Gestion des engagements (planifié vs récurrent)

Gestion des engagements (planifié vs récurrent)

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Introduction

Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans ProDon représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance.

L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir.

L’engagement lui-même ne contient pas d’argent, mais il servira à créer les transactions prévues selon l’entente.

Création des engagements

Tous les engagements sont créés à partir d’une fiche client; généralement, de celui qui a pris l'entente ou encore du payeur prévu pour l’engagement.

Les engagements sont répartis en 2 types : objectif et automatique. Vous trouverez plus bas dans cette section les explications des différences entre ceux-ci

Pour créer un engagement, choisissez l’onglet « Engagement » de la fiche A client puis cliquez sur le bouton ajouter B.

Présentation des éléments communs aux 2 types d'engagements

A : Permet de dupliquer un engagement déjà existant pour le client actuel.	B : Permet de trouver toutes les transactions qui correspondent à l’engagement.
C : Affiche ou cache le client tiers. En lien avec E.	D : Fait généralement référence à la date de signature de l’engagement.
E : Pour choisir un client tiers, vous pouvez utiliser le bouton . En lien avec C.	F : Indique le type d’engagement, pour plus de détails voir les sections 2.3 et 2.4.
G : Espace pour notes. Le bouton  permet d’utiliser une fenêtre d’édition plus grande.	H : Affiche la progression de l’engagement selon les transactions reportées et l’objectif ciblé.
I : Il est possible de créer des caractéristiques de type « Engagement » et de les utiliser ici.	J : Les valeurs indiquées dans cet onglet seront appliquées aux champs personnalisés des transactions créées en par cet engagement.
K : Affiche la liste des transactions rattachées à l’engagement.	L : Si cette case est cochée, les reçus créés par l’engagement seront annuels.
M : Sert à mettre fin à un engagement. L’engagement peut avoir été respecté ou non.