les lignes vertes contiennent une information identique pour chaque client.
Les lignes orangées contiennent de l’information différente pour au moins deux clients.
Les lignes bleues contiennent de l’information qui sera fusionnée.
Après avoir cliqué sur « Retirer de la fusion », la fenêtre suivante s'ouvrira. | |
A : À l'aide de la liste déroulante, sélectionner le client à retirer de la liste des doublons à fusionner. |
Après avoir cliqué sur « OK », la fenêtre « Question » se ferme automatiquement. À partir de la fenêtre de fusion des doublons, cliquer à nouveau sur « Retirer de la fusion », s'il y a d'autres clients qui ne font pas partie de la fusion. Ensuite, la fenêtre de fusion se rafraîchira et il ne restera que les clients qui n'ont pas été retiré.
Détails et exceptions supplémentaires
Pour les champs correspondant à une case à cocher, il est possible de choisir « Oui » ou « Non » seulement si les réponses existent pour l’un des clients présents dans l’interface de fusion. Par exemple, si tous les clients ont le champ « Jamais de reçu » à « Non », il sera impossible de choisir « Oui ».
Pour les champs : « Secteur, Solliciteur, Don destiné, de type date, champs personnalisées de type liste de choix prédéfini ou numérique», il faut choisir parmi les choix disponibles selon les clients présents dans l’interface de fusion. Par exemple, si aucun client ne possède de secteur d’activité, il sera impossible d’en choisir un.
Pour le champ « Catégories », il faut choisir l’information correspondant à un client en particulier ou fusionner l’information de tous les clients.
Pour le champ « Salutation », il faut choisir l’information correspondant à un client en particulier.
Plusieurs vérifications s'effectueront au moment de la fusion, certaines demanderont votre intervention et d'autres s'appliqueront de façon transparente. Exemple : il est impossible de fusionner un client pour lequel on aurait choisi « Non » pour le champ « Décédé » et pour lequel on aurait aussi inscrit une date de décès.
Nom du document : ProDon:Recherche et élimination de doublons
Version : 5.0.5.3