ProDon:Gestion des clients : Différence entre versions
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N :'''</span> Permet de faire un publipostage avec des documents maîtres de type « Client ». Voir [[ProDon:Publipostage|Publipostage]].<br> | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N :'''</span> Permet de faire un publipostage avec des documents maîtres de type « Client ». Voir [[ProDon:Publipostage|Publipostage]].<br> | ||
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| − | == Détail d'une fiche client<br><br> == | + | == Détail d'une fiche client == |
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Version du 30 mars 2010 à 11:56
Sommaire
Information sur la gestion des clients
| Fichier:ProDon Gestion Clients 001.png | |
| A : Permet de chercher parmi les clients n’ayant pas le statut « Inactif ». |
B : Permet de chercher parmi les clients ayant le statut « Inactif ». |
| C : Permet de chercher parmi tous les clients de la base de données. |
D : Permet d’accéder aux rapports propres aux clients. |
| E : Permet de se déplacer dans la grille. |
F : Permet de filtrer de l’information et d’effacer le filtre courant. Voir Filtrer les informations. |
| G : Permet d’afficher un sommaire des transactions du client sur lequel vous êtes positionné. |
H : Permet d’ajouter, détruire ou modifier le client sur lequel vous êtes positionné. |
| I : Permet d’exporter la grille des clients vers Excel. |
J : Permet d’ajouter une tâche au client sélectionné ou à tous les clients de la liste. |
| K : Permet de rechercher sur Internet certaines informations relatives au client. |
L : Permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client. |
| M : Permet d’accéder à l’outil « Listes personnalisées ». Voir Listes personnalisées. |
N : Permet de faire un publipostage avec des documents maîtres de type « Client ». Voir Publipostage. |
| O : Permet de sauvegarder un filtre. En lien avec le point F. |
P : Permet de rechercher ou d’effacer l’information saisie dans la barre de recherche, ou d’accéder à la liste des codes de recherche disponibles. |
Détail d'une fiche client
Général
1 - Info
2 - Info
3 - Solliciteur
4 - Catégories
5 - Caractéristiques
6 - Sommaire
7 - Listes
8 - Fusion
9 - Champs pers.
