ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe
Sommaire
Introduction
Le module « Transactions électroniques » permet d'enregistrer, d'accumuler et de traiter des transactions payées par carte de crédit ou virement bancaire.
Les paiements électroniques peuvent être validés de 2 façons, à chaque transaction ou en lot.
Si les paiements électroniques sont validés en lot, les transactions seront conservées dans ProDon, jusqu'à ce que le lot soit envoyé à Optimal, qui en fera la vérification la nuit suivant l'envoi.
La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voute sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans ProDon.
Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans ProDon, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures.
Ajout/Modification/Consultation des transactions électroniques
Pour consulter les transactions électroniques en traitement, aller dans l'onglet « Instantanée » de la « Gestion des transactions ».
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A : L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter cette section. |
B : L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour le traitement en lot. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter cette section. |
C : L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par Optimal et qui sont acceptées, il faut ensuite les reporter. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter cette section. |
D : L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par Optimal qui ont été refusées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter cette section. |
E : Cliquer sur le bouton |
F : Pour consulter ou modifier une transaction, double-cliquer sur la bonne transaction. Après avoir double-cliqué sur une transaction, cette fenêtre s'ouvre. |
Saisie de la transaction électronique
Après avoir cliqué sur le bouton | |
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A : Rechercher le client pour lequel une transaction électronique doit être ajoutée. |
B : Sélectionner le client désiré. Si le client n'existe pas dans ProDon, voir la lettre D. |
C : Après avoir sélectionné le client désiré en B, cliquer sur le bouton « |
D : Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton « |
Après avoir double-cliqué sur une transaction pour la modifier ou après avoir ajouté une nouvelle transaction, la fenêtre suivante s'ouvre. NOTE : Pour savoir comment remplir les champs de la transaction, consulter la section « Ajout d'une transaction » du document « Saisie de transactions ». | |
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A : Sélectionner un mode de paiement électronique Optimal. Après avoir sélectionné un mode de paiement Optimal, cette fenêtre s'ouvre. NOTE : Lorsqu'un don est payé par une carte de crédit d'un autre pays, il est obligatoire de spécifier le CVV. Le mode de paiement avec CVV n'est cependant pas disponible ici, mais il sera tout de même possible de le spécifier dans la zone de paiement Optimal. |
B : En ajout de transaction, le bouton En modification de transaction, le bouton |
C : Après avoir saisi toutes les informations de la transaction, cliquer sur le bouton « |
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Choix de la méthode de paiement électronique
Après avoir cliqué sur le bouton | |
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A : En choisissant l'option « Paiement instantané », la transaction sera vérifiée immédiatement et se retrouvera dans les onglets « Acceptée » ou « Refusée ». |
B : En choisissant l'option « Transaction en lot », la transaction se retrouvera dans l'onglet « À envoyer », afin de pouvoir la traiter ultérieurement dans un lot. |
C : En cliquant sur le bouton |
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Si les informations de paiement n'ont jamais été saisies auparavant, consulter la section « Saisie des informations de paiement ».
Il est possible que les informations de paiement du client qui effectue la transaction aient déjà été saisies antérieurement. Si c'est le cas, consulter la section « Choix du jeton enregistré ».
Choix du jeton enregistré
Si les informations de paiement n'avaient jamais été saisies auparavant, consulter cette section.
Si un jeton avait été enregistré dans la fiche client lors de la saisie d'une transaction antérieure, la fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton | |
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A : Sélectionner le bon jeton dans la liste. |
B : Après avoir sélectionné le bon jeton, cliquer sur le bouton « |
C : Si les jetons en A ne concordent pas avec le mode de paiement à utiliser, cliquer sur le bouton « |
D : Le bouton « |
Si la transaction est refusée, cette fenêtre s'ouvre.
Saisie des informations de paiement
Si un jeton avait déjà été créé lors de la saisie d'une transaction antérieure, consulter cette section.
Après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » de cette fenêtre, la fenêtre suivante s'ouvre. Les informations de la fiche du client qui effectue la transactions devraient apparaître automatiquement. | |
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A : Ces informations doivent être obligatoirement saisies, excepté le numéro de téléphone et le courriel. |
B : Cette phrase apparaît uniquement si l'option « Paiement en lot » a été sélectionnée dans la fenêtre précédente. |
C : Après avoir saisi toutes les informations en A, cliquer sur le bouton « |
D : En cliquant sur le bouton |
Après avoir cliqué sur le bouton « | |
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A : Vérifier les informations de la transaction. |
B : Saisir les informations de paiement. |
C : En cliquant sur le bouton « Retour », cette fenêtre s'ouvre et l'opération s'annule. |
D : En cliquant sur le bouton « Payer maintenant », la transaction est vérifiée et cette fenêtre s'ouvre. |
NOTE : Si la transaction saisie est une transaction en lot, le montant indiqué en A sera de 1 $. Ce montant est en fait une authentification, qui permet de vérifier la validité de la carte. Ce montant n'est pas débité, il est seulement emprunté pour une période de plus ou moins 24 heures. |
Confirmation du traitement de la transaction
Après avoir cliqué sur le bouton « Payer maintenant », de cette fenêtre, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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Cliquer sur le bouton « Fermer » pour retourner dans ProDon. Après avoir cliqué sur le bouton « Fermer », cette fenêtre s'ouvre. |
Annulation de la transaction
Après avoir cliqué sur le bouton « Retour », de cette fenêtre, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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Cliquer sur le bouton « Annuler » pour retourner dans ProDon. |
Conservation du jeton
Après avoir cliqué sur le bouton « Fermer » de la fenêtre d'opération réussie, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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Cette fenêtre permet de choisir si le jeton des informations de paiement doit être conservé ou non dans ProDon pour utilisation ultérieure. En cliquant sur le bouton « En cliquant sur le bouton « Pour savoir comment consulter les informations de paiement dans la fiche d'une transaction, consulter cette section. NOTE : Il est conseillé de conserver le jeton seulement pour des engagements ou si le donateur est un donateur régulier, puisque la probablité est que si le donateur ne fait pas des dons fréquemment, la carte de crédit sera expirée ou invalide lors d'une prochaine transaction. |
Traitement des transactions instantanées
Onglet « À envoyer »
L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à Optimal.
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Pour envoyer les transactions à Optimal afin qu'il les traite, cliquer sur le bouton |
Après avoir cliqué sur le bouton | |
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Cliquer sur le bouton « Envoyer » en B afin d'envoyer les transactions à Optimal. Si la case en A n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'elle soient traitées plus tard. Si la case en A est cochée, les transactions seront traitées immédiatement et se retrouveront dans les onglets « Acceptée » ou « Refusée ». NOTE : Il n'est pas conseillé de cocher la case en A. S'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre beaucoup de temps. Il est donc préférable de les envoyer à Optimal, afin qu'il les traite en lot. |
Onglet « En attente de réponse »
L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui on une date ultérieure à la date du jour et toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour qu'il les traite en lot.
Optimal traite ces transactions à 23 h 30 chaque soir.
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Pour vérifier si les transactions ont été traitées par Optimal, cliquer sur le bouton |
Après avoir cliqué sur le bouton | |
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A : Les transactions acceptées et refusées sont celles qui ont été traitées par Optimal. Elle se retrouveront alors dans les onglets « Acceptée » ou « Refusée ». | |
B : Les transactions en attente sont celles qui n'ont pas encore été traitées par Optimal. Elles demeureront dans l'onglet « En attente de réponse ». NOTE : Les transactions demeurent en attente si elle ont été envoyées la journée même. |
Onglet « Acceptée »
L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par Optimal et qui sont acceptées.
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Effectuer le report des transactions en cliquant sur le bouton |
Onglet « Refusée »
L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par Optimal qui ont été refusées.
Chaque transaction refusée contient un code d'erreur. Pour voir ce code d'erreur, afficher le champ « Message français (Pai.Instant.) » dans la vue.
Dans certaines situations, il faudra contacter le donateur afin qu'il vérifie auprès de sa banque émettrice quel est le problème et dans d'autres situations, l'organisme pourrait avoir à contacter Optimal.
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Pour revérifier la validité des informations de paiement, ouvrir la fiche de la bonne transaction en double-cliquant sur la bonne ligne. |
Fenêtre d'avertissement de la transaction refusée
Suite à la saisie de la transaction, si elle est refusée, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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Le bouton « Le bouton « NOTE : Il est préférable de choisir le bouton « |
Traitement d'une transaction refusée
Il existe 2 façons de traiter une transaction refusée.
Dans certains cas (par exemple des fonds insuffisant), il faudra simplement envoyer le paiement instantanné à nouveau (une fois que le donateur aura confirmé que les fonds sont maintenant suffisant).
Dans d'autres cas (par exemple des informations de paiement mal saisies ou la date d'expiration est antérieure à la date du jour), il sera nécessaire de vider les informations du paiement et les saisir à nouveau (après avoir revalidé les informations de paiement auprès du donateur).
Envoyer le paiement instantanné à nouveau
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Après avoir cliqué sur le bouton |
Vider les informations du paiement et les saisir à nouveau
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Après avoir cliqué sur le bouton |
Consultation des jetons
La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voute sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans ProDon. Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans ProDon, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures.
Il est possible de consulter ces jetons à partir de 2 endroits dans ProDon :
Dans la fiche de la transaction
Le jeton de la fiche de transaction se consulte en cliquant sur le bouton | |
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Dans la fiche du client
Les jetons de la fiche du client se consultent dans l'onglet « 11 - Paiements instantanés ». | |
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NOTE : Pour que les jetons soient conservés dans la fiche client, il faut avoir répondu « Oui » à cette question. |
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