ProDon:Table des matières test
Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
Titre |
Document | Description | |||
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Lexique |
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide. | ||||
Mise à jour Web |
Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. | ||||
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Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. | |||
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Procédure pour restaurer les données. | |||
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Saisie de transactions |
À venir |
Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions. | |||
Vérification et report d'un lot de transactions |
À venir |
Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter. | |||
Version 4 |
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Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions. | |||
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Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. | |||
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Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés. | |||
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Explications pour créer et gérer des campagnes. | |||
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Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. | |||
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Procédure pour créer des codes de provenance. | |||
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Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. | |||
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Procédure pour créer des modes de paiement. | |||
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Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. | |||
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Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. | |||
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Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. | |||
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Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. | |||
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Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques. | |||
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Explications sur les préférences utilisateur et système de ProDon. | |||
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Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions. | |||
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Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation. | |||
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Explications sur les paramètres relatifs aux reçus. | |||
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Procédure pour configurer un reçu de type standard. | |||
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Procédure pour configurer un reçu de type Word. | |||
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Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. | |||
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Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ». | |||
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Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés. | |||
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Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus. | |||
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Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client. | |||
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À venir! | |||
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Procédure pour rechercher et éliminer les doublons. | |||
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Procédure pour éliminer un doublon connu. | |||
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Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. | |||
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Procédure pour la saisie des transactions de dépenses. | |||
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À venir! | |||
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Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. | |||
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Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant. | |||
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À venir! | |||
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Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports. | |||
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Procédure pour créditer une transaction. | |||
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Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat). | |||
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Explication sur l'utilisation de ces champs. | |||
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Explications sur la barre de recherche. | |||
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Explications sur l'outil « Filtrer les informations ». | |||
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Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées. | |||
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Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon. | |||
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Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon. | |||
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Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé. | |||
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Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. | |||
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Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. | |||
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Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000. | |||
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Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003. | |||
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Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007. | |||
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Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010. | |||
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Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte. | |||
Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) |
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Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels. | ||
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Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions. | |||
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Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. | |||
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Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ». | |||
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Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. | |||
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Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers CSV. | |||
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Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. | |||
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Procédure pour la saisie des prospections. | |||
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Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. | |||
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Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques. | |||
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Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. | |||
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À venir! | |||
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Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne. | |||
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Explications pour créer un formulaire Web. | |||
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Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web. | |||
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Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web. | |||
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Explications pour importer les dons en ligne. | |||
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Explication pour consulter les dons en ligne importés. | |||
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Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web. | |||
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Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web. | |||
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Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne | |||
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Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel. | |||
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Procédure pour préparer une liste de distribution. | |||
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Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel. | |||
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Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel. | |||
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Foire aux questions sur la norme PCI. | |||
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Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel. | |||
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Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne. | |||
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Explications relatives aux performances d'une connexion VPN. | |||
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Plan de formation du module PubliCourriel. | |||
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Plan de formation du module Dons en ligne. | |||
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Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres. | |||
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Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt. | |||
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Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam. | |||
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Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées. | |||
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Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques. | |||
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Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi. | |||
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Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés. |