ProDon:Gestion des clients

Modèle:Entete ProDon

Information sur la gestion des clients

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A : Permet de chercher parmi les clients n’ayant pas le statut « Inactif ».	B : Permet de chercher parmi les clients ayant le statut « Inactif ».
C : Permet de chercher parmi tous les clients de la base de données.	D : Permet d’accéder aux rapports propres aux clients.
E : Permet de se déplacer dans la grille.	F : Permet de filtrer de l’information et d’effacer le filtre courant. Voir Filtrer les informations.
G : Permet d’afficher un sommaire des transactions du client sur lequel vous êtes positionné.	H : Permet d’ajouter, détruire ou modifier le client sur lequel vous êtes positionné.
I : Permet d’exporter la grille des clients vers Excel.	J : Permet d’ajouter une tâche au client sélectionné ou à tous les clients de la liste.
K : Permet de rechercher sur Internet certaines informations relatives au client.	L : Permet d’ouvrir un dossier sur l’ordinateur afin d’y placer des documents (pdf, jpg, etc.) relatifs au client.
M : Permet d’accéder à l’outil « Listes personnalisées ». Voir Listes personnalisées.	N : Permet de faire un publipostage avec des documents maîtres de type « Client ». Voir Publipostage.
O : Permet de sauvegarder un filtre. En lien avec le point F.	P : Permet de rechercher ou d’effacer l’information saisie dans la barre de recherche, ou d’accéder à la liste des codes de recherche disponibles.

Détail d'une fiche client

Général

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A : Permet de sauvegarder la fiche du client sans quitter la fiche.	B : Permet d’accéder à une autre fiche sans retourner à la grille de gestion des clients.
C : Permet de dupliquer l’information d’un autre client.	D : Permet de créer une alerte qui s’affiche chaque fois que l’on accède à la fiche du client ou que l’on créé une transaction.
E : Contient de l’information pour contacter le client.	F : Contient l’information relative au statut du client.
G : Permet de déterminer si le client est un solliciteur ou non.	H : Permet de consulter ou d’attribuer les catégories du client.
I : Permet de consulter ou d’attribuer les caractéristiques du client.	J : Résume l’historique de dons du client en période définie.
K : Permet de voir à quelles listes le client est attribué.	L : Permet de gérer le type de salutation du client.
M : Contient les champs clients spécifiquement créés pour vos besoins.	N : Contient toutes les transactions ayant été reportées.
O : Visible seulement si vous utilisez le module « Bénéficiaire », vous y trouverez toutes les transactions de ce type.	P : Contient toutes les transactions visibles en N et en O.
Q : Contient les transactions de l’onglet « Dépôt » de la gestion des transactions.	R : Contient les transactions de l’onglet « En attente » de la gestion des transactions.
S : Contient les transactions dans lesquelles le client est mentionné comme donateur tiers.	T : Contient la liste des sollicitations faites auprès de ce client.
U : Contient les prospections en vue d’engagement faites avec ce client.	V : Contient les engagements de ce client.
W : Contient la liste de nos contacts chez le client.	X : Permet de faire des liens entre deux fiches clients.
Y : Permet de trouver le chemin entre 2 clients, ou un client et une liste personnalisée, en passant par les liens des fiches clients.

1 - Info

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A : Permet de planifier un changement d’adresse ou de consulter l’historique d’adresses du client.	B : Permet de formater l’adresse du client selon les normes de Postes Canada.
C : Permet d’ouvrir directement le site web ou de préparer un message courriel en cliquant sur les liens bleus.	D : Permet de sélectionner le solliciteur du client.
E : Permet d’attribuer un secteur d’activité au client.	F : Permet d’afficher la barre de recherche dans les onglets du bas de la fiche.
G : Permet de réimprimer le reçu correspondant à la transaction sur laquelle vous êtes positionné.	H : Permet de modifier la transaction sur laquelle vous êtes positionné.
I : Permet d’annuler la transaction sur laquelle vous êtes positionné. Vous devrez indiquer une raison pour l’annulation.	J : Permet de supprimer la transaction sur laquelle vous êtes positionné.

2 - Info

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A : Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client seront anonymes par défaut.	B : Cette case représente le statut le plus près de la destruction d’un client.
C : Cette case se coche d’elle-même si le client a reçu une transaction de type « Bénéficiaire ».	D : Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention « Reçu annuel » par défaut.
E : Si cette case est cochée, toutes les nouvelles transactions du client porteront la mention « Aucun reçu ».	F : Principalement utile si vous faites des campagnes de télémarketing (cette case est à titre informatif uniquement).
G : Principalement utile si vous faites des campagnes de télémarketing, cette case est à titre informatif uniquement.	H : Plusieurs fonctions du logiciel vous permettent de spécifier si vous désirez ou non inclure les clients exclus du publipostage. Vous pourrez aussi inscrire la raison de l’exclusion.
I : Lorsque cette case est cochée, les cases « Exclure du publipostage » et « Ce client est inactif » se cochent automatiquement. Vous pourrez aussi spécifier la date du décès ainsi qu’un compte de Grand Livre si le défunt souhaite que les dons faits à sa mémoire soient attribués à un fond particulier.

Solliciteur

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A : Permet de spécifier que ce client est un solliciteur.	B : Si vous n’inscrivez pas de code, le logiciel attribuera le « NUC » comme code.
C : La date du jour s’y inscrit lorsque vous cochez la case en A.	D : Permet d’indiquer que le client n’est plus un solliciteur.
E : La date du jour s’y inscrit lorsque vous cochez la case en D.

Catégories

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A : Permet de spécifier à quelles catégories est attribué le client.	B : Permet d’ajouter une nouvelle catégorie au besoin.
C : Affiche le code des catégories cochées pour le client. Utile si la liste des catégories est plus longue que ce qui est visible à l’écran.

Caractéristiques

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A : Contient la liste de toutes les caractéristiques du client.	B : Permet d’ajouter, modifier ou supprimer une caractéristique pour le client.

Sommaire

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A : Affiche un résumé par période des transactions du client.  Voir Gestion des périodes