ProDon:Gestion des sommaires : Différence entre versions
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Version du 12 mars 2010 à 14:59
Introduction
Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client.
Les sommaires s’utilisent de trois façons :
- en tant que champs de fusion d’un document maître,
- en tant que champs dans un rapport personnalisé,
- ou en tant que période dans le rapport « Clients avec historique détaillé ».
Création
Pour créer un nouveau sommaire, vous devrez d’abord vous rendre dans la gestion des sommaires.
| Fichier:ProDon Gestion Sommaires 001.png |
|
A : À partir du « menu principal », rendez-vous dans « Configuration » puis dans « Sommaires ». |
| Fichier:ProDon Gestion Sommaires 002.png |
|
B : Il est possible d’ajouter, modifier ou détruire un sommaire. |
Après avoir cliqué sur le bouton ajouter 
la fenêtre suivante s’affiche.
| Fichier:ProDon Gestion Sommaires 004.png | |
|
A : Vous permet de saisir le « Code » et la « Description » du sommaire. |
B : Vous permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire. |
|
C : Ce champ est utilisable uniquement avec le type « Dern. Trx. ». Il vous permet d’aller chercher l’information du champ visé pour la dernière transaction du client. Par exemple, le champ date permettrait d’inscrire la date de la dernière transaction du client. |
D : Vous permet de sélectionner la période sur laquelle calculer le sommaire. Par exemple, si j’inscrivais de 2006/01/01 à 2006/12/31 j’obtiendrais un sommaire pour l’année civile 2006. |
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E : Vous permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour calculer le sommaire. |
F : Vous permet de choisir le client à traiter pour le sommaire. Les clients liés sont généralement utilisés pour les dons in memoriam. |
| Fichier:ProDon Gestion Sommaires 005.png | |
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A : Vous permet de sélectionner le type d’occasion et le niveau de précision à utiliser. |
B : Vous permet de spécifier les codes de provenances à utiliser si la case est cochée. |
| C : Vous permet de sélectionner les campagne OU occasions OU activités à utiliser dans le sommaire. |
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