ProDon:Table des matières test
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Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon.
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Sommaire
- 1 Général
- 2 Configurations générales
- 3 Configuration de la structure transactionnelle
- 4 Configuration des reçus
- 5 Personnalisation de la base de données
- 6 Traitement des transactions et boucle de dépôt
- 7 Clients
- 8 Multi-gestions / Extraction d'information
- 9 Publipostage et documents maîtres
- 10 Modules complémentaires
- 11 Module multiutilisateur
- 12 Modules d'importations
- 13 Module d'engagements
- 14 Module de dons en ligne
- 15 Module PubliCourriel
- 16 Documents techniques
- 17 Plans de formation
Général
Lexique |
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide. |
Mise à jour Web | Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. |
Sauvegarde de données | Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. |
Restauration de données | Procédure pour restaurer les données. |
Configurations générales
Préférences |
|
Valeurs par défaut |
|
Listes déroulantes dynamiques |
|
Gestion des périodes |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. |
Gestion des régions |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. |
Gestion des sommaires |
|
Configuration de la structure transactionnelle
Gestion des campagnes |
Explications pour créer et gérer des campagnes. |
Gestion des codes de provenance |
Procédure pour créer des codes de provenance. |
Gestion des comptes et groupes de GL |
Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. |
Gestion des occasions de dons |
|
Dons in memoriam |
|
Gestion des participants |
|
Gestion des articles |
|
Gestion des modes de paiement |
Procédure pour créer des modes de paiement. |
Configuration des reçus
Configuration générale d'un reçu | |
Configuration d'un reçu standard | |
Configuration d'un reçu Word | |
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré | |
Statut « à calculer » vers « à émettre » | |
Personnalisation de la base de données
Catégories/caractéristiques/champs personnalisés |
|
Gestion des catégories |
|
Gestion des caractéristiques |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. |
Gestion des champs personnalisés |
Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés. |
Traitement des transactions et boucle de dépôt
Procédure de traitement des transactions | Procédure simplifiée du traitement complet des transactions. |
Gestion des transactions |
À venir! |
Saisie de transactions | Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions. |
Différents clients d'une transaction |
|
Saisie de transactions de dépenses | |
Saisie de transactions négatives | |
Saisie d'heures de bénévolat | |
Vérification et report de transactions | Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter. |
Traitement des reçus | Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions. |
Traitement des documents | Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. |
Annulation d'une transaction | |
Annulation, réémission et réimpression de reçus | |
Liste des reçus émis et/ou annulés | |
Clients
Procédure d'ajout d'un client | |
Gestion des clients |
|
Fiche client | |
Manipulation des onglets de la fiche client | |
Relations | |
Recherche et élimination de doublons |
|
Fusionner et détruire un client |
|
Multi-gestions / Extraction d'information
Publipostage et documents maîtres
Modules complémentaires
Intégration comptable |
|
Bénéficiaire | |
Transactions électroniques |
|
Facturation |
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Multiorganisme | |
Module multiutilisateur
Création d'un nouvel utilisateur |
|
Création d'un groupe d'utilisateurs |
|
Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc. |
Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications |
Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre |
|
Changer le mot de passe d'un utilisateur |
|
Modules d'importations
Importation de clients/relations |
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Importation d'adresses | |
Importation de moyens de communication | |
Importation de transactions |
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Importation de reçus | |
Importation d'engagements | |
Importation de tâches |
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Module d'engagements
Prospections |
|
Engagements | |
Procédure de génération des transactions d'engagements |
|
Engagement automatique |
|
Engagement par objectif | |
Module de dons en ligne
Module PubliCourriel
Préparation du document maître |
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Préparation de la liste de distribution |
|
Envoi du PubliCourriel |
|
Consultation des statistiques d'envoi |
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Documents techniques
FAQ - Norme PCI |
|
Retirer la source de données d'un document maître |
|
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée |
|
VPN et performance |
|
Plans de formation
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