ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) : Différence entre versions
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Le bouton [[Image:Bouton_tâche_périodique.png]] permet d'activer une périodicité à la tâche ou de créer la même tâche pour plusieurs dates. Après avoir cliqué sur ce bouton, cette fenêtre s'ouvre. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F : '''</span>Permet de spécifier la date à laquelle la tâche viendra à échéance. |
− | '''NOTE :''' | + | '''NOTE :''' Il est possible que ce champ ne soit pas modifiable, dépendemment du choix fait en A. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Il s'agit du numéro de la tâche. |
+ | |||
+ | '''NOTE :''' Ce numéro est généré automatiquement par la base de données et n'est pas modifiable. | ||
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);" | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);" /><span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Permet de spécifier le niveau de priorité de la tâche. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Le bouton [[Image:Bouton....png]] permet d'affecter la tâche à un client de la base de données. Après avoir choisi le client, son nom s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K'''</span>. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Le bouton [[Image:Bouton efface.png]] permet de désaffecter le client spécifié en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K'''</span>. La tâche ne sera donc plus affectée à aucun client. |
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<br> | <br> | ||
− | === Onglet « Rappel » === | + | === Onglet « Rappel » === |
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Si cette case est cochée, un rappel sera activé pour cette tâche. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Cette fenêtre</span> s'ouvrira à la date et l'heure spécifiées en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> ou en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Si cette case est cochée, un rappel sera activé pour cette tâche. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Cette fenêtre</span> s'ouvrira à la date et l'heure spécifiées en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> ou en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>. |
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− | <br> | + | <br> |
=== Onglet « Création / modification » === | === Onglet « Création / modification » === | ||
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Indique quel utilisateur de '''''ProDon''''' a créé la tâche ainsi que l'heure et la date à laquelle la tâche a été créée. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Indique quel utilisateur de '''''ProDon''''' a créé la tâche ainsi que l'heure et la date à laquelle la tâche a été créée. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Indique quel utilisateur de '''''ProDon''''' a modifié la tâche la dernière fois ainsi que l'heure et la date à laquelle la dernière modification a été effectuée. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Indique quel utilisateur de '''''ProDon''''' a modifié la tâche la dernière fois ainsi que l'heure et la date à laquelle la dernière modification a été effectuée. |
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− | <br> | + | <br> |
=== Onglet « En réalisation » === | === Onglet « En réalisation » === | ||
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=== Onglet « Terminée » === | === Onglet « Terminée » === | ||
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| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Indique quel utilisateur de '''''ProDon''''' a terminé la tâche ainsi que l'heure et la date à laquelle la tâche a été mise terminée.<br> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Indique quel utilisateur de '''''ProDon''''' a terminé la tâche ainsi que l'heure et la date à laquelle la tâche a été mise terminée.<br> |
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=== Onglet « Description » === | === Onglet « Description » === | ||
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=== Onglet « Accessibilité »<br> === | === Onglet « Accessibilité »<br> === | ||
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de choisir à quel utilisateur de '''''ProDon''''' la tâche doit être attribuée. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de choisir à quel utilisateur de '''''ProDon''''' la tâche doit être attribuée. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet de spécifier quels utilisateurs de '''''ProDon''''' pourront consulter la tâche. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet de spécifier quels utilisateurs de '''''ProDon''''' pourront consulter la tâche. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de spécifier quels utilisateurs de '''''ProDon''''' pourront modifier la tâche. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de spécifier quels utilisateurs de '''''ProDon''''' pourront modifier la tâche. |
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=== Onglet « Documents » === | === Onglet « Documents » === | ||
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− | | style="text-align: center; | + | | colspan="2" style="text-align: center;" | {{Anchor||Supprimerdocument}}[[Image:ProDon Tâches et historique 023.png]] |
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− | | style="text-align: left; | + | | colspan="2" style="text-align: left;" | |
− | En cliquant sur le bouton « [[Image: | + | En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le document sera retiré de la liste des documents dans '''''ProDon''''' et du dossier de la tâche sur l'ordinateur. En cliquant sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Non », le document sera retiré de la liste des documents dans '''''ProDon''''', mais pas du dossier de la tâche sur l'ordinateur. |
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=== Onglet « Caractéristiques » === | === Onglet « Caractéristiques » === | ||
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Le bouton [[Image: | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier la valeur de la caractéristique ou le groupe de caractéristique auquel la caractéristique est attribuée. Pour ce faire, sélectionner la caractéristique à modifier en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]]. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Le bouton [[Image: | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer une caractéristique de la liste en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>. Pour ce faire, sélectionner la caractéristique à supprimer en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]]. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Le bouton [[Image: | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Le bouton [[Image:Bouton 2 moins retirer groupe.png]] permet de supprimer toutes les caractéristiques de la liste en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>.<br> |
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=== Onglet « Tâches liées » === | === Onglet « Tâches liées » === | ||
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Le bouton [[Image: | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Le bouton [[Image:Bouton document.png]] permet d'ouvrir le dossier d'une tâche liée. Pour ce faire, sélectionner la tâche dont le dossier doit être consulté en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton document.png]]. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Le bouton [[Image: | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer le lien entre les deux tâches. |
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{{BasPage_Fonctions_communes}}<br> | {{BasPage_Fonctions_communes}}<br> |
Version du 4 juin 2012 à 15:07
Modèle:Entete Fonctions communes
Sommaire
Introduction
La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel qui pernet de gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données, afin d'en garder un historique.
Avec cet outil, il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel.
De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche.
Aussi, si le module « réseau » est actif, il est possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.
Accéder aux tâches et historique
Il est possible d'accéder aux tâches et historique à partir de plusieurs endroits de la base de données :
- À partir du menu principal
- À partir de la barre de raccourcis
- À partir de la « Gestion des clients »
- À partir d'une fiche client
Il est possible d'accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la barre de raccourcis. Dans cette gestion, il est possible de :
- Consulter la liste de toutes les tâches existantes de la base de données
- Modifier une tâche existante
- Ajouter une nouvelle tâche pour un seul client à la fois
NOTE : Pour savoir comment ajouter une nouvelle tâche pour plusieurs clients à la fois, consulter la section « À partir de la « gestion des clients ».
![]() | |
Pour accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la page principale, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « |
À partir de la barre de raccourcis
Il est possible d'accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la barre de raccourcis. Dans cette gestion, il est possible de :
- Consulter la liste de toutes les tâches existantes de la base de données
- Modifier une tâche existante
- Ajouter une nouvelle tâche pour un seul client à la fois
NOTE : Pour savoir comment ajouter une nouvelle tâche pour plusieurs clients à la fois, consulter la section « À partir de la « gestion des clients ».
![]() | |
A : Pour accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la barre de raccourcis, cliquer sur le bouton |
B : Il s'agit du nombre de tâches qui ne sont pas encore complétées. |
NOTE : Pour savoir comment ajouter le bouton des tâches et historique à la barre de raccourcis, consulter les lettres C et D de la section « Barre d'icônes », du document Préférences ». |
À partir de la « Gestion des clients »
À partir de la « Gestion des clients », il est possible de :
- Consulter les tâches d'un seul client à la fois
- Modifier une tâche existante
- Ajouter une nouvelle tâche pour un seul client à la fois
- Ajouter une nouvelle tâche pour plusieurs clients à la fois
NOTE : Pour savoir comment consulter la liste de toutes les taches existantes dans la base de données, voir les sections « À partir du menu principal » ou « À partir de la barre de raccourcis ».
![]() | |
Pour accéder à la « Gestion des clients », cliquer d'abord sur le menu « Clients » de la page principale, puis choisir « |
Après avoir cliqué sur « | |
![]() | |
A : Il s'agit de la liste des clients de la base de données. |
B : Il s'agit de la barre de recherche, qui permet de rechercher un client de la liste en A. |
C : Le bouton NOTE : Lorsque le bouton est orange, c'est qu'il y a une ou plusieurs tâches en cours pour le client sélectionné en A. S'il est bleu, c'est qu'il n'y a aucune tâche en cours pour le client sélectionné en A, par contre, il y a possiblement des tâches « complétées » qui demeurent en historique pour ce client. |
D : Le bouton |
À partir d'une fiche client
À partir d'une fiche client, il est possible de :
- Consulter les tâches d'un seul client à la fois
- Modifier une tâche existante
- Ajouter une nouvelle tâche pour un seul client à la fois
NOTE : Pour savoir comment consulter la liste de toutes les taches existantes dans la base de données, voir les sections « À partir du menu principal » ou « À partir de la barre de raccourcis ». Pour savoir comment ajouter des nouvelles tâches pour plusieurs clients à la fois, consulter la section « À partir de la « gestion des clients ».
![]() | |
Pour accéder à la fiche d'un client, aller d'abord dans la « Gestion des clients ». Pour ce faire, à partir de la page principale, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir |
Après avoir cliqué sur « | |
![]() | |
A : Il s'agit de la liste des clients de la base de données, double-cliquer sur la ligne du client dont une tâche doit être ajoutée ou modifiée. |
B : Il s'agit de la barre de recherche, qui permet de rechercher un client de la liste en A. |
Après avoir double-cliqué sur le client dont une tâche doit être ajoutée ou modifiée, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
![]() | |
A : Le bouton NOTE : Lorsque le bouton est orange, c'est qu'il y a une ou plusieurs tâches en cours pour le client à l'écran. S'il est bleu, c'est qu'il n'y a aucune tâche en cours pour ce client, par contre, il y a possiblement des tâches « complétées » qui demeurent en historique pour ce client. |
Gestion des tâches et historique
Après avoir cliqué sur le bouton | |
![]() | |
A : L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. |
B : L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. |
C : L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes des tâches, en cours et des tâches complétées. |
D : Il s'agit de la liste de toutes les tâches non-terminées de la base de données. |
E : Il s'agit de la barre de recherche, qui permet de rechercher un client de la liste en D. |
F : Le bouton |
G : Le bouton |
H : Le bouton |
I : Le bouton |
NOTE : Cette fenêtre contient seulement les tâches d'un seul client à la fois lorsqu'elle est ouverte à partir de la « gestion des clients ». |
Ajout / modification d'une tâche
Après avoir cliqué sur le bouton | |
![]() | |
A : Permet de choisir dans quel intervalle de dates la tâche doit être effectuée. |
B : Permet d'indiquer un approximatif du temps de réalisation de la tâche. |
C : Permet de choisir le type de la tâche. Il est possible d'en choisir un déjà créé en cliquant sur la flèche déroulante ou d'en crééer un nouveau en cliquant sur le bouton |
D : Permet d'inscrire l'objet de la tâche. Choisir un objet assez démonstratif afin de pouvoir retrouver facilement la tâche lors d'une recherche ultérieure. |
E : Le bouton |
F : Permet de spécifier la date à laquelle la tâche viendra à échéance. NOTE : Il est possible que ce champ ne soit pas modifiable, dépendemment du choix fait en A. |
G : Il s'agit du numéro de la tâche. NOTE : Ce numéro est généré automatiquement par la base de données et n'est pas modifiable. |
<span style="color: rgb(255, 0, 0);" />H : Permet de spécifier le niveau de priorité de la tâche. |
I : Le bouton |
J : Le bouton |
K : Il s'agit du client auquel la tâche est affectée. Pour le désaffecter, cliquer sur le bouton |
L : Permet de dupliquer les informations des champs A, B, C, D et G et les informations de l'onglet « Description » d'une autre tâche. |
M : Le bouton |
N : Le bouton |
O : Le bouton |
P : Le bouton |
Q : Le bouton |
R : Le bouton |
Onglet « Rappel »
Onglet « Création / modification »
Onglet « En réalisation »
![]() | |
A : Indique quel utilisateur de ProDon a mis la tâche en réalisation ainsi que l'heure et la date à laquelle la tâche a été mise en réalisation. |
Onglet « Terminée »
![]() | |
A : Indique quel utilisateur de ProDon a terminé la tâche ainsi que l'heure et la date à laquelle la tâche a été mise terminée. |
Onglet « Description »
![]() | |
A : Le bouton |
B : Le bouton |
C : Il s'agit du suivi qui a été effectué pour cette tâche. Dans le haut, un modèle de texte a été inséré, puis sous le modèle de texte, il s'agit du suivi qui a été fait avec le client. La date et l'heure de chaque échange avec le client a été inscrite. |
D : Le bouton |
E : Le bouton |
|
Après avoir cliqué sur le bouton | |
![]() | |
A : Il s'agit du suivi qui a été effectué pour cette tâche, Dans le haut, un modèle de texte a été inséré, puis sous le modèle de texte, il s'agit du suivi qui a été fait avec le client. La date et l'heure de chaque échange avec le client a été inscrite. |
B : Après avoir modifié ou consulté les informations en A ou ajouté un modèle de texte en C, cliquer sur le bouton « |
C : Le bouton |
D : Le bouton « |
E : Le bouton « |
|
Après avoir cliqué sur le bouton « | |
![]() | |
A : Il s'agit des modèles de texte déjà créés. |
B : Le bouton « Nouveau » permet de crééer un nouveau modèle de texte. Après avoir cliqué sur ce bouton, cette fenêtre s'ouvre. |
Onglet « Accessibilité »
Onglet « Documents »
![]() | |
A : Il s'agit de la liste de tous les documents liés à la tâche. |
B : Le bouton |
C : Le bouton |
D : Le bouton |
E : Le bouton |
F : Le bouton |
G : Le bouton |
H : Le bouton |
Après avoir cliqué sur le bouton | |
![]() | |
En cliquant sur le bouton « | |
![]() | |
En cliquant sur le bouton « |
Onglet « Caractéristiques »
![]() | |
A : Il s'agit de la liste des caractéristiques pour cette tâche. |
B : Le bouton NOTE : La caractéristique dois être préalablement créée dans la « Gestion des caractéristiques ». Pour savoir comment crééer une caractéristique, consulter le document « Gestion des caractéristiques ». |
C : Le bouton NOTE : Le groupe de caractéristiques dois être préalablement créé dans la « Gestion des caractéristiques ». |
D : Le bouton |
E : Le bouton |
F : Le bouton |
Onglet « Tâches liées »
![]() | |
A : Il s'agit de la liste des tâches qui sont liées à la tâche en modification. |
B : Il s'agit de la description de la tâche sélectionnée en A. |
C : Le bouton |
D : Le bouton |
E : Le bouton |
F : Le bouton |
G : Le bouton |
H : Le bouton |
Nom du document : ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)