ProDon:Table des matières test

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Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.


Général

Lexique
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
Mise à jour Web Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données Procédure pour restaurer les données.


Configurations générales

Préférences

Valeurs par défaut

Listes déroulantes dynamiques

Gestion des périodes
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
Gestion des régions
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
Gestion des sommaires


Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes
Explications pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des codes de provenance
Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des comptes et groupes de GL
Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
Gestion des occasions de dons

Dons in memoriam

Gestion des participants

Gestion des articles

Gestion des modes de paiement
Procédure pour créer des modes de paiement.


Configuration des reçus

Configuration générale d'un reçu
Configuration d'un reçu standard
Configuration d'un reçu Word
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré
Statut « à calculer » vers « à émettre »


Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés

Gestion des catégories

Gestion des caractéristiques
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des champs personnalisés
Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.


Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
Gestion des transactions
À venir!
Saisie de transactions Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
Différents clients d'une transaction

Saisie de transactions de dépenses
Saisie de transactions négatives
Saisie d'heures de bénévolat
Vérification et report de transactions Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
Traitement des reçus Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
Traitement des documents Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
Annulation d'une transaction
Annulation, réémission et réimpression de reçus
Liste des reçus émis et/ou annulés


Clients

Procédure d'ajout d'un client
Gestion des clients

Fiche client
Manipulation des onglets de la fiche client
Relations
Recherche et élimination de doublons

Fusionner et détruire un client


Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues

Clients et individu VS autres champs
Barre de recherche

Filtres

Exportation et fusion de données
Listes personnalisées
Rapports personnalisés
Sommaire d'analyse
Gestion des tâches et historique


Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres

Dupliquer un document maître

Intégrer un document Word dans la base de données

Publipostage

Historique d'envois

Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003

Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003

Étiquettes ou enveloppes Word 2007

Étiquettes ou enveloppes Word 2010


Modules complémentaires

Intégration comptable

Bénéficiaire
Transactions électroniques

Facturation

Multiorganisme


Module multiutilisateur

Création d'un nouvel utilisateur

Création d'un groupe d'utilisateurs

Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.
Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications
Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre

Changer le mot de passe d'un utilisateur


Modules d'importations

Importation de clients/relations

Importation d'adresses
Importation de moyens de communication
Importation de transactions

Importation de reçus
Importation d'engagements
Importation de tâches


Module d'engagements

Prospections

Engagements
Procédure de génération des transactions d'engagements

Engagement automatique

Engagement par objectif


Module de dons en ligne

Configuration de la page d'accueil et du site Web

Création d'un formulaire Web

Configuration des personnalisations d'un formulaire Web

Configuration des libellés

Importation des dons

Consultation des dons

Adresse URL des formulaires Web

Paramètres GET et POST des formulaires Web

Intégration aux formulaires de dons en ligne


Module PubliCourriel

Préparation du document maître

Préparation de la liste de distribution

Envoi du PubliCourriel

Consultation des statistiques d'envoi


Documents techniques

FAQ - Norme PCI

Retirer la source de données d'un document maître

Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée

VPN et performance


Plans de formation

Module PubliCourriel

Module Dons en ligne

WebActive - Barre de recherche et filtres

WebActive - Boucle de dépôt

WebActive - Dons in memoriam

WebActive - Listes personnalisées

WebActive - Personnalisation de la bse de données

WebActive - Publipostage et historique d'envoi

WebActive - Rapports personnalisés



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