ProDon:Table des matières : Différence entre versions
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Version du 27 avril 2023 à 14:03
Table des matières |
Sommaire
- 1 Général
- 2 Loi 25
- 3 Mise à jour Prodon 5
- 4 Configurations générales
- 5 Configuration de la structure transactionnelle
- 6 Configuration des reçus
- 7 Personnalisation de la base de données
- 8 Traitement des transactions et boucle de dépôt
- 9 Clients
- 10 Gestion des couples
- 11 Multi-gestions / Extraction d'information
- 12 Publipostage et documents maîtres
- 13 Gestion des utilisateurs
- 14 Modules complémentaires
- 15 Modules d'importations
- 16 Module engagements
- 17 Module de Transactions électroniques
- 18 Module de Dons en ligne
- 19 Plateforme de sociofinancement (P2P)
- 20 Module Publicourriel
- 21 Module Reçus Électroniques
- 22 Description des mises à jour
- 23 Documents
Voici la table des matières des documents d'aide de Prodon.
Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche à l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
Général
Lexique | Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide du logiciel. |
Mise à jour Web | Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. |
Sauvegarde de données | Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. |
Envoi d'une sauvegarde à Logilys | Procédure pour envoyer une sauvegarde à Logilys. |
Restauration de données | Procédure pour restaurer les données. |
Loi 25
FAQ - Trousse Loi 25 | Foire au questions en lien avec la Loi 25. |
Mise à jour Prodon 5
Impact de la mise à jour à Prodon 5 | Impact qu'aura la mise à jour à la version 5 sur les fiches clients. |
Assistant de migration | Procédure pour l'assistant de migration. |
Questionnaire assistant de migration | Procédure pour vous aider à remplir le questionnaire |
Attribution des informations dans la bonne fiche | Informations permettant de vous venir en aide dans l'attribution des informations dans la bonne fiche client. |
Nouveautés Prodon 5 | Présentation des nouveautés de la version 5. |
Configurations générales
Préférences | Procédure sur les préférences utilisateur et système du logiciel. |
Valeurs par défaut | Procédure sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions. |
Listes déroulantes dynamiques | Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques. |
Gestion des périodes | Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. |
Gestion des régions | Procédure pour créer et gérer des régions. |
Gestion des sommaires | Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. |
Configuration de la structure transactionnelle
Gestion des campagnes | Procédure pour créer et gérer des campagnes. |
Gestion des codes de provenance | Procédure pour créer des codes de provenance. |
Gestion des affectations comptables | Procédure pour créer des comptes d'affectations comptable. |
Gestion des occasions | Procédure pour créer et gérer des occasions et activités de revenus et de dépenses. |
Dons in memoriam | Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des Dons In Memoriam. |
Gestion des participants | Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant. |
Gestion des articles | Procédure pour créer et gérer des articles. |
Gestion des modes de paiement | Procédure pour créer des modes de paiement. |
Configuration des reçus
Plan de formation - Reçus de dons | Plan de formation sur la gestion des Reçus de dons |
Configuration générale d'un reçu | Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus. |
Configuration d'un reçu standard | Procédure pour configurer un reçu de type standard. |
Configuration d'un reçu Word | Procédure pour configurer un reçu de type Word. |
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré | Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. |
Statut « à calculer » vers « à délivrer » | Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À délivrer ». |
Personnalisation de la base de données
Catégories/caractéristiques/champs personnalisés | Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation. |
Gestion des catégories | Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories. |
Gestion des caractéristiques | Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques et des groupes de caractéristiques. |
Configuration des champs personnalisés | Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés. |
Traitement des transactions et boucle de dépôt
Procédure de traitement des transactions | Procédure simplifiée du traitement complet des transactions. |
Gestion des transactions | Procédure sur les éléments présents dans la gestion des transactions. |
Saisie de transactions | Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions. |
Différents clients d'une transaction | Liste des différents types de clients d'une transaction. |
Saisie de transactions de dépenses | Procédure pour la saisie des transactions de dépenses. |
Saisie de transactions négatives | Procédure pour créditer une transaction. |
Saisie d'heures de bénévolat | Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat). |
Vérification et report de transactions | Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter. |
Traitement des reçus | Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions. |
Traitement des documents | Procédure pour la délivrance des documents suite à la saisie des transactions. |
Annulation d'une transaction | Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports. |
Annulation, remplacement et réimpression de reçus | Procédure pour annuler, remplacer ou réimprimer des reçus. |
Liste des reçus délivrés et/ou annulés | Procédure pour consulter la liste des reçus délivrés et/ou annulés. |
Procédure de traitement des œuvres d'art | Procédure expliquant comment saisir les transactions d'œuvres d'art. |
Clients
Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation | Procédure pour ajouter un nouveau client et une relation. |
Gestion des clients | Procédure sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client. |
Fiche client | Document décrivant les onglets de la fiche client. |
Manipulation des onglets de la fiche client | Document décrivant comment manipuler les onglets de la fiche client. |
Relations | Document expliquant le concept de relation ainsi que la gestion des relations. |
Recherche et élimination de doublons | Procédure pour rechercher et éliminer les doublons. |
Fusionner et détruire un client | Procédure pour éliminer un doublon connu. |
Gestion des couples
Émission de reçus de couple | Procédure pour émettre des reçus de couple. |
Publipostage à un couple | Procédure pour faire un publipostage à un couple. |
Salutation de couple | Procédure pour ajouter une salutation de couple. |
Multi-gestions / Extraction d'information
Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées | Plan de formation sur la segmentation et les listes personnalisées. |
Gestion des vues | Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions. |
Gestion des vues forcées | Procédure pour configurer les vues forcées dans différentes gestions. |
Clients : Individu, compagnie versus Autres champs | Procédure sur l'utilisation de ces champs. |
Barre de recherche | Procédure sur la barre de recherche. |
Filtres | Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ». |
Exportation et fusion de données | Procédure pour exporter une grille de Prodon vers un document Excel, Word ou texte. |
Listes personnalisées | Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées pour effectuer la segmentation de la base de données. |
Rapports personnalisés | Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. |
Sommaire d'analyse | Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans les historiques. |
Grille d'analyse | Procédure concernant l'utilisation des grilles dans les historiques. |
Gestion des tâches et historique | Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels. |
Publipostage et documents maîtres
Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi | Plan de formation sur le Publipostage et l'historique d'envoi |
Gestion des documents maîtres | Procédure pour créer des documents maîtres intégrés au logiciel |
Dupliquer un document maître | Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître du logiciel. |
Intégrer un document Word dans la base de données | Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé. |
Production du publipostage | Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. |
Historique d'envois | Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. |
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003. |
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003. |
Étiquettes ou enveloppes Word 2007 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007. |
Étiquettes ou enveloppes Word 2010 | Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010. |
Gestion des utilisateurs
Ajout et configuration d'utilisateurs | Gestion pour ajouter ou modifier des profils utilisateurs ou groupe d'utilisateurs selon les différentes sécurités du logiciel. |
Droit d’accès d’utilisateurs | Procédure pour créer un utilisateur. |
Création d’un groupe d’accès | Procédure pour créer un groupe d'accès. |
Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc. | Permets de modifier la visibilité et/ou l'accessibilité pour les vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérification. |
Copier des préférences d'un utilisateur à un autre | Procédure pour copier des préférences d'un utilisateur vers un autre utilisateur. |
Changer le mot de passe d'un utilisateur | Procédure pour changer le mot de passe d'un compte utilisateur, du compte SUPERVISEUR/Administrateur et quoi faire en cas de perte du mot de passe SUPERVISEUR. |
Modules complémentaires
Intégration comptable | Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. |
Bénéficiaire | Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. |
Facturation | Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. |
Multiorganisme | Procédure et fonctionnement du module Multiorganisme |
Modules d'importations
Importation de clients/relations | Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV. |
Importation d'adresses | À venir |
Importation de moyens de communication | À venir |
Importation de transactions | Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV. |
Importation de reçus | À venir |
Importation d'engagements | Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV. |
Importation de tâches | À venir |
Module engagements
Plan de formation - Dons récurrents (engagements) | Plan de formation du module Engagements, dons récurrents |
Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement) | Plan de formation du module Engagements (dons planifiés seulement) |
Gestion des prospections | Procédure pour la saisie des prospections. |
Gestion des engagements (planifié vs récurrent) | Procédure pour gérer les engagements ainsi qu'une explication de la différence entre les 2 types d'engagements. |
Saisie d'un engagement de type planifié | Procédure expliquant l'essentiel pour saisir un engagement de type planifié. |
Saisie d'un engagement de type récurrent | Procédure expliquant l'essentiel pour saisir un engagement de type récurrent. |
Génération des transactions d'engagements récurrents | Procédure pour vous aider avec la génération des transactions d'engagements de type récurrents |
Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés | Procédure pour produire des documents de publipostage, en rapport aux engagements planifiés, dans le but de faire des relances et des rappels. |
Publipostage, relances et rappels d'engagements récurrents | Procédure pour produire des documents de publipostage en rapport aux engagements récurrents dans le but de faire des relances et des rappels. |
Génération des rapports d'engagements | Procédure pour générer les rapports concernant les engagements. |
Rattacher une/des transaction(s) à un engagement | Procédure pour rattacher une/des transactions à un engagement. |
Modifier les informations de paiement d'un engagement | Procédure pour aider à modifier les informations de paiement d'un engagement. |
Module de Transactions électroniques
Transactions électroniques | Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques. |
Traitement des rejets bancaires | Procédure décrivant les possibilités pour traiter les rejets bancaires. |
Module de Dons en ligne
Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires | Plan de formation du module Dons en ligne, partie 1 - Formulaires |
Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques | Plan de formation du module Dons en ligne, partie 2 - Contenu textuel, visuel et graphique |
Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office | Procédure pour l'accès utilisateur de JDEL et Back-office. |
Ajout de notes, hyperliens, boutons, images et vidéos | Procédure pour ajouter des notes, hyperliens, boutons, images et vidéos. |
Configuration de la page d'accueil et du site Web | Procédure pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne. |
Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne | Procédure pour configurer les téléphones sur jedonneenligne. |
Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web | Procédure pour l'ajout de modes de paiement dans un formulaire Web. |
Configuration des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook) | Procédure pour configurer des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook). |
Création d'un formulaire Web de dons généraux | Procédure pour la création d'un formulaire Web de dons généraux. |
Création d'un formulaire Web de dons in memoriam | Procédure pour la création d'un formulaire Web de dons in memoriam. |
Dupliquer un formulaire | Procédure pour dupliquer un formulaire Web. |
Configuration des questions | Procédure pour configurer les questions d'un formulaire Web. |
Configuration d'un courriel de formulaire inachevé | Procédure pour configurer un courriel de formulaire inachevé. |
Partage sur les réseaux sociaux | Procédure pour configurer le partage sur les réseaux sociaux. |
Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs | Procédure pour avoir accès à la fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs |
Archiver un formulaire Web | Procédure pour archiver un formulaire Web. |
Participants dans un formulaire Web | Procédure pour les participants dans un formulaire Web. |
Transmission de fichiers | Procédure pour configurer la transmission de fichiers. |
Importation des dons | Procédure pour importer les dons en ligne. |
Désactivation de la LogiZone (compte client) | Procédure pour désactiver la Logizone (compte client) |
Représentation de la valeur d’un don | Procédure pour configurer la représentation de la valeur d’un don. |
Consultation des dons | Procédure pour consulter les dons en ligne importés. |
Adresse URL des formulaires Web | Procédure pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web. |
Paramètres GET et POST des formulaires Web | Procédure concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web. |
Intégration aux formulaires de dons en ligne | Procédure pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne. |
Back-office - Configuration des thèmes | Procédure pour configurer les thèmes. |
Back-office - Configuration des groupes d'images | Procédure pour configurer les groupes d'images. |
Back-office - Configuration des libellés | Procédure pour configurer les libellés. |
Back-office - Configuration des modèles de courriels | Procédure pour configurer les modèles de courriels. |
Formulaire compact | Procédure pour configurer un formulaire compact. |
Intégration Encan MaCause | Procédure pour intégrer la plateforme MaCause à JeDonneEnLigne |
Plateforme de sociofinancement (P2P)
Création d'un formulaire Web relié à la plateforme | Procédure pour configurer les formulaires reliés à la plateforme de sociofinancement. |
Dimensions des images de la Plateforme | Détails des dimensions des différentes images reliés à la plateforme de sociofinancement. |
Module Publicourriel
Plan de formation - Publicourriel | Plan de formation du module PubliCourriel |
Envoi simplifié du PubliCourriel | Procédure d'envoi simplifié du PubliCourriel |
Lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel | Procédure pour insérer un lien vers un formulaire Web JeDonneEnLigne pré-rempli dans un envoi PubliCourriel Courrielleur. |
Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne | Procédure pour créer un formulaire Web JeDonneEnLigne pour permettre de s'abonner à une liste de distribution. |
Préparation de la liste de distribution | Procédure pour préparer une liste de distribution et gérer les abonnements à la liste. |
Envoi du PubliCourriel | Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel. |
Consultation des statistiques d'envoi | Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel. |
Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur | Procédure pour effectuer un envoi PubliCourriel en utilisant un gabarit du Courrielleur. |
Préparation du document maître | Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel. |
Module Reçus Électroniques
Plan de formation - Reçus électroniques | Plan de formation du module Reçus électroniques |
Options de reçus électroniques | Procédure expliquant les options des reçus électroniques dans la fiche client et lors de la saisie de transaction. |
Configuration du courriel de remerciement | Procédure expliquant la configuration du courriel de remerciement pour le reçu électronique. |
Tester le courriel et envoi des reçus électroniques | Procédure pour tester le courriel et faire l'envoi des reçus électroniques. |
Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies | Procédure pour assigner en masse des remerciements à des transactions déjà saisies. |
Description des mises à jour
Prodon 5.0.9 | Liste des changements et correctifs. |
Prodon 5.0.8 | Liste des changements et correctifs. |
Prodon 5.0.7 | Liste des changements et correctifs. |
Prodon 5.0.6 | Liste des changements et correctifs. |
Prodon 5.0.5 | Liste des changements et correctifs. |
Documents
Documents techniques
Équipements et logiciels requis | Équipements et logiciels requis pour applications Logilys. |
FAQ - Norme PCI | Foire aux questions sur la norme PCI. |
Retirer la source de données d'un document maître | Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel. |
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée | Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne. |
VPN et performance | Procédure relative aux performances d'une connexion VPN. |
Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud | Ce document présente les options qui s'offrent à vous afin d'utiliser ou d'acquérir la ou les licence(s) Office 365 requise(s) pour notre service d'hébergement LogiCloud. |
Créer ses comptes Paysafe | Vidéo explicatif pour la création de comptes Paysafe. |
Plans de formation
Introduction à Prodon | Plan de formation de base sur Prodon. |
PubliCourriel | Plan de formation du module PubliCourriel |
Dons en ligne - 1 - Formulaires | Plan de formation du module Dons en ligne, partie 1 - Formulaires |
Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques | Plan de formation du module Dons en ligne, partie 2 - Contenu textuel, visuel et graphique |
Dons récurrents (engagements) | Plan de formation du module Engagements, dons récurrents |
Engagements (dons planifiés seulement) | Plan de formation du module Engagements (dons planifiés seulement) |
Reçus électroniques | Plan de formation du module Reçus électroniques |
Publipostage et historique d'envoi | Plan de formation sur le Publipostage et l'historique d'envoi |
Segmentation – Listes personnalisées | Plan de formation sur la segmentation et les listes personnalisées |
Reçus de dons | Plan de formation sur la gestion des Reçus de dons |
Mise à jour à Prodon 5 | Plan de formation suite à la Mise à jour à Prodon 5 |
Documents de formation (PDF)
Rapport bilan d'une occasion - Campagne annuelle | À venir. Exemple d'un rapport de bilan d'une occasion. |
Rapport bilan d'une occasion - Tournoi de golf | Exemple d'un rapport de bilan d'une occasion pour un événement. |
Modèle d'occasion de don - Exemple | À venir. Tableau structure d'occasion de don. |
Politiques
Conditions d'utilisation | Conditions d'utilisation de JeDonneEnLigne et JeMinscrisMaintenant. |
Politique de confidentialité JeDonneEnLigne | Politique de confidentialité de nos sites internet. |
Règlements de la communauté | Règlements de la communauté Logilys. |
Politique de confidentialité Logilys | Politique de confidentialité concernant vos données. |
Contrat de licence d'utilisation | Contrat de licence d'utilisation («CLU») des logiciels Logilys |
La sécurité chez Logilys | Document concernant la sécurité de nos infrastructures en ligne |
Contrat de service (CS) | Contrat de service (CS) des logiciels Logilys |
Nom du document : ProDon:Table des matières