ProDon:Gestion des clients : Différence entre versions
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cette case représente le statut le plus près de la destruction d’un client.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cette case représente le statut le plus près de la destruction d’un client.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Cette case se coche d’elle-même si le client a reçu une transaction de type « Bénéficiaire ».<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Cette case se coche d’elle-même si le client a reçu une transaction de type « Bénéficiaire ».<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention « Reçu annuel » par défaut.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention « Reçu annuel » par défaut.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention « Aucun reçu ».<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention « Aucun reçu ».<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Principalement utile si vous faites des campagnes de télémarketing (cette case est à titre informatif uniquement).<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Principalement utile si vous faites des campagnes de télémarketing (cette case est à titre informatif uniquement).<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Principalement utile si vous faites des campagnes de télémarketing, cette case est à titre informatif uniquement.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Principalement utile si vous faites des campagnes de télémarketing, cette case est à titre informatif uniquement.<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Plusieurs fonctions du logiciel vous permettent de spécifier si vous désirez ou non inclure les clients exclus du publipostage. Vous pourrez aussi inscrire la raison de l’exclusion.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Plusieurs fonctions du logiciel vous permettent de spécifier si vous désirez ou non inclure les clients exclus du publipostage. Vous pourrez aussi inscrire la raison de l’exclusion.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Lorsque cette case est cochée, les cases « Exclure du publipostage » et « Ce client est inactif » se cochent automatiquement. Vous pourrez aussi spécifier la date du décès ainsi qu’un compte de Grand Livre si le défunt souhaite que les dons faits à sa mémoire soient attribués à un fond particulier.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Lorsque cette case est cochée, les cases « Exclure du publipostage » et « Ce client est inactif » se cochent automatiquement. Vous pourrez aussi spécifier la date du décès ainsi qu’un compte de Grand Livre si le défunt souhaite que les dons faits à sa mémoire soient attribués à un fond particulier.<br> |
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=== Solliciteur === | === Solliciteur === | ||
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Si vous n’inscrivez pas de code, le logiciel attribuera le « NUC » comme code.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Si vous n’inscrivez pas de code, le logiciel attribuera le « NUC » comme code.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C : '''</span>La date du jour s’y inscrit lorsque vous cochez la case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C : '''</span>La date du jour s’y inscrit lorsque vous cochez la case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>.<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet d’indiquer que le client n’est plus un solliciteur.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet d’indiquer que le client n’est plus un solliciteur.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> La date du jour s’y inscrit lorsque vous cochez la case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> La date du jour s’y inscrit lorsque vous cochez la case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>.<br> |
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=== Catégories === | === Catégories === | ||
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| − | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de spécifier à quelles catégories est attribué le client.<br> | + | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de spécifier à quelles catégories est attribué le client.<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet d’ajouter une nouvelle catégorie au besoin.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet d’ajouter une nouvelle catégorie au besoin.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Affiche le code des catégories cochées pour le client. Utile si la liste des catégories est plus longue que ce qui est visible à l’écran.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Affiche le code des catégories cochées pour le client. Utile si la liste des catégories est plus longue que ce qui est visible à l’écran.<br> |
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=== Caractéristiques === | === Caractéristiques === | ||
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=== Sommaire === | === Sommaire === | ||
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| − | | width="50%" colspan="2" | A : Affiche un résumé par période des transactions du client. Voir [[ProDon: | + | | width="50%" colspan="2" | A : Affiche un résumé par période des transactions du client. Voir [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]<br> |
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=== Listes === | === Listes === | ||
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de voir à quelles listes le client est attribué. Voir [[ProDon: | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de voir à quelles listes le client est attribué. Voir [[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]<br> |
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=== Fusion === | === Fusion === | ||
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| − | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de choisir le type de salutation pour ce client. Par défaut, tous les clients sont créés avec le type « Standard ».<br> | + | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de choisir le type de salutation pour ce client. Par défaut, tous les clients sont créés avec le type « Standard ».<br> |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet d’indiquer que la fiche est au pluriel ou au singulier.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet d’indiquer que la fiche est au pluriel ou au singulier.<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de vérifier le résultat des champs de fusion de type client. Utile pour valider le contenu de l’un ou l’autre des champs de fusion du logiciel.<br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de vérifier le résultat des champs de fusion de type client. Utile pour valider le contenu de l’un ou l’autre des champs de fusion du logiciel.<br> |
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| − | === Champs pers.<br> === | + | === Champs pers.<br> === |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Contient les champs personnalisés de type client de votre base de données. <br> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Contient les champs personnalisés de type client de votre base de données. <br> |
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Version du 30 mars 2010 à 13:47
Sommaire
Information sur la gestion des clients
| Fichier:ProDon Gestion Clients 001.png | |
| A : Permet de chercher parmi les clients n’ayant pas le statut « Inactif ». |
B : Permet de chercher parmi les clients ayant le statut « Inactif ». |
| C : Permet de chercher parmi tous les clients de la base de données. |
D : Permet d’accéder aux rapports propres aux clients. |
| E : Permet de se déplacer dans la grille. |
F : Permet de filtrer de l’information et d’effacer le filtre courant. Voir Filtrer les informations. |
| G : Permet d’afficher un sommaire des transactions du client sur lequel vous êtes positionné. |
H : Permet d’ajouter, détruire ou modifier le client sur lequel vous êtes positionné. |
| I : Permet d’exporter la grille des clients vers Excel. |
J : Permet d’ajouter une tâche au client sélectionné ou à tous les clients de la liste. |
| K : Permet de rechercher sur Internet certaines informations relatives au client. |
L : Permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client. |
| M : Permet d’accéder à l’outil « Listes personnalisées ». Voir Listes personnalisées. |
N : Permet de faire un publipostage avec des documents maîtres de type « Client ». Voir Publipostage. |
| O : Permet de sauvegarder un filtre. En lien avec le point F. |
P : Permet de rechercher ou d’effacer l’information saisie dans la barre de recherche, ou d’accéder à la liste des codes de recherche disponibles. |
Détail d'une fiche client
Général
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| A : Permet de sauvegarder la fiche du client sans quitter la fiche. |
B : Permet d’accéder à une autre fiche sans retourner à la grille de gestion des clients. |
| C : Permet de dupliquer l’information d’un autre client. |
D : Permet de créer une alerte qui s’affiche chaque fois que l’on accède à la fiche du client ou que l’on créé une transaction. |
| E : Contient de l’information pour contacter le client. |
F : Contient l’information relative au statut du client. |
| G : Permet de déterminer si le client est un solliciteur ou non. |
H : Permet de consulter ou d’attribuer les catégories du client. |
| I : Permet de consulter ou d’attribuer les caractéristiques du client. |
J : Résume l’historique de dons du client en période définie. |
| K : Permet de voir à quelles listes le client est attribué. |
L : Permet de gérer le type de salutation du client. |
| M : Contient les champs clients spécifiquement créés pour vos besoins. |
N : Contient toutes les transactions ayant été reportées. |
| O : Visible seulement si vous utilisez le module « Bénéficiaire », vous y trouverez toutes les transactions de ce type. |
P : Contient toutes les transactions visibles en N et en O. |
| Q : Contient les transactions de l’onglet « Dépôt » de la gestion des transactions. |
R : Contient les transactions de l’onglet « En attente » de la gestion des transactions. |
| S : Contient les transactions dans lesquelles le client est mentionné comme donateur tiers. |
T : Contient la liste des sollicitations faites auprès de ce client. |
| U : Contient les prospections en vue d’engagement faites avec ce client. |
V : Contient les engagements de ce client. |
| W : Contient la liste de nos contacts chez le client. |
X : Permet de faire des liens entre deux fiches clients. |
| Y : Permet de trouver le chemin entre 2 clients, ou un client et une liste personnalisée, en passant par les liens des fiches clients. |
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1 - Info
| Fichier:ProDon Gestion Clients 003.png | |
| A : Permet de planifier un changement d’adresse ou de consulter l’historique d’adresses du client. |
B : Permet de formater l’adresse du client selon les normes de Postes Canada. |
| C : Permet d’ouvrir directement le site web ou de préparer un message courriel en cliquant sur les liens bleus. |
D : Permet de sélectionner le solliciteur du client. |
| E : Permet d’attribuer un secteur d’activité au client. |
F : Permet d’afficher la barre de recherche dans les onglets du bas de la fiche. |
| G : Permet de réimprimer le reçu correspondant à la transaction sur laquelle vous êtes positionné. |
H : Permet de modifier la transaction sur laquelle vous êtes positionné. |
| I : Permet d’annuler la transaction sur laquelle vous êtes positionné. Vous devrez indiquer une raison pour l’annulation. |
J : Permet de supprimer la transaction sur laquelle vous êtes positionné. |
2 - Info
| Fichier:ProDon Gestion Clients 004.png | |
| A : Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client seront anonymes par défaut. |
B : Cette case représente le statut le plus près de la destruction d’un client. |
| C : Cette case se coche d’elle-même si le client a reçu une transaction de type « Bénéficiaire ». |
D : Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention « Reçu annuel » par défaut. |
| E : Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention « Aucun reçu ». |
F : Principalement utile si vous faites des campagnes de télémarketing (cette case est à titre informatif uniquement). |
| G : Principalement utile si vous faites des campagnes de télémarketing, cette case est à titre informatif uniquement. |
H : Plusieurs fonctions du logiciel vous permettent de spécifier si vous désirez ou non inclure les clients exclus du publipostage. Vous pourrez aussi inscrire la raison de l’exclusion. |
| I : Lorsque cette case est cochée, les cases « Exclure du publipostage » et « Ce client est inactif » se cochent automatiquement. Vous pourrez aussi spécifier la date du décès ainsi qu’un compte de Grand Livre si le défunt souhaite que les dons faits à sa mémoire soient attribués à un fond particulier. |
|
Solliciteur
| Fichier:ProDon Gestion Clients 005.png | |
| A : Permet de spécifier que ce client est un solliciteur. |
B : Si vous n’inscrivez pas de code, le logiciel attribuera le « NUC » comme code. |
| C : La date du jour s’y inscrit lorsque vous cochez la case en A. |
D : Permet d’indiquer que le client n’est plus un solliciteur. |
| E : La date du jour s’y inscrit lorsque vous cochez la case en D. |
|
Catégories
| Fichier:ProDon Gestion Clients 006.png | |
| A : Permet de spécifier à quelles catégories est attribué le client. |
B : Permet d’ajouter une nouvelle catégorie au besoin. |
| C : Affiche le code des catégories cochées pour le client. Utile si la liste des catégories est plus longue que ce qui est visible à l’écran. |
|
Caractéristiques
| Fichier:ProDon Gestion Clients 007.png | |
| A : Contient la liste de toutes les caractéristiques du client. |
B : Permet d’ajouter, modifier ou supprimer une caractéristique pour le client. |
Voir Gestion des caractéristiques
Sommaire
| Fichier:ProDon Gestion Clients 008.png | |
| A : Affiche un résumé par période des transactions du client. Voir Gestion des périodes |
Listes
| Fichier:ProDon Gestion Clients 009.png |
| A : Permet de voir à quelles listes le client est attribué. Voir Listes personnalisées |
Fusion
| Fichier:ProDon Gestion Clients 010.png | |
| A : Permet de choisir le type de salutation pour ce client. Par défaut, tous les clients sont créés avec le type « Standard ». |
B : Permet d’indiquer que la fiche est au pluriel ou au singulier. |
| C : Permet de vérifier le résultat des champs de fusion de type client. Utile pour valider le contenu de l’un ou l’autre des champs de fusion du logiciel. |
|
Champs pers.
| Fichier:ProDon Gestion Clients 011.png |
| A : Contient les champs personnalisés de type client de votre base de données. |
=== ----
Nom du document : ProDon:Gestion des clients
===
