ProDon:Gestion des occasions
Révision datée du 22 avril 2011 à 10:23 par Jfontaine (discussion | contributions)
Sommaire
Introduction
Une occasion de dons est une source de financement. C'est le centre de la structure financière de ProDon. Un événement est une occasion, mais d'autres sources de revenus telles que les dons généraux ou les dons planifiés sont aussi des occasions. Chacune des occasions est composée d’activités et de dépenses.
Par exemple :
Pour un cocktail, il est possible de définir :
Les activités qui génèrent des revenus telles que :
- Billets
- Commandite Platine
- Commandite Or
- Dons
Les dépenses pour la réalisation du cocktail telles que :
- Location de salle
- Traiteur
- Frais de représentation
Pour une campagne annuelle de financement, il est possible de définir :
Les activités de sollicitation telles que :
- 1er envoi postal
- 2e envoi postal pour un rappel
- 1er envoi - Engagement
- 2e envoi - Engagement
- Dons non sollicités
Les dépenses pour la réalisation de la campagne telles que :
- Frais postaux
- Documents promotionnels
Note : Voyez notre documentation spécifique pour les dons in Memoriam.
Note : Voyez notre documentation spécifique pour les occasions bénéficiaires.
Présentation des écrans
Gestion
| ProDon Gestion Occasions 001.png | |
| A : Occasions de dons | B : Occasions bénéficiaires |
| C : Occasions désactivées | |
Occasions
| 650px | |
| A : Code pouvant servir de raccourci pour accélérer la saisie ultérieure des dons. La description sera visible sur les reçus de charités. |
B : Permet d’éviter d’enregistrer un don qui n’est pas associé à une activité de revenus. Permet l’ajout d’activités lors de la saisie de transactions. |
| C : Active l'occasion pour la saisie des transaction et engagements. Les écrans de sélections représente les menus dérolants dans les rapports ou dans les listes personnalisées principalement. |
D : Voir les sous-sections détaillées. |
| E : Onglet servant à afficher la liste des activités de revenus pour cette occasion. | F : Onglet servant à afficher la liste des activités de dépenses pour cette occasion. |
| G : Boutons servant à rechercher, ajouter, modifier ou retirer des activités de revenus. | H : Permet de traduire la description saisie en A pour les reçus de charités et différents rapports. |
Documents
| Fichier:ProDon Gestion Occasions 013.png | |
| A : Parmi les documents disponibles, cocher les documents désirés pour cette occasion. |
B : Raccourcis pour la création d'un nouveau document s'il n'a pas été préalablement définis dans la gestion des documents maîtres. |
| C : Il est possible d’indiquer le code de Grand livre à utiliser par défaut, pour les revenus et les dépenses lors de l’enregistrement des transactions. Les codes de GL doivent avoir été préalablement définis dans la gestion des comptes de Grand Livre. | |
Champs pers.
| Fichier:ProDon Gestion Occasions 014.png | |
| Permet d'activer des champs personnalisés pour gérer des notions qui n'existe pas dans ProDon. |
Liens client(s)
| Fichier:ProDon Gestion Occasions 015.png | |
| Utilisé pour documenter un client autre que le payeur dans la transaction. Documentation spécifique à venir. |
Autres
| Fichier:ProDon Gestion Occasions 016.png | |
| A : Permet de spécifier dans quelle campagne se trouve l'occasion. |
B : Permet de spécifier le compte de projet comptable de l'occasion. |
| C : La première option fait en sorte qu'il est impossible de changer le projet comptable lors de la saisie de la transaction. La 2e option fait en sorte qu'il est impossible de laisser le projet comptable vide dans la transaction. |
D : Permet de spécifier le modèle de remerciement intégré au reçus de charité. Voir la configuration des reçus pour plus de détails. |
Note
| Fichier:ProDon Gestion Occasions 017.png | |
| Note de gestion interne. Cette note est visible uniquement dans cet écran de gestion. |
Activités
Écran principal
| 650px | |
| A : Le code servira de raccourcis clavier lors de la saisie de transaction. La description sera l'élément le plus visible dans les rapports et outils d'analyse. |
B : Standard : Pour les transactions dont le montant ne sera connu que lors de la saisie. Prix de vente : Pour la vente de billets ou d’articles. |
| C :Aucun : Si on ne veut pas émettre de reçu pour cette activité. À calculer : Si le montant du reçu est différent du don et n’est pas encore connu. Avantage : Pour les billets ou les articles, après que le montant du reçu soit calculé, cocher «Avantage »pour inscrire le montant, la description ainsi que le montant du reçu à émettre. Note : Les reçus qui étaient contenus dans l’onglet « Reçus à calculer », de « Traitement des reçus à émettre », sont alors transférés dans l’onglet « Reçus à émettre ». |
D : Choisir la provenance du don. La « Gestion des codes de provenances » est accessible dans le menu principal par l’onglet « Transactions » |
| E : Voir sous-section détaillées. |
F : Permet de traduire la description de l'activité ou de l'avantage pour différents documents. |
Documents
| Fichier:ProDon Gestion Occasions 018.png | |
| A : Permet de spécifier les documents à produire par défaut lorsqu'une transaction est faite dans l'activité sélectionnée. |
B : Raccourcis pour la création d'un nouveau document s'il n'a pas été préalablement définis dans la gestion des documents maîtres. |
Champs pers.
| Fichier:ProDon Gestion Occasions 008.png | |
| Permet d'activer des champs personnalisés pour gérer des notions qui n'existe pas dans ProDon. |
Autres
| Fichier:ProDon Gestion Occasions 009.png | |
| A : La première option fait en sorte qu'il est impossible de changer le compte de GL lors de la saisie de la transaction. La 2e option fait en sorte qu'il est impossible de laisser le compte de GL vide dans la transaction. |
B : Permet de spécifier un mode de paiement par défaut. Si le mode de paiement est forcer, il sera impossible d'en utiliser un autre dans la transaction. |
| C : Voir la documentation spécifique au module de facturation. |
D : L'intervalle de saisie fait en sorte qu'il soit impossible d'entrer une transaction à l'exterieur des dates spécifiées. Utilisé principalement pour des activité de pré-vente lorsque le prix change à une date précise. |
Caractéristiques
| Fichier:ProDon Gestion Occasions 007.png | |
| Permet de caractériser l'activité. Cet information est visible uniquement dans cet écran. Principalement utilisé pour noter des informations de façon structurée. Plus de détails sur les caractéristiques. |
Caract. de Tr.
| Fichier:ProDon Gestion Occasions 019.png | |
| Fait en sorte qu'une caractéristique est toujours présente dans les transaction reliée à l'activité. Utiliser principalement pour les informations qui doivent être documentées de façon systématique. Plus de détails sur les caractéristiques. |
Caract. de Eng.
| Fichier:ProDon Gestion Occasions 020.png | |
Participants
| Fichier:ProDon Gestion Occasions 006.png | |
| Permet d’entrer des participants, présents ou non dans la base de données, pour l’activité sélectionnée. Voir notion de participant. | |
Participants
| 650px | |
| A : Vous devrez d’abord cocher cette case. |
B : Vous devrez ensuite indiquer quel genre d’information optionnelle vous devrez gérer. |
| C : Dans l’exemple ci-dessus, si quelqu’un achetait 4 X 250$, il y aurait 4 participants (4 X 1). Ce champ devient grisé dès qu’une première transaction a été saisie dans l’activité. Ce champ n’existe pas si l’activité est de type « Standard ». Attention : Une transaction dans ProDon ne peut être divisée par plusieurs payeurs. Donc si vous créez une activité « Quatuor » à 1000$ pour laquelle vous spécifiez 4 participants par unités, le 1000$ devra être payé par un seul donateur. Il sera impossible pour 2 donateurs de donner chacun 500$. |
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Dépenses
| Fichier:ProDon Gestion Occasions 010b.gif | |
| A : Onglet servant à afficher la liste des activités de dépenses pour cette occasion. |
B : (Optionnel) Il est possible d’indiquer un code Grand Livre, différent de celui indiqué par défaut. |
| C : Ajout d’un code de Grand Livre dans la gestion des comptes de Grand Livre. |
D : Boutons servant à rechercher, ajouter, modifier ou retirer des activités de dépenses. |
| Fichier:ProDon Gestion Occasions 011.gif | |
| A (Optionel) Code de la dépense. | B : Inscrire le type de dépense. |
| C : (Optionel) Il est possible de changer le code de Grand Livre, si différent de celui indiqué par défaut. | |
Nom du document : ProDon:Gestion des occasions
