Gestion des engagements (planifié vs récurrent)
Gestion des engagements (planifié vs récurrent) |
Sommaire
- 1 Introduction
- 2 Création des engagements
- 2.1 Présentation des éléments communs aux 2 types d'engagements (Information principale et onglet Progression)
- 2.2 Onglet Fréquence/Versement
- 2.3 Onglet Caractéristiques
- 2.4 Onglet Caractéristiques de transactions
- 2.5 Onglet Tâches
- 2.6 Différence entre engagement de type planifié vs de type récurrent
Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
Introduction
Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans Prodon représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance.
L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir.
L’engagement lui-même ne contient pas d’argent, mais il servira à créer les transactions prévues selon l’entente.
Création des engagements
Tous les engagements sont créés à partir d’une fiche client; généralement, de celui qui a pris l'entente ou encore du payeur prévu pour l’engagement.
Les engagements sont répartis en 2 types : planifié et récurrent. Vous trouverez plus bas dans cette section les explications des différences entre ceux-ci.
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Pour créer un engagement, choisissez l’onglet « Engagement » de la fiche client en A puis cliquez sur le bouton ajouter en B. |
Présentation des éléments communs aux 2 types d'engagements (Information principale et onglet Progression)
Onglet Fréquence/Versement
Permet de programmer les fréquences et les montants de versement de l'engagement.
A : Permet de régler la fréquence et le montant des versements de l'engagement. | B : Permet de choisir le mode de paiement utilisé pour payer les transactions générées par l'engagement. |
Onglet Caractéristiques
Permet d'ajouter, supprimer et modifier les caractéristiques que vous voulez attribuer.
A : Boutons permettant d'ajouter, modifier ou supprimer les caractéristiques d'engagement affectées à celui-ci. | B : Permet l'ajout de caractéristiques d'engagement affectées ainsi que leur détails. |
Onglet Caractéristiques de transactions
Permet d'ajouter, supprimer et modifier les caractéristiques de transactions que vous voulez attribuer
Onglet Tâches
Différence entre engagement de type planifié vs de type récurrent
Engagement de type planifié
Les transactions liées à des engagements de type planifié, sont créées lors de la réception du paiement. Cette notion s’applique aux engagements nécessitant une action telle que le traitement d’un chèque.
Engagement de type récurrent
Les transactions liées à des engagements de type récurrent, seront créées en masse à une fréquence de votre choix. Cette notion s’appliquera aux engagements qui ne nécessitent aucune action lors du versement, par exemple les prélèvements sur la paie ou les virements bancaires pré-autorisés.
Nom du document : Gestion des engagements (planifié vs récurrent)
Version : 5.0.5.7